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Ackermans & van Haaren NV

Annual Report Feb 28, 2014

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Annual Report

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Anvers, 28 février 2014

Information réglementée au sens de l'arrêté royal du 14 novembre 2007

REsultats Annuels 2013

Communiqué de presse

Ackermans & van Haaren

Ackermans & van Haaren clôture l'exercice 2013 avec un bénéfice net consolidé de 293,9 millions d'euros. Ce résultat comprend une plus-value de revalorisation de 109,4 millions d'euros qu'AvH a dû comptabiliser, en vertu des règles IFRS, lors de l'acquisition du contrôle de CFE en décembre 2013, suite à l'apport dans CFE de sa participation de 50% dans DEME. Sans cette plus-value de revalorisation, le bénéfice net s'établit à 184,5 millions d'euros (5,51 euros par action), ce qui représente une augmentation de 10% par rapport au bénéfice net de 167,3 millions d'euros de 2012.

• Le pôle bancaire d'AvH a affiché d'excellentes performances en 2013. Delen Private Bank a vu ses actifs confiés atteindre un nouveau record, à 29,5 milliards d'euros (2012 : 25,9 milliards d'euros), grâce à un important afflux de nouveaux actifs tant en Belgique qu'au Royaume-Uni. Ce mouvement a encore été renforcé par une évolution positive de la valeur de marché des actifs des clients de Delen Private Bank. La Banque J.Van Breda & C° a enregistré pour sa part une croissance de 1 milliard d'euros des avoirs confiés par des entrepreneurs et des professions libérales, lesquels se sont établis à 9,0 milliards d'euros. Grâce à l'augmentation des revenus de commissions, au niveau exceptionnellement bas des provisions pour risques de crédit et à une maîtrise persistante des coûts, la Banque J.Van Breda & C° a fait mieux que compenser la réduction de la marge d'intérêts et a pu réaliser un bénéfice net en augmentation.

• Chez DEME, le taux d'activité particuliè-

rement élevé s'est traduit par un chiffre d'affaires franchissant pour la première fois la barre des 2,5 milliards d'euros et un bénéfice net en hausse (109,1 millions d'euros, contre 89,4 millions d'euros en 2012). En 2013, DEME a encore décroché d'importantes nouvelles commandes sur plusieurs continents, si bien que le carnet de commandes, malgré le chiffre d'affaires élevé de 2013, a pu se maintenir au-delà des 3 milliards d'euros (3.049 millions d'euros fin 2013, contre 3.317 millions d'euros fin 2012). Depuis

Composition du résultat net consolidé (part du groupe) - IFRS

(€ millions) 2013 2012
Marine Engineering & Infrastructure 59,7 51,7
Private Banking 84,5 71,5
Real Estate, Leisure & Senior Care 15,8 3,6
Energy & Resources 8,7 16,4
Development Capital -6,6 5,9
Résultat des participations 162,1 149,1
Plus-values development capital 29,5 22,7
Résultat des participations (y compris plus-values) 191,6 171,8
AvH & subholdings -7,2 -3,9
Autres résultats non-récurrents
(e.a. plus-value de revalorisation sur l'apport de 50%
de DEME dans CFE en 2013)
109,5 -0,6
Résultat net consolidé 293,9 167,3*

* Voir les états financiers révisés 2012 (note 7)

le 24 décembre 2013, AvH exerce, avec une participation de 60,4%, le contrôle exclusif sur CFE (et par voie de conséquence, sur DEME). Etant donné que cette transaction n'est intervenue que quelques jours calendrier avant la fin de l'année, l'impact sur le compte de résultats d'AvH reste limité, en 2013, à la revalorisation – prescrite par l'IFRS – de la participation de 50% apportée par AvH dans CFE pour un montant de 550 millions d'euros. A partir de l'exercice 2014, AvH intégrera dans son compte de résultats le pourcentage de participation plus élevé (60,4%) dans DEME, et reprendra une contribution des autres activités de CFE, ce qui n'était pas encore le cas en 2013.

• Grâce à une gestion de portefeuille proactive, Leasinvest Real Estate a réussi à faire croître son portefeuille immobilier pour le porter à 718 millions d'euros. Depuis l'acquisition, au second semestre 2013, de deux centres commerciaux supplémentaires au Luxembourg et la vente d'une série de propriétés de moindre importance, 60% du portefeuille immobilier de LRE se trouve désormais au Grand-Duché de Luxembourg. La croissance du portefeuille, alliée à une évolution favorable de la valeur marchande des propriétés, s'est traduite par une belle augmentation de la contribution au résultat du groupe. Extensa a réussi, grâce à un redressement de ses résultats de promotion, à renouer avec le bénéfice en 2013.

  • • Suite à une baisse des volumes de production et des prix sur le marché tant pour l'huile de palme que pour le caoutchouc, le résultat de Sipef est descendu à 55,6 millions USD (68,4 millions USD en 2012). Sipef poursuit néanmoins de manière graduelle l'extension de sa capacité de production avec la construction de 2 nouvelles usines d'extraction d'huile de palme et avec l'extension durable de ses surfaces en Indonésie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La baisse des prix de l'électricité et les changements intervenus dans le cadre législatif en Flandre ont eu pour effet que la rentabilité et les perspectives de la centrale biomasse de Max Green à Rodenhuize ont connu une évolution négative. Les activités de Sagar Cements dans le domaine du ciment en Inde ont également été confrontées à des conditions de marché difficiles.
  • • Dans le segment Development Capital d'AvH, les performances ont été très di-

verses : dans les premiers mois de 2013, la participation dans le groupe Spano a été revendue avec une plus-value de 34,0 millions d'euros pour AvH. Toutefois, pour certaines autres participations (principalement Hertel et Corelio), d'importants frais de restructuration consécutifs à la réorientation de leurs activités pèsent sur les résultats de l'année 2013. Il en résulte qu'en 2013 également, la contribution de ce segment dans son ensemble est restée inférieure aux attentes.

Dividende

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2014 d'augmenter le dividende par action pour le porter à 1,70 euro, soit une hausse de 2% par rapport au dividende de 1,67 euro distribué en 2013. Cette proposition représente une distribution totale de 56,9 millions d'euros.

Perspectives pour 2014

Le conseil d'administration est optimiste quant aux perspectives du groupe pour l'exercice en cours.

Commentaires généraux sur les chiffres

  • • Les fonds propres d'AvH (part du groupe) ont augmenté pour s'établir à 2.251,5 millions d'euros au 31 décembre 2013, ce qui correspond à 67,22 euros par action. Au 31/12/2012, les fonds propres s'élevaient encore à 2.003,3 millions d'euros, soit 59,80 euros par action.
  • • Fin 2013, AvH disposait d'une trésorerie nette de -3,1 millions d'euros, contre 87,9 millions d'euros fin 2012. Cette diminution est avant tout la conséquence du paiement à Vinci de 138,0 millions d'euros pour l'acquisition de la moitié de sa participation dans CFE (3.066.440 actions). D'autre part, AvH a distribué en juin 2013 un dividende de 1,67 euro par action, ce qui a entraîné une diminution des fonds propres de 55,3 millions d'euros. La trésorerie comprend notamment, outre des liquidités et des dépôts à court terme, des placements de trésorerie (actions propres incluses) pour 44,8 millions d'euros et des dettes à court terme sous forme de commercial paper pour 38,9 millions d'euros.
  • • Outre l'acquisition précitée de la participation de 60,4% dans CFE, acquittée pour 138 millions d'euros, AvH a également investi dans plusieurs entreprises présentes dans son portefeuille. Les montants les plus importants portent sur le renforcement du capital de Hertel (37,5 millions d'euros), Anima Care (10,5 millions d'euros), Atenor (0,9 million d'euros) et LRE (0,5 million d'euros). D'autre part, les participations dans Corelio, Sipef et Sagar Cements ont été légèrement relevées.
  • • AvH a poursuivi, par ailleurs, la rationalisation de son portefeuille avec comme principale transaction la vente de sa participation dans le groupe Spano (72,92% via Sofinim). Le montant total des désinvestissements s'élève à 135,3 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice.

Evénements survenus après la date du bilan

  • • Le 22 janvier 2014, CFE a annoncé une augmentation des pertes sur l'année 2013 dans certaines entreprises des pôles Contracting et Multitechniques par rapport à ce qui avait été communiqué à l'occasion de la publication des résultats semestriels. D'autre part, des goodwill impairments supplémentaires ont été annoncés dans le pôle Multitechniques. Ces évolutions n'ont pas d'impact direct sur les résultats d'AvH, étant donné que l'acquisition du contrôle de CFE n'a été intégrée sur le plan comptable qu'à la fin de l'année 2013.
  • • Le 30 janvier 2014, LRE a annoncé avoir vendu l'immeuble de bureaux situé au 66 de l'Avenue Louise à Bruxelles pour 10,4 millions d'euros, ce qui générera une plus-value limitée dans les comptes de 2014. Cette vente s'inscrit dans la stratégie de LRE visant à céder les immeubles non stratégiques de taille réduite.
  • • Le 11 février 2014, compte tenu du dépassement du seuil de 30% des actions avec droit de vote de CFE, AvH a émis une offre publique obligatoire sur toutes les actions CFE réparties dans le public. L'offre publique a été émise au même prix que le prix d'émission de l'augmentation de capital de CFE, à savoir 45 euros par action.

Chiffres clés bilan consolidé

(€ millions) 31.12.2013 31.12.2012
Fonds propres
(part du groupe - avant affectation du résultat)
2.251,5 2.003,3*
Trésorerie nette d'AvH & subholdings -3,1 87,9

* Sur la base des états financiers 2012 révisés à la suite, notamment, de la norme IAS 19 révisée 'Avantages du personnel' (voir Etats financiers consolidés abrégés)

Chiffres clés par action

(€) 31.12.2013 31.12.2012
Nombre d'actions 33.496.904 33.496.904
Résultat net par action
Basic 8,87 5,05
Diluted 8,85 5,04
Dividende brut 1,70 1,67
Dividende net 1,2750 1,2525
Fonds propres par action 67,22 59,80
Cours
Plus haut 85,16 65,09
Plus bas 62,74 56,50
Cours de clôture 85,16 62,27

MARINE ENGINEERING & Infrastructure

Chez DEME, le taux d'activité particulièrement élevé s'est traduit par un chiffre d'affaires franchissant pour la première fois la barre des 2,5 milliards d'euros et un bénéfice net en hausse (109,1 millions d'euros).

Contribution au résultat net consolidé d'AvH

DEME - Northwind

DEME

DEME (AvH 60,39% à partir de 2014 ; 50% en 2013) a affiché de très bonnes performances en 2013 avec un chiffre d'affaires de 2.532 millions d'euros (1.915 millions d'euros en 2012). Cette augmentation significative du chiffre d'affaires (32%) a été réalisée grâce à un taux d'activité élevé qui s'est traduit par une bonne occupation de la flotte, mais aussi grâce à la livraison de matériel aux grands projets éoliens de Geo-Sea pour quelque 230 millions d'euros. Le résultat net a augmenté, passant de 89 millions d'euros en 2012 à 109 millions d'euros en 2013.

Les activités de dragage traditionnelles représentaient, en 2013, 62% du chiffre d'affaires de DEME. Les spécialistes en travaux hydrauliques maritimes et offshore, en particulier GeoSea et Tideway, ont connu une très forte croissance sous l'influence du marché en plein essor des énergies renouvelables et des développements dans le secteur pétrolier et gazier. Les grands chantiers de DEME en Australie (Gladstone, Wheatstone) ont connu une évolution favo-

DEME

2013 2012
2.531,6 1.914,9
437,8 350,9
109,1 89,4
847,7 773,7
-711,3 -741,9

rable et ont apporté une contribution positive au chiffre d'affaires et à la rentabilité de DEME en 2013. Au Moyen-Orient, l'aménagement d'un nouveau port à Doha (Qatar) a atteint sa vitesse de croisière. A Abu Dhabi, un chantier important a été remarquablement parachevé sur le plan technique mais donne lieu à des négociations avec le client en raison de travaux non prévus et de surcoûts importants. DEME a intégré ceci d'une manière prudente dans ses chiffres.

Le carnet de commandes s'est maintenu à un haut niveau (plus de 3 milliards d'euros) grâce à des commandes réparties entre tous les continents et toutes les activités. De grands projets liés au pétrole et au gaz (en Colombie, Venezuela, Australie, Irlande et Inde) ont ainsi été engrangés pour une valeur totale de 250 millions d'euros. Le groupe a également signé un important contrat pour le remblai de 148 ha dans le cadre de l'agrandissement de Jurong lsland (Singapour) d'une valeur totale de 625 millions d'euros, dont environ la moitié pour DEME, et en plus, le groupe a obtenu des nouveaux contrats au Brésil et au Nigéria. D'autre part, GeoSea et Tideway ont ajouté 200 millions d'euros au carnet de commandes avec les parcs éoliens Kentish Flats Extension (Royaume-Uni) et Gode Wind (Allemagne).

Avec le paiement de la drague suceuse à désagrégateur Ambiorix début 2013, DEME a réglé la dernière tranche d'un important plan d'investissement. Le capex total, en ce compris les grandes réparations qui ont été activées, s'élève pour l'ensemble de l'exercice à 209 millions d'euros (2012 : 343 millions d'euros).

DEME : Carnet de commandes

En 2013, DEME a diversifié ses sources de financement par l'émission d'un emprunt obligataire de 200 millions d'euros d'une durée de 6 ans.

CFE

Fin 2013, AvH a franchi un pas stratégique important avec l'acquisition du contrôle exclusif sur DEME, via CFE.

L'accord qui avait été conclu en septembre avec Vinci a été finalisé le 24 décembre 2013.

Comme annoncé précédemment, AvH a apporté sa participation de 50% dans DEME dans le capital de CFE dans le cadre d'une augmentation de capital par apport en nature d'une valeur de 550 millions d'euros en échange de l'émission de 12.222.222 nouvelles actions CFE. De même, AvH a acquis 3.066.440 actions CFE (représentant, avant l'augmentation de capital, 23,42% du capital de CFE) auprès de Vinci au prix de 45 euros par action, pour un montant total de 138 millions d'euros.

Le 31 décembre 2013, AvH détenait 15.288.662 d'actions dans CFE (60,39%).

En apportant dans CFE sa participation de 50% dans DEME, AvH est passée d'un contrôle conjoint à un contrôle exclusif. Conformément aux règles IFRS en la matière, AvH a été obligée de revaloriser sa participation de 50% dans le compte de résultats. Une plus-value de revalorisation de 109,4 millions d'euros a été inscrite dans le compte de résultats, à concurrence de la différence entre la valeur d'apport de 550 millions d'euros et la valeur comptable consolidée de DEME.

En dehors de cette plus-value, l'acquisition du contrôle de CFE n'a aucun impact sur le compte de résultats 2013 d'Ackermans & van Haaren, étant donné que les nouveaux pourcentages de participation ne seront appliqués qu'à partir du 1er janvier 2014. Dans le bilan consolidé au 31 décembre 2013, les participations dans CFE, DEME, Rent-A-Port et Rent-A-Port Energy, respectivement, sont consolidées intégralement, ce qui entraîne une augmentation notable du total du bilan, lequel s'établit à 10.888 millions d'euros (2012 : 6.822 millions d'euros). L'acquisition du contrôle de CFE et son traitement comme décrit ci-dessus résultent dans l'inscription d'un goodwill de 252,3 millions d'euros sur DEME et d'une obligation conditionnelle pour risques éventuels de 60,3 millions d'euros en rapport aux autres activités de CFE.

Après la finalisation des deux transactions, AvH, compte tenu du dépassement du seuil de 30% des actions avec droit de vote de CFE, a émis le 11 février 2014 une offre publique obligatoire sur toutes les actions CFE réparties dans le public, contre paiement de 45 euros par action. Cette offre court jusqu'au 5 mars.

Pour les résultats de CFE en 2013, nous renvoyons au communiqué de presse diffusé aujourd'hui par CFE.

A.A. Van Laere

A.A. Van Laere (AvH 100%) a supporté en 2013 les conséquences d'un hiver exceptionnellement long, ce qui s'est traduit par une diminution du chiffre d'affaires consolidé à 122 millions d'euros (contre 161 millions d'euros en 2012). L'achèvement réussi d'une série de chantiers a permis au groupe d'afficher un résultat positif (0,7 million d'euros). Van Laere et Thiran ont contribué positivement au résultat, tandis qu'Anmeco (construction métallique) et AlfaPark (entreprise de parkings) ont subi une perte. Le carnet de commandes consolidé s'élevait à 169 millions d'euros fin 2013, mais ce chiffre ne prend pas encore en compte le projet A11, dans lequel Van Laere fait partie du consortium gagnant. Si l'on inclut ce projet, le carnet de commandes de Van Laere atteint un niveau record, malgré des conditions de marché difficiles.

Van Laere - Bruxelles Environnement

Rent-A-Port

Pour Rent-A-Port (AvH 72,18% à partir de 2014 ; 45% en 2013), l'année 2013 a été marquée par une nouvelle croissance au Vietnam et à Oman et par une réorientation stratégique au Nigeria. A Dinh Vu (Vietnam), d'importantes transactions de vente ont à nouveau été conclues avec des clients industriels et des contrats ont été signés pour de nouvelles zones d'expansion. A Oman, outre l'exploitation du port de Duqm et le développement des zones logistiques, plusieurs projets complémentaires ont été lancés. Au Nigeria, enfin, la plus grande partie de l'OK Free Trade Zone a été vendue au groupe industriel Dangote, qui poursuivra le développement du projet. Rent-A-Port a réalisé en 2013 un bénéfice net stable de 12,3 millions d'euros. Rent-A-Port Energy (AvH 73,15% à partir de 2014 ; 45,61% en 2013) a poursuivi ses travaux dans le cadre de plusieurs projets d'énergie renouvelable (notamment la gestion de la participation dans les 3 parcs éoliens offshore d'Otary et des projets de stockage d'énergie onshore et offshore).

SNTC

La SNTC (AvH 75%) a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 13,9 millions d'euros (2012 : 15,9 millions d'euros) et un bénéfice net de 2,0 millions d'euros (2012 : 1,4 million d'euros), ce qui est conforme aux attentes. Tant l'embranchement entre le terminal éthylène d'Ineos C2T et la conduite d'éthylène Anvers-Feluy que la jonction entre les conduites de propylène Anvers-Geel et Anvers-Beringen ont été mis en service. Nitraco (une joint-venture avec Praxair) a acquis en 2013 une conduite de 10,5 km dans la zone portuaire d'Anvers, ceci dans le cadre d'un projet plus vaste qui doit être opérationnel début 2016.

