AGF B — Share Issue/Capital Change 2017

Jul 13, 2017

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 06/2017

KAPITALFORHØJELSE I AARHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

Aarhus Elite A/S foretager rettet emission

RESUMÉ
Aarhus Elite A/S’ bestyrelse har i henhold til bemyndigelse i vedtægterne
besluttet at forhøje selskabets aktiekapital med DKK 6.500.000 B-aktier á
nominelt DKK 0,25. Udstedelse af aktierne skal tilvejebringe den sidste del af
den kapital, som Aarhus Elite A/S har investeret i forbindelse med opførelsen
af de nye klubhusfaciliteter på Fredensvang. Der vil herefter ikke blive
gennemført yderligere emissioner i anledning heraf.

Samtlige aktier tegnes uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.
Aktierne tegnes af en række erhvervspersoner fra Aarhus-området.

For regnskabsåret 2015/2016, som udløb pr. 30. juni 2016, er der realiseret et
underskud på DKK 1,4 mio. For regnskabsåret 2016/2017 er der for første halvår
realiseret et underskud på DKK 2,6 mio. For hele regnskabsåret 2016/2017
forventes et underskud på ca. DKK 9 mio.

1. Emissionen
   I henhold til vedtægternes § 7 er bestyrelsen i perioden indtil 31. december
   2020 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital med A-aktier og/eller
   B-aktier med indtil nom. 56.066.316 kr. D. 7. juli 2017 udnyttede bestyrelsen
   bemyndigelsen og udstedte for DKK 5 mio. B-aktier jf. fondsbørsmeddelelse nr.
   4/2017.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 13. juli 2017 besluttet at benytte
bemyndigelsen i vedtægternes § 7 til at udstede for yderligere DKK 6.500.000
B-aktier fordelt på 26 mio. B-aktier, svarende til 9 % af selskabets
aktiekapital, som andrager nom. DKK 72.211.383.

Tegningen sker uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.
Tegningskursen for aktierne er fastsat til kurs 0,25 svarende til nominel
aktiestørrelse. Aktierne tegnes af en række erhvervspersoner fra
Aarhus-området.

Udstedelse af aktierne sker med henblik på at tilvejebringe den sidste del af
den kapital, som Aarhus Elite A/S har investeret i opførelsen af de nye
klubhusfaciliteter på Fredensvang. Byggeriet sker i samarbejde med AGF af 1880,
som er bygherre. Opførelsen af byggeriet er godt i gang, og når de nye rammer
kan tages i brug d. 1. april 2018, vil AGF råde over et af de mest moderne
klubhuse/træningsanlæg i Skandinavien – herunder en særskilt afdeling for
klubbens Superliga-trup, der får optimale betingelser at udfolde og dygtiggøre
sig i.

1. Selskabet
   Aarhus Elite A/S er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR-nr.
2. Selskabets regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Senest afholdte
   generalforsamling i selskabet var den ordinære generalforsamling afholdt den
3. oktober 2016.

Bestyrelsen har jævnfør Selskabsloven §156, stk. 3 besluttet at fravige
Selskabsloven §156 stk. 2 om fremlæggelse af diverse dokumenter forud for
kapitalforhøjelsen.

1. Aktierne
   Aktierne får samme rettigheder og underlægges samme regler som de eksisterende
   aktier i selskabet. Aktierne får således ret til udbytte og andre rettigheder i
   selskabet i henhold til vedtægterne fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt
   indbetalt, herunder ret til fuldt udbytte fra og med regnskabsåret 2016/2017.

De nye aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed. B-aktierne er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og
registreret i VP Securities A/S.

Snarest muligt efter kapitaludvidelsens registrering i Erhvervsstyrelsen vil
aktierne blive registreret under fondskoden/ISIN DK001026372-2.

Selskabets aktiebogsfører er Computershare A/S. Selskabets aktieudstedende
institut er Nordea Bank Danmark A/S, som er bemyndiget til at udstede de nye
B-aktier.

1. Udvikling i aktiekapitalen
   Emissionen svarer til 9 % af selskabets nuværende samlede aktiekapital.

Med denne emission er udviklingen i selskabets aktiekapital som følger:

           Nom. kapital i DKK   A- og B-aktier i alt    Antal aktier á DKK  
                                                               0,25         
          A-aktier    B-aktier                         A-aktier     B-aktier

Bestående 146.719 72.064.664 72.211.383 586.876 288.258.656
aktiekapital
Rettet 0 6.500.000 6.500.000 0 26.000.000
emission
I alt 146.719 78.564.664 78.711.383 586.876 314.258.656

1. Forventet tidsplan
   Den 13. juli 2017 har bestyrelsen besluttet at benytte bemyndigelsen i
   vedtægternes § 7 til at forhøje selskabets kapital. Bestyrelsen har forud
   herfor opnået tegningstilsagn for beløbet. Kapitalforhøjelsen vil blive
   gennemført og anmeldt til Erhvervsstyrelsen d. 20/7 2017, og noteringen af de
   nye aktier forventes at ske snarest muligt herefter.

2. Provenuet fra emissionen samt omkostninger
   Det samlede provenu udgør DKK 6.360.000.

De med emissionen forbundne omkostninger forventes at udgøre i alt DKK 140.000.

1. Regnskab 2015/2016 og forventninger til 2016/2017
   For regnskabsåret 2015/2016, som udløb pr. 30. juni 2016, er der realiseret et
   underskud på DKK 1,4 mio.

For regnskabsåret 2016/2017 er der for første halvår realiseret et underskud på
DKK 2,6 mio. For hele regnskabsåret 2016/2017 forventes et underskud på ca. DKK
9 mio. svarende til, hvad der er udmeldt i fondsbørsmeddelelse nr. 03/2017 af
3. juli 2017.

1. Spørgsmål
   For spørgsmål eller yderligere information, ret venligst henvendelse til:
   bestyrelsesformand Lars Fournais på tlf. 2010-3700 eller administrerende
   direktør Jacob Nielsen på tlf. 2274-8685.

Med venlig hilsen

Aarhus Elite A/S

Bestyrelsen