AGRONORTE SRL — Capital/Financing Update 2022

Jul 15, 2022

de Entre Rios, por La suna de Pescs Treinto Millones (\$30.000.000) asimismo designar y outorizon a uno de li gorentes a suscribir la documentación que fuera menester y los Fines de la Comereción del negocio - la propuesta es objeto de diverse por paste de los señores socios y Luego de un breve inter-Commentonos combio de ideas, se aprueba la operación en los terminos y amoliciones y astoblecidos Se designa y outoniza al socio Gorante Oscon Andresi posa celebras los actos juvídicos que fueron spoisonios concreción de la comprovanta. No habiendo majo asentos que trato, siendo las 10:45 hs. se da por finalizado lo reunión previa lectura, ratificación y firma del presente acta tostado: "del" no vale, Interlineado "de" vale Oleal าอั Acta Nº 34: En la ciudad de San Justo, Provincia de Santo Fe, la los duas del mes de mayor del gño 2022 y siendo las 10 hs. Se reunen los Socios de Agronorte S.R.L. los señores OSCAR ANDRES KURTZ D.N.I N° 17 671 886 16.329 384, FABIANA ALEJANDRA FERRERO, D.N.I. N° 17.071.836. ADRIANA SILVIA FERRERO D.N.I Nº 14.527.203 y en repre--Septacion de GABRIEL GUSTAVO FERRERO D.N.I Nº 14.933.750, SUS hips JOAQUIN JOSE FERRERO DUITINº 39, 688, 874 y CRISTOBAL CARLOS FERRERO D.N.I. Nº 41, 906, 307, quienes Fueron las designados como administradores de la horencia, la hacen en conneter de únicos socias de Agronorte S.R.L. titulones del 2100 de los cuotos sociales, repre--sentativas del 11.100 del capital y votos de la sociedad, en la sab Socia de la empresa sita en calle Dorge Neme y futo Noc. N° 11 de la ciudad de Son justo a fin de trator el siguient orden del día: Emision DE OBLi -GACIONES NEGOCIABLES GERIEL boys el regimón Pymp CNV gonombizad

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	por hasta un monto de USS 600.000 (dolores seiscientos mil). Registo
	onte la CNV y solicitud de autorización de Operto Publico Y listera
	Determinacion de las condiciones de emision. Autoriza ciones La Sing
	FABIANA ALEJANDRA FERRERO SOCIO Derente expone que se ha doro
	minado la conveniencia de abrir una nueva via de Finonciación para
	las actividades de la sociedad, a traves de la emision de obligaciones
	negociables happel Régimen Pyme CNV Garontizada. Luegode un inte
	-combio de opiniones, se resuelle por unanimidad: (a) prophen el ingres
	- so de la sociedad en el Regimen Pyme CNV Gerantigada, (b) su
	-citar ante CNV la autorización para hocer oferto publica y d
	listado en uno o mais mercodos bajo el regimen do oferta public
	y listado para pequeñas y medianas empresas respecto de segmento
	Pyme CNU Garontizada; (c) aprobon la emision de obligaciones regocia
	-bles seriet bajo el régimen Pyme civi Garontizada, por hosta un
	valor nominal de USS 600.000 (doiares seiscientos mil); (d) Fijor las
	siguientes condiciones de omision; 1- DENOMINACION DE LA EMISION:
	Obligaciones Negociables Pyme CNV govontigoda AGRONORTE SERIEI 2- MONTO Y MONEDA DE EMISION DE LAS ON AGRONORTE SERIEI:
	hasta valor Nominal USS 600.000 (Dolores soiscientos mil) El monto
	definitivo de la emision sera determinado con onterioridad a la Fecha de
	integración e informado en el oviso de resultado de colocación el que se
	publicano con ombrioridad a la Fecha de Integración (el "Aviso de
	resultado de colococión"). 3- MONEDA DE DENO MINACION y PAGO DE
	GERVICIOS: LOS ON AGRONORTE SERIE I estoron duouvivodor on
	Doilores. El pogo de los sorvicios soro en Posos al tipo de combio
	oplicable. 4. MONEDA DE INTEGRACION: La integración soro efectuals
	en pesos al tipo de combio inicial. 5. Tipo DE CAMBIO INICIAL: sera el
	tipo de comisio determinado y publicado por el Bonco centrol de la Republic
	-ca Argentina ("BCRA") medionte la comunicacion "A" 3500 (o la regli
	lación que la sucediare o modificare en el tiempo) en base al procedi-
	miento de encuesto de combio establecido en la mismo, que sup
	del promocio aritmético simple de los valores de los vitimos tres (3) dise
	habiles previos al día on que finaliza el Poriodo de licitocum. El ment

