Allwinner Technology Co., Ltd. — Annual Report 2019

Apr 1, 2020

珠海全志科技股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、2019 年度公司财务报表的审计情况

公司2019 年财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师的审计意见认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019

年12 月31 日的合并及母公司财务状况，以及2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要会计数据和财务指标

		2018 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年	2017 年
	2019 年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
	1,463,360,308.	1,364,689,742.	1,364,689,742.		1,200,950,545.9	1,200,950,545.
营业收入（元）				7.23%
	85	56	56		7	97
归属于上市公司股东的净利
	134,630,402.49	118,127,426.72	118,127,426.72	13.97%	17,330,406.47	17,330,406.47
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
	85,749,799.80	53,423,810.01	53,423,810.01	60.51%	-29,284,479.06	-29,284,479.06
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
	364,930,673.67	-69,798,480.68	-69,798,480.68	622.83%	92,282,899.32	93,282,899.32
额（元）
基本每股收益（元/股）	0.410	0.360	0.360	13.89%	0.05	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.410	0.360	0.360	13.89%	0.05	0.05
加权平均净资产收益率	6.23%	5.70%	5.70%	0.53%	0.85%	0.85%
				本年末比上年末
		2018 年末			2017 年末
	2019 年末			增减
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
	2,568,404,811.	2,484,289,033.	2,484,289,033.		2,354,981,273.7	2,354,981,273.
资产总额（元）				3.39%
	87	62	62		4	74
归属于上市公司股东的净资	2,200,042,372.	2,122,582,282.	2,122,582,282.		2,021,225,539.5	2,021,225,539.
				3.65%
产（元）	15	78	78		0	50

三、报告期内公司主要经营情况数据

1.收入与成本

（1）营业收入构成

	单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 1,463,360,308.85 100% 1,364,689,742.56 100% 7.23% 1,463,360,308.85 100.00% 1,364,689,742.56 100.00% 7.23%	单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 1,463,360,308.85 100% 1,364,689,742.56 100% 7.23% 1,463,360,308.85 100.00% 1,364,689,742.56 100.00% 7.23%	单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 1,463,360,308.85 100% 1,364,689,742.56 100% 7.23% 1,463,360,308.85 100.00% 1,364,689,742.56 100.00% 7.23%	单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 1,463,360,308.85 100% 1,364,689,742.56 100% 7.23% 1,463,360,308.85 100.00% 1,364,689,742.56 100.00% 7.23%	单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 1,463,360,308.85 100% 1,364,689,742.56 100% 7.23% 1,463,360,308.85 100.00% 1,364,689,742.56 100.00% 7.23%
	2019 年		2018 年
					同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	1,463,360,308.85	100%	1,364,689,742.56	100%	7.23%
分行业
集成电路设计	1,463,360,308.85	100.00%	1,364,689,742.56	100.00%	7.23%
分产品

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智能终端应用处理
	985,387,442.52	67.34%	838,693,622.29	61.46%	17.49%
器芯片
智能电源管理芯片	162,925,301.92	11.13%	241,448,454.74	17.69%	-32.52%
无线通信产品	136,000,646.20	9.29%	115,217,879.28	8.44%	18.04%
模组			4,347,324.81	0.32%	-100.00%
存储芯片	122,845,148.35	8.39%	147,539,757.64	10.81%	-16.74%
4G LTE 芯片	4,841,905.59	0.33%	12,168,569.81	0.89%	-60.21%
其他	51,359,864.27	3.52%	5,274,133.99	0.39%	873.81%
分地区
境内	548,275,650.91	37.47%	437,119,110.18	32.03%	25.43%
境外	915,084,657.94	62.53%	927,570,632.38	67.97%	-1.35%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
分行业
集成电路设计	1,463,360,308.85	986,184,632.75	32.61%	7.23%	9.82%	-1.59%
分产品
智能终端应用处
	985,387,442.52	662,864,844.82	32.73%	17.49%	21.58%	-2.26%
理器芯片
智能电源管理芯
	162,925,301.92	77,760,338.37	52.27%	-32.52%	-39.91%	5.86%
片
分地区
境内	548,275,650.91	344,881,899.54	37.10%	25.43%	19.68%	3.03%
境外	915,084,657.94	641,302,733.21	29.92%	-1.35%	5.16%	-4.33%

