Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

ADNOC Logistics & Services plc Annual Report 2023

Feb 13, 2024

66500_rns_2024-02-14_1d51cdaa-eec0-4ce7-83db-6a2c92947684.pdf

Annual Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

تصنيف أدنوك: عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

==> picture [278 x 31] intentionally omitted <==

عام2023 أرباح مناقشة وتحليل اإلدارة تقرير فبراير2023 14

تصنيف أدنوك: عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

أدنوك للمداد والخدمات
مناقشة وتحليل الدارة
للداء المالي
ونتائج العمليات
جدول المحتويات
.أبرز النتائج المالية………..…………………………………………………………………………………….
3
نتائج قطاعات العمال…………………………………………………………………………………….….
6
التدفقات النقدية الحرة..…………………………………………………………………………………
...
…
13
التطورات الرئيسية
يف2023
……
..
……………………………………………………………………….
14
نظرة مستقبلية..………
..
…………………………………………………………………………....
15
توزيعات الرباح…
..
…………………………………………………………………………………...
17
تفاصيل المؤتمر الهاتفي للرباح.……
..
…………………………………………………………
18

2

تصنيف أدنوك: عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

م لألداء المالي ونتائج العملياتناقشة وتحليل اإلدارة

المالية جأبرز النتائ

، حيثي إل سي ("أدنوك لإلمداد والخدمات" أو "الشركة") عن نتائجها المالية للعام2023 أعلنت شركة أدنوك لإلمداد والخدمات[ب] واصلت بذل الجهود الحثيثة في سبيل تنفيذ إستراتيجية النمو التحويلي التي تتبناها الشركة والتي تهدف إلى تحقيق نمو كبير في اإليرادات واألرباح. ويُعزى هذا الزخم ا لمستمر في تحقيق النمو القوي إلى األعمال اللوجستية المتكاملة (عملية لستحواذ الناجحة على شركة "زاخر مارين انترناشونال" والخدمات اللوجستية المتكاملة والزيادة في حجم البضائع المشحونة، وكذلك إلى األداء المميز لرتفاع القوي الذي شهدته أسعار.اإليجار التي استفادت منها ناقالت النفط والغاز لقطاع الشحن في ظل

.مليون دوالر أمريكي وارتفعت األرباح قبل 2,755 لتصل إلى% حققت الشركة نموًا استثنائيًا في اإليرادات التي ارتفعت بنسبة41 هامش األرباح قبل ، مما أدى إلى%زيادة مليون دوالر أمريكي، بزيادة بلغت93 لطفاء إلى876 الفوائد والضرائب و لستهالك و كما ارتفع . مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق%لطفاء بمقدار9 نقط مئوية يل صل إلى32 الفوائد والضرائب و لستهالك و مليون دوالر أمريكي .620 ليصل إلى% بنسبة138صافي الربح في نهاية العام

) نسبة%(
التغي ر على
أساس
سنوي		 الربع الرابع
2022		 ) نسبة%(
التغي ر على
أساس ربع
سنوي		 الربع
الثالث
2023		 الربع الرابع
2023		 ) نسبة%(
التغي ر على
أساس
سنوي		 السنة
المالية
2022		 السنة
المالية
2023		 مليون دولر
أمريكي
اليرادات
2,755
1,952
41
%
828
702
18
%
657
26
%
تكاليف مباشرة
(
2,003
)
(
1,543
)
30
%
(
621
)
(
516
)
20
%
(
503
)
24
%
الرباح قبل الفوائد
والضرائب ولستهلك
ولطفاء(
1
)
876
453
93
%
242
218
11
%
169
43
%
الهامش
32
%
23
%
9
%
29
%
31
%
)
2
%
(
26
%
3
%
صافي الربح
620
261
138
%
165
148
12
%
87
89
%
ربحية السهم (دولر أمريكي
/
)سهم
0.08
ل
يوجد
ل
يوجد
0.02
0.02
12
%
ل
يوجد
ل
يوجد
/ ربحية السهم (درهم
)سهم
0.31
ل
يوجد
ل
يوجد
0.08
0.07
12
%
ل
يوجد
ل
يوجد
ال نفقات
ال رأسمالية
774
300
158
%
270
282
(
4
)%
80
236
%
التدفقات النقدية الحرة(
2
)
49
(
3
3
)
250%
(
88
)
59
(249%)
85
(204%)

3

تصنيف أدنوك: عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

)%(
نسبة التغي ر
على أساس
سنوي		 الربع الرابع
2022		 ) نسبة%(
التغي ر على
أساس ربع
سنوي		 الربع
الثالث
2023		 الربع
الرابع
2023		 )%(
نسبة
التغي ر
على
أساس
سنوي		 السنة
المالية
2022		 السنة
المالية
2023		 مليون دولر
أمريكي
مجموع حقوق الملكية
4,406
1,800
145
%
4,406
4,307
2
%
1,800
145
%
صافي الدين(
3
)
74
1,814
(
96
)%
74
(
102
)
172%
1,814
(
96
)%
صافي الدين / الرباح قبل
الفوائد والضرائب
ولستهلك
ولطفاء(
1
)
0.08
4.00
0.08
(
0.12
)
2.68

لطفاء. ا لستهالك و ا لطفاء من خالل األرباح قبل ضريبة الدخل، وتكاليف التمويل، وإيرادات التمويل، و ا و لستهالك ا حتسب األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب و ُت )1( ا بب ى أنهب بب ة علبغيلي بب التشب ةر الحب بب ة بب النقديبات دفق بب ر ف التب بب ا تُعب بب بينمبا .النفقبمالية بب ات الرأسب بب مطروحب بب منهبا[ً] بب ة غيلي بب التشب ةر الحب بب ة بب النقديبات دفق بب الل التب بب ن خب بب ة مبر الحب بب ة بب النقديبات دفق بب ب التب بب حتسب ُت )2( منها مصاريف ضريبة الدخل.تعديالت رأس المال العامل مطروحا[ً] وإجماليلطفاء ا لستهالك و ا األرباح قبل الفوائد والضرائب و أرصدة بب ا بب روح منه بب مطإل يجة بب ر المتداول بب ة ودي بب ار المتداول بب ات ا بب اهم ومطلوب بب ل المس بب ن قب بب ر مبيهة بال بب ن ق بب ون م بب ي تتك بب دين الت بب ع ل بب ود الش بب دين والبن بب ود ال بب ه بن بب نى أ بب صدين بب افي ال بب ر ف بب يُع (3) )3( النقد وما في حكمه.

