AI assistant
ADNOC Logistics & Services plc — Management Reports 2024
Nov 12, 2024
66500_rns_2024-11-13_7231a0b2-8bc9-4868-8306-3a4d913f1b5b.pdf
Management Reports
Open in viewerOpens in your device viewer
تصنيف أدنوك: مستند عام
==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==
==> picture [278 x 31] intentionally omitted <==
ى لعام2024 أرباح األشهر التسعة األول تقرير مناقشة وتحليل اإلدارة لألداء المالي 2024 نوفمبر 13
==> picture [250 x 34] intentionally omitted <==
==> picture [229 x 35] intentionally omitted <==
تصنيف أدنوك: مستند عام
==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==
أدنوك لإلمداد والخدمات
| مناقشة وتحليل الدارة للداء المالي ونتائج العمليات |
|---|
| جدول المحتويات |
| أبرز النتائج المالية……………………………………………………………………………………… .... . ............ … 3 |
| .............................نتائج قطاعات العمال.............. ... ............................ .... ........................................... ..... 6 |
| .......................................التدفقات النقدية الحرة....................................................................... ............ 14 |
| ال نظرة ال ………………………………………………………………مستقبلية… ……………… .. …… ........... … .. ... 16 |
| توزيع ات الرباح … ................... ……………………………………………………………… … ....... ... .... …… …..… 18 |
| …………………………………………………………………تفاصيل المؤتمر الهاتفي للرباح…… ..... … …..… 19… |
2
تصنيف أدنوك: مستند عام
==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==
ونتائج العمليات مناقشة وتحليل اإلدارة لألداء المالي
المالية أبرز النتائج
ا الماليعة تت هر التس تت ة لألأ تت ع تت ئ نتائ ه تت رإلةو) تت د"اتو أو وال تت داد وال تت وا ل(" تت د"ات أوأدن تت داد وال تت وا ل(" تت رإلة أدن تت ة أ تت أعلن افية . ويع تتت تتت اح ال تتت واألرب فرادات تتت ا اتي تتت ا تتت قويا و ، والت تتت ر نم تتت رة أ تتت رت " تتت ي أره تتت 2024بتمبر تتت س30 ا حت تتت للع تتت األول تتت ي ،األساست تت رإلة ، وااتفت تت ال الطلت تت تت ة لل ت تت طموحتولا ال تت و التحت تت تراتي ية النمت تت استلة تنفيت تت و إلت تت "واصت تت است تت الا القت تت تمراا األداا المت تت وتعزي الكفااة.الت غيلية . "ئ عا2024 األول األأهر التسعة افا "اليا قوي األ عمال لدينا أداا إلما حقق إلل قطال "ئ قطاعات ة ، تتت ناد البح ي تتت ات اتس تتت ا مة "ن تتت ئ "س تتت ل ، وتحس تتت النقأ ح تا تت ال ال تتت ئ ااتف تتت ة " تتت تية المتكا"ل تتت د"ات اللوجس تتت ال تتت تفاد قط تت است سطة تتت أن تتت تمراا تنفي تتت ا ر اس تتت ا تتت ،إلميئ تتت ت دا المك تتت لس عاا ، و تحس تتت تتت ادة األس تتت رإلة ، وزي تتت وا لل تتت طول الممل تتت و األس تتت ونم و األ سوا تت طول المملت تت تت او )ونم تت و ووغ ل تت ا والحي تت وير حق تت رول تط تت و" رةGاأ ل زي تت " ة تت تية المتكا"ل تت د"ات اللوجس تت رول ال تت نمو ا لم بح. الل ه الفترة ال اف
نف واألستطول تتت نوية ال قويت تتت اقالت الت تتت ة لنت تتت تتت ساا ال تتت ي تات ال تدالت تتت ئ "عت تتت ر "ت تتت حئ البحت تتت ال تتت تفاد قطت تتت ، است تتت اا نفست تتت ا اتهت تتت وف الم تت يفة إل تت دة أع تت ة جدي تت ا عمالق تت تت اقالت نف تت ج ن تت ئ أرب تت افية " تت اح اتع تت ئ األرب تت ة، و" تت ائبة ال اف تت ائج الس تت ل البا تت ق لنق تت . األسطول فا عا2023 والمحطات الب ية. ال د"ات نموائ البترولية[ن] بفال زيادة ح ر عمليات الموا "لحورا حققة نتائج قطال 2,668 لت تتت ل إل تتت %بة38 باتع تتت ة بنس تتت ااتفع تتت رادات، حي تتت ا اتي تتت ت نائية ف تتت اس تتت رإلة "كاس تتت ة ال تتت س، حقق تتت شل تتت افة إل تتت ع تا تت أست تت ٪بة37 بنست تت تهالا تت لستالا و تت رائ وات ت تت د والات تت تقطال الفوائت تت ل است تت اح قبت تت األربت "ليتة تت ي. وااتفعت تت ور دوالا أ" يكت تت تهالا تت لسالا و تت رائ وات تت والاا األربد تت تقطال الفوائ تت ل اس تت اح قب تت ي "" تت ج تت ور دوالا أ" يك تت "لي تت 867نو لت تت ل إل تت س تت ور دوالا تتت "ليت576 لي تتت ل إلت تتت ا2023ها "ت تتت ئ عت تتت ال فترة نفس تتت تتت ة٪بت "قاانت تتت 27 . إلمتبة٪ تتت بح بنس تتت افا الت تتت ا صت تتت ا نم تتت بة32 بنس تتت أ" يكي.
| )%( النسبة على أساس سنوي |
الربع الثالث 2023 |
النسبة ) على%( أساس ربعي |
الربع الثاني 2024 |
الربع الثالث 2024 |
)%( النسبة على أساس سنوي |
الشهر التسعة الولى من عام2023 |
الشهر التسعة الول ى من عام 2024 |
مليون دولر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 % |
702 | 3 % |
899 | 928 | 38 % |
1,927 | 2,668 | اتيرادات |
| 37 % |
أ516 ) |
10 % |
أ641 ) |
أ705 ) |
41 % |
أ1,382 ) |
أ1,946 ) |
التكالي المباأرة |
| 26 % |
218 | 10 - % |
306 | 275 | 37 % |
635 | 867 | الرباح قبل استقطال الفوائد والارائ وات لا ولستهلا أ1 ) |
| أ1 - )% |
31 % |
4 - % |
34 % |
30 % |
1 - % |
33 % |
32 % |
"الها |
3
تصنيف أدنوك: مستند عام
==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==
| 18 % |
148 | 16 - % |
208 | 175 | 27 % |
455 | 576 | صافا ال بح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 % |
0.02 | 16 - % |
0.03 | 0.02 | 27 % |
0.06 | 0.08 | ربحية السهر أدولا )أ" يكي / سهر |
| 18 % |
0.07 | 16 - % |
0.10 | 0.09 | 27 % |
0.23 | 0.29 | / ربحية السهر أدا ر )سهر |
| 52 % |
أ282 ) |
35 % |
أ100 ) |
أ136 ) |
28 - % |
) 504 ( |
) 361 ( |
النفقات الرأسمالية |
| 33 - % |
58 | 74 - % |
150 | 39 | 148 % |
140 | 347 | التدفقات النقدية الحرة أ2 ) |
| )%( النسبة على أساس سنوي |
الربع الثالث 2023 |
النسبة ) على%( أساس ربعي |
الربع الثاني 2024 |
الربع الثالث 2024 |
)%( النسبة على أساس سنوي |
الشهر التسعة الولى من عام2023 |
الشهر التسعة الولى من عام 2024 |
مليون دولر |
| 13 % |
4,307 | 4 % |
4,677 | 4,851 | 13 % |
4,307 | 4,851 | " مولحقوق الملكية |
| 309 % |
أ102 ) |
489 % |
أ55 ) |
213 | 309 % |
أ102 ) |
213 | صافاالديئأ3 ) |
| - | xأ0.12 ) |
- | xأ0.04 ) |
x 0.19 |
- | xأ0.12 ) |
x 0.18 |
صافا الديئ / الرباح قبل الفوائد والارائ ولستهلا ولهفاا |
تهالا ،ع تل تت رادات التمويت تت ل، وإيت تت الي التمويت تت د ل، وتكت تت يبة الت تت ر عت تت ل ت تت اح قبت تت ا األربت تت أنهت تت ا األربت تت لستالا و تت رائ وات ت تت د والات تت تقطال الفوائت تت ل است تت اح قبت تت حست تت تر تت يت)أ1 لهفاا .و لستهالا ،و
ا ري عت يبة تت تت ا " ت تت ا "نهت تت ل، "طروحت تت ال العا"ت تت ديالت اأ المت تت ا تعت تت ا "نهت تت غيلية "طروحت تت رة الت ت تت ة الحت تت دفقات النقديت تتت ا ال تت أنهت تت رة ع ت تت ة الحت تت دفقات النقديت تتت ا ال تت تر حست تت يت)أ2 ."نها النفقات الرأسمالية الد ل، "طروح ا
ة وغ يت ا ت ة "طروحت ت ر المتداولت ت ت اا المتداولت ت ات اتي ت ت ا ر و"طلوبت ت ر المست ت ئ قت ت ور "ت ت ي تتكت تت ديئ ال ت بيهة بالت ت ود ال ت ت ديئ والبنت ت ود الت ت بنت ت أدنت ت د ع ت ت ديئ والنقت ت افا الت ت ا صت ت تر حست ت يت)أ3 "نها أاصدة النقد و"ا فا حكم.
