AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Ackermans & van Haaren NV

Annual Report Feb 28, 2014

3903_er_2014-02-28_7149de2e-fdb1-42f4-9902-677d9f0b0456.pdf

Annual Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Antwerpen, 28 februari 2014

het koninklijk besluit van 14 november 2007

Jaarresultaten 2013

Ackermans & van Haaren

Ackermans & van Haaren sluit het boekjaar 2013 af met een geconsolideerde nettowinst van 293,9 miljoen euro. Dit resultaat bevat een herwaarderingsmeerwaarde van 109,4 miljoen euro die AvH bij de controleverwerving van CFE in december 2013 op grond van de IFRS-regels heeft moeten erkennen op de inbreng van haar 50%-participatie in DEME in CFE.

Zonder die herwaarderingsmeerwaarde komt de nettowinst uit op 184,5 miljoen euro (5,51 euro per aandeel), wat een stijging vertegenwoordigt van 10% in vergelijking met de nettowinst van 167,3 miljoen euro in 2012.

• De bankenpoot van AvH heeft uitstekend gepresteerd in 2013. Delen Private Bank kon de vermogens onder beheer laten aangroeien tot een nieuw record van 29,5 miljard euro (2012: 25,9 miljard euro) dankzij een sterke instroom van nieuwe vermogens zowel in België als in het Verenigd Koninkrijk. Deze beweging werd nog versterkt door een positieve ontwikkeling van de marktwaarde van de vermogens van de klanten van Delen Private Bank. Ook Bank J.Van Breda & Co zag de vermogens, die haar door ondernemers en vrije beroepen werden toevertrouwd, stijgen met 1 miljard euro tot 9,0 miljard euro. Dankzij de stijging van de commissie-inkomsten, de uitzonderlijk lage voorzieningen voor kredietverliezen en een aangehouden kostendiscipline kon Bank J.Van Breda & Co de daling van de interestmarge meer dan compenseren en een hogere nettowinst realiseren.

• Bij DEME vertaalde de bijzonder hoge activiteitsgraad zich in een omzet die voor het eerst boven de 2,5 miljard euro uitkwam en in een hogere nettowinst (109,1 miljoen euro in vergelijking met 89,4 miljoen euro in 2012). Ook in 2013 heeft DEME op verschillende continenten belangrijke nieuwe orders binnengehaald, waardoor het orderboek, ondanks de hoge omzet in 2013, boven de 3 miljard euro kon worden gehandhaafd (3.049 miljoen euro eind 2013 te-

Samenstelling van het geconsolideerd nettoresultaat (deel van de groep) - IFRS

2013 2012
59,7 51,7
84,5 71,5
15,8 3,6
8,7 16,4
-6,6 5,9
162,1 149,1
29,5 22,7
191,6 171,8
-7,2 -3,9
109,5 -0,6
293,9 167,3*

* Zie herziene financiële staten 2012 (toelichting 7)

genover 3.317 miljoen euro eind 2012). Sinds 24 december 2013 oefent AvH met een deelneming van 60,4% de exclusieve controle uit over CFE (en daarmee ook over DEME). Aangezien deze transactie slechts enkele kalenderdagen voor jaareinde heeft plaatsgevonden, blijft de impact op de resultatenrekening van AvH in 2013 beperkt tot de door IFRS voorgeschreven herwaardering van de 50%-deelneming die AvH heeft ingebracht in CFE voor een waarde van 550 miljoen euro. Vanaf boekjaar 2014 zal AvH in haar resultatenrekening het hoger deelnemingspercentage in DEME (60,4%) verwerken en een bijdrage opnemen van de andere activiteiten van CFE, hetgeen in 2013 nog niet het geval was.

• Dankzij een pro-actief portefeuillebeheer slaagde Leasinvest Real Estate erin om haar vastgoedportefeuille te laten groeien tot 718 miljoen euro. Sinds de aankoop in de tweede jaarhelft van 2013 van twee bijkomende shoppingcentra in Luxemburg en de verkoop van een aantal kleinere eigendommen, bevindt voortaan 60% van de vastgoedportefeuille van LRE zich in het Groothertogdom Luxemburg. De groei van de portefeuille, in combinatie met een gunstige ontwikkeling van de marktwaarde van de eigendommen, heeft geleid tot een mooie stijging van de resultaatsbijdrage tot het groepsresultaat. Extensa kon dankzij een herstel van haar promotieresultaten in 2013 terug aanknopen met winst.

  • • Als gevolg van lagere productievolumes en lagere marktprijzen voor zowel palmolie als rubber, daalde het resultaat van Sipef tot 55,6 miljoen USD (68,4 miljoen USD in 2012). Sipef werkt niettemin gestaag voort aan de uitbreiding van haar productiecapaciteit met de bouw van 2 nieuwe palmolie-extractiefabrieken en met de duurzame uitbreiding van haar arealen in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea. De daling van de elektriciteitsprijzen en het wijzigende regelgevend kader in Vlaanderen hebben ervoor gezorgd dat de winstgevendheid en de vooruitzichten van de biomassacentrale van Max Green in Rodenhuize negatief zijn geëvolueerd. Ook de cementactiviteiten van Sagar Cements in India hebben te kampen met moeilijke marktomstandigheden.
  • • In het Development Capital segment van AvH zijn de prestaties erg uiteenlopend: in de eerste maanden van 2013

werd de deelneming in Spano-groep verkocht met een meerwaarde van 34,0 miljoen euro voor AvH. Een aantal andere participaties (vooral Hertel en Corelio) zien hun resultaten over het jaar 2013 evenwel bezwaard met aanzienlijke herstructureringskosten ingevolge de heroriëntering van hun activiteiten. Daardoor bleef ook in 2013 de bijdrage van dit segment als geheel beneden de verwachtingen.

Dividend

De raad van bestuur stelt aan de gewone algemene vergadering van 26 mei 2014 voor om het dividend per aandeel te verhogen tot 1,70 euro, een stijging met 2% ten opzichte van het dividend van 1,67 euro dat werd uitgekeerd in 2013. Dit voorstel komt neer op een totale uitkering van 56,9 miljoen euro.

Vooruitzichten 2014

De raad van bestuur is positief gestemd over de vooruitzichten van de groep voor het lopend boekjaar.

Algemene toelichting bij de cijfers

  • • Het eigen vermogen van AvH (deel van de groep) is gestegen tot 2.251,5 miljoen euro op 31 december 2013, wat overeenstemt met 67,22 euro per aandeel. Per 31/12/2012 bedroeg het eigen vermogen nog 2.003,3 miljoen euro of 59,80 euro per aandeel.
  • • Eind 2013 beschikte AvH over een netto cash positie van -3,1 miljoen euro, tegenover 87,9 miljoen euro eind 2012. Deze daling is vooral het gevolg van de betaling aan Vinci van 138,0 miljoen euro voor de aankoop van de helft van haar participatie in CFE (3.066.440 aandelen). Daarnaast heeft AvH in juni 2013 een dividend uitgekeerd van 1,67 euro per aandeel, wat voor een daling van het eigen vermogen met 55,3 miljoen euro heeft gezorgd. De thesaurie bestaat naast liquide middelen en deposito's op korte termijn onder meer uit geldbeleggingen (incl. eigen aandelen) voor 44,8 miljoen euro en uit korte termijnschulden onder de vorm van commercial paper van 38,9 miljoen euro.
  • • Naast de eerder vermelde verwerving van het 60,4%-belang in CFE, dat voor 138 miljoen euro in geld werd voldaan, heeft AvH bijkomend geïnvesteerd in verschillende bedrijven in haar portefeuille. De belangrijkste bedragen hebben betrekking op de versterking van het kapitaal van Hertel (37,5 miljoen euro), Anima Care (10,5 miljoen euro), Atenor (0,9 miljoen euro) en LRE (0,5 miljoen euro). Daarenboven werden de deelnemingen in Corelio, Sipef en Sagar Cements licht verhoogd.
  • • AvH heeft haar portefeuille verder gestroomlijnd met als belangrijkste transactie de verkoop van haar belang in Spanogroep (72,92% via Sofinim). Het totaal bedrag aan desinvesteringen bedroeg 135,3 miljoen euro over het volledige boekjaar.

Gebeurtenissen na balansdatum

  • • Op 22 januari 2014 heeft CFE een toename aangekondigd van de verliezen over het jaar 2013 in sommige bedrijven van de polen Contracting en Multitechnieken ten opzichte van wat n.a.v. de publicatie van de halfjaarresultaten was gecommuniceerd. Bovendien werden bijkomende goodwill impairments aangekondigd binnen de pool Multitechnieken. Deze evoluties hebben geen rechtstreekse impact op de resultaten van AvH, aangezien de controleverwerving van CFE boekhoudkundig slechts op jaareinde 2013 werd verwerkt.
  • • Op 30 januari 2014 heeft LRE aangekondigd het kantoorgebouw gelegen aan de Louizalaan 66 te Brussel te hebben verkocht voor 10,4 miljoen euro, wat een

beperkte meerwaarde zal opleveren in de rekeningen van 2014. Deze verkoop past in de strategie van LRE om kleinere, niet-strategische panden te desinvesteren.

• Op 11 februari 2014 heeft AvH, ingevolge de overschrijding van de 30%-drempel van de aandelen met stemrecht van CFE, een verplicht openbaar bod uitgebracht op alle aandelen CFE die verspreid zijn onder het publiek. Het openbaar bod werd uitgebracht tegen dezelfde prijs als de uitgifteprijs van de kapitaalverhoging van CFE, namelijk 45 euro per aandeel.

Kerncijfers geconsolideerde balans

(€ mio) 31.12.2013 31.12.2012
Eigen vermogen
(deel van de groep - voor winstverdeling)
2.251,5 2.003,3*
Nettothesaurie van AvH & subholdings -3,1 87,9

* Op basis van herziene financiële staten 2012 o.m. tengevolge de herziene IAS 19 Personeelsbeloningen (zie Verkorte geconsolideerde financiële staten)

Kerncijfers per aandeel

(€) 31.12.2013 31.12.2012
Aantal aandelen 33.496.904 33.496.904
Nettoresultaat per aandeel
Basic 8,87 5,05
Diluted 8,85 5,04
Brutodividend 1,70 1,67
Nettodividend 1,2750 1,2525
Eigen vermogen per aandeel 67,22 59,80
Koers
Hoogste 85,16 65,09
Laagste 62,74 56,50
Slotkoers 85,16 62,27

MARINE ENGINEERING & Infrastructure

Bij DEME vertaalde de bijzonder hoge activiteitsgraad zich in een omzet die voor het eerst boven de 2,5 miljard euro uitkwam en in een hogere nettowinst (109,1 miljoen euro).

Bijdrage tot het geconsolideerd nettoresultaat AvH

DEME - Northwind

DEME

DEME (AvH 60,39% vanaf 2014; 50% in 2013) kende een zeer sterk 2013 en boekte een omzet van 2.532 miljoen euro (1.915 miljoen euro in 2012). Deze significante omzetstijging (32%) werd gerealiseerd dankzij een hoge activiteitsgraad die leidde tot een goede bezetting van de vloot, maar werd ook geholpen door circa 230 miljoen euro levering van materiaal op grote windparkprojecten van GeoSea. Het nettoresultaat steeg van 89 miljoen euro in 2012 naar 109 miljoen euro in 2013.

De traditionele baggeractiviteiten vertegenwoordigden 62% van DEME's omzet in 2013. De maritieme en offshore waterbouwkundige specialisten, in het bijzonder GeoSea en Tideway, kenden een zeer sterke groei onder invloed van de snel groeiende markt van hernieuwbare energie en de ontwikkelingen in de olie- en gassector. De grote werven van DEME in Australië (Gladstone, Wheatstone) kenden een gunstig verloop en droegen positief bij tot de omzet en rentabiliteit van DEME in 2013. In het Midden-Oosten is de aanleg van een

DEME
(€ mio) 2013 2012
Omzet 2.531,6 1.914,9
EBITDA 437,8 350,9
Nettoresultaat 109,1 89,4
Eigen vermogen 847,7 773,7
Netto financiële
positie
-711,3 -741,9

nieuwe haven in Doha (Qatar) op kruissnelheid gekomen. In Abu Dhabi werd een belangrijke werf op technisch vlak uitstekend afgewerkt, die evenwel omwille van belangrijke meerwerken en meerkosten aanleiding geeft tot negotiaties met de klant. DEME heeft dit op een voorzichtige manier in haar cijfers verwerkt.

Het orderboek werd op hoog niveau (meer dan 3 miljard euro) gehandhaafd, dankzij opdrachten verspreid over alle continenten en activiteiten. Zo werden er grote, olie- en gasgerelateerde projecten (in Colombia, Venezuela, Australië, Ierland en Indië) voor een totale waarde van 250 miljoen euro binnengehaald. De groep tekende ook een belangrijk contract voor de landwinning van 148 ha ter uitbreiding van Jurong Island (Singapore) met een totale waarde van 625 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft voor DEME, en haalde bovendien nieuwe contracten binnen in Brazilië en Nigeria. Verder voegden GeoSea en Tideway 200 miljoen euro toe aan het orderboek met de windmolenparken Kentish Flats Extension (Verenigd Koninkrijk) en Gode Wind (Duitsland).

DEME heeft met de betaling van de cutterzuiger Ambiorix begin 2013 de laatste schijf afgewerkt van een belangrijk investeringsplan. De totale capex over het jaar, inclusief grote herstellingen die werden geactiveerd, komt voor het volledige boekjaar uit op 209 miljoen euro (2012: 343 miljoen euro).

DEME heeft in 2013 haar financieringsbronnen op lange termijn gediversifieerd door de uitgifte van een obligatielening van 200 miljoen euro met een looptijd van 6 jaar.

DEME: Orderboek

CFE

Eind 2013 zette AvH een strategisch belangrijke stap met het verwerven van de exclusieve controle over DEME, via CFE.

De overeenkomst, die in september werd bereikt met Vinci, werd afgerond op 24 december 2013.

Zoals eerder aangekondigd, heeft AvH haar 50%-belang in DEME ingebracht in het kapitaal van CFE in het kader van een kapitaalverhoging door inbreng in natura tegen een waarde van 550 miljoen euro in ruil voor de uitgifte van 12.222.222 nieuwe CFE-aandelen, en heeft AvH 3.066.440 CFE-aandelen (die, vóór kapitaalverhoging, 23,42% van het kapitaal van CFE vertegenwoordigden) overgenomen van Vinci tegen een prijs van 45 euro per aandeel, voor een totaal bedrag van 138 miljoen euro.

Op 31 december 2013 bezat AvH 15.288.662 aandelen in CFE (60,39%).

Door de inbreng van haar 50%-belang in DEME bij CFE is AvH geëvolueerd van een gezamenlijke controle naar een exclusieve controle. Conform de IFRS-regels terzake is AvH verplicht geweest om haar 50%-deelneming te herwaarderen in de verlies- en winstrekening. Ten belope van het verschil tussen de 550 miljoen euro inbrengwaarde en de geconsolideerde boekwaarde van DEME is een herwaarderingsmeerwaarde in de resultatenrekening uitgedrukt van 109,4 miljoen euro.

Buiten deze meerwaarde heeft de controleverwerving over CFE geen impact op de resultatenrekening van 2013 van AvH, aangezien de nieuwe deelnemingspercentages slechts vanaf 1 januari 2014 zullen worden toegepast. In de geconsolideerde balans per 31 december 2013 worden de deelnemingen in respectievelijk CFE, DEME, Rent-A-Port en Rent-A-Port Energy integraal geconsolideerd, wat tot een belangrijke stijging leidt van het balanstotaal tot 10.888 miljoen euro (2012: 6.822 miljoen euro). De controleverwerving over CFE en de verwerking daarvan zoals hierboven toegelicht leidt tot het opnemen van een goodwill van 252,3 miljoen euro op DEME en van een voorwaardelijke verplichting voor mogelijke risico's van 60,3 miljoen euro, in verband met de andere activiteiten van CFE.

Na voltrekking van beide transacties heeft AvH, ingevolge de overschrijding van de 30%-drempel van de aandelen met stemrecht van CFE, op 11 februari 2014 een verplicht openbaar bod uitgebracht op alle aandelen CFE die verspreid zijn onder het publiek tegen betaling van 45 euro per aandeel. Dit bod loopt nog tot 5 maart.

Voor de resultaten van CFE in 2013 verwijzen we naar het persbericht dat CFE vandaag zelf verspreidt.

A.A. Van Laere

A.A. Van Laere (AvH 100%) droeg in 2013 de gevolgen van de uitzonderlijk lange winter, wat zich vertaalde in een daling van de geconsolideerde omzet tot 122 miljoen euro (vs 161 miljoen euro in 2012). De succesvolle afronding van een aantal werven zorgde ervoor dat de groep een positief resultaat neerzette (0,7 miljoen euro). Van Laere en Thiran droegen positief bij tot het resultaat, Anmeco (staalbouw) en AlfaPark (parkeerbedrijf) leden een verlies. Het geconsolideerde orderboek bedroeg 169 miljoen euro eind 2013, maar dit cijfer houdt nog geen rekening met het project A11, waar Van Laere deel uitmaakt van het winnende consortium. Inclusief dit project komt het orderboek van Van Laere op een recordniveau, ondanks de moeilijke marktomstandigheden.

Rent-A-Port

Het jaar 2013 stond voor Rent-A-Port (AvH 72,18% vanaf 2014; 45% in 2013) in het teken van verdere groei in Vietnam en

Van Laere - Brussel Leefmilieu

Oman en van een strategische heroriëntering in Nigeria. In Dinh Vu (Vietnam) werden opnieuw belangrijke verkooptransacties afgesloten met industriële klanten en werden contracten getekend voor nieuwe expansiezones. In Oman werden, naast de uitbating van de haven van Duqm en de ontwikkeling van de logistieke zones, enkele complementaire projecten gestart. In Nigeria tenslotte werd het grootste deel van de OK Free Trade Zone verkocht aan de industriële groep Dangote, die het project verder zal ontwikkelen. Rent-A-Port realiseerde in 2013 een stabiele nettowinst van 12,3 miljoen euro. Rent-A-Port Energy (AvH 73,15% vanaf 2014; 45,61% in 2013) heeft voortgewerkt aan een aantal hernieuwbare energieprojecten (o.a. het beheer van de participatie in de 3 offshore windmolenparken van Otary en on- en offshore projecten van energieopslag).

NMP

NMP (AvH 75%) realiseerde in 2013 een omzet van 13,9 miljoen euro (2012: 15,9 miljoen euro) en een nettoresultaat van 2,0 miljoen euro (2012: 1,4 miljoen euro), in lijn met de verwachtingen. Zowel de aftakking tussen de ethyleenterminal van Ineos C2T en de ethyleenleiding Antwerpen-Feluy als de verbinding tussen de propyleenleidingen Antwerpen-Geel en Antwerpen-Beringen werden in dienst genomen. Nitraco (een joint venture met Praxair) heeft in 2013 een 10,5 km lange leiding in het havengebied van Antwerpen verworven, als onderdeel van een groter project dat begin 2016 operationeel moet worden.

PRIVATE BANKING

Delen Investments en Bank J.Van Breda & Co hebben uitstekend gepresteerd in 2013 en konden beide de vermogens die ze beheren laten aangroeien tot een nieuw recordniveau.