4

تصنيف أدنوك: عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

أبرز النتائج المالية لعام2023 مليون دوالر أمريكي أي ما نسبته مليون دوالر أمريكي، بزيادة قدرها803 ما مجموعه2،755 في نهاية عام2023 اإليرادات بلغت . في نهاية عام2022 مليون دوالر أمريكي 1,952 .، مقارنة مبلغ% ب 41 مليون دوالر أمريكي ، بزيادة ما قيمته876 في نهاية عام2023 األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب و الستهالك و الطفاء بلغت . في نهاية عام2022 مليون دوالر أمريكي 453 ، مقارنة مبلغ% ب مليون دوالر أمريكي، أو بنسبة93 قدرها423 مقارنة% دوالر أمريكي وما نسبته138 مليون أمريكي ، بزيادة قدرها359 مليون دوالر ما قيمته620 لعام2023 صافي الربح بلغ . في نهاية عام2022 مليون دوالر أمريكي بمبلغ261

لخير من عام2023 أبرز النتائج المالية للربع ا

657 مقارنة بمبلغ% ،مليون دوالر أمريكي ب نسبة قدرها26 بقيمة171 ارتفاعا لفترة الربع الرابع من عام2023 اإليرادات حققت مليون دوالر ما قيمته828 لفترة الربع األخير من عام2023 اإليرادات . بلغت للفترة نفسها من عام2022مليون دوالر أمريكي 702 لفترة الربع الثالث من عام مليون دوالر أمريكي ، مقارنة بمبلغ% مليون دوالر أمريكي أو بنسبة18 أمريكي بزيادة قدرها126 .2023

% مليون دوالر أمريكي، أو بنسبة43 خالل الربع األخير بقيمة73 األرباح قبل الفوائد والضرائب و الستهالك و الطفاء ارتفعت األرباح قبل الفوائد والضرائب و الستهالك . بلغت في فترة الربع الرابع من عام2022 مليون دوالر أمريكي مقارنة بمبلغ169 ،% مليون دوالر أمريكي، أو ما نسبته11 ، بزيادة قدرها24 مليون دوالر أمريكي في فترة الربع الرابع من عام2023 242 و الطفاء . لفترة الربع الثالث من عام2023 مليون دوالر أمريكي مقارنة بمبلغ218

مليون ، مقارنة بمبلغ872023 لفترة الربع الرابع من عام% مليون دوالر أمريكي أو بنسبة89 ارتفاعًا قدره78 صافي الربح سجل مليون دوالر أمريكي ما قيمته165 لفترة الربع الرابع من عام2023 صافي الربح . بلغ دوالر أمريكي للفترة نفسها من عام2022 . مليون دوالر أمريكي لفترة الربع الثالث من عام2023 148 ، مقارنة بمبلغ% أو بنسبة12 مليون دوالر أمريكي بزيادة قدرها17

5

تصنيف أدنوك: عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

قطاعات نتائ األعمال ج

المتكاملة اللوجستي ة الخدمات

) نسبة%(
التغي ر
على
أساس
سنوي		 الربع الرابع
2022		 ) نسبة%(
التغي ر على
أساس ربع
سنوي		 الربع الثالث
2023		 الربع الرابع
2023		 )%(
نسبة
التغي ر
على
أساس
سنوي		 السنة
المالية
2022		 السنة
المالية
2023		 مليون دولر
أمريكي
اليرادات
1,739
923
88
%
554
456
21
%
354
56
%
ال تكاليف
ال مباشرة
(
1,272
)
(
768
)
66
%
(
418
)
(
331
)
26
%
(
285
)
47
%
الرباح قبل الف
وائد
والضرائب
ولستهلك
ولطفاء(
1
)
532
164
225
%
162
139
16
%
76
113
%
الهامش
31
%
18
%
13
%
29
%
30
%
(
1
)%
21
%
8
%
صافيالربح
374
91
312
%
116
95
23
%
41
187
%

.األرباح قبل ضريبة الدخل، وتكاليف التمويل، وإيرادات التمويل، و لطفاء ا لستهالك و ا من خالل األرباح قبل الفوائد والضرائب و لطفاء ا لستهالك و ا حتسب ُ) ت1( األداء على أساس سنوي

وذلك ،2023للربع الرابع من عام مليون دوالر أمريكي 554 لتصل إلى% ارتفعت إيرادات الخدمات اللوجستية المتكاملة بنسبة56 مليون دوالر 1,739 لتصل إلى% . وارتفعت اإليرادات بنسبة88 مليون دوالر أمريكي للفترة نفسها من عام2022 بالمقارنة مع354 مدفوعا إلى جاء هذا األداء المتميز .و مليون دوالر أمريكي للفترة نفسها من عام2022 923 بالمقارنة مع أمريكي خالل عام2023 حد كبير ب ثالثة عوامل رئيسية: لستخدام المتزايد واألداء التشغيلي القوي للسفن الرافعة وأسطول الدعم البحري بعد عملية لستحواذ الناجحة على شركة "زاخر مارين انترنا."شيونال

