ageas SA/NV — Capital/Financing Update 2025

Apr 15, 2025

NIET VOOR PUBLICATIE, VERPSREIDING OF VRIJGAVE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN OF AUSTRALIË

Deze aankondiging is geen prospectus en geen aanbod van effecten voor verkoop aan personen in de Verenigde Staten of in enig rechtsgebied, waaronder in of naar de Verenigde Staten, Canada, Japan of Australië.

Gereglementeerde informatie • Voorwetenschap • Brussel, 15 april 2025 – 8u30 (CET)

Ageas heeft met succes EUR 550 miljoen gehaald op via een accelerated bookbuilding procedure

Ageas SA/NV ("Ageas" of de "Vennootschap") maakt bekend dat het met succes EUR 550 miljoen heeft opgehaald door middel van een accelerated bookbuilding procedure van 10.967.099 miljoen nieuwe gewone aandelen in de Vennootschap (de "Nieuwe Aandelen"), die werd aangekondigd op 14 april 2025 (de "Plaatsing van Aandelen"). De Nieuwe Aandelen zijn geplaatst tegen een prijs van EUR 50,15 per Nieuw Aandeel (de "Uitgifteprijs"). De Plaatsing van Aandelen is bedoeld voor de gedeeltelijke financiering van de overname van esure¹ om een top-3 verzekeraar voor particulieren in het Verenigd Koninkrijk te worden, zoals gisteren aangekondigd (de "Transactie"). De Transactie zal naar verwachting een rendement op investering zonder schuld genereren van meer dan 12% voor Ageas, wat zich vertaalt in een rendement op investering met schuld (ROIC) van meer dan 20%.

Meer details zijn te vinden via volgende link: https://ageas.com/nl/esure-2025

¹ Volgens de voorwaarden van de transactie verwerft Ageas 100% van het geplaatste en nog te plaatsen aandelenkapitaal van Blue (BC) Topco Limited, een holdingvennootschap voor esure Group plc en haar dochterondernemingen.