de la emision y el tipo de combio inicial será calculado el dia
de cience del Periodo de licitoción e informado en el Aviso
de Resultado de Colococión. 6.- TIPO DE CAMBIO APLICABLE: ES
promiedio gritmético simple de los ultimos tres (3) dúas habiles previos:
a la Fecha de calcula del tipo de combio de referencia Dolon Estadouni-
-denses/Pasos informado por el Pronco central de la Republica Argentina?
(BCRA") medionte la comunicación "A 3500 (mayorista) (o la regulación"
que la sucediene os modificare en el tiempo) en base al procedimienté
de encuesta de cominio establecido en la mismo. En el supuesta
que el BCRA depre de efectuor dicho determinación y publicación,
el tipo de combio opticoble soco colculado de scuendo al promedio mit-i
-motico simple de los Ultimos tres (2) días hobiles previos a la techa de
calculo del tipo de combio dolor Estadounidense divisa vendo informa
-mado por el Banco de la Vacion ARCENtina ("BNA"), ol cierre de sus
operaciones. 7. - FECHA DE CALCULO: Para codo Fecho de pago de
Servicios, sero aquel día hojail comespondiente a los 3 (tres) olias
habiles onteniores a la Fecha de efectivo pago 8. VALOR NOMINAL
UNITARIO: V/N U\$S1 (Valor Nominal Un dolor). 9.- FORMA DE COLU-
- CACION: La colocación se realizaria conforme al proced miento:
establecido en los NORMAS (N.T. 2013 y mod.), y través del sistemas
informatico de colocación del morcado Argentino de Valeres s.A.
("SIC") boys to modalidad de licitorion público "ciego" Autorizada
La oferto publica, y en la opertunidad que determinen el emisor y
Los colocodores sogún los condiciones del mercodo, se publicazione
aviso de colococión en el Boletim de la Bolsa de compreso de Rosonis "
-por cueute y orden del mercodo Argentino de volores S.A. y en la
AIF. El período de colococión incluino un plazo minimo de fres (3):
dias hébites bursatiles pour le difusion y un plaze minime de un "
(1) día habil burso til pono la subasta o licitoción publica (el "Periodo"
de difusion "y el "periodo de licitoción" respectivamente, y en su conjunto
el "periodo de Corococión"). AGRONOPTE S.R.L. a su sous criterio, con:
el asosoromionto de los adocodores podro terminon y dejon sin efecto, suspenden-
y/o promoçor el periodo de difusion y/o el periodo de Licitorion en

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	Curlquier memente del cuisicie, la cuol, al su cosa, Servisform
	Finalice el (a más tondos el die onterior o los Fectus en pue
	periodo de que se trote o en el mismo día ontes del ciencido
	la dévote ruedo en el caso que el periodo de licitorias Fuero
	un (1) dia) mediante un oriso complementario al presonte que son
	publicado en Los AIF en la sección "Obligaciones Negociables y
	volores de corso plazo - Aviso de suscripción y por un día en el
	Boletin Official Informative de los mercodos outorizados en los
	Cuoles so listen o negocien Las ON AGRONORTE SERIEI $\ln$
	terminación, suspensión y la morroga del periodo de difusión a de
	período de licitoción no generaro responsabilidad de quina a la emission e los colocodores a a las ogentes putorizados, miotorgono
	a los inversores que hoyon presentado endenes de compra, i i a la
	raccodores a les ogentes outorizados que hoyon presentedo oferta
	de compras, derecho a compensoción o indemnización alguna. En com
	de Vokolisa del Periodo de Lieubación Ribuico, todas los ofortos de
	compre que, en su case, se hayon prosendado hosto ax momento
	quedo non automoticomente sin efecto En como de Suspension o
	promoga del período de difusion o del período de licitocion, los
	dertas de compras presentados nou onterioridad a tol suspens
	o promoça padron sor retirados en euplguier mouvembro onterior a
	La finalización del veriodo de licitorion, sin pensuidon dequivo. El
	precio de la suscripcion será filo al 100% (cien por ciento) de vous nominal. En el proceso de licidoción los interesodos on ponticipas
	debeco indicon on los ofertos de compra la tass solicitada expre
	-da como porteutaje nominal mund truncodo a dos decimiosos (W
	"to sa saicitado") y cualquier atro requisito que los colocadores
	Consideren necoconio pero operación el cumplimiento de 102
	exigencias normativas y la validaz de los ofertos de compre
	todos los ofertos de compro remitidos seron considerados
	tados los ejectos, camo ofertos inevocables y en Firme.
	ofertas recibidos senáriodandicados comenzando con los ofertos que sociétés la menor tasa sociétade y continuando hoste