توسيع أنشطة الخدمات اللوجستية المتكاملة لعمليات الحفر البحرية في إطار منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة وكذلك األنشطة المتخصصة في مجال السوائل دير المائية اإلضافية كخدمة إضافية تقدمها هذه المنصة وتوسيع خدماتها لغير عمالء أدنوك ، إضافة إلى استمرار أعمال التطوير في مشروع حيل ودشا. استمرار الزخم في نشاطات األعمال الجديدة التي تتضمن عقد خدمات الهندسة .ي من عام2023 مليون دوالر أمريكي لبناء جزيرة اصطناعية، والذي أبرمته الشركة في الربع الثا[ن] والمشتريات واإلنشاءات بقيمة975

مليون دوالر أمريكي في الربع الرابع من 162 لتصل إلى%لطفاء بنسبة113 ارتفعت األرباح قبل الفوائد والضرائب و لستهالك و . وارتفعت األرباح قبل الفوائد والضرائب مليون دوالر أمريكي للفترة نفسها من عام2022 ،وذلك بال مقارنة مع762023عام أمريكي مليون دوالر بالمقارنة مع164 مليون دوالر أمريكي خالل عام2023 532 لتصل إلى%لطفاء بنسبة225 و لستهالك و

6

تصنيف أدنوك: عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

. وجاء هذه األداء المتميز مدفوعًا بالعوامل الثالثة المذكورة أعاله مما أدى إلى نمو في اإليرادات مع تركيز كبير في نهاية عام2022 .على استخدام األصول وترشيد التكلفة سنوياألداء على أساس ربع

مليون 456أمريكي بالمقارنة مع مليون دوالر 554 لتصل إلى% بنسبة21 ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الرابع من عام2023 إلى وضع ثمانية سفن رافعة جديدة في الخدمة خالل الفترة نفسها من عام2022. وتُعزى هذه الزيادة بشكل أساسي دوالر أمريكي وارتفاع معدالت أسعار تأجير السفن الرافعة ونسبة استخدامها باإلضافة إلى زيادة الكميات التي تتم إدارتها من خالل منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة واستمرار الزخم في أنشطة األعمال الجديدة ال سيما في مجال خدمات الهندسة وا لمشتريات .واإلنشاءات

مليون 162 لتصل إلى% بنسبة16 لطفاء في الربع األخير من عام2023و ارتفعت األرباح قبل الفوائد والضرائب و لستهالك و . مليون دوالر أمريكي خالل الربع األخير من عام2022 ، بال مقارنة مع139دوالر أمريكي

7

تصنيف أدنوك: عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

الشحن

)%(
نسبة
التغي ر
على
أساس
سنوي		 الربع الرابع
2022		 ) نسبة%(
التغي ر على
أساس ربع
سنوي		 الربع الثالث
2023		 الربع الرابع
2023		 )%(
نسبة
التغي ر
على
أساس
سنوي		 السنة
المالية
2022		 السنة
المالية
2023		 مليون دولر
أمريكي
اليرادات
839
862
)
3
%
(
231
200
15
%
259
)
11
%
(
ناقلت الغاز
174
169
3
%
53
38
39
%
70
)
25
%
(
ناقلت النفط
407
335
22
%
112
101
10
%
113
)
1
%
(
الشحن السائب الجاف
والحاويات
258
358
)
28
%
(
67
61
9
%
76
)
13
%
(
التكاليف المباشرة
(
593
)
(
630
)
)
6
%
(
(
170
)
(
151
)
13
%
(
177
)
)
4
%
(
ناقلت الغاز
(
112
)
(
101
)
11
%
(
37
)
(
25
)
45
%
(
48
)
)
24
%
(
ناقلت النفط
(
279
)
(
265
)
5
%
(
80
)
(
78
)
2
%
(
67
)
18
%
الشحن السائب الجاف
والحاويات
(
201
)
(
264
)
)
24
%
(
(
53
)
(
47
)
13
%
(
61
)
)
13
%
(
الرباح قبل الفوائد
والضرائب و لستهلك
و لطفاء(
1
)
321
275
16
%
82
71
16
%
92
)
11
%
(
ناقلت الغاز
101
87
16
%
26
23
14
%
29
)
12
%
(
ناقلت النفط
159
93
70
%
41
33
27
%
57
)
28
%
(
الشحن السائب الجاف
والحاويات
60
95
)
37
%
(
15
16
)
5
%
(
5
173
%
الهامش
38
%
32
%
6
%
36
%
35
%
0
%
36
%
0
%
ناقالت الغاز
58
%
51
%
7
%
49
%
60
%
11)
%
(
42
%
7
%
ناقالت النفط
39
%
28
%
11
%
37
%
32
%
5
%
51
%
)
14
%
(
الشحن السائب الجاف
والحاويات
23
%
27
%
3)
%
(
22
%
25
%
3)
%
(
7
%
15
%
صافي الربح
240
204
17
%
58
51
12
%
71
)
19
%
(
ناقلت الغاز
73
63
17
%
18
16
11
%
19
)
9
%
(
ناقلت النفط
118
57
105
%
28
22
29
%
41
)
31
%
(
الشحن
السائب الجاف
والحاويات
49
84
)
42
%
(
11
13
14)
%
(
11
3
%
(
1
ُ) ت
حتسب
األرباح قبل الفوائد والضرائب والستهالك والطفاء
من خالل
.األرباح قبل ضريبة الدخل، وتكاليف التمويل، وإيرادات التمويل، والستهالك والطفاء

