Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

ADNOC Logistics & Services plc Management Reports 2024

Aug 6, 2024

66500_rns_2024-08-07_adc048d9-0f43-46f0-a26b-2c1a281eafc5.pdf

Management Reports

Open in viewer

Opens in your device viewer

تصنيف أدنوك: مستند عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

==> picture [278 x 31] intentionally omitted <==

أرباح النصف األول لعام2024

تقرير مناقشة وتحليل اإلدارة لألداء المالي 2024 أغسطس 7

==> picture [250 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [229 x 35] intentionally omitted <==

تصنيف أدنوك: مستند عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

أدنوك للمداد والخدمات
مناقشة وتحليل الدارة للداء المالي
ونتائج العمليات
جدول المحتويات
أبرز النتائج المالية….………………………………………………………………………………………
3
.............................النتائج قطاعات العمال.....................................................................................
.....
5
.......................................التدفقات النقدية الحرة.......................................................................
............
10
ال نظرة
ال ………………………………………………………………………………مستقبلية..
………
..
....
11
…………………………………………………………………تفاصيل المؤتمر الهاتفي للرباح………
…..…
13

2

تصنيف أدنوك: مستند عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

مناقشة وتحليل اإلدارة لألداء المالي ونتائج العمليات

المالية أبج النتائرز

، والتي يونيو2024 30حتى أعلنت شركة أدنوك لإلمداد والخدمات ("أدنوك لإلمداد والخدمات" أو "الشركة" عن نتائجها النصف سنوية للعام إلىالقوي في اإليرادات واألرباح الصافية مدفوعًا باستثمارات ناجحة ومُدرّة للقيمة . ويعزى استمرار األداء المالي أظهرت مرة أخرى نموً ا قويا وتعزيز الكفاءة.التشغيلية طموحة للشركة ، وارتفاع الطلب،األساسي تنفيذ استراتيجية النمو التحولي ال مواصلة . في النصف األول من عام2024األ عمال لدينا أداء ماليا ا قوي كما حقق كل قطاع من قطاعات

واإلضافات األخيرة ألصول الرافعات الذاتية ،الرفع ونمو األسطول المملوك للشركة استفادت الخدمات اللوجستية المتكاملة من ارتفاع احجام النقل ومشروع تطوير ساهم استمرار تنفيذ أنشطة مشروع الخدمات اللوجستية المتكاملة(ا لجزيرةG،كما لستخدام المكثف وزيادة األسعار و تحسين نمو ا لمربح .خالل هذه الفترة ال"حقلي "الحيل “و"غشا )ونمو األ سطول المملوك في وفي اإلطار نفسه، استفاد الشحن البحري من معدالت إيجار قوية لناقالت النفط واألسطول المخصص لنقل البضائع السائبة الجافة، ومن األرباح . اإلضافية من أربع ناقالت نفط خام عمالقة جديدة أضيفت إلى األسطول في عام2023 بفضل زيادة حجم عمليات الموانئ البترولية وتفعيل عقد عمليات المحطات البحرية مع شركة أد نوك ملحوظاحققت نتائج الخدمات البحرية نموا . يناير2024 من1 البحرية اعتبارا مليون دوالر أمريكي. وارتفعت 1,740 لتصل إلى% باإلضافة إلى ذلك، حققت الشركة مكاسب استثنائية في اإليرادات، حيث ارتفعت بنسبة42 مليون دوالر أمريكي مع هامش على أساس سنوي لتصل إلى591 ٪ بنسبة42لستهالك األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك و بالنصف األول من عام2023 مقارنة٪31 . كما نما صافي الربح بنسبة٪ بنسبة34لستهالك األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك و مليون دوالر أمريكي. ليصل إلى401

)%( النسبة
على أساس
سنوي		 الربع الثاني
2023		 )%( النسبة
على أساس
ربعي		 الربع الول
2024		 الربع الثاني
2024		 )%( النسبة
على أساس
سنوي		 النصف الول
من عام
2023		 النصف
الول من
عام
2024		 مليون دولر
42
%		 632 7
%		 840 899 42
%		 1,225 1,740 اليرادات
46
%		 (
440
)		 7
%		 (
600
)		 (
641
)		 43
%		 (
866
)		 (
1,241
)		 التكاليف المباشرة
40
%		 219 7
%		 286 306 42
%		 417 591 الرباح قبل استقطاع
الفوائد والضرائب
والهلك ولستهلك(
1
)
(
1
)%		 35
%		 0
%		 34
%		 34
%		 0
%		 34
%		 34
%		 الهامش
28
%		 162 7
%		 194 208 31
%		 307 401 صافي الربح
28
%		 0.02 7
%		 0.03 0.03 31
%		 0.04 0.05 ربحية السهم (دولر
)أمريكي/ سهم
28
%		 0.08 7
%		 0.10 0.10 31
%		 0.15 0.20 ربحية / السهم (درهم
)سهم
(
43
)%		 (
177
)		 (
20
)%		 (
125
)		 (
100
)		 3
%		 )
220
(		 )
225
(		 النفقات الرأسمالية
ل يوجد (
98
)		 (
4
)%		 157 150 263
%		 85 308 التدفقات النقدية الحرة(
2
)
)%( النسبة
على أساس
سنوي		 الربع الثاني
2023		 )%( النسبة
على أساس
ربعي		 الربع الول
2024		 الربع الثاني
2024		 )%( النسبة
على أساس
سنوي		 النصف الول
من عام
2023		 النصف
الول من
عام
2024		 مليون دولر
13
%		 4,158 2
%		 4,600 4,677 13
%		 4,158 4,677 مجموعحقوق الملكية
(
27
)%		 (
43
)		 (
2
)%		 (
54
)		 (
55
)		 (
27
%
)		 (
43
)		 (
55
)		 صافيالدين(
3
)
- (
0.05
)
x		 - (
0.05
)
x		 x
(
0.04
)		 - x
(
0.05
)		 x
(
0.05
)		 صافي الدين / الرباح قبل
الفوائد والضرائب
ولستهلكولطفاء

