AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Ackermans & van Haaren NV

Interim / Quarterly Report Aug 28, 2013

3903_ir_2013-08-28_a92cb36b-3a8a-42d0-bf32-155f8c8f256f.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Ackermans & van Haaren considers the family values of the founding fa milies to be of par amount importan ce. Elements such as continuity, ethi cal entrepreneurs hip, long-term thi nking, working w ith partners and m utual respect have consequently driv en the group's po licies for many de cades and have cr eated value throu gh growth.

Halfjaarresultaten 2013

Antwerpen, 28 augustus 2013

(Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007)

Ackermans & van Haaren

De halfjaarwinst van Ackermans & van Haaren steeg tot 94,8 miljoen euro (1H12: 67,8 miljoen 2 euro) dankzij hogere winsten bij Delen Investments, DEME en Bank J.Van Breda & Co en de meerwaarde die werd gerealiseerd op de verkoop van de participatie in Spano Group.

  • • Delen Investments realiseerde een aangroei van de vermogens onder beheer tot 27,1 miljard euro komende van 25,9 miljard euro per einde 2012 (+5%). Deze evolutie is te danken aan een belangrijke instroom van nieuwe kapitalen, zowel bij Delen Private Bank als in het Verenigd Koninkrijk bij JM Finn & Co en wordt nog versterkt door de positieve ontwikkelingen op de financiële markten. Dit leidde tot een stijging van de nettowinst tot 39,4 miljoen euro (+32%). Bank J.Van Breda & Co leverde sterke commerciële prestaties inzake kredietverlening, deposito's en commissie-inkomsten. Dit vertaalt zich in een stijging van de nettowinst met 10% tot 17,9 miljoen euro.
  • • In het tweede trimester slaagde DEME erin de achterstand die was opgelopen in het begin van het jaar in te halen. Daardoor komen zowel de omzet (1.207 miljoen euro, +34%) als de nettowinst (34,4 miljoen euro, +24%) hoger uit dan over de eerste jaarhelft 2012. Rent-A-Port bouwde voort aan haar internationale projecten en wist opnieuw een mooie winst te behalen in Vietnam.
  • • Leasinvest Real Estate had in 2012 haar vastgoedportefeuille aanzienlijk uitgebreid met de aankoop van o.a. het Knauf shopping center in Luxemburg en het gebouw van

het Rijksarchief in Brugge. Deze expansie leidt in 2013 tot een stijging van de huuropbrengsten met 17%. De bezettingsgraad van de gebouwen bleef met 96% op een zeer hoog niveau en droeg bij tot een positieve evolutie van de marktwaarde van de portefeuille. De goede prestatie van LRE volstaat evenwel niet om het verlies in 1H13 van Groupe Financière Duval (seizoenseffect in toerismeactiviteit Odalys) en Extensa (timing verkoop gronden en projectresultaat) te compenseren.

  • • Bij plantageonderneming Sipef leidden ongunstige klimatologische omstandigheden in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea tot lager dan verwachte producties van palmolie en rubber. Gekoppeld aan de lagere marktprijzen voor die producten tijdens het hele eerste semester van 2013 heeft dit een daling van de nettowinst tot 20,5 miljoen USD (1H12: 33,2 miljoen USD) voor gevolg.
  • • Dankzij de meerwaarde van 34,0 miljoen euro (deel AvH) op de verkoop van de 72%-participatie van Sofinim in Spano Group, levert het Development Capital segment een belangrijke bijdrage tot de halfjaarwinst. De bijdrage van bepaalde andere bedrijven valt zwakker uit, deels omwille van seizoensgebonden en niet-recurrente elementen.

Samenstelling van het geconsolideerde nettoresultaat (deel van de groep) – IFRS

30.06.2013 30.06.2012
20,4 17,4
45,0 36,7
-0,3 -4,9
5,6 7,9
-6,6 9,8
64,1 66,9
34,0 2,0
98,1 68,9
-3,3 -0,5
0,0 -0,6
94,8 67,8

Algemene toelichting bij de cijfers

  • • Het eigen vermogen van AvH (deel groep) is gestegen tot 2.043,0 miljoen euro en dat ondanks een dividenduitkering in juni 2013 van 55,3 miljoen euro. Het eigen vermogen per aandeel komt daarmee uit op 60,99 euro op 30 juni 2013 (31/12/2012: 59,92 euro). Samen met het dividend van 1,67 euro betaald in juni 2013, levert dit voor de aandeelhouder over het eerste halfjaar van 2013 een aangroei van eigen vermogen op van 2,74 euro per aandeel (4,6%).
  • • De netto-thesauriepositie van AvH is aangegroeid van 87,9 miljoen euro per jaareinde 2012 tot 113,1 miljoen euro op 30 juni 2013. Nochtans heeft AvH in het eerste semester 56,6 miljoen euro bijkomend geïnvesteerd in haar portefeuille, o.a. in de reeds eerder gemelde herfinanciering van Hertel begin 2013 (37,5 miljoen euro) en in kapitaalsverhogingen van Anima Care (6,7 miljoen euro) en Leasinvest Real Estate (5,5 miljoen euro) ter financiering van hun respectievelijke groeiplannen. Ook keerde AvH in juni 2013 een dividend uit van 55,3 miljoen euro en werden dividenden van enkele deelnemingen pas na 30 juni 2013 ontvangen. Dat de thesauriepositie niettemin toch toeneemt, is te danken aan 126,3 miljoen euro desinvesteringen, waarvan de verkoop van Spano Group het leeuwendeel vertegenwoordigt.
  • • De netto-thesauriepositie van AvH op 30 juni 2013 is inclusief 21,2 miljoen euro geldbeleggingen en 19,2 miljoen euro eigen aandelen.

  • • Rekening houdend met de dividenden die AvH ontvangen heeft na 30 juni bedraagt de netto-thesauriepositie van AvH 154,6 miljoen euro op 23 augustus 2013.

  • • AvH heeft gedurende de eerste 6 maanden van 2013 30.000 eigen aandelen gekocht en er 32.000 verkocht. Deze transacties hebben uitsluitend betrekking op verplichtingen (of de indekking daarvan) die zijn aangegaan in uitvoering van het aandelenoptieplan. AvH heeft voorts een liquiditeitsovereenkomst gesloten met Kepler Cheuvreux met het oog op de verbetering van de liquiditeit van het AvH-aandeel. De overeenkomst is aangegaan voor een hernieuwbare periode van 12 maanden en is in werking getreden op 1 juli 2013.

Vooruitzichten 2013

Ondanks de aanhoudend beperkte visibiliteit over de ontwikkeling van de conjunctuur voor het lopende jaar, verwacht de raad van bestuur een verbetering van het nettoresultaat.

Kerncijfers geconsolideerde balans

(€ mio) 30.06.2013 31.12.2012
Eigen vermogen (deel van de groep – voor winstverdeling) 2.043,0 2.007,2
Nettothesaurie van AvH & subholdings 113,1 87,9

Kerncijfers per aandeel

(€) 30.06.2013 31.12.2012
Aantal aandelen 33.496.904 33.496.904
Nettoresultaat per aandeel
Basic 2,86 5,05
Diluted 2,86 5,05
Brutodividend 1,67
Nettodividend 1,2525
Eigen vermogen per aandeel
Koers
60,99 59,92
Hoogste (22.05.2013) 70,59 65,09
Laagste (18.04.2013) 62,74 56,50
Slotkoers (30.06.2013) 64,45 62,27

Marine Engineering & Infrastructure

In het tweede trimester slaagde DEME erin de achterstand die was opgelopen in het begin van het jaar in te halen. Daardoor komen zowel de omzet (1.207 miljoen euro, +33%) als de nettowinst (34,4 miljoen euro, +24%) hoger uit dan over de eerste jaarhelft 2012. Rent-A-Port bouwde voort aan haar internationale projecten en wist opnieuw een mooie winst te behalen in Vietnam.

Bijdrage tot het geconsolideerde nettoresultaat AvH

(€ mio) 1H13 1H12
DEME 17,2 13,9
Algemene Aannemingen
Van Laere
-0,5 1,8
Rent-A-Port 3,0 1,3
Nationale Maatschappij
der Pijpleidingen
0,7 0,4
Marine Engineering &
Infrastructure
20,4 17,4

DEME

DEME (AvH 50%) realiseerde in de eerste jaarhelft 2013 een sterke omzetstijging tot 1.207 miljoen euro, tegenover 904 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. In België zijn de werken aan het offshore windmolenpark van Northwind en de uitvoering van de sanerings- en beheersmaatregelen van het rampterrein na de treinontsporing in Wetteren opgestart en werd de derde fase van de bouw van het offshore windmolenpark van C-Power voortgezet. Verschillende andere

DEME: Omzet 2009-1H13

  • Infrastructuurbaggerwerken
  • Onderhoudsbaggerwerken
  • Valpijp en aanlandingen

Milieu Waterbouw

grote werven werden eveneens in de loop van het eerste halfjaar opgestart (zoals New Doha Port in Qatar, Wheatstone in Australië) of voortgezet (Gladstone in Australië) en zorgen voor een goede bezetting van de vloot vanaf het tweede kwartaal. De EBITDA steeg tot 181,1 miljoen euro (1H12: 144,6 miljoen euro) en de nettowinst tot 34,4 miljoen euro (1H12: 27,7 miljoen euro). Ondanks de technische complexiteit bij de uitvoering van bepaalde projecten voor veeleisende klanten zoals het Northwind windmolenpark in België en de aanleg van de energie-eilanden SARB in Abu Dhabi, realiseerde DEME in het eerste semester van 2013 een EBITDA die in lijn ligt met de over het volledig jaar 2012 behaalde 18% indien ermee rekening wordt gehouden dat een deel van de omzet in 1H13 bestaat uit belangrijke onderaannemingen en leveringen zoals stalen funderingen, kabels en rotsstenen voor windparken.

Het orderboek bedroeg 2.954 miljoen euro eind juni 2013 (tegenover 3.317 miljoen euro eind 2012) en telt flink wat nieuwe opdrachten, verspreid over alle continenten. Er werden o.a. gespecialiseerde opdrachten voor grote, energiegerelateerde projecten gegund aan verschillende bedrijven binnen de DEME-groep. Deze opdrachten (in Colombia, Venezuela, Australië, Ierland en Indië) zullen worden uitgevoerd voor olie- en gasmaatschappijen en ondernemingen actief in hernieuwbare energie en vertegenwoordigen sa-

DEME: Orderboek 2009-1H13

4

DEME

(€ mio) 1H13 1H12
Omzet 1.207,0 904,1
EBITDA 181,1 144,6
Nettoresultaat 34,4 27,7
Eigen vermogen 776,1 715,9
Netto financiële positie -821,8 -740,7

DEME - Northwind windmolenpark

men een bedrag van 250 miljoen euro. Daarnaast haalde dochterbedrijf GeoSea twee belangrijke, nieuwe opdrachten binnen voor offshore windparken Westermost Rough in het Verenigd Koninkrijk en Borkum Riffgrund 1 in Duitsland.

Met de betaling van de laatste schijf voor de nieuwe rotscutterzuiger Ambiorix werd het ambitieuze investeringsprogramma afgesloten. DEME beschikt nu over één van de modernste, meest efficiënte en veelzijdigste vloten ter wereld.

De DEME-groep blijft permanent nieuwe toepassingen en technologieën onderzoeken en ontwikkelen, o.a. op het vlak van hernieuwbare energie. Zo werd eind april de Flan-Sea golfenergieconvertor Wave Pioneer te water gelaten. Dit drijvend apparaat wekt energie op uit de deining van golven en is specifiek bestemd voor een gematigd golfklimaat zoals dat van de Belgische kust. Deze blauwe energie vormt een optimale aanvulling op de offshore windprojecten die reeds groene energie voorzien.

Eind januari 2013 gaf DEME met succes een obligatielening uit op 6 jaar tegen een bruto interestvoet van 4,145%. Deze was na 1 dag volledig onderschreven voor het maximum bedrag van 200 miljoen euro. De obligaties noteren op Alternext Brussels.

Algemene Aannemingen Van Laere

Algemene Aannemingen Van Laere (AvH 100%) heeft de achterstand in de omzet, als gevolg van de slechte weersomstandigheden in de eerste maanden van het jaar, niet volledig kunnen wegwerken in het tweede kwartaal. De omzet bedroeg voor de eerste 6 maanden 48,8 miljoen euro, tegenover 87,5 miljoen euro vorig jaar. De groep boekte een nettoverlies van -0,5 miljoen euro (1H12: 1,8 miljoen euro). Op basis van de nog uit te voeren omzet in 2H13 en de daarbijhorende marges wordt er voor het volledige jaar 2013 een positief resultaat verwacht. Het orderboek bedraagt momenteel 162,4 miljoen euro. Van Laere maakt deel uit van het consortium dat geselecteerd werd als 'preferred bidder' voor het PPS project A11 Brugge - Westkapelle. Dit project betreft een nieuwe autosnelweg met diverse kunstwerken over een afstand van 12 km, met een uitvoeringstermijn gespreid over meerdere jaren. Het parkeerbedrijf Alfa Park, opgericht in 2011, levert momenteel een negatieve bijdrage tot het groepsresultaat. Er werden in de loop van 2013 wel nieuwe beheerscontracten voor parkings getekend (in Nijvel, Leuven, Oostende, Tubize en Genval).

Rent-A-Port

Rent-A-Port (RAP, AvH 45%) realiseerde in 1H13 een omzet van 4,7 miljoen euro en een nettowinst van 6,7 miljoen euro. Ook in 2013 is een substantieel deel van de winst afkomstig van de Vietnamese activiteiten. RAP is aandeelhouder van de vennootschap die haventerreinen ontwikkelt in Dinh Vu en o.m. een belangrijk contract heeft met Bridgestone voor de aanleg en verkoop van 102 ha. Daarnaast onderhandelt RAP zeer grote uitbreidingen van het terrein. RAP zet ook de ontwikkeling voort van andere havenconcessies in o.a. Nigeria en Oman en voert belangrijke consultancy-opdrachten uit in het Midden Oosten.

NMP

NMP (AvH 75%) boekte licht hogere resultaten in lijn met de verwachtingen. NMP-groep investeerde in de eerste jaarhelft ongeveer 8 miljoen euro in de uitbreiding van haar netwerk.

