AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 27, 2011

中航动力控制股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

中航动力控制股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人高华、主管会计工作负责人宋文钢及会计机构负责人(会计主管人员)池增岳声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

			单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2011.9.30		2010.12.31				增减幅度
			调整后		调整前		调整后
总资产（元）	4,437,382,113.88		3,870,789,380.68		3,848,179,482.92		14.64%
归属于上市公司股东的所	2,439,597,311.26		2,314,841,306.58		2,308,150,452.93		5.39%
有者权益（元）
	942,838,487.00		942,838,487.00		942,838,487.00		0.00%
股本（股）
归属于上市公司股东的每	2.59		2.46		2.45		5.28%
股净资产（元/股）
					2010年1-9月			比上年同期增
	2011年7-9月	比上年同期增		2011年1-9月
		减						减
					调整后	调整前
营业总收入（元）	495,332,968.87	45.57%		1,350,949,551.65	1,077,236,098.38	1,074,277,774.55		25.41%
归属于上市公司股东的净	53,916,249.48	135.50%		133,137,075.45	76,242,704.72	76,403,203.23		74.62%
利润（元）
经营活动产生的现金流量	-	-		-268,634,387.83	283,405,588.94	282,663,860.28		-194.79%
净额（元）
每股经营活动产生的现金	-	-		-0.2849	0.3006	0.2998		-196.67%
流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.06	146.91%		0.1412	0.0809	0.0810		74.32%
稀释每股收益（元/股）	0.06	146.91%		0.1412	0.0809	0.0810		74.32%
加权平均净资产收益率	2.26%	1.23%		5.60%	3.51%	3.52%		2.09%
扣除非经常性损益后的加	2.23%	1.33%		4.70%	3.37%	3.36%		1.33%
权平均净资产收益率

• 1、公司于 2011 年 8 月 29 日以自有资金向江苏动控增资 3,642.86 万元,增资后公司持有其 51%股权，

1

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并于 2011 年 9 月 21 日完成了工商变更登记手续。合并日确定为 2011 年 9 月 21 日。按照企业会计准则对 同一控制下的企业合并的有关要求，对公司以前年度财务报表数据进行了重述，导致公司上年同期的主要 会计数据和财务指标不同于公司已披露过的 2010 年第三季度报告及 2010 年年度报告中所记载的数值，请 投资者注意其中区别。

2、本报告期的营业总收入与上年同期相比增长 25.41%，营业利润同比增长 54.27%，归属于上市公司 股东的净利润同比增长 74.62%。利润增加的原因主要公司销售收入较上年同期有所增加；公司通过开展 “成本管理点滴行动”，严格控制了成本；公司均衡生产、均衡交付得到进一步改善。

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-438,583.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,440,645.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	306,612.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	990,465.92
少数股东权益影响额	-57,345.96
所得税影响额	-2,740,022.08
合计	18,501,772.36	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	44,845
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基 金	3,499,947	人民币普通股
中国工商银行－金鹰主题优势股票型证券投 资基金	1,404,431	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担 保证券账户	1,128,821	人民币普通股
罗志强	860,000	人民币普通股
长江证券－交行－长江证券超越理财可转债 集合资产管理计划	766,170	人民币普通股
周颖	708,626	人民币普通股
许建新	642,700	人民币普通股
李作勤	607,230	人民币普通股
高尔文	600,959	人民币普通股
周冠琳	510,527	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2

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• 1.货币资金减少及应收账款增加，主要原因是航空产品销售货款未及时结算；

• 2.长期股权投资增加，主要原因是公司于 2011 年 8 月以自由资金向镇江恒驰科技有限公司增资 2500 万元，增资后，公司持有 其 33.33%股权；

• 3.在建工程增加，主要原因是公司的全资子公司长春航空液压控制有限公司开展新厂区的搬迁改造项目；

• 4.短期借款增加，主要原因是各子公司为经营需要新增流动资金贷款；

• 6.应付账款增加，主要原因是采购物资未及时结算付款；

• 7.应交税费减少，主要原因是公司按照汇算清缴情况缴纳了上年年末计提的所得税税款；

• 8.应付利息增加，主要原因是贷款总额有所增加，引起利息支出增加；

• 9.其他应付款增加，主要原因是全资子公司长春航空液压控制有限公司因新厂区搬迁改造项目收到中航国际的财务资助；

• 10.专项应付款增加，主要原因是子公司长春航空液压控制有限公司收到长春高新技术产业开发区管委会拨付的航空科技产业 园支持项目资金；

• 11.未分配利润增加，主要原因是本期经营积累增加；

• 12.少数股东权益增加，主要原因是 2011 年 9 月公司向江苏中航动力控制有限公司增资 3642.86 万元，增资后，公司持有其 51% 股权，导致合并报表少数股东权益有所增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	不适用	不适用
诺
	西安航空动力控 制有限责任公 司、北京长空机 械有限责任公 司、贵州盖克航 空机电有限责任 公司	公司向其发行的股份在 股票发行后，36个月内 不转让，即股份锁定至 2013年10月14日。	未违反承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺	无	不适用	不适用

