ADBIOTECH Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 15, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)애드바이오텍

주주총회소집공고

2022년 3월 15일
&cr
회 사 명 :	(주)애드바이오텍
대 표 이 사 :	정홍걸
본 점 소 재 지 :	강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39
	(전 화)033-261-4907
	(홈페이지)http://www.adbiotech.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본부장	(성 명) 최경민
	(전 화) 033-261-4907

&cr

주주총회 소집공고(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일(수요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 본사 4층 회의실1

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 :

① 영업보고 및 감사보고

② 외부감사인 선임결과 보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제22기(2021.01.0 1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)&cr 승인의 건&cr

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내 이사 1명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사(임환) 선임의 건(신규)

제2-2호 의안 : 사외이사(정성욱) 선임의 건(신규)

제2-3호 의안 : 사외이사(김주영) 선임의 건(재선임)

제 3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1명)

제3-1호 의안 : 감사(이승준) 선임의 건(신규)

제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(임환 외 44명, 총 119,500주)&cr

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (3억원)&cr

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (5천만원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 &cr 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에&cr 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수&cr 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를&cr 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나&cr 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

&cr6. 주주총회 참석시 준비물&cr 1) 직접행사 : 본인 신분증&cr 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서,&cr 대리인의 신분증&cr &cr * 위임장 양식은 (주)애드바이오텍 홈페이지(http://www.adbiotech.com) 공지사항에서 &cr 확인하실 수 있습니다.

2022년 03월 15일

주식회사 애드바이오텍

대표이사 정 홍 걸 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김수현&cr( 출석률: 100% )	김주영&cr( 출석률: 77% )
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2021-02-26	1. 제21기 정기주주총회 소집의 건&cr2. 주식매수선택권 부여 취소의 건&cr3. 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건	찬성	불참
2	2021-03-09	제21기 정기주주총회 안건 추가 및 세부내역 변경의 건	찬성	불참
3	2021-03-30	대표이사 변경의 건	찬성	찬성
4	2021-04-22	제5회 기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성
5	2021-04-30	제5회 기명식 무보증 사모 전환사채 발행사항 일부 변경의 건	찬성	찬성
6	2021-05-03	제5회 기명식 무보증 사모 전환사채 발행사항 일부 변경의 건	찬성	찬성
7	2021-05-12	준비금 자본전입(무상증자)에 관한 건	찬성	찬성
8	2021-06-10	1. 코스닥시장 이전 상장을 위한 상장예비심사 청구의 건&cr2. 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성
9	2021-08-17	1. 임시주주총회 소집의 건&cr2. 내부회계관리규정 일부 개정의 건&cr3. 남춘천산업단지 입주를 위한 분양계약 체결의 건	찬성	찬성
10	2021-09-10	임시주주총회 개최일정 및 의안 변경의 건	찬성	찬성
11	2021-09-27	1. 이사회 내 내부거래위원회 설치 및 위원 선임의 건&cr2. 이사회 내 투자심의위원회 설치 및 위원 선임의 건&cr3. 이사회 내 내부거래위원회 및 투자심의위원회 규정 제정의 건	찬성	찬성
12	2021-11-30	코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건	찬성	찬성
13	2021-12-14	주주명부 폐쇄 및 주주확정 기준일 설정의 건	찬성	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
투자심의위원회	이남형 사내이사&cr김수현 사외이사&cr김주영 사외이사	2021-09-27	투자심의위원회 위원장 선임의 건&cr(사외이사 김주영 투자심의위원회 &cr위원장 선임)	가결
내부거래위원회	이남형 사내이사&cr김수현 사외이사&cr김주영 사외이사	2021-09-27	내부거래위원회 위원장 선임의 건&cr(사내이사 이남형 내부거래위원회 &cr위원장 선임)	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	300	18	9	-

* 사외이사 인원은 2022.03.15 현재 재임중인 사외이사의 총 수입니다.&cr* 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액입니다.&cr* 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2021.01.01 부터 2021.12.31 전체 사외이사에게&cr 지급 된 보수의 총 금액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 동물용의약품 산업의 개요 &cr

동물용의약품(Veterinary drug)은 동물의 질병치료 및 예방에 사용하는 약품을 의미합니다. ‘동물용의약품 등 취급규칙’에서는 동물용으로만 사용함을 목적으로 하는 의약품을 말하며, 양봉용, 양잠용, 수산용 및 애완용(관상어 포함) 의약품을 포함한다고 정의하고 있습니다.

동물용 의약품은 계열별로 항생제, 항콕시듐제, 항원충제, 신경계작용약, 합성항균제, 성장촉진 호르몬제, 구충제로 분류됩니다. 사용목적에 따른 분류로는 생산성 향상약, 질병예방약, 질병방제약, 질병치료약, 방역약 등이 있습니다.

[동물용 의약품의 사용목적에 따른 분류]

분류	사용목적	동물약품
생산성 향상약	가축, 가금 등의 경제적 생산성 향상	젖소의 유량저하 방지용 요도카세인, 유량 증산용 BST등
질병예방약	감염증 발생예방	백신 등
질병방제약	집단 사육, 양식에서의 질병예방 및 치료	사료첨가제, 음용수첨가제 등
질병치료약	질병에 걸린 동물의 개체별 치료	주사제, 경구제 등
방역약	감염증 예방 목적의 동물 사육장, 방목장, 어장에 사용	소독제, 연무제 등

자료 : 식품의약품안전청

(2) 동물용의약품 산업의 특성&cr

동물용의약품 산업은 인구 증가에 따른 육류 소비의 증가, 개발도상국 등 이머징마켓의 확대, 반려동물 의약품 및 수산용 의약품 등 제품 카테고리의 확장에 의해 지속적으로 성장이 전망되는 유망산업입니다. 또한, 외부요인에 의하여 영향을 많이 받는 산업이기도 합니다.

&cr

① 지속적인 성장이 전망되는 유망한 산업 : 2019 유엔 경제사회국 분석에 따르면 2100년 세계 인구는 109억명이 될 것으로 예측하고 있습니다. 늘어나는 인구와 함께, 전 세계적으로 지속적인 도시화가 진행되고 있고, GDP도 높아지고 있습니다. 따라서 인구증가가 집중되는 아프리카와 아시아의 개발도상국의 식습관이 서구식으로 변화할 것으로 예상되어 육류의 수요는 향후 10여년 간 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 즉, 세계 인구증가에 따른 단백질 공급원에 대한 수요가 증가하고, 이에 수반되는 동물용의약품 시장의 동반 성장이 예상됩니다. &cr&cr

② 이머징마켓의 확대가 기대되는 산업 : 동물용의약품 시장이 주요선진국을 중심으로 활성화되어 있음에도 불구하고, 최근 이머징마켓의 신흥개발도상국들이 적극적으로 현대축산을 받아들임에 따라 동남아시아를 중심으로 점차 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 글로벌 시장 조사업체인 Grand View Research에 따르면 세계 동물용의약품 시장은 2019년 471억 달러에서 연평균 5.8%성장하여 2024년 624억 달러의 규모를 형성할 것으로 전망하고 있습니다. &cr&cr

③ 제품 카테고리 확장이 기대되는 산업(반려동물, 수산용) : 동물용의약품 시장에서 새로운 수익 성장을 위한 기회로 반려동물 그리고 수산 양식업이 부상하고 있습니다. FAO의 2020 세계 수산양식보고서(SOFIA, The State of World Fisheries and Aquaculture)에 따르면 수산 양식업은 2019년 기준 세계 양식업 시장 규모는 1950억 달러(약 230조)고 총 양식어업 생산량은 2016년 7650만 톤에서 2018년 8210만 톤으로 매년 늘고 있는 추세입니다.&cr

2021 미래에셋증권 리서치센터에 따르면 반려동물 관리 시장의 규모는 2020년 2,320억 달러(약 270조)를 초과했으며 2021년에서 2027년 사이에 연평균성장률은 6.1% 이상으로 확장될 것으로 예상합니다. 1인 가구, 노령인구 및 중산층의 증가는 반려동물 시장의 확대로 이어졌고 관련한 연구투자와 신약 발매도 점차 활발해지고 있어, 전 세계적으로 동물용의약품 산업은 향후 성장 가능성이 아주 큰 것으로 평가되고 있습니다.&cr&cr

④ 외부요인에 의하여 영향을 받는 산업(경기변동, 환경, 정책) : 경기변동에 따른 소득변화는 식생활에 영향을 주고, 이는 육류 소비의 변화를 가져와 축산업에 영향을 줄 수 있습니다. 이는 결국 동물용의약품 산업에 영향을 미치기 때문에 상관관계가 매우 높은 편입니다. 또한, 구제역, 조류독감과 같은 질병, 특히, 국가 간 교역의 활성화와 그에 따라 증가하는 해외 여행객 등으로 인하여 국가 간 동물 관련 질병의 확산 통제는 점점 어려워지고 있으며, 기후 변화로 인해 기생충성 전염병의 유행지역도 확대가 예상되고 있습니다. 이 또한, 동물용의약품 산업에 영향을 미치기 때문에 환경적 요인도 상관관계가 높은 편입니다. 마지막으로 전 세계적으로 항생제 내성 문제가 사회문제로 대두되어 동물용의약품(식용동물)에 대한 규제가 강화되고, 축산물 안전에 대한 소비자의 관심이 늘어나면서, 최근 항생제 사용규제가 증가하고 있습니다. 그 결과, 유럽에서는 최근 성장촉진용 항생제 사용이 금지되었습니다. 지난 10년간 계속해서 늘어나고 있는 항생제 내성과 관련한 법률과 항생제 개발에 대한 제한 등으로 인하여 일부 약품 시장의 축소 및 손실은 불가피한 상황이지만 항생제 사용이나 항생제 시장 자체가 사라지지는 않을 것으로 전망하고 있습니다. 왜냐하면, 국가방역과 질병예방의 최우선 정책으로 백신과 소독제의 사용은 늘어날 것으로 예상되며, 항생제 사용 감축에 대한 지속적인 논의가 있지만, 내성이 없는 항체치료제 등을 개발하는 등 전체적인 동물약품 내수시장 규모는 꾸준한 성장이 가능할 것으로 보이기 때문입니다.

