AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Ackermans & van Haaren NV

Interim / Quarterly Report Aug 28, 2014

3903_ir_2014-08-28_ae6352e4-01ed-4663-a905-f09c46b994c0.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Antwerpen, 28 augustus 2014

het koninklijk besluit van 14 november 2007

halfjaarresultaten 2014

Ackermans & van Haaren

Ackermans & van Haaren heeft over het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst gerealiseerd van 96,4 miljoen euro, wat een stijging is met 1,6 miljoen euro (+1,6%) in vergelijking met vorig jaar.

De stijging van de halfjaarwinst is in de eerste plaats te danken aan een aanzienlijke verbetering (+31,9 miljoen euro) van het resultaat van de deelnemingen, dat uitkomt op 96,0 miljoen euro (1H13: 64,1 miljoen euro). Daarenboven werd een meerwaarde gerealiseerd van 4,9 miljoen euro op de verkoop van de participatie in NMC. Verleden jaar was het aandeel van meerwaarden in het resultaat veel groter, als gevolg van de 34,0 miljoen euro winst op de verkoop van Spano.

  • • De aanzienlijke resultaatsverbetering bij DEME wordt versterkt door het hogere deelnemingspercentage (van 50% naar 60,40%), als gevolg van de CFE transactie eind 2013.
  • • Delen Investments en Bank J.Van Breda & Co hebben opnieuw goed gepresteerd en konden beide de vermogens die ze beheren verder laten aangroeien.
  • • De verkoop van het gebouw voor Brussel Leefmilieu bij Extensa zorgt voor een belangrijke resultaatsverbetering en een positieve bijdrage van het segment Real Estate, Leisure & Senior Care.
  • • Gunstige klimatologische omstandigheden zorgden voor een belangrijke stijging van de productie en van de bijdrage tot het groepsresultaat van Sipef.
  • • In het Development Capital segment kon een duidelijke, maar nog prille, verbetering van de resultaten worden opgetekend. AvH realiseert een meerwaarde van 4,9 miljoen euro op de verkoop door Sofinim van haar participatie in NMC.

Samenstelling van het geconsolideerd nettoresultaat (deel van de groep) - IFRS

(€ mio) 30.06.2014 30.06.2013
Marine Engineering & Infrastructure 42,2 20,4
Private Banking 44,6 45,0
Real Estate, Leisure & Senior Care 3,6 -0,3
Energy & Resources 6,9 5,6
Development Capital -1,3 -6,6
Resultaat van de deelnemingen 96,0 64,1
Meerwaarden development capital 4,9 34,0
Resultaat deelnemingen (incl. meerwaarden) 100,9 98,1
AvH & subholdings -4,5 -3,3
Overige niet-recurrente resultaten 0,0 0,0
Geconsolideerd nettoresultaat 96,4 94,8

Algemene toelichting bij de cijfers

  • • Het eigen vermogen van Ackermans & van Haaren is aangegroeid tot 2.293,7 miljoen euro (68,47 euro per aandeel) tegenover 2.251,5 miljoen euro op het einde van 2013 (67,22 euro per aandeel). Deze stijging wordt voornamelijk verklaard door de winst geboekt over het eerste halfjaar en door de uitkering aan de aandeelhouders van dividend ten belope van 56,9 miljoen euro.
  • • De netto-thesauriepositie van AvH is 14,6 miljoen euro negatief op 30 juni 2014 (31/12/2013: -3,1 miljoen euro). Daarbij wordt opgemerkt dat nog niet alle dividenden van participaties op 30/6 reeds werden ontvangen, en dat de 38 miljoen euro uit de verkoop van de deelneming in NMC pas begin oktober 2014 zal worden geïncasseerd.
  • • Tijdens de eerste 6 maanden van 2014 bleef de investeringsactiviteit van AvH beperkt tot enkele kleinere opvolginvesteringen en met uitzondering van de eerder vermelde verkoop van NMC vonden geen betekenisvolle desinvesteringen plaats.
  • • AvH verkocht 15.000 eigen aandelen als gevolg van de uitoefening van aandelenopties door personeelsleden. AvH kocht zelf geen eigen aandelen in tijdens het eerste semester. Ter indekking van verplichtingen voortkomend uit het aandelenoptieplan, bezit AvH per 30/6/2014 in totaal 343.500 eigen aandelen.
  • • Wel werden door Kepler Cheuvreux in 1H14 in het kader van een liquiditeitscontract 313.589 aandelen AvH gekocht en 309.836 aandelen AvH verkocht, wat per saldo resulteerde in een aankoop van 3.753 aandelen. Aangezien het transacties betreft die voor rekening van AvH

worden uitgevoerd, dienen deze door AvH ook als transacties op eigen aandelen te worden gerapporteerd.

• De netto-thesauriepositie is opgebouwd uit deposito's, liquiditeiten, financiële schulden, eigen aandelen en de beleggingsportefeuille van AvH en integraal geconsolideerde subholdings.

Vooruitzichten 2014

De raad van bestuur blijft positief gestemd over de vooruitzichten van de groep voor het lopende boekjaar en verwacht een stijging van de nettowinst ten opzichte van het resultaat van vorig jaar, aangepast voor de 109,4 miljoen euro herwaarderingsmeerwaarde n.a.v. de controleverwerving over DEME/CFE.

Kerncijfers geconsolideerde balans

(€ mio) 30.06.2014 31.12.2013
Eigen vermogen
(deel van de groep - voor winstverdeling)
2.293,7 2.251,5
Nettothesaurie van AvH & subholdings -14,6 -3,1

Kerncijfers per aandeel

(€) 30.06.2014 31.12.2013
Aantal aandelen 33.496.904 33.496.904
Nettoresultaat per aandeel
Basic 2,91 8,87
Diluted 2,90 8,85
Brutodividend 1,70
Nettodividend 1,2750
Eigen vermogen per aandeel 68,47 67,22
Koers
Hoogste (12/5/14) 95,53 85,16
Laagste (3/2/14) 78,71 62,74
Slotkoers (30/6/14) 92,09 85,16

MARINE ENGINEERING & Infrastructure

De aanzienlijke resultaatsverbetering bij DEME wordt versterkt door het hogere deelnemingspercentage, als gevolg van de CFE transactie eind 2013.

Bijdrage tot het geconsolideerd nettoresultaat AvH

DEME

In de eerste 6 maanden van 2014 kon DEME (AvH 60,40%) haar werven succesvol uitvoeren. De bezettingsgraad van de hoppers kende een sterke toename, terwijl de bezetting van de cutters licht daalde. De economische omzet steeg in vergelijking tot een nochtans reeds zeer actief 1H13 nog met 99 miljoen euro tot 1.306 miljoen euro, waarop een nettowinst werd gerealiseerd van 62,6 miljoen euro (1H13: 34,4 miljoen euro).

De impact van deze aanzienlijke resultaatsverbetering van DEME wordt in de geconsolideerde rekeningen van AvH nog versterkt door de verhoging van het deelnemingspercentage van 50% naar 60,40% als gevolg van de verwerving van de controle over DEME/CFE op het einde van 2013.

Na de grote inspanningen van de afgelopen jaren in de uitbreiding van de vloot, vielen de investeringen met een nettobedrag van

DEME

(€ mio) 1H14 1H13
(1) (2) (2)
Omzet 1.212,3 1.305,6 1.207,0
EBITDA 191,7 215,4 181,1
Netto
resultaat
62,6 62,6 34,4
Eigen
vermogen
881,7 881,7 776,1
Netto
financiële
positie
-416,3 -536,1 -821,8

39,5 miljoen euro veel lager uit dan in de voorgaande jaren. Mede als gevolg daarvan slaagde DEME er ook in om haar nettoschuldpositie af te bouwen tot 536,1 miljoen euro (31/12/2013: 711,3 miljoen euro). Hoewel DEME voor de tweede jaarhelft enkele nieuwe investeringen bestudeert, wordt verwacht dat ook op jaareinde 2014 de nettoschuldpositie onder het niveau van eind 2013 zal blijven.

Het orderboek werd op een hoog niveau behouden en bedroeg 2.805 miljoen euro eind juni 2014. In 2014 werden nieuwe orders in verschillende regio's en sectoren toegevoegd, waaronder de verdieping van de haven in Sepetiba (Rio de Janeiro, Brazilië), een nieuwe LNG-terminal aan het Yamal schiereiland (Rusland) en onderhoudsbaggerwerken aan het Panama-kanaal, in Dhamra (India), Tema en Takoradi (Ghana). In Vietnam werd de tweede fase van het Soai Rap project ingehuldigd. Hier werd over een lengte van 54 km gebaggerd tot een diepte van 9,5 m.

Tideway haalde contracten binnen voor kabelbeschermingswerken in Canada en voor steenbestortingswerken in China.

(1) Als gevolg van de introductie van de nieuwe boekhoudstandaarden IFRS10 en IFRS11 worden deelnemingen waarover DEME de gezamenlijke controle uitoefent met ingang van 1 januari 2014 opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode.

(2) In deze opstelling worden de deelnemingen waarover DEME een gezamenlijke controle uitoefent nog proportioneel geïntegreerd. Dit is dus niet conform de nieuwe boekhoudnormen IFRS10 en IFRS11, maar geeft wel een vollediger beeld van de operaties en activa/ passiva van deze deelnemingen. In de vermogensmutatie zoals toegepast onder (1) is de contributie van de deelnemingen samengevat op 1 enkele lijn in de balans en in de resultatenrekening.

DEME - Pallieter op de Seine (Frankrijk)

DEME: Orderboek

CFE: Verdeling per pool

(€ mio) Omzet Nettoresultaat
1H14 1H13 1H14 1H13
Bouw 427,3 337,7 0,1 -9,0
Burgerlijke bouw 59,3 68,8
Gebouwen Benelux 275,9 222,5
Gebouwen internationaal 92,1 46,4
Spoor- en wegenbouw 51,1 44,2 1,2 0,8
Multitechnieken 86,2 77,7 0,9 -6,9
Vastgoedontwikkeling 3,9 3,7 -0,1 0,0
PPP-Concessies 0,3 0,6 0,0 2,1
Holding -7,6 7,8 -1,2 -4,0
Totaal 561,2 471,7 0,9 -17,0

GeoSea installeerde in de eerste jaarhelft 2014 de funderingen voor het Westermost Rough windmolenpark (210 MW), 9 km voor de kust van Hull (Verenigd Koninkrijk) en heeft ook de werkzaamheden op de windmolenparken Northwind (België) en Amrumbank West en Butendiek (Duitsland) afgerond.

CFE

De omzet van CFE (AvH 60,40%) over het eerste semester 2014 steeg tot 561,2 miljoen euro (zonder de bijdragen van DEME en Rent-A-Port groep die elders worden toegelicht). Deze stijging (+19% in vergelijking met 471,7 miljoen euro per 30/6/2013) vloeit voort uit een significant hogere bouwactiviteit, zowel in de Benelux als internationaal (Polen, Tsjaad), en niettegenstaande dalende volumes bij de burgerlijke bouwkunde. Ook de activiteiten in spooren wegenaanleg en in multitechnieken realiseren omzetstijgingen van meer dan 10% in vergelijking met een jaar eerder.

Ondanks problemen op een werf in Nigeria realiseerde CFE in haar bouwactiviteit een belangrijke verbetering van het operationeel resultaat dat terug positief is geworden. Bij de polen spoor- en wegenbouw en multitechnieken kende het operationeel resultaat een mooie stijging.

Het orderboek (excl. DEME) is gedaald tot 1.116 miljoen euro, tegenover 1.339 miljoen euro per eind 2013. Deze daling, die ook moet gezien worden in het licht van een uitzonderlijk hoog orderboek voor de gebouwen eind 2013, is voornamelijk het gevolg van de moeilijke marktomstandigheden in burgerlijke bouwkunde en de daling van het orderboek in Afrika als gevolg van de verkoop van een contract in Tsjaad.

De bijdrage van CFE (excl. DEME en Rent-A-Port/Rent-A-Port Energy) tot de geconsolideerde resultaten van AvH wordt voor 2,2 miljoen euro positief beïnvloed door terugname van voorzieningen die AvH had aangelegd in het kader van voorwaardelijke verplichtingen voor mogelijke risico's.

CFE werd geselecteerd door de stad Brussel als medeontwikkelaar van het project NEO1. Dit gemengd project omvat 590 wooneenheden, twee kinderdagverblijven, 3.500 m² kantoren, een rusthuis en een complex van 112.000 m² voor vrijetijdsbesteding, horeca en handel: de "Mall of Europe".

Begin juli hebben CLI (CFE), Immobel en Besix Red de Galerie Kons in Luxemburg verkocht aan Axa Belgium voor een totale waarde van circa 150 miljoen euro (waarvan 33,3% voor CLI).

A.A. Van Laere

A.A. Van Laere (AvH 100%) heeft in 2014 opnieuw een hoog omzetniveau bereikt, in tegenstelling tot de eerste maanden van 2013 die gekenmerkt werden door een uitzonderlijk lange winter. De omzet bedroeg voor de eerste 6 maanden 88,3 miljoen euro, tegenover 48,8 miljoen euro vorig jaar. De groep boekte een nettowinst van 1,0 miljoen euro tegenover een nettoverlies van 0,5 miljoen euro in 1H13.

Het orderboek bedroeg 239 miljoen euro eind juni 2014, tegenover 169 miljoen euro eind 2013.

Rent-A-Port

De omzet van Rent-A-Port (AvH 72,18%) bedroeg 2,2 miljoen euro in 1H14, een daling in vergelijking met 1H13 (4,7 miljoen euro). 2014 is voor het project in Dinh Vu (Vietnam) een overgangsjaar, in afwachting van de uitbreiding tot 1.600 ha die voorzien is tegen het einde van het jaar.

PRIVATE BANKING

Delen Investments en Bank J.Van Breda & Co hebben opnieuw goed gepresteerd en konden beide de vermogens die ze beheren verder laten aangroeien.

Bijdrage tot het geconsolideerd nettoresultaat AvH

Delen Investments

Het beheerd vermogen van de groep Delen Investments (AvH 78,75%) bereikte eind juni 2014 een recordniveau van 31.492 miljoen euro, waarvan 21.703 miljoen euro bij Delen Private Bank en 9.789 miljoen euro bij JM Finn & Co. De sterke groei in vergelijking met eind 2013 (29.536 miljoen euro) is het resultaat van een positief beurs- en wisselkoerseffect en van een aanhoudend belangrijke netto-inflow.

Voornamelijk dankzij het hogere niveau aan activa in beheer stegen de brutobedrijfsopbrengsten tot 137,0 miljoen euro (1H13: 127,9 miljoen euro). De cost-income ratio is zeer competitief met 53,4% (41,0% bij Delen Private Bank, 81,4% bij JM Finn & Co). De nettowinst bedroeg 39,6 miljoen euro eind juni 2014 (tegenover 39,4 miljoen euro in 1H13), inclusief de bijdrage van JM Finn & Co van 3,3 miljoen euro, en werd deels beïnvloed door niet-recurrente elementen die te maken hebben met verplichtingen aangegaan in het kader van de overname

Delen Investments: Beheerd vermogen

Delen Private Bank (Antwerpen)

van JM Finn & Co en het effect van de wisselkoers £/€ erop.

Het geconsolideerd eigen vermogen (na uitkering van het dividend) van Delen Investments bedroeg 477,6 miljoen euro op het einde van de eerste jaarhelft 2014 (tegenover 464,1 miljoen euro op 31 december 2013). De Core Tier1-kapitaalratio bedroeg

Delen Investments

1H14 1H13
137,0 127,9
39,6 39,4
477,6 448,8
31.492 27.103
24,8 24,9
53,4 53,5

Discretionair beheer Adviesbeheer

31.492 (€ mio)

24,8% en ligt ruim boven het sectorgemiddelde.

Bank J.Van Breda & C°

Ook bij Bank J.Van Breda & C° (AvH 78,75%) stegen de commerciële volumes. Het door cliënten belegd vermogen steeg tot 9,6 miljard euro (eind 2013: 9,0 miljard euro), waarvan 3,8 miljard euro cliëntendeposito's en 5,8 miljard euro toevertrouwde activa. Hiervan wordt 3,3 miljard euro beheerd door Delen Private Bank. Ook de privékredietverlening bleef verder stijgen tot 3,5 miljard euro, terwijl de voorzieningen voor kredietverliezen uitzonderlijk laag bleven (0,02%).

De bank realiseerde in de eerste jaarhelft van 2014 een geconsolideerde nettowinst van 17,0 miljoen euro. Het hogere resultaat in dezelfde periode vorig jaar (17,9 miljoen euro) was evenwel beïnvloed door belangrijke meerwaarden op de beleggingsportefeuille en positieve hedge-resultaten (nettoeffect van 2,3 miljoen euro). De cost-income ratio steeg tot 60,1% (1H13: 56,5%).

Het eigen vermogen (deel groep) steeg van 448 miljoen euro eind 2013 naar 455 miljoen euro en werd, net zoals de voorbije jaren, niet aangetast door waardeverminderingen op financiële instrumenten. Bank J.Van Breda & C° is volledig cliëntgedreven in haar activiteiten en resultaten en heeft uiterst solide ratio's met een financiële hefboom (verhouding eigen vermogen op activa) van 10,3 en een Core Tier1-kapitaalratio van 15,0%.