3

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中国南方航空工 股份锁定至 2013 年 10 其他承诺（含追加承诺） 业（集团）有限 未违反承诺 月 14 日。 公司

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中航动力控制股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	359,921,005.50	8,075,277.89	585,515,520.67	11,281,401.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	275,580,519.40		229,031,577.50	7,000,000.00
应收账款	1,143,371,823.94		685,985,523.42
预付款项	160,928,766.62		134,077,277.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息

4

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应收股利
其他应收款	55,212,140.08	838,298.91	49,072,453.45	2,130,316.46
买入返售金融资产
存货	703,423,718.09		662,608,715.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,698,437,973.63	8,913,576.80	2,346,291,068.69	20,411,718.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	30,441,910.96	2,382,118,670.06	6,087,677.25	2,128,960,683.52
投资性房地产	3,729,969.60		3,832,220.85
固定资产	1,034,736,135.11	901,104.41	1,070,920,940.85	968,783.87
在建工程	325,591,524.97		147,027,883.64
工程物资
固定资产清理	1,724,756.49
生产性生物资产
油气资产
无形资产	340,106,581.99		294,258,846.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,499,573.74		2,257,055.44
其他非流动资产	113,687.39		113,687.39
非流动资产合计	1,738,944,140.25	2,383,019,774.47	1,524,498,311.99	2,129,929,467.39
资产总计	4,437,382,113.88	2,391,933,351.27	3,870,789,380.68	2,150,341,185.68
流动负债：
短期借款	689,000,000.00	60,000,000.00	531,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	56,043,505.24		71,080,657.87
应付账款	248,709,196.34		143,342,011.51
预收款项	25,618,016.80		24,655,196.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	32,537,335.46		31,249,229.57
应交税费	10,897,048.40	76,765.04	21,604,843.31	1,285,821.45
应付利息	8,752,545.50		1,917,105.00
应付股利	31,990,547.06		30,770,547.06

5

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其他应付款	193,239,668.61	13,728,914.62	99,701,426.54	13,700,595.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	6,500,000.00		75,068,250.59
其他流动负债
流动负债合计	1,303,287,863.41	73,805,679.66	1,030,389,267.81	14,986,416.64
非流动负债：
长期借款	362,500,000.00		340,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	275,162,686.48		147,436,503.59
预计负债	4,513,573.44		4,513,573.44
递延所得税负债
其他非流动负债	113,687.39		113,687.39
非流动负债合计	642,289,947.31		492,563,764.42
负债合计	1,945,577,810.72	73,805,679.66	1,522,953,032.23	14,986,416.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	942,838,487.00	942,838,487.00	942,838,487.00	942,838,487.00
资本公积	1,299,634,734.17	1,389,726,882.14	1,306,999,359.15	1,401,396,451.87
减：库存股
专项储备
盈余公积	17,746,289.82	1,428,469.54	17,746,289.82	1,428,469.54
一般风险准备
未分配利润	179,377,800.27	-15,866,167.07	47,257,170.61	-210,308,639.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,439,597,311.26	2,318,127,671.61	2,314,841,306.58	2,135,354,769.04
少数股东权益	52,206,991.90		32,995,041.87
所有者权益合计	2,491,804,303.16	2,318,127,671.61	2,347,836,348.45	2,135,354,769.04
负债和所有者权益总计	4,437,382,113.88	2,391,933,351.27	3,870,789,380.68	2,150,341,185.68

4.2 本报告期利润表

编制单位：中航动力控制股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	495,332,968.87		340,276,519.82
其中：营业收入	495,332,968.87		340,276,519.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	436,657,521.13	2,084,387.58	321,869,802.55	797,188.72

6

中航动力控制股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

其中：营业成本	436,657,521.13		262,210,927.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	669,554.02		141,628.28
销售费用	3,463,472.99		2,715,740.19
管理费用	56,211,288.15	1,891,199.53	45,203,360.11	817,461.59
财务费用	12,378,539.02	193,188.05	9,599,037.51	-20,272.87
资产减值损失	-1,637,440.23		1,999,109.22
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	-195,317.17	200,373,534.99	581,460.59
填列）
其中：对联营企业和合	-195,317.17		581,460.59
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	58,480,130.57	198,289,147.41	18,988,177.86	-797,188.72
列）
加：营业外收入	8,897,446.87		5,536,770.07
减：营业外支出	310,670.67		1,472,734.05
其中：非流动资产处置损失	172,468.69		424,203.31
四、利润总额（亏损总额以“-”	67,066,906.77	198,289,147.41	23,052,213.88	-797,188.72
号填列）
减：所得税费用	11,011,969.05		-486,289.92
五、净利润（净亏损以“-”号填	56,054,937.72	198,289,147.41	23,538,503.80	-797,188.72
列）
归属于母公司所有者的净	53,916,249.48	198,289,147.41	22,894,440.96	-797,188.72
利润
少数股东损益	2,138,688.24		644,062.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.06		0.0243
（二）稀释每股收益	0.06		0.0243
七、其他综合收益	92,344.05	-11,669,569.73	-4,457,315.25
八、综合收益总额	56,147,281.77	186,619,577.68	19,081,188.55	-797,188.72
归属于母公司所有者的综	41,576,867.18	186,619,577.68	23,527,775.27	-797,188.72
合收益总额
归属于少数股东的综合收	14,570,414.59		-4,446,586.72
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-90,082.19 元。

