AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 21, 2013

中航动力控制股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张登馨、主管会计工作负责人宋文钢及会计机构负责人(会计主管人员)池增岳声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

√ 是 □ 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	516,174,318.84	430,958,929.06	436,894,722.22	18.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,981,332.42	21,612,399.02	21,973,115.24	9.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,690,273.81	19,028,834.89	19,396,717.58	11.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,631,969.73	-73,417,140.74	-73,268,438.20	39.08%
基本每股收益(元/股)	0.0254	0.0229	0.0233	9.14%
稀释每股收益(元/股)	0.0254	0.0229	0.0233	9.14%
加权平均净资产收益率(%)	0.89%	0.87%	0.85%	0.04%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	4,767,631,558.84	4,649,953.89	4,735,785,583.22	0.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,700,013,584.76	2,498,906,721.48	2,673,932,356.74	0.98%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-37,499.87
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,377,797.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	374,322.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
所得税影响额	403,614.13
少数股东权益影响额(税后)	19,947.41
合计	2,291,058.61	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						46,991
			前 10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
西安航空动力控制有限责任公司	国有法人	29.64%	279,438,629	279,438,629	股份状态	数量
中国南方航空工业(集团)有限公司	国有法人	22.72%	214,200,000	214,200,000
北京长空机械有限责任公司	国有法人	15.67%	147,732,429	147,732,429
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	12.5%	117,867,429	117,867,429
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	其他	0.33%	3,128,838	0
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.15%	1,437,339	0
中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托 4	其他	0.11%	1,056,120	0
陕西省国际信托股份有限公司国弘精选 1 期	其他	0.11%	1,000,000	0
刘志兰	境内自然人	0.1%	981,700	0
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.1%	924,256	0
			前 10 名无限售条件股东持股情况
	股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
湖南湘投金天科技集团有限责任		3,128,838 人民币普通股3,128,838

公司
中信建投证券股份有限公司客户		1,437,339 人民币普通股	1,437,339
信用交易担保证券账户
中国对外经济贸易信托有限公司		1,056,120 人民币普通股	1,056,120
-结构化新股投资集合信托 4
陕西省国际信托股份有限公司-国
弘精选 1 期		1,000,000 人民币普通股	1,000,000
刘志兰		981,700 人民币普通股	981,700
国泰君安证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户		924,256 人民币普通股	924,256
渤海证券-建行-滨海 1 号民生价
值集合资产管理计划		860,000 人民币普通股	860,000
王金泉		803,171 人民币普通股	803,171
广发证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户		760,831 人民币普通股	760,831
中信信托有限责任公司-上海建
行 810		693,049 人民币普通股	693,049
	上述股东中西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业(集团)有限公司、北
上述股东关联关系或一致行动的	京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司均为中航工业所属公司,存
说明	在关联关系。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系和是否属于
	《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

无。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
--------------------------------

三、公司或持股 **5%**以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺	西安航空动力控制有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国南方航空工业(集团)有限公司	中航工业及其一致行动人西安航空动力控制有限责任公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国南方航空工业(集团)有限公司承诺对其所持有的本公司股份,在本次发行股份结束之日起36 个月内不转让,之后按照中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所的有关规定执行。	2008 年 12 月 01日	2010 年 10 月 15日-2013年10月14 日	截至目前,西安航空动力控制有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国南方航空工业(集团)有限公司未转让其股份。
首次公开发行或再融资时所作承诺

其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

	证券品种 证券代码 证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 31 日 公司总部		实地调研	机构	国海证券、国海富兰克林基金、华宝兴业、中银基金	了解公司基本情况和非公开发行 A 股股票项目的具体情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中航动力控制股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	491,200,625.69	599,442,450.39
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	376,393,533.24	487,388,201.04
应收账款	1,017,842,043.07	771,327,084.19
预付款项	164,251,255.38	161,408,844.96
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	32,992,297.85	20,654,212.11
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	713,844,473.93	710,829,104.66
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	5,345,507.40	7,522,675.99
流动资产合计	2,801,869,736.56	2,758,572,573.34
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	32,367,159.77	31,303,133.98