Bank J.Van Breda & C°

Bank J.Van Breda & C° (Antwerpen)

(€ mio) 1H14 1H13
Bankproduct 60,3 60,6
Nettoresultaat 17,0 17,9
Eigen vermogen 455,2 430,9
Toevertrouwde
activa
5.766 4.976
Cliëntendeposito's 3.800 3.621
Privékredieten 3.536 3.409
Core Tier1
kapitaalratio (%)
15,0 14,3
Cost-income ratio
(%)
60,1 56,5

(1) Inclusief ABK (sinds 2011) en Van Breda Car Finance

Real Estate, Leisure & senior care

De verkoop van het gebouw voor Brussel Leefmilieu bij Extensa zorgt voor een belangrijke resultaatsverbetering en een positieve bijdrage van het segment Real Estate, Leisure & Senior Care.

Bijdrage tot het geconsolideerd nettoresultaat AvH

Leasinvest Real Estate

Leasinvest Real Estate (LRE, AvH 30,01%) kende een sterke start van het jaar. De reële waarde ('fair value') van de vastgoedportefeuille, inclusief de projectontwikkelingen, bedroeg op het einde van het semester 709 miljoen euro (tegenover 598 miljoen euro eind juni 2013 en 718 miljoen euro eind 2013). De daling tegenover het jaareinde is het gevolg van de verkoop van het kantoorgebouw Louizalaan 66 in Brussel en van het semi-industrieel gebouw in Meer. Deze verkopen passen in de strategie om kleinere, niet-strategische panden te desinvesteren.

De huuropbrengsten namen toe tot 25,2 miljoen euro, een stijging met 21% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (20,8 miljoen euro) of met 10% bij gelijkblijvende portefeuille. Deze evolutie is voornamelijk het gevolg van de investeringen in 2013 in het Knauf Pommerloch shopping center en in Hornbach.

LRE: Vastgoedportefeuille

  • Retail
  • Kantoren
  • Logistiek/semi-industrieel

De gemiddelde looptijd van de portefeuille bedroeg 5,0 jaar (1H13: 4,4 jaar) bij een nagenoeg constante bezettingsgraad van 96,3%. Het huurrendement, berekend op de reële waarde, was 7,28% (1H13: 7,36%).

Het nettoresultaat steeg tot 13,5 miljoen euro (1H13: 13,0 miljoen euro), voornamelijk als gevolg van de hogere huuropbrengsten en gedeeltelijk gecompenseerd door een negatieve impact van de reële waarde van financiële activa en passiva.

Eind juni 2014 bedroeg het eigen vermogen 324,2 miljoen (tegenover 335,3 miljoen euro eind 2013). De daling is o.a. toe te schrijven aan de betaling van het dividend over 2013. De schuldgraad bleef nagenoeg identiek op 53,8%.

Leasinvest Real Estate - Royal20 (Luxemburg)

LRE: Portefeuille in exploitatie: 32 sites - 418.110 m2

(€ mio) 1H14 1H13
Vastgoed
portefeuille reële
waarde (€ mio)
708,8 598,1
Huurrendement
(%)
7,28 7,36
Bezettingsgraad
(%)
96,3 95,9

Leasinvest Real Estate - Knauf Pommerloch shopping center (Luxemburg) Anima Care - Zemst

Extensa - Brussel Leefmilieu

Extensa

Extensa (AvH 100%) realiseerde een belangrijke verbetering van haar resultaten, dankzij de oplevering van het gebouw voor Brussel Leefmilieu op de site Tour&Taxis, en de begin juli gerealiseerde verkoop ervan aan verzekeraar Integrale voor een bedrag van 72 miljoen euro, op basis van een yield van ongeveer 5%.

In mei besliste de Vlaamse Regering de realisatie van een nieuwbouw van 45.737 m² voor de centrale huisvesting van de Vlaamse ambtenaren, met daaraan gekoppeld een lange termijn huur, toe te wijzen aan Project T&T (Extensa 50%). Dit project moet, mits het bekomen van alle vergunningen, opgeleverd worden tegen 2017.

In Luxemburg werd de financiële closing gefinaliseerd die toelaat om de eerste fase van de residentiële ontwikkeling (70.000 m²) van het project Grossfeld (Cloche d'Or) effectief te starten in de loop van de tweede jaarhelft van 2014.

Groupe Financière Duval

Het resultaat van Groupe Financière Duval (AvH 41,14%) werd in het eerste semester niet enkel negatief beïnvloed door het seizoenspatroon bij de toerisme-activiteiten, maar ook door een vertraging in de promotie-activiteit. De rusthuizen kenden een sterke groei door de nieuw geopende residenties in 2013. In april werd de parkeeractiviteit Park'A verkocht. De omzet bedroeg 193,7 miljoen euro (1H13: 218,5 miljoen euro) en het nettoresultaat -13,8 miljoen euro (1H13: -11,1 miljoen euro).

Anima Care

Anima Care (AvH 100%) zet in 2014 haar groei verder en realiseerde een omzet van 17,9 miljoen euro (1H13: 11,3 miljoen euro). Ondanks de opstartverliezen die gepaard gaan met de nieuwbouwresidenties bleef het nettoresultaat positief (0,2 miljoen euro vs 0,6 miljoen euro in 1H13).

In april werd het woonzorgcentrum "Zonnesteen" in Zemst (93 bedden en 23 assistentiewoningen) opgestart. De werken voor de andere nieuwbouwprojecten verlopen volgens schema en het woonzorgcentrum in Haut-Ittre (127 bedden en 36 assistentiewoningen) zal eind september in gebruik genomen worden. Anima Care had 922 rusthuisbedden en 78 assistentiewoningen in uitbating op 30 juni 2014, verspreid over 11 woonzorgcentra.

Energy & Resources

Gunstige klimatologische omstandigheden zorgden voor een belangrijke stijging van de productie en van de bijdrage tot het groepsresultaat van Sipef.

Bijdrage tot het geconsolideerd nettoresultaat AvH

Sipef

Bij plantagegroep Sipef (AvH 26,78%) zorgden gunstige agronomische omstandigheden voor een stijging (+9%) van de palmolieproductie, zowel bij de volgroeide plantages als bij de jonge aanplanten. De totale palmolieproductie bedroeg de eerste jaarhelft 131.415 ton. Ook de rubberactiviteiten kenden een positieve productietrend. In combinatie met hogere verkoopprijzen voor palmolie leidde dit tot een stijging van de omzet tot 157,7 miljoen USD (1H13: 149,5 miljoen USD).

Bij Sipef heeft de uitvoering van de nieuwe IFRS11 standaard voor gevolg dat de deelneming in Agro Muko, waarin Sipef een 45% belang aanhoudt en die door Sipef wordt bestuurd, via vermogensmutatie is opgenomen vanaf 2014 (voordien: proportioneel). De 1H13 cijfers werden herwerkt om ze vergelijkbaar te maken met die van 1H14.

Dankzij de hogere volumes, betere verkoopprijzen voor palmolie en een depreciatie van de lokale munten steeg het nettoresultaat significant van 20,5 miljoen USD tot 32,7 miljoen USD in de eerste jaarhelft 2014.

Sipef zet de gestage uitbouw van haar plantage-activiteiten verder en heeft in 2014 twee extractiefabrieken voor palmolie, in Indonesië en in Papoea-Nieuw-Guinea, finaal afgewerkt en oliepalmen aangeplant in Papoea-Nieuw-Guinea en in het nieuwe project in Zuid-Sumatra. Rekening houdend met de gunstige productievooruitzichten en de reeds gerealiseerde verkopen verwacht Sipef dat de resultaten van 2014 hoger zullen liggen dan deze van 2013.

Sipef

(USD mio) 1H14 1H13
Groepsproductie
(in T) (1)
Palmolie 131.415 120.616
Rubber 5.547 5.276
Thee 1.369 1.400
Omzet 157,7 149,5
EBIT 36,3 28,9
Nettoresultaat 32,7 20,5
Eigen vermogen 526,1 472,4
Netto financiële
positie
-20,1 -12,0

Sipef - Geoogste palmvruchten

(1) Eigen + uitbesteed

Sipef - Plantage met jonge, niet volgroeide oliepalmen Sipef - Nieuwe UMW (Umbul Mas Wisesa)

palmolieverwerkingsfabriek

Sagar Cements

De zware concurrentie had in de eerste jaarhelft een sterke negatieve impact op de resultaten van Sagar Cements (AvH 18,55%). Ondanks het feit dat de volumes stand hielden, daalde de omzet tot 33,8 miljoen euro (1H13: 35,8 miljoen euro). Door de grote druk op de prijzen daalde het nettoresultaat tot -2,4 miljoen euro (1H13: -1,2 miljoen euro).

In juli heeft Sagar Cements beslist om haar aandeel van 47% in de joint venture Vicat Sagar Cement te verkopen aan de Vicat groep, voor een totale waarde van Rs 435 crore (ongeveer 53 miljoen euro). Daarmee heeft Sagar Cements het bedrag dat in deze joint venture werd geïnvesteerd sinds 2008 vervijfvoudigd.

Oriental Quarries & Mines

Oriental Quarries & Mines (AvH 50%) is erin geslaagd de overgang naar de nieuwe site in Bilaua positief af te ronden, waardoor de verkoopvolumes verdubbelden en de rendabiliteit steeg. De omzet bedroeg 3,9 miljoen euro (1H13: 1,9 miljoen euro) en het nettoresultaat 0,4 miljoen euro (1H13: -0,3 miljoen euro).

Telemond

Telemond Group (AvH 50%) had in de eerste 6 maanden van 2014 te lijden onder een lager orderboek, waardoor de omzet daalde tot 38,6 miljoen euro (1H13: 43,8 miljoen euro) en het nettoresultaat tot 1,7 miljoen euro (1H13: 3,0 miljoen euro). De groep blijft ondertussen investeren in de ontwikkeling van haar nieuwe site in Polen.

Oriental Quarries & Mines

DEVElopment Capital

In het Development Capital segment kon een duidelijke, maar nog prille, verbetering van de resultaten worden opgetekend. AvH realiseert een meerwaarde van 4,9 miljoen euro op de verkoop door Sofinim van haar participatie in NMC.

Bijdrage tot het geconsolideerd nettoresultaat AvH

De vergelijking met de resultaten per 30/6/2013 wordt vertekend door de meerwaarde van 34,0 miljoen euro die in het eerste semester 2013 werd behaald op de verkoop door Sofinim van haar belang in Spano Group.

Begin april heeft Distriplus (Sofinim 50%) met Standaard Boekhandel een akkoord bereikt over de verkoop van de aandelen van Club. Deze verrichting zal heel wat synergieën opleveren voor beide enseignes. Distriplus zal zich nu uitsluitend toeleggen op de beautywereld (Di en Planet Parfum) en wil haar ontwikkeling op deze markt in België versnellen.

De aandeelhouders van Euro Media Group (Sofinim 22%) hebben in april 2014 een bindend bod ontvangen van PAI Partners met het oog op de verwerving van een meerderheidsbelang in Euro Media Group. Deze aandeelhouderswissel zal geen cash-impact hebben voor AvH, aangezien Sofinim haar deelnemingspercentage in de nieuwe aandeelhoudersstructuur onveranderd behoudt.

Sofinim heeft eind juni haar participatie van 30% in NMC verkocht. Sofinim zal 38 miljoen euro in contanten ontvangen, wat overeenkomt met een meerwaarde van ongeveer 6,6 miljoen euro (4,9 miljoen euro deel AvH) en een IRR van 14,8% over 12 jaar. De closing van de transactie wordt verwacht begin oktober 2014.

De cijfers van Corelio (Sofinim 22%) werden in de eerste jaarhelft in belangrijke mate beïnvloed door uitzonderlijke elementen: de provisies voor het sociaal plan in het kader van de oprichting van Mediahuis, de meerwaarde op de verkoop van Editions de l'Avenir en uitzonderlijke waardeverminderingen doorgevoerd naar aanleiding van de verkoop van HUMO en in het licht van de geplande intrede van Telenet in het kapitaal van De Vijver Media (na goedkeuring door de mededingingsautoriteit). Corelio heeft een deel daarvan nog verwerkt in haar 2013 cijfers. Aangezien de jaarcijfers 2013 van AvH reeds waren gecommuniceerd, is dit bij AvH in 1H14 verwerkt. De oplage van de Mediahuis titels (De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Belang van Limburg) houdt goed stand in een zeer uitdagende markt. De advertentie-inkomsten kenden een lichte stijging in een zeer concurrentiële markt.

Onder leiding van een vernieuwd managementteam realiseert Hertel (Sofinim 47,98%) een bemoedigende verbetering van haar resultaat, dat weliswaar nog negatief uitvalt als gevolg van herstructureringskosten en niet-recurrente elementen in haar offshore divisie.

Gecorrigeerde netto actiefwaarde

(€ mio) 1H14 2013
Sofinim 495,2 493,2
Latente
meerwaarden
Atenor
10,6 8,2
Marktwaarde
Groupe Flo/Trasys
9,8 10,0
Totaal 515,6 511,4
Geconsolideerde resultatenrekening (categoriaal) (€ 1.000) 1H14 1H13
Bedrijfsopbrengsten 2.141.354 245.103
Verrichting van diensten 27.028 19.108
Leasingopbrengsten 4.849 5.593
Vastgoedopbrengsten 30.055 21.339
Rente-opbrengsten bancaire activiteiten 62.107 63.516
Vergoedingen en commissies bancaire activiteiten 17.801 15.514
Opbrengsten uit onderhanden projecten in opdracht van derden 1.951.766 108.494
Overige bedrijfsopbrengsten 47.748 11.538
Overige exploitatiebaten 1.344 1.798
Rente op vorderingen financiële vaste activa 394 868
Dividenden 858 880
Overheidssubsidies 0 0
Overige exploitatiebaten 91 50
Exploitatielasten (-) -2.003.311 -211.192
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen (-) -1.206.801 -67.182
Voorraadwijziging handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (-) 1.890 842
Rentelasten Bank J.Van Breda & C° (-) -25.818 -29.458
Personeelslasten (-) -374.620 -59.497
Afschrijvingen (-) -115.084 -6.183
Bijzondere waardeverminderingsverliezen (-) -130 -1.221
Overige exploitatielasten (-) -282.120 -48.400
Voorzieningen -628 -93
Winst (verlies) op activa/passiva gewaardeerd aan reële waarde via resultatenrekening -780 423
Development capital 0 12
Financiële activa voor handelsdoeleinden 0 32
Vastgoedbeleggingen -780 379
Winst (verlies) op de overdracht van activa 12.526 49.289
Gerealiseerde meer(min)waarde op immateriële en materiële vaste activa 3.896 29
Gerealiseerde meer(min)waarde op vastgoedbeleggingen 1.918 1.347
Gerealiseerde meer(min)waarde op financiële vaste activa 6.712 46.024
Gerealiseerde meer(min)waarde op andere activa 0 1.889
Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 151.133 85.421
Financieringsopbrengsten 20.851 2.330
Renteopbrengsten 7.693 1.641
Diverse financiële opbrengsten 13.158 689
Financieringslasten (-) -42.804 -9.288
Rentelasten (-) -26.695 -5.445
Diverse financiële lasten (-) -16.109 -3.843
Afgeleide financiële instrumenten gewaardeerd aan reële waarde via resultatenrekening -62 2.848
Aandeel in de winst (verlies) van ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast 53.599 53.198
Overige niet-exploitatiebaten 0 38
Overige niet-exploitatielasten (-) 0 -23
Winst (verlies) vóór belasting 182.717 134.525
Winstbelastingen -36.866 -8.107
Uitgestelde belastingen 3.431 -1.768
Belastingen -40.297 -6.339
Winst (verlies) na belasting uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 145.851 126.418
Winst (verlies) na belasting uit bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd
Winst (verlies) van het boekjaar 145.851 126.418
Aandeel van het minderheidsbelang 49.464 31.571
Aandeel van de groep 96.387 94.847
Winst per aa
ndeel (€)
1. Gewone winst (verlies) per aandeel
1.1. Uit de voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten 2,91 2,86
1.2. Uit de voortgezette activiteiten 2,91 2,86
2. Verwaterde winst (verlies) per aandeel
2.1. Uit de voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten 2,90 2,86
2.2. Uit de voortgezette activiteiten 2,90 2,86

Halfjaarlijks financieel verslag conform IAS 34

Het halfjaarlijks financieel verslag voor de periode 01/01/14-30/06/14, dat naast de verkorte financiële overzichten, m.i.v. alle informatie conform IAS 34, ook het tussentijds beheersverslag, een verklaring van de verantwoordelijke personen en informatie over de externe controle bevat, is beschikbaar op de website www.avh.be.

Ackermans & van Haaren is

een gediversifieerde groep actief in 5 kernsectoren: Marine Engineering & Infrastructure (DEME, één van de grootste baggerbedrijven ter wereld - CFE en A.A. Van Laere, twee bouwgroepen met hoofdkantoor in België), Private Banking (Delen Private Bank, één van de grootste onafhankelijke privé-vermogensbeheerders in België, en vermogensbeheerder JM Finn in het VK – Bank J.Van Breda & C°, niche-bank voor de ondernemer en de vrije beroepen in België), Real Estate, Leisure & Senior Care (Leasinvest Real Estate, een genoteerde vastgoedbevak – Extensa, een belangrijke grondenen vastgoedontwikkelaar met zwaartepunt in België, Luxemburg en Centraal-Europa), Energy & Resources (Sipef, een agro-industriële groep in tropische landbouw) en Development Capital (Sofinim en GIB). De AvH groep vertegenwoordigde in 2013 op economisch vlak, via haar aandeel in de participaties (incl. CFE), een omzet van 5,7 miljard euro en stelt 22.706 mensen tewerk. De groep concentreert zich op een beperkt aantal strategische participaties met een belangrijk groeipotentieel. AvH is opgenomen in de BEL20-index, de Private Equity NXT index van Euronext Brussel en in de Europese DJ Stoxx 600.

