ADNOC Logistics & Services plc — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 6, 2024

ADNOC Classification: Public

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

عن نتائج مالية قوية للربع الثاني والنصفتُعلن ""أدنوك لإلمداد والخدمات بي أل سي األول من عام2024

• مع% الفوائد والضرائب واإلهالك والستهالك بنسبة42 على مستوى اإليرادات واألرباح قبل خصم زيادة على مستوى صافي األرباح على أساس سنوي في النصف األول من عام2024 % بنسبة31زيادة • ذات قيمة تراكميةالتحويلي وتستهدف تنفيذ استثمارات استراتيجية تها لل نمواستراتيجي الشركة ُت سر ع تنفيذ بحلول عام2028 مليارات دوالر أمريكي) ( مليار درهم إماراتي5 تزيد عن18.4 • في15 "التي تمارس عملياتها استحواذها على شركة "نافيغ8من خالل العالميحضورها الشركة تعزز مدينة عبر خمس قارات بما في"أدنوك لإلمداد والخدمات"، ناقلة جديدة ألسطول يضيف32 " الستحواذ على شركة "نافيغ8 • إ لى10 4ذلك بناء وباإلضافة إلى العقود الموقعة لبناء ما يصل ناقالت جديدة ذات المدى المتوسط، إيثان ناقالت أمونيا عمالقة عمالقة و ما يصل إلى4 ناقالت ناقالت للغاز الطبيعي المسال و9 الشركة ال سي،" أدنوك لإلمداد والخدمات بي أعلنت" : أغسطس2024 7 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة – الطاقة ،، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي الرائدة ًعالميا في مجال الخدمات اللوجستية و البحرية لقطاع اليوم عن نتائجها المالية ،AEE01268A239 ورقم التعريف الدولي لألوراق المالية تحت الرمزADNOCLS . ل لربع الثاني والنصف األول من عام2024

درهم إماراتي مليون صافي أرباح بلغ1,473 النصف األول من عام2024 و سجلت "أدنوك لإلمداد والخدمات" في )دوالر أمريكي ،للسهم الواحد و بزيادة قدرها ( درهم إماراتي0.05 0.20)أمريكي ،بما يعادل مليون دوالر 401( مليون ( مليون درهم إماراتي1,740 6,390 كما بلغت إيرادات الشركة .2023 عن النصف األول من عام%31 . 42 و ارتفعت األرباح النصف األول من عام2023 %مقارنة مع )أمريكي في الفترة نفسها ،مع زيادة بنسبة دوالر مليون ( مليون درهم إماراتي591 2,170 لتصل إلى%لستهالك بنسبة42 قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك و

==> picture [137 x 27] intentionally omitted <==

ADNOC Classification: Public

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

والحفاظ على هوامشجميع قطاعات األعمال ، ويأتي ذلك نتيجة األداء القوي المتواصل للشركة عبر،)أمريكي دوالر .% لستهالك بنسبة34 األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك و على أساس سنوي% بنسبة42 2024 كما شهدت الشركة ارتفاع على مستوى اإل يرادات في الربع الثاني من العام )أمريكي ، مع نمو األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب مليون دوالر ( درهم إماراتي899 مليون 3,302إلى لتصل مليون دوالر 306 مليون درهم إماراتي ( لتصل الى1,124 على أساس سنوي%لستهالك بنسبة40 واإلهالك و مليون 764 على أساس سنوي ليصل إلى % بنسبة28العام في الربع الثاني مناألرباح و ارتفع صافي .أمريكي) )أمريكي . مليون دوالر ( درهم إماراتي208

تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لل نمواستمرار الشركة في نتيجة المالي القوي" لـ "أدنوك لإلمداد والخدمات النمو هذا جاء و مليارات دوالر ( مليار درهم إماراتي5 18.4زيد عن ات ذات قيمة تراكمية ت استثمار تنفيذ تهدف إلى النوعي ، حيث . وقد حققت بحلول نهاية عام2028اللوجستيات البحرية لقطاع الطاقة فرص نمو متخصصة فيفي )أمريكي من طرحها العام األولي لستراتيجي بعد مرور عام%لستثماري 50 من هذا الهدف نسبة تتجاوز الـ الشركة القياسي .

