ageas SA/NV — Capital/Financing Update 2008

Jun 11, 2008

Persbericht

Brussel / Utrecht, 10 juni 2008

Financiering Tweede Coentunnel-project in Amsterdam met succes afgerond – een van de grootste PPS-projecten in Nederland ooit

Op 10 juni 2008 hebben Fortis, BayernLB, Royal Bank of Scotland (RBS), Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), KfW IPEX-Bank, European Investment Bank (EIB) en het Coentunnel Company-consortium met succes de financiering afgerond van het publiekprivate samenwerkingsproject Tweede Coentunnel in Amsterdam. Met de financiering is een bedrag gemoeid van EUR 550 miljoen aan senior debt en EUR 21 miljoen aan mezzanine-leningen.

Het Coentunnel Company-consortium bestaat uit een aantal toonaangevende marktpartijen op de Europese markt voor Publiek Private Samenwerking (PPS): Vinci Concessions (dat wordt vertegenwoordigd door volle dochter European Infrastructure Investment BV), CFE, Besix, Dredging International, Dura Vermeer, TBI en Arcadis.

Fortis is aangewezen als Facility Agent, Security Agent en Intercreditor Agent voor alle financieringen. BayernLB treedt op als Technical en Insurance Bank en Royal Bank of Scotland als Modelling Bank. De rol van documentatiebank wordt verdeeld tussen BayernLB, Fortis en RBS.

De senior debt faciliteiten worden verstrekt door Fortis, BayernLB, Royal Bank of Scotland, Bank Nederlandse Gemeenten, KfW IPEX-Bank en de Europese Investeringsbank (EIB). De mezzanine-faciliteit komt voor rekening van Fortis en BNG. Fortis verstrekt de Equity Bridge-faciliteit.

Clifford Chance trad op als juridisch adviseur voor het consortium; Denton Wilde Sapte en Nauta Dutilh voor de kredietverleners. Rabobank en RebelGroup verzorgden financieel advies aan het consortium.

Het project betreft de renovatie van de bestaande Coentunnel en aansluitende wegen, de bouw van de Tweede Coentunnel en het onderhoud van beide tunnels onder een DBFMcontract (Design, Build, Finance en Maintain) tussen Coentunnel Company en de Nederlandse staat. De Tweede Coentunnel is een van de grootste Nederlandse PPSprojecten ooit.

Fortis

Rue Royale 20 1000 Brussels Belgium

Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht The Netherlands

www.fortis.com

Bank Nederlandse Gemeenten

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Klanten van de BNG zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering, elektronisch bankieren en beleggen. Ook neemt de bank deel aan projecten in de vorm van publiekprivate samenwerking (PPS).

Perscontacten Bank Nederlandse Gemeenten

Charro Dammers, Head Marketing and Communication, Tel. (070) 3750 609 - Fax (070) 3655 178 e-mail: charro.dammers@bng.nl.

BayernLB

Met een balanstotaal van ruim EUR 415 miljard is BayernLB een van de grootste banken van Duitsland. In nauwe samenwerking met de 75 spaarbanken van Beieren en de overige partners van Sparkassen-Finanzgruppe Bayern is BayernLB de marktleider in Beieren. BayernLB richt zich op de kernmarkt Beieren en aangrenzende regio's en heeft daarnaast eigen entiteiten en vertegenwoordigingskantoren in geselecteerde internationale financiële centra als Londen, Luxemburg, Milaan, Parijs, Zürich, Montreal, New York, Hongkong, Beijing, Shanghai en Tokio. Dit netwerk wordt aangevuld met talloze samenwerkingsverbanden met bekende, toonaangevende banken op hun thuismarkten. Voorposten in Oost-Europa zijn MKB Bank en Hypo Group Alpe Adria. BayernLB is de centrale instelling van de Beierse spaarbanken en de huisbank van de deelstaat Beieren. De bank bedient de centrale en lokale overheid, financiële instellingen, middelgrote en grote ondernemingen en vastgoedklanten. De marktontwikkeling van de groep wordt ondersteund door nationale en internationale dochterondernemingen die een aanzienlijk deel van de retailactiviteiten voor hun rekening nemen. Binnen de BayernLB-groep fungeert Deutsche Kreditbank AG in Berlijn als op internet gebaseerde, multifunctionele bank die grote successen boekt in direct bankieren. BayernLB is voor de helft in handen van de vrijstaat Beieren. De andere 50 procent is in het bezit van de vereniging van Beierse spaarbanken.

Fortis

Fortis is an international financial services provider engaged in banking and insurance. We offer our personal, business and institutional customers a comprehensive package of products and services through our own channels, in collaboration with intermediaries and through other distribution partners. With a market capitalisation of EUR 34.6 billion (31/05/2008), Fortis ranks among the 15 largest financial institutions in Europe. Our sound solvency position, our presence in more than 50 countries and our dedicated, professional workforce of 60,000 enable us to combine global strength with local flexibility and

provide our clients with optimum support. More information is available on www.fortis.com

Fortis Perscontacten:

Brussel: +32 (0)2 565 35 84 Utrecht: +31 (0)30 226 32 19

KfW IPEX-Bank GmbH

KfW IPEX-Bank GmbH is een volle dochteronderneming van KfW Bankengruppe. De bank is gespecialiseerd in de financiering van infrastructurele en bedrijfsinvesteringen in Europa alsook van export, grote projecten en investeringen in het buitenland door Europese ondernemingen. Met meer dan 50 jaar ervaring en een portefeuille van circa EUR 61,8 miljard (ultimo 2007) is KfW IPEX-Bank een van de toonaangevende partijen in deze markt. In 2007 heeft KfW IPEX-Bank nieuwe leningen toegezegd met een totale waarde van EUR 16,1 miljard. De producten van KfW IPEX-Bank zijn toegesneden op de behoeften van grote of middelgrote bedrijven in basisindustrie, productie, handel en gezondheidszorg, elektriciteit, duurzame energie en water, telecommunicatie, media, scheepvaart, luchtvaart, (spoor)wegen, (lucht)havens, vastgoed en de bouw/PPS.

Perscontacten KfW IPEX-Bank

Dominik Lamminger : Tel.: +49/89 /2171-21311, email: Dominik.Lamminger@bayernlb.de

RBS

De Royal Bank of Scotland biedt als een van de grote financiële dienstverleners ter wereld een scala diensten in retail- en corporate banking, financiële markten, consumentenfinancieringen, verzekeringen en vermogensbeheer. In 2007 heeft RBS samen met Fortis Bank en Banco Santander ABN AMRO overgenomen.

RBS Global Banking & Markets is een toonaangevende bankpartner van grote concerns, financiële en overheidsinstellingen over de hele wereld, met een uitgebreid aanbod van diensten op het gebied van schuldfinanciering, risicobeheer en beleggingen. De benadering is gebaseerd op innovatief en flexibel denken, uitgebreide middelen en een niet-aflatende nadruk op klantrelaties.

Perscontacten RBS

Ila Kotecha -Media Relations Manager : Tel. + 44 20 7672 1917 Mob : + 44 (0) 7799 582003 Fax. + 44 20 7672 1933 E-mail. Ila.Kotecha@rbs.co.uk