5

Private Banking

Delen Investments realiseerde een aangroei van de vermogens onder beheer tot 27,1 miljard euro komende van 25,9 miljard euro per einde 2012 (+5%). Deze evolutie is te danken aan een belangrijke instroom van nieuwe kapitalen, zowel bij Delen Private Bank als bij JM Finn & Co en wordt nog versterkt door de positieve ontwikkelingen op de financiële markten. Dit leidde tot een stijging van de nettowinst tot 39,4 miljoen euro (+32%). Bank J.Van Breda & Co leverde sterke commerciële prestaties inzake kredietverlening, deposito's en commissieinkomsten. Dit vertaalt zich in een stijging van de nettowinst met 10% tot 17,9 miljoen euro.

Bijdrage tot het geconsolideerde nettoresultaat AvH

(€ mio) 1H13 1H12
Finaxis-Promofi -0,3 0,0
Delen Investments 31,0 23,6
Bank J.Van Breda & C° 14,1 12,8
ASCO-BDM 0,2 0,3
Private Banking 45,0 36,7

Delen Investments

Het beheerd vermogen van Delen Investments (AvH 78,75%) bereikte eind juni 2013 een niveau van 27,1 miljard euro, tegenover 25,9 miljard euro eind 2012. De stijging van de beheerde vermogens zet zich duidelijk door bij Delen Private Bank (18,7 miljard euro op 30 juni in vergelijking tot 17,9 miljard euro per 31 december 2012) maar is ook zichtbaar bij JM Finn & Co (8,4 miljard euro op 30 juni ten opzichte van 8,0 miljard euro eind 2012). De groep kon in de eerste plaats genieten van een sterke netto inflow, zowel van bestaande als van nieuwe particuliere klanten en daarnaast ook van de impact van heroplevende financiële markten op de waarde van de beheerde activa.

Delen Investments: Beheerd vermogen 2004-1H13

Discretionair beheer Adviesbeheer

De brutobedrijfsopbrengsten van Delen Investments stegen tot 127,9 miljoen euro (1H12: 106,0 miljoen euro), voornamelijk dankzij het hogere niveau van activa in beheer. De cost - income ratio bleef zeer competitief met 53,5% (Delen Private Bank 41,1%, JM Finn & Co 85,2%), terwijl de nettowinst steeg tot 39,4 miljoen euro (29,9 miljoen euro in 1H12).

Het geconsolideerd eigen vermogen van Delen Investments (deel groep) bedroeg 448,8 miljoen euro (414,5 miljoen euro eind 2012). De groep is ruim gekapitaliseerd en voldoet ruimschoots aan de Bazel II- en Bazel III-vereisten op het vlak van eigen vermogen. De Core Tier1-kapitaalratio kwam uit op 24,9%.

In de eerste maanden van 2013 heeft Delen Private Bank haar intrek genomen in de nieuwe kantoren te Gent, gevestigd aan Coupure Rechts, en werden de volledig gerenoveerde kantoren op de Tervurenlaan te Brussel heropend.

Delen Investments

(€ mio) 1H13 1H12
Brutobedrijfsopbrengsten 127,9 106,0
Nettoresultaat 39,4 29,9
Eigen vermogen 448,8 394,6
Beheerd vermogen 27.103 24.007
Core Tier1 - kapitaalratio (%) 24,9 20,1
Cost - income ratio (%) 53,5 53,0

Bank J.Van Breda & C°

Bank J.Van Breda & C° (AvH 78,75%) heeft in de eerste jaarhelft 2013 opnieuw sterke financiële en commerciële prestaties neergezet. Door de voortdurende nieuwe instroom van beleggingen steeg het door cliënten belegd vermogen (incl. ABK) met 12% tegenover dezelfde periode vorig jaar tot 8,6 miljard euro (7,7 miljard euro eind juni 2012 en 8,0 miljard euro eind 2012), waarvan 3,6 miljard euro cliëntendeposito's en 5,0 miljard euro toevertrouwde activa. Hiervan wordt 2,8 miljard euro beheerd door Delen Private Bank. Ook het kredietvolume uit het doelgroepbankieren (incl. ABK) bleef verder stijgen met 8% tot 3,1 miljard euro, terwijl voorzieningen voor kredietverliezen op een zeer laag niveau bleven (geëxtrapoleerd 0,06% op jaarbasis).

Bank J.Van Breda & C°

(€ mio) 1H13 1H12
Bankproduct 60,6 58,8
Nettoresultaat 17,9 16,3
Eigen vermogen 430,9 409,4
Toevertrouwde activa 4.976 4.238
Cliëntendeposito's 3.621 3.460
Kredieten aan doelgroepcliënten 3.064 2.839
Core Tier1 - kapitaalratio (%) 14,3 14,5
Cost - income ratio (%) 56,5 57,0

De bank realiseerde een nettowinst van 17,9 miljoen euro voor de eerste 6 maanden van 2013, tegenover 16,3 miljoen euro in de eerste jaarhelft 2012. De druk op het renteresultaat, door de aanhoudende verstoring van de depositomarkt waarbij een aantal banken spaargeld aanzienlijk boven de risicovrije rente vergoeden, wordt evenwel meer dan gecompenseerd door de stijging van de commissie-inkomsten. De cost - income ratio bleef stabiel op 57%. Het geconsolideerd eigen vermogen (deel groep) groeide licht van 427 miljoen euro eind 2012 naar 431 miljoen euro. Dit eigen vermogen laat de bank toe om haar gestage groei op een financieel gezonde manier te bestendigen. Bovendien voldoet de bank nu al aan de solvabiliteitsnormen die het Basel III-akkoord wil invoeren, met een financiële hefboom (verhouding activa op eigen vermogen) van 9,4 en een Core Tier1-kapitaalratio van 14,3%.

ASCO-BDM

De verzekeringsactiviteit van ASCO-BDM (AvH 50%; Sipef 50%) leverde een beperkte, maar positieve bijdrage tot het groepsresultaat. Na de sterke premiegroei van de afgelopen jaren in de maritieme en algemene schadeverzekeringen stabiliseerden de door BDM onderschreven premies op 37,5 miljoen euro (1H12: 37,2 miljoen euro) als gevolg van de nadruk op de technische kwaliteit van de onderschrijving.

Delen Private Bank (Gent)

Toevertrouwde activa Cliëntendeposito's Kredieten aan doelgroepcliënten

Bank J.Van Breda & C° (incl. ABK sinds 2011): Door cliënten belegd vermogen 2004-1H13

Real Estate, Leisure & Senior Care

Leasinvest Real Estate had in 2012 haar vastgoedportefeuille aanzienlijk uitgebreid met de aankoop van o.a. het Knauf shopping center in Luxemburg en het gebouw van het Rijksarchief in Brugge. Deze expansie leidt in 2013 tot een stijging van de huuropbrengsten met 17%. De bezettingsgraad van de gebouwen bleef met 96% op een zeer hoog niveau en droeg bij tot een positieve evolutie van de marktwaarde van de portefeuille. De goede prestatie van LRE volstaat evenwel niet om het verlies in 1H13 van Groupe Financière Duval (seizoenseffect in toerismeactiviteit Odalys) en Extensa (timing verkoop gronden en projectresultaat) te compenseren.

Bijdrage tot het geconsolideerde nettoresultaat AvH

(€ mio) 1H13 1H12
Extensa -0,6 -3,3
Leasinvest Real Estate 4,3 2,8
Groupe Financière Duval -4,6 -4,6
Anima Care 0,6 0,2
Real Estate, Leisure &
Senior Care
-0,3 -4,9

Leasinvest Real Estate

Leasinvest Real Estate (LRE, AvH 30,01%) kende een sterke eerste jaarhelft. De reële waarde ('fair value') van de vastgoedportefeuille, inclusief de projectontwikkelingen, bedroeg op het einde van het semester 598 miljoen euro (tegenover 506 miljoen euro eind juni 2012 en 618 miljoen euro eind 2012). In januari werd het voorste deel van het gebouw Vierwinden in Zaventem met een beperkte meerwaarde verkocht. In maart heeft LRE een kantoorgebouw van 4.928 m² gelegen op de Avenue Pasteur in de Stad Luxemburg verkocht voor ongeveer 19,5 miljoen euro, wat overeenstemt met de reële waarde van het gebouw. In april en mei werden de twee resterende verdiepingen in het Mercure gebouw in Luxemburg verkocht met een beperkte meerwaarde.

De huuropbrengsten stegen tot 20,8 miljoen euro (1H12: 17,8 miljoen euro) door de uitbreiding van de portefeuille met het Knauf shopping center en het Rijksarchief Brugge in 2H12 en door extra verhuringen bij Canal Logistics en The Crescent. De gemiddelde 'duration' van de portefeuille bedroeg 4,36 jaar en de bezettingsgraad steeg van 93,4% (1H12) tot bijna 96%.

Het huurrendement, berekend op de reële waarde, bedroeg 7,36% per 30.06.13 (7,32% per 30.06.12) en de schuldgraad daalde tot 47,12% (56,19% eind 2012). Leasinvest Real Estate sloot de eerste jaarhelft af met een hoger nettoresultaat van 13,0 miljoen euro (1H12: 8,7 miljoen euro).

Leasinvest Real Estate heeft eind juni met succes een kapitaalverhoging doorgevoerd van 60,7 miljoen euro, die voor haar aandeel (30,01%) is gevolgd door de AvH-groep. Het eigen vermogen van LRE bedraagt per eind juni 2013 318,3 miljoen euro (tegenover 256,0 miljoen euro eind 2012).

Door voor 7,2 miljoen euro in te tekenen (voor haar aandeel) op de kapitaalverhoging van Retail Estates heeft LRE haar participatie van 10% gehandhaafd.

Leasinvest Real Estate verwacht in de tweede jaarhelft 2013 haar Luxemburgse retailportefeuille verder te vergroten en enkele minder strategisch gelegen panden te verkopen.

LRE: Portefeuille in exploitatie: 52 gebouwen - 396.158 m2

1H13 1H12 2012
Vastgoedportefeuille reële
waarde (€ mio)
598,1 505,7 617,8
Huurrendement (%) 7,36 7,32 7,30
Bezettingsgraad (%) 95,9 93,4 94,9

Extensa

Extensa (AvH 100%) realiseerde opbrengsten uit de verkopen in de grondontwikkelingsactiviteiten, evenals uit de voortgang van de projectontwikkelingen, o.m. in Istanbul, Roeselare en op Tour & Taxis. De bouw van het gebouw voor Leefmilieu Brussel op de site van Tour & Taxis ligt op schema voor oplevering in het eerste semester 2014.

Groupe Financière Duval

De omzet van Groupe Financière Duval (AvH 41,14%) steeg van 209 miljoen euro in de eerste jaarhelft 2012 tot 218 miljoen euro eind juni 2013. Deze omzetstijging is voornamelijk toe te schrijven aan het succesvol afsluiten van een aantal grote projecten (Cherbourg en Antibes) binnen de promotie-activiteiten van CFA. Het nettoresultaat bleef min of meer stabiel op -11,1 miljoen euro (1H12: -11,7 miljoen euro) en werd zoals in voorgaande jaren sterk (negatief) beïnvloed door het seizoenspatroon bij toerismedochter Odalys. Dit werd in de eerste maanden van 2013 nog versterkt door de impact van de slechte weersomstandigheden en door de opstartverliezen bij de opening van een aantal nieuwe rusthuizen.

Anima Care

Anima Care (AvH 100%) realiseerde over de eerste 6 maanden een omzet van 11,3 miljoen euro, tegenover 9,7 miljoen euro eind juni 2012 en een nettoresultaat van 0,6 miljoen euro (1H12: 0,2 miljoen euro). Deze verbetering van het resultaat is te danken aan de uitbreiding van de bestaande woonzorgcentra en de integratie van de woonzorgcentra te Oudergem, Braine-L'Alleud en Angleur die in de loop van 2012 werden overgenomen.

Anima Care heeft recent het woonzorgcentrum "St James" in La Hulpe met 59 bedden in exploitatie overgenomen. Dit draagt evenwel nog niet bij tot de resultaten per 30 juni 2013. Eind juni 2013 heeft Anima Care 606 rusthuisbedden en 60 serviceflats in uitbating. Anima Care is bovendien bezig met de bouw van 4 nieuwe woonzorgcentra in Blegny (150 bedden), in Zemst (94 bedden en 23 assistentiewoningen), in Haut-Ittre (120 bedden en 36 assistentiewoningen) en in Kasterlee (133 bedden en 63 assistentiewoningen). Het nieuwe woonzorgcentrum in Blegny zal nog dit najaar in gebruik worden genomen. De ingebruikname van de nieuwbouw in Zemst is gepland in het eerste trimester 2014. De opening van de nieuwbouw in Haut-Ittre is voorzien medio 2014, gevolgd door Kasterlee in de winter 2014 – 2015.

Leasinvest Real Estate - The Crescent (Anderlecht) Groupe Financière Duval - Palais du Congres (Antibes)

Bij plantageonderneming Sipef leidden ongunstige klimatologische omstandigheden in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea tot lager dan verwachte producties van palmolie en rubber. Gekoppeld aan de lagere marktprijzen voor die producten tijdens het hele eerste semester van 2013 heeft dit een daling van de nettowinst tot 20,5 miljoen USD (1H12: 33,2 miljoen USD)

voor gevolg.

Bijdrage tot het geconsolideerde nettoresultaat AvH

Energy &

Resources

(€ mio) 1H13 1H12
Sipef 4,2 6,8
Sagar Cements -0,2 0,1
Telemond/ Henschel 1,5 0,5
Overige 0,1 0,5
Energy & Resources 5,6 7,9

Sipef

Plantagegroep Sipef (AvH 26,76%) is er in het tweede kwartaal in geslaagd de hoger dan verwachte terugval van de geproduceerde volumes palmolie na het eerste kwartaal te compenseren. De palmolieproductie daalde hierdoor slechts licht tot 120.616 ton. In combinatie met lagere verkoopprijzen voor palmolie en rubber leidde dit evenwel tot een daling van de omzet tot 152 miljoen USD (175 miljoen USD in 1H12), en van het nettoresultaat tot 20,5 miljoen USD (33,2 miljoen USD in 1H12).

Dankzij een betere kostenbeheersing en een verzwakking van de Indonesische roepia en de kina van Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) bleven de kostprijzen onder controle.

Sipef investeerde over de eerste 6 maanden van 2013 52,5 miljoen USD, voornamelijk in de bouw van 2 palmolie-extractiefabrieken, in het aanplanten van nieuwe arealen (vooral in PNG), in het verwerven van bijkomende landrechten en in het onderhouden van nog niet mature aanplantingen.

Het uitbreidingsprogramma in PNG wordt voortgezet. In totaal zal dit tegen het jaareinde 3.000 ha bedragen, waarvan de eerste vruchten zullen worden geleverd. In Zuid-Sumatra beschikt Sipef thans over licenties voor 24.311 bijkomende ha. Inmiddels werd 2.786 ha verworven en werd met de eerste planting begonnen.