أدنوك "نجحت’ أدنوك"لإلمداد والخدمات : عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة"القبطان وبهذه المناسبة ، قال الحفاظ على ، مع مرة أخرى في تحقيق نتائج مالية استثنائية في الربع الثاني من العام2024 لإلمداد والخدمات ‘ . وقد ساهم زخم النتائج المالية القوية،التي تحققت خالله حتى اآلن و النمو الكبير الذي حققناه في عام2023 جميع قطاعات أعمالنا، مع تحقيقالتحويلي في تعزيز أدائنا المالي عبر ستراتيجية الشركة ل لنمو استمرارنا في تنفيذ ا ًمحلياً وعالميا ، ولتلبية الطلب المتنامي على مصادر الطاقة منخفضة الكربون .نمو قوي في اإليرادات وصافي األرباح واصلنا توسيع أسطولنا الرائد في السوق من خالل توقيع عقود لبناء ناقالت جديدة موفرة للطاقة، باإلضافة إلى التوسع ذات القيمة،التراكمية و زيادةلستثمارات استهداف سنواصل كما .‘غ8 ’نافيلستحواذ على شركة الجغرافي من خالل ئنا ال عالمية ،المتنامية وتوفير قيمة طويلة األجل لمساهمينا" . قدراتنا التشغيلية لخدمة قاعدة عمال

ات األعمال خالل ا لنصف األول من عام2024األداء المالي لقطاع

ADNOC Classification: Public

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

ارتفاعاً في اإليرادات، حيث بلغت4,157"لشركة "أدنوك لإلمداد والخدمات شهد قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة . عن النصف األول من عام2023 % مسجلةً ارتفاعاً بنسبة55)أمريكي ، مليون دوالر مليون درهم( إماراتي1,132 منصات اإلسناد البحرية ذاتية الرفعل خدمات والمساهمة الكبيرة أعمال النقل البحري ،زيادة حجم ويُعزى هذا النمو إلى باإلضافة إلىسعار و مواصلة تحسن الطلب على هذه.الخدمات األ فيلرتفاع األسطول، و توس عوالحركة نتيجة الشركة في نمو إيرادات األسطول المملوك، ألنشطة اللوجستية المتكاملة و نمو حجمل ذلك، ساهم التوسع المستمر ، حيث بلغت% لستهالك بنسبة42 الفوائد والضرائب واإلهالك وخالل هذه الفترة. كما ارتفعت األرباح قبل خصم في النصف األول من العام. )أمريكي مليون دوالر ( مليون درهم إماراتي329 1,208

لتصل إلى1,906، 2023 مقارنةً مع نتائج النصف األول لعام % ًارتفاعا بنسبة27إيرادات قطاع الشحن وسجلت أسعار التأجير ال قوية لناقالت النفط والغاز أمريكي). ويأتي ذلك نتيجة مليون دوالر ( مليون درهم إماراتي519 أربع ناقالت نفط خام عمالقة في عام فضالً عن األرباح المكتسبة بعد تسليم البضائع السائبة الجافة ، و ناقالت ناقالت الغاز نتيجة تراجع نشاط التأجيرلرتفاع تأثر سلباً على نحو طفيف بانخفاض أرباح .غير أن هذا 2023 . وأسعار إيجار ناقالت الغاز الطبيعي المسال مقارنة بالنصف األول من عام2023

852إلى لتصل % بنسبة38 لستهالك لقطاع الشحن الفوائد والضرائب واإلهالك و وارتفعت األرباح قبل خصم نقاط هامش هذه األرباح بنسبة4نفس الفترة ،مع توسع )أمريكي خالل مليون دوالر ( مليون درهم إماراتي232 .% مئوية لتصل إلى45 مليون درهم إماراتي لتصل إلى327 % من جهة أخرى، سجل قطاع الخدمات البحرية نمواً في اإليرادات بنسبة1 .وقد أدى ذلك إلى ت ي حق ق أرباح قبل خصم النصف األول من عام2023)أمريكي مقارنة مع مليون دوالر 89( أي بزيادة قدرها)أمريكي ، مليون دوالر ( مليون درهم إماراتي29 107لستهالك بقيمة الفوائد والضرائب واإلهالك و إلى جانب تنفيذ عقد عمليات المحطات البحرية مع شركة مدفوعةً بارتفاع أحجام عمليات الموانئ البترولية، ،%64 . يناير2024 من1 ًوالذي بدأ اعتبارا "أدنوك البحرية"