PRIVATE BANKING

Delen lnvestments et la Banque J.Van Breda & C° ont affiché des performances remarquables en 2013 et ont vu leurs actifs sous gestion atteindre un nouveau niveau record.

Contribution au résultat net consolidé d'AvH

Delen Investments

Les actifs confiés à Delen Investments (AvH 78,75%) ont atteint, fin 2013, un niveau record de 29.536 millions d'euros (2012 : 25.855 millions d'euros). Tant Delen Private Bank (20.210 millions d'euros) que JM Finn & Co (9.326 millions d'euros) ont contribué à cette progression de 14,2%. La forte augmentation résulte d'un impact positif des marchés financiers sur les portefeuilles de clients et d'une solide croissance nette organique (principalement chez Delen Private Bank) des clients particuliers, existants comme nouveaux. En 2013, le groupe a poursuivi sa stratégie visant à optimaliser la qualité et l'efficacité de la gestion de fortune en s'efforçant d'augmenter la proportion de mandats de gestion. Fin 2013, 74% (Delen Private Bank) et 63% (JM Finn & Co) respectivement des avoirs confiés étaient gérés directement de manière discrétionnaire ou via des sicavs patrimoniales propres.

Grâce, notamment, à l'augmentation des actifs sous gestion, les produits bruts

Delen Investments : Avoirs confiés

8.597 (€ mio) 20.939

Delen Private Bank (Bruxelles)

d'exploitation ont progressé pour atteindre 255,2 millions d'euros (2012 : 214,8 millions d'euros). Le coefficient d'exploitation (cost-income ratio) est très compétitif à 54,8% (42,4% chez Delen Private Bank, 84,5% chez JM Finn & Co) et a diminué légèrement par rapport à 2012 (55,2%). Le bénéfice net a atteint 76,0 millions d'euros en 2013 (contre 62,6 millions d'euros en 2012), un total qui inclut la contribution de 4,6 millions d'euros de JM Finn & Co.

Delen Investments

Gestion discrétionnaire Gestion conseil

(€ millions) 2013 2012
Produits bruts
d'exploitation
255,2 214,8
Résultat net 76,0 62,6
Fonds propres 464,1 414,5
Avoirs confiés 29.536 25.855
Ratio de capital
Core Tier1 (%)
25,3 23,1
Cost - income ratio
(%)
54,8 55,2

29.536 (€ mio)

Les fonds propres consolidés de Delen Investments s'élevaient à 464,1 millions d'euros au 31 décembre 2013 (contre 414,5 millions d'euros au 31 décembre 2012). Le groupe est largement capitalisé et satisfait amplement aux exigences de Bâle II et Bâle III en matière de fonds propres. Le ratio de capital Core Tier1 s'établissait à 25,3% à la fin de l'année 2013, ce qui est largement supérieur à la moyenne du secteur.

En 2013, Delen Private Bank a emménagé dans ses bureaux entièrement rénovés à Gand et à Bruxelles.

Banque J.Van Breda & C°

2013 a été une nouvelle fois une année très positive pour la Banque J.Van Breda & C° (AvH 78,75%). L'approche stable et prudente de la banque et le degré élevé de satisfaction des clients se sont traduits par une croissance continue des volumes commerciaux. Les avoirs investis par les clients ont augmenté de 13% pour atteindre 9,0 milliards d'euros, dont 3,7 milliards d'euros de dépôts de clients (+8%) et 5,3 milliards d'euros d'actifs confiés (+16%). Sur ce total, 3,0 milliards d'euros sont gérés par Delen Private Bank. L'octroi de crédits privés a continué de croître également (+5%) à 3,5 milliards d'euros, tandis que les provisions pour pertes de crédit ont été exceptionnellement basses (0,04%).

Ce succès commercial s'est traduit par un bénéfice net consolidé de 31,5 millions d'euros, en hausse de 14% par rapport à 2012, ceci dans un environnement de marché difficile. Malgré des investissements continus dans des nouvelles applications informatiques, dans l'organisation commerciale et la rénovation des bureaux, le cost income-ratio s'est établi à 59% (2012 : 58%). La banque se situe ainsi parmi les banques belges les plus performantes.

Les fonds propres (part du groupe) ont augmenté en 2013, passant de 427 millions d'euros à 448 millions d'euros, et comme les années précédentes, ils n'ont pas été affectés par des réductions de valeur sur instruments financiers. Ces fonds propres renforcent la capacité de la banque de poursuivre sa croissance continue d'une manière financièrement

Banque J.Van Breda & C° (Anvers)

saine. La Banque J.Van Breda & C° répondait déjà amplement, à la fin 2010, à toutes les normes de solvabilité renforcées pour le futur et présentait en 2013 un levier financier (rapport entre les fonds propres et l'actif) de 10 et un ratio de capital Core Tier1 de 13,7%.

Banque J.Van Breda & C°

(€ millions) 2013 2012
Produit bancaire 117,7 113,9
Résultat net 31,5 27,7
Fonds propres 447,9 427,3
Actifs confiés 5.335 4.586
Dépôts de clients 3.683 3.424
Crédits privés 3.455 3.306
Ratio de capital
Core Tier1 (%)
13,7 14,2
Cost - income ratio
(%)
58,9 58,3

La participation de la Banque J.Van Breda & C° dans ABK bank a été relevée fin 2013, passant de 91,8% à 99,9%.

ASCO-BDM

La filiale d'assurances ASCO-BDM (AvH 50%) a poursuivi en 2013 sa souscription sélective d'assurances de dommages, avec comme conséquence une légère diminution des primes chez BDM, mais une amélioration du résultat technique chez ASCO.

*Y compris ABK (depuis 2011) et Van Breda Car Finance (crédits privés 2013 : € 300 millions)

Real Estate & Leisure

Grâce à une gestion proactive, Leasinvest Real Estate a pu faire croître son portefeuille immobilier pour le porter à 718 millions d'euros. Extensa a réussi, grâce à un redressement des résultats en promotion immobilière, à renouer avec le bénéfice.

Contribution au résultat net consolidé d'AvH

Leasinvest Real Estate

Leasinvest Real Estate (LRE, AvH 30,01 %) a poursuivi de manière systématique sa réorientation stratégique en 2013. Suite aux investissements significatifs réalisés dans le retail au Grand-Duché de Luxembourg (le plus important étant le centre commercial Knauf Pommerloch), ce pays est devenu pour LRE le principal marché d'investissement (60% du portefeuille immobilier, contre 40% en Belgique) et le retail est désormais la catégorie d'actifs la plus importante dans le portefeuille global (retail 42%, bureaux 36% et logistique 22%).

La juste valeur ('fair value') de ce portefeuille immobilier consolidé, y compris les développements de projets, s'élevait à 718 millions d'euros fin 2013 (contre 618 millions d'euros au 31.12.12). L'augmentation de 16% provient notamment des investissements dans le deuxième centre commercial Knauf et dans l'immeuble commercial loué à Hornbach, et des investissements de suivi dans le projet Royal20 à Luxembourg. Grâce à ces

LRE - Centre commercial Knauf Pommerloch

LRE : Portefeuille en exploitation : 34 sites - 429.579 m2

(€ millions) 2013 2012
Portefeuille
immobilier en
valeur réelle
(millions €)
718,2 617,8
Rendement locatif
(%)
7,31 7,30
Taux d'occupation
(%)
96,9 94,9

LRE: Portefeuille immobilier

  • Retail
  • Bureaux
  • Logistique/semi-industriel

investissements, les revenus locatifs sont en hausse et s'établissent à 45 millions d'euros, contre 38 millions d'euros fin 2012.

La 'duration' moyenne du portefeuille a augmenté, passant de 4,9 ans à 5,2 ans, du fait des nouvelles (re)mises en location et des investissements entièrement loués. Le taux d'occupation, en hausse, est passé de 95% (2012) à 97%. Le rendement locatif sur la juste valeur affiche un pourcentage comparable à l'exercice précédent, à savoir 7,31 % (2012 : 7,30%).

LRE a réalisé avec succès, en 2013, une augmentation de capital de 60,7 millions d'euros, suivie par le groupe AvH à concurrence de sa participation (30,01%), et a émis des obligations pour 95 millions d'euros,

Leasinvest Real Estate - Motstraat (Malines)

respectivement sur le marché obligataire public (75 millions d'euros) et privé (20 millions d'euros). Ces opérations, entre autres, ont fait croître les fonds propres à 335 millions d'euros (2012 : 256 millions d'euros) et ont fait baisser le taux d'endettement à 53,53%.

LRE a clôturé son exercice 2013 avec un résultat net en hausse de 31%, à 27 millions d'euros (21 millions d'euros au 31/12/12).

Extensa

Extensa (AvH 100%) a vu son résultat net grimper à 4,5 millions d'euros en 2013 (par rapport à une perte de 5,3 millions d'euros en 2012). Ce faisant, Extensa met un terme à plusieurs années difficiles, consécutives à un retard dans l'obtention de permis et à des amortissements sur des participations minoritaires.

Les lotissements et les projets résidentiels à Hasselt (Cederpark), Gand (De Lange Velden) et Roulers (De Munt) ont connu une évolution normale. La vente des maisons, appartements et parcelles restants est prévue pour 2014.

Sur le site de Tour & Taxis, le parachèvement du bâtiment pour Bruxelles Environnement s'est poursuivi et la réception est prévue au premier semestre 2014. L'Hôtel de la Poste historique a été rénové et sera utilisé pour des événements. Enfin, le développement de 105 appartements et d'un immeuble de bureaux de 48.000 m² est également prévu sur le site. Les travaux de terrassement pour le projet Cloche d'Or (Luxembourg) ont commencé et la commercialisation de la première phase d'habitations est attendue en 2014.

Groupe Financière Duval

Le Groupe Financière Duval (AvH 41,14%) a tout mis en œuvre, en 2013, pour poursuivre le développement de ses activités immobilières et de ses activités d'exploitation, ceci dans un contexte français toujours marqué par une économie languissante. Le chiffre d'affaires a diminué, passant de 514,1 millions d'euros en 2012 à 500,7 millions d'euros en 2013 (-3%), en raison du timing des activités immobilières. Le cashflow opérationnel (EBITDA) a augmenté, passant de 25,9 millions d'euros à 29,9 millions d'euros (+ 15%), grâce notamment à la croissance du pôle Santé et à la rentabilité du pôle Construction et Promotion.

Anima Care - Château d'Awans

Extensa - Bruxelles Environnement

Anima Care

Anima Care (AvH 100%) a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 27,4 millions d'euros. La progression de 34% du chiffre d'affaires doit être attribuée principalement à l'acquisition de la 'Résidence St James' à La Hulpe (59 lots) et du 'Château d'Awans' à Liège (168 lits), qui ont contribué aux résultats à partir du deuxième semestre 2013. Le bénéfice de 0,6 million d'euros est comparable au résultat de 2012 et a été influencé par des coûts supplémentaires dans la phase préliminaire des projets de construction.

Anima Care a aussi développé plusieurs projets de construction en 2013. La nouvelle maison de repos et de soins 'Les Comtes de Méan' à Blegny (150 lits) a été mise en service en octobre et la construction des maisons de repos et de soins 'Au Privilège' à Haut-Ittre (127 lits et 36 résidences-services), Kasterlee (133 lits et 63 résidencesservices) et 'Zonnesteen' à Zemst (93 lits et 23 résidences-services) a débuté. Ces centres seront mises en service en 2014.

Anima Care disposait, fin 2013, d'un portefeuille de plus de 1.300 lits en maison de repos et logements avec assistance, dont 834 lits en maison de repos et 60 résidences-services en exploitation.

Energy & Resources

Sous l'effet d'une baisse des volumes de production et des prix pour l'huile de palme et le caoutchouc, le résultat de Sipef est en recul en 2013. Sagar Cements et Max Green font face à des conditions de marché difficiles.

Contribution au résultat net consolidé d'AvH

Sipef

Le groupe de plantations Sipef (AvH 26,78%) a été confronté, en 2013, à une baisse des volumes et des prix en huile de palme, caoutchouc et thé, si bien que le chiffre d'affaires a diminué de 12,3% pour s'établir à 291,7 millions USD (2012 : 332,5 millions USD). La marge brute s'est cependant maintenue au-delà de 32%. Le résultat net a diminué de 18,7%, à 55,6 millions USD (2012 : 68,4 millions USD).

Des indicateurs agronomiques défavorables en Asie du Sud-Est ont eu comme conséquence que la production annuelle d'huile de palme est restée inférieure de 4,5% aux volumes record de 2012, si bien que 2013 aura été une année de production relativement faible. Seules les surfaces nouvellement développées dans le cadre du projet

Sipef

(USD millions) 2013 2012
Production du
groupe (en T) (1)
Huile de palme 253.912 265.778
Caoutchouc 10.403 10.641
Thé 2.850 2.923
Chiffre d'affaires 291,7 332,5
EBIT 79,0 94,2
Résultat net 55,6 68,4
Fonds propres 508,1 472,6
Trésorerie nette -31,9 18,2

(1) Propre + sous-traitance

UMW à Sumatra Nord ont affiché une production en croissance. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les hausses de rendement dues au fait que les extensions arrivent progressivement à maturité n'ont pas pu compenser la faible production des exploitations environnantes. Dans le caoutchouc également, les volumes de production sont restés inférieurs aux attentes.

Les prix de vente de l'huile de palme sont apparus relativement peu volatils en 2013. Suite aux fortes productions enregistrées fin 2012, les stocks mondiaux étaient trop importants en début d'année. Grâce à une demande croissante émanant du secteur du biodiesel et à la diminution des volumes de production d'huile de palme, l'équilibre a pu être rétabli progressivement. Au second semestre, les grands volumes de production de fèves de soja ont pesé sur les prix du marché, mais l'annonce selon laquelle l'Indonésie imposerait pour 2014 l'addition de biodiesel a suffi à renforcer les prix du marché en fin d'année.

Les conditions climatiques, les procédures de développement durable et les limitations techniques ont entraîné un ralentissement dans l'exécution des plans d'expansion en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Indonésie. Néanmoins, 1.459 hectares sont venus s'ajouter aux surfaces plantées du groupe, lesquelles comptent désormais 66.942 hectares, dont 17,6% n'ont pas encore atteint le stade de production.

Sagar Cements

Sagar Cements (AvH 18,55%) a encore dû faire face, en 2013, à une surcapacité et à

Sipef

Sipef - Pépinière pour jeunes palmiers à huile à Hargy Oil Palms (Papouasie-Nouvelle-Guinée).

la faiblesse de la demande dans le sud de l'Inde, ce qui a entraîné une baisse des prix et des volumes de vente. A la fin de l'année, l'occupation de la capacité était même retombée à un niveau historiquement bas de 49%. Par ailleurs, la rentabilité générale a été influencée par de fortes hausses des prix de l'électricité et du charbon, dont l'impact n'a pu être que partiellement amorti en optant pour du charbon local à moindre coût. Sagar Cements a dès lors clôturé l'année avec une perte de 2,4 millions d'euros (bénéfice net 2012 : 2,2 millions d'euros).

La pose d'une voie ferrée entre l'usine et la ligne ferroviaire d'Etat située à proximité progresse bien et devrait, selon les prévisions, être achevée en 2014.

Oriental Quarries & Mines

En 2013, Oriental Quarries & Mines (AvH 50%) a été confronté à la fois à la faiblesse du marché de la construction et aux chan-

gements dans la réglementation relative au secteur minier, qui ont conduit à la fermeture temporaire des casse-pierres à Bilaua et Bangalore. En se focalisant sur la promotion des ventes à Bangalore, la rationalisation des processus de production de la nouvelle carrière à Moth et le lancement des activités à Bilaua en juin, OQM a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 4,9 millions d'euros, soit une hausse de 54% par rapport à l'année précédente. Le résultat net est redevenu positif, après la perte enregistrée en 2012 (influencée négativement, cette année-là, par le transfert de deux installations de concassage vers de nouveaux emplacements).

Max Green

La centrale biomasse de Max Green (AvH 18,9%) à Rodenhuize a été soumise en 2013 à une révision planifiée à grande échelle. Suite à des complications techniques, le planning initial a dû être revu, ce

Oriental Quarries & Mines Max Green - Rodenhuize (Gand)

qui a eu pour effet de réduire la disponibilité. Le rendement technique de la centrale, par contre, a légèrement augmenté. Compte tenu de cette moindre disponibilité, la centrale a produit l'an dernier 1,26 TWH d'électricité verte durable, contre 1,46 TWH en 2012.

Outre la faible disponibilité et la baisse des prix sur le marché pour l'électricité et les certificats verts, de nouvelles modifications apportées au cadre législatif ont également eu un impact négatif sur les résultats de la société. Le chiffre d'affaires s'est établi à 157 millions d'euros (193 millions d''euros en 2012) et l'EBITDA à 0,4 million d'euros (11,0 millions d'euros en 2012).

Telemond

Telemond Group (AvH 50%) a dépassé ses objectifs en 2013, grâce notamment à une extension de sa gamme de produits. Teleskop est devenue aujourd'hui l'entreprise de référence en Europe dans le traitement de l'acier de qualité supérieure. Le chiffre d'affaires a atteint 79 millions d'euros (74 millions d'euros en 2012) et le résultat net 6,6 millions d'euros (3,1 millions d'euros en 2012).

Les conditions de marché difficiles chez Max Green (baisse du prix de l'électricité et modification du cadre législatif) et chez Sagar Cements (surcapacité sur le marché ayant pour effet une faible occupation de la capacité) ont contraint AvH à revoir à la baisse la valeur comptable de ces participations.

DEVElopment Capital

Dans le segment Development Capital, les performances ont été très diverses : une belle plus-value a été réalisée sur la vente de la participation dans Spano, tandis que les frais de restructuration et les réductions de valeur ont continué à peser, en 2013, sur la contribution commune des autres entreprises.

Contribution au résultat net consolidé d'AvH

Valeur de l'actif net corrigée

(€ millions) 2013 2012
Sofinim 493,2 466,4
Plus-values latentes
Atenor
8,2 6,2
Valeur réelle
Groupe Flo/Trasys
10,0 8,4
Total 511,4 481,0

Sofinim a vendu en 2013 sa participation dans le groupe Spano au groupe Unilin. Sur cette vente, une plus-value de 34,0 millions d'euros (part AvH) et un rendement annuel (IRR) de 19% (depuis l'investissement en 2007) ont été réalisés.

