AIDC — Investor Presentation 2018

Dec 18, 2018

漢翔公司法人說明會 AIDC Investor Conference (2634)

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漢翔航空工業股份有限公司 Aerospace Industrial Development Corporation 2018年12月20日

免責聲明

1. 本簡報是依據本公司各項來源所獲取資訊做出之預測，未 來實際營運方針、財務狀況、業務成效等，可能因國內外 各種無法預料之因素、風險而有所差異，日後如有變動或 調整，仍以「公開資訊觀測站」之資訊為準。

2. 。

3. 1. 本簡報部份圖示來源網站為Flaticon (https://www.flaticon.com)

4. 本簡報及內容(含文字、圖資)非經本公司書面許可，不得任 意轉載、使用、散佈等。

1

大綱

全球航太市場概況

漢翔營運情形 期許與展望

2

全球航太市場展望

國際民機 20 年市場需求

2018-2037 Boeing and Airbus Forecast

Sources :

• Boeing Current Market Outlook 2018-2037 (>30 seats)

• Airbus Global Market Forecast 2018-2037 (>100 seats)

3

全球航太市場展望

航空發動機市場需求

Forecast International 2018-2027

10年交運量 市場總值 156,000 具發動機 US$ 8,978 億

LEAP engine 目前訂單 單走道市占率 市場總值 > 75 % US$ 2,200 億 (超過15,000具)

Sources :

• Forecast International

• CFM International Official Press

4

全球航太市場展望

商務飛機、直昇機市場需求

Embraer Forecast 2018-2037

20年商務飛機 市場總值 10,550 架 US$ 6,000 億

2018-2022 Honeywell Forecast

5年民用直升機 需求主力 4,000~4,200 架 拉丁美洲 35 %

Sources :

• Embraer Market Outlook 2018-2037 (<150 seats)

• Honeywell 20[th] Annual Turbine-Powered, Civilian Helicopter Purchase Outlook

5

航太產業面臨之挑戰

6

新興航太聚落崛起威脅迫近

吉隆坡航太論壇 KLIABC 2018

馬來西亞2017年 航太產值約1,000億

中華民國2017年 航太產值約1,085億

製造供應鏈 MRO

7

臺灣國防預算

近五年佔GDP比重平均約1.8% 108年預計21.3%用來推動國防自主

佔GDP比重

NT$億

Source : 行政院主計處

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漢翔營運情形

三大作為

1 業務發展策略》國機國造 2 價值轉型方向》智慧製造 3 產業升級方案》供應鏈整合

財務表現

9

新式高級教練機

10

國機國造創造產值 新式高教機國內廠商簽約

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48 23 37
家 家 家
第一階段簽約 第二階段簽約 第三階段簽約
2017.12.06 2018.04.24 2018.10.17
共與108 家(次)國內外包商簽約
認證 138 家國機國造合格供應商
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11

智慧製造智能營運

iAIDC 品質‧ 效率‧ 成本

智慧化機台‧ 智慧化製造‧ 智慧化管理

12

智慧機械優質典範企業

漢翔榮獲 智慧機械 金質獎 機台國產化 喬崴進 盟立 公準 盟立 五軸超音波蜂巢切割機 繞切鑽孔機械手臂 智慧五軸水刀機 複材打磨機械手臂

整線智慧化

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整合產業供應鏈強化競爭力

「臺灣航太產業 A-Team 4.0 聯盟」

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KPI
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14

共同精實前進世界盃

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2018.06.25
2017.01.19
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財務表現

營收穩健成長

總營收 民用業務 國防業務 科技服務

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NT$億 273 275
269
249
251
231
1% 1% 1%
1%
1%
2%
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2018 1-11
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16
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財務表現

2018年 & 2017年同期比較

NT$億

17

財務表現

本期淨利 & EPS

本期淨利 (NT$億) EPS (元/股)

註： 2017 年 EPS 計算基礎含發放股票股利之股數， 2014~2016 年亦追溯調整。

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期許與展望

未來全球航太產業之發展將聚焦四項重點

品質 準交率 環保[數位化] Environment Quality On-Time Delivery Digitalization

Source: 2018 Airbus Global Supplier Conference

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漢翔邁向轉型加速年 微型企業 小型公司 永續經營

2018年第十一屆 2019 年 台灣企業永續獎 漢翔獲企業永續報告獎 銀獎肯定 “SPEED ” S mart P rocess E volution E ffectiveness D etermination 智慧 作業 革新演化 效率 決心

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Thank you

漢翔航空工業股份有限公司 Aerospace Industrial Development Corporation