AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 18, 2016

中航动力控制股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

第一部分 2015 年工作回顾

一、公司总体运营情况

2015 年，公司以“制度建设年”为主题贯穿全年工作始终，以聚集主业、 稳中求进、改革创新为总基调，上下团结，主动作为，圆满完成了主要经营指标、 科研生产交付任务、各项重点工作的年度目标，为持续健康发展创造了条件。

2015 年，公司实现营业收入259,843 万元，同比增长0.88%；实现利润总额 23,174 万元，同比增长5.49%；实现净利润。截止2015 年末，公司的总资产为 694,847 万元，同比增长6.67%，净资产为502,200 万元，同比7.36%。

（一）航空与防务重点型号产品交付全面完成

2015 年，公司航空与防务业务实现收入183,395 万元，同比增长14.27%。 面对航空与防务业务市场需求增长，公司通过强化统筹策划，统一下达年度批产 修理交付计划，按月梳理状态并采取看板显形明问题；加大二次配套件问题解决 力度，开展瓶颈能力建设；提升铸造工艺水平以及军品成活率，以5 个技术攻关 课题为载体，通过内部技术交流、联合攻关，合格率提升取得明显成效；编发统 一的售后服务管理制度和某型燃油控制系统外场培训教材，提升外场服务响应速 度，全面满足了客户需求。

（二）燃机与非航空民品业务重点民品取得突破

2015 年，公司燃机与非航空民品实现收入52,094 万元，同比降低4.21%， 该类业务降低的主要原因为公司缩减部分低附加值的民品业务。报告期内，天然 气集成加注项目和燃机控制系统项目2 个非航产品实现产值突破亿元，天然气集 成加注项目获批“北京市清洁能源成套设备工程开放实验室”，航科天然气公司 起草了2 项天然气加注项目地方标准；燃机控制系统多个型号陆续定型和批产， 产品收入同比增长93.5%；汽车自动变速器执行机构在原客户的基础上，产品又

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通过了2 家重要客户鉴定, 实现了进入高端市场得新突破；无级驱动多型新品交 付用户，产品收入同比增长214%。

（三）国际合作竞争力稳步提升

2015 年，公司国际合作业务实现收入22,178 万元，同比增长11.75%。各子 公司积极深化与老客户的合作力度，并加快新研产品的转批进度，业务收入稳步 增长。贵州红林通过建立二维码生产管理和预警平台，确保准时交付和产品质量 追溯，创新“净菜”工程管理，全年收入突破亿元,利润超千万元；力威尔公司 获得了新型发动机新订单；西控科技开发了微型涡轮和Labinal 电力系统等新产 品，收入增幅18.7%。

二、核心竞争力分析

公司是国家航空动力控制系统及产品的研制、生产基地，拥有航空动力控制 系统国家级技术中心、国家级重点实验室和型号规范试验室，核心竞争力主要体 现在技术领先、队伍成熟、体系完善等几个方面。

技术领先方面：公司拥有强大的科研技术能力，初步建立起相对完整的预研、 研制、生产、试验和售后服务体系；拥有先进的数字化精密机械加工、特种工艺、 计量检测能力，形成了柔性化、数字化、高水平的关键零部件加工制造能力。公 司现有国家级技术中心1 个，省级技术中心2 个，与北航、南航、西工大等国内 知名院校以及美国GE、霍尼韦尔、英国罗罗等国际知名公司建立了良好的合作 关系。近年来，公司科研成果与专利技术持续增长，截至2015 年底，公司共获 专利授权近500 项，获得省部级科技进步奖共计100 余项，核心技术竞争力不断 增强。

队伍成熟方面：通过型号科研生产任务的带动，打造了一支国内一流专业技 术人才队伍。截至2015 年公司拥有各类科研与工程技术人员2,160 人，其中首 席技术专家7 人，一级技术专家52 人，二级技术专家44 人，各级技能专家67 人，科研人员的数量与能力不断提升,促使新品研制周期不断缩短，产品寿命、 可靠性、安全性大大提高，满足了客户需求。