（3）营业成本构成

单位：元

		2019 年	2019 年	2018 年	2018 年
产品分类	项目					同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
集成电路设计	原材料	708,114,082.69	71.80%	652,668,071.22	72.68%	8.50%
集成电路设计	委外加工费	231,592,631.31	23.49%	207,963,611.89	23.16%	11.36%
集成电路设计	其他	46,477,918.75	4.71%	37,392,204.84	4.16%	24.30%
集成电路设计	合计	986,184,632.75	100.00%	898,023,887.95	100.00%	9.82%

2.费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
	35,942,481.75	53,246,008.38		主要系报告期内人员结构变化及市
销售费用			-32.50%
				场推广费用比上年同期减少所致。
	77,814,133.71	56,764,946.63		主要系报告期内计提奖金增加及上
管理费用			37.08%
				年同期冲减股份支付费用所致。

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	-44,987,485.80	-64,347,609.38		主要系人民币汇率波动影响，汇兑收
				益同比上期减少所致。报告期内汇兑
财务费用			30.09%
				收益 为82.32 万元，上年同期汇兑
				收益为2,606.56 万元。
研发费用	294,614,732.31	312,246,433.62	-5.65%

3.研发投入

报告期内，公司取得了一系列重要的技术创新和突破，包括更高压缩率的智能编码、高准确率单目活体检 测的人脸识别、存算紧耦的AI协处理器、新一代超低功耗待机技术、基于RISC-V的SoC处理器架构、低内存真 4K录像系统、全通路优化的4K解码、新一代EINK显示引擎、支持多路摄像头的星光级高画质ISP、极低功耗的 语音Codec、更低延迟的高速总线架构、高灵敏度的无线基带算法等，其中部分技术成果已经在客户产品应用 中落地。结合公司的工业级和车规级品质交付能力，这些技术创新和突破将为智能终端产品带来更具竞争力 的成本、功耗、性能优势，助力公司各产品线的智能化升级。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	458	486	682
研发人员数量占比	74.47%	71.26%	75.69%
研发投入金额（元）	294,614,732.31	312,246,433.62	342,178,070.68
研发投入占营业收入比例	20.13%	22.88%	28.49%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入
	0.00%	0.00%	0.00%
的比例
资本化研发支出占当期净利
	0.00%	0.00%	0.00%
润的比重

4.现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,816,892,154.53	1,654,069,781.19	9.84%
经营活动现金流出小计	1,451,961,480.86	1,723,868,261.87	-15.77%
经营活动产生的现金流量净额	364,930,673.67	-69,798,480.68	622.83%
投资活动现金流入小计	252,851,715.41	727,939,446.50	-65.26%
投资活动现金流出小计	125,976,423.55	700,772,305.31	-82.02%
投资活动产生的现金流量净额	126,875,291.86	27,167,141.19	367.02%
筹资活动现金流入小计	191,985,249.58		100.00%
筹资活动现金流出小计	310,635,194.47	31,140,511.92	897.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-118,649,944.89	-31,140,511.92	-281.01%