Le résultat d'Atenor Group (Sofinim 11,8%) a été principalement influencé par la vente des appartements dans la tour résidentielle UP-site à Bruxelles, le lancement du projet Trébel, qui a été vendu au Parlement européen, et la construction du projet Port du Bon Dieu à Namur. Atenor annoncera ses résultats le 3 mars 2014.

Les groupes de médias Corelio (Sofinim 22,01%) et Concentra ont regroupé, en 2013, leurs journaux flamands et leurs activités d'édition numérique dans une nouvelle entreprise, Mediahuis (Corelio 62%, Concentra 38%). La mise en œuvre définitive est actuellement en cours et comporte entre autres, outre un volet social, le déménagement de la rédaction du Nieuwsblad vers le site de Mediahuis à Anvers. D'autre part, Corelio est parvenu à un accord avec le groupe Tecteo pour le transfert de ses activités d'édition francophones. Une fois obtenu l'accord de l'autorité de la concurrence, ceci devrait être finalisé au printemps 2014. La réduction de valeur chez De Vijver Media (Corelio 33%) et les dépenses non récurrentes consécutives aux restructurations et aux initiatives stratégiques ont eu un impact négatif important sur les résultats annuels du groupe Corelio. Le résultat net s'est établi à -26,7 millions d'euros (contre -3,9 millions d'euros en 2012).

Distriplus (Sofinim 50%) a encore dû faire

face en 2013 à un contexte économique difficile, mais a néanmoins réalisé un chiffre d'affaires stable de 247 millions d'euros. Les 3 chaînes ont poursuivi chacune le déploiement de leur stratégie commerciale. Planet Parfum propose désormais ses cartes-avantages également chez Colruyt et Presshop. Le repositionnement de Di a entraîné une augmentation de la part de marché et du chiffre d'affaires et des marges améliorées. Club met en place un nouveau modèle organisationnel visant à mieux répondre à l'évolution du marché. Le groupe a réalisé un résultat à l'équilibre, influencé entre autres par des coûts exceptionnels.

Egemin Automation (Sofinim 60,86%), a réussi à dépasser les chiffres de ventes prévus dans toutes les divisions, malgré le report de nouveaux projets et à un allongement du processus de décision chez certains clients. L'afflux de commandes s'élève au total à 115 millions d'euros. Les efforts en matière d'optimisation des processus de vente et des processus opérationnels ont donné des résultats positifs en 2013. Grâce à une meilleure sélection des commandes par une approche plus ciblée des marchés et un renforcement du contrôle sur l'exécution des commandes, Egemin a une nouvelle fois réussi à améliorer sensiblement sa marge. Egemin a clôturé l'année avec un bénéfice net de 2,4 millions d'euros (2012 : 1,8 million d'euros).

Pour Euro Media Group (Sofinim 22,2%), l'année 2013 a surtout été marquée par le rachat des moyens techniques d'Alfacam, spécialisée dans la captation et la réalisation de liaisons sans fil internationales pour les images. Le groupe a ainsi consolidé sa position en tant qu'acteur de premier plan

Manuchar Hertel

dans cette activité et est devenu leader mondial dans le domaine des moyens de transmission sans fil. Le groupe a une nouvelle fois joué un rôle important lors de la retransmission d'événements sportifs majeurs (comme l'UEFA Champions League ou la 100e édition du Tour de France), de grands événements médiatiques (comme le couronnement du roi Willem-Alexander) et de divers shows télévisés (e.a. The Voice, les BAFTA). La diminution du résultat net à 9,4 millions d'euros (2012 : 21,6 millions d'euros) a été influencée par les frais de restructuration dans les activités françaises, par une réduction de valeur exceptionnelle sur une partie des activités françaises consacrées à la location de matériel et par une importante plus-value qui a pu être réalisée sur la vente du bien immobilier que possédait EMG à Bry-sur-Marne. Compte tenu des résultats déficitaires dans les activités françaises d'EMG, notamment, Sofinim a imputé une réduction de valeur exceptionnelle sur le résultat 2013.

Le chiffre d'affaires du Groupe Flo (GIB 47,13%) a diminué en 2013 pour s'établir à 347 millions d'euros (-5,2 %, ou -4,6% sur une base comparable). Le Groupe Flo a enregistré un recul du nombre de visites et du chiffre d'affaires pour toutes les marques, même si Tablapizza et le segment plus onéreux des brasseries ont bien résisté. Le groupe continue à se concentrer sur le renforcement de sa marque phare Hippopotamus, avec 9 nouvelles ouvertures (dont 6 franchises) au cours de l'année. Le résultat net, en baisse, s'est établi à 8,0 millions d'euros (contre 12,5 millions d'euros en 2012). Le groupe a encore réduit son endettement en 2013 et conserve une structure financière saine, avec un levier financier (dette financière nette/EBITDA) de 1,6.

Le chiffre d'affaires de Hertel (Sofinim 46,55%) a diminué de 15% en 2013, à 767 millions d'euros, suite à la vente en 2012 des filiales Temati et Hertel Solutions, à la fermeture d'activités (Kazakhstan en 2012, France en 2013) et à l'acceptation plus sélective de nouveaux projets. Ces initiatives cadraient avec la stratégie de Hertel, dans laquelle l'accent était mis sur l'exécution de ses activités clés. Néanmoins, l'année 2013 s'est révélée très décevante sur le plan financier. En raison de frais de restructuration (notamment frais de fermeture en France), d'une réduction de valeur sur le goodwill sur certaines acquisitions antérieures et d'autres éléments non récurrents, Hertel a clôturé l'année avec une perte nette de 34,4 millions d'euros. Malgré la perte, les différents programmes d'amélioration renforcent les processus opérationnels de l'entreprise, ce dont témoignent les résultats positifs stables de ses activités dans ses marchés clés en Europe. Grâce à l'injection dans le capital par ses actionnaires (NPM Capital et Sofinim), la structure financière de Hertel a été sensiblement consolidée, ce qui a - avec une gestion intensive du capital d'exploitation - permis de ramener le niveau d'endettement à 36 millions d'euros fin 2013 (2012 : -102 millions d'euros).

Manuchar (Sofinim 30%) est aujourd'hui en bonne voie pour s'installer dans le top 3 du secteur de la distribution de produits chimiques dans les marchés en croissance. Par le biais d'un investissement dans plusieurs nouveaux entrepôts, Manuchar vise un meilleur contrôle de la qualité des services fournis, une structure de coûts réduite et une meilleure sécurité à long terme pour les clients. Les activités de trading de l'acier et des nonferreux ont également connu une année très positive, avec une forte progression du chiffre d'affaires. Enfin, dans le cadre du trading d'autres 'commodities', Manuchar a repris en 2013 les activités de l'un de ses principaux fournisseurs pour devenir ainsi le premier exportateur de bois dur en Europe. Manuchar a réalisé sur l'exercice un bénéfice net de 4,6 millions d'euros (2012 : 3,6 millions d'euros).

NMC (Sofinim 29,82%) a enregistré en 2013 une légère augmentation (0,8%) de son chiffre d'affaires (à 197 millions d'euros), grâce notamment à l'acquisition de Sundquist Components en Suède vers le milieu de l'année, et à l'ajustement des prix de vente en fonction de l'augmentation du prix des matières premières. Le programme d'amélioration interne Drive3 a engendré une hausse sensible de la productivité et une amélioration du résultat net, en hausse de 17% à 11,9 millions d'euros.

Dans un marché IT très concurrentiel, Trasys (GIB 83,9%) a renouvelé un nombre considérable de contrats. D'autre part, la société a décroché de nouveaux clients auprès des institutions européennes, des autorités fédérales et régionales, dans l'industrie et dans le secteur des services financiers. Trasys a ainsi réalisé une progression de 5,6% du chiffre d'affaires , à 73 millions d'euros, et de 47% du résultat net, à 2,8 millions d'euros.

Turbo's Hoet Groep (Sofinim 50%) : Environ 8,6% de nouveaux camions supplémentaires ont été immatriculés en Europe par rapport à 2012, mais sur les marchés où Turbotrucks est actif (Belgique, France, Bulgarie), une baisse de près de 1% a été enregistrée. En Russie et en Biélorussie, le marché a même connu une baisse significative. Turbotrucks a vendu en 2013 environ 19% de nouveaux camions en moins qu'en 2012, une baisse attribuable presque entièrement au recul du marché russe et biélorusse. Après les années de réorganisation 2011-2012, Turboparts a renoué en 2013 avec la croissance du chiffre d'affaires. Les activités en matière de leasing et de renting sont restées stables et très rentables. Le groupe a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 406 millions d'euros (2011 : 471 millions d'euros) et un résultat net de 5,6 millions d'euros (2012 : 7,8 millions d'euros). THG possède au total 25 implantations en Belgique, France, Russie, Bulgarie et Biélorussie. En 2013, un nouveau grand garage a été ouvert à Moscou, le garage de Namur a été rénové en profondeur et le site de Torhout a été vendu.

Compte de résultats consolidé (par nature) (€ 1.000) 2013 2012
Produits 521.752 556.128
Prestations de services 42.550 37.756
Produits provenant des leasings 10.500 10.021
Produits provenant des immeubles de placement 55.028 40.393
Produits - intérêts provenant des activités bancaires 125.958 139.642
Honoraires et commissions perçus des activités bancaires 31.601 26.772
Produits provenant des contrats de construction 240.269 287.340
Autres produits des activités ordinaires 15.845 14.204
Autres produits opérationnels 4.356 5.382
Intérêts sur créances immobilisations financières 1.297 2.837
Dividendes 2.978 2.427
Subventions de l'état 0 0
Autres produits opérationnels 81 118
Charges opérationnelles (-) -457.187 -490.955
Matières premières et consommables utilisées (-) -151.456 -196.490
Variation de stocks de produits finis, matières premières et consommables utilisées (-) -369 1.142
Charges financières Banque J.Van Breda & C° (-) -57.951 -68.836
Frais de personnel (-) -126.172 -118.440
Amortissements (-) -13.663 -11.722
Réductions de valeur (-) -16.945 -6.090
Autres charges opérationnelles (-) -90.887 -92.359
Provisions 257 1.841
Résultat opérationnel 68.921 70.555
Résultat sur les actifs/passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultats 4.525 923
Development capital 12 5.493
Actifs financiers détenus à des fins de trading 64 467
Immeubles de placement 883 -239
Instruments financiers dérivés 3.565 -4.799
Profit (perte) sur cessions d'actifs 48.894 36.710
Plus(moins-)-value sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles 622 66
Plus(moins-)-value sur réalisation d'immeubles de placement 256 220
Plus(moins-)-value sur réalisation d'immobilisations financières 46.011 30.110
Plus(moins-)-value sur réalisation d'autres actifs 2.005 6.314
Produits financiers 5.145 5.209
Revenus d'intérêt 3.665 3.138
Autres produits financiers 1.480 2.071
Charges financières (-) -21.542 -18.030
Charges d'intérêt (-) -11.966 -10.677
Autres charges financières (-) -9.576 -7.352
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence 153.333 133.761
Autres produits non-opérationnels 109.399 60
Autres charges non-opérationnelles (-) 0 -60.125
Résultat avant impôts 368.676 169.063
Impôts sur le résultat -20.985 41.616
Impôts différés -7.491 55.131
Impôts -13.495 -13.515
Résultat après impôts provenant des activités poursuivies 347.690 210.679
Résultat après impôts des activités abandonnées 0 0
Résultat de l'exercice 347.690 210.679
Part des tiers 53.790 43.336
Part du groupe 293.901 167.343
RESULTAT PAR ACTION (€)
1. Résultat de base par action
1.1. Provenant des activités poursuivies et abandonnées 8,87 5,05
1.2. Provenant des activités poursuivies 8,87 5,05
2. Résultat dilué par action
2.1. Provenant des activités poursuivies et abandonnées 8,85 5,04
2.2. Provenant des activités poursuivies 8,85 5,04

Déclaration du commissaire

Le commissaire a confirmé que ses opérations de contrôle des comptes annuels consolidés, réalisées de manière approfondie, n'avaient mis en lumière aucune correction significative à apporter aux informations comptables reprises dans le communiqué de presse.

Anvers, le 27 février 2014 Ernst & Young Réviseurs d'Entreprise SCCRL, représenté par Marnix Van Dooren Associé

La version intégrale des résultats annuels, y inclus les états financiers, est disponible sur le site web www.avh.be.

Ackermans & van Haaren est

un groupe diversifié, actif dans 5 secteurs clés : Marine Engineering & lnfrastructure (DEME, l'une des plus grandes entreprises de dragage au monde – CFE et A.A. Van Laere, deux groupes de construction qui ont leur siège central en Belgique), Private Banking (Delen Private Bank, l'un des plus grands gestionnaires indépendants de fonds privés en Belgique, et le gestionnaire de fortune JM Finn au R.-U. – Banque J.Van Breda & C°, banque niche pour les entrepreneurs et les professions libérales en Belgique), Real Estate, Leisure & Senior Care (Leasinvest Real Estate, une sicaf immobilière cotée - Extensa, un important promoteur immobilier actif principalement en Belgique, au Luxembourg et en Europe centrale), Energy & Resources (Sipef, un groupe agro-industriel actif dans l'agriculture tropicale) et Development Capital (Sofinim et GIB). Sur le plan économique, le groupe AvH représentait en 2013, via sa part dans les participations (y inclus CFE), un chiffre d'affaires de 5,7 milliards d'euros et employait 22.706 personnes. Le groupe se concentre sur un nombre limité de participations stratégiques présentant un potentiel de croissance important. AvH est reprise dans l'indice BEL20, l'indice Private Equity NXT d'Euronext Bruxelles et le DJ Stoxx 600 européen.

Site Web

Tous les communiqués de presse d'AvH et des principales sociétés du groupe, ainsi que l'« Investor Presentation », peuvent être consultés sur le site d'AvH www.avh.be. Les personnes intéressées qui souhaitent recevoir les communiqués de presse par email peuvent s'inscrire via ce site web.

Contact

Pour d'autres d'informations, veuillez vous adresser à :

Luc Bertrand CEO - Président Comité Exécutif Tél. +32.3.897.92.42

Jan Suykens Membre Comité Exécutif Tél. +32.3.897.92.36

Tom Bamelis Membre Comité Exécutif Tél. +32.3.897.92.42

e-mail: [email protected]

Calendrier financier

31 mars 2014 Rapport annuel
2013
16 mai 2014 Déclaration
intermédiaire T1
2014
26 mai 2014 Assemblée
générale
28 août 2014 Résultats
semestriels 2014
18 novembre 2014 Déclaration
intermédiaire T3
2014
27 février 2015 Résultats annuels
2014

AvH Strategic business segments

Ackermans & van Haaren SA Begijnenvest 113 2000 Anvers Tél. +32 3 231 87 70 [email protected] - www.avh.be

ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

1. Compte de résultats consolidé
2. Etat consolidé des résultats réalisés et non-réalisés
3. Bilan consolidé
4. Tableau des fl ux de trésorerie consolidé
5. Etat des variations de capitaux propres consolidés
6. Information sectorielle
Compte de résultats consolidé par secteur
Bilan consolidé par secteur
Tableau des flux de trésorerie par secteur
7. Etats fi nanciers révisés 2012
8. Notes aux états fi nanciers
9. Evénements après la date de clôture

1. Compte de résultats consolidé (par nature)

(€ 1.000) 2013 2012*
Produits 521.752 556.128
Prestations de services 42.550 37.756
Produits provenant des leasings 10.500 10.021
Produits provenant des immeubles de placement 55.028 40.393
Produits - intérêts provenant des activités bancaires 125.958 139.642
Honoraires et commissions perçus des activités bancaires 31.601 26.772
Produits provenant des contrats de construction 240.269 287.340
Autres produits des activités ordinaires 15.845 14.204
Autres produits opérationnels 4.356 5.382
Intérêts sur créances immobilisations fi nancières 1.297 2.837
Dividendes 2.978 2.427
Subventions de l'état 0 0
Autres produits opérationnels 81 118
Charges opérationnelles (-) -457.187 -490.955
Matières premières et consommables utilisées (-) -151.456 -196.490
Variation de stocks de produits fi nis, matières premières et consommables utilisées (-) -369 1.142
Charges fi nancières Banque J.Van Breda & C° (-) -57.951 -68.836
Frais de personnel (-) -126.172 -118.440
Amortissements (-) -13.663 -11.722
Réductions de valeur (-) -16.945 -6.090
Autres charges opérationnelles (-) -90.887 -92.359
Provisions 257 1.841
Résultat opérationnel 68.921 70.555
Résultat sur les actifs/passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultats 4.525 923
Development capital 12 5.493
Actifs fi nanciers détenus à des fi ns de trading 64 467
Immeubles de placement 883 -239
Instruments fi nanciers dérivés 3.565 -4.799
Profi t (perte) sur cessions d'actifs 48.894 36.710
Plus(moins-)-value sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles 622 66
Plus(moins-)-value sur réalisation d'immeubles de placement 256 220
Plus(moins-)-value sur réalisation d'immobilisations fi nancières 46.011 30.110
Plus(moins-)-value sur réalisation d'autres actifs 2.005 6.314
Produits fi nanciers 5.145 5.209
Revenus d'intérêt 3.665 3.138
Autres produits fi nanciers 1.480 2.071
Charges fi nancières (-) -21.542 -18.030
Charges d'intérêt (-) -11.966 -10.677
Autres charges fi nancières (-) -9.576 -7.352
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence 153.333 133.761
Autres produits non-opérationnels 109.399 60
Autres charges non-opérationnelles (-) 0 -60.125
Résultat avant impôts 368.676 169.063
Impôts sur le résultat -20.985 41.616
Impôts différés -7.491 55.131
Impôts -13.495 -13.515
Résultat après impôts provenant des activités poursuivies 347.690 210.679
Résultat après impôts des activités abandonnées 0 0
Résultat de l'exercice 347.690 210.679
Part des tiers 53.790 43.336
Part du groupe 293.901 167.343
RESULTAT PAR ACTION (€)
1. Résultat de base par action
1.1. Provenant des activités poursuivies et abandonnées 8,87 5,05
1.2. Provenant des activités poursuivies 8,87 5,05
2. Résultat dilué par action
2.1. Provenant des activités poursuivies et abandonnées 8,85 5,04
2.2. Provenant des activités poursuivies 8,85 5,04
(€ 1.000) 2013 2012*
Résultat de l'exercice 347.690 210.679
Part des tiers 53.790 43.336
Part du groupe 293.901 167.343
Résultats non-réalisés 25.703 4.413
Eléments recyclables en compte de résultats dans les périodes futures
Variation nette de la réserve de réévaluation : titres disponibles à la vente 6.588 19.128
Variation nette de la réserve de réévaluation : réserve de couverture 28.445 -14.959
Variation de la réserve de réévaluation : écarts de conversion -14.653 1.141
Eléments non recyclables en compte de résultats dans les périodes futures
Variation nette de la réserve de réévaluation : écarts actuariels plans de pensions à prestations défi nies 5.324 -896
Total des résultats réalisés et non-réalisés 373.393 215.092
Part des tiers 60.211 39.173
Part du groupe 313.182 175.919

*Nous renvoyons à la Note 7 pour plus de détails sur les états fi nanciers révisés 2012.