8

تصنيف أدنوك: عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

ناقالت الغاز

األداء على أساس سنوي

ديسمبر خالل األشهر الثالثة األخيرة المنتهية في31 مليون دوالر أمريكي 53 لتسجل% تراجعت إيرادات ناقالت الغاز بنسبة25 2023 . ويعزى هذا التراجع إلى انخفا معدالت تأجير ال .سفن مليون دوالر أمريكي للفترة نفسها من عام2022 ،بال مقارنة مع70 مليون دوالر أمريكي في العام ،بال مقارنة مع169 مليون دوالر أمريكي في عام2023 174 لتصل إلى%و ارتفعت اإليرادات بنسبة3 هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى تأجير ثالث ناقالت للغاز الطبيعي المسال بأسعار أعلى، استفادة من ارتفاع أسعارتُعزى .السابق و إيه دبليو للمالحة. شركةالسوق الفورية ، إضافة إلى الدخل المحقق من

مليون دوالر أمريكي في فترة الثالثة أشهر 26 إلى%لطفاء بنسبة12و انخفضت األرباح قبل الفوائد والضرائب و لستهالك و مليون دوالر أمريكي في نفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة للعوامل نفسها ،بال مقارنة مع29 ديسمبر2023 المنتهية في31 مليون دوالر 101 لتصل إلى%لطفاء بنسبة16و ارتفعت األرباح قبل الفوائد والضرائب و لستهالك و .التي أثرت على اإليرادات وكما هو موضح أعاله، ترجع هذه الزيادة بشكلماضي .ال مليون دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام بال مقارنة مع87 أمريكي أساسي إلى تأجير ثالث ناقالت للغاز الطبيعي المسال ب أسعار تأجير أعلى لالستفادة من ارتفاع أسعار السوق الفورية ، إضافة إلى شركة إيه دبليو للمالحة. الدخل المحقق من

األداء على أساس ربع سنوي

في الفترة أمريكي مليون دوالر أمريكي ،بال مقارنة مع38 مليون دوالر 53 لتصل إلى% بنسبة39ارتفعت اإليرادات في الربع الرابع .المخصصة للغاز الطبيعي المسالة المستأجرجرة/الم ؤ نفسها من العام السابق ويعزى ذلك إلى زيادة عدد السفن مليون دوالر 26 لتصل إلى% بنسبة14 لطفاء في الربع األخير من عام2023 زادت األرباح قبل الفوائد والضرائب و لستهالك و . في الربع األخير من عام2022 مليون دوالر أمريكي بال مقارنة مع22 ،أمريكي النفط ناقالت األداء على أساس سنوي

، ديسمبر2023 خالل األشهر الثالثة األخيرة المنتهية في31 مليون دوالر أمريكي 112 إلى% تراجعت إيرادات ناقالت النفط بنسبة1 مليون دوالر 407 لتصل إلى% .و ارتفعت اإليرادات بنسبة22 مليون دوالر أمريكي للفترة نفسها من عام2022 مع113بالمقارنة في نهاية .العام السابق و تُعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى مليون دوالر أمريكي ،بال مقارنة مع335 في نهاية عام2023أمريكي خا عم م القة جديدة إلى األسطول عن إضافة أربع ناقالت نفط ارتفاع أسعار اإليجار مستفيدة من قوة أسعار السوق الفورية، فضال . عام2023خالل مليون دوالر أمريكي خالل فترة الثالثة أشهر 41 إلى%لطفاء بنسبة28 الفوائد والضرائب و لستهالك و انخفضت األرباح قبل مليون دوالر أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعود سبب هذا لنخفا إلى ، مقابل57 ديسمبر2023 المنتهية في31 مليون دوالر 159 لتصل إلى%لطفاء بنسبة70و ارتفعت األرباح قبل الفوائد والضرائب و لستهالك و .تراجع أسعار السوق الفورية

9

تصنيف أدنوك: عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

خامناقالت نفط يجار و إضافةاإل مليون دوالر أمريكي في العام الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار ،بال مقارنة مع93 أمريكي لعام2023 جديدة.إلى األسطولعمالقة

األداء على أساس ربع سنوي

مليون بال مقارنة مع101 مليون دوالر أمريكي لتصل إلى112 % بنسبة10 ارتفعت اإليرادات في نهاية الربع الرابع من عام2023 العمالقة الجديدةناقالت النفط الخام الى معدالت التأجير الجيدة ل األرباحمن دوالر أمريكي في الربع السابق. ويعود هذا لرتفاع .األمنية في البحر األحمر التي تسببت في تحويل السفن نحو مسارات أطول وزيادة معدالت األسعار على المدى القصيرلضطرابات و مليون لتصل إلى41 % بنسبة27 لطفاء في نهاية الربع الرابع من عام2023و ارتفعت األرباح قبل الفوائد والضرائب و لستهالك و مليون دوالر أمريكي.في الربع السابق، مدفوعة بالعوامل نفسها دوالر أمريكي مقارنة مع33 والحاويات الشحن السائب الجاف

األداء على أساس سنوي

مليون دوالر أمريكي خالل األشهر الثالثة األخيرة لتصل إلى67 % إيرادات قطاع الشحن السائب الجاف بنسبة13انخفضت . وانخفضت اإليرادات مليون دوالر أمريكي للفترة نفسها من عام2022 وذلك بالمقارنة مع76 ، ديسمبر2023 المنتهية في31 مليون دوالر أمريكي في العام السابق. ويعكس ،بال مقارنة مع358 مليون دوالر أمريكي عام2023 258 لتصل إلى% بنسبة28 .هذا لتجاه الهابط في أسعار السوق الفوريةلنخفا بشكل واضح مليون دوالر أمريكي لألشهر الثالثة المنتهية 15 لتصل إلى%لطفاء بنسبة173 ارتفعت األرباح قبل الفوائد والضرائب و لستهالك و و تراجعت األرباح قبل الفوائد والضرائب . مليون دوالر أمريكي للفترة نفسها من عام2022 ،بال مقارنة مع5 ديسمبر2023 يف31 ،مليون دوالر أمريكي في العام الماضي ،بال مقارنة مع95 مليون دوالر أمريكي لعام2023 60 إلى%لطفاء بنسبة37 و لستهالك و .مدفوعة بالعوامل المشار إليها نفسها