体系完善方面：公司建立了完备的质量与研发体系，相关单位通过了 GJB9001B、AS9100C 质量体系认证，同时已将综合平衡计分卡、精益6 西格玛、 矩阵式项目管理和并行工程等多种先进的管理工具和方法应用于经营和科研生

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产管理。通过健全的体系保障，公司顺利完成了各项生产经营任务，产品交付和 产品质量获得了客户的高度评价。

三、董事会依法履职情况

2015 年度，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》、《董事会 议事规划》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等规定行使职权， 充分发挥董事会专业委员会的职能作用，加强规范运作，不断提高董事会的决策 能力，维护全体股东利益。

（一）董事会会议召开情况及决议情况

2015年度，公司董事会共召开了7次会议，审议通过了公司相关重大事项， 本着实事求是的原则，变更了部分募投项目，发挥了募集资金效用，完成了公司 董事会的换届及高级管理人员的续聘等工作。

会议届次	召开时间	披露媒体名称	披露日期
第六届董事会第二十次会议	2015年4月1日	《证券时报》 《中国证券报》 和巨潮资讯网	2015年4月2日
第六届董事会第二十一次会议	2015年4月18日		2015年4月21日
第六届董事会第二十二次会议	2015年4月27日		2015年4月28日
第六届董事会第二十三次会议	2015年8月18日		2015年8月20日
第六届董事会第二十四次会议	2015年10月21日		2015年10月23日
第七届董事会第一次会议	2015年11月10日		2015年11月12日
第七届董事会第二次会议	2015年12月30日		2015年12月31日

（二）董事会各专门委员会履行职责情况

1.董事会审计委员会履行职责情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及公司《董 事会审计委员会工作细则》、《独立董事及审计委员会年报工作制度》、《企业 内部控制基本规范》等相关规范性文件的规定，公司董事会审计委员会成员本着 勤勉尽责的原则，认真履行委员会的工作职责，2015年度主要工作开展情况如下： （1）召开会议，监督运营

2015年，委员会共召开了四次会议，各位委员均按要求亲自参加并对所有议 案发表意见。

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①2015年4月17日，委员会以现场会议形式召开了2015年第一次会议，会议 讨论并审议通过了公司审计部提交的《关于公司2014年度内部控制评价报告的议 案》、《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于会计 师事务所2014年内控及财务报表审计工作总结的议案》、《关于聘请2015年度财 务审计与内控审计会计师事务所的议案》及《关于公司内部审计2014年度工作总 结及2015年度审计工作计划的议案》，充分肯定了公司2014年度内部审计工作成 果，并对2015年审计工作重点和发展进行了指导。

②2015年6月10日，委员会以通讯方式召开了2015年第二次会议，会议讨论 并审议通过了《关于募集资金2015年1季度存放与实际使用情况专项报告的议案》 及《关于公司内部审计2015年1季度工作总结的议案》。

③2015年8月18日，委员会以通讯方式召开了2015年第三次会议，会议讨论 并审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》、《关于公司内部审计2015年上半年工作总结的议案》及《关于公司2015 年内部控制测试评价工作方案的议案》。

④2015年10月30日，委员会以通讯方式召开了2015年第四次会议，会议讨论 并审议通过了《关于2015年三季度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》、《关于公司内部审计2015年三季度工作总结的议案》及《关于公司内部控 制评价制度的议案》。

（2）源头控制，监督外审工作

委员会主动联系瑞华会计师事务所，听取其对公司2015年年报及内部控制审 计计划的汇报，协调确定会计师事务所审计工作时间安排，并积极跟踪审计工作 的进展情况。

（3）监督指导，发挥内审作用

①指导实施内部控制评价工作

2015年10月，董事会审计委员会指导公司内部审计机构制定了《中航动控内 部控制评价制度》，在制度体系上规范了公司内部控制评价工作。

②指导实施募集资金存放与实际使用情况审计工作

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为了解、指导公司募集资金管理审计工作，委员会成员审议公司内部审计机 构出具的募集资金专项报告，并于2015年12月，联系行业内外部专家，成立2015 年度募投项目预审小组，深入募投项目实施单位，检查指导募投项目管理工作。

