Acrel Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 15, 2017

国融证券股份有限公司

关于安科瑞电气股份有限公司

用户端智能控制配电柜研发及产业化项目延期的核查意见

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为安科 瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公司”）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关规定，对安科瑞用户端智能控制配电柜研发及产业化项目延期情况进行了 审慎核查，核查结果如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕2028 号文核准，安科瑞于 2012 年 1 月 13 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 867 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为人民币 30 元，募集资金总额为 26,010.00 万元，扣除发行费 用人民币 2,958.92 万元后的募集资金净额为 23,051.08 万元。上述募集资金到位 情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天 健验〔 2012 〕 5 号）。

根据上海证监局下发的《关于对安科瑞电气股份有限公司的监管关注函》（沪 证监公司字〔2013〕303号），公司IPO信息披露费用中包含上市以后年度的信 息披露服务费122万元，其性质为预付款，应在合同约定期间内逐期摊销计入管 理费用。公司第二届董事会第十七次会议决议审议通过了《关于上海证监局对公 司现场检查结果的整改报告的议案》，公司对上述情况进行整改，从自有资金账 户划出122万元至公司在北京银行开设的募集资金专户以超募资金的形式进行管 理。调整后公司此次募集资金净额为23,173.08万元。

二、本次拟延期募集资金项目投资进度情况

截至 2017 年 5 月 31 日，本次拟延期募集资金项目投资进度情况如下：

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单位：万元

				单位：万元
项目名称	募集资金计划投资总额	募集资金实际使用金额	截至期末投资进度	达到预计可使用状态时间
投资建设用户端智能控制配电柜研发及产业化项目	7,500.00	3,426.92	45.69%	2017年2月28日

注：投资建设用户端智能控制配电柜研发及产业化项目共投入7,500 万元，其中使用超 募资金5,935.99 万元，自有资金1,564.01 万元。

三、调整募集资金投资项目预计达产时间的具体内容

公司对募集资金投资项目的预计达产时间进行了调整，项目投资总额和建设 规模不变，调整后的时间如下：

序号	项目名称	计划达产时间	调整后预计达产时间
1	投资建设用户端智能控制配电柜研发及产业化项目	2017年2月28日	2017年12月31日

注：预计达产时间是公司在综合考虑各项因素基础上所作出的谨慎估计，是募集资金投 资项目达产的最迟时间，实际达产时间可能早于该时间。公司将持续做好募集资金投资项目 的使用和信息披露工作，确保实现投资效益。

四、募投项目延期的原因说明

用户端智能控制配电柜研发及产业化项目土建工程已经完成，公司正在配合 土建验收，因验收周期较长，装修、生产设备的选型、采购和安装进度相应延迟。 公司结合目前项目实际进展情况，决定该项目将延期至 2017 年 12 月 31 日。

五、募投项目延期对公司经营的影响

公司本次部分募集资金项目实施进度调整是根据项目实际情况作出的决定， 未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他 损害股东利益的情形。公司目前经营情况正常，本次对部分募集资金投资项目进 行延期调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不会损害全体股东的利益。

六、相关审核及批准程序

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1、2017 年 6 月 14 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于用户端智能控制配电柜研发及产业化项目延期的议案》。

2、2017 年 6 月 14 日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关 于用户端智能控制配电柜研发及产业化项目延期的议案》。

3、全体独立董事对上述事项发表了同意意见。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次调整募集资金项目预计达产时间是根据项目实际实施情况作出 的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集 资金投向和其他损害股东利益的情形。

2、公司本次调整募集资金项目预计达产时间事项履行了必要的决策程序， 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规 定。

3、保荐机构将持续关注公司调整募集资金预计达产时间后的募集资金投资 使用情况，督促公司在实际使用募集资金前履行相关决策程序，确保募投资金的 使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。 因此，保荐机构同意公司调整募集资金投资项目预计达产时间。

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（此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于安科瑞电气股份有限公司用 户端智能控制配电柜研发及产业化项目延期的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

刘元高 汪刚友

国融证券股份有限公司

年 月 日

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