ADNOC Logistics & Services plc — Capital/Financing Update 2024

Jun 5, 2024

ADNOC Classification: Public

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

"أدنوك لإلمداد والخدمات " تستحوذ على "نافيغ8 "

• في مجال الخدمات اللوجستيةعالمية الصفقة ترسخ مكانة "أدنوك لإلمداد والخدمات" فوراً كشركة رائدة مدينة " القوي في15والبحرية لقطاع الطاقة، وتُسرّع التوسّ ع العالمي للشركة في ظل حضور "نافيغ8 عبر خمس قارات • الصفقة تُحقق قيمة تراكمية فورية، ومن المتوقع أن تحقق ربحًا إضافيًا "لشركة "أدنوك لإلمداد والخدمات بنسبة20 من الستثمار على األقل للسهم الواحد بعد أول عام٪ مليار درهم 1.5حوالي بلغت ًأرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك والستهالك "حققت "نافيغ8 • الصفقة فرص نمو جديدة و عوائد مرتفعة ، وتوفر 2023 مليون دوالر أمريكي) في عام ( إماراتي400 لشركة"أدنوك لإلمداد والخدمات" بهدف التآ زر المشتركة وتحقيقالتكلفة ل وف و رات • "ستحقق "أدنوك لإلمداد والخدمات قيمة إضافية من خال )مليون دوالر أمريكي ( مليون درهم إماراتي100 ا لوصول إلى توفير أكثر من375 • مع تقدمها نحو هدف الستثمار الستراتيجياستراتيجية النمو التحويلية للشركة، تساهم الصفقة في دعم بعد عام واحد فقط من الدراج العام ، )أمريكي مليار دوالر 5 مليار درهم إماراتي ( البالغ أكثر من18.4 والتي تتماشى مع سجل "أدنوك لإلمداد والخدمات" الحافل في صفقات الستحوا ذ والنمو " • " تعد شركة عالمية إلدارة تجمعات أنشطة الشحن البحري واألعمال التجارية مع أسطول من نافيغ8 الناقالت الحديثة 100 مليون درهم إماراتي ( 367ة تكلفة الوفورات البالغ لتوضيح أن هدف يونيو2024 تم تحديث هذا اإلفصاح في06 • هو على مدى عمر المشروع، وليس سنويًا مليون دوالر )أمريكي (ويشار إليها"أعلنت "أدنوك لإلمداد والخدمات بي ال سي : 2024 يونيو 3 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة- )"بـ "أدنوك لإلمداد والخدمات" أو "الشركة ،، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة ورقم التعريف الدولي والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي لألوراق المالية تحت الرمزADNOCLS التي تعد )" نافيغ8 توبكو القابضة"( " نافيغ8 ، اليوم عن توقيعها اتفاقية لالستحواذ على شركة"AEE01268A239 يثة ، ناقل ة حد من32 مكون مملوك عالمية شركة واألعمال التجارية مع أسطول إلدارة تجمعات أنشطة الشحن البحري .مدينة عبر خمس قارات حيث ت تواجد الشركة في15

==> picture [118 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [137 x 27] intentionally omitted <==