Bijdrage tot het geconsolideerd nettoresultaat AvH

Delen Investments

Het beheerd vermogen van de groep Delen Investments (AvH 78,75%) bereikte eind 2013 een recordniveau van 29.536 miljoen euro (2012: 25.855 miljoen euro). Zowel Delen Private Bank (20.210 miljoen euro) als JM Finn & Co (9.326 miljoen euro) droegen bij tot deze stijging met 14,2%. De sterke groei is het resultaat van een positieve impact van de financiële markten op haar klantenportefeuilles en van een aanzienlijke organische nettogroei (voornamelijk bij Delen Private Bank), van zowel bestaande als van nieuwe particuliere klanten. In 2013 zette de groep haar strategie voort om de kwaliteit en de efficiëntie van het vermogensbeheer te optimaliseren door te streven naar een groter aandeel beheersmandaten. Op het einde van 2013 werden resp. 74% (Delen Private Bank) en 63% (JM Finn & Co) van de toevertrouwde vermogens rechtstreeks discretionair of via de eigen patrimoniale beveks beheerd.

Voornamelijk dankzij het hogere niveau aan activa in beheer stegen de brutobedrijfsop-

Delen Investments: Beheerd vermogen

8.597 (€ mio) 20.939

Delen Private Bank (Brussel)

brengsten tot 255,2 miljoen euro (2012: 214,8 miljoen euro). De cost-income ratio is zeer competitief met 54,8% (42,4% bij Delen Private Bank, 84,5% bij JM Finn & Co) en daalde licht ten opzichte van 2012 (55,2%). De nettowinst bedroeg 76,0 miljoen euro in 2013 (tegenover 62,6 miljoen euro in 2012), inclusief de bijdrage van JM Finn & Co van 4,6 miljoen euro.

Delen Investments

Discretionair beheer Adviesbeheer

2013 2012
255,2 214,8
76,0 62,6
464,1 414,5
29.536 25.855
25,3 23,1
54,8 55,2

29.536 (€ mio)

Het geconsolideerd eigen vermogen van Delen Investments bedroeg 464,1 miljoen euro op 31 december 2013 (tegenover 414,5 miljoen euro op 31 december 2012). De groep is ruim gekapitaliseerd en voldoet ruimschoots aan de Bazel II- en Bazel III-vereisten op het vlak van eigen vermogen. De Core Tier1-kapitaalratio bedroeg 25,3% op het einde van 2013 en ligt ruim boven het sectorgemiddelde.

Delen Private Bank nam in 2013 haar volledig vernieuwde kantoren in Gent en Brussel terug in gebruik.

Bank J.Van Breda & C°

2013 was voor Bank J.Van Breda & C° (AvH 78,75%) opnieuw een heel succesvol jaar. De duurzame, voorzichtige aanpak van de bank en de hoge cliëntentevredenheid resulteerden in een gestage groei van de commerciële volumes. Het door cliënten belegd vermogen steeg met 13% tot 9,0 miljard euro, waarvan 3,7 miljard euro cliëntendeposito's (+8%) en 5,3 miljard euro toevertrouwde activa (+16%). Hiervan wordt 3,0 miljard euro beheerd door Delen Private Bank. Ook de privékredietverlening bleef verder stijgen (+5%) tot 3,5 miljard euro, terwijl de voorzieningen voor kredietverliezen uitzonderlijk laag waren (0,04%).

Dit commerciële succes vertaalde zich in een geconsolideerde nettowinst van 31,5 miljoen euro, een stijging met 14% tegenover 2012 en dit in een moeilijke markt-omgeving. Niettegenstaande continue investeringen in nieuwe informaticatoepassingen, in de commerciële organisatie en vernieuwing van kantoren bedroeg de cost-income ratio 59% (2012: 58%). De bank behoort hiermee tot de meest performante Belgische banken.

Het eigen vermogen (deel groep) steeg in 2013 van 427 miljoen euro naar 448 miljoen euro en werd, net zoals de voorbije jaren, niet aangetast door waardeverminderingen op financiële instrumenten. Dit

* Inclusief ABK (sinds 2011) en Van Breda Car Finance (privékredieten 2013: € 300 mio)

Bank J.Van Breda & C° (Antwerpen)

eigen vermogen geeft de bank bijkomende slagkracht om haar gestage groei op een financieel gezonde manier te bestendigen. Bank J.Van Breda & C° voldeed eind 2010 al ruim aan alle verhoogde solvabiliteitsnormen voor de toekomst en vertoonde in 2013 een financiële hefboom (verhouding eigen vermogen op activa) van 10 en een Core Tier1-kapitaalratio van 13,7%.

Bank J.Van Breda & C°

(€ mio) 2013 2012
Bankproduct 117,7 113,9
Nettoresultaat 31,5 27,7
Eigen vermogen 447,9 427,3
Toevertrouwde
activa
5.335 4.586
Cliëntendeposito's 3.683 3.424
Privékredieten 3.455 3.306
Core Tier1
kapitaalratio (%)
13,7 14,2
Cost-income ratio
(%)
58,9 58,3

Het belang van Bank J.Van Breda & C° in ABK bank is eind 2013 gestegen van 91,8% naar 99,9%.

ASCO-BDM

Verzekeringsdochter ASCO-BDM (AvH 50%) zette in 2013 haar selectieve onderschrijving van schadeverzekeringen voort, met een lichte premiedaling bij BDM, maar een verbetering van het technisch resultaat bij ASCO tot gevolg.

Real Estate & Leisure

Dankzij een pro-actief beheer kon Leasinvest Real Estate haar vastgoedportefeuille laten aangroeien tot 718 miljoen euro. Extensa kon dankzij een herstel van de resultaten op vastgoedpromotie terug aanknopen met winst.

Bijdrage tot het geconsolideerd nettoresultaat AvH

Leasinvest Real Estate

Leasinvest Real Estate (LRE, AvH 30,01%) zette in 2013 haar strategische heroriëntering consequent voort. Door de significante retailinvesteringen in het Groothertogdom Luxemburg (met als voornaamste het Knauf Pommerloch shopping center) werd Luxemburg de belangrijkste investeringsmarkt voor LRE (60% van de vastgoedportefeuille, tegenover 40% in België) en werd retail de belangrijkste activa klasse in de totale portefeuille (retail 42%, kantoren 36% en logistiek 22%).

Eind 2013 bedroeg de reële waarde ('fair value') van deze geconsolideerde vastgoedportefeuille, inclusief de projectontwikkelingen, 718 miljoen euro (tegenover 618 miljoen euro per 31.12.12). De stijging met 16% is voornamelijk het gevolg van de investeringen in het tweede Knauf shopping center, het verhuurd retailpand aan Hornbach en verdere investeringen in het project Royal20 in Luxemburg. Door deze investeringen stegen de huuropbrengsten tot 45 miljoen euro (38 miljoen euro eind 2012).

LRE - Knauf Pommerloch shopping center

LRE: Portefeuille in exploitatie: 34 sites - 429.579 m2

(€ mio) 2013 2012
Vastgoed
portefeuille reële
waarde (€ mio)
718,2 617,8
Huurrendement
(%)
7,31 7,30
Bezettingsgraad
(%)
96,9 94,9

LRE: Vastgoedportefeuille

  • Retail
  • Kantoren
  • Logistiek/semi-industrieel

De gemiddelde 'duration' van de portefeuille steeg van 4,9 jaar naar 5,2 jaar door de nieuwe (her)verhuringen en de volledig verhuurde investeringen. De bezettingsgraad steeg van 95% (2012) tot 97%. Het huurrendement op de reële waarde was vergelijkbaar met vorig boekjaar nl. 7,31% (2012: 7,30%).

LRE heeft in 2013 met succes een kapitaalverhoging doorgevoerd van 60,7 miljoen euro, die voor haar aandeel (30,01%) is gevolgd door de AvH-groep, en obligaties uitgegeven voor 95 miljoen euro op respectievelijk de publieke (75 miljoen euro) en private obligatiemarkt (20 miljoen euro). Mede hierdoor steeg het eigen vermogen tot 335 miljoen euro (2012: 256 miljoen euro) en daalde de schuldgraad tot 53,53%.

Leasinvest Real Estate - Motstraat (Mechelen)

Anima Care - Château d'Awans

Extensa - Brussel Leefmilieu

LRE sloot haar boekjaar 2013 af met een stijging van het nettoresultaat met 31% tot 27 miljoen euro (21 miljoen euro per 31.12.12).

Extensa

Het nettoresultaat van Extensa (AvH 100%) steeg in 2013 tot 4,5 miljoen euro (tegenover een verlies van 5,3 miljoen euro in 2012). Hiermee laat Extensa enkele moeilijke jaren achter zich, die het gevolg waren van een vertraging in het bekomen van vergunningen en van afschrijvingen op minderheidsparticipaties.

De verkavelingen en residentiële projecten in Hasselt (Cederpark), Gent (De Lange Velden) en Roeselare (De Munt) kenden een normaal verloop. De verkoop van de resterende woningen, appartementen en percelen is voorzien voor 2014.

Op de site van Tour & Taxis werd het gebouw voor Brussel Leefmilieu verder afgewerkt en is de oplevering voorzien in het eerste semester 2014. Het historische Postgebouw werd gerenoveerd en in gebruik genomen voor evenementen. Tenslotte is op de site nog een ontwikkeling van 105 appartementen en een kantoorgebouw van 48.000 m² gepland. De graafwerken voor het Cloche d'Or-project (Luxemburg) zijn ondertussen opgestart en de commercialisatie van de eerste fase van de woningen wordt verwacht in 2014.

Groupe Financière Duval

Groupe Financière Duval (AvH 41,14%) stelde in 2013 alles in het werk om haar vastgoed- en uitbatingsactiviteiten verder te laten groeien, binnen een Franse context die gekenmerkt bleef door een zwak presterende economie. De omzet daalde van 514,1 miljoen euro in 2012 naar 500,7 miljoen euro in 2013 (-3%), als gevolg van de timing van de vastgoedactiviteiten. De operationele cashflow (EBITDA) steeg van 25,9 miljoen euro naar 29,9 miljoen euro (+15%), voornamelijk dankzij de groei van de pool Gezondheid en de rentabiliteit van de pool Bouw en Promotie.

Anima Care

Anima Care (AvH 100%) realiseerde in 2013 een omzet van 27,4 miljoen euro. De omzetstijging met 34% is voornamelijk te danken aan de overnames van "Résidence St James" in La Hulpe (59 bedden) en "Château d'Awans" in Luik (168 bedden) die vanaf het tweede semester 2013 bijdroegen tot de resultaten. De winst van 0,6 miljoen euro ligt in lijn met het resultaat van 2012 en werd beïnvloed door de extra kosten in de aanloopfase van de nieuwbouwprojecten.

Anima Care ontwikkelde in 2013 ook diverse nieuwbouwprojecten. Het nieuwe woonzorgcentrum "Les Comtes de Méan" in Blegny (150 bedden) werd in oktober in gebruik genomen en de bouw van de woonzorgcentra "Au Privilège" in Haut-Ittre (127 bedden en 36 assistentiewoningen), Kasterlee (133 bedden en 63 assistentiewoningen) en "Zonnesteen" in Zemst (93 bedden en 23 assistentiewoningen) werd opgestart. Deze centra zullen in 2014 in gebruik worden genomen.

Anima Care beschikte eind 2013 over een portefeuille van meer dan 1.300 rusthuisbedden en assistentiewoningen, waarvan 834 rusthuisbedden en 60 assistentiewoningen in exploitatie.

Energy & Resources

Als gevolg van lagere productievolumes en van lagere prijzen voor palmolie en rubber daalt het resultaat van Sipef in 2013. Sagar Cements en Max Green hebben te kampen met moeilijke marktomstandigheden.

Bijdrage tot het geconsolideerd nettoresultaat AvH

Sipef

Plantagegroep Sipef (AvH 26,78%) werd in 2013 geconfronteerd met lagere volumes en dalende prijzen in palmolie, rubber en thee, waardoor de omzet daalde met 12,3% tot 291,7 miljoen USD (2012: 332,5 miljoen USD). De brutomarge bleef echter boven de 32%. Het nettoresultaat daalde met 18,7% tot 55,6 miljoen USD (2012: 68,4 miljoen USD).

Tegenvallende agronomische indicatoren in Zuid-Oost-Azië hebben ertoe geleid dat de jaarproductie van palmolie 4,5% beneden deze van de recordvolumes van 2012 bleef, waardoor 2013 een relatief zwak productiejaar was. Bijkomende productiegroei werd enkel vastgesteld in de nieuw ontwikkelde arealen in het project UMW in Noord-Sumatra. In Papoea-Nieuw-Guinea konden de

Sipef

(USD mio) 2013 2012
Groepsproductie
(in T) (1)
Palmolie 253.912 265.778
Rubber 10.403 10.641
Thee 2.850 2.923
Omzet 291,7 332,5
EBIT 79,0 94,2
Nettoresultaat 55,6 68,4
Eigen vermogen 508,1 472,6
Netto financiële
positie
-31,9 18,2

(1) Eigen + uitbesteed

stijgende opbrengsten door de geleidelijke volgroeiing van de uitbreidingen de zwakke productie van de omliggende boeren niet compenseren. Ook de productievolumes van rubber bleven onder de verwachtingen.

De verkoopprijzen van palmolie hebben in 2013 relatief weinig volatiliteit gekend. Door de hoge producties eind 2012 was er een te grote wereldvoorraad bij de aanvang van het jaar. Dankzij een verhoogde vraag van de biodieselsector en de lagere productievolumes van palmolie, kon het evenwicht geleidelijk hersteld worden. Tijdens de tweede jaarhelft wogen de grote productievolumes van sojabonen op de marktprijzen, maar de aankondiging dat Indonesië voor 2014 een verplichte bijmenging van biodiesel zou opleggen, gaf voldoende ondersteuning voor een sterkere marktprijs op het einde van het jaar.

Weersomstandigheden, duurzaamheidsprocedures en technische beperkingen leidden tot een vertraging in de uitvoering van de expansieplannen in Papoea-Nieuw-Guinea en Indonesië. Desondanks werd 1.459 hectare toegevoegd aan de beplante arealen van de groep, die thans 66.942 hectare bedraagt en waarvan 17,6% het productiestadium nog niet bereikt heeft.

Sagar Cements

Sagar Cements (AvH 18,55%) had in 2013 nog steeds te kampen met overcapaciteit en een zwakke vraag in de zuidelijke regio van India, wat leidde tot lagere prijzen en verkoopvolumes. Op het einde van het jaar daalde de capaciteitsbenutting zelfs tot een historisch dieptepunt van 49%. De algeme-

Sipef

Sipef - Kweektuin voor jonge oliepalmen in Hargy Oil Palms (Papoea-Nieuw-Guinea)

ne rentabiliteit werd verder beïnvloed door belangrijke stijgingen van de elektriciteitsen steenkoolprijzen, waarvan de impact maar gedeeltelijk kon beperkt worden door het overschakelen op goedkopere plaatselijke steenkool. Bijgevolg sloot Sagar Cements het jaar af met een verlies van 2,4 miljoen euro (nettowinst 2012: 2,2 miljoen euro).

De aanleg van een spoorlijn van de fabriek naar de nabijgelegen staatsspoorlijn vordert goed en zal naar verwachting in 2014 voltooid zijn.

Oriental Quarries & Mines

In 2013 werd Oriental Quarries & Mines (AvH 50%) zowel geconfronteerd met een zwakke bouwmarkt als met wijzigingen van de regelgeving voor de mijnbouwsector die leidden tot de tijdelijke sluiting van de

steenbrekers in Bilaua en in Bangalore. Door een focus op het stimuleren van de verkoop in Bangalore, de stroomlijning van de productieprocessen van de nieuwe groeve in Moth en de start van de activiteiten in Bilaua in juni realiseerde OQM in 2013 een omzet van 4,9 miljoen euro, een groei met 54% tegenover het vorige jaar. Het nettoresultaat is terug positief geworden, vergeleken met een verlies in 2012 (toen negatief beïnvloed door de overbrenging van twee breukinstallaties naar nieuwe locaties).

Max Green

De biomassacentrale van Max Green (AvH 18,9%) in Rodenhuize werd in 2013 onderworpen aan een geplande grootschalige revisie. Door technische complicaties moest de oorspronkelijke planning bijgesteld worden, wat heeft geleid tot een lagere be-

Oriental Quarries & Mines Max Green - Rodenhuize (Gent)

schikbaarheid. Het technische rendement van de centrale daarentegen is licht gestegen. Door deze lagere beschikbaarheid heeft de centrale afgelopen jaar 1,26TWh aan groene, duurzame elektriciteit geproduceerd ten opzichte van 1,46TWh in 2012.

Naast de lage beschikbaarheid en de dalende marktprijzen voor elektriciteit en groene certificaten hadden ook nieuwe aanpassingen aan het regelgevend kader een negatieve impact op de resultaten van de vennootschap. De omzet bedroeg 157 miljoen euro (193 miljoen euro in 2012) en de EBITDA 0,4 miljoen euro (11,0 miljoen euro in 2012).

Telemond

Telemond Group (AvH 50%) heeft in 2013 haar doelstellingen overschreden, o.a. dankzij een uitbreiding van haar productengamma. Teleskop is in de verwerking van hoogwaardig staal inmiddels de toonaangevende speler in Europa geworden. De omzet bedroeg 79 miljoen euro (74 miljoen euro in 2012) en het nettoresultaat 6,6 miljoen euro (3,1 miljoen euro in 2012).

De moeilijke marktomstandigheden bij Max Green (daling elektriciteitsprijs en wijziging van het regelgevend kader) en bij Sagar Cements (overcapaciteit in de markt met lage capaciteitsbezetting tot gevolg) hebben AvH ertoe genoopt om de boekwaarde van deze deelnemingen neerwaarts te herzien.

DEVElopment Capital

In het Development Capital segment zijn de prestaties erg uiteenlopend: op de verkoop van de Spano participatie werd een mooie meerwaarde gerealiseerd terwijl de herstructureringskosten en waardeverminderingen ook in 2013 de gezamenlijke bijdrage van de andere bedrijven drukken.

Bijdrage tot het geconsolideerd nettoresultaat AvH

Gecorrigeerde netto actiefwaarde

(€ mio) 2013 2012
Sofinim 493,2 466,4
Latente
meerwaarden
Atenor
8,2 6,2
Marktwaarde
Groupe Flo/Trasys
10,0 8,4
Totaal 511,4 481,0

Sofinim heeft in 2013 haar 72,92% participatie in Spano-groep verkocht aan de groep Unilin. Op deze verkoop werd een meerwaarde van 34,0 miljoen euro (deel AvH) en een jaarlijks rendement (IRR) van 19% (sinds de investering in 2007) gerealiseerd.

Het resultaat van Atenor Group (Sofinim 11,8%) werd voornamelijk beïnvloed door de verkoop van de appartementen in de woontoren in de Brusselse UP-site, de opstart van het Trébel-project, dat verkocht werd aan het Europees Parlement, en de bouw van het project Port du Bon Dieu in Namen. Atenor kondigt haar resultaten aan op 3 maart 2014.

De mediagroepen Corelio (Sofinim 22,01%) en Concentra hebben in 2013 hun Vlaamse kranten en digitale uitgeefactiviteiten samengebracht in een nieuwe onderneming, Mediahuis (Corelio 62%, Concentra 38%). Er wordt nu volop werk gemaakt van de definitieve implementatie, die naast een sociaal luik onder meer ook de verhuizing inhoudt van de Nieuwsblad-redactie naar de site van Mediahuis in Antwerpen. Daarnaast bereikte Corelio ook een akkoord met de Tecteo-groep voor de overdracht van haar Franstalige uitgeefactiviteiten. Na goedkeuring door de mededingingsautoriteit wordt dit wellicht in het voorjaar 2014 gefinaliseerd. De waardevermindering binnen De Vijver Media (Corelio 33%) en de niet-recurrente kosten ingevolge herstructureringen en strategische initiatieven hadden een belangrijke negatieve impact op de jaarresultaten van de Corelio-groep. Het nettoresultaat bedroeg -26,7 miljoen euro, tegenover -3,9 miljoen euro in 2012.