L'inscription à la valeur de marché de titres disponibles à la vente a eu en 2013 un impact positif de 6,6 millions d'euros. Il s'agit en l'occurrence d'ajustements non réalisés (donc exclusivement comptables) de la valeur d'actifs qui, au 31 décembre 2013, sont encore en portefeuille mais sont disponibles à la vente. Les ajustements positifs trouvent principalement leur origine dans l'évolution positive à la fois du portefeuille de placements et des immobilisations financières disponibles à la vente. Mais il y a également des ajustements de valeur dans les portefeuilles de Delen Investments, Leasinvest Real Estate et Banque J.Van Breda & C°.

Les réserves de couverture résultent de fluctuations dans la valeur de marché d'instruments de couverture qui ont été souscrits par différentes sociétés du groupe pour se couvrir contre certains risques. Plusieurs entreprises dans lesquelles AvH détient une participation (notamment DEME et Leasinvest Real Estate) se sont ainsi couvertes contre une hausse éventuelle des taux d'intérêt. Suite à l'acquisition du contrôle sur CFE (et par voie de conséquence sur DEME), les couvertures qui ont été contractées au niveau de DEME ont été considérées comme réalisées dans les comptes consolidés. Outre cet effet relatif à DEME, les instruments de couverture de Leasinvest Real Estate et Banque J.Van Breda & C° ont évolué positivement.

L'évolution négative des écarts de conversion a, pour une part, la même explication que la modification de la réserve de couverture : suite à l'acquisition du contrôle de CFE (et de DEME), les écarts de conversion qui avaient été constitués chez DEME sont considérés comme réalisés, et ils disparaissent par conséquent de ce poste. Pour le reste, ce mouvement s'explique par les variations de taux de change négatives de différentes devises par rapport à l'euro en relation avec les participations dans Sipef, Sagar Cements, Oriental Quarries, Rent-A-Port,...

3. Bilan consolidé - Actifs

(€ 1.000) 2013 2012*
I. Actifs non-courants 6.936.411 4.763.268
Immobilisations incorporelles 33.437 13.227
Goodwill 436.967 142.239
Immobilisations corporelles 1.680.703 135.416
Terrains et constructions 188.853 96.287
Installations, machines et outillage 1.446.946 17.836
Mobilier et matériel roulant 23.048 8.343
Autres immobilisations corporelles 2.858 2.000
Immobilisations en cours et acomptes versés 18.606 5.514
Contrats de location simple - en tant que bailleur (IAS 17) 392 5.436
Immeubles de placement 700.247 584.481
Participations mises en équivalence 1.136.991 1.356.041
Immobilisations fi nancières 299.280 141.362
Participations development capital 0 0
Participations disponibles à la vente 83.184 63.594
Créances et cautionnements 216.096 77.768
Instruments fi nanciers dérivés à plus d'un an 2.340 1.195
Créances à plus d'un an 122.010 117.133
Créances commerciales 44 0
Créances location-fi nancement 113.106 111.039
Autres créances 8.860 6.093
Impôts différés 58.146 25.165
Banques - créances sur établissements de crédit et clients à plus d'un an 2.466.291 2.247.010
II. Actifs courants 3.939.559 1.978.000
Stocks 137.466 22.644
Montant dû par les clients pour des contrats de construction 177.964 39.708
Placements de trésorerie 665.262 540.491
Actifs fi nanciers disponibles à la vente 664.908 537.971
Actifs fi nanciers détenus à des fi ns de trading 354 2.520
Instruments fi nanciers dérivés à un an au plus 12.150 2.437
Créances à un an au plus 1.239.296 205.832
Créances commerciales 1.101.082 89.403
Créances location-fi nancement
Autres créances
42.007
96.207
40.720
75.709
Impôts sur le résultat à récupérer 1.782 2.151
Banques - créances sur établissements de crédit et clients à un an au plus 903.709 986.063
Banques - créances sur les établissements de crédit 59.706 63.521
Banques - prêts et créances (contrats de location-fi nancement exclus) 841.457 919.546
Banques - créances sur des banques centrales 2.546 2.996
Trésorerie et équivalents de trésorerie 767.009 171.784
Dépôts à terme à trois mois au plus 115.192 100.977
Valeurs disponibles 651.817 70.807
Comptes de régularisation 34.921 6.889
III. Actifs détenus en vue d'être vendus 11.544 80.618
TOTAL ACTIFS 10.887.514 6.821.885
Bilan consolidé - Capitaux propres et passifs
(€ 1.000) 2013 2012*
I. Capitaux propres 3.277.362 2.514.231
Capitaux propres - part du groupe 2.251.539 2.003.267
Capital souscrit 113.907 113.907
Capital
Prime d'émission
2.295
111.612
2.295
111.612
Réserves consolidées 2.140.707 1.905.870
Réserves de réévaluation 15.616 145
Titres disponibles à la vente 39.780 33.626
Réserves de couverture -6.361 -28.121
Ecarts actuariels plans de pensions à prestations défi nies -3.582 -5.196
Ecarts de conversion -14.220 -165
Actions propres (-) -18.692 -16.655
Intérêts minoritaires 1.025.823 510.964
II. Passifs à long terme 2.272.138 1.118.198
Provisions 81.388 5.884
Obligations en matière de pensions 44.535 4.195
Impôts différés 37.664 11.211
Dettes fi nancières 1.168.098 296.321
Emprunts bancaires 838.211 284.794
Emprunts obligataires 295.405 0
Emprunts subordonnés 3.173 1.190
Contrats de location-fi nancement 26.746 10.131
Autres dettes fi nancières 4.563 207
Instruments fi nanciers dérivés non-courants 38.933 37.781
Autres dettes 107.441 6.360
Banques - dettes envers établissements de crédit, clients & titres 794.108 756.445
Banques - dépôts des établissements de crédit 832 0
Banques - dépôts des clients 715.368 670.444
Banques - titres de créances, y compris les obligations 8 5.206
Banques - dettes subordonnées 77.900 80.795
III. Passifs à court terme 5.338.014 3.189.456
Provisions 34.658 114
Obligations en matière de pensions 208 180
Dettes fi nancières 596.218 273.057
Emprunts bancaires 212.091 131.958
Emprunts obligataires 100.000 0
Contrats de location-fi nancement 5.393 1.270
Autres dettes fi nancières 278.733 139.829
Instruments fi nanciers dérivés courants 18.376 9.506
Montant dû aux clients pour des contrats de construction 194.181 25.398
Autres dettes à un an au plus 1.295.027 103.894
Dettes commerciales 1.052.723 66.025
Avances reçues 1.837 2.130
Dettes salariales et sociales 154.750 23.172
Autres dettes 85.717 12.567
Impôts 16.701 9.860
Banques - dettes envers établissements de crédit, clients & titres 3.123.241 2.745.651
Banques - dépôts des établissements de crédit 105.488 68.647
Banques - dépôts des clients 2.883.169 2.657.500
Banques - titres de créances, y compris les obligations 128.011 12.994
Banques - dettes subordonnées 6.573 6.510
Comptes de régularisation 59.403 21.795
IV. Passifs détenus en vue de la vente 0 0
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 10.887.514 6.821.885
4. Tableau des flux de trésorerie consolidé (méthode indirecte)
(€ 1.000) 2013 2012*
I. Trésorerie et équivalents de trésorerie, bilan d'ouverture 171.784 284.896
Résultat opérationnel 68.921 70.555
Dividendes des participations mises en équivalence 46.980 46.984
Autres produits (charges) non-opérationnels 0 -60.057
Impôts sur le résultat -20.985 41.616
Ajustements pour éléments sans effet de trésorerie
Amortissements 13.663 11.722
Réductions de valeur 16.958 6.799
Paiements fondés sur des actions 1.362 149
Augmentation (diminution) des provisions -23 -2.133
Augmentation (diminution) des impôts différés 7.491 -55.131
Autres charges (produits) non cash 8.003 6.955
Cashfl ow 142.369 67.460
Diminution (augmentation) des fonds de roulement 258.873 -238.609
Diminution (augmentation) des stocks et contrats de construction 6.593 -4.537
Diminution (augmentation) des créances -12.695 -17.401
Diminution (augmentation) des créances sur établissements de crédit et clients (banques) -139.703 -224.207
Augmentation (diminution) des dettes (dettes fi nancières excluses) -1.322 -14.079
Augmentation (diminution) des dettes envers établissements de crédit, clients & titres (banques) 411.402 21.391
Diminution (augmentation) autre -5.402 224
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES 401.242 -171.149
Investissements -884.575 -770.361
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles -39.879 -25.570
Acquisitions d'immeubles de placement -101.873 -107.761
Acquisitions d'immobilisations fi nancières -165.265 -49.357
Nouveaux emprunts accordés -52.712 -138
Acquisitions de placements de trésorerie -524.846 -587.536
Désinvestissements 554.683 782.229
Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 1.608 1.214
Cessions d'immeubles de placement 28.915 4.119
Cessions d'immobilisations fi nancières 107.067 55.958
Remboursements d'emprunts accordés 28.325 5.243
Cessions de placements de trésorerie 388.768 715.695
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT -329.892 11.868
Opérations fi nancières
Revenus d'intérêt 3.665 2.842
Charges d'intérêt -11.966 -9.389
Autres produits (charges) fi nanciers -8.551 -5.747
Diminution (augmentation) des actions propres -3.048 403
Augmentation (diminution) des dettes fi nancières 131.644 117.031
Répartition du bénéfi ce -55.349 -54.349
Dividendes distribués aux intérêts minoritaires -23.290 -19.347
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT 33.106 31.444
II. Augmentation (diminution) nette de trésorerie et équivalents de trésorerie 104.456 -127.836
Variation du périmètre ou méthode de consolidation 448.334 14.854
Augmentation de capital de Leasinvest Real Estate (part des tiers) 41.976
Effets de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 459 -129
III. Trésorerie et équivalents de trésorerie, bilan de clôture 767.009 171.784
Réserves de réévaluation
(€ 1.000) & prime d'émission
Capital
consolidées
Réserves
Titres disponibles
à la vente
de couverture
Réserves
Ecarts actuariels plans
de pensions à presta
tions défi nies
Ecarts de conversion Actions propres Capitaux propres -
part du groupe
Intérêts minoritaires Capitaux propres
Solde d'ouverture,
1 janvier 2012
113.907 1.788.930 16.112 -20.875 0 1.930 -17.375 1.882.631 482.364 2.364.994
Retraitement IAS 19 Avantages du
Personnel
766 -3.374 -2.608 -57 -2.666
Retraitement Development Capital 1.971 2.392 -521 -926 -3.176 -261 5.243 4.982
Solde d'ouverture retraité,
1 janvier 2012
113.907 1.791.666 18.504 -21.396 -4.300 -1.245 -17.375 1.879.761 487.549 2.367.311
Résultat de l'exercice 167.343 167.343 43.336 210.679
Résultats non-réalisés 15.122 -6.725 -896 1.076 8.577 -4.163 4.413
Total des résultats
réalisés et non-réalisés
0 167.343 15.122 -6.725 -896 1.076 0 175.919 39.173 215.092
Distribution de dividende de
l'exercice précédent
-54.349 -54.349 -18.384 -72.733
Opérations actions propres 720 720 720
Autres (e.a. variations de périmètre
conso, % d'intérêt)
1.211 5 1.216 2.626 3.842
Solde de clôture,
31 décembre 2012
113.907 1.905.870 33.626 -28.121 -5.196 -165 -16.655 2.003.267 510.964 2.514.231
(€ 1.000) & prime d'émission
Capital
consolidées
Réserves
Titres disponibles
à la vente
Réserves de réévaluation
de couverture
Réserves
Ecarts actuariels plans
de pensions à presta
tions défi nies
Ecarts de conversion Actions propres Capitaux propres -
part du groupe
Intérêts minoritaires Capitaux propres
Solde d'ouverture,
1 janvier 2013
113.907 1.905.870 33.626 -28.121 -5.196 -165 -16.655 2.003.267 510.964 2.514.231
Résultat de l'exercice 293.901 293.901 53.790 347.690
Résultats non-réalisés 6.154 21.973 5.106 -13.951 19.281 6.422 25.703
Total des résultats
réalisés et non-réalisés
0 293.901 6.154 21.973 5.106 -13.951 0 313.182 60.211 373.393
Distribution de dividende de
l'exercice précédent
-55.349 -55.349 -21.982 -77.331
Opérations actions propres -2.037 -2.037 -2.037
Variations de périmètre - CFE -212 -3.492 -105 -3.809 452.584 448.774
Autres -3.716 -3.716 24.046 20.330

5. Etat des variations de capitaux propres consolidés

En 2013, AvH a acheté 75.000 actions propres pour couvrir les obligations actuelles et futures du Groupe en matière d'options. Sur la même période, 72.000 actions propres ont été vendues suite à l'exercice d'options sur actions. Au final, AvH détient directement et par le biais de sa filiale Brinvest un total de 358.500 actions propres, soit 3.000 de plus qu'à la fin de l'année 2012. A la fin 2013, les obligations d'AvH liées aux options en circulation portent sur 330.500 actions.

Par ailleurs, AvH a conclu au cours de l'année 2013 un contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux. Dans le cadre de ce contrat, en vertu duquel Kepler Cheuvreux opère des transactions en actions en toute autonomie mais pour le compte d'Ackermans & van Haaren, 183.287 actions propres ont été achetées et 180.262 actions propres ont été vendues, ce qui donne un solde de 3.025 actions propres à la fin de l'année 2013.

Les autres variations concernent des postes qui, conformément aux normes IFRS, doivent être directement intégrés dans les capitaux propres. Outre les réserves de réévaluation qui ont été commentées à la page 20, l'intégration de CFE par consolidation intégrale entraîne l'admission d'un important poste 'intérêts minoritaires', étant donné que la participation d'AvH dans CFE s'élève à 60,39%.

D'autre part, les intérêts minoritaires ont été influencés par l'augmentation de capital de 60,7 millions d'euros réalisée par Leasinvest Real Estate au milieu de l'année 2013 et suivie à concurrence de 30,01% par le groupe AvH, le solde étant fourni par les intérêts minoritaires. Par ailleurs, ABK Bank a fait usage, en 2013, de la possibilité statutaire d'exclure des associés inactifs. ABK Bank étant sortie du statut du Crédit Professionnel en 2012, les associés qui se retirent peuvent être rémunérés à la valeur comptable, plutôt qu'à la valeur nominale nettement inférieure. Il en résulte que la participation de la Banque J.Van Breda & C° dans ABK Bank est passée de 91,76% à 99,9% à la fin 2013.

6. Information sectorielle

Secteur 1 – Marine Engineering & Infrastructure: DEME (bilan intégré globalement à 60,39%, résultat selon la méthode mise en équivalence 50%), CFE (bilan intégré globalement à 60.39%, aucune contribution au résultat en 2013), Rent-A-Port (bilan intégré globalement à 72,18%, résultat selon la méthode mise en équivalence 45%), Rent-A-Port Energy (bilan intégré globalement à 73,15%, résultat selon la méthode mise en équivalence 45,6%), Van Laere (intégration globale 100%) et SNTC (intégration globale 75%)

Secteur 2 – Private Banking: Delen Investments CVA (méthode mise en équivalence 78,75%), Banque J.Van Breda & C° (intégration globale 78,75%), Finaxis (intégration globale 78,75%), Promofi (méthode mise en équivalence 15%) et ASCO-BDM (méthode mise en équivalence 50%)

Secteur 3 – Real Estate, Leisure & Senior Care: Extensa (intégration globale 100%), Leasinvest Real Estate (intégration globale 30%), Holding Groupe Duval (méthode mise en équivalence 50%), Groupe Financière Duval (méthode mise en équivalence 41,1%) et Anima Care (intégration globale 100%)

Secteur 4 – Energy & Resources: Sipef (méthode mise en équivalence 26,8%), Telemond Holding (méthode mise en équivalence 50%), Telehold (méthode mise en équivalence 50%), Henschel Engineering (méthode mise en équivalence 50%), AvH India Resources (intégration globale 100%), Sagar Cements (méthode mise en équivalence 18,6%), Oriental Quarries and Mines (méthode mise en équivalence 50%), Ligno Power (intégration globale 70%) et Max Green (méthode mise en équivalence 18,9%)

Secteur 5 – Development Capital:

  • Sofi nim & subholdings (intégration globale 74%),

  • Participations reprises selon la méthode de mise en équivalence (pourcentages part AvH) : Atenor (8,8%), Axe Investments (35,8%), Amsteldijk Beheer (37%), Corelio (16,3%), Distriplus (37%), EMG (16,3%), Groupe Flo (23,6%), Hertel (34,4%), NMC (22,5%), Manuchar (22,2%), MediaCore (36,9%), Trasys (41,9%), Turbo's Hoet Groep (37%)

  • Participations intégrées globalement : Egemin (52,9%)

Secteur 6 – AvH & subholdings: intégration globale et GIB (méthode mise en équivalence 50%)