4
تصنيف أدنوك: مستند عام
==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==
من عام2024 األول ى لألشهر التسعة أبرز النتائج المالية "ليتور تت 741ادة ت ت تت ل إلت تت ي ، بزيت تت تت ور دوالا أ" يكت تت "ليت2,668 "بلت تت ا2024 "ت تت ئ عت تت تت عة األولت تت هر التست تت األأت إيررررادات بلغتة تت . "ليور دوالا أ" يكي فا الفترة نفسها "ئ عا2023 1,927 ) "قاانة بت% دوالا أ" يكي أأ بنسبة38 "بلت تت ا2024 "ت تت ئ عت تت تت عة األولت تت هر التست تت لألأت األربررراح قبرررل اسرررتقااب الإلوائرررد وال ررررائ واإل ررر ك و السرررته ك بلغتة تت "ليور دوالا تتت 635 ) "قاان تتت ة بت تتت %بة37ي أأ بنس تتت ور دوالا أ" يك تتت "لي تتت 232 ادة ت تتت ل إل تتت بزي تتت ي ،أ" يك تتت ور دوالا تتت "لي867 . أ" يكي فا الفترة نفسها "ئ عا2023
"ليتور تت 121 ادة ت ت تت ل إلت تت بزيت تت ي ،أ" يكت تت ور دوالا تت "ليت576 "بلت تت ا2024 "ت تت ئ عت تت تت عة األولت تت هر التست تت األأت صرررا ي ربررر بلت تت . "ئ عا2023الفترة نفسها "ليور دوالا أ" يكي فا 455 ) "قاانة بت% دوالا أ" يكي أأ بنسبة27 . 2024 سبتمبر 30 إلما فا%لإلتتا العا173 بل إجمالا عوائد المسا ميئ "ن
أبرز النتائج المالية للربع الثالث من عام2024 "ليتور دوالا تتت 226ادة ت ت تتت ل إلت تتت "ليت تتت ي، بزيت تتت ور دوالا أ" يكت تتت 928 "بلت تتت ا2024 "ت تتت ئ عت تتت ج ال الت تتت ال بت تتت إيرررررادات بلغتة تتت دا ا29 ، وبزي تتت ادة ق تتت ا2023 " تتت ئ ع تتت ج ال ال تتت "لي تتت ا ال ب تتت ي ف تتت ور دوالا أ" يك تتت 702 ) "قاان تتت ة بت تتت %بة32 أ" يك تتت ي أأ بنس تتت . "ئ عا2024ا "ليور دوالا أ" يكي فا ال بج ال ا[ن] 899 ) "قاانة بت% "ليور دوالا أ" يكي أأ بنسبة3
"ليور تت 275 "بل تت ا2024 " تت ئ ع تت ج ال ال تت لل ب تت األربرراح قبررل اسررتقااب الإلوائررد وال رررائ واإل رر ك و السررته ك بلغة تت "ليتا تتت ي فت تتت ور دوالا أ" يكت تتت 218 ) "قاانت تتتت ة ب تتت %بة26 "ليت تتت ي أأ بنست تتت ور دوالا أ" يكت تتت 58 ادة ت ت تتت ل إلت تتت دوالا أ" يكت تتت ي، بزيت تتت "ليتور دوالا تت 306 ) "قاانت تتت ة ب تت %10بة- "ليت تت ي أأ بنست تت ور دوالا أ" يكت تت داه30 قت تت ا ،و بان فت تت ا2023 "ت تت ئ عت تت ج ال الت تت ال بت تت . "ئ عا2024ا أ" يكي فا ال بج ال ا[ن]
"ليي تت ور دوالا أ" يك تت 27 ادة ت تت ل إل تت "لي تت ي، بزي تت ور دوالا أ" يك تت 175 "بل تت ا2024 " تت ئ ع تت ج ال ال تت ال ب تت صررا ي ربرر بل تت "ليور تتت داه33 ق تتت ا تتت ان فا2023، و ب " تتت ئ ع تتت ج ال ال تتت "لي تتت ا ال ب تتت ي ف تتت ور دوالا أ" يك تتت 148 ) "قاان تتت ة بت تتت %بة18 أأ بنس تتت . "ئ عا2024ا "ليور دوالا أ" يكي فا ال بج ال ا[ن] 208 ) "قاانة بت%16أ" يكي أ أ بنسبة- دوالا
5
تصنيف أدنوك: مستند عام
==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==
نتائ قطاعات األعمال ج
| الخدمات اللوجستية المتكاملة |
الخدمات اللوجستية المتكاملة |
الخدمات اللوجستية المتكاملة |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )%( النسبة على أساس سنوي |
الربع الثالث 2023 |
)%( النسبة على أساس ربعي |
الربع الثاني 2024 |
الربع الثالث 2024 |
النسبة ) على%( أساس سنوي |
الشهر التسعة الولى من عام2023 |
الشهر التسعة الو ىل من عام 2024 |
مليون دولر |
| 42 % |
429 | 11 % |
550 | 609 | 51 % |
1,110 | 1,671 | اليرادات |
| 11 % |
258 | 2 % |
280 | 287 | 19 % |
700 | 830 | التعاقدات البح ية |
| 13 % |
126 | 0 % |
142 | 143 | 14 % |
359 | 410 | ال د"ات البح ية |
| 296 % |
45 | 41 % |
127 | 179 | 745 % |
51 | 431 | الم اريجالبح ية |
| 54 % |
( 306 ) |
17 % |
( 403 ) |
( 472 ) |
60 % |
( 785 ) |
( 1,253 ) |
التكاليف المباشرة |
| 19 % |
أ157 ) |
9 % |
أ171 ) |
أ187 ) |
23 % |
أ422 ) |
أ518 ) |
التعاقدات البح ية |
| 7 % |
أ109 ) |
3 % |
أ113 ) |
أ116 ) |
6 % |
أ315 ) |
أ333 ) |
ال د"ات البح ية |
| 319 % |
أ40 ) |
42 % |
أ119 ) |
أ169 ) |
738 % |
أ48 ) |
أ402 ) |
الم اريجالبح ية |
| 26 % |
138 | 2 % |
172 | 175 | 38 % |
367 | 505 | ،الرباح قبل اللائدة ، وال رائ ،وال ك و لسته ك( 1 ) |
| 15 % |
111 | 3 % |
124 | 128 | 21 % |
306 | 371 | التعاقدات البح ية |
| 50 % |
23 | -7 % |
37 | 35 | 72 % |
58 | 100 | ال د"ات البح ية |
| 157 % |
5 | 19 % |
10 | 12 | 1,234 % |
3 | 34 | الم اريجالبح ية |
| -4 % |
32 % |
-3 % |
31 % |
29 % |
-3 % |
33 % |
30 % |
الهامش |
| 2 % |
43 % |
0 % |
44 % |
44 % |
1 % |
44 % |
45 % |
التعاقدات البح ية |
| 6 % |
18 % |
-2 % |
26 % |
24 % |
8 % |
16 % |
24 % |
ال د"ات البح ية |
| -4 % |
11 % |
-1 % |
8 % |
7 % |
3 % |
5 % |
8 % |
الم اريجالبح ية |
| 18 % |
98 | 1 % |
114 | 115 | 28 % |
261 | 333 | صاي الرب |
| 4 % |
82 | 4 % |
83 | 86 | 6 % |
234 | 248 | التعاقدات البح ية |
| 84 % |
11 | -15 % |
23 | 20 | 141 % |
25 | 59 | ال د"ات البح ية |
| 101 % |
5 | 21 % |
8 | 9 | 974 % |
2 | 26 | الم اريجالبح ية |
| ،التمويتتتل | تتتأنهتتتا األربتتتاح قبتتتل تتتر عتتتيبة التتتد ل، وتكتتتالي | أ1 ) يتتتتر حستتتا األربتتتاح قبتتتل استتتتقطال الفوائتتتد والاتتترائ وات تتتالا والستتتتهالا ع ،وإيرادات التمويل،والستهالا والهفاا. |
البحرية التعاقدات األداء على أساس سنوي
"ليت تت ج ال الت تت ا ال بت تت ي فت تت ور دوالا أ" يكت تت 287 لت ت تت ا إلت تت ل قيمتهت تت %بة11 البح يت تت ة بنست تت دات تت التعاقت ااتفعتئ تت رادات "ت تت ة اتيت تت %بة19 . وااتفعت تت رادات بنست تت ة اتيت تت ا2023 "ليت تت ئ عت تت "ت تت ج ال الت تت ا ال بت تت ي فت تت ور دوالا أ" يكت تت 258 ، "قاانت تتت ة ب تت ا2024 "ت تت ئ عت تت
6
تصنيف أدنوك: مستند عام
==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==
ي فتا تت ور دوالا أ" يكت تت "ليت تت 700 ، "قاانت تت ة بت تت ا2024ي فت تت ئ عت تت "ت تت عة األولت تت هر التست تت ا األأت تت ور دوالا أ" يكت تت "ليت تت 830 لت ت تت ل إلت تت . األأهر التسعة األول "ئ عا2023
عاا تت أست تت ت دا و"توست تت است وزيتادة تت ال ؛ تت و األعمت تت ر طت تت ا عبت تت دالت الن ت تت ل و"عت تت النقت ويعتا تت ال أح ت تت ااتفت تت و إلت تت ا النمت تت ت تت ة تت ناد البح يت تت اتستطول "ن تات تت أست تت زادت ، و الي تتت ا2023 است تت ا عت تت و فت تت ت مااات النمت تت باتعت تت افة إلت تت ة ؛ تت ناد البح يت تت ات اتست تت "ن ت %وسا مة بتس يج " رول تطوير حق ا والحيلو ووغ او. بنسبة25