Distriplus (Sofinim 50%) had in 2013 nog steeds te kampen met een moeilijke economische omgeving, maar realiseerde desondanks een stabiele omzet van 247 miljoen euro. De 3 ketens bouwden elk hun eigen commerciële strategie verder uit. Planet Parfum biedt haar geschenkkaarten nu ook aan bij Colruyt en Presshop. De herpositionering van Di leidde tot een verhoging van het marktaandeel, een stijging van de omzet en betere marges. Club implementeert een nieuw organisatorisch model om beter te beantwoorden aan de evolutie van de markt. De groep realiseerde een breakeven resultaat, mede ten gevolge van uitzonderlijke kosten.

Egemin Automation (Sofinim 60,86%) is erin geslaagd om, ondanks uitstel van nieuwe projecten en langere beslissingscycli bij klanten, de voorziene verkoop in alle divisies te overtreffen. De totale order 'intake' bedroeg 115 miljoen euro. De inspanningen inzake optimalisering van de verkoops- en operationele processen leverden positieve resultaten in 2013. Dankzij een betere orderselectie door een sterkere focus op welbepaalde doelmarkten en een strakkere controle op de uitvoering van opdrachten, kende Egemin opnieuw een merkbare margeverbetering. Egemin sloot het jaar af met een nettowinst van 2,4 miljoen euro (2012: 1,8 miljoen euro).

2013 werd voor Euro Media Group (Sofinim 22,2%) vooral gekenmerkt door de overname van de technische middelen van Alfacam, gespecialiseerd in de captatie en het opzetten van internationale draadloze verbindingen van beelden. De groep heeft zo haar toonaangevende positie in

Manuchar Hertel

deze activiteit bevestigd en is wereldleider geworden inzake draadloze transmissiemiddelen. De groep speelde ook opnieuw een belangrijke rol bij de uitzending van belangrijke sportevenementen (zoals de UEFA Champions League, de 100e editie van de Ronde van Frankrijk), media-events (zoals de kroning van koning Willem-Alexander) en diverse televisieshows (o.a. The Voice, de BAFTA's). De daling van het nettoresultaat tot 9,4 miljoen euro (2012: 21,6 miljoen euro) werd beïnvloed door herstructureringskosten in de Franse activiteiten, door een bijzondere waardevermindering op een deel van de Franse activiteiten die zich toeleggen op verhuur van materiaal en een belangrijke meerwaarde die kon gerealiseerd worden op de verkoop van het vastgoed dat EMG bezat in Bry-sur-Marne. Als gevolg van de verlieslatende resultaten in met name de Franse activiteiten van EMG, heeft Sofinim een bijzondere waardevermindering uitgedrukt ten laste van het resultaat 2013.

De omzet van Groupe Flo (GIB 47,13%) daalde in 2013 tot 347 miljoen euro (-5,2% of -4,6% op vergelijkbare basis). Groupe Flo noteerde een terugval van het aantal bezoeken en van de omzet voor alle merken, hoewel Tablapizza en het duurdere segment van de brasserieën goed weerstand boden. De groep concentreert zich verder op de versterking van haar leidende merk Hippopotamus, met 9 nieuwe openingen (waaronder 6 franchises) in de loop van het jaar. Het nettoresultaat daalde tot 8,0 miljoen euro (tegenover 12,5 miljoen euro in 2012). De groep heeft in 2013 haar schuldenlast verder afgebouwd en behoudt een gezonde financiële structuur, met een leverage (netto financiële schuld/EBITDA) van 1,6.

De omzet van Hertel (Sofinim 46,55%) daalde in 2013 met 15% tot 767 miljoen euro, als gevolg van de verkoop in 2012 van dochterbedrijven Temati en Hertel Solutions, van de sluiting van activiteiten (Kazachstan in 2012, Frankrijk in 2013) en van het selectiever aannemen van nieuwe projecten. Deze initiatieven pasten in de strategie van Hertel waarin de focus kwam te liggen op de uitvoering van haar kernactiviteiten. Desondanks is 2013 in financieel opzicht toch erg teleurstellend afgesloten. Als gevolg van herstructureringskosten (o.a. sluitingskost Frankrijk), waardevermindering goodwill op bepaalde vroegere overnames en andere niet-recurrente elementen sloot Hertel het jaar af met een nettoverlies van 34,4 miljoen euro. Ondanks het verlies versterken de diverse verbeteringsprogramma's de operationele processen van de onderneming, wat zichtbaar is in de stabiele positieve resultaten van haar activiteiten in haar kernmarkten in Europa. Dankzij de kapitaalinjectie van haar aandeelhouders (NPM Capital en Sofinim) werd de financiële structuur van Hertel substantieel versterkt, hetgeen samen met een intensief werkkapitaalmanagement heeft geleid tot een verlaging van de netto financiële schuld tot 36 miljoen euro per einde 2013 (2012: 102 miljoen euro).

Manuchar (Sofinim 30%) is vandaag goed op weg om in de groeimarkten een top 3 plaats in te nemen op de distributiemarkt van chemicaliën. Met een investering in verschillende nieuwe magazijnen streeft Manuchar naar een betere controle over de kwaliteit van geleverde diensten, een verlaagde kostenstructuur en meer zekerheid op lange termijn voor de klanten. Ook de tradingactiviteiten in staal en non-ferro kenden een erg positief jaar met een sterke stijging van de omzet. Tenslotte nam Manuchar, in het kader van trading van andere commodities, in 2013 de activiteiten van een van haar belangrijkste leveranciers over om zo de belangrijkste exporteur van hardhout te worden in Europa. Manuchar realiseerde over het boekjaar een nettowinst van 4,6 miljoen euro (2012: 3,6 miljoen euro).

NMC (Sofinim 29,82%) realiseerde in 2013 een lichte omzetstijging met 0,8% (tot 197 miljoen euro), voornamelijk dankzij de verwerving van Sundquist Components in Zweden, in het midden van het jaar, en de aanpassing van de verkoopprijzen in lijn met de hogere kosten van de grondstoffen. Het interne verbeteringsprogramma Drive3 leidde tot een duidelijke productiviteitsstijging en een verbetering van het nettoresultaat met 17% tot 11,9 miljoen euro.

In een zeer competitieve IT markt heeft Trasys (GIB 83,9%) een aanzienlijk aantal contracten vernieuwd. Daarnaast werden ook nieuwe klanten gewonnen bij de Europese Instellingen, bij de federale en regionale overheden, in de industrie en in de sector van de financiële diensten. Trasys realiseerde daardoor een omzetgroei van 5,6% tot 73 miljoen euro, en van 47% in nettoresultaat tot 2,8 miljoen euro.

Turbo's Hoet Groep (Sofinim 50%): In Europa werden in 2013 circa 8,6% meer nieuwe vrachtwagens ingeschreven dan in 2012, maar in de markten (België, Frankrijk, Bulgarije) waar Turbotrucks actief is, werd een daling van nagenoeg 1% genoteerd. In Rusland en Wit-Rusland daalde de markt zelfs significant. Turbotrucks verkocht in 2013 ongeveer 19% minder nieuwe vrachtwagens dan in 2012, vrijwel integraal toe te schrijven aan de daling van de Russische- en Wit-Russische markt. Turboparts knoopte, na de reorganisatiejaren 2011-2012, in 2013 opnieuw aan met omzetgroei. De activiteiten inzake leasing en renting bleven stabiel en zeer rendabel. De groep realiseerde in 2013 een omzet van 406 miljoen euro (2012: 471 miljoen euro) en een nettoresultaat ten belope van 5,6 miljoen euro (2012: 7,8 miljoen euro). THG heeft in totaal 25 vestigingen in België, Frankrijk, Rusland en Bulgarije en Wit-Rusland In 2013 werd een grote nieuwe garage te Moskou geopend, werd de garage in Namen grondig vernieuwd en werd de site in Torhout verkocht.

Geconsolideerde resultatenrekening (categoriaal) (€ 1,000) 2013 2012
Bedrijfsopbrengsten 521.752 556.128
Verrichting van diensten 42.550 37.756
Leasingopbrengsten 10.500 10.021
Vastgoedopbrengsten 55.028 40.393
Rente-opbrengsten bancaire activiteiten 125.958 139.642
Vergoedingen en commissies bancaire activiteiten 31.601 26.772
Opbrengsten uit onderhanden projecten in opdracht van derden 240.269 287.340
Overige bedrijfsopbrengsten 15.845 14.204
Overige exploitatiebaten 4.356 5.382
Rente op vorderingen financiële vaste activa 1.297 2.837
Dividenden 2.978 2.427
Overheidssubsidies 0 0
Overige exploitatiebaten 81 118
Exploitatielasten (-) -457.187 -490.955
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen (-) -151.456 -196.490
Voorraadwijziging handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (-) -369 1.142
Rentelasten Bank J.Van Breda & C° (-) -57.951 -68.836
Personeelslasten (-) -126.172 -118.440
Afschrijvingen (-) -13.663 -11.722
Bijzondere waardeverminderingsverliezen (-) -16.945 -6.090
Overige exploitatielasten (-) -90.887 -92.359
Voorzieningen 257 1.841
Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 68.921 70.555
Winst (verlies) op activa/passiva gewaardeerd aan reële waarde via resultatenrekening 4.525 923
Development capital 12 5.493
Financiële activa voor handelsdoeleinden 64 467
Vastgoedbeleggingen 883 -239
Afgeleide financiële instrumenten
Winst (verlies) op de overdracht van activa
3.565
48.894
-4.799
36.710
Gerealiseerde meer(min)waarde op immateriële en materiële vaste activa 622 66
Gerealiseerde meer(min)waarde op vastgoedbeleggingen 256 220
Gerealiseerde meer(min)waarde op financiële vaste activa 46.011 30.110
Gerealiseerde meer(min)waarde op andere activa 2.005 6.314
Financieringsopbrengsten 5.145 5.209
Renteopbrengsten 3.665 3.138
Diverse financiële opbrengsten 1.480 2.071
Financieringslasten (-) -21.542 -18.030
Rentelasten (-) -11.966 -10.677
Diverse financiële lasten (-) -9.576 -7.352
Aandeel in de winst (verlies) van ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast 153.333 133.761
Overige niet-exploitatiebaten 109.399 60
Overige niet-exploitatielasten (-) 0 -60.125
Winst (verlies) vóór belasting 368.676 169.063
Winstbelastingen -20.985 41.616
Uitgestelde belastingen -7.491 55.131
Belastingen -13.495 -13.515
Winst (verlies) na belasting uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 347.690 210.679
Winst (verlies) na belasting uit bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd 0 0
Winst (verlies) van het boekjaar 347.690 210.679
Aandeel van het minderheidsbelang 53.790 43.336
Aandeel van de groep 293.901 167.343
Winst per aa
ndeel (€)
1. Gewone winst (verlies) per aandeel
1.1. Uit de voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten 8,87 5,05
1.2. Uit de voortgezette activiteiten 8,87 5,05
2. Verwaterde winst (verlies) per aandeel
2.1. Uit de voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten 8,85 5,04
2.2. Uit de voortgezette activiteiten 8,85 5,04

Verslag van de commissaris

De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden van de geconsolideerde jaarrekening ten gronde zijn afgewerkt en dat deze geen betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht die in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het persbericht, zouden moeten doorgevoerd worden.

Antwerpen, 27 februari 2014 Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA vertegenwoordigd door Marnix Van Dooren Vennoot

De volledige tekst van de jaarresultaten, inclusief de financiële staten, kan geraadpleegd worden op de website www.avh.be.

Ackermans & van Haaren is

een gediversifieerde groep actief in 5 kernsectoren: Marine Engineering & Infrastructure (DEME, één van de grootste baggerbedrijven ter wereld - CFE en A.A. Van Laere, twee bouwgroepen met hoofdkantoor in België), Private Banking (Delen Private Bank, één van de grootste onafhankelijke privé-vermogensbeheerders in België, en vermogensbeheerder JM Finn in het VK – Bank J.Van Breda & C°, niche-bank voor de ondernemer en de vrije beroepen in België), Real Estate, Leisure & Senior Care (Leasinvest Real Estate, een genoteerde vastgoedbevak – Extensa, een belangrijke grondenen vastgoedontwikkelaar met zwaartepunt in België, Luxemburg en Centraal-Europa), Energy & Resources (Sipef, een agro-industriële groep in tropische landbouw) en Development Capital (Sofinim en GIB). De AvH groep vertegenwoordigde in 2013 op economisch vlak, via haar aandeel in de participaties (incl. CFE), een omzet van 5,7 miljard euro en stelt 22.706 mensen tewerk. De groep concentreert zich op een beperkt aantal strategische participaties met een belangrijk groeipotentieel. AvH is opgenomen in de BEL20-index, de Private Equity NXT index van Euronext Brussel en in de Europese DJ Stoxx 600.

Website

Alle persberichten van AvH en haar belangrijkste groepsvennootschappen evenals de 'Investor Presentation' kunnen geraadpleegd worden op de AvH website: www.avh.be. Geïnteresseerden die de persberichten via e-mail wensen te ontvangen kunnen zich inschrijven via deze website.

Contact

Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij:

Luc Bertrand CEO - Voorzitter Executief Comité Tel. +32.3.897.92.42

Jan Suykens Lid Executief Comité Tel. +32.3.897.92.36

Tom Bamelis Lid Executief Comité Tel. +32.3.897.92.42

e-mail: [email protected]

Financiële kalender

31 maart 2014 Jaarverslag
2013
16 mei 2014 Tussentijdse
verklaring Q1
2014
26 mei 2014 Algemene
vergadering
28 augustus 2014 Halfjaarresultaten
2014
18 november 2014 Tussentijdse
verklaring Q3
2014
27 februari 2015 Jaarresultaten
2014

AvH Strategic business segments

Ackermans & van Haaren NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen Tel. +32 3 231 87 70 [email protected] - www.avh.be

VERKORTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN

9. Belangrijke feiten na balansdatum
8. Toelichting bij de fi nanciële staten
7. Herziene fi nanciële staten 2012
Geconsolideerd kasstroomoverzicht per segment
Geconsolideerde balans per segment
Geconsolideerde resultatenrekening per segment
6. Segmentinformatie
5. Mutatieoverzicht - geconsolideerd eigen vermogen
4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht
3. Geconsolideerde balans
2. Geconsolideerde staat van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
1. Geconsolideerde resultatenrekening
1. Geconsolideerde resultatenrekening (categoriaal)
(€ 1.000) 2013 2012 *
Bedrijfsopbrengsten 521.752 556.128
Verrichting van diensten 42.550 37.756
Leasingopbrengsten 10.500 10.021
Vastgoedopbrengsten 55.028 40.393
Rente-opbrengsten bancaire activiteiten 125.958 139.642
Vergoedingen en commissies bancaire activiteiten 31.601 26.772
Opbrengsten uit onderhanden projecten in opdracht van derden 240.269 287.340
Overige bedrijfsopbrengsten 15.845 14.204
Overige exploitatiebaten 4.356 5.382
Rente op vorderingen fi nanciële vaste activa 1.297 2.837
Dividenden 2.978 2.427
Overheidssubsidies 0 0
Overige exploitatiebaten 81 118
Exploitatielasten (-) -457.187 -490.955
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen (-) -151.456 -196.490
Voorraadwijziging handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (-) -369 1.142
Rentelasten Bank J.Van Breda & C° (-) -57.951 -68.836
Personeelslasten (-) -126.172 -118.440
Afschrijvingen (-) -13.663 -11.722
Bijzondere waardeverminderingsverliezen (-) -16.945 -6.090
Overige exploitatielasten (-) -90.887 -92.359
Voorzieningen 257 1.841
Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 68.921 70.555
Winst (verlies) op activa/passiva gewaardeerd aan reële waarde via resultatenrekening 4.525 923
Development capital 12 5.493
Financiële activa voor handelsdoeleinden 64 467
Vastgoedbeleggingen 883 -239
Afgeleide fi nanciële instrumenten 3.565 -4.799
Winst (verlies) op de overdracht van activa 48.894 36.710
Gerealiseerde meer(min)waarde op immateriële en materiële vaste activa 622 66
Gerealiseerde meer(min)waarde op vastgoedbeleggingen 256 220
Gerealiseerde meer(min)waarde op fi nanciële vaste activa 46.011 30.110
Gerealiseerde meer(min)waarde op andere activa 2.005 6.314
Financieringsopbrengsten 5.145 5.209
Renteopbrengsten 3.665 3.138
Diverse fi nanciële opbrengsten 1.480 2.071
Financieringslasten (-) -21.542 -18.030
Rentelasten (-) -11.966 -10.677
Diverse fi nanciële lasten (-) -9.576 -7.352
Aandeel in de winst (verlies) van ondernemingen
waarop vermogensmutatie is toegepast
153.333 133.761
Overige niet-exploitatiebaten 109.399 60
Overige niet-exploitatielasten (-) 0 -60.125
Winst (verlies) vóór belasting 368.676 169.063
Winstbelastingen -20.985 41.616
Uitgestelde belastingen -7.491 55.131
Belastingen -13.495 -13.515
Winst (verlies) na belasting uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 347.690 210.679
Winst (verlies) na belasting uit bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd 0 0
Winst (verlies) van het boekjaar 347.690 210.679
Aandeel van het minderheidsbelang 53.790 43.336
Aandeel van de groep 293.901 167.343
WINST PER AANDEEL (€)
1. Gewone winst (verlies) per aandeel
1.1. Uit de voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten 8,87 5,05
1.2. Uit de voortgezette activiteiten 8,87 5,05
2. Verwaterde winst (verlies) per aandeel
2.1. Uit de voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten 8,85 5,04
2.2. Uit de voortgezette activiteiten 8,85 5,04

1. Geconsolideerde resultatenrekening (categoriaal)

2. Geconsolideerde staat van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
(€ 1.000) 2013 2012 *
Winst (verlies) van het boekjaar 347.690 210.679
Aandeel van het minderheidsbelang 53.790 43.336
Aandeel van de groep 293.901 167.343
Niet-gerealiseerde resultaten 25.703 4.413
Elementen die naar de resultatenrekening kunnen geherklasseerd worden in toekomstige periodes
Netto-wijziging herwaarderingsreserve: effecten beschikbaar voor verkoop 6.588 19.128
Netto-wijziging herwaarderingsreserve: afdekkingsreserve 28.445 -14.959
Wijziging herwaarderingsreserve: omrekeningsverschillen -14.653 1.141
Elementen die niet naar de resultatenrekening kunnen geherklasseerd worden in toekomstige periodes
Netto-wijziging herwaarderingsreserve: actuariële winsten (verliezen) te bereiken doel-pensioenplannen 5.324 -896
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 373.393 215.092
Aandeel van het minderheidsbelang 60.211 39.173
Aandeel van de groep 313.182 175.919

2. Geconsolideerde staat van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

*We verwijzen naar Toelichting 7 voor meer informatie omtrent de Herziene fi nanciële staten 2012.