للشركة ة الخطط الستراتيجي

ADNOC Classification: Public

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

تها ل لنمو النوعي، حيث سيساهم استحواذها على شركة في تسريع تنفيذ استراتيجي أدنوك لإلمداد والخدمات" تستمر " ها وتواجد "نافيغ8"، ناقلة حديثة مملوكة لـ العالمي وأسطولها المتنوع من خالل إضافة32حضورها توسيع "نافيغ8" في لشركة "أدنوكالعالمية تعزيز المكانة الحضور العالمي لشركة "نافيغ8" في ويساهم .مدينة عبر خمس قارات في15 وتوسيع قاعدة عمالئهالطاقة، قطاع ابشكل كبير كشركة عالمية رائدة للخدمات اللوجستية البحرية ل "لإلمداد والخدمات والذي ، عنه في الربع الثاني من عام2024لستحواذ ،المُعلَن .المتميزين في األسواق الرئيسية وستحقق عملية ًحاليا للموافقات التنظيمية المعتادة ،قيمة تراكمية فورية ، ومن المتوقع أن تزيد أرباح حاملي أسهم شركة "أدنوك يخضع %20 على األقل للسهم الواحد . لإلمداد والخدمات" بنسبة

و منحت ""أدنوك لإلمداد والخدمات كذلك كل من شركتي "سامسونج للصناعات الثقيلة" و"هانوا أوشن" الكوريتين ناقالت جديدة للغاز إلى10 مليار دوالر أمريكي) ل بناء8( مليار درهم إماراتي2.5 بقيمة9.2ا عقود الجنوبية ابتداءً من عام2028، وسيتم تأجيرها إلى ا لشركات التابعة الطبيعي المسال. ومن المتوقع تسليم هذه الناقالت كوقودالطبيعي ، والذي يلعب دور ًا محوري ًا ًعاما لدعم أحجام التصدير المتنامية من الغاز لمدة20 لمجموعة"أدنوك" انتقالي منخفض الكربون مع وجود طلب عالي عليه . و مع هذه الناقالت الجديدة ، سيرتفع حجم أسطول "أدنوك لإلمداد ناقلة إلى22 .على األقل "والخدمات من ناقالت الغاز الطبيعي المسال من14

دمات وك"لإلم ــ داد والخـ ــ أدن ــ ين"ترك ب ــ تراتيجي المشـ ــ ل س ــ ة ،ال مشروع ــ ت""إي ــ و للمالح ــ ه دبليـ ــ ا وقع ــ ،وم ــ ن جانبه ــ عر7 ـــ ودا بسـ ًعقـ ـــ ، ام2024اي ئيـ ـــ ن عـ ـــ اني مـ ـــ ع الثـ ـــ ي الربـ ـــ ة فـ ـــ لكيمناعات ا ـــ ينة للصـ ـــ وا" الصـ ـــ ة"وانهـ ومجموعـ ـــ ك ــ فن، وذلـ ــ اء السـ ــ بنـيني ل ــ ان" الصـ ــ انغ نـ ــ "جيـي مـوض ــ ع حـ ــ )أمريكـ ــ ار دوالر ــ مليـاراتي1.9( مليـ ــ م إمـ ــ ارات درهـ ــ أمريكى ــ اً، عل ــ ي) تقريب ــ ار دوالر ــ ملياراتي1.4( ملي ــ م إم ــ ار دره ــ عر5.1 بس ــ ة ــ عمالق لبنان ــ اقالت إيث ــ ع ن ــ اء تس ــ مليون ــ 918والي ــ حا بسعر ــ ين لأل موني ــ ــ اقلتين عمالقت ــ و2027، ونين2025 أن ي ــ ا ب ــ رة م ــ ي الفت ــ ليمها ف ــ تم تس ــ ا ،بـعر ــ نفس السـ ــ ين لأل مونيـ ــ ــ اقلتين عمالقتـ ــ افة نـ ــ إضـ مـار ــ ع خيـ ــ ي ،)أمريكـ ــ ون دوالر ــ مليـاراتي250( درهـ ــ م إمـ ــ ة بموجب ــ يتم اس ــ ان العمالق ــ اقالت اإليث ــ تخدام ن ــ و س ــ . و2028ين2026 عل ــ ا ب ــ رة م ــ ي الفت ــ ليمها ف ــ تم تس ــ ى أن ي ــ ملياراتي ــ م إم ــ ار دره ــ 14.7والي ــ در بح ــ تق ومرادات ــ ق إي ــ ا أن تحق ــ ع له ــ ن المتوق ــ ا ، ًعام ــ 20د أجير ل ة م ــ ــ ت عقود ــ ،أمة ــ ا العمالق ــ اقالت األموني ــ ا ن ــ ا . ًعام ــ دة180ارات دوالر أمريك ــ ود لم ــ ة للعق ــ ة اإلجمالي ــ ن التغطي ــ ي) م ــ ملي ــ 4(

