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Ackermans & van Haaren NV

Annual Report Mar 31, 2015

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Annual Report

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Calendrier financier

20 mai 2015 Déclaration intermédiaire T1 2015
26 mai 2015 Assemblée générale
28 août 2015 Résultats semestriels 2015
20 novembre 2015 Déclaration intermédiaire T3 2015
26 février 2016 Résultats annuels 2015

Rapport annuel 2014

Conformément à l'A.R. du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, Ackermans & van Haaren doit mettre son rapport financier annuel à la disposition du public. Ce rapport comprend le rapport annuel combiné - statutaire et consolidé - du conseil d'administration, établi conformément à l'article 119, dernier alinéa C. Soc.. Le rapport contient également une version abrégée des comptes annuels statutaires, établis conformément à l'article 105 C. Soc., et la version intégrale des comptes annuels consolidés. Conformément aux articles 98 et 100 C. Soc, les comptes annuels statutaires complets, accompagnés du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire, sont déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique. Le commissaire a remis, en ce qui concerne les comptes annuels statutaires et consolidés, une attestation sans réserve. Conformément à l'article 12, §2, 3° de l'AR du 14 novembre 2007, les membres du comité exécutif (notamment Luc Bertrand, Tom Bamelis, Piet Bevernage, André-Xavier Cooreman, Piet Dejonghe, Koen Janssen et Jan Suykens) déclarent, pour autant qu'ils leur soient connus, que :

a) les comptes annuels contenus dans le présent rapport, établis en conformité aux normes comptables applicables, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats d'Ackermans & van Haaren et des entreprises comprises dans la consolidation ;

b) le rapport annuel contient un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation d'Ackermans & van Haaren et des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

Le rapport annuel, les versions intégrales des comptes annuels statutaires et consolidés et les rapports du commissaire concernant les comptes annuels précités sont disponibles sur le site internet (www.avh.be) et peuvent être obtenus gratuitement, sur simple demande à l'adresse suivante :

Begijnenvest 113 2000 Anvers, Belgique Tél. +32 3 231 87 70 Fax +32 3 225 25 33 E-mail [email protected]

Mission 6
2014 en un coup d'œil 8
Faits marquants en 2014 10
Rapport annuel 13 Le message des présidents 14
Rapport annuel sur les comptes annuels statutaires 18
Rapport annuel sur les comptes annuels consolidés 21
Déclaration en matière de gouvernance d'entreprise 26
Rapport des rémunérations 35
Responsabilité sociétale des entreprises 38
Gestion journalière et contrôle 42
30 ans de cotation en bourse 44
Rapport d'activités 48 Organigramme 49
Marine 50 DEME 54
Engineering & CFE 58
Infrastructure Algemene Aannemingen Van Laere 60
Rent-A-Port 62
SNTC 63
Private Banking 64 Delen Investments 68
Banque J.Van Breda & C° 72
ASCO-BDM 75
Real Estate, 76 Extensa 80
Leisure & Senior Care Leasinvest Real Estate 83
Groupe Financière Duval 86
Anima Care 88
Energy & Resources 90 Sipef 94
Sagar Cements 96
Oriental Quarries & Mines 97
Max Green 98
Groupe Telemond 99
Development Capital 100
Etats financiers 117
Données générales concernant la société et le capital 188
Chiffres clés 2014 Annexe

Perspectives à long terme

  • • des objectifs clairement définis avec les participations
  • • responsabilité des participations de leur propre position financière
  • • viser une croissance annuelle des résultats de chaque participation et du groupe dans son ensemble
  • • centré sur des secteurs de croissance dans un contexte international

Actionnaire proactif

  • • impliqué dans la sélection du top management et la définition de la stratégie à long terme
  • • en dialogue permanent avec le management
  • • le suivi et le contrôle de l'axe stratégique, de la discipline opérationnelle et financière
  • • soutien actif à la direction pour des projets opérationnels et stratégiques spécifiques

Positionnement d'Ackermans & van Haaren

  • • un groupe indépendant diversifié
  • • géré par une équipe de gestion multidisciplinaire et expérimentée
  • • ayant une structure financière saine permettant le soutien des ambitions de croissance des participations

Mission

Notre mission : créer de la valeur pour l'actionnaire en investissant à long terme dans un nombre limité de participations stratégiques avec un potentiel de croissance internationale.

2014 EN un coup d'OEil

Ackermans & van Haaren clôture l'exercice 2014 avec un bénéfice net consolidé de 215,1 millions d'euros, ce qui représente une hausse de 30,6 millions d'euros (+16,6%) par rapport à l'exercice précédent (184,5 millions d'euros hors plus-value de revalorisation). Cette augmentation du bénéfice illustre la bonne tenue des résultats des participations.

Private Banking

Dans le pôle bancaire, la Banque J.Van Breda & C° (+12,5%) et Delen Investments (+6,3%) confirment toutes deux, en 2014, l'évolution à la hausse de leurs résultats et ont contribué ensemble pour 91,6 millions d'euros au résultat du groupe. Delen Investments a réussi à faire croître les actifs confiés pour les porter à 32,9 milliards d'euros, ceci sous l'impulsion d'un afflux important et constant de nouveaux actifs en Belgique et d'une évolution favorable de la valeur de marché des actifs des clients. Les avoirs investis par les clients à la Banque J.Van Breda & Co ont dépassé le cap des 10 milliards d'euros en 2014. Le portefeuille de crédits de même que les dépôts ont augmenté, pour s'établir respectivement à 3,6 et 3,8 milliards d'euros. Ceci permet à la banque de ne pas dépendre des marchés financiers pour son financement.

Real Estate, Leisure & Senior Care

La contribution du segment immobilier et services a légèrement diminué par rapport à 2013. Avec l'achat de 3 immeubles commerciaux en Suisse, Leasinvest Real Estate a jeté les bases, fin 2014, du développement d'un troisième marché intérieur (après le Luxembourg et la Belgique). LRE a clôturé 2014 avec un résultat de 32,6 millions d'euros, ce qui représente une belle progression (+21%) par rapport à 2013. Extensa a réalisé une belle avancée sur ses 2 grands projets de développement que sont Tour&Taxis (notamment avec la plus-value sur la vente de l'immeuble de bureaux pour Bruxelles Environnement) et Cloche d'Or (début de la commercialisation du développement résidentiel). L'acquisition de 100% du site de Tour&Taxis et la reprise des activités de maisons de repos du Groupe Financière Duval par AvH ne porteront leurs effets qu'en 2015. Chez Anima Care, l'année 2014 a été marquée par le lancement des résidences nouvellement construites à Zemst et Haut-Ittre.

Energy & Resources

Grâce aux importants investissements d'expansion consentis ces dernières années, Sipef a pu augmenter son volume de production d'huile de palme pour le porter à 268.488 tonnes (+5,7%). Compte tenu de la baisse des prix de l'huile de palme, du caoutchouc et du thé sur le marché, cette hausse de production n'a pas pu se traduire par une augmentation proportionnelle du bénéfice, lequel s'établit à 56,3 millions USD. L'augmentation de la contribution de ce segment s'explique par la plus-value (6 millions d'euros, part AvH) réalisée par Sagar Cements sur la vente de sa joint-venture avec Vicat.

Development Capital

Dans le segment Development Capital, Sofinim a vendu avec succès sa participation de 30% dans NMC, avec un IRR de 14,8% et une plus-value de 4,9 millions d'euros (part AvH). En 2014, les résultats de Groupe Flo et Euro Media Group ont été sous pression en France, menant AvH à enregistrer des réductions de valeur sur ces participations pour un montant de 20,3 millions d'euros, la contribution globale de ce segment s'établissant à -22,1 millions d'euros. La nouvelle équipe dirigeante chez Hertel a réalisé une amélioration remarquable des résultats et une contribution positive au résultat à partir du second semestre 2014.

En septembre 2014, Ackermans & van Haaren a vendu entièrement sa participation de 2,59% dans Belfimas. Belfimas est (indirectement) l'actionnaire de référence d'Ackermans & van Haaren. Cette transaction procure à AvH une plus-value consolidée de 17,4 millions d'euros.

Marine Engineering & Infrastructure

DEME a affiché un résultat solide en 2014. Sur un chiffre d'affaires (économique) de 2.587 millions d'euros, DEME a réalisé un bénéfice net de 169,0 millions d'euros, ce qui a généré une contribution au résultat du groupe AvH de 103,0 millions d'euros. Les grands chantiers en Australie, en Russie, en Egypte et au Qatar ont été exécutés avec succès, mais les nombreux autres chantiers sur les différents continents ont également contribué à ce résultat. Par ailleurs, dans les premières semaines de 2015, DEME a étoffé son carnet de commandes, qui s'établissait à 2,4 milliards d'euros fin 2014, avec de nouvelles commandes d'une valeur totale de 1,6 milliard d'euros. Grâce à une maîtrise du capex (net 145,6 millions d'euros) et à l'évolution favorable du capital d'exploitation, DEME a réussi à réduire fortement sa dette financière nette pour la ramener à 213 millions d'euros fin 2014. Dans ses activités de construction (y compris multitechniques, rail et routes), CFE a réalisé un chiffre d'affaires de 1.073,3 millions d'euros, en hausse de 10,5%. Le résultat net, en progression, est malgré tout resté négatif (-14,5 millions d'euros) à cause de problèmes au Nigeria, en Hongrie et sur certains chantiers en Belgique. Les activités de promotion immobilière et de concession ont fourni une contribution positive, mais néanmoins insuffisante pour compenser la perte dans le pôle Contracting. Après la réduction du montant pour passifs éventuels qui avait été provisionné lors de l'acquisition du contrôle en 2013, la contribution de CFE (hors DEME et Rent-A-Port) au résultat du groupe AvH s'est établie à -3,4 millions d'euros.

Composition du résultat net consolidé (part du groupe) - IFRS

(€ millions) 2014 2013
Marine Engineering & Infrastructure 106,2 59,7
Private Banking 91,4 84,5
Real Estate, Leisure & Senior Care 14,7 15,8
Energy & Resources 19,5 8,7
Development Capital -6,7 -6,6
Résultat des participations 225,1 162,1
Plus-values / réductions de valeur development capital -15,4 29,5
Résultat des participations
(y compris plus-values / réductions de valeur)
209,7 191,6
AvH & subholdings -7,1 -7,2
Autres résultats non-récurrents (2013 : e.a. plus-value
de revalorisation sur l'apport de 50% de DEME dans CFE)
12,5 109,5
Résultat net consolidé 215,1 293,9

2.402,2 (millions d'euros) 71,71 (euros par action) 215,1 (millions d'euros) 6,49 (euros par action) 61,0 (millions d'euros) 1,82 (euro par action) avant affectation du résultat) Personnel pro forma(1) 22.633 9.668 5.028 6.163

Marine Engineering & Infrastructure

Fonds propres (part du groupe -

  • Private Banking
  • Real Estate, Leisure & Senior Care
  • Energy & Resources
  • Development Capital
  • Belgique
  • Europe
  • Reste du monde

5.012 7.953

(1) Basée sur les résultats consolidés 2014 ; pro forma : toutes les participations de contrôle (exclusif) sont reprises intégralement, les autres participations proportionnellement

Faits marquants en 2014

Janvier

• Leasinvest Real Estate vend l'immeuble de bureaux au 66 de l'Avenue Louise à Bruxelles.

Février

  • • AvH émet une offre publique obligatoire sur toutes les actions CFE réparties dans le public, mais comme on le prévoyait, seul un nombre limité d'actions est offert.
  • • VMA (CFE) renforce sa position dans l'industrie automobile en décrochant d'importants nouveaux contrats pour Audi (Mexique), Jaguar et Land Rover.

Mars

  • • Les actifs confiés au groupe Delen Investments dépassent, au premier trimestre, la barre des 30 milliards d'euros.
  • • Dirk Wouters succède à Carlo Henriksen en tant que CEO de la Banque J.Van Breda & C°.
  • • Sipef entame le projet de recherche pour le développement de palmiers à haut rendement en Indonésie et à Singapour.

Avril

  • • Groupe Financière Duval vend son activité de parking Park'A à Interparking.
  • • Anima Care ouvre la maison de repos et de soins "Zonnesteen" à Zemst (93 lits et 24 résidences-services).
  • • Distriplus revend Club à Standaard Boekhandel et se consacre désormais exclusivement au secteur de la beauté (Di et Planet Parfum).

Mai

• Le gouvernement flamand attribue à Project T&T la réalisation et la location à long terme d'un nouvel immeuble (48.096 m²) destiné à accueillir les fonctionnaires flamands.

Juin

• AvH réalise une plus-value de 4,9 millions d'euros et un IRR de 14,8% sur 12 ans sur la vente par Sofinim de sa participation dans NMC.

Juillet

  • • Paul De Winter succède à Jacques Delen au poste de CEO chez Delen Private Bank.
  • • CLI (CFE), Immobel et Besix Red vendent la Galerie Kons à Luxembourg à Axa Belgium pour une valeur totale d'environ 150 millions d'euros (dont 33,3% pour CLI), sous réserve de la livraison de l'immeuble prévue en 2016.
  • • Extensa vend l'immeuble pour Bruxelles Environnement sur le site de Tour&Taxis à l'assureur Integrale pour un montant de 72 millions d'euros, sur la base d'un rendement d'environ 5%.
  • • Sagar Cements vend sa participation de 47% dans la joint-venture Vicat Sagar Cement (environ 53 millions d'euros), multipliant ainsi par cinq le montant qui avait été investi depuis 2008.

Septembre

  • • AvH vend la totalité de sa participation croisée de 2,59% dans Belfimas, ce qui génère une plus-value consolidée de 17 millions d'euros.
  • • Anima Care ouvre la nouvelle maison de repos et de soins "Au Privilège" à Haut-Ittre (127 lits et 36 résidences-services).
  • • Sagar Cements annonce l'acquisition de BMM Cements.

Octobre

  • • GeoSea (DEME) acquiert les activités offshore de HOCHTIEF, par lequel DEME acquiert entre autres la pleine propriété de l'Innovation, un navire 'heavy-lift jack-up'.
  • • DEME décroche un contrat pour l'approfondissement et l'élargissement du Canal de Suez d'une valeur de 421 millions d'euros (DEME 75%).
  • • Après la mise en service d'une nouvelle usine d'huile de palme en Indonésie en juillet, Sipef met à présent en service une nouvelle usine d'huile de palme en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Novembre

  • • Leasinvest Real Estate prend le statut de société immobilière réglementée publique.
  • • Leasinvest Real Estate acquiert un portefeuille retail de qualité en Suisse et renforce ainsi sa diversification géographique vers un pays tiers.

Décembre

  • • L'action Ackermans & van Haaren franchit la barre des 100 euros.
  • • Dans le cadre du réaménagement de ses activités, CFE annonce la vente de son activité de construction routière à Aswebo en 2015.
  • • Les avoirs investis par les clients à la Banque J.Van Breda & Co dépassent le cap des 10 milliards d'euros.
  • • Sipef franchit le cap des 6.000 ha de compensation et des 1.000 ha de nouvelles plantations de palmiers à huile dans la zone d'expansion Musi Rawas en Indonésie.

Extensa - Tour&Taxis

Faits marquants en 2015

Janvier

  • • DEME commande deux nouveaux navires pour renforcer sa position sur le marché énergétique offshore et obtient des nouvelles commandes d'une valeur totale de 1,6 milliard d'euros.
  • • Extensa acquiert les actions restantes de Tour&Taxis et détient à présent la totalité du site.
  • • AvH reprend la participation de Financière Duval dans Residalya (70%) et échangera ses parts

dans Holding Groupe Duval contre une participation de 53,5% dans Patrimoine & Santé.

Mars

• Sofinim conclut un accord sur la vente de sa participation dans Hertel. Après la finalisation, prévue pour le deuxième trimestre 2015, cette transaction aura un impact positif d'environ 85 millions d'euros sur la trésorerie d'AvH.

Rapport annuel 2014

Le message des présidents

Mesdames, Messieurs,

Après une légère augmentation de 0,3% en 2013, la croissance du PIB belge s'est accélérée en 2014 avec une hausse de 1,0% (contre 0,9% pour la zone euro). Les perspectives économiques générales s'améliorent lentement, avec une croissance attendue de 1,5% en 2015.

La Belgique bénéficie d'un niveau de bien-être très élevé et a réussi à préserver largement le niveau de vie de la population pendant la crise économique la plus lourde et la plus longue depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les prix bas des matières premières et le faible niveau persistant des taux d'intérêt, favorisés par les programmes 'quantitative easing' successifs aux Etats-Unis et dans l'UE et par la faiblesse de l'euro, incitent la Banque Mondiale à formuler des attentes modérées par rapport à la croissance de l'économie mondiale, à savoir 3% pour 2015 et 3,5% pour 2016.

Même si certains pays exportateurs de pétrole connaîtront un ralentissement de la croissance après que le baril de pétrole ait vu sa valeur chuter, nous pensons que le groupe AvH, dans cet environnement complexe, continuera de croître. Cette conviction prend appui sur les carnets de commandes substantiels de nos filiales, qui doivent nous permettre de poursuivre notre croissance comme dans le passé.

En dépit de la crise financière, Ackermans & van Haaren clôture l'exercice 2014 avec un bénéfice net consolidé de 215,1 millions d'euros, ce qui représente une hausse de 30,6 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent (184,5 millions d'euros hors plus-value de revalorisation). Cette progression illustre la bonne tenue des résultats des filiales. Ceci se traduit également par une augmentation des fonds propres consolidés, qui s'établissent à 2.402,2 millions d'euros (2.251,5 millions d'euros en 2013). Après la vente de notre participation dans NMC (38 millions d'euros) et de notre participation de 2,59% dans Belfimas (21 millions d'euros), AvH disposait à nouveau, fin 2014, d'une trésorerie nette de 21,3 millions d'euros, par rapport à un endettement de 3,1 millions d'euros fin 2013.

Mais l'évolution la plus marquante de l'année 2014 est la poursuite du redéploiement de nos intérêts dans le segment Marine Engineering & Infrastructure. Le timing de l'acquisition de 60,4% dans CFE et du relèvement de la participation dans DEME ne nous a pas déçus.

La croissance démographique mondiale, l'évolution du commerce mondial, les changements climatiques, les énergies renouvelables et l'esprit entrepreneurial enthousiasmant de la direction continuent à soutenir la croissance de DEME et se traduisent par un carnet de commandes record (environ 3,5 milliards d'euros) dans les premiers mois de 2015. Sur un chiffre d'affaires économique de 2.587 millions d'euros (2013 : 2.532 millions d'euros), DEME a réalisé un résultat net et un EBITDA, respectivement, de 169 millions d'euros (2013 : 109 millions d'euros) et 502 millions d'euros (2013 : 438 millions d'euros). Ceci a également permis à DEME de réduire fortement sa dette nette (de 711 millions d'euros à 213 millions d'euros).

Les activités traditionnelles de dragage représentaient 66% du chiffre d'affaires en 2014, les projets les plus importants étant Wheatstone (Australie) et New Port Doha (Qatar). La première phase du projet à Yamal (Russie) a été livrée avec succès, ceci sous des conditions environnementales très rigoureuses. En fonction de l'actuel carnet de commandes, DEME s'attend à un glissement d'une partie de ses activités vers le Canal de Suez et Singapour (sur une période de 6 ans). Nos activités en Europe (environ 41% du chiffre d'affaires en 2014) restent stables. L'acquisition des activités offshore de Hochtief nous permet d'acquérir l'Innovation en pleine propriété et constituera un nouveau jalon dans le développement de nos activités dans le secteur offshore.

En 2014, nous nous sommes forgés une vision plus claire des activités de CFE. L'interaction entre Ackermans & van Haaren et CFE a encore été renforcée avec la nomination d'un co-CEO au sein de l'organisation de CFE. La réorganisation de la structure et l'amélioration de l'efficacité de l'organisation constituent des objectifs majeurs pour l'exercice en cours. La contribution de CFE au résultat du groupe Ackermans & van Haaren s'est établie à -3,4 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 1.091 millions d'euros. Les nombreuses activités menées dans le giron de CFE affichent des résultats variés, et nous avons la conviction qu'une stratégie claire et ciblée permettra à CFE de mieux valoriser sa grande force commerciale et ses talents techniques. La vente des activités de construction routière déficitaires de CFE débouchera sur une plus-value d'environ 10 millions d'euros en 2015.

Dans le segment Private Banking, tant Delen Investments (+ 6,3%) que la Banque J.Van Breda & Co (+12,5%) ont généré une contribution record au résultat du groupe, soit au total 91,4 millions d'euros (2013 : 84,5 millions d'euros).

Chez Delen Investments, un solide afflux net a porté les actifs confiés à un niveau record, soit 32.866 millions d'euros (+11,3% par rapport à 2013). La forte croissance chez Delen Private Bank (22.808 millions d'euros) est principalement organique, mais a aussi bénéficié d'un impact positif des marchés financiers. Chez JM Finn & Co (10.058 millions d'euros), c'est avant tout la livre britannique qui a eu un effet positif. Le bénéfice net de Delen Investments a augmenté, atteignant 80,8 millions d'euros en 2014 (contre 76,0 millions d'euros en 2013), un total qui inclut la contribution de 6,4 millions d'euros de JM Finn & Co (2013 : 4,6 millions d'euros). La croissance des actifs confiés est encourageante pour le résultat de l'exercice en cours.

2014 a aussi été une bonne année pour la Banque J.Van Breda & Co : tant les actifs sous gestion que les dépôts et l'octroi de crédits ont connu un développement équilibré, ce qui s'est traduit par un bénéfice net de 35,5 millions d'euros, en hausse de 12,5% par rapport à 2013.

Les deux banques ont encore amélioré la qualité, déjà très élevée, de leur bilan sur le plan de la solvabilité et de la liquidité. Il convient également de signaler que l'augmentation des charges à la Banque J.Van Breda & Co est presque entièrement imputable à une taxe bancaire liée à la crise financière dont elle n'est en rien responsable.

Le segment Real Estate, Leisure & Senior Care a affiché une contribution au bénéfice de 14,7 millions d'euros, en légère baisse par rapport à 2013 (15,8 millions d'euros).

Leasinvest Real Estate a poursuivi ses investissements dans l'immobilier de la distribution, avec une nouvelle avancée stratégique en Suisse. LRE a clôturé 2014 avec un résultat de 32,6 millions d'euros (+21%). En 2015, deux immeubles de bureaux seront rénovés à Bruxelles. Il est possible que ceci entraîne une légère diminution du résultat pour l'exercice en cours.

Les activités d'Extensa ont atteint leur vitesse de croisière et généreront un important impact positif d'environ 40 millions d'euros après l'achat des parts restantes de Tour&Taxis en 2015. Tour&Taxis, au même titre que Cloche d'Or, notre autre site au Luxembourg, a atteint un nouveau degré de maturité et nous tablons sur une nouvelle amélioration des résultats pendant l'année en cours.

Le Groupe Financière Duval a vu sa contribution au résultat du groupe AvH diminuer de 2 millions d'euros à 0,5 million d'euros dans le contexte d'une économie française languissante. La reprise par Ackermans & van Haaren du pôle santé (Residalya) du Groupe Financière Duval renforce le focus du groupe sur le secteur de la santé. Avec Residalya et Anima Care, le groupe comptera au total près de 3.500 lits en exploitation.

Le segment Energy & Resources a apporté une contribution de 19,5 millions d'euros en 2014, contre 8,7 millions d'euros en 2013. Ceci est avant tout la conséquence d'une importante plus-value unique sur la vente par Sagar Cements de sa participation de 47% dans Vicat Sagar Cement pour un prix total de 53 millions d'euros, ce qui représente cinq fois la mise de fonds initiale. Nos associés indiens, particulièrement dynamiques, ont récemment annoncé l'acquisition de BMM Cements (d'une capacité de 1 million de tonnes).

Suite aux importants investissements d'expansion réalisés par Sipef en 2014, les volumes de production d'huile de palme sont en hausse (+5,7%). Malgré la baisse des prix de l'huile de palme sur le marché mondial, le résultat net de Sipef a augmenté pour s'établir à 56,3 millions de dollars (2013 : 55,6 millions de dollars). En dépit d'une direction performante et de l'expansion continue des plantations, nous prévoyons une diminution du résultat de Sipef pour l'année en cours, compte tenu du niveau actuel des prix du marché, notamment en ce qui concerne l'huile de palme.

Dans le segment Development Capital, notre participation dans NMC a été vendue, ceci en bonne entente avec notre associé, la famille Noël. Sur une période de 12 ans, un IRR de 14,8% et une plus-value finale de 4,9 millions d'euros (part AvH) ont été réalisés (sur une valeur de sortie de 38 millions d'euros). Le contexte économique difficile en France a mis les participations françaises du groupe sous pression, ce qui a entraîné des réductions de valeur pour un total de 20,3 millions d'euros (au niveau AvH) en ce qui concerne Groupe Flo et Euro Media Group. D'un autre côté, la plupart des autres participations de ce segment ont bien résisté et Hertel a renoué avec les bénéfices au second semestre. La valeur de l'actif net corrigé de ce segment est restée stable à 508,7 millions d'euros (contre 511,4 millions d'euros en 2013).

Après l'acquisition réussie du groupe CFE en 2013, Ackermans & van Haaren a encore renforcé ses fonds propres consolidés, lesquels s'établissent à 2.402 millions d'euros (2.251 millions d'euros en 2013). Le bénéfice net de 215 millions d'euros et les perspectives favorables pour 2015 ont incité le conseil d'administration à proposer à l'assemblée générale une augmentation plus substantielle de 12 eurocents (3 eurocents l'an dernier) du dividende, portant celui-ci à 1,82 euro par action (contre 1,70 euro en 2013). Cette décision est également confortée par la reconstitution constante de la trésorerie du groupe et par les nombreux signaux d'amélioration au niveau de l'économie.

Ackermans & van Haaren est cotée en bourse depuis déjà 30 ans et a généré sur cette période, en tenant compte de l'augmentation du cours de l'action et des dividendes distribués, un rendement annuel moyen de 14,5% pour les actionnaires.

Nous remercions tous les collaborateurs du groupe pour l'engagement et la réactivité dont ils font preuve en permanence dans l'optique du maintien des bons équilibres au sein du groupe.

25 mars 2015

Luc Bertrand Jacques Delen

Président du comité exécutif Président du conseil d'administration

Rapport annuel du conseil d'administration

Cher actionnaire,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation notre rapport sur les activités de notre société au cours de l'exercice écoulé ainsi que les comptes statutaires et consolidés clôturés au 31 décembre 2014. Les rapports annuels portant sur les comptes annuels statutaires et consolidés ont été réunis, conformément à l'article 119 C. Soc.

I Comptes annuels statutaires

1. Capital et actionnariat

Au cours de l'exercice écoulé, aucune modification n'est intervenue dans le capital de la société. Le capital souscrit est de 2.295.278 euros et est représenté par 33.496.904 actions sans mention de valeur nominale. Toutes les actions ont été entièrement libérées.

Dans le cadre du plan d'options sur actions, 49.500 nouvelles options ont été attribuées en 2014. L'ensemble des options attribuées et non encore exercées au 31 décembre 2014 donnent droit à l'acquisition de 345.500 actions Ackermans & van Haaren (1,03%).

La société a reçu, le 31 octobre 2008, une communication en matière de transparence dans le cadre du régime transitoire de la loi du 2 mai 2007, Scaldis Invest SA ayant – conjointement avec "Stichting Administratiekantoor Het Torentje" – communiqué son pourcentage de participation. Les données pertinentes de cette communication en matière de transparence peuvent être consultées sur le site Internet de la société (www.avh.be).

2. Activités

Pour un aperçu des principales activités du groupe au cours de l'exercice 2014, nous renvoyons au Message des présidents (p. 14)

3. Commentaires sur les comptes annuels statutaires

3.1 Situation financière au 31 décembre 2014

Les comptes annuels statutaires ont été établis conformément à la législation comptable belge.

Le total du bilan s'élève, fin 2014, à 2.396 millions d'euros, ce qui représente une augmentation par rapport à l'année précédente (2013 : 2.381 millions d'euros). L'actif comprend 11,3 millions d'euros d'immobilisations corporelles (principalement l'immeuble de bureaux situé dans la Begijnenvest et la Schermersstraat à Anvers), 44,7 millions d'euros de placements de trésorerie et 2.308 millions d'euros d'immobilisations financières.

Du côté du passif du bilan, la distribution du dividende de 61 millions d'euros et le bénéfice de l'exercice de 60 millions d'euros se soldent par des fonds propres, lesquels s'établissent à 1.425 millions d'euros (2013 : 1.426 millions d'euros). Dans ce montant, il n'est pas tenu compte des plus-values latentes présentes dans le portefeuille d'Ackermans & van Haaren et des sociétés du groupe. La dette à long terme de 88 millions d'euros contractée fin 2013 par AvH dans le cadre de la transaction CFE a été remboursée à raison de 28 millions d'euros en 2014. En 2014 également, les dettes financières à court terme se composent pour l'essentiel de dettes financières contractées à l'égard d'AvH Coordination Center, une société qui fait partie intégrante du groupe et qui joue le rôle de banquier interne du groupe. Les autres dettes incluent déjà la répartition bénéficiaire proposée à l'assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2014.

Au cours de l'année 2014, Ackermans & van Haaren a acheté 750.218 actions propres et en a vendu 729.199. Ces mouvements s'inscrivent à la fois dans le cadre de l'exécution du plan d'options sur actions et du contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux qui est entré en vigueur le 1er juillet 2013.

3.2 Affectation du résultat

Le conseil d'administration propose d'affecter comme suit le résultat (en euros) :

Bénéfice reporté de
l'exercice précédent
1.245.828.506
Bénéfice de l'exercice 60.278.341
Total à affecter 1.306.106.847
Dotation à la réserve
légale
0
Dotation aux réserves
indisponibles
5.460.145
Dotation aux réserves
disponibles
0
Rémunération du capital 60.964.365
Tantièmes 493.900
Bénéfice à reporter 1.239.188.436

Le conseil d'administration propose de distribuer un dividende brut de 1,82 euro par action. Après retenue du précompte mobilier, le dividende net s'élève à 1,365 euro par action.

Si l'assemblée générale ordinaire approuve cette proposition, le dividende sera mis en paiement à partir du 3 juin 2015.

Après cette répartition, les fonds propres s'élèvent à 1.424.609.561 euros et se composent comme suit :

Capital
- Souscrit 2.295.278
- Primes d'émission 111.612.041
Réserves
- Réserve légale 248.081
- Réserves indisponibles 21.634.499
- Réserves immunisées 0
- Réserves disponibles 49.631.226
Bénéfice reporté 1.239.188.436
Total 1.424.609.561

Nous souhaitons porter à l'attention des détenteurs d'actions au porteur que les actions au porteur qui n'avaient pas été converties en actions nominatives ou en actions dématérialisées pour le 31 décembre 2013 au plus tard, sont converties de plein droit en actions dématérialisées depuis le 1er janvier 2014. Ces actions ont été inscrites sur un compte-titres au nom d'Ackermans & van Haaren. Les droits liés à ces actions (droit de vote, droit de participation au bénéfice, etc.) ont été suspendus. Depuis le 1er janvier 2015, Ackermans & van Haaren est en droit de vendre en bourse les actions dont l'ayant droit ne s'est pas fait connaître, après publication d'un avis en ce sens. Le produit de la vente sera mis en dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations.

3.3 Perspectives

Comme les années antérieures, les résultats de l'exercice en cours dépendront dans une large mesure des dividendes qui seront distribués par les sociétés du groupe et de la réalisation de plusvalues et/ou moins-values éventuelles.

4. Faits marquants survenus après la clôture de l'exercice

Depuis la clôture de l'exercice 2014, il ne s'est produit aucun fait marquant de nature à influencer de manière significative le développement de la société, excepté ceux qui sont mentionnés au point II.3 ci-après.

5. Recherche et développement

La société n'a entrepris aucune activité en matière de recherche et développement.

6. Instruments financiers

Au sein du groupe, des instruments financiers pour la gestion des risques peuvent être utilisés. Il s'agit notamment d'instruments financiers visant à maîtriser les risques liés à des taux d'intérêts ou des taux de change fluctuants. Les contreparties de ces instruments financiers sont exclusivement des banques de premier plan. Fin 2014, ni Ackermans & van Haaren, ni aucune autre participation consolidée intégralement dans le segment 'AvH & subholdings', n'avaient de tels instruments en cours.

7. Communications

7.1 Application de l'article 523 du Code des Sociétés

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration d'Ackermans & van Haaren du 14 novembre 2014 :

"Mandat pour l'attribution d'options sur actions

Avant que le conseil d'administration n'entame la délibération sur l'attribution d'options sur actions, Luc Bertrand signale qu'en tant que bénéficiaire du plan d'options sur actions, il a un intérêt direct de nature patrimoniale en opposition avec la décision proposée, au sens de l'article 523 C. Soc.

A l'issue de cette réunion, Luc Bertrand, conformément à l'article 523 C. Soc., informera le commissaire de la société du conflit d'intérêt. Luc Bertrand quitte la réunion et ne prend pas part à la délibération et à la prise de décision sur ce point.

Sur la base des recommandations formulées par le comité des rémunérations, le conseil d'administration décide, dans le cadre de l'actuel plan d'options sur actions, d'accorder à Jacques Delen et Luc Bertrand, chacun agissant séparément, un pouvoir spécial en vue d'offrir un maximum de 50.000 options sur actions Ackermans & van Haaren aux membres du comité exécutif et à certains membres du personnel d'Ackermans & van Haaren et de Sofinim.

L'offre des options doit avoir lieu le 5 janvier 2015. Comme les années précédentes, le prix d'exercice sera déterminé sur la base de la moyenne des cours de clôture de l'action pendant les 30 jours qui précèdent l'offre.

Etant donné que la société a pour politique de couvrir les options sur actions par le rachat d'actions propres, les conséquences patrimoniales pour la société sont en principe limitées (i) aux intérêts supportés ou non perçus sur la période allant du rachat des actions à la revente aux titulaires d'options, (ii) à la différence éventuelle entre le prix de rachat des actions propres et le prix d'exercice des options attribuées, et (iii) au coût comptable qui, conformément à l'IFRS 2, doit être exprimé dans le compte de résultats et qui a un impact sur le résultat par action.

Luc Bertrand rejoint à nouveau la réunion."

7.2 Rémunération complémentaire du commissaire

Nous vous informons, conformément à l'article 134, §§ 2 et 4 C. Soc., que nous avons payé une rémunération complémentaire de 8.090 euros (hors TVA) à Ernst & Young Tax Consultants au titre de conseils fiscaux et 38.820 euros (hors TVA) à Ernst & Young Réviseurs d'entreprise au titre d'activités diverses.

7.3 Rachat ou cession d'actions propres

Le 25 novembre 2011, l'assemblée générale extraordinaire a autorisé le conseil d'administration d'Ackermans & van Haaren à racheter des actions propres dans une fourchette de prix déterminée, et ceci durant une période maximale de 5 ans. Cette autorisation a été renouvelée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2014.

Durant l'exercice 2014, Ackermans & van Haaren a racheté 750.218 actions propres en vue de couvrir ses engagements à la fois dans le cadre du plan d'options sur actions (56.000 actions) et dans le cadre de son contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux. Vous trouverez des informations plus détaillées à ce sujet dans les états financiers (p. 175).

Compte tenu de la vente de 729.199 actions, la situation au 31 décembre 2014 se présente comme suit :

Nombre d'actions propres 331.244 (0,99%)
Pair comptable
par action
0,07 euro
Prix moyen
par action
65,21 euros
Valeur totale
d'investissement
21.599.746 euros

Par ailleurs, Brinvest, une filiale directe d'Ackermans & van Haaren, détient encore 51.300 actions Ackermans & van Haaren.

7.4 Communication en vertu de la loi sur les offres publiques d'acquisition

Dans un courrier du 18 février 2008, Scaldis Invest a envoyé à la société une communication rédigée conformément à l'article 74, §7 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition. Il ressort de cette communication que Scaldis Invest détient plus de 30% des titres avec droit de vote d'Ackermans & van Haaren et que "Stichting Administratiekantoor Het Torentje" détient le contrôle final sur Scaldis Invest.

7.5 Mécanismes de protection

(i) Pouvoirs de l'organe de gestion

Le 26 novembre 2014, l'assemblée générale extraordinaire a renouvelé l'autorisation accordée au conseil d'administration de procéder, dans le cas d'une offre publique d'achat sur les titres d'Ackermans & van Haaren, à une augmentation de capital selon les conditions et dans les limites de l'article 607 C. Soc.

Le conseil d'administration peut faire usage de cette autorisation pour autant que la notification de l'Autorité des Services et Marchés Financiers ('FSMA') informant la société qu'une offre publique d'achat lui a été notifiée, intervienne au plus tard trois ans après la date de l'assemblée générale extraordinaire précitée (soit le 26 novembre 2017). Le conseil d'administration est également autorisé, pendant une période de trois ans expirant le 14 décembre 2017, à acquérir ou à céder des actions de la société dès lors qu'une telle acquisition ou cession est nécessaire pour éviter à la société de subir un préjudice grave et menaçant.

(ii) Principales conventions

Le "Facilities Agreement" (contrat de crédit) que la société a conclu le 18 octobre 2013 avec BNP Paribas Fortis SA/NV pour le financement de la reprise de CFE confère à la banque le droit d'exiger le remboursement anticipé du montant principal du crédit et des intérêts dus en cas de modification du contrôle sur Ackermans & van Haaren.

II Comptes annuels consolidés

1. Risques et incertitudes

Dans ce chapitre sont décrits, en termes généraux, d'une part les risques auxquels Ackermans & van Haaren est confrontée en tant que société d'investissement internationale, et d'autre part les risques financiers et opérationnels liés aux différents segments dans lesquels elle est active (soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de ses participations).

Le comité exécutif d'Ackermans & van Haaren est responsable de l'élaboration d'un cadre de contrôle interne et de gestion des risques qui est soumis pour approbation au conseil d'administration. Le conseil d'administration est chargé d'évaluer la mise en application de ce cadre, en tenant compte des recommandations du comité d'audit. Au moins une fois par an, le comité d'audit évalue les systèmes de contrôle interne élaborés par le comité exécutif afin de s'assurer que les principaux risques ont été correctement identifiés, signalés et gérés. Les filiales d'Ackermans & van Haaren sont responsables de la gestion de leurs propres risques opérationnels et financiers. Ces risques, qui varient d'un secteur à l'autre, ne sont pas gérés de manière centrale au niveau d'Ackermans & van Haaren. Les équipes de direction des différentes filiales rendent compte de leur gestion des risques à leur conseil d'administration ou à leur comité d'audit.

Risques au niveau d'Ackermans & van Haaren

Risques stratégiques

L'objectif d'Ackermans & van Haaren est de créer de la valeur pour l'actionnaire en investissant à long terme dans un nombre limité de participations stratégiques. La présence d'opportunités d'investissement et de désinvestissement dépend toutefois des circonstances macroéconomiques, politiques et sociales. La réalisation de l'objectif peut être influencée négativement par des difficultés rencontrées lors de l'identification ou du financement de transactions ou lors de la reprise, de l'intégration ou de la vente de participations.

La définition et la mise en œuvre de la stratégie des participations dépendent également de ces circonstances macroéconomiques, politiques et sociales. En agissant comme un actionnaire proactif centré sur la création de valeur à long terme et le maintien d'une discipline opérationnelle et financière, Ackermans & van Haaren s'efforce de limiter ces risques autant que possible.

Dans le cadre de diverses participations, Ackermans & van Haaren travaille en collaboration avec des partenaires. Dans Delen Investments, le contrôle est partagé avec la famille Jacques Delen. Les décisions stratégiques requièrent l'accord préalable des deux partenaires. Dans certaines participations, AvH détient un intérêt minoritaire. Le contrôle plus limité qui peut en résulter pourrait engendrer des risques relativement plus importants, mais ceci est compensé par une collaboration étroite et une représentation active au sein du conseil d'administration des participations concernées.

Risques liés à la cotation en bourse

En raison de sa cotation sur Euronext Brussels, Ackermans & van Haaren est soumise à des dispositions relatives, entre autres, aux obligations en matière d'information, aux notifications de transparence, aux offres publiques d'acquisition, à la gouvernance d'entreprise et au délit d'initié. Ackermans & van Haaren accorde l'attention requise au suivi et au respect de cette législation et de cette réglementation qui font régulièrement l'objet de modifications.

La volatilité sur les marchés financiers a une influence sur la valeur de l'action d'Ackermans & van Haaren (et de certaines de ses participations cotées). Comme indiqué plus haut, Ackermans & van Haaren vise une création systématique de valeur pour l'actionnaire sur le long terme. Les variations de cours à court terme et la spéculation y afférente peuvent engendrer temporairement un profil de risque divergent pour l'actionnaire.

Risque de liquidité

Ackermans & van Haaren a des moyens suffisants à sa disposition pour mettre sa stratégie en application et vise une position sans dettes financières nettes. Les filiales sont responsables de leur propre financement de dettes, étant entendu qu'Ackermans & van Haaren, en principe, ne fournit pas de lignes de crédit ou de sûretés au profit de ses participations. En décembre 2013, AvH a utilisé pour 88 millions d'euros de crédit à moyen terme (3 ans) dans le cadre de l'acquisition du contrôle sur CFE. Sur ce montant, 28 millions d'euros ont été remboursés au cours de l'année 2014. Les autres dettes financières externes de "AvH & subholdings" correspondent plus ou moins aux certificats de trésorerie émis par Ackermans & van Haaren (programme 'commercial paper'). Ackermans & van Haaren dispose de lignes de crédit confirmées auprès de différentes banques avec lesquelles elle entretient une collaboration à long terme, lesquelles dépassent largement les obligations en cours en matière de 'commercial paper'. Le conseil d'administration estime que le risque de liquidité est assez limité.

Risques au niveau des participations

Marine Engineering & Infrastructure

Les risques opérationnels dans ce segment sont principalement liés à l'exécution de travaux d'entreprise souvent complexes, sur terre et sur l'eau, et portent notamment sur les éléments suivants : la conception technique des projets et l'intégration de nouvelles technologies ; la fixation du prix lors d'une adjudication avec, en cas de divergence, la possibilité ou l'impossibilité de se couvrir contre les surcoûts et les augmentations de prix ; les obligations liées aux prestations (coût, conformité, qualité, délai d'exécution) avec les conséquences directes et indirectes qui en résultent ; et l'intervalle entre l'offre et l'exécution effective. Pour pouvoir faire face à ces risques, les différentes participations travaillent avec des collaborateurs qualifiés et expérimentés. En participant aux comités de risque chez DEME, CFE et Van Laere, AvH suit les risques opérationnels liés aux principaux projets depuis la phase de soumission.

Le secteur de la construction et du dragage est particulièrement sensible aux fluctuations conjoncturelles. Le marché des grands travaux traditionnels de dragage et d'infrastructure peut subir de fortes variations cycliques, que ce soit au niveau national ou international. Ceci influence en effet la politique d'investissement, tant des clients privés (p.ex. compagnies pétrolières ou groupes miniers) que des autorités locales et nationales. DEME, CFE et Rent-A-Port, étant actives dans des pays comme Oman, le Qatar, le Vietnam, le Tchad et le Nigeria, sont exposées à des risques politiques. Les relations personnelles et un solide réseau local constituent ici les principaux facteurs de gestion du risque.

DEME est active dans une large mesure en dehors de la zone euro et est dès lors exposée à un risque de change. DEME se couvre contre les fluctuations des taux de change ou procède à la vente à terme de devises étrangères. Certains matériaux ou matières premières, comme les carburants, sont également couverts. Chez CFE, la plupart des activités se déroulent à l'intérieur de la zone euro, mais on s'efforce néanmoins, s'il y a lieu, de limiter l'exposition aux fluctuations de devises étrangères. Bien que Rent-A-Port soit surtout active dans des pays extérieurs à la zone euro, elle est principalement exposée à l'USD, étant donné que la plupart des contrats commerciaux sont conclus dans cette devise.

Vu l'importance des contrats dans ce segment, le risque de crédit est aussi suivi de très près. Tant DEME que CFE ont établi des procédures afin de limiter le risque de leurs créances clients. En outre, une grande partie du chiffre d'affaires consolidé est réalisée avec des services publics ou des clients liés à des administrations publiques. D'autre part, la concentration du risque de contrepartie est limitée en raison du grand nombre de clients. Pour canaliser le risque, les participations concernées surveillent en permanence les créances clients en souffrance et ajustent, le cas échéant, leur position. C'est ainsi que DEME, dans le cadre d'importants contrats à l'étranger, fait régulièrement appel au Credendo Group, pour autant que le pays en question entre en ligne de compte et que le risque puisse être couvert par une assurance crédit. Pour les grands travaux de dragage et d'infrastructure, DEME dépend de la capacité des clients d'obtenir le financement requis et peut, le cas échéant, organiser le financement du projet. Le risque de crédit, bien qu'il soit limité, ne peut néanmoins jamais être totalement exclu. En tant qu'acteur mondial, DEME est en outre exposé aux risques politiques et aux développements négatifs qui peuvent se manifester sur le plan macroéconomique. Remarquons à ce propos que le carnet de commandes diminue en Afrique suite à une plus grande sélectivité dans le choix des projets et à la cession du contrat Toukra II au partenaire local. La volonté de CFE étant de limiter son exposition sur Tchad aussi longtemps que les créances ouvertes sur l'état de ce pays n'auront pas été significativement réduites. L'encaissement de celles-ci constitue un enjeu fort pour 2015. Rent-A-Port, compte tenu du type d'activités dans lesquelles le groupe est actif, a un nombre limité de clients et de contreparties. Il court, de ce fait, un risque accru en matière de crédit. Le groupe parvient à réduire ce risque en s'assurant une couverture contractuelle adéquate, mais aussi en nouant et en entretenant des relations solides avec ses clients. Van Laere facture et est payée au prorata de l'avancement des travaux. A la SNTC, le risque de discontinuité des revenus est jugé relativement faible dans la mesure où l'entreprise a conclu des contrats de transport à long terme avec de grandes sociétés pétrochimiques nationales ou internationales.

Le risque de liquidité est limité d'une part en répartissant les financements entre différentes banques, et d'autre part en les répartissant dans une large mesure à long terme. DEME veille en permanence à sa structure de bilan et s'efforce de maintenir un équilibre entre les fonds propres consolidés d'une part, les dettes nettes consolidées d'autre part. DEME dispose d'importantes lignes de crédit et de garantie auprès d'un grand nombre de banques internationales. Dans les contrats de crédit auprès des banques concernées, des ratios (covenants) déterminés ont été convenus dans certains cas et doivent être respectés par DEME. Elle dispose en outre d'un programme 'commercial paper' pour les besoins financiers à court terme. Les investissements de DEME portent principalement sur du matériel qui a une longue durée de vie et qui est amorti sur plusieurs années. DEME veille par conséquent à structurer une partie importante de ses dettes sur le long terme. Par ailleurs, pour diversifier ses sources de financement, DEME a émis en janvier 2013 un emprunt obligataire pour 200 millions d'euros. Cet emprunt a été placé auprès d'un groupe diversifié d'investisseurs (principalement privés). Conformément aux modalités de l'émission, DEME ne procédera à aucun remboursement intermédiaire du capital, mais remboursera la totalité à l'échéance en 2019.

Private Banking

Tant Delen Investments que la Banque J.Van Breda & Co sont des acteurs de niche spécialisés dont la culture se caractérise par une approche prudente, ce qui limite l'impact du risque opérationnel sur ces deux banques. Les services opérationnels et les fonctions de contrôle travaillent en étroite collaboration selon un modèle 'three lines of defence' afin de surveiller la qualité des opérations. Ils sont aidés en cela par un système informatique performant qui automatise les principaux processus tout en y intégrant des contrôles. Afin d'assurer la continuité des activités au cas où une situation d'urgence devait se présenter, les deux organisations disposent de plans de continuité et de redressement élaborés.

Le risque de crédit et le profil de risque du portefeuille de placements sont délibérément maintenus à un niveau très bas depuis de longues années, aussi bien chez Delen Investments qu'à la Banque J.Van Breda & C°. Les banques investissent de manière conservatrice. Chez Delen Private Bank, l'octroi de crédits est très limité en termes de volume, dans la mesure où ceci n'est qu'un produit de soutien dans le cadre de la gestion de fortune. Les crédits octroyés concernent le plus souvent des besoins en matière de crédit pont et sont amplement couverts par un gage sur un portefeuille de titres. Chez JM Finn & Co, le risque de crédit est très limité. Le portefeuille de crédits de la Banque J.Van Breda & C° est largement réparti parmi la clientèle d'entrepreneurs et titulaires de professions libérales locaux chez Banque J.Van Breda & C° et de cadres chez ABK. La banque applique à cet effet des limites de concentration par secteur et des plafonds de crédit par relation.

La Banque J.Van Breda & C° mène une politique prudente en ce qui concerne le risque de taux d'intérêt, largement dans les limites des normes de la BNB. Lorsque les durées des éléments d'actif et de passif ne concordent pas suffisamment, la banque a recours à des instruments financiers (une combinaison de swaps de taux d'intérêt et d'options) pour corriger cet écart. Chez Delen Investments, le risque de taux d'intérêt est limité, en raison du fait que la banque se consacre principalement à la gestion de patrimoine.

Delen Investments s'efforce de limiter en permanence le risque de change. Les positions en devises sont systématiquement suivies et couvertes sur le marché au comptant. L'exposition nette à la livre britannique est actuellement limitée dans la mesure où l'impact d'une fluctuation du taux de change sur les fonds propres de JM Finn & Co est neutralisé par un impact inverse sur l'engagement de liquidité envers les 26% restants dans JM Finn & Co.

Le risque de liquidité et de solvabilité est surveillé en permanence grâce à une gestion des risques proactive. Les banques veulent s'assurer à tout moment qu'elles répondent aux exigences réglementaires et maintiennent un niveau de capitalisation amplement suffisant pour faire face au niveau de l'activité et aux risques pris. En outre, les deux groupes disposent de liquidités plus que suffisantes pour satisfaire à leurs obligations, même en cas de circonstances imprévues sur le marché, et présentent des ratios de capitaux propres Core Tier1 solides.

Les deux banques disposent d'une protection suffisante contre le risque lié à la volatilité des revenus. Les frais d'exploitation de Delen Investments sont plus que suffisamment couverts par la proportion de revenus fixes, tandis qu'à la Banque J.Van Breda & C°, les revenus de la banque de relation sont très diversifiés, aussi bien en termes de clients que de produits, et sont complétés par l'activité spécialisée 'vendor' pour concessionnaires automobiles (Van Breda Car Finance).

Le risque de marché peut provenir, d'une part, des placements très limités à court terme et en nom propre de Delen Investments dans des titres non porteurs d'intérêts et, d'autre part, de positions ouvertes sur les comptes intermédiaires via lesquels des titres sont négociés pour des portefeuilles de clients. Le but est que les positions sur ces comptes intermédiaires soient liquidées, afin que la banque ne soit pas soumise à un risque de marché.

Real Estate, Leisure & Senior Care

Un premier élément crucial dans les risques opérationnels dans le secteur immobilier est la qualité de l'offre de bâtiments et de services. Ensuite, des contrats de location à long terme avec des locataires solvables doivent permettre d'assurer un taux d'occupation le plus élevé possible des biens et des services ainsi qu'un flux de revenus récurrents, et doivent limiter le risque de défaut de paiement. Enfin, le risque de rénovation et d'entretien est également suivi en permanence.

L'activité de promotion immobilière est exposée à de fortes variations cycliques (risque de conjoncture). Dans le domaine des immeubles de bureau, les activités de promotion immobilière suivent avant tout le cycle de conjoncture classique, tandis que les activités résidentielles réagissent plutôt de manière directe à la conjoncture, à la confiance et au niveau des taux d'intérêt. Extensa Group est présent aussi bien dans le BeLux (où se situe l'essentiel de son activité) qu'en Turquie, Roumanie et Slovaquie, et est donc soumis également à la conjoncture locale. La répartition des activités immobilières entre différents secteurs (notamment résidentiel, logistique, bureaux, retail) a cependant pour effet de limiter ce risque.

Le risque de change est très limité dans la mesure où la majeure partie des activités se situe dans le BeLux, à l'exception des activités d'Extensa en Turquie (risque lié à l'USD et à la livre turque) et en Roumanie (risque lié au RON). Par le fait de l'activité et des investissements en Suisse, Leasinvest Real Estate est exposée à un risque de change, en particulier la volatilité du franc suisse par rapport à l'euro. Pour limiter ce risque, la société procède à une couverture de la variabilité à l'aide d'un instrument de couverture.

Extensa Group et LRE disposent à suffisance de facilités de crédit à long terme et de lignes de back-up pour leur programme 'commercial paper' pour couvrir les besoins d'investissement actuels et futurs. Grâce à ces facilités de crédit et lignes de back-up, le risque de financement est couvert.

Le risque de liquidité est limité d'une part en répartissant les financements entre différentes banques, et d'autre part en diversifiant les dates d'échéance des facilités de crédit à long terme. Début 2015, Extensa Group a utilisé un crédit pour un montant de 75 millions d'euros, en vue de l'acquisition des 50% restants des actions du groupe T&T. Le recours à des sources de financement diverses s'est concrétisé, en 2013, par le placement réussi d'un emprunt obligataire public et privé par Leasinvest Real Estate pour un montant, respectivement, de 75 millions d'euros et 20 millions d'euros, ceci pour une durée respective de 6 et 7 ans.

La politique de couverture des activités immobilières vise à limiter autant que possible le risque de taux d'intérêt. Pour cela, il est fait usage d'instruments financiers comme les collars de taux d'intérêt spot & forward, les interest rate swaps et les CAP.

Energy & Resources

Dans ce segment, l'accent est mis sur des entreprises actives dans les marchés émergents comme l'Inde, l'Indonésie et la Pologne. Etant donné que les entreprises en question sont, dans une large mesure, actives en dehors de la zone euro (Sagar Cements et Oriental Quarries & Mines en Inde, Sipef entre autres en Indonésie et Papouasie-Nouvelle-Guinée), le risque de change (tant au niveau du bilan que du compte de résultats) est plus significatif dans ce segment que dans les autres. Les développements géopolitiques dans ces régions constituent également un point d'attention particulier.

Les volumes produits et, par voie de conséquence, le chiffre d'affaires et les marges réalisés par Sipef, sont influencés dans une certaine mesure par les conditions climatiques, notamment les précipitations, l'ensoleillement, la température et le taux d'humidité.

Quant à savoir si le groupe réussira par ailleurs à réaliser l'expansion supplémentaire envisagée, cela dépendra de l'acquisition de nouveaux contrats de concession pour des terres qui soient appropriées sur le plan agronomique et qui cadrent avec la politique de développement durable, à des conditions économiquement fondées.

D'autre part, le groupe est exposé aux variations de prix des matières premières (p.ex. principalement huile de palme et huile de palmiste pour Sipef, charbon et électricité pour Sagar Cements).

Enfin, le groupe est actif dans la production d'énergie renouvelable. Un cadre réglementaire stable et clairement défini, garantissant aux projets un soutien à la fois indispensable et prévisible, est essentiel pour le développement de ce genre de projets. Dans la réalité, toutefois, le cadre réglementaire est régulièrement modifié, ce qui peut avoir un impact important sur les résultats de ces projets. AvH a ramené à zéro, en 2013 déjà, la valeur comptable de son investissement dans Max Green.

Development Capital

Ackermans & van Haaren fournit du capital à risque à un nombre limité d'entreprises qui présentent un potentiel de croissance internationale. L'horizon d'investissement est plus long, en moyenne, que celui des acteurs traditionnels sur le marché du private equity. Ces investissements se font en général à des taux d'endettement conservateurs, aucune avance ou sûreté n'étant en principe octroyée aux participations concernées ou à leur profit. Le caractère diversifié de ces investissements contribue en outre à une répartition des risques économiques et financiers. En règle générale, Ackermans & van Haaren finance ces investissements avec des capitaux propres.

La situation conjoncturelle a un impact direct sur les résultats des participations, surtout en ce qui concerne les entreprises plus cycliques ou dépendantes des consommateurs. La répartition des activités des participations entre différents secteurs assure une protection partielle contre ce risque.

Chaque participation est exposée à des risques opérationnels spécifiques, comme les fluctuations des prix des services et matières premières, la capacité d'adapter les prix de vente et les risques de concurrence. Les entreprises suivent ellesmêmes ces risques et peuvent tenter de les limiter par une discipline opérationnelle et financière et par une stratégie cohérente. Sur ce plan, le suivi et le contrôle par Ackermans & van Haaren en tant qu'actionnaire proactif jouent également un rôle important.

Différentes participations (comme Hertel, Manuchar, Egemin et Turbo's Hoet Groep) sont largement actives en dehors de la zone euro. Dans ces cas-là, le risque de change est suivi et contrôlé au niveau de la participation elle-même.

2. Commentaires sur les comptes annuels consolidés

Les comptes annuels consolidés ont été établis selon les normes IFRS (International Financial Reporting Standards).

Le total du bilan consolidé du groupe au 31 décembre 2014 s'élève à 11.489 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de 4% par rapport à 2013 (11.027 millions d'euros). Ce total du bilan est bien entendu influencé par la manière dont certaines participations sont intégrées dans la consolidation. Cette augmentation s'explique par les activités croissantes des participations dans les segments Marine Engineering & Infrastructure, Private Banking et Real Estate, Leisure & Senior Care.

Les fonds propres (part du groupe) s'élèvent, fin 2014, à 2.402 millions d'euros, ce qui représente une hausse de 150 millions d'euros par rapport à 2013 (2.252 millions d'euros). En juin 2014, AvH a distribué un dividende brut de 1,70 euro par action, ce qui a entraîné une diminution des fonds propres de 56,4 millions d'euros.

Après les investissements conséquents réalisés en 2013 (notamment l'acquisition du contrôle sur CFE/DEME), l'activité totale d'AvH en matière d'investissements est restée plutôt limitée en 2014.

AvH a poursuivi la rationalisation de son portefeuille, avec comme principales transactions la vente de sa participation dans NMC (Sofinim 30%) et la vente de la participation croisée dans Belfimas (2,59%, via Profimolux).

Fin 2014, la position financière nette d'Ackermans & van Haaren s'élevait à 21,3 millions d'euros, par rapport à une trésorerie nette négative de 3,1 millions d'euros fin 2013.

Une ventilation (économique) des résultats entre les différents pôles d'activités du groupe est fournie dans les 'Chiffres clés' annexés au rapport annuel.

Marine Engineering & Infrastructure : DEME a affiché un résultat solide sur l'année 2014. Sur un chiffre d'affaires (économique) de 2.587 millions d'euros, DEME a réalisé un bénéfice net de 169,0 millions d'euros, ce qui a généré une contribution au résultat du groupe AvH de 103,0 millions d'euros.

DEME (AvH 60,40%) a connu une excellente année 2014, avec un niveau d'activité élevé partout dans le monde, et cela dans les différents secteurs. Par rapport à une année 2013 déjà très active (2.532 millions d'euros), le chiffre d'affaires économique (c.-à-d. tenant compte proportionnellement des filiales communes) a encore progressé pour s'établir à 2.587 millions d'euros, chiffre sur lequel un bénéfice net de 169,0 millions d'euros a été réalisé (2013 : 109,1 millions d'euros).

L'impact des bons résultats de DEME dans les comptes consolidés d'AvH est encore renforcé, à partir de 2014, par le relèvement du pourcentage de participation de 50% à 60,40% suite à l'acquisition du contrôle sur DEME/CFE fin 2013.

Les activités traditionnelles de dragage représentaient 66% du chiffre d'affaires de DEME en 2014, les projets les plus importants étant Wheatstone (Australie) et New Port Doha (Qatar). Par ailleurs, la première phase du projet à Yamal (Russie) a été achevée et le groupe a été actif sur différents projets en Afrique. Sur le plan de l'énergie renouvelable, le groupe a notamment opéré sur les parcs éoliens Borkum Riffgrund 1 et Baltic 2 (Allemagne), Westermost Rough (Royaume-Uni) et Northwind (Belgique).

Le carnet de commandes s'élevait à 2.420 millions d'euros fin décembre 2014. En 2014, de nouvelles commandes dans différentes régions et différents secteurs ont été engrangées, notamment les travaux pour la pose d'un nouveau terminal LNG le long de la péninsule de Yamal (Russie) et l'approfondissement et l'élargissement du canal de Suez (Egypte). Des commandes ont également été attribués au groupe DEME pour les parcs éoliens Gode Wind et Nordsee One (Allemagne). Début 2015, DEME a encore annoncé une série de nouveaux contrats pour une valeur totale de 1,6 milliard d'euros, dont le vaste projet Tuas à Singapour.

GeoSea a annoncé au quatrième trimestre la reprise des activités offshore de HOCHTIEF, ce qui permet à l'entreprise d'acquérir en 2015 la pleine propriété du navire 'heavy-lift jack-up' Innovation.

Le chiffre d'affaires de CFE (AvH 60,40%) a augmenté pour atteindre 1.091 millions d'euros (sans les contributions de DEME et du groupe Rent-A-Port). Le chiffre d'affaires du pôle Contracting a augmenté de 10,5%, mais ceci est le résultat d'évolutions en sens divers : une baisse de l'activité dans le domaine du génie civil, une progression de la division bâtiments dans le Benelux, une activité soutenue en Pologne et au Tchad, mais un recul en Algérie et en Hongrie.

Le carnet de commandes (hors DEME) s'est réduit, s'établissant à 1.146 millions d'euros contre 1.339 millions d'euros fin 2013. Cette diminution doit être appréciée à la lumière d'un carnet de commandes exceptionnellement élevé pour bâtiments fin 2013 et s'explique principalement par des conditions de marché difficiles dans le génie civil et une baisse du carnet de commandes en Afrique suite au chiffre d'affaires réalisé en 2014 et à la vente d'un contrat au Tchad. La volonté de CFE est de limiter son exposition sur ce pays, eu égard entre autres aux créances ouvertes dont le recouvrement constitue un enjeu pour 2015. Fin 2014, CFE a annoncé la cession des activités de

construction routière d'Aannemingen Van Wellen, tandis que les activités de construction restent au sein du groupe CFE sous le nom Atro Bouw. Cette vente générera une plus-value de l'ordre de 10 millions d'euros en 2015.

Private Banking : Dans le pôle bancaire, la Banque J.Van Breda & Co (+12,5%) et Delen Investments (+6,3%) confirment toutes deux, en 2014, l'évolution à la hausse de leurs résultats et ont contribué ensemble pour 91,6 millions d'euros au résultat du groupe.

Les actifs confiés au groupe Delen Investments (AvH 78,75%) atteignaient, fin 2014, le niveau record de 32.866 millions d'euros (2013 : 29.536 millions d'euros), ce qui représente une hausse de 11,3%. La forte croissance chez Delen Private Bank (à 22.808 millions d'euros) est le résultat d'une importante croissance organique nette provenant de toutes les succursales belges et d'un impact positif des marchés financiers sur les portefeuilles des clients. Chez JM Finn & Co (10.058 millions d'euros), l'impact des marchés financiers volatils au Royaume-Uni sur les portefeuilles des clients était limité, mais la réévaluation de la livre a eu un effet positif important. Sur ces actifs confiés, 74% (Delen Private Bank) et 65% (JM Finn & Co) respectivement étaient gérés directement de façon discrétionnaire ou par le biais des sicavs patrimoniales de la banque.

Grâce notamment à l'accroissement des actifs confiés, les revenus bruts d'exploitation ont progressé et s'établissent à 278,5 millions d'euros (2013 : 255,2 millions d'euros). Le cost-income ratio est très compétitif à 55,0% (43,5% seulement chez Delen Private Bank, 82,7% chez JM Finn & Co) et est resté similaire à celui de l'année précédente (54,8%). Le bénéfice net a atteint 80,8 millions d'euros en 2014 (contre 76,0 millions d'euros en 2013), un total qui inclut la contribution de 6,4 millions d'euros de JM Finn & Co (2013 : 4,6 millions d'euros).

Les fonds propres consolidés de Delen Investments s'élevaient à 517,4 millions d'euros au 31 décembre 2014 (contre 464,1 millions d'euros fin 2013). Le ratio de capital Core Tier1 s'établissait à 27,8%, un taux nettement supérieur à la moyenne du secteur.

2014 fut à nouveau une année positive pour la Banque J.Van Breda & C° (AvH 78,75%). Les avoirs investis par les clients ont augmenté de 1 milliard d'euros (+11%) et ont dépassé le cap des 10 milliards d'euros, dont 3,8 milliards d'euros de dépôts de clients (+4%) et 6,2 milliards d'euros d'actifs confiés (+16%). Sur ce total, 3,6 milliards d'euros sont gérés par Delen Private Bank. Par ailleurs, l'octroi de crédits a continué de croître (+5%), atteignant 3,6 milliards d'euros, tandis que les provisions pour pertes de crédit sont restées exceptionnellement basses (0,01%).

Ce succès commercial s'est traduit par un bénéfice net consolidé de 35,5 millions d'euros, soit une progression de 12,5% par rapport à 2013, et cela en dépit des conditions de marché difficiles. Tant les bons résultats financiers de la Banque J.Van Breda & C° que la contribution de la filiale ABK bank ont contribué à ce résultat. L'augmentation des charges de 3%, à 71 millions d'euros, s'explique par une nouvelle hausse de la taxe bancaire, par le développement de la notoriété et par un accroissement des investissements dans les applications informatiques et les locaux. Avec un cost-income ratio de 60%, la Banque J.Van Breda & C° figure à nouveau parmi les banques belges les plus performantes.

Les fonds propres (part du groupe) ont augmenté, passant de 448 millions d'euros à 475 millions d'euros fin 2014, et sur le plan des liquidités et de la solvabilité, la position est restée extrêmement saine. La banque a affiché un levier financier (rapport entre fonds propres et actif) de 9,5% et un ratio de capital Core Tier1 de 14,9%.

Real Estate, Leisure & Senior Care : La contribution du segment immobilier et services a légèrement diminué par rapport à 2013. Leasinvest Real Estate a clôturé 2014 avec un résultat de 32,6 millions d'euros, ce qui représente une belle progression (+21%) par rapport à 2013.

Le résultat net d'Extensa (AvH 100%) s'est établi à 3,4 millions d'euros sur l'exercice 2014, soit une légère baisse par rapport aux 4,5 millions d'euros de 2013.

Les deux grands projets de développement urbain (Tour&Taxis et Cloche d'Or) ont enregistré une importante avancée en 2014. Sur le site de Tour&Taxis, l'immeuble de bureaux pour Bruxelles Environnement a été livré et vendu, en juillet, à l'assureur Integrale. Cette transaction a contribué à raison de 4,6 millions d'euros au résultat de l'année 2014. En mai, le projet "Meander" (48.096 m²) a été sélectionné par le gouvernement flamand en tant qu'immeuble destiné à accueillir les fonctionnaires flamands. Si tous les permis sont obtenus, ce projet doit être livré en 2017. D'autre part, la construction d'un nouveau parking public a démarré, de même que les travaux de terrassement et d'infrastructure et la plantation d'arbres pour le nouveau parc.

A Luxembourg, après la finalisation de l'accord financier, la commercialisation de la première phase du développement résidentiel (70.000 m²) du projet Grossfeld (Cloche d'Or, Extensa 50%) a commencé avec succès.

La réorientation stratégique de Leasinvest Real Estate (LRE, AvH 30,01%) vers plus de distribution, moins de bureaux et une diversification géographique s'est poursuivie. 2014 a été une année record en termes de revenus locatifs, grâce à l'impact total des importants investissements dans la distribution de fin 2013 (Knauf Pommerloch et Hornbach) et à l'adjonction de la Suisse comme troisième pays (début novembre 2014), avec l'acquisition de quelques immeubles commerciaux fort bien situés. Ce portefeuille suisse, d'une valeur de 37,8 millions d'euros, présente une superficie de 11.649 m² et est entièrement loué à des distributeurs internationaux.

La juste valeur ('fair value') du portefeuille immobilier consolidé, y compris les développements de projets, s'élevait à 756 millions d'euros fin 2014 (contre 718 millions d'euros au 31.12.13). L'augmentation de 5,3% résulte principalement de l'acquisition réalisée en Suisse. Le portefeuille immobilier global se compose à 45% de surfaces commerciales (2013 : 40%), 35% de bureaux (2013 : 37%) et 20% d'espaces logistiques (2013 : 23%).

Par l'accroissement du portefeuille, les revenus locatifs sur l'exercice 2014 ont augmenté pour s'établir à 50 millions d'euros (2013 : 45 millions d'euros). La 'duration' moyenne du portefeuille est restée stable à 5,1 ans (2013 : 5,2 ans) du fait de la conclusion de plusieurs contrats locatifs à long terme (SKF à Tongres et CVC Capital au Luxembourg). Tant le taux d'occupation (96,24%) que le rendement locatif calculé sur la juste valeur (7,23%) sont restés pratiquement constants.

Les fonds propres (part du groupe) s'élevaient à 336 millions d'euros au 31.12.14 (2013 : 335 millions d'euros) et le taux d'endettement s'est établi à 54,27%. LRE a clôturé son exercice 2014 avec un résultat net (part du groupe) de 33 millions d'euros, en hausse de 21% par rapport aux 27 millions d'euros enregistrés au 31.12.13.

Début novembre, LRE a abandonné son statut de sicaf immobilière pour passer à celui de société immobilière réglementée publique.

Energy & Resources : Grâce aux importants investissements d'expansion consentis ces dernières années, Sipef a pu augmenter son volume de production d'huile de palme pour le porter à 268.488 tonnes (+5,7%).

Sipef (AvH 26,78%) a enregistré des volumes de production en hausse en 2014 grâce à une plus grande maturité des plantations d'huile de palme nouvellement aménagées, mais a dû faire face à une baisse des prix de l'huile de palme sur le marché mondial. Il en résulte un chiffre d'affaires (285,9 millions USD) similaire à celui de 2013 (286,1 millions USD). Grâce à un contrôle strict des frais généraux et en dépit d'une forte baisse de la rentabilité pour le caoutchouc et le thé, le résultat net a augmenté pour s'établir à 56,3 millions USD (2013 : 55,6 millions USD).

Grâce à un plus grand nombre d'hectares en production et à la maturité croissante des surfaces plantées, la production d'huile de palme a augmenté de 5,7% pour s'établir à 268.488 tonnes. Dans les plantations matures de Sumatra, les volumes n'ont que légèrement augmenté en raison de la période de sécheresse, tandis que les surfaces nouvellement développées dans le cadre du projet UMW à Sumatra Nord ont affiché une production en croissance. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, après les précipitations exceptionnelles du début de l'année, la production d'huile de palme a connu une croissance constante.

Les prix de vente de l'huile de palme ont sensiblement diminué sur les marchés mondiaux en 2014. Après un début d'année relativement soutenu, aidé en cela par la diminution des volumes de production d'huile de palme de fin 2013, le prix a fortement baissé, surtout au second semestre. Ceci s'explique par la bonne production mondiale des huiles végétales concurrentes extraites des fèves de soja et du colza, par la faiblesse de la demande provenant des grands consommateurs traditionnels que sont la Chine et l'Inde, par l'avantage limité de l'huile de palme par rapport à l'huile de soja et de colza au niveau du prix, et par la baisse tout à fait inattendue des prix du pétrole brut. Compte tenu de la stratégie de vente prospective de Sipef, une partie importante de la production 2014 a été vendue aux niveaux de prix supérieurs du début de l'année.

Suite au ralentissement délibéré du développement des plantations en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ceci afin de permettre la mise en production contrôlée des surfaces non matures, 616 hectares supplémentaires de palmiers à huile ont été plantés, tandis qu'à Sumatra Sud en Indonésie, 990 hectares au total ont été aménagés dans le cadre de deux projets. L'extension totale s'élevait à 1.606 hectares, portant ainsi la surface plantée à un total de 67.989 hectares, dont 18,7% n'ont pas encore atteint le stade de production. La mise en culture d'hectares supplémentaires s'effectue à chaque fois dans le respect des normes durables de la Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Development Capital : Le segment Development Capital a affiché des performances en sens divers, tandis que les résultats en France de Groupe Flo et Euro Media Group ont été sous pression. Sofinim a vendu avec succès sa participation de 30% dans NMC, avec un IRR de 14,8% et une plus-value de 4,9 millions d'euros (part AvH). Les résultats des différentes participations de ce segment sont décrits à partir de la page 100.

3. Faits marquants survenus après la clôture de l'exercice

Après la clôture de l'exercice, Ackermans & van Haaren a annoncé, le 26 janvier 2015, l'acquisition d'une participation de 70% dans Residalya, un groupe français actif dans les maisons de repos. Peu avant cette date, le 16 janvier 2015, Extensa Group avait déjà annoncé l'acquisition de la participation restante de 50% dans le groupe T&T. Le 16 février 2015, DEME a encore annoncé une série de nouveaux contrats pour une valeur totale de 1,6 milliard d'euros. Enfin, le 17 mars 2015, Sofinim est parvenue à un accord sur la vente de sa participation dans Hertel.

4. Recherche et développement

Sur le plan de la recherche et développement au sein des participations intégralement consolidées d'AvH, les équipes de R&D et du Central Competence Center de DEME développent de nouvelles technologies innovantes, tandis que chez CFE et Van Laere, le service d'études est impliqué dans les projets en matière de génie civil et de bâtiments.

5. Instruments financiers

Dans le groupe (e.a. la Banque J.Van Breda & C°, Leasinvest Real Estate, DEME, Extensa), on veille à mener une politique prudente en matière de risque de taux d'intérêt en ayant recours aux swaps de taux d'intérêt et aux options. Un grand nombre de participations du groupe (dont DEME, Delen Investments, Sipef, Hertel, Manuchar, Groupe Telemond, Turbo's Hoet Groep) sont actives en dehors de la zone euro. Dans chaque cas, les risques de taux d'intérêt et de change sont suivis et contrôlés au niveau de la participation elle-même.

6. Perspectives

AvH a entamé l'année 2015 de manière positive, avec plusieurs transactions significatives comme l'acquisition de 100% du site de Tour&Taxis, la restructuration de l'actionnariat de Holding Groupe Duval qui offre à AvH – via la reprise de Residalya – un accès au marché français des maisons de repos, et surtout l'obtention de nouvelles commandes d'une valeur de 1,6 milliard d'euros pour DEME.

Le conseil d'administration envisage l'année 2015 avec confiance.

Conseil d'administration - de gauche à droite : Frederic van Haaren, Thierry van Baren, Julien Pestiaux, Pierre Macharis, Luc Bertrand,Teun Jurgens, Pierre Willaert, Alexia Bertrand, Jacques Delen

III Déclaration en matière de gouvernance d'entreprise

1. Généralités

Ackermans & van Haaren utilise comme code de référence le Code belge de gouvernance d'entreprise (le 'Code'), tel que publié le 12 mars 2009. Le Code peut être consulté sur le site web de la Commission Corporate Governance (www.corporategovernancecommittee.be).