Website

Alle persberichten van AvH en haar belangrijkste groepsvennootschappen evenals de 'Investor Presentation' kunnen geraadpleegd worden op de AvH website: www.avh.be. Geïnteresseerden die de persberichten via e-mail wensen te ontvangen kunnen zich inschrijven via deze website.

Contact

Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij:

Luc Bertrand CEO - Voorzitter Executief Comité Tel. +32.3.897.92.42

Jan Suykens Lid Executief Comité Tel. +32.3.897.92.36

Tom Bamelis Lid Executief Comité Tel. +32.3.897.92.42

e-mail: [email protected]

Financiële kalender

18 november 2014 Tussentijdse
verklaring Q3
2014
27 februari 2015 Jaarresultaten
2014
20 mei 2015 Tussentijdse
verklaring Q1
2015
26 mei 2015 Algemene
vergadering
28 augustus 2015 Halfjaarresultaten
2015

AvH Strategic business segments

Ackermans & van Haaren NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen Tel. +32 3 231 87 70 [email protected] - www.avh.be

halfjaarlijks financieel verslag 2014

Antwerpen, 28 augustus 2014

Het halfjaarlijks financieel verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007.

Dit verslag bevat:

  • een tussentijds jaarverslag over de belangrijkste gebeurtenissen die zich in de groep hebben voorgedaan tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar, een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar alsook, in voorkomend geval, een overzicht van de belangrijkste transacties met verbonden partijen;
  • de verkorte geconsolideerde financiële staten m.b.t. de eerste zes maanden van het boekjaar, opgesteld op geconsolideerde basis overeenkomstig IAS 34;
  • informatie over de externe controle;
  • een verklaring namens de vennootschap inzake de verkorte financiële overzichten en het tussentijds jaarverslag.

VERKORTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN

1. Geconsolideerde resultatenrekening
2. Geconsolideerde staat van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
3. Geconsolideerde balans
4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht
5. Mutatieoverzicht - geconsolideerd eigen vermogen
6. Segmentrapportering
Geconsolideerde resultatenrekening per segment
Geconsolideerde balans per segment
Geconsolideerd kasstroomoverzicht per segment
7. Herziene fi nanciële staten per 30/06/2013
8. Toelichting bij de fi nanciële staten
9. Voornaamste risico's en onzekerheden
10. Overzicht van de belangrijkste transacties met verbonden partijen
11. Belangrijke feiten na balansdatum

1. Geconsolideerde resultatenrekening

(€ 1.000) 30-06-2014 30-06-2013 *
Bedrijfsopbrengsten 2.141.354 245.103
Verrichting van diensten 27.028 19.108
Leasingopbrengsten 4.849 5.593
Vastgoedopbrengsten 30.055 21.339
Rente-opbrengsten bancaire activiteiten 62.107 63.516
Vergoedingen en commissies bancaire activiteiten 17.801 15.514
Opbrengsten uit onderhanden projecten in opdracht van derden 1.951.766 108.494
Overige bedrijfsopbrengsten 47.748 11.538
Overige exploitatiebaten 1.344 1.798
Rente op vorderingen fi nanciële vaste activa 394 868
Dividenden 858 880
Overheidssubsidies 0 0
Overige exploitatiebaten 91 50
Exploitatielasten (-) -2.003.311 -211.192
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen (-) -1.206.801 -67.182
Voorraadwijziging handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (-) 1.890 842
Rentelasten Bank J.Van Breda & C° (-) -25.818 -29.458
Personeelslasten (-) -374.620 -59.497
Afschrijvingen (-) -115.084 -6.183
Bijzondere waardeverminderingsverliezen (-) -130 -1.221
-48.400
Overige exploitatielasten (-) -282.120
Voorzieningen -628 -93
Winst (verlies) op activa/passiva gewaardeerd aan reële waarde via resultatenrekening -780 423
Development capital 0 12
Financiële activa voor handelsdoeleinden 0 32
Vastgoedbeleggingen -780 379
Winst (verlies) op de overdracht van activa 12.526 49.289
Gerealiseerde meer(min)waarde op immateriële en materiële vaste activa 3.896 29
Gerealiseerde meer(min)waarde op vastgoedbeleggingen 1.918 1.347
Gerealiseerde meer(min)waarde op fi nanciële vaste activa 6.712 46.024
Gerealiseerde meer(min)waarde op andere activa 0 1.889
Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 151.133 85.421
Financieringsopbrengsten 20.851 2.330
Renteopbrengsten 7.693 1.641
Diverse fi nanciële opbrengsten 13.158 689
Financieringslasten (-) -42.804 -9.288
Rentelasten (-) -26.695 -5.445
Diverse fi nanciële lasten (-) -16.109 -3.843
Afgeleide fi nanciële instrumenten gewaardeerd aan reële waarde via resultatenrekening -62 2.848
Aandeel in de winst (verlies) van ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast 53.599 53.198
Overige niet-exploitatiebaten 0 38
Overige niet-exploitatielasten (-) 0 -23
Winst (verlies) vóór belasting 182.717 134.525
Winstbelastingen -36.866 -8.107
Uitgestelde belastingen 3.431 -1.768
Belastingen -40.297 -6.339
Winst (verlies) na belasting uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 145.851 126.418
Winst (verlies) na belasting uit bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd
Winst (verlies) van het boekjaar 145.851 126.418
Aandeel van het minderheidsbelang 49.464 31.571
Aandeel van de groep 96.387 94.847
WINST PER AANDEEL (€)
1. Gewone winst (verlies) per aandeel
1.1. Uit de voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten 2,91 2,86
1.2. Uit de voortgezette activiteiten 2,91 2,86
2. Verwaterde winst (verlies) per aandeel
2.1. Uit de voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten 2,90 2,86
2.2. Uit de voortgezette activiteiten 2,90 2,86

*We verwijzen naar Rubriek 7 voor meer informatie omtrent de Herziene fi nanciële staten 30-06-2013.

(€ 1.000) 30-06-2014 30-06-2013 *
Winst (verlies) van het boekjaar 145.851 126.418
Aandeel van het minderheidsbelang 49.464 31.571
Aandeel van de groep 96.387 94.847
Niet-gerealiseerde resultaten 2.966 6.614
Elementen die naar de resultatenrekening kunnen geherklasseerd worden in toekomstige periodes
Netto-wijziging herwaarderingsreserve: effecten beschikbaar voor verkoop 10.946 -1.934
Netto-wijziging herwaarderingsreserve: afdekkingsreserves -10.686 13.106
Netto-wijziging herwaarderingsreserve: omrekeningsverschillen 6.830 -5.510
Elementen die niet naar de resultatenrekening kunnen geherklasseerd worden in toekomstige periodes
Netto-wijziging herwaarderingsreserve: actuariële winsten (verliezen) te bereiken doel-pensioenplannen -4.124 952
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 148.817 133.032
Aandeel van het minderheidsbelang 47.459 35.149
Aandeel van de groep 101.358 97.882

2. Geconsolideerde staat van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

*We verwijzen naar Rubriek 7 voor meer informatie omtrent de Herziene fi nanciële staten 30-06-2013.

De opsplitsing per segment van het aandeel van minderheidsbelangen in het resultaat van het boekjaar is opgenomen op de pagina's 25 en 27 van dit verslag. Daarbij wordt opgemerkt dat ten gevolge van de controleverwerving over CFE (en daarmee over DEME) op het einde van 2013, de resultaten van de deelnemingen in CFE en DEME met ingang van het boekjaar 2014 integraal worden geconsolideerd, met inbegrip van een aandeel van de minderheidsbelangen. In de halfjaarlijkse financiële staten van 30/06/2013 was de deelneming in DEME nog verwerkt via de vermogensmutatie (zonder minderheidsbelangen dus) en was AvH nog geen aandeelhouder van CFE.

De meest significante resultaten van minderheidsbelangen worden gerealiseerd op het niveau van CFE/DEME, Finaxis, Leasinvest Real Estate en Sofinim.

De stijging van de marktwaarde van effecten beschikbaar voor verkoop heeft een positieve impact van 10,9 miljoen euro op de nietgerealiseerde resultaten per 30 juni 2014. De belangrijkste bijdrage daartoe wordt geleverd door de stijging van de marktwaarde van de aandelen Belfimas met 2,3 miljoen euro (in lijn met de koersevolutie van het AvH-aandeel), van de portefeuille van Leasinvest Real Estate (die hoofdzakelijk bestaat uit aandelen Retail Estates) met 6,6 miljoen euro en van de beleggingsportefeuille aangehouden door Bank J.Van Breda & C° met 2,4 miljoen euro.

De afdekkingsreserves, die ontstaan door schommelingen in de marktwaarde van afdekkingsinstrumenten, leveren in de eerste jaarhelft van 2014 een negatieve bijdrage tot de niet-gerealiseerde resultaten van 10,7 miljoen euro. Dit bedrag wordt voor het grootste deel verklaard (11,1 miljoen euro) door de negatieve waarde-ontwikkeling van de instrumenten waarmee Leasinvest Real Estate zich ingedekt heeft tegen een stijging van de intrestvoeten.

Omrekeningsverschillen ontstaan door de evolutie van de wisselkoersen. In de eerste jaarhelft van 2014 levert dit een niet-gerealiseerd positief omrekeningsverschil op van 6,8 miljoen euro, dat hoofdzakelijk ontstaat bij die deelnemingen die belangrijke activiteiten ontwikkelen buiten de eurozone (DEME, Sipef, Delen Investments,…).

Sinds de invoering van de gewijzigde IAS-19 boekhoudnorm in 2013, worden de actuariële winsten en verliezen op bepaalde pensioenplannen rechtstreeks via de niet-gerealiseerde resultaten verwerkt. De grootste negatieve aanpassingen per 30/6/2014 betreffen DEME (2,7 miljoen euro) en CFE (0,8 miljoen euro).

3. Geconsolideerde balans - Activa

(€ 1.000) 30-06-2014 31-12-2013 *
I. Vaste activa 7.035.202 7.016.929
Immateriële vaste activa 30.480 33.437
Goodwill 434.465 436.967
Materiële vaste activa 1.638.591 1.680.703
Terreinen en gebouwen 201.189 188.853
Installaties, machines en uitrusting 1.391.718 1.446.946
Meubilair en rollend materieel 21.075 23.048
Overige materiële vaste activa 4.128 2.858
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 20.110 18.606
Operationele leasing - als leasinggever (IAS 17) 371 392
Vastgoedbeleggingen 698.824 700.247
Ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast 1.125.358 1.136.991
Financiële vaste activa 281.424 299.280
Voor verkoop beschikbare fi nanciële vaste activa 94.043 83.184
Vorderingen en borgtochten 187.381 216.096
Afdekkingsinstrumenten op meer dan één jaar 2.104 2.340
Vorderingen op meer dan één jaar 151.886 122.010
Handelsvorderingen 44 44
Vorderingen uit fi nanciële lease 112.971 113.106
Overige vorderingen 38.871 8.860
Uitgestelde belastingvorderingen* 137.995 138.663
Banken - vorderingen kredietinstellingen & cliënten op meer dan één jaar 2.534.076 2.466.291
II. Vlottende activa 4.072.292 3.939.559
Voorraden 146.210 137.466
Bedrag verschuldigd door klanten voor onderhanden projecten 221.118 177.964
Geldbeleggingen 689.402 665.262
Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa 689.389 664.908
Financiële activa behorend tot de handelsportefeuille (trading) 13 354
Afdekkingsinstrumenten op ten hoogste één jaar 3.959 12.150
Vorderingen op ten hoogste één jaar 1.387.710 1.239.296
Handelsvorderingen 1.117.888 1.101.082
Vorderingen uit fi nanciële lease 43.735 42.007
Overige vorderingen 226.086 96.207
Terug te vorderen belastingen 7.058 1.782
Banken - vorderingen kredietinstellingen & cliënten op ten hoogste één jaar 950.032 903.709
Banken - interbancaire vorderingen 80.748 59.706
Banken - leningen en vorderingen (exclusief leasing) 860.725 841.457
Banken - tegoeden centrale banken 8.559 2.546
Geldmiddelen en kasequivalenten 617.644 767.009
Termijndeposito's tot drie maand 121.849 115.192
Liquide middelen 495.795 651.817
Overlopende rekeningen 49.161 34.921
III. Activa bestemd voor verkoop 3.809 11.544
TOTAAL DER ACTIVA 11.111.303 10.968.032

*De opsplitsing van de uitgestelde belastingen per entiteit van DEME werd herwerkt (effect beperkt tot een verhoging van de balansposten 'Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen' ten belope van 80 miljoen euro).

(€ 1.000) 30-06-2014 31-12-2013 *
I. Totaal eigen vermogen 3.338.760 3.277.362
Eigen vermogen - deel groep 2.293.654 2.251.539
Geplaatst kapitaal 113.907 113.907
Aandelenkapitaal 2.295 2.295
Agio 111.612 111.612
Geconsolideerde reserves 2.177.342 2.140.707
Herwaarderingsreserves
Effecten beschikbaar voor verkoop
20.587
45.641
15.616
39.780
Afdekkingsreserve -9.555 -6.361
Actuariële winsten (verliezen) te bereiken doel-pensioenplannen -6.273 -3.582
Omrekeningsverschillen -9.225 -14.220
Ingekochte eigen aandelen (-) -18.183 -18.692
Minderheidsbelang 1.045.106 1.025.823
II. Langlopende verplichtingen 2.409.518 2.352.656
Voorzieningen 97.865 81.388
Pensioenverplichtingen 49.077 44.535
Uitgestelde belastingverplichtingen* 107.561 118.182
Financiële schulden 1.131.814 1.168.098
Leningen van banken 705.627 838.211
Obligatieleningen 398.037 295.405
Achtergestelde leningen 3.068 3.173
Financiële lease-overeenkomsten 23.798 26.746
Overige fi nanciële schulden 1.283 4.563
Langlopende afdekkingsinstrumenten 52.673 38.933
Overige schulden 89.365 107.411
Banken - schulden aan kredietinstellingen, cliënten & obligaties 881.163 794.108
Banken - deposito's van kredietinstellingen 635 832
Banken - deposito's van klanten 814.682 715.368
Banken - in schuldbewijzen belichaamde schuld 8 8
Banken - achtergestelde verplichtingen 65.838 77.900
III. Kortlopende verplichtingen 5.363.025 5.338.014
Voorzieningen 33.998 34.658
Pensioenverplichtingen 241 208
Financiële schulden 589.563 596.218
Leningen van banken 316.029 212.091
Obligatieleningen 0 100.000
Financiële lease-overeenkomsten 4.833 5.393
Overige fi nanciële schulden 268.700 278.733
Kortlopende afdekkingsinstrumenten 18.424 18.376
Bedragen verschuldigd aan klanten voor onderhanden projecten 246.257 194.181
Overige schulden op ten hoogste één jaar
Handelsschulden
1.322.751
1.096.142
1.295.027
1.052.723
Ontvangen vooruitbetalingen 1.727 1.837
Schulden mbt bezoldigingen & sociale lasten 135.136 154.750
Overige schulden 89.746 85.717
Te betalen belastingen 63.475 16.701
Banken - schulden aan kredietinstellingen, cliënten & obligaties 3.040.264 3.123.241
Banken - deposito's van kredietinstellingen 11.147 105.488
Banken - deposito's van klanten 2.902.014 2.883.169
Banken - in schuldbewijzen belichaamde schulden 110.139 128.011
Banken - achtergestelde verplichtingen 16.964 6.573
Overlopende rekeningen 48.052 59.403
IV. Verplichtingen bestemd voor verkoop 0 0
TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN DE VERPLICHTINGEN 11.111.303 10.968.032

Geconsolideerde balans - Eigen vermogen en verplichtingen

*De opsplitsing van de uitgestelde belastingen per entiteit van DEME werd herwerkt (effect beperkt tot een verhoging van de balansposten 'Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen' ten belope van 80 miljoen euro).