&cr (3) 동물용의약품 산업의 현황 및 전망

(가) 세계 동물용의약품 시장

미국 시장조사기관 Grobal Market Insights에 따르면 세계 동물용의약품 시장은 2020년 1390억 달러로 2021년부터 2027년 까지 연평균 4.7% 지속성장하여 2027년 1,900억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

[세계 동물용의약품 시장규모 (단위 : 억달러)]

drw0000120c0963.gif 세계동물용 의약품 시장규모

자료 : Global Market Insights&cr

미국 시장조사기관 Grobal Market Insights은 2018년 68억 달러 규모로 추산되는 세계 동물용백신 시장이 인수공통전염병의 증가와 백신 운송시스템의 발달 등에 의해 연평균 4%이상 성장하여 2025년에는 90억 달러 규모까지 성장할 것이며, 신기술 혁신으로 인해 소단위 재조합 백신 및 DNA 백신 등이 앞으로 강세를 보일 것으로 전망하였습니다.

(나) 국내 동물용의약품 시장

국내 동물약품산업은 2020년 기준으로 내수시장 8,871억원, 수출 3,499억원 등 총 12,370억원 수준이며, 2010년 이후 연평균 7%의 꾸준한 성장을 나타내고 있습니다.

&cr

[표] 국내 동물용의약품 시장 규모 (단위: 억원)

동물용의약품		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
내수	국내생산	3,615	3,355	3,387	3,756	4,091	4,264	4,175	4,647	4,832	5,033
수입완제	2,185	2,482	2,072	2,084	2,449	2,724	3,176	3,407	3,702	3,838
내수시장규모		5,800	5,837	5,459	5,840	6,540	6,988	7,351	8,054	8,534	8,871
수 출		1,170	1,583	1,670	1,904	2,432	2,744	3,064	3,197	3,499	3,499
동물용의약품 합계		6,970	7,420	7,129	7,744	8,972	9,732	10,415	11,251	12,033	12,370

자료 : 한국동물약품협회

&cr

농림축산검역본부 동물약품관리과 2019년 3월 12일 보도자료에 따르면 중국 동물용의약품 시장은 2012년 286억 위안에서 연평균 약 11% 지속성장하여 2017년 약 473억 위안(약 7조 9천억원) 규모로 성장하였습니다. 이는 세계 동물용의약품 시장의 약 23%를 차지하는 거대 시장입니다. 하지만 중국의 동물용의약품 시장에 진입하기 위한 등록 및 평가기준에 대한 정보부족과 까다로운 인허가 절차 등으로 시장진출에 장벽이 있었고, 국내 동물용의약품 시장의 전체 수출액 대비 대 중국 수출실적이 아직 미비한 상황입니다.

[연도별 대 중국 수출실적 (단위 : 억원)]&cr

구분	2018년		2019년		2020년
전체	중국	전체	중국	전체	중국
수출액	3,197	156	3,499	144	3,499	101
비중	100%	4.88%	100%	4.12%	100%	2.89%

※ 전체 수출 대비 중국 수출실적 : ('18)4.88%, ('19)4.12%, ('20)2.89%

※ 중국의 경우 사료첨가제는 보조사료로 분류되기 때문에 의약품으로 집계하지 아니함

※ 자료 : 한국동물약품협회

&cr당사는 2020년 중국 칭다오에 판매법인을 설립하여 중국 동물용의약품 시장에 진출하였으며 2021년부터 본격적인 판매를 통해 매출액이 증가하였습니다.&cr&cr [애드바이오텍 연도별 대 중국 수출실적 (단위 : 백만원)]

구분	2020년		2021년 3분기
전체	중국	전체	중국
수출액	2,361	40	1,974	515
비중	100%	1.69%	100%	26.08%

※ 전체 수출 대비 중국 수출실적 : ('20)1.69%, ('21.3Q)26.08%

※ 중국의 경우 사료첨가제는 보조사료로 분류되기 때문에 의약품으로 집계하지 아니함

&cr농림축산식품부 검역본부는 2019년 3월 11일 중국 베이징에서 중국의 동물용의약품 인허가 기관인 수의약품감찰소와 동물용의약품 인허가 정보 및 기술교류 강화를 위한 양해각서(MOU)를 체결하였습니다. 해당 양해각서는 국내 동물용의약품의 중국 수출을 위한 교두보 역할을 할 것으로 평가됩니다. 이와 같이 약 8조원 규모의 중국시장이 긍정적인 신호를 보내고 있고, 수출시장 개척을 위해 정부의 지원과 업체의 노력이 계속되고 있기에 국내 동물용의약품 산업은 계속해서 성장해 갈 것으로 예상입니다.

&cr

(4) 수산용 의약품(사료첨가제) 및 보조사료 산업

수산양식 산업은 현재 전 세계적으로 약 1,700억 달러의 가치를 지닌 부가가치가 매우 높은 유망 산업입니다. 해양수산부에 의하면 2011년 기준 수산용 의약품은 동물의약품의 0.02%만을 차지하고 있다고 합니다. 수산 양식시장은 꾸준한 소비량 증가로 잠재 성장 가능성이 유망하다고 할 수 있습니다. 2050년까지 세계 주요 단백질 제공원은 양식어류가 될 것으로 전망되면서 수산양식은 동물용 의약품 부문에서 급성장하는 새로운 사업기회로 여기지고 있습니다.

2013년 미국 워싱턴의 지구정책연구소는 수산양식을 통한 세계 동물성 단백질 생산은 쇠고기를 통한 단백질 생산 규모를 추월했으며, 그 격차는 점점 커지고 있다고 밝힌바 있습니다. 또한, 수산양식은 어류 단백질원의 주요 공급원이었던 전통적인 조업방식을 추월하고 있습니다.

&cr

[세계 수산업 및 양식업 생산추이 (단위 : 백만톤)]

세계 수산업 및 양식업 생산추이.jpg 세계 수산업 및 양식업 생산추이

자료 : The State of World Fisheries and Aquaculture 2020&cr

양식어류가 2050년까지 세계 주요 단백질 공급원이 될 것이라는 전망 속에, 수산양식 산업은 매년 7% 내외, 어류백신 시장은 매년 10%로 성장하고 있어, 수산양식 산업이 세계 동물용의약품 시장에 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 수산양식 산업은 전체 동물용의약품 산업에서 약 4~5%의 비중을 차지하고 있지만, 향후 성장가능성은 매우 무궁무진합니다. 특히, 수산양식에서 새롭게 출몰하는 질병은 동물용의약품 기업에게 큰 사업기회를 제공하고 있습니다. 수산양식 산업에서 동물용의약품 개발의 주요 시장은 연어 및 새우 등과 관련이 깊습니다. 백신과 의약품이 필요한 주요 연어 수산양식 지역으로는 노르웨이, 영국 등 유럽과 칠레, 미국, 캐나다 등 미주 대륙이며, 새우 수산양식 지역은 중국, 태국, 베트남 등 아시아와 에콰도르 등 남미에 집중되어 있습니다.

&cr

어류질병을 위한 효율적인 백신이 존재한다 할지라도 특정 종을 대상으로 한 맞춤형 백신의 개발이 필요합니다. 현재 어류 백신은 세균성 질병에는 매우 성공적이었으나, 바이러스성 질병에 대한 대응은 부족한 상황입니다. 그동안 수산양식 산업은 항생제의 과다 사용으로 인해 환경오염산업으로 인식되었습니다. 그러나 세계적으로 확산된 백신의 사용으로 수산양식에서 항생제 과다 사용은 급격하게 줄어들고 있고 있습니다. 또한 친환경대부분 쉬운 백신들은 개발이 되었지만, 어려운 병원체에 대항하기 위한 백신은 개발되지 않았으며, 혁신적인 새로운 기술이 필요한 상황입니다. 이를 통해 양식 사업의 지속적인 발전을 가로막는 상당한 제약들을 제거할 수 있을 것입니다. 아직까지 개발이 안 되고 있는 어류 질병 병원균은 바이러스, 성장이 늦은 세균, 기생충, 곰팡이 균 등 입니다.

&crMarketsandmarkets, Aquafeed Market에 따르면 전 세계 수산사료의 시장은 2017년 1,078억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 9.9%로 증가하여, 2022년에는 1,725억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

[글로벌 수산사료 시장 규모 및 전망]

글로벌 수산사료 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 수산사료 시장 규모 및 전망

자료 : Marketsandmarkets, Aquafeed Market, 2017&cr&cr

전 세계 수산사료 시장을 지역별로 살펴보면, 2015년 기준 아시아-태평양 지역이 40.91%로 가장 높은 점유율을 나타내고 있으며, 향후 성장성 또한 매우 높습니다.

[글로벌 수산사료 시장의 지역별 규모 및 전망 (단위 : 십억달러)]

글로벌 수산사료 시장의 지역별 규모 및 전망.jpg 글로벌 수산사료 시장의 지역별 규모 및 전망

자료 : Marketsandmarkets, Aquafeed Market, 2017

전 세계 수산 사료 시장을 용도별로 살펴보면, 잉어용, 갑각류용, 연체동물용, 연어용, 메기용, 틸라피아용, 기타로 구분됩니다.

[글로벌 수산사료 시장의 지역별 규모 및 전망 (단위 : 십억달러)]

글로벌 수산사료 시장의 지역별 규모 및 전망1.jpg 글로벌 수산사료 시장의 지역별 규모 및 전망1

자료 : TechNavio, Global Aquatic Feed Ingredients and Products market , 2017&cr

(5) 반려동물 의약품 산업&cr

반려동물 산업은 1인 가구와 노령 인구 증가 등에 따라 반려동물을 키우는 인구수가 증가하여 해당 산업 규모도 확대될 것으로 전망됩니다. 전 세계적으로 반려동물에 대한 지출이 계속 늘어나고 있으며, 반려동물을 위한 건강관리는 아토피성피부염, 체중감량, 알레르기, 백신 등에 대한 치료 포트폴리오로 확장되는 등 치료 분야가 더욱 다양해질 것으로 전망됩니다. 일반적으로 인체의료분야 보다 뒤처져 있던 동물의료분야에서 혁신적인 기술과 아이디어를 보유한 스타트업 기업들이 신 시장 개척을 위한 다양한 기술과 아이디어를 상용화하여 점점 그 격차가 줄어들고 있으며, 반려동물 의약품 산업의 지속 발전을 위한 원동력이 되고 있습니다. 또한, 반려동물 의약품은 정기적인 처방이 필요합니다. 예를 들면, 구충제는 3개월에 1회, 심장사상충 예방약은 1개월에 1회 처방합니다. 게다가 가격도 상대적으로 높은 편이기 때문에 꾸준한 수요와 높은 부가가치를 함께 기대할 수 있습니다.&cr

반려동물 연관산업 규모전망.jpg 반려동물 연관산업 규모전망

출처: 한국농촌경제연구원 &cr

2018년 기준 한국농촌경제연구원은 2017년 2조 3,322억원에서 2027년 6조원 이상으로 성장할 것이라고 전망했습니다. 국내에서도 반려동물에 대한 인식이 향상되면서 반려동물의 건강에 대한 관심과 노령견 진료, 암치료 등 다양한 진료 및 식품으로 시장규모 늘어날 것으로 예상됩니다.

