Aker Drilling ASA - plassering av NOK 1.500 millioner i obligasjonslån

Aker Drilling ASA har fullført plasseringen av et nytt 3-årig usikret

obligasjonslån på totalt NOK 1.500 millioner med Aker ASA som garantist.

Oppgjørsdato er 30. april 2010 og forfallsdato 30. april 2013. Det nye

obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo ABM så snart som mulig.

Netto provenyet fra obligasjonslånet vil gå til refinansiering av konvertibelt

obligasjonslån på NOK 800 millioner med forfall i oktober 2010 og selskapets

generelle virksomhet.

Lånet er etablert på markedsmessige vilkår. Aker Drilling betaler en rente på

NIBOR pluss en margin på 400 basispunkter. Det konvertible obligasjonslånet er

med dette sikret ekstern refinansiering til fornuftige vilkår. Aker Drilling

trenger med dette å låne mindre fra morselskapet Aker ASA enn opprinnelig

planlagt. Dette beløpet var anslått til om lag USD 150 millioner i løpet av de

tre første kvartalene i 2010.

DnB NOR Markets og Pareto Securities var tilretteleggere for det nye

obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Geir Sjøberg, President & CEO, tel. + 47 90 78 30 83

Iain Inglis, Finansdirektør, tel. + 47 92 09 35 91

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1403897]

AI assistant