Le 14 avril 2005, le conseil d'administration d'Ackermans & van Haaren a approuvé la première Charte de Corporate Governance (la 'Charte'). Le conseil d'administration a ensuite adapté cette Charte à plusieurs reprises.

  • • Le 18 avril 2006, la Charte a été actualisée afin de la mettre en conformité avec les différents arrêtés royaux adoptés en exécution des règles européennes relatives à l'abus de marché.
  • • Le 15 janvier 2008, le conseil d'administration a adapté l'article 3.2.2 (b) de la Charte de manière à clarifier la procédure en matière d'examen des irrégularités.
  • • Le 12 janvier 2010, la Charte a été adaptée au nouveau Code et aux nouveaux critères d'indépendance de l'article 526ter C. Soc.

• Le 4 octobre 2011, enfin, le conseil d'administration a délibéré sur l'adaptation de la Charte à la loi du 6 avril 2010 visant à renforcer la gouvernance d'entreprise dans les sociétés cotées et à la loi du 20 décembre 2010 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées. A cette occasion, le conseil d'administration a également durci sa politique en matière de prévention des abus de marché (section 5 de la Charte) par l'introduction d'une interdiction du 'short selling' et de la spéculation en actions.

La Charte peut être consultée en trois langues (néerlandais, français et anglais) sur le site internet de la société (www.avh.be).

Ce chapitre (la 'Déclaration en matière de Gouvernance d'Entreprise') contient les informations visées aux articles 96, §§2 et 119, deuxième alinéa, 7° C. Soc. Conformément aux prescriptions du Code, il accorde une attention particulière aux informations factuelles concernant la gouvernance d'entreprise et donne des explications à propos des dérogations à certaines dispositions du Code pendant l'exercice écoulé selon le principe 'comply or explain'.

2. Conseil d'administration

2.1 Composition

Jacques Delen (°1949, belge) Président du conseil d'administration (depuis 2011) Administrateur non exécutif (depuis 1992)

  • • Diplôme d'agent de change (1976)
  • • Président du conseil d'administration de la Banque Delen depuis le 1er juillet 2014
  • • Administrateur du groupe Sipef, coté en bourse et spécialisé dans les plantations, et de la Banque J.Van Breda & C°

Fin du mandat 2016

Alexia Bertrand (°1979, belge) Administrateur non exécutif (depuis 2013)

  • • Licenciée en droit (l'Université Catholique de Louvain 2002) ; LL.M. (Harvard Law School 2005)
  • • De 2002 à 2012, Alexia Bertrand fut active comme avocate spécialisée en droit financier et droit des sociétés (chez Clifford Chance puis chez Linklaters).
  • • Pendant une partie de cette période, elle était assistante à la faculté de Droit de l'Université Catholique de Louvain et collaboratrice scientifique à la Katholieke Universiteit Leuven.
  • • Elle travaille depuis 2012 comme conseillère au cabinet du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères.
  • • Elle donne périodiquement des formations en techniques de négociation.

Fin du mandat 2017

Luc Bertrand (°1951, belge)

Administrateur exécutif (depuis 1985) Président du comité exécutif (depuis 1990)

  • • Diplôme d'ingénieur commercial (KU Leuven 1974)
  • • Il a commencé sa carrière chez Bankers Trust, où il a assumé la fonction de Vice-President et Regional Sales Manager, Northern Europe.
  • • Il est en fonction chez Ackermans & van Haaren depuis 1986.
  • • Président du conseil d'administration de DEME, Dredging International, Finaxis, Sofinim et Leasinvest Real Estate ; Administrateur de CFE, Sipef, Atenor Group et Groupe Flo ; Mandats d'administrateur chez Schroeders et ING Belgium
  • • Président de Guberna (Belgian Governance Institute), de l'Institut de Duve et de Middelheim Promotors
  • • Membre du conseil d'administration d'une série d'autres associations sans but lucratif et d'institutions publiques comme la KU Leuven, l'Institut de Médecine Tropicale et le Musée Mayer van den Bergh

Fin du mandat 2017

Teun Jurgens (°1948, néerlandais)

Administrateur non exécutif (depuis 1996)

  • • Diplôme d'ingénieur agronome (Rijks Hogere Landbouwschool Groningen Pays-Bas)
  • • Il a été membre du comité de direction de la Banque Paribas Nederland.
  • • Fondateur de Delta Mergers & Acquisitions

Fin du mandat 2016

28 Rapport annuel 2014

Pierre Macharis (°1962, belge)

Administrateur indépendant, non exécutif (depuis 2004) Président du comité des rémunérations (depuis 2011)

  • • Licencié en sciences commerciales et financières (1986) ; Ingénieur industriel en automatisation (1983)
  • • CEO et président du comité de direction de la société VPK Packaging Group
  • • Président de Cobelpa, l'association des fabricants de pâtes, papiers et cartons de Belgique
  • • Administrateur de CEPI, la confédération européenne des industries papetières

Fin du mandat 2016

Julien Pestiaux (°1979, belge)

Administrateur indépendant, non exécutif (depuis 2011)

  • • Ingénieur civil en électromécanique, spécialité énergie (Université Catholique de Louvain 2003) ; Master en engineering management (Cornell University - Etats-Unis)
  • • Actif durant 5 ans comme consultant et chef de projet chez McKinsey & C°
  • • Partenaire chez Climact, un bureau de conseil en matière de thèmes d'énergie et de climat. En 2014, il a collaboré avec le "Department for Energy and Climate Change" britannique et avec un large consortium international en vue de développer un modèle global pour analyser la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial.

Fin du mandat 2015

Thierry van Baren (°1967, français/néerlandais)

Administrateur indépendant, non exécutif (depuis 2006)

  • • Licencié et agrégé en philosophie ; MBA (Solvay Business School)
  • • Consultant indépendant

Fin du mandat 2018

Frederic van Haaren (°1960, belge)

Administrateur non exécutif (depuis 1993)

  • • Conseiller communal de la commune de Kapellen
  • • Actif en tant qu'administrateur de différentes sociétés et associations : mandat d'administrateur chez water-link et chez Koepel van Vlaamse Bosgroepen, président de Consultatiebureau voor het Jonge Kind à Kapellen, de l'école primaire Zonnekind à Kalmthout et de Bosgroepen Antwerpen Noord et membre du conseil de police de la zone de police Nord et du Aanspreekpunt voor Natuur en Bos

Fin du mandat 2017

Pierre Willaert (°1959, belge)

Administrateur non exécutif (depuis 1998) Président du comité d'audit (depuis 2004)

  • • Licencié en sciences commerciales et financières ; Diplômé de l'Association Belge des Analystes Financiers (ABAF-BVFA), dont il est toujours membre.
  • • Il a occupé longtemps la fonction d'analyste financier à la Banque Puilaetco et suivait à ce titre les principaux secteurs représentés à la bourse belge. Il y a été, par la suite, responsable du département gestion institutionnelle. Pierre Willaert a été associé commandité et membre du comité d'audit de la Banque Puilaetco jusqu'en 2004.
  • • Administrateur de Tein Technology, une entreprise ICT bruxelloise qui est notamment spécialisée dans la vidéosurveillance

Fin du mandat 2016

Le mandat de Julien Pestiaux arrive à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2015. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale ordinaire de renouveler le mandat de Julien Pestiaux pour une période de 4 ans et cela en tant qu'administrateur indépendant, compte tenu du fait que l'intéressé répond aux critères d'indépendance mentionnés à l'article 526ter C. Soc. et à l'article 2.2.4 de la Charte de Corporate Governance de la société.

2.2 Administrateurs indépendants

  • • Pierre Macharis
  • • Julien Pestiaux
  • • Thierry van Baren

Pierre Macharis, Julien Pestiaux et Thierry van Baren répondent aux critères d'indépendance de l'article 526ter C. Soc.

2.3 Autres administrateurs

  • • Alexia Bertrand
  • • Luc Bertrand
  • • Jacques Delen
  • • Teun Jurgens
  • • Frederic van Haaren
  • • Pierre Willaert

Luc Bertrand, Jacques Delen et Frederic van Haaren sont administrateurs de Scaldis Invest qui, avec une participation de 33%, est le principal actionnaire d'Ackermans & van Haaren. Luc Bertrand et Frederic van Haaren sont également administrateurs de Belfimas qui, avec une participation de 91,35%, contrôle Scaldis Invest. Scaldis Invest et Belfimas sont des holdings qui investissent exclusivement (directement et indirectement) en actions Ackermans & van Haaren.

2.4 Rapport d'activités

9 97,5%
Réunions Présence

Teun Jurgens n'a pas pu participer aux réunions du conseil d'administration du 26 août 2014.

En 2014, le conseil d'administration a notamment défini les axes stratégiques, examiné et actualisé à intervalles réguliers le budget pour l'exercice courant, suivi les résultats du groupe et l'évolution des activités des différentes participations sur la base des rapports remis par le comité exécutif, et examiné les recommandations des comités consultatifs.

Une attention particulière a par ailleurs été accordée à la succession de Carlo Henriksen par Dirk Wouters à la tête de la Banque J.Van Breda & C° et de Jacques Delen par Paul De Winter à la tête de Delen Private Bank. Le 1er juillet 2014, le conseil d'administration a nommé André-Xavier Cooreman en tant que membre du comité exécutif. Julien Pestiaux a exposé aux administrateurs les lignes de force du plan climat de la Commission européenne.

Le conseil d'administration a invité en 2014 les équipes dirigeantes de CFE, Anima Care, Banque J.Van Breda & C°, D.E.M.E., Extensa Group, Hertel Holding, Rent-A-Port et Leasinvest Real Estate pour une présentation relative à la situation générale de l'entreprise concernée ou des explications concernant un investissement concret.

Enfin, le conseil d'administration a convoqué une assemblée générale extraordinaire au cours du mois de novembre 2014 aux fins de renouveler les autorisations accordées au conseil d'administration en ce qui concerne le capital autorisé et le rachat d'actions propres.

Les procédures d'évaluation ont lieu de façon périodique au sein du conseil d'administration, conformément à l'article 2.7 de la Charte. Elles se déroulent à l'initiative et sous la conduite du président.

L'évaluation annuelle de la relation entre le conseil d'administration et le comité exécutif par les administrateurs non exécutifs a eu lieu le 26 mars 2014, en l'absence de l'administrateur exécutif. Les administrateurs non exécutifs ont exprimé, à cette occasion, leur satisfaction générale sur la bonne coopération entre les deux organes et ont transmis, à ce propos, quelques suggestions à l'administrateur exécutif.

2.5 Règles de conduite en matière de conflits d'intérêts

Le conseil d'administration a présenté dans la Charte (articles 2.9 et 4.7) sa politique concernant les opérations entre, d'une part, Ackermans & van Haaren ou l'une de ses sociétés liées, et d'autre part, des membres du conseil d'administration ou du comité exécutif (ou leur famille proche), pouvant donner lieu à des conflits d'intérêts (au sens du Code des sociétés ou autrement). Aucune décision donnant lieu à la mise en application de cette politique n'a dû être prise en 2014.

2.6 Règles de conduite en matière de transactions financières

Le conseil d'administration a repris dans la Charte (section 5) sa politique concernant la prévention de l'abus de marché.

3. Comité d'audit

3.1 Composition

Pierre Willaert
Administrateur non exécutif
Julien Pestiaux
Indépendant,
administrateur non exécutif
Thierry van Baren
Indépendant,
administrateur non exécutif

Tous les membres du comité d'audit disposent de l'expertise nécessaire dans le domaine de la comptabilité et de l'audit :

  • Pierre Willaert (°1959) est licencié en sciences commerciales et financières et a obtenu le diplôme de l'Association Belge des Analystes Financiers (ABAF-BVFA), dont il est membre. Il a occupé longtemps la fonction d'analyste financier à la Banque Puilaetco. Il y a été, par la suite, responsable du département gestion institutionnelle. Pierre Willaert a été associé commandité et membre du comité d'audit de la Banque Puilaetco jusqu'en 2004. En 1998, Pierre Willaert a été nommé administrateur d'Ackermans & van Haaren et il préside, depuis 2004, le comité d'audit.
  • Julien Pestiaux (°1979) a obtenu le diplôme d'ingénieur civil en électromécanique (spécialité énergie) en 2003 à l'Université Catholique de Louvain et a aussi obtenu un master en engineering management à la Cornell University (Etats-Unis). Le master en engineering mana-

gement porte essentiellement sur les analyses financières et économiques. Une grande partie des cours a aussi été donnée à la Johnson Graduate School of Management de Cornell. Julien Pestiaux est associé chez Climact, un bureau de conseils sur l'énergie et le climat avec de nombreux clients dans le monde des entreprises. Auparavant, il a été actif durant 5 ans comme consultant et chef de projet chez McKinsey & C° où il s'est familiarisé avec les différents aspects de la comptabilité. Julien Pestiaux a été nommé administrateur d'Ackermans & van Haaren en 2011.

Thierry van Baren (°1967) est licencié et agrégé en philosophie et est titulaire d'un MBA obtenu à la Solvay Business School. Dans le cadre de cette formation, il s'est spécialisé, entre autres, dans les branches 'Finance', 'Financial Accounting' et 'Managerial Accounting'. Thierry van Baren est actuellement consultant indépendant et à ce titre, il est familiarisé avec différents aspects de la comptabilité. Thierry van Baren a été nommé administrateur d'Ackermans & van Haaren en 2006.

3.2 Rapport d'activités

Le comité d'audit du 17 janvier 2014 était consacré au rapport sur l'audit interne, au logiciel de contrôle de gestion, à la modification des règles d'évaluation concernant entre autres le segment Development Capital, au traitement comptable de la reprise d'Aannemingsmaatschappij CFE et aux engagements hors bilan.

Le 24 février et le 22 août 2014, le comité d'audit s'est principalement penché, en présence de la direction financière et du commissaire, sur le processus d'élaboration des rapports financiers annuels et semestriels, respectivement, ainsi que sur l'analyse de ces rapports. Les membres du comité d'audit avaient reçu au préalable les rapports disponibles des comités d'audit des filiales opérationnelles d'Ackermans & van Haaren.

Le comité d'audit du 19 mars 2014 a été consacré aux rapports financiers, tels qu'ils figurent dans le rapport annuel de 2013, et au contrôle de la règle 'un pour un' en ce qui concerne les services hors audit fournis par Ernst & Young. Les priorités dans le domaine IT ont également été examinées.

Lors du comité d'audit du 12 novembre 2014, les membres ont délibéré sur un rapport d'audit interne (concernant notamment la sécurisation des paiements), sur la 'purchase price allocation' du goodwill résultant de l'acquisition indirecte du contrôle sur D.E.M.E. et sur la directive européenne sur l'audit du 16 avril 2014.

Le comité d'audit a rendu compte, de façon systématique et détaillée, de l'exercice de ses tâches au conseil d'administration.

4. Comité des rémunérations

4.1 Composition

4.2 Rapport d'activités

Le comité des rémunérations, lors de sa réunion du 26 mars 2014, a examiné le projet de rapport de rémunération qui, conformément à l'article 96, §3 C. Soc., constitue une section spécifique de la Déclaration de gouvernance d'entreprise, et s'est assuré que le projet de rapport contenait toutes les informations légales. Le comité a également vérifié si le paiement de la rémunération variable aux membres du comité exécutif respectait les recommandations qu'il avait formulées à ce sujet lors de sa réunion du 13 novembre 2013. Le comité a ensuite recommandé, comme prévu, de relever le jeton de présence des administrateurs (pour la participation aux réunions du conseil d'entreprise, du comité d'audit et du comité des rémunérations) pour le porter graduellement à 1.600 euros pour l'exercice 2014. Enfin, l'attention s'est également portée, lors de cette réunion, sur le benchmarking de la rémunération du CEO par rapport à celle des CEO des autres sociétés du BEL20.

Lors de la réunion du 14 novembre 2014, le comité a examiné les points suivants et a adressé des recommandations à ce sujet au conseil d'administration : la rémunération fixe et variable des membres du comité exécutif pour 2015, la rémunération des administrateurs et le nombre d'options sur actions à attribuer aux membres du comité exécutif.

Le comité des rémunérations a délibéré, lors de sa réunion du 9 décembre 2014, sur l'assurance de groupe et la rémunération variable du CEO et a adressé des recommandations à cet égard au conseil d'administration.

5. Comité des nominations

Le conseil d'administration, siégeant en tant que comité des nominations, a délibéré les 20 janvier, 26 février et 26 mars 2014 et a décidé, conformément à la procédure de l'article 2.2.2. de la Charte, de proposer à l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2014 de renouveler les mandats de Teun Jurgens et Thierry van Baren pour une période, respectivement, de deux et quatre ans.

6. Comité exécutif

6.1 Composition

Jacques Delen, président du conseil d'administration, assiste aux réunions du comité exécutif en tant qu'observateur.

Luc Bertrand (°1951, belge)

Président du comité exécutif

  • • Diplôme d'ingénieur commercial (KU Leuven 1974)
  • • Il a commencé sa carrière chez Bankers Trust, où il a assumé la fonction de Vice-President et Regional Sales Manager, Northern Europe.
  • • Entré chez Ackermans & van Haaren en 1986

Jan Suykens (°1960, belge) Membre du comité exécutif

  • • Licencié en sciences économiques appliquées (UFSIA 1982) ; MBA (Colombia University 1984)
  • • Il a travaillé plusieurs années à la Générale de Banque dans le Corporate & Investment Banking.
  • • Entré chez Ackermans & van Haaren en 1990

Piet Bevernage (°1968, belge)

Secrétaire général et membre du comité exécutif

  • • Licencié en droit (KU Leuven 1991) ; LL.M. (University of Chicago Law School 1992)
  • • Il a travaillé comme avocat au sein des départements Corporate et M&A de Loeff Claeys Verbeke.
  • • Entré chez Ackermans & van Haaren en 1995

Piet Dejonghe (°1966, belge)

Membre du comité exécutif

  • • Licencié en droit (KU Leuven 1989) ; Post-graduat en gestion (KU Leuven 1990) ; MBA (Insead 1993)
  • • Il était avocat attaché à Loeff Claeys Verbeke et était actif comme consultant auprès de Boston Consulting Group.
  • • Entré chez Ackermans & van Haaren en 1995

Tom Bamelis (°1966, belge)

CFO et membre du comité exécutif

  • • Ingénieur commercial (KU Leuven 1988) ; Master in Financial Management (1991)
  • • Il a travaillé chez Touche Ross (maintenant Deloitte) et Group Bruxelles Lambert.
  • • Entré chez Ackermans & van Haaren en 1999

Koen Janssen (°1970, belge)

Membre du comité exécutif

  • • Ingénieur civil en électromécanique (KU Leuven 1993) ; MBA (IEFSI, France 1994)
  • • Il a travaillé pour Recticel, ING Investment Banking et ING Private Equity.
  • • Entré chez Ackermans & van Haaren en 2001

André-Xavier Cooreman (°1964, belge)

Membre du comité exécutif depuis le 1er juillet 2014

  • • Licencié en droit (KU Leuven 1987) ; International Relations (Johns Hopkins University, Bologna Campus 1998) ; Tax Management (ULB - 1991)
  • • Il a travaillé pour l'International Development Law Institute (Course Assistant, Italie), Shell Group (Legal Counsel, Pays-Bas), Fortis Banque (Corporate & Investment Banking), McKinsey & C° (Consultant) et Banque Degroof (Responsable Secteur public).
  • • Entré chez Ackermans & van Haaren en 1997

6.2 Rapport d'activités

Le comité exécutif est notamment responsable de la gestion journalière d'Ackermans & van Haaren et prépare les décisions qui doivent être prises par le conseil d'administration.

Au cours du dernier exercice, le comité exécutif a préparé et suivi la participation aux conseils d'administration des filiales, étudié de nouvelles propositions d'investissement (à la fois pour les participations actuelles et en dehors de celles-ci), approuvé certains désinvestissements, préparé les rapports financiers trimestriels, semestriels et annuels et étudié l'impact des modifications de loi importantes pour la société.

7. Audit interne et externe

7.1 Audit externe

Le commissaire de la société est Ernst & Young Réviseurs d'Entreprise SCCRL, représenté par Marnix Van Dooren. Le commissaire assure l'audit externe (tant sur les chiffres consolidés que sur les chiffres statutaires) d'Ackermans & van Haaren et rend compte deux fois par an au conseil d'administration. Le commissaire a été nommé lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 mai 2013 pour une période de trois ans qui s'étend jusqu'à l'assemblée générale ordinaire du 23 mai 2016.

En 2014, la rémunération annuelle payée au commissaire pour le contrôle des comptes statutaires et consolidés d'Ackermans & van Haaren s'élève à 46.480 euros (hors TVA). Par ailleurs, un montant supplémentaire de 8.090 euros (hors TVA) a été payé à Ernst & Young Tax Consultants pour des conseils fiscaux et de 38.820 euros (hors TVA) à Ernst & Young Réviseurs d'entreprise pour des activités diverses.

La rémunération totale qu'Ackermans & van Haaren et ses filiales consolidées ont payée à Ernst & Young pour les activités d'audit s'élevait à 783.882 euros (en ce compris les 46.480 euros mentionnés ci-dessus).

7.2 Audit interne

L'audit interne est effectué par les 'group controllers', Hilde Delabie et Ben De Voecht, qui rendent compte au comité exécutif. Au moins une fois par an, les 'group controllers' rendent compte directement au comité d'audit.

7.3 Caractéristiques principales du contrôle interne et des systèmes de gestion en ce qui concerne le processus de reporting financier et l'élaboration des comptes annuels consolidés

Le conseil d'administration d'Ackermans & van Haaren est responsable de l'évaluation de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques. Via le système existant, le conseil d'administration vise, au niveau du groupe, à veiller à la réalisation des objectifs du groupe, et au niveau des filiales, à s'assurer de la mise en place de systèmes adéquats tenant compte de la nature de la société en question (taille, type d'activités,…) et de sa relation avec Ackermans & van Haaren (participation de contrôle, convention d'actionnaires,…). Compte tenu, d'une part, du portefeuille diversifié et d'autre part, de la taille limitée de l'effectif au niveau du holding, le choix s'est porté sur un modèle de contrôle interne adapté mais qui inclut néanmoins tous les éléments essentiels d'un système classique. Le système de contrôle interne et de gestion des risques se caractérise par une structure transparente et collégiale. Le comité exécutif délibère et décide de manière consensuelle. Dans ce cadre, les risques sont identifiés de façon continue et analysés d'une manière adéquate. Des mesures appropriées sont ensuite proposées en vue de l'acceptation, de la limitation, du transfert ou de la prévention des risques identifiés. Ces évaluations et décisions sont clairement consignées et documentées afin de permettre un suivi rigoureux.

Le conseil d'administration estime par ailleurs que la publication en temps utile d'une information financière complète, fiable et pertinente, dans le respect des normes IFRS et des règles belges en matière d'information financière, à l'attention de toutes les parties internes et externes concernées, constitue un élément essentiel de sa politique de gouvernance d'entreprise. Le contrôle interne et les systèmes de gestion en matière d'information financière visent à satisfaire au maximum ces exigences.

7.3.1 Environnement de contrôle

L'environnement de contrôle constitue le cadre dans lequel sont mis en place les systèmes de contrôle et de gestion des risques. Il comprend les éléments suivants :

a. Intégrité et éthique

Les valeurs familiales qui sont à la base de la réussite du groupe se traduisent aujourd'hui par une relation fondée sur le respect entre les différentes parties prenantes, à savoir les actionnaires, la direction, le conseil d'administration et le personnel, mais aussi les partenaires commerciaux. Ces valeurs sont transmises au quotidien par la direction, mais sont aussi reprises de manière explicite dans les 'Directives internes à l'entreprise' afin qu'elles soient claires pour tous.

b. Compétences

La collaboration au sein d'une équipe professionnelle constitue une autre pierre angulaire de la politique d'Ackermans & van Haaren. Le groupe veille ainsi tout particulièrement à pourvoir de manière équilibrée aux différentes fonctions dans l'organisation en y plaçant des personnes de qualité. Une attention particulière est en outre accordée aux formations, afin d'affiner sans cesse les connaissances. Des personnes de valeur, avec l'expérience et la mentalité requises, dans la fonction adéquate : telle est la base du système de contrôle interne et de maîtrise des risques du groupe. Ceci s'applique également au niveau du conseil d'administration et du comité d'audit, où l'on fait en sorte que le bagage et l'expérience des membres soient complémentaires.

c. Organe de gestion / comité d'audit

Le fonctionnement et les responsabilités du conseil d'administration et, par extension, de ses comités consultatifs, parmi lesquels le comité d'audit, sont décrits clairement dans la Charte. Il est ainsi précisé que le comité d'audit exerce un contrôle sur le reporting financier du groupe, le système de contrôle interne et de gestion des risques, le fonctionnement de l'audit interne et de l'audit externe.

d. Structure organisationnelle, responsabilités et compétences

Comme indiqué précédemment, Ackermans & van Haaren présente, au niveau du groupe, une structure organisationnelle très transparente dans laquelle les décisions sont prises collégialement par le comité exécutif. La structure organisationnelle et les compétences sont décrites clairement dans les 'Directives internes à l'entreprise'.

7.3.2 Processus de gestion des risques

Les risques sur le plan du reporting financier ont été identifiés et peuvent être subdivisés en plusieurs catégories.

Risques au niveau des filiales : ces risques sont très variés par nature et sont pris en charge par la participation des 'investment managers' d'Ackermans & van Haaren aux réunions des conseils d'administration et des comités consultatifs des filiales, des instructions claires en matière de reporting à l'adresse des filiales avec des délais et des formats et règles d'évaluation uniformes, et un audit externe portant sur les chiffres semestriels et annuels et tenant compte des éléments de contrôle interne et de gestion des risques au niveau de la société en question.

Risques sur le plan de la transmission d'informations : il est pallié à ces risques par un audit IT périodique, une approche proactive par la mise en œuvre de mises à jour, des dispositifs de sauvegarde et la réalisation en temps voulu de tests de l'infrastructure IT. Des plans de 'business continuity' et 'disaster recovery' ont également été prévus.

Risques sur le plan des réglementations changeantes : il est remédié à ces risques par un suivi rigoureux du cadre législatif en matière de reporting financier ainsi que par un dialogue proactif avec le commissaire.

Il y a enfin le risque pour l'intégrité, qui est pris en charge par une intégration maximale de la comptabilité et du logiciel de reporting, un reporting interne détaillé à différents niveaux et une évaluation proactive des transactions complexes et importantes.

7.3.3 Activités de contrôle

Comme indiqué ci-dessus dans la section consacrée aux risques, différents contrôles sont mis en place au niveau du reporting financier afin de pouvoir répondre de manière optimale aux objectifs fixés en matière de reporting.

Premièrement, une série de contrôles de base comme la séparation des fonctions et la délégation de pouvoir sont prévus dans les cycles administratifs au niveau du groupe : achats, payroll et (dés)investissements. Ceci fait en sorte que seules des transactions licites soient traitées. L'intégration de la comptabilité et du logiciel de reporting au niveau du groupe permet de pallier à une série de risques pour l'intégrité. D'autre part, une infrastructure IT stable, avec les systèmes de sauvegarde requis, permet d'assurer une transmission appropriée de l'information.

Des instructions claires en matière de reporting avec des délais communiqués en temps voulu, des formats de reporting standardisés et des règles d'évaluation uniformes permettent de se prémunir d'une série de risques quant à la qualité des rapports émanant des filiales.

Il existe par ailleurs un cycle d'audit externe portant à la fois sur le reporting consolidé du groupe et le reporting des filiales. Ce contrôle externe a également comme but de faire une évaluation de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de maîtrise des risques au niveau des filiales et de rendre compte de cette évaluation au commissaire d'Ackermans & van Haaren.

Il existe, enfin, un système de vérification interne du reporting financier par les différents niveaux de gestion et de direction. Cette vérification interne est réalisée préalablement au reporting externe.

Les modifications au niveau du cadre législatif concernant le reporting financier sont suivies de près et l'impact sur le reporting du groupe est analysé de manière proactive avec la direction financière et l'auditeur externe.

7.3.4 Information et communication

Dans la Charte, il est stipulé que tout collaborateur d'Ackermans & van Haaren peut s'adresser directement au président du conseil d'administration et/ou au président du comité d'audit pour leur faire part d'éventuelles irrégularités en ce qui concerne le reporting financier ou d'autres questions.

7.3.5 Pilotage

Le système de contrôle interne et de gestion des risques est testé annuellement par l'un des 'group controllers' qui en vérifie l'efficacité et la bonne application. Ceci fait l'objet d'un rapport à l'adresse du comité d'audit.

8. Structure de l'actionnariat

8.1 Structure de l'actionnariat

Scaldis Invest possède 11.054.000 actions, ce qui représente une participation de 33% dans le capital d'Ackermans & van Haaren. Scaldis Invest est à son tour contrôlée par Belfimas, qui détient une participation de 91,35% dans le capital de Scaldis Invest. Le contrôle final sur Scaldis Invest est exercé par "Stichting Administratiekantoor Het Torentje".

8.2 Participations croisées

Ackermans & van Haaren a vendu, au cours de l'année 2014, sa participation indirecte de 2,59% dans le capital de Belfimas. Ackermans & van Haaren détient, au 31 décembre 2014, 331.244 actions propres. Ces actions ont été acquises en vue, notamment, de couvrir le plan d'options sur actions. Sa filiale directe Brinvest SA (Ackermans & van Haaren 99,9%) détient 51.300 actions Ackermans & van Haaren.

8.3 Présentation schématique

La situation de l'actionnariat, telle qu'on la connaît au 31 décembre 2014, peut être représentée comme suit :

8.4 Actionnaire de référence

Belfimas est (indirectement) l'actionnaire de référence d'Ackermans & van Haaren. Le seul objet de Belfimas est d'investir, directement ou indirectement, en actions Ackermans & van Haaren. Tout transfert d'effets émis par Belfimas est soumis à un droit d'approbation statutaire du conseil d'administration de Belfimas. Deux administrateurs d'Ackermans & van Haaren, à savoir Luc Bertrand et Frederic van Haaren, sont membres du conseil d'administration de Belfimas. Le conseil d'administration n'a connaissance d'aucune convention entre actionnaires d'Ackermans & van Haaren.

9. Comply or explain

La Charte d'Ackermans & van Haaren ne déroge aux recommandations du Code que sur deux points :

9.1 Diversité des genres

Conformément à la disposition 2.1 du Code, le conseil d'administration doit être composé dans le respect de la diversité des genres et de la diversité en général. Le conseil d'administration d'Ackermans & van Haaren est actuellement composé de huit hommes et une femme qui réunissent des connaissances et expériences diverses mais complémentaires.

Le conseil d'administration a pris connaissance de la recommandation de la Commission Corporate Governance en matière de représentativité des femmes dans les conseils d'administration des sociétés cotées en bourse et est également informé de l'article 518bis C. Soc. Le conseil d'administration s'efforcera de proposer la nomination d'au moins 2 candidats-administrateurs féminins à l'assemblée générale avant le 1er janvier 2017.

9.2 Composition du comité des nominations

Conformément à la disposition 5.3./1 de l'Annexe D du Code, le comité des nominations doit être constitué d'une majorité d'administrateurs indépendants non exécutifs. Le comité des nominations d'Ackermans & van Haaren est constitué de tous les membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration n'étant composé que de 3 administrateurs indépendants non exécutifs (sur un total de 9 administrateurs), la Charte déroge au Code sur ce point. Le conseil d'administration estime cependant qu'en tant qu'ensemble, il est mieux à même d'évaluer sa taille, sa composition et la planification de sa succession.

IV Rapport des rémunérations

  1. Procédure pour l'élaboration d'une politique de rémunération et pour la fixation du niveau de rémunération

En 2014, la société a suivi la procédure suivante pour l'élaboration de sa politique de rémunération et la fixation du niveau de rémunération des administrateurs non exécutifs et des membres du comité exécutif.

1.1 Politique de rémunération

Le comité des rémunérations, lors de sa réunion du 26 mars 2014, a examiné le projet de rapport de rémunération qui, conformément à l'article 96, §3 C. Soc., constitue une section spécifique de la Déclaration de gouvernance d'entreprise, et s'est assuré que le projet de rapport contenait toutes les informations légales. Le comité a ensuite vérifié si le paiement de la rémunération variable aux membres du comité exécutif respectait les recommandations qu'il avait formulées à ce sujet lors de sa réunion du 13 novembre 2013. Enfin, le comité a comparé la rémunération du CEO aux données publiques relatives aux rémunérations des CEO des autres sociétés du BEL20 sur l'exercice 2012.

Lors de la réunion du 14 novembre 2014, le comité a examiné la rémunération fixe et variable des membres du comité exécutif pour 2015, la rémunération des administrateurs et le nombre d'options sur actions à attribuer aux membres du comité exécutif et a adressé des recommandations à ce sujet au conseil d'administration.

Lors de la réunion du 9 décembre 2014, le comité, tenant compte du fait que le CEO atteindra l'âge de la pension légale en 2016, a délibéré sur une diminution progressive de sa rémunération variable et l'adaptation des conditions de son assurance groupe sur la base de paramètres conformes au marché.

Il est rappelé que l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2011 a autorisé le conseil d'administration, par dérogation à l'article 520ter, deuxième alinéa C. Soc., à lier l'entièreté de la rémunération variable des membres du comité exécutif à des critères de prestation préalablement définis et mesurables objectivement sur une période d'un an.

1.2 Niveau de rémunération

La rémunération des membres du comité exécutif comprend cinq composantes (infra, 2.1). Ces composantes sont évaluées chaque année, en général lors d'une réunion en novembre, par le comité des rémunérations, lequel vérifie si elles sont conformes au marché. Cette vérification est effectuée à partir de données publiques (p.ex. données de rémunération reprises dans les rapports annuels d'autres sociétés cotées comparables) et/ou d'études salariales. Les modifications proposées par le comité des rémunérations sont ensuite soumises pour approbation au conseil d'administration.

La rémunération des administrateurs non exécutifs se compose uniquement d'une rémunération fixe. Cette rémunération fixe comprend une rémunération de base, une rémunération complémentaire selon que l'administrateur en question est membre d'un comité déterminé et un jeton de présence par participation à une réunion du conseil d'administration, du comité d'audit ou du comité des rémunérations. La rémunération des administrateurs non exécutifs est évaluée périodiquement par le comité des rémunérations.

Les modifications proposées par le comité des rémunérations sont soumises pour approbation à l'assemblée générale.

2. Application de la politique de rémunération aux membres du comité exécutif en 2014

2.1 Principes

La rémunération des membres du comité exécutif comprend cinq composantes : (i) une rémunération fixe, (ii) une rémunération variable, à savoir un bonus (en espèces) lié au résultat net consolidé, (iii) des options sur actions, (iv) une assurance groupe de type 'contribution fixe' (pension complémentaire, capital en cas de décès, allocation d'invalidité et pension d'orphelin) et une assurance hospitalisation, et enfin (v) une voiture de société et un smartphone.

La société vise un équilibre sain entre une rémunération fixe conforme au marché, d'une part, et une combinaison d'incitants à court terme (comme le bonus annuel en espèces) et d'incitants à long terme (options sur actions), d'autre part.

La rémunération fixe des membres du comité exécutif (émoluments, assurance de groupe et hospitalisation, voiture de société) évolue en fonction de leurs responsabilités et de leur expérience, ainsi que des développements sur le marché.

Le bonus accordé aux membres du comité exécutif dépend de critères de prestation préalablement définis et mesurables objectivement mesurés sur une période d'un exercice, et notamment du résultat net consolidé. Il n'existe pas de plan d'incitation en espèces à long terme. Le bonus est payé en espèces, après approbation par le conseil d'administration du résultat net consolidé de l'exercice précédent.

L'attribution d'options sur actions n'est pas liée à des critères de prestation préalablement définis et mesurables objectivement. Le conseil d'administration statue sur l'attribution d'options sur actions aux membres du comité exécutif, sur recommandation du comité des rémunérations. L'attribution intervient dans le cadre d'un plan d'options sur actions qui a été approuvé en 1999 par le conseil d'administration et qui prévoit également des incitants pour d'autres personnes que les membres du comité exécutif. Conformément à la législation fiscale applicable, les membres du comité exécutif sont chargés de l'attribution des options sur actions. La valeur finale de cette composante de la rémunération dépend de l'évolution du cours de l'action.

2.2 Importance relative de chaque composante de la rémunération

La part relative de chaque composante dans la rémunération totale des membres du comité exécutif s'établissait comme suit en 2014 :

Rémunération fixe 43,73%
Bonus 34,50%
Options sur actions 6,05%
Assurance groupe et
assurance hospitalisation
14,97%
Voiture de société et smartphone 0,75%

2.3 Caractéristiques des options sur actions

Les options sur actions qui sont attribuées dans le cadre du plan d'options sur actions d'Ackermans & van Haaren ont les caractéristiques suivantes :

  • • Offre : début janvier.
  • • Prix d'exercice : prix fixé sur la base de la moyenne des cours de clôture de l'action pendant les 30 jours qui précèdent l'offre.
  • • Période d'exercice : les options sont exerçables à partir de la fin de la troisième année civile suivant l'année pendant laquelle l'offre a eu lieu et jusqu'à la fin de la huitième année à compter de la date de l'offre.

2.4 Changements dans la politique de rémunération

La politique de rémunération n'a pas subi de changements notables en 2014, à l'exception de la nomination d'André-Xavier Cooreman comme membre du comité exécutif, de l'augmentation des primes à l'assurance de groupe au profit de Luc Bertrand et de la diminution de sa rémunération variable sur l'exercice 2014 (payable en 2015) (infra, 2.6).

2.5 Politique de rémunération pour les deux prochains exercices (2015-2016)

Le conseil d'administration prévoit de ne pas modifier fondamentalement la politique de rémunération pendant l'exercice en cours et le suivant.

2.6 Rémunération du CEO

Le montant brut de la rémunération et autres avantages accordés en 2014, directement ou indirectement, par Ackermans & van Haaren ou ses filiales au CEO, peut être ventilé comme suit :

Statut indépendant
Rémunération fixe € 694.320
Rémunération variable(1) € 456.543
Options sur actions (base
imposable)
€ 138.298
Assurance groupe
(type 'contribution fixe') et
assurance hospitalisation
(primes versées
par la société)
€ 466.602
Avantages en nature (voiture
de société et smartphone)
€ 12.177

(1) Y inclus le tantième de Sipef pour un montant de 20.000 euros (voir ci-dessous 3.)

Dans le prolongement de sa précédente décision du 13 novembre 2013 et afin de porter le capital vie garanti, auquel Luc Bertrand aura droit lorsqu'il atteindra l'âge de la pension, à un niveau plus conforme au marché, le conseil d'administration a décidé, sur recommandation du comité des rémunérations du 9 décembre 2014, d'augmenter la prime mensuelle à l'assurance de groupe au profit de Luc Bertrand de 19.131 euros et de verser une prime unique de 230.000 euros. Cette décision donne à Luc Bertrand la perspective de percevoir, à l'âge de la pension, un capital vie de 2,1 millions d'euros (brut). Par ailleurs, le conseil d'administration a également décidé de réduire progressivement la rémunération variable de Luc Bertrand à la lumière de la fin de son mandat en tant que CEO en 2016.

2.7 Rémunération des autres membres du comité exécutif

Le montant global brut de la rémunération et autres avantages accordés en 2014, directement ou indirectement, par Ackermans & van Haaren ou ses filiales aux autres membres du comité exécutif, peut être ventilé comme suit, en ayant à l'esprit qu'André-Xavier Cooreman fait partie du comité exécutif depuis le 1er juillet 2014 :

Statut indépendant
Rémunération fixe € 1.774.440
Rémunération variable € 1.481.223
Options sur actions (base
imposable)
€ 203.125
Assurance groupe
(type 'contribution fixe')
et assurance hospitalisation
(primes versées
par la société)
€ 378.568
Avantages en nature (voiture
de société et smartphone)
€ 29.872

2.8 Options exercées par et options accordées aux membres du comité exécutif en 2014

(i) Exercées en 2014

En 2014, différents membres du comité exécutif ont exercé au total 26.000 options.

Nom Nombre Prix
d'exercice
Année
d'accor
dance
Luc
Bertrand
16.000 € 62,12 2007
Tom
Bamelis
4.000 € 52,05 2010
Piet
Bevernage
4.000 € 27,08 2005
André
Xavier
Cooreman
2.000 € 46,09 2006

(ii) Attribuées en 2014

Echéance 2 janvier 2022
Prix d'exercice € 82,32
Luc Bertrand 16.000
Jan Suykens 5.500
Tom Bamelis 4.000
Piet Bevernage 4.000
André-Xavier Cooreman 2.000
Piet Dejonghe 4.000
Koen Janssen 4.000
Total 39.500

2.9 Principales conditions contractuelles

Les contrats des membres du comité exécutif contiennent les dispositions usuelles en matière de rémunération (fixe et variable), de non-concurrence et de confidentialité. Les contrats ont une durée indéterminée. Aucun contrat n'a été conclu après le 1er juillet 2009, à l'exception des contrats conclus respectivement le 17 avril 2012 et le 27 juin 2014 avec Koen Janssen et André-Xavier Cooreman concernant leur mandat en tant que membre du comité exécutif dont ils font partie depuis, respectivement, le 1er avril 2012 et le 1er juillet 2014.

Le président du comité exécutif peut mettre fin à son contrat de manière unilatérale moyennant la notification d'un délai de préavis de 6 mois. La société peut mettre fin de manière unilatérale à ce contrat moyennant la notification d'un délai de préavis de 12 mois.

Les autres membres du comité exécutif peuvent mettre fin à leur contrat de manière unilatérale moyennant la notification d'un délai de préavis de 6 mois. La société peut mettre fin de manière unilatérale au contrat de ces membres moyennant la notification d'un délai de préavis de 18 mois. Ce délai peut être porté à 24 mois maximum en fonction de l'âge du membre concerné du comité exécutif au moment de la résiliation unilatérale du contrat par la société, excepté pour Koen Janssen et André-Xavier Cooreman, dont les contrats de prestation de services indépendants sont postérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 554, quatrième alinéa C. Soc. (à savoir le 3 mai 2010), qui a introduit des limitations en ce qui concerne la durée des délais de préavis :

  • • 18 mois en cas de résiliation avant le 50ième anniversaire,
  • • 20 mois en cas de résiliation entre le 50ième et le 52ième anniversaire,
  • • 22 mois en cas de résiliation entre le 52ième et le 54ième anniversaire,

• 24 mois en cas de résiliation après le 54ième anni versaire.

Le délai de préavis de 18 mois prévu dans le contrat de prestation de services indépendants d'André-Xavier Cooreman doit, conformément à l'article 554, quatrième alinéa C. Soc, encore être approuvé par l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2015.

Les contrats entre la société et les membres du comité exécutif contiennent désormais des dispo sitions concernant les critères d'attribution relatifs à la rémunération variable et prévoient un droit de recouvrement au profit de la société de la rému nération variable accordée sur la base de données financières incorrectes.

3. Rémunération des administra teurs exécutifs ou non exécutifs

Sur recommandation du comité des rémunéra tions, le conseil d'administration a proposé, le 27 mars 2013, d'adapter comme suit la rémunération des administrateurs, qui était restée inchangée durant les exercices 2011 et 2012, dès l'exercice 2013 :

Montant de base pour
le président du conseil
d'administration
€ 60.000
Montant de base pour
les administrateurs
€ 30.000
Montant supplémentaire
pour les membres du comité
des rémunérations
€ 2.500
Montant supplémentaire pour
le président du comité d'audit
€ 10.000
Montant supplémentaire
pour les membres du comité
d'audit
€ 5.000
Jeton de présence par
participation à une réunion
du conseil d'administration ou
du comité d'audit ou des
rémunérations
€ 2.500

Cette proposition a été approuvée par l'assemblée générale ordinaire du 27 mai 2013. Au cours de l'assemblée susmentionnée, le président a précisé que le montant de 2.500 euros pour les jetons de présence devait être considéré comme un mon tant maximal. Le conseil d'administration a décidé de mettre cette augmentation en application de manière graduelle, à savoir 800 euros pour 2013, 1.600 euros pour 2014 et 2.500 euros pour 2015 et les années suivantes. Le comité des rémunérations délibérera chaque année afin de réexaminer l'op portunité de l'application de cette augmentation.

Chaque administrateur a reçu un tantième en 2014 (sur l'exercice 2013).

Les montants de la rémunération individuelle et autres avantages accordés en 2014 (sur l'exercice 2013), directement ou indirectement, par Acker mans & van Haaren et ses filiales aux administra teurs, sont limités à ces tantièmes et jetons de présence et s'établissent comme suit :

Tantièmes Jetons de
présence
Alexia Bertrand € 30.000 € 4.000
Luc Bertrand € 30.000 € 7.200
Jacques Delen € 60.000 € 7.200
Teun Jurgens € 30.000 € 7.200
Pierre Macharis € 32.500 € 8.800
Julien Pestiaux € 35.000 € 9.600
Thierry van Baren € 37.500 € 10.400
Frederic van Haaren € 32.500 € 8.800
Pierre Willaert € 40.000 € 9.600
Total € 327.500 € 72.800

Compte tenu du fait que les montants des tan tièmes et des jetons de présence ne sont pas en rapport avec l'importance des résultats, ces mon tants peuvent être assimilés à une rémunération fixe non liée aux prestations.

Pour être complet, il convient de préciser que Luc Bertrand a également reçu en 2014 une rémuné ration en tant que président du comité exécutif d'Ackermans & van Haaren ainsi qu'un tantième de Sipef pour un montant de 20.000 euros (voir ci-dessus, 2.6). Jacques Delen a reçu en 2014, di rectement et indirectement, une rémunération de 540.500 euros (y compris l'assurance-pension) en tant que président du comité de direction de la Banque Delen (jusqu'au 30 juin 2014) et en tant que gérant d'entreprise de Delen Investments et il dispose d'une voiture de société. En tant qu'ad ministrateur de Sipef, il a également reçu un tan tième de 20.000 euros en 2014. Les rémunéra tions payées par Sipef à Luc Bertrand et Jacques Delen sont mentionnées dans le rapport financier annuel de Sipef (Rapport des rémunérations - Rémunération des administrateurs non exécutifs) portant sur l'exercice 2014.

Au nom du conseil d'administration, le 25 mars 2015

Luc Bertrand Président du comité exécutif

Jacques Delen Président du conseil d'administration

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES

Ackermans & van Haaren et ses participations visent à mettre en œuvre une politique sociale durable et cohérente, conforme aux attentes de la collectivité et de toutes les parties prenantes (dont les travailleurs, les clients et les actionnaires). A cet effet, le groupe a mis en application différentes mesures en matière de gestion du personnel responsable, de politique économique à long terme, de sauvegarde de l'environnement, d'entreprise socialement responsable et de gouvernance d'entreprise.

Ackermans & van Haaren porte haut les valeurs familiales de ses familles fondatrices, qui sont toujours étroitement impliquées dans l'entreprise. C'est ainsi que des éléments tels que la continuité, l'entreprise éthique, la réflexion à long terme, la création de valeur par la croissance, la collaboration avec les partenaires et le respect mutuel sous-tendent la politique du groupe depuis des années.

Ce chapitre aborde plusieurs initiatives en matière de responsabilité sociétale des entreprises, tant au niveau du groupe que des participations. Les exemples cités le sont à titre purement illustratif et ne présument pas de la valeur des autres efforts au sein du groupe.

Politique du personnel

Le capital humain joue un rôle crucial dans le succès de toute stratégie d'entreprise, tant chez Ackermans & van Haaren que dans ses participations. Une priorité consiste donc à attirer et fidéliser des collaborateurs talentueux aux connaissances et expériences complémentaires. AvH est aussi impliqué activement dans la sélection du top management de ses participations.

Le statut du personnel, la politique de sélection et de promotion et les systèmes d'évaluation n'opèrent aucune distinction sur la base du sexe, des convictions, de l'origine ou de l'orientation sexuelle. Le groupe interdit par ailleurs toute forme de discrimination lors du recrutement et de la promotion. Le groupe s'efforce d'entretenir la motivation et l'engagement du personnel, qui se compose de 22.633 collaborateurs (via ses parts dans les différentes participations). Formation et entraînement constituent un élément important pour tous les collaborateurs afin de continuer à développer leurs talents et à contribuer ainsi au succès du groupe. Certaines participations disposent pour cela de leur propre centre de formation, tandis que d'autres font appel à des organisations externes.

Transparence, engagement réciproque et satisfaction au travail sont des éléments-clés dans la politique du personnel de la Banque J.Van Breda & C°. La banque utilise différents instruments de mesure pour assurer un suivi concret de ces objectifs et de leur réalisation. La nomination en tant que «Meilleur Employeur» en 2006, 2010 et 2012 (une enquête du HRM Centre de la Vlerick Business School) constitue, pour tous, un encouragement à vouloir toujours faire mieux.

Dans sa recherche de profils techniques, Egemin Automation ne se tourne pas uniquement vers le candidat modèle qui possède à la fois le diplôme approprié et les années d'expérience technique. Egemin investit aussi dans des collaborateurs qui manifestent un intérêt pour un emploi technique et se sont recyclés via le VDAB, par exemple. A travers des stages ou une formation professionnelle individuelle, ils se familiarisent avec l'entreprise et le travail et se voient offrir la possibilité d'étendre leurs connaissances techniques. Egemin investit dans la formation de ces collaborateurs, mais ré-

Groupe Flo - Web-série sur Youtube

Egemin Automation Sipef

colte aussi les fruits de toute l'expérience qu'ils ont acquise précédemment dans un autre secteur. Il en résulte une situation bénéfique pour les deux parties.

Groupe Flo, depuis longtemps déjà, attache une grande importance à la formation et à la mise au travail de moins-valides. Le groupe compte actuellement plus de 130 travailleurs en situation de handicap et prend des mesures concrètes pour simplifier et encourager le recrutement. Groupe Flo a ainsi lancé en 2014 une web-série sur Youtube (youtube.com/FloHandiPlusTV) pour montrer clairement aux travailleurs potentiels et existants ainsi qu'aux clients, à travers des témoignages de collaborateurs moins-valides et de managers, que le handicap n'empêche pas de trouver un emploi et de faire carrière dans le secteur horeca.

Enfin, la sécurité joue également un rôle important dans ce contexte. Des programmes QHSES sont mis en place, de même que des initiatives axées sur la certification et des programmes tels que Six Sigma et Lean Manufacturing. De nombreuses participations ont compilé ces prescriptions et recommandations dans leur certification ISO, OHSAS et VCA ou dans les manuels de sécurité.

En 2014, le groupe CFE a remporté le tout premier prix 'Safe4zero' décerné par la Confédération Construction à des entreprises de construction qui représentent un exemple à suivre en matière de sécurité. Pour CFE, la sécurité est et reste une priorité absolue, raison pour laquelle le groupe organise régulièrement en son sein des formations à la sécurité. Il y a ainsi la formation 'gestion de la sécurité' pour les cadres, axée sur une communication motivante et un comportement exemplaire de la part des cadres, ainsi que sur l'importance des prescriptions techniques et des moyens de protection. Vu le succès et l'impact évident de cette formation, CFE a lancé cette formation interne pour l'ensemble du secteur de la construction, en collaboration avec la Confédération Construction et Cefora.

Chez Hertel aussi, les efforts visant à améliorer constamment les processus opérationnels journaliers se reflètent dans les différentes certifications en matière de qualité et de sécurité. Sur le plan de la sécurité, l'entreprise s'illustre par de nombreuses distinctions internationales prestigieuses, telles que ROSPA Order of Distinction, Presidents Award et IFAB Platinum Safety Achievement Award.

Politique économique à long terme

Relations économiques avec les clients et les fournisseurs

Ackermans & van Haaren attache beaucoup d'importance à un service professionnel et veille à ce que ses participations offrent toujours une solution sur mesure à leurs clients. Non seulement la gamme de produits doit être en permanence adaptée aux besoins et souhaits des clients, mais ces produits et services doivent aussi avoir, autant que possible, un caractère durable. Par ailleurs, AvH entend collaborer de préférence avec des fournisseurs qui partagent les mêmes valeurs sur le plan de la responsabilité sociétale. Celle-ci porte principalement sur les droits de l'homme, la politique en matière d'emploi, la lutte contre la corruption et la protection de l'environnement.

Il ressort d'un audit global en matière de développement durable que pour avoir un impact maximal sur l'environnement, Leasinvest Real Estate doit agir de manière ciblée sur son portefeuille de bâtiments. LRE a aujourd'hui opté pour une approche inclusive et axée sur la solution, qui a pris la forme d'un plan par étapes clairement défini. La spécificité d'une telle approche est qu'elle repose sur une collaboration étroite avec les clients (locataires) et les fournisseurs – et ne se limite donc pas aux seules initiatives émanant de l'entreprise – et que l'on recherche, pour chaque bâtiment, les interventions spécifiques qui auront le plus d'impact (approche axée sur la solution), plutôt que de prendre des mesures d'ordre général.

Conjointement avec différents acteurs de la chaîne de l'huile de palme – allant des entreprises alimentaires aux fédérations –, Sipef a adhéré en 2014 à l'Alliance belge pour une huile de palme durable. Ce partenariat a pour objectif de transformer le marché belge en un marché '100% huile de palme durable' d'ici 2020. Cela signifie notamment une huile de palme traçable, dont l'origine est connue, provenant de plantations où les droits des ouvriers locaux et de la population sont respectés et où des petits agriculteurs indépendants sont impliqués dans la chaîne de production. Cette huile de palme durable sera certifiée de manière strictement indépendante conformément au RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Innovation

La demande croissante pour une gestion d'entreprise responsable et éthique s'exprime aussi à travers une dimension supplémentaire sur le plan de l'innovation, tant au niveau technologique qu'au niveau des services et produits proposés. En effet, il ne suffit plus de développer de nouvelles applications ; celles-ci doivent également tenir compte de l'impact sur la société.

Le groupe DEME a développé ces dernières décennies un large éventail d'activités innovantes dans le domaine des énergies renouvelables et de l'extraction de sable et de gravier en mer. A cela s'est ajoutée, plus récemment, l'extraction de minerais à grande profondeur. La pénurie de minerais constitue en effet l'un des grands défis du futur. L'extraction de minerais sur le continent étant de plus en plus difficile et coûteuse, DEME recherche des solutions pour la collecte de minerais – comme le sable ferrugineux, le diamant, les 'seafloor massive sulphides' (SMS) et les nodules de manganèse – sur le fond marin. Le groupe se concentre, dans un premier temps, sur le développement technique et l'essai d'un véhicule d'extraction, d'un collecteur et du système pour le lancement et la récupération du véhicule. En 2014, un premier voyage de prospection sur le fond marin

DEME - Nodules de manganèse

a été mené avec succès dans l'Océan Pacifique. En outre, le Nodulier 2022 a été sélectionné en 2014 pour une subvention à l'innovation de l'État français.

Environnement

L'énergie renouvelable a pris, ces dernières années, une place toujours plus importante dans la stratégie d'Ackermans & van Haaren. Un grand nombre de participations ont opéré l'année dernière des investissements et des extensions en matière d'énergie renouvelable, d'économies d'énergie ou de cogénération. Par ailleurs, la majeure partie des participations intègrent des initiatives respectueuses de l'environnement dans leurs activités existantes et leur fonctionnement quotidien.

Pour améliorer ses performances énergétiques, DEME a lancé un programme dans lequel les émissions de gaz à effet de serre sont quantifiées et documentées conformément à ISO 14064-1 et sont vérifiées par Lloyd 's Register Quality Assurance. L'objectif est d'augmenter l'efficacité énergétique de 7% d'ici 2022, par la diminution des émissions à la fois directes et indirectes de la consommation d'électricité achetée. Jusqu'à présent, DEME a réussi à atteindre son objectif annuel de 0,7% sur le plan de l'efficacité énergétique.

Par ailleurs, l'environnement occupe une place importante dans les projets mondiaux de DEME. Le groupe construit ainsi sous l'eau, à Ada (Ghana), des brise-lames spécialement conçus pour protéger la côte contre l'énorme érosion. Cette zone est aussi un lieu de nidification pour trois espèces de tortues, dont la grande tortue luth. DEME assure à ce jour la protection de plus de 50.000 tortues. Une 'patrouille tortues' opère 24 h/24. Cette initiative fait grimper les chances de survie de 2% à 97%, tout en combinant l'emploi local et la préservation de la nature.

Outre le fait que Van Laere applique un système de gestion de l'environnement audité selon la norme ISO 14001, le groupe d'entreprise générale participe concrètement à des projets de construction et de rénovation écologiques. Plusieurs pro-

jets sont déjà construits selon les normes BREEAM, notamment la rénovation de l'immeuble de bureaux Central Gate (31.300 m²) à Bruxelles et la construction neuve pour Bruxelles Environnement (16.725 m²), le plus grand bâtiment 100% passif en Belgique.

Hertel a effectué à la demande de DSM, pour l'usine de caprolactame (matière première e.a. du nylon) à Geleen (Pays-Bas), un scan énergétique pour vérifier si des systèmes d'isolation améliorés permettraient de réduire les pertes énergétiques. Les spécialistes en isolation de Hertel ont exécuté un Technical Insulation Performance Check (TIPCHECK) et sont parvenus à la conclusion que l'on pouvait économiser pour plus de 100.000 euros d'énergie par an. Les résultats étaient si encourageants que Hertel a été invité à présenter les résultats de cette étude devant le Global Energy Network international de DSM.

Responsabilité sociale / Mécénat

Les parties prenantes, pour une entreprise, ne se limitent évidemment pas au personnel, aux clients et aux fournisseurs. Les entreprises font partie de la collectivité et influencent – et sont influencées par – des groupes et individus très divers. Les principales participations soutiennent dès lors, de manière structurelle, des projets organisés dans leur environnement ou liés à leurs activités.

La DEME4Life Foundation a continué à soutenir, en 2014, une série de projets sociaux dans des pays où DEME est actif. La formation et la santé étaient au centre de tous ces projets. Le projet phare de l'année écoulée est le Tumaini congolais, une organisation sans but lucratif qui vient en aide à des orphelins et des enfants de familles défavorisées. En Inde, la fondation a apporté une aide aux Chantiers Damien et au Bangladesh, au Ghana et au Congo, elle a soutenu des projets initiés par les organisations Solidarité Mondiale, Fonds pour la Coopération au Développement et Entrepreneurs pour Entrepreneurs.

Chaque année, Delen Private Bank sélectionne une série d'initiatives charitables et humainement intéressantes qu'elle soutient financièrement dans

Hertel - TIPCHECK Sipef - Ecole dans la plantation Umbul Mas Wisesa

le cadre de son engagement social. L'attention se porte avant tout sur des projets à petite échelle qui poursuivent un but caritatif, pédagogique ou artistique d'une manière sympathique et sincère.

La Banque J.Van Breda & C° côtoie quotidiennement des entrepreneurs et titulaires de profession libérale qui connaissent le succès, mais n'ignore pas que cette réussite est loin d'être une évidence. C'est pourquoi elle soutient structurellement 2 initiatives sociales, Dyzo et Médecins sans Vacances, auxquelles ses clients sont très attachés. Moins connues du grand public, ces organisations ont plus de mal à collecter des fonds. Le projet de lutte contre la pauvreté Dyzo est un véritable pionnier dans le soutien aux entrepreneurs indépendants en difficulté, une problématique encore trop souvent confinée au cercle des intimes. Via Médecins sans Vacances, quelque 400 médecins et infirmiers(ères) soignent, pendant leurs vacances, des patients dans des hôpitaux africains.

Etant donné que les activités de Sipef se situent pour l'essentiel dans des endroits reculés, l'entreprise non seulement construit et entretient les habitations de tous les ouvriers permanents, mais veille à ce que tous les travailleurs et leur famille aient accès à des soins de qualité en prévoyant et en finançant des polycliniques et des visites régulières de médecins. L'enseignement est aussi une importante préoccupation ; ainsi, des jardins d'enfants sont prévus dans les plantations, le transport scolaire est organisé et Sipef contribue, si nécessaire, à la construction d'écoles publiques. A la plantation Umbul Mas Wisesa, en Indonésie, la petite école construite par Sipef connaît un tel succès que le nombre de classes et d'enseignants a doublé en 2014.

Depuis des années, Ackermans & van Haaren soutient certains projets de nature scientifique et socioculturelle qui entretiennent autant que possible un lien avec la région anversoise. Dans ce cadre, elle s'efforce de construire une relation durable avec ses partenaires, étant entendu que cette relation est évaluée périodiquement.

En 2014, AvH a consacré environ 270.000 euros à des aides en faveur de différentes institutions, organisations et projets, notamment :

Scientifique

  • • Antwerp Management School (www.antwerpmanagementschool.be)
  • • de Duve Institute (www.deduveinstitute.be)
  • • Insead Innovator Prize (www.insead.edu)
  • • Institut de Médecine Tropicale (www.itg.be)
  • • Ecoduikers (www.ecoduikers.be)

Culturel

  • • Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers (www.kmska.be)
  • • Musée Middelheim d'Anvers (www.middelheimmuseum.be)
  • • Eglise Carolus Borromeus Anvers (carolusborromeus.com)
  • • Le Concert Olympique (www.leconcertolympique.eu)
  • • Festival van Vlaanderen (www.festival.be)
  • • Chapelle Musicale Reine Elisabeth (www.musicchapel.org)

Social

  • • Hoger Wal (Fondation Roi Baudouin) (www.hogerwal.be)
  • • Lucia (www.luciaweb.be)
  • • Monnikenheide (www.monnikenheide.be)
  • • Communauté de Sant'Egidio (www.santegidio.be)
  • • SOS Villages d'Enfants (www.sos-villages-enfants.be)
  • • Belgo-Indian Village Reconstruction Organisation (www.villagereconstruction.org)

L'Institut de Médecine Tropicale (IMT)

AvH et l'IMT soutiennent l'implication de jeunes professionnels dans la santé mondiale.

Pour des milliards de gens, les maladies tropicales, le sida, la tuberculose et les soins de santé déficients restent une réalité quotidienne. L'Institut de Médecine Tropicale contribue à la santé mondiale à travers la recherche, l'enseignement, les prestations de services et le développement des capacités en matière de médecine tropicale et de santé publique.

Chaque année, plus de 500 travailleurs de la santé du monde entier viennent se spécialiser à l'IMT. La plupart des étudiants suivent un programme court, mais on compte aussi chaque année quelque 20 chercheurs qui entament un doctorat à l'IMT, tandis que 65 étudiants suivent un master complémentaire d'un an. En privilégiant la qualité plutôt que la quantité, chaque master class sélectionne 20 à 25 professionnels expérimentés parmi plus de 200 demandes du monde entier. Les participants originaires de pays à revenu faible ou moyen peuvent faire appel à une bourse d'étude de la coopération belge au développement ou de sponsors internationaux, comme la Banque Mondiale. Des étudiants aux ressources limitées et extrêmement motivés par une carrière dans la santé internationale sont soutenus par le fonds de bourses d'études de l'IMT, dont Ackermans & van Haaren est, depuis des années, le sponsor principal.

Depuis 2004, ce fonds a offert une bourse partielle à 36 étudiants de master en lutte internationale contre les maladies, organisation des soins de santé et médecine vétérinaire tropicale. Ces bourses couvrent 80% du minerval et représentent au total une aide de plus de 500.000 euros.

Institut de Médecine Tropicale - Anvers

Gestion journalière et contrôle

Comité exécutif

Président Luc Bertrand Membres Tom Bamelis Piet Bevernage André-Xavier Cooreman Piet Dejonghe Koen Janssen Jan Suykens

(à coté des membres du comité exécutif) John-Eric Bertrand Marc De Pauw Matthias De Raeymaeker An Herremans Jens Van Nieuwenborgh

Services de groupe

Finances

Tom Bamelis Directeur financier Hilde Delabie Group controller Ben De Voecht Group controller Marc De Groote Accountant Bart Bressinck Accountant Jean-Claude Janssens Treasurer Katia Waegemans Communication &

information manager

Affaires juridiques et administratives

Piet Bevernage Secrétaire général Sofie Beernaert Legal counsel

Brigitte Adriaensens Corporate secretary (Bruxelles)

Administration

Michaëla Goelen Réception Robin Muller Réception Filip Portael IT Garry Suy Concierge Honoré Tielens Concierge Frank Vande Plas Chauffeur

Patricia Bielen Management assistant Chantal Dille Management assistant Sarah Franssens Management assistant Sonja Goossens Administration du personnel Lydie Makiadi Management assistant Brigitte Stockman Management assistant Petra Van de Velde Management assistant

Commissaire

Ernst & Young Réviseurs d'Entreprise SCCRL, représenté par Marnix Van Dooren

Comité exécutif - de gauche à droite :

Luc Bertrand, Jan Suykens, André-Xavier Cooreman, Piet Dejonghe, Koen Janssen, Tom Bamelis, Piet Bevernage

30 ANS DE COTATION EN BOURSE

Ackermans & van Haaren est une incontestable réussite.

Traduction - De Standaard 21 juin 1984

"Depuis que nous sommes entrés en bourse en 1984 avec une capitalisation boursière de 50 millions d'euros, celleci a été multipliée par plus de soixante-dix pour atteindre 3,6 milliards d'euros. En dehors de la fusion avec le groupe Delen et Belcofi, nous n'avons jamais levé de fonds sur le marché, ayant toujours utilisé notre propre cash-flow pour nous développer, et cela malgré un dividende en hausse d'année en année. Nous affichons un rendement annuel de 14,5% sur 30 ans."

Luc Bertrand, 25 mars 2015 Ackermans & van Haaren de 1,95 à 100 euros en 30 ans.

Traduction - De Tijd 3 décembre 2014

Création de valuer annuelle moyenne AvH

14,5%

Bel All-Share aligné au cours AvH au 20/06/1984

  • Cours AvH : 13,9%
  • Fonds propres par action : 13,4%
  • Indice Bel All-Share : 6,8%

Evolution de l'action et du dividende AvH

Croissance moyenne annuelle (1984-2014)

Cours AvH : 13,9%

Cours AvH y compris le dividende : 14,5%

• Banque J.Van Breda & Co, fondation Finaxis • Lamitref Industries 2001 2005 2006 2007 2009 2010 2013 2014 GB - Inno - BM NMC • BDM-ASCO • Advalvas Group Alural Arcomet Medisearch International Augmentation de la participation DEME 48,5% • Groupe Flo • Cobelguard • Trasys • Turbo's Hoet • Rent-A-Port • Fin. Duval • Capital & Finance Spano • Manuchar • I.R.I.S. • Distriplus • Cafés • Anima Care • Alcofina • OQM • Max Green • Rent-A-Port Energy • ABK bank • JM Finn & Co • CFE • Contrôle DEME Cours de l'action AvH 100 euros Cyrill Finance Oleon Valkieser Comm./UBF Augmentation de la participation DEME 50% 1.087 2.093 3.420 497 1.711 2.402

• Extensa • Cindu • Hertel

2000

1998

Ch. Le Jeune

47

RApport d'activités 2014

AvH organigramme

AvH Strategic business segments

Marine Engineering & Infrastructure

Marine Engineering & Infrastructure

DEME - Flintstone - Hammerfest - Norvège CFE - Multitechnique Genk

DEME

La société de dragage et d'environnement DEME est une des entreprises de dragage et de travaux maritimes les plus importantes et les plus diversifiées au monde.

CFE

CFE est un groupe industriel de construction belge coté et actif en Belgique et dans les pays limitrophes, en Europe centrale et en Afrique.

Pourcentage de participation AvH Pourcentage de participation AvH

Contribution au résultat net consolidé d'AvH

(€ millions) 2014 2013 2012
DEME 103,0 53,7 44,7
CFE -3,4 - -
Algemene Aannemingen Van Laere 0,9 0,7 1,2
Rent-A-Port 4,0 3,8 4,8
Société Nationale de Transport par Canalisations 1,7 1,5 1,0
Total 106,2 59,7 51,7

Van Laere - Plantijn Hogeschool Anvers Rent-A-Port - Dinh Vu - Vietnam SNTC - Anvers-Campine

A.A. Van Laere

Van Laere est un entrepreneur général de grands projets de construction.

Rent-A-Port

Rent-A-Port développe des projets portuaires sur la base de son know-how et de son expérience portuaire et logistique.

SNTC

SNTC réalise et gère des canalisations pour le transport de gaz industriels et de produits pour l'industrie pétrochimique.

Pourcentage de participation AvH Pourcentage de participation AvH Pourcentage de participation AvH

Pourcentage de participation AvH

Aperçu financier de l'année 2014

DEME a connu une excellente année 2014, avec un niveau d'activité élevé partout dans le monde, et cela dans les différents secteurs. Par rapport à une année 2013 déjà très active (2.532 millions d'euros), le chiffre d'affaires économique (c.-à-d. tenant compte proportionnellement des filiales communes) a encore progressé pour s'établir à 2.587 millions d'euros, chiffre sur lequel un bénéfice net de 169,0 millions d'euros a été réalisé (2013 : 109,1 millions d'euros).

Grâce à une maîtrise du capex (net 145,6 millions d'euros) et à l'évolution favorable du capital d'exploitation, DEME a réussi à réduire sa dette financière nette pour la ramener à 213 millions d'euros fin 2014.

L'impact des bons résultats de DEME dans les comptes consolidés d'AvH est encore renforcé, à partir de 2014, par le relèvement du pourcentage de participation de 50% à 60,40% suite à l'acquisition du contrôle sur DEME/CFE fin 2013.

Le carnet de commandes s'élevait à 2.420 millions d'euros fin décembre 2014. En 2014, de nouvelles commandes dans différentes régions et différents secteurs ont été engrangées, notamment les travaux pour la pose d'un nouveau terminal LNG le long de la péninsule de Yamal (Russie) et l'approfondissement et l'élargissement du canal de Suez (Egypte). Des commandes ont également été attribuées au groupe DEME pour les parcs éoliens Gode Wind et Nordsee One (Allemagne). Début 2015, DEME a encore annoncé une série de nouveaux contrats pour une valeur totale de 1,6 milliard d'euros, dont le vaste projet Tuas à Singapour.

DEME

DEME est l'une des plus grandes entreprises de travaux hydrauliques au monde. A partir de son activité de base, à savoir les travaux de dragage et de génie civil hydraulique, le groupe a développé des activités offshore complémentaires dans le domaine de l'énergie renouvelable, du pétrole et du gaz, de l'assainissement des sols et des boues et de l'extraction d'agrégats et de minerais.

Dragage et travaux hydrauliques

En Belgique, l'exécution des deux contrats à long terme portant sur le dragage d'entretien s'est poursuivie, en particulier dans l'Escaut et les canaux d'accès aux écluses d'Anvers et dans le port de Zeebrugge, ainsi que sur les routes maritimes à forte fréquentation le long de la côte belge. DEME a aussi effectué des travaux de remblayage côtier à Wenduine, Middelkerke, Knokke-Heist et Ostende. L'un des principaux projets en cours d'exécution dans le Benelux est le projet Waterdunen de 290 ha à Breskens (Pays-Bas), qui doit être achevé fin 2015. Ce projet combine à la fois l'amélioration de la protection des côtes – une priorité avec la montée du niveau de la mer – et le développement d'une nouvelle zone naturelle et récréative. Par ailleurs, le groupe a décroché un contrat de conception et de construction pour des travaux de protection côtiers à 7 endroits dans l'Escaut oriental et occidental, et les travaux pour le projet de conception et de construction pour la revalorisation du canal Juliana ont commencé.

A la mi-octobre, un consortium constitué de Dredging International et Great Lakes Dredge & Dock Company (DI 75%) a décroché un prestigieux contrat de la Suez Canal Authority d'une valeur de 540 millions USD portant sur l'approfondissement et l'élargissement de la branche occidentale du Canal de Suez, au niveau du Great Bitter Lake. En Italie, DEME a été active avec des projets portant sur un élargissement du port de Livourne et le dragage d'un nouveau mur de quai à Piombino. D'autre part, SIDRA a exécuté, dans le cadre d'un 'joint effort' avec DEME Environmental Contractors (DEC), des travaux de dragage d'entretien à Pescara. Au Maroc, Dredging International a participé aux travaux pour le nouveau port de Tanger. En Algérie, DEME a commencé des travaux de dragage d'entretien à Annaba.

Hay Point - Australie

Innovation - West of Duddon Sands - Royaume-Uni Uilenspiegel - Canal de Suez - Egypte

En Allemagne, les travaux d'entretien le long de l'Elbe (entre Hambourg et Cuxhaven) et le long du Rhin ont été exécutés et fin 2014, un grand contrat d'entretien le long de la Weser a été engrangé. En France, la Société de Dragage International (SDI) a effectué des travaux d'approfondissement sur la Seine (phase 2) pour le port de Rouen. Récemment, la SDI a encore signé deux contrats pour l'élargissement du Port Est et la construction de la Nouvelle Route du Littoral, tous deux sur l'île de la Réunion, dans l'Océan Indien. A Lincshore (Royaume-Uni), la cinquième campagne du plan de remblayage côtier a été achevée.

En Russie, en 2014, une commande a été attribuée à Mordraga pour l'approfondissement du canal d'accès et du bassin de virement du port de service pour le nouveau terminal LNG sur la péninsule de Yamal et le canal maritime dans l'Ob Baai, à 2500 km au nord-est de Moscou. Ce port desservira des navires LNG brise-glace hypermodernes. La flotte de dragage est arrivée sur le site fin juillet et la première phase de travaux s'est achevée à la mi-octobre. Afin de répondre aux sensibilités particulières liées à la région arctique, DEME a élaboré pour ce projet un Environmental Management Plan détaillé et un Environmental Captain a été dépêché sur place pour suivre et évaluer attentivement la situation.

A Singapour, le projet Jurong Island Westward Extension pour la Jurong Town Corporation a atteint sa vitesse de croisière en 2014. Ces travaux comprennent notamment le dragage de 7 millions m³ et auront pour effet d'agrandir Jurong Island de 172 ha d'ici 2018. Au Vietnam, la Phase 2 du projet Soai Rap Channel Dredging a été inaugurée le 21 juin 2014, marquant ainsi la bonne exécution de ce projet. DIAP a encore étendu son réseau dans la région en installant un bureau à Jakarta, en Indonésie.

Deux projets de dragage gigantesques – le projet Wheatstone LNG à Onslow (Australie-Occidentale) et le projet de développement Western Basin LNG à Gladstone (Queensland) – font de l'Australie l'une des régions les plus importantes pour DEME. Au plus fort des travaux, plus de 650 travailleurs DEME étaient actifs en Australie. Les travaux de dragage pour le projet Wheatstone LNG – un port d'exportation LNG 'greenfield' pour le gaz offshore et le canal d'accès annexe – se sont poursuivis en 2014 et ont été achevés début 2015. DEME a assuré un contrôle environnemental très strict au moyen d'un plan de gestion environnementale adaptatif. Le projet Gladstone a été mené à bonne fin début 2014. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les travaux de dragage en vue de l'extraction de sédiments provenant de la mine d'or-cuivre OkTedi d'OTML dans la Fly River se sont poursuivis.

