Alpha Group - Capital/Financing Update 2013

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫编号：2013-028

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2012 年公司债券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《广东奥飞动漫文化股份有限公司2012 年公司债券发行公告》，广东奥飞动漫文化股份有限公司2012 年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币5.5 亿元，发行价格为每张100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本次发行工作已于2013 年6 月14 日结束，具体情况如下： 1、网上发行

本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为1.82%，即人民币0.1 亿元。最终网上社会公众投资者的认购量为0.1 亿元，占本期债券发行总量的1.82%。

2、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为98.18%，即人民币5.4 亿元。最终网下实际发行数量为5.4 亿元，占本期债券发行总量的 98.18%。

特此公告。

发行人：广东奥飞动漫文化股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司二〇一三年六月十七日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

此页无正文，专用于《公司债券发行结果公告》之签字盖章页]

==> picture [131 x 110] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 发行人：年月日2013 6 17----- End of picture text -----

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

[此页无正文，专用于《年公司债券发行结果公告》之签字盖章页]

==> picture [307 x 97] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 保荐人、主承销商、簿记管理人：广发证券股份有限公司年月日2013 6 17----- End of picture text -----

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==