ADNOC Classification: Public

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

علع أن ــ ذي يُتوق ــ امي، وال ــ ا المتن ــ ل األموني ــ وق نق ــ ة س ــ تهدف خدم ــ ث تس ــ اً، حي ــ ا حالي ــ ى تأجيره ــ د ف ل ــ تم التعاق ــ م ي ــ .أكبر في المستقبل يشهد نمو ًا التكنولوجيا واعتماد الذكاء الصطناعي الرائدة في القطاع لتحسينلصطناعي تقنيات الذكاء في تسريع تطبيق حلول أدنوك لإلمداد والخدمات" تستمر " في عملياتها. ف في عام صحة وسالمة وبيئة %كفاءاتها التشغيلية وسالمة موظفيها وأصولها ، ولترسيخ ثقافة100 وهو حل للصيانة التنبؤية يعتمد على تقنيات الذكاء"، Smart Ship عززت الشركة استخدامها لنظام" ،2023 التي تبحر عبر المحيطات، وتحسين األداء العام لصطناعي لتحسين التخطيط وتحليل الكفاءة التشغيلية للسفن لألسطول وموثوقية األصول.

أكثر من80والذي يُطبّق اليوم على متن القائم على الذكاء لصطناعي " SMARTiكما استخدمت الشركة نظام " سالمة طاقم البحّارةضمان حيث يساهم فيالصحة والسالمة البحرية، معاييرتعزيز سفينة عبر أسطول الشركة، ل استباقي . ومنع وقوع األضرار واإلصابات بشكل

،في نجاح الشركة الرائد في مجال الصحة والسالمة والبيئة حيث ًحاسما لصطناعي هذه دورا و ًلعبت أنظمة الذكاء ومعدل، منذ عام2020 % بنسبة30عمليات األسطول التشغيلية ساهمت في خفض كثافة انبعاثات الكربون من ُ. وست ستخدم ناقالت الغاز الطبيعي المسال و2023 بين عامي2018 % تكرار الحوادث المهدرة للوقت بنسبة71 مع الكربون ًتماشيا انبعاثات أحدث التقنيات لزيادة كفاءة استهالك الوقود وخفض كثافة ،الجديدة من كوريا الجنوبية لستدامة. أدنوك أهداف" لإلمداد والخدمات" بخصوص الستدامة وخفض انبعاثات الكربون في مجال لستدامة، التزام الشركة المستمر بدعم وحماية التراث البحري تع" كس أهداف أدنوك لإلمداد والخدمات" ًتماشيا مع خطة لستدامة التي تنتهجها مجموعة دولة اإلمارات، وت سعى الشركة إلى تسريع مبادرات لستدامة في ، اإلمارات للحياد المناخي2050 والتي تتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام2045، واستراتيجية دولة "أدنوك" .2030 بحلول عام%40بنسبة بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وهدف المنظمة البحرية الدولية لعام2050

ADNOC Classification: Public

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

تواصل "أدنوك لإلمداد والخدمات" تحقيق إنجازات كبير ة في هذا المسار، بما في ذلك تحسين كفاءة الطاقة بنسبة مليار دوالر أمريكي) لبناء ( مليارات درهم إماراتي2 7.3 عبر أسطول الشحن التابع لها، مع تخصيص نحو%24 . الوقود الحيوي منذ عام2020ستخدام ب ا سفينة سفن ذات كفاءة بيئية عالية، وتشغيل13 يشكل طلب "إيه دبليو للمالحة" ب شراء ناقالت الغاز الطبيعي المسال الجديدة باإلضافة إلى ناقالت اإليثان واألمونيا فيها وتسريع أهداف لشركة ،""أدنوك لإلمداد والخدماتالتحويلي كبيرة في تنفيذ استراتيجية النمو ًخطوة العمالقة، مجال خفض انبعاثات العمالقة على ،اإليثان أو الوقود التقليدي بينما يمكن الكربون . و يمكن تشغيل ناقالت اإليثان ا إليثان واألمونيا، كموارد ويلعب.المسال أو الوقود التقليدي الطبيعي تشغيل ناقالت األمونيا العمالقة على الغاز الكربون من القطاع الصناعي حول.العالم ،جديدة للطاقة دوراً بالغ األهمية في خفض انبعاثات