L'année 2014 a été particulièrement chargée en Afrique. L'achèvement réussi des grands travaux d'extension de terres pour le projet EKO Atlantic City à Lagos (Nigeria) a constitué un point d'orgue. En République Démocratique du Congo, une convention PPP a été conclue pour une campagne de travaux de dragage d'entretien de dix ans sur le

fleuve Congo, qui doit débuter en 2015. Outre les travaux de dragage d'entretien, un important volet de formation est également prévu. A Ada (Ghana), DEME construit sous l'eau des brise-lames spécialement conçus. Ces travaux de protection des côtes visent à contrer l'énorme érosion le long du littoral. Les travaux se poursuivent en 2015. A Lomé (Togo), DEME a approfondi, en 2014, l'accès au nouveau dock de MSC. En Guinée, les travaux de dragage dans le cadre du contrat d'entretien à long terme à Conakry ont commencé en 2014.

Au Moyen-Orient, deux vastes projets ont fait de 2014 une année très productive. Le New Port Project à Doha (Qatar) est l'un des plus grands projets de DEME et est exécuté via une joint-venture, la Middle East Dredging Company (MEDCO). Les travaux comprennent l'extension de terres pour une base marine et une zone économique (d'une superficie totale de 20 km sur 17 km) et le dragage d'un bassin portuaire et du canal d'accès depuis la pleine mer. Ici aussi, les défis environnementaux étaient de taille, MEDCO ayant dû déplacer une série d'espèces végétales, comme le zostère, des coraux mous et durs, ainsi qu'un marais de mangrove. La base marine et le bassin ont déjà été livrés en 2014. Pour le projet SARB à Abu Dhabi, MEDCO a construit deux îles énergétiques artificielles en face de la côte en vue du développement du champ pétrolifère offshore Satah Al Razboot. Ce projet commandé par ADMA-OPCO (Abu Dhabi Marine Operating Company) a été livré en janvier 2014. Les négociations avec le client au sujet des travaux supplémentaires suite, notamment, à des informations divergentes par rapport à la soumission, n'ont pas encore pu être finalisées.

International Seaport Dredging (ISD) a mené les campagnes de dragage des ports de Dahmra et Kakinada (Inde), ainsi que les travaux de dragage dans l'avant-port de Vizakhapatnam. Dans les Maldives, l'entreprise a fait un grand come-back en décrochant la deuxième phase de l'extension de terres pour l'île Hulhumalé, où 244 hectares seront ajoutés. En Amérique latine, le projet de dragage à Porto Sudeste (Brésil), un terminal privé pour le traitement du minerai de fer, est sur le point de s'achever. DEME a assuré ici le dragage du bassin de virement et du chenal pour le port dans la Sepetiba Bay. DEME a aussi effectué des travaux de dragage d'entretien à l'entrée des écluses Miraflores, sur le Canal de Panama.

Services offshore

Energie renouvelable

En 2014 encore, le groupe est resté très actif sur le marché européen de l'énergie éolienne offshore. GeoSea et Tideway ont achevé leurs activités sur le parc éolien allemand Borkum Riffgrund 1. Différentes entreprises du groupe étaient également actives sur le parc éolien Northwind au large de la côte belge. GeoSea y a travaillé comme contractant EPCI (Engineering, Procurement, Construction, Installation) et a été responsable de la conception, de la livraison et de l'installation de 73 monopiles. Tideway y a installé 72 câbles intra-champs. GeoSea a par ailleurs, en 2014, mené des activités entre autres sur les parcs éoliens Baltic 2 en Allemagne (pour le compte de EnBW Erneuerbare Energien GmbH), Westermost Rough au Royaume-Uni (pour le compte de Dong Energy) et West of Duddon Sands au Royaume-Uni. Tideway, pour sa part, a mené à bien les travaux d'enrochement sur le parc éolien offshore Gwynt-y-Mor pour le compte de RWE.

Pour les parcs éoliens offshore Gode Wind, dans la Baie d'Helgoland, Dong Energy a attribué à GeoSea le contrat de transport et d'installation pour les fondations et Tideway réalisera les travaux de protection contre l'érosion. Les travaux commencent en avril 2015. Tideway a également signé un contrat avec ABB pour les travaux d'enrochement du projet de câble électrique ENI/Goliath au large de la côte norvégienne. Ce projet permettra d'alimenter le 'Floating Production Storage Offshore Unit' depuis la côte en électricité verte sous forme d'énergie hydraulique. Geo-Sea a par ailleurs conclu fin 2013 un nouveau contrat EPCI pour la conception, la fourniture et l'installation des fondations pour 15 éoliennes, ainsi qu'un autre contrat portant sur l'installation de ces éoliennes pour le parc éolien offshore Kentish Flats Extension (Royaume-Uni) de Vattenfall. Les travaux débuteront en 2015. Fin 2014, GeoSea s'est vu attribuer l'installation de monopiles pour le parc éolien Nordsee One (Allemagne) pour le compte de RWE Innogy.

Pétrole et gaz

Différentes entreprises du groupe DEME sont souvent engagées dans les projets d'énergie de grande envergure, ces entreprises étant toutes focalisées sur des activités spécifiques et complémentaires. C'est ainsi que pour le projet Wheatstone LNG (Australie), DEME a non seulement assuré les travaux de dragage, mais a aussi été responsable de la protection contre l'érosion et de la pose de canalisations. Par ailleurs, le projet Hay Point Coal Terminal dans l'ouest de l'Australie, pour le compte de la BHP-Mitsubishi Alliance, a également été finalisé en 2014, tandis que Tideway a réalisé des empierrements pour la protection des canalisations sur le plateau norvégien pour le compte de Statoil et que le Flintstone, la drague suceuse à désagrégateur de DEME, a effectué des travaux en Chine.

En juillet 2014 a été créée la société Eversea SA. Cette entreprise est une filiale de GeoSea et se consacre à l'installation et au démantèlement de petites unités offshore. A la mioctobre 2014, GeoSea, le spécialiste en travaux hydrauliques de DEME, a annoncé l'acquisition (en 2015) d'une série d'activités offshore de HOCHTIEF. GeoSea prend ainsi possession, entre autres, du puissant ponton-grue Innovation.

Fin 2014, DEME a commandé deux nouveaux navires pour desservir le marché énergétique offshore. Le navire auto-élévateur Apollo sera construit en Croatie et sera affecté à l'installation, à l'entretien, à la rénovation et à la démolition de plateformes. Le navire multifonction Living Stone sera construit en Espagne et interviendra à la fois dans des projets de transport et d'installation et dans l'installation offshore de câbles électriques. Ces deux navires rejoindront la flotte de DEME en 2017.

Scaldis Salvage & Marine Contractors (DEME 54%) a opéré sur la plateforme IKA JZ (Croatie), sur Butendiek et Amrumbank West, sur Baltic 2 (tous les deux en Allemagne), et a également réalisé le démantèlement de la bouée Draugen SPAR en Norvège. Un deuxième bateau-grue, le Rambiz 4000, est en phase de développement et devrait être opérationnel en 2017.

Maintenance offshore

Offshore & Wind Assistance (OWA) a réalisé une percée sur le marché en 2014. Le navire auto-élévateur Neptune a effectué de très nombreuses missions pour le remplacement de pièces importantes sur les parcs éoliens en Belgique, au Royaume-Uni et en Allemagne. REBO (Renewable Energy Base Ostend) a confirmé son statut de plaque tournante d'OWA avec, à certains moment, sept navires Fast Crew & Transport Vessels opérant au départ de cette base.

Environnement

DEC (DEME 75%) a connu une année assez active, surtout sur le marché intérieur belge où les centres de recyclage de terres et de boues ont tourné à plein régime. En 2014, un contrat pour le traitement de boues a été conclu avec Voies Navigables et Canal Maritime SA.

Dans le cadre de la convention signée en 2013 avec Eandis, le gestionnaire flamand du réseau de distribution d'électricité et de gaz, 4 sites pollués ont été assainis en 2014 et les 2 derniers le seront en 2015. Un vaste projet d'assainissement dans le centre-ville de Gand et l'assainissement de la friche industrielle Bekaert Hemiksem ont été achevés en 2014.

Dans le port d'Anvers, DEC poursuit aussi, en partenariat, l'exploitation d'Amoras, la grande installation d'assèchement mécanique pour les boues de dragage, en vertu d'un contrat de 15 ans.

DEC a par ailleurs ouvert, au nord de Paris, son premier centre de traitement hors Benelux. En Suède, DEC achève actuellement l'assainissement du fjord Valdemarsviken, qui est une destination touristique populaire.

Agrégats et minerais offshore

DEME Building Materials (DBM) a engagé en continu le Charlemagne et le Victor Horta, ses deux dragues suceuses porteuses à gravier hypermodernes. Au premier semestre, le projet London Gateway a été clôturé. En France, DBM a construit, en joint-venture, une nouvelle installation de traitement à Boulogne. La nouvelle écluse Waasland dans le port d'Anvers a aussi été une mission d'envergure pour DBM. DBM a livré environ 1,3 million de tonnes pour le béton de la nouvelle écluse.

OceanflORE est une joint-venture 50/50 de IHC Merwede et DEME qui propose principalement des solutions pour l'extraction en eaux profondes. En 2014, OceanflORE a effectué de la prospection pour l'extraction de sable ferrugineux, de diamants, de 'seafloor massive sulphides' (SMS), de nodules de manganèse et autres minerais rares. Conjointement avec SDI, OceanflORE joue un rôle de précurseur dans le développement de l'extraction en eaux profondes et développe à cet effet un appareil spécial : le Nodulier 2022. SDI et OceanflORE ont été récemment sélectionnées pour une aide à l'innovation de l'Etat français pour le développement de ce dispositif.

Concessions DEME

DEME Concessions Infrastructure détient une participation minoritaire dans le deuxième projet Coentunnel à Amsterdam. Ce projet a été lancé avec succès à la mi-2014 et est entré dans sa phase d'exécution de 24,5 ans. Au Congo, une convention PPP a été signée avec la Congolaise des Voies Maritimes pour un contrat de concession de dix ans sur le fleuve Congo en vue d'assurer un accès maritime aux ports de Boma et Matadi.

Dans le domaine de l'énergie renouvelable,

Power@Sea (DEME 49%) dispose, avec les autres actionnaires d'Otary, de trois concessions pour trois projets éoliens offshore belges : Rentel, SeaStar et Mermaid, qui représentent ensemble plus de 900 MW.

DEME Blue Energy (DBE, DEME 70%) s'est consacrée principalement, en 2014, à des projets en matière d'énergie marémotrice. DBE développe, en collaboration avec l'irlandais DP Marine Energy, spécialiste des concessions, deux projets dans le domaine de l'énergie marémotrice au Royaume-Uni. D'autre part, une équipe de spécialistes travaille actuellement sur un projet novateur portant sur une île artificielle en forme d'atoll face à la côte belge. Cette île sera utilisée pour la production et le stockage d'énergie renouvelable. Le consortium iLAND, dont DEME fait partie, a introduit une proposition en vue d'en obtenir la concession.

Global Sea Mineral Resources (GSR, DEME Concessions 99%) et l'International Seabed Authority ont signé un contrat de 15 ans pour la prospection et l'exploration de nodules polymétalliques. Selon ce contrat, GSR détiendra les droits exclusifs sur l'exploration de nodules polymétalliques sur 76.728 km² de fond marin dans la partie orientale de la zone de Clarion-Clipperton, dans le Pacifique central.

Perspectives pour 2015

Compte tenu du carnet de commandes et sauf circonstances imprévues, DEME s'attend à pouvoir maintenir les résultats à un niveau élevé.

DEME SA

(€ 1.000) 2014 2013 2012
(1) (2) (2)
Chiffre d'affaires 2.419.656 2.586.920 2.531.619 1.914.922
EBITDA 443.634 501.494 437.753 350.857
EBIT 223.524 259.067 216.498 140.419
Résultat net (part groupe) 168.991 168.991 109.082 89.400
Cashflow net 389.199 410.748 330.904 300.897
Fonds propres (part groupe) 986.736 986.736 847.701 773.739
Trésorerie nette -126.841 -212.792 -711.297 -741.869
Total du bilan 2.901.499 3.132.733 2.920.483 2.725.443
Carnet de commandes (€ mio) 2.420 3.049 3.317
Capex (€ mio) 176 209 343
Personnel 4.311 4.584 4.011

(1) Suite à l'introduction des normes comptables modifiées IFRS10/IFRS11, les participations sur lesquelles DEME exerce un contrôle conjoint sont reprises, à partir du 1/1/2014, par la méthode de mise en équivalence.

(2) Dans cette présentation, les participations sur lesquelles DEME exerce un contrôle conjoint sont encore intégrées proportionnellement. Ceci n'est donc pas conforme aux nouvelles normes comptables IFRS10 et IFRS11, mais cela donne une image plus complète des opérations et de l'actif/passif de ces entreprises. Dans la mise en équivalence telle qu'elle est appliquée sous (1), la contribution des entreprises est regroupée sur une seule ligne dans le bilan et dans le compte de résultats.

www.deme-group.com

De gauche à droite : en haut : Pierre Potvliege, Martin Ockier, Harry Mommens, Lieven Durt, Bernard Paquot, Theo Van De Kerckhove, Pierre Catteau, Lucas Bols

en bas : Christel Goetschalckx, Luc Vandenbulcke, Alain Bernard, Philip Hermans, Els Verbraecken, Tom Lenaerts, Eric Tancré, Dirk Poppe, Hugo Bouvy, Bart Verboomen

CFE

Pourcentage de participation AvH

Aperçu financier de l'année 2014

Le chiffre d'affaires de CFE a augmenté pour atteindre 1.091 millions d'euros (sans les contributions de DEME et Rent-A-Port, commentées par ailleurs). Dans ses activités de construction (y compris multitechniques, rail et routes), CFE a réalisé un chiffre d'affaires de 1.073,3 millions d'euros, en hausse de 10,5%. Le résultat net, en progression, est malgré tout resté négatif (-14,5 millions d'euros) à cause de problèmes au Nigeria, en Hongrie, en Algérie et sur certains chantiers en Belgique. Les activités de promotion immobilière et de concession ont fourni une contribution positive, mais néanmoins insuffisante pour compenser la perte dans le pôle Contracting. Après la réduction du montant pour passifs éventuels qui avait été provisionné lors de l'acquisition du contrôle en 2013, la contribution de CFE (hors DEME et Rent-A-Port) au résultat du groupe AvH s'est établie à -3,4 millions d'euros.

Le carnet de commandes (hors DEME) s'est réduit, s'établissant à 1.146 millions d'euros contre

Chapelle musicale Reine Elisabeth - Waterloo

1.339 millions d'euros fin 2013. Cette diminution doit être appréciée à la lumière d'un carnet de commandes exceptionnellement élevé pour bâtiments fin 2013 et s'explique principalement par des conditions de marché difficiles dans le génie civil et une baisse du carnet de commandes en Afrique suite au chiffre d'affaires réalisé en 2014 et à la vente d'un contrat au Tchad. La volonté de CFE est de limiter son exposition sur ce pays, eu égard entre autres aux créances ouvertes dont le recouvrement constitue un enjeu pour 2015.

et travaux maritimes, exercée par DEME (CFE 100%).

Aperçu opérationnel de l'année 2014

Plus que jamais, CFE construit son avenir en mettant à profit la complémentarité et la synergie interne entre ses différentes entités. Il a ainsi été décidé de constituer un pôle Contracting regroupant toutes les activités dans les domaines Construction, Multitechnique et Rail infra. Les activités de Promotion Immobilière seront rassemblées de la même manière, avec BPI comme société-mère. D'autre part, Piet Dejonghe, membre du comité exécutif d'AvH, a été désigné comme deuxième administrateur délégué responsable du pôle Contracting. Renaud Bentégeat continue à représenter CFE vis-à-vis du monde extérieur. Il assure le suivi de DEME, de Rent-A-Port et des activités de Promotion Immobilière et dirige les activités de CFE International. Cette nouvelle organisation doit permettre à CFE d'améliorer durablement sa rentabilité.

Pôle Contracting

Le chiffre d'affaires du pôle Contracting a augmenté de 10,5% pour s'établir à 1.073 millions d'euros, mais ceci est le résultat d'évolutions en sens divers : une baisse de l'activité dans le domaine du génie civil, une progression de la division bâtiments dans le Benelux, une activité soutenue en Pologne et au Tchad, mais un recul en Algérie et en Hongrie.

CFE est un groupe industriel belge coté sur Euronext Bruxelles et actif dans quatre domaines : Dragage et Travaux maritimes, Contracting, Promotion Immobilière et Partenariats Public-Privé & Concessions. Le groupe opère dans le monde entier, notamment dans le cadre de son activité de dragage

Fin 2014, CFE a annoncé la cession des activités de construction routière d'Aannemingen Van Wellen, tandis que les activités de construction restent au sein du groupe CFE sous le nom Atro Bouw. Cette vente générera une plus-value de l'ordre de 10 millions d'euros en 2015.

Construction - Bâtiments

MBG et Atro Bouw ont connu une bonne année 2014, marquée par une activité très intense. Les grands projets en cours étaient le bâtiment pour la Croix-Rouge, livré en 2014, et le nouvel hôpital AZ Sint-Maarten (tous deux à Malines). Les activités de BPC Brabant et Amart ont augmenté, avec de grands projets comme le UP-site, la Chapelle musicale Reine Elisabeth (livrée en 2014) et le centre commercial Dockx Bruxsel, un projet en cours d'exécution. Le projet Neo phase 1 sur le plateau du Heysel a été décroché en collaboration avec le co-promoteur BPI. CFE Brabant poursuit différents projets et s'attend, après une année difficile, à un résultat positif à partir de 2015. Chez BPC Hainaut - Liège - Namur, l'année a été caractérisée par une solide croissance des activités et du carnet de commandes, à la fois pour les projets privés et publics.

Au Grand-Duché de Luxembourg, CLE a vu son chiffre d'affaires augmenter. En Pologne, CFE Polska a enregistré de bons résultats et a livré plusieurs grands projets. En Tunisie, la Compagnie Tunisienne d'Entreprises (CTE), créée avec un partenaire local, a déjà commencé plusieurs grands projets, tandis que CFE Tunisie s'adresse aux clients internationaux.

AZ Sint-Maarten - Malines Multitechnique - Lodelinsart

CFE International réalise deux grands projets au Nigeria, l'Eko Energie Estate et l'Eko Tower II, tandis qu'au Tchad, la construction du Grand Hôtel à N'Djamena est terminée. Au Sri Lanka, CFE International poursuit les projets d'alimentation en eau à Kolonna et Balangoda. Enfin, deux projets ont été livrés en Hongrie et en Algérie, le siège social de la BNP est presque terminé.

Construction - Génie civil

En Belgique, où le marché est en recul, MBG a commencé la rénovation de la station d'épuration de Bruxelles Sud. GEKA a livré l'appontement marin du nouveau terminal LNG à Dunkerque. CFE Nederland a poursuivi ou livré différents projets, comme le deuxième Coentunnel à Amsterdam et le tunnel ferroviaire à Delft, en collaboration avec VMA.

Multitechnique et Rail infra

VMA a réalisé des installations dans le secteur des soins de santé, le secteur tertiaire et le marché de l'automatisation. VMA West s'est recentrée sur son core business – les installations électriques et électromécaniques – et a connu une année de transition. Vanderhoydoncks reste un acteur à ancrage local fort au Limbourg et visera, en 2015, un rapprochement avec l'activité d'Ariadne. Nizet Entreprise a connu une intense activité dans le secteur tertiaire et suit plusieurs projets internationaux. Druart a enregistré un volume d'activités comparable à celui de l'année précédente. Plusieurs grands projets HVAC ont été livrés, dont l'hôtel de police de Charleroi. L'entreprise be.Maintenance reprend les activités dans le cadre des contrats de concession PPP. A la fin d'une année 2014 très positive, ENGEMA a commencé ou livré différents projets pour Infrabel et Louis Stevens & Co. L'entreprise Remacom, établie en Flandre, dispose depuis 2014 de sa propre représentation en Wallonie. ETEC a poursuivi son redressement graduel.

Pôle Promotion Immobilière

Les efforts en matière de vente, dirigés principalement vers le marché résidentiel, ont débouché sur des résultats satisfaisants en 2014. En Belgique, BPI a livré les prestigieux projets Belview (Bruxelles) et Lichttoren (Anvers), tandis que les projets résidentiels Solvay et Oosteroever sont en construction et en vente. Au Grand-Duché de Luxembourg, CLi a poursuivi la réalisation et la commercialisation de différents projets résidentiels. En Pologne, BPI Polska a livré deux grands projets : Wola Tarasy à Varsovie et la deuxième tour du projet 4 Oceans à Gdansk. Plusieurs grands projets seront lancés en 2015.

Pôle PPP-Concessions

Les trois grands projets qui ont été livrés en 2014 se trouvent en phase de maintenance : l'hôtel de police de Charleroi, un projet phare, les écoles de la Communauté germanophone à Eupen et le Coentunnel à Amsterdam.

CFE SA

(€ 1.000) 2014(1) 2013(1,2) 2012(1,2)
Chiffre d'affaires 3.510.548 2.267.257 1.898.302
EBITDA 479.485 213.221 199.140
EBIT 220.399 67.194(3) 81.162
Résultat net (part groupe) 159.878 7.929(3) 49.363
Résultat net (part groupe)
(incl. comptabilisations liées à l'apport DEME)
-81.235
Cashflow net 418.607 190.275 184.365
Fonds propres (part groupe) 1.313.627 1.193.153 524.612
Trésorerie nette -188.130 -781.389 -399.991
Total du bilan 4.215.452 4.160.919 2.399.557
Carnet de commandes (€ mio) 3.566 4.388 2.868
Personnel 8.021 8.310 5.773

(1) 2014: DEME 100% ; 2013: résultats DEME 100%, bilan et carnet de commandes DEME 50% ; 2012: DEME 50% (2) Ces chiffres n'ont pas été repris dans le compte de résultats d'AvH et sont mentionnés à titre purement informatif. (3) Avant les inscriptions spécifiques relatives à l'augmentation de capital et l'apport de 50% des actions DEME par AvH

Perspectives pour 2015

Le redressement des activités Contracting se poursuive en 2015.

www.cfe.be

De gauche à droite : Fabien De Jonge, Piet Dejonghe, Gabriel Marijsse, Frédéric Claes, Renaud Bentégeat, Yves Weyts, Patrick Verswijvel, Jacques Lefèvre

100%

Pourcentage de participation AvH

A.a. van laere

Algemene Aannemingen Van Laere est un groupe multidisciplinaire actif dans toute la Belgique en tant qu'entrepreneur général et présent dans différentes niches par le biais de ses filiales.

Aperçu financier de l'année 2014

Algemene Aannemingen Van Laere a réussi, après une faible production en 2013 due aux mauvaises conditions climatiques début 2013, à réaliser une solide croissance en 2014 avec des résultats positifs sur la plupart des chantiers.

L'augmentation de 37% du chiffre d'affaires, qui atteint ainsi 167 millions d'euros (2013 : 122 millions d'euros), est une belle performance au vu des conditions de marché difficiles. Le bénéfice net a aussi évolué positivement.

Le carnet de commandes consolidé s'élevait à 176 millions d'euros fin 2014.

Aperçu opérationnel de l'année 2014

Algemene Aannemingen Van Laere

Grâce à un travail commercial ciblé, Van Laere a réussi à augmenter sensiblement son chiffre d'affaires en 2014 et a enregistré un excellent résultat net de 2,3 millions d'euros. Grâce notamment à des projets innovants et technologiquement avancés, Van Laere jouit d'une solide réputation sur le marché. Qualité et confiance se traduisent par des clients satisfaits qui, pour leurs nouveaux projets, souhaitent à nouveau travailler avec Van Laere.

Le projet le plus marquant livré par Van Laere en 2014 est l'immeuble pour Bruxelles Environnement sur le site de Tour&Taxis à Bruxelles. Il s'agit du plus grand immeuble de bureaux passif de Belgique, auquel a été attribué le certificat d'excellence BREEAM.

Van Laere a par ailleurs commencé en joint-venture, sur l'aéroport de Zaventem, la construction de l'immeuble de bureaux Gateway pour le compte de Codic - Immobel. Ce bâtiment sera mis en service par Deloitte au cours de l'été 2016.

Dans le secteur des soins, Van Laere s'est distinguée ces dernières années avec, entre autres, plusieurs maisons de repos et de soins pour Anima Care. En 2014, la construction du nouvel hôpital Heilig-Hart à Roulers s'est poursuivie en joint-venture et à l'été 2015, les résidences-services Wivina à Grand-Bigard seront livrées.

Considérant que les enfants et les jeunes sont notre avenir, Van Laere s'est aussi lancé dans la construction d'écoles. Van Laere fait partie de la joint-venture la plus performante dans le cadre du programme "Scholen van Morgen" (écoles du futur) du gouvernement flamand. C'est ainsi que la joint-venture a déjà engrangé 26 contrats DBM (Design, Build and Maintain) en 2014, le but étant de livrer plus de 70.000 m² d'écoles, nouvelles ou rénovées. Par ailleurs, Van Laere participe à la construction des campus Hardenvoort et Plantijn Hogeschool, tandis que la première pierre de la Karel de Grote Hogeschool a été posée, le tout à Anvers.

Parkings et génie civil font également l'objet d'une attention soutenue. Les projets à Berchem (parking vélos à la gare) et Hoeilaart (projets GEN/RER) ont ainsi été finalisés. Sur le site de Tour&Taxis à Bruxelles, les travaux pour un parking souterrain ont démarré.

Dans le domaine des appartements, la construction d'une tour de 172 appartements à Evere s'est poursuivie, de nouvelles phases ont été lancées sur le site Regatta à Anvers dans le cadre du partenariat avec Vooruitzicht, et le projet Hemixveer a été livré.

Dans le secteur de l'industrie, Van Laere devient un partenaire apprécié. Sur le site BASF à Anvers, Van Laere détient un contrat d'entretien pluriannuel pour les travaux de construction. A Louvain, les travaux en joint-venture ont démarré pour la construction d'une nouvelle 'clean room' pour IMEC.

En ce qui concerne les projets PPP (partenariat public-privé), PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) a attribué à Van Laere le projet Design & Build Imalso à Anvers. L'exécution de ce projet de restauration et de construction neuve débute au printemps 2015 afin que les bâtiments puissent être mis en service par le gouvernement flamand en 2016.

Van Laere envisage l'année 2015 avec un optimisme raisonnable.

Groupe Thiran

Thiran, actif en Belgique francophone comme entrepreneur général, a affiché une bonne performance en termes de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est en hausse, passant de 24 millions d'euros en 2013 à 33 millions d'euros en 2014.

L'augmentation du chiffre d'affaires s'est cependant accompagnée d'une pression parfois excessive au niveau de l'exécution, ce qui a débouché sur plusieurs projets déficitaires. Dans ce contexte, la direction exécutive a été renforcée en 2015, ceci après les nombreux recrutements déjà effectués en 2014. Grâce aux excellentes prestations réalisées sur d'autres chantiers, Thiran a néanmoins contribué positivement au résultat du groupe. Et tout comme Van Laere, Thiran peut se targuer d'un solide carnet de commandes pour 2015.

Parking vélos - Gare de Berchem Bruxelles Environnement

Anmeco

Ce constructeur métallique, spécialisé dans l'acier architectonique, a souffert des conditions de marché difficiles en 2014. Une révision de la stratégie s'imposait dès lors, si bien qu'Anmeco a décidé de se recentrer sur la collaboration avec Van Laere et sur un nombre plus limité de segments de produits. En 2015 encore, une attention soutenue devra être accordée à ce repositionnement.

Arthur Vandendorpe

Cet entrepreneur spécialisé dans les travaux de restauration a atteint, malgré un chiffre d'affaires en diminution, le résultat attendu. Par ailleurs, l'entreprise a pris en leasing un vaste bâtiment à Zedelgem et y a installé ses bureaux et ses ateliers début 2015, si bien qu'elle est prête à poursuivre son développement.

Alfa Park

L'exploitant de parkings Alfa Park opère dans une activité à forte intensité de capital, de ce fait les pertes initiales ont continué à peser sur les résultats. L'entreprise, toutefois, progresse très rapidement sur le plan opérationnel, tandis que la préparation d'un parking PPP à Liège via la joint-venture Galiliège a débuté. Ce parking devrait être livré début 2018. L'entreprise a aussi obtenu une nouvelle série de mandats de gestion pour des parkings.

Perspectives pour 2015

Moyennant la vigilance et le suivi qui s'imposent, notamment dans les filiales, Van Laere, forte d'un solide carnet de commandes, peut envisager l'avenir avec un optimisme raisonnable.

A.A. Van Laere SA

(€ 1.000) 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires 166.861 122.267 161.200
EBITDA 4.989 4.336 4.048
EBIT 2.490 2.206 2.021
Résultat net (part groupe) 856 704 1.161
Cashflow net 3.352 2.834 3.188
Fonds propres (part groupe) 37.014 36.624 35.656
Trésorerie nette 8.129 6.110 3.973
Total du bilan 100.920 94.074 94.174
Personnel 460 463 500

De gauche à droite : Geert De Kegel, Rudi De Winter, Jean Marie Kyndt, Veerle Vercruysse, Johan Vanhaleweyk, Natalie Verheyden

Pourcentage de participation AvH

Dans le domaine de l'engineering, plusieurs études importantes ont été entreprises et/ou menées à bonne fin. Au Nigeria, Rent-A-Port a obtenu la commande d'un groupe industriel pour l'étude de cinq bouées 'Single Point Mooring' à la fois pour le pétrole brut et pour les produits raffinés. Pour un important client qatari, Rent-A-Port a poursuivi la supervision de nouvelles installations portuaires, ainsi que des études de faisabilité concernant l'ouverture de nouvelles carrières, avec des installations de chargement/déchargement adaptées en

Sur le plan des investissements portuaires, Rent-A-Port détient, avec le port d'Anvers, une participation dans le Consortium Antwerp Port SA et dans CAP Industrial Land SA. Ces deux sociétés sont actives à Oman. En mars 2014, le contrat de concession officiel a été paraphé à Duqm, à la fois en ce qui concerne la gestion du port et les coinvestissements et la gestion des terrains industriels adjacents. Port of Duqm Company (50% CAP et 50% gouvernement d'Oman) exploitera pendant 30 ans le port de Duqm et équipera et exploitera, conjointement avec CAP Industrial

RENT-A-PORT

Rent-A-Port Group développe des projets portuaires et des zones industrielles portuaires 'greenfield' sur la base de son know-how dans le domaine portuaire et de ses expériences offshore. Pour Rent-A-Port, 2014 a été une année de transition intéressante et prometteuse, à la fois sur le plan des missions d'engineering et des investissements portuaires.

Land, 2.000 ha de terrains industriels. La pose des routes, des égouts et des raccordements devrait commencer à brève échéance.

Le projet d'investissement le plus important et le plus mature de Rent-A-Port dans le domaine portuaire est le projet d'envergure à Hai Phong (Vietnam), où le premier projet portuaire Dinh Vu a déjà été réalisé, à proximité du futur port en eau profonde de Lach Huyen. Une série d'extensions importantes a été négociée avec les autorités vietnamiennes, ce qui portera la superficie totale des terrains industriels à plus de 2.000 ha. Le projet se trouve actuellement dans une phase transitoire, dans l'attente de l'achèvement de la digue de protection et du pont "Dinh Vu - Cat Hai". Ce projet devrait atteindre sa vitesse de croisière à partir de 2017 et devrait alors commencer à fournir une contribution importante au résultat de Rent-A-Port.

En 2014, Rent-A-Port Energy s'est concentrée avant tout sur la production d'énergie éolienne en mer et le lancement de nouveaux projets de stockage d'énergie. En 2014, le projet de haute tension Stevin a été approuvé après des années d'incertitude, ouvrant ainsi la voie au développement des trois projets éoliens offshore auxquels Rent-A-Port Energy participe (Rentel, Seastar et Mermaid). Dans le cadre de l'initiative "Stopcontact op zee", les parcs éoliens individuels ont collaboré directement avec Elia en 2014 dans l'optique d'une solution modulaire. Sur le plan du stockage de l'énergie, Rent-A-Port Energy a réalisé en 2014 de nouvelles analyses et études pour un projet de 20 MW dans la province belge du Luxembourg, ainsi que pour un projet au sud du port de Duqm (Oman).

Dinh Vu - Vietnam

Rent-A-Port SA

www.rentaport.be
------------------ --

bord de mer.

www.rentaport.be (€ 1.000) 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires 5.981 6.792 26.457
De gauche à droite : Geert Dom, Marc Stordiau,
Lutgart Devillers, Marcel Van Bouwel, Valentijn Maussen
EBITDA -2.173 7.531 11.725
EBIT -2.208 5.196 11.561
Résultat net (part groupe) 5.927 12.339 12.343
Cashflow net 5.974 14.454 12.276
Fonds propres (part groupe) 33.530 25.901 13.739
Trésorerie nette -6.681 526 -3.772
Total du bilan 53.708 43.383 33.965
Personnel 11 14 19

SNTC

75% Pourcentage de participation AvH

La Société Nationale de Transport par Canalisations (SNTC), fondée à l'origine par l'Etat belge, est spécialisée dans la réalisation et l'entretien de canalisations pour le transport de gaz industriels et de produits pour l'industrie pétrochimique.

Ces canalisations constituent, pour le secteur pétrochimique, des conduites d'alimentation stratégiques, fiables, sûres et respectueuses de l'environnement et sont indispensables pour son ancrage en Belgique. En tant que gestionnaire d'un réseau de canalisations de 700 km, la SNTC y apporte sa contribution. Pour pouvoir assurer la gestion de manière optimale, la SNTC a mis en place un vaste système de gestion de la sécurité et a recours de manière intensive à son système d'information géographique. La SNTC est en outre étroitement impliquée dans les discussions relatives à la révision de la législation sur la sécurité du transport des gaz et autres produits par canalisations.

La SNTC et Praxair ont clôturé avec succès leurs discussions concernant la poursuite de leur collaboration au sein de Nitraco (joint-venture existante entre SNTC et Praxair). Dans le cadre de cet accord, la gestion des canalisations de Nitraco et Praxair sera assurée par la SNTC.

Canalisation Anvers-Campine

Société Nationale de Transport par Canalisations SA

(€ 1.000) 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires 13.641 13.870 15.929
EBITDA 5.444 4.978 3.539
EBIT 3.145 2.718 1.698
Résultat net (part groupe) 2.294 2.028 1.395
Cashflow net 4.593 4.288 3.236
Fonds propres (part groupe) 28.204 27.516 26.794
Trésorerie nette 17.218 13.465 13.403
Total du bilan 43.984 44.360 43.760
Personnel 5 5 5

Nitraco a commencé en 2014 la pose d'une nouvelle canalisation d'oxygène entre la centrale existante de Praxair à Zwijndrecht et une nouvelle centrale à construire à Lillo. La canalisation acquise en 2013 le long de la Scheldelaan sera intégrée dans ce projet. Nitraco a également mis en service, en 2014, une canalisation d'oxygène pour l'approvisionnement de Ducatt à Lommel et a démarré un projet visant à prolonger la canalisation d'azote Lommel-Beringen jusqu'au site d'Ineos Chlor Vinyls à Tessenderlo. Des extensions complémentaires du réseau d'azote existant dans la zone portuaire d'Anvers sont également au programme.

Des discussions sont en cours concernant différents projets qui seraient éventuellement exécutés à moyen terme.

Le résultat sur l'exercice 2014 est conforme aux attentes. Pour 2015, un résultat similaire est attendu.

De gauche à droite : Gert Van de Weghe, Roger De Potter, Guy De Schrijver

Private Banking

Dans le pôle bancaire, la Banque J.Van Breda & Co (+12,5%) et Delen Investments (+6,3%) confirment toutes deux, en 2014, l'évolution à la hausse de leurs résultats et ont contribué ensemble pour 91,6 millions d'euros au résultat du groupe.

Delen Private Bank - Anvers Delen Private Bank - Gand

Delen investments

Delen Investments (Delen Private Bank et JM Finn & Co) est axée sur la gestion de fortune et le conseil patrimonial pour une large clientèle constituée essentiellement de particuliers.

Pourcentage de participation AvH

Contribution au résultat net consolidé d'AvH

(€ millions) 2014 2013 2012
Finaxis - Promofi -0,6 -0,4 -0,2
Delen Investments 63,6 59,9 49,3
Banque J.Van Breda & Co 28,0 24,8 21,9
ASCO-BDM 0,4 0,2 0,5
Total 91,4 84,5 71,5

Banque J.Van Breda & C° - Anvers ASCO-BDM

Banque J.Van Breda & C°

La Banque J.Van Breda & C° est une banque conseil spécialisée qui s'adresse exclusivement aux entrepreneurs et aux professions libérales.

Asco-BDM

Le groupe d'assurances ASCO-BDM se concentre, via des courtiers, sur les assurances maritimes et industrielles.

Pourcentage de participation AvH Pourcentage de participation AvH

Delen

Pourcentage de participation AvH

Aperçu financier de l'année 2014

Les actifs confiés au groupe Delen Investments atteignaient, fin 2014, le niveau record de 32.866 millions d'euros. Tant Delen Private Bank que JM Finn & Co ont contribué à cette croissance de 11,3% (fin 2013 : 29.536 millions d'euros).

La forte croissance chez Delen Private Bank, où les actifs confiés sont passés de 20.210 millions d'euros (2013) à 22.808 millions d'euros (2014), est le résultat d'un impact positif de l'évolution de la valeur des actifs qui sont gérés pour la clientèle et d'une importante croissance nette organique provenant des clients particuliers, à la fois nouveaux et existants. L'afflux constant de capitaux, auquel tous les établissements belges contribuent, témoigne de la confiance de la clientèle à l'égard de Delen Private Bank et confirme sa position d'acteur de premier plan en ce qui concerne la gestion de fortune discrétionnaire en Belgique. La stratégie d'investissement prudente et le modèle de gestion dynamique 'en bon père de famille' continuent à démontrer leur valeur ajoutée.

Chez le gestionnaire de fortune britannique JM Finn & Co (Delen Investments 74%), les actifs confiés ont également augmenté, passant de 9.326 millions d'euros (7.775 millions £) fin 2013 à 10.058 millions d'euros (7.834 millions £) fin 2014. L'impact des marchés financiers volatils au Royaume-Uni sur les portefeuilles des clients était limité, mais la réévaluation de la livre a eu un effet positif important.

Les revenus bruts d'exploitation du groupe Delen Investments ont augmenté pour atteindre 278,5 millions d'euros, la part de JM Finn & Co s'élevant à 75,5 millions d'euros. Par rapport à l'exercice précédent, les revenus bruts d'exploitation du groupe ont progressé de 9,1% (8,2% hors JM Finn & Co) grâce, principalement, au niveau plus élevé des actifs confiés. Les charges d'exploitation ont augmenté de 9,1% (10,0% hors JM Finn & Co). Chez Delen Private Bank, l'augmentation des charges s'explique principalement par le recrutement de collaborateurs commerciaux, justifié par la nécessité de soutenir les activités croissantes. A la fin 2014, le groupe employait 563 personnes (ETP), dont 268 chez Delen Private Bank et 295 chez JM Finn & Co. Les investissements continus en bâtiments et en IT ont entraîné, par ailleurs, une hausse des amortissements. Chez JM Finn & Co, l'augmentation des charges s'explique avant tout par une hausse des frais de personnel liés aux 'investment managers' et par le recrutement de collaborateurs dans les départements de contrôle. Le cost-income ratio est très compétitif à 55,0% (43,5% seulement chez Delen Private Bank, 82,7% chez JM Finn & Co) et est resté similaire à celui de l'année précédente (54,8%). Le bénéfice net a augmenté pour s'établir à 80,8 millions d'euros en 2014 (contre 76,0 millions d'euros en 2013). La contribution de JM Finn & Co au résultat net du groupe était de 6,4 millions d'euros

fin 2014 un total de 32.866 millions d'euros.

investments

(après charges d'amortissement de la clientèle et 26% d'intérêts minoritaires, ensemble 2,5 millions d'euros).

Les fonds propres consolidés de Delen Investments s'élevaient à 517,4 millions d'euros au 31 décembre 2014 (contre 464,1 millions d'euros au 31 décembre 2013), un montant qui tient compte de l'option de vente qui donne la possibilité à la direction de JM Finn & Co, passé un certain délai, de vendre les actions restantes (valorisées à 37,4 millions d'euros) au groupe Delen Investments. Les fonds propres stricto sensu du groupe (compte tenu des immobilisations incorporelles de 244,7 millions d'euros, dont 52,6 millions d'euros pour la clientèle de JM Finn & Co) s'élevaient à 237,9 millions d'euros à la fin de l'année (contre 190,3 millions d'euros fin 2013). Le groupe Delen Investments est largement capitalisé et satisfait amplement aux exigences de Bâle II et Bâle III en matière de fonds propres. Le ratio de capital Core Tier1, qui s'établit à 27,8%, est nettement supérieur à la moyenne du secteur et tient compte de l'engage-

Delen Investments SCA se concentre sur la gestion de fortune et le conseil patrimonial pour une large clientèle composée principalement de particuliers. Le groupe Delen Investments, qui est aujourd'hui une valeur sûre tant en Belgique (Delen Private Bank) qu'au Royaume-Uni (JM Finn & Co), gérait

Delen Private Bank - Bruxelles Delen Private Bank - Bruxelles Delen Private Bank - Bruxelles

Paul De Winter et Jacques Delen Delen Private Bank - Gand

ment, pris sur le long terme, d'offrir aux actionnaires minoritaires de JM Finn & Co la possibilité de vendre leur participation. Delen Investments présente un bilan solide et transparent. Les liquidités sont toujours investies de manière prudente auprès de la Banque Nationale de Belgique, dans des titres publics de qualité (pas d'exposition aux pays PIIGS), auprès de banques de qualité ou dans des certificats de qualité à court terme d'entreprises blue-chip. La réglementation Bâle III a très peu d'impact pour Delen Investments dans la mesure où le groupe présente un capital composé exclusivement de capital Core Tier1, un portefeuille d'investissements conservateur et des ratios qui dépassent déjà largement les exigences actuelles et futures. Le rendement des fonds propres (moyens) s'élevait à 16,5%, un chiffre très satisfaisant.

Aperçu opérationnel de l'année 2014

Le 1er juillet 2014, Paul De Winter a succédé à Jacques Delen au poste de président du comité de direction de Delen Private Bank. Jacques Delen reste actif au sein du groupe et a échangé son mandat de CEO contre celui de président du conseil d'administration.

Sur le plan économique, 2014 a été marquée par de nombreux retournements de situation et bien des désillusions, mais aussi par la solide reprise aux Etats-Unis. Les marchés financiers ont finalement bien résisté, grâce à un redressement peu avant la fin de l'année. Delen Private Bank a appliqué en 2014 ses principes d'investissement traditionnels pour faire profiter les avoirs de ses clients - en fonction de leur profil de risque - des opportunités sur les marchés. Dans un environnement volatil, la

banque a enregistré des résultats plus que satisfaisants et a constamment limité les risques, surtout lorsqu'ils étaient insuffisamment rémunérés. Chez JM Finn & Co, les portefeuilles de clients, avec une pondération en moyenne plus élevée en actions, ont évolué positivement malgré les conditions de marché difficiles dans les pays anglo-saxons.

Début 2014, Delen Private Bank a encore réduit, dans les portefeuilles de clients en gestion discrétionnaire, la part de liquidités et d'obligations au profit des actions. Compte tenu de la valorisation élevée, l'exposition aux Etats-Unis était relativement faible par rapport aux autres régions. La part d'obligations dans les portefeuilles est restée principalement investie en placements à court terme dans des pays et entreprises solides, avec toutefois une contribution plus dynamique grâce à des investissements en obligations perpétuelles. Dans le but d'améliorer la diversification,

des investissements dans des monnaies fortes hors zone euro sont réalisés depuis déjà plusieurs années. En 2014, Delen Private Bank a fourni une prestation plus que satisfaisante dans un environnement volatil mais n'a pas pu profiter pleinement de certaines opportunités, comme les bonnes performances des actions américaines et des obligations à long terme d'émetteurs à plus haut risque. Delen Private Bank s'en tient toutefois à sa philosophie d'investissement prudente et est convaincue que cette approche continuera à faire la différence sur le long terme. JM Finn & Co qui, compte tenu d'une plus grande exposition aux actions anglo-saxonnes, a pu s'appuyer sur les compétences de ses gestionnaires de patrimoine pour afficher une performance positive dans des marchés volatils, est également convaincue des avantages d'une plus grande diversification et d'une connaissance plus étendue des marchés obligataires, afin de répondre mieux encore aux attentes de clients avec un profil de risque plus bas.

En 2014, Delen Private Bank a poursuivi sa stratégie visant à optimaliser la qualité et l'efficacité de la gestion de fortune en s'efforçant constamment d'augmenter la proportion de mandats de gestion. A la fin 2014, 74% (16.878 millions d'euros) des actifs confiés étaient gérés soit directement de manière discrétionnaire, soit via des sicavs patrimoniales propres. Ceci représente aujourd'hui plus de 17.000 mandats de gestion. Delen Private Bank, bien qu'étant déjà un acteur de premier plan, continue à gagner des parts de marché dans le secteur des banques privées en Belgique, grâce notamment à l'accroissement important des actifs confiés par la clientèle privée.

Le développement de l'ancrage local de la banque porte ses fruits, avec plus de trois quarts de l'afflux net de capitaux provenant d'autres bureaux que le siège d'Anvers. Ceci encourage Delen Private Bank à continuer à investir dans le personnel et les infrastructures afin de pouvoir encore mieux accueillir et servir sa clientèle. Les bureaux rénovés à Bruxelles et à Gand ont été ouverts avec succès en 2013, ce qui a apporté une nouvelle dynamique. De nouveaux investissements sont en cours à Liège et à Hasselt et sont prévus en Flandre-Occidentale et à Anvers.

La Banque J.Van Breda & C° a une fois encore apporté, avec ses 39 agences, une importante contribution au résultat de Delen Private Bank. Au 31 décembre 2014, Delen Private Bank gérait 3.603 millions d'euros pour le compte de clients apportés par le réseau de la Banque J.Van Breda & C°. Delen Private Bank se charge par ailleurs de l'administration des titres de la Banque J.Van Breda & C° (609 millions d'euros). Cette dernière représente ainsi environ 18% du total des actifs confiés de Delen Private Bank.

Delen Private Bank - Brafa

JM Finn & Co

L'acquisition de 73,49% du gestionnaire de fortune londonien JM Finn & Co en 2011 a marqué une étape importante pour le groupe Delen Investments. A la fin de 2014, JM Finn & Co disposait de 10.058 millions d'euros (7.834 millions £) d'actifs confiés, dont 65% en gestion discrétionnaire. La croissance des actifs confiés et de la part de gestion discrétionnaire par rapport à fin 2013 confirme que JM Finn & Co est une entreprise saine avec un potentiel de croissance. La position de JM Finn & Co sur le marché attrayant de la gestion de fortune on-shore au Royaume-Uni, combinée au dynamisme et à l'expérience de Delen Private Bank, devrait permettre à JM Finn & Co de continuer à croître et à évoluer pour devenir à terme un acteur de premier plan sur le marché britannique de la gestion de fortune.

Sur le plan opérationnel, 2014 a été, une fois de plus, une année chargée pour JM Finn & Co avec, entre autres, les possibilités offertes par le nouveau système informatique, d'importantes initiatives pour satisfaire aux règles renforcées en matière de compliance, le renforcement de l'efficacité de l'organisation et un nouvel approfondissement de la collaboration avec Delen Private Bank. La centralisation de la production des états de portefeuille est, à titre d'exemple, l'une des mesures qui doivent permettre à JM Finn & Co d'alléger la charge de travail des gestionnaires afin qu'ils aient plus de temps à consacrer aux clients, tant nouveaux qu'existants. Le comité de direction de JM Finn & Co continue à faire en sorte que les initiatives et priorités stratégiques soient progressivement mises en œuvre avec succès afin de favoriser la transformation de JM Finn & Co en un gestionnaire de fortune plus performant et plus moderne, sans nuire à la relation de confiance entre les gestionnaires de fortune et les clients. Delen Investments aide pleinement JM Finn & Co à relever le défi consistant à mener de pair une stratégie de croissance réussie et une amélioration indispensable du bénéfice.

Perspectives pour 2015

Delen Private Bank et JM Finn & Co poursuivront leurs efforts en vue d'attirer de nouveaux capitaux, en se concentrant sur les régions où leur notoriété est en progression. Les nouveaux collaborateurs qui, en 2014, ont rejoint le groupe en Belgique et au Royaume-Uni pour accompagner la croissance, y contribueront. En 2015, l'impact de l'augmentation des actifs confiés continuera à se faire sentir dans les résultats financiers du groupe Delen Investments.

Outre la bonne exécution des initiatives stratégiques visant à renforcer le modèle JM Finn & Co, le groupe Delen Investments évaluera également les opportunités de croissance externe. Le groupe est convaincu que son modèle économique, qui se développe à un rythme constant en Belgique, pourrait également s'appliquer à d'autres marchés sur lesquels le groupe est présent.

www.delen.be

Delen Private Bank - de gauche à droite : en haut : Alexandre Delen, Bernard Woronoff, Christian Callens, Eric Lechien, Arnaud van Doosselaere en bas : Filips De Ferm, Paul De Winter, René Havaux

JM Finn & Co - de gauche à droite : en haut : Paul De Winter, Hugo Bedford, Gregory Swolfs, Charles Beck, Eric Lechien en bas : Simon Temple Pederson, Jacques Delen, James Edgedale, Steven Sussman, Paul Dyas

Delen Investments SCA

(€ 1.000) 2014 2013 2012
Revenus bruts d'exploitation 278.546 255.211 214.836
Résultat net (part groupe) 80.825 76.033 62.617
Cashflow net 96.837 89.992 73.752
Fonds propres (part groupe) 517.390 464.072 414.513
Avoirs confiés 32.866.141 29.535.684 25.855.182
Coefficient d'exploitation (cost-income ratio) 55,0% 54,8% 55,2%
Rendement sur fonds propres moyens 16,5% 17,3% 16,1%
Ratio de capital Core Tier1(1) 27,8% 25,3% 23,1%
Personnel (ETP) 563 552 551

(1) Core Tier1 = ratio de solvabilité

Pourcentage de participation AvH

Banque J.VAn Breda & C°

La Banque J.Van Breda & C° est une banque conseil spécialisée qui s'adresse exclusivement aux entrepreneurs et aux professions libérales, pour leurs avoirs tant privés que professionnels, en mettant l'accent sur l'accroissement des patrimoines.

2014 fut à nouveau une année positive pour la Banque J.Van Breda & C°. Les avoirs confiés à la banque ont augmenté de 1 milliard d'euros (+11%) et ont dépassé le cap des 10 milliards d'euros. Ce succès commercial s'est traduit par un bénéfice net consolidé de 35,5 millions d'euros, soit une progression de 13% par rapport à 2013, et cela en dépit des conditions de marché difficiles. Tant les bons résultats financiers de la Banque J.Van Breda & C° que la contribution de la filiale ABK bank ont contribué à ce résultat. Les fonds propres (part du groupe) ont augmenté, passant de 448 millions d'euros à 475 millions d'euros, et sur le plan des liquidités et de la solvabilité, la position est restée extrêmement saine.

Le 1er avril 2014, Dirk Wouters a succédé à Carlo Henriksen au poste de président du comité de direction de la Banque J.Van Breda & C°.

Augmentation du produit bancaire et du résultat net

Le produit bancaire consolidé a augmenté en 2014 pour s'établir à 119,4 millions d'euros.

  • • Le résultat d'intérêts a augmenté de 7% grâce à la croissance de 5% du portefeuille de crédits et de 4% des dépôts. Le résultat d'intérêts a subi la pression du faible niveau des taux, de l'aplatissement de la courbe des taux, du climat économique incertain et de la stratégie de la banque consistant à faire passer la sécurité avant le rendement dans son portefeuille de placements. D'autre part, la baisse du taux de la BCE s'est traduite, durant l'année écoulée, par une diminution de la rémunération sur les dépôts à court terme, tandis que la révision des taux des crédits à long terme se situe plus dans le futur.
  • • La croissance des actifs confiés (+16%) a entraîné une augmentation de 16% des revenus de commissions reçus.

• Le montant des plus-values dans le portefeuille de titres, les dividendes et les résultats des instruments de couverture ont atteint 1,8 million d'euros, contre 4,8 millions d'euros en 2013.

L'augmentation des charges de 3%, à 71 millions d'euros, s'explique par une nouvelle hausse de la taxe bancaire (69% de l'augmentation), par le développement de la notoriété et par un accroissement des investissements dans les applications informatiques et les locaux.

  • • Fin 2014, la banque employait 459 personnes, dont 32 chez ABK bank et 34 chez Van Breda Car Finance. La Banque J.Van Breda & C° assure les relations avec la clientèle d'entrepreneurs et de professions libérales à partir de 39 agences, tandis qu'ABK bank compte 4 agences dans la province d'Anvers.
  • • La Banque J.Van Breda & C° continue également à investir sur le plan informatique. En 2009, elle fut la première banque en Belgique à intégrer dans le travail la technologie sans fil, avec des documents électroniques. Aujourd'hui, des tablettes et des grands écrans soutiennent les account managers dans les espaces de discussion lors des entretiens avec les clients.
  • • En ce qui concerne les locaux, la banque ne cesse d'investir dans des agences nouvelles ou rénovées.
  • • C'est ainsi qu'en 2014, les agences de Liège, Malines et Grimbergen ont été installées dans un nouveau bâtiment, tandis qu'ABK bank a emménagé dans de nouveaux bureaux à Turnhout et Malines.

Banque J.Van Breda & C° - Anvers

Banque J.Van Breda & C° - Anvers Banque J.Van Breda & C° - Anvers

Le cost-income ratio s'élevait à 60% (2013 : 59%), ce qui place à nouveau la Banque J.Van Breda & C° parmi les banques les plus performantes en Belgique.

Actifs confiés et octroi de crédits

L'approche stable et prudente de la banque et le degré élevé de satisfaction des clients ont entraîné une nouvelle croissance des volumes commerciaux. Les avoirs investis par les clients ont augmenté de 1 milliard d'euros en 2014 pour s'établir à 10,0 milliards d'euros (+11%), dont 3,8 milliards d'euros de dépôts de clients (+4%) et 6,2 milliards d'euros d'actifs confiés (+16%).

Fin 2014, Delen Private Bank gérait 3,6 milliards d'euros pour des clients de la Banque J.Van Breda & C° et d'ABK bank (contre 3,0 milliards d'euros en 2013, soit +18%).

Les placements en assurances ont atteint un volume de 1,6 milliard d'euros (+4%), tandis que les réserves courantes en produits d'assurances fiscalement avantageux ont augmenté de 24% pour s'établir à plus de 435 millions d'euros. Les fonds de placement ont progressé, pour atteindre un capital investi de 566 millions d'euros (+36%).

En 2014, l'octroi de crédits privés a continué de croître, atteignant 3,6 milliards d'euros (+5%), tandis que les réductions de valeur pour pertes de crédit sont restées exceptionnellement basses (à peine 0,01% du portefeuille de crédits moyen). L'octroi de crédits à des entrepreneurs et professions libérales s'appuie sur une relation à long terme, grâce à laquelle l'octroi de crédits reste possible pour des projets d'investissement et de croissance, prudents et soigneusement étudiés, même dans un climat économique et financier difficile.

Liquidité et solvabilité solides

La Banque J.Van Breda & C° veut s'assurer à tout moment que la banque satisfait aux exigences réglementaires et maintient un niveau de capitalisation amplement suffisant pour faire face aux risques pris. La règle est que les fonds propres doivent être suffisants pour compenser les éventuels chocs dus à des pertes de crédits, de sorte que les dépôts d'épargne de la clientèle ne soient à aucun moment compromis.

Les fonds propres (part du groupe) ont augmenté en 2014, passant de 448 millions d'euros à 475 millions d'euros, et comme les années précédentes, ils n'ont pas été affectés par des réductions de valeur sur instruments financiers. La Banque J.Van Breda & C° finance son portefeuille de placements et son octroi de crédits uniquement avec ses fonds propres et les dépôts de clients. Sur les dépôts de clients obtenus par la banque, 95% sont affectés à l'octroi de crédits à des entrepreneurs et titulaires de professions libérales locaux. La banque dispose en outre d'un portefeuille de placements qu'elle conserve en tant que matelas de liquidités et dont le profil de risque est maintenu délibérément très bas. Au niveau consolidé, ce portefeuille contient au 31/12/2014 à peine 1% d'actions, 16% d'obli-

Banque J.Van Breda & C° SA

(€ 1.000) 2014 2013 2012
Produit bancaire 119.377 117.716 113.908
Résultat net (part groupe) 35.494 31.546 27.739
Fonds propres (part groupe) 474.981 447.907 427.267
Total du bilan 4.487.430 4.410.294 3.992.765
Avoirs investis par les clients 10.018.353 9.017.851 8.010.401
Crédits privés 3.639.208 3.455.495 3.306.419
Réductions de valeur sur credits 0,01% 0,04% 0,08%
Coefficient d'exploitation (cost-income ratio) 59,7% 58,9% 58,3%
Rendement sur fonds propres moyens 7,7% 7,2% 6,7%
Ratio de capital Core Tier1 14,9% 13,7% 14,2%
Ratio de solvabilité (RAR) 16,8% 15,6% 16,4%
Personnel 459 466 465

Banque J.Van Breda & C° - Anvers

gations financières et industrielles et de commercial paper et 83% d'obligations d'Etat émises par des institutions européennes, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Autriche, la Suède et la Finlande.

L'augmentation des fonds propres renforce la capacité de la banque de poursuivre une croissance constante d'une manière financièrement saine, même en cas de circonstances imprévues sur le marché. La Banque J.Van Breda & C° répond déjà amplement à toutes les normes de solvabilité renforcées pour le futur. Depuis 2014, les ratios de solvabilité sont calculés selon les directives Bâle III.

  • • Le ratio de solvabilité pondéré en fonction des risques tel qu'il est communiqué à la Banque Nationale de Belgique établit le rapport entre le total des fonds propres et le volume de risque pondéré. Ce ratio a augmenté, passant de 15,6% en 2013 à 16,8% en 2014, alors que le minimum requis est actuellement de 8%.
  • • Le ratio de capital de base est le rapport entre les fonds propres au sens strict (Core Tier1) et le volume de risque pondéré. Ce ratio a augmenté, passant de 13,7% en 2013 à 14,9% en 2014, le minimum requis étant actuellement de 4%.
  • • La solvabilité exprimée comme étant le rapport entre fonds propres et actifs s'élevait à 9,5%, soit bien plus que les 3% que les autorités de surveillance veulent instaurer d'ici 2018.

ABK bank

ABK bank (Banque J.Van Breda & C° 99,9%) s'est repositionnée, depuis la reprise en 2011, comme gestionnaire de fortune pour cadres. En 2014, des progrès ont notamment été enregistrés sur le plan du positionnement et de la prospection. Les agences de Turnhout et Malines ont emménagé dans de nouveaux locaux, si bien que l'ensemble du réseau d'agences de la banque est aujourd'hui logé dans des locaux modernes et agréables.

Au 31/12/2014, les clients avaient confié 297 millions d'euros de dépôts à ABK bank, ce qui représente une baisse de 9 millions d'euros par rapport à 2013. Le portefeuille de crédits a diminué de 25 millions d'euros, s'établissant à 164 millions d'euros. L'afflux de nouveaux clients a bien progressé par rapport à 2013, mais cela reste insuffisant pour compenser le départ de clients extérieurs au groupe-cible et de clients en crédit qui ne sont pas intéressés par la gestion de fortune ou n'ont pas le potentiel requis. ABK bank ayant fait usage de la possibilité de sortir du statut du Crédit Professionnel, les associés inactifs peuvent être exclus ou les associés qui se retirent peuvent désormais être rémunérés à la valeur comptable plutôt qu'à la valeur nominale, nettement inférieure. Il en résulte que la participation de la Banque J.Van Breda & C° dans ABK bank était passée, fin 2013, de 91,8% à 99,9%, si bien qu'à partir de 2014, la quasi-totalité du résultat d'ABK bank revient à la Banque J.Van Breda & C°.

Van Breda Car Finance

En 2014, ABK bank et Van Breda Car Finance ont fusionné. En tant que division d'ABK bank, Van Breda Car Finance reste, comme auparavant, active dans toute la Belgique dans le secteur du financement et du leasing financier automobiles. Malgré un environnement de marché difficile et une forte concurrence sur les prix, Van Breda Car Finance a privilégié la rentabilité par rapport au volume. En conséquence, le portefeuille a diminué de 4% pour s'établir à 287 millions d'euros, mais les réductions de valeur nettes sur les crédits se sont maintenues, ici aussi, à un niveau exceptionnellement bas.

Perspectives pour 2015

Grâce aux excellents résultats financiers de ces dernières années, la Banque J.Van Breda & C° est bien armée pour faire face à un environnement économique et financier particulièrement exigeant qui pourrait perdurer pendant une longue période.

Bien que l'évolution du bénéfice net soit difficile à prévoir, la banque s'attend à générer en 2015 également - sauf circonstances imprévues - un résultat appréciable et ce, pour les raisons suivantes :

  • • Avec sa stratégie d'accompagnement patrimonial basée sur les intérêts à long terme du client, la banque n'est exposée que de manière limitée à la volatilité des marchés financiers.
  • • Le renforcement de la capacité commerciale

combinée au taux élevé de satisfaction des clients engendrera, en 2015 également, une nouvelle croissance des volumes commerciaux et une nouvelle extension du fonds de commerce de la banque.

  • • Cette croissance en volume permettra de maintenir le niveau du produit bancaire et contribuera, en combinaison avec la maîtrise des coûts, à soutenir le résultat.
  • • Le portefeuille propre de la banque est investi de manière conservatrice sur des périodes courtes et avec une part importante en obligations d'Etat de grande qualité. La protection des fonds propres de la banque reste, en 2015, la première priorité.
  • • Ces dernières décennies, grâce à une politique de crédits prudente, les réductions de valeur sur crédits sont restées nettement inférieures à la moyenne du marché.

La confiance que le conseil d'administration place dans le potentiel à long terme de la stratégie de la banque s'est encore considérablement renforcée depuis qu'a éclaté la crise économique et financière. A cet égard, la forte progression des résultats commerciaux dans l'activité de base, à savoir l'accompagnement patrimonial pour les entrepreneurs et les professions libérales, est éloquente. Van Breda Car Finance reste un acteur très apprécié jouissant d'une position attrayante sur le marché et les résultats de la nouvelle stratégie menée au sein d'ABK bank sont encourageants. Même si de sérieux défis s'annoncent pour 2015, ces succès et la position très saine de la banque constituent une base solide pour une croissance performante sur le plan financier à long terme.

www.banquevanbreda.be

De gauche à droite : Dirk Wouters, Marc Wijnants, Peter Devlies, Vic Pourbaix

ASCO-BDM

Pourcentage de participation AvH

Le groupe d'assurances ASCO-BDM se concentre, via des courtiers, sur les assurances maritimes et industrielles. BDM est une agence de souscription proposant des solutions de couverture de risques dans des niches spécifiques. La collaboration intensive assure à BDM une importante capacité de souscription tout en offrant à ASCO un instrument commercial puissant.

BDM propose des solutions de couverture de risques pour le compte de l'assureur ASCO et d'une série de grands assureurs internationaux et s'est concentrée, en 2014, sur le développement de produits de niche, à la fois dans les segments Property & Casualty et Marine, par l'intermédiaire des grands courtiers en assurances provinciaux. D'autre part, la qualité technique du portefeuille de contrats d'assurance a encore été améliorée, surtout dans le segment Marine. Les assainissements opérés dans ce cadre ont été finalisés au printemps 2014 et ont eu inévitablement un impact négatif sur l'encaissement de primes. Le volume global de primes a ainsi diminué, passant de 65 millions d'euros en 2013 à 60 millions d'euros en 2014.

Dans le segment Property & Casualty, une croissance a une nouvelle fois été réalisée dans les produits de niche. Suite à la perte de quelques grands contrats et de contrats moins rentables dans les autres branches, la hausse dans le portefeuille Property & Casualty est finalement restée limitée à 1%. Dans le segment Marine, les portefeuilles Protection & Indemnity et Navigation de plaisance ont confirmé la tendance à la hausse de l'année précédente. La branche Cargo a enregistré une baisse sensible des primes suite aux assainissements drastiques opérés dans les grands contrats de 'commodities'.

Malgré une forte réduction des coûts, mais compte tenu de quelques charges exceptionnelles, le résultat net diminue sensiblement par rapport à 2013 et s'établit à 0,2 million d'euros.

Les mesures d'assainissement chez BDM ont cependant porté leurs fruits chez ASCO, où le résultat d'assurances s'est fortement amélioré.

Dans les branches Incendie et Auto, ASCO a été affectée, comme les autres assureurs, par les dégâts causés par la grêle en juin 2014. Le coût qui en a résulté a toutefois été compensé par une amélioration des résultats techniques dans le segment Marine et une nouvelle baisse des frais de

ASCO-BDM

réassurance. Ceci, ajouté à des résultats financiers favorables, a permis à ASCO d'enregistrer un bénéfice net de 0,6 million d'euros en 2014, contre une perte de 0,5 million d'euros en 2013.

En 2014, ASCO a continué à se préparer à l'introduction de la directive Solvency II, notamment sur le plan du calcul des fonds propres requis. En 2015, tout sera mis en place pour la réalisation concrète du 'troisième pilier' de Solvency II portant sur différents rapports réglementaires.

www.bdmantwerp.be

www.ascocontinentale.be

De gauche à droite : Luc De Backer, Bart Dewulf, Wilfried Van Gompel, Michel de Lophem, Jos Gielen, Sofie Lins

BDM SA - Assurances Continentales SA (ASCO SA)

(€ 1.000) 2014 2013 2012
BDM
Primes perçues 60.217 65.421 67.374
Produits d'exploitation 6.753 7.945 7.911
Résultat net (part groupe) 202 797 646
Fonds propres (part groupe) 5.437 5.748 5.413
ASCO
Primes brutes 29.260 29.505 28.609
Résultat net (part groupe) 577 -451 318
Fonds propres (part groupe) 10.352 9.760 10.172
Personnel 68 67 68

Real Estate, Leisure & senior Care

Extensa - Tour&Taxis - Bruxelles Extensa - Cloche d'Or - Luxembourg (artist impression)

La contribution du segment immobilier et services a légèrement diminué par rapport à 2013. Leasinvest Real Estate a clôturé 2014 avec un résultat de 32,6 millions d'euros, ce qui représente une belle progression (+21%) par rapport à 2013.

Extensa

Extensa est un promoteur immobilier centré sur les projets résidentiels et mixtes en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.

Pourcentage de participation AvH

Contribution au résultat net consolidé d'AvH

(€ millions) 2014 2013 2012
Extensa 3,4 4,5 -5,3
Leasinvest Real Estate 10,3 8,7 6,5
Groupe Financière Duval 0,5 2,0 1,8
Anima Care 0,5 0,6 0,6
Total 14,7 15,8 3,6

leasinvest Real Estate (LRE)

La société cotée en bourse LRE gère des bâtiments pour la distribution, des bureaux et des bâtiments logistiques au Grand-Duché de Luxembourg, en Belgique et en Suisse.

LRE - Littoral park Etoy - Suisse Groupe Financière Duval - CFA - Helio7 - Lyon © Anima Care - Zonnesteen - Zemst

Groupe Financière Duval

Groupe Financière Duval est un groupe immobilier multidisciplinaire français avec des activités dans la promotion et la construction, le tourisme et le golf.

Anima Care

Anima Care vise le segment supérieur de l'hébergement et des soins aux personnes âgées en Belgique.

Pourcentage de participation AvH Pourcentage de participation AvH Pourcentage de participation AvH

Pourcentage de participation AvH

Extensa 100% Group

Extensa est un promoteur immobilier centré sur les projets résidentiels et mixtes en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.

Aperçu financier de l'année 2014

Le résultat net des activités de promotion immobilière d'Extensa Group (sans la contribution de la participation de 30% dans Leasinvest Real Estate) sur l'exercice 2014 a atteint 3,4 millions d'euros, ce qui représente une légère baisse par rapport aux 4,5 millions d'euros de 2013.

Le total du bilan a augmenté, passant de 267 millions d'euros fin 2013 à 331 millions d'euros fin 2014, ce qui s'explique principalement par l'achat d'une grande parcelle pour un développement résidentiel au Grand-Duché de Luxembourg. Les fonds propres sont en hausse et s'établissent à 135,3 millions d'euros, contre 125,1 millions d'euros fin 2013.

Aperçu opérationnel de l'année 2014

Projets de développement urbain

Les deux grands projets de développement urbain auxquels Extensa participe (Tour&Taxis et Cloche d'Or) ont enregistré une importante avancée en 2014.

Sur le site Tour&Taxis à Bruxelles (2014 : Extensa 50%, à partir de 2015 : Extensa 100%), l'immeuble de bureaux (16.725 m²) a été livré à l'administration de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui a loué le bâtiment à long terme. Cet immeuble passif a été conçu par Cepezed Architecten (Pays-Bas) et a suscité un grand intérêt dans les médias en raison de sa forme particulière. La filiale qui a réalisé ce projet a été vendue au début du mois de juillet à l'assureur Integrale. Cette transaction a contribué à raison de 4,6 millions d'euros au résultat d'Extensa pour 2014, tandis que le résultat total sur ce projet a été établi sur la base de la méthode 'percentage of completion' pour les années 2012 à 2014.

En mai 2014, le projet "Meander" (48.096 m² de bureaux), lui aussi sur le site de Tour&Taxis, a été sélectionné par le gouvernement flamand pour abriter dans le futur un centre administratif flamand (Vlaams Administratief Centrum). Un recours en annulation a été déposé au Conseil d'Etat contre cette décision d'attribution, mais il a été rejeté sur tous les points. De Meander a été conçu par les architectes Neutelings Riedijk et sera aussi très performant sur le plan énergétique. Le début des travaux est prévu en 2015.

La construction d'un nouveau parking public sous la place entre l'Entrepôt Royal et les Sheds a également avancé. Par ailleurs, dans le cadre de la première phase du nouveau parc, qui comportera 10 ha au total, les travaux de terrassement et d'infrastructure ont été réalisés et les arbres ont été plantés. Pour des raisons pratiques, le début des travaux de construction des appartements déjà autorisés a été reporté en 2015. Dans l'intervalle, on espère pouvoir finaliser à court terme, en bonne concertation avec les autorités bruxelloises, le plan particulier d'affectation de l'ensemble du site.

Dans le cadre du projet Cloche d'Or, Grossfeld PAP (Extensa 50%) dispose d'options d'achat sur des terrains très bien situés dans le sud de la ville de Luxembourg. Les grands travaux d'infrastructure destinés à préparer le site pour cet ambitieux programme de développement ont été entamés par la Ville de Luxembourg en 2013. Au cours de l'exercice, les droits de développement sur une parcelle destinée à la construction d'un centre commercial régional ont été cédés à une société de développement contrôlée par Immochan

Cloche d'or - Luxembourg (artist impression)

(groupe Auchan). Cette vente a été réalisée sous réserve de l'obtention d'un permis de bâtir (pour fin 2015) et n'a aucun impact sur le résultat de 2014. Extensa Group a par ailleurs acheté une parcelle sur laquelle un volume brut de 70.000 m² peut être construit, ce qui correspond à environ 700 appartements. La commercialisation de la première phase de ce projet résidentiel de qualité a démarré en octobre 2014 et connaît un grand succès, si bien que la construction pourra commencer au cours de l'année 2015.

En novembre 2014, Grossfeld PAP a également signé un contrat de location à long terme avec Deloitte Luxembourg portant sur un immeuble de bureaux de 30.000 m² à construire sur ce site. Le début des travaux est prévu en 2015.

D'autres projets concrets sont en préparation pour signature en 2015. On peut donc espérer que le développement de Cloche d'Or connaîtra un déroulement positif et générera une contribution récurrente aux résultats dans les années à venir.

Lotissements et projets résidentiels en Belgique

Dans le projet "Cederpark" à Hasselt, tous les bâtiments ont été réceptionnés. Il reste encore quelques habitations à vendre. Sur l'ensemble des terrains à bâtir, 26 ont été vendus à des promoteurs locaux et le solde sera vraisemblablement placé en 2015.

Dans le projet "De Lange Velden" à Wondelgem (500 unités de logement), dont la réalisation a débuté en 2008, tout a été vendu.

Dans le projet en centre-ville "De Munt" à Roulers (Extensa 50%), la quatrième et dernière phase des appartements (145 au total) est en cours de construction. Les phases 1 et 2 sont entièrement vendues et il reste 52 appartements à vendre dans les phases 3 et 4. La fin des travaux de construction et l'achèvement des travaux d'aménagement des abords favoriseront la commercialisation des magasins au rez-de-chaussée.

Différents projets de lotissement suivent les procédures administratives en vue de l'obtention de permis exécutables. En Flandre, des projets sont en cours de traitement à Kontich, Edegem, Schilde, Wuustwezel, Kapellen, Brasschaat et Louvain. En Wallonie, les projets à Wavre, La Hulpe et Tubize connaissent un déroulement favorable. Extensa a par ailleurs été sélectionnée pour deux projets PPP à Roulers et Zoutleeuw.

Bruxelles Environnement

De Meander - Bruxelles (artist impression) Bomonti - Istanbul

Slovaquie, Roumanie, Turquie

A Trnava, en Slovaquie, Top Development (Extensa 50%) a ouvert avec succès la première phase (7.730 m²) d'un centre commercial. Une deuxième phase potentielle est à l'étude.

Vu les conditions du marché, aucun projet concret n'a encore pu être développé sur les terrains en Roumanie (Bucarest, Arad).

Le marché immobilier à Istanbul a été influencé négativement par les troubles politiques et par une nouvelle baisse de la livre turque, si bien qu'Extensa maintient une attitude attentiste.

Extensa a enregistré, en 2014, pour 3 millions d'euros de réductions de valeur sur ses positions immobilières en Roumanie.

Investissements

L'Entrepôt royal de Tour&Taxis (2014 : Extensa 50%, à partir de 2015 : Extensa 100%) est resté le principal actif dans le portefeuille et a pu maintenir la tendance légèrement haussière des prix locatifs et l'excellent taux d'occupation, en dépit des nuisances causées par les travaux d'aménagement des abords qui ont été réalisés en 2014. Dans le portefeuille de leasing immobilier, qui continue de se réduire, aucun changement particulier n'est intervenu.

Perspectives pour 2015

Les transactions sur l'immobilier de bureau et résidentiel qui ont été conclues ou initiées en 2014 apporteront, en fonction du timing de la construction effective et de la commercialisation des projets en question, une contribution importante aux résultats des prochains exercices.

