Ackermans & van Haaren NV — M&A Activity 2013

Jan 25, 2013

communiqué de presse

Sofinim vend Spano Group

Sofinim (AvH 74%) s'est engagé à vendre sa participation de 72,92% dans Spano Invest (AvH : 54% après dilution) à Unilin. Parallèlement à cette transaction, Spano s'est engagé à vendre sa participation de 50% dans Trinterio à son partenaire Balta.

Unilin acquerrait ainsi e.a. les activités de production des panneaux de particules et des panneaux mélaminés.

Balta prendrait le contrôle total de la production de panneaux de fibres à moyenne densité (MDF) et de sols stratifiés de Trinterio à Vielsalm et s'est aussi engagé de vendre 100% de Trinterio à IVC Group, spécialisé dans les revêtements de sol en vinyle.

Les transactions sont soumises à l'approbation des autorités de concurrence et aux autres conditions suspensives habituelles. Il est attendu que les transactions se réalisent au cours du deuxième ou troisième trimestre 2013.

Au cours de l'exercice 2011, Spano Invest a généré un chiffre d'affaires de plus de 237 millions d'euros, un résultat d'exploitation avant amortissement (EBITDA) d'environ 34 millions d'euros et un résultat net de 7,6 millions d'euros.

Depuis l'acquisition de Spano Invest par Sofinim en 2007, l'entreprise a réussi à maintenir un niveau de chiffre d'affaires rentable en dépit de la crise dans le secteur de la construction, qui a commencé en 2008.

Lors des 6 années précédentes, Spano Group a mis en service le site de production d'électricité verte 25 MW d'A&S Energie, a acquis B&M (80%) et Dynea (100%), ce qui a permis un développement horizontal (panneaux de bois laqué) et vertical (résines et colles pour panneaux de bois), et a soutenu la forte croissance du joint venture Trinterio avec Balta.

Sofinim estime que les deux transactions sont dans l'intérêt de Spano Group car sa direction, son personnel et ses activités rejoindraient deux groupes industriels solides, disposant des ressources nécessaires pour faire face aux défis des secteurs de la construction et des revêtements de sol.

En fonction du timing de la conclusion des transactions, AvH estime de réaliser une plusvalue supérieure à 30 millions d'euros.

Ackermans & van Haaren est un groupe diversifié, actif dans 5 secteurs clés : Marine Engineering & Infrastructure (DEME, l'une des plus grandes entreprises de dragage au monde - Algemene Aannemingen Van Laere, un entrepreneur de tout premier plan en Belgique), Private Banking (Delen Private Bank, l'un des plus grands gestionnaires indépendants de fonds privés en Belgique, et le gestionnaire de fortune JM Finn au R.-U. – Banque J.Van Breda & C°, banque niche pour les entrepreneurs et les professions libérales en Belgique), Real Estate, Leisure & Senior Care (Leasinvest Real Estate, une sicaf immobilière cotée – Extensa, un important promoteur immobilier actif principalement en Belgique, au Luxembourg et en Europe centrale), Energy & Resources (Sipef, un groupe agro-industriel spécialisé dans l'agriculture tropicale), et Development Capital (Sofinim et GIB). Sur le plan économique, le groupe AvH représentait en 2011, via sa part dans les participations, un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros et employait environ 18.000 personnes. Le groupe se concentre sur un nombre limité de participations stratégiques présentant un potentiel de croissance important. AvH est reprise dans l'indice BEL20, l'indice Private Equity NXT d'Euronext Bruxelles et le DJ Stoxx 600 européen.

Site web

Tous les communiqués de presse d' AvH et des principales sociétés du groupe, ainsi que la « Investor Presentation», peuvent être consultés sur le site Web AvH : www.avh.be. Les intéressés qui desirent recevoir les communiqués de presse par e-mail peuvent s'inscrire via ce site-web.

Pour de plus amples informations vous pouvez vous adresser à:

Luc Bertrand CEO - Président Comité Ecécutif Tél. +32.3.897.92.42

Jan Suykens Membre Comité Exécutif Tél. +32.3.897.92.36

Piet Dejonghe Membre Comité Exécutif Tél. +32.3.897.92.35

e-mail: dirsec@avh.be

Ackermans & van Haaren SA Begijnenvest 113 2000 Anvers Tél. +32 3 231 87 70 info@avh.be - www.avh.be