3

تصنيف أدنوك: مستند عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

لطفاء .و لستهالك، و لستهالك ،على أنها األرباح قبل خصم ضريبة الدخل، وتكاليف التمويل، وإيرادات التمويل حساب األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك و م يت )1( .منها النفقات الرأسمالية الدخل، مطروحًا م يت حساب التدفقات النقدية الحرة على أنها التدفقات النقدية الحرة التشغيلية مطروحًا منها تعديالت رأس المال العامل، مطروحًا منها مصا ريف ضريبة )2( . ير المتداولة مطروحًا منها أرصدة النقد وما في حكمه يتم حساب صافي الدين والنقد على أّنه بنود الدين والبنود الشبيهة بالدين التي تتكون من قرض المساهم ومطلوبات اإليجار المتداولة وغ )3(

م2024عان مألول اللنصفةيالمالج النتائبرز أ

)% مليون دوالر أمريكي (أي بنسبة42 515 مليون دوالر أمريكي ، بزيادة تصل إلى مبلغ1,740 األول من عام2024النصف إيرادات بلغت . األول من عام2023أ مريكي في النصف مليون دوالر مقارنة بـ1,225 بزيادة تصل،أمريكي مليون دوالر مبلغ591 األول من عام2024 للنصف األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك و الستهالك بلغت . األول من عام2023النصف مليون دوالر أمريكي في 417 ) مقارنة بـ% مليون دوالر أمريكي (أي بنسبة42 174إلى ) مقارنة% مليون دوالر أمريكي (أي بنسبة31 94تصل إلى بزيادة،أمريكي مليون دوالر مبلغ401 األول من عام2024 النصف صافي ربح بلغ . األول من عام2023النصف مليون دوالر أمريكي في بـ307 . 2024 يونيو 30 كما في%لكتتاب العام108 بلغ إجمالي عوائد المساهمين منذ

م2024عان مي لثانربع للةيالمالج النتائبرز أ

) مقارنة% مليون دوالر أمريكي (أي بنسبة42 267تصل إلى مليون دوالر أمريكي ، بزيادة مبلغ899 من عام2024الثاني الربع إيرادات بلغت مليون دوالر 840 ) مقارنة بـ% مليون دوالر أ مريكي (أي بنسبة7 ، وبزيادة قدرها59 مليون دوالر أ مريكي في الربع الثاني من عام2023 بـ632 . من عام2024األول أمريكي في الربع

تصل إلى مليون دوالر أمريكي، بزيادة مبلغ306 من عام2024الثاني للربع األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك و الستهالك بلغت مليون دوالر ، وبزيادة قدرها20 من عام2023الثاني مليون دوالر أمريكي في الربع 219 ) مقارنة بـ% مليون دوالر أمريكي (أي بنسبة40 87 . من عام2024األول مليون دوالر أمريكي في الربع 286 ) مقارنة بـ% أمريكي (أي بنسبة7

) مقارنة% مليون دوالر أمريكي (أي بنسبة28 45تصل إلى مليون دوالر أمريكي، بزيادة مبلغ208 من عام2024الثاني الربع صافي ربح بلغ مليون دوالر 194 ) مقارنة بـ% مليون دوالر( أمريكي أي بنسبة7 ، وبزيادة قدرها14 من عام2023الثاني مليون دوالر أمريكي في الربع بـ162 . من عام2024األول أمريكي في الربع

4

تصنيف أدنوك: مستند عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

قطاعات األعمال نتائج

المتكاملة ةيستوجالل الخدمات

)%( النسبة
على أساس
سنوي		 الربع الثاني
2023		 ) على%( النسبة
أساس ربعي		 الربع الول
2024		 الربع الثاني
2024		 )%( النسبة
على أساس
سنوي		 النصف الول
من عام
2023		 النصف
الول من
عام
2024		 مليون دولر
55
%		 378 8
%		 546 587 55
%		 729 1,132 اليرادات
66
%		 (
263
)		 7
%		 (
409
)		 (
436
)		 62
%		 (
523
)		 (
845
)		 التكاليف المباشرة
29
%		 131 6
%		 160 169 42
%		 232 329 ،الرباح قبل الفائدة
،والضرائب، والهلك
ولستهلك(
1
)
(
6
)%		 35
%		 (
1
)%		 29
%		 29
%		 (
3
%
)		 32
%		 29
%		 الهامش
16
%		 94 5
%		 104 109 31
%		 163 213 صافيالربح

. لطفاء ا لستهالك ، و ا و لستهالك ،على أنها األرباح قبل خصم ضريبة الدخل، وتكاليف التمويل، وإيرادات التمويل يتم حساب األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك و ا )1 (