De opname aan marktwaarde van effecten beschikbaar voor verkoop heeft in 2013 een positieve impact gehad van 6,6 miljoen euro. Het betreft niet-gerealiseerde (dus uitsluitend boekhoudkundige) aanpassingen van de waarde van activa die per 31 december 2013 nog in portefeuille zijn doch die beschikbaar zijn voor verkoop. De positieve aanpassingen vinden vooral hun oorsprong in de positieve evolutie van zowel de beleggingsporteuille als van de voor verkoop beschikbare financiële vaste activa. Maar ook in de portefeuilles van Delen Investments, Leasinvest Real estate en Bank J.Van Breda & C° zijn er waarde-aanpassingen.

Afdekkingsreserves ontstaan door schommelingen in de marktwaarde van indekkingsinstrumenten die door verschillende groepsmaatschappijen werden afgesloten om zich in te dekken tegen bepaalde risico's. Zo hebben meerdere bedrijven waarin AvH participeert (o.a. DEME, Leasinvest Real Estate,…) zich ingedekt tegen een eventuele stijging van de interestvoeten. Als gevolg van het verwerven van de controle over CFE (en daarmee ook over DEME), werden de indekkingen aangegaan op het niveau van DEME als gerealiseerd beschouwd. Naast dit effect mbt DEME zijn de indekkingsinstrumenten van Leasinvest Real Estate en Bank J.Van Breda & C° positief geëvolueerd.

De negatieve evolutie van de omrekeningsverschillen heeft voor een deel dezelfde verklaring als de wijziging van de afdekkingsreserve: door de controleverwerving van CFE (en DEME) worden de omrekeningsverschillen die bij DEME waren opgebouwd als gerealiseerd beschouwd en verdwijnen die bijgevolg uit deze post. De rest van de beweging wordt verklaard door negatieve wisselkoerswijzigingen ten opzichte van de Euro van verschillende deviezen in verband met de deelnemingen in Sipef, Sagar Cements, Oriental Quarries, Rent-A-Port,…

3. Geconsolideerde balans - Activa
(€ 1.000) 2013 2012 *
I. Vaste activa 6.936.411 4.763.268
Immateriële vaste activa 33.437 13.227
Goodwill 436.967 142.239
Materiële vaste activa 1.680.703 135.416
Terreinen en gebouwen 188.853 96.287
Installaties, machines en uitrusting 1.446.946 17.836
Meubilair en rollend materieel 23.048 8.343
Overige materiële vaste activa 2.858 2.000
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 18.606 5.514
Operationele leasing - als leasinggever (IAS 17) 392 5.436
Vastgoedbeleggingen 700.247 584.481
Ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast 1.136.991 1.356.041
Financiële vaste activa 299.280 141.362
Development capital deelnemingen
Voor verkoop beschikbare fi nanciële vaste activa
0
83.184
0
63.594
Vorderingen en borgtochten 216.096 77.768
Afdekkingsinstrumenten op meer dan één jaar 2.340 1.195
Vorderingen op meer dan één jaar 122.010 117.133
Handelsvorderingen 44 0
Vorderingen uit fi nanciële lease 113.106 111.039
Overige vorderingen 8.860 6.093
Uitgestelde belastingvorderingen 58.146 25.165
Banken - vorderingen kredietinstellingen & cliënten op meer dan één jaar 2.466.291 2.247.010
II. Vlottende activa 3.939.559 1.978.000
Voorraden 137.466 22.644
Bedrag verschuldigd door klanten voor onderhanden projecten 177.964 39.708
Geldbeleggingen 665.262 540.491
Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa 664.908 537.971
Financiële activa behorend tot de handelsportefeuille (trading) 354 2.520
Afdekkingsinstrumenten op ten hoogste één jaar 12.150 2.437
Vorderingen op ten hoogste één jaar 1.239.296 205.832
Handelsvorderingen 1.101.082 89.403
Vorderingen uit fi nanciële lease 42.007 40.720
Overige vorderingen 96.207 75.709
Terug te vorderen belastingen 1.782 2.151
Banken - vorderingen kredietinstellingen & cliënten op ten hoogste één jaar 903.709 986.063
Banken - interbancaire vorderingen 59.706 63.521
Banken - leningen en vorderingen (exclusief leasing) 841.457 919.546
Banken - tegoeden centrale banken 2.546 2.996
Geldmiddelen en kasequivalenten 767.009 171.784
Termijndeposito's tot drie maand 115.192 100.977
Liquide middelen 651.817 70.807
Overlopende rekeningen 34.921 6.889
III. Activa bestemd voor verkoop 11.544 80.618

TOTAAL DER ACTIVA 10.887.514 6.821.885

Geconsolideerde balans - Eigen vermogen en verplichtingen
(€ 1.000) 2013 2012 *
I. Totaal eigen vermogen 3.277.362 2.514.231
Eigen vermogen - deel groep 2.251.539 2.003.267
Geplaatst kapitaal 113.907 113.907
Aandelenkapitaal 2.295 2.295
Agio 111.612 111.612
Geconsolideerde reserves 2.140.707 1.905.870
Herwaarderingsreserves 15.616 145
Effecten beschikbaar voor verkoop 39.780 33.626
Afdekkingsreserve -6.361 -28.121
Actuariële winsten (verliezen) te bereiken doel-pensioenplannen -3.582 -5.196
Omrekeningsverschillen -14.220 -165
Ingekochte eigen aandelen (-) -18.692 -16.655
Minderheidsbelang 1.025.823 510.964
II. Langlopende verplichtingen 2.272.138 1.118.198
Voorzieningen 81.388 5.884
Pensioenverplichtingen 44.535 4.195
Uitgestelde belastingverplichtingen 37.664 11.211
Financiële schulden 1.168.098 296.321
Leningen van banken
Obligatieleningen
838.211
295.405
284.794
0
Achtergestelde leningen 3.173 1.190
Financiële lease-overeenkomsten 26.746 10.131
Overige fi nanciële schulden 4.563 207
Langlopende afdekkingsinstrumenten 38.933 37.781
Overige schulden 107.441 6.360
Banken - schulden aan kredietinstellingen, cliënten & obligaties 794.108 756.445
Banken - deposito's van kredietinstellingen 832 0
Banken - deposito's van klanten 715.368 670.444
Banken - in schuldbewijzen belichaamde schuld 8 5.206
Banken - achtergestelde verplichtingen 77.900 80.795
III. Kortlopende verplichtingen 5.338.014 3.189.456
Voorzieningen 34.658 114
Pensioenverplichtingen 208 180
Financiële schulden 596.218 273.057
Leningen van banken 212.091 131.958
Obligatieleningen 100.000 0
Financiële lease-overeenkomsten 5.393 1.270
Overige fi nanciële schulden 278.733 139.829
Kortlopende afdekkingsinstrumenten 18.376 9.506
Bedragen verschuldigd aan klanten voor onderhanden projecten 194.181 25.398
Overige schulden op ten hoogste één jaar 1.295.027 103.894
Handelsschulden 1.052.723 66.025
Ontvangen vooruitbetalingen 1.837 2.130
Schulden mbt bezoldigingen & sociale lasten 154.750 23.172
Overige schulden 85.717 12.567
Te betalen belastingen 16.701 9.860
Banken - schulden aan kredietinstellingen, cliënten & obligaties 3.123.241 2.745.651
Banken - deposito's van kredietinstellingen 105.488 68.647
Banken - deposito's van klanten 2.883.169 2.657.500
Banken - in schuldbewijzen belichaamde schulden 128.011 12.994
Banken - achtergestelde verplichtingen 6.573 6.510
Overlopende rekeningen 59.403 21.795
IV. Verplichtingen bestemd voor verkoop 0 0
TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN DE VERPLICHTINGEN 10.887.514 6.821.885
(€ 1.000) 2013 2012 *
I. Geldmiddelen en kasequivalenten, openingsbalans 171.784 284.896
Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 68.921 70.555
Dividenden van vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast 46.980 46.984
Overige niet-exploitatiebaten (lasten) 0 -60.057
Winstbelastingen -20.985 41.616
Aanpassingen voor niet-geldelijke posten
Afschrijvingen 13.663 11.722
Bijzondere waardeverminderingsverliezen 16.958 6.799
Aandelenoptieplannen 1.362 149
(Afname) toename van voorzieningen -23 -2.133
(Afname) toename van latente belastingen 7.491 -55.131
Andere niet-kaskosten (opbrengsten) 8.003 6.955
Cashfl ow 142.369 67.460
Afname (toename) van het bedrijfskapitaal 258.873 -238.609
Afname (toename) van voorraden, onderhanden projecten & ontvangen vooruitbetalingen 6.593 -4.537
Afname (toename) van vorderingen -12.695 -17.401
Afname (toename) van vorderingen kredietinstellingen & cliënten (banken) -139.703 -224.207
Toename (afname) van schulden (andere dan fi nanciële schulden) -1.322 -14.079
Toename (afname) van schulden aan kredietinstellingen, cliënten & obligaties (banken) 411.402 21.391
Afname (toename) overige -5.402 224
OPERATIONELE CASHFLOW 401.242 -171.149
Investeringen -884.575 -770.361
Aanschaffi ng van immateriële en materiële vaste activa -39.879 -25.570
Investering in vastgoedbeleggingen -101.873 -107.761
Verwerving van fi nanciële vaste activa -165.265 -49.357
Nieuwe leningen toegestaan -52.712 -138
Verwerving van geldbeleggingen -524.846 -587.536
Desinvesteringen 554.683 782.229
Desinvesteringen van immateriële en materiële vaste activa 1.608 1.214
Desinvesteringen van vastgoedbeleggingen 28.915 4.119
Overdracht van fi nanciële vaste activa 107.067 55.958
Terugbetaalde leningen 28.325 5.243
Overdracht van geldbeleggingen 388.768 715.695
INVESTERINGSCASHFLOW -329.892 11.868
Financiële operaties
Ontvangen interesten 3.665 2.842
Betaalde interesten -11.966 -9.389
Diverse fi nanciële opbrengsten (lasten) -8.551 -5.747
Afname (toename) van eigen aandelen -3.048 403
(Afname) toename van fi nanciële schulden 131.644 117.031
Winstverdeling -55.349 -54.349
Dividenden uitgekeerd aan derden -23.290 -19.347
FINANCIERINGSCASHFLOW 33.106 31.444
II. Netto toename (afname) in geldmiddelen en kasequivalenten 104.456 -127.836
Wijziging consolidatiekring of -methode 448.334 14.854
Kapitaalverhoging Leasinvest Real Estate (deel derden) 41.976
Wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten 459 -129
III. Geldmiddelen en kasequivalenten, slotbalans 767.009 171.784
Herwaarderingsreserves
(€ 1.000) Aandelenkapitaal
& agio
Geconsolideerde
reserves
beschikbaar
voor verkoop
Effecten
Afdekkings
reserves
(verliezen) te bereiken
doel-pensioenplannen
Actuariële winsten
Omrekenings
verschillen
eigen aandelen
Ingekochte
Eigen vermogen -
deel groep
Minderheids
belang
eigen vermogen
Totaal
Beginsaldo, 1 januari 2012 113.907 1.788.930 16.112 -20.875 0 1.930 -17.375 1.882.631 482.364 2.364.994
Aanpassing IAS 19 Personeels
beloningen
766 -3.374 -2.608 -57 -2.666
Aanpassing Development Capital 1.971 2.392 -521 -926 -3.176 -261 5.243 4.982
Herwerkt beginsaldo,
1 januari 2012
113.907 1.791.666 18.504 -21.396 -4.300 -1.245 -17.375 1.879.761 487.549 2.367.311
Winst 167.343 167.343 43.336 210.679
Niet-gerealiseerde resultaten 15.122 -6.725 -896 1.076 8.577 -4.163 4.413
Totaal gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten
0 167.343 15.122 -6.725 -896 1.076 0 175.919 39.173 215.092
Uitkering dividend vorig boekjaar -54.349 -54.349 -18.384 -72.733
Verrichtingen met ingekochte eigen
aandelen
720 720 720
Andere (vnl. wijzigingen
consolidatiekring / Belangen %)
1.211 5 1.216 2.626 3.842
Eindsaldo, 31 december 2012 113.907 1.905.870 33.626 -28.121 -5.196 -165 -16.655 2.003.267 510.964 2.514.231

5. Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

Herwaarderingsreserves
(€ 1.000) Aandelenkapitaal
& agio
Geconsolideerde
reserves
beschikbaar
voor verkoop
Effecten
Afdekkings
reserves
(verliezen) te bereiken
doel-pensioenplannen
Actuariële winsten
Omrekenings
verschillen
eigen aandelen
Ingekochte
Eigen vermogen -
deel groep
Minderheids
belang
eigen vermogen
Totaal
Beginsaldo, 1 januari 2013 113.907 1.905.870 33.626 -28.121 -5.196 -165 -16.655 2.003.267 510.964 2.514.231
Winst 293.901 293.901 53.790 347.690
Niet-gerealiseerde resultaten 6.154 21.973 5.106 -13.951 19.281 6.422 25.703
Totaal gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten
0 293.901 6.154 21.973 5.106 -13.951 0 313.182 60.211 373.393
Uitkering dividend vorig boekjaar -55.349 -55.349 -21.982 -77.331
Verrichtingen met ingekochte eigen
aandelen
-2.037 -2.037 -2.037
Wijziging in de kring (CFE) -212 -3.492 -105 -3.809 452.584 448.774
Andere -3.716 -3.716 24.046 20.330
Eindsaldo, 31 december 2013 113.907 2.140.707 39.780 -6.361 -3.582 -14.220 -18.692 2.251.539 1.025.823 3.277.362

In 2013 kocht AvH ter indekking van huidige en toekomstige optieverplichtingen van de Groep 75.000 eigen aandelen. Over dezelfde periode werden 72.000 eigen aandelen verkocht als gevolg van het uitoefenen van aandelenopties. Per saldo bezit AvH rechtstreeks en via dochterbedrijf Brinvest in totaal 358.500 eigen aandelen, wat 3.000 aandelen meer is dan per einde 2012. AvH heeft op jaareinde 2013 uitstaande optieverplichtingen op 330.500 aandelen.

Daarnaast heeft AvH in de loop van het jaar 2013 een liquiditeitscontract afgesloten met Kepler Cheuvreux. In het kader van dit contract, waarbij Kepler Cheuvreux volledig autonoom, doch voor rekening van Ackermans & van Haaren in aandelen handelt, werden 183.287 eigen aandelen gekocht en 180.262 eigen aandelen verkocht, wat een saldo oplevert van 3.025 eigen aandelen op jaareinde 2013.

De andere wijzigingen betreffen posten die conform de IFRS-normen rechtstreeks in eigen vermogen moeten worden verwerkt. Naast de herwaarderingsreserves die werden toegelicht op pagina 20, leidt de opname van CFE door integrale consolidatie tot het erkennen van een belangrijke post minderheidsbelangen, aangezien de participatie van AvH in CFE 60,39% bedraagt.

Daarnaast werden de minderheidsbelangen beïnvloed door de kapitaalverhoging van 60,7 miljoen euro die Leasinvest Real Estate midden 2013 heeft doorgevoerd; voor 30,01% gevolgd door de AvH-groep en het saldo door de minderheidsbelangen. Voorts heeft ABK bank in 2013 van de statutaire mogelijkheid gebruik gemaakt om inactieve vennoten uit te sluiten. Doordat ABK bank in 2012 uit het statuut van het Beroepskrediet was getreden, kunnen vennoten die uittreden worden vergoed tegen boekwaarde in plaats van de veel lagere nominale waarde. Als gevolg hiervan steeg het belang van Bank J.Van Breda & C° in ABK bank van 91,76% naar 99,9% per einde 2013.

6. Segmentrapportering

Segment 1 – Marine Engineering & Infrastructure: DEME (integrale consolidatie balans 60,39%, resultaat volgens vermogensmutatiemethode aan 50%), CFE (integrale consolidatie balans 60,39%, geen resultaatsbijdrage in 2013), Rent-A-Port (integrale consolidatie balans 72,18%, resultaat volgens vermogensmutatiemethode aan 45%), Rent-A-Port Energy (integrale consolidatie balans 73,15%, resultaat volgens vermogensmutatiemethode aan 45,6%), Van Laere (integrale consolidatie 100%), NMP (integrale consolidatie 75%)

Segment 2 – Private Banking:Delen Investments CVA (vermogensmutatiemethode 78,75%), Bank J.Van Breda & C° (integrale consolidatie 78,75%), Finaxis (integrale consolidatie 78,75%), Promofi (vermogensmutatiemethode 15%) en ASCO-BDM (vermogensmutatiemethode 50%)

Segment 3 – Real Estate, Leisure & Senior Care: Extensa (integrale consolidatie 100%), Leasinvest Real Estate (integrale consolidatie 30%), Holding Groupe Duval (vermogensmutatiemethode 50%), Groupe Financière Duval (vermogensmutatiemethode 41,1%) en Anima Care (integrale consolidatie 100%)

Segment 4 – Energy & Resources: Sipef (vermogensmutatiemethode 26,8%), Telemond Holding (vermogensmutatiemethode 50%), Telehold (vermogensmutatiemethode 50%), Henschel Engineering (vermogensmutatiemethode 50%), AvH India Resources (integrale consolidatie 100%), Sagar Cements (vermogensmutatiemethode 18,6%), Oriental Quarries and Mines (vermogensmutatiemethode 50%), Ligno Power (integrale consolidatie 70%) en Max Green (vermogensmutatiemethode 18,9%)

Segment 5 – Development Capital:

  • Sofinim & subholdings (integrale consolidatie 74%)

  • Participaties opgenomen volgens vermogenmutatiemethode (percentages deel AvH) : Atenor (8,8%), Axe Investments (35,8%), Amsteldijk Beheer (37%), Corelio (16,3%), Distriplus (37%), EMG (16,3%), Groupe Flo (23,6%), Hertel (34,4%), NMC (22,5%), Manuchar (22,2%), MediaCore (36,9%), Trasys (41,9%), Turbo's Hoet Groep (37%)

  • Integraal geconsolideerde participaties : Egemin (52,9%)

Segment 6 – AvH & subholdings: integrale consolidatie en GIB (vermogensmutatiemethode 50%)

