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Alerion Cleanpower — Capital/Financing Update 2019
Dec 13, 2019
4172_rns_2019-12-13_90ff569a-fb4f-48ff-819a-ace7335b0a80.pdf
Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0130-40-2019 |
Data/Ora Ricezione 13 Dicembre 2019 17:46:37 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : ALERION CLEANPOWER |
||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 125798 | |
| Nome utilizzatore | : | ALERIONN03 - Caporale | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 13 Dicembre 2019 17:46:37 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 13 Dicembre 2019 17:46:38 | |
| Oggetto | : | Alerion Clean Power S.p.A. – Prestito Obbligazionario "Alerion Clean Power Risultati offerta |
S.p.A. Senior Unsecured Notes due 2025" . |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Comunicato Stampa
Alerion Clean Power S.p.A. – Prestito Obbligazionario "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Notes due 2025".
· Risultati dell'offerta di sottoscrizione di obbligazioni
Milano, 13 dicembre 2019 - Alerion Clean Power S.p.A. (la "Società"), facendo seguito a quanto comunicato in data 3 dicembre 2019, 4 dicembre 2019, 6 dicembre 2019 e 12 dicembre 2019, con riferimento all'offerta di sottoscrizione (l'"Offerta") delle obbligazioni denominate "Alerion Clean Power S.p.A. senior unsecured notes due 2025" (le "Obbligazioni"), rende noti i risultati del'Offerta.
L'Offerta ha avuto inizio alle ore 9.00 del 6 dicembre 2019 e si è chiusa alle ore 17:30 (CET) del 12 dicembre 2019.
Il controvalore nominale complessivo delle Obbligazioni sottoscritte ammonta ad Euro 200.000.000, ad un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, corrispondente a n. 200.000 Obbligazioni, ciascuna avente un taglio minimo di Euro 1.000 (mille). Come comunicato in data 4 dicembre 2019, il tasso di interesse annuo delle Obbligazioni è pari al 3,125% annuo ed il rendimento delle Obbligazioni è pari al 3,125% su base annua.
Gli interessi da corrispondersi sulle Obbligazioni ammonteranno ad Euro 6.250.000.
I proventi lordi derivanti dall'Offerta ammontano a Euro 200.000.000 milioni.
La seguente tabella indica la ripartizione tra investitori istituzionali e investitori retail.
| Investitori | Percentuale |
|---|---|
| Investitori istituzionali | 66%(*) circa |
| Investitori retail | 34% circa |
(*) di cui circa il 6,1% del controvalore complessivo sottoscritto, direttamente e indirettamente, da Fri-El Green Power S.p.A., società che controlla Alerion.
La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., coincidente con la data di emissione, di pagamento e di godimento delle Obbligazioni, sarà disposta da Borsa Italiana con separato avviso ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana.
Equita S.I.M. S.p.A. ("Equita") ha agito quale lead manager e intermediario nominato dalla Società per offrire ed esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT durante il periodo dell'Offerta e agirà come specialist ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana in seguito all'inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT.
Contatti
Alerion Clean Power S.p.A.: Stefano Francavilla [email protected] Tel. +39 02 7788901
True Relazioni Pubbliche Federica Menichino [email protected] Tel: +39 02 76341410
IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA) OVVERO A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA AI SENSI DEL REGULATION S DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) O QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.