األداء على أساس ربع سنوي

مليون دوالر مليون دوالر أمريكي بالمقارنة مع61 67 لتصل إلى% بنسبة9 ارتفعت اإليرادات في نهاية الربع الرابع من عام2023 ل.لربع السابق بسبب الزيادة في أسعار السوق الفورية أمريكي

مليون لتصل إلى15 % بنسبة5 لطفاء في نهاية الربع الرابع من عام2023 الفوائد والضرائب و لستهالك و انخفضت األرباح قبل . لعام2023تعديل الخصم المتفق عليه لحجم طلبات الحاويات أمريكي بال مقارنة مع الربع السابق بسبب دوالر

10

تصنيف أدنوك: عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

البحري ال قطاع

)%(
نسبة
التغي ر
على
أساس
سنوي		 الربع الرابع
2022		 ) نسبة%(
التغي ر على
أساس ربع
سنوي		 الربع الثالث
2023		 الربع الرابع
2023		 )%(
نسبة
التغي ر
على
أساس
سنوي		 السنة
المالية
2022		 السنة
المالية
2023		 مليون دولر
أمريكي
اليرادات
177
167
6
%
44
46
)
5
%
(
45
)
3
%
(
التكاليف المباشرة
(
138
)
(
139
)
0
%
(
33
)
(
34
)
)
3
%
(
(
41
)
)
19
%
(
الرباح قبل الفوائد
والضرائب
و
لستهلك
ولطفاء(
1
)
40
27
47
%
12
10
25
%
2
584
%
الهامش
22
%
16
%
6
%
28
%
22
%
7
%
4
%
24
%
صافيالربح
20
10
92
%
6
6
)
4
%
(
)
4
(
ل ينطبق

.األرباح قبل ضريبة الدخل، وتكاليف التمويل، وإيرادات التمويل، و لطفاء ا لستهالك و ا من خالل األرباح قبل الفوائد والضرائب و لطفاء ا لستهالك و ا حتسب ُ) ت1(

األداء على أساس سنوي مليون دوالر أمريكي خالل األشهر الثالثة األخيرة تراجعت إيرادات قطاع الخدمات البحرية بمقدار مليون دوالر أمريكي لتصل إلى44 .و ارتفعت اإليرادات بنسبة للفترة نفسها من عام2022 مليون دوالر أمريكي ،وذلك بال مقارنة مع45 ديسمبر2023 المنتهية في31 في العام السابق. وجاء هذا األداء مليون دوالر أمريكي ،بال مقارنة مع167 مليون دوالر أمريكي عام2023 177 لتصل إلى%6 خدمات استبدال المعدات لمرة واحدة واألعمال الفورية التي تتم إدارتها من خالل مراكز لستجابة للتسرب النفطي وفير بت مدعومًا .والحجم المتزايد لعمليات الموائ النفطية[ن]

مليون دوالر أمريكي لألشهر الثالثة 12 لتصل إلى%لطفاء بنسبة584و ارتفعت األرباح قبل الفوائد والضرائب و لستهالك و . ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى األعمال مليون دوالر أمريكي للفترة نفسها من عام2022 ، من2 ديسمبر2023 المنتهية في31 الفورية المذكورة أعاله بالتزامن مع تحسين كفاءة التكلفة. حققت األرباح قبل الفوائد والضرائب و لطفاء زيادة قدرهالستهالك و

11

تصنيف أدنوك: عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

مليون دوالر أمريكي في العام الماضي، مدفوعة بالعوامل ، مقارنة مع27 مليون دوالر أمريكي لعام2023 40 لتصل إلى%47 .المشار إليها نفسها سنوياألداء على أساس ربع في الربع السابق. مليون دوالر أمريكي أمريكي بال مقارنة مع46 مليون دوالر في الربع األخير44بلغت اإليرادات أمريكي مليون دوالر لتصل إلى12 %لطفاء في الربع الرابع بنسبة25 وارتفعت األرباح قبل الفوائد والضرائب و لستهالك و مل يون دوالر أمريكي في الربع السابق مدفوعة ب األعمال الفورية التي تم تنفيذها من خالل مراكز لستجابة للتسرب بالمقارنة مع10 .النفطي والحجم المتزايد لعمليات الموائ[ن]

12

تصنيف أدنوك: عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

التدفقات
النقدية الحرة		 التدفقات
النقدية الحرة		 التدفقات
النقدية الحرة		 التدفقات
النقدية الحرة		 التدفقات
النقدية الحرة		 التدفقات
النقدية الحرة		 التدفقات
النقدية الحرة		 التدفقات
النقدية الحرة		 التدفقات
النقدية الحرة
) نسبة%(
التغي ر على
أساس
سنوي		 الربع الرابع
2022		 ) نسبة%(
التغي ر على
أساس ربع
سنوي		 الربع الثالث
2023		 الربع الرابع
2023		 )%(
نسبة
التغي ر
على
أساس
سنوي		 السنة
المالية
2022		 السنة
المالية
2023		 مليون دولر
أمريكي
الرباح قبل الفوائد
والضرائب ولستهلك
ولطفاء(
1
)
876
453
93
%
242
218
11
%
169
43
%
رأس المال العامل
المعدل
(
55
)
(
188
)
(
71
)%
(
64
)
123
ل ينطبق
(
6
)
(
1051
)%
ض ريبة الدخل
2
1
69
%
4
1
560
%
1
163
%
التدفقات النقدية الحرة
التشغيلية
823
267
208
%
182
341
(
47
)%
165
10
%
النفقات الرأسمالية(
2
)
(
774
)
(
300
)
158
%
(
270
)
(
282
)
(
4
)%
(
80
)
236
%
التدفقات النقدية الحرة
49
(
33
)
ل ينطبق
(
88
)
59
ل ينطبق
85
ل ينطبق