Evénements survenus après la date du bilan

Le 16 janvier 2015, Extensa Group a acquis le contrôle total sur les sociétés qui sont propriétaires du site de Tour&Taxis à Bruxelles par le rachat des 50% d'actions d'IRET et Royal Property Group, ses partenaires de joint-venture. Extensa estime que cette transaction en 2015 aura un impact positif sur le résultat d'environ 40 millions d'euros.

www.extensa.be

De gauche à droite : Laurent Jacquemart, Ward Van Gorp, Kris Verhellen

Extensa Group SA

(€ 1.000) 2014 2013 2012
Bilan
Investissements & leasings immobiliers 45,5 41,9 42,0
Lotissements 16,5 16,2 15,2
Projets immobiliers 150,9 81,7 74,8
Leasinvest Real Estate (LRE)(1) 98,4 98,1 74,9
Autres actifs 20,0 29,1 33,9
Total d'actif 331,3 267,0 240,8
Fonds propres (part groupe) 135,3 125,1 107,9
Intérêts minoritaires 2,2 0,0 0,0
Dette financière(2) 166,2 125,9 114,5
Autres passifs 27,6 16,0 18,4
Total du passif 331,3 267,0 240,8

(1) Nombre d'actions : 1.444.754 (29,3%) ; actions via AvH : 37.211 (2) Dette financière nette : € 154,7 millions (2014), € 112,6 millions (2013), € 94,4 millions (2012)

Leasinvest real Estate

Pourcentage de participation AvH

Leasinvest Real Estate (LRE) est une société immobilière réglementée publique qui opère sur trois marchés (distribution, bureaux et logistique) et dans trois pays (Grand-Duché de Luxembourg, Belgique et Suisse).

La conjoncture économique est restée difficile en 2014 et cela n'évoluera sans doute guère en 2015. En Belgique, le marché des bureaux a enregistré un volume locatif plus élevé qu'en 2013, tandis que les loyers ont baissé et que le taux d'inoccupation est resté stable aux alentours de 10,3%. Le volume locatif a encore évolué très favorablement dans le marché de la distribution, mais il a diminué dans le marché logistique. Au Grand-Duché de Luxembourg, où LRE est, depuis 2013, le premier investisseur immobilier étranger, les volumes locatifs de bureaux sont restés comparables en 2014 par rapport à 2013, mais le segment de la distribution a progressé. En Suisse, le marché de la distribution a bien évolué.

La réorientation stratégique vers plus de distribution, moins de bureaux et une diversification géographique s'est poursuivie. 2014 a été une année record en termes de revenus locatifs, grâce à l'impact total des importants investissements dans la distribution de fin 2013 (Knauf Pommerloch et Hornbach) et à l'adjonction de la Suisse comme troisième pays (début novembre 2014), avec l'acquisition d'un portefeuille de distribution bien situé. La Suisse est un pays stable sur le plan politique qui bénéfice d'un rating AAA et d'une économie saine avec peu de chômage, un PIB par habitant élevé et une croissance constante.

Aperçu financier de l'année 2014

La juste valeur ('fair value') du portefeuille immobilier consolidé, y compris les développements de projets, s'élevait à 756 millions d'euros fin 2014 (contre 718 millions d'euros au 31.12.13). L'augmentation de 5,3% résulte principalement de l'acquisition réalisée en Suisse. Le portefeuille immobilier global se compose à 45% de surfaces commerciales (2013 : 40%), 35% de bureaux (2013 : 37%) et 20% d'espaces logistiques (2013 :

Littoral park Etoy - Suisse

23%). Il y a 18 bâtiments au Luxembourg (59% sur la base de la juste valeur du portefeuille), 13 en Belgique (36%) et 3 en Suisse (5%).

La 'duration' moyenne du portefeuille est restée stable à 5,1 ans (2013 : 5,2 ans) du fait de la conclusion de plusieurs contrats locatifs à long terme (SKF à Tongres et CVC Capital au Luxembourg). Tant le taux d'occupation (2014 : 96,24%, 2013 : 96,90%) que le rendement locatif calculé sur la juste valeur (2014 : 7,23%, 2013 : 7,31%) sont restés pratiquement constants par rapport à l'exercice précédent.

Les fonds propres (part du groupe) s'élevaient à 336 millions d'euros au 31.12.14 (2013 : 335 millions d'euros). L'actif net revalorisé s'élevait à 68,1 euros par action sur la base de la juste valeur des actifs immobiliers (67,9 euros au 31.12.13) et 71,0 euros sur la base de la valeur d'investissement (70,7 euros au 31.12.13). Suite à l'investissement susmentionné en Suisse, les dettes financières ont augmenté pour s'établir à 441 mil-

Pré Neuf Villeneuve - Suisse

lions d'euros (408 millions d'euros au 31.12.13) et le taux d'endettement (calculé selon l'A.R. du 12.05.14) est passé à 54,27% (2013 : 53,53%). Le total du bilan s'élevait à 837 millions d'euros à la fin de l'exercice (2013 : 778 millions d'euros).

Suite aux importants investissements de fin 2013 (127 millions d'euros) et fin 2014 (38 millions d'euros), les revenus locatifs sur l'exercice 2014 ont augmenté pour s'établir à 50 millions d'euros (2013 : 45 millions d'euros). LRE a clôturé son exercice 2014 avec un résultat net (part du groupe) de 32,6 millions d'euros, en progression de 21% par rapport à l'exercice précédent (26,9 millions d'euros au 31.12.13), soit 6,60 euros par action (5,45 euros au 31.12.13). Le résultat net courant a augmenté de 8%, à 26 millions d'euros. Le cours de l'action LRE a oscillé, en 2014, entre 73,10 euros et 93,90 euros. Le cours de clôture à la fin de l'année s'établissait à 91,61 euros. Le dividende brut par action sur l'exercice 2014 sera de 4,55 euros, ce qui représente un rendement en dividende brut (sur la base du cours de clôture) de 5,0% (exercice 2013 : 6,1%).

Nombre de sites - % sur la base de la juste valeur du portefeuille

Aperçu opérationnel de l'année 2014

Voici les principales transactions qui ont marqué l'année 2014 pour LRE :

  • • En janvier, mai et décembre, un immeuble de bureaux situé au 66 de l'Avenue Louise à Bruxelles (10,35 millions d'euros) et un bâtiment de stockage à Meer (1,65 million d'euros) ont été vendus et la vente de la phase 2 du bâtiment logistique Canal Logistics à Neder-over-Heembeek (16,75 millions d'euros) a été annoncée.
  • • Début avril, un contrat de bail de 9 ans prenant cours en 2016 a été signé anticipativement avec SKF.

Yverdon-les-Bains - Suisse

Avenue Monterey - Luxembourg The Crescent - Anderlecht

  • • Début novembre, un portefeuille retail de qualité et bien situé a été acheté à Redevco en Suisse pour une contrevaleur de 37,8 millions d'euros.
  • • Toujours début novembre, le statut de sicaf immobilière de Leasinvest Real Estate a été remplacé par le statut de société immobilière réglementée (SIR), tel qu'approuvé par la FSMA et par l'assemblée générale des actionnaires le 6 novembre 2014.
  • • Fin novembre, CVC Capital a reconduit son contrat de bail pour 9 ans pour l'immeuble de l'Avenue Monterey, à Luxembourg.
  • • En décembre, l'immeuble de bureaux Royal20 (Luxembourg) a été entièrement pré-loué pour une période fixe de 10 ans à China Merchants

Bank (la sixième plus grande banque privée de Chine). La construction de cet immeuble sera achevée au printemps 2016.

  • • Fin décembre, Bank Sal. Oppenheim a quitté l'immeuble de bureaux Monnet (Kirchberg, Luxembourg-Ville). Ce bâtiment subira une importante rénovation en 2015. China Merchants Bank loue actuellement un étage et selon les prévisions, l'immeuble sera entièrement loué d'ici la fin de l'année.
  • • Fin décembre, le taux d'occupation de l'immeuble de bureaux The Crescent (Anderlecht) était en hausse, à plus de 80%, avec encore une série de nouveaux locataires en attente, qui confirmeront en 2015.

Perspectives pour 2015

A l'exception de circonstances extraordinaires et de nouveaux investissements, la société prévoit réaliser en 2015 un résultat net et un résultat net courant moins élevés qu'en 2014 dû à l'impact de l'évolution des loyers suite aux redéveloppements de Monnet et Square de Meeûs planifiés. Nonobstant cette évolution, la société s'attend à pouvoir maintenir le dividende sur 2015, au minimum, au même niveau.

Leasinvest Real Estate SCA

(€ 1.000) 2014 2013 2012
Résultat net (part groupe) 32.572 26.928 20.508
Fonds propres (part groupe) 336.410 335.331 256.005
Portefeuille immobilier (juste valeur) 756.327 718.234 617.763
Rendement locatif (%) 7,23 7,31 7,30
Taux d'occupation (%) 96,24 96,90 94,90
Par action (en €) :
Valeur de l'actif net 68,10 67,90 63,80
Cours de clôture 91,61 73,60 67,10
Dividende brut 4,55 4,50 4,40

De gauche à droite : Vincent Macharis, Micheline Paredis, Jean-Louis Appelmans, Michel Van Geyte

41%

Pourcentage de participation AvH

Groupe Financière Duval

Groupe Financière Duval est un groupe immobilier multidisciplinaire établi en France dont le but est d'offrir à ses clients, publics comme privés, une offre intégrale dans le domaine immobilier. Le groupe est organisé en deux lignes de métiers : les activités immobilières (Construction et Promotion, Services immobiliers) et les activités d'exploitation (Tourisme et Golf).

Aperçu financier de l'année 2014

En 2014, dans un marché français toujours marqué par un dynamisme économique faible, le Groupe Financière Duval s'est efforcé de poursuivre le développement de ses activités immobilières et de ses activités d'exploitation.

L'activité de parking (Park'A) a été cédée en 2014 à Interparking. Le pôle Santé a été vendu à AvH début 2015 et est dès lors repris dans le bilan de Groupe Financière Duval sous la rubrique 'actifs détenus en vue d'être vendus'.

A périmètre constant (sans Park'A et le pôle Santé), le chiffre d'affaires a diminué, passant de 418 millions d'euros en 2013 à 389 millions d'euros en 2014 (-7%), ce qui s'explique notamment par une baisse du volume des activités immobilières et par l'impact de l'augmentation du taux de TVA au 1er janvier 2014 sur l'activité Tourisme. Le cash-flow opérationnel (EBITDA) (sans Park'A et le pôle Santé) a augmenté légèrement (+3%) pour s'établir à 24,9 millions d'euros, grâce notamment à la rentabilité du pôle Construction et Promotion.

Aperçu opérationnel de l'année 2014

Activités immobilières (Construction et Promotion, Services immobiliers)

CFA est un promoteur immobilier qui développe, conçoit, construit et commercialise des ouvrages sur 4 grands marchés immobiliers : équipements commerciaux, immobilier d'entreprise, logement et résidences spécialisées, équipements publics (culturels, sportifs et de loisirs). Active sur l'ensemble du territoire français grâce à un maillage de filiales régionales, l'entreprise déploie une expertise reconnue dans les opérations mixtes de centre-ville et les montages en Partenariat Public Privé (PPP), avec le soutien d'Alamo. Pour ses activités de promotion construction, CFA met pleinement à profit les synergies de compétences avec les autres filiales immobilières du groupe.

En 2014, CFA a livré plus de 35.000 m² et a engrangé des adjudications telles que le complexe hôtel/casino à Arcachon, des résidences seniors à Bourg des Comptes, une opération mixte pour la ZAC de l'Ile de Nantes et un complexe à Ferney (hôtel, sport, bureaux, parkings). Son niveau d'activité, tout comme celui d'Alamo, a encore été pénalisé par le décalage temporaire de certaines opérations, dû à l'attentisme des preneurs et des investisseurs, aux élections municipales au premier semestre, à l'allongement des délais d'obtention des financements bancaires et à la recrudescence des recours sur autorisations commerciales et permis de bâtir. Ces facteurs ont entraîné une diminution du chiffre d'affaires du pôle Construction et Promotion, qui est passé de 124 millions d'euros à 89 millions d'euros. Le carnet de commandes s'est toutefois maintenu à un niveau très satisfaisant. L'EBITDA a pour sa part augmenté, passant de 2,4 millions d'euros à 4,9 millions d'euros.

Yxime, spécialisée dans le Property & Facility Management dédié à l'immobilier d'entreprise et commercial, a réalisé un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros, comparable à celui de 2013. Yxime conforte sa position en tant qu'acteur de premier plan sur le marché français, avec des contrats majeurs signés avec de grands investisseurs européens et propriétaires fonciers publics. Yxime gère actuellement plus de 5,5 millions de m².

Activités d'exploitation (Tourisme, Golf, Santé)

Odalys est le deuxième exploitant français de résidences de tourisme avec, fin 2014, 118.000 lits répartis sur plus de 350 résidences. Le chiffre

du contexte économique général et de la météo déplorable durant l'été 2014. NGF Golf continue à développer son réseau de golfs franchisés, qui compte à présent 13 terrains. D'autre part, l'entreprise s'attache au développement du réseau international Le Club regroupant près de 400 terrains de golf, qui connaît une forte expansion en France (123 golfs fin 2014, contre 110 fin 2013). Enfin, la Golf World Alliance, la première association mondiale de golf lancée en 2013 par NGF, poursuit ses activités avec 7 chaînes partenaires représentant

Residalya développe et gère des résidences médicalisées pour personnes âgées. Le chiffre d'affaires a augmenté de 11%, passant de 73 millions d'euros en 2013 à 81 millions d'euros en 2014. Residalya disposait, fin 2014, de 25 résidences et

CFA - Aren'Ice en Aren'Park - Cergy-Pontoise © NGF - Garden Golf de Chantilly ©

d'affaires a atteint 233 millions d'euros en 2014 et a été influencé, entre autres, par le développement de résidences d'affaires en centre-ville (Odalys City) et de résidences pour étudiants (Odalys Campus). Odalys a conservé son leadership sur le marché des comités d'entreprises tout en voyant croître sa clientèle étrangère. Le taux de satisfaction des clients est resté très élevé. Odalys entend poursuivre en 2015 l'ouverture ciblée de résidences de tourisme ainsi que le développement accéléré d'Odalys City et Odalys Campus.

Nouveau Golf de France (NGF) exploitait 47 golfs en France fin 2014 et est resté numéro un sur la région parisienne, avec 20 golfs. Le golf de Chantilly (Dolce) a été repris dans le portefeuille de NGF en 2014. Le chiffre d'affaires a atteint, en 2014, 47 millions d'euros (en tenant compte des 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires du golf de Jardy qui a été repris par mise en équivalence en 2014), ce qui représente une hausse de 4% par rapport à 2013 (45 millions d'euros). Ceci est une performance de taille si l'on tient compte

Perspectives pour 2015

En 2015, dans un contexte économique toujours difficile, le groupe consolidera ses activités et améliorera la rentabilité opérationnelle de ses différentes lignes de métiers. Compte tenu des perspectives encourageantes à moyen terme (2016-2017), le Groupe Financière Duval est confiant quant à sa capacité de poursuivre le développement de ses différentes activités.

Evénements survenus après la date du bilan

Le 26 janvier 2015, AvH a annoncé qu'elle reprenait la participation (70%) de Financière Duval dans Residalya. Residalya exploite 1.992 lits répartis sur 25 maisons de repos en France. AvH échangera ses parts dans Holding Groupe Duval (50%, beneficial 41,14% de Groupe Financière Duval) contre une participation de 53,5% dans Patrimoine & Santé (propriétaire de l'immobilier de 22 maisons de repos de Residalya). Dans une première phase, AvH prendra une participation de 37,2% dans Patrimoine & Santé en 2015.

Groupe Financière Duval SAS

(€ 1.000) 2014(1) 2013(2) 2012
Chiffre d'affaires 389.079 417.570 514.142
EBITDA 24.884 24.255 25.886
EBIT 10.885 11.204 11.910
Résultat net (part groupe) 2.485 4.722 3.853
Cashflow net 18.039 19.912 19.502
Fonds propres (part groupe) 108.330 107.055 102.298
Trésorerie nette -101.221 -73.267 -80.033
Total du bilan 639.532 612.703 577.984
Personnel 1.853 1.845 2.675

130 golfs.

1.992 lits.

(1) Avec l'activité Santé comme étant détenue en vue d'être vendue (IFRS5)

(2) Revu sur une base comparable à celle de 2014 (à l'exclusion de Park'A et du pôle Santé)

www.financiereduval.com

Eric Duval

Pourcentage de participation AvH

Anima Care

Anima Care se concentre sur le secteur des soins et de la santé en Belgique et vise le segment supérieur de l'hébergement et des soins pour personnes âgées. Dans l'aide résidentielle aux personnes âgées, Anima Care investit aussi bien dans l'exploitation que dans l'immobilier.

1 4 2 5

8

7

    1. Kruyenberg Berlare
    1. De Toekomst Aalst
    1. Au Privilège Haut-Ittre
    1. Zonnesteen Zemst
    1. Parc des Princes Oudergem
    1. Résidence St. James La Hulpe
    1. Aquamarijn Kasterlee
    1. Philemon & Baucis Zoutleeuw 9. Zevenbronnen - Landen
    1. Château d'Awans Awans
    1. Les Comtes de Méan Blegny

Anima Care dispose, au 31 décembre 2014, d'un portefeuille de plus de 1.300 lits en maison de repos et résidences-services, dont 965 lits en maison de repos et 120 résidences-services en exploitation, répartis entre 10 résidences (5 en Flandres, 1 à Bruxelles, 4 en Wallonie).

Aperçu financier de l'année 2014

Anima care a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 37,9 millions d'euros. La progression de 38% du chiffre d'affaires doit être attribuée, pour une part, à la mise en service des projets de construction neuve "Zonnesteen" à Zemst et "Au Privilège" à Haut-Ittre qui, ensemble, représentent un gain de capacité de 129 lits en maison de repos et 60 résidences-services. D'autre part, les acquisitions réalisées mi-2013, à savoir "Résidence St. James" à La Hulpe et "Château d'Awans" à Awans, n'avaient été reprises que pour 6 mois dans les résultats en 2013, alors qu'en 2014, elles ont contribué pour une année entière. Le cash-flow opérationnel (EBITDA) a augmenté, passant de 3,4 millions d'euros en 2013 à 5,4 millions d'euros en 2014, tandis que le bénéfice s'affiche en légère baisse, de 0,6 million d'euros à 0,5 million d'euros. Les premiers mois après l'ouverture, en effet, les projets de construction ne contribuent que progressivement au résultat et engendrent des coûts supplémentaires, raison pour laquelle la croissance du chiffre d'affaires ne se traduit pas encore par une amélioration du bénéfice.

Les fonds propres du groupe sont en hausse, passant de 32,4 millions d'euros fin 2013 à 35,7 millions d'euros fin 2014. En 2014, le capital a été libéré à raison de 2 millions d'euros, si bien qu'il reste, fin 2014, 11,2 millions d'euros de capital à libérer en fonction des projets de construction restants.

Les dettes financières nettes, en augmentation, sont passées de 40,8 millions d'euros au 31.12.2013 à 60,2 millions d'euros au 31.12.2014, cette hausse résultant intégralement du financement des projets de construction. Ces investissements se traduisent également par une augmentation du total du bilan, de 97,1 millions d'euros fin 2013 à 122,0 millions d'euros fin 2014.

Aperçu opérationnel de l'année 2014

En 2014, Anima Care a mis 2 nouvelles maisons de repos et de soins en service. Le 1er avril 2014, "Zonnesteen" à Zemst a ouvert ses portes. Cet établissement accueille 93 résidents dans la maison de repos et de soins et exploite 24 résidences-services. "Au Privilège" à Haut-Ittre offre un nouveau foyer à 127 résidents dans la maison de repos et de soins et exploite en outre 36 résidences-services. Les 42 résidents de la "Résidence Azur" à Braine-l'Alleud ont été les premiers à emménager, fin septembre 2014, dans ce nouveau bâtiment, tandis que les 49 résidents de la "Résidence du Peuplier" à Haut-Ittre ont déménagé fin octobre. Quant au bâtiment existant à Haut-Ittre, il a été vendu.

Au Privilège - Haut-Ittre

Aquamarijn - Kasterlee Zonnesteen - Zemst

En 2014, la construction du nouvel établissement de soins "Aquamarijn" à Kasterlee a également fait l'objet d'une grande attention et d'efforts soutenus. 106 lits en maison de repos, 37 lits pour séjour de convalescence, 63 résidences-services et un centre de soins de jour pour 25 utilisateurs y seront exploités.

En 2014, tout comme en 2013, des investissements conséquents ont été consentis dans le développement d'immeubles de qualité. La première nouvelle résidence "Les Comtes de Méan", avec 149 lits en maison de repos, avait ouvert ses portes à Blegny à la mi-octobre 2013. Sur une période de 12 mois, 3 projets de construction neuve ont donc été livrés et mis en service. Sur le plan opérationnel, Anima Care s'est surtout concentrée, en 2014, sur le développement d'une organisation et de services de qualité dans ses nouvelles exploitations et sur la poursuite de l'intégration de "Château d'Awans" et "St. James".

Par ailleurs, Anima Care œuvre constamment à l'amélioration de ses systèmes opérationnels et de ses méthodes de travail et le groupe accorde avant tout une grande attention à la sélection, à l'accompagnement et au développement de ses collaborateurs. Ce sont eux, en effet, qui sont chargés au jour le jour de mettre en valeur la vision d'Anima Care en matière de qualité et de transposer ses valeurs dans la pratique journalière.

Perspectives pour 2015

La mise en service de la résidence nouvellement construite "Aquamarijn" à Kasterlee est prévue au printemps 2015. Avec 206 unités de logement et 25 places dans le centre de soins de jour, "Aquamarijn" constituera le plus grand établissement d'Anima Care. Anima Care élargit par ailleurs son offre de services dans le secteur des soins via l'exploitation d'un centre de soins de jour et d'une maison de convalescence.

Après la réception de ce projet, Anima Care comptera 1.291 lits - dont 183 résidences-services - en exploitation, répartis entre 8 maisons de repos et de soins d'au moins 100 lits et 3 établissements de taille plus réduite. Anima Care élabore des plans concrets en vue de réaliser, pour ces derniers également, un agrandissement d'échelle.

Par l'extension de maisons de repos et de soins existantes, la construction de nouveaux établissements, les acquisitions et l'élargissement de son offre de services, Anima Care s'assure une croissance indispensable pour améliorer la rentabilité dans le futur. Avec son ancrage 100% belge et sa stratégie consistant à garantir des prestations de soins optimales tout en investissant dans de l'immobilier de qualité, Anima Care est un acteur unique sur le marché belge. Le groupe recherche activement des collaborations avec d'autres acteurs dans le secteur des soins et analyse diverses opportunités d'acquisition.

www.animacare.be

De gauche à droite : Luc Devolder, Peter Rasschaert, Johan Crijns, Ingrid Van de Maele

Anima Care SA

(€ 1.000) 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires 37.927 27.409 20.522
EBITDA 5.388 3.376 2.444
EBIT 2.423 1.749 1.293
Résultat net (part groupe) 463 632 644
Cashflow net 3.284 2.153 1.661
Fonds propres (part groupe) 35.744 32.406 21.173
Trésorerie nette -60.232 -40.806 -15.188
Total du bilan 121.957 97.111 50.116
Personnel 659 583 295

Energy & resources

Energy & resources

Grâce aux importants investissements d'expansion consentis ces dernières années, Sipef a pu augmenter son volume de production d'huile de palme pour le porter à 268.488 tonnes (+5,7%).

Sipef - Pépinière d'hévéas Sagar Cements

Sipef

Sipef est un groupe agro-industriel spécialisé dans l'agriculture tropicale, avec des plantations pour l'huile de palme, le caoutchouc et le thé en Extrême-Orient.

Pourcentage de participation AvH

Sagar Cements

La société indienne cotée en bourse Sagar Cements produit un large assortiment de ciment.

Pourcentage de participation AvH

Contribution au résultat net consolidé d'AvH

(€ millions) 2014 2013 2012
Sipef 11,4 11,2 14,1
Sagar Cements 6,0 -0,4 0,3
Groupe Telemond 1,8 3,0 1,0
Autres 0,3 -5,1 1,0
Total 19,5 8,7 16,4

Oriental Quarries & Mines

OQM est active dans l'exploitation et la production d'agrégats en Inde, destinés tant à la construction de routes qu'à la production de béton.

Oriental Quarries & Mines Max Green - Centrale Rodenhuize - Gand Groupe Telemond

Max Green

Max Green est une joint-venture avec Electrabel GDF Suez, spécialisée dans des projets d'énergie renouvelable à base de biomasse.

Groupe Telemond

Groupe Telemond est avant tout un fournisseur dans le secteur des grues et de l'automobile, avec comme compétence de base les constructions métalliques complexes.

Pourcentage de participation AvH Pourcentage de participation AvH Pourcentage de participation AvH

Pourcentage de participation AvH

Sipef

Sipef est un groupe agro-industriel coté au Euronext Brussels qui investit directement dans l'agriculture tropicale, principalement dans la production d'huile de palme brute et de caoutchouc en Asie du Sud-Est.

La base historique des activités du groupe se situe sur l'île de Sumatra, en Indonésie, avec 42.692 hectares de plantations de palmiers à huile et 6.313 hectares de plantations de caoutchouc. Sipef possède également 1.787 hectares de plantations de thé de haute qualité, situés en altitude dans les montagnes proches de Bandung, sur l'île de Java. Les plantations indonésiennes représentent environ deux tiers du bénéfice d'exploitation brut.

Ces trente dernières années, un deuxième grand pôle de croissance a été développé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Suite à de récentes extensions, le groupe compte aujourd'hui 13.001 hectares de plantations de palmiers à huile et 3.526 hectares de plantations de caoutchouc, dont le produit, ajouté à celui des récoltes achetées à des agriculteurs de la région, représente près d'un tiers du bénéfice d'exploitation brut.

Les activités sur le continent africain, autrefois relativement importantes, ont été réduites au fil des ans en raison d'une rentabilité trop inconstante. Elles se limitent actuellement à la production de bananes et de fleurs tropicales sur 612 hectares de plantations dans le sud-est de la Côte-d'Ivoire.

Aperçu financier de l'année 2014

Sipef a enregistré des volumes de production en hausse en 2014 grâce à une plus grande maturité des plantations d'huile de palme nouvellement aménagées, mais a dû faire face à une baisse des prix de l'huile de palme sur le marché mondial et à une baisse sensible de la rentabilité pour le caoutchouc et le thé. Il en résulte un chiffre d'affaires et un bénéfice d'exploitation brut comparables à ceux de 2013. Grâce à un contrôle strict des frais généraux, le résultat d'exploitation (selon IAS41) a malgré tout progressé de 7,5%.

Etant donné que les investissements à long terme dans l'agriculture sont intégralement financés sur fonds propres, les charges financières sont restées limitées. Les fluctuations de cours des monnaies locales par rapport à l'USD ont eu un impact négatif sur les charges d'impôt, en augmentation. Le résultat net (part du groupe) a augmenté de 4,1% pour s'établir à 48,5 millions USD. Après le retraitement des hectares de plantations à la valeur du marché selon l'IAS 41, le résultat IFRS (part du groupe) a atteint 56,3 millions USD.

Aperçu opérationnel de l'année 2014

Grâce à un plus grand nombre d'hectares en production et à la maturité croissante des surfaces plantées, la production d'huile de palme a augmenté de 5,7% par rapport à 2013, pour s'établir à 268.488 tonnes. Les volumes annuels dans les plantations matures de Sumatra n'ont que légèrement augmenté, la forte hausse des volumes durant les trois premiers trimestres ayant fait place à des récoltes décevantes au quatrième trimestre, suite à la période de sécheresse du début de l'année. Dans les surfaces nouvellement développées dans le cadre du projet UMW à Sumatra Nord, une nouvelle hausse de la production a cependant été enregistrée. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, après un début d'année extrêmement difficile, avec des précipitations exceptionnelles, la production d'huile de palme a connu une croissance constante. Les surfaces mises en culture les années précédentes arrivent pleinement en production et le nombre d'hectares matures ne cesse d'augmenter, ce qui se traduit par une croissance de 4,5% sur base annuelle dans les plantations du groupe. Quant aux volumes de production provenant des fruits récoltés chez des agriculteurs de la région, ils progressent eux aussi de 4,0%. Malgré l'augmentation des rémunérations des ouvriers imposée par le gouvernement, les coûts de production libellés en USD sont restés sous contrôle. La diminution générale des prix des engrais, mais aussi et surtout l'affaiblissement des monnaies locales par rapport à l'USD, ont entièrement compensé l'augmentation des coûts locaux induite par l'inflation.

Les prix de vente de l'huile de palme ont sensiblement diminué sur les marchés mondiaux en 2014. Après un début d'année relativement soutenu, aidé en cela par une diminution des volumes de production d'huile de palme fin 2013, le prix a fortement baissé, surtout au second semestre. Les huiles végétales concurrentes extraites des fèves de soja et du colza ont affiché une excellente production au niveau mondial, grâce aux bonnes récoltes en Amérique du Sud au premier semestre et en Amérique du Nord, au Canada et en Europe orientale au second semestre. Par ailleurs, la demande provenant des grands consommateurs traditionnels que sont la Chine et l'Inde s'est affaiblie et l'avantage de l'huile de palme par rapport à l'huile de soja et de colza au niveau du prix était trop limité pour attirer de nouveaux acheteurs. Après la baisse tout à fait inattendue des prix du pétrole brut au second semestre, entraînant la disparition de la consommation auxiliaire d'huile

Production (en tonnes)(1) et surfaces plantées (en hectares)

(1) Production propre + sous-traitée

Nouvelle usine d'huile de palme UMW - Sumatra Nord - Indonésie

de palme dans le secteur du biodiesel, les prix de l'huile de palme ont baissé de plus de 20% par rapport au niveau du début de l'année. Compte tenu de la stratégie de vente prospective de Sipef, une partie importante de la production 2014 a été vendue aux niveaux de prix supérieurs du début de l'année.

La tendance à la baisse des prix du caoutchouc s'est également poursuivie en 2014 en raison d'une offre légèrement excédentaire, d'une baisse temporaire de la demande en provenance de Chine et d'une politique d'achats à court terme dans le chef des consommateurs. Les baisses de prix persistantes ont fait descendre le marché sous les coûts de production des pays producteurs les moins efficaces, ce qui a été l'amorce d'une amélioration des prix au début de la nouvelle année.

Le thé noir Cibuni produit par Sipef est très proche du thé kényan sur le plan de la qualité, et les prix de vente ont souffert des arrivages importants en provenance de ce pays, si bien que la rentabilité des activités dans le domaine du thé est restée limitée en 2014. Sipef propose ses bananes sur le marché européen par le biais de contrats annuels rentables à prix fixes. Ceci permet d'éviter que cette activité relativement limitée soit trop sujette à la volatilité des prix du marché, lesquels sont influencés par les arrivages en provenance des principaux pays producteurs d'Amérique centrale et du Sud.

Suite au ralentissement délibéré du développement des plantations en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ceci afin de permettre la mise en production contrôlée des surfaces non matures, 616 hectares supplémentaires de palmiers à huile ont été plantés, tandis qu'à Sumatra Sud, 990 hectares au total ont été aménagés dans le cadre de deux projets. L'extension totale s'élevait à 1.606 hectares, portant ainsi la surface plantée à un total de 67.989 hectares, dont 18,7% n'ont pas encore atteint le stade de production. La mise en culture d'hectares supplémentaires s'effectue à chaque fois dans le respect des normes durables de la Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Perspectives pour 2015

Malgré la baisse générale des récoltes en Indonésie et en Malaisie au début de l'année, les attentes pour le groupe en termes de volume sont dans l'ensemble favorables, grâce aux hectares supplémentaires mis en culture en Indonésie et Papouasie-Nouvelle-Guinée, lesquels assurent une croissance organique des chiffres. La diminution des stocks au début de l'année et la demande supplémentaire en provenance du secteur du biodiesel en Indonésie contribuent à soutenir la formation des prix. Ceci est nécessaire pour pouvoir faire face à l'augmentation de la production d'huile de soja en Amérique du Sud au premier semestre de l'année. L'augmentation de la demande mondiale d'huile de palme de 3 à 4% (soutenue par le secteur alimentaire et les marchés énergétiques) et l'avantage en termes de prix de l'huile de palme par rapport à ses principaux concurrents sont des éléments grâce auxquels les attentes à long terme restent favorables pour l'huile de palme. Le marché du caoutchouc continue à souffrir d'une demande relativement faible en 2015, mais structurellement, le caoutchouc naturel reste une matière de base irremplaçable dans le secteur de l'automobile et l'industrie.

Sipef a déjà vendu une partie des volumes de production attendus d'huile de palme à des prix supérieurs à 800 USD la tonne. Si les prix des principaux produits à savoir l'huile de palme, le caoutchouc et le thé se maintiennent aux niveaux actuels du marché, Sipef prévoit que les résultats de 2015 seront inférieurs à ceux de l'exercice précédent. Le résultat final sera déterminé dans une large mesure par la réalisation des volumes de production attendus, la solidité des prix du marché au second semestre, le maintien de l'actuelle taxe à l'exportation sur l'huile de palme en Indonésie et l'évolution des coûts locaux.

Sipef SA

(€ 1.000) 2014 2013(2) 2012
Chiffre d'affaires 285.899 286.057 332.522
EBITDA 79.721 72.587 103.321
EBIT 71.394 66.436 94.188
Résultat net (part groupe)(1) 56.268 55.627 68.392
Fonds propres (part groupe) 547.515 508.058 472.642
Trésorerie nette -24.616 -35.077 18.193
Total du bilan 754.581 703.721 631.842

(1) Y compris l'impact net d'IAS 41 'Variation de la juste valeur des actifs biologiques' : 7.748 KUSD (2014), 9.002 KUSD (2013), 7.581 KUSD (2012) (2) Les chiffres de 2013 ont été retraités conformément à la nouvelle norme IFRS11.

www.sipef.com

De gauche à droite : François Van Hoydonck, Charles De Wulf, Robbert Kessels, Johan Nelis, Thomas Hildenbrand

Pourcentage de participation AvH

Sagar Cements

Sagar Cements produit un large assortiment de ciments dans son usine de Matampally, dans le district Nalgonda du Telangana (Inde). Cette usine a une capacité de 2,7 millions de tonnes de ciment par an.

Sagar Cements

La mise en place d'un nouveau gouvernement central, avec une nette victoire pour Narendra Modi, nouveau Premier ministre, a marqué l'année 2014 et a entraîné une amélioration du climat sur le marché indien. L'inflation est descendue de 11% à 6% et la Banque centrale d'Inde a récemment abaissé ses taux. Tout cela crée des conditions favorables pour de nouveaux investissements dans des projets d'infrastructure qui, selon toute attente, seront annoncés en 2015.

2014 a cependant encore été marquée par la surcapacité et la faiblesse de la demande dans le sud de l'Inde. Ceci a entraîné une faiblesse des prix et des volumes de vente pour pratiquement toutes les cimenteries du Telangana et de l'Andhra Pradesh, y compris Sagar Cements. A la fin de l'année, l'occupation de la capacité de Sagar Cements s'élevait à 56,5%, soit un chiffre à peine plus élevé qu'en 2013.

La rentabilité générale de Sagar Cements a été influencée négativement par la persistance de ces conditions de marché difficiles. En juillet, Sagar Cements a décidé de vendre sa participation de 47% dans la joint-venture Vicat Sagar Cement au groupe Vicat pour un montant total de 4,35 milliards de roupies indiennes (environ 53 millions d'euros). Par cette transaction, Sagar Cements a multiplié par cinq le montant investi depuis 2008 dans la joint-venture et a réalisé une importante plus-value. Sagar Cements a dès lors clôturé l'année avec un bénéfice exceptionnel de 2.636 millions de roupies indiennes (32,7 millions d'euros), en hausse par rapport à l'année précédente.

Après la vente de sa participation de 47% dans la joint-venture avec Vicat, Sagar Cements a annoncé, fin septembre, son offre d'acquisition conditionnelle sur BMM Cements Ltd. BMM Cements a une capacité annuelle d'un million de tonnes de ciment et dispose de sa propre centrale électrique de 25 MW. L'entreprise est établie dans le sud de l'Andhra Pradesh. Après la reprise planifiée, Sagar Cements disposera d'une capacité totale de 3,7 millions de tonnes de ciment par an. La transaction devrait être finalisée au cours de l'année 2015.

La pose d'une voie ferrée entre l'usine (Matampally) et la ligne ferroviaire d'Etat située à proximité, qui se termine à 2,4 km de l'usine, progresse bien et devrait, selon les prévisions, être achevée mi-2015. Le passage du transport routier au transport ferroviaire devrait générer des économies sur les frais de transport pour la vente dans les états voisins, où l'offre de ciment est insuffisante, et sur les frais pour l'acheminement des matières premières, comme le charbon.

Sagar Cements LTD

(€ 1.000) 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires 65.920 61.748 85.560
EBITDA 46.348 3.733 11.408
EBIT 43.580 267 7.552
Résultat net (part groupe) 32.686 -2.382 2.232
Fonds propres (part groupe) 65.269 29.660 37.710
Trésorerie nette -475 -25.005 -27.469
Total du bilan 128.578 78.474 91.887
Cours du change INR/€
P&L 80,65 77,52 68,97
Bilan 77,29 85,04 72,32

Oriental quarries & mines

Oriental Quarries & Mines (OQM) est active dans l'exploitation et la production d'agrégats destinés à la construction de routes, revêtements, aérodromes, circuits automobiles et bâtiments, ainsi qu'à la production de béton prêt à l'emploi. Les produits sont vendus sous la marque "Oriental Aggregates".

OQM est une joint-venture d'AvH et Oriental Structural Engineers, l'une des plus grandes entreprises de construction de l'Inde.

Fin 2014, OQM exploitait quatre carrières en Inde : à Moth (Uttar Pradesh), Mau, Bilaua (toutes deux au Madhya Pradesh) et Bangalore (Karnataka). Les agrégats provenant des carrières d'OQM dans le nord de l'Inde sont utilisés pour d'importants travaux d'infrastructure, comme le vaste National Highway Project, le Dedicated Freight Corridor (chemin de fer), des circuits automobiles et des aérodromes. La carrière de Bangalore vise principalement le marché du béton prêt à l'emploi et les grands travaux d'infrastructure urbains (tels que sauts-de-mouton, tunnels et viaducs).

2014 a été marquée par la mise en place d'un nouveau gouvernement central en mai, ce qui a débouché sur une série de modifications de lois. L'amendement du "Mines and Minerals Act" devrait entraîner une plus grande professionnalisation de l'industrie minière, grâce à une standardisation et une redéfinition de la réglementation relative à l'attribution des concessions minières dans toute l'Inde.

En 2014, la demande d'agrégats en Inde a été médiocre en raison du niveau très faible des activités dans le domaine des infrastructures et de la construction. Malgré les conditions de marché difficiles, OQM a continué à renforcer le positionnement de ses 'crushers' (casse-pierres) existants, notamment par la revalorisation des installations de concassage à Bidadi et Bilaua et la rationalisation du processus de production à Moth. Par ailleurs, la carrière de Mau, fermée en 2012, a été remise en service. OQM a réalisé un chiffre d'affaires de 8,0 millions d'euros, ce qui représente une forte progression par rapport à l'année précédente, et un résultat net de 0,7 million d'euros.

En 2015, OQM poursuivra ses efforts en vue d'améliorer ses performances opérationnelles

Pourcentage de participation AvH

Oriental Quarries & Mines

et mettra l'accent sur l'acquisition de réserves. On s'attend à ce que le gouvernement central annonce en 2015 de nouveaux investissements qui profiteront aux infrastructures et à la croissance industrielle de l'Inde.

Oriental Quarries & Mines Pvt LTD

(€ 1.000) 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires 8.015 4.905 3.572
EBITDA 738 178 -521
EBIT 462 -161 -718
Résultat net (part groupe) 662 60 -446
Fonds propres (part groupe) 7.281 5.990 6.979
Trésorerie nette 1.362 1.462 2.100
Total du bilan 8.912 7.252 7.920
Cours du change INR/€
P&L 80,65 77,52 68,97
Bilan 77,29 85,04 72,32

De gauche à droite : Sandeep Aiyappa, Ashish Mohite, Parijat Mondal, Sunil Sharma

Pourcentage de participation AvH

Max Green

Max Green est une joint-venture (entre Electrabel GDF Suez et Ackermans & van Haaren) spécialisée dans la réalisation de projets d'énergie renouvelable à base de biomasse.

Centrale Rodenhuize

Le projet à la centrale Rodenhuize 4, dans la zone du canal à Gand, a connu une année 2014 mouvementée, avec de sérieux défis sur le plan réglementaire. Le 12 mars 2014, Max Green a été informée par l'Agence flamande de l'énergie qu'il n'y aurait plus de certificats verts acceptables attribués à l'installation. Il a alors été immédiatement décidé de mettre à l'arrêt les activités biomasse sur le site jusqu'à ce qu'une solution durable ait pu être élaborée. Après avoir parcouru une nouvelle procédure d'avis, Max Green a obtenu à nouveau, fin août, le feu vert pour l'attribution de certificats verts à l'installation de Rodenhuize, après quoi la centrale a été relancée et reconnectée au réseau. Durant les mois qui ont suivi, l'équipe de Rodenhuize a obtenu des résultats remarquables en termes de disponibilité, de rendement et de capacité de production de la centrale.

Suite à cet arrêt de plus de 5 mois, la production d'électricité verte a diminué structurellement en 2014 par rapport à 2013 (seulement 0,86 TWh, contre 1,26 TWh) et une perte de 15 millions d'euros a été enregistrée sur l'exercice 2014. Max Green a pu établir, avec ses principaux créanciers, un arrangement financier pour assurer sa continuité à court terme.

Les perspectives pour les prochaines années sont particulièrement négatives : une nouvelle baisse des prix de l'électricité se dessine, alliée à un prix de marché très bas pour les certificats verts, ceci alors que le coût pour l'achat de biomasse augmente d'année en année. Avec des conditions de marché et un cadre réglementaire inchangés, la continuité du projet d'électricité verte à Rodenhuize est menacée, et cela en dépit du fait que les unités biomasse d'une telle envergure apportent une contribution à la fois durable, fiable et économique aux objectifs de la Flandre dans le domaine de l'électricité verte.

Les événements de 2014 ont (une nouvelle fois) mis en lumière l'importance cruciale du cadre réglementaire pour les projets en énergie renouvelable, mais aussi le fait que ce cadre offre, en Flandre, peu de stabilité et de sécurité juridique aux investisseurs. Max Green continue dès lors à plaider pour un cadre réglementaire stable et clairement défini, garantissant à des projets de ce type un indispensable soutien qui soit à la fois identique et prévisible, de manière à créer un 'level playing field' pour tous les investisseurs.

AvH a ramené à zéro, en 2013 déjà, la valeur comptable de son investissement dans Max Green, si bien que les pertes de l'année 2014 n'ont plus d'impact sur les résultats du groupe AvH.

De gauche à droite : Philip Pouillie, Willem Vandamme

Max Green SA

(€ 1.000) 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires 101.386 157.020 192.660
EBITDA -15.032 414 10.957
Résultat net (part groupe) -15.101 290 7.274
Fonds propres (part groupe) -13.211 1.890 7.600
Total du bilan 27.927 17.879 28.869

Max Green groupe telemond

Pourcentage de participation AvH

Groupe Telemond est avant tout un fournisseur dans le secteur des grues et de l'automobile. Sa compétence de base est la production et la gestion de la chaîne d'approvisionnement de constructions métalliques complexes, avec une forte spécialisation dans l'acier de haute qualité résistant à l'usure.

Telemond a pu conserver en 2014 sa position solide sur le marché malgré une évolution négative dans les investissements d'infrastructure, le secteur de la construction et le segment énergétique. Le pas le plus important franchi en 2014 a été l'achèvement, dans le respect des délais et du budget, de la nouvelle unité de production à Stettin (Pologne), d'une capacité de levage de 150 tonnes. La filiale Teleyard, qui produisait dans des bâtiments loués dans le port de Stettin, a transféré ses activités sur ce nouveau site en mars 2015. Au cours de la période d'investissement, Teleyard a réussi à attirer de nouveaux clients dans l'industrie offshore et l'activité de projets. Telemond ambitionne de devenir le leader du marché européen dans la production de composants pour structures métalliques très complexes destinées au secteur maritime et aux grands projets d'infrastructure.

Telemond a dû faire face non seulement à la volatilité croissante de ses marchés, mais aussi à d'importants changements dans son portefeuille de produits. Certains clients de longue date, ayant perdu des parts de marché, ont été contraints de

Stettin - Pologne

mettre fin à la collaboration. Dans d'autres segments, d'anciennes lignes de produits ont été progressivement supprimées et de nouveaux produits ont été lancés. En conséquence, le résultat de 2014, même s'il reste robuste, n'égale pas celui de l'année précédente.

En 2015, le groupe entrevoit des possibilités de développement de ses nouveaux segments par Teleyard et d'accroissement des ventes au secteur ferroviaire et automobile, où la recherche permanente de l'excellence dans les segments premium joue à l'avantage des fournisseurs offrant une qualité supérieure.

Telemond, Telehold, Teleskop, Henschel(1)

(€ 1.000) 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires 79.588 78.731 74.289
EBITDA 7.789 10.129 7.386
EBIT 4.610 6.233 3.573
Résultat net (part groupe) 3.826 6.571 3.112
Cashflow net 7.005 10.467 6.925
Fonds propres (part groupe) 49.735 48.089 42.962
Trésorerie nette -17.209 -10.946 -14.147
Total du bilan 81.199 69.570 67.986
Personnel 957 827 884

www.teleskop.com.pl

De gauche à droite : Tobias Müller, Christopher Maas, Reiner Maas, Dieter Schneider, Frank Ceuppens

(1) Consolidation du consortium

Development Capital

Le segment Development Capital a affiché des performances en sens divers, tandis que les résultats de Groupe Flo et Euro Media Group en France ont été sous pression. Sofinim a vendu avec succès sa participation de 30% dans NMC, avec un IRR de 14,8% et une plus-value de 4,9 millions d'euros (part AvH).

Atenor - Les Brasseries de Neudorf - Luxembourg Turbo's Hoet Groep - Moscou - Russie

En 2014, le secteur du private equity en Europe s'est plus ou moins maintenu au niveau de 2013. Le climat économique reste incertain, ce qui influe grandement sur la propension à l'investissement. Vu la masse de capitaux dont disposent les fonds de private equity et les acteurs industriels, les entreprises bien gérées font l'objet d'une grande attention. Elles sont dès lors cédées à prix fort, tandis que les banques montrent elles aussi un grand intérêt pour le financement de ces opérations. Les investisseurs se montrent par contre très sélectifs par rapport aux entreprises ou secteurs qui rencontrent des difficultés. Par ailleurs, de très nombreuses entreprises ont trouvé le chemin de la bourse. Les entreprises actives dans le commerce électronique et la biotechnologie en sont un bel exemple. Pour des entreprises de taille plus réduite, l'accès à une bourse locale est alors essentiel.

Dans l'immense majorité des transactions, cela reste un marché acheteur. L'accent est mis sur la possibilité des améliorations opérationnelles ou l'accroissement de la part de marché. On recherche avant tout des partenaires stratégiques pour renforcer le business model.

Quant aux investisseurs finaux dans le marché du private equity, comme les fonds de pension, ils consolident à nouveau leurs positions dans le secteur. Ils y sont encouragés par les beaux rende-

ments tout au long du cycle économique, qui dépassent largement les taux d'intérêt actuels à long terme. Ils se focalisent sur les gestionnaires les plus performants, la Corporate Social Responsibility (CSR), la transparence et l'expérience étant des critères de sélection importants. Le modèle économique du private equity, dans lequel des résultats sont obtenus en se concentrant sur les améliorations opérationnelles et la croissance, alliées à une bonne gouvernance, reste attrayant malgré la liquidité limitée. L'évolution dans le cadre réglementaire, à savoir que les autorités, dans la pondération du risque, donnent la préférence au capital d'emprunt par rapport aux capitaux propres pour le financement des entreprises, limite quant à elle l'importance du capital institutionnel à long terme. Par ailleurs, une réglementation supplémentaire augmente la structure de coûts des fonds.

Le modèle économique recherché par les investisseurs à long terme est précisément celui que propose AvH en matière de Development Capital. Le groupe se concentre, avec un nombre limité de participations, sur une connaissance approfondie de leurs marchés, développés en étroite collaboration avec la direction de ces entreprises. L'horizon de placement qui est appliqué dans ce cadre est plus long que ce n'est généralement le cas dans le secteur, ce qui favorise une politique et des investissements stables.

Contribution au résultat net consolidé d'AvH

(€ millions) 2014 2013 2012
Sofinim -2,9 -2,8 -1,3
Contribution participations Sofinim 3,0 -6,3 4,3
Contribution participations GIB -6,8 2,5 2,9
Development Capital -6,7 -6,6 5,9
Plus-values / réductions de valeur -15,4 29,5 22,7
Total (y compris plus-values / réductions de valeur) -22,1 22,9 28,6

Distriplus - Planet Parfum - Anvers Groupe Flo - Hippopotamus Egemin Automation

(1) A l'exception des 22,1% détenus par Axe Investments

Aperçu financier de l'année 2014

Les résultats en Development Capital ont été influencés par des plus-values réduites, un revirement dans certaines participations qui rencontraient auparavant des difficultés, et le climat économique en France qui a pesé lourdement sur certaines entreprises. Par ailleurs, la contribution des entreprises qui ont été vendues en 2013 et 2014 a (partiellement) disparu. Au final, les résultats récurrents sont restés stables, tandis que les plus-values réalisées ont sensiblement diminué par rapport à 2013, et des réductions de valeur ont été opérées sur les participations françaises. Les plus-values réalisées de façon régulière sont la preuve qu'AvH parvient à améliorer la position stratégique des entreprises de son portefeuille. Il est cependant difficile de prévoir à quel moment ces plus-values se concrétiseront, étant donné qu'AvH n'a pas de stratégie de sortie préétablie.

Une fois de plus, l'équipe s'est efforcée avec attention, en 2014, d'aider les équipes dirigeantes dans différents domaines, comme les analyses de marché, les améliorations opérationnelles et le corporate finance (M&A, gestion du bilan et financement du bilan).

En 2014, AvH a investi 27,5 millions d'euros dans le Development Capital, exclusivement via des investissements complémentaires, dont une partie substantielle via des emprunts supplémentaires. De nouvelles participations ont été étudiées, sans que cela aboutisse à des investissements. Le niveau des désinvestissements, qui a atteint 39,3 millions d'euros (plus-values et créances incluses), a sensiblement diminué par rapport à 2013 (128,8 millions d'euros).

La contribution courante du segment Development Capital aux résultats du groupe a atteint -6,7 millions d'euros en 2014, contre -6,6 millions d'euros en 2013. En 2014, les résultats de Groupe Flo et Euro Media Group en France ont été sous pression, si bien qu'AvH a enregistré des réductions de valeur sur ces participations à concurrence de 20,3 millions d'euros, la contribution globale de ce segment s'établissant à -22,1 millions d'euros. L'actif net corrigé du portefeuille de Development Capital, y compris les plus(moins)-values latentes sur les actions Atenor et Groupe Flo cotées en bourse, s'élevait à 508,7 millions d'euros fin 2014 (contre 511,4 millions d'euros fin 2013).

Pourcentage de participation AvH Pourcentage de participation AvH

GIB

C'est à travers GIB, contrôlée paritairement par AvH et la CNP (Compagnie Nationale à Portefeuille), qu'AvH concrétise son partenariat avec le groupe Frère. Le portefeuille de GIB est resté inchangé en 2014. Sofinim partage en outre avec la CNP une participation à 50/50 dans Distriplus.

Les conditions de marché difficiles en France ont entraîné une baisse substantielle des résultats d'exploitation de Groupe Flo, tandis que l'entreprise, avec le soutien de ses actionnaires, a obtenu un rééchelonnement de son financement bancaire.

Sofinim

En 2014, les participations de Sofinim ont généré une contribution plus élevée au résultat du groupe grâce à une amélioration des résultats dans la plupart des entreprises. Chez Corelio, Distriplus, Egemin et Hertel, l'amélioration est substantielle grâce aux actions entreprises et aux repositionnements stratégiques opérés ces dernières années. Cela est en dépit des frais de restructuration qui ont pesé sur leur résultats annuels. Euro Media Group et Turbo's Hoet Groep ont enregistré, pour leur part, de moins bonnes performances en raison, notamment, de l'évolution du marché dans certains pays.

De nouveaux investissements ont été opérés dans et par les entreprises en portefeuille, ceci afin de saisir les opportunités engendrées, sur le marché, par les conditions macroéconomiques volatiles.

Malgré l'étude de nouveaux dossiers, les investissements sont restés limités à des investissements complémentaires. Chez Euro Media Group (EMG), Sofinim a maintenu sa participation dans le nouvel actionnariat, et a pris, conjointement avec les anciens actionnaires d'EMG, une participation directe dans Transpalux, filiale d'EMG, qui ne faisait pas partie de la transaction. D'autre part, Sofinim a pu réaliser un retrait de NMC, où elle a contribué avec succès, conjointement avec la famille et la direction, à assurer la croissance pendant 12 ans. Sofinim a réalisé dans cette opération un IRR de 14,8%.

Valeur de l'actif net corrigée

(€ millions) 2014 2013 2012
Sofinim 492,1 493,2 466,4
Plus-values latentes Atenor 10,8 8,2 6,2
Valeur réelle Groupe Flo/Trasys 5,8 10,0 8,4
Total Development Capital 508,7 511,4 481,0

ATENOR GROUP

Atenor Group, cotée en bourse, est un promoteur immobilier spécialisé dans les projets urbains de grande envergure (bureaux, ensembles mixtes et résidentiels), remarquablement situés et d'une grande qualité technique et architecturale. Forte d'un know-how considérable, l'entreprise assure la conception et la direction de projets en Belgique et à l'étranger.

Atenor Group a clôturé l'exercice 2014 avec un résultat net positif de 15 millions d'euros, ce qui représente une progression de 27%.

Une fois encore, les résultats ont été influencés positivement (pour plus de 40% de la marge brute) par le projet UP-site à Bruxelles, dont la tour résidentielle a été mise en service à partir de juin 2014. Les 4 projets suivants ont également fourni une contribution substantielle à la marge réalisée : la poursuite de la construction et de la vente au Parlement européen du projet Trebel à Bruxelles, la vente d'appartements dans le projet Port du Bon Dieu à Namur et, à Luxembourg, la vente de l'immeuble de bureaux AIR et la vente d'appartements dans les Brasseries de Neudorf.

Les activités d'Atenor en Europe centrale ont été influencées positivement par la reprise de la croissance économique tant en Hongrie qu'en Roumanie. A Budapest, deux immeubles de bureaux ont été entièrement loués et un troisième bâtiment a été mis en route. A Bucarest, le premier immeuble de bureaux a été entièrement loué, tandis que le deuxième, dont la construction a démarré, est actuellement loué à 25%. Les revenus locatifs

Pourcentage de participation Sofinim

dans les deux pays ont contribué positivement à la marge réalisée. L'objectif final reste cependant la vente de ces immeubles.

Sur le plan financier, plusieurs accords à moyen terme ont été conclus en 2014 en vue du financement des activités du groupe. Ceci représente au total un montant de plus de 150 millions d'euros, dont un emprunt obligataire de 20 millions d'euros d'une durée de 5 ans.

Malgré les incertitudes qui sont inhérentes à la promotion immobilière, mais en s'appuyant sur une dynamique de création de valeur permanente, Atenor aborde l'année 2015 en ayant une vue claire sur ses résultats futurs.

Vaci Greens (artist impression) - Budapest

Atenor SA

(€ 1.000, IFRS) 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires 110.801 110.133 45.943
EBITDA 30.795 24.016 8.935
Résultat net (part groupe) 15.333 12.028 9.489
Fonds propres (part groupe) 112.904 104.786 98.605
Trésorerie nette -199.572 -174.932 -131.849

www.atenor.be

De gauche à droite : Olivier Ralet, Stéphan Sonneville, William Lerinckx, Laurent Collier, Sidney D. Bens

Pourcentage de participation Sofinim

Axe investments

La société d'investissement Axe Investments est une joint-venture d'Anacom (contrôlée par Christian Leysen) et Sofinim (Ackermans & van Haaren).

Axe Investments détient, en tant que société d'investissement, des participations dans l'entreprise IT Xylos, dans Egemin Automation et dans REstore, une jeune entreprise active dans l'énergie. A cela s'ajoutent des intérêts immobiliers dans l'immeuble Ahlers sur la Noorderlaan à Anvers.

Xylos est un prestataire de services ICT de premier plan qui, avec ses filiales Inia et Neo, vend et implémente des solutions dans les domaines Cloud, Social, Mobile et e-learning. REstore est active dans le secteur de l'énergie et facilite la mise en concordance de l'offre et de la demande d'énergie.

Les résultats des participations et les revenus locatifs de l'immeuble Ahlers ont déterminé, au même titre que les résultats de placements, le résultat annuel d'Axe Investments.

L'immeuble Ahlers

Xylos

Axe Investments SA

(€ 1.000, BGAAP) 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires 553 587 733
EBITDA 107 123 249
Résultat net (part groupe) 277 267 870
Fonds propres (part groupe) 15.530 15.613 16.088
Trésorerie nette 5.120 5.157 5.185

www.axe-investments.com

Corelio

Pourcentage de participation Sofinim

Le groupe de médias Corelio est, via sa participation dans Mediahuis, le plus grand acteur sur le marché flamand des journaux imprimés et numériques. Le groupe est par ailleurs actif dans les médias audiovisuels et la presse régionale gratuite et possède deux divisions d'imprimerie.

Corelio a élaboré, à travers plusieurs actions stratégiques, un nouveau plan d'avenir permettant au groupe de poursuivre son expansion et de faire autorité dans le secteur des médias, qu'il s'agisse des médias imprimés, numériques ou audiovisuels.

La joint-venture Mediahuis (Corelio 62% - Concentra 38%) a réellement démarré ses activités en 2014 et abrite des marques de journaux de premier plan, notamment De Standaard, Het Nieuwsblad/ De Gentenaar, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg, ainsi que les plateformes d'annonces classées Hebbes.be, Jobat.be, Zimmo.be et Vroom.be. Corelio a pu s'assurer ainsi une taille suffisante pour continuer à investir dans le journalisme de qualité et l'innovation. Mediahuis a réussi à finaliser de façon harmonieuse, au premier semestre 2014, un plan social drastique. L'entreprise est également parvenue à exploiter les atouts majeurs de Corelio (avance dans le domaine numérique) et de Concentra (collecte d'annonces au niveau régional) au bénéfice de toutes les marques de journaux et à acquérir de nouvelles parts de marché en tant qu'acteur principal sur le marché flamand des journaux (avec un tirage total de 540.000 journaux et un lectorat moyen de 2,4 millions de personnes).

Début 2015, Mediahuis a aussi franchi un pas important avec la reprise de NRC Media, qui est 'la' référence aux Pays-Bas dans le domaine du journalisme.

En mars 2014, les activités d'édition francophones de Corelio (L'Avenir, Proximag) ont été vendues au groupe wallon Nethys (Tecteo). Grâce à la maîtrise des coûts et à une nouvelle restructuration, le magazine gratuit Rondom a pu afficher des chiffres positifs à partir du quatrième trimestre. La station de radio Nostalgie a réussi, elle aussi, à accroître sa part de marché et à présenter de bons chiffres sur le plan commercial et financier.

Malgré des conditions de marché difficiles, les divisions d'impression ont franchi des pas importants. Printing Partners a réalisé un bon résultat annuel en alliant de nouvelles commandes d'impression et une optimisation de la productivité. Corelio Printing a centralisé toutes ses activités sur le site d'Erpe-Mere, ce qui représente, à partir de début 2015, une importante économie tout en permettant à l'imprimerie de se positionner comme l'une des plus productives dans le Benelux.

En juin 2014, un accord a été conclu sur l'entrée de Telenet en tant qu'actionnaire principal (50%) de De Vijver Media. Les autres actionnaires sont Corelio et Waterman & Waterman. Le know-how spécifique des différents actionnaires offre à De Vijver Media des atouts supplémentaires en vue d'accroître la part de marché des chaînes Vier et Vijf.

Le REBITDA a progressé de 26,4 millions d'euros en 2013 à 37,6 millions d'euros en 2014. Les résultats de Corelio ont été sérieusement impactés par les lourdes charges (non-récurrentes) de restructuration, mais le groupe n'en a pas moins réussi à renouer avec un résultat net positif de 1,8 million d'euros (2013 : -42,3 millions d'euros).

Le groupe Corelio table, d'une part, sur une amélioration sensible des résultats opérationnels en 2015 suite aux restructurations de 2014 chez Mediahuis, et d'autre part sur un impact positif de la première consolidation de NRC Media.

www.corelio.be

De gauche à droite : Bruno de Cartier, Geert Steurbaut, Gert Ysebaert

Corelio SA

(€ 1.000, IFRS) 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires 398.274 299.939 349.453
EBITDA 27.328 21.339 19.443
Résultat net (part groupe) 1.773(1) -42.319(1) -3.864
Fonds propres (part groupe) 59.313 37.763 73.933
Trésorerie nette -68.929 -72.824 -71.602

(1) Après réductions de valeur exceptionnelles, provisions et restructurations

Pourcentage de participation Sofinim

DistriplUs

Distriplus est un groupe de distribution, qui depuis la vente de Club en 2014, est actif dans le secteur Beauty & Care avec les marques Di et Planet Parfum.

Di, actif dans la distribution multimarque en maquillage, soins, parfumerie et droguerie, a encore renforcé sa position en Belgique et au Luxembourg en 2014. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7,0% pour s'établir à 103 millions d'euros, stimulé par une nouvelle expansion du parc de magasins, lequel est passé de 109 points de vente en 2013 à 112 en 2014. De nouveaux magasins ont notamment été ouverts à Hasselt, Louvain-la-Neuve et Liège. Le nouveau concept NEO pour le maquillage, qui assure une présentation plus ordonnée des produits et qui invite plus le client à tester les produits, s'est révélé être un succès et sera déployé dans l'ensemble de la chaîne. En 2014, deux autres points de vente de taille plus réduite ont été ouverts à Louvain et à Liège ; centrés uniquement sur le maquillage, ils opèrent sous le nom Lookiss.

Planet Parfum, avec ses 84 points de vente, est clairement le numéro deux dans la distribution sélective de parfumerie et de produits de soins en Belgique et au Luxembourg. 2014 a été marquée par le développement et le lancement d'une nouvelle stratégie et d'un nouveau concept de magasin sous l'appellation "Close To You", dont les deux premiers points de vente ont été ouverts fin 2014. En novembre, la nouvelle plateforme ecommerce a aussi été lancée (www.planetparfum. com), si bien que Planet Parfum est prête, désormais, à relever le défi de l'omnicanal. Le chiffre d'affaires de 96 millions d'euros est en léger recul, dans des conditions de marché qui ne sont pas simples.

La vente en 2014 de Club (livres et papeterie) à Standaard Boekhandel fait de Distriplus un groupe plus homogène, centré sur le secteur des produits de beauté, ce qui apportera plus d'efficacité dans le fonctionnement. Cette vente libère en outre des moyens pour une croissance accélérée de Di et Planet Parfum.

Distriplus a beaucoup investi ces dernières années dans la modernisation de ses systèmes et processus. Le groupe entend à présent les utiliser de manière optimale et porter pleinement son attention sur le client.

Planet Parfum - Bruxelles

Distriplus SA

(€ 1.000, IFRS) 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires 199.927 247.230 246.785
EBITDA 12.019 13.728 14.856
Résultat net (part groupe) 3.717 -39 2.661
Fonds propres (part groupe) 66.382 62.665 62.704
Trésorerie nette -54.199 -61.267 -61.307

www.planetparfum.com

www.di.be

De gauche à droite : en haut : Marc Boumal, Matthias De Raeymaeker, Marthe Palmans, Jan Vandendriessche en bas : Philippe Crépin, Veerle Hoebrechs, Inge Neven

EGEMIN AUTOMATION

La division Handling Automation (automatisation de la logistique interne) a encore renforcé sa position dans le segment 'material handling' via de grands projets d'entrepôt dans le secteur des surgelés et des produits laitiers pour des clients comme Synutra et Agristo. Les entrepôts intégrés avec véhicules autoguidés ont connu une envolée à travers des projets en Europe et en Amérique du Nord. La division prévoit une nouvelle croissance en 2015, avec une attention particulière accordée

La division Life Sciences (validation, compliance et automatisation) a consolidé sa position dans le secteur pharmaceutique avec une série de nouveaux grands projets d'automatisation et de belles missions de validation auprès de grands clients existants comme Johnson & Johnson en Belgique et aux Etats-Unis, Roche en Suisse et Abbott en Allemagne. Pour 2015, une solide croissance est à nouveau attendue, principalement dans le Benelux

La division Process Automation (automatisation de processus pour l'industrie alimentaire, le pétrole & le gaz et la chimie) a une nouvelle fois

aux Etats-Unis et à l'Asie-Pacifique.

Egemin Automation fournit des solutions d'automatisation industrielle qui apportent une plus-value aux processus de logistique et de production internes d'entreprises industrielles actives dans les marchés cibles, à savoir : distribution, life sciences, alimentation, pétrole & gaz, chimie, papier & imprimerie et infrastructure.

Egemin réalise aussi bien des nouveaux projets d'automatisation que des travaux d'adaptation et autres services 'lifecycle' chez des clients, nouveaux comme existants. Egemin a clôturé l'année 2014 avec des chiffres très positifs, les ventes et le chiffre d'affaires ayant nettement dépassé les prévisions dans toutes les divisions. En assurant un bon contrôle sur les processus internes et en opérant une meilleure sélection des commandes par une approche plus ciblée des marchés et des solutions conceptuelles, Egemin a une nouvelle fois réussi à améliorer sensiblement ses marges. Egemin a clôturé l'année avec un bénéfice net de 4,3 millions d'euros.

Infra Automation

Egemin SA

inscrit à son palmarès de grands projets d'automatisation pour des terminaux de stockage en vrac à Anvers et Rotterdam, pour des clients comme Oiltanking et LBC. La business unit 'food & beverage' a vendu, outre les services 'lifecycle', des projets d'envergure à des clients existants comme Nestlé (€ 1.000, IFRS) 2014 2013 2012 Chiffre d'affaires 128.356 105.040 107.521

EBITDA 10.170 6.753 5.957 Résultat net (part groupe) 4.335 2.363 1.754 Fonds propres (part groupe) 26.376 21.914 20.323 Trésorerie nette 5.911 12.586 2.228

et en Suisse.

aux Pays-Bas, ainsi qu'à des nouveaux clients comme Neuhaus et Spa Monopole. En 2015, de nouveaux investissements dans des terminaux de stockage sont prévus, notamment pour VTTI dans le port d'Amsterdam.

61%

Pourcentage de participation Sofinim

La division Infra Automation (automatisation de ponts, écluses, tunnels et autres infrastructures) a réalisé une série de grands projets de commande à distance pour des ponts et des écluses sur le canal maritime entre l'Escaut et Charleroi, le canal Plassendale, ainsi que pour des ponts ferroviaires d'Infrabel. Elle a en outre fourni le logiciel validé pour le système de détection gaz-incendie dans le nouveau tunnel ferroviaire du Liefkenshoek et a exécuté des projets de station de pompage dans le cadre de la lutte contre les inondations. Egemin prévoit en 2015, outre une forte croissance en Belgique, quelques grands projets d'infrastructure aux Pays-Bas.

Egemin Automation poursuivra sa stratégie de croissance en 2015, en mettant toujours l'accent sur le déploiement de l'organisation internationale.

www.egemin-automation.com

De gauche à droite : Geert Stienen, Jo Janssens, Jan Vercammen

Pourcentage de participation Sofinim

Euro Media Group

Euro Media Group (EMG), le leader européen du marché de la prestation technique audiovisuelle, est présent dans 7 pays : France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse et Italie. En développant son activité en tant que prestataire de services techniques, le groupe s'est efforcé de maîtriser toutes les étapes de la production, du traitement des images à la transmission.

EMG est aujourd'hui l'un des rares prestataires européens indépendants offrant une gamme complète de services de haute technologie, de la captation des signaux (image et son) à leur gestion. Euro Media Group dispose du plus grand parc de studios et de la plus importante flotte d'unités mobiles en Europe.

En juillet 2014, PAI Partners a acquis la majorité (60%) des actions d'EMG. Les principaux actionnaires historiques sont restés actionnaires à côté de PAI et Sofinim n'a pas modifié le niveau de sa participation dans EMG.

2014 a été une année importante, avec une forte présence du groupe aux Jeux olympiques d'hiver à Sotchi, à la Coupe du monde de football au Brésil et sur d'autres manifestations sportives internationales, comme les Commonwealth Games et la Ryder Cup.

La Belgique (Videohouse), le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont notamment connu une excellente année. La reprise des installations techniques d'Alfacam en 2013 a eu un impact positif sur les activités

www.euromediagroup.com

Thierry Drilhon

en Belgique et a permis au groupe de consolider sa position de leader en Europe. Au Royaume-Uni, CTV a enregistré une solide croissance grâce à de nouveaux contrats avec la BBC et SKY. SIS, l'un des principaux concurrents au R.-U., a décidé en 2014 de se retirer du secteur, ce qui a permis à CTV de s'assurer des revenus supplémentaires. L'Allemagne constitue toujours un défi, avec une forte concurrence locale et une demande de capacité studio externe. Avec son 'HD truck', Nobeo répond autant que possible à l'évolution de la demande.

La France reste cependant le principal point d'attention pour le groupe. Le résultat d'exploitation en France est resté négatif en 2014 mais s'est légèrement amélioré sur une base récurrente, sans tenir compte des éléments exceptionnels et des événements sportifs internationaux. Le déménagement de Bry-sur-Marne vers Saint-Denis et la mise à niveau de l'un des principaux 'HD trucks' ont été des faits marquants pour la France. Dans le cadre de la stratégie visant à sortir des activités de film et de fiction, Euro Media France a vendu en juillet 2014 les entités de Transpalux.

EMG a aussi continué à développer de nouveaux services. Le développement d'une plateforme de vidéo à la demande (par United aux Pays-Bas) et d'une solution de géolocalisation en temps réel pour les coureurs cyclistes sont quelques-uns des nouveaux services sur lesquels table le groupe.

L'équipe dirigeante d'EMG a encore été renforcée en 2014 avec l'arrivée de Gilles Chasson en tant que Business Development Director.

Le résultat net négatif de 9,9 millions d'euros s'explique par les dépenses non-opérationnelles pour l'activité en France et par les charges liés à la transaction avec PAI Partners, compensés en partie par une plus-value sur la vente du groupe Transpalux en 2014 à Sofinim entre autres. L'EBITDA récurrent a augmenté de 32% en 2014 par rapport à 2013.

Euro Media Group

Euro Media Group SA

(€ 1.000, IFRS) 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires 317.848 301.344 333.020
EBITDA 39.250 59.226 76.126
Résultat net (part groupe) -9.873 9.425 21.557
Fonds propres (part groupe) 180.695 189.001 179.828
Trésorerie nette -68.754 -82.001 -89.521

Groupe Flo

47%

Pourcentage de participation GIB

Groupe Flo est le numéro un de la restauration commerciale en France. Le groupe détient un portefeuille de marques de restaurants à thème à très forte notoriété (Hippopotamus, Tablapizza et Taverne de Maître Kanter) et de brasseries de renom (La Coupole, Bofinger, Le Bœuf sur le Toit). Ces établissements sont répartis sur tout le territoire français, avec une dominante sur Paris et sa région.

En 2014, la dégradation du climat économique en France et les difficultés croissantes du marché des restaurants se sont, dans l'ensemble, confirmées. L'année a été marquée par de nouvelles mesures budgétaires, qui ont un impact direct sur les contribuables français, qu'ils soient particuliers ou entreprises, par une hausse des prélèvements sociaux et une augmentation du taux de TVA (+ 3 points de pourcentage). Dans ce contexte les comportements clients ont continué a fortement évoluer avec un arbitrage très fort sur les dépenses loisirs. Pour le déjeuner, en particulier, le 'lunch box' et la vente à emporter connaissent une envolée.

La baisse générale de la fréquentation des restaurants a entraîné une baisse des ventes totales des différentes marques de Groupe Flo de près de 10% par rapport à 2013. Le groupe a enregistré une baisse du nombre de visites et du chiffre d'affaires dans toutes les enseignes, même si le segment plus onéreux des brasseries et le marché des concessions ont bien résisté. De la même manière, l'EBITDA a subi l'influence de la diminution du volume d'activités et est en net recul par rapport à 2013. Dans ce cadre, des dépréciations et des provisions (42 millions d'euros, sans impact sur la situation financière) ont été comptabilisées sur les actifs, notamment en ce qui concerne La Taverne de Maître Kanter et Bistro Romain, si bien que le résultat net s'est établi à -35,7 millions d'euros.

Dans ce contexte difficile, Groupe Flo a renouvelé son équipe dirigeante avec l'arrivée d'un nouveau CEO (Vincent Lemaitre) en septembre et l'engagement de deux directeurs opérationnels pour Hippopotamus (Jean-François Valentin) et Tablapizza (Mélanie Farcot). Par ailleurs, un nouveau CFO expérimenté (Véronique Chandelon) a renforcé l'équipe et a mené, fin décembre, les négociations sur la restructuration de la dette bancaire.

Un nouveau plan stratégique quadriennal a été élaboré en étroite collaboration avec le conseil d'administration. Ce plan a été approuvé par les banques du groupe, qui maintiennent leur soutien financier et rendent possible la restructuration de Groupe Flo. Ce plan, qui comporte quatre grands axes, doit assurer le redressement de la rentabilité et la redynamisation du groupe. Certains actifs devront cependant être cédés pour assurer le financement et le recentrage des activités.

Pour assurer la réussite de ce plan, l'organisation générale du groupe sera aussi entièrement revue. Groupe Flo a réorganisé ses structures siège et opérationnelles, avec comme point de départ une organisation décentralisée par marque, simplifiée et centrée sur le consommateur.

2015 sera une année charnière pour la relance de l'activité et pour la stratégie du groupe.

www.groupeflo.com

De gauche à droite : en haut : Gilles Baumann, Franck Chevalier, Vincent Lemaitre, Jean-François Valentin en bas : Sophie Mouhieddine, Anne Sachet, Mélanie Farcot-Gigon, Véronique Chandelon

Groupe Flo SA

(€ 1.000, IFRS) 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires 313.605 346.843 365.837
EBITDA 20.188 35.347 41.778
Résultat net (part groupe) -35.724 7.966 12.522
Fonds propres (part groupe) 126.728 165.824 159.101
Trésorerie nette -68.487 -57.702 -74.711

Hertel

Pourcentage de participation Sofinim

En 2014, une grande attention a été portée au redressement de la rentabilité et à la restructuration concomitante de l'organisation. Une focalisation résolue sur les activités de base, la cessation d'activités déficitaires, la réduction des frais généraux et une direction de projet opérationnelle rigoureuse ont constitué des éléments centraux. D'autre part, des changements importants sont intervenus en 2014 dans la direction de l'organisation avec la nomination d'un nouveau CEO et d'un nouveau COO. Les résultats obtenus en 2014 sont encourageants.