8

投资性房地产	3,716,751.22	3,739,473.72
固定资产	959,380,367.98	980,368,619.68
在建工程	487,712,414.18	476,183,425.93
工程物资
固定资产清理	-127,092.87
生产性生物资产
油气资产
无形资产	468,165,168.40	471,639,910.88
开发支出	10,562,253.98	10,562,253.98
商誉
长期待摊费用	129,395.94	138,638.46
递延所得税资产	3,741,980.83	3,164,130.40
其他非流动资产	113,422.85	113,422.85
非流动资产合计	1,965,761,822.28	1,977,213,009.88
资产总计	4,767,631,558.84	4,735,785,583.22
流动负债:
短期借款	481,000,000.00	577,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	138,164,393.01	111,881,703.95
应付账款	267,836,921.17	259,686,570.80
预收款项	30,143,997.39	33,506,852.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	36,937,362.91	28,779,762.47
应交税费	9,831,076.93	21,417,262.10
应付利息	5,494,162.50	2,871,905.00
应付股利	29,416,930.45	29,416,930.45
其他应付款	180,728,621.56	176,188,583.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,179,553,465.92	1,270,749,571.31
非流动负债:
长期借款	752,000,000.00	642,000,000.00
应付债券
长期应付款		2,000,000.00
专项应付款	-63,790,468.76	-53,197,173.32
预计负债	5,552,675.33	5,552,675.33
递延所得税负债
其他非流动负债	139,057,832.72	137,415,630.68
非流动负债合计	832,820,039.29	733,771,132.69
负债合计	2,012,373,505.21	2,004,520,704.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	942,838,487.00	942,838,487.00
资本公积	1,288,227,951.70	1,288,227,951.70
减:库存股
专项储备	3,479,075.40	1,328,715.83
盈余公积	21,753,691.67	21,753,691.67
一般风险准备
未分配利润	443,714,378.99	419,783,510.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,700,013,584.76	2,673,932,356.74
少数股东权益	55,244,468.87	57,332,522.48
所有者权益(或股东权益)合计	2,755,258,053.63	2,731,264,879.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,767,631,558.84	4,735,785,583.22

2、母公司资产负债表

编制单位:中航动力控制股份有限公司

项目	期末余额	期初余额

流动资产:
货币资金	23,176,927.69	26,979,307.71
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款	510,089.30	679,639.30
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	23,687,016.99	27,658,947.01
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,383,919,861.11	2,383,919,861.11
投资性房地产
固定资产	997,132.61	1,052,865.53
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	2,384,916,993.72	2,384,972,726.64
资产总计	2,408,604,010.71	2,412,631,673.65
流动负债:

短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬	459,918.37	462,606.37
应交税费	163,355.38	26,213.11
应付利息
应付股利
其他应付款	35,905,253.10	36,774,862.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	36,528,526.85	37,263,682.23
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	36,528,526.85	37,263,682.23
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	942,838,487.00	942,838,487.00
资本公积	1,391,027,016.36	1,391,027,016.36
减:库存股
专项储备
盈余公积	5,435,871.39	5,435,871.39
一般风险准备
未分配利润	32,774,109.11	36,066,616.67
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计	2,372,075,483.86	2,375,367,991.42
负债和所有者权益(或股东权益)总	2,408,604,010.71	2,412,631,673.65

计

法定代表人:张登馨 主管会计工作负责人:宋文钢 会计机构负责人:池增岳

3、合并利润表

编制单位:中航动力控制股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	516,174,318.84	436,894,722.22
其中:营业收入	516,174,318.84	436,894,722.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	490,076,192.10	413,178,024.54
其中:营业成本	405,748,843.14	340,471,126.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,230,215.37	271,346.42
销售费用	4,355,208.42	4,286,703.64
管理费用	62,325,438.68	54,167,924.81
财务费用	10,722,539.69	13,929,414.02
资产减值损失	3,693,946.80	51,509.10
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	-333.39	-179,353.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	26,097,793.35	23,537,344.10