6. Segmentinformatie - resultatenrekening 2013

(€ 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Segment 6 Totaal
Marine
Engineering &
Infrastructure
Private
Banking
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Energy &
Resources
Development
Capital
AvH &
subholdings
Eliminaties
tussen
segmenten
2013
Bedrijfsopbrengsten 141.725 170.926 99.879 168 107.630 4.747 -3.324 521.752
Verrichting van diensten 13.870 27.409 156 4.293 -3.178 42.550
Leasingopbrengsten 8.759 1.741 10.500
Vastgoedopbrengsten 347 54.681 55.028
Rente-opbrengsten bancaire activiteiten 125.958 125.958
Vergoedingen en commissies bancaire activiteiten 31.601 31.601
Opbrengsten uit onderhanden projecten 124.527 10.702 105.040 240.269
Overige bedrijfsopbrengsten 2.982 4.608 5.344 12 2.590 454 -146 15.845
Overige exploitatiebaten 174 155 1.753 0 801 2.680 -1.206 4.356
Rente op vorderingen fi nanciële vaste activa 174 62 787 429 -156 1.297
Dividenden 155 1.690 14 1.119 2.978
Overheidssubsidies 0
Overige exploitatiebaten 1.131 -1.050 81
Exploitatielasten (-) -136.999 -128.934 -62.816 -5.636 -114.570 -12.605 4.374 -457.187
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen (-) -83.630 -15.098 -52.728 -151.456
Voorraadwijziging handelsgoederen,
grond- en hulpstoffen (-)
8 -756 379 -369
Rentelasten Bank J.Van Breda & C° (-) -57.951 -57.951
Personeelslasten (-) -26.207 -39.718 -20.011 -36.692 -3.545 -126.172
Afschrijvingen (-) -4.391 -4.332 -1.857 -2.443 -640 -13.663
Bijzondere waardeverminderingsverliezen (-) -284 -1.501 -3.543 -5.537 -6.081 -16.945
Overige exploitatielasten (-) -22.496 -25.438 -21.241 -98 -17.567 -8.420 4.374 -90.887
Voorzieningen 6 -311 561 257
Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 4.901 42.147 38.815 -5.469 -6.138 -5.178 -156 68.921
Winst (verlies) op activa/passiva
gewaardeerd aan reële waarde via
resultatenrekening
0 2.652 1.861 0 12 0 0 4.525
Development capital 12 12
Financiële activa voor handelsdoeleinden 64 64
Vastgoedbeleggingen 883 883
Afgeleide fi nanciële instrumenten 2.588 977 3.565
Winst (verlies) op de overdracht van activa 197 1.933 752 0 45.927 85 0 48.894
Gerealiseerde meer(min)waarde op
immateriële en materiële vaste activa
197 -49 473 2 -1 622
Gerealiseerde meer(min)waarde op
vastgoedbeleggingen
256 256
Gerealiseerde meer(min)waarde op
fi nanciële vaste activa
45.925 86 46.011
Gerealiseerde meer(min)waarde op
andere activa
1.982 23 2.005
Financieringsopbrengsten 367 25 3.259 13 1.276 520 -315 5.145
Renteopbrengsten 143 25 2.404 13 875 520 -315 3.665
Diverse fi nanciële opbrengsten 224 854 401 1.480
Financieringslasten (-) -983 0 -16.223 -4 -1.213 -3.589 470 -21.542
Rentelasten (-) -854 -10.139 -894 -549 470 -11.966
Diverse fi nanciële lasten (-) -129 -6.084 -4 -319 -3.040 -9.576
Aandeel in de winst (verlies) van
de ondernemingen waarop vermogens
mutatie is toegepast
62.094 76.501 8.527 13.377 -8.093 928 153.333
Overige niet-exploitatiebaten 0 0 0 0 0 109.399 109.399
Overige niet-exploitatielasten (-) 0 0 0 0 0 0 0
Winst (verlies) vóór belasting 66.576 123.257 36.990 7.917 31.771 102.165 0 368.676
Winstbelastingen -1.712 -15.255 -2.724 -6 -1.414 125 0 -20.985
Uitgestelde belastingen -236 -5.361 -1.883 -188 177 -7.491
Belastingen -1.476 -9.894 -841 -6 -1.226 -51 -13.495
Winst (verlies) na belasting uit
voortgezette bedrijfsactiviteiten
64.864 108.002 34.266 7.911 30.357 102.290 0 347.690
Winst (verlies) na belasting uit bedrijfs
activiteiten die worden beëindigd
0 0 0 0 0 0 0
Winst (verlies) van het boekjaar 64.864 108.002 34.266 7.911 30.357 102.290 0 347.690
Aandeel van het minderheidsbelang 5.122 23.549 18.503 -796 7.411 0 53.790
Aandeel van de groep 59.742 84.453 15.763 8.707 22.946 102.290 293.901

Commentaar bij de segmentinformatie - resultatenrekening 2013

De winst behaald uit de bedrijfsactiviteiten komt met 68,9 miljoen euro ongeveer op hetzelfde niveau uit als verleden jaar (70,6 miljoen euro). Daarbij valt op te merken dat het bedrijfsresultaat in de segmenten "Private Banking" en "Real estate, Leisure & Senior care" sterk stijgen. Dit weerspiegelt de goede gang van zaken bij Bank J.Van Breda & C° en bij Leasinvest Real Estate, gekoppeld aan het herstel van de winstgevendheid van de vastgoedontwikkelingsactiviteiten van Extensa. De bijdragen van de segmenten "Energy & Resources" en "Development Capital" vallen daarentegen lager uit, voornamelijk als gevolg van een aantal bijzondere waardeverminderingen die werden geboekt op Max Green, Sagar Cements en Euro Media Group.

Door de wijziging van de waarderingsregels mbt de deelnemingen van Sofinim in het "development capital"-segment, die met ingang van 2013 via vermogensmutatie worden opgenomen en niet langer op basis van een "reële waarde"-benadering, wordt de bijdrage van dit segment nu vooral onder de vermogensmutaties verwerkt, in tegenstelling tot vroeger toen dat via aanpassingen van de reële waarde liep. De aanpassing aan marktwaarde van afgeleide financiële instrumenten valt in 2013 positief uit. Het betreft instrumenten die worden gebruikt voor het indekken van interestrisico's bij Bank J.Van Breda & C° en bij Leasinvest Real Estate.

De gerealiseerde meerwaarden vallen in 2013 een stuk hoger uit dan het jaar voordien. Dit is vooral te danken aan de meerwaarde van 46,0 miljoen eur die Sofinim heeft behaald op de verkoop van haar participatie in Spano Group in de loop van het eerste trimester van 2013.

Het aandeel van de winst van ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast, blijft ook in 2013 voor een zeer belangrijke resultaatsbijdrage zorgen. Op deze lijn worden de bijdragen samengevat van participaties als DEME, Delen Investments, Sipef, Rent-A-Port en andere. Vanaf 2013 is ook de bijdrage van alle participaties uit het "Development Capital" segment hier verwerkt, behalve voor Egemin International waarover AvH de exclusieve controle heeft en die bijgevolg integraal wordt geconsolideerd.

Onder de 'Overige niet-exploitatiebaten' is in 2013 voor 109,4 miljoen euro het effect opgenomen van het herwaarderen van de participatie van 50% die AvH bezat in DEME. Door de controleverwerving over CFE per 24 december 2013, waarbij o.a. die participatie werd ingebracht bij CFE, evolueerde AvH van een situatie van gezamenlijke controle over DEME naar een exclusieve controle. Conform de IFRS-regels, moest AvH op dat moment haar DEME-participatie herwaarderen, wat gebeurd is op basis van de in de transactie met Vinci vastgelegde 550 miljoen euro waarde (tevens de inbrengwaarde van de DEME-participatie bij CFE).

Marine Engineering & Infrastructure: bijdrage tot het groepsresultaat van AvH: 59,7 miljoen euro

DEME (AvH 50%) levert met 53,7 miljoen euro de grootste bijdrage tot dit segment. De bijdrage van DEME wordt in 2013 nog opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode omdat DEME een deelneming is waarover AvH een gedeelde controle heeft uitgeoefend tot einde 2013. De volledige resultaatsbijdrage van DEME is bijgevolg gegroepeerd onder de lijn 'aandeel in de winst (verlies) van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast'. Met ingang van 2014 wordt de participatie in DEME integraal geconsolideerd na het verwerven van de exclusieve controle op DEME op het eind van 2013. Ditzelfde geldt voor Rent-A-Port (45%) en Rent-A-Port Energy (45,6%) die dus na de controleverwerving over CFE eveneens integraal zullen worden verwerkt. De geconsolideerde rekeningen van Algemene Aannemingen Van Laere (AvH 100%) en van de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen (AvH 75%) worden integraal geconsolideerd.

Private Banking: bijdrage tot het groepsresultaat van AvH: 84,5 miljoen euro

De Finaxis-groep (AvH 78,75%) waarin de bijdragen van Delen Investments en Bank J.Van Breda & C° zijn opgenomen, vertegenwoordigt het leeuwendeel van dit segment. Bank J.Van Breda & C° wordt, via Finaxis, integraal geconsolideerd, terwijl de resultaten van Delen Investments CVA verwerkt worden via vermogensmutatie. De verzekeringsgroep ASCO-BDM (AvH 50%) wordt eveneens opgenomen via vermogensmutatie.

Real Estate, Leisure & Senior Care: bijdrage tot het groepsresultaat van AvH: 15,8 miljoen euro

De vastgoedbevak Leasinvest Real Etate - LRE (AvH 30,01%) valt, op basis van de aandeelhoudersovereenkomst tussen Axa Belgium en Extensa, onder de exclusieve controlebevoegdheid van AvH en wordt bijgevolg integraal opgenomen in consolidatie. Voorts worden in dit segment de geconsolideerde rekeningen van Extensa (AvH 100%) en Anima Care (AvH 100%) integraal geconsolideerd terwijl Groupe Financière Duval (AvH 41,1%) is opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode.

Energy & Resources: bijdrage tot het groepsresultaat van AvH: 8,7 miljoen euro

Sipef (26,8%), Oriental Quarries & Mines (50%), Max Green (18,9%) en de Telemond groep (50%) zijn participaties aangehouden via co-controle en bijgevolg opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode. Ook het minderheidsbelang in Sagar Cements (18,6%) wordt op deze wijze verwerkt in de geconsolideerde rekeningen van AvH.

Development Capital: bijdrage tot het groepsresultaat van AvH: 22,9 miljoen euro

AvH is actief in 'Development Capital' via Sofinim (minderheidsdeelneming van 26% in handen van NPM-Capital) enerzijds, en via GIB (gezamenlijke deelneming met de Nationale Portefeuille Maatschappij) anderzijds.

AvH & subholdings: bijdrage tot het groepsresultaat van AvH: 102,3 miljoen euro

Naast de werkingskosten wordt de bijdrage van AvH & subholdings in grote mate beïnvloed door het al dan niet realiseren van meerwaarden op verkopen van aandelen en door transactiekosten.

We verwijzen voorts naar de afzonderlijke bijlage "Kerncijfers 2013", waarin de resultaten per segment uitgebreid aan bod komen.

(€ 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Segment 6 Totaal
Marine
Engineering &
Private
Banking
Real Estate,
Leisure &
Energy &
Resources
Development
Capital
AvH &
subholdings
Eliminaties
tussen
2012
Infrastructure Senior Care segmenten
Bedrijfsopbrengsten 184.400 178.337 82.088 178 109.790 4.635 -3.300 556.128
Verrichting van diensten 15.929 20.522 178 4.288 -3.161 37.756
Leasingopbrengsten 8.338 1.683 10.021
Vastgoedopbrengsten 244 40.148 40.393
Rente-opbrengsten bancaire activiteiten 139.642 139.642
Vergoedingen en commissies bancaire activiteiten 26.772 26.772
Opbrengsten uit onderhanden projecten 165.581 14.238 107.521 287.340
Overige bedrijfsopbrengsten 2.646 3.585 5.496 2.268 348 -139 14.204
Overige exploitatiebaten 174 178 1.187 0 2.203 2.973 -1.333 5.382
Rente op vorderingen fi nanciële vaste activa 174 71 2.148 694 -250 2.837
Dividenden 178 1.116 14 1.119 2.427
Overheidssubsidies 0
Overige exploitatiebaten 41 1.161 -1.083 118
Exploitatielasten (-) -180.769 -140.141 -53.623 -107 -110.769 -9.930 4.384 -490.955
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen (-) -123.189 -16.282 -57.019 -196.490
Voorraadwijziging handelsgoederen,
grond- en hulpstoffen (-)
979 131 32 1.142
Rentelasten Bank J.Van Breda & C° (-) -68.836 -68.836
Personeelslasten (-) -27.386 -38.531 -15.767 -33.772 -2.984 -118.440
Afschrijvingen (-) -3.868 -3.290 -1.680 -2.185 -699 -11.722
Bijzondere waardeverminderingsverliezen (-) -102 -4.683 -824 -481 -6.090
Overige exploitatielasten (-) -27.343 -24.795 -18.812 -107 -17.940 -7.747 4.384 -92.359
Voorzieningen
Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten
139
3.805
-6
38.374
-389
29.652
72 596
1.223
1.500
-2.322
-249 1.841
70.555
Winst (verlies) op activa/passiva
gewaardeerd aan reële waarde via
0 -1.868 -2.720 0 5.510 0 923
resultatenrekening
Development capital 5.493 5.493
Financiële activa voor handelsdoeleinden 467 467
Vastgoedbeleggingen -239 -239
Afgeleide fi nanciële instrumenten -2.335 -2.481 17 -4.799
Winst (verlies) op de overdracht van activa 60 6.097 94 0 31.267 -808 36.710
Gerealiseerde meer(min)waarde op
immateriële en materiële vaste activa
60 6 -1 7 -6 66
Gerealiseerde meer(min)waarde op
vastgoedbeleggingen
220 220
Gerealiseerde meer(min)waarde op
fi nanciële vaste activa
-137 30.833 -586 30.110
Gerealiseerde meer(min)waarde op
andere activa
6.091 11 427 -216 6.314
Financieringsopbrengsten 437 21 3.006 4 830 1.305 -394 5.209
Renteopbrengsten 260 21 1.871 4 520 856 -394 3.138
Diverse fi nanciële opbrengsten 177 1.135 310 449 2.071
Financieringslasten (-) -873 0 -13.669 -362 -1.622 -2.147 644 -18.030
Rentelasten (-) -818 -8.135 -355 -1.239 -775 644 -10.677
Diverse fi nanciële lasten (-) -56 -5.534 -7 -383 -1.372 -7.352
Aandeel in de winst (verlies) van
de ondernemingen waarop vermogens
49.654 63.507 1.550 17.173 1.935 -58 133.761
mutatie is toegepast
Overige niet-exploitatiebaten
0 0 0 0 60 0 60
Overige niet-exploitatielasten (-) 0 -60.112 -3 0 -10 0 -60.125
Winst (verlies) vóór belasting 53.083 46.019 17.911 16.886 39.192 -4.029 169.063
Winstbelastingen -986 44.789 -784 0 -877 -527 41.616
Uitgestelde belastingen 157 55.037 31 387 -481 55.131
Belastingen -1.143 -10.248 -815 -1.265 -45 -13.515
Winst (verlies) na belasting uit
voortgezette bedrijfsactiviteiten
52.097 90.808 17.127 16.886 38.315 -4.556 210.679
Winst (verlies) na belasting uit bedrijfs
activiteiten die worden beëindigd
Winst (verlies) van het boekjaar 52.097 90.808 17.127 16.886 38.315 -4.556 0 210.679
Aandeel van het minderheidsbelang 349 19.357 13.538 512 9.580 0 43.336

Aandeel van de groep 51.748 71.451 3.589 16.374 28.736 -4.556 167.343

Segmentinformatie - activa 2013

(€ 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Segment 6 Totaal
Marine Private Real Estate, Energy & Development AvH & Eliminaties 2013
Engineering & Banking Leisure & Resources Capital subholdings tussen
Infrastructure Senior Care segmenten
I. Vaste activa 2.154.096 3.232.222 957.985 152.153 385.068 63.044 -8.157 6.936.411
Immateriële vaste activa 12.989 9.502 9.903 947 96 33.437
Goodwill 293.805 137.103 6.058 436.967
Materiële vaste activa 1.542.457 33.156 72.745 21.198 11.147 1.680.703
Vastgoedbeleggingen 2.749 697.498 700.247
Ondernemingen waarop
vermogensmutatie is toegepast
135.998 479.396 97.867 152.153 268.132 3.445 1.136.991
Financiële vaste activa 126.533 87 47.212 89.373 44.232 -8.157 299.280
Development capital deelnemingen 0
Voor verkoop beschikbare fi nanciële vaste activa 4.895 1 47.188 28 31.072 83.184
Vorderingen en borgtochten 121.638 86 24 89.345 13.160 -8.157 216.096
Afdekkingsinstrumenten op meer 612 961 767 2.340
dan één jaar
Vorderingen op meer dan één jaar
1.441 88.163 25.105 5.040 2.261 122.010
Handelsvorderingen 44 44
Vorderingen uit fi nanciële lease 88.163 24.943 113.106
Overige vorderingen 1.397 162 5.040 2.261 8.860
Uitgestelde belastingvorderingen 37.512 17.563 829 378 1.863 58.146
Banken - vorderingen kredietinstellingen
& cliënten op meer dan één jaar
2.466.291 2.466.291
II. Vlottende activa 1.876.690 1.791.440 128.358 3.762 204.611 88.639 -153.940 3.939.559
Voorraden 119.221 16.227 2.017 137.466
Bedrag verschuldigd door klanten
voor onderhanden projecten
155.015 15.658 7.291 177.964
Geldbeleggingen 354 640.773 30 495 23.609 665.262
Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa 640.773 30 495 23.609 664.908
Financiële activa behorend tot
de handelsportefeuille (trading)
354 354
Afdekkingsinstrumenten
op ten hoogste één jaar 11.160 990 12.150
Vorderingen op ten hoogste één jaar 1.100.388 60.541 72.201 3.697 143.194 13.075 -153.801 1.239.296
Handelsvorderingen 1.065.343 19.176 16.428 3.444 -3.310 1.101.082
Vorderingen uit fi nanciële lease 41.582 425 42.007
Overige vorderingen 35.045 18.959 52.600 3.697 126.766 9.631 -150.491 96.207
Terug te vorderen belastingen 16 1.154 130 482 1.782
Banken - vorderingen kredietinstellingen
& cliënten op ten hoogste één jaar
903.709 903.709
Banken - interbancaire vorderingen 59.706 59.706
Banken - leningen en vorderingen (excl. leasing) 841.457 841.457
Banken - tegoeden centrale banken 2.546 2.546
Geldmiddelen en kasequivalenten 463.754 180.936 20.784 64 50.476 50.994 767.009
Termijndeposito's tot drie maand 26.476 10.881 31.423 46.412 115.192
Liquide middelen 437.278 180.936 9.904 64 19.053 4.581 651.817
Overlopende rekeningen 26.781 4.490 2.303 1 1.007 479 -139 34.921
III. Activa bestemd voor verkoop 11.544 11.544
TOTAAL DER ACTIVA 4.030.786 5.023.662 1.097.887 155.915 589.679 151.683 -162.097 10.887.514
(€ 1.000) Segment 1
Marine
Engineering &
Infrastructure
Segment 2
Private
Banking
Segment 3
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Segment 4
Energy &
Resources
Segment 5
Development
Capital
Segment 6
AvH &
subholdings
Eliminaties
tussen
segmenten
Totaal
2013
I. Totaal eigen vermogen 1.214.559 1.055.162 448.792 155.905 533.532 -130.589 3.277.362
Eigen vermogen - deel groep 750.480 862.213 214.081 154.793 400.565 -130.593 2.251.539
Geplaatst kapitaal 113.907 113.907
Aandelenkapitaal 2.295 2.295
Agio 111.612 111.612
Geconsolideerde reserves 755.878 855.721 213.732 164.782 403.678 -253.084 2.140.707
Herwaarderingsreserves -5.398 6.493 349 -9.989 -3.113 27.276 15.616
Effecten beschikbaar voor verkoop 6.325 4.477 46 2.577 26.355 39.780
Afdekkingsreserve -327 -1.157 -4.591 -286 -6.361
Actuariële winsten (verliezen) te bereiken doel
pensioenplannen
-3.674 -62 -180 -587 921 -3.582
Omrekeningsverschillen -1.397 1.386 463 -9.855 -4.817 -14.220
Ingekochte eigen aandelen (-) -18.692 -18.692
Minderheidsbelang 464.079 192.949 234.711 1.112 132.968 4 1.025.823
II. Langlopende verplichtingen 970.570 808.291 401.425 11.133 88.876 -8.157 2.272.138
Voorzieningen 75.552 33 4.919 885 81.388
Pensioenverplichtingen 41.356 3.020 42 118 44.535
Uitgestelde belastingverplichtingen 23.469 1.228 11.540 658 769 37.664
Financiële schulden 715.290 364.116 8.861 87.990 -8.157 1.168.098
Leningen van banken 489.756 260.465 87.990 838.211
Obligatieleningen 199.639 95.767 295.405
Achtergestelde leningen 483 7.690 -5.000 3.173
Financiële lease-overeenkomsten 17.881 5 8.861 26.746
Overige fi nanciële schulden 7.531 189 -3.157 4.563
Langlopende afdekkingsinstrumenten 16.427 3.938 18.568 38.933
Overige schulden 98.476 5.964 2.283 687 107.411
Banken - schulden aan krediet
instellingen, cliënten & obligaties
794.108 794.108
Banken - deposito's van kredietinstellingen 832 832
Banken - deposito's van klanten 715.368 715.368
Banken - in schuldbewijzen belichaamde schuld 8 8
Banken - achtergestelde verplichtingen 77.900 77.900
III. Kortlopende verplichtingen 1.845.657 3.160.208 247.670 9 45.014 193.396 -153.940 5.338.014
Voorzieningen 34.571 88 34.658
Pensioenverplichtingen 208 208
Financiële schulden 340.089 215.656 1.380 188.584 -149.491 596.218
Leningen van banken 134.407 77.684 212.091
Obligatieleningen 100.000 100.000
Financiële lease-overeenkomsten 4.006 7 1.380 5.393
Overige fi nanciële schulden 101.675 137.965 188.584 -149.491 278.733
Kortlopende afdekkingsinstrumenten 16.499 1.877 18.376
Bedragen verschuldigd aan klanten
voor onderhanden projecten
180.073 14.109 194.181
Overige schulden op ten hoogste 1.221.232 24.823 20.773 7 26.179 3.993 -1.980 1.295.027
één jaar
Handelsschulden 1.025.726 5 10.094 7 17.092 778 -980 1.052.723
Ontvangen vooruitbetalingen 1.837 1.837
Schulden mbt bezoldigingen & sociale lasten 132.709 8.478 3.029 7.975 2.559 154.750
Overige schulden 60.960 16.340 7.650 1.112 655 -1.000 85.717
Te betalen belastingen
Banken - schulden aan krediet
9.072 6.365 905 350 8 16.701
instellingen, cliënten & obligaties 3.123.241 3.123.241
Banken - deposito's van kredietinstellingen 105.488 105.488
Banken - deposito's van klanten 2.883.169 2.883.169
Banken - in schuldbewijzen belichaamde schuld 128.011 128.011
Banken - achtergestelde verplichtingen 6.573 6.573
Overlopende rekeningen
IV. Verplichtingen bestemd
44.121 3.694 10.248 3 2.996 811 -2.469 59.403