Hertel a enregistré de bons résultats en Europe, avec une légère augmentation par rapport à 2013. Le Royaume-Uni a confirmé les bonnes performances de 2013, tandis que la Belgique et les Pays-Bas ont maintenu le niveau des résultats en se concentrant sur la maîtrise des coûts. L'Allemagne s'est améliorée en dépit des conditions économiques difficiles, grâce notamment au vaste projet TDI pour BASF. En 2014, il a été décidé de mettre un terme aux activités d'Apparatebau Grimma (Allemagne) en l'absence de perspectives

www.hertel.com

De gauche à droite : Hugo Loudon, Victor Aquina, Eiko Ris

national de premier plan spécialisé dans la construction d'échafaudages, l'isolation, la maintenance technique, les revêtements protecteurs et les services techniques auxiliaires dans l'industrie. Hertel opère dans le monde entier pour des clients 'triple A' sur les marchés Oil & Gas, Process, Energy et Offshore.

Hertel, fondé en 1895, est un prestataire de services multidisciplinaire et inter-

d'avenir saines. Le reste du monde a fortement progressé en 2014. En Australie, des résultats positifs ont été enregistrés grâce à l'extension des activités pour le projet Gorgon LNG sur Barrow Island. En Asie, Hertel a amélioré ses résultats grâce à un bon carnet de commandes et une gestion de projet rigoureuse. Au Moyen-Orient, les résultats ne sont pas encore satisfaisants et un plan de redressement a été établi, dont les premiers résultats sont déjà visibles. Suite aux résultats négatifs de Hertel Offshore, la stratégie a été revue et l'entreprise se concentrera de plus en plus, à l'avenir, sur les activités de maintenance et les projets de moyenne envergure.

Le chiffre d'affaires a progressé de 6% en 2014 pour atteindre 816 millions d'euros, ceci malgré la vente des filiales HVRS et Asbestos Removal, la cessation des activités en Lituanie et l'acceptation plus sélective de nouveaux projets. L'augmentation du chiffre d'affaires résulte en grande partie de contrats d'entretien (construction d'échafaudages, isolation, peinture, mécanique) et de grands projets en Allemagne et en Australie. L'EBITDA s'est fortement amélioré, passant de 3,3 millions d'euros en 2013 à 21,6 millions d'euros en 2014, alors même qu'il a été grevé d'environ 6 millions d'euros de frais de restructuration. Ces derniers, ajoutés aux développements défavorables dans la division Offshore et à la liquidation d'une filiale en Allemagne, ont toutefois encore entraîné une perte de 3,3 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice. Durant le deuxième semestre 2014, Hertel a renoué avec un résultat bénéficiaire. Fin 2014, la dette financière nette s'élevait à 44 millions d'euros et la solvabilité atteignait 30%. Ceci confère à Hertel une position financière solide.

Hertel dispose d'un carnet de commandes sain et bien rempli pour 2015. Compte tenu de la progression de la restructuration des activités déficitaires, de la réduction des coûts au niveau du siège et de la gestion de projet opérationnelle, l'Executive Board s'attend à une poursuite du redressement en 2015 et à une nouvelle amélioration de la rentabilité opérationnelle.

En mars 2015, Sofinim a conclu un accord sur la vente de sa participation dans Hertel. Après la finalisation, prévue pour le deuxième trimestre 2015, cette transaction aura un impact positif d'environ 85 millions d'euros sur la trésorerie d'AvH.

Hertel Holding BV

(€ 1.000, IFRS) 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires 815.575 767.418 907.246
EBITDA 21.629 3.259 24.455
Résultat net (part groupe) -3.276 -34.356 -32.939
Fonds propres (part groupe) 128.763 128.655 161.513(1)
Trésorerie nette -43.690 -35.994 -102.639

(1) Y compris l'injection de liquidités de € 75 millions par NPM Capital et Sofinim en janvier 2013

Manuchar

30%

Pourcentage de participation Sofinim

Manuchar trouve ses racines dans le trading de matières premières et offre, outre des services de trading international, une plus-value dans la logistique et la distribution pour un large éventail de produits, avec une concentration particulière sur les produits chimiques et l'acier. Manuchar se tourne vers les marchés émergents d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie et est active dans 41 pays avec plus de 1.600 collaborateurs.

Manuchar rapproche les producteurs de leurs marchés en les soutenant via des réseaux et infrastructures locaux et en proposant des services financiers à chaque étape de la chaîne de valeur.

Les filiales étrangères sont surtout actives dans les services logistiques et la distribution de produits chimiques. Pour ce faire, Manuchar investit autant que possible dans la chaîne de valeur jusqu'au client final. En 2014, de nouveaux entrepôts ont été livrés en Colombie, en Argentine, au Pérou et en Equateur, pour un investissement total de 10 millions USD. Ces investissements permettent aux filiales de réduire leur structure de coûts et de mieux répondre aux exigences spécifiques de la logistique et de la distribution. Pour s'assurer une place parmi le top 3 dans les marchés émergents pour la distribution de produits chimiques, Manuchar étend continuellement son portefeuille de produits et son support aux clients.

Les activités de trading en acier (Manuchar Steel) et non-ferreux (Baubur) ont à nouveau connu une année très positive, grâce à une nouvelle progression du chiffre d'affaires. Dans toutes ses activités de trading, Manuchar limite les risques en s'orientant vers le trading back-to-back, couvert par une solide assurance crédit. Manuchar Steel achète principalement en Chine, en Turquie et en Inde et oriente ses ventes vers les pays émergents d'Amérique latine, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie.

D'autre part, Manuchar est aussi actif dans le

Manuchar

Manuchar SA

(€ 1.000, BGAAP) 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires 1.084.583 1.010.521 921.433
EBITDA 43.364 41.967 27.039
Résultat net (part groupe) 8.263 4.558 3.560
Fonds propres (part groupe) 70.269 56.410 50.942
Trésorerie nette -297.925 -257.521 -231.139

trading d'autres produits de base comme les polymères, le papier, les produits pharmaceutiques, le ciment, l'automobile et le bois. Pour tous ces groupes de produits, Manuchar entrevoit toujours de belles opportunités de croissance en 2015.

En 2014, Manuchar a entamé avec succès l'implémentation de son nouveau programme ERP Epicor. Cette implémentation sera graduellement déployée dans les filiales à travers le monde et constituera un important soutien pour la croissance de Manuchar.

Par ailleurs, Manuchar a poursuivi la mise en place d'une installation de production de sulfate de sodium au Mexique, dont la mise en service est prévue en 2015. En tant que leader mondial dans la distribution de sulfate de sodium, Manuchar vise à répondre à la demande de sources alternatives, la production étant fortement dominée par la Chine, tout en assurant un meilleur contrôle de la qualité, de l'exploitation à la livraison chez le client.

www.manuchar.com

TRAsys

84% Pourcentage de participation GIB

Trasys est active dans l'informatique, fournit un large éventail de services (conseil, services SAP, développement de logiciels sur mesure, intégration de systèmes et exploitation d'infrastructures informatiques) et s'adresse tant au secteur public belge et européen qu'au secteur privé, et notamment aux entreprises d'électricité et de services aux collectivités, aux services financiers et à l'industrie.

Trasys

L'entreprise occupe plus de 700 professionnels en Belgique, en France, en Grèce, au Luxembourg, en Espagne, au Royaume-Uni et en Suisse.

Le marché des services IT se caractérise, d'une part, par une forte pression sur les prix, et d'autre part, par des charges salariales en hausse et une pénurie de spécialistes IT qualifiés. Par ailleurs, la

www.trasys.be

De gauche à droite : Thomas Ducamp, Benoît Görtz, Jan Jannes, Didier Debackère, Bernard Geubelle, Evangelos Evangelides, Chris De Hous

numérisation sans cesse croissante offre de nouvelles possibilités. Dans ce marché hautement concurrentiel, Trasys a renouvelé une série importante de contrats et en particulier le contrat-cadre ESP-DESIS (External Service Provisioning for Development, Studies and Support for Information Systems) pour la Commission européenne. L'entreprise a en outre décroché de nouveaux clients parmi les institutions européennes, dans les administrations fédérales et régionales, dans l'industrie et dans le secteur des services financiers.

Trasys a également investi, en 2014, dans le développement de solutions distinctives et reproductibles, en particulier dans les domaines Mobility, Business Analytics, Digital Commerce, Shopfloor Management et Security.

Trasys a réalisé un chiffre d'affaires de 75,6 millions d'euros, en progression de 3,3%. Le bénéfice net a atteint 1,9 million d'euros, après 0,4 million d'euros de charges financières et 1,7 million d'euros d'impôts.

Trasys concentre ses efforts sur le développement de partenariats stratégiques et la commercialisation de ses solutions. Sa stratégie vise, d'une part, des revenus stables générés par de grands contrats-cadres pluriannuels mais avec des marges limitées dans un marché hautement concurrentiel, et d'autre part, de grands projets et solutions à haute valeur ajoutée.

Trasys SA

(€ 1.000, IFRS) 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires 75.648 73.185 69.283
EBITDA 4.700 4.816 5.102
Résultat net (part groupe) 1.896 2.781 1.908
Fonds propres (part groupe) 22.920 21.959 18.985
Trésorerie nette -7.665 -8.562 -12.077

Turbo's Hoet Groep

50%

Pourcentage de participation Sofinim

Turbo's Hoet Groep (THG), dont le siège principal est situé à Hooglede (Roulers), est actif dans la vente, l'entretien et le leasing de camions. THG assure en outre la distribution et la révision de pièces pour camions et voitures. Le groupe est présent avec ses propres établissements en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Russie, en Biélorussie, en Bulgarie, en Roumanie et en Pologne.

Turbo's Hoet Groep réalise son chiffre d'affaires par ses divisions Turbotrucks, Turbolease et Turboparts.

Turbotrucks (dealerships, vente et entretien de camions et semi-remorques) compte 25 établissements en Belgique, France, Russie, Biélorussie et Bulgarie et est l'un des plus grands revendeurs DAF au monde. Turbotrucks distribue aussi les marques Iveco, Dongfeng, Nissan, Mitsubishi, Fiat Professional et Kögel, entre autres.

En Europe, le nombre de nouveaux camions immatriculés a diminué d'environ 6% en 2014 par rapport à 2013. Sur les marchés où opère Turbotrucks, une baisse de près de 11% a été enregistrée en Belgique, en France et en Bulgarie, tandis qu'en Russie et Biélorussie, le recul est encore plus marqué. Turbotrucks a vendu en 2014 environ 12% de nouveaux camions en moins qu'en 2013, cette perte étant imputable au recul du marché russe et biélorusse.

Turbolease (location à court et long terme de camions et semi-remorques) est, entre autres, la plus grande société de leasing indépendante pour les camions en Belgique, avec un parc d'environ 3.000 unités.

Malgré les conditions de marché difficiles, les activités de Turbolease ont progressé, cette division restant très rentable.

Turboparts est l'un des principaux opérateurs sur le marché des pièces détachées pour camions et voitures en Belgique et en France et est l'un des plus grands acteurs indépendants sur le marché européen des accessoires turbo.

Turboparts a renforcé ses nouveaux objectifs de croissance par le lancement d'une nouvelle unité en Pologne, mais les conditions générales sur le marché restent difficiles.

Le groupe a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 367 millions d'euros (2013 : 406 millions d'euros). Le résultat net a diminué pour s'établir à 0,4 million d'euros (2013 : 5,6 millions d'euros), ceci principalement en raison de pertes de change non-réalisées de près de 4 millions d'euros sur le RUB. En 2014, la construction d'un nouveau siège et d'un nouveau garage à Hooglede a débuté.

Le groupe projette de construire dans un proche avenir, entre autres, des nouveaux garages à Sofia (Bulgarie), Le Havre (France) et Minsk (Biélorussie). Les perspectives macroéconomiques pour 2015 sont incertaines, tout particulièrement pour le marché russe, mais Turbo's Hoet Groep envisage l'avenir avec confiance.

Turbo's Hoet Groep

De gauche à droite : Serge Van Hulle, Peter Tytgadt, Filip Matthijs, Bart Dobbels, Piet Wauters

(€ 1.000, BGAAP) 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires 366.514 405.553 471.255
EBITDA 14.989 17.870 19.487
Résultat net (part groupe) 355 5.638 7.755
Fonds propres (part groupe) 81.009 88.109 87.717
Trésorerie nette -96.212 -95.955 -79.863

états Financiers 2014

Comptes annuels consolidés 120
Compte de résultats 120
Etat des résultats réalisés et non-réalisés 121
Bilan 122
Tableau des flux de trésorerie 124
Etat des variations de capitaux propres consolidés 125
Notes relatives aux comptes consolidés
1. Règles d'évaluation 126
2. Etats financiers 2013 révisés 132
3. Filiales et entités contrôlées conjointement 134
4. Entreprises associées 139
5. Acquisitions et cessions d'entreprises 141
6. Information sectorielle 144
7. Immobilisations incorporelles 155
8. Goodwill 155
9. Immobilisations corporelles 156
10. Immeubles de placement évalués à leur juste valeur 157
11. Participations mises en équivalence 158
12. Actifs financiers 159
13. Banques - créances sur établissements de crédit et clients 164
14. Stocks et contrats de construction en cours 165
15. Intérêts minoritaires 166
16. Location-financement et location simple 168
17. Provisions 168
18. Dettes financières 169
19. Banques - dettes envers établissements de crédit, clients & titres 170
20. Instruments financiers 171
21. Impôts 174
22. Paiement fondé sur des actions 175
23. Droits et engagements hors bilan 176
24. Emploi 177
25. Obligations en matière de pensions 177
26. Parties liées 179
27. Activités abandonnées 181
28. Résultat par action 181
29. Dividendes proposés et distribués 181
Rapport du commissaire 182
Comptes statutaires 183
Commentaires sur les comptes statutaires 187

Compte de résultats

(€ 1.000)
Note
2014 2013
Produits 4.159.261 521.752
Prestations de services 57.599 42.550
Produits provenant des leasings 9.462 10.500
Produits immobiliers 104.160 55.028
Produits - intérêts provenant des activités bancaires 122.797 125.958
Honoraires et commissions perçus des activités bancaires 32.020 31.601
Produits provenant des contrats de construction 3.748.384 240.269
Autres produits des activités ordinaires 84.839 15.845
Autres produits opérationnels 5.014 4.356
Intérêts sur créances immobilisations financières 815 1.297
Dividendes 4.106 2.978
Subventions de l'état 0 0
Autres produits opérationnels 92 81
Charges opérationnelles (-) -3.888.812 -457.187
Matières premières et consommables utilisées (-) -2.256.432 -151.456
Variation de stocks de produits finis, matières premières et consommables utilisées (-) 6.736 -369
Charges financières Banque J.Van Breda & C° (-) -48.461 -57.951
Frais de personnel (-)
24
-723.794 -126.172
Amortissements (-) -260.295 -13.663
Réductions de valeur (-) -39.782 -16.945
Autres charges opérationnelles (-) -564.905 -90.887
Provisions -1.878 257
Résultat sur les actifs/passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultats 4.001 960
Development capital 0 12
Actifs financiers détenus à des fins de trading
20
0 64
Immeubles de placement
10
4.001 883
Profit (perte) sur cessions d'actifs 36.342 48.894
Plus(moins-)-value sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles 7.642 622
Plus(moins-)-value sur réalisation d'immeubles de placement 2.518 256
Plus(moins-)-value sur réalisation d'immobilisations financières 24.603 46.011
Plus(moins-)-value sur réalisation d'autres actifs 1.579 2.005
Résultat opérationnel 315.806 118.775
Produits financiers 57.019 5.145
Revenus d'intérêt 14.268 3.665
Autres produits financiers 42.751 1.480
Charges financières (-) -89.973 -21.542
Charges d'intérêt (-) -44.179 -11.966
Autres charges financières (-) -45.794 -9.576
Instruments financiers dérivés à la juste valeur par le biais du compte de résultats
20
-346 3.565
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence
11
128.299 153.333
Autres produits non-opérationnels
5
6.806 109.399
Autres charges non-opérationnelles (-) 0 0
Résultat avant impôts 417.611 368.676
Impôts sur le résultat
21
-88.335 -20.985
Impôts différés -11.633 -7.491
Impôts -76.702 -13.495
Résultat après impôts provenant des activités poursuivies 329.276 347.690
27
Résultat après impôts des activités abandonnées
0 0
Résultat de l'exercice 329.276 347.690
Part des tiers 114.152 53.790
Part du groupe 215.125 293.901
RESULTAT PAR ACTION (€)
1. Résultat de base par action
1.1. Provenant des activités poursuivies et abandonnées 6,49 8,87
1.2. Provenant des activités poursuivies 6,49 8,87
2. Résultat dilué par action
2.1. Provenant des activités poursuivies et abandonnées 6,47 8,85
2.2. Provenant des activités poursuivies 6,47 8,85

Nous renvoyons à l'information sectorielle (pages 144 - 154) pour plus d'information sur le résultat consolidé.

Etat des résultats réalisés et non-réalisés

(€ 1.000) 2014 2013
Résultat de l'exercice 329.276 347.690
Part des tiers 114.152 53.790
Part du groupe 215.125 293.901
Résultats non-réalisés -19.168 25.703
Eléments recyclables en compte de résultats dans les périodes futures
Variation de la réserve de réévaluation : titres disponibles à la vente -5.649 4.219
Impôts -401 2.369
-6.050 6.588
Variation de la réserve de réévaluation : réserve de couverture -30.882 36.513
Impôts 3.098 -8.068
-27.784 28.445
Variation de la réserve de réévaluation : écarts de conversion 17.524 -14.653
Eléments non recyclables en compte de résultats dans les périodes futures
Variation de la réserve de réévaluation : écarts actuariels plans de pensions à prestations définies -1.678 7.419
Impôts -1.179 -2.095
-2.858 5.324
Total des résultats réalisés et non-réalisés 310.108 373.393
Part des tiers 104.288 60.211
Part du groupe 205.820 313.182

L'inscription à la valeur de marché de titres disponibles à la vente a eu en 2014 un impact négatif de 6,1 millions d'euros. Ceci concerne des ajustements non réalisés (donc exclusivement comptables) de la valeur d'actifs qui étaient encore en portefeuille au 31 décembre 2014 (mais qui étaient disponibles à la vente) comparativement à la situation fin 2013. La diminution de ce poste s'explique par la vente en 2014 des actions Belfimas, si bien que la plus-value non réalisée qui était encore présente dans ce poste fin 2013 a été convertie en résultat réalisé. Les portefeuilles d'AvH, Sofinim, Banque J.Van Breda & C°, Delen Investments et Leasinvest Real Estate contiennent également des titres disponibles à la vente dont la valeur a globalement évolué positivement durant l'année 2014.

Les réserves de couverture résultent de fluctuations dans la valeur de marché d'instruments de couverture qui ont été souscrits par différentes sociétés du groupe pour se couvrir contre certains risques. Plusieurs sociétés du groupe se sont ainsi couvertes contre une hausse des taux d'intérêt. L'évolution négative trouve son origine dans la diminution de la valeur de marché des couvertures d'intérêt contractées entre autres par Leasinvest Real Estate dans le cadre de la fixation de son coût de financement.

Les écarts de conversion ont augmenté de 17,5 millions d'euros en 2014 en raison de l'appréciation de différentes devises par rapport à l'euro. Sur ce plan, la principale contribution a été fournie par l'appréciation du dollar dans le cadre de la consolidation de la participation dans Sipef.

Depuis l'introduction en 2013 de la norme comptable IAS 19 modifiée, les gains et pertes actuariels sur certains plans de pension sont directement intégrés via les résultats non-réalisés. Globalement, la nouvelle baisse du taux d'escompte se traduit par un ajustement négatif.

Actifs

(€ 1.000) Note 2014 2013*
I. Actifs non-courants 7.286.383 7.083.942
Immobilisations incorporelles 7 119.091 125.964
Goodwill 8 319.358 322.054
Immobilisations corporelles 9 1.695.661 1.731.180
Terrains et constructions 218.698 188.853
Installations, machines et outillage 1.436.646 1.497.330
Mobilier et matériel roulant 19.453 23.048
Autres immobilisations corporelles 4.484 2.950
Immobilisations en cours et acomptes versés 16.031 18.606
Contrats de location simple - en tant que bailleur (IAS 17) 349 392
Immeubles de placement 10 730.161 700.247
Participations mises en équivalence 11 1.199.141 1.165.009
Immobilisations financières 12 284.345 299.280
Participations disponibles à la vente 148.847 151.271
Créances et cautionnements 135.498 148.009
Instruments financiers dérivés à plus d'un an 20 2.946 2.340
Créances à plus d'un an 12 146.176 129.861
Créances commerciales 0 44
Créances location-financement 16 110.989 113.106
Autres créances 35.187 16.710
Impôts différés 21 129.988 141.717
Banques - créances sur établissements de crédit et clients à plus d'un an 13 2.659.517 2.466.291
II. Actifs courants 4.153.408 3.931.709
Stocks 14 126.271 137.466
Montant dû par les clients pour des contrats de construction 14 249.020 177.964
Placements de trésorerie 634.727 665.262
Actifs financiers disponibles à la vente 12 634.713 664.908
Actifs financiers détenus à des fins de trading 14 354
Instruments financiers dérivés à un an au plus 20 5.754 12.150
Créances à un an au plus 12 1.255.386 1.231.445
Créances commerciales 1.044.280 1.040.880
Créances location-financement 16 43.359 42.007
Autres créances 167.747 148.558
Impôts sur le résultat à récupérer 21 8.327 1.782
Banques - créances sur établissements de crédit et clients à un an au plus 13 910.351 903.709
Banques - créances sur les établissements de crédit 64.722 59.706
Banques - prêts et créances (contrats de location-financement exclus) 842.978 841.457
Banques - créances sur des banques centrales 2.651 2.546
Trésorerie et équivalents de trésorerie 922.226 767.009
Dépôts à terme à trois mois au plus 139.160 115.192
Valeurs disponibles 783.066 651.817
Comptes de régularisation 41.347 34.921
III. Actifs détenus en vue d'être vendus 10 49.584 11.544
Total
acti
fs
11.489.375 11.027.195

*Nous renvoyons à la Note 2 pour plus de détails sur les Etats financiers révisés 2013.

Capitaux propres et passifs

(€ 1.000)
Note
2014 2013*
i. Capitaux propres 3.499.369 3.277.362
Capitaux propres - part du groupe 2.402.197 2.251.539
Capital souscrit 113.907 113.907
Capital 2.295 2.295
Prime d'émission 111.612 111.612
Réserves consolidées 2.304.007 2.140.707
Réserves de réévaluation 6.312 15.616
Titres disponibles à la vente 25.322 39.780
Réserves de couverture -16.646 -6.361
Ecarts actuariels plans de pensions à prestations définies -5.290 -3.582
Ecarts de conversion 2.926 -14.220
Actions propres (-)
22
-22.029 -18.692
Intérêts minoritaires
15
1.097.172 1.025.823
ii. Passifs à long terme 2.601.546 2.411.819
Provisions
17
99.881 86.482
Obligations en matière de pensions
25
46.403 44.535
Impôts différés
21
157.226 163.269
Dettes financières
18
1.231.127 1.177.080
Emprunts bancaires 752.219 838.211
Emprunts obligataires 404.110 304.387
Emprunts subordonnés
Contrats de location-financement
3.287
70.607
3.173
26.746
Autres dettes financières 904 4.563
Instruments financiers dérivés non-courants
20
66.308 38.933
Autres dettes 102.900 107.411
Banques - dettes envers établissements de crédit, clients & titres
19
897.701 794.108
Banques - dépôts des établissements de crédit 0 832
Banques - dépôts des clients 832.418 715.368
Banques - titres de créances, y compris les obligations 8 8
Banques - dettes subordonnées 65.275 77.900
iii. Passifs à court terme 5.369.297 5.338.014
Provisions
17
31.963 34.658
Obligations en matière de pensions
25
261 208
Dettes financières
18
451.759 596.218
Emprunts bancaires 242.377 212.091
Emprunts obligataires 0 100.000
Contrats de location-financement 8.986 5.393
Autres dettes financières 200.395 278.733
Instruments financiers dérivés courants
20
24.569 18.376
Montant dû aux clients pour des contrats de construction
14
246.723 194.181
Autres dettes à un an au plus 1.422.970 1.295.027
Dettes commerciales 1.181.419 1.052.723
Avances reçues 1.617 1.837
Dettes salariales et sociales 139.022 154.750
Autres dettes 100.911 85.717
Impôts
21
60.963 16.701
Banques - dettes envers établissements de crédit, clients & titres
19
3.068.832 3.123.241
Banques - dépôts des établissements de crédit 12.432 105.488
Banques - dépôts des clients 2.903.509 2.883.169
Banques - titres de créances, y compris les obligations 138.653 128.011
Banques - dettes subordonnées 14.238 6.573
Comptes de régularisation 61.257 59.403
iv. Passifs détenus en vue de la vente
10
19.164 0
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 11.489.375 11.027.195

*Nous renvoyons à la Note 2 pour plus de détails sur les Etats financiers révisés 2013.

Tableau des flux de trésorerie (méthode indirecte)

(€ 1.000) 2014 2013
i. Trésorerie et équivalents de trésorerie, bilan d'ouverture 767.009 171.784
Résultat opérationnel 315.806 118.775
Reclassement 'Profit (perte) sur cessions d'actifs' vers flux de trésorerie provenant des désinvestissements -36.342 -48.894
Dividendes des participations mises en équivalence 38.696 46.980
Autres produits (charges) non-opérationnels 6.806 109.399
Impôts sur le résultat -82.136 -20.985
Ajustements pour éléments sans effet de trésorerie
Amortissements 260.295 13.663
Réductions de valeur 39.797 16.958
Paiements fondés sur des actions 3.291 1.362
Résultat sur les actifs/passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultats -4.001 -960
Augmentation (diminution) des provisions 1.877 -23
Augmentation (diminution) des impôts différés 11.633 7.491
Autres charges (produits) non cash 1.727 -101.396
Cashflow 557.449 142.369
Diminution (augmentation) des fonds de roulement -2.420 258.873
Diminution (augmentation) des stocks et contrats de construction -20.039 6.593
Diminution (augmentation) des créances -19.688 -12.695
Diminution (augmentation) des créances sur établissements de crédit et clients (banques) -190.911 -139.703
Augmentation (diminution) des dettes (dettes financières excluses) 172.894 -1.322
Augmentation (diminution) des dettes envers établissements de crédit, clients & titres (banques) 47.838 411.402
Diminution (augmentation) autre 7.485 -5.402
FLUX DE TrEsorerie
PROVENANT DES Acti
vitEs opErationnelles
555.029 401.242
Investissements -890.673 -884.575
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles -219.760 -39.879
Acquisitions d'immeubles de placement -43.983 -101.873
Acquisitions d'immobilisations financières -18.824 -165.265
Nouveaux emprunts accordés -13.611 -52.712
Acquisitions de placements de trésorerie -594.496 -524.846
Désinvestissements 723.370 554.683
Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 14.035 1.608
Cessions d'immeubles de placement 13.906 28.915
Cessions d'immobilisations financières 74.547 107.067
Remboursements d'emprunts accordés 410 28.325
Cessions de placements de trésorerie 620.473 388.768
FLUX DE TrEsorerie
PROVENANT Des acti
vitEs D'INVESTISSEMENT
-167.303 -329.892
Opérations financières
Revenus d'intérêt 13.970 3.665
Charges d'intérêt -57.747 -11.966
Autres produits (charges) financiers -5.746 -8.551
Diminution (augmentation) des actions propres -3.454 -3.048
Augmentation (diminution) des dettes financières -91.478 131.644
Répartition du bénéfice -56.361 -55.349
Dividendes distribués aux intérêts minoritaires -37.853 -23.290
FLUX DE TrEsorerie
PROVENANT Des acti
vitEs DE FINANCEMENT
-238.670 33.106
II. Augmentation (diminution) nette de trésorerie et équivalents de trésorerie 149.056 104.456
Variation du périmètre ou méthode de consolidation 4.620 448.334
Augmentation de capital de Leasinvest Real Estate (part des tiers) 0 41.976
Effets de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 1.540 459
III. Trésorerie et équivalents de trésorerie, bilan de clôture 922.226 767.009

A la page 149 de ce rapport est reprise une subdivision par secteur de ce tableau des flux de trésorerie.

Etat des variations de capitaux propres consolidés

Réserves de réévaluation
(€ 1.000) & prime d'émission
Capital
consolidées
Réserves
Titres disponibles
à la vente
de couverture
Réserves
Ecarts actuariels plans
de pensions à presta
tions définies
Ecarts de conversion Actions propres Capitaux propres -
part du groupe
Intérêts minoritaires Capitaux propres
Solde d'ouverture,
1 janvier 2013
113.907 1.905.870 33.626 -28.121 -5.196 -165 -16.655 2.003.267 510.964 2.514.231
Résultat de l'exercice 293.901 293.901 53.790 347.690
Résultats non-réalisés 6.154 21.973 5.106 -13.951 19.281 6.422 25.703
Total des résultats
réalisés et non-réalisés
0 293.901 6.154 21.973 5.106 -13.951 0 313.182 60.211 373.393
Distribution de dividende de l'exercice
précédent
-55.349 -55.349 -21.982 -77.331
Opérations actions propres -2.037 -2.037 -2.037
Variations de périmètre - CFE -212 -3.492 -105 -3.809 452.584 448.774
Autres (e.a. variations de périmètre
conso, % d'intérêt)
-3.716 -3.716 24.046 20.330
Solde de clôture,
31 décembre 2013
113.907 2.140.707 39.780 -6.361 -3.582 -14.220 -18.692 2.251.539 1.025.823 3.277.362
Réserves de réévaluation
(€ 1.000) & prime d'émission
Capital
consolidées
Réserves
Titres disponibles
à la vente
de couverture
Réserves
Ecarts actuariels plans
de pensions à presta
tions définies
Ecarts de conversion Actions propres Capitaux propres -
part du groupe
Intérêts minoritaires Capitaux propres
Solde d'ouverture,
1 janvier 2014
113.907 2.140.707 39.780 -6.361 -3.582 -14.220 -18.692 2.251.539 1.025.823 3.277.362
Résultat de l'exercice 215.125 215.125 114.152 329.276
Résultats non-réalisés -14.458 -10.286 -1.708 17.146 -9.305 -9.864 -19.168
Total des résultats
réalisés et non-réalisés
0 215.125 -14.458 -10.286 -1.708 17.146 0 205.820 104.288 310.108
Distribution de dividende de l'exercice
précédent
-56.361 -56.361 -37.853 -94.214
Opérations actions propres -3.338 -3.338 -3.338
Autres (e.a. variations de périmètre
conso, % d'intérêt)
4.538 4.538 4.914 9.453
Solde de clôture,
31 décembre 2014
113.907 2.304.007 25.322 -16.646 -5.290 2.926 -22.029 2.402.197 1.097.172 3.499.369

La note relative aux réserves de réévaluation qui, conformément aux règles IFRS, sont intégrées directement dans les fonds propres, est reprise à la page 121 du présent rapport.

En 2014, AvH a vendu 34.500 actions propres et en a acheté 56.000 dans le cadre du plan d'options sur actions au profit du personnel. Au 31 décembre 2014, il y avait un total de 345.500 options sur actions en circulation. Pour la couverture de cet engagement, AvH (conjointement avec sa filiale Brinvest) détenait un total de 380.000 actions en portefeuille.

Par ailleurs, dans le cadre du contrat conclu par AvH avec Kepler Cheuvreux en vue de soutenir la liquidité de l'action AvH, 694.218 actions AvH ont été achetées et 694.699 ont été vendues. Ces transactions sont gérées en toute autonomie par Kepler Cheuvreux, mais étant donné qu'elles sont réalisées pour le compte d'AvH, la vente nette de 481 actions AvH dans ce cadre a un impact sur les fonds propres d'AvH.

Le poste "Autres" dans l'état des variations de capitaux propres comprend entre autres, pour un montant de 0,5 million d'euros, l'adaptation périodique de la valeur de l'engagement pris par Delen Investments de racheter la participation minoritaire dans JM Finn & Co. Les autres adaptations portent sur des mouvements dans les fonds propres de Corelio et Groupe Financière Duval, entre autres, suite aux modifications apportées à leur structure de groupe.

Données générales concernant le capital

Capital souscrit

Le capital social souscrit s'élève à 2.295.277,90 euros. Le capital est entièrement libéré et est représenté par 33.496.904 actions sans mention de valeur nominale. Nous référons à la page 188 pour plus d'information sur le capital d'AvH.

Gestion de capital

Fin 2014, AvH disposait d'une trésorerie nette de 21,3 millions d'euros, contre -3,1 millions d'euros fin 2013. La trésorerie négative fin 2013 était la conséquence du paiement à Vinci de 138,0 millions d'euros pour l'acquisition de la moitié de sa participation dans CFE (3.066.440 actions). L'augmentation de la trésorerie nette en 2014 résulte principalement, d'une part, de la vente par Sofinim de sa participation dans NMC et des actions Belfimas que détenait AvH, et d'autre part, de l'activité d'investissement limitée d'AvH en 2014. AvH a distribué aux actionnaires, en juin 2014, des dividendes pour un total de 56,9 millions d'euros (y compris le dividende distribué aux actions propres).

Outre les programmes 'commercial paper' qui permettent à AvH d'émettre du commercial paper pour un total de 250 millions d'euros, AvH dispose de lignes de crédit confirmées, réparties entre différentes banques, qui dépassent largement ce montant. AvH & subholdings ont pour règle de ne jamais contracter des engagements ou fournir des sûretés pour des obligations de participations opérationnelles. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans des cas exceptionnels.

Note 1 : règles d'évaluation IFRS

Déclaration de conformité

Les comptes annuels consolidés sont établis conformément aux normes comptables internationales (IFRS) et aux interprétations de l'IFRIC en vigueur au 31 décembre 2014, telles qu'elles ont été approuvées par la Commission européenne.

Les principes appliqués en matière d'information financière sont conformes à ceux de l'exercice précédent, à l'exception des normes IFRS et interprétations IFRIC ci-dessous, nouvelles ou modifiées, qui sont d'application au 1er janvier 2014 :

  • • IFRS 10 Etats financiers consolidés
  • • IFRS 11 Partenariats
  • • IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités
  • • Amendements à IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 Dispositions transitoires
  • • Amendements à IFRS 10, IFRS 12 et IFRS 27 Entités d'investissement
  • • IAS 28 (révisée) Participations dans des entreprises associées et des coentreprises
  • • Amendements à IAS 32 Instruments financiers : Présentation Compensation des actifs financiers et des passifs financiers
  • • Amendements à IAS 36 Dépréciation d'actifs Informations à fournir sur la valeur recouvrable des actifs non financiers
  • • Amendements à IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation – Novation de dérivés et maintien de la comptabilité de couverture
  • • IFRIC 21 Taxes prélevées par une autorité publique
  • • Améliorations annuelles des IFRS cycles 2010-2012 : amendements à IFRS 13 Evaluation de la juste valeur
  • • Améliorations annuelles des IFRS cycles 2011-2013 : amendements à IFRS 1 Première application des IFRS

Ces normes et interprétations, pour autant que leur application ait une incidence sur la position financière ou les résultats d'AvH, sont décrites ci-dessous:

IFRS 10 Etats financiers consolidés

L'IFRS 10 remplace la partie d'IAS 27 'Etats financiers consolidés et individuels' qui porte sur les comptes annuels consolidés. D'autre part, l'IFRS 10 remplace aussi la réglementation issue de SIC-12 'Consolidation – Entités ad hoc'.

Cette norme modifie la définition du contrôle. Dans IFRS 10, il y a contrôle lorsqu'un investisseur bénéficie de revenus variables – ou a droit à de tels revenus – liés à son implication dans la participation et est en mesure d'utiliser son pouvoir résultant de la participation pour influencer les revenus.

IFRS 11 Partenariats

L'IFRS 11 remplace l'IAS 31 'Participations dans des coentreprises' et le SIC-13 'Entités contrôlées conjointement – Apports non monétaires par des coentrepreneurs'. Selon cette nouvelle norme, les entités n'ont plus l'option de consolider proportionnellement les entités contrôlées conjointement. Ces entités sont intégrées selon la méthode de 'mise en équivalence' si elles répondent à la définition d'une coentreprise.

L'application de l'IFRS 10 et de l'IFRS 11 n'a aucun impact sur le périmètre de consolidation ou la méthode de consolidation d'AvH, étant donné que le contrôle ou le contrôle commun défini par AvH était déjà conforme aux dispositions IFRS modifiées. Par ailleurs, dès la première application des IFRS, AvH a repris les participations détenues conjointement selon la méthode de mise en équivalence sur la base de l'option prévue par l'IAS 31.

IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités

L'IFRS 12 contient des exigences quant aux notes relatives aux intérêts détenus dans des filiales, aux partenariats, aux participations associées et aux entités ad hoc. Ces exigences sont plus étendues que les précédentes.

Les notes d'AvH ont été adaptées le cas échéant, avec entre autres une note sur les intérêts minoritaires.

Les nouvelles normes (ou normes modifiées) qui entrent en vigueur après l'exercice 2014 et dont le groupe s'attend, de manière raisonnable, à ce qu'elles aient, lors de leur application future, un impact sur les notes, la position financière ou les résultats du groupe, sont les suivantes :

  • • IFRS 9 Instruments financiers, applicable à partir du 1er janvier 2018*
  • • Amendements à IFRS 10, IFRS 12 et IAS 28 Entités d'investissement: Application de l'exemption de consolidation, applicable à partir du 1er janvier 2016*
  • • Amendements à IFRS 10 Etats financiers consolidés et IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises – Vente ou apport d'actifs entre un investisseur et une entreprise associée ou une coentreprise, applicable à partir du 1er janvier 2016*
  • • Amendements à IFRS 11 Partenariats : Comptabilisation des acquisitions d'intérêts dans une entreprise commune, applicable à partir du 1er janvier 2016*
  • • IFRS 15 Produits tirés des contrats conclus avec des clients, applicable à partir du 1er janvier 2017*

  • • Amendements à IAS 16 Immobilisations corporelles et IAS 38 Immobilisations incorporelles : Clarification sur les modes d'amortissement acceptables, applicable à partir du 1er janvier 2016*

  • • Amendements à IAS 16 Immobilisations corporelles et IAS 41 Agriculture : Plantes productrices, applicable à partir du 1er janvier 2016*

L'impact n'a pas encore été déterminé.

Base de présentation

Les comptes annuels consolidés sont établis selon la méthode du coût historique, sauf en ce qui concerne les instruments financiers et certains actifs qui sont évalués à la juste valeur.

Principes de consolidation

Les comptes annuels consolidés comprennent les données financières de la société-mère AvH SA, de ses filiales et entités contrôlées conjointement ainsi que la part du groupe dans les résultats des entreprises associées.

1. Filiales

Les filiales sont des entités qui sont contrôlées par le groupe. Il y a contrôle lorsque AvH (a) détient le pouvoir sur la participation ; (b) est exposée ou a des droits sur les rendements variables en raison de son implication dans la participation ; et (c) a la capacité d'utiliser son pouvoir sur la participation pour influer sur le montant des rendements. Les participations dans les filiales sont consolidées intégralement à partir de la date de l'acquisition jusqu'à la fin du contrôle.

Les états financiers des filiales sont établis pour la même période de rapport qu'AvH, des règles d'évaluation IFRS uniformes étant appliquées. Toutes les opérations intragroupe et les bénéfices et pertes intragroupe non réalisés sur des transactions entre des entreprises du groupe sont éliminés. Les pertes non réalisées sont éliminées à moins qu'il s'agisse d'une perte de valeur.

2. Entités contrôlées conjointement et entreprises associées

Entités contrôlées conjointement

Les entreprises qui sont contrôlées conjointement (définies comme des entités dans lesquelles le groupe exerce un contrôle conjoint, notamment via le pourcentage de participation ou une convention avec un ou plusieurs coactionnaires et qui sont considérées comme des coentreprises) sont reprises sur la base de la méthode de mise en équivalence, à partir de la date de l'acquisition jusqu'à la fin du contrôle conjoint.

Entreprises associées

Les participations dans les entreprises associées sur lesquelles le groupe exerce une influence, plus précisément les entreprises dans lesquelles AvH a le pouvoir de participer (sans contrôle) aux décisions politiques financières et opérationnelles, sont reprises selon la méthode de mise en équivalence depuis la date de l'acquisition jusqu'à la fin de l'exercice de l'influence.

Méthode de mise en équivalence

Selon la méthode de mise en équivalence, les participations sont initialement actées à leur coût d'acquisition et la valeur comptable est ensuite adaptée pour reprendre la part du groupe dans le bénéfice ou la perte de la participation, et ce, à compter de la date d'acquisition. Les états financiers de ces entreprises sont établis pour la même période de rapport qu'AvH, des règles d'évaluation IFRS uniformes étant utilisées. Les bénéfices et pertes intragroupe non réalisés sur des transactions sont éliminés à concurrence du pourcentage d'intérêt.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles ayant une durée d'utilité determinée sont comptabilisées à leur coût d'acquisition, diminué des amortissements cumulés et des pertes de valeur éventuelles.

Les immobilisations incorporelles sont amorties selon la méthode linéaire sur la durée d'utilité prévue. La durée d'utilité prévue est évaluée sur une base annuelle, ainsi que la valeur résiduelle éventuelle. La valeur résiduelle est supposée nulle.

Les immobilisations incorporelles ayant une durée d'utilité indéterminée, valorisées elles aussi au coût d'acquisition, ne sont pas amorties mais subissent un test de dépréciation chaque année lorsque des indications suggèrent une perte de valeur éventuelle.

Les frais pour le lancement de nouvelles activités sont portés au résultat au moment où ils sont supportés.

Les frais de recherche sont imputés au résultat de l'exercice. Les frais de développement qui répondent aux critères rigoureux de l'IAS 38 sont capitalisés et amortis sur la durée de vie utile.

Les règles d'évaluation relatives au traitement des acquisitions de maisons de repos et de soins sont les suivantes :

  • • Les agréments et permis d'exploitation qui sont acquis au moment de la reprise sont valorisés, lors de la première intégration dans la consolidation, sur la base de leur valeur intrinsèque ou de la juste valeur.
  • • Les permis de bâtir exécutables qui sont acquis au moment de la reprise sont valorisés, lors de la première intégration dans la consolidation, sur la base de leur valeur intrinsèque ou de la juste valeur. Il est uniquement tenu compte ici de l'extension possible de la capacité nette.
  • • Ces agréments et permis préalables sont repris sous la rubrique 'immobilisations incorporelles'. Le montant qui est affecté aux permis de bâtir exécutables est amorti sur une période de 33 ans. Si un bail emphytéotique est conclu, la durée d'amortissement est égale à la durée du bail. L'amortissement commence dès la réception provisoire et la mise en exploitation du bâtiment. Les permis d'exploitation ne sont pas amortis étant donné qu'ils ont en principe une durée de vie illimitée.

• Conformément à l'IAS 36, les immobilisations incorporelles ayant une durée d'utilisation illimitée sont soumises chaque année à un test de perte de valeur en comparant leur valeur comptable à leur valeur réalisable. La valeur réalisable est la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des frais de vente et la valeur intrinsèque.

Goodwill

Le goodwill est l'excédent du coût d'acquisition par rapport à la part du groupe dans la juste valeur nette des actifs acquis, des passifs repris et des passifs éventuels de la filiale, de la filiale contrôlée conjointement ou de la participation associée au moment de la reprise.

Le goodwill n'est pas amorti mais subit annuellement un test de dépréciation à la clôture de l'exercice ou lorsque des indications suggèrent une perte de valeur éventuelle.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition ou de fabrication, diminué des amortissements cumulés et des pertes de valeur éventuelles.

Les immobilisations corporelles sont amorties selon la methode linéaire sur la durée d'utilité prévue. La durée d'utilité prévue est évaluée sur une base annuelle, ainsi que la valeur résiduelle éventuelle. Les frais de réparation des immobilisations corporelles sont imputés au résultat de l'exercice, sauf s'ils entraînent une augmentation de l'utilité économique future des immobilisations corporelles concernées, ce qui justifie leur capitalisation.

Les immobilisations en cours sont amorties à partir de la mise en service.

Les subventions de l'état sont présentées au bilan en produits différés et sont reprises en résultat basé sur la durée d'utilité de l'actif auquel elles se rapportent.

Réductions de valeur d'immobilisations

A chaque date de clôture, le groupe vérifie la présence d'indications suggérant qu'un actif peut être soumis à une réduction de valeur. Le cas échéant, on procède à une estimation de la valeur recouvrable. Si la valeur comptable d'un actif est supérieure à la valeur recouvrable, une réduction de valeur est actée pour ramener la valeur comptable de l'actif à la valeur recouvrable.

La valeur recouvrable d'un actif est définie comme la valeur maximale de la juste valeur moins les frais de vente (résultant d'une vente non forcée) ou la valeur d'utilité (à l'aide de la valeur actualisée des flux de trésorerie estimés). Les réductions de valeur en résultant sont actées à charge du compte de résultats.

Les réductions de valeur actées antérieurement, sauf en cas du goodwill et des actifs financiers disponibles à la vente, sont reprises par le biais du compte de résultats, lorsque ceux-ci ne sont plus valables.

Location-financement et droits similaires immeubles de placement

1. La société du groupe est le preneur

Location-financement (la société du groupe supporte par essence tous les risques et avantages inhérents à la propriété)

Au début de la période de location-financement, les actifs et passifs sont portés au bilan à la juste valeur de l'actif loué ou, si elle est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux de location, comme définis au moment du début de la location-financement. Le taux d'escompte utilisé pour le calcul de la valeur actualisée des paiements minimaux de location est le taux d'intérêt implicite du contrat de bail, tel que celui-ci peut être déterminé. Dans l'autre cas, le taux d'intérêt marginal du preneur doit être utilisé.

Location simple (les avantages et risques restent par essence dans le chef du bailleur)

Les paiements de location sont repris en charges sur une base linéaire sur la période de location à moins qu'une autre base systématique traduise mieux la planification des avantages pour l'utilisateur.

2. La société du groupe fait office de bailleur

Location-financement

Les contrats de location-financement sont repris dans le bilan parmi les créances à court et long terme à la valeur actualisée des paiements futurs de location et de la valeur résiduelle garantie ou non. Les intérêts courus sont repris dans le résultat, calculés au taux d'intérêt implicite.

Les frais d'acquisition liés à un contrat de location-financement, attribuables au contrat, sont repris dans le compte de résultats, répartis sur la durée du contrat. Les frais d'acquisition qui ne sont pas attribuables à un contrat (commissions exceptionnelles, certaines campagnes) sont immédiatement repris dans le résultat.

Location simple

Les locations simples concernent les locations qui ne sont pas qualifiées comme une location-financement. Une distinction est opérée entre les locations simples qui sont évaluées au prix d'acquisition à l'aide de l'IAS 17 et les locations simples qui sont considérées comme un immeuble de placement et qui sont évaluées à la juste valeur à l'aide de l'IAS 40.33, de telle sorte que les variations de la juste valeur soient reprises dans le compte de résultats.

La distinction entre les deux types dépend du mode de calcul de l'option. Si l'option d'achat tient compte de la juste valeur, le contrat sera qualifié comme un immeuble de placement. Dans tous les autres cas, ces contrats sont considérés comme une location simple conformément à l'IAS 17.

3. Immeubles de placement - bâtiments loués et projets de développement

Les immeubles de placement comprennent aussi bien les bâtiments qui sont en état d'être loués (immeubles de placement en exploitation) que les bâtiments en construction ou en développement destinés à être utilisés dans le futur comme immeubles de placement en exploitation (projets de développement).

Les immeubles de placement sont repris dans le bilan à leur juste valeur de telle sorte que les variations de la juste valeur soient reprises dans le compte de résultats. La juste valeur est estimée chaque année sur base des rapports d'évaluation.

Instruments financiers

1. Actifs financiers disponibles à la vente

Les actions et titres disponibles à la vente sont évalués à leur juste valeur. Les variations de la juste valeur sont rapportées dans les fonds propres jusqu'à la vente ou à une perte de valeur considérée comme durable, la réévaluation cumulée étant portée dans le compte de résultats.

Lorsque la juste valeur d'un actif financier ne peut être déterminée fiablement, ce dernier est évalué au prix d'acquisition.

Lorsqu'une baisse de la juste valeur d'un actif financier disponible à la vente est reconnue dans les fonds propres et que des indications objectives d'une réduction de valeur sont présentes, les réductions cumulatives qui ont précédemment été rapportées directement dans les fonds propres sont portées au compte de résultats.

2. Actifs financiers classés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultats

Les variations de la juste valeur des 'actifs financiers classés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultats' sont prises en compte dans le compte de résultats.

3. Instruments dérivés

Chaque filiale opérationnelle faisant partie du groupe AvH est responsable de la gestion de ses risques, tels que les risques de change, d'intérêt, de crédit, de matières premières, etc. Les risques, qui varient en fonction du secteur dans lequel opère la filiale ne sont donc pas gérés de manière centralisée au niveau du groupe. Les directions concernées doivent toutefois rendre compte de leur couverture de risque à leur conseil d'administration ou comité d'audit.

Au niveau d'AvH et de ses sous-holdings, les risques (principalement d'intérêt) sont par contre gérés de façon centralisée par le Centre de Coordination de AvH. Les instruments dérivés sont valorisés initialement à leur prix d'acquisition. Après la comptabilisation initiale, ces instruments sont repris dans le bilan à leur juste valeur, les variations de la juste valeur étant actées dans le résultat à moins que ces instruments ne fassent partie des opérations de couverture.

Couvertures de flux de trésorerie

Les variations de valeur d'un instrument financier dérivé qui satisfait aux strictes conditions de couverture de flux de trésorerie sont reprises dans les fonds propres pour la partie efficace. La partie inefficace est directement comptabilisée dans le compte de résultats. Les résultats de la couverture sont transférés des fonds propres vers le compte de résultats au moment où la transaction couverte a elle-même une influence sur le résultat.

Couvertures de juste valeur

Les fluctuations de valeur d'un instrument dérivé qui a été formellement affecté à la couverture des variations de la juste valeur d'actifs et de passifs comptabilisés, sont reprises dans le compte de résultats, au même titre que les bénéfices et pertes qui découlent de la réévaluation à la juste valeur de l'élément couvert. Les fluctuations de valeur d'instruments financiers dérivés qui ne sont pas reconnus comme étant affectés à la couverture de juste valeur ou de flux de trésorerie, sont immédiatement reprises dans le compte de résultats.

4. Dettes et créances productives d'intérêts

Les dettes et créances financières sont évaluées au prix de revient amorti à l'aide de la méthode du taux effectif.

5. Créances commerciales et autres créances

Les créances commerciales et autres créances sont évaluées à la valeur nominale, réduite des pertes de valeur éventuelles pour créances irrécouvrables.

6. Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, composés de valeurs au comptant et de placements à court terme, sont portés au bilan à leur valeur nominale.

Stocks / Contrats de constructions

Les stocks sont valorisés à leur prix de revient (coût d'acquisition ou de fabrication) ou à leur valeur nette réalisable lorsque celle-ci est inférieure. Le coût de fabrication comprend tous les frais directs et indirects qui sont nécessaires pour amener les marchandises à leur stade d'achèvement à la date de clôture, ce qui correspond au prix de vente estimé dans des circonstances normales, diminué des frais de finition, de marketing et de distribution (valeur réalisable nette). Les contrats de construction sont valorisés selon la méthode 'Percentage of Completion', le résultat étant pris en compte en fonction de l'avancement des travaux. Les pertes prévues sont par contre immédiatement imputées au résultat.

Capitaux et réserves

Les frais en rapport avec une transaction de capitaux sont déduits du capital.

Les actions propres rachetées sont actées en réduction des fonds propres à leur prix d'acquisition. Une vente ou annulation ultérieure ne donne pas lieu à un impact sur le résultat ; les bénéfices et pertes relatifs aux actions propres sont actés directement dans les fonds propres.

Ecarts de conversion

Comptes statutaires

Les transactions en devises étrangères sont actées au taux de change en vigueur à la date de la transaction. Les écarts de conversion positifs et négatifs non réalisés résultant de la conversion d'actifs et de passifs monétaires au cours de change à la date de clôture, sont repris dans le résultat au titre, respectivement, de produit ou de charge.

Comptes consolidés

Les éléments d'actif et de passif des filiales consolidées sont convertis au cours de clôture selon la méthode du cours de clôture, tandis que les éléments du compte de résultats sont convertis au cours moyen, ce qui donne lieu à des écarts de conversion repris immédiatement dans les fonds propres consolidés.

Provisions

Si une entreprise du groupe a une obligation (légale ou indirecte) résultant d'un événement passé, s'il est probable que le règlement de cette obligation s'accompagnera d'une dépense et si, par ailleurs, le montant de cette obligation peut être déterminé de manière fiable, une provision est constituée à la date de clôture. Si l'écart entre la valeur nominale et escomptée est matériel, une provision est actée à concurrence de la valeur escomptée des dépenses estimées. L'augmentation de la provision en résultant est actée en charge d'intérêt proportionnellement au temps.

Restructuration

Les provisions pour restructuration sont actées uniquement lorsque le groupe a approuvé formellement un plan de restructuration détaillé et lorsque la restructuration prévue a déjà pris cours ou que les membres du personnel touchés par la restructuration en sont informés. Pour les frais relatifs aux activités normales du groupe, des provisions ne sont pas constituées.

Garanties

Pour les obligations de garantie sur les produits et services fournis et les travaux réceptionnés, une provision est constituée sur la base des informations statistiques du passé.

Créances et obligations conditionnelles

Les créances et obligations conditionnelles sont mentionnées dans la note 'Droits et engagements hors bilan' en cas d'impact d'une importance matérielle.

Impôts

Les impôts comprennent à la fois les impôts exigibles et les impôts différés. Les deux types d'impôts sont actés au compte de résultats sauf s'il s'agit d'éléments qui font partie des fonds propres et leur sont par conséquent attribués. Les impôts différés sont calculés selon la méthode bilantaire, appliquée aux différences temporelles entre la valeur comptable de l'actif et du passif portés au bilan et leur base fiscale. Les principales différences temporelles résultent des rythmes d'amortissement différents des immobilisations corporelles, des provisions pour pensions et des pertes fiscales récupérables.

Les passifs d'impôt différé sont reconnus pour toutes les différences temporelles imposables :

  • • sauf lorsque le passif d'impôt différé découle de la reconnaissance initiale du goodwill ou de la comptabilisation initiale du passif et de l'actif dans une transaction qui n'est pas un regroupement d'entreprises et qui, au moment de la transaction, n'a pas d'influence sur le bénéfice imposable ;
  • • sauf en ce qui concerne les investissements dans des filiales, entreprises contrôlées conjointement et associées, dans lesquelles le groupe est en mesure de contrôler la date à laquelle la différence temporelle sera éliminée et que l'on ne prévoit pas d'éliminer la différence temporelle dans un avenir prévisible.

Les actifs d'impôt différé sont actés pour les pertes temporelles déductibles et sur les crédits d'impôts récupérables reportés et pertes fiscales, dans la mesure où il est probable qu'il y aura des bénéfices imposables dans un avenir proche pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal. La valeur comptable des actifs d'impôt différé est contrôlée à chaque date de clôture et réduite dans la mesure où il n'est plus probable qu'un bénéfice imposable suffisant sera disponible pour pouvoir imputer la totalité ou une partie des impôts différés. Les actifs et passifs d'impôt différé doivent être évalués aux taux d'impôt dont l'application est attendue sur la période au cours de laquelle l'actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d'impôt (et des législations fiscales) qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la fin de la période de présentation de l'information financière.

Rémunérations du personnel

Les rémunérations du personnel comprennent des rémunérations du personnel à court terme, des avantages postérieurs à l'emploi, d'autres rémunérations du personnel à long terme, des indemnities de licenciement et des rémunérations fondées sur des actions. Les avantages postérieurs à l'emploi comprennent les plans de pension, assurances vie et assurances pour assistance médicale. Les plans de pension, répartis en régimes à cotisations définies ou à prestations définies, sont fournis par le biais de fonds ou de plans d'assurance distincts. Par ailleurs, il existe également des rémunérations du personnel fondées sur des actions.

Régimes de pension

Régimes à cotisations définies ('Defined Contribution Plans')

Au sein du groupe, différentes filiales ont souscrit des assurances de groupe au profit de leur personnel. Étant donné que ces filiales seront demandées d'effectuer des paiements supplémentaires si le rendement moyen de 3,25% sur les contributions patronales et de 3,75% sur les contributions personnelles n'est pas atteint, ces plans doivent, selon l'IAS 19, être considérés comme des plans de pension à prestations définies. L'obligation est valorisée selon la méthode de la valeur intrinsèque (la somme des différences individuelles entre les réserves mathématiques et les réserves minimales garanties).

Régimes à prestations définies ('Defined Benefit Plans')

Le groupe compte une série de plans de pension à prestations définies pour lesquels les cotisations sont payées à un fonds géré séparément. Le coût des plans de pension à prestations définies est déterminé de manière actuarielle par la méthode 'projected unit credit'.

Les revalorisations, qui proviennent de bénéfices et pertes actuariels, de l'effet du plafond d'actif et du rendement sur les placements en fonds, sont reprises directement au bilan, un montant correspondant au profit ou à charge du bénéfice retenu étant inscrit via les résultats non-réalisés dans la période où elles se produisent. Les revalorisations ne sont pas transférées vers le compte de résultats au cours des périodes suivantes.

Le coût des services passés est repris dans le compte de résultats à la date initiale de la modification ou de la limitation du régime de pension ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle le groupe justifie des frais de réorganisation. Le solde d'intérêts est calculé en appliquant le taux d'escompte à l'engagement net ou à l'actif net au titre des plans de pension à prestations définies et est repris dans le compte de résultats consolidé.

Rémunérations du personnel fondées sur des actions

Il existe au sein du groupe AvH, à différents niveaux, des plans d'options sur actions qui donnent aux employées le droit d'acheter des actions d'AvH ou des actions de certaines filiales à un prix préalablement fixé. Ce prix est déterminé au moment de l'attribution des options et est basé sur le prix du marché ou la valeur intrinsèque.

Des plans de warrant sont élaborés également au niveau de certaines filiales.

Les prestations des bénéficiaires sont (au moment de l'attribution) évaluées à l'aide de la juste valeur des options et warrants attribués et portées en charge au compte de résultats au moment des prestations fournies pendant la période d'acquisition des droits.

Produits

Les produits sont comptabilisés conformément aux normes IFRS, compte tenu des activités spécifiques de chaque secteur.

Activités opérationelles abandonnées

L'actif, le passif et les résultats nets des activités opérationnelles abandonnées sont rapportés séparément dans une rubrique dans le bilan et le compte de résultats consolidé. Les éléments de l'actif et du passif détenus en vue d'être vendus sont rapportés de la même manière.

Evénements postérieurs à la date de clôture

Des événements peuvent se produire après la date de clôture et donnent des informations complémentaires à propos de la situation financière de l'entreprise à la date de clôture ('adjusting events'). Ces informations permettent d'améliorer les estimations et de donner un meilleur reflet de la situation réelle à la date de clôture. Ces événements exigent une adaptation du bilan et du résultat. D'autres événements après la date de clôture sont mentionnés dans les notes s'ils peuvent avoir un impact important.

Bénéfice par action

Le groupe calcule à la fois le bénéfice de base et le bénéfice dilué par action conformément à l'IAS 33. Le bénéfice de base par action est calculé en fonction du nombre moyen pondéré d'actions en circulation pendant la période. Le bénéfice dilué par action est calculé selon le nombre moyen d'actions en circulation pendant la période plus l'effet dilué des warrants et options sur actions pendant la période.

Information sectorielle

AvH est un groupe diversifié opérant dans les secteurs clés suivants :

1. Marine Engineering & Infrastructure avec DEME, l'une des plus grandes entreprises de dragage au monde, CFE et Algemene Aannemingen Van Laere, deux groupes de construction qui ont leur siège central en Belgique, Rent-A-Port et la Société Nationale de Transport par Canalisations ;

2. Private Banking avec Delen Private Bank, l'un des plus grands gestionnaires indépendants de fonds privés en Belgique, et le gestionnaire de fortune JM Finn & Co au R.-U., la Banque J.Van Breda & C °, banque orientée vers les entrepreneurs et professions libérales en Belgique et le groupe d'assurance ASCO-BDM ;

3. Real Estate, Leisure & Senior Care avec Leasinvest Real Estate, une société immobilière réglementée cotée ; Extensa Group, acteur important en matière de lotissements et de projets immobiliers ; le Groupe Financière Duval, actif en développement et exploitation d'immobilier et de maisons de tourisme en France ; et Anima Care, active dans le secteur des soins et de la santé ;

4. Energy & Resources, Sipef, un groupe agro-industriel spécialisé dans l'agriculture tropicale, Sagar Cements, Oriental Quarries & Mines, Max Green et le Groupe Telemond.

5. Development Capital avec Sofinim et GIB ;

6. Les activités du siège sont réunies dans le 6ième secteur AvH & subholdings.

L'information sectorielle reprise dans les états financiers d'AvH est établie conformément à l'IFRS 8.

Note 2 : Bilan révisé - actifs 2013

(€ 1.000) 2013 Allocation du goodwill
de DEME (1)
Reclassements (2) 2013
Révisé
I. Actifs non-courants 6.936.411 54.070 93.461 7.083.942
Immobilisations incorporelles 33.437 92.527 125.964
Goodwill 436.967 -111.535 -3.377 322.054
Immobilisations corporelles 1.680.703 50.476 1.731.180
Immeubles de placement 700.247 700.247
Participations mises
en équivalence
1.136.991 19.547 8.471 1.165.009
Immobilisations financières 299.280 299.280
Participations disponibles à la vente 83.184 68.087 151.271
Créances et cautionnements 216.096 -68.087 148.009
Instruments financiers dérivés
à plus d'un an
2.340 2.340
Créances à plus d'un an 122.010 7.851 129.861
Créances commerciales 44 44
Créances location-financement 113.106 113.106
Autres créances 8.860 7.851 16.710
Impôts différés 58.146 3.054 80.517 141.717
Banques - créances sur établissements de crédit et clients à plus
d'un an
2.466.291 2.466.291
II. Actifs courants 3.939.559 -7.851 3.931.709
Stocks 137.466 137.466
Montant dû par les clients
pour des contrats de construction
177.964 177.964
Placements de trésorerie 665.262 665.262
Actifs financiers disponibles à la vente 664.908 664.908
Actifs financiers détenus à des fins de trading 354 354
Instruments financiers dérivés
à un an au plus
12.150 12.150
Créances à un an au plus 1.239.296 -7.851 1.231.445
Créances commerciales 1.101.082 -60.202 1.040.880
Créances location-financement 42.007 42.007
Autres créances 96.207 52.351 148.558
Impôts sur le résultat à récupérer 1.782 1.782
Banques - créances sur établissements de crédit et clients à un an
au plus
903.709 903.709
Trésorerie et équivalents de trésorerie 767.009 767.009
Dépôts à terme à trois mois au plus 115.192 115.192
Valeurs disponibles 651.817 651.817
Comptes de régularisation 34.921 34.921
III. Actifs détenus en vue d'être vendus 11.544 11.544
TOTAL ACTIFS 10.887.514 54.070 85.611 11.027.195

(1) Nous renvoyons à la note 5 "Acquisitions et cessions d'entreprises" pour plus d'information sur l'allocation du goodwill de DEME.

(2) La consolidation intégrale de DEME et CFE a entraîné un nombre de reclassements. Le principal concerne la révision de la ventilation des impôts différés par entité de DEME (effet limité à une augmentation des postes de bilan "Actifs et Passifs d'impôts différés" à concurrence de 80 millions d'euros).

Note 2 : Bilan révisé - capitaux propres et passifs 2013

(€ 1.000) 2013 Allocation du goodwill
de DEME (1)
Reclassements (2) 2013
Révisé
i. Capitaux propres 3.277.362 3.277.362
Capitaux propres - part du groupe 2.251.539 2.251.539
Capital souscrit 113.907 113.907
Capital 2.295 2.295
Prime d'émission 111.612 111.612
Réserves consolidées 2.140.707 2.140.707
Réserves de réévaluation 15.616 15.616
Titres disponibles à la vente 39.780 39.780
Réserves de couverture -6.361 -6.361
Ecarts actuariels plans de pensions à prestations définies -3.582 -3.582
Ecarts de conversion -14.220 -14.220
Actions propres (-) -18.692 -18.692
Intérêts minoritaires 1.025.823 1.025.823
ii. Passifs à long terme 2.272.138 54.070 85.611 2.411.819
Provisions 81.388 5.093 86.482
Obligations en matière de pensions 44.535 44.535
Impôts différés 37.664 45.088 80.517 163.269
Dettes financières 1.168.098 8.982 1.177.080
Emprunts bancaires 838.211 838.211
Emprunts obligataires 295.405 8.982 304.387
Emprunts subordonnés 3.173 3.173
Contrats de location-financement 26.746 26.746
Autres dettes financières 4.563 4.563
Instruments financiers dérivés non-courants 38.933 38.933
Autres dettes 107.411 107.411
Banques - dettes envers établissements 794.108 794.108
de crédit, clients & titres
iii. Passifs à court terme 5.338.014 5.338.014
Provisions 34.658 34.658
Obligations en matière de pensions 208 208
Dettes financières 596.218 596.218
Emprunts bancaires 212.091 212.091
Emprunts obligataires 100.000 100.000
Contrats de location-financement 5.393 5.393
Autres dettes financières 278.733 278.733
Instruments financiers dérivés courants 18.376 18.376
Montant dû aux clients pour des contrats
de construction
194.181 194.181
Autres dettes à un an au plus 1.295.027 1.295.027
Dettes commerciales 1.052.723 1.052.723
Avances reçues 1.837 1.837
Dettes salariales et sociales 154.750 154.750
Autres dettes 85.717 85.717
Impôts 16.701 16.701
Banques - dettes envers établissements
de crédit, clients & titres
3.123.241 3.123.241
Comptes de régularisation 59.403 59.403
iv. Passifs détenus en vue de la vente 0 0
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 10.887.514 54.070 85.611 11.027.195

(1) Nous renvoyons à la note 5 "Acquisitions et cessions d'entreprises" pour plus d'information sur l'allocation du goodwill de DEME.

(2) La consolidation intégrale de DEME et CFE a entraîné un nombre de reclassements. Le principal concerne la révision de la ventilation des impôts différés par entité de DEME (effet limité à une augmentation des postes de bilan "Actifs et Passifs d'impôts différés" à concurrence de 80 millions d'euros).

Note 3 : filiales et entités contrôlées conjointement

1. Filiales consolidées globalement

Nom de la filiale Numéro Siège % d'intérêt % d'intérêt % Minoritaires % Minoritaires
d'entreprise social 2014 2013 2014 2013
Marine Engineering & Infrastructure
CFE (1) 0400.464.795 Belgique 60,40% 60,39% 39,60% 39,61%
DEME (1) 0400.473.705 Belgique 60,40% 60,39% 39,60% 39,61%
Rent-A-Port 0885.565.854 Belgique 72,18% 72,18% 27,82% 27,82%
International Port Engineering and Management (IPEM) 0441.086.318 Belgique 72,18% 72,18% 27,82% 27,82%
IPEM Holdings Chypre 72,18% 72,18% 27,82% 27,82%
Consortium Antwerp Port 0817.114.340 Belgique 64,96% 64,96% 35,04% 35,04%
Infra Asia Consultancy and Project Management (2)
Infra Asia Consultancy Ltd.
0891.321.320 Belgique
Hong Kong
72,18%
72,18%
27,82%
27,82%
Port Management Development Chypre 72,18% 72,18% 27,82% 27,82%
OK SPM FTZ Enterprise Nigéria 72,18% 72,18% 27,82% 27,82%
Rent-A-Port Reclamation Hong Kong 72,18% 72,18% 27,82% 27,82%
Rent-A-Port Luxembourg (liquidée) Luxembourg 72,18% 27,82%
Rent-A-Port Energy 0832.273.757 Belgique 73,15% 73,15% 26,85% 26,85%
Algemene Aannemingen Van Laere 0405.073.285 Belgique 100,00% 100,00%
Anmeco 0458.438.826 Belgique 100,00% 100,00%
Groupe Thiran 0425.342.624 Belgique 100,00% 100,00%
TPH Van Laere 43.434.858.544 France 100,00% 100,00%
Vandendorpe 0417.029.625 Belgique 100,00% 100,00%
Wefima 0424.903.055 Belgique 100,00% 100,00%
Alfa Park 0834.392.218 Belgique 100,00% 100,00%
Galiliège (3) 0550.717.104 Belgique 49,00% 51,00%
Société Nationale de Transport par Canalisations 0418.190.556 Belgique 75,00% 75,00% 25,00% 25,00%
Quinten Matsys 0424.256.125 Belgique 75,00% 75,00% 25,00% 25,00%
Canal-Re 2008 2214 764 Luxembourg 75,00% 75,00% 25,00% 25,00%
Private Banking
Banque J.Van Breda & C° 0404.055.577 Belgique 78,75% 78,75% 21,25% 21,25%
ABK bank cvba 0404.456.841 Belgique 78,74% 78,66% 21,26% 21,34%
Van Breda Car Finance (fusionnée avec ABK bank) 0475.277.432 Belgique 78,75% 21,25%
Beherman Vehicle Supply 0473.162.535 Belgique 63,00% 63,00% 17,00% 17,00%
Axemia 0884.718.390 Belgique 78,75% 78,75% 21,25% 21,25%
Finaxis 0462.955.363 Belgique 78,75% 78,75% 21,25% 21,25%
Real Estate, Leisure & Senior Care
Extensa Group 0425.459.618 Belgique 100,00% 100,00%
Extensa 0466.333.240 Belgique 100,00% 100,00%
Extensa Development 0446.953.135 Belgique 100,00% 100,00%
Extensa Istanbul 566454 / 514036 Turquie 100,00% 100,00%
Extensa Land II 0406.211.155 Belgique 100,00% 100,00%
Extensa Luxembourg 1999.2229.988 Luxembourg 100,00% 100,00%
RFD CEE Venture Capital 801.966.607 Pays-Bas 100,00% 100,00%
Extensa Participations I 2004.2421.120 Luxembourg 100,00% 100,00%
Extensa Participations II 2004.2421.090 Luxembourg 100,00% 100,00%
Extensa Participations III 2012.2447.996 Luxembourg 100,00% 100,00%
Extensa Romania J40.24053.2007 Roumanie 100,00% 100,00%
Extensa Slovakia 36.281.441 Slovaquie 100,00% 100,00%
Grossfeld Developments (4) 2012.2448.267 Luxembourg 100,00% 100,00%
Grossfeld Immobilière 2001.2234.458 Luxembourg 100,00% 100,00%
Grossfeld Participations 2012.2447.856 Luxembourg 100,00% 100,00%
Implant
RFD
0434.171.208
0405.767.232
Belgique
Belgique
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Leasinvest Finance 0461.340.215 Belgique 100,00% 100,00%
Leasinvest Real Estate Management 0466.164.776 Belgique 100,00% 100,00%
UPO Invest 0473.705.438 Belgique 100,00% 100,00%
Vilvolease 0456.964.525 Belgique 100,00% 100,00%
Leasinvest Real Estate (5) 0436.323.915 Belgique 30,01% 30,01% 69,99% 69,99%
Anima Care (6) 0469.969.453 Belgique 100,00% 100,00%
De Toekomst 0463.792.137 Belgique 100,00% 100,00%
Gilman 0870.238.171 Belgique 100,00% 100,00%
Anima Vera (ex-Rusthuis Kruyenberg) 0452.357.718 Belgique 100,00% 100,00%
Engagement (ex-Kruyenberg) 0462.433.147 Belgique 100,00% 100,00%

Note 3 : filiales et entités contrôlées conjointement (suite)

1. Filiales consolidées globalement (suite)
Nom de la filiale Numéro
d'entreprise
Siège
social
% d'intérêt
2014
% d'intérêt
2013
% Minoritaires
2014
% Minoritaires
2013
Real Estate, Leisure & Senior Care (suite)
Anima Care (suite)
Le Gui 0455.218.624 Belgique 100,00% 100,00%
Au Privilège (ex-Résidence du Peuplier) 0428.283.308 Belgique 100,00% 100,00%
Huize Philemon & Baucis 0462.432.652 Belgique 100,00% 100,00%
Anima Cura 0480.262.143 Belgique 100,00% 100,00%
Glamar 0430.378.904 Belgique 100,00% 100,00%
Odygo 0892.606.074 Belgique 100,00% 100,00%
Huize Zevenbronnen (fusionnée avec Anima Cura) 0454.247.634 Belgique 100,00%
Zorgcentrum Lucia 0818.244.092 Belgique 66,67% 66,67% 33,33% 33,33%
Hof Ter Duinen (fusionnée avec Anima Cura) 0886.534.171 Belgique 100,00%
Résidence Parc des Princes 0431.555.572 Belgique 100,00% 100,00%
Azur Soins et Santé (fusionnée avec Au Privilège) 0844.424.095 Belgique 100,00%
Résidence Kinkempois (fusionnée avec Glamar) 0468.945.411 Belgique 100,00%
Résidence St. James 0428.096.434 Belgique 100,00% 100,00%
Château d'Awans 0427.620.342 Belgique 100,00% 100,00%
Home du Parc (fusionnée avec Au Privilège) (7)
Energy & Resources
Ligno Power 0818.090.674 Belgique 70,00% 70,00% 30,00% 30,00%
AvH Resources India U74300DL2001PTC111685 Inde 100,00% 100,00%
Development Capital
Sofinim (8) 0434.330.168 Belgique 74,00% 74,00% 26,00% 26,00%
Sofinim Luxembourg 2003.2218.661 Luxembourg 74,00% 74,00% 26,00% 26,00%
Egemin International 0468.070.629 Belgique 52,93% 52,93% 18,60% 18,60%
Egemin 0404.636.389 Belgique 52,93% 52,93% 18,60% 18,60%
Egemin Consulting 0411.592.279 Belgique 52,93% 52,93% 18,60% 18,60%
Egemin Products & Technologies 0465.624.744 Belgique 52,93% 52,72% 18,60% 18,53%
Egemin BV 005469272B01 Pays-Bas 52,93% 52,93% 18,60% 18,60%
Egemin Handling Automation BV 821813638B01 Pays-Bas 52,93% 52,93% 18,60% 18,60%
Egemin Consulting BV 850983411B01 Pays-Bas 52,93% 52,93% 18,60% 18,60%
Egemin Group Inc USA 52,93% 52,93% 18,60% 18,60%
Egemin Automation Inc USA 52,93% 52,93% 18,60% 18,60%
Egemin Conveyor Inc USA 52,93% 52,93% 18,60% 18,60%
Egemin SAS 09351754494 France 52,93% 52,93% 18,60% 18,60%
Egemin GmbH 811256456 Allemagne 52,93% 52,93% 18,60% 18,60%
Egemin UK Ltd 576710128 Royaume-Uni 52,93% 52,40% 18,60% 18,41%
Egemin AG 539301 Suisse 52,93% 52,93% 18,60% 18,60%
Egemin Shanghai Trading Company Ltd Chine 52,93% 52,93% 18,60% 18,60%
Egemin Asia Pacific Automation Ltd Hong Kong 52,93% 52,93% 18,60% 18,60%
Subholdings AvH
Anfima 0426.265.213 Belgique 100,00% 100,00%
AvH Coordination Center 0429.810.463 Belgique 99,99% 99,99% 0,01% 0,01%
Brinvest
Profimolux
0431.697.411
1992.2213.650
Belgique
Luxembourg
99,99%
100,00%
99,99%
100,00%
0,01% 0,01%

(1)La légère augmentation de la participation dans CFE et DEME provient de l'offre publique obligatoire qu'AvH a émise le 11 février 2014 suite au dépassement du seuil de 30% des actions avec droit de vote de CFE. Dans le rapport annuel de CFE, société cotée en bourse, figure la liste des filiales.