لطفاء .األرباح قبل ضريبة الدخل، وتكاليف التمويل، وإيرادات التمويل، و ا لستهالك و ا من خالل تُحتسب األرباح قبل الفوائد والضرائب و لطفاء ا لستهالك و ا )1( في البيانات المالية ة (اإلضافات) الوارد تشير إلى األصول الثابتة في اإليضاح رقم11 )2(

مليون دوالر أمريكي، ما مليونًا) لتصل إلى823 556 ( % بنسبة208 ارتفعت التدفقات النقدية الحرة التشغيلية خالل العام2023 مليون دوالر أمريكي، بزيادة قدرها82 في الربحية. وبلغت التدفقات النقدية الحرة خالل الفترة نفسها49يعكس زيادة ملحوظة . مليون دوالر أمريكي في عام2022 مليون دوالر أمريكي مقارنة ب تدفق نقدي حر سلبي بلغ33 مليون دوالر أمريكي للنفقات الرأسمالية لدعم مبلغ774 وكانت شركة أدنوك لإلمداد والخدمات قد خصصت خالل عام2023 ، تسلمت شركة أدنوك لإلمداد والخدمات أربع استراتيجية النمو الذكية وديرها من المشاريع البحرية الجارية التنفيذ. وفي عام2023 مملوكة وتديرها الشركة ) إلى جانب بدء تنفيذ عقد الهندسة والتوريد والبناء( رافعةسفن عمالقة جديدة، وثمانيةناقالت نفط خام أمريكي للممتلكات والمنشآت ر مليون دوال أضافت الشركة مبلغ875 .إلنشاء جزيرة اصطناعية مليون دوالر أمريكي بقيمة975 في القوائم المالية والمتعلق باإلضافات الى الممتلكات (للمزيد من التفاصيل يرجى اإلشارة إليضاح رقم11 والمعدات في عام2023 .)والمنشآت والمعدات

13

تصنيف أدنوك: عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

التطورات الرئيسية

لستراتيجية للنمو حيث ضمت إلى أسطولها خالل الربع األخير من عام2023 تستمر أدنوك لإلمداد والخدمات في تنفيذ خطتها التي استلمتها فيينتين الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى السف ذات محرك الوقود المزدوج العاملة بتان تي نفط خام عمالقناقل الربع الثاي، ما يرفع عدد السفن التي تم تسليمها منذ بداية العام ولغاية تاريخه إلى أربعة. وتُصنف هذه السفن من بين أكثر[ن] الناقالت تطورا من حيث الكفاءة البيئية، وذلك بفضل تزويدها بمحركات الوقود المزدوج العاملة بالغاز الطبيعي المسال الذي لنبعاثات إلى حد كبير يُخف .ض ،، ستة منها مملوكة واثنتان مؤجرتاني سفن رافعة ذاتية الحركة في عام2023 وكانت أدنوك لإلمداد والخدمات قد استلمت ثما[ن] سفينة. يعزز هذا التوس ع مكانة إلى39 31 من% ليرتفع بذلك أسطول السفن الرافعة المملوكة و/أو التي تديرها الشركة بنسبة25 العالم . ويأي هذا التوسع في وقت ارتفعت فيه أسعار تأجير[ت] من أكبر أساطيل السفن الرافعة فيالشركة كمالك ومشغل لواحد السفن الرافعة مع زيادة الطلب على الخدمات البحرية. والجدير بالذكر أن إجمالي عدد السفن الرافعة اإلضافية يشمل شراء سفينتين .جديدتين وأربع سفن مستعملة، باإلضافة إلى استئجار سفينتين جديدتين

مليون دوالر أمريكي إلنشاء جزيرة اصطناعية من أدنوك وحصلت شركة أدنوك لإلمداد والخدمات على ترسية عقد بقيمة975 وحدة إنجازًا كبيرًا في إطار .إستراتيجية الشركة لمتابعة فرص النمو الجديدة تعد .يعتبر هذا ي من عام2023 في الربع الثا[ن] البحرية في كافةة المتكاملة لقطاع الطاقة ل خدمات اللوجستيلخدمات اللوجستية المتكاملة في أدنوك لإلمداد والخدمات ، مزود لا أعمال متطلباته . تقديم خدمات الهندسة والمشتريات واإلنشاءات في وحدة أعمال الخدمات اللوجستية المتكاملة للخدمات اللوجستية هو لت جديدة. من المتوقع عر جديد من قبل الشركة وفقا الستراتيجيتها المعلنة لتحقيق نمو مستدام بما في ذلك التوسع في مج نموًا كبيرًا في المنطقة في السنوات القادمة. تهدف الشركة إلى تقديمأن يشهد سوق خدمات الهندسة والمشتريات واإلنشاءات لستكشاف واإلنتاج والتكرير .هم في تعزيز عمليات أدنوك في مجالي امجموعة أوسع من الخدمات لعمالئها بينما تس

14

تصنيف أدنوك: عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

المستقبلية النظرة

المجموعة

• كما تتوقع اإليرادات الموحدة: تتوقع الشركة، خالل عام2024، تحقيق نمو متوسط إلى مرتفع ،، في نطاق العشرينيات العالية ،في نطاق خانة واحدة .على المدى المتوسط ،أن تنمو اإليرادات بعد ذلك بنسبة متوسطة إلى عالية • األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب و لطفاء: على المدى المتوسط، تخطط الشركة إلى تحقيق متوسط نمو األرباحلستهالك و المنخفضة. لطفاء ، في نطاق العشرينياتلستهالك و قبل خصم الفوائد والضرائب و نستهدف تحقيق صافي دين / األرباح قبل الفوائد والضرائب و لطفاء على المدى المتوسط منلستهالك و :هيكل رأس المال .2.5 إلىx 2.0