"ليتور دوالا تتت 128 لت ت تتت ل إلت تتت %بة15 ااتفعت تتت تهالا بنست تتت لستالا و تتت رائ وات ت تتت د والات تتت تقطال الفوائت تتت ل است تتت اح قبت تتت ة األربت تتت . إلمتتقطال تت ل است تت اح قبت تت ة األربت تت ا ااتفعت تت ا2023 ، "قاانت تت ئ عت تت "ت تت ال بج ال الت تت ة بت تت ا2024 أ" يكت تت ئ عت تت "ت تت ج ال الت تت ا ال بت تت ي فت تت "لي تتت عة األول تتت هر التس تتت ا األأ تتت ي ف تت ور دوالا أ" يكت تتت 371 لت تتت ل إل تتت %بة21 الفوائت تت تهالا بنست تتت لسالا و تتت رائ وات تتت د والا تت وشلل تتت ة للعوا" تتت س نتي تتت ا2023 "لي تتت ئ ع تتت " تتت عة األول تتت هر التس تتت ا األأ تتت ي ف تتت ور دوالا أ" يك تتت 306ل تتت ،"قابا2024 " تتت ئ ع تتت نفسها التي أثرت ع.اتيرادات
األداء على أساس ربع سنوي "ا تتت ئ ع تتت ج ال ال تتت ي ف تتت ا ال ب تتت ور دوالا أ" يك تتت "لي تتت 287 لت تتت ل إل تتت %دا ا 2 تتت ة ق تتت بة هفيف تتت رإلة بنس تتت رادات ال تتت إي ااتفعة تتت ال تت ااتفتادة إلت تت ر إلت تت د إلبيت تت حت تت الزيت تت ه تت ت . و ت عت تت 2024ا "ت تت ئ عت تت ا ج ال ت[ن] ا تت فت تت ا ال بت تت ي تت ور دوالا أ" يكت تت "ليتل280 ، "قابت تت 2024 النقل وتساال " رول تطوير حق ا والحيلو ووغ او. أح ا
"ليور تت 128 إل تت ا2024 " تت ئ ع تت ج ال ال تت تهالا ف تت ا ال ب تت لة األرب تت لسالا و تت رائ وات تت د والا تت تقطال الفوائ تت ل اس تت اح قب تت وص تت "تا تت ئ عت تت ا ج ال ت[ن] ا تت ي الت تت ا ال بت تت فت تت ر تحقيقت تتت تت ور دوالا أ" يكت تت "ليت تت 124ئ "بلت تت "ت تت ٪بة3 بنست تت عأ ت تت ي ، و تو تت تت دوالا أ" يكت .2024 البحرية الخدمات
األداء على أساس سنوي
،ا2024 "ت تت ئ عت تت ج ال الت تت ي فت تت ا ال بت تت ور دوالا أ" يكت تت "ليت تت 143 لت ت تت ل إلت تت %بة13 بنست تت ة تت د"ات البح يت تت ال ت ااتفعترادات تت ة إيت تت 410 لت ت تت ل إلت تت ٪بة14ة ات يت تت رادات بنست تت تت . وااتفعتا2023 "ت تت ئ عت تت ج ال الت تت فت تت ا ال بت تت ي تت ور دوالا أ" يكت تت "ليت126 "قاانت تتت ة ب تت عة تت هر التست تت األأتي فتا تت ور دوالا أ" يكت تت "ليت تت 359 "قاانت تتت ة ب تت ا2024 "ت تت ئ عت تت تت عة األولت تت هر التست تت األأتي فتا تت ور دوالا أ" يكت تت "ليت تت عاا ، باتعج تت توس تت افة إل تت تت األس زي تت ت دا و"توس تت لسادة تت ب تت ي إل تت كل ائيس تت ال تت لاتف . وي ع ا تت تت ا2023 " تت ئ ع تت تت األول األسطول المملوا.
"ليور دوالا تتتت 35 لت تتت ل إلت تتتت %بة50تهالا بنست تتت األرب تتتت لسالا و تتت رائ وات ت تتتت د والا تتت تقطال الفوائت تتتت ل اس تتت اح قبت تتتت ة تتت ااتفعت ة األربتتقطال تت ل است تت اح قبت تت إلمت تت ا ااتفعت تت .ا2023 "ت تت ئ عت تت ال بج ال الت تت ة بت تت ، "قاانت تت ا2024 "ت تت ئ العت تت ج ال الت تت ي فت تت ا ال بت تت أ" يكت تت ا األأ تتت عة األول تتت هر التس تتت "لي تتت ي ف تت ور دوالا أ" يكت تتت 100 لت تتت ل إل تتت %بة72تهالا بنست تت الفوائت تتت لسالا و تتت رائ وات تتت د والا تت
7
تصنيف أدنوك: مستند عام
==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==
وشلل تت ة للعوا" تت س نتي تت ا2023 الع تت ئ تت " تت عة األول تت هر التس تت األأ "ليا تت ي ف تت ور دوالا أ" يك تت ج58 ، بالمقاان تت ة " تت 2024ا " تت ئ ع تت .نفسها التي أثرت ع اتيرادات
األداء على أساس ربع سنوي
ور دوالا تتت "ليت142 "قاان تتت ة بت تتت ،ا2024ي فت تتت ئ عت تتت " تتت ج ال ال تتت ا ال ب تتت ور دوالا أ" يك تتت "لي تتت د143 بقي تتت ة عنت تتت رادات ثابت تتت ة اتي تتت ا. فا ال بج ال ا[ن] أ" يكي ج ال ال تت ي ف تت ا ال ب تت ور دوالا أ" يك تت "لي تت داا35تهالا بمق تت ة األرب تت لسالا و تت رائ وات تت د والا تت تقطال الفوائ تت ل اس تت اح قب تت وبلغ تت ؛ا2024 "ت تت ئ عت تت ا ج ال ت[ن] ا تت المحقت تت ا ال بت تت ق فت تت ي تت دوالا أ" يكت "ليتور تت 37 "قاانت تت ة بمبلت تت ٪داه7 قت تت ا تت ان فت ، أ ب2024ا "ت تت ئ عت تت طة ال تت يانة الم ط تت و أن تت رة الحا تت و ال تت تت الل فت تت اا تت ج اتي تت دف تت توقرة أثناا تت زي تت ة المباأ تت ادة التكلف تت ويع تت س إل تت ود شل تت . سفئ تابعة ألهرا ثال ة الل ال بج ال ال "ئ عا2024 لها، باتعافة إل است دا 6
البحرية المشاريع
األداء على أساس سنوي
فا تت ئ ع تت " تت ج ال ال تت ا ال ب تت ي تت ور دوالا أ" يك تت "لي179ل إل تت لت تت %بة296 ااتفع تت ة بنس تت اريج البح ي تت ئ الم تت رادات " تت ة اتي تت لت تل تت %بة745ا ااتفع تت رادات بنس تت ة اتيت تت إلمت تت .ا2023ي فت تت ئ ع تت " تت ج ال الت تت ا ال ب تت ور دوالا أ" يك تت "ليت تت 45 ، "قاان تت ة بت تت 2024 ي فهر تتت ا األأ تتت ور دوالا أ" يك تتت "لي تتت 51ل تتت ،"قابا2024ي ف تتت ئ ع تتت " تتت عة األول تتت هر التس تتت ا األأ تتت ور دوالا أ" يك تتت "لي تتت 431 إل تتت د"ات الهندستة تتت ت تتت ود تتت اريج عقت تتت " ت تقتد تتت ي إلت تتت ت تتت كل أساست تتت ال ب ت تتت لاتفت ا تتت . و يعت تتت ا2023 التست تتت ئ عت تتت "ت تتت عة األولت تتت بحلة% تتتت ول نهاي تتتت 75 - %70بة تتتت بنسج إن ازه تتتت أالمتوق تتتت رةGال زي تتتت " رول تتتت ا تتتت يما ف تتتت ،)وال ساا أEPC تتتت ت يات والبن تتتت والم .) العا
"ليتور دوالا تتت 12 إلت تتت لت تل% تتت بة157 ااتفعت تتت تهالا بنست تتت لستالا و تتت رائ وات ت تتت د والات تتت تقطال الفوائت تتت ل است تتت اح قبت تتت ة األربت تتت . إلمتتقطال تت ل است تت اح قبت تت ة األربت تت ا ااتفعت تت ا2023 ، "قاانت تت ئ عت تت "ت تت ال بج ال الت تت ة بت تت ا2024 أ" يكت تت ئ العت تت "ت تت ج ال الت تت ا ال بت تت ي فت تت "ليت تت عة األولت تت هر التست تت ا األأت تت ي فت تت ور دوالا أ" يكت تت 34 لت ت تت ل إلت تت %بة1,234 الفوائت تت تهالا بنست تت لستالا و تت رائ وات ت تت د والات تت وشلل تت ة للعوا" تت س نتي تت ا2023 "الي تت ئ الع تت " تت عة األول تت هر التس تت ا األأ تت ي ف تت يئ دوالا أ" يك تت ج3 ، بالمقاان تت ة " تت ا2024 " تت ئ ع تت .نفسها التي أثرت ع اتيرادات
األداء على أساس ربع سنوي
، "قابل تتت ا2024 "ليت تت ئ عت تت "ت تت ج ال الت تت ا ال بت تت ي فت تت ور دوالا أ" يكت تت 179 لت ت تت ل إلت تت %بة41 ااتفعت تت رإلة بنست تت رادات ال ت تت ة إيت تت . 127 ا "ئ عا2024 "ليور دوالا أ" يكي فا ال بج ال ا[ن] "ليتور تت 12 إلت تت ا2024 وصت تت ئ عت تت "ت تت ج ال الت تت ا ال بت تت تهالا فت تت لستالا و تت رائ وات ت تت د والات تت تقطال الفوائت تت ل است تت اح قبت تت لة األربت تت ئ دوالا أ" يكتا تت ئ عت تت ا "ت[ن] ا تت ج ال ت تت ا ال بت تت فت تت ر تحقيقت تتت تت ي الت تت ي يت تت "ال 10 "ت تت ئ "بلت تت ٪بة19 دوالا أ" يكت تت بنست تت و أع ت تت ي، و ت تت 2024 .وشلس نتي ة للعوا"ل نفسها التي أثرت ع اتيرادات