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现金及现金等价物净增加额

377,556,796.47

-58,545,976.68

744.89%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

• 1.经营活动产生的现金流量净额同比上期增长622.83%，主要系报告期内销售商品收到的现金比上期增加

• 9,262.57万元，收到其他与经营活动有关的现金比上期增加7,600.56万元；购买商品支付的现金比上期减少

17,340.58万元，支付其他与经营活动的现金比上期减少10,881.57万元。

• 2.投资活动现金流入同比上期减少65.26%，主要系上期公司购买理财产品到期增加现金流入所致。

• 3.投资活动现金流出同比上期减少82.02%，主要系上期公司购买理财产品增加现金流出所致。

• 4.投资活动产生的现金流量净额同比上期增长367.02%，主要系本期未购买理财产品，投资活动现金流出

• 比上期减少82.02%所致。

• 5.筹资活动现金流入同比上期增加19,198.52万元，主要系报告期内通过存单质押方式取得贸易融资贷款

• 所致。

• 6.筹资活动现金流出同比上期增长897.53%，主要系报告期内偿还贷款支付现金及分配股利金额比上年同

• 期增加所致。

• 7.筹资活动产生的现金流量净额同比上期减少281.01%，主要系报告期内筹资活动现金流出同比上期增加

• 27,949.47万元所致。

• 8.现金及现金等价物净增加额同比上期增长744.89%，主要系经营活动产生的现金流量净额同比上期增加

43,472.92万元，投资活动产生的现金流量净额同比上期增加9,970.82万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

报告期内经营活动产生的现金流量净额为36,493.07万元，同期净利润为13,238.07万元，两者的差额是23,255 万元。

主要系：1）报告期内资产减值损失发生额为3,193.27万元，净利润调增3,193.27万元；

• 2）报告期内固定资产折旧及无形资产摊销发生额7,219.14万元，净利润调增7,219.14万元；

• 3）报告期内经营性应付项目期末比期初增加3,405.85万元，净利润调增3,405.85万元；

• 4）报告期内经营性应收项目期末比期初减少10,554.36万元，净利润调增10,554.36万元；

• 5）报告期内投资收益1,090.17万元，净利润调减1,090.17万元。

四、非主营业务情况

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
			主要系处置长期股权投资产生
投资收益	10,901,667.32	8.27%	的收益及金融工具持有期间产	否
			生的投资收益

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公允价值变动损益				否
资产减值	-30,590,654.17	-23.21%	计提存货跌价准备	否
			主要系非居民代扣代缴手续费
营业外收入	157,227.85	0.12%		否
			返还等
营业外支出	437,903.24	0.33%	主要系对外公益捐赠支出	否
				增值税即征即退具有持续性，
其他收益	45,802,588.25	34.76%	政府补助及个税手续费返还	除此之外其他政府补助不具有
				持续性
信用减值损失	-1,342,027.65	-1.02%	计提应收款项的坏账准备	否

五、资产及负债状况

资产构成重大变动情况

	2019 年末	2019 年末	2019 年初	2019 年初
					比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
						主要系报告期内经营活动产生的现
	1,700,056,833.		1,345,345,764.			金流量净额同比上期增加43,472.92
货币资金		66.19%		53.83%	12.36%
	15		84			万元，投资活动产生的现金流量净额
						同比上期增加9,970.82 万元
应收账款	35,422,742.84	1.38%	45,873,808.86	1.84%	-0.46%
存货	411,641,541.20	16.03%	447,591,896.49	17.91%	-1.88%
固定资产	138,100,205.53	5.38%	152,277,205.67	6.09%	-0.71%
						系报告期内以存单质押方式取得贸
短期借款	71,154,271.84	2.77%			2.77%
						易融资贷款所致
						主要系报告期内公司投资上海齐感、
						杭州芯象、安徽云塔电子公司，处置
其他权益工具投
	159,025,600.12	6.19%	98,990,111.12	3.96%	2.23%	东芯通信丧失控制权转换为股权资
资
						产以及投资的开放智能、微位公司公
						允价值变动所致
						主要系报告期内新增无形资产
无形资产	78,950,287.92	3.07%	122,216,262.58	4.89%	-1.82%	1,589.51 万元，无形资产累计摊销
						5,474.99 万元

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珠海全志科技股份有限公司董事会

2020 年4 月1 日