AGRONORTE SRL — Capital/Financing Update 2023

Oct 9, 2023

AGRONORTE S.R.L EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES CNV GARANTIZADAS AGRONORTE SERIE II CLASE A Y CLASE B EN CONJUNTO POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA USD 1.600.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL) O EL EQUIVALENTE EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO DE INTEGRACIÓN.

Conforme al art. 10 de la Ley 23.576 se hace saber que por Acta de Reunión de Socios N 53 de fecha 29 den septiembre del 2023 de 2023. se aprobó la emisión de Obligaciones Negociables ("las Obligaciones Negociables AGRONORTE SERIE II" o las "ON AGRONORTE SERIE II"), conforme a los siguientes datos complementado con las condiciones establecidas en el Prospecto a publicar en el/los Boletín/ines de lo/s mercado/s donde las ON AGRONORTE SERIE II listen y en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (https://www.argentina.gob.ar/cnv) (AIF") (el "Prospecto"): A.- CONDICIONES COMUNES DE EMISION DE LAS ON AGRONORTE SERIE II: 1.- Monto de emisión de las ON AGRONORTE SERIE II: Hasta V/N US\$ 1.600.000 (Dólares un millón seiscientos mil) o el equivalente en pesos al Tipo de Cambio de Integración, en forma individual o conjunta entre las ON Agronorte Serie II Clase A y las ON Agronorte Serie II Clase B. El monto definitivo de la emisión será determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión y Liquidación e informado en el aviso de resultado de colocación el que se publicará con anterioridad a la Fecha de Emisión y Liquidación en la Página web de ByMA y en la AIF (el "Aviso de Resultado de Colocación"). 2.- Amortización y fechas de pago de capital: La amortización de las ON Agronorte Serie II será en 4 cuotas semestrales del 15% del capital emitido la cuota 1, del 30% del capital emitido la cuota 2, del 15% del capital emitido la cuota 3 y del 30% del capital emitido la cuota 4, pagaderas a partir del mes 6. Los servicios de amortización serán pagaderos semestralmente a los 6, 12, 18 y 24 meses desde la Fecha de Integración. Las Fechas de Pago serán informadas en el Aviso de Suscripción.. 3.-Intereses: Los intereses se pagarán en forma semestral, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación. Los intereses serán calculados por la Emisora. Los intereses se devengarán entre la Fecha de Emisión y Liquidación (inclusive) y la primera Fecha de Pago de Servicios (exclusive) – para el primer servicio- y entre la última fecha de pago de servicios (inclusive) y la próxima fecha de pago de servicios (exclusive) para los restantes (el "Periodo de Interés") y se pagarán en cada Fecha de Pago de Servicios. El interés se calculará sobre el saldo de capital (o valor residual de las ON Agronorte Serie II emitidas) al inicio de cada Período de Interés por la cantidad de días de cada Período de Interés, considerando para su cálculo la base de un año de 365 (trescientos sesenta y cinco) días (cantidad de días transcurridos/365). 4.- Vencimiento: Las ON Agronorte Serie II vencerán a los 24 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación. 5.- Intereses moratorios: Los intereses moratorios se devengarán desde cada Fecha de Pago de Servicios respecto del servicio impago. Los mismos ascenderán a una vez y media el interés determinado sobre los conceptos adeudados. En caso de colocarse las ON Agronorte Serie II Clase B por precio el interés moratorio será equivalente a una vez y media el interés implícito en el precio de suscripción por su colocación a descuento. 6.- Fecha de Pago de Servicios: Los servicios de intereses y de amortización de las ON Agronorte Serie Il serán pagaderos en las fechas de pago de servicios que se indiquen en el cuadro de pago de servicios indicado en el Aviso de Suscripción (el "Cuadro de Pago de Servicios"). Si la fecha fijada para el pago fuera un día inhábil, quedará pospuesta al Día Hábil siguiente, devengando intereses por el o los días que se posponga el vencimiento. Las obligaciones de pago se considerarán cumplidas y liberadas en la medida en que la Emisora ponga a disposición de CVSA los fondos correspondientes. Se entenderá por "Día Hábil" cualquier día que no sea sábado, domingo o cualquier otro día en el cual los bancos comerciales en CABA y /o los mercados de valores autorizados estuvieran autorizados o requeridos por las disposiciones legales vigentes a cerrar o que, de otra forma, no estuvieran abiertos para operar o tuvieran alguna restricción para operar dispuesta por el BCRA. 7.- Pagos de Servicios: La amortización y pago de los intereses correspondientes a las ON Agronorte Serie II serán efectuados por el Emisor mediante la transferencia de los importes correspondientes a CVSA, para su acreditación en las cuentas de los tenedores con derecho a cobro. 8.- Garantía: Las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Agronorte Serie II estarán totalmente garantizadas por Acindar Pymes SGR, Garantías Bind SGR y Banco Hipotecario S.A., que, como entidades de garantía autorizadas por CNV, asumirán el carácter de fiadores lisos, llanos y principales pagadores del capital, intereses compensatorios pactados, intereses moratorios, gastos y demás accesorios