Ervan uitgaande dat de korte termijn vooruitzichten voor de palmolieprijzen negatief zijn, verwacht Sipef over het volledig jaar 2013 een gevoelig lager resultaat te realiseren.

Sipef

(USD mio) 1H13 1H12
Groepsproductie (in T) (1)
Palmolie 120.616 121.246
Rubber 5.276 5.672
Thee 1.400 1.447
Omzet 152,0 174,6
EBIT 33,4 45,9
Nettoresultaat 20,5 33,2
Eigen vermogen 472,4 439,2
Netto financiële positie -6,2 48,0

(1) Eigen + uitbesteed

Sipef - Jonge oliepalmen in de herplanting van Tolan Tiga in Noord-Sumatra (Indonesië)

Sagar Cements

De resultaten van Sagar Cements (AvH 15,68%) werden in de eerste jaarhelft beïnvloed door de aanhoudende overcapaciteit in de zuid Indische markt. Desondanks is Sagar Cements erin geslaagd om haar verkoopvolumes te stabiliseren, maar de lagere verkoopprijzen hebben geleid tot een daling van de omzet met 18% (tot 35,8 miljoen euro, tegenover 46,8 miljoen euro in 1H12). Het nettoresultaat kwam uit op -1,2 miljoen euro, tegenover een winst van 1,0 miljoen euro in het eerste semester van 2012. Dit verlies is te wijten aan een combinatie van een significante stijging van de kosten, de lage bezettingsgraad (tussen 50% en 60%) en de prijsstijgingen van elektriciteit en steenkool die niet aan de klanten doorgerekend konden worden.

Oriental Quarries & Mines

Het eerste semester van 2013 bleef een overgangsperiode voor Oriental Quarries & Mines (AvH 50%). De ingrijpende maatregelen die de overheid in 2012 oplegde aan de mijnbouwsector, in combinatie met een aantal operationele problemen, resulteerden in het overbrengen van twee steenbrekers naar nieuwe locaties in Gwalior (Bilaua) en Moth. Hierdoor was enkel de steengroeve van Bangalore volledig operationeel en droegen de beide andere slechts marginaal bij tot het resultaat. De omzet bedroeg 1,9 miljoen euro, tegenover 1,8 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Het nettoverlies bedroeg -0,3 miljoen euro (1H12: -0,2 miljoen euro). OQM blijft zich inspannen om haar positie in grootstedelijke gebieden zoals Bangalore met een stabiel regelgevend kader en een zekere RMC-markt te versterken, om te vermijden dat ze te veel afhankelijk wordt van de toelevering aan infrastructuurprojecten op korte termijn.

Max Green

Door het uitvoeren van een aantal onderhoudswerken lag de output van de biomassacentrale van Max Green (AvH 18,9%) in Rodenhuize iets lager dan tijdens de eerste zes maanden van 2012. In totaal heeft de centrale 0,67 TWh groene elektriciteit op basis van duurzame biomassa geproduceerd. De resultaten werden negatief beïnvloed door de dalende prijzen voor elektriciteit. Ook de vele aanpassingen aan het wettelijk kader zorgen voor een constante en moeilijk beheersbare uitdaging. De omzet bedroeg 82,7 miljoen euro (95,7 miljoen euro in 1H12) en de EBITDA 1,2 miljoen euro (4,9 miljoen euro in 1H12).

Telemond Group

Telemond Group (AvH 50%) is erin geslaagd om in de productie van mobiele kranen zowel omzet als productiviteit te verhogen, waardoor het nettoresultaat gestegen is tot 3,0 miljoen euro (tegenover 1,6 miljoen euro in 1H12) bij een omzet van 43,8 miljoen euro (37,3 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar).

11

Telemond Group Oriental Quarries & Mines

Development Capital

Dankzij de meerwaarde van 34,0 miljoen euro (deel AvH) op de verkoop van de 72%-particpatie van Sofinim in Spano Group, levert het development capital segment een belangrijke bijdrage tot de halfjaarwinst. De bijdrage van bepaalde andere bedrijven valt zwakker uit, deels omwille van seizoensgebonden en niet-recurrente elementen.

Bijdrage tot het geconsolideerde nettoresultaat AvH

(€ mio) 1H13 1H12
Sofinim -0,7 -0,4
Bijdragen deelnemingen Sofinim -7,2 8,9
Bijdragen deelnemingen GIB 1,3 1,3
Development Capital -6,6 9,8
Meerwaarden 34,0 2,0
Development Capital
(inclusief meerwaarden)
27,4 11,8

Hertel (Sofinim 46,55%) beschikt over een goed gevuld orderboek van 899,5 miljoen euro per 30 juni 2013. Met de herfinanciering die in januari 2013 werd gerealiseerd en waarbij de aandeelhouders (NPM Capital en Sofinim) samen 75 miljoen euro inbrachten, beschikt Hertel nu ook over een solide financiële basis. Dit moet leiden tot een verbetering van de productiviteit en de rentabiliteit. Na de verkoop van enkele niet-kernactiviteiten in 2012 en de sluiting van verschillende verlieslatende vestigingen, komt de omzet over het eerste semester uit op 381,1 miljoen euro (1H12: 438,5 miljoen euro). Mede als gevolg van belangrijke sluitingskosten van Hertel France is het nettoresultaat 13,6 miljoen euro negatief.

Sofinim had zich er in januari 2013 toe verbonden om haar 72,92% participatie in Spano Group te verkopen aan de groep Unilin. De transactie werd in april 2013 goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten en werd begin mei afgerond met een meerwaarde (deel AvH) van 34,0 miljoen euro. Sofinim realiseerde met deze verkoop en de tussentijdse resultaten sinds haar investering in januari 2007 een jaarlijks rendement (IRR) van 19%.

Groupe Flo (GIB 47,9%) zag haar omzet dalen van 183,4 miljoen euro tot 175,1 miljoen euro. In een aanhoudend moeilijke markt kon Groupe Flo de daling op een like-forlike basis beperken tot 3,2%. De commerciële strategie met een focus op kwaliteit en service en een aanbod aangepast aan het veranderende consumptiegedrag heeft reeds geleid

Gecorrigeerde netto actiefwaarde

(€ mio) 1H13 1H12
Sofinim 495,7 445,6
Latente meerwaarde
Atenor
5,4 3,8
Marktwaarde
Groupe Flo/Trasys
5,3 11,3
Totaal
Development Capital
506,4 460,6

tot de eerste positieve resultaten zoals een hogere besteding per klant. Het nettoresultaat bedroeg 5,0 miljoen euro (1H12: 6,2 miljoen euro).

De mediagroepen Corelio (Sofinim 20,3%) en Concentra hebben eind juni het voornemen aangekondigd om hun Vlaamse kranten en digitale uitgeefactiviteiten samen te brengen in een nieuwe onderneming. De joint venture krijgt voorlopig de naam Het Mediahuis. Beide groepen zullen hierin participeren ten belope van respectievelijk 62% (Corelio) en 38% (Concentra). Als gevolg van de bijzondere waardeverminderingen die De Vijver Media (Corelio 33%) heeft doorgevoerd op immateriële vaste activa, sluit Corelio de eerste 6 maanden van 2013 eveneens met een verlies af. De kranten van de Corelio-groep hielden goed stand in een markt waarin de advertentie-inkomsten onder druk bleven staan.

Euro Media Group (Sofinim 22,2%), heeft in juni de overname aangekondigd van de technische middelen van Alfacam, gespecialiseerd in de captatie en het opzetten van internationale draadloze verbindingen van beelden. Euro Media Group, reeds sterk aanwezig in Europa en België, bekleedt dankzij deze strategische transactie voortaan een unieke positie, voornamelijk inzake draadloze verbindingen die o.a. gebruikt worden bij sportevenementen. In de voor Euro Media Group belangrijke Franse markt (ongeveer 45% van de groepsomzet) staan de resultaten verder onder druk.

De meeste andere Development Capital-deelnemingen presteerden in de eerste jaarhelft conform de verwachtingen.

Halfjaarlijks financieel verslag conform IAS 34

Het halfjaarlijks financieel verslag voor de periode 01/01/13- 30/06/13, dat naast de verkorte financiële overzichten, m.i.v. alle informatie conform IAS 34, ook het tussentijds beheersverslag, een verklaring van de verantwoordelijke personen en informatie over de externe controle bevat, is beschikbaar op de website www.avh.be.

Financiële kalender

15 november 2013 Tussentijdse verklaring Q3 2013
28 februari 2014 Jaarresultaten 2013
16 mei 2014 Tussentijdse verklaring Q1 2014
26 mei 2014 Algemene vergadering
28 augustus 2014 Halfjaarresultaten 2014

Ackermans & van Haaren is een gediversifieerde groep actief in 5 kernsectoren: Marine Engineering & Infrastructure (DEME, één van de grootste baggerbedrijven ter wereld - Algemene Aannemingen Van Laere, een toonaangevende aannemer in België), Private Banking (Delen Private Bank, één van de grootste onafhankelijke privévermogensbeheerders in België, en vermogensbeheerder JM Finn in het VK – Bank J.Van Breda & C°, niche-bank voor de ondernemer en de vrije beroepen in België), Real Estate, Leisure & Senior Care (Leasinvest Real Estate, een genoteerde vastgoedbevak – Extensa, een belangrijke gronden- en vastgoedontwikkelaar met zwaartepunt in België, Luxemburg en Centraal-Europa), Energy & Resources (Sipef, een agro-industriële groep in tropische landbouw) en Development Capital (Sofinim en GIB). De AvH groep vertegenwoordigde in 2012 op economisch vlak, via haar aandeel in de participaties, een omzet van 3,3 miljard euro en stelt ongeveer 18.750 mensen tewerk. De groep concentreert zich op een beperkt aantal strategische participaties met een belangrijk groeipotentieel. AvH is opgenomen in de BEL20-index, de Private Equity NXT index van Euronext Brussel en in de Europese DJ Stoxx 600.

Website

e-mail: [email protected]

Alle persberichten van AvH en haar belangrijkste groepsvennootschappen evenals de 'Investor Presentation' kunnen geraadpleegd worden op de AvH website: www.avh.be. Geïnteresseerden die de persberichten via e-mail wensen te ontvangen kunnen zich inschrijven via deze website.

Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij:

Luc Bertrand CEO - Voorzitter Executief Comité Tel. +32.3.897.92.42

Jan Suykens Lid Executief Comité Tel. +32.3.897.92.36 Tom Bamelis Lid Executief Comité Tel. +32.3.897.92.42 Halfjaarresultaten 2013

AvH Strategic business segments

Ackermans & van Haaren NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen Tel. +32 3 231 87 70 [email protected] - www.avh.be

Ackermans & van Haaren considers the family values of the founding fa amount importan ce. Elements such as continuity, ethi cal entrepreneurs hip, long-term thi nking, working w ith partners and m utual respect have consequently driv en the group's po licies for many de cades and have cr eated value throu gh growth.

Halfjaarlijks financieel verslag 2013

15

Antwerpen, 28 augustus 2013

Het halfjaarlijks financieel verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007.

Dit verslag bevat:

  • een tussentijds jaarverslag over de belangrijkste gebeurtenissen die zich in de groep hebben voorgedaan tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar, een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar alsook, in voorkomend geval, een overzicht van de belangrijkste transacties met verbonden partijen;
  • de verkorte geconsolideerde financiële staten m.b.t. de eerste zes maanden van het boekjaar, opgesteld op geconsolideerde basis overeenkomstig IAS 34;
  • informatie over de externe controle;
  • een verklaring namens de vennootschap inzake de verkorte financiële overzichten en het tussentijds jaarverslag.

Verkorte geconsolideerde financiële staten

10. Belangrijke feiten na balansdatum
9. Overzicht van de belangrijkste transacties met verbonden partijen
8. Voornaamste risico's en onzekerheden
7. Toelichting bij de financiële staten
Geconsolideerd kasstroomoverzicht per segment
Geconsolideerde balans per segment
Geconsolideerde resultatenrekening per segment
6. Segmentrapportering
5. Mutatieoverzicht - geconsolideerd eigen vermogen
4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht
3. Geconsolideerde balans
2. Geconsolideerde staat van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
1. Geconsolideerde resultatenrekening
(€ 1.000) 30-06-2013 30-06-2012
Bedrijfsopbrengsten 186.934 222.503
Verrichting van diensten 19.108 19.294
Leasingopbrengsten 5.593 4.717
Vastgoedopbrengsten 21.339 18.934
Rente-opbrengsten bancaire activiteiten 58.498 65.151
Ontvangen provisies bancaire diensten 16.491 14.626
Opbrengsten uit onderhanden projecten in opdracht van derden 56.178 93.872
Overige bedrijfsopbrengsten 9.727 5.909
Overige exploitatiebaten 6.433 9.339
Rente op vorderingen financiële vaste activa 868 1.691
Dividenden 5.515 7.545
Overheidssubsidies 0 0
Overige exploitatiebaten 50 103
Exploitatielasten (-) -158.116 -196.279
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen (-) -39.834 -74.645
Voorraadwijziging handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (-) 146 63
Rentelasten Bank J.Van Breda & C° (-) -27.729 -35.417
Personeelslasten (-) -42.474 -40.973
Afschrijvingen (-) -5.088 -4.538
Bijzondere waardeverminderingsverliezen (-) -1.061 -1.960
Overige exploitatielasten (-) -41.952 -39.578
Voorzieningen -125 769
Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 35.251 35.563
Winst (verlies) op activa/passiva gewaardeerd aan reële waarde via resultatenrekening -11.074 3.418
Development capital -14.333 6.497
Financiële activa voor handelsdoeleinden 32 433
Vastgoedbeleggingen 379 -320
Afgeleide financiële instrumenten 2.848 -3.193
Winst (verlies) op de overdracht van activa 49.289 7.538
Gerealiseerde meer(min)waarde op immateriële en materiële vaste activa 29 43
Gerealiseerde meer(min)waarde op vastgoedbeleggingen 1.347 0
Gerealiseerde meer(min)waarde op financiële vaste activa 46.024 2.298
Gerealiseerde meer(min)waarde op andere activa 1.889 5.197
Financieringsopbrengsten 7.169 10.136
Renteopbrengsten 6.649 8.806
Diverse financiële opbrengsten 521 1.330
Financieringslasten (-) -10.442 -10.056
Rentelasten (-) -6.693 -6.631
Diverse financiële lasten (-) -3.749 -3.424
Aandeel in de winst (verlies) van ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast 63.675 49.937
Overige niet-exploitatiebaten 21 1
Overige niet-exploitatielasten (-) 0 0
Winst (verlies) vóór belasting 133.890 96.536
Winstbelastingen -7.800 -8.876
Uitgestelde belastingen -1.733 -3.248
Belastingen -6.067 -5.628
Winst (verlies) na belasting uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 126.090 87.661
Winst (verlies) na belasting uit bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd
Winst (verlies) van het boekjaar 126.090 87.661
Aandeel van het minderheidsbelang 31.243 19.898
Aandeel van de groep 94.847 67.762
Winst per aandeel (€)
1. Gewone winst (verlies) per aandeel
1.1. Uit de voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten 2,86 2,05
1.2. Uit de voortgezette activiteiten 2,86 2,05
2. Verwaterde winst (verlies) per aandeel
2.1. Uit de voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten 2,86 2,04