األداء على أساس سنوي

مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من عام 587 لتصل إلى٪ حققت الخدمات اللوجستية المتكاملة نموً ا قويًا حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة55 مليون دوالر 1,132 لتصل إلى% وارتفعت اإليرادات بنسبة55 . الربع الثاني من عام2023أمريكي في مليون دوالر ، مقارنة بـ3782024 وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع . مليون دوالر أمريكي في النصف األول من عام2023 مقارنة بـ729 أمريكي في النصف األول من عام2024 ل ستثمارات حجم النشاط واألعمال المنفذة عبر مختلف القطاعات، وزيادة استخدام الرافعات الذاتية الرفع وارتفاع متوسط أسعارها، باإلضافة إلى من فترة إلى فترة في . كما ساهم التقدم المتواصل٪ والتي أدت إلى زيادة أسطول الرافعات الذاتية الرفع بنسبة25 التي تمت في عام2023التنموية ا." في استمرار النمو الحيل “و"غش" ومشروع تطوير حقلي عقد خدمات الهندسة والمشتريات والبناء للجزيرةG

مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 169 لتصل إلى٪لستهالك بنسبة29 وارتفعت األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك و وارتفعت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك و لستهالك بنسبة . مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام2023 ، مقارنة بـ1312024 , مليون دوالر أمريكي في النصف األول من عام2023 ، مقارنة بـ232 مليون دوالر أمريكي في النصف األول من عام2024 329 إلى%42 أعاله ، إلى جانب التركيز المستمر على تحسين استخدام األصول وتحقيق كفاءة في وجاء هذا لرتفاع مدفوعًا بنمو اإليرادات كما تم توضيحه التكاليف.

األداء على أساس ربع سنوي

في مليون دوالر أمريكي ، مقابل546 مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من عام2024 587 لتصل إلى٪ بنسبة8 ارتفعت إيرادات الشركة في الربع األول من عام2024 سلباها األعمال على الرغم من تأثر أحجامزيادة الزيادة إلى حد كبير إلىهذه 2024. و ُت عزىمن عام الربع األول .في عقود خدمات الهندسة والمشتريات والبناء المخطط ا والتقدماألحوال الجوية القاسية، نتيجة عأ لى مليون دوالر أمريكي ، وهو 169 إلى من عام2024الثاني لستهالك في الربع األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك و وصلت . من عام2024األول مليون دوالر أمريكي الذي تم تحقيقه في الربع مبلغ160 ٪من بنسبة6

5

تصنيف أدنوك: مستند عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

الشحن

) على%( النسبة
أساس سنوي		 الربع الثاني
2023		 )%( النسبة
على أساس
ربعي		 الربع الول
2024		 الربع الثاني
2024		 النسبة
) على%(
أساس
سنوي		 النصف
الول من
عام2023		 النصف
الول من
عام2024		 مليون دولر
29
%		 207 7
%		 251 268 27
%		 408 519 اليرادات
7
%		 38 21
%		 33 40 (
12
)%		 83 73 ناقلت الغاز
55
%		 99 1
%		 150 153 56
%		 194 303 ناقلت النفط
6
%		 71 11
%		 68 75 9
%		 130 142 ناقلت البضائع
السائبة والجافة
والحاويات
24
%		 (
140
)		 10
%		 (
158
)		 (
173
)		 21
%		 (
272
)		 (
330
)		 التكاليف المباشرة
11
%		 (
25
)		 0
%		 (
28
)		 (
28
)		 11
%		 (
50
)		 (
56
)		 ناقلت الغاز
41
%		 (
62
)		 10
%		 (
79
)		 (
87
)		 38
%		 (
121
)		 (
167
)		 ناقلت النفط
9
%		 (
53
)		 14
%		 ناقلت البضائع
السائبة والجافة
والحاويات
(
50
)		 (
57
)		 7
%		 (
101
)		 (
108
)
40
%		 85 5
%		 ،الرباح قبل الفائدة
،والضرائب، والهلك
و لستهلك(
1
)
114 119 38
%		 168 232
1
%		 24 60
%		 15 24 (
27
)%		 53 39 ناقلت الغاز
78
%		 43 (
6
)%		 81 76 84
%		 85 157 ناقلت النفط
4
%		 18 5
%		 ناقلت البضائع
السائبة والجافة
والحاويات
18 19 24
%		 30 37
3
%		 41
%		 (
1
)%		 45
%		 44
%		 4
%		 41
%		 45
%		 الهامش
(
4
)%		 63
%		 14
%		 45
%		 59
%		 (
1
1
)%		 63
%		 53
%		 ناقلت الغاز
6
%		 43
%		 (
4
)%		 54
%		 50
%		 8
%		 44
%		 52
%		 ناقلت النفط
0
%		 26
%		 (
1
)%		 ناقلت البضائع
السائبة والجافة
والحاويات
27
%		 25
%		 3
%		 23
%		 26
%
28
%		 67 4
%		 82 85 28
%		 131 168 صافي الربح
(
25
)%		 18 98
%		 7 13 (
50
)%		 40 20 ناقلت الغاز
73
%		 33 (
7
)%		 62 58 78
%		 67 120 ناقلت النفط
(
6
)%		 16 6
%		 ناقلت البضائع
السائبة والجافة
والحاويات
14 15 16
%		 24 28