voor verkoop 0

EN DE VERPLICHTINGEN 4.030.786 5.023.662 1.097.887 155.915 589.679 151.683 -162.097 10.887.514

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN

Segmentinformatie - eigen vermogen en verplichtingen 2013

Segmentinformatie - kasstroomoverzicht 2013

(€ 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment
5 & 6
Totaal
2013
Marine
Engineering &
Infrastructure
Private
Banking
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Energy &
Resources
AvH, subhold.
& Development
Capital
Eliminaties
tussen
segmenten
I. Geldmiddelen en
kasequivalenten, openingsbalans 18.646 24.607 26.743 243 101.546 171.784
Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 4.901 42.147 38.815 -5.469 -11.316 -156 68.921
Dividenden van vennootschappen waarop vermogensmutatie 183 20.546 1.661 24.591 46.980
is toegepast
Overige niet-exploitatiebaten (lasten)
0
Winstbelastingen -1.712 -15.255 -2.724 -6 -1.288 -20.985
Aanpassingen voor niet-geldelijke posten
Afschrijvingen 4.391 4.332 1.857 3.083 13.663
Bijzondere waardeverminderingsverliezen 284 1.514 3.543 5.537 6.081 16.958
Aandelenoptieplannen 29 683 221 428 1.362
(Afname) toename van voorzieningen 220 318 -561 -23
(Afname) toename van latente belastingen 236 5.361 1.883 11 7.491
Andere niet-kaskosten (opbrengsten) -93 7.328 382 386 8.003
Cashfl ow 8.218 66.876 44.294 1.724 21.414 -156 142.369
Afname (toename) van het bedrijfskapitaal 208 264.856 -12.334 2.066 4.113 -37 258.873
Afname (toename) van voorraden, onderhanden projecten
& ontvangen vooruitbetalingen
-1.104 8.015 -318 6.593
Afname (toename) van vorderingen -80 -4.331 -14.334 2.107 3.980 -37 -12.695
Afname (toename) van vorderingen kredietinstellingen
& cliënten (banken)
-139.703 -139.703
Toename (afname) van schulden (andere dan fi nanciële schulden) 1.514 -2.441 149 -38 -506 -1.322
Toename (afname) van schulden aan kredietinstellingen,
cliënten & obligaties (banken)
411.402 411.402
Afname (toename) overige -121 -71 -6.164 -3 958 -5.402
Operationele cashfl ow 8.426 331.732 31.960 3.790 25.527 -193 401.242
Investeringen -144.631 -532.508 -147.060 -1.433 -63.943 5.000 -884.575
Aanschaffi ng van immateriële en materiële vaste activa -6.454 -6.867 -24.323 -2.235 -39.879
Investering in vastgoedbeleggingen -101.873 -101.873
Verwerving van fi nanciële vaste activa -137.990 -1.160 -20.864 -1.433 -3.818 -165.265
Nieuwe leningen toegestaan -187 -34 -1 -57.490 5.000 -52.712
Verwerving van geldbeleggingen -524.447 -399 -524.846
Desinvesteringen 385 388.274 30.367 135.657 554.683
Desinvesteringen van immateriële en materiële vaste activa 361 126 1.011 110 1.608
Desinvesteringen van vastgoedbeleggingen 28.915 28.915
Overdracht van fi nanciële vaste activa 24 99 106.944 107.067
Terugbetaalde leningen 28.325 28.325
Overdracht van geldbeleggingen 388.148 342 278 388.768
Investeringscashfl ow -144.246 -144.234 -116.693 -1.433 71.715 5.000 -329.892
Financiële operaties
Ontvangen interesten 143 25 2.404 13 1.148 -68 3.665
Betaalde interesten -854 -10.139 -1.197 224 -11.966
Diverse fi nanciële opbrengsten(lasten) 96 -5.684 -4 -2.958 -8.551
Afname (toename) van eigen aandelen -3.048 -3.048
(Afname) toename van fi nanciële schulden -2.372 50.064 88.915 -4.963 131.644
Winstverdeling -55.349 -55.349
Dividenden uitgekeerd aan derden -1.174 -31.193 -12.491 -3.800 25.367 -23.290
Financieringscashfl ow -4.161 -31.168 24.155 -3.791 52.879 -4.807 33.106
II. Netto toename (afname) in geldmiddelen
en kasequivalenten
-139.981 156.330 -60.578 -1.435 150.120 104.456
Transfer tussen segmenten 137.990 10.942 1.264 -150.196 0
Wijziging consolidatiekring of -methode 447.099 1.235 448.334
Kapitaalverhoging Leasinvest Real Estate (deel derden) 41.976 41.976
Wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten 467 -8 459
III. Geldmiddelen en kasequivalenten,
slotbalans 463.754 180.936 20.784 64 101.470 767.009

Commentaar bij de geconsolideerde balans

Op 24 december 2013 heeft AvH de controle verworven over CFE en daarmee over DEME. Dit heeft een belangrijke impact op de geconsolideerde balans van 2013 van AvH, omdat de deelnemingen in DEME, CFE, Rent-A-Port en Rent-A-Port Energy als gevolg daarvan integraal worden geconsolideerd. De bijdrage tot het balanstotaal van het segment 'Marine Engineering & Infrastructure' neemt in vergelijking tot het jaar 2012 toe met 3.499,2 miljoen euro. De integrale consolidatie van DEME (en in mindere mate van CFE, Rent-A-Port en Rent-A-Port Energy) heeft een wezenlijke impact op de meeste balansposten van de geconsolideerde rekeningen. Dit is met name ook het geval voor de post goodwill, die toeneemt tot 437 miljoen. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het herwaarderen, op 24 december 2013, van het belang in DEME door AvH (met 109,4 miljoen éénmalige winst in de resultaten van 2013 voor gevolg) en de eerste consolidatie van CFE (geen effect op de resultatenrekening van AvH aangezien de resultaten van CFE slechts vanaf 2014 zullen bijdragen tot de groepsresultaten van AvH).

Ook het aandeel van het segment "Private banking" in het balanstotaal neemt toe (+ 468,5 miljoen euro). Naast de stijging van de vermogensmutatiewaarde van Delen Investments als gevolg van het resultaat 2013, weerspiegelt deze toename de gestegen deposito's die door klanten van Bank J.Van Breda & C° worden toevertrouwd en die door de bank op verschillende posten van haar actief worden ingezet.

Leasinvest Real Estate kon dankzij een actief portefeuillebeheer haar vastgoedportefeuille uitbreiden tot 718 miljoen euro, hetgeen ongeveer 100 miljoen euro meer is dan een jaar voordien. Ook Anima Care breidde haar operaties uit, zowel door de verwerving van nieuwe residenties als door verschillende nieuwbouwprojecten.

In het "Energy & Resources"-segment zijn de participaties in Sipef en Sagar Cements licht uitgebreid.

De bijdrage tot het balanstotaal van het "Development Capital"-segment is gestegen tot 589,7 miljoen euro. Als gevolg van de gewijzigde waarderingsregels zijn de participaties van Sofinim niet langer opgenomen volgens een "reële waarde"-benadering, maar volgens vermogensmutatie of integrale consolidatie, al naargelang van de hoogte van de participatie. In de rekeningen per 31/12/2013 is de deelneming in Egemin integraal geconsolideerd, alle andere via vermogensmutatie.

Commentaar bij het geconsolideerd kasstroomoverzicht

De cashflow over het jaar 2013 kwam uit op 142,4 miljoen euro, een belangrijke stijging in vergelijking tot de 67,5 miljoen euro van 2012. De stijging situeert zich voornamelijk in de segmenten "Private banking" en in "Real estate, Leisure & Senior care". Deze stijging geeft de goede gang van zaken weer in deze segmenten. Bovendien werd de cashflow van Bank J.Van Breda & C° in 2012 negatief beïnvloed door de éénmalige en bijzondere vergoeding voor de uittrede van ABK bank uit het net van het Beroepskrediet.

De stijging van het netto-bedrijfskapitaal hangt samen met de toename van de bancaire schulden onder de vorm van ontvangen deposito's en interbankenschulden bij Bank J.Van Breda & C°, die hoger uitviel dan de stijging van de kredietverlening.

De investeringen kwamen in 2013 uit op 884,6 miljoen euro en zijn verspreid over vele onderdelen van de Groep. Leasinvest Real Estate breidde haar vastgoedportefeuille uit met o.a de aankoop van bijkomend retailvastgoed in het Groothertogdom Luxemburg. Deze investeringen werden deels met een kapitaalverhoging gefinancierd, deels met schulden op lange termijn onder de vorm van een obligatielening. Anima Care groeide door het verwerven van de aandelen van 2 rusthuizen en door 4 nieuwbouwprojecten die in uitvoering waren in 2013. Sofinim versterkte, zoals reeds aangekondigd begin 2013, samen met NPM Capital het eigen vermogen van Hertel met 75 miljoen euro. In het segment "Marine Engineering & Infrastructure" is de aankoop van 3.066.440 aandelen CFE van Vinci opgenomen voor een bedrag van 138,0 miljoen euro. Deze aankoop werd voor 50 miljoen euro vanuit de bij AvH & subholdings beschikbare kasmiddelen gefinancierd, voor het saldo van 88 miljoen euro werd een financiële schuld opgenomen op middellange termijn.

Als belangrijkste desinvesteringen moet de verkoop van de participatie in Spano Group door Sofinim in de loop van het eerste trimester worden vermeld. Leasinvest Real Estate heeft in 2013 haar strategie om bepaalde minder strategische eigendommen te verkopen doorgezet.

De aankoop, respectievelijk verkoop van geldbeleggingen door Bank J.Van Breda & C° kaderen in het normaal beheer van de portefeuille van de bank.

Naar aanleiding van de controleverwerving van DEME en CFE stijgt de cashpositie met 447 miljoen euro ingevolge de gewijzigde consolidatiemethode en -kring.

Segmentinformatie - activa 2012

(€ 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Segment 6 Totaal
Marine Private Real Estate, Energy & Development AvH & Eliminaties 2012
Engineering &
Infrastructure
Banking Leisure &
Senior Care
Resources Capital subholdings tussen
segmenten
I. Vaste activa 433.360 2.959.533 785.796 155.342 382.646 46.591 4.763.268
Immateriële vaste activa 23 7.106 5.093 1.005 13.227
Goodwill 1.890 137.770 2.579 142.239
Materiële vaste activa 27.597 31.764 42.714 21.584 11.756 135.416
Vastgoedbeleggingen 2.749 581.732 584.481
Ondernemingen waarop
vermogensmutatie is toegepast
395.512 428.667 89.470 155.342 284.551 2.499 1.356.041
Financiële vaste activa 4.815 52 37.014 70.339 29.142 141.362
Development capital deelnemingen 0
Voor verkoop beschikbare fi nanciële vaste activa 459 1 36.993 76 26.066 63.594
Vorderingen en borgtochten 4.356 51 21 70.263 3.076 77.768
Afdekkingsinstrumenten op meer
dan één jaar
548 647 1.195
Vorderingen op meer dan één jaar 132 85.671 25.506 4.500 1.323 117.133
Vorderingen uit fi nanciële lease 85.671 25.368 111.039
Overige vorderingen 132 138 4.500 1.323 6.093
Uitgestelde belastingvorderingen 642 20.945 1.040 667 1.870 25.165
Banken - vorderingen kredietinstellingen
& cliënten op meer dan één jaar
2.247.010 2.247.010
II. Vlottende activa 98.211 1.595.588 127.623 6.048 134.103 111.860 -95.433 1.978.000
Voorraden 2.628 16.823 3.192 22.644
Bedrag verschuldigd door klanten
voor onderhanden projecten
3.397 23.078 13.233 39.708
Geldbeleggingen 519.759 304 414 20.014 540.491
Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa 517.239 304 414 20.014 537.971
Financiële activa behorend tot
de handelsportefeuille (trading)
2.520 2.520
Afdekkingsinstrumenten
op ten hoogste één jaar
2.437 2.437
Vorderingen op ten hoogste één jaar 73.456 58.417 58.967 5.804 91.972 12.637 -95.422 205.832
Handelsvorderingen 49.729 14.673 30 24.269 3.265 -2.564 89.403
Vorderingen uit fi nanciële lease 40.323 397 40.720
Overige vorderingen 23.727 18.094 43.897 5.774 67.703 9.372 -92.858 75.709
Terug te vorderen belastingen 12 209 1.116 582 232 2.151
Banken - vorderingen kredietinstellingen
& cliënten op ten hoogste één jaar
986.063 986.063
Banken - interbancaire vorderingen 63.521 63.521
Banken - leningen en vorderingen (excl. leasing) 919.546 919.546
Banken - tegoeden centrale banken 2.996 2.996
Geldmiddelen en kasequivalenten 18.646 24.607 26.743 243 23.018 78.528 171.784
Termijndeposito's tot drie maand 1.733 17.361 9.193 72.690 100.977
Liquide middelen 16.913 24.607 9.382 243 13.825 5.838 70.807
Overlopende rekeningen 71 4.096 592 1 1.692 449 -11 6.889
III. Activa bestemd voor verkoop 21.701 58.917 80.618
TOTAAL DER ACTIVA 531.572 4.555.121 935.120 161.390 575.666 158.451 -95.433 6.821.885
(€ 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Segment 6 Totaal
Marine
Engineering &
Infrastructure
Private
Banking
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Energy &
Resources
Development
Capital
AvH &
subholdings
Eliminaties
tussen
segmenten
2012
I. Totaal eigen vermogen 455.727 1.002.041 362.501 161.339 509.721 22.902 2.514.231
Eigen vermogen - deel groep 449.061 807.039 183.311 158.324 382.633 22.899 2.003.267
Geplaatst kapitaal 113.907 113.907
Aandelenkapitaal 2.295 2.295
Agio 111.612 111.612
Geconsolideerde reserves 464.579 797.723 187.552 161.882 385.172 -91.038 1.905.870
Herwaarderingsreserves -15.518 9.316 -4.241 -3.558 -2.539 16.684 145
Effecten beschikbaar voor verkoop 10.674 3.789 46 2.392 16.726 33.626
Afdekkingsreserve -17.426 -2.862 -7.120 -713 -28.121
Actuariële winsten (verliezen) te bereiken doel
pensioenplannen
-3.751 -361 -1.042 -42 -5.196
Omrekeningsverschillen 5.660 1.865 -910 -3.604 -3.176 -165
Ingekochte eigen aandelen (-) -16.655 -16.655
Minderheidsbelang 6.666 195.002 179.189 3.015 127.088 4 510.964
II. Langlopende verplichtingen 22.172 774.996 307.920 12.477 633 1.118.198
Voorzieningen 203 289 3.945 1.446 5.884
Pensioenverplichtingen 846 3.180 12 157 4.195
Uitgestelde belastingverplichtingen 4.277 1.207 4.535 735 457 11.211
Financiële schulden 16.246 269.960 10.097 19 296.321
Leningen van banken 16.243 268.551 284.794
Achtergestelde leningen 1.190 1.190
Financiële lease-overeenkomsten 3 12 10.097 19 10.131
Overige fi nanciële schulden 207 207
Langlopende afdekkingsinstrumenten 284 9.580 27.917 37.781
Overige schulden 316 4.295 1.562 187 6.360
Banken - schulden aan krediet
instellingen, cliënten & obligaties
756.445 756.445
Banken - deposito's van klanten 670.444 670.444
Banken - in schuldbewijzen belichaamde schuld 5.206 5.206
Banken - achtergestelde verplichtingen 80.795 80.795
III. Kortlopende verplichtingen 53.673 2.778.084 264.699 51 53.468 134.915 -95.433 3.189.456
Voorzieningen 114 114
Pensioenverplichtingen 180 180
Financiële schulden 3.882 228.850 1.246 130.937 -91.858 273.057
Leningen van banken 3.881 128.077 131.958
Financiële lease-overeenkomsten 1 6 1.246 17 1.270
Overige fi nanciële schulden 100.766 130.920 -91.858 139.829
Kortlopende afdekkingsinstrumenten 9.506 9.506
Bedragen verschuldigd aan klanten 3.854 21.544 25.398
voor onderhanden projecten
Overige schulden op ten hoogste
44.999 9.896 19.325 46 27.669 3.578 -1.618 103.894
één jaar
Handelsschulden
39.734 9.138 45 17.251 475 -618 66.025
Ontvangen vooruitbetalingen 2.058 72 2.130
Schulden mbt bezoldigingen & sociale lasten 2.715 8.685 2.705 1 6.841 2.225 23.172
Overige schulden 492 1.211 7.410 3.577 877 -1.000 12.567
Te betalen belastingen 590 8.317 666 281 7 9.860
Banken - schulden aan krediet
instellingen, cliënten & obligaties
2.745.651 2.745.651
Banken - deposito's van kredietinstellingen 68.647 68.647
Banken - deposito's van klanten 2.657.500 2.657.500
Banken - in schuldbewijzen belichaamde schuld 12.994 12.994
Banken - achtegestelde verplichtingen 6.510 6.510
Overlopende rekeningen 348 4.534 15.744 5 2.727 394 -1.958 21.795
IV. Verplichtingen bestemd
voor verkoop
0
TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN
EN DE VERPLICHTINGEN
531.572 4.555.121 935.120 161.390 575.666 158.451 -95.433 6.821.885