الشحن
8
تصنيف أدنوك: مستند عام
==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==
| النسررربة )%( علرررررررررى أسررراس سنوي |
الربرررررع الثالررث 2023 |
النسرررربة )%( علررررررررررى أسرررراس ربعي |
الربرررررع الثررررراني 2024 |
الربرررررررررررع الثالرررررررث 2024 |
النسربة )%( عررررلررررى أسرراس سنوي |
الشررررهر التسررعة الولرررررررى مررن عررام 2023 |
الشررررهر التسررعة الولرررررررى مررن عررام 2024 |
مليون دولر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 200 | -15% | 268 | 226 | 23% | 608 | 745 | اليرادات |
| 12% | 101 | -25% | 153 | 114 | 41% | 296 | 417 | ناقلت الغاز |
| -2% | 38 | -8% | 40 | 37 | -9% | 121 | 110 | ناقلت النف |
| 23% | 61 | 1% | 75 | 75 | 14% | 191 | 218 | نتتتتتتتتتاقلت الباتتتتتتتتتائج الستتتتتتتتتائبة وال افة والحاويات |
| 3% | (151) | -10% | (173) | (156) | 15% | (423) | (486) | التكاليف المباشرة |
| -8% | (78) | -17% | (87) | (72) | 20% | (199) | (239) | ناقلت الغاز |
| -15% | (29) | -11% | (28) | (25) | 7% | (76) | (81) | ناقلت النف |
| 36% | (43) | 2% | (57) | (59) | 12% | (148) | (166) | نتتتتتتتتتاقلت الباتتتتتتتتتائج الستتتتتتتتتائبة وال افة والحاويات |
| 18% | 71 | -30% | 119 | 83 | 32% | 239 | 316 | ،الربررررررررررراح قبرررررررررررل اللائررررررررررردة ،وال ررررررررررررررررائ ، وال ررررررررررررررر ك و لسته ك (1) |
| 44% | 33 | -38% | 76 | 47 | 73% | 118 | 204 | ناقلت الغاز |
| 10% | 19 | -14% | 24 | 20 | -21% | 75 | 59 | ناقلت النف |
| -19% | 20 | -17% | 19 | 16 | 16% | 45 | 53 | نتتتتتتتتتاقلت الباتتتتتتتتتائج الستتتتتتتتتائبة وال افة والحاويات |
| 1% | 35% | -8% | 44% | 37% | 3% | 39% | 42% | الهامش |
| 9% | 32% | -9% | 50% | 41% | 9% | 40% | 49% | ناقلت الغاز |
| 6% | 49% | -4% | 59% | 55% | -9% | 62% | 54% | ناقلت النف |
| -11% | 32% | -4% | 25% | 21% | 1% | 24% | 24% | نتتتتتتتتتاقلت الباتتتتتتتتتائج الستتتتتتتتتائبة وال افة والحاويات |
| 0% | 51 | -40% | 85 | 51 | 20% | 182 | 219 | صاي الرب |
| 39% | 22 | -47% | 58 | 31 | 69% | 89 | 150 | ناقلت الغاز |
| -21% | 12 | -29% | 13 | 9 | -47% | 56 | 29 | ناقلت النف |
| -35% | 17 | -23% | 15 | 11 | 5% | 38 | 39 | نتتتتتتتتتاقلت الباتتتتتتتتتائج الستتتتتتتتتائبة وال افة والحاويات |
9
تصنيف أدنوك: مستند عام
==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==
لهفاا. ا لستهالا، و ا التمويل، و لستهالا ع أنها األرباح قبل ر ع يبة الد ل، وتكالي التمويل، وإير ادات ا (1) يتر حسا األرباح قبل استقطال الفوائد والارائ وات الا و
ناق ت النإلط األداء على أساس سنوي
،ا2024 " تتت ئ ع تتت ج ال ال تتت "لي تتت ا ال ب تتت ي ف تتت ور دوالا أ" يك تتت 114 لت تتت ل إل تتت %بة12 بنس تتت نف اقالت ال تتت ااتفع تتت رادات ن تتت ة إي تتت لت ت تت ل إلت تت %بة41ا ااتفعت تت رادات بنست تت ة اتيت تت إلمت تت .ا2023 "ت تت ئ عت تت ج ال الت تت "ليت تت ا ال بت تت ي فت تت ور دوالا أ" يكت تت 101 "قاانت تتت ة ب تت "ليهر تت الل األأ تت ي تت ور دوالا أ" يك تت 296 تت بت ، "قاانة تت ا2024 "لي تت ئ ع تت " تت عة األول تت هر التس تت الل األأ تت ي تت ور دوالا أ" يك تت 417 أرباقالت تت ج ن تت افة تت اقالت ؛ وإع تت جير الن تت عاا ت تت ال أس تت ااتف تت ي إل تت كل أساس تت و ب تت ا النم تت تت . وي عا2023 التس تت ئ ع تت " تت عة األول تت المقطوعوترات تتتت أدت الت تتتت ة، حي تتتت ال تتتت األ"ي ، وزيدد تتتت ادة ع تتتت ا2023 ا ألس تتتت الل ع تتتت طول تتتت تتتت إل نفدة تتتت ة جدي تتتت ا عمالق تتتت تتتت األسعاا أياا .بالتالا إل ااتفال اتتاحة)، و أد شلسان فا ال يوسياسية إل إهالة "سافات الرحالت البح ية أ "ليتور دوالا تتت 47 لت ت تتت ل إلت تتت %بة44 بنست تتت تهالا تتت لستو ة األربتالا تتت رائ وات ت تتت د والات تتت تقطال الفوائت تتت ل است تتت اح قبت تتت وااتفعت تتت . إلما تتت ا2023 "ليت تت ئ عت تتت " تت ج ال الت تتت ا ال ب تت ي فت تتت ور دوالا أ" يك تت 33 تتت بت ، "قاانتة تت ا2024 ال ال تتت ئ الع تت "ت تتت ج تت ا ال بت تتت ي ف تت أ" يكت "ليتور دوالا تتت 204 لت ت تتت ل إلت تتت %بة73 بنست تتت تهالا تتت لستالا و تتت رائ وات ت تتت د والات تتت تقطال الفوائت تتت ل است تتت اح قبت تتت األربت ااتفعتة تتت "ليت تت عة األولت تت هر التست تت الل األأت تت ي ت تت ور دوالا أ" يكت تت 118 تتت ب ، "قاانتة تت ا2024 أ" يكت تت ئ عت تت "ت تت عة األولت تت هر التست تت الل األأت تت ي ت تت .ع اتيرادات أثرت التينفسها لل عوا"ل "ئ عا2023، وشلس نتي ة
األداء على أساس ربع سنوي ل تت ،"قابتا2024 "ليت تت ئ عت تت "ت تت ج ال الت تت ا ال بت تت ي فت تت ور دوالا أ" يكت تت 114 لت ت تت ل إلت تت %بة25رإلة بنست تت رادات ال ت تت ان فات تت ة إيت تت .أسعاا ت جير الناقالت "وسمية "ليور دوالا أ" يكي فا ال بج السابق بسب 153 "ليتئ تت "ت تت ج ال الت تت ا ال بت تت ي فت تت ور دوالا أ" يكت تت تهالا47 األربت تت لستالا و تت رائ وات ت تت د والات تتت تقطال الفوائ تت ل است تت اح قبت تت ة تت وبلغت "ليور تت 76ة تت بقيمرإلة ر ا تت بح ال تت ال تت ة في تت حقق تت ا2024 ال بج ال تت ئ ع تت ا "[ن] ا تت تت ة ب تت %"قاان38داه تت ا ق تت 2024، بان فا ع تت اقالت تتت الن سعة تتت ر تتت تح ي ة تتت ي نتي تتت الل ال تتت حئ تتت عاا ال تتت ا أس تتت ة ف تتت ا المؤق تتت لن ف ويع تتت س إل تتت شل تتت ي. تتت دوالا أ" يك العالمية "ج.صيانة الم افا
ناق ت الغاز سنوي األداء على أساس
ة تت ، "قاانا2024 "لي تت ئ ع تت " تت ج ال ال تت ا ال ب تت ي ف تت ور دوالا أ" يك تت 37 لت تت ل إل تت %بة2 بنس تت از تت اقالت الغ تت ن ان فارادات تت ة إي تت 110 لت تتت ل إل تتت %بة9رإلة بنس تتت ال تتت رادات تتت ة إي تتت ا2023. وان فا "لي تتت ئ ع تتت " تتت ج ال ال تتت ا ال ب تتت ي ف تتت ور دوالا أ" يك تتت 38 تتت بت ي هر تتت الل األأ تتت ور دوالا أ" يك تتت "لي تتت 121 ، "قاان تتت بتة تتت ا2024 "لي تتت ئ ع تتت " تتت عة األول تتت هر التس تتت الل األأ تتت ي تتت ور دوالا أ" يك تتت اقالت و توقج تت دف تت تت جير الن تت ات ت تت عملي توق تت إل تت ي تت أساس . وي عكل تت ا ب تت لن ف ا تت تت ا2023 التس تت ئ ع تت " تت عة األول تت
10
تصنيف أدنوك: مستند عام
==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==
