AIOBIO Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2025

Jan 21, 2025

주요사항보고서(유상증자결정) 2.9 (주)아이오바이오 정 정 신 고 (보고)

2025년 01월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 01월 13일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 납입일	일정변경	2025년 01월 21일	2025년 02월 13일
11. 신주권교부예정일	일정변경	2025년 02월 04일	2025년 02월 27일
12. 신주의 상장 예정일	일정변경	2025년 02월 18일	2025년 03월 13일
20. 기타 투자판단에 참고할 사항. (4) 번 내용	오타수정	중소벤처기업부 업부과정에 따라	중소벤처기업부 업무과정에 따라

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 01 월 13일
회 사 명 :	주식회사 아이오바이오
대 표 이 사 :	윤 홍 철
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 4길 38, 8층
	(전 화) 02-561-5101
	(홈페이지)http://www.aiobio.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영본부장	(성 명) 정 현 훈
	(전 화) 02-561-5101

유상증자 결정

66,189-5002,564,0671,448,642--562,606,500---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제9조 (신주인수권) 2항주식회사 아이오바이오 기명식 보통주식-

정관의 근거
주식의 내용
기타

8,500-2,748-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가309.3증권의 발행 및 공시에 관한규정 제5-18조 제1항제9조 (신주인수권) 2항2025년 02월 13일2025년 01월 01일2025년 02월 27일2025년 03월 13일아니오아니오해당없음--66,189해당없음2025년 01월 13일01불참아니오코넥스 시장 상장법인 특례아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산정근거 :

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 의거하여, 당사 보통주 시가를 대용치로 사용하였으며, 동 조항에 의거 청약일(2025년 01월 13일) 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산출평균주가를 기준주가 (2,748 원) 으로 하여 할증율 (309.3%)를 적용한 금액으로 함.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2025년 01월 06일7281,993,0652025년 01월 07일618,7052025년 01월 08일1135,8207452,047,5902,748 309.38,500

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

(2) 본 보통주식은 코넥스 시장에 상장함(3) 주금납입은행 : 국민은행 (양재역종합금융센터)(4) 치과산업투자조합3호 '벤처투자촉진에 관한 법률' 제12조에 따라 중소벤처기업부가 허가하는 '개인투자조합'으로, 중소벤처기업부 업무과정에 따라 일정이 변경될 수도 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우

8. 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

9. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

10. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우

③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

업무협력을 바탕으로 국내영업 확장과 신속한 자금조달

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】치과산업투자조합3호-회사와 업무협력분야, 투자자 납입 능력 및 시기, 회사와 향후 관계 등을 고려함-66,189보통주

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

치과산업투자조합3호25김석범3.45김석범3.45박준호5.17윤미용1.72윤미용1.72--

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견