미국 시장조사기관 Grobal Market Insights에 의하면 전 세계적으로 2020년 기준 반려동물약품은 전체 반려동물 시장의 약 40%(약 110조원)를 차지합니다. 선진국으로 갈수록 반려동물 의약품 시장의 비중이 높아지는 경향을 보이는데, 국내의 경우 한국약품협의회에 따르면 2018년 기준 반려동물 의약품은 전체 동물약품시장의 약 20% 수준(1,600억원)이며, 이는 세계 평균에 크게 못 미치는 상황입니다. 또한, 국내 반려동물 의약품은 대부분 수입의약품에 의존하고 있습니다. 따라서 국내 반려동물 의약품 시장은 성장잠재력이 매우 큰 시장이라고 판단됩니다.&cr

(6) 경쟁상황

(가) 축산 동물용의약품 경쟁상황

현재 세계 동물용의약품 시장은 글로벌 제약사들이 장악하고 있습니다. 매출기준 세계 톱5는 조에티스, 베링거 인겔하임 동물건강, 머크 동물건강, 엘란코 동물건강, 세바산테 동물건강입니다. 지난해 매출 7조7000억원을 기록하면서 이 분야 세계 매출 1위 업체 위상을 굳힌 조에티스는 2013년 독자회사로 분리될 때까지 화이자의 동물약품을 전문으로 하는 계열사였습니다.&cr

[글로벌 동물약품시장 매출 현황]&cr (단위: 십억원)

글로벌 동물약품시장 매출 현황.jpg 글로벌 동물약품시장 매출 현황

자료: 각 사 홈페이지&cr

국내동물약품업체는 약 1조원이 조금 넘는 수준의 시장에 약 800개소(제조사 약 400개소, 수입 약 400개소)가 존재하면서 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. 성숙기에 진입한 국내 동물용 의약품 시장은 동사뿐만 아니라 경쟁업체인 이글벳, 제일바이오, 진바이오텍 등 동종업계에 고민을 안겨주고 있습니다. 기본적인 동물약품 경쟁사의 구도는 새로운 원천 기술을 바탕으로 제품을 생산하는 것이 아닌 외국 또는 국내에서 원료 조달 후 비슷한 원료를 가지고 배합, 제품화하여 판매하고 품질관리에 힘을 기울이는 시스템이었습니다. 그러므로 추가적인 성장을 위해서는 새로운 기술이나 신사업 확장(반려동물, 건강보조사업, 수산용 의약품 및 보조사료 사업 등), 해외 수출을 위한 인증 획득 등 다각도로 추가성장을 위한 노력을 하고 있습니다.

정부에서도 동물용의약품 시장의 선진화, 해외시장 진출 활성화에 힘쓰고 있습니다. 2013년부터 시행중인 “동물용 의약품 산업 종합지원 사업”을 통해 제조시설 신축 및 개축, 수출업체 운영자금지원, 해외수출 시장 개척 등 실질적인 지원 대책을 추진 중에 있습니다. 2016년에는 동물용 의약품 산업의 수출산업화를 통한 성장동력과 일자리 창출을 위해 “수출주도형 동물용 의약품 산업 발전 대책”을 수립하여 추진 중에 있습니다. 구체적으로 2020년 까지 국내 생산규모 1조원, 수출 5억불, 수출비중 54%를 목표로 설정하고, 동물용 의약품 관리제도 선진화, 산업육성 인프라지원, 해외시장 진출 활성화와 전략적 R&D 지원 등을 중점적으로 추진하고 있습니다.

국내 동물의약품 시장에서 주요 기업으로는 이글벳, 제일바이오, 진바이오텍, 씨티씨바이오가 있습니다.

① 이글벳

약 50년 업력의 동물용의약품 전문제조기업이며, 양돈, 양계, 축우제품 및 반려동물 용품 판매를 하고 있습니다. EU-GMP인증으로 해외매출을 확대하려고 있고 반려동물용품 사업부의 지속적인 성장에 있습니다.

② 제일바이오

약 50년 업력의 동물용의약품 전문제조기업이며, 양돈, 양계, 양어, 축우 제품을 주로 판매하고 있습니다. 발효원료로서 동물용의약품과, 단미사료, 식품첨가물을 제조하고 있습니다.

③ 진바이오텍

약 50년 업력의 유익미생물을 이용한 동물용 의약품, 기능성 사료첨가제 전문제조기업이며, 친환경적인 생명공학 기법을 이용하여 동물자원, 농업, 식품, 의약 등의 분야에서 널리 유용하게 쓰일 수 있는 생물자원을 연구, 개발, 생산하는 발효전문기업입니다.

④ 씨티씨바이오

약 30년 업력의 동물약품, 인체약품, 사료첨가제 및 단미보조사료, 건강기능성식품 전문기업이며, 미생물 발효기술, 약물코팅기술, 약물전달기술(DDS)등 다양한 핵심기술을 보유하고 있으며, BASF, 화이자, NOVUS 등 여러 다국적 기업과 업무제휴를 통한 사업확대 및 LG생명과학 동물약품 사업을 인수하는 등 글로벌기업으로 성장하고 있습니다.

(나) 수산 동물용의약품 경쟁상황

전 세계 수산 사료 시장에서 주요 기업으로는 ADDCON, Alltech, BioMar Group, Cargill, Cermaq 등이 있습니다.

① ADDCON

독일의 비터 펠트에 본사를 두고 있고, 노르웨이 포르 스쿨 런(Porsgrunn)에 공장을 설립하였으며 발효제, 베이킹 보존제, 사일리지 첨가제, 방부제 및 사료첨가제와 같은 식품 용도의 제빵 보조제와 같은 친환경 화학을 전문으로 합니다. 양식업 및 수산업에 사용되는 성장촉진제, 산성화제, 생선 사일리지, 어패류 보존 첨가제등을 공급하고 있습니다. 구분 주요 제품으로는 사료품목 중 Silage additives, Preservatives, Feed additives, Aquaculture를 생산하고 있습니다.

② Alltech

Alltech는 식품 및 사료 산업을 위한 천연 보충제를 개발 및 판매하는 기업으로, 동물 영양 및 건강, 작물 과학, 음식과 음료 사업을 진행하고 있습니다. 양식업 및 양돈, 양계등 동물의 건강 관련해서는 효모 배양 물과 추출물, 효소, 유기 미네랄, 생물학적 활성 단백질, 향료 및 천연 사료 보충제 및 영양 용액으로 작용하는 미생물제를 판매하고 있습니다.

③ BioMar Group

BioMar Group은 덴마크에 본사를 두고 있고 친환경 및 과학적인 생산을 목표로 노르웨이, 영국 및 칠레의 연어와 송어종, 새우등 양식업에 필요한 사료 및 건강식 기여 제품을 판매하고 있습니다.

④ Cargill

세계 최대의 수족관 사료 공급업체 중 하나이고 70개국에 약155,000명의 직원을 보유한 세계 최대의 수산물 공급 업체 중 하나이며, 식품 원료 및 바이오, 동물 영양, 제약등의 사업을 하고 있습니다. 연어, 새우등의 양식업 사료제품을 생산하고 있습니다.

⑤ Cermaq

전 세계적인 어류 양식 그룹으로서, 연어의 육종, 성장 가공, 판매 및 유통 관련하여 사업을 진행하고 있습니다. 노르웨이, 영국, 캐나다, 칠레에서 연어와 송어를 분쇄한 제품을 생산하고 영국, 캐나다 및 칠레에서 어류를 양식하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 개황

애드바이오텍은 세계 최고의 특이난황항체기술 (IgY: Immunoglobulin in Egg Yolk)을 보유한 기업으로서, 백신과 항생제의 대체가 가능하고 질병의 예방 및 치료를 위한 다양한 환경 친화적인 제품을 연구, 개발하고 있습니다. 현재 IgY 관련 국내 및 해외의 특허를 다수 보유하고 있으며, 난황항체기술을 토대로 축산용, 수산용을 넘어 인체에도 효과적인 제품을 생산하기 위해 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다.&cr &cr (2) 제품설명&cr (가) 동물용 의약품(축산용)&cr 당사의 매출 중 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있으며 가축(소, 돼지, 닭 등의) 질병 예방제 및 치료제를 판매하고 있습니다. 또한 가축 질병의 방역을 위한 소독제를 판매하고 있습니다.

제품명	용도	설명	적용제품
아이지드링크 C	동물약품	송아지의 설사 예방, 면역 증강, 장 기능 개선, 정장작용, 질병 시 영양공급	아이지드링크c.jpg 아이지드링크c
애드애니레스산	동물약품	구제역 백신 접종에 따른 스트레스 완화, 돼지의 발열 동통을 동반한 각종 질병 시 해열 진통	애드애니레스산.jpg 애드애니레스산
아마존	소독제	농장, 축사, 기구, 소독조, 차량 등의 살균 및 소독	아마존.jpg 아마존

&cr (나) 보조사료(축산용)&cr 사료의 품질저하 방지 또는 사료의 효용을 높이기 위하여 사료에 첨가하는 제품을 판매하고 있습니다.

제품명	용도	설명	적용제품
아이지드링크-페이스트	보조사료	송아지의 설사 예방, 면역 증강, 장 기능 개선, 정장작용, 질병 시 영양공급	아이지드링크 -페이스트.jpg 아이지드링크 -페이스트
아이지-&cr가드 송아지	보조사료	송아지의 설사 완화, 면역력 증강	아이지가드 -송아지.jpg 아이지가드 -송아지
아이지-&cr가드 양돈	보조사료	돼지의 소화기성 질병의 개선, 면역력 증강 및 생산성 개선	아이지가드-양돈.jpg 아이지가드-양돈

&cr (다) 수산용 제품&cr 새우 질병예방을 위한 제품으로 동남아시아지역에 수출 중에 있습니다.