ال تكييف المصمم لتقليل تبخر بما في ذلك نظاملستدامة، تقنيات الغاز الطبيعي المسال أحدث ناقالت وتستخدم كفاءةبما يعزز المحركاتالغاز المتبخر نحو لتوجيه، وأنظمة مخصصة نقلها شحنات الغاز الطبيعي المسال أثناء من ّرائدة للحد تخزين وأنظمةلنبعاثات في الوقت،الفعلي باإلضافة إلى استخدام نظام ل مراقبة ،استهالك الوقود .انبعاثات الميثان )الملخص المالي (جميع األرقام بالدوالر األمريكي

على أساس % سنوي	النصف الول 23	النصف الول 24	على أساس % سنوي	الربع الثاني 23	أساس % ربعي	الربع الول 24	الربع الثاني 24	مليون دولر أمريكي
42 %	1,225	1,740	42 %	632	7 %	840	899	اليرادات
42 %	417	591	40 %	219	7 %	286	306	قبل الرباح ،خصم الفائدة ،والضرائب

ADNOC Classification: Public

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

==> picture [473 x 158] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

،واإلهالك
)1
[(] والستهالك
%31 307 401 %28 162 %7 194 208 صافي الربح
-
%91 302 577 %220 85 %11 305 272 صافي النقد
أنشطة من
التشغيل
----- End of picture text -----

لست هالك تُحتسب األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك ولستهالك بأنها المكاسب قبل ضريبة الدخل وتكاليف التمويل ودخل التمويل و )1( واإلهالك النظرة المستقبلية

:بأكمله الشركة توقعاتها لعام2024 رفعت • من نطاق منخفض نمو اإليرادات السنوية لعام2024شكل تصاعدي :إيرادات المجموعة عدلت الشركة ب -2024على المدى المتوسط ( و ًسابقا .) %30 مقارنةً مع نطاق منخفض بنسبة ( %30إلى متوسط بنسبة بنسبة مئوية في نطاق خانة.واحدة على أساس سنوي ًمرتفعا ،ت توقع الشركة ًنموا )2028 • األرباح قبل الفوائدتتوقع الشركة نمو األرباح قبل خصم :الفوائد والضرائب واإلهالك ولستهالك للمجموعة .2024عام إلى من عام2023 %لستهالك أن تكون في نطاق منخفض بنسبة30 والضرائب واإلهالك و نمو سنوي ل ألرباح قبل الفوائد ،ت ستهدف الشركة تحقيق متوسط)2028 -2024على المدى المتوسط ( و .باألرقام العشرية في نطاق م توسط لستهالك ب نسبةوالضرائب واإلهالك و % نطاق20في أن يكون نمو صافي الدخل على أساس سنويتتوقع الشركة دخل المجموعة ال :صافي • . وعلى المدى المتوسط، نستهدف تحقيق نمو متوسط في صافي دخل المجموعة عام2024حتى المنخفض .بنسبة في نطاق منخفض باألرقام العشرية سنوي ًا مليون 1,003 بقيمة • سياسة توزيع األرباح: لم تتغير، مع توقع إجمالي أرباح مستحقة الدفع لعام2024 )، حيث سيتم2023 عن األرباح السنوية لعام% (زيادة بنسبة5 مليون دوالر أمريكي( 273درهم إماراتي) في الربع األخير من العام نفسه، رهناً بالموافقات. 2024 منها للنصف األول من عام% دفع50

ADNOC Classification: Public

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

• :هيكل رأس المال تست هدف الشركة الحفاظ على نسبة صافي الدين إلى األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب أضعاف على المدى المتوسط، حيث يتم تمويل استثمارات النمو من و2.5 بين2.0لستهالك واإلهالك و الدين والتدفقات النقدية الحرة بعد توزيعات األرباح .

# # #

نبذة عن أدنوك لإلمداد والخدمات

:المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية الرمزADNOCLS / ISIN والخدمات بي ال سي" أدنوك لإلمداد" )، هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة ومقرّها أبوظبي. تعملAEE01268A239) أدنوك لإلمداد والخدمات من خالل وحدات أعمالها الثالث، وهي الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن والخدمات .دولة عميل في أكثر من50 البحرية، من أجل توفير منتجات الطاقة ألكثر من100 www.adnocls.ae لمعرفة المزيد، يرجى زيارة media@adnocls.ae لالستفسارات اإلعالمية، يرجى التواصل عبر IR@adnocls.ae لالستفسارات الخاصة بالمستثمرين، يرجى التواصل عبر