. لطفاء ا لستهالك ، و ا و لستهالك ،على أنها األرباح قبل خصم ضريبة الدخل، وتكاليف التمويل، وإيرادات التمويل يتم حساب األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك و ا )1 (

الغاز ناقالت األداء على أساس سنوي

أمريكي مليون دوالر ، مقارنة بـ38 مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من عام2024 لتصل إلى40 % ارتفعت إيرادات ناقالت الغاز بنسبة7 و المكتسبة مؤخرا في نهاية الربع األول ناقلة غاز طبيعي مسال مستعملةنشر لرتفاع بشكل رئيسي إلى في الربع الثاني من عام2023. و يُعزى هذا مقارنة بـ83 األول من عام2024النصف مليون دوالر أمريكي في 73 لتصل إلى٪. و انخفضت إيرادات ناقالت الغاز بنسبة12 من عام2024 لنخفاض بشكل رئيسي إلى استئجار سفينتين إضافيتين خالل الربع األول من . ويُعزى هذا األول من عام2023النصف مليون دوالر أمريكي في األمر الذي ، الربع األول من عام2024المسال في الطبيعيسفينة للغاز ،تم نشرهما بأسعار إيجار قوية. عالوة على ذلك تم استئجار عام2023 . نهاية الربع األول من عام2024ومكتسبة مؤخرا من مستعملةعمالقة غاز طبيعي مسالة قابله شراء ناقل

، مقارنة مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام2024 لستهالك ثابتة عند24 األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك و بقيت مليون دوالر 39 مسجلة%لستهالك بنسبة27 وانخفضت األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك و . من عام2024األول بالربع

6

تصنيف أدنوك: مستند عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

وذلك نتيجة للعوامل نفسها التي العام2023النصف األول من مليون دوالر أمريكي في ، بالمقارنة مع532024النصف األول من عام أمريكي في .أثرت على اإليرادات األداء على أساس ربع سنوي

مليون دوالر أمريكي في الربع ، مقابل332024الثاني من عام في الربع مليون دوالر أمريكي لتصل إلى40 ٪ إيرادات الشركة بنسبة21ارتفعت ناقلة غاز طبيعياستئجار ، باإلضافة إلى نهاية الربع األول من عام2024من واحدة مستعملة ومكتسبة مؤخراعمالقة غاز ة ناقل نشر السابق بسبب . خالل الربع األول من عام2024مسال بزيادة ، أي2024 مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من عام لستهالك بمقدار24 األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك و وبلغت .بسبب العوامل نفسها التي أثرت على اإليرادات المحقق في الربع األول من عام2024 مليون دوالر أمريكي 15 مقارنة بمبلغ٪60ا قدره

ناقالت

األداء على أساس سنوي

مليون دوالر أمريكي ، مقارنة بـ99 من عام2024الثاني الربع مليون دوالر أمريكي في 153 لتصل إلى٪ حققت إيرادات الناقالت نموً ا بنسبة55 ، مليون دوالر أمريكي في النصف األول من عام2024 303 لتصل إلى% وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة56 . من عام2023الثاني الربعفي ويُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار تأجير الناقالت، أربع . في النصف األول من عام2023 مليون دوالر أمريكي مقارنة ب ـ194 ، وزيادة في عدد األطنان المقطوعة، حيث أدت التوترات الجيوسياسية إلى إطالة مسافات ناقالت نفط خام عمالقة جديدة لألسطول خالل عام2023 ( الرحالت البحرية تخفيض اإلتاحة ،)وبالتالي األسعار أيضا . من عامالثاني الربعأمريكي في مليون دوالر 76 لتصل إلى٪لستهالك بنسبة78 ارتفعت األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك و . وارتفعت األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك و لستهالك من عام2023الثاني الربعأمريكي في مليون دوالر ، مقابل432024 مليون دوالر أمريكي في النصف األول من عام مقابل85 ، مليون دوالر أمريكي في النصف األول من عام2024 لتصل إلى157 % بنسبة84 . ،نظرًا لتأثير نفس العوامل على اإليرادات2023

األداء على أساس ربع سنوي

مليون دوالر أمريكي ، مقابل150 من عام2024الثاني الربعأمريكي في مليون دوالر 153 لتصل إلى٪الشركة قليال بنسبة1 إيرادات ارتفعت .الربع السابق في من عامالثاني الربعأمريكي في مليون دوالر 76 لتصل إلى٪لستهالك بنسبة6 األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك و وانخفضت لألسعار المحققة األقل قليال . وذلك نتيجة ، من عام2024األول الربعأمريكي في مليون دوالر ، مقابل812024

والحاويات الجافة السائبة البضائع ناقالت األداء على أساس سنوي ، مقابل71 من عام2024الثاني مليون دوالر أمريكي في الربع 75 لتصل إلى٪ حققت ناقالت البضائع السائبة والجافة إيرادات متنامية بنسبة6 مليون دوالر أمريكي في النصف األول 142 لتصل إلى% وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة9 . من عام2023الثاني مليون دوالر أمريكي في الربع .اإليجار ويعود هذا النمو إلى ارتفاع أسعار . مليون دوالر أمريكي في النصف األول من عام2023 ، مقابل130 من عام2024