2.2. Uit de voortgezette activiteiten 2,86 2,04

1. Geconsolideerde resultatenrekening (categoriaal)

2. Geconsolideerde staat van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

(€ 1.000) 30-06-2013 30-06-2012
(herwerkt)
Winst (verlies) van het boekjaar 126.090 87.661
Aandeel van het minderheidsbelang 31.243 19.898
Aandeel van de groep 94.847 67.762
Niet-gerealiseerde resultaten 8.548 3.316
Elementen die naar de resultatenrekening kunnen geherklasseerd worden in toekomstige periodes
Netto-wijziging herwaarderingsreserve: effecten beschikbaar voor verkoop -1.924 6.917
Netto-wijziging herwaarderingsreserve: afdekkingsreserves 12.752 -8.254
Netto-wijziging herwaarderingsreserve: omrekeningsverschillen -3.208 5.155
Elementen die niet naar de resultatenrekening kunnen geherklasseerd worden in toekomstige periodes
Netto-wijziging herwaarderingsreserve: actuariële winsten (verliezen) te bereiken doel-pensioenplannen 928 -502
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 134.638 90.977
Aandeel van het minderheidsbelang 35.315 17.158
Aandeel van de groep 99.323 73.819

De opname aan marktwaarde van effecten beschikbaar voor verkoop leidt tot een negatief effect (inclusief minderheidsbelangen) van 1,9 miljoen euro. Deze daling wordt verklaard door de aanpassing van deze effecten aan de marktwaarde per 30 juni 2013. Het betreft boekhoudkundige aanpassingen : deze activa werden niet verkocht. Deze negatieve evolutie is het resultaat van enerzijds de stijging van de marktwaarde van de beleggingsportefeuille en de 2,59%-deelneming in Belfimas bij AvH, van de stijging van de beurskoers van de aandelen Retail Estates aangehouden door Leasinvest Real Estate en anderzijds door de daling met 4,2 miljoen euro van de latente meerwaarden op de beleggingsportefeuille van Bank J.Van Breda & C°.

Afdekkingsreserves ontstaan door waardeschommelingen van bepaalde indekkingsinstrumenten. Verschillende dochterbedrijven van AvH hebben uit voorzichtigheidsoverwegingen beslist om zich in te dekken tegen de gevolgen van een eventuele stijging van marktintrestvoeten. De marktwaarde van deze indekkingsinstrumenten is over het algemeen positief geëvolueerd tijdens het eerste semester van 2013. De opgenomen bedragen zijn inclusief minderheidsbelangen. De grootste variaties komen voort uit de opname van Leasinvest Real Estate (6,8 miljoen euro) en DEME (4,3 miljoen euro).

De evolutie van de post omrekeningsverschillen is het gevolg van de appreciatie van de euro ten opzichte van een aantal deviezen waarin groepsmaatschappijen actief zijn.

In toepassing van de gewijzigde IAS19 boekhoudnorm worden vanaf het boekjaar 2013 de actuariële winsten en verliezen op bepaalde pensioenplannen rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt via de "niet-gerealiseerde" resultaten. De opstelling per 30-06-2012 werd overeenkomstig herwerkt (zie ook p. 22) om een correcte vergelijkingsbasis weer te geven.

3. Geconsolideerde balans - Activa

(€ 1.000) 30-06-2013 31-12-2012
(herwerkt)
I. Vaste activa 4.982.441 4.813.827
Immateriële vaste activa 14.581 12.222
Goodwill 142.409 142.239
Materiële vaste activa 128.040 113.832
Terreinen en gebouwen 82.560 79.507
Installaties, machines en uitrusting 19.273 17.588
Meubilair en rollend materieel 4.055 3.996
Overige materiële vaste activa 1.962 1.829
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 15.174 5.477
Operationele leasing - als leasinggever (IAS 17) 5.014 5.436
Vastgoedbeleggingen 574.186 584.481
Ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast 1.147.975 1.109.368
Financiële vaste activa 418.462 461.850
Development capital deelnemingen 316.374 351.246
Voor verkoop beschikbare financiële vaste activa 71.749 63.518
Vorderingen en borgtochten 30.340 47.086
Afdekkingsinstrumenten op meer dan één jaar 2.108 1.195
Vorderingen op meer dan één jaar 122.589 117.133
Vorderingen uit financiële lease 115.517 111.039
Overige vorderingen 7.072 6.093
Uitgestelde belastingvorderingen 24.347 24.498
Banken - vorderingen kredietinstellingen & cliënten op meer dan één jaar 2.407.744 2.247.010
II. Vlottende activa 1.981.820 1.921.560
Voorraden 19.722 19.451
Bedrag verschuldigd door klanten voor onderhanden projecten 22.670 26.475
Geldbeleggingen 552.402 531.097
Voor verkoop beschikbare financiële activa 549.800 528.577
Financiële activa behorend tot de handelsportefeuille (trading) 2.602 2.520
Afdekkingsinstrumenten op ten hoogste één jaar 2.185 2.309
Vorderingen op ten hoogste één jaar 191.776 180.749
Handelsvorderingen 52.756 65.134
Vorderingen uit financiële lease 41.618 40.720
Overige vorderingen 97.401 74.895
Terug te vorderen belastingen 1.879 1.578
Banken - vorderingen kredietinstellingen & cliënten op ten hoogste één jaar 920.598 978.934
Geldmiddelen en kasequivalenten 246.741 158.213
Termijndeposito's tot drie maand 119.095 100.905
Liquide middelen 127.646 57.308
Overlopende rekeningen 23.847 22.754
III. Activa bestemd voor verkoop 11.264 21.701
TOTAAL DER ACTIVA 6.975.524 6.757.088

We verwijzen naar Toelichting 7.1 voor meer informatie omtrent de Herziene IAS 19 Personeelsbeloningen

(€ 1.000) 30-06-2013 31-12-2012
(herwerkt)
i. Totaal eigen vermogen 2.608.911 2.508.804
Eigen vermogen - deel groep 2.043.046 2.003.650
Geplaatst kapitaal
Aandelenkapitaal
113.907
2.295
113.907
2.295
Agio 111.612 111.612
Geconsolideerde reserves 1.939.216 1.904.021
Herwaarderingsreserves 6.851 2.376
Effecten beschikbaar voor verkoop 30.022 31.235
Afdekkingsreserves -19.900 -27.600
Actuariële winsten (verliezen) te bereiken doel-pensioenplannen -3.342 -4.270
Omrekeningsverschillen 71 3.011
Ingekochte eigen aandelen (-) -16.929 -16.655
Minderheidsbelang 565.865 505.154
ii. Langlopende verplichtingen 1.167.432 1.105.908
Voorzieningen 5.094 4.437
Pensioenverplichtingen 4.296 4.183
Uitgestelde belastingverplichtingen 11.282 10.476
Financiële schulden 350.943 367.019
Leningen van banken 266.969 284.794
Achtergestelde leningen 83.741 81.985
Financiële lease-overeenkomsten 16 34
Overige financiële schulden 217 207
Langlopende afdekkingsinstrumenten 25.778 37.781
Overige schulden 7.540 6.360
Banken - schulden aan kredietinstellingen, cliënten & obligaties 762.500 675.650
iii. Kortlopende verplichtingen 3.199.181 3.142.377
Voorzieningen 77 114
Pensioenverplichtingen 184 180
Financiële schulden 239.940 276.570
Leningen van banken 93.444 131.958
Achtergestelde leningen 3.202 4.759
Financiële lease-overeenkomsten 7 24
Overige financiële schulden 143.287 139.829
Kortlopende afdekkingsinstrumenten 3.683 6.493
Bedragen verschuldigd aan klanten voor onderhanden projecten 2.887 3.854
Overige schulden op ten hoogste één jaar 62.669 80.081
Handelsschulden 34.987 48.995
Ontvangen vooruitbetalingen op onderhanden projecten 2.017 2.130
Schulden mbt bezoldigingen & sociale lasten 13.556 16.466
Overige schulden 12.109 12.490
Te betalen belastingen 8.163 9.588
Banken - schulden aan kredietinstellingen, cliënten & obligaties 2.838.861 2.721.168
Overlopende rekeningen 42.717 44.328
iv. Verplichtingen bestemd voor verkoop 0 0

Geconsolideerde balans - Eigen vermogen en verplichtingen

We verwijzen naar Toelichting 7.1 voor meer informatie omtrent de Herziene IAS 19 Personeelsbeloningen

4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht (indirecte methode)
---------------------------------------------------------- --
(€ 1.000) 30-06-2013 30-06-2012
i. Geldmiddelen en kasequivalenten, openingsbalans 158.213 284.896
Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 35.251 35.563
Dividenden van vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast 21.370 26.120
Overige niet-exploitatiebaten (lasten) 21 0
Winstbelastingen -7.800 -8.876
Aanpassingen voor niet-geldelijke posten
Afschrijvingen 5.088 4.538
Bijzondere waardeverminderingsverliezen 1.055 1.957
Aandelenoptieplannen 620 -685
(Afname) toename van voorzieningen 230 -1.309
(Afname) toename van latente belastingen 1.733 3.248
Andere niet-kaskosten (opbrengsten) 858 -508
Cashflow 58.426 60.048
Afname (toename) van het bedrijfskapitaal 65.090 -158.483
Afname (toename) van voorraden, onderhanden projecten & ontvangen vooruitbetalingen 2.507 1.097
Afname (toename) van vorderingen -14.364 -65.661
Afname (toename) van vorderingen kredietinstellingen & cliënten (banken) -106.978 -121.453
Toename (afname) van schulden (andere dan financiële schulden) -19.137 10.148
Toename (afname) van schulden aan kredietinstellingen, cliënten & obligaties (banken) 204.543 10.674
Afname (toename) overige -1.482 6.711
Operationele cashflow 123.516 -98.434
Investeringen -208.784 -377.283
Aanschaffing van immateriële en materiële vaste activa -17.269 -13.966
Investering in vastgoedbeleggingen -3.567 -6.379
Verwerving van financiële vaste activa -49.344 -34.607
Nieuwe leningen toegestaan -6.281 -264
Verwerving van geldbeleggingen -132.323 -322.067
Desinvesteringen 259.118 358.864
Desinvesteringen van immateriële en materiële vaste activa 252 312
Desinvesteringen van vastgoedbeleggingen 25.926 0
Overdracht van financiële vaste activa 105.796 10.976
Terugbetaalde leningen 23.035 686
Overdracht van geldbeleggingen
Investeringscashflow
104.110
50.334
346.891
-18.419
Financiële operaties
Ontvangen interesten 9.915 11.920
Betaalde interesten -6.611 -6.433
Diverse financiële opbrengsten (lasten) -3.307 -2.543
Afname (toename) van eigen aandelen -947 329
(Afname) toename van financiële schulden -55.343 13.466
Winstverdeling -55.349 -54.349
Dividenden uitgekeerd aan derden -15.351 -13.970
Financieringscashflow -126.994 -51.581
II. Netto toename in geldmiddelen en kasequivalenten 46.856 -168.434
Wijziging consolidatiekring of -methode 30 122
Kapitaalverhoging Leasinvest Real Estate (deel derden) 41.976
Wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten -334 -147
III. Geldmiddelen en kasequivalenten, slotbalans 246.741 116.436

5. Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

Herwaarderingsreserves
(€ 1.000) Aandelenkapitaal
& agio
Geconsolideerde
reserves
beschikbaar
voor verkoop
Effecten
Afdekkings
reserves
(verliezen) te bereiken
doel-pensioenplannen
Actuariële winsten
Omrekenings
verschillen
eigen aandelen
Ingekochte
Eigen vermogen -
deel groep
Minderheids
belang
eigen vermogen
Totaal
Beginsaldo, 1 januari 2012 113.907 1.788.930 16.112 -20.875 0 1.930 -17.375 1.882.631 482.364 2.364.994
Aanpassing IAS 19 Personeelsbeloningen 766 -3.374 -2.608 -57 -2.665
Herwerkt beginsaldo, 1 januari 2012 113.907 1.789.696 16.112 -20.875 -3.374 1.930 -17.375 1.880.022 482.307 2.362.329
Winst 67.762 67.762 19.898 87.661
Niet-gerealiseerde resultaten 5.714 -4.243 -448 5.032 6.056 -2.740 3.316
Totaal gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten
0 67.762 5.714 -4.243 -448 5.032 0 73.819 17.158 90.977
Uitkering dividend vorig boekjaar -54.349 -54.349 -13.970 -68.319
Verrichtingen met ingekochte eigen
aandelen
613 613 613
Andere (vnl. wijzigingen
consolidatiekring / Belangen %)
1.057 -4 1.053 2.074 3.127
Eindsaldo, 30 juni 2012 113.907 1.804.167 21.827 -25.117 -3.822 6.958 -16.761 1.901.158 487.569 2.388.727
Herwaarderingsreserves
(€ 1.000) Aandelenkapitaal
& agio
Geconsolideerde
reserves
beschikbaar
voor verkoop
Effecten
Afdekkings
reserves
(verliezen) te bereiken
doel-pensioenplannen
Actuariële winsten
Omrekenings
verschillen
eigen aandelen
Ingekochte
Eigen vermogen -
deel groep
Minderheids
belang
eigen vermogen
Totaal
Beginsaldo, 1 januari 2013 113.907 1.903.256 31.235 -27.600 0 3.011 -16.655 2.007.154 505.318 2.512.473
Aanpassing IAS 19 Personeelsbeloningen 766 -4.270 -3.505 -164 -3.669
Herwerkt beginsaldo, 1 januari 2013 113.907 1.904.021 31.235 -27.600 -4.270 3.011 -16.655 2.003.650 505.154 2.508.804
Winst 94.847 94.847 31.243 126.090
Niet-gerealiseerde resultaten -1.213 7.700 928 -2.940 4.476 4.072 8.548
Totaal gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten
0 94.847 -1.213 7.700 928 -2.940 0 99.323 35.315 134.638
Uitkering dividend vorig boekjaar -55.349 -55.349 -15.352 -70.701
Verrichtingen met ingekochte eigen
aandelen
-274 -274 -274
Andere (vnl. wijzigingen
consolidatiekring / Belangen %)
-4.302 -4.302 40.748 36.446
Eindsaldo, 30 juni 2013 113.907 1.939.216 30.022 -19.900 -3.342 71 -16.929 2.043.046 565.865 2.608.911

Per 1 januari 2013 is de herziene standaard IAS 19 'Personeelsbeloningen' van kracht. De belangrijkste wijziging is de directe opname in het eigen vermogen van 'niet opgenomen actuariële winsten en verliezen' in plaats van de 'corridor'-benadering. De vergelijkende cijfers over 2012 zijn hiervoor aangepast, met een negatief effect op het eigen vermogen (deel van de groep) per 1 januari 2012 van -2,6 miljoen euro. We verwijzen naar Toelichting 7.1 voor meer details.