总之，委员会成员积极按照《审计委员会2015年度工作计划》开展工作，并 领导内部审计机构圆满完成了年度内部审计工作，充分发挥了内部审计“雷达预 警”和“免疫系统”的作用，委员会委员依据法律、行政法规、《公司章程》忠 实履行职责，维护了公司利益。

2.董事会风险控制委员会履行职责情况

在2015年的工作中，风险控制委员会充分发挥了审查、监督作用，切实履行 了风险控制委员会的责任和义务，指导公司开展全面风险管理工作，审阅公司 2015年度全面风险管理报告。2016年，风险控制委员会将更加恪尽职守，在公司 全面风险与内部控制体系建设、法律风险防范体系建设等方面，积极履行风险控 制委员会的各项职责，充分发挥风险控制委员会的监督职能。

3.董事会提名与薪酬考核委员会

本报告期内，董事会提名与薪酬考核委员会召开了五次会议，分别审议了提 名高级管理人员、提名董事及独立董事津贴议案，具体情况如下：

2015年3月26日，委员会召开了2015年第一次会议，会议讨论并审议通过了 《关于提名缪仲明先生为公司副总经理候选人的议案》，同意提交董事会审议。

2015年4月17日，委员会召开了2015年第二次会议，会议讨论并审议通过了 《关于提名姚华先生为公司总工程师的议案》，同意提交董事会审议。

2015年8月18日，委员会召开了2015年第三次会议，会议讨论并审议通过了 《关于提名朱静波先生为公司高级专务的议案》，同意提交董事会审议。

2015年10月20日，委员会召开了2015年第四次会议，会议讨论并审议通过了 《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》、《关于第七届董事会独立董事津 贴的议案》，同意提交董事会审议。

2015年11月10日，委员会召开了2015年第五次会议，会议讨论并审议通过了 《关于新一届高级管理人员候选人的议案》，同意提交董事会审议。

4.董事会战略委员会

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2015年，公司董事会战略委员会严格按照公司《董事会战略委员会工作细则》 履行职责，在公司董事会的领导下，依据技术与产品发展趋势、企业内外部环境 变化及公司战略规划的新要求，组织各业务部门进行了中航动控“十三五”规划 编制，并组织开展了多轮座谈、研讨等，听取了各方面的意见及建议，初步建立 了以总体规划为牵引、业务发展和关键职能规划为支撑的结构化战略规划体系。 同时，董事会战略委员会在增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投 资、融资方案决策的质量等方面也发挥了重要作用。

（三）其他日常重点工作

积极组织独立董事及相关人员对公司及子公司生产经营状况、管理和内部控 制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，对公司重大生产、 建设项目特别是募投项目进行实地调研等，对相关问题提出合理建议，促进公司 持续稳定发展。

认真组织董事、监事及高级管理人员积极参加交易所培训，特别邀请深交所 监管员到公司现场进行上市公司规范运作专题培训；汇编发放法律法规及相关制 度，并督促加强政策、法规的学习，增强履职能力，为公司的规范运作保驾护航。

不断加强募投项目管理，实时关注募投项目进展情况及实施效果。为了使各 个项目更具可实施性和可实现性，并且符合监管要求，通过外聘专家，内组团队， 定期对募投项目内部审计和不定期到各项目实施单位进行现场工作相结合，充分 了解和调研，共同研讨解决方案，对审计发现的问题及项目实施单位提出的问题， 及时与经营层、与律师和保荐机构进行有效的沟通，对促进项目推进和落地起到 良好效果。

四、公司利润分配及分红派息情况

公司积极响应证监会现金分红的号召，注重回报股东，2015 年度，公司拟 向股东每10 股分配现金股利0.20 元（含税），即向股东分配利润为 22,912,846.98 元，不进行资本公积转增股本。近3年累计向股东现金分红10,167 万元。

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公司近三年现金分红情况表

		分红年度合并报	占合并报表中归
	现金分红金额	表中归属于上市	属于上市公司普	以其他方式现	以其他方式现
分红年度
	（含税）	公司普通股股东	通股股东的净利	金分红的金额	金分红的比例
		的净利润	润的比率
		196,245,833.76
2015年	22,912,846.98		11.68%
		184,974,970.06
2014年	19,475,919.93		10.53%
2013年	61,569,184.64	203,330,312.09	30.28%

