AGRONORTE SRL — Capital/Financing Update 2025

May 28, 2025

AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN

OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL RÉGIMEN PYMES CNV GARANTIZADA AGRONORTE SERIE III

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV CNV GARANTIZADA AGRONORTE SERIE GARANTIZADA AGRONORTE SERIE III III CLASE A, DENOMINADAS, CLASE B, DEMOMINADAS EN DÓLARES INTEGRADAS Y PAGADERAS EN PESOS A ESTADOUNIDENSES, A SER SUSCRIPTAS, UNA TASA DE INTERÉS VARIABLE CON INTEGRADAS Y PAGADERAS EN DOLARES VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DE LA ESTADOUNIDENSES EN LA REPÚBLICA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN ARGENTINA, A UNA TASA DE INTERÉS FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN

EN CONJUNTO POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA U$S 5.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MILLONES) O EL EQUIVALENTE EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO DE CONVERSIÓN.

EMISORA

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Teléfono: 03498-427206-427375-420489 Mail: lezcanojuan@agronorte.com.ar

ORGANIZADORES

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First Corporate Finance Advisor S.A. Teléfono: (5411) 5256-5029

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Potenciar Capital S.A. Teléfono: (5411) 5263-0484

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Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. ALyC y AN Integral N° 22 de la CNV Teléfono: (5411) 6329-0000

Macro Securities S.A.U.

ALyC Integral y AN N° 59 de la CNV Teléfono: (011) 5222-8970

1

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Allaria S.A. ALyC Integral y AN Nº 24 de CNV Tel.: (11) 5555 6000

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Cocos Capital S.A. ALyC y AN Propio Nº 688 de CNV Tel: (5411) 6354-7221

COLOCADORES

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Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

ALyC y AN Integral N° 22 de la CNV Teléfono: (5411) 6329-0000 Mail: lucila.zallio@bancogalicia.com.ar juan.roldan@bancogalicia.com.ar

Macro Securities S.A.U.

ALyC Integral y AN N° 59 de la CNV Teléfono: (011) 5222-8970 Mail: info@macrosecurities.com.ar

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Allaria S.A.

ALyC Integral y AN Nº 24 de CNV Tel.: (11) 5555 6000 Mail: emisionesprimarias@allaria.com.ar

First Capital Markets S.A. AN N° 532 de la CNV Tel: (5411) 5256-5029 Mail: mesa@firstcma.com

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Cocos Capital S.A. ALyC y AN Propio Nº 688 de CNV Tel: (5411) 6354-7221 Mail: sbdar@cocos.capital

ENTIDADES DE GARANTÍA

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Argenpymes S.G.R. Tel: 11 6091-6000 Mail: info@argenpymes.com.ar

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Potenciar S.G.R. Tel: (5411) 5263-0484 Mail: info@potenciarsgr.com.ar

2

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Garantizar S.G.R Tel: 011- 4012-2800 Mail: pymesmc@garantizar.com.ar

ASESOR FINANCIERO

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First Corporate Finance Advisor S.A. Teléfono: (5411) 5256-5029

El presente aviso de resultado de colocación (el “ Aviso de Resultados ”) es un aviso complementario al: (i) Prospecto de fecha 15 de mayo de 2025 (el “ Prospecto ”) y al (ii) aviso de suscripción de fecha 20 de mayo de 2025 (el “ Aviso de Suscripción ”), publicados en la página web de la CNV https://www.argentina.gob.ar/cnv (la “ AIF ” y la “ Página Web de la CNV ”, respectivamente), en el micro sitio web de colocaciones primarias de A3 Mercados S.A. https://marketdata.mae.com.ar/licitaciones (“ A3 ” y el “ Micrositio web de A3 ”, respectivamente) y en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “ BCBA ”), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ BYMA ”) a la BCBA (el “ Boletín Diario de la BCBA ”), conforme lo dispuesto por la Disposición N° DI-2025-72-APN-GE#CNV de la CNV, correspondientes a las: (i) obligaciones negociables PYME CNV Garantizadas AGRONORTE Serie III Clase A, denominadas, integradas y pagaderas en pesos a una tasa de interés variable con vencimiento a los 24 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación (las “ ON AGRONORTE Serie III Clase A ”), y (ii) las obligaciones negociables PYME CNV Garantizadas AGRONORTE Serie III clase B, denominadas en dólares estadounidenses (“Dólares”), a ser suscriptas, integradas y pagaderas en Dólares en la República Argentina, a una tasa de interés fija con vencimiento a los 24 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación (las “ ON AGRONORTE Serie III Clase B ” y junto con las ON AGRONORTE Serie III Clase A, las “ ON AGRONORTE Serie III ” o las “ Obligaciones Negociables ”) por un valor nominal de hasta U$S 5.000.000 (Dólares cinco millones) (el “ Monto Máximo de la Emisión ”) o su equivalente en pesos al Tipo de Cambio de Conversión en forma individual o conjunta entre las ON AGRONORTE Serie III. Al respecto, habiendo finalizado el Período de Licitación Pública en el día de la fecha, se informa el resultado de la colocación de las ON AGRONORTE Serie III:

ON AGRONORTE SERIE III Clase A:

1. Valor nominal ofertado: $ 5.014.000.000 (Pesos cinco mil catorce millones).

2. Cantidad de ofertas recibidas: 34

3. Valor nominal a emitirse: $ 1.545.966.163 (Pesos mil quinientos cuarenta y cinco millones novecientos sesenta y seis mil ciento sesenta y tres.)

