ageas SA/NV — AGM Information 2007

Oct 10, 2007

10 oktober 2007 – Fortis, RBS en Santander doen bod op ABN AMRO gestand

In vervolg op hun aankondiging van 8 oktober 2007, hebben Fortis, RBS en Santander (samen de "Banken") en RFS Holdings het bod op de gewone aandelen ABN AMRO en de ABN AMRO American Depository Shares (het "Bod op Gewone Aandelen") alsmede het bod op Voorheen Converteerbare Preferente Aandelen ABN AMRO (het "Bod op Preferente Aandelen", en, samen met het Bod op Gewone Aandelen, de "Biedingen") gestand gedaan. Betaling en levering vinden plaats op 17 oktober 2007.

Conform de geldende biedingsregels in Nederland kondigen de Banken een aanvullende aanmeldingstermijn aan om houders van gewone aandelen ABN AMRO, ABN AMRO American Depository Shares (ADS's) en Voorheen Converteerbare Preferente Aandelen ABN AMRO (samen "Aandeelhouders ABN AMRO") die de Biedingen nog niet hebben geaccepteerd, in de gelegenheid te stellen om gewone aandelen ABN AMRO, ABN AMRO ADS's en Voorheen Converteerbare Preferente Aandelen ABN AMRO (samen "Aandelen ABN AMRO") aan te melden.

Nadere gegevens over de na-aanmeldingstermijn vindt u hieronder. Aandeelhouders ABN AMRO die de Biedingen nog niet hebben geaccepteerd, worden door de Banken aangemoedigd om dit zo snel mogelijk te doen.

Acceptatie

Tot nu toe zijn er in het kader van het Bod op Gewone Aandelen 1.590.342.964 gewone aandelen ABN AMRO aangemeld (inclusief aandelen onderliggend aan 35.341.532 ABN AMRO American Depository Shares) of worden door de Banken aan RFS Holdings bijgedragen. Deze vertegenwoordigen circa 86% van de gewone aandelen ABN AMRO.

3,093,822 ABN AMRO ADS's (opgenomen in de bovengenoemde aantallen) zijn onderhevig aan kennisgeving van de gegarandeerde leveringstermijn in de Verenigde Staten en zijn buiten beschouwing gelaten bij de bepaling van voldoening aan de minimumvoorwaarde voor acceptatie; 3,993,620 ABN AMRO ADS's waren voorheen onderhevig aan kennisgeving van de gegarandeerde leveringstermijn in de Verenigde Staten maar zijn dat niet meer, en zijn nog altijd opgenomen in de bovengenoemde aantallen. De kennisgeving van de gegarandeerde leveringstermijn in de Verenigde Staten loopt af om 15 uur (Amsterdamse tijd) / 9 uur (New Yorkse tijd) op woensdag 10 oktober.

Betaling

Onder de voorwaarden van het Bod op Gewone Aandelen vindt op 17 oktober 2007 betaling plaats van €35,60 in contanten en 0,296 nieuwe gewone aandelen RBS aan houders van gewone aandelen ABN AMRO en ABN AMRO ADS's die hun gewone aandelen ABN AMRO of ABN AMRO ADS's vóór 15 uur (Amsterdamse tijd) / 9 uur (New Yorkse tijd) op 5 oktober 2007 rechtsgeldig hebben aangemeld en niet hebben ingetrokken.

Onder de voorwaarden van het Bod op Preferente Aandelen, vindt op 17 oktober 2007 betaling plaats van een vergoeding van €27,65 in contanten aan houders van Voorheen Converteerbare Preferente Aandelen ABN AMRO die hun Voorheen Converteerbare Preferente Aandelen ABN AMRO vóór 15 uur (Amsterdamse tijd) / 9 uur (New Yorkse tijd) op 5 oktober 2007 rechtsgeldig hebben aangemeld en niet hebben ingetrokken.

Aanvullende aanmeldingstermijn

Aandeelhouders ABN AMRO die de Biedingen niet hebben geaccepteerd, worden in de gelegenheid gesteld om hun Aandelen ABN AMRO aan te melden van 11 oktober 2007 tot uiterlijk 15 uur (Amsterdamse tijd) / 10 uur (New Yorkse tijd) op 31 oktober 2007 (de "Naaanmeldingstermijn") tegen dezelfde vergoeding en onder dezelfde voorwaarden als uiteengezet in het Biedingsbericht.