第二部分 2016年展望

一、 2016 年目标及重点工作安排

（一）行业竞争格局和发展趋势

1.经济增长步入“新常态”要求产业发展转型升级

十八届五中全会通过十三五规划建议，深入实施创新驱动发展战略，发挥科 技创新的引领作用，经济发展重点转向调结构、重效益和可持续发展，产业结构 由重化工为主向高端制造业和服务业为主升级，发展模式由要素的规模驱动向依 靠人力资本质量和技术进步的创新发展驱动转变。

2.航空发动机控制产业发展面临重大机遇和挑战

“两机”专项的启动将促进动力控制技术和产品的跨越发展。“十三五”期 间，我国发动机产业将加快推进重点科研型号研制、提升重点型号批生产能力， 加快构建、完善专业化能力突出的、军民结合的科研生产体系。

3.国家产业结构调整与自主品牌的长期缺失为公司的非航空民品发展带来 了广阔的空间

十八大报告中提出的加速发展模式转型的总体要求为公司在非航空民品领 域带来新机遇。目前国内自主高端产品品牌缺失，公司可依托自身专业优势，以 市场为导向，参照国外标杆企业产品系列推出核心产品和整体解决方案，并推进 体制机制创新激发发展活力，通过内生式与外延式发展，大力发展战略性新兴产 业、高新技术产业，加快非航空民品产业结构调整和转型升级。

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( 二 )2016 年经营目标及计划工作

2016 年公司经营计划目标：

营业收入目标26.5 亿，同比增长1.98%；利润总额目标2.37 亿，同比增 长2.26%。EVA 同比增长、成本费用占营业收入比率改善。

为实现上述目标，2016 年公司董事会重点工作安排：

1.做好战略修订工作

在“两会”精神和新的集团公司战略指导思想下，认清宏观的变化、行业 的变革、竞争条件的变化，面临分析面临的机会与挑战、优势与劣势，盘整资源 的能力，组织战略委员会，系统制定公司战略体系：企业战略、业务战略以及职 能战略。

2.做好经营决策工作

进一步完善董事会决策机制，建立规范的信息报告制度，保持董事会与经 营层信息沟通顺畅，不断提高会议决策效率，切实履行董事会及其专门委员会的 各项职责，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会 的核心作用。

3.持续规范信息披露，维护良好投资者关系

信息披露是监管部门对上市公司规范运作监管的重点之一，2016年，公司董 事会将继续按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公 司定期报告的临时报告，加强公司及子公司对外信息的发布和宣传，确保公司信 息披露真实、准确、完整、公平，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财 务状况、重大事项及风险因素等重要信息。

严格按照相关规定，组织、策划好2016年投资者关系活动，多渠道保持与投 资者沟通互动畅通，及时回复投资者关心的问题，营造良好氛围，保持良好关系， 提升公司在资本市场形象。

4.强化规范运作培训

高度重视，积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加交易所、监管局及 上市公司协会等培训，促使能够充分了解公司治理的基本原则，上市公司运作的 法律框架，上市公司信息披露和关联交易监管等具体规则，具备内控与风险防范

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意识和基本的财务报表阅读和理解能力，不断提升董事、监事、高级管理人员履 职能力，增强规范运作意识，提高公司治理水平。

5.进一步加强募投项目管理

及时总结募投项目前期实施情况，制定阶段目标，严格过程管控，确保募投 项目的实施落地，达到可实施、可检验和预期状态，助力公司产业发展，提高公 司盈利能力，保护投资者利益。

2016年，公司董事会将继续从全体股东的利益与公司可持续健康发展出发， 深入贯彻落实公司发展战略，勤勉尽责，科学决策，务实进取，稳步提升公司经 营管理水平，全面实现2016年经营目标和完成各项重点任务，努力创造良好的业 绩回报股东！

中航动力控制股份有限公司董事会

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2016年4月15日