أهداف قطاعات األعمال على المدى المتوسط

اللوجستي ة المتكاملة الخدمات 1. 2024 • ، مع ) على أساس سنوي خالل عام% اإليرادات: نستهدف تحقيق نمو سنوي قوي مزدوج الرقم (في حدود30 أمريكي الذي أبرمته مليون دوالر بقيمة975والمشتريات واإلنشاء لستفادة من التأثير الناتج عن عقد أعمال الهندسة متوسطة في نطاق خانة واحدة . الشركة العام الماضي. كما أننا نستهدف على المدى المتوسط تحقيق نسبة نمو • األرباح قبل الفوائد والضرائب و لستهالك واإلطفاء: وعلى المدى المتوسط، تخطط الشركة إلى تحقيق متوسط نمو األرباح أنشطة عقد أعمال الهندسة والمشترياتالمنخفضة .و في لطفاء في نطاق العشرينيات قبل الفوائد والضرائب و لستهالك و “G-Island” مدفوعًا جزئيًا بمساهمة 2024 في عام٪30من نموًا بنسبة أ كثر واإلنشاءات، نتوقع تحقيق

الشحن 2. • :اإليرادات الذي تخطى تحقيق أداء ينسجم إلى حد بعيد مع أداء العام2023 بالنسبة لناقالت الغاز، نستهدف في عام2024 o . 2025 لثالث سنوات متتالية بدءا من عام% التوقعات، وبمعدل نمو قدره30

.ي من2024 بالنسبة لناقالت النفط، نتوقع تحقيق نمو محتمل في المدى القريب مع استقرار في النصف الثا[ن] o منسجمًا مع العام ي أداء العام2024خص والحاويات ، نتوقع أن يأ[ت] قطاع الشحن السائب الجاف فيما ي أما o 2023 .. كما نتوقع بقاء األسعار عند مستويات مماثلة • لستهالك واإلطفاء :األرباح قبل الفوائد والضرائب و o نهدف في المدى المتوسط إلى تحقيق نمو سنوي في متوسط هوامش األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب لستثمارية العشرينيات العالية .، مدفوعًا بنمو المحفظة لستهالك واإلطفاء في نطاق و

الخدمات البحرية 3.

15

تصنيف أدنوك: عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

توفر الطبيعة المستقرة لنشاط الخدمات البحرية المتعاقد عليها على المدى الطويل في قطاعي عمليات الموائ البترولية[ن] • ونتيجة لذلك، نتوقع أن تنمو اإليرادات بأرقام في نطاق خانةلستجابة للتسرب النفطي رؤية قوية لإليرادات .وخدمات .منخفضة إلى متوسطة على المدى المتوسط واحدة • لستهالك واإلطفاء للخدمات البحرية بأرقام نطاق خانة واحدة كما نتوقع أن تنمو األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب و .منخفضة إلى متوسطة على المدى المتوسط

حتوزيعات األربا

16

تصنيف أدنوك: عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

تظل شركة أدنوك لإلمداد والخدمات ملتزمة بتحقيق نمو مستدام ومربح وعوائد مجزية للمساهمين. وتماشيًا مع سياسة توزيع ،ي) مليون درهم إمارا[ت] ( مليون دوالر أمريكي477 130 األرباح المعتمدة، فقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة . وسيتم رفع هذه التوصية للحصول على موافقةي من عام2023 فلس للسهم الواحد، عن النصف الثا[ن] أي ما يعادل6.45 المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي توزيعات األرباح للربع الثاي من[ن] ي والنصف الثا[ن] فلس للسهم الواحد، بمجرد الحصول على موافقة المساهمين. وقد مليون دوالر أمريكي، أي ما يعادل9.68 إلى195 عام2023 . ومن المتوقع سداد أرباح النصف الثاي[ن] في نوفمبر2023 ي من عام2023 مليون دوالر أمريكي للربع الثا[ن] ُس د دت األرباح البالغة65 ، بعد الحصول على موافقة المساهمين. وبموجب سياسة توزيع األرباح التدريجية التيي من عام2024 في الربع الثا[ن] من عام2023 على األقل على المدى المتوسط، مع لستناد إلى%وافق عليها مجلس اإل دارة، تهدف الشركة إلى زيادة األرباح السنوية بنسبة5 مليون دوالر أمريكي. وستتم مراجعة سياسة توزيع األرباح هذه بشكل منتظم مع مراعاة 260 البالغة 2023األرباح السنوية لعام فرص النمو ذات القيمة المتراكمة.

على المدى المتوسط مقابل% على أساس نمو سنوي ال يقل عن5 وعليه، تتوقع الشركة زيادة أرباح األسهم السنوية تدريجيا ، مع مراجعة السياسة بانتظام في ضوء فرص النمو ذات القيمة التراكمية. وتعتزم الشركة توزيع توزيع األرباح السنوية لعام2023 األرباح مرتين في السنة. و سوف يتم سداد أرباح األسهم المرحلية المتعلقة بنتائج النصف األول في الربع الرابع من ذلك العام. أما .أرباح األسهم النهائية المتعلقة بنتائج النصف الثاي من السنة التالية[ن] ي، فتُسدد في الربع الثا[ن]