ogoton las ON AGRONORTE SERIEI disparibles. La colju
-dicación se realizaria que basa unica poro taba los
otentos aceptados (la tosa Fija"). El emisor, podro considera
deciendo la licitoción en caso de (i) ousencia de ofertos res-
pecto de la totalidad de los on AGRONORTE SERIEI ofrecidos,
0 (ii) no aceptor el Eurisor tosa Fija olguma. Eu dicho coso
Las respectivos solicitudes de suscripción quederán outomaticamen
te sin efector y seron restituidor a los deserves sin que tal
circunstoncia storque a estos ulticuos derecho a compensación
ni indemnizerion alguna. Se parto odjudico a los oferentes cum
contidad inferior of la fotolidad de los ON AGRONDRTEI ofrecidos
en caso de (i) ausencia de ofertas respecto de la totalidad de las
ON AGRONORTE SERIE I Ofrecidos o (ii) que se oropte una toso Fijo que ton solo permita Coloco, porte de las ON AGRONORTE SERIEI.
oferidos. En cualquia caso los solicitados de suscripción que
up alcomeen la tasa Fija sceptoda quedoron sutomaticomente sin
efecto y seron restituidos o los operentes sin que tol circuns.
toncia otorque a ostos ultimos derechos a compensación ri
indemnización alguna. 10. FECHA DE EMISION y FECHA DE INTEBRA-
-CION: Sons dentro de Los tres diss hisbiles significantes de concurio
-de el període de licitogión conforme se informe en el avise de
Sescripcion o publicon en la AIF y en los sistemon de informa.
-cion MAV. 11. FECHA DE VENCIMIENTO: A los 24 (venticuatro)
meses deal lo focho de integración y sero informado on a origo de Sysculpción 12 - Amortización y FECHAS DE PAGO DE CAPITAL: La
armortization de Las ON AGRONORTE SERIE I Sero on 4 (curto) Cuotas
semestrates del 25% (veinticinco ponciento) del capatol emitido codo
uno, posodinos o pontir di mes 6 (seis). Los servicios de amentigación
Soron propodence somestralmente a los 6, 12, 18 y 24 masos desde la
Fecha de integración. Las Fechas de pogo do senúcios serán infor-
-modos en el oriso de suscripción. 13. - MONTO minimo DE SUSCRIPCION:
V/N UFS 1.000 (Using nominal Dolares in mil) or montos superiores
Que sem multiples de USS 1 (polones une). 14 - TASA DE INTERES