ADNOC Classification: Public

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

ًعالميا بما ي حقق هدفهاالشركة توس عالمتعارف عليها في تسريع لل موافقات التنظيمية التي تخضع لتفاقية هذه تساهم .عملية اإلدراج لستراتيجي على المدى المتوسط بعد مضي عام واحد فقط من في استثمارات النمو والستراتيجي الملخص المالي "8لتفاقية، ستستحوذ "أدنوك لإلمداد والخدمات" على80 من ملكية شركة "نافيغ%وبموجب بنود :التفاقية • مليار دوالر أمريكي)، مع سريان نقل الملكية لقتصادية اعتباراً من ( مليار درهم إماراتي1.04 مقابل3.8 مقابل مبلغ م ؤجل يتراوح بين1.22027 المتبقية في عام% . وستستحوذ على نسبة20 يناير2024 1 .)مليون دوالر أمريكي إلى450 ( مليار درهم إماراتي335 إلى1.7 • لستراتيجية التي تعتمدها لستحواذ ذات قيمة تراكمية فورية تتماشى مع ستكون عملية :أرباح تراكمية فورية تحقق أول سنة من المتوقع أنل تحقيق أهدافها.اإلستراتيجية و "أدنوك لإلمداد والخدمات" للنمو التحويلي و "أدنوك كاملة من من األرباح للسهم الواحد لمساهمي%لستثمار أرباحاَ تراكمية بنسبة ال تقل عن20 )مليون دوالر أمريكي ( مليار درهم إماراتي400 أكثر من1.5 حققت شركة "نافيغ8 " "لإلمداد والخدمات. من% ، بما يعادل نسبة44 في عام2023لستهالك األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك و من .في نفس الفترةلستهالك قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك و أرباح ""أدنوك لإلمداد والخدمات • مليون درهم إماراتي لستحواذ إلى تحقيق وفورات التكلفة بقيمة أكثر من375 تهدف عملية :وفورات التكلفة في مجال ""نافيغ8 من خالل لستفادة من قدرات على مدى عمر المشروع )مليون دوالر أمريكي 100( ،تجمعات أنشطة الشحن البحري وتجارة .تزويد الوقود، وقدرات اإلدارة التقنية • مدينة عبر خمس قارات وأسطول مملوك " في15 : يساهم الحضور العالمي لشركة "نافيغ8 الحضور العالمي وتوسيع قاعدة عمالئها،"لإلمداد والخدمات دنوك ناقلة حديثة بتعزيز المكانة العالمية لشركة"أ مكون من32 .المتنامية

ADNOC Classification: Public

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

• إمكانيات جديدة وخدمات معززة لستحواذ، تضيف أدنوك لإلمداد والخدمات إمكانيات: من خالل عملية وخدمات جديدة تشمل تجمعات السفن، إدارة العمليات ،التجارية، وتجارة وقود الناقالت، واإلدارة التقنية لجتماعية وحوكمة الشركات .والحلول الرقمية في مجال الحوكمة البيئية و

هذاشكل " ي :"قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك لإلمداد والخدمات ،وبهذه المناسبة وي ساهم لستحواذ نمو التحويلي للشركة .ال تنفيذ استراتيجيةمسار في أخرى ة مهمة محط القيمة التراكمية ذو لستحواذ بصمتناتوسيع فيها ال عالمية المستوى، وخدماتناقالت ،ها وأسطولة ،ينة عالمي مد 15 ‘، المتواجدة في على ’نافيغ8 ترسيخ مكانتنا كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة إلى جانبخدماتنا، الجغرافية و لقطاع الطاقة ." تحت العالمةالعمليات اليومية للشركة الحالي إدارةلستحواذ، سيواصل فريق إدارة"نافيغ8 " عملية استكمال و بعد ، وذلك لضمان استمرار قوة أداء األعمال مع لستفادة من الفوائد المترتبة على شراكتها مع نافيغ8" التجارية الحالية " "أدنوك "لإلمداد والخدمات.

شركة ’أدنوك "نحن متحمسون جداً الستثمار :"نافيغ8" نيكوالس بوش، الرئيس التنفيذي لشركة من جهته ، قال ‘ العالمي على مدى السنوات السبعة ’ في شركتنا، ويعود الفضل في ذلك إلى تفاني فريق نافيغ8 ‘لإلمداد والخدمات لإلمدادشركة ’أدنوك كان ة وخبرات م بين الجمع هو الشراكة هذه يميز ما وأبرز الماضية. عشر .‘ الفريد في القطاع البحري ال ريب نافيغ8دور ’ الواسعة بأسواق الطاقة العالمية مع والخدمات ‘ ومجموعة ’أدنوك ‘ أدنوك بدعم شركة ’ يحدونا الفخرومجموعة شركاتنا. أن ذلك يتيح لنا تعزيز الخدمة والقيمة التي ن قدمها لعمالئنا ."في مساعيها لتوسيع نطاق حضورها العالمي لإلمداد والخدمات ‘