제품명	용도	설명	적용제품
아이지가드 A	보조사료	양식 새우의 면역력 및 &cr생산성 증진을 위한 &cr사료 보조제품	아이지가드a.jpg 아이지가드A

(3) 핵심 기술 : IgY(Immunoglobulin in York) 항체 플랫폼 기술&cr

애드바이오텍 igy 기술개념 및 제품 상용화 과정.jpg 애드바이오텍 IgY 기술개념 및 제품 상용화 과정

자료: 애드바이오텍&cr

(가) 개요

닭은 혈액 내에 IgA(면역글로불린 A), IgM(면역글로불린 M) 그리고 IgG(면역글로불린 G)가 존재하며, 계란을 생성할 때 IgA와 IgM은 난백으로 IgG는 난황으로 이동시키게 됩니다. 이 때 난황에 축적된 항체를 난황항체, 즉 IgY라 합니다.

IgY는 각 병원체에 직접적으로 작용하여 활성을 무력화 시키는 역할을 하는데, 바이러스, 세균, 기생충 등 이 장 점막에 부착하는 것을 방어하는 천연 수동 면역제제입니다. 백신으로 질병을 예방하거나 항생제로 인한 질병 치료효과가 없거나 미비한 경우에는 항체치료제를 통한 예방 및 치료가 최선의 방법입니다.

당사는 계란에 존재하는 면역항체인 IgY를 이용하여 항체치료제를 개발하고 있습니다.

난황항체 생산원리 및 작용기전.jpg 난황항체 생산원리 및 작용기전

(나) IgY의 우수성

(1) 고역가 IgY 항체 생산기술 &cr 산란계에 항원을 접종하여 난황항체를 제조하는 기술로써 당사는 최적의 항원 비율 및 항원 농도 설정을 위한 1년이상의 예비실험을 진행합니다. 이러한 기술적 노하우로 병원체에 대항하는 고역가의 IgY를 얻을 수 있습니다. &cr&cr(2) 항원 생산 비용 절감 효과&cr 고난도 이종항체를 이용한 고역가 IgY 생산기술은 결국 높은 항체역가로 생산비를 낮추는 효과가 있기 때문에 처음에는 많은 경비가 투입되는 것처럼 보이지만, 높은 역가로 인하여 생산단가를 낮출 수 있는 기술이라고 할 수 있습니다. 이와 같은 제조공정 방식은 다중 항원을 포함해야 하는 가축 질병방어에 있어 향후 개별 치료용 물질이나 사료첨가제로 사용하고자 할 때 고역가 IgY를 생산하는 공정입니다.&cr&cr(3) IgY 열 안정성 강화 원천기술 &cr IgY 단백질은 강한 산이나 염기, 열 및 유기용매 등에 의해 변성되기 쉬우며 원래의 성질을 상실하게 됩니다. 이 문제를 보완하기 위하여 계란에 풍부하게 존재한 열 안정성 인자들을 그대로 이용하면IgY 열 안정성이 증대됩니다. 따라서 당사는 IgY가 포함된 계란을 전란(whole 계란) 혹은 난황 상태로 그대로 가공하여 계란 내 열 안정성 인자들이 IgY 안정성을 올린 방법을 이용합니다. 당사가 생산한 IgY는 열 안정성이 높아 펠렛형태의 수산용 사료에 질병 저항성 소재로 활용이 가능한 장점이 있습니다.&cr&cr(4) 백신, 항생제와 비교시 많은 장점 보유&cr - 경구투여 방식으로 우수한 투여 편의성&cr - 최근 유행주에 대한 빠른 대응&cr - 수동 면역에 의한 즉각적 전염성 질병 대응&cr - 계란 유래로 내성과 부작용이 없는 안전한 항체&cr - 항생제, 미생물제 병행 투여 가능&cr

백신, 항생제 vs igy 비교.jpg 백신, 항생제 vs igy 비교

특이난황항체의 장점.jpg 특이난황항체의 장점

&cr (다) 당사의 핵심기술

(1) 당사는 닭에게 면역화하는 방법인 항원생산, 접종 간격 및 횟수에 이르는 기법을 완성하여 항체를 같은 유형, 농도로 대량생산하는 기술을 보유하고 있습니다.

(2) 당사는 질병의 항체를 만들기 위한 항원을 200여가지 보유하고 있으며 항체 생성 의 완성을 특허의 등록 및 출원으로 객관화 하였습니다.

(3) 당사는 복합감염 병원체에 대한 복합항체를 생산하는 이종항체기술을 보유하고 있습니다.&cr

(라) 인체용의약품 개발과정과 동물용의약품 개발과정의 차이

- 인체용의약품과 동물용의약품은 다음과 같은 차이점이 있습니다.

&cr(1) 인체용의약품 개발과정

인체용의약품은 「약사법」 제31조제2항에 따라 인체용으로만 사용할 것을 목적으로 하는 의약품(이하 “인체용의약품”이라 함)으로 품목허가를 받은 의약품을 칭합니다. 인체용의약품의 인허가는 식약처의 집중적인 관리를 아래 그림처럼 받으면서 진행됩니다.

1.jpg [의약품 개발부터 사용까지 전주기 체계도] 2.jpg [인체용의약품 허가심사 및 제출자료]

&cr 의약품 개발 단계에서는 개발계획 수립, 후보물질 탐색, 제제화 연구, 비임상시험 및 임상시험 등이 수행됩니다. 특히, 의약품 허가를 위한 안전성·유효성을 입증하기 위하여 사람을 대상으로 실시하는 임상시험 계획을 심사하고 승인받습니다.&cr

1상 임상 : 주로 소수의 정상인을 대상으로 임상시험용의약품의 안전성을 검증

2상 임상 : 소수의 환자를 대상으로 비교적 단기간에 유효성을 검증

3상 임상 : 품목허가를 위하여 예상적응증과 대상 환자군에서 2상 임상시험에서 얻어진 약품의 안전성, 유효성 확증을 목적으로 실시&cr

일반적으로 인체용의약품은 「약사법」과 「식약처 규정」의 엄격한 안전정 및 품질관리 규정을 받습니다. &cr&cr(2) 동물용의약품 개발과정&cr

3.jpg [동물용의약품 허가심사 및 제출자료]

&cr 동물용의약품도 「약사법」 85조와 「동물용의약품등 취급규칙」 정부 시행령 등에 따라서 엄격한 안전성 및 품질관리 규정을 적용 받습니다.

&cr 동물용의약품은 「약사법」 제85조 및 「의료기기법」 제46조에 따라 동물용의약품의 국가출하승인에 관한 사항과 동물용의약품ㆍ동물용의약외품 및 동물용의료기기의 제조ㆍ수입ㆍ판매에 관한 사항의 규정을 받는 의약품을 말하고, 관리 주체는 인체용의약품의 식약처와는 다르게 농림축산검역본부에 인허가를 다루고 동물용의약품에 관한 각종 정보들을 고시합니다. 동물용의약품 개발도 약사법의 통제를 받기 때문에 개발과정은 일반적으로 인체용의약품 개발과정과 동일하지만, 사용 대상이 동물인 관계로 임상시험의 기간, 제출서류 등에서 차이가 발생합니다.

&cr (마) 동물용의약품 개발과정도&cr&cr 동물용의약품을 개발하기 위한 과정도는 아래와 같으며 IgY항체를 이용한 동물용의약품 개발은 일반적인 동물용의약품 백신개발과 비슷하나 개발과정 중 IgY항체를 생산하기 위해 닭에게 접종을 하는 부분에서 큰 차이가 발생합니다.

동물용의약품 개발과정도.jpg 동물용의약품 개발과정도

&cr (바) 동물 용의약품 임 상시험 (목적동물 임상시험)&cr

동물용의약품 임상시험 절차도.jpg 동물용의약품 임상시험 절차도

회사에서 작성한 임상시험 계획서를 농림축산검역검사본부에 제출한 뒤, 회사로 확인 및 수정 등 보완 절차를 수행합니다.&cr임상시험 계획서에 포함 되는 항목은 기원 및 개발경위, 안정성, 독성, 잔류자료, 유사제품 비교 및 임상시험 등 입니다.&cr임상시험 계획서의 확인 절차가 완료되면, 목적동물에 대한 임상시험을 진행합니다.&cr목적동물에 대한 임상시험은 두수, 투여방법, 적응증에 대한 효능 평가, 부작용 유무 등을 판정 합니다. &cr

(4) 경쟁상황&cr

(가) 국내 경쟁/유사업체

국내에 동사와 같은 IgY기술을 기반으로 한 동물의약품 전문회사는 비상장 1개회사가 있으며, 매출은 미미합니다. 대부분의 동물의약품 회사는 원천기술이 없이 해외에서 동물용의약품원료를 수입하여 부형제와 배합하여 매출하는 형태로 품질관리는 되나 R&D가 부족하여 향후 미래 매출을 위한 대비는 낮은 실정입니다.&cr현재 몇 개의 회사들이 인체의약품 및 건강기능식품을 등의 사업을 영위하고 있으나 낮은 실적을 보이고 있습니다.

업 체	설 립	기업가치 (2022.03.07현재)	매출액 (2020년)	영업이익 (2020년)	주요 제품
씨티씨바이오	1996.01	2,195억	1,300억	-59억	동물용의약품 외
제일바이오	1977.01	833억	190억	-5억	동물용의약품 외
진바이오텍	2000.03	407억	591억	17억	동물용의약품 외
이글벳	1970.10	876억	404억	35억	동물용의약품 외
전진바이오팜	2004.09	319억	39억	-19억	방충방향제 및 유해동물피해감소제

(나) 해외 경쟁/유사업체

회사명	국 가	주요제품	보유특허
EW Nutrition (GHEN Corporation)	독일(일본)	동물용IgY/사료 및 식품 첨가물 항체검사, 미생물학적검사 양계 소프트웨어	77
IgY Life Sciences	캐나다	인체용IgY/비특이 IgY 함유 건강보충제	-
IgY Nutrition	미국	인체용 IgY/특이 IgY 함유 건강보충제	-
Trouw Nutrition	미국	동물용 IgY/사료첨가제	-
Camas Inc	미국	동물용/사료첨가제	10
Taiyo Kagaku Co,.Ltd	일본	인체용 IgY/건강기능식품소재, 계란가공품 등	7
Wisconsin Alumini Re-search Foundation	미국	기술이전 등	7
Michael Foods,Inc.	미국	계란가공품, 소스 , 드레싱 및 베이커리	7

(5) 국제기준인증 취득 현황 및 전망&cr

① FAMI-QS ：인증 예정

다국적 기업의 사료회사에 납품하기 위한 인증으로 특수사료의 국제적 인증입니다. IgY는 바이오 가공 분야에 속하는 인증 범위입니다. 이는 생물학적 물질인 IgY를 동결건조 등의 공정을 거쳐 사료첨가제 제형으로 제조하는 과정과 품질관리의 전 과정에 대한 인증 부분입니다. 현재 국내에서는 2개 회사만이 인증을 취득하였고, 전략적으로 추진하고 있는 수산용 IgY 제품을 동남아 등지의 다국적 규모의 사료회사에 수출하기 위해 반드시 필요한 본 인증을 2022년도에 취득할 것입니다.