من عامالثاني مليون دوالر أمريكي في الربع 19 لتصل إلى%لستهالك بنسبة4 ارتفعت األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك و . وارتفعت األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك و لستهالك من عام2023الثاني في الربع مليون دوالر أمريكي ، مقابل182024

7

تصنيف أدنوك: مستند عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

مليون دوالر أمريكي في النصف األول من عام ، مقابل30 مليون دوالر أمريكي في النصف األول من عام2024 37 لتصل إلى% بنسبة24 ، وذلك بفعل العوامل نفسها .المذكورة أعاله 2023

األداء على أساس ربع سنوي

من عام2024 مقارنة بالربع٪األول ، بزيادة قدرها11 من عام2024الثاني في الربعي دوالر أمريك مليون الشركة بقيمة75ارتفعت إيرادات نشاط التأجير. مليون دوالر أمريكي . ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع الذي حققت فيه إيرادات بقيمة68 ٪ ، بارتفاع قدره5 من عام2024الثاني مليون دوالر أمريكي في الربع لستهالك19 بلغت األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك و لرتفاع إلى العوامل المذكورة أعاله مليون دوالر أمريكي.. ويعزى هذا الذي حققت فيه الشركة ربحًا بقيمة18 من عام2024 مقارنة بالربع األول

8

تصنيف أدنوك: مستند عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

البحرية الخدمات

)%( النسبة
على أساس
سنوي		 الربع الثاني
2023		 )%( النسبة
على أساس
**ربعي **		 الربع الول
2024		 الربع الثاني
2024		 )%( النسبة
على أساس
سنوي		 النصف
الول من
عام2023		 النصف الول
من عام
2024		 مليون دولر
(
4
)%		 47 4
%		 43 45 1
%		 88 89 اليرادات
(
14
)%		 (
38
)		 (
4
)%		 (
33
)		 (
32
)		 (
7
%
)		 (
71
)		 (
66
)		 التكاليف المباشرة
95
%		 ،الفائدة
قبل
الرباح
،والهلك
والضرائب،
و لستهلك(
1
)
9 76
%		 10 18 64
%		 17 29
21
%		 20
%		 17
%		 24
%		 40
%		 12
%		 20
%		 32
%		 الهامش
160
%		 5 153
%		 5 12 100
%		 8 17 صافي الربح

.و لطفاء ا لستهالك، ا و لستهالك ،على أنها األرباح قبل خصم ضريبة الدخل، وتكاليف التمويل، وإيرادات التمويل يتم حساب األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك و ا )1(

األداء على أساس سنوي

مليون دوالر مع47 من عام2024، مقارنة الثاني مليون دوالر أمريكي في الربع 45 لتصل إلى% خدمات النقل البحري بنسبة4تراجعت إيرادات وارتفعت إيرادات الشركة . بسبب خدمات المعدات التي تم تنفيذها لمرة واحدة في الربع الثاني من عام2023 من عام2023الثاني أمريكي في الربع مليون دوالر أمريكي في النصف األول ، مقابل88 مليون دوالر أمريكي في النصف األول من عام2024 89 لتصل إلى% بنسبة طفيفة بلغت1 ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع مستويات النشاط في عمليات موانئ البترول وتنفيذ عقد تشغيل محطات الموانئ البحرية مع أدنوك . من عام2023 . يناير2024 البحرية اعتبارًا من1

مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من 18 لتصل إلى%لستهالك بنسبة95 ارتفعت أرباح الشركة قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك و ماليين دوالر أمريكي في الربع الثاني من عام2023. و ارتفعت األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك و لستهالك ، مقابل9 عام2024 األول من عامالنصف مليون دوالر أمريكي في ، مقابل17 األول من عام2024النصف مليون دوالر أمريكي في 29 لتصل إلى% بنسبة64 األضرار الناجمة التي تمدخل آخر لمرة واحدة جرّاء بارتفاع مستويات نشاط عمليات موانئ البترول إلى جانب تسجيلوجاء ذلك مدفوعا ، 2023 استردادها نتيجة للتسليم المتأخر لألصول الصغيرة.

األداء على أساس ربع سنوي

مليون دوالر أمريكي في ، مقارنة بـ43 من عام2024الثاني في الربع مليون دوالر أمريكي 45 لتصل إلى٪ إيرادات الشركة بنسبة4ارتفعت . من عام2024األول الربع ٪ بنسبة76أعلى ، أي من عام2024الثاني مليون دوالر أمريكي في الربع لستهالك18 بلغت األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك و ، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الدخل اآلخر غير المتكرر الناتج من عام2024 مليون دوالر أمريكي التي حققتها الشركة في الربع األول عن الـ10 باإلضافة إلى تحسينات في تكاليف التشغيل . عن استرداد األضرار

9

تصنيف أدنوك: مستند عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

التدفقات النقدية الحر

)%( النسبة
على أساس
سنوي		 الربع الثاني
2023		 )%( النسبة
على أساس
ربعي		 الربع الول
2024		 الربع الثاني
2023		 )%( النسبة
على أساس
سنوي		 النصف
الول من
عام2023		 النصف
الول من
عام2024		 مليون دولر
40
%		 219 7
%		 286 306 42
%		 417 591 الرباح قبل الفوائد والضرائب
ولستهلكولطفاء(
1
)
76
%		 (
142
)		 ل يوجد 17 (
33
)		 (
85
)%		 (
114
)		 (
17
)		 رأس المال العامل المعدل
ل يوجد 2 12
%		 (
20
)		 (
22
)		 ل يوجد 2 (
41
)		 ضريبة الدخل
218
%		 79 (
11
)%		 283 251 75
%		 305 533 التدفقات النقدية الحرة التشغيلية
(
43
)%		 (
177
)		 (
20
)%		 (
125
)		 (
100
)		 3
%		 (
220
)		 (
255
)		 النفقات الرأسمالية(
2
)
254
%		 (
98
)		 (
4
)%		 157 150 263
%		 85 308 التدفقات النقدية الحرة
(
1
)

