Vurderer å utstede obligasjonslån

Aker Drilling ASA vurderer å utstede inntil NOK 1 500 millioner i et usikret

obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet med forfall i februar 2016.

Nettoprovenyet skal bli brukt til å refinansiere det utestående obligasjonslånet

AKD02 med ISIN NO001057171.4, nedbetale utestående lån til Aker ASA og for

finansiering av selskapets generelle virksomhet.

Aker Drilling ASA tilbyr et betinget tilbakekjøp av utestående obligasjoner i

AKD02 til kurs 104.50. Obligasjonseiere som ønsker å benytte seg av dette

tilbudet må samtidig forplikte seg til å tegne seg for minimum et tilsvarende

pålydende nominelt beløp i det nye obligasjonslånet.

DnB NOR Markets, Nordea Markets, Pareto Securities og SEB Merchant Banking er

tilretteleggere for det nye obligasjonslånet. For å benytte tilbakekjøpstilbudet

eller for nærmere informasjon om det nye lånet, vennligst ta kontakt med:

DnB NOR Markets, tlf. 22 01 11 89

Nordea Markets, tlf. 22 48 77 82

Pareto Securities AS, tlf. 22 87 87 70

SEB Merchant Banking, tlf. 22 82 72 58

Selskapets kontaktpersoner:

Geir Sjøberg, Aker Drilling ASA, tlf. 90 78 30 83

Iain Inglis, Aker Drilling ASA, tlf. 92 09 35 91

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1481716]

AI assistant