② 중국 AQ-SIQ(중화인민공화국 국가질량감독검험검역총국) ：등록 완료

중국으로 사료를 수출하기 위해서는 우선 중국 농업농촌부에 해당 사료제품을 수입등기를 해야 합니다. 중국으로 수출을 희망하는 기업이라면, 중국 농업농촌부에 중국 현지법인 또는 대행사 등을 통해 신청해야합니다. 또한 중국 해관총서 검역 인증 과정은 필수 과정으로 실질적인 무역장벽으로 국내 사료 제조업체 중 몇 개 사가 심사를 통과했습니다. 그 심사과정은 수출 당국 또는 지역 주관 부서의 추천 심사에 합격한 후 관련 자료와 함께 수출기업 등록, 서류 심사 및 현지실사, 검역 조건 확인, 세관현장 조사 등 검역 인증 단계를 거쳐야하는 과정입니다. 인증 유효기간은 5년입니다.&cr

농림축산식품부는 16일 한국산 보조사료의 대(對) 중국 수출을 위한 검역 협상과 수출 품목·기업 등록 절차를 완료했다고 밝혔다. 2013년 12월부터 수출 조건 협의를 시작한 지 약 5년 만의 결실이다.

농림축산식품부는 중국 검역 당국과 2013년 12월부터 한국산 보조사료의 수출을 위한 협의를 진행했다. 지난해 12월6일 사료별 수입 등기 및 수입업체 등록 조건으로 수출이 가능하도록 합의한 후 지난 8일 국내 사료 생산업체의 수출등록절차를 마무리했다.

보조사료는 사료의 품질저하 또는 변질을 방지하고 사료의 영양성분을 보충하거나 사료의 효용을 높이기 위해 첨가되는 사료다. 농식품부는 한국산 보조사료를 중국으로 수출하기 위해 2015년 2월 사료업체에 대한 현지실사 등 수출 절차를 진행해 왔다.

주중한국대사관은 중국 측의 한국 보조사료 수출업체 및 해당 사료제품에 대한 평가, 수입 안전 등기, 수출기업 등록을 통해 수출이 가능하도록 중국 검역 당국과 협의했다.

이번 합의로 우리나라 사료업계의 주요 수출품목인 보조사료는 중국 사료시장에 수출 물량을 점차적으로 확대해 나갈 것으로 보인다.

농식품부 관계자는 "이번 보조사료의 중국 수출이 가능해짐에 따라 현재 동남아를 중심으로 부가가치가 높은 반려동물사료 및 보조사료 등의 수출이 더욱 가속화될 수 있을 것"이라며 "앞으로도 중국, 동남아시아 지역 국가들과 긴밀히 협의해 나감으로써 수출 품목을 다변화하고 물량이 확대될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한국무역신문, 2019년 4월 16일

사료의 주요 수출국은 베트남, 인도네시아, 태국 등 동남아시아를 중심으로, 중국시장은 그동안 검역협정이 완료되지 못해 수출실적이 거의 없었습니다.

[국가별 사료 및 사료원료 수출현황 (단위 : 톤, 천달러)]

분 류	2014		2015		2016		2017		2018
물량	천$	물량	천$	물량	천$	물량	천$	물량	천$
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
① 베트남	16,857	16,203	17,953	17,602	24,657	21,549	25,754	22,068	41,388	36,018
② 인도네시아	24,873	23,127	24,310	22,834	21,744	19,470	22,283	20,529	28,102	27,521
③ 태국	6,177	6,743	8,259	8,624	20,631	18,173	21,389	19,949	15,039	15,636
④ 일본	6,381	12,666	13,444	15,428	13,928	14,395	7,378	10,225	8,391	13,905
⑤ 말레이시아	3,665	4,095	3,579	4,380	3,163	4,171	4,597	5,291	4,293	5,185
⑥ 대만	1,137	2,118	1,234	2,365	1,665	2,510	1,199	1,566	2,701	3,726
기타	24,591	20,476	22,851	21,800	31,576	22,022	30,730	32,477	32,266	21,548
합 계	83,681	85,428	91,630	93,033	117,364	102,290	113,330	112,105	131,180	123,539

자료 : 단미사료협회&cr &cr 2018 년 기준 사료 수출 금액은 약 123백만 달러로 2012년 이후 연간 9%의 성장을 이루었으며, 2022년 2억불 달성을 목표로 하고 있습니다. 사료 수출시장 개척은 포화상태인 국내 시장의 새로운 돌파구 역할을 하고 있으며, 동남아 시장의 사료 내 항생제 첨가 금지제도 시행으로 국내의 우수한 보조 ·단미사료 등 수출에 유리하게 작용할 것으로 예상됩니다.

우리나라 사료업계의 주요 수출품목인 보조사료는 이번에 합의된 검역조건 완화를 바탕으로 중국 사료시장에 수출 물량을 점차적으로 확대해 나갈 것으로 전망됩니다. 중국 사료시장 규모는 약 760억불(세계 1위) 수준으로 국내 사료시장 규모인 약 77억불(세계 13위)의 10배 수준이므로 높은 성장이 기대됩니다. 보조사료의 중국 수출이 가능해짐에 따라 현재 동남아를 중심으로 부가가치가 높은 반려동물사료 및 보조사료 등의 수출이 더욱 가속화 될 수 있을 것으로 기대됩니다. &cr &cr (6) 수산용 IgY 파이프라인&cr

(가) 개발 필요성

① 기술적 측면

국내 양식장에서도 내수면 및 해수 어류 양식업자들은 어병 발생 시에 질병 관리에 대한 지식이 적고 예방 및 치료약 사용 할 때 항생제가 많이 투여되며 항생제 과잉 투여에 의한 약물 중독 위험성이 내재돼 있습니다. 특히 수산용 의약품으로 사용되고 있는 항균 물질은 여러 가지가 사용되고 있으나 대부분의 항균물질들은 어류의 병원성 세균에 대한 감수성이 매우 미약하여 현재 항생제 및 항균제를 대체할 만한 약제 개발이 미미합니다. 연어 및 새우에 대한 질병 예방·치료를 특이면역 단백질(Specific IgY)로 제어하는 연구개발은 세계 최초입니다. 본 생명공학 기술은 연어류, 새우류 뿐만 아닌 타 분야에서도 공통으로 적용이 가능한 기술이며 연어류, 새우류에 질병 억제를 위해서 항생제를 과도하게 사용하는데 면역단백질로 대체할 수 있는 기술입니다.

② 경제 ·산업적 측면

어병 예방 치료에 항생제 및 항균제 과잉 투약에 의한 양식 어류의 성장 저하 등의 경제 적 손실을 감소시킬 수 있고 항생제를 과잉 투여해 생산된 닭고기나 기타 육류에 비해서 무 항생제로 양식된 양식어류는 산업 경쟁력이 크게 제고 될 수 있습니다.&cr특히 어미닭은 비교적 저렴하여 특수항체를 저렴한 가격으로 생산해 낼 수 있습니다.

&cr새우 IgY제품 역시 새우질병 예방 치료에 항생제 및 항균제의 과잉 투여에 의한 양식 새우의 성장 저하 등의 경제적 손실이 감소되고 무 항생제로 양식된 새우는 산업 경쟁력이 크게 재고될 수 있습니다.

&cr 연어 생산 시 한 마리에 들어가는 생산비는 약 5,200원 정도 계산되며, 백신비용은 백신투여량과 백신 판매액으로 계산 시 한 마리당 933원이 소요되나, IgY기술적용을 통해 생산되는 IgY제품의 경우 사료첨가제로써 연어 한 마리당 255원으로 678원이 절감효과가 이루어집니다. 현재 연어 양식에서의 백신의 효율성이 그리 크지 않은 시점에서 본 제품을 사용하면 백신을 대체하여 생산력 향상을 이루어 낼 수 있습니다. 농장(필드) 실험 성공 시 대 칠레 무역 강화와 함께 수출물량을 생산하기 위한 자체 생산 시설을 구축해야 하며 그에 따른 관리 인원의 고용으로 고용창출 효과와 지역경제 활성화를 이룰 수 있습니다.

③ 사회 ·문화적 측면

항생 제를 사용하지 않는 양식 기법 도입으로 소비자들에게 수산 안전 식품을 제공 할 수 있습니다. 이러한 무항생제로 양식된 어류는 항생물질이나 항균 물질이 어체 내 잔류로 인한 공중위생학적 문제를 근본적으로 해결 할 수 있고, 계란에서 연어 및 새우의 치명적 질병에 대한 예방·치료제 생산 시에는 계란에서 고차원적인 항체산업으로 FTA 대체 작목으로도 적합하며 동시에 내수면이나 해수어류 양식업자들에게도 항생제나 항균제 대신에 보다 안전한 천연 사료첨가제를 권장 할 수 있습니다.

(나) 새우 IgY 제품 : 개발 완료&cr

①　조기폐사증후군(Early Mortality Syndrome, EMS)과 흰반점 증후군 바이러스(White Spot Syndrome Virus)의 정의 : 조기폐사증후군(EMS)의 병원체는 비브리오균(Vibrio parahaemolyticus 등)으로 알려져 있으며 감염되면 성장률이 저조하며 회전운동을 하고 패각이 회색으로 변합니다. 흰반점 증후군 바이러스(WSSV)는 바큘로바이러스의 일종인 여러 종류의 바큘로바이러스에 의해 발생되는 질병으로 대량폐사의 원인이 되는 심각한 질병입니다.

