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AGRONORTE SRL Capital/Financing Update 2022
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Capital/Financing Update
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AVISO DE SUSCRIPCIÓN
OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL RÉGIMEN PYMES CNV GARANTIZADA AGRONORTE SERIE I POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA V/N USS 600.000 (VALOR NOMINAL DÓLARES ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS MIL)
JOHN DEERE
Agronorte S.R.L.
AGRONORTE S.R.L.
Emisor
ALyC y AN Nº 198 de CNV Organizador y Colocador Teléfono: 0341-4217164 [email protected]
Entidad de Garantía Teléfono: 011-4329-2322 [email protected]
ALyC y AN Propio Nº 153 Colocador Teléfono: 011-52380280 [email protected]
AGRONORTE SRL (el "Emisor") ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables PYME CNV GARANTIZADAS "Serie I" (las "Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada AGRONORTE I"), por un valor nominal de hasta U\$S 600.000 (valor nominal dólares estadounidenses seiscientos mil). Los términos y condiciones de emisión constan en el Prospecto (el "Prospecto") publicado en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Rosario ("BCR") - por quenta y orden del Mercado Argentino de Valores S.A. ("MAV") el día 5 de agosto del 2022, en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (https://www.argentina.gob.ar/cnv) (la "AIF") Asimismo, se encuentra a disposición en la sede de AGRONORTE y del Colocador.
AGRONORTE S.R.L CUIT 30-54779448-2 Oscar Kurtz SOCIO GERENTE
La colocación estará a cargo de Tarallo S.A, ALyC y AN Propio Nº 198 ("Tarallo") (At. Sr. Adrián Tarallo, Teléfono 0341-4260971, [email protected] y/o Joaquin Tarallo, 11 6177 9235 [email protected] y/o Alan Trejo 0341-4261265, [email protected]. Las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada AGRONORTE SERIE I serán colocadas por Tarallo S.A, ALyC y AN Propio Nº 198 y por Industrial Valores S.A, ALyC y AN Propio Nº 153, quienes percibirán una comisión de hasta el 1% sobre el monto efectivamente colocado entre terceros. La colocación se realizará de conformidad con los términos de la Ley Nº 26.831 y las Normas de la CNV, a través del sistema informático de colocación del MAV (el "Sistema Informático de Colocación" o "SIC") bajo la modalidad de licitación pública "ciega".
1.- Monto y moneda de emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada AGRONORTE SERIE I: Hasta U\$S 600.000 (valor nominal dólares estadounidenses seiscientos mil). El monto definitivo de la emisión será determinado con anterioridad a la Fecha de Integración e informado en el aviso de resultado de colocación el que se publicará con anterioridad a la Fecha de Integración (el "Aviso de Resultado de Colocación").
2.- Valor nominal unitario y unidad mínima de negociación: V/N U\$S1 (valor nominal un Dólar).
3.- Vencimiento: 17 de agosto del 2024
4.-Amortización y fechas de pago de capital: La amortización de las ON AGRONORTE SERIE I será en 4 cuotas semestrales, del 25% del capital emitido cada una, pagaderas a partir del mes 6. Los servicios de amortización serán pagaderos semestralmente a los 6, 12, 18, y 24 meses desde la Fecha de Integración
5.- Monto mínimo de Suscripción: V/N U\$S 100.- (valor nominal Dólares cien) o montos superiores que sean múltiplos de U\$S1 (Dólares uno).
6.- Tasa de Interés y Fechas de Pago de Intereses: En concepto de renta se pagará semestralmente una tasa nominal anual fija (la "Tasa Fija"), a partir del mes 6 La Tasa Fija será determinada con anterioridad a la Fecha de Emisión y Liquidación e informada mediante el Aviso de Resultado de Colocación.
7.- Precio de Emisión: 100% del valor nominal.
8.- Forma de las Obligaciones Negociables: Certificado global, a ser depositado en Caja de Valores
9.- Período de Difusión: desde el lunes 8 al miércoles 10 de agosto del 2022
10.- Período de Licitación: jueves 11 de agosto del 2022
11.- Fecha de Integración: miércoles 17 de agosto del 2022
ONORTE S.R.L CШ 30-54779448-2 Oscar Kurtz SOCIO GERENTE
| Fecha de Pago Capital e Intereses |
% Amortización | Capital | Saldo Deuda |
|---|---|---|---|
| USD 600.000 | |||
| 17 de febrero del 2023 | 25% | USD 150.000 | USD 450.000 |
| 17 de agosto del 2023 | 25 % | USD 150.000 | USD 300.000 |
| 17 de febrero del 2024 | $25\%$ | USD 150.000 | USD 150.000 |
| 17 de agosto del 2024 | $25\%$ | USD 150,000 |
CUADRO DE PAGO DE SERVICIOS
Mercados Autorizados. Oferta Pública y Listado: Se ha solicitado el listado en el Mercado Argentino de Valores S.A. y podrá solicitarse la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el "MAE") y en cualquier otro mercado autorizado.
El Período de Colocación podrá ser prorrogado por el Emisor y los Colocadores circunstancia que se informará mediante la publicación de un nuevo aviso de colocación en el boletín diario de la BCR -por cuenta y orden del MAV- y en la AIF dejando expresa constancia que los inversores iniciales podrán, en su caso, retirar sus ofertas sin penalización alguna hasta el Día Hábil anterior al cierre del Período de Colocación.
Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada AGRONORTE SERIE I se detallan en el Prospecto.
Este aviso de suscripción debe ser leído juntamente con, y está totalmente calificado por referencia al Prospecto.
Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada AGRONORTE SERIE I, el público inversor deberá considerar la totalidad de la información contenida en el Prospecto (incluyendo, sin limitación, los factores de riesgo y la forma de colocación y plazo contenidos en el mismo).
AGRONORTE S.R.L CUIT 80-54779448-2 Oscar Kurtz SOCIO GERENTE
JOHN DEERE
Agronorte S.R.L.
EMISOR
Jorge Neme y Ruta Nacional Nº 11 CP 3040 - San Justo - Santa Fe - Argentina Teléfono: 03498-427206-427375-420489 [email protected] www.agronorte.com.ar
ORGANIZADOR Y COLOCADOR
Tarallo S.A. ALyC y AN Propio Nº 198 Av. Corrientes 730, Piso 4, Oficina A, Edificio Armonía S2000CTT - Rosario - Argentina Teléfono: 0341-4261265 / 4217164 [email protected] www.tarallo.com.ar
COLOCADOR
Industrial Valores S.A. Maipú 1210 piso 10, Código Postal: 1006 ACT - CABA Teléfono: 011-52380280 [email protected] / [email protected]
ENTIDAD DE GARANTÍA
Garantías BIND SGR Maipú 1210 - 10 piso, C1004AAF - CABA CP C1006ACT - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina Teléfono: 011-4329-2322 [email protected] Web: www.garantias.bind.com.ar
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