Alpha Group — Capital/Financing Update 2009

Oct 17, 2009

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2009-009

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于使用超额募集资金部分偿还银行借款及补充公司流 动资金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会证监许可[2009]806号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4000 万股，每 股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.92元，实际募集资金净额为人民币 868,337,000.00元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所有限公司验 证，并出具了广会所验字（2009）第08001500193号验资报告。

超额募集资金共计40，163.1万元，公司尚有短期银行贷款8,850.27万元，为了提 高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司拟将募集资金超额部分人民币8,000万元： 其中人民币4,850万元用于偿还银行借款；人民币3,150万元用于补充公司流动资金。

偿还后，公司将利用释放出来的敞口主要以成本更低的票据融资的形式取得银行 的授信支持，也可以根据经营需要以更低的成本取得银行贷款。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文 件，公司将超额募集资金放置于募集资金专户管理；公司最近十二个月未进行证券投资 等高风险投资，另外公司承诺偿还借款及补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等 高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露 募集资金的详细使用计划和必要性。

公司首董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用超额募集资金部分偿 还银行借款及补充公司流动资金的议案》，同意使用本次超额募集资金人民币8,000万 元：其中人民币4,850万元用于偿还银行借款；人民币3,150万元用于补充公司流动资金。

1

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司用募集资金超额部分偿还部分银行借款 及补充流动资金的行为有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公 司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。公司本次用募集资金超额部分偿还部分银行借款及补 充公司流动资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法 规及《董事会议事规则》的相关规定。同意公司用募集资金超额部分人民币8,000万元： 其中人民币4,850万元用于偿还银行贷款；人民币3,150万元用于补充公司流动资金。

保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人陈家茂、伍建筑认为：奥飞动漫本次 将实际募集资金超额部分人民币8,000万元用于归还银行借款及补充公司流动资金，有 助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，保证募集资金项目建设资金需求和业 务的发展；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

奥飞动漫上述募集资金使用行为均已经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。 本保荐机构同意奥飞动漫实施该事项。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会

==> picture [91 x 12] intentionally omitted <==

2