AF Gruppen

Prospectus • Nov 21, 2019

Reparasjonsemisjon og godkjennelse av prospekt

Reparasjonsemisjon og godkjennelse av prospekt

Det vises til børsmelding fra AF Gruppen ASA ("AF Gruppen") den 25. oktober 2019 vedrørende gjennomføringen av en rettet emisjon på 2 284 409 aksjer til en tegningskurs på NOK 175,10 per aksje (den "Rettede Emisjonen") og til børsmelding den 19. november 2019 vedrørende generalforsamlingens vedtak om å gjennomføre en reparasjonsemisjon på opp til 1 925 044 aksjer ("Reparasjonsemisjonen").

Finanstilsynet har godkjent et prospekt datert 21. november 2019 ("Prospektet") for tilbudet av aksjene i Reparasjonsemisjonen (de "Nye Aksjene"). Prospektet vil gjøres tilgjengelig på AF Gruppens hjemmeside på www.afgruppen.no/reparasjonsemisjon. Fysiske eksemplarer kan fås ved hovedkontoret til AF Gruppen i Innspurten 15, 0663 Oslo, Norge.

Reparasjonsemisjonen er rettet mot aksjonærer som (i) var registrert som aksjonærer i AF Gruppen i VPS per utløpet av 29. oktober 2019 (Record Date), (ii) ikke ble tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen og (iii) ikke er bosatt eller etablert i andre land enn Norge hvor et slikt tilbud ville være forbudt eller ville forutsette offentliggjøring av prospekt, registrering eller lignende tiltak ("Berettigede Aksjonærer").

Berettigede Aksjonærer vil motta ikke-omsettelige tegningsretter for eksisterende aksjer vedkommende står registrert som eier av på Record Date, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Én tegningsrett vil gi rett til å tegne og bli allokert én Ny Aksje, betinget av salgsrestriksjonene beskrevet i Prospektet. Overtegning er ikke tillatt, og tegning uten tegningsretter er ikke tiltatt.

Berettigede aksjonærer tilbys å tegne de Nye Aksjene til en tegningskurs på NOK 175,10 per Nye Aksje. Tegningskursen er lik tegningskursen i den Rettede Emisjonen.

Tegningsretter kan benyttes til å tegne Nye Aksjer fra kl. 09:00 (norsk tid) den 22. november 2019 til kl. 16:30 (norsk tid) den 28. november 2019 ("Tegningsperioden"). Ved utløpet av Tegningsperioden vil tegningsrettene utløpe og miste sin verdi. Holdere av tegningsretter bør være oppmerksom på at tegning for de Nye Aksjene må gjøres i tråd med prosedyren beskrevet i Prospektet. Tegning for Nye Aksjer kan gjøres ved å fylle ut og sende inn en tegningsblankett (som følger vedlagt Prospektet i Vedlegg A og vil være tilgjengelig på www.afgruppen.no/reparasjonsemisjon) i tråd med vilkårene i Prospektet. Norske aksjonærer med VPS konto kan også tegne de Nye Aksjene gjennom det elektroniske systemet i VPS ved å følge linken som vil gjøres tilgjengelig på www.afgruppen.no/reparasjonsemisjon.

Allokering av de Nye Aksjene er forventet å finne sted rundt 29. november 2019. Melding om allokering av Nye Aksjer og det korresponderende beløpet som skal betales av hver aksjonær vil fremgå av et allokeringsbrev som vil distribueres rundt 2. desember 2019. Forutsatt rettidig betaling fra alle tegnerne forventes levering av de Nye Aksjene å finne sted rundt 5. desember 2019.

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør finans Sverre Hærem, tlf.: 952 45 167

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i verdipapirhandelloven § 5-12.