4. Diferencial de Tasa: 3,25%% nominal anual.

5. Precio de emisión: 100% del valor nominal

6. Fecha de Emisión y Liquidación: Será el 29 de mayo de 2025.

3

1. Fecha de Vencimiento: 29 de mayo de 2027.

2. Factor de prorrateo: 25,1332 %

3. Duration: 1.02 años.

4. Amortización: La amortización de las ON AGRONORTE SERIE III será en 4 cuotas semestrales consecutivas del 25% del capital emitido, comenzando el primer pago a los seis meses de la Fecha Emisión y Liquidación.

5. Fechas de Pago de Intereses : Los intereses de las ON AGRONORTE SERIE III Clase A se pagarán trimestralmente, en forma vencida, comenzando su pago en la fecha en que se cumplan 3 (tres) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. Las fechas en las cuales se abonarán los intereses de las Obligaciones Negociables se informan el siguiente Cuadro de Pago de Servicios:

Fechas de Pago de Servicios de Capital	Porcentaje de Amortización	Fechas de Pago de Servicios de Intereses
-	-	29/08/2025
29/11/2025	25%	29/11/2025
-	-	29/02/2026
29/05/2026	25%	29/05/2026
-	-	29/08/2026
29/11/2026	25%	29/11/2026
-	-	29/02/2027
29/05/2027	25%	29/05/2027

ON AGRONORTE SERIE III Clase B:

1. Valor Nominal ofertado: U$S 3.653.691 (Dólares Estadounidenses tres millones seiscientos cincuenta y tres mil seiscientos noventa y uno.).

2. Cantidad de ofertas recibidas: 40

3. Valor Nominal a emitirse: U$S 3.643.691 (Dólares estadounidenses tres millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos noventa y uno).

4. Tasa de Interés: 9.00% nominal anual.

5. Precio de Emisión: 100% del valor nominal.

6. Fecha de Emisión y Liquidación: 29 de mayo de 2025.

7. Fecha de Vencimiento: 29 de mayo de 2027.

8. Factor de Prorrateo: N/A

9. Duration: 1.20 años.

10. Amortización: La amortización de las ON AGRONORTE SERIE III será en 4 cuotas semestrales consecutivas del 25% del capital emitido, comenzando el primer pago a los seis meses de la Fecha Emisión y Liquidación.

4

1. Fechas de Pago de Intereses : Los intereses de las ON AGRONORTE SERIE III Clase B se pagarán semestralmente, en forma vencida, comenzado su pago en la fecha en que se cumplan 6 (seis) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. Las fechas en las cuales se abonarán los intereses de las Obligaciones Negociables se informan en el siguiente Cuadro de Pago de Servicios:

Fechas de Pago de Servicios de Capital	Porcentaje de Amortización	Fechas de Pago de Servicios de Intereses
29/11/2025	25%	29/11/2025
29/05/2026	25%	29/05/2026
29/11/2026	25%	29/11/2026
29/05/2027	25%	29/05/2027

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Prospecto o en el Aviso de Suscripción.

El presente documento debe ser leído en forma conjunta con el Prospecto y el Aviso de Suscripción, cualquier aviso complementario, y los estados contables de AGRONORTE S.R.L. El contenido del presente documento no deberá ser interpretado como asesoramiento de inversión, impositivo, cambiario o legal. Se recomienda consultar a su propio abogado, contador y asesor de negocios respecto de asuntos legales, impositivos, cambiarios, comerciales y sobre cualquier otro aspecto relacionado con una potencial compra de las ON AGRONORTE SERIE III.

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EMISOR
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Teléfono: 03498-427206-427375-420489 Mail: gramaglianicolas@agronorte.com.ar.

ORGANIZADORES

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First Corporate Finance Advisor S.A. Teléfono: (5411) 5256-5029

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Potenciar Capital S.A. Teléfono: (5411) 5263-0484

5

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Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. ALyC y AN Integral N° 22 de la CNV Teléfono: (5411) 6329-0000

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Allaria S.A.

ALyC Integral y AN Nº 24 de CNV Tel.: (11) 5555 6000

Macro Securities S.A.U.

ALyC Integral y AN N° 59 de la CNV Teléfono: (011) 5222-8970

==> picture [93 x 66] intentionally omitted <==

Cocos Capital S.A. ALyC y AN Propio Nº 688 de CNV Tel: (5411) 6354-7221

COLOCADORES

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Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

ALyC y AN Integral N° 22 de la CNV Teléfono: (5411) 6329-0000 Mail: lucila.zallio@bancogalicia.com.ar juan.roldan@bancogalicia.com.ar

Macro Securities S.A.U.

ALyC Integral y AN N° 59 de la CNV Teléfono: (011) 5222-8970 Mail: info@macrosecurities.com.ar

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Allaria S.A. ALyC Integral y AN Nº 24 de CNV Tel.: (11) 5555 6000 Mail: emisionesprimarias@allaria.com.ar

First Capital Markets S.A. AN N° 532 de la CNV Tel: (5411) 5256-5029 Mail: mesa@firstcma.com

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Cocos Capital S.A. ALyC y AN Propio Nº 688 de CNV Tel: (5411) 6354-7221 Mail: sbdar@cocos.capital

ENTIDADES DE GARANTÍA

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Argenpymes S.G.R. Tel: 11 6091-6000 Mail: info@argenpymes.com.ar

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Potenciar S.G.R. Tel: (5411) 5263-0484 Mail: info@potenciarsgr.com.ar

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Garantizar S.G.R Tel: 011- 4012-2800

Mail: pymesmc@garantizar.com.ar

ASESOR FINANCIERO

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First Corporate Finance Advisor S.A. Teléfono: (5411) 5256-5029

ASESORES LEGALES DE LA TRANSACCIÓN

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Nicholson y Cano Abogados

San Martín 140, Piso 14 (C1004AAD), Ciudad de Buenos Aires, Argentina Tel: 011-51671000

La fecha del presente aviso de resultado es 27 de mayo de 2025.

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