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	Y FECHA DE PAGO DE INTERESES: En concepto de centra se pagon
	Semestralmente una tasa nominal anual #ja (la "tusa Fija") a parte
	del mos 6 (seis) la tosa Fija serà determinada cueu en levienna
	0 la Fecha de ensisión y liquideción e informada mediante el avisad
	de Resultado de octococión. Dicha determinación resultant del progri
	-miento de adjudicación de los ON AGRONORTE SERIE I detalledo
	eu soccion 9 "Forma de colocación" Los interesos se devengo rún
	desd contacting de integrocion (inclusive) - para el primer servicie
	O desde la Fecha de Pago de servicios ombriar (inclusive) pour la
	restontes - hasta 12 Fecha de pago de sorvicio (Exclusive) comos pondiente
	y se pagaron comestrat mente, a positic del mes 6, en los fechos de
	Pago de servicios que serratiquem en el cupadro de pago de servicio
	(confarme este termine so define mois adecomple) El rondinacion la socal-
	-culvara sobre el saldo de copital, Considerando povo su cálculo 36
	dias (12 mases de 30 días), 15. AGENTE DE DEPOSITO COLECTIVO: será
	CODA de UZIOROS S.A. 16. - FORMA: LAS ON AGRONORTE SERIEI SORI
	documentadas por un certificado global permonante depositado en
	Cap de volores S.A. Los obligacionistos renunción si serecho a
	exigin la entresse de locuiture individuales. Las tronsferenciasse
	rediscript deutro del sistema de depoisito colectivo, montrondor
	hobilitado la cajo de Valores s.A. pono cobro aronceles a los depa-
	-sitontes, que estos padrón trasledor a los bemeticionios 17. FECHA
	DE PAGO DE SERVICIOS: Los servicios de omantispación y de interesses
	Comes pondionle a las ON AGRONORTE SERIET, Seron pagaderos on
	Los techos de pago de servicios que se indiquen en al cuudro de pago
	de convicios indicada ou de aviso de suscripción (el "cuadro de papa
	de servicios"). Si la toche fixade pour el pago querre un día inhebit
	quedano pospuesto ol dúa hidrai siguiente, duengondo intereses par
	el o los dias que se posponga el voncimiento. Las obligaciones
	de pago se consideraron cumpridos julianodos en los medido en quello
	empreses emisores popers a disposición de Caja de Valenes S.A., pola
	of y de le bitale los Fondos comes pondieuses. Los pagos sevon elec-
	-tuados por de Emisor medionte la tronsferencia de los importes

a capa de valores s.A. pour su acuaitación en las cuentas (ig)
de los tongolores con devecuo a colonz. Se entendera por dúa hossit auxique
d'a que no rea sobrato domingo o analguier stroider en el cual los
Promocos Cameraistes en le ciudad Automonie de Buenos Aires & los
mercodos de volores autorizados ostruieron eutorizados o replenda
por los disposiciones legales vigente a cemon o que, de otros forma,
no estuvieron abiertos pour operar o tuvieron olguno restricción
por a quenon dispuesta por el BCRA. 18. DESTINO DE LOS FONDOS:
El producido lleto de la colocación de las ON AGRONORTE SERIEI sens Utilizado en un 100% poro capital de trabajo, principal-
mente Bienes de Combrios, conforme con la prevista que el orticula
24 de la ley de obligaciones Negociables N° 23.576-19-MERCADOS
AUTORIZADOS EN LOS QUE SE OFRECERAN LOS VALORES NEGOCIA:
-BLES: Las ON AGRONORTE SERIE I Seron listadas y regociadas
en el mercado Angentino de Valores S.A. y/e bolsa y Mercados Angentinos
S.A y podra solicitorso la negociación en el mercodo abiento electro-
Luico S.A. 20. - AGENTESY TODO OTRO INTERVINIENTE EN EL PRO-
-CESO DE EMISION Y COLOCACION: La sociado designó a
tazallo s.a., Agente de liquidoción y compensación y de negociación Propio N° 198 de Causión Nacional de Valores, como
estructurador of valgres, organizador y colocodor, a Industrial
Valores s.A Agente de liquidoción y compensoción y ogente de legocion.
-ción Propio N°153 de comunión Nocional de Valores, como colocodos.
4 a governtias Bird SER come entired de growntia 21.-REEM.
- BOLSO AnticiPADO A OPCION DEL EMISOR: El EMisor podpo reembol.
son onticipadamente la fatalidad o una porte de las av AGROVOR-
te serie I que ce encuentien en circulación, quotan residual
con más los intereses duengodos hosto la techa de pogo del
Valor rembolsedo. El importe a logos a los obligacion istos ano a Valor de reembasse, que resultona de survon en valor residual los internes
deveugedes conforme o las condiciones de emision hoste el día
de pager del valor de recubalese. La decision será publicada enlas
Sistemos de información del MAV y/o BYMA, de corresponder y en la