ن تة ت از عمالقت ت ة غت ت ر ناقلت ت ؛ األ"ت ت قابلت ت ر الت ت ا2024 فت ت ا عت ت ا ت لهت ت يانة الم طت ت ال تة و أن تطة ت ت وا ال افت ت رة األحت تت الل ف ت اا ت ت اتي ت . واحدة "ستعملة و"كتسبة "ؤ را "ئ نهاية ال بج األول "ئ عا2024 "ليور دوالا تتتت 20 لت تتت ل إلت تتتت %بة10 ااتفعت تتت تهالا بنست تتتت لسالا و تتت رائ وات ت تتتت د والا تتت تقطال الفوائت تتتت ل اس تتت اح قبت تتتت ة األرب تتت . وان فاد تت تقطال الفوائ تت ل اس تت اح قب تت ة األرب تت ا2023 ، "قاان تت ئ ع تت " تت ال بج ال ال تت بة تت ا2024 أ" يك تت ئ ع تت " تت ج ال ال تت ا ال ب تت ي ف تت "ليتا تت ئ عت تت "ت تت عة األولت تت هر التست تت الل األأ تت ي ت تت ور دوالا أ" يكت تت 59 لت تت ل إلت تت %بة21 والا تت تهالا بنست تت لستالا و تت رائ وات ت تت ل تت ل ع ت تت ع العوا"ت تت ثير نفت تتت ا ر نظت تت 2023ا "ليت تت ئ عت تت "ت تت عة األولت تت هر التست تت الل األأت تت ي ت تت ور دوالا أ" يكت تت 75 ، "قاانت تتت بة تت 2024 .اتيرادات
األداء على أساس ربع سنوي
ل40 ، "قابت تت ا2024 "ليت تت ئ عت تت "ت تت ج ال الت تت ا ال بت تت ي فت تت ور دوالا أ" يكت تت 37 لت ت تت ل إلت تت %بة8 بنست تت رإلة تت رادات ال ت تت ة إيت تت ان فات وا تت رة األحت تت الل فت تت اا تت ج اتي تت دف تت توقاقالت و تت جير الن تت ات ت تت عمليتة توق تت "لي تت ابق نتي تت ج الس تت ا ال ب تت ي ف تت ور دوالا أ" يك تت ة. ال اف "ليا تت ئ ع تت " تت ج ال ال تت ا ال ب تت ي ف تت ور دوالا أ" يك تت تهالا20الا و تت لس األرب تت رائ وات تت د والا تت تقطال الفوائ تت ل اس تت اح قب تت ة تت بلغ "ليور تتت 24ة تتت بقيمرإلة ر ا تتت بح ال تتت ال تتت ة في تتت حقق تتت ا2024 ال بج ال تتت ئ ع تتت ا "[ن] ا تتت تتت ة ب تتت %"قاان14داه تتت ا ق تتت ، بان ف2024 .ع اتيرادات أثرت التينفسها لل عوا"لدوالا أ" يكي ، وشلس نتي ة
ناق ت الب ائع السائبة الجافة والحاويات األداء على أساس سنوي
"ليتج تت ا ال بت تت ي فت تت ور دوالا أ" يكت تت 75 لت ت تت ل إلت تت %بة23 حققت تت ة بنست تت رادات "تنا"يت تت ة إيت تت ائبة وال افت تت ائج الست تت اقالت البات تت ة نت تت . وااتفعرإلة تتت رادات ال تتت ة إي تتت ا2023 " تتت ئ ع تتت ج ال ال تتت "لي تتت ا ال ب تتت ي ف تتت ور دوالا أ" يك تتت ل61 ، "قاب تتت ا2024 " تتت ئ ع تتت ال ال تتت "ليور تتت ل191 ، "قاب تتت ا2024 " تتت ئ ع تتت ي تتت عة األول تتت هر التس تتت الل األأ تتت "لي تتت ور دوالا أ" يك تتت 218 لت تتت ل إل تتت %بة14 بنس تتت .. ويعود ا النمو إل ااتفال أسعاا اتي اا "ئ عا2023 دوالا أ" يكي الل األأهر التسعة األول
"ليتور دوالا تتت 16 لت ت تتت ل إلت تتت %بة19 األربت تتت تهالا بنست تتت لستالا و تتت رائ وات ت تتت د والات تتت تقطال الفوائت تتت ل است تتت اح قبت تتت ة تتت ان فات . وااتفعتة تت ا2023 "ت تت ئ عت تت ج ال الت تت "ليت تت ا ال بت تت ي فت تت ور دوالا أ" يكت تت ل20 ، "قابت تت ا2024 "ت تت ئ عت تت ج ال الت تت أ" يكت تت ا ال بت تت ي فت تت ي تالل تت "ليت تت ور دوالا أ" يكت تت 53 لت ت تت ل إلت تت %بة16 األربت تت تهالا بنست تت لستالا و تت رائ وات ت تت د والات تت تقطال الفوائت تت ل است تت اح قبت تت ،ا2023 " تتت ئ ع تتت ي تتت عة األول تتت هر التس تتت الل األأ تتت "لي تتت ور دوالا أ" يك تتت ل45 ، "قاب تتت ا2024 " تتت ئ ع تتت األأ تتت عة األول تتت هر التس تتت .ع اتيرادات أثرت التينفسها لل عوا"لوشلس نتي ة
11
تصنيف أدنوك: مستند عام
==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==
األداء على أساس ربع سنوي
ابق نتي ة تت "قاان تت ال بج الس تت ة ب تت ا2024 "لي تت ئ ع تت " تت ج ال ال تت ا ال ب تت ي ف تت ور دوالا أ" يك تت د75 ثابت تت ة عن تت رإلة تت رادات ال تت ة إي تت بقي تراجج ن ا الت جير ال تر تعويا "ئ الل تحسيئ األسعاا فا أسطولنا المملوا.
"ا تت ئ ع تت ج ال ال تت "لي تت ا ال ب تت ي ف تت ور دوالا أ" يك تت 16تهالا تت لسالا و تت رائ وات تت د والا تت تقطال الفوائ تت اس بلغل تت اح قب تت ة األرب تت "ليور دوالا تت ة19 بقيم تت ا تت رإلة ربح تت ال تت ة في تت حقق تت الا2024 " تت ئ ع تت ا ال[ن] ا تت "قاانال بج٪ تت ة ب تت داه17 ق تت ا بان ف تت ،2024 لاتفال إل العوا"ل الم إلواة أعاله .أ" يكي. ويع ا
12
تصنيف أدنوك: مستند عام
==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==
الخدمات
| النسرررررررررربة ) علرررررى%( أسرررررررررراس سنوي |
الربررررررررررررررع الثالرررررررررررث 2023 |
النسرررررررررربة ) علرررررى%( أسرررررررررراس ربعي |
الربررررررررررررررع الثررررررررررررراني 2024 |
الربررررررررررررررع الثالرررررررررررث 2024 |
النسرررررررررربة ) علرررررى%( أسرررررررررراس سنوي |
الشررررررررررهر التسررررررررعة الولررى مررن عررررررررررررررررررام 2023 |
الشررررررررررهر التسررررررررعة الولررى مررن عررررررررررررررررررام 2024 |
"ليور دولا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28% | 73 | 14% | 82 | 93 | 20% | 209 | 252 | اتيرادات |
| 32% | (59) | 18% | (66) | (77) | 19% | (174) | (208) | التكالي المباأرة |
| 80% | 10 | 23% | 15 | 19 | 48% | 31 | 46 | ،الرباح قبل الفائدة ،والارائ ، وات لا ولستهلا(1) |
| 6% | 14% | 1% | 19% | 20% | 3% | 15% | 18% | "الها |
| 239% | 3 | 45% | 7 | 11 | 99% | 11 | 23 | صافاال بح |
لهفاا. ا الا، و لسته ا لستهالا ع أنها األرباح قبل ر ع يبة الد ل، وتكالي التمويل، وإيرادات التمويل، و ا استقطال الفوائد والارائ وات الا و يتر حسا األرباح قبل(1)
األداء على أساس سنوي
ج تت ة " تت ،"قاانا2024ي ف تت ئ ع تت " تت ج ال ال تت ا ال ب تت ور دوالا أ" يك تت "لي تت 93 لت تت ل إل تت %بة28ال تت د"ات بنس تت ااتفعرادات تت ة إي تت 252 لت ت تتت ل إلت تتت %بة20رإلة بنس تتت رادات ال ت تتت . وااتفع تتت ة إيت تتت ا2023ي ف تتت ئ عت تتت " تتت ج ال الت تتت ا ال بت تتت ور دوالا أ" يكت تتت "لي تتت 73 األأتهر تتت الل تتت تور دوالا أ" يكتي تتت "ليت تتت 209ل تتت ،"قابتا2024 األأت تتت ئ عت تتت "ت تتت عة األولت تتت هر التست تتت الل تتت تور دوالا أ" يكتي تتت "ليت تتت و.المحطات الب ية . ويع ا النمو إل زيادة ح ر عمليات الموائ البترولية[ن] التسعة األول "ئ عا2023