②　피해 현황 :　무역그룹 글로벌 아쿠아컬쳐 얼라이언스는 EMS 질병으로 인한 아시아의 새우 산업은 매년 10억달러(약 1조 1,260억원)의 피해를 볼 것을 전망하고 있습니다. 베트남에서는 2010년 EMS(early mortality syndrome)가 심각한 문제로 처음 보고되었고 2012년 EMS로 인한 대량 폐사로 약 1조 6천억원의 피해를 입었습니다. 2011년 상반기에 걸쳐 중국의 하이난, 광동, 푸지안, 광시성 등에서 약 80%의 생산 감소가 보도되었습니다. 말레이시아에서는 2010년 후반 EMS가 처음 보고되었고 EMS로 인하여 2010년 생산량 8만 7천톤에서 2011년에는 6만 7천톤으로 현저히 감소했습니다. 태국에서도 2012년 EMS로 인하여 전년대비 생산량이 26.7% 감소하였으며 동부지역에서 발병된 EMS가 전국적으로 퍼져 막대한 피해를 입었습니다. 2013년 세계 새우 생산량은 EMS로 인하여 예상했던 것보다 23% 낮은 생산량을 기록하고 약 6조원의 손해를 입었습니다.&cr&cr흰반점증후군바이러스(White Spot Syndrome Virus, WSSV)은 1992년 중국에서 처음 보고되었고, 그 이후 아시아 각국의 새우양신산업에 심각한 타격을 가져왔는데 발병시에는 폐사율이 90%에 달합니다. 우리나라에는 2002년 WSSV가 발병하여 약 1억 마리의 새우들이 폐사하였으며 400억원 이상의 손해를 입었습니다. &cr

[EMS로 인한 새우 생산량 감소]

ems로 인한 새우 생산량 감소.jpg EMS로 인한 새우 생산량 감소

자료 : FAO, 2014

&cr ③ 새우의 조기폐사 감염성 질병 예방 및 성장촉진을 위한 IgY 제품 개발 완료 :지난 4년간의 개발과정을 거쳐 양식 새우의 조기폐사증후군으로 인한 폐사율을 줄일 수 있는 사료첨가제 제품을 개발하였고 주요 새우 생산국인 중국, 태국, 베트남에서 성공정인 임상실험을 완료하였습니다. 코로나 이슈로 인해 원활한 진행이 어려웠던 농장적용시험은 2022년 최종적으로 마무리 될 예정이며, 중국시장 수출에 반드시 필요한 중국 AQ-SIQ의 보조사료 심사 완료는 중요한 경쟁력으로 작용할 것입니다.&cr

새우.jpg 새우제품개발도

새우 IgY시장의 경우 이미 임상실험이 완료되었으며, 농장적용실험이 진행되고 있습니다. 당사의 새우 IgY제품은 가장 유행도가 높고 폐사율이 높은 질병을 타겟으로 하기 때문에 기존 천연물 제재 및 생균제 등 항생제 대체재에 비하여 매우 높은 생존율을 보여주고 있습니다.&cr&cr새우 주요 생산국가들은 새우산업이 주요수출산업으로서 많은 새우 농장들이 있으며, 모두 각각 다른 사육환경을 가지고 있습니다. 농장실험 또한 공격접종 실험이 아닌 일반적인 농장사육환경에서 진행되므로, 새우 질병이 당사의 타겟 질병이 유행하는 경우 방어가 가능하나 기타 다른 질병이 유행하는 경우나 농장의 사육환경에 따라 효과가 미미할 수 있습니다.&cr농장에서도 이러한 부분을 인지하고 있으며, 실험에서 일부 효과가 미미한 부분이 있더라도 수정 보완하여 다른 수조에서 실험이 가능한 상황입니다.&cr또한, 각 국가별로도 별도의 실험을 진행할 수 있으며, 당사의 딜러들과의 관계가 돈독한 농장 위주로 실험을 진행하므로 리스크는 높지 않습니다.&cr

(다) 연어 IgY 제품 : 개발 중

① 세계 연어양식 현황 및 질병으로 인한 피해의 개요 : 2012년도 전 세계 양식 연어 생산량은 247만 톤인데 이 중 51%인 126만 톤이 노르웨이에서 생산됐고, 다음이 칠레로 31%인 77만 톤, 영국이 6%인 14만 톤, 캐나다가 5%인 12만 톤이 생산됐습니다. 2013년도 연어류 폐사율은 trout가 22%, atlantic salmon이 15%, coho salmon이 3%로 폐사율이 2010년 이후 모든 연어에서 증가되는 경향을 보이고 있습니다.

[세계 양식 국가별 연어 생산 비율]	[연어관련 산업 구조]
연어관련.jpg 세계 양식 국가별 연어 생산 비율	연어관련 산업 구조.jpg 연어관련 산업 구조

자료 : Kontali

SRS는 Salmon Rickettsial Syndrome, Piscirickettsiosis 또는 Coho salmon septicaemia 라고도 부르는 칠레 양식업에서 가장 중요한 질병으로 최근 몇 년간 10억불 이상의 경제적 손실을 입혔습니다. SRS는 1989년 칠레에서 처음으로 보고되었으며 Rickettsai-like organism(RLO)로 알려져, 지금은 연어와 비연어류, 민물과 바닷물에 관계없이 발생하며 1989년 1백 50만 마리의 Coho salmon이 출하 직전 폐사하였습니다. 1년 후 Atlantic salmon에서도 발견됐고 폐사율이 90%에 이르렀습니다. 칠레 이외의 국가인 노르웨이나 캐나다에서는 폐사율이 0.6-15%로 보고됐습니다.

srs.jpg SRS

② 연어 질병 치료제 개발 동향 : 1차 치료제로 항생제가 사용되나 연어 질병의 완화에 효과가 크지 않습니다. 칠레의 항생제 사용량이 2007년도에 385,635kg으로 노르웨이 항생제 사용량인 645kg에 비해 무려 600배나 높게 사용되었으나 이러한 항생제가 질병의 완화에 효과적이지 못합니다.

백신의 경우 Tobar등(2011)은 SRS에 대한 Oral vaccine을 개발하여 vaccine top coated 사료를 한 달 동안 총 biomass(연어)의 2%를 3일마다 투여하여 경구용으로도 예방 가능성을 제시했습니다. 하지만 SRS의 문제는 항생제로도 치료가 안 되고 백신으로도 크게 효과를 못 본다는 점입니다. 더불어 항생제 및 백신을 대체 할 수 있는 치료제의 개발이 필요하며, 이러한 대체 방안중의 하나가 천연항생제 대체제인 원인 균주에 대한 특이 항체의 개발이 필요합니다.

③ 애드바이오텍의 개발 현황 : 회사는 칠레 A사와 2013년도부터 지속적인 개발을 진행해 왔습니다. 현재 In-vitro부 터 8차 In-vivo 에 걸친 실험을 통해 현재 Field Trial 전 단계인 Final Test를 진행하고 있습니다. 약 6년간 실험 및 테스트를 반복하며 신중을 기해 실험해 오고 있는 데 이유는 현지 특수한 상황을 이해할 필요가 있습니다.

칠레 연어시장의 경우 전세계에서 두 번째로 많은 생산을 하는데, 단 18개 의 연어 양식장이 존재합니다. 그 중 6개의 회사가 50%의 생산을 차지하는데 동사의 칠레 파트너사인 A 사는 칠레 연어시장에서 인지도가 높은 진단/첨가제 전문회사로서 현지 Field Trial 실험 또한 6개의 대형 연어 양식장 중 한곳의 농장에 백만미 연어를 대상으로 진행하고자 합니다. 최근 수산 백신 관련 가장 큰회사 중 하나인 노르웨이 PahrmaQ사의 LA(Long Acting)백신이 충분한 사전 실험 없이 바로 진행한 농장 테스트 실패 후 칠레시장에서 사라졌습니다(칠레 연어시장 특성상 신제품 런칭을 위한 테스트 결과는 전체시장에 바로 전해집니다. 이는 칠레 연어시장에서의 농장실험은 단 한번만의 기회 밖에 없음을 의미합니다.&cr &cr 단, 이는 칠레 연어 IgY시장의 특수성이며, 타 새우 IgY 및 기타 IgY시장과 같이 많은 농장 및 사료 공장이 있는 것과 달리 소수의 농장 및 사료공장이 있는 칠레에서의 시장을 말하는 것입니다.&cr다른 IgY시장은 접근시 각 국가별, 농장별로 개별적으로 접근하기 때문에 상기와 같은 리스크는 매우 낮습니다. &cr

(7) 반려동물 시장

① 반려동물 시장 급신장에 따른 OEM 생산

특이난황항체를 포함한 반려동물을 위한 제 품을 21년 10월에 출시하였습니다. 비쥬프렌즈라는 브랜드로 반려동물용 건강기능식품 3종(장 면역력 향상, 관절건강, 피모건강)으로 해마다 급신장하는 반려동물 시장의 성장세에 따라 IgY를 첨가하여 기능성 외 면역력 향상을 돕는 제품입니다. 현재 시장 초기 진입단계로 매출이 미비하나 온/오프라인으로 판로를 확대해 나갈 예정입니다.&cr

비쥬프렌즈.jpg 비쥬프렌즈

② 반려동물 시장에 신사업 전개

국내 동물약품 업계는 국내시장의 성장둔화와 동남아 수출시장에서의 가격경쟁 등으로 인해 수익률 이 감소하는 대안으로 반려동물 시장에 진입하기 위한 노력을 다각적으로 하고 있습니다. 이에 자사는 특이난황항체를 이용한 제품군으로 동물약품, 기능성 보조사료를 21년 8월 개발완료하여 신제품을 21년 10월 출시하였습니다. &cr 또 한 반려동물 시장의 주된 매출원인 사료(수입사료) 판매 및 건강기능식품 판매를 위해 여러 해외 사료업체와 논의 중입니다.