يتم حساب الرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والهلك ولستهلك على أنها الرباح قبل خصم ضريبة الدخل، وتكاليف التمويل، وإيرادات التمويل، ولستهلك
.ولطفاء
(
2
)
يرجى الرجوع إلى الملحظة رقم11
:الممتلكات والمنشآت والمعدات في البيانات المالية لمزيد من التفاصيل.

مليون مليون دوالر أمريكي ) لتصل إلى533228 (بمبلغ٪ بنسبة75 األول من عام2024 ارتفعت التدفقات النقدية الحرة التشغيلية في النصف مدفوعة بالنمو المستمر الذي عزز الربحية .األساسية ،أمريكي دوالر مليون دوالر أمريكي في مليون دوالر أمريكي مقابل85 مليون دوالر أمريكي ، بزيادة قدرها223 بلغت التدفقات النقدية الحرة للفترة نفسها308 إن هذا النمو المستمر واألداء الممتاز في تحقيق التدفق النقدي الحر من خالل تحسين الربحية وإدارة رأس المال . األول من عام2023النصف العامل يضع الشركة في موقف قوي يسمح لها بتقليل تكاليف التمويل، بينما تواصل تقديم استثمارات نمو تحويلي ذات قيمة مضافة باستخدام التدفقات .النقدية الحرة بعد توزيع األرباح وقبل تمويل الديون .لإلنفاق الرأسمالي عالوة على اإلعالن مليون دوالر أمريكي مبلغ225 األول من عام2024النصف خصصت أدنوك لإلمداد والخدمات خالل مليون دوالر أمريكي إلى الممتلكات أضافت الشركة مبلغ312 "بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية .. لستحواذ على شركة "نافيغ8عن الخاصة لمزيد من التفاصيل حول هذه اإلضافات، يرجى الرجوع إلى المالحظة رقم6 ( . األول من عام2024 والمنشآت والمعدات خالل النصف .بـ "الممتلكات والمنشآت والمعدات (اإلضافات)" في القوائم المالية ) الشركات دوالر أمريكي، تم التعاقد عليها مع مليار 2.5 ناقالت للغاز الطبيعي المسال جديدة بقيمة 10 -،يونيو أعلنت الشركة عن توقيع 8 30منذ عقود مليار دوالر أمريكي بموجب 1.4 عامًا؛ التوقيع على 9 ناقالت إيثان عمالقة جديدة البناء مقابل 20التابعة ألدنوك بموجب عقود زمنية مدتها جديدة ناقالت أمونيا عمالقة 4 -؛ والتوقيع على 2الكيميائية عامًا مع الشركات التابعة ل مجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات20استئجار مدتها للمشاركة في سوق نقل األمونيا على نطاق واسع .

10

تصنيف أدنوك: مستند عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

المستقبلية ة رالنظ

المجموعة رفعت الشركة توقعاتها لعام2024 (مقارنة مع نطاق% من نطاق منخفض إلى متوسط بنسبة30 عدلت الشركة بشكل تصاعدي نمو اإليرادات السنوية لعام2024 :إيرادات المجموعة )، تتوقع الشركة نموا بنسبة مئوية في نطاق خانة واحدة على أساس مرتفعا 2028 -2024( سابقا). وعلى المدى المتوسط% منخفض بنسبة30 .سنوي تتوقع الشركة نمو األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك و لستهالك أن األرباح قبل خصم:الفوائد والضرائب واإلهالك و الستهالك للمجموعة )، تستهدف الشركة تحقيق متوسط نمو2028-( . وعلى المدى المتوسط2024 إلى عام2024 2023 من عام% تكون في نطاق منخفض بنسبة30 لستهالك بنسبة في نطاق متوسط باألرقام العشرية .سنوي لألرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك و . وعلى المدى2024 المنخفض حتى عام% تتوقع الشركة أن يكون نمو صافي الدخل على أساس سنوي في نطاق20 :دخل المجموعة الصافي بنسبة في نطاق منخفض باألرقام العشرية .المتوسط، نستهدف تحقيق نمو متوسط في صافي دخل المجموعة سنويا مليون دوالر أمريكي( 273 مليون درهم إماراتي) بقيمة1,003 لم تتغير، مع توقع إجمالي أرباح مستحقة الدفع لعام2024 :سياسة توزيع األرباح في الربع األخير من العام نفسه، رهنا 2024 منها للنصف األول من عام% )، حيث سيتم دفع502023 عن األرباح السنوية لعام% (زيادة بنسبة5 بالموافقات. و2.5لستهالك بين2.0 تستهدف الشركة الحفاظ على نسبة صافي الدين إلى األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك و :هيكل رأس المال .أضعاف على المدى المتوسط، حيث يتم تمويل استثمارات النمو من الدين والتدفقات النقدية الحرة بعد توزيعات األرباح

