Vellykket plassering av obligasjonslån

Det vises til melding den 24. januar 2011 om mulig ny obligasjonsutstedelse fra

Aker Drilling ASA.

Aker Drilling ASA har nå plassert et usikret obligasjonslån på NOK 1.500

millioner kroner i markedet. Obligasjonen var betydelig overtegnet. Forventet

forfall på lånet er 24. februar 2016.

Forventet innbetaling på obligasjonslånet er 24. februar 2011. Det skal søkes om

notering av lånet på Oslo Børs. Provenyet skal, som tidligere kommunisert, bli

brukt til å refinansiere det utestående obligasjonslånet AKD02 PRO med ISIN

NO001057171.4, nedbetale utestående lån til Aker ASA og for selskapets generelle

virksomhet. Som en del av plasseringen har Aker Drilling ASA kjøpt tilbake NOK

1,084,000,000.- av AKD02 PRO med forfall 30. april 2013. Det nye

obligasjonslånet og tilbakekjøpet forutsetter USD 600 millioner i ny egenkapital

eller en kombinasjon av egenkapital og subordinert kapital, og et banklån på

omtrent USD 900 millioner.

DnB NOR Markets, Nordea Markets, Pareto Securities og SEB Merchant Banking har

vært tilretteleggere.

Selskapets kontaktpersoner:

Geir Sjøberg, Aker Drilling ASA, tlf. 90 78 30 83

Iain Inglis, Aker Drilling ASA, tlf. 92 09 35 91

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1483585]

AI assistant