(2) Rent-A-Port a repris en 2014 la part de 50% de son associé dans Infra Asia Consultancy and Project Management, renforçant ainsi sa participation indirecte dans Dinh Vu Industrial Zone (Vietnam). Suite à cette acquisition de contrôle, Infra Asia Consultancy & PM est consolidée intégralement depuis 2014.

(3) Création de Galiliège SA dans le cadre d'un projet PPP à Liège. La consolidation intégrale résulte de la convention d'actionnaires.

(4) En vertu de la convention d'actionnaires Extensa n'a droit, économiquement, qu'à 50% des résultats de cette société.

(5)La direction de Leasinvest Real Estate CVA est assurée par son gérant statutaire Leasinvest Real Estate Management SA, une filiale à 100% d'Extensa Group SA, qui est à son tour une filiale à 100% d'Ackermans & van Haaren. Le conseil d'administration de Leasinvest Real Estate Management ne peut, conformément à l'article 12 des statuts, prendre une décision relative à la stratégie de la SIRP (société immobilière réglementée publique) Leasinvest Real Estate qu'avec l'approbation de la majorité des administrateurs nommés sur proposition d'Ackermans & van Haaren ou de ses sociétés liées. Pour un aperçu des participations détenues par Leasinvest Real Estate, société cotée en bourse, nous renvoyons au rapport annuel de LRE.

(6) En vue de simplifier sa structure organisationnelle, Anima Care a procédé en 2014 à une série de fusions et de changements de nom.

(7)La société Home du Parc (maison de repos de 32 lits) acquise en mai par Anima Care a entre-temps été fusionnée avec 'Au Privilège'.

(8)La participation minoritaire de 26% au niveau de Sofinim est détenue par NPM-Capital.

Note 3 : filiales et entités contrôlées conjointement (suite)

2. Entités contrôlées conjointement mises en equivalence - année 2014

(€ 1.000)
Nom de la filiale
Numéro
d'entreprise
Siège
social
% d'intérêt
2014
% minoritaire
2014
Total
actifs
Total
passifs
Chiffre
d'affaires
Résultat
net
Marine Engineering & Infrastructure
Rent-A-Port
Infra Asia Consultancy & PM (1) 0891.321.320 Belgique
Rent-A-Port Utilities 0846.410.221 Belgique 36,09% 13,91% 2.383 455 0 -61
C.A.P. Industrial Port Land (2) 0556.724.768 Belgique 36,09% 13,91% 151 7 0 -7
S Channel Management Limited Chypre 36,09% 13,91% 0 58 0 -12
Algemene Aannemingen
Van Laere
Parkeren Roeselare 0821.582.377 Belgique 50,00% 9.329 9.050 1.434 -230
Parkeren Asse 0836.630.641 Belgique 50,00% 90 71 385 1
Société Nationale de Transport
par Canalisations
Napro 0437.272.139 Belgique 37,50% 12,50% 554 5 206 135
Nitraco 0450.334.376 Belgique 37,50% 12,50% 10.366 8.296 1.464 239
Private Banking
Asco 0404.454.168 Belgique 50,00% 53.087 42.735 29.260 577
BDM 0404.458.128 Belgique 50,00% 17.245 11.808 60.217 202
Delen Investments sca (3) 0423.804.777 Belgique 78,75% 21,25% 1.700.577 1.183.187 278.546 80.825
Real Estate, Leisure & Senior Care
Extensa Group
Building Green One (4) 0501.599.965 Belgique
CBS Development 0831.191.317 Belgique 50,00% 25.534 24.027 668 312
CBS-Invest 0879.569.868 Belgique 50,00% 29.998 21.139 767 242
DPI 0890.090.410 Belgique 50,00% 1.033 238 100 8
Exparom I 343.081.70 Pays-Bas 50,00% 13.055 13.754 0 -214
CR Arcade J02.2231.18236250 Roumanie 50,00% 11.458 6.257 0 -214
Exparom II 343.081.66 Pays-Bas 50,00% 5.129 5.202 0 -83
SC Axor Europe J40.9671.21765278 Roumanie 50,00% 8.374 9.864 0 -179
Extensa Land I (5) 0465.058.085 Belgique 100,00% 464 30 0 0
Grossfeld PAP 2005.2205.809 Luxembourg 50,00% 54.632 58.112 1.740 1.130
Les Jardins d'Oisquercq 0899.580.572 Belgique 50,00% 1.927 2.132 23 -460
Immobilière Du Cerf 0822.485.467 Belgique 33,33% 844 60 1 42
Projet T&T 0476.392.437 Belgique 50,00% 86.521 83.774 2.562 -1.486
T&T Entrepôt Royal 0863.090.162 Belgique 50,00% 112.002 61.680 6.082 9.309
T&T Entrepôt Public 0863.093.924 Belgique 50,00% 20.555 11.863 1.523 636
T&T Parking 0863.091.251 Belgique 50,00% 13.130 9.224 516 255
T&T Tréfonds 0807.286.854 Belgique 50,00% 3.881 3.414 5 0
Top Development 35 899 140 Slovaquie 50,00% 12.836 2.916 194 -320
TMT Energy (filiale de Top Developm.) 47 474 238 Slovaquie 50,00% 688 1.218 336 151
TMT RWP (filiale de Top Developm.) 47 144 513 Slovaquie 50,00% 9.479 6.977 566 124
Holding Groupe Duval (6) 522734144 France 50,00% 73.107 7.960 0 19
Financière Duval 401922497 France 41,14% 640.131 531.800 389.079 2.485
Energy & Resources
Sipef (7) (USD 1.000) 0404.491.285 Belgique 26,78% 754.581 207.066 285.899 56.268
Telemond Consortium (8) Belgique 50,00% 81.199 31.464 79.588 3.826
Oriental Quarries & Mines
(INR millions)
U10100DL2008PTC181650 Inde 50,00% 689 126 646 53
Max Green 0818.156.792 Belgique 18,90% 8,10% 27.927 41.138 101.386 -15.101
Development Capital (9)
Amsteldijk Beheer 33.080.456 Pays-Bas 37,00% 13,00% 3.430 2.002 531 182
Distriplus 0890.091.202 Belgique 37,00% 13,00% 187.084 120.702 199.927 3.717
Hertel 33.301.433 Pays-Bas 35,51% 12,48% 446.154 317.391 815.575 -3.276
Manuchar 0407.045.751 Belgique 22,20% 7,80% 512.754 442.485 1.084.583 8.263
Turbo's Hoet Groep 0881.774.936 Belgique 37,00% 13,00% 248.463 167.454 366.514 355
Financière Flo (6) 39.349.570.937 France 33,00% 115.085 84.498 0 370
Groupe Flo 09.349.763.375 France 23,56% 358.082 231.354 313.605 -35.724
Trasys Group 0881.214.910 Belgique 41,94% 49.434 26.514 75.648 1.896
Subholdings AvH
Groupe GIB 0404.869.783 Belgique 50,00% 114.469 46.908 0 1.159

Note 3 : filiales et entités contrôlées conjointement (suite)

2. Entités contrôlées conjointement mises en equivalence - année 2013

(€ 1.000)
Nom de la filiale
Numéro
d'entreprise
Siège
social
% d'intérêt
2013
% minoritaire
2013
Total
actifs
Total
passifs
Chiffre
d'affaires
Résultat
net
Marine Engineering & Infrastructure
Rent-A-Port
Infra Asia Consultancy & PM 0891.321.320 Belgique 36,09% 13,91% 1.287 634 0 563
Rent-A-Port Utilities 0846.410.221 Belgique 36,09% 13,91% 2.643 494 0 152
S Channel Management Limited
Algemene Aannemingen
Chypre 36,09% 13,91% 1 31 0 -5
Van Laere
Parkeren Roeselare 0821.582.377 Belgique 50,00% 9.400 9.491 1.210 -346
Parkeren Asse 0836.630.641 Belgique 50,00% 125 108 371 -47
Société Nationale de Transport
par Canalisations
Napro 0437.272.139 Belgique 37,50% 12,50% 593 0 208 137
Nitraco 0450.334.376 Belgique 37,50% 12,50% 11.080 8.932 1.241 239
Private Banking
Asco 0404.454.168 Belgique 50,00% 51.382 41.612 29.505 -451
BDM 0404.458.128 Belgique 50,00% 21.716 15.968 65.421 797
Delen Investments sca (3) 0423.804.777 Belgique 78,75% 21,25% 1.685.021 1.220.948 255.211 76.033
Real Estate, Leisure & Senior Care
Extensa Group
Building Green One 0501.599.965 Belgique 50,00% 48.340 37.029 0 8.007
CBS Development 0831.191.317 Belgique 50,00% 16.712 15.623 794 1.001
CBS-Invest 0879.569.868 Belgique 50,00% 37.294 28.495 676 -91
DPI 0890.090.410 Belgique 50,00% 838 52 300 199
Exparom I 343.081.70 Pays-Bas 50,00% 8.965 13.389 0 -107
CR Arcade J02.2231.18236250 Roumanie 50,00% 11.333 5.905 0 -266
Exparom II 343.081.66 Pays-Bas 50,00% 4.999 4.990 0 -6
SC Axor Europe J40.9671.21765278 Roumanie 50,00% 8.390 9.706 0 -241
Extensa Land I (5) 0465.058.085 Belgique 100,00% 299 30 0 0
Grossfeld PAP 2005.2205.809 Luxembourg 50,00% 62.553 67.163 0 -884
Les Jardins d'Oisquercq 0899.580.572 Belgique 50,00% 1.854 1.599 29 -252
Immobilière Du Cerf 0822.485.467 Belgique 33,33% 795 53 3.039 -210
Projet T&T 0476.392.437 Belgique 50,00% 82.209 80.196 2.182 -267
T&T Entrepôt Royal 0863.090.162 Belgique 50,00% 99.302 58.289 6.086 4.739
T&T Entrepôt Public 0863.093.924 Belgique 50,00% 20.274 12.217 2.486 330
T&T Parking 0863.091.251 Belgique 50,00% 8.735 5.083 517 630
T&T Tréfonds 0807.286.854 Belgique 50,00% 3.636 3.170 5 -1
Top Development 35 899 140 Slovaquie 50,00% 18.186 9.120 0 957
Holding Groupe Duval (6) 522734144 France 50,00% 72.091 6.963 0 62
Financière Duval 401922497 France 41,14% 613.159 506.104 417.570 4.722
Energy & Resources
Sipef (7) (USD 1.000) 0404.491.285 Belgique 26,78% 710.095 202.037 286.057 55.627
Telemond Consortium (8) Belgique 50,00% 69.570 21.481 78.731 6.571
Oriental Quarries & Mines
(INR millions)
U10100DL2008PTC181650 Inde 50,00% 617 107 380 5
Max Green 0818.156.792 Belgique 18,90% 8,10% 17.879 15.989 157.020 290
Development Capital (9)
Amsteldijk Beheer 33.080.456 Pays-Bas 37,00% 13,00% 4.326 3.096 465 -489
Distriplus 0890.091.202 Belgique 37,00% 13,00% 214.848 152.183 247.230 -39
Hertel 33.301.433 Pays-Bas 34,44% 12,48% 413.921 285.266 767.418 -34.356
Manuchar 0407.045.751 Belgique 22,20% 7,80% 449.952 393.543 1.010.521 4.558
Turbo's Hoet Groep 0881.774.936 Belgique 37,00% 13,00% 254.126 166.017 405.553 5.638
Financière Flo (6) 39.349.570.937 France 33,00% 115.016 84.799 0 986
Groupe Flo 09.349.763.375 France 23,56% 419.221 253.397 346.843 7.966
Trasys Group 0881.214.910 Belgique 41,94% 48.287 26.328 73.185 2.781
Subholdings AvH
Groupe GIB 0404.869.783 Belgique 50,00% 76.203 9.800 0 1.893

3. Les principales filiales et entités contrôlées conjointement qui ne sont pas reprises dans le périmètre de consolidation

(€ 1.000)
Nom de la filiale
Numéro
d'entreprise
Siège
social
% d'intérêt
2014
Raison de la
non reprise
dans la
consolidation
Total
actifs
Total
passifs
Chiffre
d'affaires
Résultat
net
Real Estate, Leisure & Senior Care
Extensa Group
Beekbaarimo 19.992.223.718 Luxembourg 50,00% (*) 253 127 0 -9
Subholdings AvH
BOS 0422.609.402 Belgique 100,00% (*) 257 2 0 -3

(*) Investissement d'importance mineure

(1) Rent-A-Port a repris en 2014 la part de 50% de son associé dans Infra Asia Consultancy & Project Management, renforçant ainsi sa participation indirecte dans Dinh Vu Industrial Zone (Vietnam). Suite à cette acquisition de contrôle, Infra Asia Consultancy & PM est consolidée intégralement depuis 2014.

(2) Rent-A-Port a créé en 2014, conjointement avec Port-of-Antwerp, le Consortium Antwerp Port (C.A.P.) Industrial Port Land en vue de réaliser des investissements à Duqm (Oman).

(3) AvH détient une participation de 78,75% dans Delen Investments SCA. Conformément aux dispositions de la convention d'actionnaires entre AvH et la famille Delen, chaque partenaire a le droit de désigner un gérant statutaire. Les gérants statutaires de Delen Investments SCA décident à l'unanimité des voix.

(4) Building Green One (la société dans laquelle est repris le bâtiment pour Bruxelles Environnement sur le site de Tour&Taxis) a été vendue à l'assureur Integrale en juillet.

(5) Dans cette société, plus aucune activité n'est menée, ce qui justifie le maintien à la valeur historique de mise en équivalence.

(6) Chiffres clés non consolidés.

(7) La convention d'actionnaires entre la famille Baron Bracht et AvH débouche sur un contrôle commun de Sipef.

(8) Le consortium est constitué des 3 filiales communes Telemond Holding, Telehold & Henschel Engineering.

(9) La consolidation intégrale de Sofinim (part du groupe 74%, intérêt minoritaire 26%) a comme conséquence que des intérêts minoritaires apparaissent au niveau des participations de Sofinim.

Note 4 : entreprises associées

1. Entreprises associées mises en équivalence - année 2014

(€ 1.000)
Nom de l'entreprise associée
Numéro
d'entreprise
Siège
social
% d'intérêt
2014
% minoritaire
2014
Total
actifs
Total
passifs
Chiffre
d'affaires
Résultat
net
Marine Engineering & Infrastructure
Rent-A-Port
Ontwikkelingsmaatschappij Zuiderzeehaven Pays-Bas 12,03% 4,64% 10.396 4.579 900 618
Zuiderzeehaven Pays-Bas 12,03% 4,64% 18 0 0 0
Port of Duqm (OMR 1.000) Oman 32,48% 12,52% 10.483 10.117 2.695 -146
Duqm Industrial Land Company (OMR 1.000) Oman 33,37% 12,86% 383 0 0 0
Infra Asia Investment (Dinh Vu) (USD 1.000) (1) Vietnam 38,36% 14,79% 86.592 35.694 19.185 12.805
Algemene Aannemingen Van Laere
Lighthouse Parkings 0875.441.034 Belgique 33,33% 939 10 48 -67
Private Banking
Banque J.Van Breda & C°
Finauto 0464.646.232 Belgique 39,38% 10,63% 1.186 917 795 15
Antwerpse Financiële
Handelsmaatschappij
0418.759.886 Belgique 39,38% 10,63% 735 235 608 247
Financieringsmaatschappij Definco 0415.155.644 Belgique 39,38% 10,63% 304 13 77 41
Informatica J.Van Breda & C° 0427.908.174 Belgique 31,50% 8,50% 5.501 4.309 9.371 5
Promofi (2) 1998 2205 878 Luxembourg 15,00% 81.074 375 0 10.447
Energy & Resources
Sagar Cements
(INR millions) (3)
L26942AP1981PLC002887 Inde 18,55% 9.938 4.894 5.316 2.636
Development Capital (4)
Atenor 0403.209.303 Belgique 8,04% 2,82% 449.198 336.294 110.801 15.333
Axe Investments 0419.822.730 Belgique 35,77% 12,57% 15.573 43 553 277
Corelio 0415.969.454 Belgique 16,28% 5,72% 309.016 249.703 398.274 1.773
Euro Media Group (5) 326.752.797 France
Financière EMG (5) 801.720.343 France 16,66% 5,85% 398.792 218.097 317.848 -9.873
NMC (6) 0402.469.826 Belgique
MediaCore 0428.604.297 Belgique 36,99% 13,00% 22.897 1 0 -24
Egemin International
E+ 0864.327.012 Belgique 23,82% 8,37% 863 259 2.207 -1

(1) Au cours de l'année 2014, les actionnaires d'Infra Asia Development ont échangé leurs actions contre des actions de la société nouvellement constituée Infra Asia Investment qui est devenue, fin 2014, actionnaire à 100% d'Infra Asia Development. Dans le cadre de cette opération, Rent-A-Port a relevé sa participation de 29,16% "beneficial" en 2013 à 38,36% en 2014.

(2) L'influence significative exercée par AvH chez Promofi (85% famille Delen, 15% AvH) résulte des dispositions de la convention d'actionnaires entre AvH et la famille Delen en ce qui concerne la gestion de Finaxis.

(3) Le droit d'AvH d'avoir un représentant au C.A. de Sagar Cements et un droit de veto en ce qui concerne, entre autres, les modifications de statuts et l'achat/vente d'activités expliquent pourquoi cette participation est reprise dans le périmètre de consolidation d'AvH.

(4) La consolidation intégrale de Sofinim (part du groupe 74%, intérêt minoritaire 26%) a comme conséquence que des intérêts minoritaires apparaissent au niveau des participations de Sofinim.

(5) En juillet, PAI Partners a acquis une participation majoritaire dans Euro Media Group (EMG). Sofinim a maintenu son intérêt économique dans le groupe EMG et participe pour 22,5% dans Financière EMG, qui est le nouvel instrument de contrôle au-dessus d'Euro Media Group.

(6) Sofinim a vendu, fin juin 2014, sa participation de 30% dans NMC.

2. Entreprises associées non reprises selon la méthode de mise en équivalence - année 2014

(€ 1.000)
Nom de l'entreprise associée
Numéro
d'entreprise
Siège
social
% d'intérêt
2014
Raison de la
non reprise
dans la
consolidation
Total
actifs
Total
passifs
Chiffre
d'affaires
Résultat
net
Marine Engineering & Infrastructure
Algemene Aannemingen Van Laere
Proffund (2013) 0475.296.317 Belgique 33,33% (*) 2.015 1.667 3.101 -790
Development Capital
Transpalux (1) 582.011.409 France 45,00% (*) 22.095 14.891 22.681 409
Subholdings AvH
Nivelinvest 0430.636.943 Belgique 25,00% (*) 43.433 35.030 678 -1

(*) Investissement d'importance mineure.

(1) Dans le cadre du réaménagement de l'actionnariat d'EMG, les activités de location d'EMG ont été séparées du groupe sous le nom Transpalux. Sofinim détient une participation de 45% dans ces activités.

Note 4 : entreprises associées

1. Entreprises associées mises en équivalence - année 2013

(€ 1.000)
Nom de l'entreprise associée
Numéro
d'entreprise
Siège
social
% d'intérêt
2013
% minoritaire
2013
Total
actifs
Total
passifs
Chiffre
d'affaires
Résultat
net
Marine Engineering & Infrastructure
Rent-A-Port
Ontwikkelingsmaatschappij Zuiderzeehaven Pays-Bas 12,03% 4,64% 18 0 74 0
Zuiderzeehaven Pays-Bas 12,03% 4,64% 9.675 4.476 0 0
Port of Duqm (OMR 1.000) Oman 32,48% 12,52% 4.072 7.199 1.391 -128
Infra Asia Development (Dinh Vu) (USD 1.000) Vietnam 29,16% 11,24% 71.239 26.860 66.851 24.387
Algemene Aannemingen Van Laere
Lighthouse Parkings 0875.441.034 Belgique 33,33% 1.493 47 0 -91
Private Banking
Banque J.Van Breda & C°
Finauto 0464.646.232 Belgique 39,38% 10,63% 1.229 974 807 12
Antwerpse Financiële
Handelsmaatschappij
0418.759.886 Belgique 39,38% 10,63% 794 188 740 351
Financieringsmaatschappij Definco 0415.155.644 Belgique 39,38% 10,63% 339 16 148 72
Informatica J.Van Breda & C° 0427.908.174 Belgique 31,50% 8,50% 4.609 3.421 9.191 6
Promofi (1) 1998 2205 878 Luxembourg 15,00% 70.495 244 0 8.273
Energy & Resources
Sagar Cements
(INR millions) (2)
L26942AP1981PLC002887 Inde 18,55% 6.673 4.151 4.787 -185
Development Capital (3)
Atenor 0403.209.303 Belgique 8,82% 3,10% 376.709 271.923 110.133 12.028
Axe Investments 0419.822.730 Belgique 35,77% 12,57% 15.666 53 587 278
Corelio 0415.969.454 Belgique 16,29% 5,72% 283.085 245.322 299.939 -42.319
Euro Media Group 326.752.797 France 16,28% 5,72% 428.606 239.606 301.344 9.425
NMC 0402.469.826 Belgique 22,51% 7,91% 171.389 71.395 197.645 11.852
MediaCore 0428.604.297 Belgique 36,99% 13,00% 22.922 1 0 777
Egemin International
E+ 0864.327.012 Belgique 23,82% 8,37% 974 1.074 2.687 -100

(1) L'influence significative exercée par AvH chez Promofi (85% famille Delen, 15% AvH) résulte des dispositions de la convention d'actionnaires entre AvH et la famille Delen en ce qui concerne la gestion de Finaxis.

(2) Le droit d'AvH d'avoir un représentant au C.A. de Sagar Cements et un droit de veto en ce qui concerne, entre autres, les modifications de statuts et l'achat/vente d'activités expliquent pourquoi cette participation est reprise dans le périmètre de consolidation d'AvH.

(3) La consolidation intégrale de Sofinim (part du groupe 74%, intérêt minoritaire 26%) a comme conséquence que des intérêts minoritaires apparaissent au niveau des participations de Sofinim.

2. Entreprises associées non reprises selon la méthode de mise en équivalence - année 2013
(€ 1.000)
Nom de l'entreprise associée
Numéro
d'entreprise
Siège
social
% d'intérêt
2013
Raison de la
non reprise
dans la
consolidation
Total
actifs
Total
passifs
Chiffre
d'affaires
Résultat
net
Marine Engineering & Infrastructure
Algemene Aannemingen Van Laere
Proffund (2012) 0475.296.317 Belgique 33,33% (*) 3.109 2.243 7.473 304
Subholdings AvH
Nivelinvest 0430.636.943 Belgique 25,00% (*) 41.941 33.621 559 -16

(*) Investissement d'importance mineure.

Note 5 : acquisitions et cessions d'entreprises

En application de l'accord conclu par AvH et Vinci le 19 septembre 2013, AvH a acquis, le 24 décembre 2013, le contrôle exclusif sur CFE, et par voie de conséquence sur DEME. AvH a acquis 15.288.662 actions CFE, lesquelles représentent 60,39% du capital, via :

  • l'achat à Vinci de 3.066.440 actions CFE au prix de 45 euros par action ; et

  • une augmentation de capital en nature à hauteur de 550 millions d'euros, dans le cadre de laquelle AvH a apporté 2.269.050 actions DEME dans CFE en échange de 12.222.222 nouvelles actions dans CFE, chaque nouvelle action ayant été souscrite au prix d'émission de 45 euros.

Au terme des deux transactions, AvH détenait une participation de contrôle de 60,39% dans CFE. Suite à ces transactions, la participation de contrôle conjoint détenue par AvH dans DEME (50%) est devenue une participation de contrôle de 60,39%. Au terme des transactions susmentionnées, Vinci détenait une participation de 12,1% dans CFE.

L'acquisition du contrôle au 24 décembre 2013 a eu comme conséquence qu'AvH a consolidé intégralement les bilans de CFE, DEME, Rent-A-Port et Rent-A-Port Energy dans ses états financiers pour 2013. Dans le compte de résultats, étant donné que l'acquisition du contrôle était intervenue quelques jours calendrier avant la fin de l'année, le relèvement du pourcentage de participation dans ces sociétés n'a été appliqué qu'à partir du 1er janvier 2014.

Cette acquisition de contrôle répond à la définition d'une acquisition d'entreprise conformément à l'IFRS 3 'Business combinations'. L'intérêt historique de 50% dans DEME a été revalorisé en 2013, avec comme conséquence un effet positif dans le compte de résultats, à savoir la différence entre la valeur comptable et les 550 millions d'euros, la valeur à laquelle la participation de DEME a été apportée dans CFE. Ensuite, le goodwill sur cette transaction devait être imputé autant que possible aux actifs identifiables de CFE, DEME, Rent-A-Port et Rent-A-Port Energy.

La mise en application concrète de cette norme IFRS a impliqué ce qui suit :

  • La (re)valorisation de l'intérêt historique de 50% dans DEME à 550 millions d'euros conformément à l'accord conclu avec Vinci : cette revalorisation de la participation initiale de 50% dans DEME à 550 millions d'euros a abouti à un bénéfice comptable de 109 millions d'euros dans le compte de résultats consolidé d'AvH pour l'exercice 2013.
Impact sur le résultat (€ 1.000)
Revalorisation de la participation initiale de 50% dans DEME 550.000
Valeur comptable de DEME
fin 2013
440.601
109.399
  • La juste valeur de l'actif net de Rent-A-Port (45%) et Rent-A-Port Energy (45,6%) était censée correspondre à leur valeur dans les états financiers consolidés d'AvH, si bien qu'aucun résultat de revalorisation sur ces deux participations n'a été reconnu.

Le prix de la transaction, à savoir 687,9 millions d'euros, se composait des 550 millions d'euros correspondant à la valeur d'apport des 50% d'actions DEME dans CFE (pas de paiement en espèces) et des 138 millions d'euros payés à Vinci pour l'achat de 3.066.440 actions CFE à 45 euros par action.

La consolidation intégrale de CFE, DEME, Rent-A-Port et Rent-A-Port Energy a entraîné l'inscription d'un goodwill de 252,3 millions d'euros sur DEME et une provision pour risques éventuels de 60,3 millions d'euros en rapport avec les autres activités de CFE.

Au cours de l'année 2014, Ackermans & van Haaren a imputé autant que possible ce goodwill de 252,3 millions d'euros à des actifs (et passifs) identifiables. Nous renvoyons à cet égard à la page suivante.

La consolidation intégrale de CFE (DEME incluse) et les participations accrues dans Rent-A-Port et Rent-A-Port Energy ont été intégrées dans les états financiers d'AvH de 2013 comme suit sur la base de chiffres CFE au 31 décembre 2013 qui ont été adaptés aux règles d'évaluation d'AvH concernant la présentation (par mise en équivalence) des participations sur lesquelles s'applique un contrôle conjoint :

Acquisitions d'entreprises (€ 1.000) CFE

Actifs non-courants 2.109.212
Actifs courants 1.766.608
Total actifs 3.875.820
Capitaux propres - part du groupe 1.193.154
Parts des tiers 8.064
Passifs à long terme 885.549
Passifs à court terme 1.789.054
Total des capitaux propres et passifs 3.875.820
Total actifs 3.875.820
Total passifs -2.674.602
Parts des tiers -8.064
Actif net 1.193.154
Exclusion des pertes actuarielles plans de pensions à prestations définies, écarts de conversion et réserves de couverture (1) 6.308
Actif net adjusté 1.199.461
DEME Rent-A-Port Rent-A-Port
Energy
CFE
autres
activités
Total
Actif net au 31-12-2013 847.701 23.792 2.439 87.641
Goodwill sur DEME
dans le bilan consolidé de CFE
252.299 0 0 0
Actif net total 1.100.000 23.792 2.439 87.641
% d'intérêt CFE 100% 45,00% 45,61% 100%
1.100.000 10.707 1.112 87.641 1.199.461
% d'intérêt AvH 60,39% 60,39% 60,39% 60,39% 60,39%
664.344 6.466 672 52.931 724.414
Actif net total (100% y incl. le goodwill sur DEME dans le bilan consolidé de CFE) 1.199.461
- Provision pour risques éventuels en ce qui concerne les autres activités de CFE -60.309
Actif net total (100% la base) 1.139.152
Prix d'acquisition (60,39%) 687.990

(1) Les écarts de conversion, pertes actuarielles sur les 'Plans de pensions à prestations définies' et les réserves de couverture n'étaient pas pris en considération. Ceci n'entraînait pas d'inexactitude substantielle quant à la détermination du goodwill.

AvH a choisi d'appliquer la méthode 'full goodwill' à ce regroupement d'entreprises.

L'acquisition du contrôle sur CFE et son intégration de la manière décrite ci-dessus a entraîné l'inscription d'un goodwill de 252,3 millions d'euros sur DEME et d'une provision pour risques éventuels de 60,3 millions d'euros en rapport avec les autres activités de CFE. Les risques éventuels ont été identifiés à la fois dans les activités de construction et de promotion immobilière.

Purchase Price Allocation DEME

Suite à la valorisation à la juste valeur des actifs et passifs identifiables (conforme aux dispositions de l'IFRS 3) le bilan révisé de DEME au 31 décembre 2013 repris dans les états financiers consolidés d'AvH se présente comme suit :

(€ 1.000) 2013 Révalorisation 2013 Révisé
Immobilisations incorporelles 8.578 8.578
Trade names 15.178 15.178
Bases de données 69.349 69.349
Carnet de commandes 8.000 8.000
Goodwill 16.559 140.764 157.323
Immobilisations corporelles 1.447.274 50.476 1.497.750
Actifs financiers (non-courants et courants) 122.128 19.547 141.675
Créances à plus d'un an 7.851 7.851
Actifs (et Passifs) d'impôts différés 26.589 -42.034 -15.445
Fonds de roulement (les comptes de régularisation y incl.) -170.593 -170.593
Trésorerie et équivalents de trésorerie 309.986 309.986
Dettes financières (à long terme et à court terme) -851.890 -8.982 -860.872
Instruments financiers dérivés (non-courants et courants) -19.642 -19.642
Provisions et obligations en matière de pensions -37.754 -37.754
Intérêts minoritaires -11.385 -11.385
Capitaux propres 847.701 252.299 1.100.000

Les méthodes d'évaluation suivantes ont été mises en oeuvre pour détermi ner la juste valeur des principaux actifs et passifs identifiables:

  • Installations, machines et outillage (principalement la flotte de navires) : la juste valeur a été déterminée sur base du coût amorti de remplacement à neuf ;
  • Immobilisations incorporelles : la juste valeur a été déterminée sur base des méthodes suivantes :
  • "multi-period excess earnings" basée sur la valeur actualisée des cashflows futurs engendrés par les immobilisations incorporelles, et ce après avoir déduit la contribution des autres actifs contribuant à engendrer ces cash-flows ;
  • "market approach", basée sur des benchmarks issus de transactions similaires observables sur le marché ; et
  • "cost approach", basée sur une estimation des coûts qu'engendrerait le développement de ces immobilisation incorporelles.
  • Autres actifs et passifs : la juste valeur a été basée sur la valeur de marché à laquelle ces actifs ou passifs peuvent être cédés à une partie tierce non liée.
  • Sur la base du prix payé, le goodwill résiduel s'élève à 157 millions d'eu ros. Ce goodwill n'est pas fiscalement déductible.

L'inscription d'un goodwill résiduel de 157 millions d'euros dans les états financiers se justifie par la présence de valeurs incorporelles – comme le personnel de DEME – qui ne peuvent pas être reconnues séparément. Les autres éléments qui justifient ce goodwill résiduel sont le know-how et les connaissances qui ont été accumulés par DEME au fil des ans et qui lui per mettent de développer des solutions technologiques parfaitement adaptées à chaque nouveau contrat et de mettre en œuvre des programmes pour une gestion optimale des coûts.

Autres acquisitions et cessions d'entreprises

Contrairement à 2013, où AvH avait acquis le contrôle sur CFE/DEME, les acquisitions d'entreprises au sein du groupe sont restées très limitées en 2014. DEME a acquis le contrôle sur Global Sea Mineral Resources, Fasiver et Techno@green, le goodwill total (de 1,2 million d'euros) ayant été en grande partie imputé à l'actif.

Rent-A-Port a repris en 2014 la part de 50% de son associé dans Infra Asia Consultancy & PM, renforçant ainsi sa participation indirecte dans Dinh Vu Industrial Zone (Vietnam). Cette transaction a donné lieu à un goodwill né gatif de 1 million d'euros, repris dans le compte de résultats sous la rubrique 'Autres produits non-opérationnels'.

Début mai 2014, Anima Care a repris la société Home du Parc. La maison de repos et de soins 'Home du Parc', qui comptait 32 lits, a été fermée fin mai. Les autorisations de 'Home du Parc' ont été transférées vers la nouvelle exploitation 'Au Privilège' d'Anima Care. 'Home du Parc' (qui a entre-temps fusionné avec 'Au Privilège') est propriétaire des bâtiments dans lesquels l'exploitation était menée. Fin janvier 2015, un contrat a été signé pour la vente de ce bien pour un montant de 0,5 million d'euros. Le goodwill a été imputé en majeure partie à cet actif, si bien que le solde est resté limité à 0,1 million d'euros.

Note 6 : information sectorielle - compte de résultats 2014

(€ 1.000) Secteur 1
Marine
Engineering &
Infrastructure
Secteur 2
Private
Banking
Secteur 3
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Secteur 4
Energy &
Resources
Secteur 5
Development
Capital
Secteur 6
AvH &
subholdings
Eliminations
entre secteurs
Total
2014
Produits 3.755.959 166.082 105.191 102 131.700 4.918 -4.690 4.159.261
Prestations de services 19.564 37.927 102 4.548 -4.541 57.599
Produits provenant des leasings 7.751 1.711 9.462
Produits immobiliers 45.857 58.302 104.160
Produits - intérêts provenant des activités bancaires 122.797 122.797
Honoraires et commissions perçus des activités bancaires 32.020 32.020
Produits provenant des contrats de construction 3.620.028 128.356 3.748.384
Autres produits des activités ordinaires 70.509 3.514 7.250 3.344 371 -149 84.839
Autres produits opérationnels 168 1.169 2.223 0 400 2.699 -1.646 5.014
Intérêts sur créances immobilisations financières 168 36 366 614 -368 815
Dividendes 1.169 2.187 14 736 4.106
Subventions de l'état 0
Autres produits opérationnels 20 1.350 -1.278 92
Charges opérationnelles (-) -3.532.244 -123.367 -68.345 -107 -152.192 -18.526 5.968 -3.888.812
Matières premières et consommables utilisées (-) -2.178.768 -10.946 -66.718 -2.256.432
Variation de stocks de produits finis,
matières premières et consommables utilisées (-)
7.488 -472 -281 6.736
Charges financières Banque J.Van Breda & C° (-) -48.461 -48.461
Frais de personnel (-) -611.431 -41.086 -27.126 -41.283 -2.869 -723.794
Amortissements (-) -248.570 -5.226 -3.225 -2.618 -657 -260.295
Réductions de valeur (-) -5.131 -3.469 -3.113 -23.058 -5.011 -39.782
Autres charges opérationnelles (-) -494.483 -24.820 -23.312 -107 -18.162 -9.989 5.968 -564.905
Provisions -1.349 -305 -151 -73 -1.878
Résultat sur les actifs/passifs à la juste
valeur par le biais du compte de résultats
0 0 4.001 0 0 0 0 4.001
Actifs financiers détenus à des fins de trading 0
Immeubles de placement 4.001 4.001
Profit (perte) sur cessions d'actifs 8.206 84 2.471 0 6.594 18.987 0 36.342
Plus(moins-)-value sur réalisation
d'immobilisations incorporelles et corporelles
7.692 -5 -48 -4 7 7.642
Plus(moins-)-value sur réalisation
d'immeubles de placement
2.518 2.518
Plus(moins-)-value sur réalisation
d'immobilisations financières
514 2 6.599 17.489 24.603
Plus(moins-)-value sur réalisation
d'autres actifs
87 1 0 1.491 1.579
Résultat opérationnel 232.088 43.968 45.541 -5 -13.497 8.079 -368 315.806
Produits financiers 51.940 41 3.861 10 1.196 354 -383 57.019
Revenus d'intérêt 10.715 41 2.513 10 1.023 349 -383 14.268
Autres produits financiers 41.225 1.348 173 5 42.751
Charges financières (-) -66.572 0 -19.645 -10 -1.251 -3.246 751 -89.973
Charges d'intérêt (-) -30.607 -11.998 -633 -1.692 751 -44.179
Autres charges financières (-) -35.965 -7.646 -10 -618 -1.554 -45.794
Instruments financiers dérivés à la juste valeur
par le biais du compte de résultats
0 506 -852 0 0 0 -346
Quote-part dans le résultat
des sociétés mises en équivalence
22.759 81.431 10.284 19.485 -5.914 253 128.299
Autres produits non-opérationnels 1.048 5.758 0 0 0 0 6.806
Autres charges non-opérationnelles (-) 0 0 0 0 0 0 0
Résultat avant impôts 241.264 131.704 39.190 19.480 -19.466 5.440 0 417.611
Impôts sur le résultat -67.970 -15.712 -2.397 -8 -2.202 -46 0 -88.335
Impôts différés -6.111 -5.128 296 -653 -38 -11.633
Impôts -61.860 -10.584 -2.693 -8 -1.549 -8 -76.702
Résultat après impôts provenant
des activités poursuivies
173.294 115.991 36.794 19.471 -21.668 5.394 0 329.276
Résultat après impôts des activités
abandonnées
0 0 0 0 0 0 0
Résultat de l'exercice 173.294 115.991 36.794 19.471 -21.668 5.394 0 329.276
Part des tiers 67.086 24.617 22.042 0 407 0 114.152
Part du groupe 106.208 91.374 14.752 19.472 -22.075 5.394 215.125

Commentaire sur l'information sectorielle - compte de résultats 2014

Dans la comparaison entre le compte de résultats consolidé de l'année 2014 et celui de 2013 (et des années antérieures), il est à noter que l'acquisition par AvH du contrôle sur CFE en décembre 2013 a donné lieu à la consolidation intégrale des comptes de CFE, DEME, Rent-A-Port et Rent-A-Port Energy à partir du 1er janvier 2014. Vu l'étendue des activités de DEME et de CFE, l'impact de cette consolidation est significatif et affecte presque toutes les composantes du compte de résultats. Dans les périodes antérieures à l'année 2014, AvH n'était pas actionnaire de CFE et les participations dans DEME (50%), Rent-A-Port (45%) et Rent-A-Port Energy (45,6%) étaient intégrées par mise en équivalence.

Suite à cette consolidation intégrale de toutes les participations dans le segment "Marine Engineering & Infrastructure", la contribution de ce segment au bénéfice opérationnel est en hausse et s'établit à 232,1 millions d'euros (2013 : 5,1 millions d'euros) et le total de cette rubrique dans les comptes consolidés augmente également, passant de 118,8 millions d'euros en 2013 à 315,8 millions d'euros en 2014.

Le bénéfice opérationnel des autres segments est par contre en net recul en 2014 en raison d'une diminution des plus-values réalisées dans le segment Development Capital (2014 : NMC 6,6 millions d'euros ; 2013 : Spano 46,0 millions d'euros) et des réductions de valeur exceptionnelles enregistrées en 2014 sur les participations dans Groupe Flo et Euro Media Group. Dans le segment 'AvH & subholdings', des plus-values ont été réalisées en 2014 pour 19,0 millions d'euros (principalement sur la vente d'actions Belfimas), ce qui n'était pas le cas en 2013.

Le solde des produits financiers et des charges financières est plus négatif en 2014 qu'en 2013. Ceci s'explique pour l'essentiel par le changement dans la méthode de consolidation appliquée à DEME, CFE, Rent-A-Port et Rent-A-Port Energy.

Ce changement a aussi pour conséquence que la contribution de DEME, Rent-A-Port et Rent-A-Port Energy disparaît dans la rubrique "Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence".

Les produits non-opérationnels dans le segment Private Banking sont liés, en 2014, à la possibilité statutaire dont dispose la Banque J.Van Breda & C° d'exclure des associés inactifs d'ABK, ce qui du reste explique aussi l'augmentation du pourcentage de participation dans ABK de 91,8% à 99,9% en 2014. En 2013, l'acquisition du contrôle sur CFE, entre autres par l'apport dans CFE de la participation de 50% qu'AvH détenait dans DEME, a donné lieu à une revalorisation via le compte de résultats de la participation dans DEME de 109,4 millions d'euros.

La consolidation intégrale des participations dans DEME, CFE, Rent-A-Port et Rent-A-Port Energy a comme conséquence que la charge d'impôt de ces entreprises est à présent visible dans les comptes consolidés d'AvH, si bien que ce poste donne déjà une image plus fidèle des impôts supportés au sein du groupe. Compte tenu de l'intégration par mise en équivalence de Delen Investments, de Sipef et de la plupart des participations de Development Capital, la charge d'impôt réelle reste toutefois sous-estimée dans cette présentation.

L'intégration d'une série de participations par consolidation intégrale, évoquée précédemment, entraîne une augmentation du résultat qui revient aux actionnaires minoritaires, étant donné que sur chacune de ces participations consolidées supplémentaires reposent des intérêts minoritaires.

Marine Engineering & Infrastructure : contribution au résultat du groupe AvH : 106,2 millions d'euros

DEME (AvH 60,4%) fournit, avec 103,0 millions d'euros, la contribution la plus importante dans ce secteur, qui inclut aussi les contributions des participations consolidées intégralement dans CFE (60,4%), Rent-A-Port (72,2%), Rent-A-Port Energy (73,2%), Algemene Aannemingen Van Laere (100%) et la Société Nationale de Transport par Canalisations (75%).

Private Banking : contribution au résultat du groupe AvH : 91,4 millions d'euros

Le groupe Finaxis (AvH 78,75%), dans lequel sont reprises les contributions des groupes bancaires Delen Investments et Banque J.Van Breda & C°, représente la part du lion dans le secteur "Private Banking". La Banque J.Van Breda & C°, via Finaxis, est consolidée intégralement, tandis que les résultats de Delen Investments sont intégrés par la methode de mise en équivalence. Le groupe d'assurances ASCO-BDM (AvH 50%) est également consolidé par la méthode de mise en équivalence.

Real Estate, Leisure & Senior Care : contribution au résultat du groupe AvH: 14,7 millions d'euros

Leasinvest Real Estate ou LRE (AvH 30,01%) relève du pouvoir de contrôle exclusif d'Extensa et est par conséquent reprise intégralement dans la consolidation. Ensuite les comptes consolidés d'Extensa (AvH 100%) et d'Anima Care (AvH 100%) sont repris par consolidation intégrale tandis que le Groupe Financière Duval (AvH 41,1%) est repris selon la méthode de mise en équivalence.

Energy & Resources : contribution au résultat du groupe AvH : 19,5 millions d'euros

Sipef (26,8%), Oriental Quarries & Mines (50%), Max Green (18,9%) et le groupe Telemond (50%) sont des participations détenues via un cocontrôle et, par conséquent, sont reprises selon la méthode de mise en équivalence. La participation minoritaire dans Sagar Cements (18,6%) est également traitée de cette manière dans les comptes consolidés d'AvH.

Development Capital : contribution au résultat du groupe AvH : -22,1 millions d'euros

AvH est actif dans le 'Development Capital' par l'intermédiaire de Sofinim (participation minoritaire de 26% détenue par NPM-Capital) d'une part, et de GIB (participation conjointe avec la Compagnie Nationale à Portefeuille) d'autre part.

AvH & subholdings : contribution au résultat du groupe AvH : 5,4 millions d'euros

Outre les frais de fonctionnement, la contribution d'AvH & subholdings est influencée en grande partie par la réalisation ou non de plus-values sur les ventes d'actions et par les frais de transaction.

Ensuite nous référons à l'annexe séparée "Chiffres clés 2014" dans laquelle les résultats par secteur sont décrits en détail.

Note 6 : information sectorielle - actifs 2014

(€ 1.000) Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 Secteur 6 Total
Marine Private Real Estate, Energy & Development AvH & Eliminations 2014
Engineering &
Infrastructure
Banking Leisure &
Senior Care
Resources Capital subholdings entre secteurs
I. Actifs non-courants 2.244.521 3.473.185 1.026.542 183.030 331.096 36.229 -8.219 7.286.383
Immobilisations incorporelles 98.528 8.949 10.617 923 74 119.091
Goodwill 178.972 134.247 6.139 319.358
Immobilisations corporelles 1.531.823 37.907 94.525 20.706 10.700 1.695.661
Immeubles de placement 2.749 727.411 730.161
Participations mises
en équivalence
171.350 534.353 97.887 183.030 208.497 4.025 1.199.141
Immobilisations financières 118.479 143 62.925 95.066 15.950 -8.219 284.345
Participations disponibles à la vente 5.362 3 62.904 72.855 7.722 148.847
Créances et cautionnements 113.117 140 21 22.211 8.228 -8.219 135.498
Instruments financiers dérivés
à plus d'un an
674 426 1.846 2.946
Créances à plus d'un an 25.758 86.551 24.598 5.645 3.624 146.176
Créances commerciales 0
Créances location-financement 86.551 24.438 110.989
Autres créances 25.758 160 5.645 3.624 35.187
Impôts différés 116.186 11.092 595 259 1.857 129.988
Banques - créances sur établissements de
crédit et clients à plus d'un an
2.659.517 2.659.517
II. Actifs courants 2.117.889 1.684.744 201.038 3.975 238.882 86.874 -179.993 4.153.408
Stocks 108.452 15.817 2.002 126.271
Montant dû par les clients
pour des contrats de construction 151.189 89.587 8.244 249.020
Placements de trésorerie 14 606.996 18 3.048 24.651 634.727
Actifs financiers disponibles à la vente 606.996 18 3.048 24.651 634.713
Actifs financiers détenus à des fins de trading 14 14
Instruments financiers dérivés 4.303 1.451 5.754
à un an au plus
Créances à un an au plus 1.087.715 62.884 69.474 3.700 179.455 32.016 -179.858 1.255.386
Créances commerciales 998.702 14.557 30.902 3.666 -3.547 1.044.280
Créances location-financement 42.857 502 43.359
Autres créances 89.013 20.027 54.415 3.700 148.553 28.350 -176.311 167.747
Impôts sur le résultat à récupérer
Banques - créances sur établissements de
7.078 622 20 50 558 8.327
crédit et clients à un an au plus 910.351 910.351
Banques - créances sur les établissements de crédit 64.722 64.722
Banques - prêts et créances
(contrats de location-financement exclus)
842.978 842.978
Banques - créances sur des banques centrales 2.651 2.651
Trésorerie et équivalents de trésorerie 726.780 97.450 23.668 255 44.902 29.172 922.226
Dépôts à terme à trois mois au plus 79.508 6.333 28.985 24.333 139.160
Valeurs disponibles 647.272 97.450 17.334 255 15.916 4.838 783.066
Comptes de régularisation 32.359 5.612 1.852 1.181 479 -135 41.347
III. Actifs détenus en vue d'être vendus 31.447 18.137 49.584
TOTAL ACTIFS 4.393.857 5.157.929 1.245.717 187.005 569.978 123.103 -188.212 11.489.375
(€ 1.000)
Information sectorielle -
chiffre d'affaires pro forma
Marine
Engineering &
Infrastructure
Private
Banking
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Energy &
Resources
Development
Capital
AvH &
subholdings
Eliminations
entre secteurs
Total
2014
Chiffre d'affaires pays-membre
de l'Union européenne
2.036.472 453.311 286.990 67.378 798.864 4.600 -4.594 3.643.022
Autres pays en Europe 195.040 180 4.276 10.618 34.865 244.980
Pays en dehors de l'Europe 1.638.422 36.138 299.880 1.974.440
Total 3.869.934 453.491 291.266 114.135 1.133.609 4.600 -4.594 5.862.442

Le chiffre d'affaires pro forma comprend le chiffre d'affaires de toutes les participations détenues par le groupe AvH et diffère, par conséquent, du chiffre d'affaires mentionné dans la consolidation IFRS légale, établie sur la base du périmètre de consolidation décrit à la p. 134 - 140. Dans cette présentation pro forma, toutes les participations de contrôle exclusif sont reprises intégralement, les autres participations étant reprises proportionnellement.

Note 6 : information sectorielle - capitaux propres et passifs 2014

(€ 1.000) Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 Secteur 6 Total
2014
Marine Private Real Estate, Energy & Development AvH & Eliminations
Engineering &
Infrastructure
Banking Leisure &
Senior Care
Resources Capital subholdings entre secteurs
i. Capitaux propres 1.347.629 1.136.073 464.387 186.993 512.125 -147.838 3.499.369
Capitaux propres - part du groupe 832.474 926.468 226.706 185.881 378.509 -147.841 2.402.197
Capital souscrit 113.907 113.907
Capital 2.295 2.295
Prime d'émission 111.612 111.612
Réserves consolidées 843.435 917.390 229.707 181.390 380.757 -248.671 2.304.007
Réserves de réévaluation -10.960 9.078 -3.001 4.491 -2.248 8.951 6.312
Titres disponibles à la vente 7.079 7.917 46 3.087 7.194 25.322
Réserves de couverture -4.248 -872 -11.159 -367 -16.646
Ecarts actuariels plans de pensions à prestations
définies -5.369 -55 -355 -1.269 1.758 -5.290
Ecarts de conversion -1.344 2.926 242 4.800 -3.698 2.926
Actions propres (-) -22.029 -22.029
Intérêts minoritaires 515.155 209.604 237.681 1.112 133.616 4 1.097.172
ii. Passifs à long terme 1.079.120 922.843 536.782 9.783 61.236 -8.219 2.601.546
Provisions 93.659 338 4.927 957 99.881
Obligations en matière de pensions 42.837 3.532 29 4 46.403
Impôts différés 142.973 713 11.162 1.146 1.232 157.226
Dettes financières 702.607 469.089 7.650 60.000 -8.219 1.231.127
Emprunts bancaires 328.511 363.708 60.000 752.219
Emprunts obligataires 306.895 97.215 404.110
Emprunts subordonnés 300 7.987 -5.000 3.287
Contrats de location-financement 62.957 7.650 70.607
Autres dettes financières 3.945 178 -3.219 904
Instruments financiers dérivés non-courants 16.310 12.232 37.766 66.308
Autres dettes 80.734 8.327 13.839 102.900
Banques - dettes envers établissements
de crédit, clients & titres 897.701 897.701
Banques - dépôts des établissements de crédit 0
Banques - dépôts des clients 832.418 832.418
Banques - titres de créances, y compris les obligations 8 8
Banques - dettes subordonnées 65.275 65.275
iii. Passifs à court terme 1.947.943 3.099.014 244.547 12 48.070 209.704 -179.993 5.369.297
Provisions 31.846 117 31.963
Obligations en matière de pensions 261 261
Dettes financières 213.027 207.145 1.444 205.453 -175.311 451.759
Emprunts bancaires 159.595 82.783 242.377
Emprunts obligataires 0
Contrats de location-financement 7.538 5 1.444 8.986
Autres dettes financières 45.895 124.358 205.453 -175.311 200.395
Instruments financiers dérivés courants 22.111 1.997 462 24.569
Montant dû aux clients pour des contrats
de construction 231.708 15.015 246.723
Autres dettes à un an au plus 1.354.634 16.181 22.800 9 27.717 3.980 -2.352 1.422.970
Dettes commerciales 1.155.336 24 9.790 9 17.118 494 -1.352 1.181.419
Avances reçues 1.617 1.617
Dettes salariales et sociales 115.031 7.558 3.988 9.566 2.879 139.022
Autres dettes 82.650 8.599 9.022 1.034 607 -1.000 100.911
Impôts 53.775 3.892 2.262 1.023 11 60.963
Banques - dettes envers établissements 3.068.832 3.068.832
de crédit, clients & titres
Banques - dépôts des établissements de crédit 12.432 12.432
Banques - dépôts des clients 2.903.509 2.903.509
Banques - titres de créances, y compris les obligations 138.653 138.653
Banques - dettes subordonnées 14.238 14.238
Comptes de régularisation 40.841 7.851 11.761 3 2.871 260 -2.330 61.257
iv. Passifs détenus en vue de la vente 19.164 19.164
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 4.393.857 5.157.929 1.245.717 187.005 569.978 123.103 -188.212 11.489.375

Commentaire sur l'information sectorielle - bilan 2014

Dans le bilan au 31/12/2013, contrairement au compte de résultats, les participations dans DEME, CFE, Rent-A-Port et Rent-A-Port Energy étaient déjà consolidées intégralement, si bien que ceci ne nuit en rien à la comparabilité des bilans de 2014 et de 2013.

Le total du bilan a encore augmenté au cours de l'année 2014 pour s'établir à 11.489,4 millions d'euros, ce qui représente une hausse de 4% par rapport au 31/12/2013. Cette augmentation s'explique par les activités croissantes des participations dans les segments "Marine Engineering & Infrastructure", "Private Banking" et "Real Estate, Leisure & Senior Care".

Comme il a déjà été souligné dans le passé, la consolidation intégrale de la Banque J.Van Breda & C° entraîne la reprise de postes importants au bilan, tant du côté de l'actif que du passif. C'est pourquoi ils sont regroupés dans des postes spécifiques dans le bilan.

Au cours de l'année 2014, AvH a imputé autant que possible le goodwill provisoire de 252 millions d'euros, enregistré dans le cadre de l'acquisition du contrôle de DEME, à des actifs (et passifs) identifiables de DEME, ce qui a entraîné un glissement de goodwill vers les immobilisations incorporelles et corporelles, sans toutefois modifier le montant initial de 252 millions d'euros. L'impact de cette imputation est commenté à la p. 141 - 143.

Les rubriques qui composent les "Actifs non-courants" sont en hausse de 202,4 millions d'euros. Cette hausse correspond pratiquement à l'augmentation des créances à plus d'un an de la Banque J.Van Breda & C° et résulte de l'accroissement du portefeuille de crédits de cette banque à sa clientèle.

Les postes "Goodwill" et "Immobilisations incorporelles" diminuent de 9,6 millions d'euros. Il est à noter qu'un montant de 91,1 millions d'euros est inclus dans la valeur comptable des participations mises en équivalence et que le bilan de Delen Investments, une participation intégrée par mise en équivalence, contient un poste "Clientèle" de 237,5 millions d'euros.

L'augmentation de 221,7 millions d'euros des "Actifs courants" est répartie entre les différentes rubriques qui les composent. On notera en particulier l'augmentation des valeurs disponibles et équivalents de trésorerie de 155,2 millions d'euros, dont une grande partie est imputable à l'accroissement des valeurs disponibles chez DEME, qui a réussi en 2014 à réaliser une importante réduction de sa dette financière nette, dont les valeurs disponibles sont une composante.

Les actifs (passifs) détenus en vue d'être vendus sont liés à des actifs immobiliers qui ne font plus partie du portefeuille stratégique de Leasinvest Real Estate et à l'activité de construction routière de Van Wellen SA qui est cédée en 2015 au groupe Willemen par CFE.

Pour les variations de capitaux propres, il est renvoyé à la note de la page 125.

Les passifs à long terme ont augmenté de 189,7 millions d'euros pendant l'année 2014. Sur ce total, 103,6 millions d'euros sont liés à l'augmentation des dépôts confiés par les clients à la Banque J.Van Breda & C°. Le démarrage du premier développement résidentiel du projet Cloche d'Or (Extensa) et les investissements réalisés par LRE en Suisse expliquent, entre autres, l'augmentation des dettes dans le segment "Real Estate, Leisure & Senior Care". La dette à long terme de 88 millions d'euros contractée fin 2013 par AvH dans le cadre de la transaction CFE a été remboursée à raison de 28 millions d'euros en 2014. Tant DEME que CFE ont réussi à réduire leur endettement en 2014. Cette évolution se réflète, hors dans la variation du cash disponible également au niveau de l'endettement financier à court et à long terme.

Sur le montant de 60,3 millions d'euros qu'AvH avait inscrit le 31 décembre 2013 sous la rubrique "Provisions" au titre de passif éventuel pour les risques potentiels liés à CFE, 7,5 millions d'euros (part du groupe 4,5 millions d'euros) ont été repris au cours de l'année 2014, soit parce que les risques correspondants avaient disparu, soit parce qu'ils ont été repris dans les comptes de CFE elle-même.

Les passifs à court terme s'établissent à 5.369,3 millions d'euros fin 2014. Ceci ne représente qu'une légère hausse par rapport à l'année précédente.

Note 6 : information sectorielle - tableau des flux de trésorerie 2014

(€ 1.000) Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur
5 & 6
Total
2014
Marine
Engineering &
Infrastructure
Private
Banking
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Energy &
Resources
AvH, subhold.
& Development
Capital
Eliminations
entre secteurs
i. Trésorerie et équivalents de trésorerie,
bilan d'ouverture 463.754 180.936 20.784 64 101.470 767.009
Résultat opérationnel 232.088 43.968 45.541 -5 -5.418 -368 315.806
Reclassement 'Profit (perte) sur cessions d'actifs' vers flux de -8.206 -84 -2.471 -25.581 -36.342
trésorerie provenant des désinvestissements
Dividendes des participations mises en équivalence 1.357 30.603 200 6.536 38.696
Autres produits (charges) non-opérationnels 1.048 5.758 6.806
Impôts sur le résultat -61.771 -15.712 -2.397 -8 -2.247 -82.136
Ajustements pour éléments sans effet de trésorerie
Amortissements 248.570 5.226 3.225 3.275 260.295
Réductions de valeur 5.131 3.484 3.113 28.068 39.797
Paiements fondés sur des actions
Résultat sur les actifs/passifs à la juste valeur par le biais du compte
14 1.560 1.019
-4.001
699 3.291
-4.001
de résultats
Augmentation (diminution) des provisions 668 985 151 73 1.877
Augmentation (diminution) des impôts différés 6.111 5.128 -296 691 11.633
Autres charges (produits) non cash -1.110 1.637 610 591 1.727
Cashflow 423.899 82.552 44.494 186 6.685 -368 557.449
Diminution (augmentation) des fonds de roulement 227.836 -143.774 -57.796 -20 -32.505 3.840 -2.420
Diminution (augmentation) des stocks et contrats de construction 54.222 -74.229 -32 -20.039
Diminution (augmentation) des créances
Diminution (augmentation) des créances sur établ.
10.608 -731 578 -23 -33.959 3.840 -19.688
de crédit et clients (banques) -190.911 -190.911
Augmentation (diminution) des dettes (dettes financières excluses) 162.176 -5.355 13.870 3 2.200 172.894
Augmentation (diminution) des dettes envers établ. de crédit,
clients & titres (banques)
47.838 47.838
Diminution (augmentation) autre 830 5.385 1.985 1 -715 7.485
Flux de trésorerie provenant des activités
opérationnelles 651.735 -61.222 -13.302 166 -25.820 3.472 555.029
Investissements -202.575 -595.415 -74.195 0 -18.488 -890.673
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles -183.852 -9.713 -23.878 -2.317 -219.760
Acquisitions d'immeubles de placement -43.983 -43.983
Acquisitions d'immobilisations financières -6.527 -193 -6.334 -5.770 -18.824
Nouveaux emprunts accordés -12.197 -55 -1.359 -13.611
Acquisitions de placements de trésorerie -585.454 -9.042 -594.496
Désinvestissements 16.526 613.102 24.833 0 68.910 0 723.370
Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 13.626 286 59 64 14.035
Cessions d'immeubles de placement 13.906 13.906
Cessions d'immobilisations financières 2.559 10.784 61.204 74.547
Remboursements d'emprunts accordés 72 338 410
Cessions de placements de trésorerie 341 612.816 12 7.304 620.473
Flux de trésorerie provenant des activités
d'investissement
Opérations financières -186.049 17.687 -49.362 0 50.422 -167.303
Revenus d'intérêt 10.715 41 2.513 10 1.073 -383 13.970
Charges d'intérêt -43.146 -13.325 -2.027 751 -57.747
Autres produits (charges) financiers 4.643 -8.385 -10 -1.994 -5.746
Diminution (augmentation) des actions propres -3.454 -3.454
Augmentation (diminution) des dettes financières -148.501 95.110 -34.247 -3.840 -91.478
Répartition du bénéfice -56.361 -56.361
Dividendes distribués aux intérêts minoritaires -30.590 -39.993 -14.321 47.051 -37.853
Flux de trésorerie provenant des activités
de financement
-206.879 -39.951 61.592 0 -49.960 -3.472 -238.670
II. Augmentation (diminution) nette de trésorerie
et équivalents de trésorerie 258.806 -83.487 -1.072 166 -25.357 149.056
Transferts entre secteurs 39 2.000 -2.039 0
Variation du périmètre ou méthode de consolidation 2.362 2.259 4.620
Effets de taux de change sur la trésorerie et les équivalents
de trésorerie
1.819 -303 24 -1 1.540
III. Trésorerie et équivalents de trésorerie,
bilan de clôture
726.780 97.450 23.668 255 74.073 922.226

Commentaire sur l'information sectorielle - tableau des flux de trésorerie 2014

De même qu'il convient, dans l'analyse du compte de résultats consolidé et dans la comparaison entre ce compte et ceux des périodes antérieures, de prendre en compte l'impact du changement de méthode de consolidation en ce qui concerne les participations dans DEME, CFE, Rent-A-Port et Rent-A-Port Energy, ceci est également d'application pour le tableau des flux de trésorerie consolidé. Vu l'ampleur des opérations de DEME et CFE, la reprise de leurs flux de trésorerie a un impact significatif sur de nombreux postes dans le tableau des flux de trésorerie. Dans le "Cashflow", cet impact est particulièrement visible au niveau des lignes "Résultat opérationnel", "Impôts sur le résultat" et "Amortissements".

Les bénéfices enregistrés sur la vente des participations dans NMC et Belfimas, entre autres, sont retirés des 'flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles' pour être reclassés dans les 'flux de trésorerie provenant des activités d'investissement'.

Les dividendes des participations mises en équivalence ont diminué dans la mesure où DEME est consolidée intégralement à partir de 2014 et disparaît dès lors de ce poste.

Les autres produits non-opérationnels proviennent principalement de la décomptabilisation de la part de retrait qui avait été reprise pour les associés exclus d'ABK. En 2013 avait été inscrite sur cette ligne la plus-value de revalorisation de 109,4 millions d'euros qui, suite à l'acquisition du contrôle exclusif sur DEME, devait être reconnue et qui avait été à nouveau neutralisée dans les 'autres produits non cash'.

Dans les 'réductions de valeur' sont repris les 'impairments' opérés par le groupe sur les participations dans – entre autres – Groupe Flo et Euro Media Group, dans le segment Development Capital, pour un montant total de 22,9 millions d'euros (part du groupe 20,3 millions d'euros).

Etant donné que DEME, CFE, Rent-A-Port et Rent-A-Port Energy étaient déjà reprises intégralement dans le bilan d'AvH au 31/12/2013, le changement de méthode de consolidation pour DEME/CFE n'explique pas les évolutions éventuelles dans les fonds de roulement. Sur l'ensemble des segments, les fonds de roulement restent pratiquement inchangés par rapport à 2013, mais on observe des évolutions significatives entre les segments. Dans le segment "Marine, Engineering & Infrastructure", les fonds de roulement ont pu être fortement limités. A la Banque J.Van Breda & C°, en 2014, le portefeuille de crédits augmente plus que les dépôts confiés par les clients, ce qui entraîne une augmentation des fonds de roulement, encore renforcée par une diminution de la dette interbancaire. Chez Extensa, le développement du projet Cloche d'Or à Luxembourg a démarré en 2014, ce qui engendre une augmentation des fonds de roulement.

Dans les 'flux de trésorerie provenant des activités d'investissement' apparaissent notamment, à partir de 2014, les investissements en équipements de DEME, dans le segment "Marine Engineering & Infrastructure". Anima Care a investi dans l'expansion de ses maisons de repos et de soins via des projets de construction neuve à Zemst, Haut-Ittre et Kasterlee. Les acquisitions d'immeubles de placement sont imputables en grande partie, en 2014, à Leasinvest Real Estate qui a notamment investi dans l'achat de 3 immeubles commerciaux en Suisse et (dans une moindre mesure) dans la revalorisation du site Royal 20, au Grand-Duché de Luxembourg. LRE a vendu en 2014 son bien immobilier situé au 66 de l'Avenue Louise à Bruxelles, ainsi qu'un bâtiment à Meer.

Les investissements en immobilisations financières portent à la fois sur l'augmentation des intérêts dans des participations déjà consolidées intégralement et sur de nouvelles participations acquises, entre autres, par DEME, Rent-A-Port et Anima Care.

Le poste 'Acquisitions de placements de trésorerie' doit être envisagé en lien avec la 'Cession de placements de trésorerie' et porte en grande partie sur les décisions en matière de gestion de portefeuille de la Banque J.Van Breda & C°.

La cession d'immobilisations financières comprend entre autres, en 2014, le produit de la vente de la participation dans NMC et Belfimas, ainsi que de la société propriétaire du bâtiment IBGE sur le site de Tour&Taxis.

DEME a réussi à réduire sensiblement sa dette en 2014. Le démarrage du développement du projet Cloche d'Or à Luxembourg et l'expansion des portefeuilles de Leasinvest Real Estate et Anima Care expliquent le cashflow de financement dans le segment immobilier. AvH, subholdings & Development Capital ont utilisé le cash-flow qu'ils ont généré pour réduire leurs dettes financières.

€ millions 2014 2013 2012 2011 2010
Actions propres (2) 24,5 21,2 18,4 18,8 17,8
Autres investissements
- Actions en portefeuille 27,2 23,6 20,0 18,8 26,6
- Dépôts à terme 55,9 73,3 82,3 72,6 77,3
Liquidités 6,5 6,4 6,5 1,9 1,2
Dettes financières -92,7 -127,6 -39,3 -39,1 -45,1
Position de trésorerie nette 21,3 -3,1 87,9 73,0 77,7

Evolution de la trésorerie du groupe AvH 2010-2014(1)

(1) Comprend la trésorerie et les dettes financières envers des institutions de crédit et envers des marchés financiers, des subholdings consolidés incluses dans les secteurs 'AvH & subhold- ings' et 'Development Capital', ainsi que la trésorerie de GIB (50%) et de Finaxis.

(2) Dans la mesure où les actions propres sont conservées pour la couverture des obligations en matière d'options, la valeur des actions propres est déterminée sur cette base.

Note 6 : information sectorielle - compte de résultats 2013

(€ 1.000) Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 Secteur 6 Total
Marine Private Real Estate, Energy & Development AvH & Eliminations 2013
Engineering &
Infrastructure
Banking Leisure &
Senior Care
Resources Capital subholdings entre secteurs
Produits 141.725 170.926 99.879 168 107.630 4.747 -3.324 521.752
Prestations de services 13.870 27.409 156 4.293 -3.178 42.550
Produits provenant des leasings 8.759 1.741 10.500
Produits immobiliers 347 54.681 55.028
Produits - intérêts provenant des activités bancaires 125.958 125.958
Honoraires et commissions perçus des activités
bancaires
31.601 31.601
Produits provenant des contrats de construction 124.527 10.702 105.040 240.269
Autres produits des activités ordinaires 2.982 4.608 5.344 12 2.590 454 -146 15.845
Autres produits opérationnels 174 155 1.753 -1 801 2.680 -1.206 4.356
Intérêts sur créances immobilisations financières 174 62 787 429 -156 1.297
Dividendes 155 1.690 -1 14 1.119 2.978
Subventions de l'état 0
Autres produits opérationnels 1.131 -1.050 81
Charges opérationnelles (-) -136.999 -128.934 -62.816 -5.636 -114.570 -12.605 4.374 -457.187
Matières premières et consommables utilisées (-) -83.630 -15.098 -52.728 -151.456
Variation de stocks de produits finis,
matières premières et consommables utilisées (-)
8 -756 379 -369
Charges financières Banque J.Van Breda & C° (-) -57.951 -57.951
Frais de personnel (-) -26.207 -39.718 -20.011 -36.692 -3.545 -126.172
Amortissements (-) -4.391 -4.332 -1.857 -2.443 -640 -13.663
Réductions de valeur (-) -284 -1.501 -3.543 -5.537 -6.081 -16.945
Autres charges opérationnelles (-) -22.496 -25.438 -21.241 -98 -17.567 -8.420 4.374 -90.887
Provisions 6 -311 561 257
Résultat sur les actifs/passifs à la juste
valeur par le biais du compte de résultats
0 64 883 0 12 0 960
Development capital 12 12
Actifs financiers détenus à des fins de trading 64 64
Immeubles de placement 883 883
Profit (perte) sur cessions d'actifs 197 1.933 752 0 45.927 85 48.894
Plus(moins-)-value sur réalisation
d'immobilisations incorporelles et corporelles 197 -49 473 2 -1 622
Plus(moins-)-value sur réalisation
d'immeubles de placement
256 256
Plus(moins-)-value sur réalisation
d'immobilisations financières
45.925 86 46.011
Plus(moins-)-value sur réalisation
d'autres actifs
1.982 23 2.005
Résultat opérationnel 5.098 44.144 40.450 -5.469 39.801 -5.093 -156 118.775
Produits financiers 367 25 3.259 13 1.276 520 -315 5.145
Revenus d'intérêt 143 25 2.404 13 875 520 -315 3.665
Autres produits financiers 224 854 401 1.480
Charges financières (-) -983 0 -16.223 -4 -1.213 -3.589 470 -21.542
Charges d'intérêt (-) -854 -10.139 -894 -549 470 -11.966
Autres charges financières (-) -129 -6.084 -4 -319 -3.040 -9.576
Instruments financiers dérivés à la juste
valeur par le biais du compte de résultats
0 2.588 977 0 0 0 3.565
Quote-part dans le résultat
des sociétés mises en équivalence
62.094 76.501 8.527 13.377 -8.093 928 153.333
Autres produits non-opérationnels 0 0 0 0 0 109.399 109.399
Autres charges non-opérationnelles (-) 0 0 0 0 0 0 0
Résultat avant impôts
66.576 123.257 36.990 7.917 31.771 102.165 0 368.676
Impôts sur le résultat -1.712 -15.255 -2.724 -6 -1.414 125 -20.985
Impôts différés -236 -5.361 -1.883 -188 177 -7.491
Impôts -1.476 -9.894 -841 -6 -1.226 -51 -13.495
Résultat après impôts provenant
des activités poursuivies
64.864 108.002 34.266 7.911 30.357 102.290 0 347.690
Résultat après impôts des activités
abandonnées
0
Résultat de l'exercice 64.864 108.002 34.266 7.911 30.357 102.290 0 347.690
Part des tiers 5.122 23.549 18.503 -796 7.411 0 53.790
Part du groupe 59.742 84.453 15.763 8.707 22.946 102.290 293.901

Note 6 : information sectorielle - actifs 2013

2013*
Marine
Private
Real Estate,
Energy &
Development
AvH &
Eliminations
Engineering &
Banking
Leisure &
Resources
Capital
subholdings
entre secteurs
Infrastructure
Senior Care
I. Actifs non-courants
2.301.627
3.232.222
957.985
152.153
385.068
63.044
-8.157
7.083.942
Immobilisations incorporelles
105.516
9.502
9.903
947
96
125.964
Goodwill
178.893
137.103
6.058
322.054
Immobilisations corporelles
1.592.933
33.156
72.745
21.198
11.147
1.731.180
Immeubles de placement
2.749
697.498
700.247
Participations mises
164.016
479.396
97.867
152.153
268.132
3.445
en équivalence
1.165.009
Immobilisations financières
126.533
87
47.212
89.373
44.232
-8.157
299.280
Participations disponibles à la vente
4.895
1
47.188
68.115
31.072
151.271
Créances et cautionnements
121.638
86
24
21.258
13.160
-8.157
148.009
Instruments financiers dérivés
612
961
767
à plus d'un an
2.340
Créances à plus d'un an
9.291
88.163
25.105
5.040
2.261
129.861
Créances commerciales
44
44
Créances location-financement
88.163
24.943
113.106
Autres créances
9.247
162
5.040
2.261
16.710
Impôts différés
121.084
17.563
829
378
1.863
141.717
Banques - créances sur établissements de
2.466.291
crédit et clients à plus d'un an
2.466.291
II. Actifs courants
1.868.839
1.791.440
128.358
3.762
204.611
88.639
-153.940
3.931.709
Stocks
119.221
16.227
2.017
137.466
Montant dû par les clients
155.015
15.658
7.291
pour des contrats de construction
177.964
Placements de trésorerie
354
640.773
30
495
23.609
665.262
Actifs financiers disponibles à la vente
640.773
30
495
23.609
664.908
Actifs financiers détenus à des fins de trading
354
354
Instruments financiers dérivés
11.160
990
à un an au plus
12.150
Créances à un an au plus
1.092.538
60.541
72.201
3.697
143.194
13.075
-153.801
1.231.445
Créances commerciales
1.005.142
19.176
16.428
3.444
-3.310
1.040.880
Créances location-financement
41.582
425
42.007
Autres créances
87.396
18.959
52.600
3.697
126.766
9.631
-150.491
148.558
Impôts sur le résultat à récupérer
16
1.154
130
482
1.782
Banques - créances sur établissements de
903.709
crédit et clients à un an au plus
903.709
Banques - créances sur les établissements de crédit
59.706
59.706
Banques - prêts et créances
841.457
(contrats de location-financement exclus)
841.457
2.546
Banques - créances sur des banques centrales
2.546
Trésorerie et équivalents de trésorerie
463.754
180.936
20.784
64
50.476
50.994
767.009
Dépôts à terme à trois mois au plus
26.476
10.881
31.423
46.412
115.192
Valeurs disponibles
437.278
180.936
9.904
64
19.053
4.581
651.817
Comptes de régularisation
26.781
4.490
2.303
1
1.007
479
-139
34.921
III. Actifs détenus en vue d'être vendus
11.544
11.544
TOTAL ACTIFS
4.170.466
5.023.662
1.097.887
155.915
589.679
151.683
-162.097
11.027.195

*Nous renvoyons à la Note 2 pour plus de détails sur les Etats financiers révisés 2013.