:التوقعات المستقبلية حسب القطاعات على المدى المتوسط

المتكاملة ةيستوجالل الخدمات 1. تم تعويض تأخيرات الطقس في الربع حيث 2024 ) خالل عام%40في نطاق متوسط األربعينيات ( :اإليرادات نتوقع تحقيق نمو قوي • بشكل كبير من خالل نشاط غير الخدمات اللوجستية المتكاملة القوي ونمو أسطول األول والتقدم المؤجل في جزيرة جي(G-island) وعلى المدى المتوسط، نتوقع تحقيق نسبة نمو متوسطة إلى عالية في نطاق خانة واحدةأسعارها. واستخدامها والسفن الرافعة (JUB) بالنموي) دوالر أمريك مليون 300 - حوالي200ضة (نخف متم تعويض توقعات مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء ال .على أساس سنوي ت الرافعة. في خدمات الدعم اللوجستي المتكاملة، وغير الخدمات اللوجستية المتكاملة وال ناقال نمو األرباح قبل استقطاع الفوائد ، تتوقع الشركة، خالل عام2024لستهالك :األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك و • في نطاق وعلى المدى المتوسط، نتوقع تحقيق نسبة نمو متوسطة .العالية لستهالك في نطاق بنسبة الثالثينيات والضرائب واإلهالك و الرافعة؛ناقالت ال يتم دفعها بالنمو في توقعات الخدمات اللوجستية غير المتكاملة؛ والقوة المستمرة فيخانة واحدة على أساس سنوي والمشاريع اإلضافية في البر لتحقيق النمو المستمر.

نالشح 2. نمو. (سابقا سنويًا في عام2024في نطاق متوسط إلى منخفض باألرقام العشرية نسبةنتوقع نمو في اإليرادات يصل إلى :اإليرادات • )متوسط إلى مرتفع في نطاق خانة واحدة على أساس سنوي مع بيع األصول القديمة لالستفادة من أسعار السوق. بسبب ،بالنسبة إلى ناقالت الغاز نتوقع انخفاضًا طفيفًا في أداء عام2024 o ستة ناقالتتسليم األسطول الجديد) بسبب تم تعويض 2027 -2025 نسب ة متوسط العشرينات خالل الفترة بين نموً ا بحوالي . ) إلى2027 2025 سنويًا خالل الفترة من% بنسبة30تقريبا ببيع األصول القديمة (سابق نمو ( غاز طبيعي مسال ويستمر في تقديم نمو أعلى من المتوقع. في سوق الناقالت أن يكون لدينا بيئة أسعار قوية في عام2024من المتوقع o .2024 ،لقطاع الشحن السائب الجاف والحاويات نتوقع أسعار قوية في عامبالنسبة أما o ، تحقيق نمو سنوي في نطاق العشرينيات العالية في عام2024لستهالك : نتوقع األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك و • . يتم دفعها بأسعار قوية على الناقالت والبضائع الجافة ) سابقا نمو سنوي في نطاق العشرينيات العالية إلى المنخفضة في عام2024( لستهالك واإلطفاء إلى نمو سنوي بنسبة في نطاق نخفض قليال الهدف من متوسط النمو السنوي لألرباح قبل الفوائد والضرائب و

11

تصنيف أدنوك: مستند عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

(سابقا نمو سنوي في نطاق بسبب الفارق الزمني بين بيع األصول والتسليمات وتوقعات أقل ألرباح الحاويات متوسطةالعشريات ال المنخفضة) . العشرينياتالعشريات العالية إلى

ة ريحبال الخدمات 3.

(سابقا نسبة نمو 2024 في عامفي نطاق خانة واحدة على أساس سنوي :اإليرادات نتوقع نمو اإليرادات ليصل إلى نسبة نمو سنوي • توفر الطبيعة المستقرة لنشاط الخدمات البحرية المتعاقد عليها على .) 2024 منخفضة في نطاق خانة واحدة على أساس سنوي في عام المدى الطويل في قطاعي عمليات الموانئ البترولية وخدمات لستجابة للتسرب النفطي رؤية قوية لإليرادات. ونتيجة لذلك، نتوقع أن .على المدى المتوسط تنمو اإليرادات في نطاق نسبة خانة واحدة منخفضة إلى متوسطة على أساس سنوي • لستهالك واإلطفاء: نتوقع نموً ا في نسبة األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك و لستهالك األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب و . كما نتوقع أن تنمو األرباح قبل الفوائد والضرائب و لستهالك في عام2024واحدة عالية خانة في نطاق نسبة بمعدل سنوي مرتفع خانة واحدة ثابتة إلى منخفضة على أساس سنوي .على المدى المتوسط واإلطفاء للخدمات البحرية بأرقام في نطاق بة نس

12

تصنيف أدنوك: مستند عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

ح تفاصيل المؤتمر الهاتف الخاص باألرباي

، وسيعقبها جلسة لطرح األسئلة واألجوبة للمستثمرين والمحللين يو م األربعاء هاتفيا عبر اإلنترنت واجتماعاستنظم أدنوك لإلمداد والخدمات بثا بتوقيت المملكة المتحدة .صباحا1 /بعد الظهر بتوقيت اإلمارات العربية المتحدة1:00 ، الساعة2:002024 الموافق7 أغسطس لجتماع الهاتفي من قبل السيد/ عبد الكريم المصعبي (الرئيس التنفيذي)، ونيكوالس جليسون (المدير المالي). يرجى من األطراف المهتمة سيُعقد .هنالجتماع الهاتفي بالنقر لنضمام إلى