Segmentinformatie - eigen vermogen en verplichtingen 2012

Segmentinformatie - kasstroomoverzicht 2012

(€ 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment
5 & 6
Totaal
2012
Marine
Engineering &
Infrastructure
Private
Banking
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Energy &
Resources
AvH, subhold.
& Development
Capital
Eliminaties
tussen
segmenten
I. Geldmiddelen en
kasequivalenten, openingsbalans 33.093 157.044 20.770 302 73.686 284.896
Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 3.805 38.374 29.652 72 -1.099 -249 70.555
Dividenden van vennootschappen waarop vermogensmutatie
is toegepast
183 15.182 272 1.606 29.741 46.984
Overige niet-exploitatiebaten (lasten) -60.112 -3 58 -60.057
Winstbelastingen -986 44.789 -784 -1.404 41.616
Aanpassingen voor niet-geldelijke posten
Afschrijvingen 3.868 3.290 1.680 2.885 11.722
Bijzondere waardeverminderingsverliezen 102 4.949 824 925 6.799
Aandelenoptieplannen 89 -1.022 346 737 149
(Afname) toename van voorzieningen -139 -311 389 -2.071 -2.133
(Afname) toename van latente belastingen -157 -55.037 -31 94 -55.131
Andere niet-kaskosten (opbrengsten) 14 7.115 2 -177 6.955
Cashfl ow 6.779 -2.783 32.348 1.678 29.688 -249 67.460
Afname (toename) van het bedrijfskapitaal -14.096 -226.770 -1.644 -5.825 3.806 5.920 -238.609
Afname (toename) van voorraden, onderhanden projecten
& ontvangen vooruitbetalingen
-6.495 -527 2.485 -4.537
Afname (toename) van vorderingen 1.863 -27.247 -7.356 -5.765 15.184 5.920 -17.401
Afname (toename) van vorderingen kredietinstellingen
& cliënten (banken)
-224.207 -224.207
Toename (afname) van schulden (andere dan fi nanciële schulden) -9.551 1.966 5.548 33 -12.074 -14.079
Toename (afname) van schulden aan kredietinstellingen,
cliënten & obligaties (banken)
21.391 21.391
Afname (toename) overige 87 1.327 691 -93 -1.789 224
Operationele cashfl ow -7.318 -229.553 30.704 -4.147 33.494 5.671 -171.149
Investeringen -14.137 -594.420 -130.742 -235 -30.826 -770.361
Aanschaffi ng van immateriële en materiële vaste activa -4.948 -7.307 -11.399 -1.916 -25.570
Investering in vastgoedbeleggingen -9.075 -98.685 -107.761
Verwerving van fi nanciële vaste activa -82 -20.656 -235 -28.384 -49.357
Nieuwe leningen toegestaan -32 -2 -103 -138
Verwerving van geldbeleggingen -587.113 -423 -587.536
Desinvesteringen 853 712.308 4.613 8.800 58.735 -3.080 782.229
Desinvesteringen van immateriële en materiële vaste activa 187 941 53 34 1.214
Desinvesteringen van vastgoedbeleggingen 4.119 4.119
Overdracht van fi nanciële vaste activa 1 318 8.800 46.840 55.958
Terugbetaalde leningen 666 64 7.593 -3.080 5.243
Overdracht van geldbeleggingen 711.366 60 4.269 715.695
Investeringscashfl ow -13.284 117.888 -126.129 8.565 27.909 -3.080 11.868
Financiële operaties
Ontvangen interesten 260 21 1.871 4 1.080 -394 2.842
Betaalde interesten -818 -8.135 -355 -726 644 -9.389
Diverse fi nanciële opbrengsten(lasten) 121 -4.423 -7 -1.437 -5.747
Afname (toename) van eigen aandelen 403 403
(Afname) toename van fi nanciële schulden -8.047 129.362 -4.400 2.956 -2.840 117.031
Winstverdeling -54.349 -54.349
Dividenden uitgekeerd aan derden -3.019 -20.793 -11.781 16.246 -19.347
Financieringscashfl ow -11.502 -20.773 106.894 -4.758 -35.826 -2.590 31.444
II. Netto toename (afname) in geldmiddelen
en kasequivalenten -32.104 -132.438 11.470 -341 25.576 -127.836
Transfer tussen segmenten 17.658 -6.399 300 -11.559 0
Wijziging consolidatiekring of -methode
Wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten
998
-95
-19 13.856
-14
14.854
-129
III. Geldmiddelen en kasequivalenten,
slotbalans 18.646 24.607 26.743 243 101.546 171.784
(€ 1.000) 2012 Herziening
IAS 19
Wijziging
waarderingsregel
Development Capital
Herclasseringen
in bancaire
rubrieken
Herziene
2012
Bedrijfsopbrengsten 432.498 109.778 13.852 556.128
Verrichting van diensten 37.756 37.756
Leasingopbrengsten 10.021 10.021
Vastgoedopbrengsten 40.393 40.393
Rente-opbrengsten bancaire activiteiten 125.765 13.877 139.642
Vergoedingen en commissies bancaire activiteiten 28.671 -1.899 26.772
Opbrengsten uit onderhanden projecten 179.819 107.521 287.340
Overige bedrijfsopbrengsten 10.073 2.257 1.874 14.204
Overige exploitatiebaten 10.983 -5.601 5.382
Rente op vorderingen fi nanciële vaste activa 2.837 2.837
Dividenden 8.027 -5.601 2.427
Overheidssubsidies 0 0
Overige exploitatiebaten 118 118
Exploitatielasten (-) -381.335 -106.003 -3.617 -490.955
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen (-) -139.471 -57.019 -196.490
Voorraadwijziging handelsgoederen,
grond- en hulpstoffen (-)
1.110 32 1.142
Rentelasten Bank J.Van Breda & C° (-) -65.194 -3.642 -68.836
Personeelslasten (-) -84.895 -33.772 227 -118.440
Afschrijvingen (-) -9.538 -2.184 -11.722
Bijzondere waardeverminderingsverliezen (-) -5.743 -347 -6.090
Overige exploitatielasten (-) -78.973 -13.185 -202 -92.359
Voorzieningen 1.370 471 1.841
Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten
Winst (verlies) op activa/passiva
62.146 -1.826 10.235 70.555
gewaardeerd aan reële waarde via
resultatenrekening
-4.099 5.022 923
Development capital 488 5.005 5.493
Financiële activa voor handelsdoeleinden 467 467
Vastgoedbeleggingen -239 -239
Afgeleide fi nanciële instrumenten -4.816 17 -4.799
Winst (verlies) op de overdracht van activa 36.719 -9 36.710
Gerealiseerde meer(min)waarde op
immateriële en materiële vaste activa
66 66
Gerealiseerde meer(min)waarde op
vastgoedbeleggingen
220 220
Gerealiseerde meer(min)waarde op
fi nanciële vaste activa
30.119 -9 30.110
Gerealiseerde meer(min)waarde op
andere activa
6.314 6.314
Financieringsopbrengsten 18.747 339 -13.877 5.209
Renteopbrengsten 16.986 29 -13.877 3.138
Diverse fi nanciële opbrengsten 1.761 310 2.071
Financieringslasten (-) -20.279 -1.393 3.642 -18.030
Rentelasten (-) -13.298 -1.021 3.642 -10.677
Diverse fi nanciële lasten (-) -6.981 -371 -7.352
Aandeel in de winst (verlies) van
de ondernemingen waarop vermogens
134.735 -974 133.761
mutatie is toegepast
Negatieve goodwill 0 0
Overige niet-exploitatiebaten 0 60 60
Overige niet-exploitatielasten (-) -60.115 -10 -60.125
Winst (verlies) vóór belasting 167.854 1.209 169.063
Winstbelastingen 42.491 -875 41.616
Uitgestelde belastingen 54.743 387 55.131
Belastingen -12.253 -1.262 -13.515
Winst (verlies) na belasting uit
voortgezette bedrijfsactiviteiten
210.345 334 210.679
Winst (verlies) na belasting uit bedrijfs
activiteiten die worden beëindigd
Winst (verlies) van het boekjaar 210.345 334 0 210.679
Aandeel van het minderheidsbelang 42.876 460 43.336
Aandeel van de groep 167.469 -126 0 167.343

7. Herziene financiële staten 2012 - resultatenrekening

Herziene financiële staten 2012 - staat van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
(€ 1.000) 2012 Herziening
IAS 19
Development
Capital
Herziene 2012
Winst (verlies) van het boekjaar 210.345 334 210.679
Aandeel van het minderheidsbelang 42.876 460 43.336
Aandeel van de groep 167.469 -126 167.343
Niet-gerealiseerde resultaten 5.309 -896 0 4.413
Elementen die naar de resultatenrekening kunnen geherklasseerd worden in
toekomstige periodes
Wijziging herwaarderingsreserve: effecten beschikbaar voor verkoop 23.337 23.337
Belastingen -4.209 -4.209
19.128 19.128
Wijziging herwaarderingsreserve: afdekkingsreserve -15.236 -15.236
Belastingen 277 277
-14.959 -14.959
Wijziging herwaarderingsreserve: omrekeningsverschillen 1.141 1.141
Elementen die niet naar de resultatenrekening kunnen geherklasseerd worden in
toekomstige periodes
Wijziging herwaarderingsreserve: actuariële winsten (verliezen) te bereiken doel-pensioen
plannen
-1.306 -1.306
Belastingen 410 410
-896 -896
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 215.654 -896 334 215.092
Aandeel van het minderheidsbelang 38.713 0 460 39.173
Aandeel van de groep 176.941 -896 -126 175.919

Herziene financiële staten 2012 - staat van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Toelichting bij de herziene financiële staten

Herziene standaard IAS 19 'Personeelsbeloningen'

Per 1 januari 2013 is de herziene standaard IAS 19 'Personeelsbeloningen' van kracht met de herwerking van de financiële staten 2012 tot gevolg. De belangrijkste wijziging van de herziene IAS 19 'Personeelsbeloningen' is de directe opname in het eigen vermogen van 'niet opgenomen actuariële winsten en verliezen' in plaats van de 'corridor'-benadering. De vergelijkende cijfers over 2012 zijn hiervoor aangepast, met een negatief effect op het eigen vermogen (deel groep) per 1 januari 2012 van -2,6 miljoen euro.

De belangrijkste wijziging doet zich voor bij DEME (opgenomen volgens vermogensmutatiemethode) en in mindere mate bij de integraal geconsolideerde entiteiten AvH en ABK (dochteronderneming van Bank J.Van Breda & C°).

Wijziging waarderingsregel Development Capital

De gemeenschappelijke dochterondernemingen (Amsteldijk Beheer, Distriplus, Hertel, Manuchar, Turbo's Hoet Groep) en de geassocieerde deelnemingen (Atenor, Axe Investments, Corelio, EuroMediaGroup, NMC en MediaCore) werden per 1 januari 2012 opgenomen volgens de vermogensmutatiewaarde, in plaats van de voorheen gehanteerde 'reële waarde'-benadering. Dit verklaart de verschuiving vanuit de rubriek 'Development Capital deelnemingen' naar 'Ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast'. De integrale consolidatie van het controlebelang in Egemin International heeft een belangrijke impact op de presentatie van het segment "Development Capital" dat voorheen enkel de subholdings Sofinim als integrale componenten bevatte. Spano Group wordt als 'Activa bestemd voor verkoop' gepresenteerd aangezien deze partipatie begin 2013 verkocht werd. Resultaatsgewijs is de impact op de resultaten 2012 echter beperkt. De impact op de herwaarderingsreserves werd, omwille van de eenvoud en de immateriële impact, integraal toegewezen aan de openingsbalans, waardoor deze wijziging van waarderingsregel geen impact heeft op de nietgerealiseerde resultaten van 2012.

Herclasseringen in bancaire rubrieken

Via het doorvoeren van een aantal herclasseringen in de balans en resultatenrekening werd de presentatie van Bank J.Van Breda & C° binnen de geconsolideerde rekeningen van AvH in lijn gebracht met de gepubliceerde staten van de bank. In de balans worden de gelopen interesten toegewezen aan de desbetreffende rubrieken (voorheen in rubriek 'Overlopende rekeningen'). Net als deposito's van klanten en kredietinstellingen, zijn de achtergestelde verplichtingen één van de financieringsbronnen van de bank, bijgevolg werd een herclassering vanuit 'Financiële schulden' doorgevoerd. De rentelasten op de achtergestelde verplichtingen en rente-opbrengsten uit de beleggingsportefeuille behoren tot de bedrijfsopbrengsten van de bank, terwijl deze voordien gerapporteerd werden onder de financieringsopbrengsten(lasten).

(€ 1.000) 2012 Herziening
IAS 19
Wijziging
waarderingsregel
Development
Capital
Herclasseringen
in bancaire
rubrieken
Herziene
2012
I. Vaste activa 4.815.539 -1.712 -50.559 0 4.763.268
Immateriële vaste activa 12.222 1.005 13.227
Goodwill 142.239 142.239
Materiële vaste activa 113.832 21.583 135.416
Vastgoedbeleggingen 584.481 584.481
Ondernemingen waarop
vermogensmutatie is toegepast
1.112.713 -3.345 246.674 1.356.041
Financiële vaste activa 461.850 -320.488 141.362
Development capital deelnemingen 351.246 -351.246 0
Voor verkoop beschikbare fi nanciële vaste activa 63.518 76 63.594
Vorderingen en borgtochten 47.086 30.682 77.768
Afdekkingsinstrumenten op meer
dan één jaar
1.195 1.195
Vorderingen op meer dan één jaar 115.810 1.323 117.133
Vorderingen uit fi nanciële lease 111.039 111.039
Overige vorderingen 4.770 1.323 6.093
Uitgestelde belastingvorderingen 24.187 311 667 25.165
Banken - vorderingen kredietinstellingen & cliënten
op meer dan één jaar
2.247.010 2.247.010
II. Vlottende activa 1.922.243 -683 56.439 0 1.978.000
Voorraden 19.451 3.192 22.644
Bedrag verschuldigd door klanten
voor onderhanden projecten
26.475 13.233 39.708
Geldbeleggingen 531.097 414 8.980 540.491
Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa 528.577 414 8.980 537.971
Financiële activa behorend tot
de handelsportefeuille (trading)
2.520 2.520
Afdekkingsinstrumenten
op ten hoogste één jaar
2.309 128 2.437
Vorderingen op ten hoogste één jaar 181.431 -683 25.083 205.832
Handelsvorderingen 65.134 24.269 89.403
Vorderingen uit fi nanciële lease 40.720 40.720
Overige vorderingen 75.578 -683 814 75.709
Terug te vorderen belastingen 1.578 573 2.151
Banken - vorderingen kredietinstellingen & cliënten
op ten hoogste één jaar
978.934 7.129 986.063
Geldmiddelen en kasequivalenten 158.213 13.571 171.784
Termijndeposito's tot drie maand 100.905 72 100.977
Liquide middelen 57.308 13.500 70.807
Overlopende rekeningen 22.754 372 -16.237 6.889
III. Activa bestemd voor verkoop 21.701 58.917 80.618
TOTAAL DER ACTIVA 6.759.483 -2.395 64.797 0 6.821.885

Herziene financiële staten 2012 - activa

Herziene fi nanciële staten 2012 - eigen vermogen en verplichtingen
--------------------------------------------------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(€ 1.000) 2012 Herziening
IAS 19
Wijziging
waarderingsregel
Development
Capital
Herclasseringen
in bancaire
rubrieken
Herziene
2012
I. Totaal eigen vermogen 2.512.473 -3.669 5.428 0 2.514.231
Eigen vermogen - deel groep 2.007.154 -3.505 -382 0 2.003.267
Geplaatst kapitaal 113.907 113.907
Aandelenkapitaal 2.295 2.295
Agio 111.612 111.612
Geconsolideerde reserves 1.903.256 766 1.849 1.905.870
Herwaarderingsreserves 6.646 -4.270 -2.231 145
Effecten beschikbaar voor verkoop 31.235 2.392 33.626
Afdekkingsreserve -27.600 -521 -28.121
Actuariële winsten (verliezen) te bereiken doel
pensioenplannen
-4.270 -926 -5.196
Omrekeningsverschillen 3.011 -3.176 -165
Ingekochte eigen aandelen (-) -16.655 -16.655
Minderheidsbelang 505.318 -164 5.810 510.964
II. Langlopende verplichtingen 1.104.634 1.274 12.290 0 1.118.198
Voorzieningen 4.437 1.446 5.884
Pensioenverplichtingen 3.053 1.130 12 4.195
Uitgestelde belastingverplichtingen 10.332 144 735 11.211
Financiële schulden 367.019 10.097 -80.795 296.321
Leningen van banken 284.794 284.794
Achtergestelde leningen 81.985 -80.795 1.190
Financiële lease-overeenkomsten 34 10.097 10.131
Overige fi nanciële schulden 207 207
Langlopende afdekkingsinstrumenten 37.781 37.781
Overige schulden 6.360 6.360
Banken - schulden aan krediet
instellingen, cliënten & obligaties
675.650 80.795 756.445
III. Kortlopende verplichtingen 3.142.377 0 47.079 0 3.189.456
Voorzieningen 114 114
Pensioenverplichtingen 180 180
Financiële schulden 276.570 1.246 -4.759 273.057
Leningen van banken 131.958 131.958
Achtergestelde leningen 4.759 -4.759 0
Financiële lease-overeenkomsten 24 1.246 1.270
Overige fi nanciële schulden 139.829 139.829
Kortlopende afdekkingsinstrumenten 6.493 3.013 9.506
Bedragen verschuldigd aan klanten
voor onderhanden projecten
3.854 21.544 25.398
Overige schulden op ten hoogste
één jaar
80.081 23.813 103.894
Handelsschulden 48.995 17.031 66.025
Ontvangen vooruitbetalingen 2.130 2.130
Schulden mbt bezoldigingen & sociale lasten 16.466 6.706 23.172
Overige schulden 12.490 77 12.567
Te betalen belastingen 9.588 272 9.860
Banken - schulden aan krediet
instellingen, cliënten & obligaties
2.721.168 24.483 2.745.651
Overlopende rekeningen 44.328 203 -22.737 21.795
IV. Verplichtingen bestemd
voor verkoop
0 0
TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN
EN DE VERPLICHTINGEN
6.759.483 -2.395 64.797 0 6.821.885