(€ 1.000)
Information sectorielle -
chiffre d'affaires pro forma
Marine
Engineering &
Infrastructure
Private
Banking
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Energy &
Resources
Development
Capital
AvH &
subholdings
Eliminations
entre secteurs
Total
2013
Chiffre d'affaires pays-membre
de l'Union européenne
1.772.419 433.533 292.740 104.001 764.962 4.346 -3.230 3.368.770
Autres pays en Europe 86.745 331 7.783 15.472 57.117 167.447
Pays en dehors de l'Europe 1.819.439 35.050 278.151 2.132.640
Total 3.678.602 433.864 300.523 154.524 1.100.230 4.346 -3.230 5.668.858

Le chiffre d'affaires pro forma comprend le chiffre d'affaires de toutes les participations détenues par le groupe AvH et diffère, par conséquent, du chiffre d'affaires mentionné dans la consolidation IFRS légale, établie sur la base du périmètre de consolidation décrit à la p. 134 - 140. Dans cette présentation pro forma, toutes les participations de contrôle exclusif sont reprises intégralement, les autres participations étant reprises proportionnellement.

Note 6 : information sectorielle - capitaux propres et passifs 2013

(€ 1.000) Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 Secteur 6 Total
Marine Private Real Estate, Energy & Development AvH & Eliminations 2013*
Engineering & Banking Leisure & Resources Capital subholdings entre secteurs
Infrastructure Senior Care
i. Capitaux propres 1.214.559 1.055.162 448.792 155.905 533.532 -130.589 3.277.362
Capitaux propres - part du groupe 750.480 862.213 214.081 154.793 400.565 -130.593 2.251.539
Capital souscrit 113.907 113.907
Capital 2.295 2.295
Prime d'émission 111.612 111.612
Réserves consolidées 755.878 855.721 213.732 164.782 403.678 -253.084 2.140.707
Réserves de réévaluation -5.398 6.493 349 -9.989 -3.113 27.276 15.616
Titres disponibles à la vente 6.325 4.477 46 2.577 26.355 39.780
Réserves de couverture -327 -1.157 -4.591 -286 -6.361
Ecarts actuariels plans de pensions à prestations
définies -3.674 -62 -180 -587 921 -3.582
Ecarts de conversion -1.397 1.386 463 -9.855 -4.817 -14.220
Actions propres (-) -18.692 -18.692
Intérêts minoritaires 464.079 192.949 234.711 1.112 132.968 4 1.025.823
ii. Passifs à long terme 1.110.250 808.291 401.425 11.133 88.876 -8.157 2.411.819
Provisions 80.645 33 4.919 885 86.482
Obligations en matière de pensions 41.356 3.020 42 118 44.535
Impôts différés 149.075 1.228 11.540 658 769 163.269
Dettes financières 724.272 364.116 8.861 87.990 -8.157 1.177.080
Emprunts bancaires 489.756 260.465 87.990 838.211
Emprunts obligataires 208.621 95.767 304.387
Emprunts subordonnés 483 7.690 -5.000 3.173
Contrats de location-financement 17.881 5 8.861 26.746
Autres dettes financières 7.531 189 -3.157 4.563
Instruments financiers dérivés non-courants 16.427 3.938 18.568 38.933
Autres dettes 98.476 5.964 2.283 687 107.411
Banques - dettes envers établissements
de crédit, clients & titres
794.108 794.108
Banques - dépôts des établissements de crédit 832 832
Banques - dépôts des clients 715.368 715.368
Banques - titres de créances, y compris les obligations 8 8
Banques - dettes subordonnées 77.900 77.900
iii. Passifs à court terme 1.845.657 3.160.208 247.670 9 45.014 193.396 -153.940 5.338.014
Provisions 34.571 88 34.658
Obligations en matière de pensions 208 208
Dettes financières 340.089 215.656 1.380 188.584 -149.491 596.218
Emprunts bancaires 134.407 77.684 212.091
Emprunts obligataires 100.000 100.000
Contrats de location-financement 4.006 7 1.380 5.393
Autres dettes financières 101.675 137.965 188.584 -149.491 278.733
Instruments financiers dérivés courants 16.499 1.877 18.376
Montant dû aux clients pour des contrats
de construction 180.073 14.109 194.181
Autres dettes à un an au plus 1.221.232 24.823 20.773 7 26.179 3.993 -1.980 1.295.027
Dettes commerciales 1.025.726 5 10.094 7 17.092 778 -980 1.052.723
Avances reçues 1.837 1.837
Dettes salariales et sociales 132.709 8.478 3.029 7.975 2.559 154.750
Autres dettes 60.960 16.340 7.650 1.112 655 -1.000 85.717
Impôts 9.072 6.365 905 350 8 16.701
Banques - dettes envers établissements
de crédit, clients & titres 3.123.241 3.123.241
Banques - dépôts des établissements de crédit 105.488 105.488
Banques - dépôts des clients 2.883.169 2.883.169
Banques - titres de créances, y compris les obligations 128.011 128.011
Banques - dettes subordonnées 6.573 6.573
Comptes de régularisation 44.121 3.694 10.248 3 2.996 811 -2.469 59.403
iv. Passifs détenus en vue de la vente 0
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 4.170.466 5.023.662 1.097.887 155.915 589.679 151.683 -162.097 11.027.195

*Nous renvoyons à la Note 2 pour plus de détails sur les Etats financiers révisés 2013.

Note 6 : information sectorielle - tableau des flux de trésorerie 2013

(€ 1.000) Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur Total
2013
Marine
Engineering &
Infrastructure
Private
Banking
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Energy &
Resources
5 & 6
AvH, subhold.
& Development
Capital
Eliminations
entre secteurs
i. Trésorerie et équivalents de trésorerie,
bilan d'ouverture 18.646 24.607 26.743 243 101.546 171.784
Résultat opérationnel 5.098 44.144 40.450 -5.469 34.708 -156 118.775
Reclassement 'Profit (perte) sur cessions d'actifs' vers flux de
trésorerie provenant des désinvestissements
-197 -1.933 -752 -46.012 -48.894
Dividendes des participations mises en équivalence 183 20.546 1.661 24.591 46.980
Autres produits (charges) non-opérationnels 109.399 109.399
Impôts sur le résultat -1.712 -15.255 -2.724 -6 -1.288 -20.985
Ajustements pour éléments sans effet de trésorerie
Amortissements 4.391 4.332 1.857 3.083 13.663
Réductions de valeur 284 1.514 3.543 5.537 6.081 16.958
Paiements fondés sur des actions 29 683 221 428 1.362
Résultat sur les actifs/passifs à la juste valeur par le biais du compte -64 -883 -12 -960
de résultats
Augmentation (diminution) des provisions
220 318 -561 -23
Augmentation (diminution) des impôts différés 236 5.361 1.883 11 7.491
Autres charges (produits) non cash -93 7.328 382 -109.014 -101.397
Cashflow 8.218 66.876 44.294 1.724 21.414 -156 142.369
Diminution (augmentation) des fonds de roulement 208 264.856 -12.334 2.066 4.113 -37 258.873
Diminution (augmentation) des stocks et contrats de construction -1.104 8.015 -318 6.593
Diminution (augmentation) des créances -80 -4.331 -14.334 2.107 3.980 -37 -12.695
Diminution (augmentation) des créances sur établ. -139.703 -139.703
de crédit et clients (banques)
Augmentation (diminution) des dettes (dettes financières excluses)
Augmentation (diminution) des dettes envers établ. de crédit,
clients & titres (banques)
1.514 -2.441
411.402
149 -38 -506 -1.322
411.402
Diminution (augmentation) autre -121 -71 -6.164 -3 958 -5.402
Flux de trésorerie provenant des activités
opérationnelles 8.426 331.732 31.960 3.790 25.527 -193 401.242
Investissements -144.631 -532.508 -147.060 -1.433 -63.943 5.000 -884.575
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles -6.454 -6.867 -24.323 -2.235 -39.879
Acquisitions d'immeubles de placement -101.873 -101.873
Acquisitions d'immobilisations financières -137.990 -1.160 -20.864 -1.433 -3.818 -165.265
Nouveaux emprunts accordés -187 -34 -1 -57.490 5.000 -52.712
Acquisitions de placements de trésorerie -524.447 -399 -524.846
Désinvestissements
Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
385
361
388.274
126
30.367
1.011
0 135.657
110
554.683
1.608
Cessions d'immeubles de placement 28.915 28.915
Cessions d'immobilisations financières 24 99 106.944 107.067
Remboursements d'emprunts accordés 28.325 28.325
Cessions de placements de trésorerie 388.148 342 278 388.768
Flux de trésorerie provenant des activités
d'investissement
-144.246 -144.234 -116.693 -1.433 71.715 5.000 -329.892
Opérations financières
Revenus d'intérêt 143 25 2.404 13 1.148 -68 3.665
Charges d'intérêt -854 -10.139 -1.197 224 -11.966
Autres produits (charges) financiers 96 -5.684 -4 -2.958 -8.551
Diminution (augmentation) des actions propres -3.048 -3.048
Augmentation (diminution) des dettes financières -2.372 50.064 88.915 -4.963 131.644
Répartition du bénéfice -55.349 -55.349
Dividendes distribués aux intérêts minoritaires -1.174 -31.193 -12.491 -3.800 25.367 -23.290
Flux de trésorerie provenant des activités
de financement
-4.161 -31.168 24.155 -3.791 52.879 -4.807 33.106
II. Augmentation (diminution) nette de trésorerie
et équivalents de trésorerie -139.981 156.330 -60.578 -1.435 150.120 104.456
Transferts entre secteurs 137.990 10.942 1.264 -150.196 0
Variation du périmètre ou méthode de consolidation
Augmentation de capital de Leasinvest Real Estate (part des tiers)
447.099 1.235
41.976
448.334
41.976
Effets de taux de change sur la trésorerie et les équivalents
de trésorerie
467 -8 459
III. Trésorerie et équivalents de trésorerie,
bilan de clôture 463.754 180.936 20.784 64 101.470 767.009

Note 7 : immobilisations incorporelles

(€ 1.000) Frais de
développement
Concessions,
brevets et
licences
Goodwill Logiciels Autres
immobilisations
incorporelles
Total
Mouvements des immobilisations incorporelles -
exercice 2013
Immobilisations incorporelles, solde d'ouverture 1.003 23 5.057 7.134 10 13.227
Valeur brute 1.133 182 7.711 11.492 256 20.775
Amortissements cumulés (-) -130 -160 -2.654 -4.358 -246 -7.548
Investissements 3.204 628 3.832
Acquisitions lors d'un regroupement d'entreprises 99 8.542 4.200 5.528 92.591 110.959
Amortissements (-) -65 -9 -1.968 -19 -2.061
Ecarts de conversion 8 8
Transferts (vers) d'autres rubriques -768 768 0
Immobilisations incorporelles, solde de clôture 1.045 8.555 8.489 13.898 93.978 125.964
Valeur brute 1.444 15.789 10.940 24.675 95.965 148.813
Amortissements cumulés (-) -399 -7.235 -2.451 -10.777 -1.987 -22.849
Mouvements des immobilisations incorporelles -
exercice 2014
Immobilisations incorporelles, solde d'ouverture 1.045 8.555 8.489 13.898 93.978 125.964
Valeur brute 1.444 15.789 10.940 24.675 95.965 148.813
Amortissements cumulés (-) -399 -7.235 -2.451 -10.777 -1.987 -22.849
Investissements 813 2.693 10 3.516
Acquisitions lors d'un regroupement d'entreprises 1.731 592 2.323
Cessions et mises hors service (-) -3 -3
Amortissements (-) -129 -4.685 -3.704 -4.508 -13.027
Ecarts de conversion 189 -2 82 270
Transferts (vers) d'autres rubriques 51 628 -3 -628 49
Immobilisations incorporelles, solde de clôture 2.698 4.872 9.708 12.879 88.934 119.091
Valeur brute 3.230 17.132 12.159 25.815 94.414 152.751
Amortissements cumulés (-) -533 -12.261 -2.451 -12.936 -5.480 -33.661

Les immobilisations incorporelles comprennent principalement des frais de développement et des concessions au niveau de DEME, des agréments et des permis d'exploitation détenus par Anima Care, et des investissements en IT, dont la nouvelle plateforme informatique à la Banque J.Van Breda & C° constitue l'élément essentiel. Le goodwill consécutif à l'acquisition du contrôle sur DEME fin 2013 a été imputé pour 92,5 millions d'euros à Trade names, Bases de données et au Carnet de commandes, tous contenus dans la rubrique Autres immobilisations incorporelles (pour plus de détail, voir la Note 5 Acquisitions d'entreprises).

Note 8 : goodwill

(€ 1.000) 2014 2013
Mouvements du goodwill
Goodwill, solde d'ouverture 322.054 142.239
Valeur brute - filiales consolidées globalement 330.859 145.622
Cumul des réductions de valeur - filiales consolidées globalement (-) -8.805 -3.383
Acquisitions lors d'un regroupement d'entreprises * 634 179.549
Réductions de valeur (-) -3.377
Autres augmentations (diminutions) 47 267
Goodwill, solde de clôture 319.358 322.054
Valeur brute - filiales consolidées globalement 331.436 330.859
Cumul des réductions de valeur - filiales consolidées globalement (-) -12.078 -8.805

* Nous renvoyons à la Note 5 Acquisitions d'entreprises, dans laquelle l'impact de l'acquisition du contrôle de CFE (et par corollaire de DEME) est décrit en détail.

Au cours de l'année 2014, AvH a imputé autant que possible le goodwill provisoire de 252 millions d'euros, enregistré dans le cadre de l'acquisition du contrôle de DEME, à des actifs (et passifs) identifiables de DEME, ce qui a entraîné un glissement de goodwill vers les immobilisations incorporelles et corporelles, sans toutefois modifier en rien le montant initial de 252 millions d'euros. L'impact de cette imputation est décrit dans la Note 5 'Acquisitions d'entreprises'.

Le goodwill payé à l'époque par la Banque J.Van Breda & C° lors de la reprise d'un portefeuille de crédits 'navigation intérieure' reflétait aussi l'intention de présenter à ces clients en crédit une proposition d'accroissement d'actifs. Etant donné que la vente croisée ne répond pas aux attentes, le goodwill de 2,9 millions d'euros a été entièrement dévalorisé. Chez CFE, le goodwill de 0,4 million d'euros sur Ariadne a été dévalorisé.

Par ailleurs, le goodwill doit être principalement attribué à Finaxis et aux filiales détenues par Van Laere et Anima Care. Pour rappel : précisons que ceci n'inclut pas le goodwill (clientèle) de 237,5 millions d'euros dans le bilan consolidé de Delen Investments, étant donné que Delen Investments est reprise selon la méthode de mise en équivalence. Ce goodwill provient pour l'essentiel de la reprise de Capital & Finance en 2007 et de JM Finn & Co en 2011.

En cas d'indications d'une réduction de valeur éventuelle et au moins une fois par an, AvH soumet le goodwill figurant à son bilan à une analyse d'impairment. Sont visés ici à la fois le goodwill imputé comme tel sous le poste 'goodwill' dans le bilan consolidé et le goodwill qui est contenu dans le poste d'actif 'participations mises en équivalence'. Chaque participation d'AvH est considérée, à cet égard, comme une 'cash generating unit' (CGU) distincte. Ensuite, dans le cadre du test d'impairment, une juste valeur est déterminée pour chaque CGU sur la base des valorisations de marché disponibles publiquement (broker reports / cours boursier pour les entreprises cotées). S'il apparaît après cette première étape, sur la base d'une approche 'juste valeur', qu'un élément de soutien supplémentaire est nécessaire, une valeur d'utilité sera également déterminée selon la perspective propre à AvH sur la base d'un modèle 'discounted cash flow' (DCF) ou 'market multiples'. Si, au terme de cette deuxième étape, le goodwill dans le bilan n'est pas encore suffisamment étayé, on procède à une réduction de valeur exceptionnelle ou un 'impairment'.

Note 9 : immobilisations corporelles

(€ 1.000) Terrains et
constructions
Installations,
machines et
outillage
Mobilier et
matériel
roulant
Autres
immobilisations
corporelles
Immobilisations
en cours
et acomptes
versés
Locations
simples en tant
que bailleur
(IAS 17)
Total
2013
I. Mouvements des immobilisations corporelles -
exercice 2013
Immobilisations corporelles, solde d'ouverture 96.287 17.836 8.343 2.000 5.514 5.436 135.416
Valeur brute 123.460 174.480 24.670 4.016 5.514 10.650 342.789
Amortissements cumulés (-) -27.061 -156.644 -16.327 -2.016 0 -5.214 -207.262
Cumul des réductions de valeur (-) -112 -112
Investissements 9.745 5.358 3.338 1.389 16.664 36.494
Acquisitions lors d'un regroupement d'entreprises 86.927 1.476.637 14.533 158 1.144 1.579.398
Cessions et mises hors service (-) -543 -140 -144 -173 -999
Amortissements (-) -4.744 -3.327 -3.009 -477 -43 -11.601
Réductions de valeur (-) -1.257 -1.257
Ecarts de conversion 0
Transferts (vers) d'autres rubriques 2.286 968 -4.653 -5.001 -6.401
Autres augmentations (diminutions) 152 -1 -14 54 -63 130
Immobilisations corporelles, solde de clôture 188.853 1.497.330 23.048 2.950 18.606 392 1.731.180
Valeur brute 281.689 2.916.769 94.382 17.884 18.606 1.381 3.330.711
Amortissements cumulés (-) -92.820 -1.419.439 -71.334 -14.934 -989 -1.599.517
Cumul des réductions de valeur (-) -15 -15
ii. Autres informations
Contrats de location-financement
Valeur nette des immob. corp. sous contrat de location-financement 19.336 18.320 2.677 40.333
Immob. corporelles acquises par un contrat de location-financement 224 224
(€ 1.000) Terrains et
constructions
Installations,
machines et
outillage
Mobilier et
matériel
roulant
Autres
immobilisations
corporelles
Immobilisations
en cours
et acomptes
versés
Locations
simples en tant
que bailleur
(IAS 17)
Total
2014
i. Mouvements des immobilisations corporelles -
exercice 2014
Immobilisations corporelles, solde d'ouverture 188.853 1.497.330 23.048 2.950 18.606 392 1.731.180
Valeur brute 281.689 2.916.769 94.382 17.884 18.606 1.381 3.330.711
Amortissements cumulés (-) -92.820 -1.419.439 -71.334 -14.934 -989 -1.599.517
Cumul des réductions de valeur (-) -15 -15
Investissements 31.643 164.224 8.396 2.191 11.628 218.081
Acquisitions lors d'un regroupement d'entreprises 520 242 36 799
Cessions et mises hors service (-) -1.753 -1.771 -1.474 -301 -1.229 -6.528
Amortissements (-) -12.369 -225.042 -8.973 -842 -43 -247.269
Réductions de valeur (-) -9 -9
Ecarts de conversion 93 2.466 49 -2 2.606
Transferts (vers) d'autres rubriques 11.719 -808 -1.625 485 -12.971 -3.200
Autres augmentations (diminutions) 4 -4 0
Immobilisations corporelles, solde de clôture 218.698 1.436.646 19.453 4.484 16.031 349 1.695.661
Valeur brute 310.404 2.972.424 87.799 21.112 16.031 1.381 3.409.152
Amortissements cumulés (-) -91.683 -1.535.778 -68.347 -16.628 -1.032 -1.713.468
Cumul des réductions de valeur (-) -24 -24
ii. Autres informations
Contrats de location-financement
Valeur nette des immob. corp. sous contrat de location-financement 25.919 61.361 1.519 88.799
Immob. corporelles acquises par un contrat de location-financement 8.190 46.755 410 55.355

Les activités environnementales et de dragage de DEME, les actifs de CFE et Van Laere liés à la construction et les canalisations de la SNTC représentent 90% du total des immobilisations corporelles. Le solde s'explique par l'extension des maisons de repos et de soins d'Anima Care et du réseau d'agences de la Banque J.Van Breda & C°, ainsi que des différents sièges centraux au sein du groupe.

Les investissements de DEME (163 millions d'euros) et les projets de construction d'Anima Care à Zemst, Haut-Ittre et Kasterlee constituent les principaux investissements. Le principal investissement par leasing financier concerne le Victor Horta chez DEME. Le contrat de leasing concernant ce navire a été renégocié en 2014, si bien qu'il n'a plus la qualité de leasing opérationnel.

L'annonce par CFE de la cession des activités de construction routière d'Aannemingen Van Wellen a entraîné un reclassement des immobilisations corporelles vers le poste de bilan 'Actifs détenus en vue d'être vendus'. Le bâtiment acquis par Anima Care via l'acquisition de l'entreprise Home du Parc a également été transféré dans cette rubrique.

Note 10 : immeubles de placement évalués à leur juste valeur

(€ 1.000) Immeubles
loués
Contrats de location
simple en tant
que bailleur -
IAS 40
Projets de
développement
Actifs détenus
en vue d'être
vendus
Total
i. Mouvements des immeubles de placement évalués à leur juste valeur - exercice 2013
Immeubles de placement, solde d'ouverture 563.212 1.650 19.620 21.701 606.182
Valeur brute 563.212 1.650 19.620 21.701 606.182
Investissements 100.373 1.489 10 101.873
Acquisitions lors d'un regroupement d'entreprises 25.500 25.500
Cessions et mises hors service (-) -1.650 -27.008 -28.658
Profits (pertes) résultant d'ajustements de la juste valeur 965 -429 347 883
Transferts (vers) d'autres rubriques -10.067 16.468 6.401
Autres augmentations (diminutions) -417 27 -389
Immeubles de placement, solde de clôture 679.567 0 20.680 11.544 711.791
Valeur brute 679.567 0 20.680 11.544 711.791
i. Mouvements des immeubles de placement évalués à leur juste valeur - exercice 2014
Immeubles de placement, solde d'ouverture 679.567 0 20.680 11.544 711.791
Valeur brute 679.567 0 20.680 11.544 711.791
Investissements 39.247 3.513 1.222 43.983
Acquisitions lors d'un regroupement d'entreprises
Cessions et mises hors service (-) -11.388 -11.388
Profits (pertes) résultant d'ajustements de la juste valeur -4.115 9.667 -1.550 4.001
Transferts (vers) d'autres rubriques -17.807 18.318 511
Autres augmentations (diminutions) -591 -10 -601
Immeubles de placement, solde de clôture 696.301 0 33.860 18.137 748.298
Valeur brute 696.301 0 33.860 18.137 748.298
Immeubles
loués et Actifs
détenus en vue
d'être vendus
Contrats de
location simple
en tant que
bailleur - IAS 40
Projets de
développement
Total
45.184 223 45.407
-2.485 -2.485
-334 -334
49.918 49.918
-2.575 -2.575
-547 -547
0
0
(€ 1.000) Total
2013
Total
2014
Subdivision des produits immobiliers dans le compte de résultats
Ventes de terrains 9.350 1.860
Produits locatifs 45.184 49.918
Autres services immobiliers (e.a. produits de promotion) 494 52.382
55.028 104.160
Chiffres clés - immeubles en portefeuille (hors projets de développement)
Loyers contractuels 51.453 51.944
Rendement locatif (%) 7,44% 7,27%
Taux d'occupation (%) 96,87% 95,86%
Durée moyenne pondérée jusqu'à la première possibilité de résiliation (# années) 5,2 5,0

Les investissements en immeubles de placement sont imputables en grande partie, en 2014, à Leasinvest Real Estate qui a notamment investi dans l'achat de 3 immeubles commerciaux en Suisse et dans la revalorisation du site Royal 20, au Grand-Duché de Luxembourg. Leasinvest Real Estate a vendu en 2014 son bien immobilier situé au 66 de l'Avenue Louise à Bruxelles, ainsi qu'un bâtiment à Meer. Anima Care a réussi quant à elle, en 2014, à céder le bâtiment à Haut Ittre avec une plus-value limitée et a mis en vente le bâtiment acquis via l'acquisition de l'entreprise Home du Parc.

Ensuite, la rubrique 'Actifs détenus en vue d'être vendus' comprend principalement la phase 2 du bâtiment logistique Canal Logistics.

Valorisation des immeubles de placement

Les immeubles de placement sont valorisés à leur juste valeur. Les variations de valeur sont traitées via le compte de résultats.

Immeubles loués

La juste valeur des immeubles loués est définie, au moins une fois par an, sur base de rapports d'expertise. Pour plus de détails à ce sujet, nous renvoyons au rapport annuel de Leasinvest Real Estate.

Contrats de location simple en tant que bailleur - IAS 40

Les contrats de location simple dont l'option d'achat tient compte de la juste valeur sont qualifiés comme immeubles de placement. Dans les autres cas, ces contrats sont considérés comme étant des contrats de location simple conformément à l'IAS 17.

Note 11 : participations mises en equivalence

(€ 1.000) 2014 2013
Participations mises en équivalence
Marine Engineering & Infrastructure 171.350 164.016
Private Banking 534.353 479.396
Real Estate, Leisure & Senior Care 97.887 97.867
Energy & Resources 183.030 152.153
Development Capital 208.497 268.132
AvH & subholdings 4.025 3.445
Total 1.199.141 1.165.009
Mouvements des participations mises en équivalence Methode de mise
en équivalence
Goodwill incorporé
dans la valeur
comptable
Total
2014
Participations mises en équivalence : solde d'ouverture 1.052.588 112.421 1.165.009
Acquisitions 8.513 8.513
Acquisitions lors d'un regroupement d'entreprises 0
Cessions (-) -57.404 -798 -58.202
Quote-part du bénéfice (perte) des entreprises mises en équivalence 130.083 -1.784 128.299
Réductions de valeur enregistrées dans le compte de résultats (-) -6.909 -16.002 -22.912
Augmentation (diminution) par variations de taux de change 11.279 11.279
Impact de la distribution des dividendes par les participations (-) -38.983 -38.983
Transferts (vers) d'autres rubriques -111 -2.582 -2.694
Autres augmentations (diminutions) 8.945 -114 8.831

Participations détenues directement, reprises selon la méthode de mise en équivalence

AvH applique la méthode de mise en équivalence aux entités contrôlées conjointement Delen Investments (78,75%), ASCO-BDM (50%), Holding Groupe Duval (50%), Groupe Financière Duval (41,1%), Sipef (26,8%), Groupe Telemond (50%), Oriental Quarries & Mines (50%), aux contrôles conjoints détenus par Sofinim (Amsteldijk Beheer (37%), Distriplus (37%), Hertel (35,5%), Manuchar (22,2%), Turbo's Hoet Groep (37%)) et le groupe GIB (50% : Groupe Flo (23,6%) et Trasys Group (41,9%)).

Dans ce poste du bilan sont également repris les intérêts détenus directement dans Promofi (15%), Sagar Cements (18,6%) et les participations associées de Sofinim (Atenor (8,0%), Axe Investments (35,8%), Corelio (16,3%), Financière EMG (16,7%) et MediaCore (37%)). La participation dans NMC (22,5%) a été vendue en 2014.

La part dans le bénéfice des entreprises mises en équivalence détenues directement est fortement influencée par les contributions de Delen Investments (80,8 millions d'euros) et Sipef (11,4 millions d'euros). Ces participations ont aussi distribué les dividendes les plus importants en 2014 (voir l'information sectorielle, page 144, pour la ventilation par segment). Dans le segment Development Capital, les résultats de Groupe Flo et Euro Media Group en France ont été sous pression, avec comme conséquence des réductions de valeur à concurrence de 22,9 millions d'euros (20,3 millions d'euros part du groupe), ceci afin de rendre les valorisations conformes à l'estimation de la valeur de marché sur la base des business plans respectifs.

Plusieurs des participations susmentionnées sont cotées en bourse. Si les participations dans Sipef, Sagar Cements, Atenor et Groupe Flo étaient valorisées sur la base du cours boursier de fin 2014, ces participations représenteraient respectivement, en valeur boursière, 114,3 millions d'euros, 13,4 millions d'euros, 23,7 millions d'euros et 23,7 millions d'euros.

Les conditions de marché difficiles chez Max Green (18,9%) (baisse du prix de l'électricité et modification du cadre réglementaire) avaient contraint AvH, en 2013, à ramener à zéro la valeur comptable de la participation Max Green. Par conséquent, les pertes supplémentaires de 2014 n'ont plus eu aucun impact sur les résultats d'AvH en 2014.

Participations détenues indirectement, reprises selon la méthode de mise en équivalence

La consolidation intégrale de CFE, DEME, Rent-A-Port et Rent-A-Port Energy entraîne l'intégration de leurs entités contrôlées conjointement et de leurs participations associées pour un montant total de 169,7 millions d'euros et une contribution au bénéfice de 22,7 millions d'euros. Chez DEME, les participations dans HGO (50%) et C-Power (11,7%) sont les plus importantes.

Chez CFE, les projets immobiliers et PPP mis sur pied avec des partenaires sont les principales participations dans cette rubrique. Les participations de CFE dans les sociétés Coentunnel BV (23%, concession Coentunnel) et Locorail (25%, concession Liefkenshoektunnel) présentent des fonds propres négatifs suite aux fluctuations de la valeur de marché des instruments de couverture de taux d'intérêts. CFE n'ayant aucune obligation quant au soutien financier de ces sociétés de projet, la valeur comptable a été limitée à zéro.

Les entreprises des projets "Tour&Taxis" (50%, 100% à partir de 2015) et Grossfeld PAP (Cloche d'Or, 50%) ainsi que le projet immobilier en Slovaquie sont les principales participations détenues par Extensa, filiale consolidée intégralement.

Divers investissements et augmentations de capital de moindre ampleur ont été réalisés par DEME, CFE, Rent-A-Port, Van Laere et Extensa, tandis que la vente de la société qui détient l'immeuble pour Bruxelles Environnement sur le site de Tour&Taxis par Extensa et de la société Turnhout Parking par CFE ont été les principaux désinvestissements.

Note 12 : actifs financiers

1. Actifs et passifs financiers par catégorie
(€ 1.000) Juste valeur Valeur comptable
Actifs financiers 2014 2013 2014 2013
Actifs financiers détenus à des fins de trading
Actifs financiers du portefeuille trading 14 354 14 354
Actifs financiers disponibles à la vente
Immobilisations financières disponibles à la vente 148.847 151.271 148.847 151.271
Placements disponibles à la vente 634.713 664.908 634.713 664.908
Créances et liquidités
Créances et cautionnements 135.498 148.009 135.498 148.009
Créances de location-financement 164.582 165.233 154.348 155.113
Autres créances 202.934 165.268 202.934 165.268
Créances commerciales 1.044.280 1.040.924 1.044.280 1.040.924
Dépôts à terme à trois mois au plus 139.160 115.192 139.160 115.192
Liquidités 783.066 651.817 783.066 651.817
Banques - créances sur établissements de crédit et clients 3.920.479 3.669.340 3.569.868 3.370.000
Instruments financiers dérivés 8.700 14.490 8.700 14.490
(€ 1.000) Juste valeur Valeur comptable
Passifs financiers 2014 2013 2014 2013
Passifs financiers évalués à leur coût amorti
Dettes financières
Emprunts bancaires 1.017.812 1.053.170 994.596 1.050.302
Emprunts obligataires 419.918 409.999 404.110 404.387
Emprunts subordonnés 3.448 3.190 3.287 3.173
Contrats de location-financement 89.517 32.139 79.593 32.139
Autres dettes financières 201.299 283.296 201.299 283.296
Autres dettes
Dettes commerciales 1.181.419 1.052.723 1.181.419 1.052.723
Avances reçues 1.617 1.837 1.617 1.837
Dettes salariales et sociales 139.022 154.750 139.022 154.750
Autres dettes 203.812 193.128 203.812 193.128
Dettes envers établissements de crédit, clients & titres 4.035.255 3.972.256 3.966.533 3.917.349
Instruments financiers dérivés 90.877 57.309 90.877 57.309
(€ 1.000) 2014 2013
Actifs financiers Niveau 1 Niveau 2 Intérêts à
recevoir
Niveau 1 Niveau 2 Intérêts à
recevoir
Actifs financiers détenus à des fins de trading
Actifs financiers du portefeuille trading 14 354
Actifs financiers disponibles à la vente
Immobilisations financières disponibles à la vente 51.799 97.049 41.056 110.215
Placements disponibles à la vente 622.391 3.970 8.352 646.862 8.639 9.407
Créances et liquidités
Créances de location-financement 164.582 165.233
Banques - créances sur établissements de crédit et clients 3.920.479 3.669.340
Instruments financiers dérivés 8.629 71 14.407 83
Passifs financiers
Dettes financières
Emprunts bancaires 1.017.812 1.053.170
Emprunts obligataires 398.353 21.566 390.133 19.866
Emprunts subordonnés 3.448 3.190
Contrats de location-financement 89.517 32.139
Dettes envers établissements de crédit, clients & titres 4.035.255 3.972.256
Instruments financiers dérivés 90.540 337 56.452 857

La juste valeur des titres dans le portefeuille de placements est déterminée sur la base de la cotation sur le marché public (niveau 1). Ceci vaut également pour les obligations publiques émises par DEME, CFE et Leasinvest Real Estate. La juste valeur des créances (et dettes) sur établissements de crédit et clients de la Banque J.Van Breda & C° est basée sur les hypothèses suivantes: la marge appliquée est celle qui était en vigueur lors des dernières transactions de la banque sur le marché en question; il est tenu compte d'un pourcentage de remboursements anticipés, tandis qu'il n'est pas tenu compte d'un pourcentage de pertes de crédit. Pour les instruments de couverture, il s'agit de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs compte tenu du taux swap en vigueur et de la volatilité (niveau 2).

Plus-(moins-)
values réalisées
Produits(charges)
d'intérêts
Plus-(moins-)
values réalisées
Produits(charges)
d'intérêts
(€ 1.000) 2014 2013
Actifs financiers détenus à des fins de trading
Actifs financiers disponibles à la vente 26.182 8.555 2.063 9.636
Créances et liquidités 24.546 15.463
Instruments financiers dérivés 1.205 1.590
Banques - créances sur établissements de crédit et clients 113.037 114.732
Actifs financiers détenus en vue d'être vendus 45.953
Passifs financiers évalués à leur coût amorti -44.179 -11.966
Instruments financiers dérivés -5.035 -10.237
Banques - dettes envers établissements de crédit, clients & titres -43.426 -47.714

2. Risque de crédit

Tant CFE que DEME ont établi des procédures afin de limiter le risque de leurs créances clients. En outre, une grande partie du chiffre d'affaires consolidé est réalisée avec des services publics ou des clients liés à des administrations publiques. D'autre part, la concentration du risque de contrepartie est limitée en raison du grand nombre de clients. Pour canaliser le risque, les participations concernées surveillent en permanence les créances commerciales et ajustent, le cas échéant, leurs dispositions. C'est ainsi que DEME, dans le cadre d'importants contrats à l'étranger, fait régulièrement appel au Credendo Group (l'ancien Office national du Ducroire), pour autant que le pays en question entre en ligne de compte et que le risque puisse être couvert par une assurance crédit. Pour les grands travaux, DEME dépend de la capacité des clients d'obtenir le financement requis et peut, le cas échéant, organiser le financement du projet. Le risque de crédit, bien qu'il soit limité, ne peut néanmoins jamais être totalement exclu. En tant qu'acteur mondial, DEME est en outre exposé aux risques politiques et aux développements négatifs qui peuvent se manifester sur le plan macroéconomique. Remarquons à ce propos que le carnet de commandes de CFE diminue en Afrique suite à une plus grande sélectivité dans le choix des projets et à la cession du contrat Toukra II au partenaire local. La volonté de CFE est de limiter son exposition sur Tchad aussi longtemps que les créances ouvertes sur l'Etat tchadien n'auront pas été significativement réduites. L'encaissement de celles-ci constitue un enjeu fort pour 2015.

Rent-A-Port, compte tenu du type d'activités dans lesquelles le groupe est actif, a un nombre limité de clients et de contreparties. Il court, de ce fait, un risque accru en matière de concentration de crédit. Le groupe parvient à réduire ce risque en s'assurant une couverture contractuelle adéquate, mais aussi en nouant et en entretenant des relations solides avec ses clients. Rent-A-Port étant actif dans des pays comme Oman, le Qatar, le Vietnam et le Nigéria, le groupe y est aussi exposé aux risques politiques. Ici aussi, les relations personnelles et un solide réseau local constituent les principaux facteurs de gestion du risque.

Le chiffre d'affaires de Van Laere et ses filiales se compose à 50% de marchés publics et à 50% de commandes privées (B2B). Dans les marchés publics, le risque de crédit n'est pas présent. Pour les commandes privées, une analyse financière concernant le maître d'ouvrage potentiel (consultation éventuelle du contrat de crédit, demande de la parent company guarantee, accords tripartites avec le créancier et le maître d'ouvrage, etc.) est réalisée au cours de la phase d'adjudication. Les recettes de l'entreprise de parkings Alfa Park sont essentiellement en espèces.

Le risque de crédit de SNTC est couvert par la conclusion de contrats à long terme dans le cadre desquels le réseau de canalisations est mis à la disposition de tiers pour le transport de leurs produits. Vu que les clients de SNTC sont des grandes entreprises nationales ou internationales, le risque sur la discontinuité des revenus est évalué comme plutôt faible.

Pour les risques de crédit liés au portefeuille de leasing de la Banque J.Van Breda & C° nous nous référons à la politique de gestion de risque de crédit telle que décrite dans la note 13.

Leasinvest Real Estate tend à veiller à un bon étalement à la fois du nombre de locataires et des secteurs dans lesquels ces locataires sont actifs en vue de limiter le défaut de paiement et la faillite des locataires. Elle veille également à ce que les locataires aient un standing solvable et que des baux à long terme soient conclus afin d'assurer la durabilité du flux de revenus locatifs et, par conséquent, d'augmenter la durée des baux.

Extensa Group est une société directement ou indirectement (via des participations) active dans les investissements immobiliers et le développement de projets. Préalablement à la signature d'un nouveau projet de développement, une analyse approfondie des risques techniques, juridiques et financiers qui y sont liés, est effectuée.

Chez Anima Care, le risque de crédit est limité. La plupart des résidents paient par domiciliation. En outre, le loyer est facturé à l'avance et les débiteurs sont suivis attentivement.

Chez Egemin, la maîtrise du risque débiteurs passe par l'application de la politique, des procédures et des contrôles établis par le groupe en la matière. Les créances commerciales font l'objet d'un suivi périodique et les grands projets sont généralement couverts par des garanties bancaires ou similaires.

Les secteurs Development Capital et AvH & subholdings investissent à long terme dans un nombre restreint d'entreprises au potentiel de croissance internationale. Le caractère diversifié de ces investissements contribue à un étalement équilibré des risques économiques et financiers. AvH financera en outre généralement ces investissements au moyen de fonds propres.

Non échu Echu
< 30 jours
Echu
< 60 jours
Echu
< 120 jours
Echu
> 120 jours
Total
354 354
816.179 816.179
1.509.314 1.161.196 104.387 82.258 57.887 103.586
14 14
783.561 783.561
1.537.059 1.047.998 146.946 701 77.972 263.441

Les créances échues concernent principalement l'activité 'contracting' de CFE, DEME et Van Laere, ainsi que le portefeuille de leasing de la Banque J.Van Breda & C°. Les arriérés de créances concernent pour l'essentiel des décomptes et des imputations supplémentaires qui sont admis par les clients mais qui font encore l'objet d'inscriptions budgétaires ou qui font partie d'un accord global. Chez Van Laere, une procédure judiciaire est en cours dans le cadre du projet Président à Luxembourg. Aucune provision n'a été constituée à cet effet. Chez CFE et DEME également, il y a un nombre de négociations et/ou procédures en cours.

Les pertes attendues sur les chantiers sont adéquatement prévues par le biais de réductions de valeur sur les chantiers, comptabilisées dans la rubrique du bilan 'Contrats de construction' (Note 14).

(€ 1.000) Actifs financiers
détenus à des fins
de trading
Actifs financiers
disponibles à la vente
Créances
Exercice 2013
Réductions de valeur cumulées - solde d'ouverture 0 -63.969 -5.156
Variation du périmètre de consolidation -1.526 -27.775
Réductions de valeur actées au cours de l'exercice -306 -3.671
Réductions de valeur reprises au cours de l'exercice 475
Réductions de valeur annulées à la suite de cessions et retraits au cours de l'exercice 206 408
Transferts (vers) d'autres rubriques -9.300
Réductions de valeur cumulées - solde de clôture 0 -74.895 -35.719
Exercice 2014
Réductions de valeur cumulées - solde d'ouverture 0 -74.895 -35.719
Réductions de valeur actées au cours de l'exercice -553 -13.861
Réductions de valeur reprises au cours de l'exercice 342 1.998
Réductions de valeur annulées à la suite de cessions et retraits au cours de l'exercice 3.515 613
Ecarts de conversion 65
Transferts (vers) d'autres rubriques 2.620
Réductions de valeur cumulées - solde de clôture 0 -71.590 -44.284

Sur les actifs financiers disponibles à la vente, des réductions de valeur cumulées pour un total de 71,6 millions d'euros sont enregistrées. Elles doivent être attribuées principalement au segment AvH & subholdings, la plus importante étant la réduction de valeur actée en 2008 sur les actions Ageas (ex-Fortis) (44,3 millions d'euros), et au segment Development Capital avec un certain nombre d'investissements anciens qui avaient été dévalorisés dans le passé.

Les réductions de valeur sur créances découlent pour l'essentiel de la consolidation intégrale de DEME, CFE et Rent-A-Port et concernent également le portefeuille de leasing de la Banque J.Van Breda & C°. Ces rubriques contiennent aussi les réductions de valeur qu'Extensa a enregistrées au fil des ans sur ses activités roumaines.

3. Risque de taux de change

En raison du caractère international de son activité et, par voie de conséquence, de l'exécution de contrats en devises étrangères, DEME couvre ses risques de change en ayant recours à des couvertures financières et des contrats à terme. Chez CFE, la plupart des activités se déroulent à l'intérieur de la zone euro, mais on s'efforce néanmoins, s'il y a lieu, de limiter l'exposition aux fluctuations de devises étrangères.

Rent-A-Port est surtout actif dans des pays extérieurs à la zone euro, mais le groupe est principalement exposé à l'USD étant donné que la plupart des contrats commerciaux sont conclus dans cette devise. C'est aussi le cas au Vietnam, où les ventes sont réalisées en USD.

Etant donné qu'Extensa Group est présent en Turquie et en Roumanie, les activités locales sont soumises aux variations de taux de change, principalement l'USD en Turquie et le RON en Roumanie. En Turquie, Extensa court un risque en USD sur la marge du projet provenant de ventes de biens immobiliers. Le risque de change en USD n'est pas couvert pour le moment étant donné qu'Extensa réinvestira probablement les produits au comptant en USD dans d'autres opportunités de développement en USD. Dans tous les cas, l'évolution de l'USD reste favorable au groupe.

Par le fait de l'activité et des investissements en Suisse, Leasinvest Real Estate est exposée à un risque de change, en particulier la volatilité du franc suisse par rapport à l'euro. Ceci se concrétise par une possible diminution de la valeur des actifs qui ont été acquis, ainsi que par une variabilité des flux de trésorerie nets. Pour atténuer ce risque, la société procède à une couverture de la variabilité de la juste valeur de l'actif, tandis que la variabilité des flux de trésorerie nets est amoindrie par une couverture naturelle.

Le risque de taux de change de la Banque J.Van Breda & C° est limité puisque la banque est uniquement active en Belgique et, par la nature de sa clientèle, n'a pas de positions propres significatives en devises.

Etant exposé, par sa présence au niveau mondial, à un risque de change (limité) par rapport au dollar US, au Livre Sterling, au franc suisse, au Yuan et au dollar de Hong Kong, Egemin maîtrise son risque de change en faisant en sorte que les charges et produits des différentes sociétés du groupe se fassent autant que possible dans une seule et même monnaie (couverture naturelle). Le cas échéant, un swap de devises est conclu avec des contreparties reconnues et réputées.

La stratégie d'AvH de se tourner vers les marchés émergents a conduit à 2 investissements en roupies indiennes (participation de 18,6% dans Sagar Cements, 50% dans Oriental Quarries & Mines). Le risque de change n'a pas été couvert, les investissements ayant un caractère long terme.

Les autres participations consolidées intégralement ne sont pas sujettes au risque de change, étant essentiellement actives dans la zone euro.

Plusieurs participations non consolidées intégralement, comme Delen Investments et Sipef, mais aussi Hertel, Manuchar, le Groupe Telemond et Turbo's Hoet Groep, entre autres, sont dans une large mesure actives en dehors de la zone euro. Le risque de change est suivi et contrôlé au niveau de la participation elle-même.

Le risque de taux de change de Delen Investments se limite aux participations dans les fonds propres de filiales en Suisse et au Royaume Uni (JM Finn & Co). Le risque net sur le Livre Sterling est encore limité étant donné que l'impact d'une variation du taux de change sur les fonds propres de JM Finn & Co est neutralisé par l'impact opposé sur l'engagement de liquidité envers les actionnaires minoritaires (26% du capital) de JM Finn & Co. Chez Sipef, la majeure partie des coûts est réalisée à l'étranger (Indonésie et Papouasie-Nouvelle-Guinée) tandis que les ventes se font en USD. Ceci est un risque structurel qui n'est pas couvert par l'entreprise et qui est donc considéré comme un risque général d'exploitation. Les risques transactionnels sont en général couverts par des délais de paiement courts et les écarts de conversion sont limités en alignant autant que possible la devise fonctionnelle et la monnaie de présentation. Hertel considère le risque de change comme un risque de marché qui est géré comme d'autres risques de marché, en ramenant le risque à un niveau acceptable. Manuchar est exposée aux risques de change entre l'USD et les monnaies locales des pays dans lesquelles elle prévoit des activités de distribution. Pour couvrir ces risques, les positions sont surveillées et des 'macro-hedges' sont constitués si nécessaire. Le Groupe Telemond produit en Pologne tandis que les ventes sont réalisées dans la zone euro. Le risque de change qui en résulte n'est pas couvert et est considéré comme un risque général d'exploitation. Turbo's Hoet Groep enfin, a développé au fil des ans une forte présence en Europe orientale, plus particulièrement en Roumanie, Russie et Biélorussie. Le groupe réalise son chiffre d'affaires dans ces marchés sur la base de la monnaie locale. Turbo's Hoet Groep tente de faire en sorte que les baisses éventuelles de la monnaie locale soient supportées par le client final, mais les conditions du marché ne le permettent pas toujours. Turbo's Hoet Groep a converti, à long terme, la majeure partie du financement intragroupe de ses activités russes.

Les cours mentionnés ci-dessous ont été utilisés pour recalculer les bilans et les résultats des entités étrangères en euro.

Cours de clôture Cours moyen
Dollar australien 1,483 1,473
Livre sterling 0,777 0,804
Franc CFA 655,957 655,957
Forint hongrois 315,588 308,690
Rupie indien 76,336 80,645
Dirahm marocain 10,981 11,165
Naira du Nigéria 221,448 219,138
Zloty polonais 4,283 4,186
Rial du Qatar 4,407 4,837
Leu roumain 4,483 4,443
Rouble russe 71,43 50,51
Dollar Singapour 1,600 1,682
Dinar tunisien 2,257 2,253
Lire turque 2,820 2,904
Dollar US 1,210 1,328
1 euro = x devise

4. Actifs financiers disponibles à la vente

(€ 1.000)
Actifs financiers disponibles à la vente - exercice 2013
Immobilisations
financières
Placements de
trésorerie
Actifs financiers disponibles à la vente : solde d'ouverture de la juste valeur 63.594 537.971
Actifs financiers disponibles à la vente - valeur comptable 44.364 507.361
Actifs financiers disponibles à la vente - ajustements de la juste valeur 19.230 21.629
Actifs financiers disponibles à la vente - intérêts à recevoir 8.980
Acquisitions 8.087 524.727
Acquisitions lors d'un regroupement d'entreprises 4.729
Rendement actuariel -7.312
Cessions (-) -1.294 -388.701
Augmentations (diminutions) résultant d'ajustements de la juste valeur 8.362 -1.889
Réductions de valeur enregistrées dans le compte de résultats (-) -293 -13
Ecarts de conversion -315
Transferts (vers) d'autres rubriques 68.087
Autres augmentations (diminutions) 440
Actifs financiers disponibles à la vente : solde de clôture de la juste valeur 151.271 664.908
Actifs financiers disponibles à la vente - valeur comptable 123.680 637.729
Actifs financiers disponibles à la vente - ajustements de la juste valeur 27.592 17.772
Actifs financiers disponibles à la vente - intérêts à recevoir 9.407

Les actions préférentielles de Hertel (68 millions d'euros) ont été retirées du poste de bilan 'Immobilisations financières – créances' pour être reclassées dans cette rubrique.

(€ 1.000)
Actifs financiers disponibles à la vente - exercice 2014
Immobilisations
financières
Placements de
trésorerie
Actifs financiers disponibles à la vente : solde d'ouverture de la juste valeur 151.271 664.908
Actifs financiers disponibles à la vente - valeur comptable 123.680 637.729
Actifs financiers disponibles à la vente - ajustements de la juste valeur 27.592 17.772
Actifs financiers disponibles à la vente - intérêts à recevoir 9.407
Acquisitions 9.758 594.496
Acquisitions lors d'un regroupement d'entreprises
Rendement actuariel -8.663
Cessions (-) -26.173 -620.132
Augmentations (diminutions) résultant d'ajustements de la juste valeur 13.748 2.881
Réductions de valeur enregistrées dans le compte de résultats (-) -11 -542
Ecarts de conversion 1.555
Transferts (vers) d'autres rubriques 1.265
Autres augmentations (diminutions) 254 -1.055
Actifs financiers disponibles à la vente : solde de clôture de la juste valeur 148.847 634.713
Actifs financiers disponibles à la vente - valeur comptable 128.735 606.088
Actifs financiers disponibles à la vente - ajustements de la juste valeur 20.112 20.273
Actifs financiers disponibles à la vente - intérêts à recevoir 8.352

La rubrique 'Immobilisations financières disponibles à la vente' inclut notamment la part de Sofinim dans les actions préférentielles de Hertel et dans Transpalux, la participation d'AvH dans Café F. Rombouts, ainsi que la participation de Leasinvest Real Estate dans la société immobilière réglementée Retail Estates. L'impact de la consolidation intégrale de CFE, DEME et Rent-A-Port est limité à 5,2 millions d'euros.

En 2014, Leasinvest Real Estate a encore relevé sa participation dans Retail Estates pour la porter à 10,11% et Sofinim a acquis une participation de 45% dans Transpalux (les activités de location d'EMG, scindées dans le cadre du réaménagement de l'actionnariat d'EMG). Par ailleurs Rent-A-Port Energy a participé à l'augmentation de capital chez Rentel, Otary & Seastar, tandis qu'AvH a souscrit aux augmentations de capital chez Euroscreen et Nivelinvest.

Les cessions sont à mettre au compte principalement d'AvH & subholdings, les principales étant la vente des actions Belfimas, une nouvelle réduction de la participation dans Café F. Rombouts (à 10%) et une réduction de capital/liquidation chez Tikehau SS Fund.

L'augmentation de valeur des actions Belfimas (jusqu'au moment de la vente) et Retail Estates expliquent l'augmentation en juste valeur de 13,7 millions d'euros.

Les placements de trésorerie comprennent : Nombre d'actions Juste valeur
Portefeuille de placements de la Banque J.Van Breda & C° 606.966
Hermes Universal Medium & Flexible 132.250 14.747
Ageas 278.284 8.211
KBC 20.000 930
Atenor 62.737 2.509
Autres 1.350
634.713

Les acquisitions et les cessions doivent être attribuées en grande partie à la Banque J.Van Breda & C° suite aux opérations réalisées dans le cadre de son Asset & Liability Management.

Par secteur, la juste valeur des placements de trésorerie se répartit comme suit : Juste valeur
Private Banking (principalement Banque J.Van Breda & C°) 606.996
AvH & subholdings 24.651
Development Capital 3.048
Real Estate, Leisure & Senior Care 18
Marine Engineering & Infrastructure 0
Energy & Resources 0
634.713

Risque de crédit du portefeuille de placements de la Banque J.Van Breda & C°

Le profil de risque du portefeuille de placements est délibérément maintenu très bas depuis des années. Au niveau consolidé, le portefeuille de placements contenait, fin 2014, 86% d'obligations d'Etat (dont des obligations avec garantie d'Etat) avec au minimum un rating Aa3, 12% d'obligations industrielles (y compris commercial paper), 2% d'obligations financières et moins de 1% d'actions. Le portefeuille de placements (97% en euro, 3% en USD) ne contient pas d'obligations d'Etat du Portugal, d'Italie, d'Irlande, de Grèce ou d'Espagne.

Le cadre global d'investissement, qui fixe les instruments et les limites de placement, est approuvé chaque année par le conseil d'administration de la Banque J.Van Breda & C°. Le tableau ci-après donne la composition du portefeuille de placements selon le rating et l'échéance finale.

Composition du portefeuille de placements au 31/12/2014

Selon le rating Selon la durée restante
Obligations d'Etat Aaa 37,7% 2015 27,4%
Obligations d'Etat Aa1 9,2% 2016 26,7%
Obligations d'Etat Aa2 14,7% 2017 20,5%
Obligations d'Etat Aa3 24,3% 2018 14,3%
Obligations d'entreprise et commercial paper 11,9% 2019 4,6%
Obligations financières et perpetuals 1,6% 2020 5,7%
Actions et autres 0,6% indéfini 0,8%

Note 13 : banques - créances sur établissements de crédit et clients

(€ 1.000) Juste valeur Valeur comptable
i. Créances sur établissements de crédit 2014 2013 2014 2013
Banques nationales 34.470 14.966 34.471 14.967
Banques étrangères 30.161 44.620 30.160 44.644
Intérêts à recevoir 91 95 91 95
Total établissements de crédit 64.722 59.681 64.722 59.706
ii. Prêts et créances sur les clients 2014 2013 2014 2013
Effets de commerce et acceptations propres 6 99 6 94
Crédits d'investissements et financements 2.225.508 2.212.073 2.009.234 2.000.862
Variation de la juste valeur du portefeuille couvert (FV hedge) 9.887 222 9.887 222
Prêts hypothécaires 1.247.612 1.010.416 1.115.404 924.899
Crédits de fonctionnement 352.564 366.540 350.435 363.907
Autres 11.090 10.877 11.090 10.878
Intérêts à recevoir 6.439 6.886 6.439 6.886
Total clients 3.853.106 3.607.113 3.502.495 3.307.748
iiI. Créances sur des banques centrales 2014 2013 2014 2013
Banques centrales 2.651 2.542 2.651 2.542
Intérêts à recevoir 4 4
Total banques centrales 2.651 2.546 2.651 2.546
Total
crEances
sur
Etablissements
de
crEdits
et clients
3.920.479 3.669.340 3.569.868 3.370.000

La consolidation intégrale de la Banque J.Van Breda & C° a pour conséquence la reprise de certaines créances et dettes bancaires spécifiques dans le bilan d'AvH. Ces rubriques ont été centralisées à des fins de transparence maximale.

Les prêts et créances sur clients comprennent :

• des crédits accordés par la Banque J.Van Breda & C° à des entrepreneurs familiaux et des titulaires de professions libérales, ainsi par ABK bank aux particuliers et indépendants. Les nombreux entrepreneurs et titulaires de professions libérales qui sont devenus clients au cours des années précédentes, confient à la banque une part toujours croissante de leurs affaires bancaires ; • des financements de véhicules accordés par Van Breda Car Finance (ABK), filiale à 100% de la banque.

Les bonnes prestations de la banque expliquent l'augmentation des prêts et créances sur clients.

Risque de crédit

Le portefeuille de crédits de la Banque J.Van Breda & C° est largement réparti à l'intérieur du tissu économique local d'entreprises familiales et de professions libérales. ABK s'adresse aux particuliers et a encore une relation avec des indépendants du passé. La banque applique à cet effet des limites de concentration par secteur et des plafonds de crédit par relation. Le portefeuille de crédits de la division Van Breda Car Finance (ABK) se compose de financements auto et de leasings financiers automobiles et se caractérise par une répartition très large. En affinant constamment les critères d'acceptation et en assurant un suivi proactif des débiteurs, il est fait en sorte que ce portefeuille bénéficie lui aussi d'un profil de risque bas.

Le portefeuille de crédits est subdivisé en catégories de risques, chacune suivie d'une manière spécifique. Les crédits de la plus haute catégorie de risque font l'objet d'un rapport périodique au conseil d'administration de la Banque J.Van Breda & C°.

Les créances douteuses sont transmises au service Contentieux. Selon certains critères, ce transfert a lieu automatiquement lorsque certains événements surviennent auprès de clients, débiteurs ou cautions. Des réductions de valeur sont actées sur les crédits à risque maximum et sur les créances douteuses.

Non échu Echu
< 30 jours
30 jours
< échu
< 60 jours
60 jours
< échu
< 120 jours
120 jours
< échu
Contentieux
(€ 1.000) Total
Bilan des échéances 2013
Banques nationales 14.967 14.967
Banques étrangères 44.644 44.644
Intérêts à recevoir 95 95
Total établissements de crédit 59.706 59.706 0 0 0 0 0
Effets de commerce et acceptations propres 94 94
Crédits d'investissements et financements 2.001.084 1.931.032 39.046 7.209 5.413 6.525 11.859
Prêts hypothécaires 924.899 905.375 12.001 4.881 1.601 0 1.041
Crédits de fonctionnement 363.907 333.575 23.371 775 1.764 104 4.318
Autres 10.878 10.878
Intérêts à recevoir 6.886 6.886
Total clients 3.307.748 3.187.840 74.418 12.865 8.778 6.629 17.218
Total banques centrales 2.546 2.546
Non échu Echu
< 30 jours
30 jours
< échu
< 60 jours
60 jours
< échu
< 120 jours
120 jours
< échu
Contentieux
(€ 1.000) Total
Bilan des échéances 2014
Banques nationales 34.471 34.471
Banques étrangères 30.160 30.160
Intérêts à recevoir 91 91
Total établissements de crédit 64.722 64.722 0 0 0 0 0
Effets de commerce et acceptations propres 6 6
Crédits d'investissements et financements 2.019.121 1.946.035 48.535 7.684 2.993 1.080 12.794
Prêts hypothécaires 1.115.404 1.095.459 13.824 4.154 957 0 1.010
Crédits de fonctionnement 350.435 329.229 16.975 1.045 351 479 2.356
Autres 11.090 11.090
Intérêts à recevoir 6.439 6.439
Total clients 3.502.495 3.388.258 79.334 12.883 4.301 1.559 16.160
Total banques centrales 2.651 2.651

Note 14 : stocks et contrats de construction en cours

(€ 1.000) 2014 2013
I. Stocks, montant net 126.271 137.466
Valeurs comptables brutes : 130.663 141.789
Matières premières et approvisionnements 45.851 49.568
En-cours de fabrications 29 40
Produits finis 119 186
Marchandises 2.370 2.441
Biens immobiliers destinés à la vente 82.294 89.554
Amortissements et autres pertes de valeur (-) -4.393 -4.323
Réductions de valeur comptabilisées sur les stocks dans le compte de résultats au cours de l'exercice -653 -93
Reprise de réductions de valeur comptabilisées sur les stocks dans le compte de résultats au cours de l'exercice 203 62
149.234 138.025
305.435 266.935
-156.201 -128.910
-76.600 -74.612
7.862.887 6.196.828
-7.713.654 -6.058.803
3.632 3.749

* Les chiffres 2013 ont été retraités afin d'être mis en conformité avec la présentation au niveau de CFE.

Les projets de promotion immobilière de CFE sont repris principalement dans la rubrique 'Biens immobiliers destinés à la vente'. Cette rubrique comprend également le portefeuille de terrains d'Extensa, valorisé à la valeur d'acquisition.

Les contrats de construction de CFE, de DEME, d'Algemene Aannemingen Van Laere et d'Egemin sont évalués selon la méthode de 'Percentage of Completion', aboutissant à une reconnaissance de résultat au fur et à mesure de l'évolution des travaux. Les pertes prévues, par contre, sont immédiatement déduites des résultats. Les projets de promotion immobilière d'Extensa (principalement au Luxembourg et en Turquie) sont également repris dans cette rubrique, étant donné que la reconnaissance du résultat des entités vendues encore en cours de construction s'effectue aussi selon la méthode 'Percentage of Completion'.

La progression des travaux est définie sur base des coûts en rapport au coût total estimé du projet.

Note 15 : Intérêts minoritaires

Intérêts minoritaires% Intérêts minoritaires
au bilan d'AvH
Part des tiers au résultat de
l'exercice
(€ 1.000) 2014 2013 2014 2013 2014 2013
I. Marine Engineering & Infrastructure
(1)
CFE - DEME
39,60% 39,61% 505.555 456.728 64.941 0
II. Private Banking
Finaxis 21,25% 21,25% 53.627 53.078 -183 -139
Banque J.Van Breda & C° 21,25% 21,25% 69.460 64.682 7.627 7.532
Delen Investments (2) 21,25% 21,25% 86.517 75.188 19.936 18.316
III. Real Estate, Leisure & Senior Care
Leasinvest Real Estate 69,99% 69,99% 235.468 234.711 22.221 18.609
IV. Development Capital (3)
Sofinim et ses participations consolidées 26,00% 26,00% 133.616 132.968 407 7.411
Autres 12.930 8.467 -796 2.060
Total 1.097.172 1.025.823 114.152 53.790

(1) Le 24 décembre 2013, AvH a acquis le contrôle sur CFE (et partant sur DEME), ce qui a entraîné la consolidation intégrale de CFE et DEME fin 2013. La contribution de 50% de DEME avait cependant encore été reprise par mise en équivalence en 2013 et explique l'absence d'intérêts minoritaires dans le compte de résultats de 2013.

(2) Le contrôle commun sur Delen Investments entraîne la comptabilisation par mise en équivalence. Il en résulte que les intérêts minoritaires relatifs à JM Finn & Co chez Delen Investments ne sont pas directement visibles dans le compte de résultats consolidé d'AvH. Ils sont par contre mentionnés dans cette présentation.

(3) AvH est actif dans le 'Development Capital' par l'intermédiaire de Sofinim (participation minoritaire de 26% détenue par NPM-Capital) d'une part, et de GIB (participation conjointe avec la Compagnie Nationale à Portefeuille) d'autre part.

Compte de résultats résumé - 2014 CFE Banque J.Van
Breda & C°
Delen
Investments
Leasinvest Real
Estate
Development
Capital
Chiffre d'affaires 3.510.548 119.377 278.546 50.175 131.700
Résultat opérationnel 220.399 47.542 113.692 46.083 -13.497
Résultat financier -15.753 -13.157 -55
Résultat avant impôts 224.770 50.598 113.692 32.926 -19.466
Résultat de l'exercice 159.521 35.578 83.582 32.573 -21.668
au niveau de l'entreprise 159.521 35.578 83.582 32.573
- Part des tiers -357 84 2.757 1
- Part du groupe 159.878 35.494 80.825 32.572
au niveau d'AvH (1) 164.530 35.578 83.582 32.530 -21.668
- Part des tiers 64.941 7.627 19.936 22.221 407
- Part du groupe 99.589 27.951 63.646 10.309 -22.075

(1) Y compris un nombre limité de retraitements de consolidation

Compte de résultats résumé - 2013 CFE Banque J.Van
Breda & C°
Delen Invest
ments
Leasinvest Real
Estate
Development
Capital
Chiffre d'affaires 984.883 117.716 255.211 45.186 107.630
Résultat opérationnel -130.832 46.915 106.996 36.059 39.801
Résultat financier -2.694 -8.955 62
Résultat avant impôts -82.170 47.135 106.996 27.104 31.771
Résultat de l'exercice -87.963 32.375 78.192 26.926 30.357
au niveau de l'entreprise -87.963 32.375 78.192 26.926
- Part des tiers -6.728 828 2.159 -2
- Part du groupe -81.235 31.546 76.033 26.928
au niveau d'AvH (1) 32.374 78.192 27.249 30.357
- Part des tiers 7.532 18.318 18.609 7.411
- Part du groupe 24.842 59.873 8.640 22.946

(1) Y compris un nombre limité de retraitements de consolidation

Etat résumé des résultats réalisés et non-réalisés - 2014 CFE Banque J.Van
Breda & C°
Delen
Investments
Leasinvest Real
Estate
Development
Capital
Au niveau de l'entreprise 148.943 37.451 85.056 21.322
Résultat de l'exercice 159.521 35.578 83.582 32.573
- Part des tiers -357 84 2.757 1
- Part du groupe 159.878 35.494 80.825 32.572
Résultat non-réalisés -10.578 1.873 1.474 -11.251
- Part des tiers -286 0 0 0
- Part du groupe -10.292 1.873 1.474 -11.251
Au niveau d'AvH 153.952 37.451 85.056 22.105
Résultat de l'exercice 164.530 35.578 83.582 32.530 -21.668
- Part des tiers 64.941 7.627 19.936 22.221 407
- Part du groupe 99.589 27.951 63.646 10.309 -22.075
Résultat non-réalisés -10.578 1.873 1.474 -10.425 1.219
- Part des tiers -4.362 398 313 -7.297 354
- Part du groupe -6.216 1.475 1.161 -3.128 865
Etat résumé des résultats réalisés et non-réalisés - 2013 Banque J.Van
Breda & C°
Delen
Investments
Leasinvest Real
Estate
Development
Capital
Au niveau de l'entreprise 30.215 76.276 37.303
Résultat de l'exercice 32.375 78.192 26.926
- Part des tiers 828 2.159 -2
- Part du groupe 31.546 76.033 26.928
Résultat non-réalisés -2.160 -1.916 10.377
- Part des tiers -111 0 0
- Part du groupe -2.049 -1.916 10.377
Au niveau d'AvH 30.215 76.276 37.966 29.470
Résultat de l'exercice 32.374 78.192 27.249 30.357
- Part des tiers 7.532 18.318 18.609 7.411
- Part du groupe 24.842 59.873 8.640 22.946
Résultat non-réalisés -2.160 -1.916 10.716 -887
- Part des tiers -546 -407 7.501 -313
- Part du groupe -1.614 -1.509 3.216 -574
Bilan résumé - 2014 CFE Banque J.Van
Breda & C°
Delen
Investments
Leasinvest Real
Estate
Development
Capital
Actifs non-courants 2.183.481 2.805.589 304.151 804.789 331.096
Actifs courants 2.031.971 1.681.841 1.396.426 32.125 238.882
Passifs à long terme 1.000.068 914.516 112.130 357.650 9.783
Passifs à court terme 1.894.519 3.097.789 1.070.709 142.850 48.070
Capitaux propres 1.320.865 475.125 517.738 336.414 512.125
- Part du groupe 1.313.627 474.981 517.390 336.410 378.509
- Intérêts minoritaires 7.238 144 348 4 133.616
Bilan résumé - 2013 CFE Banque J.Van
Breda & C°
Delen
Investments
Leasinvest Real
Estate
Development
Capital
Actifs non-courants 2.248.892 2.619.281 303.677 757.058 385.068
Actifs courants 1.766.608 1.791.013 1.381.344 20.809 204.611
Passifs à long terme 1.025.228 802.327 107.247 301.299 11.133
Passifs à court terme 1.789.055 3.159.693 1.113.402 141.234 45.014
Capitaux propres 1.201.217 448.274 464.372 335.334 533.532
- Part du groupe 1.193.153 447.907 464.072 335.331 400.565
- Intérêts minoritaires 8.064 367 300 3 132.968

Note 16 : location-financement et location simple

(€ 1.000)
I. Bailleur - location-financement
< 1 an 1 an <
< 5 ans
> 5 ans Total
2014
< 1 an 1 an <
< 5 ans
> 5 ans Total
2013
Durée résiduelle Durée résiduelle
Investissements bruts dans les contrats de location 47.844 101.708 39.495 189.046 47.105 103.923 42.268 193.296
Valeur actualisée des paiements minimaux à recevoir au titre
de la location
41.416 89.690 21.299 152.405 40.079 90.287 22.819 153.185
Produits financiers non acquis 36.641 40.111
Valeur cumulée des paiements minimaux au titre de la location
non recouvrables
4.203 4.280
Débiteurs de location-financement 1.943 1.943 1.928 1.928
(€ 1.000)
II. Bailleur - location simple
< 1 an 1 an <
< 5 ans
> 5 ans Total
2014
< 1 an 1 an <
< 5 ans
> 5 ans Total
2013
Durée résiduelle Durée résiduelle
Paiements futurs minimaux au titre des contrats de location simple non résiliables 0 0

Via sa filiale Van Breda Car Finance (ABK), la Banque J.Van Breda & C° est active dans le secteur du financement et du leasing financier automobiles. D'autre part, Extensa détient en portefeuille un nombre limité de leasings immobiliers et la location à long terme par Leasinvest Real Estate des Archives de l'Etat à Bruges à la Régie des Bâtiments est reprise dans ce poste du bilan.

(€ 1.000)
III. Preneur - location-financement
< 1 an 1 an <
< 5 ans
> 5 ans Total
2014
< 1 an 1 an <
< 5 ans
> 5 ans Total
2013
Durée résiduelle Durée résiduelle
Paiements minimaux futurs au titre de la location - total 10.732 40.956 36.424 88.112 5.766 22.736 5.124 33.626
Paiements minimaux futurs au titre de la location - intérêts (-) -1.746 -4.757 -2.015 -8.518 -373 -1.014 -100 -1.486
Paiements minimaux futurs au titre de la location -
valeurs actualisées
8.986 36.198 34.409 79.593 5.394 21.722 5.024 32.139
Allocation des dettes de contrats de location-financement vers les actifs :
terrains et constructions
17.730 12.785
installations, machines & outillage 60.497 16.826
Mobilier et matériel roulant 1.366 2.529
(€ 1.000)
IV. Preneur - location simple
< 1 an 1 an <
< 5 ans
> 5 ans Total
2014
< 1 an 1 an <
< 5 ans
> 5 ans Total
2013
Paiements futurs minimaux au titre des contrats de location simple
non résiliables
12.616 17.636 11.952 42.203 5.726 8.477 12.168 26.371
Paiements de location et de sous-location comptabilisés dans
les résultats
15.984 2.419

L'inscription en leasing financier du navire de dragage 'Victor Horta' chez DEME explique l'augmentation significative de cette rubrique. La consolidation intégrale de DEME, CFE et Rent-A-Port explique l'augmentation des leasings opérationnels.

Note 17 : provisions

Provisions
pour garanties
Provisions
pour procédures
juridiques
Provisions pour
l'environnement
Provisions pour
restructurations
Provisions pour
obligations
contractuelles
Autres
provisions
(€ 1.000) Total
Provisions - exercice 2013
Provisions, solde d'ouverture 240 1.328 99 60 250 4.021 5.998
Provisions supplémentaires 469 469
Augmentation des provisions existantes 119 17 11 326 473
Augmentation lors d'un regroupement d'entreprises 17.223 7.520 2.046 88.224 115.013
Montants utilisés (-) -200 -250 -450
Montants non utilisés repris (-) -163 -802 -30 -4 -999
Transferts (vers) d'autres rubriques 636 636
Provisions, solde de clôture 17.419 7.863 99 2.087 0 93.672 121.140
Provisions - exercice 2014
Provisions, solde d'ouverture 17.419 7.863 99 2.087 0 93.672 121.140
Provisions supplémentaires 4.811 2.286 708 11.090 18.894
Augmentation des provisions existantes 1 1
Montants utilisés (-) -2.219 -3.912 -41 -10.755 -16.927
Montants non utilisés repris (-) -27 -91 -118
Ecarts de conversion -22 -30 -52
Transferts (vers) d'autres rubriques -4.781 -939 -33 14.660 8.906
Autres augmentations (diminutions) 50 -50 0
Provisions, solde de clôture 15.180 5.258 99 2.721 0 108.586 131.844

Comme indiqué dans la Note 5 Acquisitions d'entreprises, l'acquisition du contrôle sur CFE a entraîné l'inscription d'une provision pour risques éventuels de 60,3 millions d'euros en relation avec les activités de construction et de promotion immobilière de CFE. AvH a repris en 2014, pour un montant de 7,5 millions d'euros (part du groupe 4,5 millions d'euros), des provisions pour risques éventuels liés à sa participation dans CFE, étant donné qu'il s'agissait de provisions pour risques éventuels comptabilisées entre-temps par CFE elle-même ou portant sur des actifs qui avaient été vendus entre-temps.

Les 'Autres provisions' comprennent par ailleurs des provisions pour valeurs de mise en équivalence négatives à concurrence de 29 millions d'euros. La valeur de fonds propres négative de Medco (DEME 44,1%) de 39,5 millions d'euros est reprise dans le poste de bilan 'Autres dettes à long terme'. Les actionnaires de Medco, en promettant de consentir un prêt supplémentaire, se sont engagés à renforcer les fonds propres de Medco.

Note 18 : dettes financières

(€ 1.000)
I. Dettes financières
< 1 an 1 an <
< 5 ans
> 5 ans Total
2014
< 1 an 1 an <
< 5 ans
> 5 ans Total
2013
Durée résiduelle Durée résiduelle
Emprunts bancaires 242.377 686.471 65.747 994.596 212.091 767.736 70.475 1.050.302
Emprunts obligataires 396.880 7.230 404.110 100.000 95.767 208.621 404.387
Emprunts subordonnés 300 2.987 3.287 3.173 3.173
Contrats de location-financement 8.986 33.698 36.909 79.593 5.393 21.721 5.025 32.139
Autres dettes financières 200.395 726 178 201.299 278.733 4.374 189 283.296
Total 451.759 1.118.075 113.052 1.682.885 596.218 889.598 287.483 1.773.298

Risque de liquidité

Les dettes financières, après élimination intragroupe, proviennent des secteurs suivants :

CT LT
Marine Engineering & Infrastructure 213.027 702.607
Real Estate, Leisure & Senior Care 207.145 469.089
Energy & Resources 0 0
Development Capital 1.444 7.650
AvH & subholdings 205.453 60.000
Intragroupe -175.311 -8.219
451.759 1.231.127

Le risque de liquidité de DEME est limité d'une part en répartissant les financements entre différentes banques, et d'autre part en les répartissant dans une large mesure à long terme. DEME veille en permanence à sa structure de bilan et s'efforce de maintenir un équilibre entre les fonds propres consolidés d'une part, les dettes nettes consolidées d'autre part. DEME dispose d'importantes lignes de crédit et de garantie auprès d'un grand nombre de banques internationales. Dans les contrats de crédit auprès des banques concernées, des ratios (covenants) déterminés ont été convenus dans certains cas et doivent être respectés par DEME. Elle dispose en outre d'un programme 'commercial paper' pour les besoins financiers à court terme. Les investissements de DEME portent principalement sur du matériel qui a une longue durée de vie et qui est amorti sur plusieurs années. DEME veille par conséquent à structurer une partie importante de ses dettes sur le long terme. Par ailleurs, pour diversifier ses sources de financement, DEME a émis en janvier 2013 un emprunt obligataire pour 200 millions d'euros. Cet emprunt a été placé auprès d'un groupe diversifié d'investisseurs (principalement privés). Conformément aux modalités de l'émission, DEME ne procédera à aucun remboursement intermédiaire du capital, mais remboursera la totalité à l'échéance en 2019. CFE a également procédé, le 21 juin 2012, à l'émission d'un emprunt obligataire pour un montant de 100 millions d'euros. En 2014 CFE a pu négocier dans des conditions favorables de nouvelles lignes de crédit bilatérales permettant ainsi à la société de réduire le risque de liquidité.

