Alpha Group — Capital/Financing Update 2016

May 3, 2016

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-069 债券代码 ：112180 债券简称：12 奥飞债

奥飞娱乐股份有限公司

关于“12 奥飞债”债券持有人回售申报情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《广东奥飞动漫文化股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以 下简称“《募集说明书》”）的规定，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”） 分别于2016 年4 月23 日、2016 年4 月26 日、2016 年4 月28 日在巨潮资讯网 和证券时报披露了《关于“12 奥飞债”票面利率不调整和债券持有人回售实施 办法的第一次提示性公告》、《关于“12 奥飞债”票面利率不调整和债券持有人 回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“12 奥飞债”票面利率不调整和债 券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。

根据《募集说明书》的约定，“12 奥飞债”的投资者有权选择在第3 个计息 年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司，或者选择继续持 有本期债券。投资者可在回售登记期即2016 年4 月25 日、4 月26 日、4 月27 日、4 月28 日、4 月29 日，选择将其持有的“12 奥飞债”全部或部分回售给公 司，回售价格为人民币100 元/张（不含利息）。回售部分债券享有2015 年6 月 7 日至2016 年6 月6 日期间利息，票面年利率为5.20%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据， “12 奥飞债”本次有效回售申报数量为1,000,000 张，回售金额为 100,000,000 元(不含利息)，剩余托管量为4,500,000 张。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

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