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Alerion Cleanpower — Capital/Financing Update 2022
May 10, 2022
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0130-18-2022 |
Data/Ora Ricezione 10 Maggio 2022 18:48:48 |
Euronext Milan | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | ALERION CLEANPOWER | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 161953 | ||
| Nome utilizzatore | : | ALERIONN03 - Bruno | ||
| Tipologia | : | REGEM | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 10 Maggio 2022 18:48:48 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 10 Maggio 2022 18:48:49 | ||
| Oggetto | : | Alerion Clean Power: Prestito Obbligazionario Green Bond " Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2028 " |
||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Comunicato Stampa
Alerion Clean Power S.p.A. – Prestito Obbligazionario Green Bond "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2028" (ISIN: XS2455938212)
- Euro 100.000.000 di Obbligazioni vendute nel periodo d'Offerta
- Chiusura dell'Offerta delle Obbligazioni
- Data di Emissione delle Obbligazioni 17 maggio 2022
Milano, 10 maggio 2022 - Alerion Clean Power S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), rende noto che al termine dell'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"Offerta") delle obbligazioni green denominate "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2028" (le "Obbligazioni"), le sottoscrizioni hanno raggiunto un quantitativo pari a Euro 100.000.000. Il quantitativo complessivo delle Obbligazioni assegnate è pari a n. 100.000 Obbligazioni, ciascun avente un taglio minimo di Euro 1.000.
La data di emissione delle Obbligazioni (la "Data di Emissione"), coincidente con la data di pagamento e con la data di godimento delle Obbligazioni stesse, è il 17 maggio 2022. La data di scadenza del prestito obbligazionario è il 17 maggio 2028.
Gli interessi del prestito obbligazionario saranno pagati in via posticipata il 17 maggio di ogni anno, a partire dal 17 maggio 2023. Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
La Società rende altresì noto che è stata presentata all'Irish Stock Exchange plc, che opera come Euronext Dublin ("Euronext Dublin"), una domanda di ammissione delle Obbligazioni al listino ufficiale (il "Listino Ufficiale") e di ammissione delle stesse alla negoziazione sul suo mercato regolamentato (il "Regulated Market"). È stata altresì richiesta l'ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni sul mercato telematico delle obbligazioni (il "MOT") regolamentato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") mentre le Obbligazioni sono state offerte esclusivamente sul MOT di Borsa Italiana S.p.A..
La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT, che coinciderà con la Data di Emissione delle Obbligazioni, sarà disposta da Borsa Italiana con separato avviso ai sensi del regolamento di Borsa Italiana.
Nell'ambito dell'Offerta, Equita S.I.M. S.p.A. ha agito quale placement agent nominato dalla Società per offrire ed esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT.
Contatti
Alerion Clean Power S.p.A. [email protected] Tel. +39 02 7788901
Federica Menichino
Axelcomm [email protected] Tel: +39 02 87071882
IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA) OVVERO A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA AI SENSI DEL REGULATION S DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) O QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.