AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2009

Oct 30, 2009

南方宇航科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

1.2			除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓	未亲自出席董事职		未亲自出席会议原因	被委托人姓名
马福安	董事长	公务		李宗顺
徐枞巍	独立董事	公务		王玉杰
		1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
			1.4 公司负责人宁福顺、主管会计工作负责人宋文钢及会计机构负责人(会计主管人员)宋文钢声明:

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	2009.9.30			2008.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	3,639,652,991.44			3,680,713,040.80		-1.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,093,259,549.53			2,356,222,713.71		-11.16%
股本(股)	942,838,487.00			397,800,000.00		137.01%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)		2.22		5.92		-62.50%
	20097-9		比上年同期增减(%)	20091-9		比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	449,709,643.25		8.46%	1,222,076,298.27		12.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,507,585.07		5.40%	101,954,215.84		83.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-		-	-265,123,847.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-		-		-0.28
基本每股收益(元/股)	0.0514		5.33%		0.1081	83.84%
稀释每股收益(元/股)	0.0514		5.33%		0.1081	83.84%
净资产收益率(%	2.32%		0.37%		4.87%	2.52%
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	2.08%		0.50%		4.55%	2.29%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益		-1,154,728.30 转让固定资产损失

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		10,021,357.59 财政贴息、高新工程津贴、财政补贴及两维费
债务重组损益	772,008.78 减免负债
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-819,664.63
少数股东权益影响额	-896,292.86
所得税影响额	-1,137,910.96
合计	6,6784,769.62	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)30,349
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国南方航空工业(集团)有限公司		19,890,000 人民币普通股
张天宇		2,111,800 人民币普通股
刘春		1,911,650 人民币普通股
王家林		1,629,290 人民币普通股
广州金骏投资控股有限公司		1,222,706 人民币普通股
杜桂兰		1,196,212 人民币普通股
广州钢铁企业集团有限公司		1,182,000 人民币普通股
魏光勇		1,153,053 人民币普通股
林中海		1,132,198 人民币普通股
薛来武		1,130,000 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

报告期内,公司的重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项于 2009 9 29 日取得了中国证监会的核准文件。目

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况

	2006 年,因公司股权分置改革方案的实施,公司控股股东中国南
	方航空工业(集团)有限公司作出如下承诺: 1)承诺遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。 2)除法定最低承诺外,
	还做出如下特别承诺:持有的南方宇航法人股自获得上市流通权之
	日起,二十四个月内不上市交易或转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占南方宇航股
	份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超
	过百分之十,且在此期间通过证券交易所挂牌向社会公众出售股票	截止目前,未发现中国南方航空工
股改承诺	的价格不低于本股权分置改革方案实施日前 60 个交易日南方宇航收盘均价的 120%。当南方宇航派发红股、转增股本、增资扩股(包	业(集团)有限公司有违反上述承诺事项的情况。
	括若公司发行可转换债券后由转债转换的股本)、配股、派息等情
	况使股份或股东权益发生变化时,上述设定的价格应作相应调整。3)承诺人如有违反承诺的卖出交易,承诺人的卖出所得归公司
	所有。 4)保证不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此
	而遭受的损失。 5)将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股
	份。
股份限售承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承	详见公司于 200930 日在巨潮资讯网上披露的《南方宇航科9技股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨	未发现违反承诺的情况。
	关联交易报告书》中的相关内容。
发行时所作承诺
其他承诺(含追加承诺)

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

3.6 衍生品投资情况

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:南方宇航科技股份有限公司 2009 09 30 单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	229,653,621.54	89,038,381.91	220,011,128.19	3,364,270.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	232,353,163.14	93,139,963.14	189,804,048.55	853,205.01
应收账款	1,018,543,660.36	673,813,043.22	818,686,576.51	107,283,220.43
预付款项	102,621,180.75	91,232,341.13	112,552,737.13	7,982,989.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		2,278,623.95
其他应收款	46,376,726.38	27,442,893.95	36,442,798.90	1,169,688.72
买入返售金融资产
存货	504,487,078.29	221,448,595.76	503,854,664.72	12,226,403.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,134,035,430.46	1,198,393,843.06	1,881,351,954.00	132,879,777.18
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,965,598.78	733,136,968.44	150,850,235.12	152,031,587.64
投资性房地产	3,998,631.42	3,998,631.42	4,097,603.26
固定资产	1,146,126,057.27	744,768,691.91	1,359,855,155.28	145,200,587.85
在建工程	40,091,645.26	24,841,004.25	53,252,273.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	307,273,486.52	204,367,099.38	207,683,453.82	68,115,965.01
开发支出
商誉
长期待摊费用