Aandelen ABN AMRO die tijdens de Na-aanmeldingstermijn worden aangeboden worden onmiddellijk voor betaling geaccepteerd. Betaling en levering van Aandelen ABN AMRO die tijdens de Na-aanmeldingstermijn zijn aangemeld, vinden plaats binnen vijf handelsdagen op Euronext Amsterdam vanaf de dag waarop de betreffende Aandelen ABN AMRO zijn aangemeld. Het is Aandeelhouders ABN AMRO niet toegestaan om Aandelen ABN AMRO die tijdens de aanvullende aanmeldingstermijn zijn aangemeld in te trekken.

Meer informatie

Exemplaren van het Biedingsbericht en van andere documenten die door verwijzing in het Biedingsbericht zijn opgenomen, kunnen, behoudens dezelfde beperkingen als die voor de Biedingen gelden, kosteloos worden verkregen door contact op te nemen met het Nederlandse omwisselkantoor of de global information agent op de hierna genoemde adressen en telefoonnummers.

Aandeelhouders ABN AMRO dienen contact op de nemen met het Nederlandse omwisselkantoor of de global information agent op de hierna genoemde adressen en telefoonnummers voor informatie over hoe zij hun aandelen ABN AMRO tijdens de Na-aanmeldingstermijn kunnen aanmelden.

Voor nadere informatie over de Banken, waaronder informatie voor medewerkers van ABN AMRO, kunt u terecht op de gezamenlijke website van de Banken: www.consortiumbid.com

De global information agent:
D.F. King & Co., Inc.
2 London Wall Buildings, 2nd Floor
London Wall, London EC2M 5PP
Verenigd Koninkrijk
Gratis informatienummer voor Europa: 00 800 5464 5464
48 Wall Street, 22nd Floor
New York, NY 10005
United States
Gratis informatienummer voor Noord-Amerika: 1 (800) 848 2998

---

Important information:

This announcement is made pursuant to article 9t(4) of the Dutch Decree on the Supervision of the Securities Trade 1995.

In connection with the offer for ABN AMRO, RBS has filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC") a Registration Statement on Form F-4, which, as amended, includes the U.S. offer document, and the Banks have filed with the SEC a Tender Offer Statement on Schedule TO, amendments thereto and other relevant materials. INVESTORS ARE URGED TO READ THE DOCUMENTS REGARDING THE OFFER BECAUSE THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION. Investors may obtain a copy of such documents without charge at the SEC's website (http://www.sec.gov). Copies of all documents filed in connection with the offer may also be obtained from each Bank without charge.

This communication shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, nor shall there be any sale of securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. This press release is not an offer of securities for sale into the United States. No offering of securities shall be made in the United States except pursuant to registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or an exemption therefrom.

Forward-Looking Statements

This announcement includes certain "forward-looking statements". These statements are based on the current expectations of the Banks and are naturally subject to uncertainty and changes in certain circumstances. Forward-looking statements include any synergy statements and, without limitation, other statements typically containing words such as "intends", "expects", "anticipates", "targets", "plans", "estimates" and words of similar import. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. These factors include, but are not limited to, the successful completion of any subsequent compulsory acquisition procedure, the anticipated benefits of the offer (including anticipated synergies) not being realized, the separation and integration of ABN AMRO and its assets among the Banks being materially delayed or more costly or difficult than expected, as well as additional factors, such as changes in economic conditions, changes in the regulatory environment, fluctuations in interest and exchange rates, the outcome of litigation and government actions. Other unknown or unpredictable factors could cause actual results to differ materially from those in the forwardlooking statements. None of the Banks undertake any obligation to update publicly or revise forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except to the extent legally required.

---

Fortis N.V., Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Netherlands; Fortis S.A./N.V., Rue Royale 20, 1000 Brussels, Belgium

The Royal Bank of Scotland Group plc, Head Office, Gogarburn, Edinburgh EH12 1HQ, UK. Registered Office, 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. Registered in Scotland No 45551

Banco Santander, S.A., Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, 28660 Boadilla del Monte, Madrid, Spain