반려동물 등록 추이.jpg 반려동물 등록 추이

③ 반려동물 시장 진입 전략

자사의 특이난황항체 원료를 애견사료/간식에 활용하는 등 타사와 차별화하여, 시장에 진입하는 것이 목표입니다. 소셜 네트워크 서비스를 이용한 홍보 후 오프라인(박람회 참가, 영업사원 활동), 온라인(자사 판매 홈페이지 구축, 온라인 쇼핑몰)으로 판매망을 구축할 예정입니다.&cr&cr (8) 조직도&cr

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

: 'III. 경영참고사항 ' 의 '1. 사업의 개요 ' 의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 연결 및 별도재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이므로, 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주 일전까지 (2022년 3월 22일) 전자공시시스템 &cr(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr1) 연결 재무상태표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 22 기 기말 2021년 12월 31일 현재
제 21 기 기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 애드바이오텍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제 22 기 기말		제 21 기 기말
자산
유동자산			8,714,512,026		7,249,143,141
현금및현금성자산	5,7,8	1,195,393,486		2,438,283,376
매출채권및기타채권	5,7,9	3,662,155,701		2,212,504,319
당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,7,12	1,465,275,295		308,111,700
기타유동자산	10,27	283,884,877		501,181,931
당기법인세자산		1,993,800		15,269,707
재고자산	11	2,105,808,867		1,773,792,108
비유동자산			12,417,729,473		11,590,911,320
기타채권	7,9	117,091,424		218,033,072
당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,7,12	144,597,705		128,046,910
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,6,7,13	1,863,858,917		3,810,334,500
유형자산	14,19,21,35	10,287,067,161		7,422,554,663
무형자산	15	5,114,266		11,942,175
자산총계			21,132,241,499		18,840,054,461
부채
유동부채			12,993,039,726		5,494,861,157
매입채무및기타채무	5,7,16	2,372,300,145		1,775,378,868
기타유동부채	17,27	667,642,156		498,844,036
단기차입금	5,7,19,35	2,581,300,000		1,757,000,000
유동성장기부채	5,7,19,35	773,780,000		55,448,885
전환사채	5,6,7,20	6,578,098,000		1,383,236,181
유동리스부채	5,7,21	19,919,425		24,953,187
비유동부채			3,227,821,460		4,017,721,158
장기차입금	5,7,19,35	3,178,640,000		3,952,420,000
리스부채	5,7,21	49,181,460		65,301,158
부채총계			16,220,861,186		9,512,582,315
자본
지배기업지분			4,911,380,313		9,327,472,146
자본금	1,22	3,846,522,000		1,267,336,500
자본잉여금	22	18,292,579,071		20,582,470,394
기타자본	23,24	359,945,212		388,599,739
기타포괄손익누계액	25	(992,233,101)		695,061,658
이익잉여금(결손금)	26	(16,595,432,869)		(13,605,996,145)
비지배지분			-		-
자본총계			4,911,380,313		9,327,472,146
부채및자본총계			21,132,241,499		18,840,054,461

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 22 기 기말 2021년 12월 31일 현재
제 21 기 기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 애드바이오텍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제 22 기 기말		제 21 기 기말
매출액	27	11,840,173,054		9,815,308,301
매출원가	27,29	6,825,006,282		5,410,207,622
매출총이익			5,015,166,772		4,405,100,679
판매비와관리비	28,29,36	6,881,120,298		5,401,303,971
영업이익(손실)			(1,865,953,526)		(996,203,292)
금융수익	7,30	189,173,254		165,857,114
금융비용	7,30	969,194,402		6,653,989,073
기타수익	31	2,365,251		50,945,032
기타비용	31	96,057,891		42,852,769
법인세비용차감전순이익(손실)			(2,739,667,314)		(7,476,242,988)
법인세비용	32	249,769,410		(131,319,958)
당기순이익(손실)			(2,989,436,724)		(7,344,923,030)
기타포괄손익			(1,696,706,173)		278,772,942
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	6,13,25	(1,696,706,173)		278,772,942
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장환산이익(손실)	25	9,411,414		(3,668,432)
총포괄손익			(4,676,731,483)		(7,069,818,520)
당기순이익의 귀속
지배기업소유주지분			(2,989,436,724)		(7,344,923,030)
비지배기업지분			-		-
총포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분			(4,676,731,483)		(7,069,818,520)
비지배기업지분			-		-
주당이익
기본주당이익	33		(389)		(1,470)
희석주당이익	33		(389)		(1,470)

연 결 자 본 변 동 표
제 22 기 기말 2021년 12월 31일 현재
제 21 기 기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 애드바이오텍과 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금&cr(결손금)	총 계
2020.01.01 (전기초)	822,892,500	2,972,978,120	1,217,143,209	419,957,148	(6,335,657,529)	(902,686,552)
총포괄이익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(7,344,923,030)	(7,344,923,030)
해외사업환산손익	-	-	-	(3,668,432)	-	(3,668,432)
기타포괄-공정가치측정&cr 금융자산평가손익	-	-	-	278,772,942	74,584,414	353,357,356
자본에 직접인식된 주주와의 거래
주식기준보상거래	8,562,500	59,009,420	55,340,982	-	-	122,912,902
전환상환우선주의 전환권 행사	435,881,500	17,550,482,854	(883,884,452)	-	-	17,102,479,902
2020.12.31 (전기말)	1,267,336,500	20,582,470,394	388,599,739	695,061,658	(13,605,996,145)	9,327,472,146
2021.01.01 (당기초)	1,267,336,500	20,582,470,394	388,599,739	695,061,658	(13,605,996,145)	9,327,472,146
총포괄이익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,989,436,724)	(2,989,436,724)
해외사업환산손익	-	-	-	9,411,414	-	9,411,414
기타포괄-공정가치측정&cr 금융자산평가손익	-	-	-	(1,696,706,173)	-	(1,696,706,173)
자본에 직접인식된 주주와의 거래
주식기준보상거래	14,837,500	286,803,137	(28,654,527)	-	-	272,986,110
무상증자	2,564,348,000	(2,576,694,460)	-	-	-	(12,346,460)
2021.12.31 (당기말)	3,846,522,000	18,292,579,071	359,945,212	(992,233,101)	(16,595,432,869)	4,911,380,313

연 결 현 금 흐 름 표
제 22 기 기말 2021년 12월 31일 현재
제 21 기 기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 애드바이오텍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제 22 기 기말		제 21 기 기말
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	34		(2,161,507,613)		(1,019,318,515)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름		(2,042,473,852)		(909,347,208)
당기순이익(손실)		(2,989,436,724)		(7,344,923,030)
비용(수익)등 조정사항		2,090,249,992		6,937,293,626
영업활동으로 인한 자산부채의 변동		(1,143,287,120)		(501,717,804)
2. 이자의 수취		5,206,814		8,839,033
3. 이자의 지급		(137,516,482)		(105,466,843)
4. 법인세의 환급(납부)		13,275,907		(13,343,497)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(4,524,221,074)		(4,582,949,411)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		5,140,072,434		2,440,872,532
단기금융상품 처분		96,000,000		800,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산 처분		4,785,352,604		963,632,440
국고보조금의 수령		156,000,000		420,000,000
유형자산의 처분		1,818,182		2,272,727
기타포괄손익-&cr 공정가치측정금융자산 처분		-		254,967,365
임차보증금의 감소		100,901,648		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		9,664,293,508		7,023,821,943
단기금융상품 취득		120,000,000		96,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산 취득		5,983,224,009		1,255,525,172
유형자산의 취득		3,561,069,499		5,289,128,468
기타포괄손익-&cr 공정가치측정금융자산 취득		-		180,382,951
임차보증금의 증가		-		202,785,352
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			5,433,427,195		6,742,432,036
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		5,698,500,000		9,765,444,700
단기차입금의증가		1,000,000,000		1,757,000,000
장기차입금의증가		-		3,940,000,000
전환사채의 발행		4,500,000,000		1,000,000,000
전환상환우선주 발행		-		2,999,944,700
주식선택권의 행사		198,500,000		68,500,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		265,072,805		3,023,012,664
리스부채의 상환		21,153,460		47,662,724
차입금의 상환		231,148,885		2,685,226,660
사채의 상환		-		288,000,000
신주발행비의 지급		12,770,460		2,123,280
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)			(1,252,301,492)		1,140,164,110
V. 기초의 현금및현금성자산			2,438,283,376		1,310,050,048
현금및현금성자산의 환율변동효과			9,411,602		(11,930,782)
VI. 기말의 현금및현금성자산			1,195,393,486		2,438,283,376

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 &cr당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr 2) 별도 재무제표&cr

재 무 상 태 표
제 22 기 기말 2021년 12월 31일 현재
제 21 기 기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 애드바이오텍	(단위: 원)

과 목	주 석	제22 (당)기말		제21 (전)기말
자산
유동자산			8,678,834,469		7,139,443,798
현금및현금성자산	5,7,8	1,149,946,018		2,348,668,523
매출채권및기타채권	5,7,9,37	3,697,330,157		2,224,578,198
당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,7,12	1,465,275,295		308,111,700
기타유동자산	10,28	271,224,608		500,207,719
당기법인세자산		1,993,800		10,292,120
재고자산	11	2,093,064,591		1,747,585,538
비유동자산			12,576,218,049		11,753,030,248
기타채권	7,9	104,000,000		208,572,000
당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,7,12	144,597,705		128,046,910
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,6,7,13	1,863,858,917		3,810,334,500
종속기업투자주식	14	171,580,000		171,580,000
유형자산	15,20,22,36	10,287,067,161		7,422,554,663
무형자산	16	5,114,266		11,942,175
자산총계			21,255,052,518		18,892,474,046
부채
유동부채			12,978,342,739		5,471,935,567
매입채무및기타채무	5,7,17	2,363,169,106		1,766,222,803
기타유동부채	18,28	662,076,208		485,074,511
단기차입금	5,7,20,36	2,581,300,000		1,757,000,000
유동성장기부채	5,7,20,36	773,780,000		55,448,885
전환사채	5,6,7,21	6,578,098,000		1,383,236,181
유동리스부채	5,7,22	19,919,425		24,953,187
비유동부채			3,227,821,460		4,017,721,158
장기차입금	5,7,20,36	3,178,640,000		3,952,420,000
리스부채	5,7,22	49,181,460		65,301,158
부채총계			16,206,164,199		9,489,656,725
자본
자본금	1,5,23	3,846,522,000		1,267,336,500
자본잉여금	23	18,292,579,071		20,582,470,394
기타자본	24,25	359,945,212		388,599,739
기타포괄손익누계액	26	(997,976,083)		698,730,090
이익잉여금(결손금)	27	(16,452,181,881)		(13,534,319,402)
자본총계			5,048,888,319		9,402,817,321
부채및자본총계			21,255,052,518		18,892,474,046

포 괄 손 익 계 산 서
제 22 기 기말 2021년 12월 31일 현재
제 21 기 기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 애드바이오텍	(단위: 원)

과 목	주 석	제22 (당)기말		제21 (전)기말
매출액	28,37	11,711,552,357		9,855,190,894
매출원가	28,30	6,782,038,277		5,434,398,095
매출총이익			4,929,514,080		4,420,792,799
판매비와관리비	29,30,37	6,723,454,129		5,345,168,204
영업이익(손실)			(1,793,940,049)		(924,375,405)
금융수익	7,12,31	188,734,022		165,705,970
금융비용	7,12,31	969,194,402		6,653,989,073
기타수익	32	2,365,251		50,945,032
기타비용	32	96,057,891		42,852,769
법인세비용차감전순이익(손실)			(2,668,093,069)		(7,404,566,245)
법인세비용	33	249,769,410		(131,319,958)
당기순이익(손실)			(2,917,862,479)		(7,273,246,287)
기타포괄손익			(1,696,706,173)		278,772,942
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	13	(1,696,706,173)		278,772,942
총포괄손익			(4,614,568,652)		(6,994,473,345)
주당이익
기본주당이익	34		(380)		(1,455)
희석주당이익	34		(380)		(1,455)