"ليتور دوالا تت 19 لت ت تت ل إلت تت %بة80 ااتفعت تت تهالا بنست تت لستالا و تت رائ وات ت تت د والات تت تقطال الفوائت تت ل است تت رإلة قبت تت اح ال ت تت ة أربت تت . وااتفعتة تت ا2023 "اليت تت ئ عت تت "ت تت ج ال الت تت ا ال بت تت ي فت تت يئ دوالا أ" يكت تت 10ل تت ،"قابتا2024 أ" يكت تت ئ عت تت "ت تت ج ال الت تت ا ال بت تت ي فت تت الل تت ي ت تت أ" يكت "ليتور دوالا تت 46 لت ت تت ل إلت تت %بة48 األربت تت تهالا بنست تت لستالا و تت رائ وات ت تت د والات تت تقطال الفوائت تت ل است تت اح قبت تت ،ا2023 األأ تتت ئ ع تتت " تتت عة األول تتت هر التس تتت الل تتت ي تتت أ" يك "ليور دوالا تتت 31ل تتت ،"قابا2024 األأ تتت ئ ع تتت " تتت عة األول تتت هر التس تتت إلتر تت ل ت تت يل د ت تت تست تت جانت تت ة ، تت ات الب يت تت رول والمحطت تتت ئ الب[ن] وا تت ات "ت تت ا عمليت تت تويات ن ت تت ال "ست تت بااتفتدفوعا تت س "ت تت اا شلت تت وجت ئ البترولية .لعمليات الموا[ن] لفية واحدة جرداا األعراا الناجمة التي تر استرداد ا نتي ة للتسلير المت ر لقواالمرة
األداء على أساس ربع سنوي
ل82 ، "قابت تت ا2024 "ليت تت ئ عت تت "ت تت ج ال الت تت ا ال بت تت ي فت تت ور دوالا أ" يكت تت 93 لت ت تت ل إلت تت %بة14رإلة بنست تت رادات ال ت تت ااتفعت تت ة إيت تت . ا "ئ عا2024 "ليور دوالا أ" يكي فا ال بج ال ا[ن]
"ا تت ئ ع تت ج ال ال تت "لي تت ا ال ب تت ي ف تت ور دوالا أ" يك تت تهالا19 بلغ تت لسالا و تت رائ وات تت د والا تت تقطال الفوائ تت ل اس تت اح قب تت ة األرب تت ،ا2024 " تتت ئ ع تتت ا ج ال[ن] ا تتت "لي تتت ا ال ب تتت رإلة ف تتت ا ال تتت ي حققته تتت ي الت تتت ور دوالا أ" يك تتت 15 ع تتت ئ الت تتت %بة23 ، أ أع تتت بنس تتت 2024
13
تصنيف أدنوك: مستند عام
==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==
وي عتالي ت ا تكت ت ينات فت ت تحست ت افة إلت ت راا باتعت ت ترداد األعت ت ئ است ت اتج عت ت را النت ت ر المتكت ت ر غيت ت د ل ا ت ت الت ت ي إلت ت كل ائيست ت س ب ت ت شلت ت .الت غيل
التدفقات النقدية الحرة
| النسبة ) على%( أساس سنوي |
الربع الثالث 2023 |
النسبة ) على%( أساس ربعي |
الربع الثاني 2024 |
الربع الثالث 2024 |
النسبة ) على%( أساس سنوي |
الشهر التسعة الولى من عام2023 |
الشهر التسعة الولى من عام2024 |
"ليور دولا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26% | 218 | -10% | 306 | 275 | 37% | 635 | 867 | الرباح قبل الفوائد والارائ ولستهلا ولهفاا(1) |
| 169% | 123 | 153% | (33) | (84) | -1312% | 8 | (101) | اأ المال العا"ل المعدل |
| 2955% | (1) | -25% | (22) | (16) | -4677% | 1 | (58) | ع يبة الد ل |
| -49% | 340 | -30% | 251 | 175 | 10% | 644 | 708 | التدفقات النقدية الحرة الت غيلية |
| -52% | (282) | 35% | (100) | (136) | -28% | (504) | (361) | النفقات الرأسمالية(2) |
| 33% | 58 | -74% | 150 | 39 | 148% | 140 | 347 | التدفقات النقدية الحرة |
،يتل تت الي التمويت تت د ل، وتكت تت يبة الت تت ر عت تت ل ت تت اح قبت تت ا األربت تت أنهت تت تهالا ع ت تت لست ا الا و تت رائ وات ت تت د والات تت تقطال الفوائت تت ل است تت اح قبت تت ا األربت تت تر حست تت ) 1 ( لهفاا. ا لستهالا و ا وإيرادات التمويل، و يرج الرجول إل المالحظة اقر11: الممتلكات والمن آت والمعدات فا البيانات المالية لمزيد "ئ التفاصيل. ) 2 (
"ليتور تت 64 أبمبل تت ٪بة10 بنس تت ا2024 ااتفع تت ئ عت تت " تت عة األول تت هر التس تت الل األأت تت غيلية تت رة الت تت ة الحت تت دفقات النقدي تت ة الت تت س ع ت تت ية وشلت تت ،بت تت ة األساست تت ز ال بحيت تت عت تت تمر الت تت النمو المست تت ة تت ي "دفوعت تت ور دوالا أ" يكت تت "ليت 708 دوالا أ" يكت تت ل إلت تت ي) لت ت تت لاتفال الكبير فا اأ.المال العا"ل وع يبة الد ل الرغر "ئ
"ليتل تت ي "قابت تت ور دوالا أ" يكت تت دا ا207 "ليت تت ادة قت تت ي، بزيت تت ور دوالا أ" يكت تت ها347 بلغت تت رة نفست تتت رة للف تت ة الحت تت دفقات النقديت تتت ة ال تت .و تق تت ا تحقيت تت از فت تتت تمر واألداا المم تت و المست تت ا النمت تت ا2023 "ليت تت ئ عت تت "ت تت عة األولت تت هر التست تت الل األأت تت ي ت تت ور دوالا أ" يكت تت 140 ،الل تت الي التمويت تت ل تكت تت ا بتقليت تت مح لهت تت و يست تت قت تت ا "وقت تت رإلة فت تت ج ال ت تت ة يات تت يئ ال بحيت تت الل تحست تت ئ ت تت ر "ت تت د الحت تت دفق النقت تتت بينمتاح تت ج األربت تت د توزيت تت رة بعت تت ة الحت تت دفقات النقديت تتت ت دا ال تت افة باست تت ة "ات تت وي ا شات قيمت تت و تحت تت ت مااات نمت تت دير است تت ل تقت تت ا تواصت تت .وقبل تمويل الديور
"ليتي تتت ور دوالا أ" يكت تتت 361 "بلت تتت ا2024 ت تتت ئ عت تتت "ت تتت عة األولت تتت هر التست تتت الل األأت تتت د"ات ت تتت داد وال ت تتت وا ل("ت تتت ة أدنت تتت .و ب ة تت ات التنظيمي تت الموافق تت ول ع تت ر الح تت افي8 ع تت رإلة ون تت أ تت تحواش ع تت لسئ تت الر ع تت اتع تت الوة ع تت مالا ، تت اق الرأس تت ل(نف
14
تصنيف أدنوك: مستند عام
==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==
الممتلكعة تتت هر التس تتت الل األأ تتت دات تتت آت والمع تتت ات والمن تتت د تتت بن "لي تتت ي إل تتت ور دوالا أ" يك تتت 557و أع تتت رإلة "بل تتت افة ال تتت ال اص تتت ة بت تتت ر6 . ألمزي تتت ة اق تتت المالحظ تتت ول إل تتت الرج تتت افات، يرج تتت ه اتع تتت ول تتت يل ح تتت ئ التفاص تتت د " تتت ا2024 األول تتت ئ ع تتت " تتت .)والممتلكات والمن آت والمعدات أاتعافات)و فا القوائر المالية
"ليتاا تت ة2.5 نت تت دة بقيمت تت ال جديت تت ي المست تت از الطبيعت تت اقالت للغت تت 10-اا 8 تت ود لبنت تت ج عقت تت ئ توقيت تت رإلة عت تت ة ال ت تت و، أعلنت تت يونيت30 "نت تت لس التوقي تت ج ع تت ؛ وإل تت عا"ا تت دتها20 دوالا أ" يك تت ة " تت ود ز"ني تت عق تت وا بموج تت ة ألدن تت رإلات التابع تت ج ال تت ا " تت د عليه تت ر التعاق تت ي، ت تت "ج عا"ا "لياا دوالا أ" يكي بموج عقود استئ اا "دتها20 ناقالت إي ار عمالقة جديدة "قابل1.4عقود لبناا 9 ندة تتت ة جدي تتت ا عمالق تتت اقالت أ"وني تتت 4 ال تتت ج ع تتت ة؛ والتوقي تتت ناعات الكيميائي تتت ينية لل تتت واي ال تتت ة لوانه تتت ة لم موع تتت رإلات التابع تتت .للم ااإلة فا سوق نقل األ"ونيا ع نطاق واسج
15
تصنيف أدنوك: مستند عام
==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==
النظرة المستقبلية
المجموعة