6. Segmentrapportering

Segment 1 – Marine Engineering & Infrastructure: DEME (vermogensmutatiemethode 50%), Rent-A-Port (vermogensmutatiemethode 45%), Rent-A-Port Energy (vermogensmutatie 45,6%), Van Laere (integrale consolidatie 100%), NMP (integrale consolidatie 75%) Segment 2 – Private Banking: Delen Investments (vermogensmutatiemethode 78,75%), Bank J.Van Breda & C° (integrale consolidatie 78,75%), Finaxis (integrale consolidatie 78,75%), Promofi (vermogensmutatiemethode 15%) en ASCO-BDM (vermogensmutatiemethode 50%)

Segment 3 – Real Estate, Leisure & Senior Care: Extensa (integrale consolidatie 100%), Leasinvest Real Estate (integrale consolidatie 30%), Holding Groupe Duval (vermogensmutatiemethode 50%), Groupe Financière Duval (vermogensmutatiemethode 41,1%) en Anima Care (integrale consolidatie 100%)

Segment 4 – Energy & Resources: Sipef (vermogensmutatiemethode 26,8%), Telemond Holding (vermogensmutatiemethode 50%), Telehold (vermogensmutatiemethode 50%), Henschel Engineering (vermogensmutatiemethode 50%), AvH India Resources (integrale consolidatie 100%), Sagar Cements (vermogensmutatiemethode 15,7%), Oriental Quarries and Mines (vermogensmutatiemethode 50%), Ligno Power (integrale consolidatie 70%) en Max Green (vermogensmutatiemethode 18,9%)

Segment 5 – Development Capital: Sofinim & subholdings (integrale consolidatie 74%), Development Capital deelnemingen aangehouden via Sofinim (fair value) en via GIB (50%) geco-controleerde participaties (Groupe Flo 24,0% en Trasys 41,9%: vermogensmutatiemethode)

Segment 6 – AvH & subholdings: integrale consolidatie en GIB (vermogensmutatiemethode 50%)

6. Segmentrapportering - Geconsolideerde resultatenrekening per 30-06-2013

(€ 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Segment 6 Totaal
Marine
Engineering &
Infrastructure
Private
Banking
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Energy &
Resources
Development
Capital
AvH &
subholdings
Eliminaties
tussen
segmenten
30-06-2013
Bedrijfsopbrengsten 57.182 81.080 47.820 163 36 1.891 -1.238 186.934
Verrichting van diensten 7.107 11.341 163 1.647 -1.149 19.108
Leasingopbrengsten 4.354 1.239 5.593
Vastgoedopbrengsten 165 21.174 21.339
Rente-opbrengsten bancaire activiteiten 58.498 58.498
Ontvangen provisies bancaire diensten 16.491 16.491
Opbrengsten uit onderhanden projecten 49.279 6.898 56.178
Overige bedrijfsopbrengsten 631 1.737 7.167 36 245 -89 9.727
Overige exploitatiebaten 90 155 0 0 5.275 1.465 -553 6.433
Rente op vorderingen financiële vaste activa 90 626 154 -3 868
Dividenden 155 4.649 711 5.515
Overheidssubsidies 0
Overige exploitatiebaten 600 -550 50
Exploitatielasten (-) -56.419 -63.278 -31.941 -74 -2.060 -6.133 1.788 -158.116
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen (-) -31.966 -7.868 -39.834
Voorraadwijziging handelsgoederen,
grond- en hulpstoffen (-)
146 146
Rentelasten Bank J.Van Breda & C° (-) -27.729 -27.729
Personeelslasten (-) -11.947 -19.839 -8.711 -1.977 -42.474
Afschrijvingen (-) -1.904 -2.047 -814 -6 -317 -5.088
Bijzondere waardeverminderingsverliezen (-) -60 -1.100 99 -1.061
Overige exploitatielasten (-) -10.542 -12.563 -14.669 -74 -2.054 -3.839 1.788 -41.952
Voorzieningen -125 -125
Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 854 17.957 15.878 89 3.251 -2.776 -3 35.251
Winst (verlies) op activa/passiva
gewaardeerd aan reële waarde via
resultatenrekening
0 1.991 1.268 0 -14.333 0 -11.074
Development capital -14.333 -14.333
Financiële activa voor handelsdoeleinden 32 32
Vastgoedbeleggingen 379 379
Afgeleide financiële instrumenten 1.959 889 2.848
Winst (verlies) op de overdracht van activa 64 1.840 1.360 0 45.956 68 49.289
Gerealiseerde meer(min)waarde op 64 -49 13 2 -1 29
immateriële en materiële vaste activa
Gerealiseerde meer(min)waarde op
vastgoedbeleggingen 1.347 1.347
Gerealiseerde meer(min)waarde op 45.955 69 46.024
financiële vaste activa
Gerealiseerde meer(min)waarde op andere activa
1.889 1.889
Financieringsopbrengsten 87 5.026 1.559 8 373 229 -112 7.169
Renteopbrengsten 53 5.026 1.073 8 373 229 -112 6.649
Diverse financiële opbrengsten 35 486 521
Financieringslasten (-) -464 -1.729 -7.389 0 -2 -973 115 -10.442
Rentelasten (-) -414 -1.729 -4.443 -1 -221 115 -6.693
Diverse financiële lasten (-) -50 -2.946 -1 -752 -3.749
Aandeel in de winst (verlies) van
de ondernemingen waarop vermogens
20.207 39.915 -3.281 5.594 1.256 -16 63.675
mutatie is toegepast
Overige niet-exploitatiebaten
0 0 21 0 0 0 21
Overige niet-exploitatielasten (-) 0 0 0 0 0 0 0
Winst (verlies) vóór belasting
Winstbelastingen
20.749
-88
65.000
-7.394
9.417
-532
5.692
-6
36.501
-1
-3.469
221
0 133.890
-7.800
Uitgestelde belastingen 171 -2.052 -79 227 -1.733
Belastingen -259 -5.342 -453 -6 -1 -6 -6.067
Winst (verlies) na belasting uit
voortgezette bedrijfsactiviteiten
20.660 57.606 8.884 5.685 36.501 -3.247 0 126.090
Winst (verlies) na belasting uit bedrijfs
activiteiten die worden beëindigd
0
Winst (verlies) van het boekjaar 20.660 57.606 8.884 5.685 36.501 -3.247 0 126.090
Aandeel van het minderheidsbelang 230 12.568 9.191 90 9.164 31.243
Aandeel van de groep 20.430 45.039 -306 5.596 27.336 -3.247 94.847

Commentaar bij de geconsolideerde resultatenrekening

De winst uit de bedrijfsactiviteiten komt over het eerste semester van 2013 met 35,3 miljoen euro ongeveer op hetzelfde niveau uit als verleden jaar (35,6 miljoen euro) : de achteruitgang van het exploitatieresultaat bij AA Van Laere, in het Develompent Capital segment (Sofinim) en bij AvH & subholdings wordt immers gecompenseerd door de verbetering bij NMP, Bank J.Van Breda & C°, Extensa, Leasinvest Real Estate en Anima Care.

Het verlies dat in H1 2013 wordt geboekt op activa/passiva gewaardeerd aan reële waarde weerspiegelt de minder gunstige ontwikkeling bij een aantal deelnemingen uit de Development Capital portefeuille van Sofinim. Daarbij moet worden opgemerkt dat de participaties in AR Metallizing en Spano Group niet meer bijdragen tot het halfjaarresultaat 2013 wegens hun desinvestering in respectievelijk H2 2012 en H1 2013. De (gunstige) evolutie van de marktwaarde van vastgoedbeleggingen bij Leasinvest Real Estate en van afgeleide financiële instrumenten bij Bank J.Van Breda & C° leverden een positieve bijdrage op, in tegenstelling tot het eerste halfjaar van 2012.

Het halfjaarresultaat 2013 bevat een aanzienlijk bedrag aan gerealiseerde meerwaarde, dankzij de meerwaarde van 45,9 miljoen euro (deel van de groep 34,0 miljoen euro) die Sofinim realiseerde op de verkoop van haar 72,92%-belang in Spano Group. Over de eerste jaarhelft van 2012 waren de meerwaarden in het Development Capital segment afkomstig van de verkoop van Alural Belgium en van de ontvangen nabetaling op de verkoop van Engelhardt Druck.

De impact van de financieringsopbrengsten en –lasten op het geconsolideerd groepsresultaat blijft per saldo ook in het eerste semester van 2013 beperkt.

Aangezien heel wat deelnemingen van AvH (o.a. DEME, Delen Investments, Sipef,…) via vermogensmutatie worden verwerkt in de geconsolideerde rekeningen, is de impact van deze post opnieuw erg belangrijk. Onder impuls van de gestegen winsten bij vooral DEME en Delen Investments ligt de bijdrage bovendien aanzienlijk hoger dan over dezelfde periode van vorig jaar.

De belastingkost bedraagt over het eerste halfjaar van 2013 7,8 miljoen euro en vertoont een lichte daling in vergelijking tot vorig jaar. Daarbij dient te worden opgemerkt dat meerwaarden gerealiseerd op de verkoop van participaties in regel niet onderworpen zijn aan belasting en dat door de verwerking van een aantal sleutelparticipaties via vermogensmutatie de totale belastingkost die vervat zit in het groepsresultaat niet zichtbaar is.

De stijging van het aandeel van de minderheidsaandeelhouders in het resultaat wordt verklaard door de gestegen winsten van Finaxis (Delen Investments, Bank J.Van Breda & C°) , Sofinim en Leasinvest Real Estate.

Marine Engineering & Infrastructure: bijdrage tot het groepsresultaat van AvH: 20,4 miljoen euro

DEME (AvH 50%) levert met 17,2 miljoen euro de grootste bijdrage tot dit segment. De bijdrage van DEME wordt opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode omdat DEME een deelneming is waarover AvH een gedeelde controle uitoefent. De volledige resultaatsbijdrage van DEME is bijgevolg gegroepeerd onder de lijn 'aandeel in de winst (verlies) van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast'. Ditzelfde geldt voor Rent-A-Port (AvH 45%). De geconsolideerde rekeningen van Algemene Aannemingen Van Laere (AvH 100%) en van de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen (AvH 75%) worden integraal geconsolideerd.

Private Banking: bijdrage tot het groepsresultaat van AvH: 45,0 miljoen euro

De Finaxis-groep (AvH 78,75%) waarin de bijdragen van Delen Investments en Bank J.Van Breda & C° zijn opgenomen, vertegenwoordigt het leeuwendeel van dit segment. Bank J.Van Breda & C° wordt, via Finaxis, integraal geconsolideerd, terwijl de resultaten van Delen Investments verwerkt worden via vermogensmutatie. De verzekeringsgroep ASCO-BDM (AvH 50%) wordt eveneens opgenomen via vermogensmutatie.

Real Estate, Leisure & Senior Care: bijdrage tot het groepsresultaat van AvH: -0,3 miljoen euro

De vastgoedbevak Leasinvest Real Etate - LRE (AvH 30,01%) valt, op basis van de aandeelhoudersovereenkomst tussen Axa Belgium en Extensa, onder de exclusieve controlebevoegdheid van AvH en wordt bijgevolg integraal opgenomen in consolidatie. Voorts worden in dit segment de geconsolideerde rekeningen van Extensa (AvH 100%) en Anima Care (AvH 100%) integraal geconsolideerd terwijl Groupe Financière Duval (AvH 41,1%) is opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode.

Energy & Resources: bijdrage tot het groepsresultaat van AvH: 5,6 miljoen euro

Sipef (26,8%), Oriental Quarries & Mines (50%), Max Green (18,9%) en de Telemond groep (50%) zijn allen participaties aangehouden via co-controle en bijgevolg opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode. Ook het minderheidsbelang in Sagar Cements (15,7%) wordt op deze wijze verwerkt in de geconsolideerde rekeningen van AvH.

Development Capital: bijdrage tot het groepsresultaat van AvH: 27,4 miljoen euro

AvH is actief in 'Development Capital' via Sofinim (minderheidsdeelneming van 26% in handen van NPM-Capital) enerzijds, en via GIB (gezamenlijke deelneming met de Nationale Portefeuille Maatschappij) anderzijds. GIB en de participaties die via GIB worden aangehouden (Groupe Flo en Trasys Group), worden verwerkt via de vermogensmutatiemethode. De deelnemingen in de development capital portefeuille van Sofinim worden gewaardeerd aan 'fair value'. De schommelingen in 'fair value' worden in het resultaat genomen onder de rubriek 'Winst(verlies) op activa/passiva gewaardeerd aan reële waarde via resultatenrekening Development Capital'.

AvH & subholdings: bijdrage tot het groepsresultaat van AvH: -3,2 miljoen euro

Naast de werkingskosten wordt de bijdrage van AvH & subholdings in grote mate beïnvloed door het al dan niet realiseren van meerwaarden.

