Air Busan Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jun 24, 2021

특수관계인에대한전환사채발행의결 1.1 에어부산 ▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음) 일반-정정*.LCommon 특수관계인에 대한 전환사채 발행 의결

기업집단명	금호아시아나	회사명	에어부산(주)	공시일자	2021.06.24	관련법규	공정거래법 11조의2

1. 사채의 종류				회차
2. 사채의 권면총액 (원)				30,000,000,000
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)			-
기준환율			-
발행지역			-
해외상장시 시장의 명칭			-
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)			-
운영자금 (원)			30,000,000,000
타법인 유가증권 취득자금 (원)			-
기타자금 (원)			-
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)			7.2
만기이자율 (%)			7.2
5. 사채만기일				2051년 6월 24일
6. 이자지급방법				발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매3개월마다 연이율의1/4 씩 분할 후급하며, 발행일로부터 매 3개월이 되는 달의 발행일의 응당일을 이자지급기일(이하 “이자지급기일”이라 한다)로 한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 한다.
7. 원금상환방법				본 사채의 만기일인 2051년 6월 24일 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 때 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 5영업일 전까지 한국예탁결제원에 사전 통지함으로써 본 계약에 따른 발행조건과 동일한 조건으로 본건 사채의 만기를 30년간 연장할 수 있으며, 만기를 연장할 수 있는 횟수는 제한이 없다.
8. 사채발행방법				사모
9. 전환에 &cr 관한 사항	전환비율 (%)			100
전환가액 (원/주)			3,527
전환에 따라 발행할 주식의 종류			에어부산(주) 기명식 보통주식
전환청구기간		시작일	2022년 6월 25일
종료일	2051년 5월 24일
10. 청약일				2021년 6월 24일
11. 납입일				2021년 6월 24일
12. 대표주관회사				-
13. 보증기관				-
14. 이사회 의결일				2021년 6월 24일
- 사외이사 참석여부		참석 (명)		2
불참 (명)		-
- 감사(감사위원) 참석여부				참석
15. 기타				본 공시는 2021년 6월 24일 기 공시한 당사의 전환사채권 발행과 관련된 것으로서, 계열회사(최대주주)인 아시아나항공(주)이 인수 참여함에 따라 공정거래법 제11조의2에 의거 진행되는 대규모내부거래 공시이며, 기타 전환사채 발행과 관련한 사항은 2021년 6월 24일 기 공시된 내용을 참고 부탁드립니다.
※ 관련공시일				2021.06.24 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

【특수관계인에 대한 사채 발행내역】

발행 대상자명	회사와의 관계	발행권면총액 (원)
아시아나항공(주)	계열회사	30,000,000,000