递延所得税资产	2,048,370.14	741,397.66	23,508,594.23	21,139,224.89
其他非流动资产	113,771.59		113,771.59
非流动资产合计	1,505,617,560.98	1,711,853,793.06	1,799,361,086.80	386,487,365.39
资产总计	3,639,652,991.44	2,910,247,636.12	3,680,713,040.80	519,367,142.57
流动负债:
短期借款	562,000,000.00	377,500,000.00	494,900,000.00	37,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	42,625,337.18	19,157,758.93	48,000,721.82
应付账款	111,736,344.26	34,344,349.98	161,270,763.40	45,350,862.30
预收款项	11,078,025.53	4,051,585.78	22,035,802.18	548,471.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	32,926,650.53	4,639,803.28	31,294,903.55	6,418,748.44
应交税费	15,170,656.15	7,032,898.98	41,217,316.56	25,994,122.50
应付利息	664,768.50	645,652.50	3,003,333.34
应付股利		327,815.68
其他应付款	126,517,213.01	51,122,513.66	128,972,233.60	5,157,174.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	32,400,030.54	25,000,000.00	60,934,594.40
其他流动负债	56,219,402.46		2,174,656.33
流动负债合计	991,338,428.16	523,822,378.79	993,804,325.18	120,869,379.02
非流动负债:
长期借款	412,500,000.00	292,500,000.00	235,500,000.00
应付债券
长期应付款	6,019,479.02		11,629,150.93
专项应付款	99,665,907.51	5,857,865.71	67,233,152.56
预计负债	9,566,423.46		9,438,212.12
递延所得税负债
其他非流动负债	113,771.59		113,771.59
非流动负债合计	527,865,581.58	298,357,865.71	323,914,287.20
负债合计	1,519,204,009.74	822,180,244.50	1,317,718,612.38	120,869,379.02
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)	942,838,487.00	942,838,487.00	397,800,000.00	397,800,000.00
资本公积	1,398,883,289.38	1,398,883,289.38	2,104,304,622.76	265,663,262.65
减:库存股
专项储备
盈余公积	1,428,469.54	1,428,469.54	18,412,604.32	1,428,469.54

一般风险准备
未分配利润	-249,890,696.39	-255,082,854.30	-164,294,513.37	-266,393,968.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,093,259,549.53	2,088,067,391.62	2,356,222,713.71	398,497,763.55
少数股东权益	27,189,432.17		6,771,714.71
所有者权益合计	2,120,448,981.70	2,088,067,391.62	2,362,994,428.42	398,497,763.55
负债和所有者权益总计	3,639,652,991.44	2,910,247,636.12	3,680,713,040.80	519,367,142.57

4.2 本报告期利润表

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	449,709,643.25	123,349,564.33	414,633,090.67	87,769,000.52
其中:营业收入	449,709,643.25		4,146,330,903.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	389,936,485.08	110,158,940.72	361,356,484.24	85,284,998.68
其中:营业成本	295,033,950.81	85,796,718.16	294,007,559.29	79,954,050.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	837,110.01	497,915.33	327,941.16	107,358.09
销售费用	2,338,262.39	160,424.73	2,118,807.45	86,372.70
管理费用	75,280,186.73	18,399,811.34	51,972,668.90	4,545,374.94
财务费用	13,290,425.30	2,968,639.17	14,681,451.09	591,842.46
资产减值损失	3,156,549.84	2,335,431.99	-1,751,943.65
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	761,102.95	982,799.91	1,306,345.77	719,045.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	761,102.95	982,799.91	1,310,264.05	719,045.94
汇兑收益(损失以"-"号填
列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)	60,534,261.12	14,173,423.52	54,582,952.20	3,203,047.78
加:营业外收入	8,515,475.21	1,068,301.36	6,339,375.02	1,729,832.69

减:营业外支出 1,906,418.71 1,451,152.79 3,343,060.88 462,388.53

编制单位:南方宇航科技股份有限公司 2009 7-9 单位:(人民币)元

442,388.53	2,639,336.64	1,381,152.79	1,778,295.92	其中:非流动资产处置损失
4,470,491.94	57,579,266.34	13,790,572.09	67,143,317.62	四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
	9,975,890.51	3,277,892.31	16,228,942.09	减:所得税费用
4,470,491.94	47,603,375.83	10,512,679.78	50,914,375.53	五、净利润(净亏损以"-"号填列)
	46,024,536.29		48,507,585.07	归属于母公司所有者的净利润
	1,578,839.54		240,679.46	少数股东损益
				六、每股收益:
	0.0488		0.0514	(一)基本每股收益
	0.0488		0.0514	(二)稀释每股收益
				七、其他综合收益
4,470,491.94	47,603,375.83	10,512,679.78	50,914,375.53	八、综合收益总额
4,470,491.94	46,024,536.29	10,512,679.78	48,507,585.07	归属于母公司所有者的综合收益总额
	1,578,839.54		2,406,790.46	归属于少数股东的综合收益总额

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位:南方宇航科技股份有限公司 2009 1-9 单位:(人民币)元