(€ 1.000) Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 Secteur 6 Total
Marine
Engineering &
Infrastructure
Private
Banking
Real Estate,
Leisure,
Senior Care
Energy &
Resources
Development
Capital
AvH &
subholdings
Eliminations
entre secteurs
2013
Produits 141.725 170.926 99.879 168 107.630 4.747 -3.324 521.752
Prestations de services 13.870 27.409 156 4.293 -3.178 42.550
Produits provenant des leasings 8.759 1.741 10.500
Produits provenant des immeubles de placement 347 54.681 55.028
Produits - intérêts provenant des activités bancaires 125.958 125.958
Honoraires et commissions perçus des activités bancaires 31.601 31.601
Produits provenant des contrats de construction 124.527 10.702 105.040 240.269
Autres produits des activités ordinaires 2.982 4.608 5.344 12 2.590 454 -146 15.845
Autres produits opérationnels 174 155 1.753 0 801 2.680 -1.206 4.356
Intérêts sur créances immobilisations fi nancières 174 62 787 429 -156 1.297
Dividendes 155 1.690 14 1.119 2.978
Subventions de l'état 0
Autres produits opérationnels 1.131 -1.050 81
Charges opérationnelles (-) -136.999 -128.934 -62.816 -5.636 -114.570 -12.605 4.374 -457.187
Matières premières et consommables utilisées (-) -83.630 -15.098 -52.728 -151.456
Variation de stocks de produits fi nis,
matières premières et consommables utilisées (-)
8 -756 379 -369
Charges fi nancières Banque J.Van Breda & C° (-) -57.951 -57.951
Frais de personnel (-) -26.207 -39.718 -20.011 -36.692 -3.545 -126.172
Amortissements (-) -4.391 -4.332 -1.857 -2.443 -640 -13.663
Réductions de valeur (-) -284 -1.501 -3.543 -5.537 -6.081 -16.945
Autres charges opérationnelles (-) -22.496 -25.438 -21.241 -98 -17.567 -8.420 4.374 -90.887
Provisions 6 -311 561 257
Résultat opérationnel 4.901 42.147 38.815 -5.469 -6.138 -5.178 -156 68.921
Résultat sur les actifs/passifs à la juste
valeur par le biais du compte de résultats
0 2.652 1.861 0 12 0 0 4.525
Development capital 12 12
Actifs fi nanciers détenus à des fi ns de trading 64 64
Immeubles de placement 883 883
Instruments fi nanciers dérivés 2.588 977 3.565
Profi t (perte) sur cessions d'actifs 197 1.933 752 0 45.927 85 0 48.894
Plus(moins-)-value sur réalisation
d'immobilisations incorporelles et corporelles
197 -49 473 2 -1 622
Plus(moins-)-value sur réalisation
d'immeubles de placement
256 256
Plus(moins-)-value sur réalisation
d'immobilisations fi nancières
45.925 86 46.011
Plus(moins-)-value sur réalisation
d'autres actifs
1.982 23 2.005
Produits fi nanciers 367 25 3.259 13 1.276 520 -315 5.145
Revenus d'intérêt 143 25 2.404 13 875 520 -315 3.665
Autres produits fi nanciers 224 854 401 1.480
Charges fi nancières (-) -983 0 -16.223 -4 -1.213 -3.589 470 -21.542
Charges d'intérêt (-) -854 -10.139 -894 -549 470 -11.966
Autres charges fi nancières (-) -129 -6.084 -4 -319 -3.040 -9.576
Quote-part dans le résultat
des sociétés mises en équivalence
62.094 76.501 8.527 13.377 -8.093 928 153.333
Autres produits non-opérationnels 0 0 0 0 0 109.399 109.399
Autres charges non-opérationnelles (-) 0 0 0 0 0 0 0
Résultat avant impôts 66.576 123.257 36.990 7.917 31.771 102.165 0 368.676
Impôts sur le résultat -1.712 -15.255 -2.724 -6 -1.414 125 0 -20.985
Impôts différés -236 -5.361 -1.883 -188 177 -7.491
Impôts -1.476 -9.894 -841 -6 -1.226 -51 -13.495
Résultat après impôts provenant
des activités poursuivies
64.864 108.002 34.266 7.911 30.357 102.290 0 347.690
Résultat après impôts des activités
abandonnées
0 0 0 0 0 0 0
Résultat de l'exercice 64.864 108.002 34.266 7.911 30.357 102.290 0 347.690
Part des tiers 5.122 23.549 18.503 -796 7.411 0 53.790

Part du groupe 59.742 84.453 15.763 8.707 22.946 102.290 293.901

6. Information sectorielle - compte de résultats 2013

Commentaire sur l'information sectorielle - compte de résultats 2013

Le bénéfice opérationnel s'établit à 68,9 millions d'euros, soit un niveau comparable à celui de l'année précédente (70,6 millions d'euros). Il faut noter à cet égard que le résultat opérationnel est en forte progression dans les segments Private Banking et Real Estate, Leisure & Senior Care. Ceci reflète la bonne marche des affaires à la Banque J.Van Breda & C° et chez Leasinvest Real Estate, alliée au redressement de la rentabilité des activités de promotion immobilière d'Extensa. Les contributions des segments Energy & Resources et Development Capital sont par contre moins positives, en raison notamment d'une série de réductions de valeur exceptionnelles imputées sur Max Green, Sagar Cements et Euro Media Group.

Suite à la modification des règles d'évaluation en ce qui concerne les participations de Sofinim dans le segment Development Capital, lesquelles sont intégrées, à partir de 2013, par mise en équivalence et non plus selon une approche de type 'juste valeur', la contribution de ce segment est désormais reprise essentiellement sous les mises en équivalence, alors qu'auparavant cela se faisait par ajustement de la juste valeur. L'ajustement à la valeur de marché des instruments financiers dérivés se révèle positif en 2013. Ceci concerne des instruments utilisés pour couvrir les risques d'intérêts à la Banque J.Van Breda & C° et chez Leasinvest Real Estate.

Les plus-values réalisées sont sensiblement plus élevées en 2013 que l'année précédente. Ceci est dû avant tout à la plus-value de 46,0 millions d'euros obtenue par Sofinim sur la vente de sa participation dans Spano Group au premier trimestre 2013.

La part du bénéfice des entreprises mises en équivalence génère toujours, en 2013, une contribution très importante au résultat. Sur cette ligne sont regroupées les contributions de participations telles que DEME, Delen Investments, Sipef, Rent-A-Port et d'autres. Depuis 2013, la contribution de toutes les participations du segment Development Capital est reprise ici également, à l'exception d'Egemin International dont AvH détient le contrôle exclusif et qui est par conséquent consolidée intégralement.

Sous les 'Autres produits non-opérationnels' est repris en 2013, pour un montant de 109,4 millions d'euros, l'effet de la revalorisation de la participation de 50 % qu'AvH détenait dans DEME. Suite à l'acquisition du contrôle sur CFE au 24 décembre 2013, lors de laquelle cette participation a été apportée dans CFE, AvH est passée d'une situation de contrôle conjoint sur DEME à un contrôle exclusif. Conformément aux règles IFRS, AvH devait à ce moment-là revaloriser sa participation dans DEME, ce qui a été fait sur la base de la valeur de 550 millions d'euros fixée dans le cadre de la transaction avec Vinci (qui est aussi la valeur d'apport de la participation DEME dans CFE).

Marine Engineering & Infrastructure : contribution au résultat du groupe AvH : 59,7 millions d'euros

DEME (AvH 50%) fournit, avec 53,7 millions d'euros, la contribution la plus importante dans ce secteur. La contribution de DEME est encore reprise par la méthode de mise en équivalence en 2013 car DEME est une participation sur laquelle AvH a exercé un contrôle conjoint jusque fin 2013. En conséquence, la contribution totale de DEME au résultat est regroupée sous la ligne 'quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence'. A partir de 2014, la participation dans DEME sera consolidée intégralement suite à l'acquisition du contrôle exclusif sur DEME à la fin de l'année 2013. Ceci vaut également pour Rent-A-Port (45%) et Rent-A-Port Energy (45,6%) qui, après l'acquisition du contrôle sur CFE, seront donc aussi consolidées intégralement. Les comptes consolidés d'Algemene Aannemingen Van Laere (AvH 100%) et de la Société Nationale de Transport par Canalisations (AvH 75%) sont repris par consolidation intégrale.

Private Banking : contribution au résultat du groupe AvH : 84,5 millions d'euros

Le groupe Finaxis (AvH 78,75%), dans lequel sont reprises les contributions des groupes bancaires Delen Investments CVA et Banque J.Van Breda & C°, représente la part du lion dans le secteur 'Private Banking'. La Banque J.Van Breda & C°, via Finaxis, est consolidée intégralement, tandis que les résultats de Delen Investments sont intégrés par la methode de mise en équivalence. Le groupe d'assurances ASCO-BDM (AvH 50%) est également consolidé par la méthode de mise en équivalence.

Real Estate, Leisure & Senior Care : contribution au résultat du groupe AvH : 15,8 millions d'euros

La sicaf immobilière Leasinvest Real Estate ou LRE (AvH 30,01%) relève, en fonction de la convention d'actionnaires conclue entre Axa Belgium et Extensa, du pouvoir de contrôle exclusif d'Extensa et est par conséquent reprise intégralement dans la consolidation. Ensuite les comptes consolidés d'Extensa (AvH 100%) et d'Anima Care (AvH 100%) sont repris par consolidation intégrale tandis que le Groupe Financière Duval (AvH 41,1%) est repris selon la méthode de mise en équivalence.

Energy & Resources : contribution au résultat du groupe AvH : 8,7 millions d'euros

Sipef (26,8%), Oriental Quarries & Mines (50%), Max Green (18,9%) et le groupe Telemond (50%) sont des participations détenues via un co-contrôle et, par conséquent, sont reprises selon la méthode de mise en équivalence. La participation minoritaire dans Sagar Cements (18,6%) est également traitée de cette manière dans les comptes consolidés d'AvH.

Development Capital : contribution au résultat du groupe AvH : 22,9 millions d'euros

AvH est actif dans le 'Development Capital' par l'intermédiaire de Sofi nim (participation minoritaire de 26% détenue par NPM-Capital) d'une part, et de GIB (participation conjointe avec la Compagnie Nationale à Portefeuille) d'autre part.

AvH & subholdings : contribution au résultat du groupe AvH : 102,3 millions d'euros

Outre les frais de fonctionnement, la contribution d'AvH & subholdings est infl uencée en grande partie par la réalisation ou non de plus-values sur les ventes d'actions et par les frais de transaction.

Ensuite nous référons à l'annexe séparée 'Chiffres clés 2013' dans laquelle les résultats par secteur sont décrits en détail.

(€ 1.000) Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 Secteur 6 Total
Marine
Engineering &
Infrastructure
Private
Banking
Real Estate,
Leisure,
Senior Care
Energy &
Resources
Development
Capital
AvH &
subholdings
Eliminations
entre secteurs
2012
Produits 184.400 178.337 82.088 178 109.790 4.635 -3.300 556.128
Prestations de services 15.929 20.522 178 4.288 -3.161 37.756
Produits provenant des leasings 8.338 1.683 10.021
Produits provenant des immeubles de placement 244 40.148 40.393
Produits - intérêts provenant des activités bancaires 139.642 139.642
Honoraires et commissions perçus des activités
bancaires
26.772 26.772
Produits provenant des contrats de construction 165.581 14.238 107.521 287.340
Autres produits des activités ordinaires 2.646 3.585 5.496 2.268 348 -139 14.204
Autres produits opérationnels 174 178 1.187 0 2.203 2.973 -1.333 5.382
Intérêts sur créances immobilisations fi nancières 174 71 2.148 694 -250 2.837
Dividendes 178 1.116 14 1.119 2.427
Subventions de l'état 0
Autres produits opérationnels 41 1.161 -1.083 118
Charges opérationnelles (-) -180.769 -140.141 -53.623 -107 -110.769 -9.930 4.384 -490.955
Matières premières et consommables utilisées (-) -123.189 -16.282 -57.019 -196.490
Variation de stocks de produits fi nis,
matières premières et consommables utilisées (-)
979 131 32 1.142
Charges fi nancières Banque J.Van Breda & C° (-) -68.836 -68.836
Frais de personnel (-) -27.386 -38.531 -15.767 -33.772 -2.984 -118.440
Amortissements (-) -3.868 -3.290 -1.680 -2.185 -699 -11.722
Réductions de valeur (-) -102 -4.683 -824 -481 -6.090
Autres charges opérationnelles (-) -27.343 -24.795 -18.812 -107 -17.940 -7.747 4.384 -92.359
Provisions 139 -6 -389 596 1.500 1.841
Résultat opérationnel 3.805 38.374 29.652 72 1.223 -2.322 -249 70.555
Résultat sur les actifs/passifs à la juste
valeur par le biais du compte de résultats
0 -1.868 -2.720 0 5.510 0 923
Development capital 5.493 5.493
Actifs fi nanciers détenus à des fi ns de trading 467 467
Immeubles de placement -239 -239
Instruments fi nanciers dérivés -2.335 -2.481 17 -4.799
Profi t (perte) sur cessions d'actifs 60 6.097 94 0 31.267 -808 36.710
Plus(moins-)-value sur réalisation
d'immobilisations incorporelles et corporelles
60 6 -1 7 -6 66
Plus(moins-)-value sur réalisation
d'immeubles de placement
220 220
Plus(moins-)-value sur réalisation
d'immobilisations fi nancières
-137 30.833 -586 30.110
Plus(moins-)-value sur réalisation
d'autres actifs
6.091 11 427 -216 6.314
Produits fi nanciers 437 21 3.006 4 830 1.305 -394 5.209
Revenus d'intérêt 260 21 1.871 4 520 856 -394 3.138
Autres produits fi nanciers 177 1.135 310 449 2.071
Charges fi nancières (-) -873 0 -13.669 -362 -1.622 -2.147 644 -18.030
Charges d'intérêt (-) -818 -8.135 -355 -1.239 -775 644 -10.677
Autres charges fi nancières (-)
Quote-part dans le résultat
-56
49.654
63.507 -5.534
1.550
-7
17.173
-383
1.935
-1.372
-58
-7.352
133.761
des sociétés mises en équivalence
Autres produits non-opérationnels
0 0 0 0 60 0 60
Autres charges non-opérationnelles (-) 0 -60.112 -3 0 -10 0 -60.125
Résultat avant impôts 53.083 46.019 17.911 16.886 39.192 -4.029 169.063
Impôts sur le résultat -986 44.789 -784 0 -877 -527 41.616
Impôts différés 157 55.037 31 387 -481 55.131
Impôts -1.143 -10.248 -815 -1.265 -45 -13.515
Résultat après impôts provenant
des activités poursuivies
52.097 90.808 17.127 16.886 38.315 -4.556 210.679
Résultat après impôts des activités
abandonnées
Résultat de l'exercice 52.097 90.808 17.127 16.886 38.315 -4.556 0 210.679
Part des tiers 349 19.357 13.538 512 9.580 0 43.336
Part du groupe 51.748 71.451 3.589 16.374 28.736 -4.556 167.343
Information sectorielle - actifs 2013
(€ 1.000) Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 Secteur 6 Total
Marine Private Real Estate, Energy & Development AvH & Eliminations 2013
Engineering &
Infrastructure
Banking Leisure,
Senior Care
Resources Capital subholdings entre secteurs
I. Actifs non-courants 2.154.096 3.232.222 957.985 152.153 385.068 63.044 -8.157 6.936.411
Immobilisations incorporelles 12.989 9.502 9.903 947 96 33.437
Goodwill 293.805 137.103 6.058 436.967
Immobilisations corporelles 1.542.457 33.156 72.745 21.198 11.147 1.680.703
Immeubles de placement 2.749 697.498 700.247
Participations mises
en équivalence
135.998 479.396 97.867 152.153 268.132 3.445 1.136.991
Immobilisations fi nancières 126.533 87 47.212 89.373 44.232 -8.157 299.280
Participations development capital 0
Participations disponibles à la vente 4.895 1 47.188 28 31.072 83.184
Créances et cautionnements 121.638 86 24 89.345 13.160 -8.157 216.096
Instruments fi nanciers dérivés 612 961 767 2.340
à plus d'un an
Créances à plus d'un an
1.441 88.163 25.105 5.040 2.261 122.010
Créances commerciales 44 44
Créances location-fi nancement 88.163 24.943 113.106
Autres créances 1.397 162 5.040 2.261 8.860
Impôts différés 37.512 17.563 829 378 1.863 58.146
Banques - créances sur établissements de
crédit et clients à plus d'un an
2.466.291 2.466.291
II. Actifs courants 1.876.690 1.791.440 128.358 3.762 204.611 88.639 -153.940 3.939.559
Stocks 119.221 16.227 2.017 137.466
Montant dû par les clients
pour des contrats de construction
155.015 15.658 7.291 177.964
Placements de trésorerie 354 640.773 30 495 23.609 665.262
Actifs fi nanciers disponibles à la vente 640.773 30 495 23.609 664.908
Actifs fi nanciers détenus à des fi ns de trading 354 354
Instruments fi nanciers dérivés
à un an au plus
11.160 990 12.150
Créances à un an au plus 1.100.388 60.541 72.201 3.697 143.194 13.075 -153.801 1.239.296
Créances commerciales 1.065.343 19.176 16.428 3.444 -3.310 1.101.082
Créances location-fi nancement 41.582 425 42.007
Autres créances 35.045 18.959 52.600 3.697 126.766 9.631 -150.491 96.207
Impôts sur le résultat à récupérer 16 1.154 130 482 1.782
Banques - créances sur établissements de
crédit et clients à un an au plus
903.709 903.709
Banques - créances sur les établissements de crédit 59.706 59.706
Banques - prêts et créances
(contrats de location-fi nancement exclus)
841.457 841.457
Banques - créances sur des banques centrales 2.546 2.546
Trésorerie et équivalents de trésorerie 463.754 180.936 20.784 64 50.476 50.994 767.009
Dépôts à terme à trois mois au plus 26.476 10.881 31.423 46.412 115.192
Valeurs disponibles 437.278 180.936 9.904 64 19.053 4.581 651.817
Comptes de régularisation 26.781 4.490 2.303 1 1.007 479 -139 34.921
III. Actifs détenus en vue d'être vendus 11.544 11.544
TOTAL ACTIFS 4.030.786 5.023.662 1.097.887 155.915 589.679 151.683 -162.097 10.887.514
(€ 1.000) Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 Secteur 6 Total
2013
Marine
Engineering &
Infrastructure
Private
Banking
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Energy &
Resources
Development
Capital
AvH &
subholdings
Eliminations
entre secteurs
I. Capitaux propres 1.214.559 1.055.162 448.792 155.905 533.532 -130.589 3.277.362
Capitaux propres - part du groupe 750.480 862.213 214.081 154.793 400.565 -130.593 2.251.539
Capital souscrit 113.907 113.907
Capital 2.295 2.295
Prime d'émission 111.612 111.612
Réserves consolidées 755.878 855.721 213.732 164.782 403.678 -253.084 2.140.707
Réserves de réévaluation -5.398 6.493 349 -9.989 -3.113 27.276 15.616
Titres disponibles à la vente 6.325 4.477 46 2.577 26.355 39.780
Réserves de couverture -327 -1.157 -4.591 -286 -6.361
Ecarts actuariels plans de pensions à prestations
défi nies
-3.674 -62 -180 -587 921 -3.582
Ecarts de conversion -1.397 1.386 463 -9.855 -4.817 -14.220
Actions propres (-) -18.692 -18.692
Intérêts minoritaires 464.079 192.949 234.711 1.112 132.968 4 1.025.823
II. Passifs à long terme 970.570 808.291 401.425 11.133 88.876 -8.157 2.272.138
Provisions 75.552 33 4.919 885 81.388
Obligations en matière de pensions 41.356 3.020 42 118 44.535
Impôts différés 23.469 1.228 11.540 658 769 37.664
Dettes fi nancières 715.290 364.116 8.861 87.990 -8.157 1.168.098
Emprunts bancaires 489.756 260.465 87.990 838.211
Emprunts obligataires 199.639 95.767 295.405
Emprunts subordonnés 483 7.690 -5.000 3.173
Contrats de location-fi nancement 17.881 5 8.861 26.746
Autres dettes fi nancières 7.531 189 -3.157 4.563
Instruments fi nanciers dérivés non-courants 16.427 3.938 18.568 38.933
Autres dettes 98.476 5.964 2.283 687 107.411
Banques - dettes envers établissements
de crédit, clients & titres
794.108 794.108
Banques - dépôts des établissements de crédit 832 832
Banques - dépôts des clients 715.368 715.368
Banques - titres de créances, y compris les obligations 8 8
Banques - dettes subordonnées 77.900 77.900
III. Passifs à court terme 1.845.657 3.160.208 247.670 9 45.014 193.396 -153.940 5.338.014
Provisions 34.571 88 34.658
Obligations en matière de pensions 208 208
Dettes fi nancières 340.089 215.656 1.380 188.584 -149.491 596.218
Emprunts bancaires 134.407 77.684 212.091
Emprunts obligataires 100.000 100.000
Contrats de location-fi nancement 4.006 7 1.380 5.393
Autres dettes fi nancières 101.675 137.965 188.584 -149.491 278.733
Instruments fi nanciers dérivés courants
Montant dû aux clients pour des contrats
16.499
180.073
1.877 14.109 18.376
194.181
de construction
Autres dettes à un an au plus 1.221.232 24.823 20.773 7 26.179 3.993 -1.980 1.295.027
Dettes commerciales 1.025.726 5 10.094 7 17.092 778 -980 1.052.723
Avances reçues 1.837 1.837
Dettes salariales et sociales 132.709 8.478 3.029 7.975 2.559 154.750
Autres dettes 60.960 16.340 7.650 1.112 655 -1.000 85.717
Impôts
Banques - dettes envers établissements
9.072 6.365
3.123.241
905 350 8 16.701
3.123.241
de crédit, clients & titres
Banques - dépôts des établissements de crédit 105.488 105.488
Banques - dépôts des clients 2.883.169 2.883.169
Banques - titres de créances, y compris les obligations 128.011 128.011
Banques - dettes subordonnées 6.573 6.573
Comptes de régularisation 44.121 3.694 10.248 3 2.996 811 -2.469 59.403
IV. Passifs détenus en vue de la vente 0