자 본 변 동 표
제 22 기 기말 2021년 12월 31일 현재
제 21 기 기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 애드바이오텍	(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금&cr(결손금)	총 계
2020.01.01 (전기초)	822,892,500	2,972,978,120	1,217,143,209	419,957,148	(6,335,657,529)	(902,686,552)
총포괄이익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(7,273,246,287)	(7,273,246,287)
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산 평가손익	-	-	-	278,772,942	74,584,414	353,357,356
자본에 직접인식된 주주와의 거래
주식기준보상거래	8,562,500	59,009,420	55,340,982	-	-	122,912,902
상환전환우선주의 전환권 행사	435,881,500	17,550,482,854	(883,884,452)	-	-	17,102,479,902
2020.12.31 (전기말)	1,267,336,500	20,582,470,394	388,599,739	698,730,090	(13,534,319,402)	9,402,817,321
2021.01.01 (당기초)	1,267,336,500	20,582,470,394	388,599,739	698,730,090	(13,534,319,402)	9,402,817,321
총포괄이익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,917,862,479)	(2,917,862,479)
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산 평가손익	-	-	-	(1,696,706,173)	-	(1,696,706,173)
자본에 직접인식된 주주와의 거래
주식기준보상거래	14,837,500	286,803,137	(28,654,527)	-	-	272,986,110
무상증자	2,564,348,000	(2,576,694,460)	-	-	-	(12,346,460)
2021.12.31 (당기말)	3,846,522,000	18,292,579,071	359,945,212	(997,976,083)	(16,452,181,881)	5,048,888,319

현 금 흐 름 표
제 22기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
제 21기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
주식회사 애드바이오텍	(단위: 원)

과 목	주 석	제 22 (당)기		제 21 (전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	35		(2,111,559,166)		(950,482,872)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름		(1,987,108,586)		(845,338,008)
당기순이익(손실)		(2,917,319,154)		(7,273,246,287)
비용(수익)등 조정사항		2,100,620,728		6,937,444,770
영업활동으로 인한 자산부채의 변동		(1,170,410,160)		(509,536,491)
2. 이자의 수취		4,767,582		8,687,889
3. 이자의 지급		(137,516,482)		(105,466,843)
4. 법인세의 환급(납부)		8,298,320		(8,365,910)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(4,520,590,722)		(4,745,068,339)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		5,143,702,786		2,440,872,532
단기금융상품 처분		96,000,000		800,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산 처분		4,785,352,604		963,632,440
국고보조금의 수령		156,000,000		420,000,000
임차보증금의 감소		104,532,000		-
유형자산의 처분		1,818,182		2,272,727
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산 처분		-		254,967,365
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(9,664,293,508)		(7,185,940,871)
단기금융상품 취득		120,000,000		96,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산 취득		5,983,224,009		1,255,525,172
종속기업투자주식의 취득		-		171,580,000
임차보증금의 증가		-		193,324,280
유형자산의 취득		3,561,069,499		5,289,128,468
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산 취득		-		180,382,951
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			5,433,427,195		6,742,432,036
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		5,698,500,000		9,765,444,700
단기차입금의증가		1,000,000,000		1,757,000,000
장기차입금의증가		-		3,940,000,000
전환사채의 발행		4,500,000,000		1,000,000,000
전환상환우선주 발행		-		2,999,944,700
주식선택권의 행사		198,500,000		68,500,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(265,072,805)		(3,023,012,664)
리스부채의 상환		21,153,460		47,662,724
차입금의 상환		231,148,885		2,685,226,660
사채의 상환		-		288,000,000
신주발행비의 지급		12,770,460		2,123,280
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(1,198,722,693)			1,046,880,825
V. 기초의현금및현금성자산		2,348,668,523			1,310,050,048
현금및현금성자산의 환율변동효과		188			(8,262,350)
VI. 기말의현금및현금성자산		1,149,946,018			2,348,668,523

&cr ※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 &cr당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
임환	62.03.01	사내이사	해당없음	미등기임원	이사회
정성욱	63.12.01	사외이사	해당없음	없음	이사회
김주영	79.01.17	사외이사	해당없음	등기임원	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임환	(주)토바우 총괄 &cr본부장	'16~'19&cr'05~'12&cr'04~'05&cr'13~'22	강원대학교 동물생명과학과 박사수료&cr(주)애드바이오텍 총괄 전무이사&cr홍성축협 동물병원 병원장&cr(주)토바우 총괄 본부장	해당없음
정성욱	現 연세대학교 &cr융합과학기술원 &cr객원교수	'89~'94&cr'94~'96&cr'15~'18&cr'21~현재	일본 동경대 생명약학 박사학위 취득&cr미국 하버드대학교 의과대학 연구원 &cr 원익투자파트너스(주) 바이오투자전문위원&cr 연세대학교 융합과학기술원 객원교수	해당없음
김주영	現 (주)애드바이오텍&cr사외이사	'05~'15&cr '15~'18 &cr '18~현재&cr' 19~현재	삼정회계법인Banking & Finaned&cr한서회계법인Equity Partner&cr삼도회계법인Equity Partner&cr㈜애드바이오텍 사외이사	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임환	부	부	무
정성욱	부	부	무
김주영	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 정성욱]&cr(주)애드바이오텍의 사외이사로서 VC 및 투자회사등에 근무한 경험으로 다양한 자문업무를 수행하여 충분한 경험과 지식을 갖추고, 이를 주주권익 및 회사의 발전을 위하여 기여할 것이며, 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고, 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 할 것입니다.&cr주주 및 이해관계자의 이익 보호를 위해 사외이사로서 역할을 충실히 수행하겠습니다.&cr&cr&cr[후보자 김주영]&cr(주)애드바이오텍의 사외이사로서 다양한 회계및 자문업무를 통한 전문성으로 독립적이고 책임감있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠으며, 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치제고에 소임을 다하겠습니다. &cr또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다.&cr

&cr 마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

풍부함 경험과 전문성을 겸비하였으며, 이를 바탕으로 회사의 장기적 성장과 발전에 큰 역할을 할것으로 기대되는 바, 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서 확인서(임환)_1.jpg 확인서(임환)

확인서 (정성욱 2022-03-15)_1.jpg 확인서(정성욱) s22c-6e22031414090_1.jpg 확인서(김주영)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이승준	82.06.21	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이승준	現 삼성회계법인 partner	'08~'18&cr'18~'19&cr'19~현재	삼일회계법인Senior Manager&cr현대회계법인 이사&cr삼성회계법인 partner	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이승준	부	부	무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

풍부함 경험과 전문성을 겸비하였으며, 이를 바탕으로 회사의 장기적 성장과 발전에 큰 역할을 할것으로 기대되는 바, 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서 확인서 날인본_이승준_20220314_1.jpg 확인서(이승준)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 당사 정관 10조에 의거하여 사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나&cr 기여할 수 있는 자에게 부여&cr

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
임환	발행회사 임원	사내이사	기명식 보통주	20,000
정성욱	발행회사 임원	사외이사	기명식 보통주	10,000
김주영	발행회사 임원	사외이사	기명식 보통주	5,000
ㅇㅇㅇ외 41명	발행회사 임직원	본부장 외	기명식 보통주	84,500
총( 45 )명	-	-	-	총( 119,500)주

&cr- 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성 기준에 의거하여 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.&cr

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 119,500주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격&cr - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 평가한 시가이상으로하여 결정한 가액(주주총회결의일전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균한 가격과 액면가액 중 높은가격으로 결정)&cr2. 행사기간&cr - 주식매수선택권을 부여받은자는 부여일로부터 2년이상 경과한날로부터 5년내에 행사할수있으며, 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제1항의 결의 일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.	-
기타 조건의 개요	위 내용에 포함되지 않은 주식매수선택권과관련된 세부사항은 관련법규, 당사정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에서 정하는바에따른다	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

&cr - 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
9,140,444	발행주식 총수의 10%이내	기명식 보통주	914,044	758,344

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2021년	2021.03.30	5	보통주	17,500	-	1,500	16,000
2020년	2020.09.17	4	보통주	15,500	-	-	15,500
2020년	2020.03.27	6	보통주	20,500	-	5,500	15,000
2019년	2019.07.04	5	보통주	10,000	1,500	7,500	1,000
2019년	2019.03.28	5	보통주	17,000	9,000	3,000	5,000
계	-	총(25)명	-	총(80.500)주	총(10,500)주	총(17,500)주	총(52,500)주

&cr

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	3억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명( 2명 )
실제 지급된 보수총액	1.6억원
최고한도액	3억원

※ 기타 참고사항&cr : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	5천만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0.6천만원
최고한도액	5천만원

※ 기타 참고사항&cr : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022.03.221주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는&cr주주총회 개최 1주일전인 2022년 03월 22일까지 전자공시시스템 및 당사 홈페이지의고객지원 - 공지사항에 게재할 예정입니다. &cr 1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr &cr 2) 당사 홈페이지 주소 : http://www.adbiotech.com&cr&cr이 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우&cr경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr

※ 참고사항

※ 코로나 바이러스 감염증-19(CDVID-19) 관련 주주총회 참석 안내&cr &cr - 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 &cr 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열, 기침 증세 등 감염이 &cr 의심되는 경우와 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr- 코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로&cr 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리&cr 도록 하겠습니다.&cr&cr- 코로나 확산세에 따른 지속적인 정부방침 변경으로 입장 규정 또한 추가 변동될 수 있으며,&cr 변동시 관련 규정은 회사 홈페이지 공고를 통해 업데이트 할 예정이오니 주주총회 참석 &cr 주주님들께서는 확인부탁드립니다. &cr &cr ※ 주주총회 집중일 개최 사유&cr - 당사는 제22기 정기 주주총회 일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, &cr 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자와 경영진들의 일정을 고려하여 불가피하게 &cr 주주총회 집중일인 3월 30일에 개최하게 되었습니다. &cr &cr - 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여함으로써, 집중일을 피하여 &cr 주주총회가 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.&cr&cr ※ 코스닥 협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일&cr 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)&cr