ADBIOTECH Co.,Ltd. — M&A Activity 2022

Nov 14, 2022

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.3 (주)애드바이오텍 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 11월 14일
회 사 명 :	주식회사 애드바이오텍
대 표 이 사 :	정 홍 걸
본 점 소 재 지 :	강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39
	(전 화) 033-261-4907
	(홈페이지)http://www.adbiotech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장	(성 명) 최경민
	(전 화) 033-261-4907

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 카나리아바이오대한민국나한익4,589,367,300-45,893,673동물용 사료 및 조제식품 제조아니오233,9912,204,813,15520,959,343,79710.5214,794,106,35314.90233,9910.51배당(2022년 1월 14일 온코퀘스트 주주배당)에 따른 투자금 회수2022.11.14주식회사 카나리아바이오엠9,850,965,800자동차 내외장재 생산판매서울특별시 강남구 테헤란로 445-주식매도청구권 행사에 따른 매매대금에 해당하는 상당액에 대하여 거래상대방이 전환사채 조기상환권을 행사 후, 해당 매매대금과 조기상환에 따라 지급할 사채원(리)금을 상계하여 매매대금 지급함에 따라 당사의 현금유출 없이 거래되었습니다.예1. 근거:「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용할 목적2. 사유: 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성회계법인 해솔2022.11.03 ~ 2022.11.14본 평가인의 검토 결과 양수인이 취득하는 평가대상자산의 1주당 기준주가는 15,311원입 니다. 귀사가 지급하게 될 주당 실제 양수대가 9,423원은 기준주가를 반영하여 취득하게 될 평가대상회사의 주당 평가액을 고려할 경우 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단 할 만한 근거가 발견되지 않았습니다.2022.11.142-불참아니오해당사항없음아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없음

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식 총수는 공시제출일 현재 기준입니다.2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산은 당사의 최근 사업연도(2021년)말 연결재무제표 기준이며, 자기자본은 최근 사업연도(2021년)말 자기자본에 경과 후 공시사유발생일까지 자본금, 자본잉여금 증감액을 가감한 금액입니다.3) 상기 '3. 양수후 소유주식수 및 지분 비율은 공시일 기준 발행회사의 발행주식총수인 45,893,673주를 기준으로 하였습니다.4) 상기 '7. 거래대금지급'은 2022년 10월 25일 당사가 양수한 (주)카나리아바이오엠 발행 제16회차 전환사채권, 제17회차 전환사채권에 포함된 (주)카나리아바이오 주식(구주) 매도청구권(16회차 212,535주, 17회차 21,456주, 합계 233,991주)을 행사 함에 따라 당사의 현금유출 없이 주식을 입고 받으며, 전환사채권의 일부(16회차 2,002,648,995원, 17회차 202,164,160원, 합계 2,204,813,155원)가 차감됩니다.발행회사(카나리아바이오엠)는 사채권자(애드바이오텍)가 보유하는 카나리아바이오 전환사채권 중 사채권자(애드바이오텍)로부터 지급받아야 할 매매대금에 해당하는 상당액에 대하여 전환사채 조기상환권을 행사하고, 해당 매매대금과 조기상환에 따라 지급할 사채원(리)금을 상계하는 방법으로 매매대금을 지급합니다. 전환사채권에 관한 자세한 사항은 하기 '관련공시'를 참고하여 주시기 바랍니다.5) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 당해년도(2021년), 전년도(2020년), 전전년도(2019년) 기준입니다.6) 하기 '거래상대방에 관한 사항의 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등'은 2022년 6월 30일 반기보고서 기준입니다.

※ 관련공시 : 2022.10.25 주권관련사채권의취득결정(자율공시) 2022.10.26 주요사항보고서(주권관련사채권양수결정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

93,77436,14557,6283,075110,306-725적정인덕회계법인98,20539,23659,2363,075107,476127적정인덕회계법인97,37737,92159,4553,075118,1723,244적정인덕회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항(주)카나리아바이오엠대한민국서울특별시 강남구 테헤란로자동차 내외장재 생산판매최대주주(주)국도상사4,849,4444.92대표이사이창현1,123,9951.14

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 천원)

2021년12월말34,131,8689,850,69624,025,5308,953,94910,106,338-582,948회계법인 성지아니오한정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도