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	autopisto de información financiara de la cuv. tal publicación constituits
	Adificación suficiente poro los obligacionistos El Velor de rempo
	so so pagora on un plozo no monso o treinto (30) diss des
	le publicacion del suiso correspondiante respetondo troto igual
	tonio ontre los obligacionistos. 22.- Pesolucion DE conficto
	POR EL TRIBUNAL ARBITRAL: COUPORME a la dispuesta en el ortigo
	46 de la ley 26.831 (Ley de mercodo de capitales), trob conflic
	- to que se suscite entre los obligocionistos y el Emison
	1/0 el agarizador y consocidor revoltivo or prosonte prospecto ja
	Condiciones de Eurisión, su suscripción y todos los actos y drama.
	-los relocionados, seros resulto a opción de los obligacionistas:
	(2) onte los tribunoles competentes del dominico del Emison de
	(b) Forma inspersible pour el tributual de Arbitraje Seueral de la
	bolso de couvercio de Rosonio "Sala Mercedo de Capritales" (el
	"roizend orbitral", por los reglos de orbitraje de derecho. Ello
	Sin perfuicis de la acción executiva de cobra que trouve toros onte
	Los tribuyales competentes de daminio de Emison. (e) Delegos
	on los gerentes de la Soccedad Oscon Andres Kurtz y Fatarana Alebos
	Fenero o Fin de que cualquiero de ella indistintacueute prieden:
	i) Controtor engonizader, aseson Finonciano, Entidades de porentia
	y/o uno o moi agentes corocedores y/o directomante famtes
	de Nepparación y/o Agentes de liquidación y compensación o de
	au mercodo autonizado por lo CNU poro la carcación y (ii) determi-
	ne de priodo de corococión, y tasa de corte o mongen, diferencial
	o posais de suscripcion, y la Forma de pago de precis de suscripcion
	dado ello con las más omplias Facultades. (F) Autorizan es los referido
	generies a que soliciten arondo estimen conveniente el retiro del
	Sociedral del Peginnen de Oterto Publica; (6) Autorizon en forme il
	-distinta a los sres Oscon Andrez Kurtz y Fabiono Alejondra
	Ferrera, si a aquillos otros que puedos designar los suberzados
	gostionar la credencial de operada y Firmonte, el registro de la que
	-dod bajo el Régimen Pyme CNU sonontigado; la outonización de
	oferte Rublica de las obligaciones pegociolas que se

CHA INS emition boxp el referido regimen onte la comisson voctoris de votores la autorización de listado ou uno o más méridos gostionar el depósito de los centíficados globales eu caja de valores 5A, conteston vistas, introducir anodificaciones en la documentación Presentado conforma os las observaciones que se recibem, inicion prospecto y Suplemondros de prospectos y los Condrolos corresponden e introducir en los mismos mudificaciones e indicaciones de cualquian de dichos organismos se entidades, suscubir el aviso de colococión y realizor los gostiones y presentaciones que resulten necesariss q tin de Publican los avisos de ley eu AIF can los mois somplios tocultades. No habiendo mois oxultos que trator, se da por terminada la reminée sieudo los 12:00hs del día de la Facha, provia confección, lectura, ratificación, aprobacción y tions de la prosonte actor par parte de todos los socios. Teatodo: "17.071.836" No Uzle, Tostado: "deudo" No Uzle, Tostodo: "OFicial" No vale - testodo: "licitoción" no vale - Interlineado "terminoción" Vale taterlineado:"Sorie" vale testado:"su acreditoción "no vale, testo de: "Empresa" no vale, testado "de valores" no vale DoRIDNA S. FERRENO. CRISTOBAL FERRERO Ferrero Josquin 41.906.307 $14.527.203$ 39.688874 daugherry FABIANA FERRERO Oscovz Kurf7 6329384 DNI 17071836

AGronoite SrL

cortifico que el presente tibos de detos N°1"
porteneciente a Agronarte 5. B.h." con deministro
calle Poula Nacional N°11 y forge Neme de la
ciudad de San Justa, Prou. Santa Pe. contiene
200 foipos utiles sellactos par e

Dr. JULIO JOSE HENARES