4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht (indirecte methode)

(€ 1.000) 30-06-2014 30-06-2013 *
I. Geldmiddelen en kasequivalenten, openingsbalans 767.009 171.784
Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 151.133 85.421
Herclassering 'Winst (verlies) op de overdracht van activa' naar cash fl ow uit desinvesteringen -12.526 -49.289
Dividenden van vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast 27.753 25.693
Overige niet-exploitatiebaten (lasten) 0 15
Winstbelastingen -28.683 -8.107
Aanpassingen voor niet-geldelijke posten
Afschrijvingen 115.084 6.183
Bijzondere waardeverminderingsverliezen 74 1.215
Aandelenoptieplannen 181 646
Winst (verlies) op activa/passiva gewaardeerd aan reële waarde via resultatenrekening 780 -423
(Afname) toename van voorzieningen -462 -50
(Afname) toename van latente belastingen -3.431 1.768
Andere niet-kaskosten (opbrengsten) 2.590 4.113
Cashfl ow 252.493 67.185
Afname (toename) van het bedrijfskapitaal -198.938 59.709
Afname (toename) van voorraden, onderhanden projecten & ontvangen vooruitbetalingen -36.551 -108
Afname (toename) van vorderingen -123.628 -10.777
Afname (toename) van vorderingen kredietinstellingen & cliënten (banken) -108.144 -106.978
Toename (afname) van schulden (andere dan fi nanciële schulden) 84.898 -24.163
Toename (afname) van schulden aan kredietinstellingen, cliënten & obligaties (banken) 3.378 203.492
Afname (toename) overige -18.891 -1.758
OPERATIONELE CASHFLOW 53.555 126.894
Investeringen -451.394 -209.587
Aanschaffi ng van immateriële en materiële vaste activa -70.875 -18.072
Investering in vastgoedbeleggingen -1.304 -3.567
Verwerving van fi nanciële vaste activa -5.649 -49.344
Nieuwe leningen toegestaan -11.897 -6.281
Verwerving van geldbeleggingen -361.670 -132.323
Desinvesteringen 394.932 259.129
Desinvesteringen van immateriële en materiële vaste activa 6.163 252
Desinvesteringen van vastgoedbeleggingen 11.906 25.926
Overdracht van fi nanciële vaste activa 38.384 105.796
Terugbetaalde leningen 1 23.046
Overdracht van geldbeleggingen 338.479 104.110
INVESTERINGSCASHFLOW -56.462 49.542
Financiële operaties
Ontvangen interesten 7.693 1.549
Betaalde interesten -26.695 -4.882
Diverse fi nanciële opbrengsten (lasten) -3.215 -3.247
Afname (toename) van eigen aandelen 357 -947
(Afname) toename van fi nanciële schulden -46.878 -54.860
Winstverdeling -56.361 -55.349
Dividenden uitgekeerd aan derden -27.860 -15.536
FINANCIERINGSCASHFLOW -152.959 -133.273
II. Netto-toename (afname) in geldmiddelen en kasequivalenten -155.866 43.163
Wijziging consolidatiekring of -methode 2.389 30
Kapitaalverhoging Leasinvest Real Estate (deel derden) 41.976
Wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten 4.112 -313
III. Geldmiddelen en kasequivalenten, slotbalans 617.644 256.641

*We verwijzen naar Rubriek 7 voor meer informatie omtrent de Herziene fi nanciële staten 30-06-2013.

Herwaarderingsreserves
(€ 1.000) Aandelenkapitaal
& agio
Geconsolideerde
reserves
beschikbaar
voor verkoop
Effecten
Afdekkings
reserves
(verliezen) te bereiken
doel-pensioenplannen
Actuariële winsten
Omrekenings
verschillen
eigen aandelen
Ingekochte
Eigen vermogen -
deel groep
Minderheids
belang
eigen vermogen
Totaal
Beginsaldo, 1 januari 2013 113.907 1.905.872 33.626 -28.122 -5.196 -165 -16.655 2.003.268 510.964 2.514.233
Winst 94.847 94.847 31.571 126.418
Niet-gerealiseerde resultaten -1.227 7.962 946 -4.646 3.036 3.579 6.614
Totaal gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten
0 94.847 -1.227 7.962 946 -4.646 0 97.883 35.149 133.032
Uitkering dividend vorig boekjaar -55.349 -55.349 -15.537 -70.887
Verrichtingen met ingekochte eigen
aandelen
-274 -274 -274
Andere (vnl. wijzigingen
consolidatiekring / Belangen %)
-4.121 -4.121 40.797 36.675
Eindsaldo, 30 juni 2013 113.907 1.941.248 32.399 -20.159 -4.250 -4.811 -16.929 2.041.407 571.372 2.612.779
Herwaarderingsreserves
(€ 1.000) Aandelenkapitaal
& agio
Geconsolideerde
reserves
beschikbaar
voor verkoop
Effecten
Afdekkings
reserves
(verliezen) te bereiken
doel-pensioenplannen
Actuariële winsten
Omrekenings
verschillen
eigen aandelen
Ingekochte
Eigen vermogen -
deel groep
Minderheids
belang
eigen vermogen
Totaal
Beginsaldo, 1 januari 2014 113.907 2.140.707 39.780 -6.361 -3.582 -14.220 -18.692 2.251.539 1.025.823 3.277.362
Winst 96.387 96.387 49.464 145.851
Niet-gerealiseerde resultaten 5.861 -3.194 -2.691 4.995 4.971 -2.005 2.966
Totaal gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten
0 96.387 5.861 -3.194 -2.691 4.995 0 101.358 47.459 148.817
Uitkering dividend vorig boekjaar -56.361 -56.361 -27.860 -84.221
Verrichtingen met ingekochte eigen
aandelen
509 509 509
Andere (vnl. wijzigingen
consolidatiekring / Belangen %)
-3.390 -3.390 -316 -3.706

5. Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

De toelichting bij de herwaarderingsreserves die, conform de IFRS-regels, rechtstreeks in het eigen vermogen worden verwerkt, is opgenomen onder rubriek 2 op pagina 19 van dit verslag.

Tijdens het eerste semester van 2014 heeft AvH in het kader van het aandelenoptieplan ten gunste van het personeel 15.000 eigen aandelen verkocht. Op 30 juni 2014 stonden in totaal 365.000 aandelenopties uit. Voor de indekking van die verplichting, had AvH (samen met dochterbedrijf Brinvest) 343.500 eigen aandelen in portefeuille.

Daarnaast werden in het kader van het contract dat AvH met Kepler Cheuvreux afsloot ter ondersteuning van de liquiditeit van het aandeel AvH tijdens de eerste 6 maanden van 2014 ook nog 313.589 aandelen AvH gekocht en 309.836 verkocht. Deze transacties worden volledig autonoom door Kepler Cheuvreux aangestuurd, maar aangezien ze voor rekening van AvH plaatsvinden, heeft de netto-aankoop van 3.753 aandelen AvH in dit kader een impact op het eigen vermogen van AvH.

De post "andere" in het mutatieoverzicht van het eigen vermogen bevat o.a. voor -4,8 miljoen euro de periodieke waarde-aanpassing van de verbintenis die Delen Investments is aangegaan om het minderheidsaandeel in JM Finn & Co in te kopen. De overige aanpassingen hebben betrekking op bewegingen in het eigen vermogen van oa. Corelio, Hertel en Groupe Financière Duval als gevolg van aanpassingen van hun groepsstructuur.

6. Segmentrapportering

Segment 1 – Marine Engineering & Infrastructure: DEME (integrale consolidatie 60,40%), CFE (integrale consolidatie 60,40%), Rent-A-Port (integrale consolidatie 72,18%), Rent-A-Port Energy (integrale consolidatie 73,15%), Van Laere (integrale consolidatie 100%), NMP (integrale consolidatie 75%)

Segment 2 – Private Banking:Delen Investments CVA (vermogensmutatiemethode 78,75%), Bank J.Van Breda & C° (integrale consolidatie 78,75%), Finaxis (integrale consolidatie 78,75%), Promofi (vermogensmutatiemethode 15%) en ASCO-BDM (vermogensmutatiemethode 50%)

Segment 3 – Real Estate, Leisure & Senior Care: Extensa (integrale consolidatie 100%), Leasinvest Real Estate (integrale consolidatie 30%), Holding Groupe Duval (vermogensmutatiemethode 50%), Groupe Financière Duval (vermogensmutatiemethode 41,1%) en Anima Care (integrale consolidatie 100%)

Segment 4 – Energy & Resources: Sipef (vermogensmutatiemethode 26,8%), Telemond Holding (vermogensmutatiemethode 50%), Telehold (vermogensmutatiemethode 50%), Henschel Engineering (vermogensmutatiemethode 50%), AvH India Resources (integrale consolidatie 100%), Sagar Cements (vermogensmutatiemethode 18,6%), Oriental Quarries and Mines (vermogensmutatiemethode 50%), Ligno Power (integrale consolidatie 70%) en Max Green (vermogensmutatiemethode 18,9%)

Segment 5 – Development Capital:

  • Sofinim & subholdings (integrale consolidatie 74%)

  • Participaties opgenomen volgens vermogenmutatiemethode (percentages deel AvH) : Atenor (8,0%), Axe Investments (35,8%), Amsteldijk Beheer (37%), Corelio (16,3%), Distriplus (37%), EMG (16,3%), Groupe Flo (23,6%), Hertel (35,5%), Manuchar (22,2%), MediaCore (36,9%), Trasys (41,9%), Turbo's Hoet Groep (37%)

  • Integraal geconsolideerde participaties : Egemin (52,9%)

Segment 6 – AvH & subholdings: integrale consolidatie en GIB (vermogensmutatiemethode 50%)

6. Segmentrapportering - Geconsolideerde resultatenrekening per 30-06-2014

(€ 1.000) Segment 1
Marine
Engineering &
Infrastructure
Segment 2
Private
Banking
Segment 3
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Segment 4
Energy &
Resources
Segment 5
Development
Capital
Segment 6
AvH &
subholdings
Eliminaties
tussen
segmenten
30-06-2014
Bedrijfsopbrengsten 1.946.512 85.552 50.204 148 58.889 2.314 -2.266 2.141.354
Verrichting van diensten 8.989 17.934 148 2.148 -2.192 27.028
Leasingopbrengsten 3.990 859 4.849
Vastgoedopbrengsten 4.080 25.975 30.055
Rente-opbrengsten bancaire activiteiten 62.107 62.107
Vergoedingen en commissies bancaire activiteiten 17.801 17.801
Opbrengsten uit onderhanden projecten 1.891.558 2.674 57.534 1.951.766
Overige bedrijfsopbrengsten 41.885 1.654 2.762 1.355 166 -74 47.748
Overige exploitatiebaten 44 160 0 0 234 1.717 -811 1.344
Rente op vorderingen fi nanciële vaste activa 44 200 361 -210 394
Dividenden 160 14 684 858
Overheidssubsidies 0
Overige exploitatiebaten 20 672 -601 91
Exploitatielasten (-) -1.848.275 -62.584 -29.527 -118 -58.894 -6.779 2.866 -2.003.311
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen (-) -1.173.147 -4.602 -29.051 -1.206.801
Voorraadwijziging handelsgoederen,
grond- en hulpstoffen (-)
2.060 -18 -152 1.890
Rentelasten Bank J.Van Breda & C° (-) -25.818 -25.818
Personeelslasten (-) -320.172 -20.102 -13.069 -20.057 -1.220 -374.620
Afschrijvingen (-) -109.518 -2.526 -1.425 -1.288 -327 -115.084
Bijzondere waardeverminderingsverliezen (-) 346 -387 -27 -50 -1 -11 -130
Overige exploitatielasten (-) -247.387 -13.451 -10.367 -68 -8.491 -5.221 2.866 -282.120
Voorzieningen -457 -300 -18 147 -628
Winst (verlies) op activa/passiva
gewaardeerd aan reële waarde via
resultatenrekening
0 0 -780 0 0 0 0 -780
Financiële activa voor handelsdoeleinden 0
Vastgoedbeleggingen -780 -780
Winst (verlies) op de overdracht van activa 4.041 0 1.905 0 6.580 0 0 12.526
Gerealiseerde meer(min)waarde op
immateriële en materiële vaste activa
3.909 -13 3.896
Gerealiseerde meer(min)waarde op
vastgoedbeleggingen
1.918 1.918
Gerealiseerde meer(min)waarde op
fi nanciële vaste activa
132 6.580 6.712
Gerealiseerde meer(min)waarde op
andere activa
0
Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 102.322 23.128 21.802 30 6.809 -2.748 -210 151.133
Financieringsopbrengsten 17.905 18 2.460 5 548 118 -203 20.851
Renteopbrengsten 5.765 18 1.511 5 478 118 -203 7.693
Diverse fi nanciële opbrengsten 12.140 948 70 13.158
Financieringslasten (-) -30.887 0 -9.999 0 -539 -1.792 413 -42.804
Rentelasten (-) -19.148 -6.730 -328 -902 413 -26.695
Diverse fi nanciële lasten (-) -11.739 -3.269 -211 -889 -16.109
Afgeleide fi nanciële instrumenten
gewaardeerd aan reële waarde via
resultatenrekening
0 356 -418 0 0 0 -62
Aandeel in de winst (verlies) van
de ondernemingen waarop vermogens
mutatie is toegepast
7.774 40.230 -17 6.825 -1.197 -17 53.599
Overige niet-exploitatiebaten 0 0 0 0 0 0 0
Overige niet-exploitatielasten (-) 0 0 0 0 0 0 0
Winst (verlies) vóór belasting 97.114 63.732 13.828 6.859 5.621 -4.438 0 182.717
Winstbelastingen -28.209 -7.179 -806 -8 -621 -44 0 -36.866
Uitgestelde belastingen 4.669 -1.335 491 -355 -38 3.431
Belastingen
Winst (verlies) na belasting uit
-32.878 -5.844 -1.297 -8 -265 -5 -40.297
voortgezette bedrijfsactiviteiten
Winst (verlies) na belasting uit bedrijfs
68.905
0
56.554
0
13.022
0
6.851
0
5.000
0
-4.481
0
0 145.851
0
activiteiten die worden beëindigd
Winst (verlies) van het boekjaar
68.905 56.554 13.022 6.851 5.000 -4.481 0 145.851
Aandeel van het minderheidsbelang 26.687 11.940 9.443 0 1.395 0 49.464
Aandeel van de groep 42.218 44.614 3.579 6.852 3.605 -4.481 96.387

Commentaar bij de geconsolideerde resultatenrekening

Bij de vergelijking van de resultatenrekening per 30/6/2014 met die van het jaar voordien, moet nogmaals worden gewezen op de impact van de controleverwerving over CFE (en daarmee over DEME, Rent-A-Port en Rent-A-Port Energy) die AvH heeft gerealiseerd op het einde van 2013. Daardoor worden immers de deelnemingen in deze bedrijven integraal geconsolideerd in de halfjaarresultaten van 2014, wat niet het geval was per 30 juni 2013.

De integrale consolidatie van deze participaties leidt tot een stijging van de winst uit de bedrijfsactiviteiten in het segment "Marine Engineering & Infrastucture" met 101,4 miljoen euro. Alle deelnemingen van dit segment worden vanaf 2014 integraal geconsolideerd. De bijdrage van de ondernemingen waarop vermogensmutatie wordt toegepast wordt bijgevolg herleid tot de participaties die door DEME, CFE, Rent-A-Port, Van Laere en NMP zelf via vermogensmutatie worden opgenomen.

Het bedrijfsresultaat in het segment "Private Banking" komt op hetzelfde niveau uit als het jaar voordien, ondanks de afwezigheid van meerwaarden op de beleggingsportefeuille van Bank J.Van Breda & C° (H1 2013 : 1,9 miljoen euro).

Het 4,2 miljoen euro hogere bedrijfsresultaat in het segment "Real Estate, Leisure & Senior Care" weerspiegelt de goede gang van zaken bij Leasinvest Real Estate onder impuls van de uitbreiding van de vastgoedportefeuille die in voorgaande periodes werd gerealiseerd.

In het "Development Capital"–segment valt het bedrijfsresultaat met 6,8 miljoen euro merkelijk lager uit dan een jaar eerder (46,4 miljoen euro). De verklaring hiervoor ligt bij de meerwaarde van 46,0 miljoen euro die Sofinim in 2013 kon realiseren op de verkoop van haar deelneming in Spano. Die meerwaarden kwamen in H1 2014 uit op een bedrag van 6,6 miljoen euro (NMC).

Met uitzondering van het effect dat hierboven reeds werd toegelicht als gevolg van de integrale consolidatie van DEME, CFE, Rent-A-Port en Rent-A-Port Energy, vallen geen grote verschuivingen te melden met betrekking tot het financieel resultaat.

Per saldo komt de bijdrage van de deelnemingen die worden verwerkt via vermogensmutatie op ongeveer hetzelfde bedrag uit (53,6 miljoen euro) als een jaar voordien. Dit is het gevolg van de impact die de CFE-transactie van einde 2013 heeft op de consolidatiemethodes die worden toegepast op bepaalde deelnemingen en van de verbetering van de resultaten in de segmenten 'Real Esate, Leisure & Senior Care' en 'Development Capital'.

De stijging van de belastingkost wordt eveneens verklaard door de al eerder toegelichte wijziging in consolidatiemethode toegepast op o.a. DEME, waardoor de belastingkost van die bedrijven nu wel zichtbaar is in de geconsolideerde rekeningen van AvH in tegenstelling tot de belastingkost bij de deelnemingen die via vermogensmutatie worden verwerkt en die per 30/6/2014 nog steeds een resultaatscontributie (na belasting) vertegenwoordigen van 53,6 miljoen euro.

Marine Engineering & Infrastructure: bijdrage tot het groepsresultaat van AvH: 42,2 miljoen euro

DEME (AvH 60,4%) levert met 37,8 miljoen euro de grootste bijdrage tot dit segment, dat tevens de bijdragen bevat van de integraal geconsolideerde participaties in CFE (60,4%), Rent-A-Port (72,2%), Rent-A-Port Energy (73,2%), Algemene Aannemingen Van Laere (100%) en de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen (75%).

Private Banking: bijdrage tot het groepsresultaat van AvH: 44,6 miljoen euro

De Finaxis-groep (AvH 78,75%) waarin de bijdragen van Delen Investments en Bank J.Van Breda & C° zijn opgenomen, vertegenwoordigt het leeuwendeel van dit segment. Bank J.Van Breda & C° wordt, via Finaxis, integraal geconsolideerd, terwijl de resultaten van Delen Investments verwerkt worden via vermogensmutatie. De verzekeringsgroep ASCO-BDM (AvH 50%) wordt eveneens opgenomen via vermogensmutatie.