مسار نمو متسارع

إلى 14.7 ، التزمت" أدنوك لإلمداد والخدمات" باستثمار ما يتراوح بين وفي وقت الطرح العام األولي في عام2023 المدى المتوسط. وفي أعقاب األداء المالي القوي مليار دوالر أمريكي) على إلى5 ( مليار درهم إماراتي4 18.3 الربع األول من العام الجاري وتعديل توقعات األرباح لتحقق مستويات أعلى، مدفوع ًة خالل الذي حققته الشركة استثمار مع نيتها ها ، قامت الشركة بمراجعة ًتوقعاتها المالية صعودا عبر جميع قطاعات أعمالباألداء المالي المتميز

ADNOC Classification: Public

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

في الخدمات اللوجستية البحرية المتعلقة بالطاقة)دوالر أمريكي مليار ( مليار درهم إماراتي5 18.4على ما يزيد .دولة اإلمارات وخارجها في من أجل تلبية الطلب المتزايد، وذلك على المدى المتوسط

على أساس سنوي، وزيادة٪ كانت النتائج المالية للربع األول قوية، حيث شملت زيادة في صافي الربح بنسبة34 . وقد شهد لكتتاب العام األولي للشركة في العام الماضي نجاحًا قياسيًا، حيث كان٪ في اإليرادات بنسبة42 مرة، ما جعله لكتتاب األكثر طلبًا عالميًا في وقت طلب المستثمرين أكثر من عدد األسهم المطروحة بـ163 كما تضاعف قيمة. ، وثاني أكبر اكتتاب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعا م2023 اإلدراج لعام2023 الصفقات األحدث في سلسلة من هي والجدير بالذكر أن هذ ه الصفقةالطرح األولي في الب و.رصة سعر السهم منذ لكتتاب العام .الشركة بنجاح منذ تولتها التي

، التزمنا تجاه مساهمينا والسوق بتسريع استثماراتنا في عام2023 عند إدراج الشركة " :القبطان المصعبي وأضاف من لستراتيجي من تحقيق هدفنا في استثمارات النمو ،اليوم نفخر أننا نقترب لستراتيجية على المدى المتوسط. و ، ‘ إلى جانب أنشطة بناء السفن التي قمنا نافيغ8سطول و .حضورنا العالمي كما ي ؤكد استحواذنا على ’توسيع األ خالل ه ."ا تحقيق قيمة متزايدة لمساهميه ا لدماً في استراتيجيت والخدمات ‘ تمضي ق أدنوك لإلمداد ًبها مؤخرا ، أن شركة ’

# #

نبذة عن أدنوك لإلمداد والخدمات بي ال سي

،):أدنوك لإلمداد والخدمات بي ال سي المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية (الرمزADNOCLS / ISIN AEE01268A239 هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة ومقر ها أبوظبي. تعمل أدنوك لإلمداد والخدمات من خالل وحدات عميل األعمال الثالث، وهي الخدمات اللوجستية والشحن والخدمات البحرية المتكاملة، من أجل توفير منتجات الطاقة ألكثر من100 د .ولة في أكثر من50 media@adnocls.ae لالستفسارات اإلعالمية، يرجى التواصل عبر: IR@adnocls.ae : الستفسارات المستثمرين، يرجى التواصل عبر www.adnocls.ae لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

ADNOC Classification: Public

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

نافيغ8 نبذة عن .وهي مزو د متكامل لخدمات إدارة الشحن البحري مدينة عبر خمس قارات. 15 وتدير عملياتها في في عام2007 نافيغ8 تأسست شركة تحظى الشركة بمكانة رائدة تمنحها فرصة الوصول للمعلومات ذات صلة،للسفن ًومشغال في مجال أعمال تأجير وباعتبارها ًمالكا جميع أنحاء العالم . بالقطاع البحري في media@nivig8group.com :لالستفسارات اإلعالمية، يرجى التواصل عبر

https://www.navig8group.com :زيارةيرجى ،لمعرفة المزيد