Segmentrapportering - Geconsolideerde resultatenrekening per 30-06-2012

(€ 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Segment 6 Totaal
Marine
Engineering &
Private
Banking
Real Estate,
Leisure &
Energy &
Resources
Development
Capital
AvH &
subholdings
Eliminaties
tussen
30-06-2012
Infrastructure Senior Care segmenten
Bedrijfsopbrengsten 98.615 84.793 38.341 129 3 2.021 -1.399 222.503
Verrichting van diensten 8.924 9.718 129 1.817 -1.295 19.294
Leasingopbrengsten 4.047 670 4.717
Vastgoedopbrengsten 18.934 18.934
Rente-opbrengsten bancaire activiteiten 65.151 65.151
Ontvangen provisies bancaire diensten 14.626 14.626
Opbrengsten uit onderhanden projecten 87.936 5.936 93.872
Overige bedrijfsopbrengsten 1.755 969 3.083 3 204 -104 5.909
Overige exploitatiebaten 0 170 1.116 0 7.070 1.690 -708 9.339
Rente op vorderingen financiële vaste activa 1.415 401 -125 1.691
Dividenden 170 1.116 5.614 644 7.545
Overheidssubsidies 0
Overige exploitatiebaten 41 645 -583 103
Exploitatielasten (-) -95.157 -70.735 -26.008 -66 -2.295 -4.000 1.982 -196.279
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen (-)
Voorraadwijziging handelsgoederen,
-67.715 -6.930 -74.645
grond- en hulpstoffen (-) 63 63
Rentelasten Bank J.Van Breda & C° (-) -35.417 -35.417
Personeelslasten (-) -12.084 -19.759 -7.762 -1.368 -40.973
Afschrijvingen (-) -1.790 -1.588 -806 -1 -352 -4.538
Bijzondere waardeverminderingsverliezen (-) -43 -1.654 -99 -164 -1.960
Overige exploitatielasten (-) -13.039 -12.309 -10.297 -66 -2.131 -3.717 1.982 -39.578
Voorzieningen -485 -8 -176 1.438 769
Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 3.458 14.228 13.449 63 4.778 -288 -125 35.563
Winst (verlies) op activa/passiva
gewaardeerd aan reële waarde via 0 -1.404 -1.676 0 6.497 0 3.418
resultatenrekening
Development capital 6.497 6.497
Financiële activa voor handelsdoeleinden 433 433
Vastgoedbeleggingen -320 -320
Afgeleide financiële instrumenten
Winst (verlies) op de overdracht van activa
31 -1.837
5.210
-1.356
-1
0 2.884 -586 -3.193
7.538
Gerealiseerde meer(min)waarde op
immateriële en materiële vaste activa 31 13 -1 43
Gerealiseerde meer(min)waarde op 0
vastgoedbeleggingen
Gerealiseerde meer(min)waarde op
financiële vaste activa 2.884 -586 2.298
Gerealiseerde meer(min)waarde op
andere activa
5.197 5.197
Financieringsopbrengsten 354 7.344 1.592 1 213 881 -248 10.136
Renteopbrengsten 174 7.344 890 1 213 432 -248 8.806
Diverse financiële opbrengsten 179 701 449 1.330
Financieringslasten (-) -434 -1.850 -6.745 -177 -121 -1.101 373 -10.056
Rentelasten (-) -404 -1.850 -3.982 -177 -117 -475 373 -6.631
Diverse financiële lasten (-) -30 -2.763 -5 -626 -3.424
Aandeel in de winst (verlies) van
de ondernemingen waarop vermogens 15.190 30.418 -5.188 8.278 1.287 -47 49.937
mutatie is toegepast
Overige niet-exploitatiebaten
0 0 1 0 0 0 1
Overige niet-exploitatielasten (-) 0 0 0 0 0 0 0
Winst (verlies) vóór belasting
Winstbelastingen
18.597
-1.100
53.945
-7.289
1.432
-481
8.166
0
15.537
-3
-1.141
-3
0 96.536
-8.876
Uitgestelde belastingen -323 -2.877 -48 -3.248
Belastingen -777 -4.412 -433 -3 -3 -5.628
Winst (verlies) na belasting uit
voortgezette bedrijfsactiviteiten
17.497 46.656 951 8.166 15.535 -1.144 0 87.661
Winst (verlies) na belasting uit bedrijfs
activiteiten die worden beëindigd
Winst (verlies) van het boekjaar 17.497 46.656 951 8.166 15.535 -1.144 0 87.661
Aandeel van het minderheidsbelang 134 10.007 5.822 231 3.705 19.898
Aandeel van de groep 17.363 36.649 -4.871 7.935 11.830 -1.144 67.762

Segmentrapportering - Geconsolideerde balans per 30-06-2013

(€ 1.000) Segment 1
Marine
Engineering &
Infrastructure
Segment 2
Private
Banking
Segment 3
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Segment 4
Energy &
Resources
Segment 5
Development
Capital
Segment 6
AvH &
subholdings
Eliminaties
tussen
segmenten
Totaal
30-06-2013
I. Vaste activa 443.987 3.161.316 792.973 154.802 376.771 57.592 -5.000 4.982.441
Immateriële vaste activa 18 8.388 6.175 14.581
Goodwill 1.890 137.770 2.749 142.409
Materiële vaste activa 29.871 32.091 54.598 44 11.435 128.040
Vastgoedbeleggingen 2.749 571.436 574.186
Ondernemingen waarop
vermogensmutatie is toegepast
402.576 463.268 85.520 154.802 39.307 2.502 1.147.975
Financiële vaste activa 5.878 84 45.066 332.920 39.514 -5.000 418.462
Development capital deelnemingen 316.374 316.374
Voor verkoop beschikbare financiële vaste activa 459 1 45.043 26.245 71.749
Vorderingen en borgtochten 5.419 83 23 16.546 13.269 -5.000 30.340
Afdekkingsinstrumenten op meer
dan één jaar
1.156 952 2.108
Vorderingen op meer dan één jaar 132 90.150 25.529 4.500 2.278 122.589
Vorderingen uit financiële lease 90.150 25.367 115.517
Overige vorderingen 132 162 4.500 2.278 7.072
Uitgestelde belastingvorderingen 871 20.665 948 1.863 24.347
Banken - vorderingen kredietinstellingen &
cliënten op meer dan één jaar
2.407.744 2.407.744
II. Vlottende activa 81.217 1.639.640 124.536 7.749 162.109 135.852 -169.282 1.981.820
Voorraden 2.691 17.031 19.722
Bedrag verschuldigd door klanten
voor onderhanden projecten
3.199 19.471 22.670
Geldbeleggingen 530.955 283 21.163 552.402
Voor verkoop beschikbare financiële activa 528.353 283 21.163 549.800
Financiële activa behorend tot
de handelsportefeuille (trading)
2.602 2.602
Afdekkingsinstrumenten
op ten hoogste één jaar
2.185 2.185
Vorderingen op ten hoogste één jaar 60.268 68.490 60.584 7.559 128.562 35.567 -169.254 191.776
Handelsvorderingen 38.430 13.417 136 4.041 -3.268 52.756
Vorderingen uit financiële lease 41.419 199 41.618
Overige vorderingen 21.838 27.071 46.968 7.423 128.562 31.526 -165.986 97.401
Terug te vorderen belastingen 14 119 1.230 10 505 1.879
Banken - vorderingen kredietinstellingen &
cliënten op ten hoogste één jaar
920.598 920.598
Geldmiddelen en kasequivalenten 14.392 96.255 24.642 189 32.869 78.394 246.741
Termijndeposito's tot drie maand 1.713 15.282 31.144 70.956 119.095
Liquide middelen 12.679 96.255 9.360 189 1.725 7.437 127.646
Overlopende rekeningen 653 21.037 1.294 668 223 -28 23.847
III. Activa bestemd voor verkoop 11.264 11.264
TOTAAL DER ACTIVA 525.203 4.800.956 928.773 162.550 538.880 193.444 -174.282 6.975.524

Segmentrapportering - Geconsolideerde balans per 30-06-2013

(€ 1.000) Segment 1
Marine
Engineering &
Infrastructure
Segment 2
Private
Banking
Segment 3
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Segment 4
Energy &
Resources
Segment 5
Development
Capital
Segment 6
AvH &
subholdings
Eliminaties
tussen
segmenten
Totaal
30-06-2013
i. Totaal eigen vermogen 462.358 1.050.819 414.858 158.697 534.967 -12.788 2.608.911
Eigen vermogen - deel groep 455.755 845.208 192.047 156.743 406.085 -12.792 2.043.046
Geplaatst kapitaal 113.907 113.907
Aandelenkapitaal 2.295 2.295
Agio 111.612 111.612
Geconsolideerde reserves 468.825 839.213 193.925 160.696 406.219 -129.662 1.939.216
Herwaarderingsreserves -13.070 5.995 -1.878 -3.952 -134 19.891 6.851
Effecten beschikbaar voor verkoop 7.204 3.885 46 18.887 30.022
Afdekkingsreserve -13.076 -1.719 -5.086 -19 -19.900
Actuariële winsten (verliezen) te bereiken doel
pensioenplannen
-3.751 -361 -119 -116 1.004 -3.342
Omrekeningsverschillen 3.757 871 -677 -3.880 71
Ingekochte eigen aandelen (-) -16.929 -16.929
Minderheidsbelang 6.603 205.611 222.811 1.954 128.883 4 565.865
ii. Langlopende verplichtingen 22.369 858.866 290.279 918 -5.000 1.167.432
Voorzieningen 203 289 4.602 5.094
Pensioenverplichtingen 858 3.281 157 4.296
Uitgestelde belastingverplichtingen 4.389 1.394 4.737 761 11.282
Financiële schulden 16.469 81.301 258.173 -5.000 350.943
Leningen van banken 16.466 250.503 266.969
Achtergestelde leningen 81.301 7.440 -5.000 83.741
Financiële lease-overeenkomsten 3 13 16
Overige financiële schulden
Langlopende afdekkingsinstrumenten
125 5.097 217
20.556
217
25.778
Overige schulden 325 5.004 2.211 7.540
Banken - schulden aan krediet
instellingen, cliënten & obligaties
762.500 762.500
iii. Kortlopende verplichtingen 40.476 2.891.271 223.637 3.853 3.913 205.314 -169.282 3.199.181
Voorzieningen 77 77
Pensioenverplichtingen 184 184
Financiële schulden 4.521 3.202 193.116 201.923 -162.821 239.940
Leningen van banken 4.521 88.923 93.444
Achtergestelde leningen 3.202 3.202
Financiële lease-overeenkomsten 1 7 7
Overige financiële schulden 104.186 201.923 -162.821 143.287
Kortlopende afdekkingsinstrumenten 3.683 3.683
Bedragen verschuldigd aan klanten
voor onderhanden projecten
2.887 2.887
Overige schulden op ten hoogste
één jaar
31.405 7.373 19.819 3.843 2.897 2.965 -5.633 62.669
Handelsschulden 25.293 43 8.952 41 2.399 732 -2.473 34.987
Ontvangen vooruitbetalingen op onderhanden
projecten
1.948 70 2.017
Schulden mbt bezoldigingen & sociale lasten 3.790 6.384 2.720 2 -2 661 13.556
Overige schulden 374 946 8.077 3.800 500 1.572 -3.160 12.109
Te betalen belastingen 723 6.461 928 6 35 10 8.163
Banken - schulden aan krediet
instellingen, cliënten & obligaties
2.838.861 2.838.861
Overlopende rekeningen 939 31.507 9.697 4 981 416 -828 42.717
iv. Verplichtingen bestemd
voor verkoop
0
totaal van het eigen vermoge
n
en de verplichtingen
525.203 4.800.956 928.773 162.550 538.880 193.444 -174.282 6.975.524

Commentaar bij de geconsolideerde balans

Het balanstotaal van Ackermans & van Haaren bedraagt op 30 juni 6.975,5 miljoen euro, een stijging met 218,4 miljoen euro in vergelijking tot de toestand op 31 december 2012. Zoals duidelijk blijkt uit de segmentrapportering (op de pagina's 26-27 en 29-30) is het aandeel van het segment "Private Banking" daarin erg bepalend. Dit vloeit voort uit de integrale consolidatie van de rekeningen Bank J.Van Breda & C°. Ook de aangroei van het balanstotaal gedurende het eerste semester 2013 vindt zijn oorsprong in dit segment.

De uitbreidingsinvesteringen van Anima Care, zowel door de overname van een bestaande residentie in La Hulpe als door nieuwbouw (Blegny, Zemst, Haut-Ittre, Kasterlee…) vertalen zich in een stijging van de immateriële en materiële vaste activa, evenals van de goodwill.

Het merendeel van de goodwill op de balans heeft betrekking op het "Private Banking"-segment en is onveranderd gebleven in vergelijking tot vorig jaar. Daarbij dient opgemerkt dat een bedrag van 45 miljoen euro consolidatiegoodwill vervat zit in de post "ondernemingen waarop vermogensmutatie wordt toegepast " en dat de balans van Delen Investments, een deelneming verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode, een post "Cliënteel" van 244 miljoen euro bevat.

De 574,2 miljoen euro vastgoedbeleggingen bestaan bijna volledig uit de vastgoedportefeuille van Leasinvest Real Estate, die licht is gedaald als gevolg van de transfert van een aantal panden naar 'Activa bestemd voor verkoop' en werd aangepast aan de marktwaarde per 30 juni 2013.

De evolutie van de post "ondernemingen waarop vermogensmutatie wordt toegepast" wordt verklaard door de resultaten die door deze ondernemingen worden gerealiseerd en de dividenden die ze uitkeren.

De financiële vaste activa dalen in vergelijking tot vorig jaar als gevolg van de verkoop door Sofinim van haar participatie in Spano Group en door de investeringen en waardeschommelingen die de "fair value" van de Sofinim-portefeuille beïnvloeden.

De activa bestemd voor verkoop hebben per 30 juni 2013 volledig betrekking op activa uit de portefeuille van Leasinvest Real Estate die voor verkoop werden geïdentificeerd.

Voor het verloop van (de posten die deel uitmaken van) het eigen vermogen wordt verwezen naar het mutatie-overzicht dat is opgenomen onder 5. op pagina 22.

De langlopende verplichtingen zijn voor het overgrote deel afkomstig uit de balans van Bank J.Van Breda & C° en houden verband met de bankactiviteit van deze instelling.

Ook voor de kortlopende verplichtingen moet verwezen worden naar de bijdrage tot deze posten van Bank J.Van Breda & C°. De overige financiële schuld op korte termijn van 201,9 miljoen euro in het segment van AvH & subholdings wordt voor een belangrijk deel geëlimineerd in consolidatie aangezien het deposito's betreffen van groepsmaatschappijen. AvH heeft op 30 juni slechts externe financiële schulden onder de vorm van "commercial paper" voor een bedrag van 38,9 miljoen euro.

Commentaar bij het geconsolideerd kasstroomoverzicht

De geconsolideerde cashflow die door Ackermans & van Haaren over de eerste jaarhelft wordt gegenereerd, bedraagt 58,4 miljoen euro, wat slechts licht lager ligt dan de 60,0 miljoen euro van verleden jaar.

Het bedrijfskapitaal daalt met 65,1 miljoen euro. Dit is een combinatie van een afname van het bedrijfskapitaal uit de bancaire activiteiten van Bank J.Van Breda & C° met 82,3 miljoen euro (grotere stijging van de deposito's en interbankfinanciering dan van de kredietverlening) en een toename van het bedrijfskapitaal in alle overige segmenten met 17,2 miljoen euro.

