ADBIOTECH Co.,Ltd. — M&A Activity 2025

Jun 9, 2025

애드바이오텍/경영권 변경 등에 관한 계약 체결/(2025.06.09)경영권 변경 등에 관한 계약 체결

경영권 변경 등에 관한 계약 체결

1. 계약 당사자	양도인	정홍걸	회사와의 관계	최대주주
양수인	주식회사 오큐피바이오엠	회사와의 관계	-
2. 계약 내역	계약의 목적물	유상증자를 통한 경영권 변경
의무보유 대상 주식의 포함 여부	아니오
양수도 대금(원)	27,863,657,982
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		양수인은 (주)애드바이오텍의 제3자배정 유상증자에 참여하여 발행 예정인 기명식 보통주 6,815,726주 및 기명식 우선주 10,000,000주를 인수하는 내용의 계약을 2025년 6월 6일 체결하였습니다. 1. 계약체결일 : 2025년 6월 6일 2. 계약 당사자 - 양도인 : 정홍걸 - 양수인 : (주)오큐피바이오엠 - 대상회사 : (주)애드바이오텍 3. 계약상세내용 1) 유상증자 납입(양수인) - 납입일 : 2025년 07월 22일 - 납입총액 : 5,646,828,991원 - 발행주식 : 3,407,863주 - 주당 발행가액 : 1,657원 - 납입자 : (주)오큐피바이오엠 2) 유상증자 납입(양수인) - 납입일 : 2025년 08월 29일 - 납입총액 : 5,646,828,991원 - 발행주식 : 3,407,863주 - 주당 발행가액 : 1,657원 - 납입자 : (주)오큐피바이오엠 3) 유상증자 납입(양수인) - 납입일 : 2025년 09월 30일 - 납입총액 : 8,285,000,000원 - 발행주식 : 5,000,000주 - 주당 발행가액 : 1,657원 - 납입자 : (주)오큐피바이오엠 4) 유상증자 납입(양수인) - 납입일 : 2025년 10월 31일 - 납입총액 : 8,285,000,000원 - 발행주식 : 5,000,000주 - 주당 발행가액 : 1,657원 - 납입자 : (주)오큐피바이오엠 5) 경영권 변경 합의 사항 - 상세내용 (1) 양수인이 요청하는 정관변경, 이사선임, 감사선임 등을 안건으로 하는 임시주주총회가 2025년 7월 22일 오전 9시에 개최될 수 있도록 이를 소집한다.
3. 계약일자		2025-06-06
4. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 대금 지급 일정은 각 유상증자(제3자배정) 납입일 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다. - 상기 '3. 계약일자'는 경영권 양수도에 관한 당사자 간 계약 체결일입니다. - 당사자 간 합의에 따라서 계약 내용 등 세부사항이 변경될 수 있습니다. - 본 계약에 따라 진행되는 신주발행에 대해서는 별도의 주요사항보고서(유상증자결정) 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. - 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다. - 기타 변경사항 발생시 정정공시를 진행 할 예정입니다.
※관련공시	2025-06-09 유상증자결정(제3자배정) 2025-06-09 유상증자결정(제3자배정) 2025-06-09 유상증자결정(제3자배정-전환우선주) 2025-06-09 유상증자결정(제3자배정-전환우선주)

[경영권 양수인(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명	주식회사 오큐피바이오엠
2. 설립연월	2024.04.18
3. 국적	대한민국
4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]	경기도 평택시 송탄로
5. 법인의 최대주주명	Quest PharmaTech Inc
- 보유지분율(%)	36.20
6. 법인의 대표이사	도병환, 윤병학
7. 주요 사업내용	바이오 신약 개발
8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)
해당 사업연도	2024	결산기	12
자산총계	5,196	자본금	7,659
부채총계	293,370	매출액	0
자본총계	-288,173	당기순손익	-229,509
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
9. 당해 상장법인과 경영권 양수인(법인)의 관계 등
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