加:营业外收入	3,064,060.52	3,398,256.68
减:营业外支出	349,440.37	364,451.32
其中:非流动资产处置损失	149,322.99	284,490.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	28,812,413.50	26,571,149.46
减:所得税费用	4,826,012.69	4,578,788.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	23,986,400.81	21,992,361.35
其中:被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	23,981,332.42	21,973,115.24
少数股东损益	5,068.39	19,246.11
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.0254	0.0233
(二)稀释每股收益	0.0254	0.0233
七、其他综合收益
八、综合收益总额	23,986,400.81	21,992,361.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,809,266.02	21,973,115.24
归属于少数股东的综合收益总额	177,134.79	19,246.11

4、母公司利润表

编制单位:中航动力控制股份有限公司

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减:营业成本	3,292,507.56	3,784,451.37
营业税金及附加
销售费用
管理费用	3,638,773.59	2,793,383.14
财务费用	-346,266.03	991,068.23
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)

14

投资收益(损失以"-"号填
列)		9,000,000.00
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-3,292,507.56	5,215,548.63
加:营业外收入
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以"-"号填
列)	-3,292,507.56	5,215,548.63
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,292,507.56	5,215,548.63
五、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	-0.0035	0.0055
(二)稀释每股收益	-0.0035	0.0055
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-3,292,507.56	5,215,548.63

5、合并现金流量表

编制单位:中航动力控制股份有限公司

单位:元

	项目	本期金额	上期金额
	一、经营活动产生的现金流量:
	销售商品、提供劳务收到的现金	360,219,226.65	288,274,311.74
	客户存款和同业存放款项净增加
额
	向中央银行借款净增加额
	向其他金融机构拆入资金净增加
额
	收到原保险合同保费取得的现金
	收到再保险业务现金净额
	保户储金及投资款净增加额
	处置交易性金融资产净增加额
	收取利息、手续费及佣金的现金

15

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,009,767.72	3,720,317.16
收到其他与经营活动有关的现金	38,410,869.71	47,915,482.00
经营活动现金流入小计	401,639,864.08	339,910,110.90
购买商品、接受劳务支付的现金	152,317,651.83	148,017,702.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	217,720,529.33	192,829,645.32
支付的各项税费	20,094,575.62	19,147,690.68
支付其他与经营活动有关的现金	56,139,077.03	53,183,511.08
经营活动现金流出小计	446,271,833.81	413,178,549.10
经营活动产生的现金流量净额	-44,631,969.73	-73,268,438.20
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	127,054.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,063.92	199,725.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	255,118.62	199,725.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,989,696.22	36,022,224.58
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,844,549.44
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	44,834,245.66	36,022,224.58
投资活动产生的现金流量净额	-44,579,127.04	-35,822,498.70

三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	147,500,000.00	54,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	6,801,580.94	8,882,428.10
筹资活动现金流入小计	154,301,580.94	63,382,428.10
偿还债务支付的现金	163,500,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,182,423.05	13,383,856.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	23,389.99
筹资活动现金流出小计	174,705,813.04	108,383,856.75
筹资活动产生的现金流量净额	-20,404,232.10	-45,001,428.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,495.83	-2,005.07
五、现金及现金等价物净增加额	-109,666,824.70	-154,094,370.62
加:期初现金及现金等价物余额	594,142,450.39	672,703,276.93
六、期末现金及现金等价物余额	484,475,625.69	518,608,906.31

6、母公司现金流量表

编制单位:中航动力控制股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	347,295.95	4,673.10
经营活动现金流入小计	347,295.95	4,673.10
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	2,611,496.31	1,152,599.09

支付的各项税费		218,788.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,538,179.66	1,752,941.04
经营活动现金流出小计	4,149,675.97	3,124,328.24
经营活动产生的现金流量净额	-3,802,380.02	-3,119,655.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金		12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,050.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		25,050.00
投资活动产生的现金流量净额		11,974,950.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		994,933.33
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		994,933.33
筹资活动产生的现金流量净额		-994,933.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-3,802,380.02	7,860,361.53

加:期初现金及现金等价物余额	26,979,307.71	3,899,318.82
六、期末现金及现金等价物余额	23,176,927.69	11,759,680.35

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

(中航动力控制股份有限公司2013年第一季度报告全文签字盖章页)

法定代表人:张登馨

中航动力控制股份有限公司

二〇一三年四月十九日