AGRONORTE SRL — Capital/Financing Update 2024

May 7, 2024

AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN

OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL RÉGIMEN PYMES CNV GARANTIZADA

AGRONORTE SERIE II

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA AGRONORTE SERIE II CLASE A, DENOMINADAS, INTEGRADAS Y PAGADERAS EN PESOS A UNA TASA DE INTERÉS VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA AGRONORTE SERIE II CLASE B, DENOMINADAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES, A INTEGRARSE EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO DE INTEGRACIÓN Y PAGADERAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO DE PAGO, A UNA TASA DE INTERÉS FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN

EN CONJUNTO POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA USS 1.600.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL) O EL EQUIVALENTE EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO DE INTEGRACIÓN.

AGRONORTE S.R.L.

Emisor

JOHN DEERE Agronorte S.R.L.

Organizador TARALLO S.A. ALyC Propio y AN Nº 198 de CNV. 0341-4217164. finanzas@tarallo.com.ar

Colocador Tarallo S.A. ALyC Propio y AN Nº 198 de CNV. Tel: 0341-4217164. $finanzas@tarallo.com.ar$ Santander

Colocador Banco Santander Argentina S.A. ALyC Integral y AN N° 72 de CNV Tel: 11-4341-1140. dgaido@santander.com.ar

Colocador Banco Hipotecario S.A. ALyC Integral y AN N° 40 de CNV. Tel: 11-6103-4201 mercadodecapitales@hipotecar io.com.ar

Entidad de Garantía Reciproca Banco Santander Argentina S.A. Tel: 11 4341 1140. Dgaido@santander.com.ar

Entidad de Garantía Reciproca Banco Hipotecario S.A. Tel: 11-6103-4201 mercadodecapitales@hipotecari o.com.ar

Entidad de Garantía Reciproca Acindar Pymes S G.R. Tel: 011-4121220. administración@acindarpymes.c om.ar

El presente aviso de resultados (el "Aviso de Resultados") es un aviso complementario al: (i) Prospecto de fecha 25 de abril de 2024 (el "Prospecto") y al (ii) aviso de suscripción de fecha 25 de abril de 2024 (el "Aviso de Suscripción"), publicados en la página web de la CNV https://www.argentina.gob.ar/cnv (la "AIF" y la "Página Web de la CNV", respectivamente), en el micro sitio web de colocaciones primarias de Mercado Abierto Electrónico S.A. www.mae.com.ar/home (el "MAE" y el "Micrositio web del MAE", respectivamente), y en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la "BCBA"), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA") a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución Nº 18.629 de la CNV (el "Boletín Diario de la BCBA"), correspondientes a las: (i) obligaciones negociables Agronorte Serie II Clase A, denominadas, integradas y pagaderas en pesos a una tasa de interés variable con vencimiento a los 24 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación (las "ON Agronorte Serie II Clase $A$ "), y (ii) las obligaciones negociables Agronorte Serie II clase B, denominadas en dólares estadounidenses, a integrarse en pesos al Tipo de Cambio de Integración y pagaderas en pesos al Tipo de Cambio de Pago, a una tasa de interés fija con vencimiento a los 24 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación (las "ON Agronorte Serie II Clase B" y junto con las ON Agronorte Serie II Clase A las "ON Agronorte Serie II") por un valor nominal de hasta U\$S 1.600.000 (Dólares un millón seiscientos mil) (el "Monto Máximo de la Emisión") o su equivalente en pesos al Tipo de Cambio de Integración en forma individual o conjunta entre las ON Agronorte Serie II. Al respecto, habiendo finalizado el Período de Licitación en el día de la fecha, se informa el resultado de la colocación de las ON Agronorte Serie II:

ON Agronorte Serie II Clase A

• Valor Nominal ofertado: \$ 1.306.650.000 (Pesos mil trescientos seis millones seiscientos cincuenta $\mathbf{1}$ . mil)
• 1. Cantidad de ofertas recibidas: 37 (treinta y siete)
• Valor Nominal a emitirse: \$ 1.052.531.200 (Pesos mil cincuenta y dos millones quinientos treinta y 3. un mil doscientos).
• Diferencial de Tasa: 3% nominal anual. 4.
• Factor de Prorrateo: 85,4138% 5.
• Fecha de Emisión y Liquidación: 7 de mayo de 2024. 6.
• Fecha de Vencimiento de las ON Agronorte Serie II Clase A: 7 de mayo de 2026. 7.
• 1. Precio de Emisión: 100% del valor nominal.
• 1. Duración: 11,83 meses.