"ليااات دوالا أ" يكي، "ج اتبقاا ع توقعاتها لألرباح وال سائر+ لست مارية "توسطة األجل بإعافة3 افعة ال رإلة توجيهاتها و، التي سيتر عرعها ب كل "نف ل ع أسا "ستقل وع المد المتوس . أوي ست ن "ئ شلس "سا مة ونافي8 لعا2024 .)عمئ عر األرباح .% "ئ نطاق "ن فض إل "توس بنسبة30 إيرادات الم موعة: حافظة ال رإلة ع نمو اتيرادات السنوية لعا2024 • بنسبة "ئوية فا نطاق انة واحدة "رتفعة ع أسا سنو . )، تتوقج ال رإلة نموا2028 -وع المد المتوس أ2024 • األرباح قبل ر الفوائد والارائ وات الا و لستهالا للم موعة: تتوقج ال رإلة نمو األرباح قبل الفوائد والارائ . وع المد المتوس إل عا2024 2023 "ئ عا%لستهالا أر تكور فا نطاق "ن فض بنسبة30 وات الا و 2028)، تستهد ال رإلة تحقيق "توس نمو سنو لأل رباح قبل الفوائد والارائ وات الا و لستهالا بنسبة -أ2024 .فا نطاق "توس باألاقا الع ية المن فض حت عا% د ل الم موعة ال افا: تتوقج ال رإلة أر يكور نمو صافا الد ل ع أسا سنو فا نطاق20 • . وع المد المتوس ، نستهد تحقيق نمو "توس فا صافا د ل الم موعة سنويا بنسبة فا نطاق "ن فض 2024 .باألاقا الع ية • است مااات النمو: قا"ة ال رإلة برفج توجيهات اتنفاق الرأسمالا ب كل إلبير، "ما يعكع الت ا"ها بالنمو هويل األجل ، إعافة إل "ليااات دوالا أ" يكي بحلول عا2029 لستراتي ي. نتوقج ا ر است مااات إعافية تزيد عئ3 والتوسج لست ماا للت ا بت .طبيق نفع "عايير عائد ا، "ج الم اريج المعلئ عنها "سبق )"ليور دا ر إ"اااا[ت] بقيمة1,003 سياسة توزيج األرباح: لر تتغير، "ج توقج إجمالا أرباح "ستحقة الدفج لعا2024 • "نها للن ال اا%[ن] )، حي سيتر دفج502023 عئ األرباح السنوية لعا% "ليور دوالا أ" يكي أزيادة بنسبة5 273 بالموافقات ، ا .نا ا "ئ عا2025 فا ال بج ال ا[ن] "ئ عا2024 • يكل اأ المال: تستهد ال رإلة الحفاظ ع نسبة صافا الديئ ع األرباح قبل ر الفوائد والارائ وات الا أععا ع المد المتوس ، حي يتر تمويل است مااات النمو "ئ الديئ والتدفقات النقدية و2.5لستهالا بيئ2.0 و .الحرة بعد توزيعات األرباح
:التوقعات المستقبلية حس القااعات على المدى المتوسط
الخدمات اللوجستية المتكاملة 1. ب نمو تتت "دفوعا تتت 2024 ) ا% تتت الل ع تتت ة أ40 تتت ات المرتفع تتت اق األربعيني تتت ا نط تتت و ف تتت و ق تتت ق نم تتت ج تحقي تتت رادات: نتوق تتت اتي • ي(G- التقت تت رة جت تت ا جزيت تت رز فت تت د المحت تت ح ت تت جانت تت جير إلت تتت ا ال تت ا فيهت تت ة بمت تت د"ات البح يت تت ة وال ت تت دات البح يت تت ر التعاقت تت وع تق تت ج تحقيت تت ، نتوقت تت د المتوست تت المت تت عاا ا. تت ت دا"ها وأست تت واست(JUB)ة تت فئ الرافعت تت طول الست تت و أست تت ونمتisland) تاريج تتت ات " تتت ويض توقع تتت ر تع تتت . عالينو تتت ا س تتت أس تتت دة ع تتت ة واح تتت اق ان تتت ا نط تتت ة ف تتت "توس تتت طة ال تتت و نس تتت بة نم تتت
16
تصنيف أدنوك: مستند عام
==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==
دات تتتت ا التعاق تتتت النمو ف تتتت ي) ب تتتت ور دوالا أ" يك تتتت "لي300-والا200 الهندس تتتت ة أح تتتت اا المن فا تتتت ت يات والبن تتتت ة والم تتتت .وال د"ات البح ية البح ية ، نمتاح تت و األربت تت ا2024 األربت تت الل عت تت رإلة، ت تت ج ال ت تت تهالا: تتوقت تت لستالا و تت رائ وات ت تت د والات تت تقطال الفوائت تت ل است تت اح قبت تت • ة . وع تد تت المت تت تت من فاتال قبتات تت بة ال الثينيت تت اق بنست تت ا نطت تت تهالا فت تت لستالا و تت رائ وات ت تت د والات تت تقطال الفوائت تت ل است تت المتوسا تت النمو ف تت ا ب تت تر دفعه تت نو ي تت ا س تت أس تت دة ع تت ة واح تت اق ان تت ا نط تت طة ف تت و "توس تت بة نم تت ق نس تت ج تحقي تت ، نتوق تت ح ر التعاقدات البح ية ،وال د"ات البح ية واستمراا قوة أداا.الناقالت الرافعة
الشحن 2.
"توس ية تت ا الع تت باألاق تت " تت ن فض ال تت اق تت ا نط تت بة ف تت نس تت ل إل تت رادات ي تت ا اتي تت فاعديا تت ت وا تت ج نم تت رادات: نتوق تت اتي • . فا عا2024 سنويا بيئا تت ف تت ج هفي تت ج تراج تت األول، " تت ا الن تت ة ف تت عاا قوي تت ة أس تت نف ال تت اقالت تت وق ن تت هد س تت ج أر ي تت ئ المتوق تت " o . "ئ عا2024ا الن ال ا[ن] بسب تتت 2024ال ا هفيفا تتت ا أداا ع تتت ا ف تتت تتت ان فاعي المس تتت غ تتت از هبيع تتت اقالت تتت ال الن تتت قط فا تتت ج تتت ئ المتوق تتت " o ."بيعات األصول القديمة لالستفادة "ئ أسعاا السوق . o ف نتوقج أسعاا قوية فا عا2024 ،أ"ا بالنسبة لقطال ال حئ السائ ال ا والحاويات الا و اق تتتت ا نط تتتت نو ف تتتت و س تتتت ق نم تتتت ج تحقي تتتت تهالا: نتوق تتتت لس األرب تتتت رائ وات تتتت د والا تتتت تقطال الفوائ تتتت ل اس تتتت اح قب تتتت • "توس تت ا تت ة. ا" تت ائج ال اف تت والبانف تت اقالت ال تت ن تت ة ع تت عاا قوي تت ا ب س تت تر دفعه تت ا2024، ي الع تت ا ع تت ة ف تت ينيات العالي تت نمتاق تتت ا نطت تتت بة فت تتت نو بنست تتت و ست تتت ج تتت نتوقت النمتاا تتت تهالا واتهفت تتت لسترائ و تتت د والات تتت ل الفوائت تتت اح قبت تتت نو لألربت تتت و الست تتت .بسب الفااق ال "ني بيئ بيج األصول والتسليمات وتوقعات أقل ألرباح الحاويات الع يات المتوسطة
الخدمات 3.
.ا2024 ع تت ا ع تت نو ف تت ا س تت أس تت دة تت ة واح تت اق ان تت ا نط تت طة ف تت و"توس اتي تت بة نم تت رادات بنس تت و اتي تت ج نم تت رادات: نتوق تت • د الطويتات تت اعي عمليت تت ا قطت تت ل فت تت و تت المت تت ا ع ت تت د عليهت تت ة المتعاقت تت د"ات البح يت تت ا ال ت تت تقرة لن ت تت ة المست تت وفر الطبيعت تتت المو تتت ج أر تنم تتت لس، نتوق تتت ة ل تتت رادات. ونتي تتت ة ل(ي تتت ة قوي تتت ي اعي تتت ر النفط تتت ت ابة للتس تتت لسد"ات تتت ة و تتت ئ البترولي[ن] وا تتت . فا نطاق انة واحدة "ن فاة إل "توسطة ع أسا سنو ع المد المتوس اتيرادات بنسبة األربرائ تت د والا تت ل الفوائ تت اح قب تت بة األرب تت ا نس تت فوا تت ج نم تت اا: نتوق تت تهالا واتهف تت لسرائ و تت د والا تت ر الفوائ تت ل تت اح قب تت • . إلمتو تت ج أر تنمت تت ا نتوقت تت ا2024 فت تت ا عت تت ة فت تت دة عاليت تت ة واحت تت اق انت تت ا نطت تت بة تت بنست وات تنو تت دل ست تت تهالا بمعت تت لستالا و تت دة "ن فا تتت ة ال تتت ف تتت ة واح تتت اق ان تتت ا نط تتت بة تتت بنس األربد"ات تتت اا لل تتت تهالا واتهف تتت لسرائ و تتت د والا تتت ل الفوائ تتت اح قب تتت ع أسا سنو. ع المد المتوس "نعد"ة
17
تصنيف أدنوك: مستند عام
==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==
حتوزيعات األربا
تلتاح تتت ج األرب تتت ة توزي تتت ج سياس تتت "يا تتت ا ميها. وتماأ تتت ة لمس تتت ة " زي تتت و وقيم تتت و ق تتت ق نم تتت د"ات بتحقي تتت داد وال تتت وا ل(" تتت أدن تتت "ليتئ تت األول "ت تت ي للن ت تت ور دوالا أ" يكت تت ة136.5 بقيمت تت ة تت "رحليت المعتمتة تت اح نقديت تت ج أربت تت توزيت تت ع اتدااة ع ت تت ق " لت تت دة، وافت تت . و"تتر تت ج أر يت تت ئ المتوقت تت وبر2024 أإل تتت ا31 فلت تت ا ميئ فت تت ا للمست تت ر دفعهت تتت د، تت هر الواحت تت ع للست تت ادل6.78 ، بمت تت ا يعت تت ا2024 عت تت . ا "ئ عا2024 عئ الن ال ا[ن] ا "ئ عا2025 دفج توزيعات أرباح نهائية فا ال بج ال ا[ن]
وتماأتنوية تت ا الست تت ادة أرباحهت تت زيت تت رإلة إلت تت د ال ت تت ع اتدااة، تهت تت ئ " لت تت دة "ت تت ة المعتمت تت اح التدري يت تت ج األربت تت ة توزيت تت ج سياست تت "تيا تت "ليور دوالا تتت أ260ا2023نوية ل ع تتت تتت اح الس تتت ات األرب تتت اا%توزيع ع تتت ج اعتب تتت ، " تتت د المتوس تتت الم تتت ل ع تتت األق تتت بة5 بنس تتت لها .أ" يكي) أساسا