Real Estate, Leisure & Senior Care: bijdrage tot het groepsresultaat van AvH: 3,6 miljoen euro

De vastgoedbevak Leasinvest Real Etate - LRE (AvH 30,01%) valt onder de exclusieve controlebevoegdheid van AvH en wordt bijgevolg integraal opgenomen in consolidatie. Voorts worden in dit segment de geconsolideerde rekeningen van Extensa (AvH 100%) en Anima Care (AvH 100%) integraal geconsolideerd terwijl Groupe Financière Duval (AvH 41,1%) is opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode.

Energy & Resources: bijdrage tot het groepsresultaat van AvH: 6,9 miljoen euro

Sipef (26,8%), Oriental Quarries & Mines (50%), Max Green (18,9%) en de Telemond groep (50%) zijn participaties aangehouden via co-controle en bijgevolg opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode. Ook het minderheidsbelang in Sagar Cements (18,6%) wordt op deze wijze verwerkt in de geconsolideerde rekeningen van AvH..

Development Capital: bijdrage tot het groepsresultaat van AvH: 3,6 miljoen euro

AvH is actief in 'Development Capital' via Sofinim (minderheidsdeelneming van 26% in handen van NPM-Capital) enerzijds, en via GIB (gezamenlijke deelneming met de Nationale Portefeuille Maatschappij) anderzijds.

AvH & subholdings: bijdrage tot het groepsresultaat van AvH: -4,5 miljoen euro

Naast de werkingskosten wordt de bijdrage van AvH & subholdings in grote mate beïnvloed door het al dan niet realiseren van meerwaarden op verkopen van aandelen en door transactiekosten.

Segmentrapportering - Geconsolideerde resultatenrekening per 30-06-2013

(€ 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Segment 6
Marine
Engineering &
Infrastructure
Private
Banking
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Energy &
Resources
Development
Capital
AvH &
subholdings
Eliminaties
tussen
segmenten
30-06-2013*
Bedrijfsopbrengsten 57.182 86.092 47.820 163 53.193 1.891 -1.238 245.103
Verrichting van diensten 7.107 11.341 163 1.647 -1.149 19.108
Leasingopbrengsten 4.354 1.239 5.593
Vastgoedopbrengsten 165 21.174 21.339
Rente-opbrengsten bancaire activiteiten 63.516 63.516
Vergoedingen en commissies bancaire activiteiten 15.514 15.514
Opbrengsten uit onderhanden projecten 49.279 6.898 52.317 108.494
Overige bedrijfsopbrengsten 631 2.708 7.167 876 245 -89 11.538
Overige exploitatiebaten 90 155 0 0 640 1.465 -553 1.798
Rente op vorderingen fi nanciële vaste activa 90 626 154 -3 868
Dividenden 155 14 711 880
Overheidssubsidies 0
Overige exploitatiebaten 600 -550 50
Exploitatielasten (-) -56.419 -65.001 -31.941 -74 -53.413 -6.133 1.788 -211.192
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen (-) -31.966 -7.868 -27.349 -67.182
Voorraadwijziging handelsgoederen,
grond- en hulpstoffen (-)
146 696 842
Rentelasten Bank J.Van Breda & C° (-) -29.458 -29.458
Personeelslasten (-) -11.947 -19.652 -8.711 -17.210 -1.977 -59.497
Afschrijvingen (-) -1.904 -2.047 -814 -1.101 -317 -6.183
Bijzondere waardeverminderingsverliezen (-) -60 -1.100 99 -160 -1.221
Overige exploitatielasten (-) -10.542 -12.744 -14.669 -74 -8.321 -3.839 1.788 -48.400
Voorzieningen -125 32 -93
Winst (verlies) op activa/passiva
gewaardeerd aan reële waarde via
resultatenrekening
0 32 379 0 12 0 423
Development capital 12 12
Financiële activa voor handelsdoeleinden 32 32
Vastgoedbeleggingen 379 379
Winst (verlies) op de overdracht van activa 64 1.840 1.360 0 45.956 68 49.289
Gerealiseerde meer(min)waarde op
immateriële en materiële vaste activa
64 -49 13 2 -1 29
Gerealiseerde meer(min)waarde op
vastgoedbeleggingen
1.347 1.347
Gerealiseerde meer(min)waarde op
fi nanciële vaste activa
45.955 69 46.024
Gerealiseerde meer(min)waarde op
andere activa
1.889 1.889
Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 918 23.118 17.617 89 46.389 -2.708 -3 85.421
Financieringsopbrengsten 87 8 1.559 8 551 229 -112 2.330
Renteopbrengsten 53 8 1.073 8 384 228 -112 1.641
Diverse fi nanciële opbrengsten 35 486 168 689
Financieringslasten (-) -464 0 -7.389 0 -577 -973 115 -9.288
Rentelasten (-) -414 -4.443 -482 -221 115 -5.445
Diverse fi nanciële lasten (-) -50 -2.946 -95 -752 -3.843
Afgeleide fi nanciële instrumenten
gewaardeerd aan reële waarde via
resultatenrekening
0 1.959 889 0 0 0 2.848
Aandeel in de winst (verlies) van
de ondernemingen waarop vermogens
mutatie is toegepast
20.207 39.915 -3.281 5.594 -9.221 -16 53.198
Overige niet-exploitatiebaten 0 0 21 0 17 0 38
Overige niet-exploitatielasten (-) 0 0 0 0 -23 0 -23
Winst (verlies) vóór belasting 20.749 65.000 9.417 5.692 37.136 -3.469 0 134.525
Winstbelastingen -88 -7.394 -532 -6 -308 221 -8.107
Uitgestelde belastingen 171 -2.052 -79 -35 227 -1.768
Belastingen -259 -5.342 -453 -6 -273 -6 -6.339
Winst (verlies) na belasting uit
voortgezette bedrijfsactiviteiten
20.660 57.606 8.884 5.685 36.829 -3.247 0 126.418
Winst (verlies) na belasting uit bedrijfs
activiteiten die worden beëindigd
Winst (verlies) van het boekjaar 20.660 57.606 8.884 5.685 36.829 -3.247 0 126.418
Aandeel van het minderheidsbelang 230 12.568 9.191 90 9.493 31.571
Aandeel van de groep 20.430 45.039 -306 5.596 27.336 -3.247 94.847

*We verwijzen naar Rubriek 7 voor meer informatie omtrent de Herziene fi nanciële staten 30-06-2013.

Segmentrapportering - Geconsolideerde balans per 30-06-2014 - Activa

(€ 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Segment 6 30-06-2014
Marine
Engineering &
Private
Banking
Real Estate,
Leisure &
Energy &
Resources
Development
Capital
AvH &
subholdings
Eliminaties
tussen
Infrastructure Senior Care segmenten
I. Vaste activa 2.179.503 3.314.914 976.143 157.278 350.393 65.185 -8.214 7.035.202
Immateriële vaste activa 9.465 9.396 10.599 926 93 30.480
Goodwill 291.239 137.103 6.123 434.465
Materiële vaste activa 1.487.320 36.420 83.138 20.836 10.878 1.638.591
Vastgoedbeleggingen 2.749 696.074 698.824
Ondernemingen waarop
vermogensmutatie is toegepast
139.784 493.321 97.543 157.278 233.676 3.754 1.125.358
Financiële vaste activa 98.411 142 55.263 89.416 46.406 -8.214 281.424
Voor verkoop beschikbare fi nanciële vaste activa 5.609 1 55.222 28 33.183 94.043
Vorderingen en borgtochten 92.802 141 41 89.388 13.223 -8.214 187.381
Afdekkingsinstrumenten op meer
dan één jaar
63 429 1.612 2.104
Vorderingen op meer dan één jaar 31.522 88.028 25.105 5.040 2.191 151.886
Handelsvorderingen 44 44
Vorderingen uit fi nanciële lease 88.028 24.943 112.971
Overige vorderingen 31.478 162 5.040 2.191 38.871
Uitgestelde belastingvorderingen 118.950 15.999 685 498 1.863 137.995
Banken - vorderingen kredietinstellingen &
cliënten op meer dan één jaar
2.534.076 2.534.076
II. Vlottende activa 2.019.468 1.768.409 135.519 3.834 245.497 75.184 -175.619 4.072.292
Voorraden 127.712 16.287 2.211 146.210
Bedrag verschuldigd door klanten
voor onderhanden projecten
190.526 11.977 18.615 221.118
Geldbeleggingen 13 662.324 30 2.873 24.162 689.402
Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa 662.324 30 2.873 24.162 689.389
Financiële activa behorend tot
de handelsportefeuille (trading)
13 13
Afdekkingsinstrumenten
op ten hoogste één jaar
3.433 526 3.959
Vorderingen op ten hoogste één jaar 1.208.266 92.220 71.658 3.802 173.336 13.898 -175.471 1.387.710
Handelsvorderingen 1.086.527 14.379 110 16.778 2.279 -2.185 1.117.888
Vorderingen uit fi nanciële lease 43.522 213 43.735
Overige vorderingen 121.739 48.698 57.065 3.693 156.557 11.619 -173.286 226.086
Terug te vorderen belastingen 5.446 730 323 558 7.058
Banken - vorderingen kredietinstellingen &
cliënten op ten hoogste één jaar
950.032 950.032
Banken - interbancaire vorderingen 80.748 80.748
Banken - leningen en vorderingen (excl. leasing) 860.725 860.725
Banken - tegoeden centrale banken 8.559 8.559
Geldmiddelen en kasequivalenten 443.897 58.268 32.583 31 46.778 36.087 617.644
Termijndeposito's tot drie maand 51.220 8.536 29.656 32.438 121.849
Liquide middelen 392.677 58.268 24.048 31 17.122 3.649 495.795
Overlopende rekeningen 40.175 5.038 2.255 1.361 479 -148 49.161
III. Activa bestemd voor verkoop 3.809 3.809
TOTAAL DER ACTIVA 4.198.971 5.083.323 1.115.471 161.112 595.890 140.369 -183.833 11.111.303

Segmentrapportering - Geconsolideerde balans per 30-06-2014 - Eigen vermogen en verplichtingen

(€ 1.000) Segment 1
Marine
Engineering &
Infrastructure
Segment 2
Private
Banking
Segment 3
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Segment 4
Energy &
Resources
Segment 5
Development
Capital
Segment 6
AvH &
subholdings
Eliminaties
tussen
segmenten
30-06-2014
I. Totaal eigen vermogen 1.253.584 1.107.951 444.332 161.060 535.641 -163.807 3.338.760
Eigen vermogen - deel groep 774.016 904.052 217.407 159.947 402.042 -163.811 2.293.654
Geplaatst kapitaal 113.907 113.907
Aandelenkapitaal 2.295 2.295
Agio 111.612 111.612
Geconsolideerde reserves 779.445 895.307 218.502 168.743 404.276 -288.930 2.177.342
Herwaarderingsreserves -5.429 8.746 -1.094 -8.796 -2.234 29.395 20.587
Effecten beschikbaar voor verkoop 7.578 6.452 46 2.970 28.595 45.641
Afdekkingsreserve -244 -1.006 -7.919 -386 -9.555
Actuariële winsten (verliezen) te bereiken doel -5.865 -62 -265 -881 800 -6.273
pensioenplannen
Omrekeningsverschillen 680 2.236 373 -8.577 -3.937 -9.225
Ingekochte eigen aandelen (-) -18.183 -18.183
Minderheidsbelang 479.568 203.899 226.925 1.112 133.598 4 1.045.106
II. Langlopende verplichtingen 1.001.818 901.776 415.131 10.155 88.852 -8.214 2.409.518
Voorzieningen 91.589 333 5.212 732 97.865
Pensioenverplichtingen 45.738 3.186 35 118 49.077
Uitgestelde belastingverplichtingen 92.439 2.122 11.110 1.145 745 107.561
Financiële schulden 674.685 369.110 8.243 87.990 -8.214 1.131.814
Leningen van banken 354.891 262.746 87.990 705.627
Obligatieleningen 299.631 98.406 398.037
Achtergestelde leningen 300 7.768 -5.000 3.068
Financiële lease-overeenkomsten 15.554 1 8.243 23.798
Overige fi nanciële schulden 4.309 189 -3.214 1.283
Langlopende afdekkingsinstrumenten 16.047 9.460 27.166 52.673
Overige schulden 81.320 5.512 2.533 89.365
Banken - schulden aan krediet
instellingen, cliënten & obligaties
881.163 881.163
Banken - deposito's van kredietinstellingen 635 635
Banken - deposito's van klanten 814.682 814.682
Banken - in schuldbewijzen belichaamde schuld 8 8
Banken - achtergestelde verplichtingen 65.838 65.838
III. Kortlopende verplichtingen 1.943.569 3.073.596 256.008 53 50.095 215.324 -175.619 5.363.025
Voorzieningen 33.922 77 33.998
Pensioenverplichtingen 241 241
Financiële schulden 327.793 221.273 1.408 211.875 -172.786 589.563
Leningen van banken 227.240 88.789 316.029
Obligatieleningen 0
Financiële lease-overeenkomsten 3.418 7 1.408 4.833
Overige fi nanciële schulden 97.134 132.477 211.875 -172.786 268.700
Kortlopende afdekkingsinstrumenten 16.124 1.246 1.054 18.424
Bedragen verschuldigd aan klanten
voor onderhanden projecten
222.663 23.595 246.257
Overige schulden op ten hoogste
één jaar
1.256.021 21.171 20.632 41 23.361 3.115 -1.591 1.322.751
Handelsschulden 1.072.204 43 8.922 41 15.141 882 -1.091 1.096.142
Ontvangen vooruitbetalingen 1.727 1.727
Schulden mbt bezoldigingen & sociale lasten 116.172 6.674 4.027 7.583 679 135.136
Overige schulden 65.918 14.454 7.683 636 1.554 -500 89.746
Te betalen belastingen 53.668 7.883 1.680 8 225 12 63.475
Banken - schulden aan krediet
instellingen, cliënten & obligaties
3.040.264 3.040.264
Banken - deposito's van kredietinstellingen 11.147 11.147
Banken - deposito's van klanten 2.902.014 2.902.014
Banken - in schuldbewijzen belichaamde schuld 110.139 110.139
Banken - achtergestelde verplichtingen 16.964 16.964
Overlopende rekeningen 33.379 2.791 11.293 4 1.506 322 -1.242 48.052
IV. Verplichtingen bestemd
voor verkoop
0
TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN
EN DE VERPLICHTINGEN
4.198.971 5.083.323 1.115.471 161.112 595.890 140.369 -183.833 11.111.303

Commentaar bij de geconsolideerde balans

In de balans per 31/12/2013 waren de deelnemingen in CFE, DEME, Rent-A-Port en Rent-A-Port Energy reeds verwerkt via integrale consolidatie. In de vergelijking van de balanscijfers van 30 juni 2014 met die van 31/12/2013 zorgt dit alvast niet voor belangrijke verschillen (in tegenstelling tot de vergelijking van de resultatenrekening per 30 juni 2014 met die van voorgaande periodes).

Het balanstotaal van AvH groeit over de eerste 6 maanden aan tot 11.111,3 miljoen euro, een stijging met 143,3 miljoen euro (+1,3%). Het grootste deel van deze stijging situeert zich in het segment "Marine Engineering & Infrastructure" en wordt verklaard door de ontwikkeling van de activiteiten (voorraden, onderhanden projecten en vorderingen).

De goodwill bedraagt op 30 juni 2014 434,5 miljoen euro, nagenoeg onveranderd ten opzichte van 437,0 miljoen euro op het einde van 2013. De controleverwerving over CFE (en daarmee over DEME) heeft in de balans per 31/12/2013 aanleiding gegeven tot het opnemen van een goodwill van 252,3 miljoen euro op DEME. Aangezien de werkzaamheden m.b.t. de bepaling van de reële waarde van de identificeerbare activa en verplichtingen cfr IFRS 3 nog niet werden afgerond, heeft dit geen impact op de balansvoorstelling per 30/6/2014. De overige goodwill heeft voornamelijk betrekking op het "Private Banking"-segment. Die bedraagt 137,1 miljoen euro en is onveranderd gebleven in vergelijking tot vorig jaar. In het algemeen dient overigens m.b.t. goodwill nog te worden opgemerkt dat een bedrag van 94,0 miljoen euro vervat zit in de post "Ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast" en dat de balans van Delen Investments, een deelneming verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode, een post "cliënteel" van 240,3 miljoen euro bevat.

Voor de mutaties op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op pagina 23.

Van de voorziening van 60,3 miljoen euro die AvH per 31 december 2013 geboekt had als voorwaardelijke verplichting voor mogelijke risico's van CFE, werd in de eerste helft van 2014 voor een bedrag van 3,6 miljoen euro teruggenomen, aangezien die verplichtingen per 30 juni 2014 uitgedrukt werden in de rekeningen van CFE.

De daling van de netto financiële schuld bij DEME is ook zichtbaar op het niveau van de lange termijn schulden. De uitgegeven obligatieleningen op > 1 jaar bedragen in totaal 398,0 miljoen euro. Het betreft de uitgiftes van oorspronkelijk 200 miljoen euro door DEME (2013-2019), 100 miljoen euro door CFE (2012-2017) en 95 miljoen euro door Leasinvest Real Estate (2013 – 2019/2020). Op 31/12/2013 was de 100 miljoen euro obligatieschuld van CFE nog onder de schulden op korte termijn gerapporteerd, omdat de obligatiehouders over de mogelijkheid beschikten om de vervroegde terugbetaling te vragen van de lening omwille van de controlewijziging over CFE. Uiteindelijk werd in die context in 2014 slechts voor een bedrag van 41.000 euro (of 0,041%) aan obligaties vervroegd terugbetaald en kon het saldo per 30/6/2014 opnieuw onder de lange termijn schulden worden opgenomen.