Les dettes encourues par la SNTC pour le financement de la pose des canalisations (9,3 millions d'euros) s'inscrivent dans la mise à disposition des canalisations, l'entièreté du capital et les charges d'intérêts étant répercutés sur l'utilisateur de la canalisation. Van Laere a réussi, en 2014, à améliorer de 2 millions d'euros sa position financière nette. Bien que le financement du projet de promotion Saint Servais (Groupe Thiran) soit arrivé à son terme en 2014, les dettes financières ont légèrement augmenté en raison du crédit-bail immobilier lié à un nouveau bâtiment d'entreprise pour Arthur Vandendorpe. Le reste des dettes financières concerne principalement le parking 'Centrumparking Langestraat' sous les Archives de l'Etat à Bruges.

Leasinvest Real Estate et Extensa Group disposent auprès de leurs banques des facilités de crédit à long terme et des lignes de backup nécessaires pour leur commercial paper afin de couvrir les besoins d'investissement actuels et futurs. Du fait de ces facilités de crédit et lignes de backup, le risque de financement est couvert. Le risque de liquidité est limité d'une part en répartissant les financements entre différentes contreparties financières et en faisant appel à diverses sources de financement, et d'autre part en diversifiant les dates d'échéance des facilités de crédit. Le recours à des sources de financement diverses s'est concrétisé, en 2013, par le placement réussi d'un emprunt obligataire public et privé par Leasinvest Real Estate pour un montant, respectivement, de 75 millions d'euros et 20 millions d'euros, ceci pour une durée respective de 6 et 7 ans. La duration moyenne du financement chez Leasinvest Real Estate était de 3,2 ans fin 2014 (contre 3,7 ans fin 2013).

L'expansion d'Anima Care via l'acquisition de résidences existantes et la construction de nouvelles maisons de repos est financée d'une part via l'augmentation de capital réalisée par AvH et d'autre part, par le financement externe. Dans le financement des projets, il est tenu compte du "cash drain" pendant la phase de démarrage.

Les dettes financières dans le segment Development Capital doivent être imputées intégralement à la dette de leasing d'Egemin portant sur le bâtiment principal.

La dette à long terme d'AvH & subholdings provient de l'achat de 3.066.440 actions CFE à Vinci pour un montant de 138,0 millions d'euros fin 2013. Cette acquisition a été financée à concurrence de 50 millions d'euros avec des valeurs disponibles chez AvH & subholdings ; pour le solde de 88 millions d'euros, une dette financière a été reprise à plus d'un an. Après que la dette ait été réduite de 28 millions d'euros en 2014, la dette à long terme s'élève à 60 millions d'euros fin 2014.

Les dettes financières à court terme d'AvH & subholdings correspondent pratiquement au commercial paper émis par AvH. AvH et AvH Coordination Center disposent de lignes de crédit confirmées, réparties entre différentes banques, qui dépassent largement le commercial paper émis. Au-delà des dettes financières sous la forme de commercial paper, le secteur a encore 175,3 millions d'euros de dettes vis-à-vis d'autres entreprises du groupe (il s'agit en l'occurrence de participations qui mettent une partie de leurs excédents de trésorerie en dépôt auprès d'AvH Coordination Center). Ces montants sont bien entendu éliminés dans la consolidation.

ii. Dettes (ou partie des dettes) garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs des entreprises comprises dans la consolidation

(€ 1.000) 2014 2013
Emprunts bancaires 558.903 618.203
Autres dettes financières 34.487 36.753
Total 593.390 654.956

Note 19 : banques - dettes envers des établissements de crédit, clients & titres

(€ 1.000) Juste valeur Valeur comptable
i. Dettes envers des établissements de crédit 2014 2013 2014 2013
Dépôts à vue 3.046 1.350 3.046 1.350
Dépôts à terme fixe 9.397 10.149 9.339 10.144
Contrats de rachat (repo) 0 92.594 0 92.594
Autres dépôts 39 2.212 39 2.211
Intérêts à payer 8 20 8 20
Total 12.490 106.325 12.432 106.319
ii. Dettes envers des clients 2014 2013 2014 2013
Dépôts à vue 1.589.705 1.318.399 1.589.705 1.318.399
Dépôts à terme fixe 1.409.912 1.478.561 1.353.594 1.434.240
Dépôts spéciaux 33.627 31.823 33.627 31.823
Dépôts d'épargne réglementés 702.955 766.152 702.955 766.152
Autres dépôts 32.859 25.813 32.860 25.817
Système de protection des dépôts 0 364 0 364
Intérêts à payer 23.187 21.743 23.187 21.743
Total 3.792.245 3.642.855 3.735.928 3.598.538
iii. Dettes représentées par un titre 2014 2013 2014 2013
Certificats de dépôts 138.798 127.920 138.652 127.854
Bons de caisse 9 163 8 161
Emprunts obligataires non convertibles 0 0 0 0
Intérêts à payer 0 4 0 4
Total 138.807 128.087 138.660 128.019
IV. Dettes subordonnées 2014 2013 2014 2013
Dettes subordonnées 90.099 93.294 77.899 82.778
Intérêts à payer 1.614 1.695 1.614 1.695
Total 91.713 94.989 79.513 84.473
Total
des
dettes
envers
des
Etablissements
de
crEdit, clients
et titres
4.035.255 3.972.256 3.966.533 3.917.349

La consolidation intégrale de la Banque J.Van Breda & C° explique la reprise dans le bilan d'AvH des créances et dettes bancaires spécifiques. Ces rubriques sont regroupées à des fins de transparence maximale.

Risque de liquidité Banque J.Van Breda & C°

Le risque de liquidité est le risque que la banque ne dispose pas des moyens suffisants ou ne puisse pas libérer assez rapidement et à un prix acceptable les moyens nécessaires pour satisfaire à ses engagements directs. Les activités de banque commerciale sont la principale source de risque de liquidité. Les sources de financement d'une banque ont, traditionnellement, une durée plus courte que les actifs financés, ce qui crée un décalage au niveau des échéances. La gestion des liquidités de la Banque J.Van Breda & C° assure le suivi de ce décalage et établit une stratégie de financement pour le réduire, dans le respect des directives qui sont fixées dans un cadre de contrôle des liquidités. Dans ce domaine également, la banque vise un profil de risque délibérément bas. La Banque J.Van Breda & C° conserve un matelas de liquidités conséquent et de qualité pour pouvoir faire face aux fluctuations dans la trésorerie. Ce matelas s'élève à 684 millions d'euros et se compose principalement d'un portefeuille obligataire très liquide.

Le mix de financement de la banque est très stable et la principale source de financement est constituée par les dépôts des clients du groupe-cible. Ces clients utilisent la banque pour leurs placements et pour leur fonctionnement quotidien. La banque surveille aussi de très près le ratio crédits/dépôts et applique des limites strictes pour ce rapport entre le portefeuille de crédits de clients et les dépôts de clients. Fin 2014, ce ratio était de 95%. La dépendance à l'égard du financement institutionnel externe est limitée à un minimum et ne dépasse pas 3,4% du total du bilan en 2014.

Dans la réglementation Bâle III et la directive CRR/CRD IV, deux nouveaux ratios de liquidité ont été introduits :

•Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) est un critère pour la position de liquidité dans un scénario de crise aiguë pendant 30 jours.Les institutions doivent disposer à cet effet de liquidités suffisantes et de qualité. Le législateur impose une limite de 100% minimum.

•LE NSFR (Net Stable Funding Ratio) établit le rapport entre le financement stable disponible et le financement stable requis sur un horizon d'un an. Le législateur impose une limite de 100% minimum à partir de 2018.

Fin 2014, ces ratios étaient respectivement de 210% et 131%. Ces deux ratios dépassent largement le seuil de 100% qui est imposé par l'autorité de surveillance, ou qui le sera dans le cas du NSFR. Les ratios des stress tests nationaux à 1 semaine et 1 mois pour la liquidité, qui subsistent encore provisoirement à côté du LCR et du NSFR, se situent largement en dessous de la limite supérieure de 100% qui est imposée par l'autorité nationale de surveillance.

Le risque de liquidité est surveillé en permanence par une gestion de trésorerie proactive, à l'intérieur des lignes directrices du cadre "Asset & Liability Management" et du cadre d'investissement. Pour la gestion de ses liquidités, la banque a notamment recours à des rapports d'écart de liquidité, des analyses de ratios et des prévisions de volumes à court et long terme.

Le tableau ci-après illustre les éléments de l'actif et du passif regroupés par période d'échéances.

Ecart de liquidité

(€ 1.000) ≤ 1 mois 1-3 mois 3-12 mois 1-5 ans 5-10 ans > 10 ans Indéfini
31/12/2014
Actifs 481.000 212.000 608.000 1.798.000 861.000 418.000 87.000
Passifs -442.000 -184.000 -1.024.000 -2.090.000 -136.000 0 -194.000
Produits dérivés 0 -1.000 -2.000 -7.000 -1.000 0 0
Ecart 39.000 27.000 -418.000 -299.000 724.000 418.000 -107.000
31/12/2013
Actifs 658.000 265.000 640.000 1.917.000 761.000 396.000 83.000
Passifs -576.000 -268.000 -1.230.000 -1.938.000 -142.000 0 -179.000
Produits dérivés -1.000 -1.000 -3.000 -2.000 3.000 0 0
Ecart 81.000 -4.000 -593.000 -23.000 622.000 396.000 -96.000

Le tableau tient compte des hypothèses internes concernant la stabilité des avoirs pour les produits sans échéance (p.ex. compte à vue, compte d'épargne).

Note 20 : instruments financiers

Risque de taux d'intérêt de la Banque J.Van Breda & C°

Le risque de taux d'intérêt peut être défini comme la mesure dans laquelle les résultats ou la valeur d'une transaction financière sont influencés par une variation des taux d'intérêt du marché. Appliqué à une institution financière, le risque de taux d'intérêt est la mesure dans laquelle les revenus (d'intérêts) et/ou la valeur de marché de cette institution courent le risque de subir des effets néfastes suite à une variation des taux d'intérêt du marché.

La banque choisit de maintenir le risque de taux d'intérêt à un niveau relativement bas :

• Pour corriger le décalage, la banque fait appel à des instruments de couverture. Ceci prend la forme d'une combinaison de swaps de taux d'intérêt (les engagements variables de taux d'intérêt étant convertis en engagements fixes) et d'options (offrant par exemple une protection contre une hausse des taux au-delà de certains niveaux).

• La sensibilité des capitaux propres est l'exposition de la valeur économique de l'entreprise aux variations de taux d'intérêt défavorables.La sensibilité des revenus est l'exposition des revenus (d'intérêts) de l'institution à ces mêmes variations de taux d'intérêt défavorables. L'intensité de cette exposition s'exprime à travers le 'duration gap'. Nous entendons par là la différence entre la duration de tous les actifs et la duration de tous les passifs (décalage), la duration étant la moyenne pondérée des durées d'un ensemble de valeurs à rendement fixe.

La sensibilité aux taux d'intérêt des capitaux propres et des revenus d'intérêts est surveillée à l'aide d'analyses de scénarios avec des conditions de marchés variables, qui permettent d'évaluer l'impact de scénarios de crise. Cette sensibilité du capital et des revenus est calculée au moyen de la méthodologie 'basis-point-value' qui indique la variation de valeur du portefeuille en cas d'augmentation des taux d'intérêt sur l'ensemble de la courbe. Pour la sensibilité aux taux d'intérêt de produits sans date d'échéance, les hypothèses telles qu'elles sont décrites par la Banque Nationale de Belgique (BNB) sont retenues. Celles-ci sont vérifiées périodiquement. Les hypothèses n'ont pas changé par rapport à 2013.

L'augmentation de la courbe de taux de 100 points de base a un impact positif sur le résultat d'intérêts sur 1 an. L'augmentation de la charge d'intérêts des dépôts est inférieure à l'augmentation des revenus d'intérêts des actifs en raison de l'importante trésorerie et de la courte duration du portefeuille de placements. Toutes les limites de risque de taux d'intérêt ont été largement respectées durant l'année 2014.

(€ 1.000) sensibilité
des revenus
sensibilité
patrimoniale
Impact d'une hausse du taux d'intérêt par
allèle de 100 points de base (1%) :
2014 2013
Dépôts à vue insensibles aux taux 60 mois
Dépôts à vue sensibles aux taux 1 jour Le résultat d'intérêt (sensibilité des revenus) 2.475 1.788
Dépôts à vue semi-sensibles aux taux 6 mois 2 ans La juste valeur des capitaux propres
Dépôts d'épargne réglementés 6 mois 2 ans (sensibilité patrimoniale) (= BPV) -9.983 -16.195

Dans l'analyse de la répartition de l'actif et du passif par échéance, les produits financiers au bilan tout comme les produits financiers hors bilan sont répartis entre les différents intervalles de temps en fonction de la date d'échéance. Ceci rend visible l'écart entres les échéances ('gap' ou 'mismatch') qui peut exister pour la banque.

(€ 1.000) ≤ 1 mois 1-3 mois 3-12 mois 1-5 ans 5-10 ans > 10 ans indéfini
31/12/2014
Actifs 601.000 477.000 803.000 1.946.000 372.000 179.000 91.000
Passifs -412.000 -180.000 -1.617.000 -1.618.000 -131.000 0 -58.000
Produits dérivés 241.000 44.000 -68.000 -122.000 -95.000 0 0
Ecart 430.000 341.000 -882.000 206.000 146.000 179.000 33.000
31/12/2013
Actifs 753.000 485.000 836.000 2.044.000 382.000 128.000 87.000
Passifs -552.000 -265.000 -1.809.000 -1.464.000 -136.000 0 -53.000
Produits dérivés 329.000 32.000 -65.000 -176.000 -120.000 0 0
Ecart 530.000 252.000 -1.038.000 404.000 126.000 128.000 34.000

Risque d'intérêt des autres participations intégralement consolidées

La gestion du risque de taux au sein du groupe CFE s'effectue en fonction de l'activité. Pour les concessions, la gestion du risque de taux est fondée sur deux horizons de gestion : un horizon à long terme qui vise à assurer et optimiser l'équilibre économique de la concession, et un horizon à court terme visant à optimiser le coût moyen de la dette. Pour couvrir le risque de taux, CFE a recours aux swaps de taux d'intérêt. DEME est confrontée à d'importants financements dans le cadre d'investissements dans sa flotte. Pour atteindre un équilibre optimal entre les coûts de financement et la volatilité des résultats financiers, DEME a recours aux swaps de taux d'intérêt.

Le groupe Rent-A-Port est principalement financé par des fonds propres et par des prêts d'actionnaires, si bien que le risque de taux n'a, par définition, aucun impact significatif sur les états financiers consolidés d'Ackermans & van Haaren.

Les dettes financières de Van Laere sont couvertes contre les hausses de taux d'intérêt via des instruments financiers (interest rate swap, collar, cap) ou consistent en emprunts souscrits à des taux d'intérêt fixes.

La SNTC n'est très peu exposée au risque de taux d'intérêt étant donné que les charges d'intérêt sont intégralement imputées aux utilisateurs dans le cadre de la mise à disposition des canalisations.

La politique de couverture de Leasinvest Real Estate est destinée à garantir le risque de taux d'intérêt à raison d'environ 75% des dettes financières pour une période de 4 à 5 ans et d'environ 50% pour les 5 années suivantes. Etant donné que le financement de la dette de Leasinvest Real Estate fin 2014 est basé sur un taux d'intérêt flottant, le risque est réel qu'en cas de hausse des taux d'intérêt, les frais de financement augmentent. Ce risque d'intérêt est principalement couvert par des interest rate swaps. Les dates d'échéance des couvertures d'intérêts se situent entre 2015 et 2024. La durée s'élève à 6,13 ans fin 2014 (5,63 ans fin 2013).

En 2010, Extensa a acheté des options cap pour un montant notionnel total de 50 millions d'euros sur une période de 7 ans (2010-2017). Ce faisant, les crédits à court terme, qui ont augmenté suite à un nouveau développement résidentiel d'envergure au Luxembourg, sont couverts au moins à 30%. L'étude de nouveaux projets potentiels peut déboucher sur une nouvelle augmentation des crédits, si bien que la politique de couverture devra sans doute être revue au cours de l'année 2015.

Anima Care couvre son risque de taux d'intérêt en contractant au maximum des emprunts avec un taux d'intérêt fixe. A la fin 2014, le solde des emprunts avec un taux d'intérêt flexible s'élève à 5,4% de la dette financière totale.

Les dettes financières dans le segment Development Capital doivent être imputées intégralement à la dette de leasing d'Egemin portant sur le bâtiment principal. Le risque de taux d'Egemin est limité à la révision quinquennale de la dette de location-financement avec échéance en 2018.

Les dettes financières du segment AvH & subholdings sont constituées d'une part de la dette à long terme de 60 millions d'euros résultant de l'achat de 3.066.440 actions CFE à Vinci et d'autre part, du commercial paper émis par AvH (29,9 millions d'euros). A la fin de l'année 2014, il n'y avait aucun instrument de couverture des taux d'intérêt en cours.

Analyse de sensibilité pour le risque d'intérêt

Une augmentation de l'Euribor de 50 pb entraînerait une hausse des charges d'intérêt de 1,1 million d'euros (CFE-DEME), de 0,7 million d'euros (Extensa), de 0,4 million d'euros (Leasinvest Real Estate), de 0,02 million d'euros (Anima Care) et de 0,4 million d'euros (AvH & subholdings). Chez Van Laere, l'impact est quasiment nihil par la couverture ou des taux d'intérêt fixes. Ceci ne tient toutefois pas compte des impacts que l'on retrouverait à l'actif.

Note 20 : instruments financiers (suite)

(€ 1.000)
I. Couverture du risque de taux d'intérêt
Montant
notionnel 2014
Valeur comptable
2014
Montant
notionnel 2013
Valeur comptable
2013
Actifs
Couverture de la juste valeur - Banque J.Van Breda & C° 156.364 664
Couverture du flux de trésorerie 234.018 12.169
Instruments de couverture qui ne répondent pas aux conditions pour la couverture de flux de
trésorerie
176.750 2.296 212.750 647
Intérêts à recevoir 71 83
Total 2.367 13.563
Passifs
Couverture de la juste valeur - Banque J.Van Breda & C° 309.052 -12.029 243.519 -3.617
Couverture du flux de trésorerie 891.806 -59.808 1.074.250 -42.509
Instruments de couverture qui ne répondent pas aux conditions pour la couverture de flux de
trésorerie
30.273 -294 105.364 -3.882
Intérêts à payer -338 -858
Total -72.469 -50.866

II. Couverture du risque de change

Actifs 283.547 6.333 35.405 926
Passifs 466.933 -10.784 330.245 -6.443
-4.450 -5.517

III. Risques liés aux matières premières

Actifs 0
Passifs -7.624
-7.624
Réconciliation au bilan consolidé A l'actif A l'actif
Instruments financiers dérivés à plus d'un an 2.946 2.340
Instruments financiers dérivés à an au plus 5.754 12.150
8.700 14.490
Au passif Au passif
Instruments financiers dérivés à plus d'un an -66.308 -38.933
Instruments financiers dérivés à an au plus -24.569 -18.376
-90.877 -57.309

Le risque de taux d'intérêt de la Banque J.Van Breda & C° et des autres participations consolidées intégralement est décrit aux pages 171 - 172.

Pour une description du risque de change, nous renvoyons à la page 161. Les instruments financiers visant à couvrir ce risque relèvent principalement des participations consolidées intégralement DEME et Banque J.Van Breda & C°. Les positions en devises prises par la Banque J.Van Breda & C° via des opérations de change à terme découlent des activités de ses clients. La banque couvre les positions ouvertes de manière interbancaire, si bien qu'aucun risque de change significatif ne peut survenir. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des instruments financiers utilisés dans ce contexte chez DEME :

(€ 1.000) Montant notionnel Juste valeur
USD Autres liés
au USD
GBP Pound Autres Total USD Autres liés
au USD
GBP Pound Autres Total
Achats à terme 141.535 92.811 9.009 12.125 255.480 3.382 (98) 168 177 3.629
Ventes à terme 307.438 50.194 4.709 69.524 431.866 (8.773) (395) (77) 1.095 (8.150)

Les risques relatifs aux matières premières sont également liés à DEME, qui se couvre contre les fluctuations des prix pétroliers en concluant des contrats forward.

Note 21 : impôts

I. Actifs et passifs d'impôts différés comptabilisés au bilan

(€ 1.000) Actifs 2014 Passifs 2014 Net 2014 Actifs 2013 Passifs 2013 Net 2013
Immobilisations incorporelles 112 33.189 -33.077 22 35.394 -35.372
Immobilisations corporelles 9.544 96.145 -86.602 15.312 112.390 -97.078
Immeubles de placement 0 247 -247 0 282 -282
Placements de trésorerie -688 2.034 -2.722 -1.960 1.263 -3.223
Avantages du personnel 12.731 3.301 9.431 13.198 2.491 10.707
Provisions 2.564 29.520 -26.956 3.282 31.385 -28.104
Instruments financiers dérivés 5.619 -807 6.426 8.448 -1.196 9.644
Rubriques fonds de roulement 41.513 18.743 22.771 31.306 18.065 13.241
Pertes fiscales & crédits d'impôts / déduction pour investissement 82.710 -1.029 83.739 106.725 -2.188 108.914
Compensation -24.118 -24.118 0 -34.616 -34.616 0
Total 129.988 157.226 -27.238 141.717 163.269 -21.553

L'allocation du goodwill sur DEME (voir Note 5 Acquisitions d'entreprises) a donné lieu à l'inscription de passifs d'impôts différés sur immobilisations incorporelles et corporelles pour un total de 45,1 millions d'euros fin 2013. La rubrique 'Compensation' reflète la compensation entre les actifs et les passifs d'impôts différés par entité chez DEME.

II. Actifs d'impôts différés non-comptabilisés
Créances non-comptabilisées en raison de pertes fiscales 72.412 72.412 65.676 65.676
Autres actifs d'impôts différés non-comptabilisés (*) 21.279 21.279 23.196 23.196
Total 93.691 93.691 88.872 88.872

(*) Les autres actifs d'impôts différés non-comptabilisés concernent principalement des montants dont la récupération est limitée dans le temps et dépend de l'importance du résultat imposable qui est comptabilisé au cours de cette période. Les créances qui résultent de la récupération d'excédents de RDT non-utilisés ne sont pas reprises dans ce relevé.

III. Charges (produits) d'impôt exigibles et différés 2014 2013
Impôts exigibles, nets
Impôts sur le résultat de l'exercice -77.953 -13.543
Ajustements aux impôts exigibles des exercices antérieurs 1.251 49
Total -76.702 -13.495
Impôts différés, nets
Afférents à l'origine et à l'extourne des différences temporaires -10.369 -1.640
Dotations pertes fiscales (utilisées) -995 -5.850
Autres impôts différés -269 0
Total -11.633 -7.491
Total des charges (produits) d'impôt exigibles et différés -88.335 -20.985
IV. Rapprochement entre le taux d'impôt applicable et le taux d'impôt effectif
Résultat avant impôts 417.611 368.676
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence (-) -128.299 -153.333
Résultat avant impôts, résultats des sociétés mises en équivalence exclus 289.312 215.343
Taux d'impôt applicable (%) 33,99% 33,99%
Charge d'impôt sur base du taux d'impôt applicable -98.337 -73.195
Impact des taux dans d'autres juridictions 7.161 -999
Impact des revenus non-taxables 21.204 64.913
Impact des frais non-deductibles -13.854 -7.991
Impact des pertes fiscales -14.638 -554
Impact des sur- ou sous-estimations pendant les exercices antérieurs 2.511 96
Autres augmentations (diminutions) 7.620 -3.255
Charge d'impôt sur base du taux d'impôt effectif -88.335 -20.985
Résultat avant impôts 417.611 368.676
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence (-) -128.299 -153.333
Résultat avant impôts, résultats des sociétés mises en équivalence exclus 289.312 215.343

Taux d'impôt effectif (%) 30,53% 9,75%

La consolidation intégrale des participations dans DEME, CFE, Rent-A-Port et Rent-A-Port Energy a comme conséquence que la charge d'impôt de ces entreprises est devenue visible dans les comptes consolidés d'AvH, si bien que ce poste donne déjà une image plus fidèle des impôts supportés au sein du groupe. Compte tenu de l'intégration par mise en équivalence de Delen Investments, de Sipef et de la plupart des participations de Development Capital, la charge d'impôt réelle reste toutefois sous-estimée dans cette présentation. Les revenus non-taxables portent principalement sur les plus-values (exonérées) et les dividendes.

Note 22 : paiement fondé sur des actions

1. Plan d'options d'AvH - réglé en instruments de capitaux propres au 31 décembre 2014

Année
d'attribution
Nombre d'options
attribuées
Nombre
d'options exercées
Nombre
d'options échues
Solde Prix
d'exercice (€)
Période
d'exercice
2005 44.500 -39.000 5.500 27,08 01/01/2009 - 24/01/2013 + 5 ans
2006 46.000 -32.500 13.500 46,09 01/01/2010 - 03/01/2014 + 5 ans
2007 45.000 -20.000 25.000 62,12 01/01/2011 - 08/01/2015 + 5 ans
2008 46.500 -4.000 -2.000 40.500 66,05 01/01/2012 - 02/01/2016 + 5 ans
2009 49.500 -18.500 -2.000 29.000 37,02 01/01/2013 - 05/01/2017
2010 49.000 -7.500 -2.000 39.500 52,05 01/01/2014 - 04/01/2018
2011 49.000 -2.500 46.500 60,81 01/01/2015 - 04/01/2019
2012 47.000 47.000 56,11 01/01/2016 - 03/01/2020
2013 49.500 49.500 61,71 01/01/2017 - 03/01/2021
2014 49.500 49.500 82,32 01/01/2018 - 02/01/2022
475.500 -121.500 -8.500 345.500

Le plan d'options d'AvH, approuvé en mars 1999, vise la motivation à long terme des administrateurs exécutifs, des membres du comité exécutif et des cadres dont les activités sont essentielles au succès du groupe. Les options donnent droit à l'acquisition du nombre équivalent d'actions AvH.

Le comité des rémunérations est chargé du suivi de ce plan et de la sélection des bénéficiaires. Les options sont offertes gratuitement et ont une durée de 8 ans. La société a fait usage de la possibilité de prolonger d'un maximum de 5 ans, sans charges supplémentaires, le délai d'exercice des options offertes par la société entre le 2 novembre 2002 et le 31 août 2008, ceci dans les limites fixées par la Loi de Relance économique du 27 mars 2009.

La juste valeur (basée sur la juste valeur au moment de l'attribution) au 31 décembre 2014 des options accordées 2005-2014 s'élève à 5,1 millions d'euros et est calculée par une partie externe, à l'aide du modèle Black & Scholes modifié, dont les critères principaux sont :

Année
d'attribution
Cours
de bourse (€)
Rendement
en dividende
Volatilité Taux
d'intérêt
Durée
estimée
Valeur Black
& Scholes (€)
Rotation
des bénéficiaires
2005 28,06 1,92% 20,36% 3,16% 6,24 6,79 1,33%
2006 47,60 1,37% 18,10% 3,23% 5,95 11,94 1,33%
2007 66,90 1,35% 22,05% 4,04% 5,75 21,74 1,33%
2008 65,85 1,75% 20,24% 4,34% 5,90 17,78 1,33%
2009 37,02 2,66% 42,84% 3,39% 6,50 15,47 1,33%
2010 52,23 2,66% 34,34% 3,28% 7,29 16,53 1,33%
2011 63,80 2,26% 23,42% 2,82% 7,22 15,77 1,33%
2012 58,99 3,26% 31,65% 2,14% 7,40 15,13 1,33%
2013 63,62 3,26% 25,00% 1,27% 7,84 11,26 1,33%
2014 83,69 2,27% 21,00% 1,78% 7,79 15,35 1,33%

En 2014 49.500 nouvelles options ont été attribuées au prix d'exercice de 82,32 euros par action. La juste valeur lors de l'attribution a été fixée à 0,8 million d'euros et est prise en résultats sur la période 'vesting' de 4 ans.

Afin de couvrir les obligations d'options actuelles, AvH (& subholdings) détient un total de 380.000 actions propres en portefeuille.

2. Plans d'options et de warrants réglés en trésorerie des filiales consolidées d'AvH

Les bénéficiaires des plans d'options de Van Laere, Delen Private Bank, Banque J.Van Breda & C°, BDM, ASCO et Anima Care disposent d'une option de vente à charge des sociétés-mère respectives Anfima, Delen Investments, Finaxis et AvH (qui disposent elles-mêmes d'une option d'achat et d'un droit de préemption afin d'empêcher le transfert des actions à des tiers).

Ces plans d'options concernent des actions non cotées, dont la valeur est fixée dans le plan d'options. La fixation du prix d'exercice des options de vente (dépendant du plan d'options) est basée sur la croissance des fonds propres, un multiple sur la croissance du bénéfice consolidé ou une définition de la valeur de marché de la société.

Conformément à l'IFRS 2 l'impact de ces plans d'options et de warrants est incorporé dans les dettes, sur base des estimations les plus fiables. Ces dettes sont actualisées lors de l'exercice, la nouvelle attribution ou l'ajustement des paramètres. Ces augmentations ou diminutions des dettes représentent une charge ou un produit dans le compte de résultats.

La dette totale des plans d'options et de warrants des entités consolidées intégralement au 31 décembre 2014 s'élève à 10,1 millions d'euros repris dans les autres dettes à long terme.

3. Actions propres

En 2014, AvH a vendu 34.500 actions propres et en a acheté 56.000 dans le cadre du plan d'options sur actions au profit du personnel. Au 31 décembre 2014, il y avait un total de 345.500 options sur actions en circulation. Pour la couverture de cet engagement, AvH (conjointement avec sa filiale Brinvest) détenait un total de 380.000 actions en portefeuille. Par ailleurs, dans le cadre du contrat conclu par AvH avec Kepler Cheuvreux en vue de soutenir la liquidité de l'action AvH, 694.218 actions AvH ont été achetées et 694.699 ont été vendues. Ces transactions sont gérées en toute autonomie par Kepler Cheuvreux, mais étant donné qu'elles sont réalisées pour le compte d'AvH, la vente nette de 481 actions AvH dans ce cadre a un impact sur les fonds propres d'AvH.

Actions propres détenues dans le cadre
du plan d'options
2014 2013 Actions propres détenues dans le cadre
du contrat de liquidité
2014 2013
Solde d'ouverture 358.500 355.500 Solde d'ouverture 3.025 0
Achat d'actions propres 56.000 75.000 Achat d'actions propres 694.218 183.287
Vente d'actions propres -34.500 -72.000 Vente d'actions propres -694.699 -180.262
Solde de clôture 380.000 358.500 Solde de clôture 2.544 3.025

Note 23 : droits et engagements hors bilan

I. Droits et engagements hors bilan, CFE-DEME exclus
(€ 1.000) 2014 2013
Garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par les entreprises comprises dans la consolidation pour sûreté de dettes
ou d'engagements
182.388 130.997
Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par les entreprises comprises dans la consolidation sur leurs actifs propres,
pour sûreté des dettes et engagements d'entreprises comprises dans la consolidation
379.945 331.427
Biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de l'entreprise, s'ils ne sont pas portés au bilan 16.516 13.870
Engagements d'acquisition d'immobilisations 34.952 29.175
Engagements de cession d'immobilisations 239.482 241.713
Droits et engagements hors bilan des banques (Banque J.Van Breda & C°)
- crédit d'engagement utilisés 323.883 328.530
- garanties bancaires 62.266 51.150
- mobilières et titres négotiables prêtés + actifs grevés de suretés réelles 101.835 179.565

En 2014, les garanties personnelles sont constituées de 37,2 millions d'euros de garanties concernant des projets immobiliers d'Extensa, de 72,4 millions d'euros de garanties concernant l'activité de construction et de parkings d'Algemene Aannemingen Van Laere, de 7,9 millions d'euro de garanties liées aux projets de Egemin et de 8,5 millions d'euros concernant de projets de développement de Rent-A-Port. Le solde de 56,4 millions d'euros concerne des garanties constituées par AvH & subholdings (y compris le development capital) dans le cadre de la vente de participations.

Les sûretés réelles se composent à raison de 87,7 millions d'euros de sûretés constituées par Extensa dans le cadre de ses activités de promotion foncière et de développement de projets. Par ailleurs, des sûretés ont été constituées pour 187,7 millions d'euros par Anima Care dans le cadre du financement des biens immobiliers et pour 9,3 millions d'euros à la SNTC sous la forme de contrats de transport donnés en gage. Le solde est représenté par des sûretés chez Algemene Aannemingen Van Laere (18,3 millions d'euros) et chez AvH & subholdings (nantissement d'actions Hertel pour 77,0 millions d'euros).

Les sous-traitants d'Algemene Aannemingen Van Laere ont constitué pour 16,5 millions d'euros de garanties.

Les engagements d'acquisition d'immobilisations comprennent notamment des options dans le cadre de plans d'options sur actions au niveau d'AvH & subholdings, Development Capital et Private Banking ou des options dans le cadre de conventions d'actionnaires dans le segment Development Capital.

Les engagements de cession d'immobilisations représentent des options call sur les actifs d'AvH & subholdings (y compris le development capital) à hauteur de 176,3 millions d'euros. Les options d'achat accordées sur des contrats de leasing et sur des immeubles de placement chez Extensa Group et Leasinvest Real Estate expliquent les 63,2 millions d'euros restants.

II. Droits et engagements hors bilan de CFE-DEME

(€ 1.000) 2014 2013 *
Engagements
Bonne exécution et performance bonds (a) 903.231 821.118
Soumissions (b) 9.916 30.977
Restitution d'acomptes (c) 19.731 17.453
Retenues de garanties (d) 22.365 58.132
Paiement à terme des sous-traitants et fournisseurs (e) 5.220 29.596
Autres engagements donnés - dont 132.587 milliers d'euros de garanties corporate chez DEME 239.354 209.410
Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par les entreprises comprises dans la consolidation sur leurs actifs propres,
pour sûreté des dettes et engagements d'entreprises comprises dans la consolidation (f)
354.054 483.391
Total 1.553.871 1.650.077
Droits
Bonne exécution et performance bonds 61.403 36.994
Autres engagements reçus 43.346 12.029
Total 104.749 49.023

* Montants retraités conformément à l'application des IFRS 10 et IFRS 11.

(a) Garanties données dans le cadre de la réalisation des marchés de travaux. En cas de défaillance du constructeur, la banque (ou la compagnie d'assurance) s'engage à indemniser le client à hauteur de la garantie.

(b) Garanties données dans le cadre d'appels d'offres.

(c) Garanties délivrées par la banque à un client garantissant la restitution des avances sur contrats (principalement chez DEME).

(d) Garanties délivrées par la banque à un client se substituant à la retenue de garantie.

(e) Garantie du paiement de la dette envers un fournisseur ou un sous-traitant.

(f) Sûretés réelles reprises par DEME pour 354 millions d'euros dans le cadre du financement de la flotte.

Note 24 : emploi

I. Effectifs moyens 2014 2013
Direction et employés 5.326 1.515
Ouvriers 4.770 456
II. Frais de personnel
(€ 1.000) 2014 2013
Rémunerations et charges sociales -704.746 -119.297
Pensions (prestations définies et cotisations définies) -14.953 -4.892
Paiement fondé sur des actions -4.096 -1.984
Total -723.794 -126.172

La consolidation intégrale de DEME, CFE et dans une moindre mesure Rent-A-Port explique l'augmentation significative de l'effectif du personnel. Au siège social d'AvH 32 personnes sont employées.

Note 25 : obligations en matière de pensions

(€ 1.000) 2014 2013
Régimes de pensions à prestations définies -42.654 -41.474
Autres obligations en matière de pension (prépension) -4.009 -3.269
Total obligations en matières de pension -46.664 -44.743
Total actifs en matières de pension 3.624 2.261
I. Régimes à prestations définies 2014 2013
1. Montants repris au bilan
Actifs (obligations) nets résultant des régimes à prestations définies -39.030 -39.213
La valeur actualisée des obligations intégralement ou partiellement financées (-) -167.125 -145.208
Juste valeur des actifs des régimes 128.095 105.995
Actifs (obligations) nets résultant des régimes à prestations définies, total -39.030 -39.213
Obligations (-) -42.654 -41.474
Actifs 3.624 2.261
Variation des actifs (obligations) nets au bilan
Actifs (obligations) repris au bilan, solde d'ouverture -39.213 -1.029
Effets des regroupements d'entreprises -39.458
Charges prises en résultat -6.905 -1.055
Charges comptabilisées en capitaux propres -561 1.985
Contributions aux actifs des régimes 7.897 235
Autres mouvements -248 109
Actifs (obligations) repris au bilan, solde de clôture -39.030 -39.213
2a. Charges prises en résultat -6.905 -1.055
Coût des services rendus -5.417 -510
Charges d'intérêt -4.768 -245
Revenus d'intérêt des actifs des régimes (-) 3.713 423
Coût des services passés non reconnus -434 -723
2b. Charges comptabilisées en capitaux propres -561 1.985
Ecarts actuariels repris dans les résultats non-réalisés -20.298 457
Rendement des actifs des régimes, à l'exclusion des revenus d'intérêt (-) 17.930 260
Effet de la variation des taux de change 0 0
Autres 1.807 1.268
(€ 1.000) 2014 2013
3a. Mouvements des obligations résultant des régimes à prestations définies
Obligations résultant des régimes à prestations définies, solde d'ouverture -145.208 -7.508
Effets des regroupements d'entreprises -136.782
Coût des services rendus -5.417 -510
charges d'intérêt -4.768 -245
Contributions aux actifs des régimes -987 -20
Prestations versées aux bénéficiaires (-) 10.464 121
Ecarts actuariels, net -20.298 457
Ecarts actuariels découlant de variations dans les hypothèses démographiques 0 0
Ecarts actuariels découlant de variations dans les hypothèses financières -20.788 415
Ecarts actuariels découlant d'ajustement liés à l'expérience 491 42
Coût des services passés non reconnus -1.641 -723
Autres mouvements 728 3
Obligations résultant des régimes à prestations définies, solde de clôture -167.125 -145.208
3b. Mouvements des actifs des régimes à prestations définies
Juste valeur des actifs, solde d'ouverture 105.995 6.479
Effets des regroupements d'entreprises 97.324
Rendement des actifs des régimes (à l'exclusion des revenus d'intérêt) 17.930 260
Revenus d'intérêt 3.713 423
Contributions aux actifs des régimes 8.203 255
Prestations versées aux bénéficiaires (-) -9.017 -121
Autres mouvements 1.272 1.375
Juste valeur des actifs, solde de clôture 128.095 105.995
4. Principales hypothèses actuarielles
Taux d'actualisation 2,3% 3,4%
Taux attendus d'augmentation des salaires 2,8%<60a - 1,8% > 60a 3%<60a - 2% > 60a
Taux d'inflation 1,8% 2,0%
Tables de mortalité MR/FR MR/FR
5. Autres informations
Duration (en années) 12,60 11,62
Rendement moyen réel des actifs des régimes 22,0% 4,8%
Cotisations prévues de verser au régimes au cours de l'exercice prochain 7.789 8.657
6. Analyse de sensibilité
Taux d'actualisation
Augmentation de 25 PB -3,3% -2,9%
Diminution de 25 PB +3,6% +2,9%
Taux de croissances des salaires
Augmentation de 25 PB +2,5% +2,0%
Diminution de 25 PB -0,3% -1,8%
Les plans de pension à prestations définies ont fortement augmenté suite à l'acquisition du contrôle de CFE (et de DEME ) fin 2013. Tout comme les autres plans de pension (notamment AvH

et ABK bank), les plans de pension de CFE/DEME sont presque entièrement souscrits auprès d'assureurs dans le cadre de la branche 21 (assurances vie avec taux garanti). Les informations en provenance de CFE-DEME prédominent sur les hypothèses actuarielles, autres informations et analyses de sensibilité susmentionnées pour la période 2014. Le rendement élevé sur les actifs de pension s'explique entre autres par la modification de la méthode de valorisation, les actifs de pension étant désormais valorisés comme étant le minimum entre d'une part les réserves mathématiques, et d'autre part la valeur actualisée actuarielle des capitaux de réduction auprès de l'assureur.

II. Régimes à cotisations définies 2014 2013
Total des charges comptabilisées dans le compte de résultats -9.261 -4.400

Les charges plus élevées pour les plans de pension à cotisations définies s'expliquent également par l'acquisition du contrôle de CFE (et DEME) fin 2013. Ces plans de pension à cotisations définies sont souscrits principalement au profit de membres du personnel de DEME, CFE, Banque J.Van Breda & C°, Egemin et AvH & subholdings.

Ces plans sont souscrits auprès d'assureurs dans le cadre de la branche 21 (assurances vie avec taux garanti). La législation belge exige qu'un employeur garantisse, sur les plans à cotisations définies, un intérêt minimum de 3,25% sur ses propres contributions aux plans et de 3,75% sur les contributions des bénéficiaires. Sur la base des informations les plus récentes des assureurs, les réserves minimales garanties sont entièrement conformes aux réserves (mathématiques) cumulées et les actifs de plans de pension s'élevaient, au total, à 68,8 millions d'euros.

Note 26 : parties lieés

I. Parties liées, à l'exclusion de CFE - DEME
(€ 1.000) Exercice 2014 Exercice 2013
Filiales Entreprises associées Autres parties liées Total 2014 Filiales Entreprises associées Autres parties liées Total 2013
1. Actifs vers les parties liées - bilan
Immobilisations financières 23.994 0 0 23.994 32.621 19 0 32.640
Créances et cautionnements : valeur brute 28.994 28.994 32.621 19 32.640
Créances : réductions de valeur -5.000 -5.000
Créances 76.894 11.460 0 88.354 63.742 0 0 63.742
Créances commerciales 2.191 1.955 4.147 5.297 5.297
Autres créances : valeur brute 74.703 9.504 84.207 58.445 58.445
Autres créances : réduction de valeur 0 0
Banques - créances sur instit. crédit et clients 2.678 1.854 0 4.532 3.172 1.016 0 4.188
Comptes de régularisation - actif 2.266 155 0 2.422 2.362 58 0 2.420
Total 105.833 13.469 0 119.302 101.898 1.093 0 102.990
2. Passifs vers les parties liées - bilan
Dettes financières 1.004 307 0 1.311 3.390 0 0 3.390
Dettes subordonnées 0 0
Autres dettes financières 1.004 307 1.311 3.390 3.390
Autres dettes 5.454 794 0 6.248 7.392 19 0 7.411
Dettes commerciales 898 269 1.166 2.842 19 2.861
Autres dettes 4.556 526 5.082 4.549 4.549
Banques - dettes envers établissements
de crédit, clients & titres 33.561 1.527 0 35.088 31.151 1.492 0 32.643
Comptes de régularisation - passif 14 61 0 75 17 96 0 113
Total 40.033 2.689 0 42.722 41.949 1.607 0 43.557
3. Transactions entre parties liées - compte de résultats
Produits 37.443 3.464 3 40.911 45.202 92 3 45.297
Prestations de services 211 3.459 3 3.674 1.285 3 1.288
Produits immobiliers 340 340 494 494
Produits - intérêts provenant des activités bancaires 98 40 138 117 37 154
Honoraires et commissions perçus des activités bancaires 19.349 -35 19.314 16.098 -33 16.065
Produits provenant des contrats de construction 17.445 17.445 27.207 27.207
Autres produits des activités ordinaires 0 88 88
Autres produits opérationnels 621 108 0 729 676 72 409 1.157
Intérêts sur créances immobilisations financières 612 612 667 667
Dividendes
Autres produits opérationnels
9 108 0
117
9 72 409 409
81
Charges opérationnelles (-) -5.166 -5.085 0 -10.251 -185 -4.670 0 -4.855
Charges financières Banque J.Van Breda & C° (-) -29 -107 -136 -26 -58 -84
Réductions de valeur (-) -5.000 -5.000 0
Autres charges opérationnelles (-) -137 -4.978 -5.115 -159 -4.612 -4.771
Produits financiers 2.742 87 0 2.829 2.802 0 0 2.802
Revenus d'intérêt 2.632 87 2.720 2.618 2.618
Autres produits financiers 110 110 184 184
Charges financières (-) -100 -20 0 -120 -121 0 0 -121
Charges d'intérêt (-) -100 -20 -120 -121 -121

Note 26 : parties lieés (suite)

Les prêts accordés par AvH (& subholdings) et Sofinim à des participations non reprises par consolidation intégrale figurent dans le tableau de la p. 179. Sur ces prêts intragroupes sont appliqués des intérêts conformes au marché. Ceci vaut également pour les financements accordés par Extensa (et dans une moindre mesure) par Van Laere et Rent-A-Port à leurs filiales intégrées par mise en équivalence.

Compte tenu de la consolidation intégrale de la Banque J.Van Breda & C° et de l'intégration de Delen Investments par la méthode de mise en équivalence, le commercial paper de la Banque J.Van Breda & C° de 27,0 millions d'euros détenu par Delen Private Bank est inscrit en tant que dette de la Banque J.Van Breda & C° à l'égard d'une partie liée. Le prêt accordé par la Banque J.Van Breda & C° à Anima Care (0,7 million d'euros) dans le cadre de ses activités dans le domaine des maisons de repos et de soins est repris à la fois dans les créances et les dettes à l'égard de parties liées. L'activité de construction menée par Van Laere pour le compte d'Anima Care et de Tour&Taxis est contenue dans la rubrique "Produits provenant des contrats de construction".

II. Transactions avec des parties liées - CFE - DEME

  • Ackermans & van Haaren (AvH) détient 15.289.521 actions de CFE, étant par conséquent l'actionnaire principal de CFE, à hauteur de 60,40%.

  • D.E.M.E. SA a conclu un contrat de services avec Ackermans van Haaren SA le 26 novembre 2001. Les rémunérations dues par DEME, filiale à 100% de CFE, en vertu de ce contrat, s'élèvent à 1,1 million d'euros et sont entièrement payées pour 2014.

  • Les transactions avec les parties liées concernent essentiellement les opérations avec les sociétés dans lesquelles CFE et DEME exercent une influence notable ou détiennent un contrôle conjoint. Ces transactions sont effectuées sur une base de prix de marché.

(€ 1.000) 2014 2013
Actifs vers les parties liées CFE - DEME 240.276 292.167
Actifs financiers non courants 107.389 70.338
Créances commerciales et autres créances d'exploitation 126.468 183.022
Autres actifs courants 6.419 38.807
Passifs vers les parties liées CFE - DEME 61.244 44.146
Autres passifs non courants 6.276 3.052
Dettes commerciales et autres dettes d'exploitation 54.968 41.094
(€ 1.000) 2014 2013
Charges & produits envers les parties liées CFE- DEME 98.731 96.282
Chiffre d'affaires & produits des activités annexes 128.004 107.111
Achats & autres charges opérationnelles (32.464) (13.760)
Charges & produits financiers 3.191 2.931
III. Rémunération (€ 1.000) 2014 2013
Rémunération des administrateurs
Tantièmes à charge d'AvH 400 278
Rémunération des membres du comité exécutif
Rémunération fixe 2.469 2.309
Rémunération variable 1.938 1.829
Options sur actions 341 243
Assurance groupe et assurance hospitalisation 845 506
Bénéfice en nature (voiture de société) 42 43

Iv. Le commissaire Ernst & Young a reçu les rémunérations suivantes liées aux :

AvH Filiales(1) AvH Filiales(1)
(€ 1.000) Total 2014 Total 2013
Mandat statutaire 46 737 784 46 656 703
Missions spéciales
- Autres missions de controle 10 10 23 23
- Conseils fiscaux 8 (2) 94 102 7 197 203
- Autres missions hormis les missions de réviseur 39 (2) 54 93 18 146 164
Total 93 895 989 71 1.022 1.093

(1) Entités contrôlées conjointement reprises selon la méthode de mise en équivalence incluses.

(2) Une rémunération complémentaire de 8.090 euros (hors TVA) a été payée à Ernst & Young Tax Consultants au titre de conseils fiscaux et 38.820 euros (hors TVA) à Ernst & Young Réviseurs d'entreprise au titre d'activités diverses, principalement en relation avec l'acquisition du contrôle sur CFE-DEME par Ackermans & van Haaren.

Note 27 : activités abandonnées

Il n'y a pas eu d'activités abandonnées.

Note 28 : résultat par action

i. Activités poursuivies et abandonnées 2014 2013
Résultat consolidé net, part du groupe (€ 1.000) 215.125 293.901
Moyenne pondérée du nombre d'actions (1) 33.124.870 33.138.392
Résultat de base par action (€) 6,49 8,87
Résultat consolidé net, part du groupe (€ 1.000) 215.125 293.901
Moyenne pondérée du nombre d'actions (1) 33.124.870 33.138.392
Impact options sur actions 144.427 63.128
Moyenne pondérée ajustée du nombre d'actions 33.269.297 33.201.520
Résultat dilué par action (€) 6,47 8,85
ii. Activités poursuivies 2014 2013
Résultat consolidé net des activités poursuivies, part du groupe (€ 1.000) 215.125 293.901
Moyenne pondérée du nombre d'actions (1) 33.124.870 33.138.392
Résultat de base par action (€) 6,49 8,87
Résultat consolidé net des activités poursuivies, part du groupe (€ 1.000) 215.125 293.901
Moyenne pondérée du nombre d'actions (1) 33.124.870 33.138.392
Impact options sur actions 144.427 63.128
Moyenne pondérée ajustée du nombre d'actions 33.269.297 33.201.520
Résultat dilué par action (€) 6,47 8,85

(1) Sur base des actions émises, corrigée compte tenu des actions propres en portefeuille.

Note 29 : dividendes proposés et distribués

(€ 1.000)
i. Déterminé et distribué durant l'année
2014 2013
Dividendes sur actions ordinaires :
- dividende final 2013: 1,70 euro par action (2012 : 1,67 euro par action) (1) -56.361 -55.349
ii. A proposer pour l'approbation à l'assemblée générale
Dividendes sur actions ordinaires :
- dividende final 2014 : 1,82 euro par action (1) -60.268
iii. Dividende par action (€)
Brut 1,8200 1,7000
Net 1,3650 1,2750

(1) Dividendes distribués aux actions propres détenues par AvH & subholdings exclus

Rapport du commissaire A l'assemblEe gEnErale des actionnaires de la sociEtE Ackermans & van Haaren SA sur les comptes consolidEs pour l'exercice clos le 31 dEcembre 2014

Conformément aux dispositions légales, nous vous faisons rapport dans le cadre de notre mandat de commissaire. Ce rapport inclut notre opinion sur le bilan consolidé au 31 décembre 2014, le compte de résultat consolidé, l'état consolidé des résultats réalisés et non-réalisés, l'état consolidé des variations des capitaux propres et le tableau consolidé des flux de trésorerie de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ainsi que les annexes (formant ensemble "les Comptes Consolidés"), et inclut également notre rapport sur d'autres obligations légales et règlementaires.

Rapport sur les Comptes Consolidés - opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôle des Comptes Consolidés de Ackermans & van Haaren SA (la «Société») et de ses filiales (conjointement le «Groupe») pour l'exercice clos le 31 décembre 2014, établis sur la base des normes internationales d'informations financières (International Financial Reporting Standards) telles qu'adoptées par l'Union européenne, dont le total du bilan consolidé s'élève à 11.489.375.(000) euros et dont le compte de résultats consolidé se solde par un bénéfice de l' exercice (attribuable aux propriétaires de la Société) de 215.125.(000) euros.

Responsabilité du conseil d'administration relative à l'établissement des Comptes Consolidés

Le conseil d'administration est responsable de l'établissement des Comptes Consolidés donnant une image fidèle conformément aux normes internationales d'informations financières telles qu'adoptées par l'Union européenne. Cette responsabilité comprend: la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement des Comptes Consolidés donnant une image fidèle et ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs; le choix et l'application de règles d'évaluation appropriées, ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité du commissaire

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces Comptes Consolidés sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (International Standards on Auditing). Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux exigences déontologiques, ainsi que de planifier et de réaliser l'audit en vue d'obtenir une assurance raisonnable que les Comptes Consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les Comptes Consolidés. Le choix des procédures mises en œuvre relève du jugement du commissaire, y compris l'évaluation des risques que les Comptes Consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. En procédant à cette évaluation des risques, le commissaire prend en compte le contrôle interne du Groupe relatif à l'établissement des Comptes Consolidés donnant une image fidèle, cela afin de définir des procédures d'audit appropriées selon les circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du Groupe. Un audit consiste également à apprécier le caractère approprié des règles d'évaluation retenues, le caractère raisonnable des estimations comptables faites par l'organe de gestion, et l'appréciation de la présentation d'ensemble des Comptes Consolidés.

Nous avons obtenu du conseil d'administration et des préposés de la société, les explications et informations requises pour notre audit et nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Opinion sans réserve

A notre avis, les Comptes Consolidés du Groupe au 31 décembre 2014 donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'ensemble consolidé ainsi que de ses résultats consolidés pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes internationales d'informations financières telles qu'adoptées par l'Union européenne.

Rapport sur d'autres obligations légales et réglementaires

Le conseil d'administration est responsable de l'établissement et du contenu du rapport de gestion sur les Comptes Consolidés conformément à l'article 119 du Code des Sociétés.

Dans le cadre de notre audit et conformément à la norme complémentaire applicable émise par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises comme publié au Moniteur Belge en date du 28 août 2013 (la «Norme Complémentaire»), notre responsabilité est d'effectuer certaines procédures, dans tous les aspects significatifs, sur le respect de certaines obligations légales et réglementaires, comme défini par la Norme Complémentaire. Sur base du résultat de ces procédures, nous faisons la déclaration complémentaire suivante, qui n'est pas de nature à modifier notre opinion sur les Comptes Consolidés :

• Le rapport de gestion sur les Comptes Consolidés traite des mentions requises par la loi, concorde avec les Comptes Consolidés et ne comprend pas d'incohérences significatives par rapport aux informations dont nous avons eu connaissance dans le cadre de notre mandat.

Anvers, le 27 mars 2015

Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCCRL Commissaire Représentée par

Marnix Van Dooren Associé * Représentant permanent de Marnix Van Dooren & Co SPRL

Comptes statutaires

Conformément à l'article 105 de la loi belge sur les sociétés commerciales, les comptes annuels statutaires d'Ackermans & van Haaren sont présentés ci-après sous forme abrégée. Conformément aux articles 98 et 100 de la loi belge sur les sociétés commerciales, le rapport de gestion, les comptes annuels d'Ackermans & van Haaren, ainsi que le rapport du commissaire sont déposés à la Banque Nationale de Belgique.

Le commissaire a émis une opinion sans réserve sur les comptes annuels statutaires d'Ackermans & van Haaren.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du commissaire se trouvent au siège de la société pour information et sont disponibles sur simple demande.

Les comptes statutaires sont établis conformément aux normes comptables belges.

Adresse : Begijnenvest 113 - 2000 Anvers, Belgique - Tél. : +32 3 231 87 70 - Fax : +32 3 225 25 33 - E-mail : [email protected]

Bilan

(€ 1.000) Note 2014 2013 2012
Actif
Actifs immobilisés 2.319.157 2.323.153 2.360.286
I. Frais d'établissement
II. Immobilisations incorporelles 74 96 0
III. Immobilisations corporelles (1) 11.324 11.772 12.382
A.Terrains et constructions 7.707 8.042 8.378
C. Mobilier et matériel roulant 1.167 1.180 1.324
D. Leasing et droits similaires 0 0 32
E. Autres immobilisations corporelles 2.450 2.549 2.648
F. Immobilisations en cours et acomptes versés
IV. Immobilisations financières 2.307.759 2.311.286 2.347.905
A. Entreprises liées (2) 2.127.037 2.129.936 2.166.225
I. Participations 2.123.818 2.121.779 2.163.151
2. Créances 3.219 8.157 3.073
B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 172.861 172.840 172.417
I. Participations 172.861 172.840 172.417
2. Créances 0 0 0
C. Autres immobilisations financières 7.861 8.510 9.263
I. Actions et parts 7.854 8.508 9.261
2. Créances et cautionnements en numéraire 8 2 2
Actifs circulants 77.158 57.421 64.110
V. Créances à plus d'un an
A. Créances commerciales
B. Autres créances
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution
A. Stocks
1. Approvisionnements
2. En cours de fabrication
3. Produits finis
4. Marchandises
5. Immeubles destinés à la vente
6. Acomptes versés
B. Commandes en cours d'exécution
VII. Créances à un an au plus (3) 27.416 8.563 8.011
A. Créances commerciales 3.682 3.461 3.282
B. Autres créances 23.734 5.102 4.729
VIII. Placements de trésorerie (4) 44.724 44.217 50.243
A. Actions propres 21.600 18.262 16.225
B. Autres placements 23.124 25.955 34.018
IX. Valeurs disponibles 4.670 4.366 5.530
X. Comptes de régularisation 348 275 326
TOTAL DE L' ACTIF 2.396.315 2.380.575 2.424.397

Bilan

(€ 1.000) Note 2014 2013 2012
Passif
Fonds propres (5) 1.424.610 1.425.789 1.638.622
I. Capital 2.295 2.295 2.295
A. Capital souscrit 2.295 2.295 2.295
B. Capital non appelé (-)
II. Primes d'émission 111.612 111.612 111.612
III. Plus-values de réévaluation
IV. Réserves 71.514 66.054 60.113
A. Réserve légale 248 248 248
B. Réserves indisponibles 21.634 18.297 16.260
1. Actions propres 21.600 18.262 16.225
2. Autres 35 35 35
C. Réserves immunisées
D. Réserves disponibles 49.631 47.509 43.605
V. Bénéfice reporté 1.239.188 1.245.829 1.464.602
Perte reportée (-)
VI. Subsides en capital
Provisions et impôts différés 4 118 157
VII. A. Provisions pour risques et charges 4 118 157
1. Pensions et obligations similaires 4 118 157
2. Charges fiscales
3. Grosses réparations et gros entretien
4. Autres risques et charges
B. Impôts différés
Dettes 971.701 954.667 785.618
VIII. Dettes à plus d'un an 60.000 87.990 19
A. Dettes financières (6) 60.000 87.990 19
B. Dettes commerciales
C. Acomptes reçus sur commandes
D. Autres dettes
IX. Dettes à un an au plus 909.739 864.185 782.422
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 0 0 17
B. Dettes financières (7) 844.687 803.248 722.856
1. Etablissements de crédit
2. Autres emprunts 844.687 803.248 722.856
C. Dettes commerciales 429 697 404
1. Fournisseurs 429 697 404
E. Dettes fiscales, salariales et sociales 2.632 2.313 2.124
1. Impôts 156 153 173
2. Rémunérations et charges sociales 2.476 2.160 1.951
F. Autres dettes (8) 61.991 57.927 57.021
X. Comptes de régularisation 1.962 2.493 3.177
TOTAL DU PASSIF 2.396.315 2.380.575 2.424.397

Comptes statutaires

Compte de résultats
(€ 1.000) Note 2014 2013 2012
Charges
A. Charges des dettes (9) 7.237 6.649 8.556
B. Autres charges financières (10) 1.246 2.633 1.073
C. Services et biens divers 8.686 7.068 6.615
D. Rémunérations, charges sociales et pensions 2.373 2.359 2.457
E. Autres charges d'exploitation 260 240 263
F. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement,
sur immobilisations corporelles et incorporelles
657 640 686
G. Réductions de valeur 5.419 3.357 0
1. Sur immobilisations financières 5.011 3.357 0
2. Sur actifs circulants 408 0 0
H. Provisions pour risques et charges 0 0 0
I. Moins-values sur réalisation 515 189.001 1.358
1. D'immobilisations incorporelles et corporelles 0 1 6
2. D'immobilisations financières 20 187.788 745
3. D'actifs circulants 495 1.212 607
J. Charges exceptionnelles 0 0 839
K. Impôts 4 4 5
L. Bénéfice de l'exercice 60.278 0 40.122
M. Transfert aux réserves immunisées
N. Bénéfice de l'exercice à affecter 60.278 0 40.122
Affectations et prélèvements
A. Bénéfice à affecter 1.306.107 1.309.115 1.520.820
1. Bénéfice de l'exercice à affecter 60.278 -155.488 40.122
2. Résultat reporté de l'exercice précédent 1.245.829 1.464.602 1.480.698
Total 1.306.107 1.309.115 1.520.820
Compte de résultats
(€ 1.000) Note 2014 2013 2012
Produits
A. Produits des immobilisations financières 78.199 46.943 49.784
1. Dividendes (11) 76.535 45.535 47.927
2. Intérêts 310 273 694
3. Tantièmes 1.354 1.134 1.164
B. Produits des actifs circulants 1.289 1.219 1.478
C. Autres produits financiers 4 0 0
D. Produits des services prestés 4.599 4.344 4.338
E. Autres produits courants 361 447 338
F. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur
sur immobilisations incorporelles et corporelles
G. Reprises de réductions de valeur (12) 219 3.184 5.745
1. Sur immobilisations financières 116 313 1.027
2. Sur actifs circulants 103 2.871 4.718
H. Reprises de provisions pour risques et charges 113 39 157
I. Plus-values sur réalisations : (12) 1.890 288 133
1. D'immobilisations incorporelles et corporelles 7 0 0
2. D'immobilisations financières 836 86 133
3. D'actifs circulants 1.047 202 0
J. Produits exceptionnels 0 0 0
K. Régularisation d'impôts et reprises de provisions fiscales
L. Perte de l'exercice 0 155.488 0
M. Prélèvements sur les réserves immunisées
N. Perte de l'exercice à affecter 0 155.488 0
Affectations et prélèvements
C. Dotations aux fonds propres 5.460 5.941 0
3. Aux autres réserves 5.460 5.941 0
D. Résultat à reporter 1.239.188 1.245.829 1.464.602
1. Bénéfice à reporter 1.239.188 1.245.829 1.464.602
F. Bénéfice à distribuer 61.458 57.345 56.217
1. Rémunération du capital 60.964 56.945 55.940
2. Administrateurs ou gérants 494 400 278
Total 1.306.107 1.309.115 1.520.820

Commentaires sur les comptes annuels statutaires

Bilan

Actif

    1. Immobilisations corporelles : la composition de ce poste est restée pour l'essentiel inchangée par rapport aux années précédentes : il s'agit principalement des bâtiments et installations des immeubles situés Begijnenvest 113 et Schermersstraat 44 à Anvers où est établi le siège social d'Ackermans & van Haaren. Le bâtiment situé Schermersstraat 42, qui est donné en location à la filiale Leasinvest Real Estate, est repris sous les 'autres immobilisations corporelles'.
    1. Immobilisations financières Entreprises liées : comme nous l'expliquons en détail par ailleurs dans ce rapport annuel, Ackermans & van Haaren a acquis, le 24 décembre 2013, le contrôle sur CFE par l'apport dans CFE de sa participation de 50% dans DEME et l'achat de 3.066.440 actions CFE à Vinci. Suite à l'offre publique obligatoire sur toutes les actions CFE réparties dans le public, 851 actions ont encore été offertes en février. Le reste de la mutation découle entre autres de la participation d'AvH à l'augmentation de capital d'Anima Care.
    1. Créances à un au au plus : Ackermans & van Haaren a octroyé un financement supplémentaire à GIB.
    1. Placements de trésorerie : au cours de l'année 2014, Ackermans & van Haaren a acheté 750.218 actions propres et en a vendu 729.199. Ces mouvements s'inscrivent à la fois dans le cadre de l'exécution du plan d'options sur actions et du contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux qui est entré en vigueur le 1er juillet 2013. Le poste 'autres placements' contient, outre le portefeuille de placements d'AvH, des liquidités qui ont été placées sur des comptes d'investissement spécifiques auprès de banques.

Passif

    1. Fonds propres : à la fin de l'exercice 2014, les fonds propres (statutaires) d'AvH s'élèvent à 1.424,6 millions d'euros, soit 42,53 euros par action. Ceci prend déjà en compte la répartition bénéficiaire proposée à l'Assemblée générale des Actionnaires du 26 mai 2015 d'un dividende de 1,82 euro par action. Etant donné que la répartition bénéficiaire proposée de 61,5 millions d'euros dépasse légèrement le bénéfice de l'exercice 2014, les fonds propres diminuent quelque peu.
    1. Dettes financières à plus d'un an : AvH a financé à moyen terme, par voie de dette bancaire, l'achat de 3.066.440 actions CFE pour un montant de 88,0 millions d'euros. En 2014, une première tranche de 28 millions d'euros a déjà été remboursée.
    1. Dettes financières à un an au plus : ce poste contient à la fois les dettes à court terme émises sous la forme de commercial paper pour 29,9 millions d'euros et le financement intragroupe qui a été obtenu de la part de la filiale AvH Coordination Center pour la somme de 814,8 millions d'euros.
    1. Autres dettes : ce montant se compose principalement de la répartition du résultat telle qu'elle sera proposée à l'Assemblée générale des Actionnaires du 26 mai 2015 et qui s'élève au total à 61,5 millions d'euros.

Compte de résultats

Charges

    1. Charges des dettes : les charges d'intérêts augmentent par rapport à l'année 2013, suite notamment au financement pour l'achat des actions CFE.
    1. Autres charges financières : La diminution des autres charges financières s'explique principalement par les commissions payées en 2013 pour l'obtention des différentes lignes bancaires qui étaient nécessaires dans le contexte de l'acquisition du contrôle sur CFE et de l'offre d'achat d'AvH sur CFE qui a suivi.

Produits

    1. Dividendes : Ackermans & van Haaren a perçu, pendant l'année 2014, des dividendes provenant de ses participations pour un montant plus élevé que celui de 2013. Cette augmentation provient principalement des subholdings. Les autres dividendes substantiels proviennent de CFE, Finaxis, Sofinim et Sipef.
    1. Les plus-values et reprises de réductions de valeur ont été limitées en 2014 et se situaient principalement dans le portefeuille de placements d'AvH.

Données générales concernant la société et le capital

Données générales concernant la société

Siège social

Begijnenvest 113, 2000 Anvers, Belgique TVA BE 0404.616.494 RPM Anvers

Date de constitution, dernières modifications des statuts

La société fut constituée le 30 décembre 1924 par acte notarié, paru in extenso dans les annexes au Moniteur Belge du 15 janvier 1925 sous le numéro 566. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et ce pour la dernière fois par acte notarié le 26 novembre 2014, publié par extrait dans les annexes au Moniteur Belge du 16 décembre 2014 sous le numéro 14223121.

Durée de la société Indéterminée.

Forme juridique, droit d'application

Société anonyme de droit belge faisant ou ayant fait appel public à l'épargne au sens de l'article 438 du Code des Sociétés.

Raison sociale de la société La société a pour objet :

  • (a) l'étude, la surveillance et la direction de tous travaux publics ou privés, particulièrement dans le domaine de la construction en général, l'organisation, la gestion de toutes sociétés ou entreprises et l'assistance à celles-ci sous toutes formes ;
  • (b) l'entreprise maritime et terrestre de tous travaux publics ou privés dans le domaine de la construction et notamment l'entreprise de tous travaux maritimes et fluviaux, gros travaux d'irrigation et de régularisation des cours d'eau, gros travaux d'assèchement et de pompage, de dragage, de forage, de sondage et fonçage de puits, de drainage, de construction d'ouvrages d'art, de terrassement et d'entreprise générale de

construction, ainsi que le renflouage de bateaux et navires ;

  • (c) la prospection terrestre et maritime dans le domaine de l'industrie extractive, notamment : le pétrole brut ou gaz naturel et les produits minéraux en général ;
  • (d) l'exploitation, la production, la transformation, la distribution, l'achat, la vente et le transport de tous produits de l'industrie extractive ;
  • (e) l'acquisition, l'exploitation, la mise en valeur, la cession de terrains, immeubles et droits immobiliers quelconques ;
  • (f) l'acquisition, l'exploitation et la réalisation, sous quelque forme que ce soit, de droits intellectuels, de brevets et de concessions ;
  • (g) l'acquisition d'un intérêt ou d'une participation, par voie de souscription, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou de toute autre manière, dans toutes sociétés existantes ou à constituer, entreprises, exploitations ou associations en Belgique ou à l'étranger;
  • (h) la gestion, la valorisation et la réalisation de ces intérêts ou participations ;
  • (i) la participation directe ou indirecte à la gestion, à la direction, au contrôle ou à la liquidation de sociétés, d'entreprises, d'exploitations et d'associations dans lesquelles elle a un intérêt ou une participation ;
  • (j) accorder avis et assistance en toute matière possible de gestion d'entreprise à la direction des sociétés, des entreprises, des exploitations et associations dans lesquelles elle a un intérêt ou une participation, et en général tous actes se rapportant, en son entier ou partiellement, directement ou indirectement aux activités d'un holding.

L'entreprise peut exercer toutes opérations ci-

viles, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou étant de nature à en activer la réalisation. Elle peut se porter caution ou accorder son aval en faveur de sociétés, d'entreprises, d'exploitations ou d'associations dans lesquelles elle a un intérêt ou une participation, se présenter comme agent ou représentant, accorder des avances, des crédits et des sûretés hypothécaire ou autres.

L'activité commerciale de la société peut s'exercer tant à l'étranger qu'en Belgique.

Consultation des documents concernant la société

Les comptes annuels statutaires et consolidés de la société sont déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique. La version coordonnée des statuts de la société peut être consultée au greffe du tribunal de commerce d'Anvers. Le rapport annuel financier est envoyée aux actionnaires nominatifs, ainsi qu'à quiconque en fait la demande. La version coordonnée des statuts et le rapport annuel financier sont également disponibles sur le site internet (www.avh.be).

Données générales concernant le capital

Capital souscrit

Le capital souscrit s'élève à 2.295.277,90 euros. Le capital totalement libéré, est représenté par 33.496.904 actions, sans désignation de valeur nominale.

Augmentations de capital

L'augmentation de capital la plus récente date du 11 octobre 1999, dans le cadre de la fusion par reprise de Belcofi SA par Ackermans & van Haaren SA.

Capital autorisé

Le conseil d'administration peut, dans les cas prévus dans le rapport spécial approuvé par l'assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2014, augmenter le capital social d'un montant maximum de 500.000 euros en une ou plusieurs fois sur une période de 5 ans prenant cours le 16 décembre 2014.

Le conseil d'administration peut également faire appel au capital autorisé, dans le cas d'une offre publique d'acquisition sur les titres émis par la société, aux conditions et dans les limites de l'article 607 du Code des Sociétés. Le conseil d'administration peut utiliser cette autorisation, si la notification de l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) selon laquelle elle a été saisie d'un avis d'offre publique d'acquisition, n'a pas été donnée plus que trois ans après le 26 novembre 2014.

Les augmentations de capital auxquelles il est décidé de procéder en vertu de ces autorisations peuvent être réalisées selon les modalités à définir par le conseil d'administration, avec ou sans émission de nouvelles actions, par l'émission d'obligations convertibles subordonnées ou non ou de warrants ou d'autres valeurs mobilières attachées ou non à d'autre titres de la société.

L'autorisation inclut le pouvoir de procéder à :

(i) des augmentations de capital ou des émis-

sions d'obligations convertibles ou de warrants à l'occasion desquelles le droit préférentiel des actionnaires est limité ou supprimé ;

(ii) des augmentations de capital ou des émissions d'obligations convertibles à l'occasion desquelles le droit préférentiel des actionnaires est limité ou supprimé au profit d'une ou plusieurs personnes

déterminées, autres que des membres du personnel de la société ou de ses filiales ; et

(iii) des augmentations de capital réalisées par la conversion de réserves.

Les pouvoirs peuvent être renouvelés conformément aux dispositions légales.

Nature des actions

Les actions entièrement libérées et autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés. Chaque titulaire peut demander à tout moment et à ses frais la conversion de ses titres entièrement libérés sous une autre forme, dans les limites de la loi et sans faire préjudice aux dispositions du troisième paragraphe de l'article 9 des statuts. Depuis le 1er janvier 2008 la société ne peut plus émettre des actions au porteur et les actions nominatives ne peuvent plus être converties en actions au porteur.

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société, qui peut suspendre les droits de chaque action pour lesquels il existerait des contestations au sujet de la propriété, de l'usufruit ou de la nue-propriété. En cas d'usufruit, le nu-propriétaire de l'action sera représenté par l'usufruitier vis à vis de la société, sauf disposition contraire expressément convenue entre les parties.

Actions au porteur

Depuis le 1er janvier 2008 la société ne peut plus émettre des actions au porteur et les actions nominatives ne peuvent plus être converties en actions au porteur.

Nous souhaitons porter à l'attention des détenteurs d'actions au porteur que les actions au porteur qui n'avaient pas été converties en actions nominatives ou en actions dématérialisées pour le 31 décembre 2013 au plus tard, sont converties de plein droit en actions dématérialisées depuis le 1er janvier 2014.

Ces actions ont été inscrites sur un compte-titres au nom d'Ackermans & van Haaren. Les droits liés à ces actions (droit de vote, droit de participation au bénéfice, etc.) ont été suspendus. Depuis le 1er janvier 2015, Ackermans & van Haaren est en droit de vendre en bourse les actions dont l'ayant droit ne s'est pas fait connaître, après publication d'un avis en ce sens. Le produit de la vente sera mis en dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Contact

Les questions peuvent être posées par téléphone au numéro +32 3 231 87 70 ou par e-mail : [email protected] à l'attention de Luc Bertrand, Jan Suykens ou Tom Bamelis.

Ackermans & van Haaren SA Begijnenvest 113 2000 Anvers, Belgique Téléphone +32 3 231 87 70 Fax +32 3 225 25 33 RPR Anvers TVA : BE 0404.616.494 E-mail : [email protected] Site web : www.avh.be

Photos

Ackermans & van Haaren, Comités de direction d'Anima Care, Extensa, SNTC, Rent-A-Port: © Nicolas van Haaren Personnel d'AvH, CFE: © Philippe Van Gelooven Leasinvest Real Estate: © Atelier Christian de Portzamparc, © www.detiffe.com Groupe Financière Duval: © Infime, © Philippe Schuller, © Martine Savart, © Odalys Max Green: © Electrabel - Raf Beckers; © Electrabel - David Plas

La version numérique de ce rapport annuel peut être consultée sur www.avh2014.be. Dit jaarverslag is ook verkrijgbaar in het Nederlands. This annual report is also available in English. La version néerlandaise de ce rapport doit être considérée comme référence officielle.

Concept et réalisation

FBD sa (www.fbd.be)

Ackermans & van Haaren SA Begijnenvest 113 2000 Anvers - Belgique Tél. +32 3 231 87 70 [email protected] www.avh.be

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