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 4.030.786 5.023.662 1.097.887 155.915 589.679 151.683 -162.097 10.887.514

Information sectorielle - capitaux propres et passifs 2013

Information sectorielle - tableau des fl ux de trésorerie 2013

(€ 1.000) Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur
5 & 6
Total
2013
Marine
Engineering &
Infrastructure
Private
Banking
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Energy &
Resources
AvH, subhold.
& Development
Capital
Eliminations
entre secteurs
I. Trésorerie et équivalents de trésorerie,
bilan d'ouverture 18.646 24.607 26.743 243 101.546 171.784
Résultat opérationnel 4.901 42.147 38.815 -5.469 -11.316 -156 68.921
Dividendes des participations mises en équivalence 183 20.546 1.661 24.591 46.980
Autres produits (charges) non-opérationnels 0
Impôts sur le résultat -1.712 -15.255 -2.724 -6 -1.288 -20.985
Ajustements pour éléments sans effet de trésorerie
Amortissements 4.391 4.332 1.857 3.083 13.663
Réductions de valeur 284 1.514 3.543 5.537 6.081 16.958
Paiements fondés sur des actions 29 683 221 428 1.362
Augmentation (diminution) des provisions 220 318 -561 -23
Augmentation (diminution) des impôts différés 236 5.361 1.883 11 7.491
Autres charges (produits) non cash -93 7.328 382 386 8.003
Cashfl ow 8.218 66.876 44.294 1.724 21.414 -156 142.369
Diminution (augmentation) des fonds de roulement 208 264.856 -12.334 2.066 4.113 -37 258.873
Diminution (augmentation) des stocks et contrats de construction -1.104 8.015 -318 6.593
Diminution (augmentation) des créances -80 -4.331 -14.334 2.107 3.980 -37 -12.695
Diminution (augmentation) des créances sur établ.
de crédit et clients (banques)
Augmentation (diminution) des dettes (dettes fi nancières
-139.703 -139.703
excluses) 1.514 -2.441 149 -38 -506 -1.322
Augmentation (diminution) des dettes envers établ. de crédit,
clients & titres (banques)
411.402 411.402
Diminution (augmentation) autre -121 -71 -6.164 -3 958 -5.402
Flux de trésorerie provenant des activités
opérationnelles
8.426 331.732 31.960 3.790 25.527 -193 401.242
Investissements -144.631 -532.508 -147.060 -1.433 -63.943 5.000 -884.575
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles -6.454 -6.867 -24.323 -2.235 -39.879
Acquisitions d'immeubles de placement -101.873 -101.873
Acquisitions d'immobilisations fi nancières -137.990 -1.160 -20.864 -1.433 -3.818 -165.265
Nouveaux emprunts accordés -187 -34 -1 -57.490 5.000 -52.712
Acquisitions de placements de trésorerie -524.447 -399 -524.846
Désinvestissements 385 388.274 30.367 135.657 554.683
Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 361 126 1.011 110 1.608
Cessions d'immeubles de placement 28.915 28.915
Cessions d'immobilisations fi nancières 24 99 106.944 107.067
Remboursements d'emprunts accordés 28.325 28.325
Cessions de placements de trésorerie 388.148 342 278 388.768
Flux de trésorerie provenant des activités
d'investissement
-144.246 -144.234 -116.693 -1.433 71.715 5.000 -329.892
Opérations fi nancières
Revenus d'intérêt 143 25 2.404 13 1.148 -68 3.665
Charges d'intérêt -854 -10.139 -1.197 224 -11.966
Autres produits (charges) fi nanciers 96 -5.684 -4 -2.958 -8.551
Diminution (augmentation) des actions propres -3.048 -3.048
Augmentation (diminution) des dettes fi nancières -2.372 50.064 88.915 -4.963 131.644
Répartition du bénéfi ce -55.349 -55.349
Dividendes distribués aux intérêts minoritaires -1.174 -31.193 -12.491 -3.800 25.367 -23.290
Flux de trésorerie provenant des activités
de fi nancement -4.161 -31.168 24.155 -3.791 52.879 -4.807 33.106
II. Augmentation (diminution) nette de trésorerie
et équivalents de trésorerie
-139.981 156.330 -60.578 -1.435 150.120 104.456
Transferts entre secteurs 137.990 10.942 1.264 -150.196 0
Variation du périmètre ou méthode de consolidation 447.099 1.235 448.334
Augmentation de capital de Leasinvest Real Estate (part des tiers) 41.976 41.976
Effets de taux de change sur la trésorerie et les équivalents
de trésorerie
467 -8 459
III. Trésorerie et équivalents de trésorerie,
bilan de clôture 463.754 180.936 20.784 64 101.470 767.009

Commentaire concernant le bilan consolidé

Le 24 décembre 2013, AvH a acquis le contrôle sur CFE et, par voie de conséquence, sur DEME. Ceci a un impact important sur le bilan consolidé 2013 d'AvH, car suite à cette opération, les participations dans DEME, CFE, Rent-A-Port et Rent-A-Port Energy sont consolidées intégralement. La contribution du segment 'Marine Engineering & Infrastructure' au total du bilan augmente de 3.499,2 millions d'euros comparativement à l'année 2012. La consolidation intégrale de DEME (et dans une moindre mesure de CFE, Rent-A-Port et Rent-A-Port Energy) a un impact substantiel sur la plupart des postes de bilan des comptes consolidés. C'est notamment le cas du poste 'goodwill', en hausse, qui s'établit à 437 millions d'euros. Cette augmentation résulte principalement de la revalorisation, le 24 décembre 2013, de l'intérêt détenu dans DEME par AvH (avec comme conséquence 109,4 millions d'euros de bénéfice exceptionnel dans les résultats de 2013) et de la première consolidation de CFE (aucun effet sur le compte de résultats d'AvH étant donné que les résultats de CFE ne contribueront aux résultats du groupe AvH qu'à partir de 2014).

La part du segment Private Banking dans le total du bilan augmente également (+ 468,5 millions d'euros). Outre l'augmentation de la valeur de mise en équivalence de Delen Investments liée au résultat 2013, cette hausse reflète la progression des dépôts confiés par les clients de la Banque J.Van Breda & C° et affectés par la banque à différents postes de son actif.

Leasinvest Real Estate a réussi, grâce à une gestion de portefeuille active, à faire croître son portefeuille immobilier pour le porter à 718 millions d'euros, soit environ 100 millions d'euros de plus que l'année précédente. Anima Care a également étendu ses opérations, à la fois par l'acquisition de nouvelles résidences et par le biais de différents projets de construction.

Dans le segment Energy & Resources, les participations dans Sipef et Sagar Cements ont été légèrement renforcées.

La contribution au total du bilan du segment Development Capital a augmenté, s'établissant à 589,7 millions d'euros. Suite à la modification des règles d'évaluation, les participations de Sofinim ne sont plus reprises selon une approche de type 'juste valeur', mais par mise en équivalence ou consolidation intégrale, en fonction de l'importance de la participation. Dans les comptes au 31/12/2013, la participation dans Egemin a été consolidée intégralement, toutes les autres ayant été intégrées par mise en équivalence.

Commentaire concernant le tableau des fl ux de trésorerie consolidé

Le cash-flow sur l'année 2013 s'est établi à 142,4 millions d'euros, ce qui représente une forte hausse comparativement aux 67,5 millions d'euros de 2012. L'augmentation se situe principalement dans les segments Private Banking et Real Estate, Leisure & Senior Care. Cette progression témoigne de la bonne marche des affaires dans ces segments. Par ailleurs, le cash-flow de la Banque J.Van Breda & C° a été influencé négativement, en 2012, par la cotisation spéciale unique payée pour la sortie d'ABK du réseau du Crédit Professionnel.

L'augmentation des fonds de roulement est liée à l'accroissement des dettes bancaires sous la forme de dépôts reçus et de dettes interbanques à la Banque J.Van Breda & C°, qui s'est révélé plus important que l'augmentation de l'octroi de crédits.

Les investissements ont atteint 884,6 millions d'euros en 2013 et se répartissent entre de nombreuses composantes du Groupe. Leasinvest Real Estate a étendu son portefeuille immobilier avec, entre autres, l'achat d'immeubles commerciaux supplémentaires au Grand-Duché de Luxembourg. Ces investissements ont été financés pour partie avec une augmentation de capital et pour partie avec des dettes à long terme sous la forme d'un emprunt obligataire. Anima Care a poursuivi sa croissance par l'acquisition des parts de 2 maisons de repos et par le biais de 4 projets de construction qui étaient en cours d'exécution en 2013. Sofinim, conjointement avec NPM Capital, a renforcé les fonds propres de Hertel à raison de 75 millions d'euros, comme cela avait été annoncé début 2013. Dans le segment Marine Engineering & Infrastructure, l'achat de 3.066.440 actions CFE à Vinci a été repris pour un montant de 138,0 millions d'euros. Cette acquisition a été financée à concurrence de 50 millions d'euros avec des valeurs disponibles chez AvH & subholdings ; pour le solde de 88 millions d'euros, une dette financière a été reprise à moyen terme.

Parmi les principaux désinvestissements, il convient de mentionner la vente par Sofinim de la participation dans Spano Group au cours du premier trimestre. Leasinvest Real Estate a poursuivi en 2013 sa stratégie consistant à vendre certaines propriétés de moindre importance stratégique.

L'achat et la vente de placements de trésorerie par la Banque J.Van Breda & C° s'inscrivent dans la gestion normale du portefeuille de la banque.

Après l'acquisition du contrôle sur DEME et CFE, la position de trésorerie a augmenté de 447 millions d'euros suite à la modification de la méthode de consolidation et du périmètre de consolidation.

Information sectorielle - actifs 2012
(€ 1.000) Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 Secteur 6 Total
Marine
Engineering &
Infrastructure
Private
Banking
Real Estate,
Leisure,
Senior Care
Energy &
Resources
Development
Capital
AvH &
subholdings
Eliminations
entre secteurs
2012
I. Actifs non-courants 433.360 2.959.533 785.796 155.342 382.646 46.591 4.763.268
Immobilisations incorporelles 23 7.106 5.093 1.005 13.227
Goodwill 1.890 137.770 2.579 142.239
Immobilisations corporelles 27.597 31.764 42.714 21.584 11.756 135.416
Immeubles de placement 2.749 581.732 584.481
Participations mises
en équivalence
395.512 428.667 89.470 155.342 284.551 2.499 1.356.041
Immobilisations fi nancières 4.815 52 37.014 70.339 29.142 141.362
Participations development capital 0
Participations disponibles à la vente 459 1 36.993 76 26.066 63.594
Créances et cautionnements 4.356 51 21 70.263 3.076 77.768
Instruments fi nanciers dérivés
à plus d'un an
548 647 1.195
Créances à plus d'un an 132 85.671 25.506 4.500 1.323 117.133
Créances location-fi nancement 85.671 25.368 111.039
Autres créances 132 138 4.500 1.323 6.093
Impôts différés 642 20.945 1.040 667 1.870 25.165
Banques - créances sur établissements de
crédit et clients à plus d'un an
2.247.010 2.247.010
II. Actifs courants 98.211 1.595.588 127.623 6.048 134.103 111.860 -95.433 1.978.000
Stocks 2.628 16.823 3.192 22.644
Montant dû par les clients 3.397 23.078 13.233 39.708
pour des contrats de construction
Placements de trésorerie 519.759 304 414 20.014 540.491
Actifs fi nanciers disponibles à la vente
Actifs fi nanciers détenus à des fi ns de trading
517.239
2.520
304 414 20.014 537.971
2.520
Instruments fi nanciers dérivés 2.437 2.437
à un an au plus
Créances à un an au plus 73.456 58.417 58.967 5.804 91.972 12.637 -95.422 205.832
Créances commerciales 49.729 14.673 30 24.269 3.265 -2.564 89.403
Créances location-fi nancement 40.323 397 40.720
Autres créances 23.727 18.094 43.897 5.774 67.703 9.372 -92.858 75.709
Impôts sur le résultat à récupérer
Banques - créances sur établissements de
12 209 1.116 582 232 2.151
crédit et clients à un an au plus 986.063 986.063
Banques - créances sur les établissements de crédit 63.521 63.521
Banques - prêts et créances
(contrats de location-fi nancement exclus)
919.546 919.546
Banques - créances sur des banques centrales 2.996 2.996
Trésorerie et équivalents de trésorerie 18.646 24.607 26.743 243 23.018 78.528 171.784
Dépôts à terme à trois mois au plus 1.733 17.361 9.193 72.690 100.977
Valeurs disponibles 16.913 24.607 9.382 243 13.825 5.838 70.807
Comptes de régularisation 71 4.096 592 1 1.692 449 -11 6.889
III. Actifs détenus en vue d'être vendus 21.701 58.917 80.618
TOTAL ACTIFS 531.572 4.555.121 935.120 161.390 575.666 158.451 -95.433 6.821.885
(€ 1.000) Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 Secteur 6 Total
2012
Marine
Engineering &
Infrastructure
Private
Banking
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Energy &
Resources
Development
Capital
AvH &
subholdings
Eliminations
entre secteurs
I. Capitaux propres 455.727 1.002.041 362.501 161.339 509.721 22.902 2.514.231
Capitaux propres - part du groupe 449.061 807.039 183.311 158.324 382.633 22.899 2.003.267
Capital souscrit 113.907 113.907
Capital 2.295 2.295
Prime d'émission 111.612 111.612
Réserves consolidées 464.579 797.723 187.552 161.882 385.172 -91.038 1.905.870
Réserves de réévaluation -15.518 9.316 -4.241 -3.558 -2.539 16.684 145
Titres disponibles à la vente 10.674 3.789 46 2.392 16.726 33.626
Réserves de couverture -17.426 -2.862 -7.120 -713 -28.121
Ecarts actuariels plans de pensions à prestations
défi nies
-3.751 -361 -1.042 -42 -5.196
Ecarts de conversion 5.660 1.865 -910 -3.604 -3.176 -165
Actions propres (-) -16.655 -16.655
Intérêts minoritaires 6.666 195.002 179.189 3.015 127.088 4 510.964
II. Passifs à long terme 22.172 774.996 307.920 12.477 633 1.118.198
Provisions 203 289 3.945 1.446 5.884
Obligations en matière de pensions 846 3.180 12 157 4.195
Impôts différés 4.277 1.207 4.535 735 457 11.211
Dettes fi nancières 16.246 269.960 10.097 19 296.321
Emprunts bancaires 16.243 268.551 284.794
Emprunts subordonnés 1.190 1.190
Contrats de location-fi nancement 3 12 10.097 19 10.131
Autres dettes fi nancières 207 207
Instruments fi nanciers dérivés non 284 9.580 27.917 37.781
courants
Autres dettes
Banques - dettes envers établissements
316 4.295 1.562 187 6.360
de crédit, clients & titres 756.445 756.445
Banques - dépôts des clients 670.444 670.444
Banques - titres de créances, y compris les
obligations
5.206 5.206
Banques - dettes subordonnées 80.795 80.795
III. Passifs à court terme 53.673 2.778.084 264.699 51 53.468 134.915 -95.433 3.189.456
Provisions 114 114
Obligations en matière de pensions 180 180
Dettes fi nancières 3.882 228.850 1.246 130.937 -91.858 273.057
Emprunts bancaires 3.881 128.077 131.958
Contrats de location-fi nancement 1 6 1.246 17 1.270
Autres dettes fi nancières 100.766 130.920 -91.858 139.829
Instruments fi nanciers dérivés courants 9.506 9.506
Montant dû aux clients pour des contrats
de construction
3.854 21.544 25.398
Autres dettes à un an au plus 44.999 9.896 19.325 46 27.669 3.578 -1.618 103.894
Dettes commerciales 39.734 9.138 45 17.251 475 -618 66.025
Avances reçues 2.058 72 2.130
Dettes salariales et sociales 2.715 8.685 2.705 1 6.841 2.225 23.172
Autres dettes 492 1.211 7.410 3.577 877 -1.000 12.567
Impôts 590 8.317 666 281 7 9.860
Banques - dettes envers établissements
de crédit, clients & titres
2.745.651 2.745.651
Banques - dépôts des établissements de crédit 68.647 68.647
Banques - dépôts des clients 2.657.500 2.657.500
Banques - titres de créances, y compris les
obligations
12.994 12.994
Banques - dettes subordonnées 6.510 6.510
Comptes de régularisation 348 4.534 15.744 5 2.727 394 -1.958 21.795
IV. Passifs détenus en vue de la vente 0
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 531.572 4.555.121 935.120 161.390 575.666 158.451 -95.433 6.821.885