que razonablemente demande el cobro de las ON Serie II impagas, incluidas las costas judiciales.. Las garantías se instrumentarán a través de los Certificados de Garantía a ser emitidos por Acindar Pymes SGR. Garantías Bind SGR y Banco Hipotecario S.A.10.- Reembolso anticipado a opción del Emisor: El Emisor podrá reembolsar anticipadamente la totalidad o una parte de las ON Agronorte Serie II que se encuentren en circulación. El importe a pagar a los obligacionistas será: (i) para la ON Agronorte Serie II Clase A el valor de reembolso, que resultará de sumar al valor residual los intereses devengados conforme a las condiciones de emisión hasta el día de pago del valor de reembolso y (ii) para la ON Agronorte Serie II Clase B será (a) en caso de haberse colocado por licitación de tasa se sumará al valor residual los intereses devengados conforme a las condiciones de emisión hasta el día de pago del valor de reembolso y (b) en caso de haberse colocado por licitación de precio el valor de reembolso será el saldo del valor nominal. La decisión será publicada en los sistemas de información de BYMA y en su caso de los mercados donde se listen y en la Autopista de Información Financiera de la CNV. Tal publicación constituirá notificación suficiente para los obligacionistas. El valor de reembolso se pagará en un plazo no mayor a treinta (30) días desde la publicación del aviso correspondiente respetando el trato igualitario ente los obligacionistas. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES DE EMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA AGRONORTE SERIE II CLASE A. 1.- Tasa de Interés: Las ON Agronorte Serie II Clase A devengarán intereses a una tasa nominal anual variable equivalente a la Tasa Badlar (según se define más adelante) más un Diferencial de Tasa, a licitarse durante el Período de Licitación. El diferencial de tasa deberá ser expresado como un porcentaje anual truncado a dos decimales y el mismo no podrá ser inferior a 0. 2.- Tasa Badlar: El promedio aritmético simple de las tasas de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos de 30 (treinta) a 35 (treinta y cinco) días en banco privados ("BADLAR Privada"), en base a las tasas informadas por el Banco Central de la República Argentina ("BCRA") durante el período que se inicia el séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Interés, y finaliza el séptimo Día Hábil anterior el último día del Período de Interés. Actualmente la tasa BADLAR Privada es informada por el BCRA en su página de internet (www.bcra.gob.ar), Sección "Publicaciones y Estadísticas/ Estadísticas/ Monetarias y Financieras/ Cuadros estandarizados de series estadísticas/ Tasas de interés/ Por depósitos/ Series diarias/ BADLAR - Tasas de interés por depósitos a plazo fijo de 30 (treinta) a 35 (treinta y cinco) días de plazo y de más de un millón de pesos o dólares, en % nominal anual". En caso de que la tasa BADLAR Privada dejare de ser informada por el BCRA, se tomará: (i) la tasa sustitutiva de la tasa BADLAR Privada que informe el BCRA o (ii) en caso de no existir o no informarse la tasa sustituta indicada en (i) precedente, se calculará la tasa BADLAR Privada, considerando el promedio de tasas informadas para depósitos a plazos fijo en pesos por un monto mayor a un millón de pesos por periodos de entre 30 (treinta) y 35 (treinta y cinco) días de los cinco (5) primeros bancos privados de la Argentina en cantidad de depósitos, según el último informe de depósitos disponible publicado por el Banco Central de la República Argentina; en todos los casos, correspondiente al mes calendario anterior a cada Fecha de Pago de Servicios.. 3.-Diferencial de Tasa: Es la tasa nominal anual adicional que se pagará por sobre la Tasa Badlar respecto de las ON Agronorte Serie II Clase A, y que se determinará, a través del sistema de colocación, luego del cierre del Período de Licitación e informado mediante el Aviso de Resultados. El diferencial de tasa deberá ser expresado como un porcentaje anual truncado a dos decimales y el mismo no podrá ser inferior a 0.