De investeringen in het vastgoedsegment worden verklaard door i) de expansie van Anima Care via de overname van een bestaande residentie (St-James in La Hulpe) en de bouw van nieuwe rusthuizen in Zemst, Blegny, Haut-Ittre en Kasterlee en door ii) vastgoed-investeringen van Leasinvest Real Estate. Leasinvest Real Estate behield haar positie in Retail Estates op 10% door in te schrijven op diens kapitaalsverhoging.

Bank J.Van Breda & C° ging door met investeringen in haar kantorennet en in de ontwikkeling van specifieke software. Tevens werden geldbeleggingen verworven voor 132,3 miljoen euro en ook verkocht voor 104,1 miljoen euro in het kader van het normale portefeuillebeheer van de bank.

Ondanks enkele nieuwe investeringen door NMP in haar pijpleidingennetwerk valt de investeringscashflow in het segment "Marine Engineering & Infrastructure" lager uit dan in 2012, dat gekenmerkt werd door de bouw door AA Van Laere van het project Rijksarchief Brugge, dat in de 2e jaarhelft 2012 aan Leasinvest Real Estate werd verkocht.

Sofinim heeft begin 2013 (net zoals co-aandeelhouder NPM-Capital) de balans van Hertel versterkt door een cashinjectie van 37,5 miljoen euro.

Het dynamisch portefeuillebeheer van Leasinvest Real Estate leidde tot de verkoop van panden in België (Vierwinden) en Luxemburg (Pasteur, Mercure) voor 24 miljoen euro.

De desinvesteringen in het Development Capital segment vallen als gevolg van de verkoop van de deelneming in Spano Group aanzienlijk hoger uit dan in de eerste jaarhelft van 2012.

De dividenden uitgekeerd aan derden komen ten gunste van de minderheidsaandeelhouders van Leasinvest Real Estate, Sofinim, Ligno Power en NMP.

Segmentrapportering - Geconsolideerde balans per 31-12-2012

(€ 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Segment 6 Totaal
Marine
Engineering &
Private
Banking
Real Estate,
Leisure &
Energy &
Resources
Development
Capital
AvH &
subholdings
Eliminaties
tussen
31-12-2012
(herwerkt)
Infrastructure Senior Care segmenten
I. Vaste activa 433.360 2.959.533 785.796 155.342 433.205 46.591 4.813.827
Immateriële vaste activa 23 7.106 5.093 12.222
Goodwill 1.890 137.770 2.579 142.239
Materiële vaste activa 27.597 31.764 42.714 11.756 113.832
Vastgoedbeleggingen 2.749 581.732 584.481
Ondernemingen waarop
vermogensmutatie is toegepast
395.512 428.667 89.470 155.342 37.878 2.499 1.109.368
Financiële vaste activa 4.815 52 37.014 390.827 29.142 461.850
Development capital deelnemingen 351.246 351.246
Voor verkoop beschikbare financiële vaste activa 459 1 36.993 26.066 63.518
Vorderingen en borgtochten 4.356 51 21 39.581 3.076 47.086
Afdekkingsinstrumenten op meer
dan één jaar
548 647 1.195
Vorderingen op meer dan één jaar 132 85.671 25.506 4.500 1.323 117.133
Vorderingen uit financiële lease 85.671 25.368 111.039
Overige vorderingen 132 138 4.500 1.323 6.093
Uitgestelde belastingvorderingen 642 20.945 1.040 1.870 24.498
Banken - vorderingen kredietinstellingen &
cliënten op meer dan één jaar
2.247.010 2.247.010
II. Vlottende activa 98.211 1.595.588 127.623 6.048 77.664 111.860 -95.433 1.921.560
Voorraden 2.628 16.823 19.451
Bedrag verschuldigd door klanten
voor onderhanden projecten
3.397 23.078 26.475
Geldbeleggingen 510.779 304 20.014 531.097
Voor verkoop beschikbare financiële activa 508.259 304 20.014 528.577
Financiële activa behorend tot
de handelsportefeuille (trading)
2.520 2.520
Afdekkingsinstrumenten
op ten hoogste één jaar
2.309 2.309
Vorderingen op ten hoogste één jaar 73.456 58.417 58.967 5.804 66.889 12.637 -95.422 180.749
Handelsvorderingen 49.729 14.673 30 3.265 -2.564 65.134
Vorderingen uit financiële lease 40.323 397 40.720
Overige vorderingen 23.727 18.094 43.897 5.774 66.889 9.372 -92.858 74.895
Terug te vorderen belastingen 12 209 1.116 9 232 1.578
Banken - vorderingen kredietinstellingen &
cliënten op ten hoogste één jaar
978.934 978.934
Geldmiddelen en kasequivalenten 18.646 24.607 26.743 243 9.446 78.528 158.213
Termijndeposito's tot drie maand 1.733 17.361 9.121 72.690 100.905
Liquide middelen 16.913 24.607 9.382 243 325 5.838 57.308
Overlopende rekeningen 71 20.333 592 1 1.320 449 -11 22.754
III. Activa bestemd voor verkoop 21.701 21.701
TOTAAL DER ACTIVA 531.572 4.555.121 935.120 161.390 510.869 158.451 -95.433 6.757.088

Segmentrapportering - Geconsolideerde balans per 31-12-2012

(€ 1.000) Segment 1
Marine
Engineering &
Infrastructure
Segment 2
Private
Banking
Segment 3
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Segment 4
Energy &
Resources
Segment 5
Development
Capital
Segment 6
AvH &
subholdings
Eliminaties
tussen
segmenten
Totaal
31-12-2012
(herwerkt)
i. Totaal eigen vermogen 455.727 1.002.041 362.501 161.339 504.293 22.902 2.508.804
Eigen vermogen - deel groep 449.061 807.039 183.311 158.324 383.015 22.899 2.003.650
Geplaatst kapitaal 113.907 113.907
Aandelenkapitaal 2.295 2.295
Agio 111.612 111.612
Geconsolideerde reserves 464.579 797.723 187.552 161.882 383.323 -91.038 1.904.021
Herwaarderingsreserves -15.518 9.316 -4.241 -3.558 -308 16.684 2.376
Effecten beschikbaar voor verkoop 10.674 3.789 46 16.726 31.235
Afdekkingsreserve -17.426 -2.862 -7.120 -192 -27.600
Actuariële winsten (verliezen) te bereiken doel
pensioenplannen
-3.751 -361 -116 -42 -4.270
Omrekeningsverschillen 5.660 1.865 -910 -3.604 3.011
Ingekochte eigen aandelen (-) -16.655 -16.655
Minderheidsbelang 6.666 195.002 179.189 3.015 121.278 4 505.154
ii. Langlopende verplichtingen 22.172 774.996 307.920 187 633 1.105.908
Voorzieningen 203 289 3.945 4.437
Pensioenverplichtingen 846 3.180 157 4.183
Uitgestelde belastingverplichtingen 4.277 1.207 4.535 457 10.476
Financiële schulden 16.246 80.795 269.960 19 367.019
Leningen van banken 16.243 268.551 284.794
Achtergestelde leningen 80.795 1.190 81.985
Financiële lease-overeenkomsten 3 12 19 34
Overige financiële schulden 207 207
Langlopende afdekkingsinstrumenten 284 9.580 27.917 37.781
Overige schulden 316 4.295 1.562 187 6.360
Banken - schulden aan krediet
instellingen, cliënten & obligaties
675.650 675.650
iii. Kortlopende verplichtingen 53.673 2.778.084 264.699 51 6.389 134.915 -95.433 3.142.377
Voorzieningen 114 114
Pensioenverplichtingen 180 180
Financiële schulden 3.882 4.759 228.850 130.937 -91.858 276.570
Leningen van banken 3.881 128.077 131.958
Achtergestelde leningen 4.759 4.759
Financiële lease-overeenkomsten 1 6 17 24
Overige financiële schulden 100.766 130.920 -91.858 139.829
Kortlopende afdekkingsinstrumenten 6.493 6.493
Bedragen verschuldigd aan klanten
voor onderhanden projecten
3.854 3.854
Overige schulden op ten hoogste
één jaar
44.999 9.896 19.325 46 3.856 3.578 -1.618 80.081
Handelsschulden 39.734 9.138 45 221 475 -618 48.995
Ontvangen vooruitbetalingen op onderhanden
projecten
2.058 72 2.130
Schulden mbt bezoldigingen & sociale lasten 2.715 8.685 2.705 1 135 2.225 16.466
Overige schulden 492 1.211 7.410 3.500 877 -1.000 12.490
Te betalen belastingen 590 8.317 666 10 7 9.588
Banken - schulden aan krediet
instellingen, cliënten & obligaties
2.721.168 2.721.168
Overlopende rekeningen 348 27.271 15.744 5 2.524 394 -1.958 44.328
iv. Verplichtingen bestemd
voor verkoop
0
totaal van het eigen vermoge
n
en de verplichtingen
531.572 4.555.121 935.120 161.390 510.869 158.451 -95.433 6.757.088

We verwijzen naar Toelichting 7.1 voor meer informatie omtrent de Herziene IAS 19 Personeelsbeloningen

Segmentrapportering - Geconsolideerd kasstroomoverzicht per 30-06-2013

(€ 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment Totaal
30-06-2013
Marine
Engineering &
Infrastructure
Private
Banking
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Energy &
Resources
5 & 6
AvH, subhold.
& Development
Capital
Eliminaties
tussen
segmenten
i. Geldmiddelen en
kasequivalenten, openingsbalans
18.646 24.607 26.743 243 87.975 158.213
Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 854 17.957 15.878 89 475 -3 35.251
Dividenden van vennootschappen waarop vermogensmutatie
is toegepast
183 1.620 19.567 21.370
Overige niet-exploitatiebaten (lasten) 21 21
Winstbelastingen -88 -7.394 -532 -6 221 -7.800
Aanpassingen voor niet-geldelijke posten
Afschrijvingen 1.904 2.047 814 323 5.088
Bijzondere waardeverminderingsverliezen 60 1.094 -99 1.055
Aandelenoptieplannen 9 109 149 353 620
(Afname) toename van voorzieningen 105 125 230
(Afname) toename van latente belastingen -171 2.052 79 -227 1.733
Andere niet-kaskosten (opbrengsten) 42 -202 350 668 858
Cashflow 2.793 15.769 16.784 1.703 21.379 -3 58.426
Afname (toename) van het bedrijfskapitaal -1.187 82.256 -3.371 -1.752 -21.905 11.048 65.090
Afname (toename) van voorraden, onderhanden projecten
& ontvangen vooruitbetalingen
-891 3.399 2.507
Afname (toename) van vorderingen 13.187 -14.463 -2.300 -1.755 -20.081 11.048 -14.364
Afname (toename) van vorderingen kredietinstellingen
& cliënten (banken)
-106.978 -106.978
Toename (afname) van schulden (andere dan financiële schulden) -13.460 -4.379 1.032 -4 -2.326 -19.137
Toename (afname) van schulden aan kredietinstellingen,
cliënten & obligaties (banken)
204.543 204.543
Afname (toename) overige -22 3.533 -5.501 7 502 -1.482
Operationele cashflow 1.606 98.025 13.413 -49 -526 11.046 123.516
Investeringen -5.260 -136.185 -23.360 -318 -48.660 5.000 -208.784
Aanschaffing van immateriële en materiële vaste activa -4.173 -3.830 -9.187 -79 -17.269
Investering in vastgoedbeleggingen -3.567 -3.567
Verwerving van financiële vaste activa -32 -10.604 -318 -38.389 -49.344
Nieuwe leningen toegestaan -1.087 -1 -10.193 5.000 -6.281
Verwerving van geldbeleggingen -132.323 -132.323
Desinvesteringen 88 104.215 25.975 0 128.840 259.118
Desinvesteringen van immateriële en materiële vaste activa 64 126 28 33 252
Desinvesteringen van vastgoedbeleggingen 25.926 25.926
Overdracht van financiële vaste activa 24 105.772 105.796
Terugbetaalde leningen 23.035 23.035
Overdracht van geldbeleggingen 104.089 21 104.110
Investeringscashflow -5.172 -31.970 2.616 -318 80.179 5.000 50.334
Financiële operaties
Ontvangen interesten 53 8.374 1.073 8 520 -112 9.915
Betaalde interesten -414 -1.729 -4.443 -140 115 -6.611
Diverse financiële opbrengsten(lasten) -16 -2.632 -659 -3.307
Afname (toename) van eigen aandelen -947 -947
(Afname) toename van financiële schulden 862 -1.051 -48.504 9.397 -16.048 -55.343
Winstverdeling -55.349 -55.349
Dividenden uitgekeerd aan derden -1.174 -12.491 -1.687 -15.351
Financieringscashflow -688 5.594 -66.997 8 -48.865 -16.046 -126.994
II. Netto toename in geldmiddelen
en kasequivalenten -4.254 71.649 -50.968 -359 30.788 0 46.856
Transfer tussen segmenten 7.192 318 -7.511 0
Wijziging consolidatiekring of -methode 30 30
Kapitaalverhoging Leasinvest Real Estate (deel derden) 41.976 41.976
Wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten -332 -13 11 -334
III. Geldmiddelen en kasequivalenten,
slotbalans
14.392 96.255 24.642 189 111.263 0 246.741

