Alpha Group — Capital/Financing Update 2016

May 31, 2016

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-076 债券代码：112180 债券简称：12奥飞债

奥飞娱乐股份有限公司

“12 奥飞债”2016 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

奥飞娱乐股份有限公司“12 奥飞债”本次付息的债权登记日为2016 年6 月 6 日，凡在2016 年6 月6 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派 发的利息；2016 年6 月6 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

奥飞娱乐股份有限公司（简称“本公司”）于2013 年6 月7 日发行的12 奥 飞债（简称“12 奥飞债”、“本期债券”、债券代码112180）至2016 年6 月6 日 将期满3 年。根据本公司“12 奥飞债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公 司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次， 现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

• 1、债券名称：广东奥飞动漫文化股份有限公司2012 年公司债券

• 2、债券代码：112180

债券简称：12 奥飞债

• 3、债券发行价格：100 元/张

债券发行数量：550 万张

• 债券回售后剩余托管数量：450 万张

• 4、债券利率及规模：

本公司发行的债券为固定利率债券，期限为5 年期。票面利率为5.20%，在 本期债券存续期限前3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，公司可行 使调整票面利率选择权，上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个

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基点为 0.01%；投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如 投资者选择继续持有本期债券，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。债券的利率将不 超过国务院限定的利率水平。

本公司发行的债券规模为人民币5.5 亿元。

5、债券回售情况：在本期债券存续期的第3 年末，发行人选择不上调本期 债券票面利率，即在本期债券存续期后 2 年的票面利率仍为 5.20%，并在债券 存续期内后2 年（2016 年6 月7 日至2018 年6 月6 日）固定不变。投资者可在 回售登记期内选择将其持有的“12 奥飞债”全部或部分回售给公司，回售部分 债券享有2015 年6 月7 日至2016 年6 月6 日期间利息，票面年利率为5.20%。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，

• “12 奥飞债”有效回售申报数量100 万张，剩余托管量为450 万张。

6、每张派息额：5.20 元（含税）/张

7、债券起息日、付息日、付息方式：

（1）年付息次数：1 次/年

（2）起息日：2013 年 6 月 7 日

（3）付息日：2014 年至2018 年每年的6 月7 日为上一个计息年度的付息 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2014 年至2016 年的6 月7 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。

（4）还本付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即，利息每 年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利 息，本金自本金兑付日起不另计利息。

8、下一付息期情况：

（1）下一付息期票面利率：5.20%

（2）下一付息期起息日：2016 年6 月7 日

9、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为 AA， 本期公司债券的信用等级为 AA。

10、担保情况：本期债券为无担保债券。

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二、本次付息方案

按照《12 奥飞债票面利率公告》，“12 奥飞债”的票面利率为5.20%，每手 “12 奥飞债”（面值1,000 元）派发利息为人民币：52.00 元（含税。扣税后个 人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：41.60 元；扣税后非居民企 业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：46.80 元）。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

• 1．债权登记日：2016 年6 月6 日

• 2．除息日：2016 年6 月7 日

• 3．付息日：2016 年6 月7 日

四、付息对象

本次付息对象为：截至2016 年6 月6 日（该日期为债权登记日）下午深圳 证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称： 中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12 奥飞债”持有人（界定标准请参见 本公告的“特别提示”）。

五、付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结 算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算 系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司 营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券 付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自 行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明

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根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息收入个人所 得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个 人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个 人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入 库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税 源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于中国居民企业向QFII 支 付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号） 等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券 利息应缴纳10%非居民企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。

七、咨询联系方式

咨询机构：奥飞娱乐股份有限公司

地址：广州市珠江新城临江大道5 号保利中心2606

联系人：李倩兰

联系电话：020-38983278-1121 传真：020-38336260 邮编：510623

八、相关机构

1、主承销商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司

法定代表人：孙树明

注册地址：广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316

房）

联系人：陈光、王奕然

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联系电话：020-87555888

传真：020-87557978 邮政编码：510075 2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 联系地址：广东省深圳市福田区深南大道2012 号深圳证券交易所广场22-28

楼

联系人：张思聪

邮政编码：518038

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司 董 事 会 二〇一六年六月一日

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