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中航动力控制股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中航动力控制股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,350,949,551.65		1,077,236,098.38
其中：营业收入	1,350,949,551.65		1,077,236,098.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,208,450,823.91	5,931,062.69	984,215,473.64	2,784,931.89
其中：营业成本	995,088,913.46	5,931,062.69	786,543,705.15	2,784,931.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,079,266.51		963,615.21
销售费用	8,832,554.87		6,667,611.12
管理费用	168,439,619.16	5,760,800.45	153,644,972.81	2,823,091.69
财务费用	33,496,660.37	170,262.24	32,944,035.87	-38,159.80
资产减值损失	1,513,809.54		3,451,533.48
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	-645,766.29	200,373,534.99	-1,069,719.77
填列）
其中：对联营企业和合	-645,766.29		-1,936,719.77
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	141,852,961.45	194,442,472.30	91,950,904.97	-2,784,931.89
列）
加：营业外收入	21,298,852.38		11,715,135.52
减：营业外支出	990,177.90		7,707,157.02
其中：非流动资产处置损失	521,692.92		6,267,707.44
四、利润总额（亏损总额以“-”	162,161,635.93	194,442,472.30	95,958,883.47	-2,784,931.89
号填列）
减：所得税费用	25,626,250.25		19,184,719.26
五、净利润（净亏损以“-”号填	136,535,385.68	194,442,472.30	76,774,164.21	-2,784,931.89
列）
归属于母公司所有者的净	133,137,075.45	194,442,472.30	76,242,704.72	-2,784,931.89
利润
少数股东损益	3,398,310.23		531,459.49

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中航动力控制股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1412		0.0810
（二）稀释每股收益	0.1412		0.0810
七、其他综合收益	92,344.05	-11,669,569.73	-4,457,315.25
八、综合收益总额	136,627,729.73	182,772,902.57	72,316,848.96	-2,784,931.89
归属于母公司所有者的综	120,797,693.15	182,772,902.57	76,088,500.26	-2,784,931.89
合收益总额
归属于少数股东的综合收	15,830,036.58		-3,771,651.30
益总额

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,548,452.63 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中航动力控制股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	743,335,167.36	7,000,000.00	1,068,822,376.15
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,553,649.06		4,133,330.51
收到其他与经营活动有关	116,592,297.19	2,907,683.95	85,369,686.90	1,039,091.90
的现金
经营活动现金流入小计	864,481,113.61	9,907,683.95	1,158,325,393.56	1,039,091.90
购买商品、接受劳务支付的	453,882,878.63	1,535,821.00	357,059,807.00
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的

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中航动力控制股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	458,445,651.12	1,705,946.56	388,890,217.34	177,400.00
付的现金
支付的各项税费	50,509,800.65	1,307,250.15	38,594,916.48
支付其他与经营活动有关	170,277,171.04	3,783,346.67	90,374,863.80	3,116,246.10
的现金
经营活动现金流出小计	1,133,115,501.44	8,332,364.38	874,919,804.62	3,293,646.10
经营活动产生的现金	-268,634,387.83	1,575,319.57	283,405,588.94	-2,254,554.20
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	100,704.04	200,373,534.99
处置固定资产、无形资产和	433,109.80		1,802,456.14
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单			637,387.91
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	83,738.17		37,040,000.00
的现金
投资活动现金流入小计	617,552.01	200,373,534.99	39,479,844.05
购建固定资产、无形资产和	287,450,355.57	38,600.00	102,727,729.97
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	25,974,400.00	264,827,556.27	173,988,338.05	173,988,338.05
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关			102,220.00
的现金
投资活动现金流出小计	313,424,755.57	264,866,156.27	276,818,288.02	173,988,338.05
投资活动产生的现金	-312,807,203.56	-64,492,621.28	-237,338,443.97	-173,988,338.05
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金			5,147,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	598,000,000.00	60,000,000.00	218,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	158,778,298.68
的现金
筹资活动现金流入小计	756,778,298.68	60,000,000.00	223,647,000.00
偿还债务支付的现金	393,500,000.00		386,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息	835,671.60	288,822.23	28,435,355.89
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	6,474,068.39		6,260,853.89

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中航动力控制股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

的现金
筹资活动现金流出小计	400,809,739.99	288,822.23	421,226,209.78
筹资活动产生的现金	355,968,558.69	59,711,177.77	-197,579,209.78
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-121,482.47		-11,586.39
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-225,594,515.17	-3,206,123.94	-151,523,651.20	-176,242,892.25
加：期初现金及现金等价物	585,515,520.67	11,281,401.83	504,406,676.89	180,369,054.89
余额
六、期末现金及现金等价物余额	359,921,005.50	8,075,277.89	352,883,025.69	4,126,162.64

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

中航动力控制股份有限公司董事会

法定代表人：高华

二○一一年十月二十六日

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