Segmentrapportering - Geconsolideerd kasstroomoverzicht per 30-06-2012

(€ 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment Totaal
30-06-2012
Marine
Engineering &
Infrastructure
Private
Banking
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Energy &
Resources
5 & 6
AvH, subhold.
& Development
Capital
Eliminaties
tussen
segmenten
i. Geldmiddelen en
kasequivalenten, openingsbalans
33.093 157.044 20.770 302 73.686 284.896
Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 3.458 14.228 13.449 63 4.490 -125 35.563
Dividenden van vennootschappen waarop vermogensmutatie
is toegepast 183 1.485 24.452 26.120
Overige niet-exploitatiebaten (lasten) 0
Winstbelastingen -1.100 -7.289 -481 -5 -8.876
Aanpassingen voor niet-geldelijke posten
Afschrijvingen 1.790 1.588 806 353 4.538
Bijzondere waardeverminderingsverliezen 43 1.651 99 164 1.957
Aandelenoptieplannen 95 -1.345 186 379 -685
(Afname) toename van voorzieningen -48 176 -1.438 -1.309
(Afname) toename van latente belastingen 323 2.877 48 3.248
Andere niet-kaskosten (opbrengsten)
Cashflow
6
4.799
-307
11.354
-197
14.087
1.548 -9
28.384
-125 -508
60.048
Afname (toename) van het bedrijfskapitaal -3.827 -136.636 -3.022 -1.659 -21.088 7.750 -158.483
Afname (toename) van voorraden, onderhanden projecten
& ontvangen vooruitbetalingen -35 1.132 1.097
Afname (toename) van vorderingen -22.659 -25.962 -6.648 -1.860 -16.282 7.750 -65.661
Afname (toename) van vorderingen kredietinstellingen
& cliënten (banken)
-121.453 -121.453
Toename (afname) van schulden (andere dan financiële schulden) 18.469 -6.394 2.795 25 -4.746 10.148
Toename (afname) van schulden aan kredietinstellingen,
cliënten & obligaties (banken)
10.674 10.674
Afname (toename) overige 398 6.499 -302 177 -61 6.711
Operationele cashflow 972 -125.282 11.065 -111 7.296 7.625 -98.434
Investeringen -9.126 -325.571 -15.945 -225 -26.417 -377.283
Aanschaffing van immateriële en materiële vaste activa -3.707 -3.504 -6.702 -53 -13.966
Investering in vastgoedbeleggingen -5.339 -1.040 -6.379
Verwerving van financiële vaste activa -74 -8.201 -225 -26.107 -34.607
Nieuwe leningen toegestaan -6 -2 -257 -264
Verwerving van geldbeleggingen -322.067 -322.067
Desinvesteringen 732 347.095 461 0 10.576 358.864
Desinvesteringen van immateriële en materiële vaste activa 47 251 14 312
Desinvesteringen van vastgoedbeleggingen 0
Overdracht van financiële vaste activa 1 399 10.576 10.976
Terugbetaalde leningen 685 686
Overdracht van geldbeleggingen 346.843 48 346.891
Investeringscashflow -8.393 21.524 -15.484 -225 -15.841 -18.419
Financiële operaties
Ontvangen interesten 174 10.622 890 1 480 -248 11.920
Betaalde interesten -404 -1.850 -3.948 -177 -427 373 -6.433
Diverse financiële opbrengsten(lasten) 149 -2.062 -630 -2.543
Afname (toename) van eigen aandelen 329 329
(Afname) toename van financiële schulden -2.376 -4.457 18.528 9.521 -7.750 13.466
Winstverdeling -54.349 -54.349
Dividenden uitgekeerd aan derden -3.019 -11.781 829 -13.970
Financieringscashflow -5.476 4.315 1.628 -175 -44.247 -7.625 -51.581
II. Netto toename in geldmiddelen
en kasequivalenten
-12.898 -99.443 -2.791 -511 -52.792 0 -168.434
Transfer tussen segmenten 9.408 300 -9.709 0
Wijziging consolidatiekring of -methode 122 122
Wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten -146 -1 -147
III. Geldmiddelen en kasequivalenten,
slotbalans
20.195 57.601 27.363 91 11.186 0 116.436

7. Toelichting bij de financiële staten

7.1. Basis voor de presentatie van de financiële staten

Ackermans & van Haaren stelt haar geconsolideerde rekeningen op in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) en IFRIC interpretaties van kracht per 30 juni 2013, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. Per 1 januari 2013 is de herziene standaard IAS 19 'Personeelsbeloningen' van kracht met de herwerking van de financiële staten 2012 tot gevolg. De belangrijkste wijziging van de herziene IAS 19 'Personeelsbeloningen' is de directe opname in het eigen vermogen van 'niet opgenomen actuariële winsten en verliezen' in plaats van de 'corridor'-benadering. De vergelijkende cijfers over 2012 zijn hiervoor aangepast, met een negatief effect op het eigen vermogen (deel groep) per 1 januari 2012 van -2,6 miljoen euro.

De belangrijkste wijziging doet zich voor bij DEME (opgenomen volgens vermogensmutatiemethode) en in mindere mate bij de integraal geconsolideerde entiteiten AvH en ABK (dochteronderneming van Bank J.Van Breda & C°).

7.2. Wijzigingen in de consolidatiekring

De consolidatiekring van AvH is in de eerste jaarhelft nagenoeg ongewijzigd gebleven; er waren enkel beperkte wijzigingen in de consolidatiepercentages van Groupe Flo (+0,01%) en Sipef (+0,07%).

Aangezien AvH en Extensa voor hun aandeel hebben ingeschreven op de kapitaalverhoging van Leasinvest Real Estate is het deelnemingspercentage van de AvH-groep onveranderd gebleven op 30,01%.

In het segment Real Estate, Leisure & Senior Care verwierf Anima Care 100% van 'St-James sprl', die een rusthuis bezit en uitbaat in La Hulpe.

Ondernemingen waarop de vermogensmutatiemethode is toegepast

(€ 1.000) 30-06-2013 30-06-2012
Ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast
Marine Engineering & Infrastructure 402.576 363.016
Private Banking 463.268 407.787
Real Estate, Leisure & Senior Care 85.520 83.921
Energy & Resources 154.802 159.063
Development Capital 39.307 36.354
AvH & subholdings 2.502 2.510
Totaal 1.147.975 1.052.652

7.3. Seizoensgebonden of cyclische activiteiten

Ackermans & van Haaren is actief in diverse sectoren, elk in meer of mindere mate onderhevig aan cyclische conjunctuurgevoeligheid: bagger- en infrastructuurwerken, olie- & energiemarkten (DEME, Rent-A-Port), bouwsector (Van Laere), rentecurve en beursevolutie (Delen Private Bank, JM Finn & Co en Bank J.Van Breda & C°), vastgoedmarkt en rentecurve (Extensa & Leasinvest Real Estate), seizoensgebonden activiteiten (Groupe Financière Duval), evolutie van grondstofprijzen (Sipef, Sagar Cements). De resultaten van het Development Capital segment bevatten naast de bijdragen van de deelnemingen (in heel uiteenlopende sectoren en daaraan verbonden economische cycli) ook gerealiseerde meerwaarden op de portefeuille en ontvangen dividenden uit portefeuille.

7.4. Winst per aandeel

i. Voortgezette en beëindigde activiteiten 30-06-2013 30-06-2012
Netto geconsolideerd resultaat, aandeel van de groep (€ 1.000) 94.847 67.762
Gewogen gemiddeld aantal aandelen(1) 33.142.404 33.133.654
Winst per aandeel (€) 2,86 2,05
Netto geconsolideerd resultaat, aandeel van de groep (€ 1.000) 94.847 67.762
Gewogen gemiddeld aantal aandelen(1) 33.142.404 33.133.654
Impact aandelenopties 57.970 51.715
Aangepast gewogen gemiddeld aantal aandelen 33.200.374 33.185.369
Verwaterde winst per aandeel (€) 2,86 2,04
iI. Voortgezette activiteiten 30-06-2013 30-06-2012
Netto geconsolideerd resultaat van voortgezette activiteiten, aandeel van de groep (€ 1.000) 94.847 67.762
Gewogen gemiddeld aantal aandelen(1) 33.142.404 33.133.654
Winst per aandeel (€) 2,86 2,05
Netto geconsolideerd resultaat van voortgezette activiteiten, aandeel van de groep (€ 1.000) 94.847 67.762
Gewogen gemiddeld aantal aandelen(1) 33.142.404 33.133.654
Impact aandelenopties 57.970 51.715
Aangepast gewogen gemiddeld aantal aandelen 33.200.374 33.185.369

(1) Op basis van uitgegeven aandelen, gecorrigeerd voor eigen aandelen in portefeuille

7.5. Evolutie eigen aandelen

30-06-2013 30-06-2012
Beginsaldo 355.500 369.000
Inkoop eigen aandelen 30.000 0
Verkoop eigen aandelen -32.000 -11.500
Eindsaldo 353.500 357.500

In het kader van het aandelenoptieplan van AvH werden in de eerste jaarhelft 2013 32.000 aandelen verkocht als gevolg van de uitoefening van een gelijk aantal opties. Om bestaande optieverplichtingen in te dekken, heeft AvH ook 30.000 eigen aandelen gekocht. Het totaal eigen aandelen in het bezit van AvH en subholdings bedraagt 353.500 eind juni 2013.

Ackermans & van Haaren heeft met Kepler Chevreux een liquiditeitsovereenkomst gesloten met het oog op de verbetering van de liquiditeit van het AvH-aandeel. Deze overeenkomst is in werking getreden op 1 juli 2013. Sinds deze datum handelt Kepler Chevreux volledig onafhankelijk in aandelen AvH, doch voor rekening van Ackermans & van Haaren. Over deze verrichtingen wordt wekelijks gecommuniceerd.

7.6. Bijzondere waardeverminderingen

Gedurende de eerste jaarhelft werden voor een beperkt bedrag aan bijzondere waardeverminderingen verwerkt in de geconsolideerde rekeningen. Ackermans & van Haaren heeft in de rekeningen per 30 juni 2013 geen andere bijzondere waardeverminderingen op haar activa noodzakelijk geacht.

7.7. Voorwaardelijke verplichtingen of voorwaardelijke activa

De voorwaardelijke verplichtingen of activa zijn niet significant gewijzigd ten opzichte van de toestand op einde 2012 die werd beschreven in het jaarverslag.

8. Voornaamste risico's en onzekerheden

Voor een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden, verwijzen wij naar ons jaarverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2012. De samenstelling van de portefeuille van Ackermans & van Haaren is slechts in beperkte mate gewijzigd in de eerste jaarhelft, zodat de risico's (en de spreiding ervan) niet ingrijpend zijn gewijzigd in vergelijking tot het vorig jaar.

De investeringen in de eerste jaarhelft van 2013 zijn gebeurd in bedrijven die reeds tot de portefeuille van AvH behoren (Hertel, Anima Care, Leasinvest Real Estate). Daardoor neemt het relatieve belang van deze bedrijven in de totale portefeuille toe, zonder evenwel de risicospreiding over de verschillende segmenten fundamenteel te wijzigen.

De voorstelling van de geconsolideerde balans per segment op p. 27 geeft weer hoe het eigen vermogen van AvH gespreid is over de verschillende segmenten.

De verkoop van de participatie in Spano Group tijdens de eerste jaarhelft heeft de thesauriepositie aanzienlijk versterkt. De AvH-groep beschikt per 30 juni 2013 over een positieve netto-thesauriepositie en heeft daarnaast omvangrijke bevestigde kredietlijnen bij verschillende banken, hetgeen de risico's beperkt.

In de huidige uitdagende marktomgeving, legt Ackermans & van Haaren zich meer dan ooit toe op haar rol als proactieve aandeelhouder in de bedrijven waarin zij participeert.

Ter gelegenheid van de rapportering over het volledige boekjaar 2013 zal AvH, net zoals de bedrijven die opgenomen zijn in de portefeuille de jaarlijks weerkerende controle doen over de boekwaarde van haar activa en meer in het bijzonder van de goodwills. Daarbij zal rekening worden gehouden met de marktomstandigheden en de vooruitzichten op dat moment.

9. Overzicht van de belangrijkste transacties met verbonden partijen

Tijdens het eerste semester van 2013 hebben geen nieuwe transacties met verbonden partijen plaats gevonden die een materiële impact hebben op de resultaten van Ackermans & van Haaren.

Er hebben zich tijdens het eerste semester ook geen wijzigingen voorgedaan in de transacties met verbonden partijen, zoals beschreven in het jaarverslag over het boekjaar 2012, die materiële gevolgen zouden kunnen hebben op de financiële positie of de resultaten van Ackermans & van Haaren.

10. Belangrijke feiten na balansdatum

Er hebben zich na 30 juni 2013 geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden.

Verslag van de commissaris

Verslag van de commissaris aan de aandeelhouders van Ackermans & van Haaren NV over het beperkt nazicht van de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten voor de periode van 6 maanden afgesloten per 30 juni 2013.

Inleiding

Wij hebben de bijgevoegde tussentijdse verkorte geconsolideerde balans van Ackermans & van Haaren NV (de "Vennootschap") en haar dochterondernemingen (samen "de Groep") per 30 juni 2013 nagekeken, alsook de bijhorende tussentijdse verkorte geconsolideerde resultatenrekening, de geconsolideerde staat van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen en het geconsolideerd kasstroomoverzicht voor de periode van zes maanden afgesloten op deze datum, en de toelichtingen, gezamenlijk, de "Tussentijdse Verkorte Geconsolideerde Financiële Staten". Deze staten tonen een geconsolideerd balanstotaal van € 6.976 miljoen en een geconsolideerde winst (aandeel van de Groep) voor de periode van zes maanden afgesloten op deze datum van € 94,8 miljoen. Het bestuursorgaan van de Vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen en het voorstellen van deze Tussentijdse Verkorte Geconsolideerde Financiële Staten in overeenstemming met International Financial Reporting Standard IAS 34 Tussentijdse Financiële Verslaggeving ("IAS 34") zoals goedgekeurd voor toepassing in de Europese Unie. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie te formuleren over deze Tussentijdse Verkorte Geconsolideerde Financiële Staten op basis van ons beperkt nazicht.

Draagwijdte van ons nazicht

Wij hebben ons beperkt nazicht uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Standaard voor beoordelingsopdrachten 2410 "Beoordeling van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit". Een beperkt nazicht van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het bekomen van informatie, hoofdzakelijk van personen verantwoordelijk voor financiële en boekhoudkundige aangelegenheden, en uit het toepassen van analytische en andere werkzaamheden. Een beperkt nazicht is aanzienlijk minder uitgebreid dan een audit uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Controlestandaarden (ISA's). Bijgevolg waarborgt een beperkt nazicht niet dat wij kennis zouden krijgen van alle belangrijke elementen die bij een volledige controle aan het licht zouden komen. Daarom onthouden wij ons van een auditopinie.

Conclusie zonder voorbehoud

Op basis van ons beperkt nazicht wijst niets erop dat de bijgevoegde Tussentijdse Verkorte Geconsolideerde Financiële Staten geen getrouw beeld geven van de financiële toestand van de Groep per 30 juni 2013, en van haar resultaat en kasstromen voor de periode van zes maanden afgesloten op die datum, in overeenstemming met IAS 34.

Antwerpen, 27 augustus 2013

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Marnix Van Dooren Vennoot

Verklaring

Voor zover ons bekend:

  • (i) geven de verkorte financiële overzichten, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van Ackermans & van Haaren en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen;
  • (ii) geeft het tussentijds jaarverslag een getrouw overzicht van de belangrijke gebeurtenissen en de belangrijke transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de verkorte financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.

28 augustus 2013 Namens de vennootschap

Luc Bertrand Voorzitter van het Executief Comité

Piet Bevernage Lid van het Executief Comité Jan Suykens Lid van het Executief Comité

Piet Dejonghe Lid van het Executief Comité Tom Bamelis Lid van het Executief Comité

Koen Janssen Lid van het Executief Comité

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.