13

تصنيف أدنوك: مستند عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

مداد والخدمات نبذة عن أدنوك لإل

/ رقم تعريف :إن شركة أدنوك لإلمداد والخدمات المدرجة في سوق أبو ظبي لألوراق المالية (رمز سوق أبوظبي لألوراق الماليةADNOCLS ، هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة ومقرّها أبوظبي. تعمل أدنوك" األوراق المالية الدوليAEE01268A239") لإلمداد والخدمات من خالل وحدات األعمال الثالث، وهي الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن والخدمات البحرية ، من أجل توفير منتجات الطاقة .دولة عميل في أكثر من50 ألكثر من100

www.adnocls.ae لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة [email protected]:الستفسارات المستثمرين، يرجى التواصل عبر

14

تصنيف أدنوك: مستند عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

حول البيانات المستقبليةريبيان تحذي

والتطوراتتتضمن هذه الوثيقة بيانات مستقبلية تتعلق، من بين أمور أخرى، بخططنا وغاياتنا وأهدافنا وإستراتيجياتنا واألداء التشغيلي المستقبلي المتوقعة في األسواق التي نعمل ،فيها والتي قد نعمل فيها في المستقبل. تنطوي هذه البيانات المستقبلية على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة حيث يعتبر الكثير منها خارج نطاق سيطرتنا، وتستند جميع هذه المخاطر والشكوك إلى معتقدات اإلدارة الحالية وتوقعاتها حول األحداث ال .مستقبلية تُحدد البيانات الم "ستقبلية أحيانا باستخدام مصطلحات مستقبلية مثل "نعتقد" أو "نتوقع" أو "قد" أو "سوف" أو "يمكن" أو "من الممكن" أو "ننوي األخرىأو "نقدر" أو "نخطط" أو "نستهدف" أو "نتنبأ" أو ما يناقض أو يشابه ذلك من المصطلحات األخرى. إن هذه البيانات المستقبلية والبيانات في هذه الوثيقة، فيما يتعلق باألمور التي ال تشكل حقائق سابقة، تتضمن توقعات وتستند إلى معتقدات إدارتنا، وكذلك لفتراضات التي الواردة وضعتها إدارتنا والمعلومات المتاحة لها حاليا. وعلى الرغم من أننا نعتقد أن التوقعات الواردة في هذه البيانات المستقبلية مناسبة ف ي هذا الوقت، إال لعتماد، بشكل ال داعي له، على هذه البيانات .المستقبلية أننا ال يمكننا أن نؤكد لكم إثبات صحة هذه التوقعات. ونظرا لهذه الشكوك، نحذركم من ،وتشمل العوامل الهامة التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية جوهرًيا عن توقعاتنا، على سبيل المثال ال الحصر قدرتنا على الدخول في تحالفات استراتيجية ومعامالت مع أطراف ثالثة والفشل في تنفيذ مبادراتنا التشغيلية وخطط النمو بنجاح، بما في ذلك مبادرات التوفير في التكال يف في ضوء لقتصادية العامة، واعتمادنا على تكنولوجيا المعلومات إلدارة أعمالنا والقوانين واللوائ ح المتعلقة بحماية البيئة والسالمة التشغيلية ومدى الظروف لخفاق في التطبيق اعتمادنا على معامالت األطراف ذات العالقة مع مجموعة أدنوك وتطبيق الضرائب الجديدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة و الناجح للسياسات والممارسات واألنظمة والضوابط الجديدة التي نطبقها فيما يتعل ق ب لكتتاب العام األولي أو بعده، وأي عدم كفاية في التأمين لتغطية لقتصادية والمالية والسياسية العامة في أبوظبي وفي أماكن أخرى في دولة اإلمارات العربية المتحد ة وعدمالخسائر التي قد نتكبدها والظروف لضطرابات في المناطق التي نعمل فيها وتطبيق قوا نين وأنظمة جديدة في أبوظبي وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة وغيرها منلستقرار و المتعلقة ب لكتتاب العام األولي مايو2023 لكتتاب الدولي الخاصة بنا بتاريخ16 المخاطر وح لستقرار الواردة بالتفصيل في مذكرة لت عدم وبإدراج أسهمنا في سوق أبوظبي لألوراق المالية، ومن و قت آلخر، في مراسالتنا األخرى مع المستثمرين. باستثناء ما هو مطلوب صراحة بموجب .القانون، فإننا نتبرأ من أي نية أو التزام بتحديث هذه البيانات المستقبلية أو مراجعتها

.خضعت األرقام والنسب المطلقة المضمنة في هذا المستند لتعديالت تقريبية

15

More from ADNOC Logistics & Services plc

Notice of Dividend Amount 2026
May 13
Notice of Dividend Amount 2026
May 13
Earnings Release 2026
May 13
Earnings Release 2026
May 13
Management Reports 2026
May 13
Interim / Quarterly Report 2026
May 13
Interim / Quarterly Report 2026
May 13
Management Reports 2026
May 13
Notice of Dividend Amount 2026
May 13
Notice of Dividend Amount 2026
May 13
View all filings →