ON Agronorte Serie II Clase B

$\sqrt{2}$

Valor Nominal ofertado: U\$S 447.170 (Dólares Estadounidenses cuatrocientos cuarenta y siete

mil ciento setenta).

• Cantidad de ofertas recibidas: 28 (veintiocho) $2.$
• Valor Nominal a emitirse: U\$S 425.300 (dólares estadounidenses cuatrocientos veinticinco mil $3.$ trescientos).
• Tipo de Cambio de Integración: \$896,00 por cada U\$S1. 4.
• Tasa de Interés: 6% nominal anual. 5.
• Factor de Prorrateo: no aplica 6.
• Fecha de Emisión y Liquidación: 7 de mayo de 2024. 7.
• Fecha de Vencimiento de las ON Agronorte Serie II Clase B: 7 de mayo de 2026. 8.
• Precio de Emisión: 100% del valor nominal. 9.
• Duration: 15,25 meses. 10.

Los términos en mayúscula no definidos en el presente Aviso de Resultados, tendrán el significado asignado en el Prospecto o en el Aviso de Suscripción correspondientes a la emisión de las ON Agronorte Serie II.

El presente Aviso de Resultados debe ser leído en forma conjunta con el Prospecto y el Aviso de Suscripción.

LA OFERTA PÚBLICA DE LAS ON AGRONORTE SERIE II FUE AUTORIZADA POR RESOLUCIONES NROS Nº RESFC-2023-22566-APN-DIR#CNV DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 Y N° RESFC-2024- 22659-APN-DIR#CNV DEL 11 DE ABRIL DE 2024 DE LA CNV. DICHAS AUTORIZACIONES SIGNIFICAN SOLAMENTE QUE SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE INFORMACIÓN DE LA CNV. ESTAS AUTORIZACIONES SÓLO SIGNIFICAN QUE SE HAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN MATERIA DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN EL RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA. LA CNV NO HA EMITIDO JUICIO SOBRE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PROSPECTO. LA VERACIDAD SUMINISTRADA EN EL PROSPECTO ES EXCLUSIVA INFORMACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMISORA Y DEMÁS RESPONSABLES SEGÚN LOS ARTÍCULOS 119 Y 120 DE LA LEY Nº 26.831. EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN MANIFIESTA, CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, OUE EL PROSPECTO CONTIENE, A LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN VERAZ Y SUFICIENTE CONFORME A LO REQUERIDO POR LAS NORMAS VIGENTES. LOS INVERSORES DEBEN TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE REALIZAR SU INVERSIÓN OUE EL SUJETO EMISOR, EN RELACIÓN CON LA PRESENTE, CONTARÁ CON UN RÉGIMEN INFORMATIVO DIFERENCIADO DEBIDO A QUE ESTA EMISIÓN SE EFECTÚA BAJO EL RÉGIMEN GARANTIZADO POR UNA ENTIDAD DE GARANTÍA AUTORIZADA POR LA CNV. LO QUE IMPLICARÁ QUE SE LES APLICARÁ EL RÉGIMEN INFORMATIVO DIFERENCIADO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 24 DE LA SECCIÓN VI DEL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO II. LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES AUTORIZADAS A OFERTA PÚBLICA SÓLO PUEDEN NEGOCIARSE PÚBLICAMENTE EN MERCADOS AUTORIZADOS DEL PAÍS, PARA SER ADOUIRIDAS POR LOS INVERSORES QUE INDICAN LAS NORMAS DE LA CNV EN SU SECCIÓN I DEL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO II.

KIRTZ OSCAR GHUNUNIE S.I. SOCIO GERENTE OSCAR KURTZ COCIO GERENTE

La fecha del presente Aviso de Resultados es 2 de mayo de 2024.