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES DE EMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA AGRONORTE SERIE II CLASE B. 1.- Tasa de Interés: De licitarse tasa, conforme se indique en el Aviso de Suscripción, Las ON Agronorte Serie II Clase B devengarán intereses a una tasa nominal anual fija, a licitarse durante el Período de Licitación (la "Tasa Fija"). La tasa deberá ser expresada como un porcentaje anual truncado a dos decimales y no podrá ser inferior a 0. 2.- Tipo de Cambio de Pago: Es el promedio aritmético simple de los últimos tres (3) Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio Vendedor Cotización Billetes (Dólar USA) publicado por el Banco de la Nación Argentina en su página web https://www.bna.com.ar/Personas. En el supuesto que el Banco de la Nación Argentina dejare de publicar dicho tipo de cambio, el Tipo de Cambio de Pago será calculado de acuerdo al promedio aritmético simple de los últimos tres (3) Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio Dólar Estadounidense Cotización Divisas vendedor informado por el Banco de la Nación Argentina. B.- DATOS DE AGRONORTE S.R.L.: (a) La sede social inscripta es en calle Jorge Neme y Ruta nac. Nº11 ciudad de San Justo, CP 3040 Provincia de Santa Fe, República Argentina, (b) Fecha y lugar de constitución: AGRONORTE S.R.L. fue constituida mediante contrato social de fecha 21 de febrero de 1973 en la ciudad de Rosario provincia de Santa Fe, (c) Datos de Inscripción: inscripta en el Registro Público de Comercio el 21 de febrero de 1973 con el T Nº1. F:32/33 y N°62 (d) Plazo de Duración: La Sociedad tiene un plazo de duración de 55 años a contar de la fecha de desde la fecha de la inscripción de la reconducción contractual T $N^{\circ}1$ . F:32/33 y $N^{\circ}62$ en el Registro correspondiente hasta el 22 de Enero del 2028, (e) Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto: la realización por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros en el país o en el Extranjero las siguientes actividades: -Comerciales: Todas las operaciones referidas al comercio, en todas y cualquiera de sus etapas, de toda maquinaria y automotores de cualquier tipo y naturaleza y elementos destinados a trabajos directos o indirectos de la agricultura y/o ganadería, tales como tractores, repuestos, artículos similares en general, aceptando y cumplimentando las condiciones requeridas para ser comerciante concesionarios y/o distribuidores. – Talleres mecánicos y de reparaciones en general: Así como todo taller necesario para rendir los servicios de reparaciones y atenciones por repuestos y maquinarias que se comercialicen. - Explotación agrícolas/Ganaderas: En campos propios y/o ajenos, incluyendo acopios de cereales y frutos del país. -Representación, Comisiones y Mandatos: Podrá aceptar y/o dar y otorgar cualquier clase de presentación de comisiones y mandatos relacionados a las actividades objeto de la sociedad. (g) Capital Social al 30/06/2023: \$10.652.744 (Pesos diez millones, seiscientos cincuenta y dos mil, setecientos cuarenta y cuatro (h) Patrimonio Neto al 30/06/2023 es de \$7.977.341.641 (Pesos Siete Mil novecientos setenta y siete millones, trescientos cuarenta y un mil, seiscientos cuarenta y uno). La sociedad tiene en circulación obligaciones negociables por U\$S 300.000. La sociedad tiene deudas contraídas con garantía real: al 30/06/2023: Prendarias: \$30.140.808, e Hipotecarias: \$216.892.403.

AGRONORTE S.R.L. eult 30-54779448-2

Oscar Kurtz SOCIO GERENTE