	本期金额			上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,222,076,298.27	299,408,230.80	1,082,662,556.19	217,539,868.03
其中:营业收入	1,222,076,298.27	299,408,230.80	1,082,662,556.19	217,539,868.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,094,879,053.03	287,080,343.34	998,416,861.79	261,649,548.10
其中:营业成本	855,847,147.36	248,161,816.46	752,506,452.52	203,634,740.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,300,369.30	1,154,271.85	1,273,347.53	519,129.44
销售费用	6,305,726.51	536,908.60	5,675,645.89	317,009.38
管理费用	184,488,054.34	29,519,715.29	154,923,292.65	10,932,307.25
财务费用	41,072,932.85	3,952,458.30	40,481,407.45	1,629,263.41
资产减值损失	4,864,822.67	3,755,172.84	43,556,715.75	44,617,097.83
加:公允价值变动收益(损失

以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	2,922,775.41	3,779,275.22	4,563,585.35	5,710,050.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,922,775.41	3,779,275.22	4,562,585.35	5,710,050.66
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	130,120,020.65	16,107,162.68	88,809,279.75	-38,399,629.41
加:营业外收入	13,411,990.98	2,021,893.71	11,086,265.95	4,422,724.20
减:营业外支出	4,593,017.54	3,283,357.29	9,353,478.51	4,827,714.38
其中:非流动资产处置损失	2,724,040.67	2,547,873.73	3,854,820.53	681,737.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	138,938,994.09	14,845,699.10	90,542,067.19	-38,804,619.59
减:所得税费用	32,190,028.68	3,534,584.76	33,590,161.06	6,066,808.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	106,748,965.41	11,311,114.34	56,951,906.13	-44,871,427.62
归属于母公司所有者的净利润	101,954,215.84		55,438,596.48
少数股东损益	4,794,749.57		1,513,309.65
六、每股收益:
(一)基本每股收益	0.1081		0.0588
(二)稀释每股收益	0.1081		0.0588
七、其他综合收益
八、综合收益总额	106,748,965.41	11,311,114.34	56,951,906.13	-44,871,427.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,954,215.84	11,311,114.34	55,438,596.48	-44,871,427.62
归属于少数股东的综合收益总额	4,794,749.57		1,513,309.65

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:南方宇航科技股份有限公司 2009 1-9 单位:(人民币)元

项目		本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	597,899,204.50	155,189,665.96	640,067,754.60	163,756,952.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加

处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,061,186.94		329,038.28
收到其他与经营活动有关的现金	55,514,179.84	10,718,194.00	103,639,759.89	1,400,938.70
经营活动现金流入小计	654,474,571.28	165,907,859.96	744,036,552.77	165,157,891.32
购买商品、接受劳务支付的现金	336,929,468.80	120,916,127.34	356,151,584.82	137,606,940.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	383,712,759.99	50,356,257.17	334,576,200.33	19,962,153.31
支付的各项税费	41,146,222.22	4,417,249.87	35,617,228.77	7,322,582.86
支付其他与经营活动有关的现金	157,809,967.67	11,834,934.33	101,443,739.46	6,665,607.57
经营活动现金流出小计	919,598,418.68	187,524,568.71	827,788,753.38	171,557,284.15
经营活动产生的现金流量净额	-265,123,847.40	-21,616,708.75	-83,752,200.61	-6,399,392.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和	6,550,500.00	6,505,500.00	4,553,850.00	4,553,850.00
其他长期资产收回的现金净额	3,213,663.96	2,570,100.00	3,215,641.15	3,038,787.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	6,367.65	5,915.93	47,376.37	41,530.94
投资活动现金流入小计	9,770,531.61	9,081,515.93	7,816,867.52	7,634,168.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,122,443.48	10,633,330.01	86,463,005.11	3,553,628.66
投资支付的现金				1,800,000.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

5,353,628.66	86,463,005.11	10,633,330.01	投资活动现金流出小计51,122,443.48
2,280,539.91	-78,646,137.59	-1,551,814.08	投资活动产生的现金-41,351,911.87
			三、筹资活动产生的现金流
	2,200,000.00	95,636,213.15	吸收投资收到的现金
	2,200,000.00		其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
39,800,000.00	533,290,000.00	89,000,000.00	取得借款收到的现金786,600,015.00
			发行债券收到的现金
	47,914,119.00		收到其他与筹资活动有关45,900,000.00
39,800,000.00	583,404,119.00	184,636,213.15	筹资活动现金流入小计832,500,015.00
29,800,000.00	397,558,406.11	69,400,000.00	偿还债务支付的现金452,900,000.00
1,507,123.40	39,615,010.81	6,396,131.13	分配股利、利润或偿付利息45,163,210.15支付的现金
			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
	20,483,255.86		支付其他与筹资活动有关18,314,670.04
31,307,123.40	457,656,672.78	75,796,131.13	筹资活动现金流出小计516,377,880.19
8,492,876.60	125,747,446.22	108,840,082.02	筹资活动产生的现金316,122,134.81
	-136,822.29	2,552.68	四、汇率变动对现金及现金等价-3,882.17
4,374,023.68	-36,787,714.27	85,674,111.87	五、现金及现金等价物净增加额9,642,493.37
7,400,814.87	212,579,456.51	3,364,270.04	加:期初现金及现金等价物220,011,128.17
11,774,838.55	175,791,742.24	89,038,381.91	六、期末现金及现金等价物余额229,653,621.54

4.5 审计报告

2009 10 29