Uit de balans van Bank J.Van Breda & C° blijkt de aangroei van de deposito's door klanten van de bank, meer in het bijzonder met een looptijd van > 1 jaar. Dit laat Bank J.Van Breda & C° toe om haar kredietverlening volledig te financieren zonder daarvoor afhankelijk te zijn van financiële markten.

Commentaar bij het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Zoals op pag 26 wordt toegelicht in de commentaren bij de geconsolideerde resultatenrekening van AvH, moet ook bij de analyse van de geconsolideerde cash flow statement en bij de vergelijking daarvan met die van voorgaande periodes worden gewezen op de impact van de controleverwerving over CFE op het einde van 2013. Immers, aangezien door die transactie de controle werd verworven over CFE, DEME, Rent A Port en Rent A Port Energy, worden de resultaten van deze ondernemingen integraal geconsolideerd sinds 1 januari 2014. Dit leidt tot aanzienlijke verschillen in vergelijking tot de toestand per 30 juni 2013, toen nog geen sprake was van een participatie in CFE, noch van een controlebelang in DEME, Rent-A-Port en Rent-A-Port Energy.

De door AvH gerealiseerde cash flow komt na 6 maanden in 2014 uit op 252,5 miljoen euro, een aanzienlijke stijging in vergelijking tot 67,2 miljoen euro op 30 juni 2013. In die cashflow vertegenwoordigen de bijdragen van DEME, CFE, Rent A Port en Rent a Port Energy samen een bijdrage van 176,2 miljoen euro Ook zonder die nieuwe bijdragen zou de cash flow gestegen zijn in vergelijking tot een jaar voordien, hetgeen wijst op een goede ontwikkeling van de cash flows bij de meeste deelnemingen van de groep.

In het eerste semester van 2014 is het werkkapitaal op geconsolideerde basis aangegroeid met 198,9 miljoen euro. Het grootste deel van die toename situeert zich in het segment "Private Banking" als gevolg van de toegenomen kredietverlening door Bank J.Van Breda & C° aan haar cliënteel en in het "Development Capital"- segment, omwille van de verkoop van de deelneming in NMC waarvan de opbrengst pas begin oktober 2014 zal kunnen worden geïnd, omdat NMC gehouden is aan de juridische procedures die de inkoop van eigen aandelen regelen. De toename van vorderingen en bestellingen in uitvoering bij DEME en CFE wordt voor een belangrijk deel gecompenseerd door een toename van de (niet-financiële) schulden op korte termijn, zodat hun impact op de evolutie van het werkkapitaal beperkt is in verhouding tot de omvang van de operaties.

Op geconsolideerde basis heeft de AvH-groep voor 451,4 miljoen euro geïnvesteerd en voor 394,9 miljoen euro gedesinvesteerd. Indien deze bedragen worden gecorrigeerd voor de verwerving en de overdracht van geldbeleggingen door Bank J .Van Breda & C° die passen binnen het kader van een normaal portefeuillebeheer, blijft nog een bedrag over van 91,3 miljoen euro investeringen en 56,8 miljoen euro desinvesteringen.

Als voornaamste investeringen dienen 44,9 miljoen euro bij DEME (voornamelijk in verband met de vloot) en 6,7 miljoen euro bij CFE te worden gemeld. Daarnaast heeft Anima Care 11,5 miljoen euro bijkomend geïnvesteerd in de uitbouw van haar patrimonium aan rusthuisactiva (vooral in de nieuwbouwresidenties in Zemst, Haut-Ittre en Kasterlee). Bank J.Van Breda & C° ging door met het versterken van haar commercieel netwerk en investeerde in de verdere ontwikkeling van software en van haar kantorennet voor een totaal bedrag van 5,7 miljoen euro. De desinvesteringen tijdens het eerste semester van 2014 betreffen voornamelijk de verkoop door Sofinim van haar deelneming in NMC en door Leasinvest Real Estate van vastgoed gelegen in respectievelijk Brussel (Louizalaan 66) en in Meer.

De financiële cashflow was over de eerste 6 maanden van 2014 negatief voor 152,9 miljoen euro. In totaal werden door AvH zelf 56,4 miljoen euro en door dochterondernemingen (oa. CFE, LRE, Sofinim,…) 27,8 miljoen euro uitgekeerd aan derden, wat een totaal oplevert van 84,2 miljoen euro. Het saldo bestaat voor het grootste deel uit betaalde interesten en terugbetaling van financiële schulden.

Segmentrapportering - Geconsolideerde balans per 31-12-2013 - Activa

(€ 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Segment 6
Marine Private Real Estate, Energy & Development AvH & Eliminaties 31-12-2013*
Engineering & Banking Leisure & Resources Capital subholdings tussen
Infrastructure Senior Care segmenten
I. Vaste activa 2.234.613 3.232.222 957.985 152.153 385.068 63.044 -8.157 7.016.929
Immateriële vaste activa 12.989 9.502 9.903 947 96 33.437
Goodwill 293.805 137.103 6.058 436.967
Materiële vaste activa 1.542.457 33.156 72.745 21.198 11.147 1.680.703
Vastgoedbeleggingen 2.749 697.498 700.247
Ondernemingen waarop
vermogensmutatie is toegepast
135.998 479.396 97.867 152.153 268.132 3.445 1.136.991
Financiële vaste activa 126.533 87 47.212 89.373 44.232 -8.157 299.280
Voor verkoop beschikbare fi nanciële vaste activa 4.895 1 47.188 28 31.072 83.184
Vorderingen en borgtochten 121.638 86 24 89.345 13.160 -8.157 216.096
Afdekkingsinstrumenten op meer
dan één jaar
612 961 767 2.340
Vorderingen op meer dan één jaar 1.441 88.163 25.105 5.040 2.261 122.010
Handelsvorderingen 44 44
Vorderingen uit fi nanciële lease 88.163 24.943 113.106
Overige vorderingen 1.397 162 5.040 2.261 8.860
Uitgestelde belastingvorderingen * 118.030 17.563 829 378 1.863 138.663
Banken - vorderingen kredietinstellingen &
cliënten op meer dan één jaar
2.466.291 2.466.291
II. Vlottende activa 1.876.690 1.791.440 128.358 3.762 204.611 88.639 -153.940 3.939.559
Voorraden 119.221 16.227 2.017 137.466
Bedrag verschuldigd door klanten
voor onderhanden projecten
155.015 15.658 7.291 177.964
Geldbeleggingen 354 640.773 30 495 23.609 665.262
Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa 640.773 30 495 23.609 664.908
Financiële activa behorend tot
de handelsportefeuille (trading)
354 354
Afdekkingsinstrumenten
op ten hoogste één jaar
11.160 990 12.150
Vorderingen op ten hoogste één jaar 1.100.388 60.541 72.201 3.697 143.194 13.075 -153.801 1.239.296
Handelsvorderingen 1.065.343 19.176 16.428 3.444 -3.310 1.101.082
Vorderingen uit fi nanciële lease 41.582 425 42.007
Overige vorderingen 35.045 18.959 52.600 3.697 126.766 9.631 -150.491 96.207
Terug te vorderen belastingen 16 1.154 130 482 1.782
Banken - vorderingen kredietinstellingen &
cliënten op ten hoogste één jaar
903.709 903.709
Banken - interbancaire vorderingen 59.706 59.706
Banken - leningen en vorderingen (excl. leasing) 841.457 841.457
Banken - tegoeden centrale banken 2.546 2.546
Geldmiddelen en kasequivalenten 463.754 180.936 20.784 64 50.476 50.994 767.009
Termijndeposito's tot drie maand 26.476 10.881 31.423 46.412 115.192
Liquide middelen 437.278 180.936 9.904 64 19.053 4.581 651.817
Overlopende rekeningen 26.781 4.490 2.303 1 1.007 479 -139 34.921
III. Activa bestemd voor verkoop 11.544 11.544
TOTAAL DER ACTIVA 4.111.303 5.023.662 1.097.887 155.915 589.679 151.683 -162.097 10.968.032

*De opsplitsing van de uitgestelde belastingen per entiteit van DEME werd herwerkt (effect beperkt tot een verhoging van de balansposten 'Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen' ten belope van 80 miljoen euro).

Segmentrapportering - Geconsolideerde balans per 31-12-2013 - Eigen vermogen en verplichtingen

(€ 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Segment 6
Marine
Engineering &
Private
Banking
Real Estate,
Leisure &
Energy &
Resources
Development
Capital
AvH &
subholdings
Eliminaties
tussen
31-12-2013*
Infrastructure Senior Care segmenten
I. Totaal eigen vermogen 1.214.559 1.055.162 448.792 155.905 533.532 -130.589 3.277.362
Eigen vermogen - deel groep 750.480 862.213 214.081 154.793 400.565 -130.593 2.251.539
Geplaatst kapitaal 113.907 113.907
Aandelenkapitaal 2.295 2.295
Agio 111.612 111.612
Geconsolideerde reserves 755.878 855.721 213.732 164.782 403.678 -253.084 2.140.707
Herwaarderingsreserves -5.398 6.493 349 -9.989 -3.113 27.276 15.616
Effecten beschikbaar voor verkoop 6.325 4.477 46 2.577 26.355 39.780
Afdekkingsreserve -327 -1.157 -4.591 -286 -6.361
Actuariële winsten (verliezen) te bereiken doel
pensioenplannen
-3.674 -62 -180 -587 921 -3.582
Omrekeningsverschillen -1.397 1.386 463 -9.855 -4.817 -14.220
Ingekochte eigen aandelen (-) -18.692 -18.692
Minderheidsbelang 464.079 192.949 234.711 1.112 132.968 4 1.025.823
II. Langlopende verplichtingen 1.051.087 808.291 401.425 11.133 88.876 -8.157 2.352.656
Voorzieningen 75.552 33 4.919 885 81.388
Pensioenverplichtingen 41.356 3.020 42 118 44.535
Uitgestelde belastingverplichtingen * 103.987 1.228 11.540 658 769 118.182
Financiële schulden 715.290 364.116 8.861 87.990 -8.157 1.168.098
Leningen van banken 489.756 260.465 87.990 838.211
Obligatieleningen 199.639 95.767 295.405
Achtergestelde leningen 483 7.690 -5.000 3.173
Financiële lease-overeenkomsten 17.881 5 8.861 26.746
Overige fi nanciële schulden 7.531 189 -3.157 4.563
Langlopende afdekkingsinstrumenten 16.427 3.938 18.568 38.933
Overige schulden 98.476 5.964 2.283 687 107.411
Banken - schulden aan krediet
instellingen, cliënten & obligaties
794.108 794.108
Banken - deposito's van kredietinstellingen 832 832
Banken - deposito's van klanten 715.368 715.368
Banken - in schuldbewijzen belichaamde schuld 8 8
Banken - achtergestelde verplichtingen 77.900 77.900
III. Kortlopende verplichtingen 1.845.657 3.160.208 247.670 9 45.014 193.396 -153.940 5.338.014
Voorzieningen 34.571 88 34.658
Pensioenverplichtingen 208 208
Financiële schulden 340.089 215.656 1.380 188.584 -149.491 596.218
Leningen van banken 134.407 77.684 212.091
Obligatieleningen 100.000 100.000
Financiële lease-overeenkomsten 4.006 7 1.380 5.393
Overige fi nanciële schulden 101.675 137.965 188.584 -149.491 278.733
Kortlopende afdekkingsinstrumenten 16.499 1.877 18.376
Bedragen verschuldigd aan klanten
voor onderhanden projecten
180.073 14.109 194.181
Overige schulden op ten hoogste
één jaar
1.221.232 24.823 20.773 7 26.179 3.993 -1.980 1.295.027
Handelsschulden 1.025.726 5 10.094 7 17.092 778 -980 1.052.723
Ontvangen vooruitbetalingen 1.837 1.837
Schulden mbt bezoldigingen & sociale lasten 132.709 8.478 3.029 7.975 2.559 154.750
Overige schulden 60.960 16.340 7.650 1.112 655 -1.000 85.717
Te betalen belastingen 9.072 6.365 905 350 8 16.701
Banken - schulden aan krediet
instellingen, cliënten & obligaties 3.123.241 3.123.241
Banken - deposito's van kredietinstellingen 105.488 105.488
Banken - deposito's van klanten 2.883.169 2.883.169
Banken - in schuldbewijzen belichaamde schuld 128.011 128.011
Banken - achtergestelde verplichtingen 6.573 6.573
Overlopende rekeningen 44.121 3.694 10.248 3 2.996 811 -2.469 59.403
IV. Verplichtingen bestemd voor verkoop 0
TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN
EN DE VERPLICHTINGEN
4.111.303 5.023.662 1.097.887 155.915 589.679 151.683 -162.097 10.968.032

*De opsplitsing van de uitgestelde belastingen per entiteit van DEME werd herwerkt (effect beperkt tot een verhoging van de balansposten 'Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen' ten belope van 80 miljoen euro).

III. Geldmiddelen en kasequivalenten,

(€ 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment
5 & 6
30-06-2014
Marine
Engineering &
Infrastructure
Private
Banking
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Energy &
Resources
AvH, subhold.
& Development
Capital
Eliminaties
tussen
segmenten
I. Geldmiddelen en
kasequivalenten, openingsbalans
463.754 180.936 20.784 64 101.470 767.009
Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 102.322 23.128 21.802 30 4.061 -210 151.133
Herclassering 'Winst (verlies) op de overdracht van activa' naar cash -4.041 -1.905 -6.580 -12.526
fl ow uit desinvesteringen
Dividenden van vennootschappen waarop vermogensmutatie
1.357 20.261 6.136 27.753
is toegepast
Overige niet-exploitatiebaten (lasten)
0
Winstbelastingen -20.026 -7.179 -806 -8 -664 -28.683
Aanpassingen voor niet-geldelijke posten
Afschrijvingen 109.518 2.526 1.425 1.615 115.084
Bijzondere waardeverminderingsverliezen -346 381 27 12 74
Aandelenoptieplannen 35 -452 249 349 181
Winst (verlies) op activa/passiva gewaardeerd aan reële waarde via
resultatenrekening
780 780
(Afname) toename van voorzieningen -825 498 18 -153 -462
(Afname) toename van latente belastingen -4.669 1.335 -491 394 -3.431
Andere niet-kaskosten (opbrengsten) -2.085 4.398 295 -18 2.590
Cashfl ow 181.239 44.896 21.395 22 5.152 -210 252.493
Afname (toename) van het bedrijfskapitaal -48.944 -139.665 5.850 -62 -47.946 31.830 -198.938
Afname (toename) van voorraden, onderhanden projecten -38.140 3.622 -2.032 -36.551
& ontvangen vooruitbetalingen
Afname (toename) van vorderingen
-83.244 -31.543 935 -106 -41.501 31.830 -123.628
Afname (toename) van vorderingen kredietinstellingen -108.144 -108.144
& cliënten (banken)
Toename (afname) van schulden (andere dan fi nanciële schulden)
89.922 -2.224 475 34 -3.309 84.898
Toename (afname) van schulden aan kredietinstellingen, 3.378 3.378
cliënten & obligaties (banken)
Afname (toename) overige
-17.481 -1.132 817 9 -1.105 -18.891
Operationele cashfl ow 132.295 -94.769 27.244 -40 -42.795 31.620 53.555
Investeringen -67.176 -366.055 -15.311 0 -2.853 -451.394
Aanschaffi ng van immateriële en materiële vaste activa -52.544 -5.684 -11.657 -991 -70.875
Investering in vastgoedbeleggingen -1.304 -1.304
Verwerving van fi nanciële vaste activa -2.897 -181 -2.351 -221 -5.649
Nieuwe leningen toegestaan -11.735 -55 -107 -11.897
Verwerving van geldbeleggingen -360.135 -1.535 -361.670
Desinvesteringen 6.438 338.138 11.943 0 38.413 394.932
Desinvesteringen van immateriële en materiële vaste activa 6.097 35 30 6.163
Desinvesteringen van vastgoedbeleggingen 11.906 11.906
Overdracht van fi nanciële vaste activa 1 38.382 38.384
Terugbetaalde leningen 1 1
Overdracht van geldbeleggingen 341 338.138 338.479
Investeringscashfl ow -60.738 -27.917 -3.368 0 35.560 0 -56.462
Financiële operaties
Ontvangen interesten 5.765 18 1.511 5 437 -43 7.693
Betaalde interesten -19.148 -6.730 -1.071 254 -26.695
Diverse fi nanciële opbrengsten(lasten) 401 -2.585 -1.031 -3.215
Afname (toename) van eigen aandelen 357 357
(Afname) toename van fi nanciële schulden -54.491 8.206 31.237 -31.830 -46.878
Winstverdeling -56.361 -56.361
Dividenden uitgekeerd aan derden -30.590 -14.321 17.051 -27.860
Financieringscashfl ow -98.063 18 -13.919 5 -9.380 -31.620 -152.959
II. Netto toename (afname) in geldmiddelen
en kasequivalenten -26.506 -122.668 9.958 -35 -16.615 -155.866
Transfer tussen segmenten 39 2.000 -2.039 0
Wijziging consolidatiekring of -methode 2.377 12 2.389
Wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten 4.233 -171 2 48 4.112