Information sectorielle - capitaux propres et passifs 2012

(€ 1.000) Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur Total
Marine
Engineering &
Infrastructure
Private
Banking
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Energy &
Resources
5 & 6
AvH, subhold.
& Development
Capital
Eliminations
entre secteurs
2012
I. Trésorerie et équivalents de trésorerie,
bilan d'ouverture
33.093 157.044 20.770 302 73.686 284.896
Résultat opérationnel 3.805 38.374 29.652 72 -1.099 -249 70.555
Dividendes des participations mises en équivalence 183 15.182 272 1.606 29.741 46.984
Autres produits (charges) non-opérationnels -60.112 -3 58 -60.057
Impôts sur le résultat -986 44.789 -784 -1.404 41.616
Ajustements pour éléments sans effet de trésorerie
Amortissements 3.868 3.290 1.680 2.885 11.722
Réductions de valeur 102 4.949 824 925 6.799
Paiements fondés sur des actions 89 -1.022 346 737 149
Augmentation (diminution) des provisions -139 -311 389 -2.071 -2.133
Augmentation (diminution) des impôts différés -157 -55.037 -31 94 -55.131
Autres charges (produits) non cash 14 7.115 2 -177 6.955
Cashfl ow 6.779 -2.783 32.348 1.678 29.688 -249 67.460
Diminution (augmentation) des fonds de roulement -14.096 -226.770 -1.644 -5.825 3.806 5.920 -238.609
Diminution (augmentation) des stocks et contrats de construction -6.495 -527 2.485 -4.537
Diminution (augmentation) des créances
Diminution (augmentation) des créances sur établ.
1.863 -27.247 -7.356 -5.765 15.184 5.920 -17.401
de crédit et clients (banques)
Augmentation (diminution) des dettes (dettes fi nancières
-224.207 -224.207
excluses) -9.551 1.966 5.548 33 -12.074 -14.079
Augmentation (diminution) des dettes envers établ. de crédit,
clients & titres (banques)
21.391 21.391
Diminution (augmentation) autre 87 1.327 691 -93 -1.789 224
Flux de trésorerie provenant
des activités opérationnelles -7.318 -229.553 30.704 -4.147 33.494 5.671 -171.149
Investissements -14.137 -594.420 -130.742 -235 -30.826 -770.361
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles -4.948 -7.307 -11.399 -1.916 -25.570
Acquisitions d'immeubles de placement -9.075 -98.685 -107.761
Acquisitions d'immobilisations fi nancières -82 -20.656 -235 -28.384 -49.357
Nouveaux emprunts accordés -32 -2 -103 -138
Acquisitions de placements de trésorerie -587.113 -423 -587.536
Désinvestissements 853 712.308 4.613 8.800 58.735 -3.080 782.229
Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 187 941 53 34 1.214
Cessions d'immeubles de placement 4.119 4.119
Cessions d'immobilisations fi nancières 1 318 8.800 46.840 55.958
Remboursements d'emprunts accordés 666 64 7.593 -3.080 5.243
Cessions de placements de trésorerie 711.366 60 4.269 715.695
Flux de trésorerie provenant des activités
d'investissement -13.284 117.888 -126.129 8.565 27.909 -3.080 11.868
Opérations fi nancières
Revenus d'intérêt 260 21 1.871 4 1.080 -394 2.842
Charges d'intérêt -818 -8.135 -355 -726 644 -9.389
Autres produits (charges) fi nanciers 121 -4.423 -7 -1.437 -5.747
Diminution (augmentation) des actions propres 403 403
Augmentation (diminution) des dettes fi nancières -8.047 129.362 -4.400 2.956 -2.840 117.031
Répartition du bénéfi ce -54.349 -54.349
Dividendes distribués aux intérêts minoritaires -3.019 -20.793 -11.781 16.246 -19.347
Flux de trésorerie provenant des activités
de fi nancement
-11.502 -20.773 106.894 -4.758 -35.826 -2.590 31.444
II. Augmentation (diminution) nette de trésorerie
et équivalents de trésorerie
-32.104 -132.438 11.470 -341 25.576 -127.836
Transferts entre secteurs 17.658 -6.399 300 -11.559 0
Variation du périmètre ou méthode de consolidation 998 13.856 14.854
Effets de taux de change sur la trésorerie et les équivalents
de trésorerie -95 -19 -14 -129
III. Trésorerie et équivalents de trésorerie,

bilan de clôture 18.646 24.607 26.743 243 101.546 171.784

Information sectorielle - tableau des fl ux de trésorerie 2012

(€ 1.000) 2012 Révision
IAS 19
Modifi cation
règle d'évaluation
Development
Capital
Reclassement
des rubriques
bancaires
2012
Révisé
Produits 432.498 109.778 13.852 556.128
Prestations de services 37.756 37.756
Produits provenant des leasings 10.021 10.021
Produits provenant des immeubles de placement 40.393 40.393
Produits - intérêts provenant des activités bancaires 125.765 13.877 139.642
Honoraires et commissions perçus des activités bancaires 28.671 -1.899 26.772
Produits provenant des contrats de construction 179.819 107.521 287.340
Autres produits des activités ordinaires 10.073 2.257 1.874 14.204
Autres produits opérationnels 10.983 -5.601 5.382
Intérêts sur créances immobilisations fi nancières 2.837 2.837
Dividendes 8.027 -5.601 2.427
Subventions de l'état 0 0
Autres produits opérationnels 118 118
Charges opérationnelles (-) -381.335 -106.003 -3.617 -490.955
Matières premières et consommables utilisées (-) -139.471 -57.019 -196.490
Variation de stocks de produits fi nis, matières premières
et consommables utilisées (-)
1.110 32 1.142
Charges fi nancières Banque J.Van Breda & C° (-) -65.194 -3.642 -68.836
Frais de personnel (-) -84.895 -33.772 227 -118.440
Amortissements (-) -9.538 -2.184 -11.722
Réductions de valeur (-) -5.743 -347 -6.090
Autres charges opérationnelles (-) -78.973 -13.185 -202 -92.359
Provisions 1.370 471 1.841
Résultat opérationnel 62.146 -1.826 10.235 70.555
Résultat sur les actifs/passifs à la juste valeur par
le biais du compte de résultats
-4.099 5.022 923
Development capital 488 5.005 5.493
Actifs fi nanciers détenus à des fi ns de trading 467 467
Immeubles de placement -239 -239
Instruments fi nanciers dérivés -4.816 17 -4.799
Profi t (perte) sur cessions d'actifs 36.719 -9 36.710
Plus(moins-)-value sur réalisation d'immobilisations
incorporelles et corporelles
66 66
Plus(moins-)-value sur réalisation d'immeubles de placement 220 220
Plus(moins-)-value sur réalisation d'immobilisations
fi nancières
30.119 -9 30.110
Plus(moins-)-value sur réalisation d'autres actifs 6.314 6.314
Produits fi nanciers 18.747 339 -13.877 5.209
Revenus d'intérêt 16.986 29 -13.877 3.138
Autres produits fi nanciers 1.761 310 2.071
Charges fi nancières (-) -20.279 -1.393 3.642 -18.030
Charges d'intérêt (-) -13.298 -1.021 3.642 -10.677
Autres charges fi nancières (-) -6.981 -371 -7.352
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en
équivalence
134.735 -974 133.761
Goodwill négatif 0 0
Autres produits non-opérationnels 0 60 60
Autres charges non-opérationnelles (-)
Résultat avant impôts
-60.115
167.854
-10
1.209
-60.125
169.063
Impôts sur le résultat 42.491 -875 41.616
Impôts différés 54.743 387 55.131
Impôts -12.253 -1.262 -13.515
Résultat après impôts provenant des activi
tés poursuivies
210.345 334 210.679
Résultat après impôts des activités abandonnées
Résultat de l'exercice 210.345 334 0 210.679
Part des tiers 42.876 460 43.336
Part du groupe 167.469 -126 0 167.343
(€ 1.000) 2012 Révision
IAS 19
Development
Capital
2012 Révisé
Résultat de l'exercice 210.345 334 210.679
Part des tiers 42.876 460 43.336
Part du groupe 167.469 -126 167.343
Résultats non-réalisés
Eléments recyclables en compte de résultats dans les périodes futures 5.309 -896 0 4.413
Variation de la réserve de réévaluation : titres disponibles à la vente 23.337 23.337
Impôts -4.209 -4.209
19.128 19.128
Variation de la réserve de réévaluation : réserve de couverture -15.236 -15.236
Impôts 277 277
-14.959 -14.959
Variation de la réserve de réévaluation : écarts de conversion 1.141 1.141
Eléments non recyclables en compte de résultats dans les périodes futures
Variation de la réserve de réévaluation : écarts actuariels plans de pensions à prestations
défi nies
-1.306 -1.306
Impôts 410 410
-896 -896
Total des résultats réalisés et non-réalisés 215.654 -896 334 215.092
Part des tiers 38.713 0 460 39.173
Part du groupe 176.941 -896 -126 175.919

Etats financiers révisés 2012 - état des résultats réalisés et non-réalisés

Notes relatives aux états financiers révisés

Norme révisée IAS 19 'Avantages du personnel'

Le 1er janvier 2013, la norme révisée IAS 19 'Avantages du personnel' est entrée en vigueur, avec comme conséquence le remaniement des états financiers 2012. La principale modification de la norme révisée IAS 19 'Avantages du personnel' est la comptabilisation directe dans les fonds propres des 'gains et pertes actuariels non comptabilisés' en lieu et place de la méthode 'corridor'. Les chiffres correspondants pour 2012 ont été adaptés en conséquence, avec un effet négatif sur les fonds propres (part du groupe) de -2,6 millions d'euros au 1er janvier 2012. C'est chez DEME (intégrée par mise en équivalence) et, dans une moindre mesure, dans les entités consolidées intégralement AvH et ABK (filiale de la Banque J.Van Breda & C°) que la modification est la plus marquante.

Modification de la règle d'évaluation du Development Capital

Les filiales contrôlées conjointement (Amsteldijk Beheer, Distriplus, Hertel, Manuchar, Turbo's Hoet Groep) et les participations associées (Atenor, Axe Investments, Corelio, EuroMediaGroup, NMC et MediaCore) ont été intégrées, au 1er janvier 2012, par la méthode de mise en équivalence, au lieu de l'approche 'juste valeur' appliquée auparavant. Ceci explique le déplacement du poste 'Participations development capital' vers 'Participations mises en équivalence'. La consolidation intégrale de la participation de contrôle dans Egemin International a un impact significatif sur la présentation du segment 'Development Capital' qui ne comprenait auparavant comme composantes intégrales que les sous-holdings Sofinim. Spano Group est présenté comme un 'Actif détenu en vue d'être vendu' étant donné que cette participation a été vendue début 2013. En termes de résultats, l'impact sur les résultats 2012 est cependant limité. L'impact sur les réserves de réévaluation, vu la simplicité et le caractère immatériel de l'impact, a été entièrement imputé au bilan d'ouverture, si bien que cette modification de la règle d'évaluation n'a aucun impact sur les résultats non réalisés de 2012.

Reclassements dans les rubriques bancaires

Par le biais d'une série de reclassements dans le bilan et le compte de résultats, la présentation de la Banque J.Van Breda & C° dans les comptes consolidés d'AvH a été mise en conformité avec les états publiés de la banque. Dans le bilan, les intérêts courus sont attribués aux rubriques correspondantes (auparavant dans la rubrique 'Comptes de régularisation'). Tout comme les dépôts de clients et les établissements de crédit, les emprunts subordonnés constituent l'une des sources de financement de la banque, si bien qu'un reclassement a été opéré au départ de la rubrique 'Dettes financières'. Les charges d'intérêts des emprunts subordonnés et les produits d'intérêts du portefeuille de placements font partie des produits d'exploitation de la banque, alors qu'ils étaient auparavant inscrits sous les produits financiers (charges financières).

(€ 1.000) 2012 Révision
IAS 19
Modifi cation
règle d'évaluation
Development
Capital
Reclassement
des rubriques
bancaires
2012
Révisé
I. Actifs non-courants 4.815.539 -1.712 -50.559 0 4.763.268
Immobilisations incorporelles 12.222 1.005 13.227
Goodwill 142.239 142.239
Immobilisations corporelles 113.832 21.583 135.416
Immeubles de placement 584.481 584.481
Participations mises
en équivalence
1.112.713 -3.345 246.674 1.356.041
Immobilisations fi nancières 461.850 -320.488 141.362
Participations development capital 351.246 -351.246 0
Participations disponibles à la vente 63.518 76 63.594
Créances et cautionnements 47.086 30.682 77.768
Instruments fi nanciers dérivés
à plus d'un an
1.195 1.195
Créances à plus d'un an 115.810 1.323 117.133
Créances location-fi nancement 111.039 111.039
Autres créances 4.770 1.323 6.093
Impôts différés 24.187 311 667 25.165
Banques - créances sur établissements de crédit et
clients à plus d'un an
2.247.010 2.247.010
II. Actifs courants 1.922.243 -683 56.439 0 1.978.000
Stocks 19.451 3.192 22.644
Montant dû par les clients
pour des contrats de construction
26.475 13.233 39.708
Placements de trésorerie 531.097 414 8.980 540.491
Actifs fi nanciers disponibles à la vente 528.577 414 8.980 537.971
Actifs fi nanciers détenus à des fi ns de trading 2.520 2.520
Instruments fi nanciers dérivés
à un an au plus
2.309 128 2.437
Créances à un an au plus 181.431 -683 25.083 205.832
Créances commerciales 65.134 24.269 89.403
Créances location-fi nancement 40.720 40.720
Autres créances 75.578 -683 814 75.709
Impôts sur le résultat à récupérer 1.578 573 2.151
Banques - créances sur établissements de crédit et
clients à un an au plus
978.934 7.129 986.063
Trésorerie et équivalents de trésorerie 158.213 13.571 171.784
Dépôts à terme à trois mois au plus 100.905 72 100.977
Valeurs disponibles 57.308 13.500 70.807
Comptes de régularisation 22.754 372 -16.237 6.889
III. Actifs détenus en vue d'être vendus 21.701 58.917 80.618
TOTAL ACTIFS 6.759.483 -2.395 64.797 0 6.821.885

Etats financiers révisés 2012 - actifs

(€ 1.000) 2012 Révision
IAS 19
Modifi cation
règle d'évaluation
Development
Capital
Reclassement
des rubriques
bancaires
2012
Révisé
I. Capitaux propres 2.512.473 -3.669 5.428 0 2.514.231
Capitaux propres - part du groupe 2.007.154 -3.505 -382 0 2.003.267
Capital souscrit 113.907 113.907
Capital 2.295 2.295
Prime d'émission 111.612 111.612
Réserves consolidées 1.903.256 766 1.849 1.905.870
Réserves de réévaluation
Titres disponibles à la vente
6.646
31.235
-4.270 -2.231
2.392
145
33.626
Réserves de couverture -27.600 -521 -28.121
Ecarts actuariels plans de pensions à prestations défi nies -4.270 -926 -5.196
Ecarts de conversion 3.011 -3.176 -165
Actions propres (-) -16.655 -16.655
Intérêts minoritaires 505.318 -164 5.810 510.964
II. Passifs à long terme 1.104.634 1.274 12.290 0 1.118.198
Provisions 4.437 1.446 5.884
Obligations en matière de pensions 3.053 1.130 12 4.195
Impôts différés 10.332 144 735 11.211
Dettes fi nancières 367.019 10.097 -80.795 296.321
Emprunts bancaires 284.794 284.794
Emprunts subordonnés 81.985 -80.795 1.190
Contrats de location-fi nancement 34 10.097 10.131
Autres dettes fi nancières 207 207
Instruments fi nanciers dérivés non-courants 37.781 37.781
Autres dettes 6.360 6.360
Banques - dettes envers établissements
de crédit, clients & titres
675.650 80.795 756.445
III. Passifs à court terme 3.142.377 0 47.079 0 3.189.456
Provisions 114 114
Obligations en matière de pensions 180 180
Dettes fi nancières 276.570 1.246 -4.759 273.057
Emprunts bancaires 131.958 131.958
Emprunts subordonnés 4.759 -4.759 0
Contrats de location-fi nancement 24 1.246 1.270
Autres dettes fi nancières 139.829 139.829
Instruments fi nanciers dérivés courants 6.493 3.013 9.506
Montant dû aux clients pour des contrats
de construction
3.854 21.544 25.398
Autres dettes à un an au plus 80.081 23.813 103.894
Dettes commerciales 48.995 17.031 66.025
Avances reçues 2.130 2.130
Dettes salariales et sociales 16.466 6.706 23.172
Autres dettes 12.490 77 12.567
Impôts 9.588 272 9.860
Banques - dettes envers établissements
de crédit, clients & titres
2.721.168 24.483 2.745.651
Comptes de régularisation 44.328 203 -22.737 21.795
IV. Passifs détenus en vue de la vente 0 0
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 6.759.483 -2.395 64.797 0 6.821.885