18
تصنيف أدنوك: مستند عام
==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==
حباألربا تفاصيل المؤتمر الهاتف ال اصي
ستة تتت ئلة واألجوبت تتت رح األست تتت ة لطت تتت يعقبها جلست تتت ، وستا تتت اتفيتا تتت ة واجتماعت تتت ر اتنترنت تتت عبتا تتت د"ات ب ت تتت داد وال ت تتت وا ل("ت تتت تنظر أدنت تتت بعتة تت ااات الع بيت تت ة ات"ت تت ر بتوقيت تت د الظهت تت اعة2:00 ، الست تت وفمبر2024 نت تت ق14 للمست تت يع الموافت تت و ال مت تت يئ يت تت ت م يئ والمحللت تت بتوقية المملكة المتحدة .صباحا /المتحدة10 ستدير تت ور أالمت تت وال جليست تت )، ونيكت تت رئيع التنفيت تت عبي أالت تت ير الم ت تت د الكت تت يد/ عبت تت ل الست تت ئ قبت تت اتفي "ت تت ال الهت تت لجتمتي عقد تت . نا لجتمال الهاتفي بالنقرلناما إل المالا). يرج "ئ األهرا المهتمة
19
تصنيف أدنوك: مستند عام
==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==
نب ة عئ أدنوا ل("داد وال د"ات
إر أألوااق تتتت وربي ل تتتت وق أب تتتت س تتتت ة أا" تتتت ألوااق المالي تتتت وربي ل تتتت وق أب تتتت ا س تتتت ة ف تتتت د"ات المداج تتتت داد وال تتتت وا ل(" تتتت رإلة أدن تتتت ، تال تتت ا " ت تتت دة فت تتت ة اائت تتت رإلة عالميت تتت ي أت تتت دولا وAEE01268A239") تتت ة الت تتت األوااق الماليت تتت ر تع يت تتت / اقتةADNOCLS:الماليت تتت ال ال تتت دات األعم تتت الل وح تتت ئ تتت د"ات " تتت داد وال تتت وا ل(" تتت ل أدن تتت وربي. تعم تتت ا أب تتت ة و"قرد تتت ة للطاق تتت تية البح ي تتت د"ات اللوجس تتت ئ100 ال تتت ر " تتت ة ألإل تتت ات الطاق تتت وفير "نت تتت ل ت تتت ئ أج تتت د"ات، " تتت حئ وال تتت ة وال تتت تية المتكا"ل تتت د"ات اللوجس تتت ي ال تتت ال ، و تتت .دولة عميل فا أإل ر "ئ50
www.adnocls.ae لمزيد "ئ المعلو"ات، يرج زيااة [email protected]:الستفسااات المست م يئ، يرج التواصل عبر
20
تصنيف أدنوك: مستند عام
==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==
حول البيانات المستقبلية بيار تح ير
تتاتتراتي ياتنا واألداا تت دافنا وإست تت ا وأ ت تت ا وغاياتنت تت ر ، ب ططنت تت وا أ ت تت يئ أ"ت تت ئ بت تت ق، "ت تت تقبلية تتعلت تت ات "ست تت ة بيانت تت ه الوثيقت تت مئ ت تت الت و تت تقبل. تنط تت ا المس تت ا ف تت ل فيه تت د نعم تت ي ق تت ا والت تت ل فيه تت ي نعم تت واق الت تت ا األس تت ة ف تت واات المتوقع تت تقب ا والتط تت غي ا المس تت ، يطرتنا تت اق س تت اا نط تت ا تت ر "نه تت ر الك ي تت يعتب تت ة، حي تت ر "عروف تت ة وغي تت كوا "عروف تت اهر وأ تت " تت تقبلية ع تت ات المس تت ه البيان تت وتستدد تتت تقبلية. ت حت تتت دا المست تتت ول األحت تتت ا حت تتت ة وتوقعاتهت تتت دات اتدااة الحاليت تتت "عتقت تتت كوا إلت تتت اهر وال ت تتت ه الم ت تتت ج ت تتت تند جميت تتت ئو تت و و أو ويمكت تت دو أو وست تت جو أو وقت تت دو أو ونتوقت تت ل ونعتقت تت تقبلية " ت تت طلحات "ست تت ت دا " ت تت ا باست تت تقبلية أحيانت تت ات المست تت البيانت أو و"تئ تتتت س "ت تتتت اب شلت تتتت اقض أو ي ت تتتت ا ينت تتتت و أو "ت تتتت تهد و أو ونتنبت تتتت و أو ونست تتتت داو أو ون طت تتتت و و أو ونقت تتتت ئو أو وننت تتتت ئ الممكت تتتت الم ي تت األ"وا الت تت ق ب تت ا يتعل تت ة، فيم تت ه الوثيق تت ا تت واادة ف تت ر ال تت ات األ تت تقبلية والبيان تت ات المس تت ه البيان تت ر . إر تت طلحات األ تت ال ت ا تتت عتها إدااتن تتت ي وع تتت ات الت تتت لفتراع لس تتت ا، وإل تتت دات إدااتن تتت "عتق تتت تند إل تتت ات وتس تتت مئ توقع تتت ابقة، تتا تتت ائق س تتت كل حق تتت والمعلو"بة تت تقبلية "ناس تت ات المس تت ه البيان تت ا تت واادة ف تت ات ال تت د أر التوقع تت ا نعتق تت ئ أنن تت رغر " تت ال تت ا. وع تت ا حالي تت ة له تت ات المتاح تت ،ئ اد تت لعتم تت اإلر " تت كوا، نح تت ه ال تت را له تت ات. ونظ تت ه التوقع تت حة تت ات ص تت ر إثب تت د لك تت ا أر نؤإل تت ا ال يمكنن تت ة، إال أنن تت ا الوق تت ا تت ف ب ة تت ائج الفعلي تت تال النت تت ا تت ؤد إل تت د ت تت ي ق تت ة الت تت ل الها" تت مل العوا" تت تقبلية. وت تت ات المس تت ه البيان تت تت ، ع تت ي ل تت كل ال داع تت جو يرا تت ج أه تت ا"الت " تت تراتي ية و"ع تت ات اس تت ا تحالف تت د ول ف تت ال تت داتنا ع تت ر، ق تت ال ال الح تت بيل الم تت س تت ا، ع تت ئ توقعاتن تت ا ع تت ثال وا تت ا ع تت الي ف تت ا التك تت وفير ف تت اداات الت تت س "ب تت ا شل تت ا ف تت اح، بم تت و بن تت النم تت غيلية و ط تت ا الت تت "بادااتن تت ا تنفي تت ل ف تت ة والف تت الظة تتت ة بحماي تتت وائح المتعلق تتت وانيئ والل تتت ا والق تتت ات تدااة أعمالن تتت ا المعلو" تتت تكنولوجي تتت ا ع تتت ة، واعتمادن تتت ادية العا" تتت لقت رو تتت ة "رائ تت ق الا تت وا وتطبي تت ة أدن تت ج " موع تت البيئ تت را شات العالق تت ا"الت األه تت "ع تت ا ع تت د اعتمادن تت غيلية و" تت ال"ة الت تت ة والس تت ال ديتواب تت ة والات تت ات واألنظمت تت ات والممااست تت اجح للسياست تت ق النت تت ا التطبيت تت اق فت تت ل فتدة و تت ة المتحت تت ااات الع بيت تت ة ات"ت تت ا دولت تت دة فت تت ال ديد تت ي ق تت ائر الت تت ة ال س تت "يئ لتغطي تت ا الت تت ة ف تت د إلفاي تت ده، وأ ع تت ا أو بع تت ا األول تت ا الع تت لإلتتق ب تت ا يتعل تت ا فيم تت ي نطبقه تت دة الت تت نتكبة تتت ااات الع بي تتت ة ات" تتت ا دول تتت ر ف تتت اإلئ أ تتت ا أ" تتت وربي وف تتت ا أب تتت ة ف تتت ية العا" تتت ة والسياس تتت ادية والمالي تتت لقت رو تتت د ا والظ تتت المتحتا تت وربي وفت تت ا أبت تت دة فت تت ة جديت تت وانيئ وأنظمت تت ق قت تت ا وتطبيت تت ل فيهت تت ي نعمت تتت اهق ال تت ا المنت تت طرابات فت تت لعتتقراا و تت لستد تت دة وعت تت د دولا تت ا ال تت لإلتت إلرة تت ا " تت يل ف تت واادة بالتف تت تقراا ال تت لس دول تت لت ع تت اهر وح تت ئ الم تت ا " تت دة وغير تت ة المتح تت ااات الع بي تت ة ات" تت ،المتعلقتة تت ألوااق الماليت تت وربي لت تت وق أبت تت ا ست تت همنا فت تت إداا أست تت ا وبت تت ا األولت تت ا العت تتت لإلتة ب تت ايو2023 "ت تت اري16 ال اصت تتت ا ب تت ة بنت تت و"تئ ت رأ "ت ت ا نتبت ت انور، فإننت ت القت ت راحة بموجت ت و صت ت و "طلت ت ا ت ت ت ناا "ت ت ت م يئ. باست ت ج المست ت ر "ت ت التنا األ ت ت ا "راست ت ر، فت ت ة ت ت ئ وقت ت .أ نية أو الت ا بتحدي ه البيانات المستقبلية أو "راجعتها
. اعة األاقا والنس المطلقة المامنة فا ا المستند لتعديالت تق يبية
21