slotbalans 443.897 58.268 32.583 31 82.864 617.644

Segmentrapportering - Geconsolideerd kasstroomoverzicht per 30-06-2014

(€ 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment
5 & 6
30-06-2013*
Marine
Engineering &
Infrastructure
Private
Banking
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Energy &
Resources
AvH, subhold.
& Development
Capital
Eliminaties
tussen
segmenten
I. Geldmiddelen en
kasequivalenten, openingsbalans 18.646 24.607 26.743 243 101.546 171.784
Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 918 23.118 17.617 89 43.681 -3 85.421
Herclassering 'Winst (verlies) op de overdracht van activa' naar cash -64 -1.840 -1.360 -46.024 -49.289
fl ow uit desinvesteringen
Dividenden van vennootschappen waarop vermogensmutatie
183 1.620 23.891 25.693
is toegepast
Overige niet-exploitatiebaten (lasten)
21 -6 15
Winstbelastingen -88 -7.394 -532 -6 -86 -8.107
Aanpassingen voor niet-geldelijke posten
Afschrijvingen 1.904 2.047 814 1.418 6.183
Bijzondere waardeverminderingsverliezen 60 1.094 -99 160 1.215
Aandelenoptieplannen 9 109 149 379 646
Winst (verlies) op activa/passiva gewaardeerd aan reële waarde via
resultatenrekening
-32 -379 -12 -423
(Afname) toename van voorzieningen 105 125 -280 -50
(Afname) toename van latente belastingen -171 2.052 79 -192 1.768
Andere niet-kaskosten (opbrengsten) 42 3.146 350 575 4.113
Cashfl ow 2.793 22.406 16.784 1.703 23.502 -3 67.185
Afname (toename) van het bedrijfskapitaal -1.187 81.205 -3.371 -1.752 -26.235 11.048 59.709
Afname (toename) van voorraden, onderhanden projecten
& ontvangen vooruitbetalingen
-891 3.399 -2.615 -108
Afname (toename) van vorderingen 13.187 -14.463 -2.300 -1.755 -16.494 11.048 -10.777
Afname (toename) van vorderingen kredietinstellingen
& cliënten (banken)
-106.978 -106.978
Toename (afname) van schulden (andere dan fi nanciële schulden) -13.460 -4.379 1.032 -4 -7.352 -24.163
Toename (afname) van schulden aan kredietinstellingen,
cliënten & obligaties (banken)
203.492 203.492
Afname (toename) overige -22 3.533 -5.501 7 226 -1.758
Operationele cashfl ow
Investeringen
1.606
-5.260
103.611 13.413 -49 -2.733 11.046 126.894
-209.587
Aanschaffi ng van immateriële en materiële vaste activa -4.173 -136.185
-3.830
-23.360
-9.187
-318 -49.463
-882
5.000 -18.072
Investering in vastgoedbeleggingen -3.567 -3.567
Verwerving van fi nanciële vaste activa -32 -10.604 -318 -38.389 -49.344
Nieuwe leningen toegestaan -1.087 -1 -10.193 5.000 -6.281
Verwerving van geldbeleggingen -132.323 -132.323
Desinvesteringen 88 104.215 25.975 0 128.851 0 259.129
Desinvesteringen van immateriële en materiële vaste activa 64 126 28 33 252
Desinvesteringen van vastgoedbeleggingen 25.926 25.926
Overdracht van fi nanciële vaste activa 24 105.772 105.796
Terugbetaalde leningen 23.046 23.046
Overdracht van geldbeleggingen 104.089 21 104.110
Investeringscashfl ow -5.172 -31.970 2.616 -318 79.387 5.000 49.542
Financiële operaties
Ontvangen interesten 53 8 1.073 8 520 -112 1.549
Betaalde interesten -414 -4.443 -140 115 -4.882
Diverse fi nanciële opbrengsten(lasten) -16 -2.632 -599 -3.247
Afname (toename) van eigen aandelen -947 -947
(Afname) toename van fi nanciële schulden 862 -48.504 8.829 -16.048 -54.860
Winstverdeling -55.349 -55.349
Dividenden uitgekeerd aan derden -1.174 -12.491 -1.872 -15.536
Financieringscashfl ow
II. Netto toename (afname) in geldmiddelen
-688 8 -66.997 8 -49.558 -16.046 -133.273
en kasequivalenten -4.254 71.649 -50.968 -359 27.096 43.163
Transfer tussen segmenten 7.192 318 -7.511 0
Wijziging consolidatiekring of -methode 30 30
Kapitaalverhoging Leasinvest Real Estate (deel derden)
Wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten
41.976
-332
-13 32 41.976
-313

slotbalans 14.392 96.255 24.642 189 121.162 256.641

Segmentrapportering - Geconsolideerd kasstroomoverzicht per 30-06-2013

*We verwijzen naar Toelichting 7 voor meer informatie omtrent de Herziene fi nanciële staten 30-06-2013.

III. Geldmiddelen en kasequivalenten,

7. Herziene resultatenrekening 30-06-2013

(€ 1.000) 30-06-2013 Wijziging
waarderingsregel
Development Capital
Herclasseringen
in bancaire
rubrieken
Herziene
30-06-2013
Bedrijfsopbrengsten 186.934 53.157 5.012 245.103
Verrichting van diensten 19.108 19.108
Leasingopbrengsten 5.593 5.593
Vastgoedopbrengsten 21.339 21.339
Rente-opbrengsten bancaire activiteiten 58.498 5.018 63.516
Vergoedingen en commissies bancaire activiteiten 16.491 -977 15.514
Opbrengsten uit onderhanden projecten 56.178 52.317 108.494
Overige bedrijfsopbrengsten 9.727 840 971 11.538
Overige exploitatiebaten 6.433 -4.635 1.798
Rente op vorderingen fi nanciële vaste activa 868 868
Dividenden 5.515 -4.635 880
Overheidssubsidies 0 0
Overige exploitatiebaten 50 50
Exploitatielasten (-) -158.116 -51.353 -1.723 -211.192
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen (-) -39.834 -27.349 -67.182
Voorraadwijziging handelsgoederen,
grond- en hulpstoffen (-)
146 696 842
Rentelasten Bank J.Van Breda & C° (-) -27.729 -1.729 -29.458
Personeelslasten (-) -42.474 -17.210 187 -59.497
Afschrijvingen (-) -5.088 -1.095 -6.183
Bijzondere waardeverminderingsverliezen (-) -1.061 -160 -1.221
Overige exploitatielasten (-) -41.952 -6.267 -181 -48.400
Voorzieningen -125 32 -93
Winst (verlies) op activa/passiva
gewaardeerd aan reële waarde via
resultatenrekening
-13.922 14.345 423
Development capital -14.333 14.345 12
Financiële activa voor handelsdoeleinden 32 32
Vastgoedbeleggingen 379 379
Winst (verlies) op de overdracht van activa 49.289 0 49.289
Gerealiseerde meer(min)waarde op
immateriële en materiële vaste activa
29 29
Gerealiseerde meer(min)waarde op
vastgoedbeleggingen
1.347 1.347
Gerealiseerde meer(min)waarde op
fi nanciële vaste activa
46.024 46.024
Gerealiseerde meer(min)waarde op
andere activa
1.889 1.889
Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 70.618 11.514 3.289 85.421
Financieringsopbrengsten 7.169 179 -5.018 2.330
Renteopbrengsten 6.649 11 -5.018 1.641
Diverse fi nanciële opbrengsten 521 168 689
Financieringslasten (-) -10.442 -575 1.729 -9.288
Rentelasten (-) -6.693 -481 1.729 -5.445
Diverse fi nanciële lasten (-) -3.749 -94 -3.843
Afgeleide fi nanciële instrumenten gewaardeerd aan reële
waarde via resultatenrekening
2.848 2.848
Aandeel in de winst (verlies) van de ondernemingen waarop
vermogensmutatie is toegepast
63.675 -10.477 53.198
Overige niet-exploitatiebaten 21 17 38
Overige niet-exploitatielasten (-) 0 -23 -23
Winst (verlies) vóór belasting 133.890 635 134.525
Winstbelastingen -7.800 -307 -8.107
Uitgestelde belastingen -1.733 -35 -1.768
Belastingen -6.067 -272 -6.339
Winst (verlies) na belasting uit
voortgezette bedrijfsactiviteiten
126.090 328 126.418
Winst (verlies) na belasting uit bedrijfs
activiteiten die worden beëindigd
Winst (verlies) van het boekjaar 126.090 328 0 126.418
Aandeel van het minderheidsbelang 31.243 328 31.571
Aandeel van de groep 94.847 0 94.847
(€ 1.000) 30-06-2013 Development Capital Herziene
30-06-2013
Winst (verlies) van het boekjaar 126.090 328 126.418
Aandeel van het minderheidsbelang 31.243 328 31.571
Aandeel van de groep 94.847 0 94.847
Niet-gerealiseerde resultaten 8.548 -1.934 6.614
Elementen die naar de resultatenrekening kunnen geherklasseerd worden in
toekomstige periodes
Netto-wijziging herwaarderingsreserve: effecten beschikbaar voor verkoop -1.924 -10 -1.934
Netto-wijziging herwaarderingsreserve: afdekkingsreserve 12.752 354 13.106
Netto-wijziging herwaarderingsreserve: omrekeningsverschillen -3.208 -2.302 -5.510
Elementen die niet naar de resultatenrekening kunnen geherklasseerd worden in
toekomstige periodes
Netto-wijziging herwaarderingsreserve: actuariële winsten (verliezen) te bereiken doel-pensioenplannen 928 24 952
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 134.638 -1.606 133.032
Aandeel van het minderheidsbelang 35.315 -166 35.149
Aandeel van de groep 99.323 -1.441 97.882

Herziene staat van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 30-06-2013

Toelichting bij de herziene financiële staten

We verwijzen naar het Jaarverslag 2013 - Toelichting 2 Herziene financiële staten voor meer details.

Wijziging waarderingsregel Development Capital

De gemeenschappelijke dochterondernemingen (Amsteldijk Beheer, Distriplus, Hertel, Manuchar, Turbo's Hoet Groep) en de geassocieerde deelnemingen (Atenor, Axe Investments, Corelio, Euro Media Group, NMC en MediaCore) werden per 1 januari 2012 opgenomen volgens de vermogensmutatiewaarde, in plaats van de voorheen gehanteerde 'reële waarde'-benadering. Dit verklaart de verschuiving vanuit de rubriek 'Development Capital deelnemingen' naar 'Ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast'. De integrale consolidatie van het controlebelang in Egemin International heeft een belangrijke impact op de presentatie van het segment 'Development Capital'.

Herclasseringen in bancaire rubrieken

Via het doorvoeren van een aantal herclasseringen in de balans en resultatenrekening werd de presentatie van Bank J.Van Breda & C° binnen de geconsolideerde rekeningen van AvH in lijn gebracht met de gepubliceerde staten van de bank. In de balans worden de gelopen interesten toegewezen aan de desbetreffende rubrieken (voorheen in rubriek 'Overlopende rekeningen'). Net als deposito's van klanten en kredietinstellingen, zijn de achtergestelde verplichtingen één van de financieringsbronnen van de bank. Bijgevolg werd een herclassering vanuit 'Financiële schulden' doorgevoerd. De rentelasten op de achtergestelde verplichtingen en rente-opbrengsten uit de beleggingsportefeuille behoren tot de bedrijfsopbrengsten van de bank, terwijl deze voordien gerapporteerd werden onder de financieringsopbrengsten(lasten).

Herziene balans - activa 30-06-2013

(€ 1.000) 30-06-013 Wijziging
waarderingsregel
Development Capital
Herclasseringen
in bancaire
rubrieken
Herziene
30-06-2013
I. Vaste activa 4.982.441 5.302 0 4.987.742
Immateriële vaste activa 14.581 972 15.552
Goodwill 142.409 142.409
Materiële vaste activa 128.040 21.333 149.373
Vastgoedbeleggingen 574.186 574.186
Ondernemingen waarop
vermogensmutatie is toegepast
1.147.975 231.123 1.379.098
Financiële vaste activa 418.462 -248.126 170.336
Development capital deelnemingen 316.374 -316.374 0
Voor verkoop beschikbare fi nanciële vaste activa 71.749 76 71.824
Vorderingen en borgtochten 30.340 68.172 98.511
Afdekkingsinstrumenten op meer
dan één jaar
2.108 2.108
Vorderingen op meer dan één jaar 122.589 122.589
Vorderingen uit fi nanciële lease 115.517 115.517
Overige vorderingen 7.072 7.072
Uitgestelde belastingvorderingen 24.347 24.347
Banken - vorderingen kredietinstellingen & cliënten op meer dan
één jaar
2.407.744 2.407.744
II. Vlottende activa 1.981.820 43.657 0 2.025.477
Voorraden 19.722 2.789 22.511
Bedrag verschuldigd door klanten
voor onderhanden projecten
22.670 7.225 29.894
Geldbeleggingen 552.402 414 9.060 561.875
Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa 549.800 414 9.060 559.273
Financiële activa behorend tot
de handelsportefeuille (trading)
2.602 2.602
Afdekkingsinstrumenten
op ten hoogste één jaar
2.185 243 2.428
Vorderingen op ten hoogste één jaar 191.776 21.694 213.470
Handelsvorderingen 52.756 20.807 73.563
Vorderingen uit fi nanciële lease 41.618 41.618
Overige vorderingen 97.401 887 98.289
Terug te vorderen belastingen 1.879 1.052 2.931
Banken - vorderingen kredietinstellingen & cliënten
op ten hoogste één jaar
920.598 7.566 928.164
Geldmiddelen en kasequivalenten 246.741 9.899 256.641
Termijndeposito's tot drie maand 119.095 119.095
Liquide middelen 127.646 9.899 137.545
Overlopende rekeningen 23.847 584 -16.869 7.562
III. Activa bestemd voor verkoop 11.264 0 11.264
TOTAAL DER ACTIVA 6.975.524 48.959 0 7.024.483
(€ 1.000) 30-06-2013 Wijziging
waarderingsregel
Development Capital
Herclasseringen
in bancaire
rubrieken
Herziene
30-06-2013
I. Totaal eigen vermogen 2.608.911 3.867 0 2.612.779
Eigen vermogen - deel groep 2.043.046 -1.640 0 2.041.407
Geplaatst kapitaal 113.907 113.907
Aandelenkapitaal 2.295 2.295
Agio 111.612 111.612
2.032 1.941.248
Geconsolideerde reserves 1.939.216 -3.672 3.180
Herwaarderingsreserves 6.851 2.377 32.399
Effecten beschikbaar voor verkoop
Afdekkingsreserve
30.022
-19.900
-259 -20.159
Actuariële winsten (verliezen) te bereiken doel-pensioenplannen -3.342 -908 -4.250
Omrekeningsverschillen 71 -4.882 -4.811
Ingekochte eigen aandelen (-) -16.929 -16.929
Minderheidsbelang 565.865 5.507 571.372
II. Langlopende verplichtingen 1.167.432 10.885 0 1.178.317
Voorzieningen 5.094 1.368 6.462
Pensioenverplichtingen 4.296 9 4.305
Uitgestelde belastingverplichtingen 11.282 11.282
Financiële schulden 350.943 9.508 -81.301 279.149
Leningen van banken 266.969 266.969
Achtergestelde leningen 83.741 -81.301 2.440
Financiële lease-overeenkomsten 16 9.508 9.523
Overige fi nanciële schulden 217 217
Langlopende afdekkingsinstrumenten 25.778 25.778
Overige schulden 7.540 7.540
Banken - schulden aan krediet
instellingen, cliënten & obligaties
762.500 81.301 843.801
III. Kortlopende verplichtingen 3.199.181 34.206 0 3.233.387
Voorzieningen 77 77
Pensioenverplichtingen 184 184
Financiële schulden 239.940 1.268 -3.202 238.006
Leningen van banken 93.444 93.444
Achtergestelde leningen 3.202 -3.202 0
Financiële lease-overeenkomsten 7 1.268 1.275
Overige fi nanciële schulden 143.287 143.287
Kortlopende afdekkingsinstrumenten 3.683 3.951 7.634
Bedragen verschuldigd aan klanten
voor onderhanden projecten
2.887 12.517 15.404
Overige schulden op ten hoogste
één jaar
62.669 18.556 81.226
Handelsschulden 34.987 11.535 46.522
Ontvangen vooruitbetalingen 2.017 0 2.017
Schulden mbt bezoldigingen & sociale lasten 13.556 6.922 20.478
Overige schulden 12.109 99 12.208
Te betalen belastingen 8.163 1.256 9.419
Banken - schulden aan krediet
instellingen, cliënten & obligaties
2.838.861 28.171 2.867.032
Overlopende rekeningen 42.717 609 -28.920 14.406
IV. Verplichtingen bestemd
voor verkoop
0 0
TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN
EN DE VERPLICHTINGEN
6.975.524 48.959 0 7.024.483

