Ackermans & van Haaren NV

M&A Activity • Jul 1, 2014

Antwerpen, 1 juli 2014

het koninklijk besluit van 14 november 2007

SOFINIM VERKOOPT HAAR PARTICIPATIE IN NMC

SOFINIM VERKOOPT HAAR PARTICIPATIE IN NMC

NMC heeft op 30 juni 2014 een bod gelanceerd met het oog op de inkoop van 27.500 eigen aandelen en de overeenkomstige vermindering van haar kapitaal. Sofinim (AvH 74%) heeft dit bod aanvaard t.b.v. haar participatie van 27% (29,8% met correctie voor de bestaande autocontrole) in NMC.

NMC is een Belgische groep die zich toelegt op de ontwikkeling, productie en distributie van synthetische schuimproducten voor een brede waaier van toepassingen, zoals binnen- en buitenhuisinrichting, isolatie, verpakkingen en oplossingen op maat. Het bedrijf, met hoofdzetel in Eynatten, België, telt in Europa meer dan 1.200 medewerkers en beschikt over een groot aantal productiesites en distributiecentra die strategisch verspreid zijn over Europa. De familie Noël is meerderheidsaandeelhouder van de onderneming.

In het boekjaar 2013 behaalde NMC een netto omzet van bijna 200 miljoen euro, een EBITDA van ongeveer 27 miljoen euro en een nettoresultaat van 11,9 miljoen euro. Sinds de investering van Sofinim in NMC, in 2002, heeft de onderneming dankzij de inspanningen van het management en het personeel een belangrijke en rendabele groei gekend, zowel intern als door middel van overnames.

Sofinim dankt de familie Noël, de raad van bestuur van NMC en het volledige managementteam voor de voortreffelijke samenwerking tijdens de voorbije 12 jaar en is ervan overtuigd dat de onderneming zich in een uitstekende positie bevindt om haar succesvolle groei in de toekomst verder te zetten.

De closing van de transactie wordt verwacht in september 2014.

Sofinim zal 38 miljoen euro in contanten ontvangen, wat overeenkomt met een meerwaarde van ongeveer 5,5 miljoen euro en een IRR van 14,8% over 12 jaar.

Financiële kalender

28 augustus 2014	Halfjaarresultaten 2014
18 november 2014	Tussentijdse verklaring Q3 2014
27 februari 2015	Jaarresultaten 2014

Ackermans & van Haaren is een gediversifieerde groep actief in 5 kernsectoren: Marine Engineering & Infrastructure (DEME, één van de grootste baggerbedrijven ter wereld - CFE en A.A. Van Laere, twee bouwgroepen met hoofdkantoor in België), Private Banking (Delen Private Bank, één van de grootste onafhankelijke privé-vermogensbeheerders in België, en vermogensbeheerder JM Finn in het VK – Bank J.Van Breda & C°, nichebank voor de ondernemer en de vrije beroepen in België), Real Estate, Leisure & Senior Care (Leasinvest Real Estate, een genoteerde vastgoedbevak –

Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij:

Luc Bertrand CEO - Voorzitter Executief Comité Tel. +32.3.897.92.42

e-mail: dirsec@avh.be

Extensa, een belangrijke gronden- en vastgoedontwikkelaar met zwaartepunt in België, Luxemburg en Centraal-Europa), Energy & Resources (Sipef, een agro-industriële groep in tropische landbouw) en Development Capital (Sofinim en GIB). De AvH groep vertegenwoordigde in 2013 op economisch vlak, via haar aandeel in de participaties (incl. CFE), een omzet van 5,7 miljard euro en stelt 22.706 mensen tewerk. De groep concentreert zich op een beperkt aantal strategische participaties met een belangrijk groeipotentieel. AvH is opgenomen in de BEL20-index, de Private Equity

Jan Suykens Lid Executief Comité Tel. +32.3.897.92.36

NXT index van Euronext Brussel en in de Europese

Website

DJ Stoxx 600.

Alle persberichten van AvH en haar belangrijkste groepsvennootschappen evenals de 'Investor Presentation' kunnen geraadpleegd worden op de AvH website: www.avh.be. Geïnteresseerden die de persberichten via e-mail wensen te ontvangen kunnen zich inschrijven via deze website.

Koen Janssen Lid Executief Comité Tel. +32.3.897.92.36