17

تصنيف أدنوك: عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

ح الخاص باألربايمؤتمر الهاتفتفاصيل ال

األ جوبة للمستثمرين والمحللينسئلة ولطرح األ هاتفيا وسيعقبها جلسة ، عبر اإلنترنت واجتماعاأدنوك لإلمداد والخدمات بثانظم ست صباحا بتوقيت المملكة بتوقيت اإلمارات العربية المتحدة10:00 /ظهرا ، الساعة2:00 فبراير2024 يوم الخميس الموافق15 .المتحدة من قبل .)السيد/ عبد الكريم المصعبي (الرئيس التنفيذي)، ونيكوالس جليسون (المدير المالي يرجى لجتماع الهاتفي ُسي عقد .هنابالنقر من األطراف المهتمة لجتماع الهاتفيلنضمام إلى

18

تصنيف أدنوك: عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

والخدمات أدنوك لإلمداد شركةنبذة عن

ألوراق المالية: ل رمز سوق أبو ظبيل ألوراق المالية(ل إلمداد والخدمات المدرجة في سوق أبو ظبيإ ن شركة أدنوك )"A01268AEE ADNOCLS هي شركة خدمات لوجستية وبحرية عالمية /رقم تعريف ا أل" :وراق المالية الدولي239 ال ث وهي ;الخدماتعمال الثلأل وحدات الاإلمداد والخدمات، من خل أبو ظبي. تقدم شركة أدنوكلقطاع الطاقة مقرها في عميل في أكثر من50 أل كثر من100 والخدمات البحرية، وتسلم الشركة منتجات الطاقةاللوجستية المتكاملة، والشحن .دولة

www.adnocls.ae لمزيد من المعلومات :، يرجى زيارة [email protected] على :الستفسارات المستثمرين، يرجى التواصل

19

تصنيف أدنوك: عام

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

حول البيانات المستقبليةيبيان تحذير

تتضمن هذه الوثيقة بيانات مستقبلية تتعلق، من بين أمور أخرى، بخططنا وداياتنا وأهدافنا وإستراتيجياتنا واألداء التشغيلي المستقبلي والتطورات المتوقعة في األسواق التي نعمل فيها والتي قد نعمل فيها في المستقبل. تنطوي هذه البيانات المستقبلية على مخاطر وشكوك معروفة ودير معروفة، حيث يعتبر الكثير منها خارج نطاق سيطرتنا، وتستند جميع هذه المخاطر والشكوك إلى معتقدات اإلدارة الحالية وتوقعاتها حول األحداث المستقبلية. تُحدد البيانات أو "من"المستقبلية أحيانا باستخدام مصطلحات مستقبلية مثل "نعتقد" أو "نتوقع" أو "قد" أو "سوف" أو "يمكن .الممكن" أو "ننوي" أو "نقدر" أو "نخطط" أو "نستهدف" أو "نتنبأ" أو ما يناقض أو يشابه ذلك من المصطلحات األخرى ،إن هذه البيانات المستقبلية والبيانات األخرى الواردة في هذه الوثيقة، فيما يتعلق باألمور التي ال تشكل حقائق سابقة تتضمن توقعات وتستند إلى معت .قدات إدارتنا، وكذلك لفتراضات التي وضعتها إدارتنا والمعلومات المتاحة لها حاليا وعلى الردم من أننا نعتقد أن التوقعات الواردة في هذه البيانات المستقبلية مناسبة في هذا الوقت، إال أننا ال يمكننا أن نؤكد لكم إثبات صحة هذه التوقعات. ونظً را لهذه الشكوك، نحذرك م من لعتماد، بشكل ال داعي له، على هذه البيانات المستقبلية. وتشمل العوامل الهامة التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية جوهرًيا عن توقعاتنا، على سبيل المثال ال الحصر، قدرتنا على الدخول في تحالفات استراتيجية ومعامالت مع أطراف ثالثة والفشل في تنفيذ مبادرات نا التشغيلية وخطط النمو بنجاح، بما في ذلك مبادرات التوفير في التكاليف في ضوء الظروف لقتصادية العامة، واعتمادنا على تكنولوجيا المعلومات إلدارة أعمالنا والقوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيئة والسالمة التشغيلية ومدى اعتمادنا على معامالت األطراف ذات العال قة مع مجموعة أدنوك وتطبيق الضرائب الجديدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة و لخفاق في التطبيق الناجح للسياسات والممارسات واألنظمة والضوابط الجديدة التي نطبقها فيما يتعلق ب لكتتاب العام األولي أو بعده، وأي عدم كفاية في التأمين لتغطية الخسائر التي قد نتكبد ها والظروف لقتصادية والمالية والسياسية العامة في أبوظبي وفي أماكن أخرى في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعدم لضطرابات في المناطق التي نعمل فيهالستقرار و لت ع دم لستقرار وتطبيق قوانين وأنظمة جديدة في أبوظبي وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة وديرها من المخاطر وح المتعلقة ب لكتتاب العام األولي وبإدراج 2023 ماي لكتتاب الدولي الخاصة بنا بتاريخ16 الواردة بالتفصيل في مذكرة أسهمنا في سوق أبوظبي لألوراق المالية، ومن وقت آلخر، في مراسالتنا األخرى مع المستثمرين. باستثناء ما هو مطلوب صراحة بموجب .القانون، فإننا نتبرأ من أي نية أو التزام بتحديث هذه البيانات المستقبلية أو مراجعتها

.خضعت األرقام والنسب المطلقة المضمنة في هذا المستند لتعديالت تقريبية

20

More from ADNOC Logistics & Services plc

Notice of Dividend Amount 2026
May 13
Notice of Dividend Amount 2026
May 13
Earnings Release 2026
May 13
Earnings Release 2026
May 13
Management Reports 2026
May 13
Interim / Quarterly Report 2026
May 13
Interim / Quarterly Report 2026
May 13
Management Reports 2026
May 13
Notice of Dividend Amount 2026
May 13
Notice of Dividend Amount 2026
May 13
View all filings →