Etats fi nanciers révisés 2012 - capitaux propres et passifs

(€ 1.000) 2012 Modification
règle d'évaluation
Development
Capital
Reclassement
des rubriques
bancaires
2012
Révisé
I. Trésorerie et équivalents de trésorerie, bilan d'ouverture 284.896 284.896
Résultat opérationnel 62.146 -1.826 10.235 70.555
Dividendes des participations mises en équivalence 41.695 5.289 46.984
Autres produits (charges) non-opérationnels -60.115 58 -60.057
Impôts sur le résultat 42.491 -875 41.616
Ajustements pour éléments sans effet de trésorerie
Amortissements 9.538 2.184 11.722
Réductions de valeur 6.009 790 6.799
Paiements fondés sur des actions 97 52 149
Augmentation (diminution) des provisions -1.687 -446 -2.133
Augmentation (diminution) des impôts différés -54.743 -387 -55.131
Autres charges (produits) non cash -24 -2 6.981 6.955
Cashfl ow 45.407 4.837 17.216 67.460
Diminution (augmentation) des fonds de roulement -230.007 -2.150 -6.452 -238.609
Diminution (augmentation) des stocks et contrats de construction -7.022 2.485 -4.537
Diminution (augmentation) des créances -21.345 3.944 -17.401
Diminution (augmentation) des créances sur établ. -224.207 -224.207
de crédit et clients (banques)
Augmentation (diminution) des dettes (dettes fi nancières excluses)
-6.844 -7.235 -14.079
Augmentation (diminution) des dettes envers établ. de crédit,
clients & titres (banques) 27.843 -6.452 21.391
Diminution (augmentation) autre 1.568 -1.344 224
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles -184.600 2.687 10.764 -171.149
Investissements -768.440 -1.921 0 -770.361
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles -23.759 -1.811 -25.570
Acquisitions d'immeubles de placement -107.761 -107.761
Acquisitions d'immobilisations fi nancières -49.357 -49.357
Nouveaux emprunts accordés -136 -2 -138
Acquisitions de placements de trésorerie -587.428 -108 -587.536
Désinvestissements 782.229 0 0 782.229
Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 1.214 1.214
Cessions d'immeubles de placement 4.119 4.119
Cessions d'immobilisations fi nancières 55.958 55.958
Remboursements d'emprunts accordés 5.243 5.243
Cessions de placements de trésorerie 715.695 715.695
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement 13.789 -1.921 0 11.868
Opérations fi nancières
Revenus d'intérêt 23.700 -20.858 2.842
Charges d'intérêt -13.031 3.642 -9.389
Autres produits (charges) fi nanciers -5.686 -61 -5.747
Diminution (augmentation) des actions propres 403 403
Augmentation (diminution) des dettes fi nancières 111.371 -792 6.452 117.031
Répartition du bénéfi ce -54.349 -54.349
Dividendes distribués aux intérêts minoritaires -19.164 -183 -19.347
Flux de trésorerie provenant des activités de fi nancement 43.245 -1.036 -10.764 31.444
II. Augmentation (diminution) nette de trésorerie
et équivalents de trésorerie -127.566 -270 0 -127.836
Transferts entre secteurs 0 0
Variation du périmètre ou méthode de consolidation
Effets de taux de change sur la trésorerie et les équivalents
998 13.856 14.854
de trésorerie -114 -15 -129
III. Trésorerie et équivalents de trésorerie, bilan de clôture 158.213 13.571 0 171.784

Etats fi nanciers révisés 2012 - tableau des flux de trésorerie

8. Notes aux états fi nanciers

8.1. Base pour la présentation des états fi nanciers

Les états fi nanciers d'Ackermans & van Haaren sont établis conformément aux normes comptables internationales (IFRS) et aux interprétations de l'IFRIC en vigeur au 31 décembre 2013, telles qu'elles ont été approuvées par la Commission européenne. Nous renvoyons à la Note 7 pour plus de détails sur les états fi nanciers révises 2012.

8.2. Acquisitions de fi liales

En application de l'accord conclu par AvH et Vinci le 19 septembre 2013, AvH a acquis, le 24 décembre 2013, le contrôle exclusif sur CFE, et par voie de conséquence sur DEME. AvH a acheté 15.288.662 actions CFE, lesquelles représentent 60,39% du capital, via :

  • l'achat privé à Vinci de 3.066.440 actions CFE au prix de 45 euros par action ; et

  • une augmentation de capital en nature à hauteur de 550 millions d'euros, dans le cadre de laquelle AvH a apporté 2.269.050 actions DEME dans CFE en échange de 12.222.222 nouvelles actions dans CFE, chaque nouvelle action ayant été souscrite au prix d'émission de 45 euros.

Au terme des deux transactions, AvH détenait une participation de contrôle de 60,39% dans CFE. Suite à ces transactions, la participation de contrôle conjoint détenue par AvH dans DEME (50%) est devenue une participation de contrôle de 60,39%. Au terme des transactions susmentionnées, Vinci détenait une participation de 12,1% dans CFE.

L'acquisition du contrôle au 24 décembre 2013 a comme conséquence qu'AvH consolide intégralement les bilans de CFE, DEME, Rent-A-Port et Rent-A-Port Energy dans ses états financiers pour 2013. Dans le compte de résultats, étant donné que l'acquisition du contrôle est intervenue quelques jours calendrier avant la fin de l'année, le relèvement du pourcentage de participation dans ces sociétés ne sera appliqué qu'à partir du 1er janvier 2014.

Cette acquisition de contrôle répond à la définition d'une acquisition d'entreprise conformément à l'IFRS 3 'Business combinations'. L'intérêt historique de 50% dans DEME est revalorisé, avec comme conséquence un effet positif dans le compte de résultats, à savoir la différence entre la valeur comptable et les 550 millions d'euros, la valeur à laquelle la participation de DEME est apportée dans CFE. Ensuite, le goodwill sur cette transaction doit être imputé autant que possible aux actifs identifiables de CFE, DEME, Rent-A-Port et Rent-A-Port Energy.

La mise en application concrète de cette norme IFRS implique ce qui suit :

  • La (re)valorisation de l'intérêt historique de 50% dans DEME à 550 millions d'euros conformément à l'accord conclu avec Vinci : cette revalorisation de la participation initiale de 50% dans DEME à 550 millions d'euros aboutit à un bénéfice comptable de 109 millions d'euros dans le compte de résultats consolidé d'AvH pour l'exercice 2013.
Impact sur le résultat (€ 1.000)
Revalorisation de la participation initiale de 50% dans DEME 550.000
Valeur comptable de DEME fi n 2013 440.601
109.399
  • La juste valeur de l'actif net de Rent-A-Port (45%) et Rent-A-Port Energy (45,6%) est censée correspondre à leur valeur dans les états financiers consolidés d'AvH, si bien qu'aucun résultat de revalorisation sur ces deux participations n'a été admis.

Le prix de la transaction, à savoir 687,9 millions d'euros, se compose des 550 millions d'euros correspondant à la valeur d'apport des 50% d'actions DEME dans CFE (pas de paiement en espèces) et des 138 millions d'euros payés à Vinci pour l'achat de 3.066.440 actions CFE à 45 euros par action.

La consolidation intégrale de CFE, DEME, Rent-A-Port et Rent-A-Port Energy entraîne l'inscription d'un goodwill de 252,3 millions d'euros sur DEME et une provision pour risques éventuels de 60,3 millions d'euros en rapport avec les autres activités de CFE.

Etant donné que la transaction a eu lieu fin décembre, les opérations relatives à la valorisation des actifs et obligations identifiables n'ont pas encore été finalisées. L'IFRS 3 prévoit à cet égard un délai d'un an.

Pour être précis, signalons encore qu'à la suite de cette transaction, les participations de contrôle conjoint d'AvH et CFE dans Rent-A-Port et Rent-A-Port Energy deviennent des participations de contrôle au niveau d'AvH (respectivement 72,18% et 73,15%).

La consolidation intégrale de CFE (DEME incluse) et les participations accrues dans Rent-A-Port et Rent-A-Port Energy ont été intégrées comme suit sur la base de chiffres CFE au 31 décembre 2013 qui ont été adaptés aux règles d'évaluation d'AvH concernant la présentation (par mise en équivalence) des participations sur lesquelles s'applique un contrôle conjoint :

Acquisitions de fi liales (€ 1.000) CFE

Actifs non-courants 2.109.212
Actifs courants 1.766.608
Total actifs 3.875.820
Capitaux propres - part du groupe 1.193.154
Parts des tiers 8.064
Passifs à long terme 885.549
Passifs à court terme 1.789.054
Total des capitaux propres et passifs 3.875.820
Total actifs 3.875.820
Total passifs -2.674.602
Parts des tiers -8.064
Actif net 1.193.154
Exclusion des pertes actuarielles plans de pensions à prestations défi nies, écarts de conversion et réserves de couverture (1) 6.308
Actif net adjusté 1.199.461
% d'intérêt 60,39%
724.414
DEME
Actif net de DEME au 31-12-2013 847.701
% d'intérêt 60,39%
511.968
Rent-A-Port
Actif net de Rent-A-Port au 31-12-2013 23.792
Augmentation du % d'intérêt 27,18%
6.466
Rent-A-Port Energy
Actif net de Rent-A-Port Energy au 31-12-2013 2.439
Augmentation du % d'intérêt 27,54%
672
Autres activités de CFE
Actif net de CFE 1.199.461
Exclusion de DEME -1.100.000
Actif net de CFE 99.461
60,39%
60.069
Exclusion de RAP / RAP Energy -7.138
Netto-actief CFE Constructon 52.931
Actif net total (part AvH) 572.038
- Goodwill DEME dans le bilan consolidé CFE (252.300 x 60,39%) 152.376
- Provision pour riques éventuels en ce qui concerne les activités de construction de CFE (-60.309 x 60,39%) -36.424
Prix d'acquisition 687.990

(1) Les écarts de conversion, pertes actuarielles sur les 'Plans de pensions à prestations définies' et les réserves de couverture ne sont pas pris en considération. Ceci n'entraîne aucune inexactitude substantielle quant à la détermination du goodwill.

8.3. Autres modifi cations du périmètre de consolidation

En 2013, AvH a relevé sa participation dans Sipef (à 26,8%), Sagar Cements (à 18,6%), Atenor (à 8,8%) et Corelio (à 16,3%).

AvH et Extensa ayant souscrit à concurrence de leur part à l'augmentation de capital de Leasinvest Real Estate, le pourcentage de participation du groupe AvH est resté inchangé à 30,01%.

Le 2 décembre 2013 Leasinvest Real Estate a acquis, par sa filiale à 100% Leasinvest Immo Lux, 100% des actions d'une société, propriétaire d'un immeuble retail de plus de 12.000 m² avec 475 emplacements de parking, localisé dans la périphérie de la ville de Luxembourg et loué pour un terme fixe de 10 ans au groupe de bricolage allemand Hornbach.

Anima Care a fait l'acquisition de 2 maisons de repos (à La Hulpe et Awans) via le rachat de 100 % des parts de Résidence St James SPRL et Château d'Awans SA, respectivement.

D'autre part, la Banque J.Van Breda & C° a acheté en juillet 2013 la SA Axemia, une société de développement applicatif qui occupe 7 personnes.

Participations mises en equivalence

(€ 1.000) 2013 2012
Participations mises en équivalence
Marine Engineering & Infrastructure 135.998 395.512
Private Banking 479.396 428.667
Real Estate, Leisure & Senior Care 97.867 89.470
Energy & Resources 152.153 155.342
Development Capital 268.132 284.551
AvH & subholdings 3.445 2.499
Total 1.136.991 1.356.041

8.4. Caractère saisonnier ou cycliques des activités

Ackermans & van Haaren est active dans différents secteurs, chacun d'eux étant plus ou moins sujet à la sensibilité conjoncturelle cyclique : travaux de dragage et d'infrastructure, marchés du pétrole et de l'énergie (DEME, Rent-A-Port), secteur de la construction (CFE, Van Laere), courbe des taux d'intérêt et évolution des marchés boursiers (Delen Private Bank, JM Finn & Co et Banque J.Van Breda & C°), marché immobilier et courbe des taux d'intérêt (Extensa & Leasinvest Real Estate), activités saisonnières (Groupe Financière Duval), évolution des prix des matières premières (Sipef, Sagar Segments). Les secteurs dans lesquels les participations Development Capital sont actives (ICT & Engineering, Real Estate Development & Building Materials, Retail & Distribution et Media & Printing) sont également confrontés à des activités saisonnières ou cycliques.

8.5. Résultat par action

I. Activités poursuivies et abandonnées 2013 2012
Résultat consolidé net, part du groupe (€ 1.000) 293.901 167.343
Moyenne pondérée du nombre d'actions (1) 33.138.392 33.134.654
Résultat de base par action (€) 8,87 5,05
Résultat consolidé net, part du groupe (€ 1.000) 293.901 167.343
Moyenne pondérée du nombre d'actions (1) 33.138.392 33.134.654
Impact options sur actions 63.128 51.892
Moyenne pondérée ajustée du nombre d'actions 33.201.520 33.186.546
Résultat dilué par action (€) 8,85 5,04
II. Activités poursuivies 2013 2012
Résultat consolidé net des activités poursuivies, part du groupe (€ 1.000) 293.901 167.343
Moyenne pondérée du nombre d'actions (1) 33.138.392 33.134.654
Résultat de base par action (€) 8,87 5,05
Résultat consolidé net des activités poursuivies, part du groupe (€ 1.000) 293.901 167.343
Moyenne pondérée du nombre d'actions (1) 33.138.392 33.134.654
Impact options sur actions 63.128 51.892
Moyenne pondérée ajustée du nombre d'actions 33.201.520 33.186.546

(1) Sur base des actions émises, corrigée compte tenu des actions propres en portefeuille.

8.6. Nombre d'actions propres

Actions propres détenues dans le cadre du plan d'options 2013 2012
Solde d'ouverture 355.500 369.000
Achat d'actions propres 75.000
Vente d'actions propres -72.000 -13.500
Solde de clôture 358.500 355.500
Actions propres détenues dans le cadre du contrat de liquidité 2013 2012
Solde d'ouverture 0
Achat d'actions propres 183.287
Vente d'actions propres -180.262
Solde de clôture 3.025

Dans le cadre du plan d'options sur actions d'AvH, 72.000 actions ont été vendues en 2013 suite à l'exercice d'un nombre équivalent d'options. Pour couvrir les engagements existants et futurs en matière d'options, AvH a également acheté 75.000 actions propres. Le nombre total d'actions propres en possession d'AvH et subholdings s'élève à 358.500 fin 2013.

Ackermans & van Haaren a conclu un contrat de liquidité avec Kepler Chevreux dans le but d'améliorer la liquidité de l'action AvH. Ce contrat a pris effet le 1er juillet 2013. Depuis cette date, Kepler Chevreux opère des transactions en actions AvH en toute indépendance, mais pour le compte d'Ackermans & van Haaren. Ces opérations font l'objet de communications hebdomadaires.

8.7. Réductions de valeur

Des réductions de valeur exceptionnelles pour un montant total de 16,9 millions d'euros ont été imputées sur les résultats 2013, ce qui est nettement plus qu'en 2012 (6,1 millions d'euros). Ces réductions de valeur ont porté sur différentes entreprises, réparties entre les différents segments. Les montants les plus importants concernent Max Green (en raison de la dégradation des conditions de marché et des modifi cations apportées au cadre réglementaire au fi l des ans), Sagar Cements, dont la rentabilité est sous pression en raison d'une surcapacité persistante sur le marché du ciment dans le sud de l'Inde, et Euro Media Group, qui doit faire face à de mauvais résultats en France. Les réductions de valeur exceptionnelles appliquées par des entreprises consolidées par la méthode de mise en équivalence ne sont évidemment pas visibles de manière individuelle, étant donné qu'elles sont intégrées dans la contribution globale de ces participations.

8.8. Obligations conditionnelles ou avoirs

Les obligations conditionnelles ou avoirs n'ont pas été modifi és de manière signifi cative par rapport à la situation telle qu'elle est décrite dans le rapport annuel sur l'exercice 2012, à l'exception des éléments ci-dessous :

1) Suite à l'acquisition, le 24 décembre 2013, de plus de 30% des actions avec droit de vote de CFE, AvH a émis le 11 février 2014 une offre publique obligatoire (« l'Offre ») sur les actions CFE qui n'étaient pas encore en sa possession (à savoir 10.025.820 actions, soit 39,61%) au prix de 45 € par action. Cette offre expire le 5 mars 2014. Il faut néanmoins préciser que Vinci s'est engagée à ne pas offrir ses 3.066.460 actions CFE dans le cadre de l'Offre. Il en résulte qu'AvH ne pourrait acquérir, dans le cadre de l'Offre, qu'un maximum de 6.959.360 actions CFE (27,5%) pour un montant total de 313,2 millions d'euros. Depuis le lancement de l'Offre le 11 février 2014, le cours de l'action CFE est toujours resté sensiblement supérieur aux 45 € par action de l'Offre. AvH s'est assurée des lignes de crédit suffi santes pour pouvoir répondre à ses obligations fi nancières dans le cadre de l'Offre.

2) Toujours à la suite de l'acquisition du contrôle sur CFE, les détenteurs d'obligations CFE ont le droit de demander, jusque fi n mars 2014, le remboursement anticipé de leur obligations. Ceci fait naître avant tout une obligation dans le chef de CFE, mais AvH s'est néanmoins assurée des lignes de crédit suffi santes pour permettre à CFE de satisfaire aux éventuelles demandes de remboursement anticipé.

3) Compte tenu de l'acquisition du contrôle de CFE et, par voie de conséquence, de la consolidation intégrale de CFE et de ses fi liales dans le bilan au 31 décembre 2013, les obligations conditionnelles ou avoirs du groupe CFE doivent aussi, désormais, être pris en compte dans cet aperçu. Nous renvoyons à la description de ces éléments dans le dernier rapport fi nancier et le dernier communiqué de presse de CFE.

9. Evénements après la date de clôture

• Le 22 janvier 2014, CFE a annoncé une augmentation des pertes sur l'année 2013 dans certaines entreprises des pôles Contracting et Multitechniques par rapport à ce qui avait été communiqué à l'occasion de la publication des résultats semestriels. D'autre part, des goodwill impairments supplémentaires ont été annoncés dans le pôle Multitechniques. Ces évolutions n'ont pas d'impact direct sur les résultats d'AvH, étant donné que l'acquisition du contrôle de CFE n'a été intégrée sur le plan comptable qu'à la fin de l'année 2013.

• Le 30 janvier 2014, LRE a annoncé avoir vendu l'immeuble de bureaux situé au 66 de l'Avenue Louise à Bruxelles pour 10,4 millions d'euros, ce qui générera une plus-value limitée dans les comptes de 2014. Cette vente s'inscrit dans la stratégie de LRE visant à céder les immeubles non stratégiques de taille réduite.

• Le 11 février 2014, compte tenu du dépassement du seuil de 30% des actions avec droit de vote de CFE, AvH a émis une offre publique obligatoire sur toutes les actions CFE réparties dans le public.L'offre publique a été émise au même prix que le prix d'émission de l'augmentation de capital de CFE, à savoir 45 euros par action.

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