Herziene fi nanciële staten 2012 - kasstroomoverzicht

(€ 1.000) 2012 Wijziging
waarderingsregel
Development Capital
Herclasseringen
in bancaire
rubrieken
Herziene
2012
I. Geldmiddelen en
kasequivalenten, openingsbalans
284.896 284.896
Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 62.146 -1.826 10.235 70.555
Dividenden van vennootschappen waarop vermogensmutatie
is toegepast
41.695 5.289 46.984
Overige niet-exploitatiebaten (lasten) -60.115 58 -60.057
Winstbelastingen 42.491 -875 41.616
Aanpassingen voor niet-geldelijke posten
Afschrijvingen 9.538 2.184 11.722
Bijzondere waardeverminderingsverliezen 6.009 790 6.799
Aandelenoptieplannen 97 52 149
(Afname) toename van voorzieningen -1.687 -446 -2.133
(Afname) toename van latente belastingen -54.743 -387 -55.131
Andere niet-kaskosten (opbrengsten) -24 -2 6.981 6.955
Cashfl ow 45.407 4.837 17.216 67.460
Afname (toename) van het bedrijfskapitaal -230.007 -2.150 -6.452 -238.609
Afname (toename) van voorraden, onderhanden projecten -7.022 2.485 -4.537
& ontvangen vooruitbetalingen
Afname (toename) van vorderingen
-21.345 3.944 -17.401
Afname (toename) van vorderingen kredietinstellingen -224.207 -224.207
& cliënten (banken)
Toename (afname) van schulden (andere dan fi nanciële schulden)
-6.844 -7.235 -14.079
Toename (afname) van schulden aan kredietinstellingen, 27.843 -6.452 21.391
cliënten & obligaties (banken)
Afname (toename) overige
1.568 -1.344 224
Operationele cashfl ow -184.600 2.687 10.764 -171.149
Investeringen -768.440 -1.921 0 -770.361
Aanschaffi ng van immateriële en materiële vaste activa -23.759 -1.811 -25.570
Investering in vastgoedbeleggingen -107.761 -107.761
Verwerving van fi nanciële vaste activa -49.357 -49.357
Nieuwe leningen toegestaan -136 -2 -138
Verwerving van geldbeleggingen -587.428 -108 -587.536
Desinvesteringen 782.229 0 0 782.229
Desinvesteringen van immateriële en materiële vaste activa 1.214 1.214
Desinvesteringen van vastgoedbeleggingen 4.119 4.119
Overdracht van fi nanciële vaste activa 55.958 55.958
Terugbetaalde leningen 5.243 5.243
Overdracht van geldbeleggingen 715.695 715.695
Investeringscashfl ow 13.789 -1.921 0 11.868
Financiële operaties
Ontvangen interesten 23.700 -20.858 2.842
Betaalde interesten -13.031 3.642 -9.389
Diverse fi nanciële opbrengsten(lasten) -5.686 -61 -5.747
Afname (toename) van eigen aandelen 403 403
(Afname) toename van fi nanciële schulden 111.371 -792 6.452 117.031
Winstverdeling -54.349 -54.349
Dividenden uitgekeerd aan derden -19.164 -183 -19.347
Financieringscashfl ow 43.245 -1.036 -10.764 31.444
II. Netto toename (afname) in geldmiddelen
en kasequivalenten -127.566 -270 0 -127.836
Transfer tussen segmenten 0 0
Wijziging consolidatiekring of -methode
Wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten
998
-114
13.856
-15
14.854
-129
III. Geldmiddelen en kasequivalenten,
slotbalans
158.213 13.571 0 171.784

8. Toelichting bij de financiële staten

8.1. Basis voor de presentatie van de financiële staten

Ackermans & van Haaren stelt haar geconsolideerde rekeningen op in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) en IFRIC interpretaties van kracht per 31 december 2013, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. We verwijzen naar Toelichting 7 voor meer informatie omtrent de Herziene financiële staten 2012.

8.2. Bedrijfsacquisities

In uitvoering van het akkoord dat AvH en Vinci op 19 september 2013 bereikten, heeft AvH op 24 december 2013 de exclusieve controle verworven over CFE en daarmee ook over DEME. AvH heeft 15.288.662 aandelen CFE verworven, die 60,39% van het kapitaal vertegenwoordigen, via :

  • de onderhandse verwerving van Vinci van 3.066.440 aandelen in CFE, tegen een prijs van 45 euro per aandeel; en

  • een kapitaalverhoging in natura t.b.v. 550 miljoen euro, in het kader waarvan AvH 2.269.050 aandelen DEME in CFE heeft ingebracht, in ruil voor 12.222.222 nieuwe aandelen in CFE, waarbij op elk nieuw aandeel werd ingeschreven tegen een uitgifteprijs van 45 euro.

Na beide transacties heeft AvH een controlebelang van 60,39% in CFE verworven. Als gevolg van deze transacties evolueert het cocontrolebelang van AvH in DEME (50%) ook naar een controlebelang van 60,39%. VINCI behield een deelneming van 12,1% in CFE na de bovenvermelde transacties.

De controleverwerving per 24 december 2013 heeft voor gevolg dat AvH in haar financiële staten over 2013 de balansen van CFE, DEME, Rent-A-Port en Rent-A-Port Energy integraal consolideert. In de resultatenrekening zal, gezien het moment van de controleverwerving enkele kalenderdagen vóór jaareinde, de verhoging van het deelnemingspercentage in deze vennootschappen slechts vanaf 1 januari 2014 worden toegepast.

Deze controleverwerving voldoet aan de definitie van een bedrijfsacquisitie conform IFRS 3 "Business combinations". Het historisch belang van 50% in DEME wordt geherwaardeerd, met als gevolg een positief effect in de resultatenrekening, i.e. het verschil tussen de boekwaarde en de 550 miljoen euro, de waarde waartegen de participatie in DEME bij CFE wordt ingebracht. Vervolgens moet de goodwill op deze transactie zo veel als mogelijk gealloceerd worden op de identificeerbare activa van CFE, DEME, Rent-A-Port en Rent-A-Port Energy.

Het in de praktijk brengen van deze IFRS-norm betekent :

  • Het (her)waarderen van het historisch belang van 50% in DEME aan 550 miljoen euro overeenkomstig het akkoord bereikt met Vinci : deze herwaardering resulteert in een boekhoudkundige winst van 109 miljoen euro in de geconsolideerde resultatenrekening van AvH voor het boekjaar 2013.
Resultaatsimpact (€ 1.000)
Herwaardering van het initiële 50%-belang in DEME 550.000
Boekwaarde DEME eind 2013 440.601
109.399
  • De reële waarden van het netto-actief van Rent-A-Port (45%) en Rent-A-Port Energy (45,6%) worden geacht overeen te stemmen met hun waarde in de geconsolideerde financiële staten van AvH, waardoor er geen herwaarderingsresultaat op beide participaties werd erkend.

De transactieprijs van 687,9 miljoen euro bestaat voor 550 miljoen euro uit de inbrengwaarde van 50% aandelen DEME in CFE (geen cash uitgave) en voor 138 miljoen euro betaald aan Vinci voor de aankoop van 3.066.440 aandelen CFE aan 45 euro per aandeel.

De integrale consolidatie van CFE, DEME, Rent-A-Port en Rent-A-Port Energy leidt tot het opnemen van een goodwill van 252,3 miljoen euro op DEME en van een voorwaardelijke verplichting voor mogelijke risico's van 60,3 miljoen euro in verband met de andere activiteiten van CFE.

Aangezien de transactie eind december plaats vond, zijn de werkzaamheden inzake de waardering van de identificeerbare activa en verplichtingen nog niet gefinaliseerd. IFRS 3 voorziet hiervoor een termijn van 1 jaar.

Voor de volledigheid vermelden we dat de co-controlebelangen van AvH en CFE in Rent-A-Port en Rent-A-Port Energy ten gevolge van deze transactie evolueren naar controlebelangen op het niveau van AvH (72,18% respectievelijk 73,15%).

De integrale consolidatie van CFE (inclusief DEME) alsook de gestegen belangen in Rent-A-Port en Rent-A-Port Energy werden als volgt verwerkt, op basis van cijfers CFE op 31 december 2013 die werden aangepast aan de AvH-waarderingsregels met betrekking tot de voorstelling (via vermogensmutatie) van deelnemingen waarop gezamenlijke controle van toepassing is :

Bedrijfsacquisities (€ 1.000) CFE
Vaste activa 2.109.212
Vlottende activa 1.766.608
Totaal activa 3.875.820
Eigen vermogen - deel groep 1.193.154
Minderheidsbelangen 8.064
Langlopende verplichtingen 885.549
Kortlopende verplichtingen 1.789.054
Totaal van het eigen vermogen en verplichtingen 3.875.820
Totale activa 3.875.820
Totale verplichtingen -2.674.602
Minderheidsbelangen -8.064
Netto-actief 1.193.154
Uitsluiten van actuarial losses 'Te bereiken doel-pensioenplannen, omrekeningsverschillen en indekkingsreserves (1) 6.308
Aangepast netto-actief 1.199.461
belangen% 60,39%
724.414
DEME
Netto-actief DEME per 31-12-2013 847.701
belangen% 60,39%
511.968
Rent-A-Port
Netto-actief Rent-A-Port per 31-12-2013 23.792
Toename belangen% 27,18%
6.466
Rent-A-Port Energy
Netto-actief Rent-A-Port Energy per 31-12-2013 2.439
Toename belangen% 27,54%
672
Andere activiteiten CFE
Netto-actief CFE 1.199.461
uitsluiten van DEME -1.100.000
Netto-actief CFE - andere activiteiten 99.461
60,39%
60.069
uitsluiten RAP / RAP Energy -7.138
Netto-actief CFE Bouw 52.931
Totaal netto actief (deel AvH) 572.038
- Goodwill DEME in geconsolideerde balans CFE (252.300 x 60,39%) 152.376
- Voorwaardelijke verplichting voor mogelijke risico's m.b.t. de bouwactiviteiten van CFE (-60.309 x 60,39%) -36.424
Transactieprijs 687.990

(1) Omrekeningsverschillen, actuariële verliezen op 'Te bereiken doel-pensioenplannen' en indekkingsreserves worden buiten beschouwing gelaten. Dit geeft geen aanleiding tot materiële misstatement van de goodwillbepaling.

8.3. Andere wijzigingen in de consolidatiekring

In 2013 verhoogde AvH haar belang in Sipef (tot 26,8%), Sagar Cements (tot 18,6%), Atenor (tot 8,8%) en Corelio (tot 16,3%)

Aangezien AvH en Extensa voor hun aandeel hebben ingeschreven op de kapitaalverhoging van Leasinvest Real Estate is het deelnemingspercentage van de AvH-groep onveranderd gebleven op 30,01%.

Op 2 december 2013 heeft Leasinvest Real Estate, via haar 100% dochteronderneming Leasinvest Immo Lux, 100% van de aandelen van een vennootschap verworven, die eigenaar is van een retailpand van meer dan 12.000 m² met 475 parkingplaatsen, gevestigd in de periferie van de stad Luxemburg en dat voor 10 jaar vast verhuurd is aan de Duitse doe-het-zelf groep Hornbach.

Anima Care verwierf 2 rusthuizen (in La Hulpe en Awans) via de overname van 100% van de aandelen van Résidence St James sprl respectievelijk Château d'Awans sa.

Voorts kocht Bank J.Van Breda & C° in juli 2013 de vennootschap Axemia nv, een "application development company" die 7 medewerkers tewerkstelt.

Ondernemingen waarop de vermogensmutatiemethode is toegepast

(€ 1.000) 2013 2012
Ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast
Marine Engineering & Infrastructure 135.998 395.512
Private Banking 479.396 428.667
Real Estate, Leisure & Senior Care 97.867 89.470
Energy & Resources 152.153 155.342
Development Capital 268.132 284.551
AvH & subholdings 3.445 2.499
Totaal 1.136.991 1.356.041

8.4. Seizoensgebonden of cyclische activiteiten

Ackermans & van Haaren is actief in diverse sectoren, elk in meer of mindere mate onderhevig aan cyclische conjunctuurgevoeligheid: bagger- en infrastructuurwerken, olie- & energiemarkten (DEME, Rent-A-Port), bouwsector (CFE, Van Laere), rentecurve en beursevolutie (Delen Private Bank, JM Finn & Co en Bank J.Van Breda & C°), vastgoedmarkt en rentecurve (Extensa & Leasinvest Real Estate), seizoensgebonden activiteiten (Groupe Financière Duval), evolutie van grondstofprijzen (Sipef, Sagar Cements). Ook de sectoren waarin de Development Capital participaties actief zijn (ICT & Engineering, Real Estate Development & Building Materials, Retail & Distribution en Media & Printing), worden geconfronteerd met seizoensgebonden of cyclische activiteiten.

8.5. Winst per aandeel

I. Voortgezette en beëindigde activiteiten 2013 2012
Netto geconsolideerd resultaat, aandeel van de groep (€ 1.000) 293.901 167.343
Gewogen gemiddeld aantal aandelen(1) 33.138.392 33.134.654
Winst per aandeel (€) 8,87 5,05
Netto geconsolideerd resultaat, aandeel van de groep (€ 1.000) 293.901 167.343
Gewogen gemiddeld aantal aandelen(1) 33.138.392 33.134.654
Impact aandelenopties 63.128 51.892
Aangepast gewogen gemiddeld aantal aandelen 33.201.520 33.186.546
Verwaterde winst per aandeel (€) 8,85 5,04
II. Voortgezette activiteiten 2013 2012
Netto geconsolideerd resultaat van voortgezette activiteiten, aandeel van de groep (€ 1.000) 293.901 167.343
Gewogen gemiddeld aantal aandelen(1) 33.138.392 33.134.654
Winst per aandeel (€)
8,87 5,05
Netto geconsolideerd resultaat van voortgezette activiteiten, aandeel van de groep (€ 1.000) 293.901 167.343
Gewogen gemiddeld aantal aandelen(1) 33.138.392 33.134.654
Impact aandelenopties 63.128 51.892
Aangepast gewogen gemiddeld aantal aandelen 33.201.520 33.186.546

(1) Op basis van uitgegeven aandelen, gecorrigeerd voor eigen aandelen in portefeuille

8.6. Evolutie eigen aandelen

Eigen aandelen in het kader van het aandelenoptieplan 2013 2012
Beginsaldo 355.500 369.000
Inkoop eigen aandelen 75.000
Verkoop eigen aandelen -72.000 -13.500
Eindsaldo 358.500 355.500
Eigen aandelen in het kader van de liquiditeitsovereenkomst 2013 2012
Beginsaldo 0
Inkoop eigen aandelen 183.287
Verkoop eigen aandelen -180.262
Eindsaldo 3.025

In het kader van het aandelenoptieplan van AvH werden in 2013 72.000 aandelen verkocht als gevolg van de uitoefening van een gelijk aantal opties. Om huidige en toekomstige optieverplichtingen in te dekken, heeft AvH ook 75.000 eigen aandelen gekocht. Het totaal eigen aandelen in het bezit van AvH en subholdings bedraagt 358.500 eind 2013.

Ackermans & van Haaren heeft met Kepler Chevreux een liquiditeitsovereenkomst gesloten met het oog op de verbetering van de liquiditeit van het AvH-aandeel. Deze overeenkomst is in werking getreden op 1 juli 2013. Sinds deze datum handelt Kepler Chevreux volledig onafhankelijk in aandelen AvH, doch voor rekening van Ackermans & van Haaren. Over deze verrichtingen wordt wekelijks gecommuniceerd.

8.7. Bijzondere waardeverminderingen

Ten laste van de resultaten 2013 werden bijzondere waardeverminderingen geboekt voor een totaal bedrag van 16,9 miljoen euro, wat beduidend meer is dan in 2012 (6,1 miljoen euro). Deze waardeverminderingen werden doorgevoerd over verschillende bedrijven, gespreid over de segmenten. De grootste bedragen hebben betrekking op Max Green (omwille van de verslechterde marktomstandigheden en de wijzigingen die over de jaren werden aangebracht aan het regelgevend kader), op Sagar Cements waarvan de winstgevendheid onder druk staat door een aanhoudende periode van overcapaciteit op de zuid-Indische cementmarkt en op Euro Media Group die in Frankrijk te kampen heeft met slechte resultaten. Bijzondere waardeverminderingen die werden doorgevoerd door bedrijven die via de vermogensmutatie-methode worden verwerkt, zijn uiteraard niet individueel zichtbaar, aangezien ze mee zijn verwerkt in de totale contributie van deze participaties.

8.8. Voorwaardelijke verplichtingen of voorwaardelijke activa

De voorwaardelijke verplichtingen of activa zijn niet betekenisvol gewijzigd in vergelijking met de toestand die in het jaarverslag over het boekjaar 2012 werd toegelicht, met uitzondering van :

1) Ingevolge de verwerving op 24 december 2013 van meer dan 30% van de aandelen met stemrecht van CFE, heeft AvH op 11 februari 2014 een verplicht openbaar bod (het "Bod") uitgebracht op de CFE-aandelen die nog niet in haar bezit zijn (m.n. 10.025.820 aandelen of 39,61%) tegen de prijs van € 45 per aandeel. Dit bod verstrijkt op 5 maart 2014. Er dient evenwel te worden opgemerkt dat Vinci zich ertoe verbonden heeft om haar 3.066.460 CFE-aandelen niet aan te bieden in het kader van het Bod. Hieruit volgt dat AvH in het kader van het Bod maximaal 6.959.360 CFE-aandelen zou kunnen verwerven (27,5%) voor een totaal bedrag van 313,2 miljoen euro. Sinds de lancering van het Bod op 11 februari 2014, noteerde de koers van het CFE-aandeel constant duidelijk hoger dan de 45 euro per aandeel van het Bod. AvH heeft zich verzekerd van voldoende kredietlijnen om aan haar financiële verplichtingen in het kader van het Bod te kunnen voldoen.

2) Eveneens als gevolg van de controlewijziging over CFE, hebben de houders van obligaties CFE het recht, tot eind maart 2014, om de vervroegde terugbetaling van hun obligaties te vragen. Hoewel dit in de eerste plaats een verplichting in hoofde van CFE doet ontstaan, heeft AvH zich niettemin verzekerd van voldoende kredietlijnen om CFE in staat te stellen aan de eventuele vraag tot vervroegde terugbetaling te kunnen voldoen.

3) Door de controleverwerving van CFE en de integrale consolidatie in de balans per 31 december 2013 van CFE en dochterondernemingen die daaruit voortvloeit, dienen ook de voorwaardelijke verplichtingen of voorwaardelijke activa uit de CFE-groep voortaan aan dit overzicht te worden toegevoegd. Wij verwijzen naar de beschrijving daarvan in het laatste financieel verslag en persbericht van CFE.

9. Belangrijke feiten na balansdatum

• Op 22 januari 2014 heeft CFE een toenameaangekondigd van de verliezen over het jaar 2013 in sommige bedrijven van de polen Contracting en Multitechnieken ten opzichte van wat n.a.v. de publicatie van de halfjaarresultaten was gecommuniceerd. Bovendien werden bijkomende goodwill impairments aangekondigd binnen de pool Multitechnieken. Deze evoluties hebben geen rechtstreekse impact op de resultaten van AvH, aangezien de controleverwerving van CFE boekhoudkundig slechts op jaareinde 2013 werd verwerkt.

• Op 30 januari 2014 heeft LRE aangekondigd het kantoorgebouw gelegen aan de Louizalaan 66 te Brussel te hebben verkocht voor 10,4 miljoen euro, wat een beperkte meerwaarde zal opleveren in de rekeningen van 2014. Deze verkoop past in de strategie van LRE om kleinere, niet-strategische panden te desinvesteren.

• Op 11 februari 2014 heeft AvH, ingevolge de overschrijding van de 30%-drempel van de aandelen met stemrecht van CFE, een verplicht openbaar bod uitgebracht op alle aandelen CFE die verspreid zijn onder het publiek. Het openbaar bod werd uitgebracht tegen dezelfde prijs als de uitgifteprijs van de kapitaalverhoging van CFE, namelijk 45 euro per aandeel.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.