Herziene kasstroomoverzicht 30-06-2013

(€ 1.000) 30-06-2013 Wijziging
waarderingsregel
Development Capital
Herclasseringen
in bancaire
rubrieken
Herziene
30-06-2013
I. Geldmiddelen en
kasequivalenten, openingsbalans 158.213 13.571 171.784
Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 70.618 11.514 3.289 85.421
Herclassering 'Winst (verlies) op de overdracht van activa' naar cash fl ow uit
desinvesteringen
-34.944 -14.345 -49.289
Dividenden van vennootschappen waarop vermogensmutatie
is toegepast
21.370 4.323 25.693
Overige niet-exploitatiebaten (lasten) 21 -6 15
Winstbelastingen -7.800 -307 -8.107
Aanpassingen voor niet-geldelijke posten
Afschrijvingen 5.088 1.095 6.183
Bijzondere waardeverminderingsverliezen 1.055 160 1.215
Aandelenoptieplannen 620 26 646
Winst (verlies) op activa/passiva gewaardeerd aan reële waarde via resultatenreken -423 -423
ing
(Afname) toename van voorzieningen 230 -280 -50
(Afname) toename van latente belastingen 1.733 35 1.768
Andere niet-kaskosten (opbrengsten) 858 -93 3.348 4.113
Cashfl ow 58.426 2.123 6.637 67.185
Afname (toename) van het bedrijfskapitaal 65.090 -4.330 -1.051 59.709
Afname (toename) van voorraden, onderhanden projecten
& ontvangen vooruitbetalingen
2.507 -2.615 -108
Afname (toename) van vorderingen -14.364 3.587 -10.777
Afname (toename) van vorderingen kredietinstellingen -106.978 -106.978
& cliënten (banken)
Toename (afname) van schulden (andere dan fi nanciële schulden)
-19.137 -5.026 -24.163
Toename (afname) van schulden aan kredietinstellingen, 204.543 -1.051 203.492
cliënten & obligaties (banken)
Afname (toename) overige
-1.482 -276 -1.758
Operationele cashfl ow 123.516 -2.207 5.586 126.894
Investeringen -208.784 -803 0 -209.587
Aanschaffi ng van immateriële en materiële vaste activa -17.269 -803 -18.072
Investering in vastgoedbeleggingen -3.567 -3.567
Verwerving van fi nanciële vaste activa -49.344 -49.344
Nieuwe leningen toegestaan -6.281 -6.281
Verwerving van geldbeleggingen -132.323 -132.323
Desinvesteringen 259.118 11 0 259.129
Desinvesteringen van immateriële en materiële vaste activa 252 252
Desinvesteringen van vastgoedbeleggingen 25.926 25.926
Overdracht van fi nanciële vaste activa 105.796 105.796
Terugbetaalde leningen
Overdracht van geldbeleggingen
23.035
104.110
11 23.046
104.110
Investeringscashfl ow 50.334 -792 0 49.542
Financiële operaties
Ontvangen interesten 9.915 -8.366 1.549
Betaalde interesten -6.611 1.729 -4.882
Diverse fi nanciële opbrengsten(lasten) -3.307 60 -3.247
Afname (toename) van eigen aandelen -947 -947
(Afname) toename van fi nanciële schulden -55.343 -568 1.051 -54.860
Winstverdeling -55.349 -55.349
Dividenden uitgekeerd aan derden -15.351 -185 -15.536
Financieringscashfl ow -126.994 -693 -5.586 -133.273
II. Netto toename (afname) in geldmiddelen
en kasequivalenten
46.856 -3.693 0 43.163
Wijziging consolidatiekring of -methode 30 30
Kapitaalverhoging Leasinvest Real Estate (deel derden) 41.976 41.976
Wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten -334 21 -313
III. Geldmiddelen en kasequivalenten,
slotbalans 246.741 9.900 0 256.641

8. Toelichting bij de financiële staten

8.1. Basis voor de presentatie van de financiële staten

Ackermans & van Haaren stelt haar geconsolideerde rekeningen op in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) en IFRIC interpretaties van kracht per 30 juni 2014, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. De gehanteerde waarderingsregels zijn niet gewijzigd ten opzichte van eind 2013 met uitzondering van IFRS 10,11 en 12. Sinds 1 januari 2014 zijn IFRS 10 "De geconsolideerde jaarrekening", IFRS 11 "Regelingen die resulteren in gezamenlijke zeggenschap" en IFRS 12 "Informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten", van kracht. De toepassing van IFRS 10 en IFRS 11 heeft geen impact op de consolidatiekring van AvH aangezien de door AvH gedefinieerde controle of gezamenlijke controle reeds in lijn is met de aangepaste IFRS-bepalingen. Voorts heeft AvH, vanaf de eerste toepassing van IFRS, de participaties aangehouden in gezamenlijke controle opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de keuzemogelijkheid die IAS 31 voorzag.

8.2. Wijzigingen in de consolidatiekring

  • Op 11 februari 2014 heeft AvH, ingevolge de overschrijding van de 30%-drempel van de aandelen met stemrecht van CFE, een verplicht openbaar bod uitgebracht op alle aandelen CFE die verspreid zijn onder het publiek. Het openbaar bod werd uitgebracht tegen dezelfde prijs als de uitgifteprijs van de kapitaalverhoging van CFE, namelijk 45 euro per aandeel. Zoals verwacht werden bij de afsluiting van het bod op 5 maart 2014 slechts een beperkt aantal aandelen aangeboden.

  • Sofinim heeft op 30 juni 2014 een overeenkomst afgesloten met NMC betreffende de verkoop (aan NMC) van de volledige deelneming van Sofinim in dit bedrijf. Op grond daarvan werd de deelneming in NMC gedeconsolideerd per 30/6/2014.

  • Als gevolg van een inkoop van eigen aandelen door Hertel, stijgt het deelnemingspercentage van Sofinim met 1,45% tot 47,99% van de gewone aandelen.

  • Sofinim heeft, net zoals in 2013, ervoor geopteerd om in het kader van het keuzedividend van Atenor nieuwe aandelen Atenor te verwerven. De aldus nieuw verkregen aandelen worden niet mee geconsolideerd en worden gerapporteerd onder activa beschikbaar voor verkoop.

(€ 1.000) 30-06-2014 30-06-2013
Ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast
Marine Engineering & Infrastructure 139.784 402.576
Private Banking 493.321 463.268
Real Estate, Leisure & Senior Care 97.543 85.520
Energy & Resources 157.278 154.802
Development Capital 233.676 270.430
AvH & subholdings 3.754 2.502
Totaal 1.125.358 1.379.098

Ondernemingen waarop de vermogensmutatiemethode is toegepast

8.3. Seizoensgebonden of cyclische activiteiten

Ackermans & van Haaren is actief in diverse sectoren, elk in meer of mindere mate onderhevig aan cyclische conjunctuurgevoeligheid: bagger- en infrastructuurwerken, olie- & energiemarkten (DEME, Rent-A-Port), bouwsector (CFE, Van Laere), rentecurve en beursevolutie (Delen Private Bank, JM Finn & Co en Bank J.Van Breda & C°), vastgoedmarkt en rentecurve (Extensa & Leasinvest Real Estate), seizoensgebonden activiteiten (Groupe Financière Duval), evolutie van grondstofprijzen (Sipef, Sagar Cements). Ook de sectoren waarin de Development Capital participaties actief zijn (ICT & Engineering, Real Estate Development, Retail & Distribution en Media & Printing), worden geconfronteerd met seizoensgebonden of cyclische activiteiten.

8.4. Winst per aandeel

I. Voortgezette en beëindigde activiteiten 30-06-2014 30-06-2013
Netto geconsolideerd resultaat, aandeel van de groep (€ 1.000) 96.387 94.847
Gewogen gemiddeld aantal aandelen(1) 33.141.003 33.142.404
Winst per aandeel (€) 2,91 2,86
Netto geconsolideerd resultaat, aandeel van de groep (€ 1.000) 96.387 94.847
Gewogen gemiddeld aantal aandelen(1) 33.141.003 33.142.404
Impact aandelenopties 130.854 57.970
Aangepast gewogen gemiddeld aantal aandelen 33.271.856 33.200.374
Verwaterde winst per aandeel (€) 2,90 2,86
II. Voortgezette activiteiten 30-06-2014 30-06-2013
Netto geconsolideerd resultaat van voortgezette activiteiten, aandeel van de groep (€ 1.000) 96.387 94.847
Gewogen gemiddeld aantal aandelen(1) 33.141.003 33.142.404
Winst per aandeel (€) 2,91 2,86
Netto geconsolideerd resultaat van voortgezette activiteiten, aandeel van de groep (€ 1.000) 96.387 94.847
Gewogen gemiddeld aantal aandelen(1) 33.141.003 33.142.404
Impact aandelenopties 130.854 57.970
Aangepast gewogen gemiddeld aantal aandelen 33.271.856 33.200.374

(1) Op basis van uitgegeven aandelen, gecorrigeerd voor eigen aandelen in portefeuille

8.5. Evolutie eigen aandelen

Tijdens het eerste semester van 2014 heeft AvH in het kader van het aandelenoptieplan ten gunste van het personeel 15.000 eigen aandelen verkocht. Op 30 juni 2014 stonden in totaal 365.000 aandelenopties uit. Voor de indekking van die verplichting, had AvH (samen met dochterbedrijf Brinvest) 343.500 eigen aandelen in portefeuille.

Daarnaast werden in het kader van het contract dat AvH met Kepler Cheuvreux afsloot ter ondersteuning van de liquiditeit van het aandeel AvH tijdens de eerste 6 maanden van 2014 ook nog 313.589 aandelen AvH gekocht en 309.836 verkocht. Deze transacties worden volledig autonoom door Kepler Cheuvreux aangestuurd, maar aangezien ze voor rekening van AvH plaatsvinden, heeft de netto-aankoop van 3.753 aandelen AvH in dit kader een impact op het eigen vermogen van AvH.

Eigen aandelen in het kader van
het aandelenoptieplan
30-06-2014 30-06-2013 Eigen aandelen in het kader van
de liquiditeitsovereenkomst
30-06-2014 30-06-2013
Beginsaldo 358.500 355.500 Beginsaldo 3.025 0
Inkoop eigen aandelen 0 30.000 Inkoop eigen aandelen 313.589
Verkoop eigen aandelen -15.000 -32.000 Verkoop eigen aandelen -309.836
Eindsaldo 343.500 353.500 Eindsaldo 6.778 0

8.6. Bijzondere waardeverminderingen

Tijdens de eerste 6 maanden boekten Ackermans & van Haaren en de integraal geconsolideerde participaties slechts beperkte bijzondere waardeminderingsverliezen.

AvH bezit per 30/6/2014 een deelneming in Groupe Flo waarvan de boekwaarde hoger ligt dan de waarde berekend op basis van de beurskoers per 30/6/2014. Het betreft een investering op lange termijn, met een vertegenwoordiging van AvH in het bestuursorgaan. AvH is van mening op basis van haar inschatting dat er geen sprake is van een duurzame waardevermindering.

AvH bezit via (haar Development Capital-) dochteronderneming Sofinim een participatie van 48% in Hertel. De resultaten van Hertel waren de laatste jaren negatief. In het eerste trimester van 2014 werd een nieuw managementteam aangesteld onder leiding van een nieuwe CEO. Op basis van de vooruitgang die kan worden vastgesteld, is AvH van mening dat zich momenteel geen bijzondere waardevermindering opdringt.

8.7. Voorwaardelijke verplichtingen of voorwaardelijke activa

AvH heeft voor een bedrag van 3,6 miljoen euro (deel groep 2,2 miljoen euro) aan voorwaardelijke verplichtingen uitgeboekt mbt haar deelneming in CFE, aangezien het voorwaardelijke verplichtingen betrof die inmiddels door CFE zelf werden geboekt.

9. Voornaamste risico's en onzekerheden

Voor een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden, wordt verwezen naar het jaarverslag mbt het boekjaar afgesloten op 31/12/2013. De samenstelling van de portefeuille van Ackermans & van Haaren is sinds die datum slechts in beperkte mate gewijzigd in de eerste jaarhelft, zodat de risico's en de spreiding ervan niet ingrijpend gewijzigd zijn in vergelijking tot de toestand op het einde van vorig jaar.

De investeringen van de groep in de eerste jaarhelft vallen in vergelijking tot voorgaande jaren vrij beperkt uit : na forse investeringen in haar vloot in de afgelopen jaren, heeft DEME zich in de eerste jaarhelft terughoudend opgesteld en prioriteit gegeven aan de verdere afbouw van haar schuldpositie.

Door deelname aan risicocomités, auditcomités, technische comités en dergelijke bij DEME, CFE en Van Laere volgt AvH specifiek de risico's in haar contractingpoot op in een zo vroeg mogelijk stadium.

Wanneer AvH de opbrengst van de verkoop van NMC zal hebben geïncasseerd, zal de netto financiële positie terug positief worden. Daarnaast beschikt AvH over bevestigde, ongebruikte kredietlijnen voor een bedrag van 272 miljoen euro.

In de huidige marktomstandigheden legt Ackermans & van Haaren zich meer dan ooit toe op haar rol als proactieve aandeelhouder in de bedrijven waarin zij participeert.

10. Overzicht van de belangrijkste transacties met verbonden partijen

Tijdens het eerste semester van 2014 hebben geen nieuwe transacties met verbonden partijen plaats gevonden die een materiële impact hebben op de resultaten van Ackermans & van Haaren.

Er hebben zich tijdens het eerste semester ook geen wijzigingen voorgedaan in de transacties met verbonden partijen, zoals beschreven in het jaarverslag over het boekjaar 2013, die materiële gevolgen zouden kunnen hebben op de financiële positie of de resultaten van Ackermans & van Haaren.

11. Belangrijke feiten na balansdatum

Op 29 juli 2014 werd de herstructurering van het aandeelhouderschap van Euro Media Group afgerond, met de intrede van PAI als nieuwe controlerende aandeelhouder. Sofinim heeft ervoor geopteerd om haar deelneming van 22,5% in EMG te behouden en aan de zijde van PAI mee te werken aan de verdere uitbouw van dit bedrijf. Deze transactie heeft geen cash-impact, aangezien Sofinim haar positie gewoon heeft behouden.

Op 15 juli 2014 heeft Sagar Cements aangekondigd haar deelneming in de JV Vicat Sagar Cement te verkopen voor INR 4,35 miljard aan meerderheidspartner Vicat. Dit zal Sagar Cements in Q3 een belangrijke meerwaarde opleveren van ongeveer 33 miljoen euro (deel AvH 6 miljoen euro).

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

Verslag van de commissaris aan de aandeelhouders van Ackermans & van Haaren NV over het beperkt nazicht van de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten voor de periode van 6 maanden afgesloten per 30 juni 2014.

Inleiding

Wij hebben de bijgevoegde tussentijdse verkorte financiële toestand van het geconsolideerd geheel ("de balans") van Ackermans & van Haaren NV (de "Vennootschap") en haar dochterondernemingen (samen "de Groep") per 30 juni 2014 nagekeken, alsook de bijhorende tussentijdse verkorte geconsolideerde resultatenrekening, de geconsolideerde staat van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen en het geconsolideerd kasstroomoverzicht voor de periode van zes maanden afgesloten op deze datum, en de toelichtingen, gezamenlijk, de "Tussentijdse Verkorte Geconsolideerde Financiële Staten". Deze staten tonen een geconsolideerd balanstotaal van 11.111 miljoen euro en een geconsolideerde winst voor de periode van 6 maanden afgesloten op deze datum van 96 miljoen euro. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en het voorstellen van deze Tussentijdse Verkorte Geconsolideerde Financiële Staten in overeenstemming met de International Financial Reporting Standard IAS 34 Tussentijdse Financiële Verslaggeving ("IAS 34") zoals goedgekeurd voor toepassing in de Europese Unie. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie te formuleren over deze Tussentijdse Verkorte Geconsolideerde Financiële Staten op basis van ons beperkt nazicht.

Draagwijdte van ons nazicht

Wij hebben ons beperkt nazicht uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Standaard voor Beoordelingsopdrachten 2410 "Beoordeling van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit". Een beperkt nazicht van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het bekomen van informatie, hoofdzakelijk van personen verantwoordelijk voor financiële en boekhoudkundige aangelegenheden, en uit het toepassen van analytische en andere werkzaamheden. Een beperkt nazicht is aanzienlijk minder uitgebreid dan een audit uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Controlestandaarden (ISA's). Bijgevolg waarborgt een beperkt nazicht niet dat wij kennis zouden krijgen van alle belangrijke elementen die bij een volledige controle aan het licht zouden komen. Daarom onthouden wij ons van een auditopinie.

Conclusie zonder voorbehoud

Op basis van ons beperkt nazicht wijst niets erop dat de bijgevoegde Tussentijdse Verkorte Geconsolideerde Financiële Staten geen getrouw beeld geven van de financiële toestand van de Groep per 30 juni 2014, en van haar resultaat en kasstromen voor de periode van 6 maanden afgesloten op die datum, in overeenstemming met IAS 34.

Antwerpen, 27 augustus 2014

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA

Commissaris Vertegenwoordigd door

Marnix Van Dooren Vennoot

VERKLARING

Voor zover ons bekend:

  • (i) geven de verkorte financiële overzichten, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van Ackermans & van Haaren en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen;
  • (ii) geeft het tussentijds jaarverslag een getrouw overzicht van de belangrijke gebeurtenissen en de belangrijke transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de verkorte financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.

28 augustus 2014 Namens de vennootschap

Luc Bertrand Voorzitter van het Executief Comité

Piet Dejonghe Lid van het Executief Comité Tom Bamelis Lid van het Executief Comité

Koen Janssen Lid van het Executief Comité Piet Bevernage Lid van het Executief Comité

Jan Suykens Lid van het Executief Comité André-Xavier Cooreman Lid van het Executief Comité

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.