Acea — Capital/Financing Update 2019

Jun 4, 2019

	INFO
"CARTA SEMPLICE TER GI LISI CONSENTITI.	DIGITAL SIGN
Repertorio n. 102538
Raccolta n. 26680	Atto reg. il 20/05/2019
DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO	nº 12154 Serie 1T a ROMA 3
DI ACEA S.p.A.	per € 200,00
REPUBBLICA ITALIANA
Addi 16 - 5 - 2019	Depositato nel Registro Imprese
L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di maggio, pres-	di ROMA il 20/05/2019
so la sede di Acea S.p.A., in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, alle ore	numero 150789/2019 per € 90,00
sedici e cinquanta.
Avanti a me Paolo Silvestro Notaro in Roma, con studio in Via dei
Sansovino n. 6, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Ro-
ma, Velletri e Civitavecchia,
è presente
l'Ing. Stefano Antonio DONNARUMMA, nato a Milano (MI) il 29 ot-
tobre 1967, domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, il quale
quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità
di Amministratore Delegato della Società "ACEA S.p.A.", con sede
in Roma (RM), Piazzale Ostiense n. 2, capitale sociale Euro
1.098.898.884,00 (unmiliardonovantottomilioniottocentonovantotto-
milaottocentoottantaquattro), interamente versato, partita I.V.A., co-
dice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Roma 05394801004, iscritta al Repertorio Economico ed Ammini-
strativo di Roma al numero 882486.
Detto comparente, della cui identità personale e poteri io Notaro so-
no certo, mi chiede di ricevere il presente atto.

PREMESSO

10121110 RE

11991832 ATRAC

(a) che il Consiglio di Amministrazione di "Acea S.p.A." (la "Società"), nella riunione del giorno 10 marzo 2014, con la delibera n. 12, ha approvato la costituzione di un programma di emissioni obbligazionarie a medio e lungo termine, anche in più tranches ed in diverse valute, con differenziati termini di durata, i cui successivi aggiornamenti e incrementi di importo sono stati approvati nelle sedute del 28 maggio 2015 e del 15 dicembre 2017, aumentando, pertanto, l'importo del programma di emissioni obbligazionarie in oggetto fino a un controvalore complessivo massimo pari a Euro 3.000.000.000,00 (il "Programma");

(b) che il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del giorno 6 maggio 2019, ha approvato di incrementare il Programma fino a un controvalore complessivo massimo pari a Euro 4.000.000.000,00;

(c) che più specificamente, nella riunione del giorno 6 maggio 2019, giusta verbale a mio rogito in pari data rep. 102510/26657, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3 in data 14 maggio 2019 al n. 11812, serie 1T, iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma in data 15 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società, visti gli articoli 2412, comma 1 e comma 5 e 2410, comma 1, del codice civile, nonché l'articolo 9 dello statuto sociale in vigore, ha autorizzato l'emissione di obbligazioni non convertibili, alle condizioni e modalità ivi indicate;

(d) che è ora intenzione dell'Amministratore Delegato procedere, en-

mercato regolamentato.
Prestito obbligazionario
Emittente: 1 1980 1992 19	Acea S.p.A.
Natura:	obbligazionario prestito non
	convertibile denominato in Eu-
	ro
Importo complessivo:	Euro 500.000.000,00.
Data di emissione:	23 maggio 2019.
Scadenza:	23 maggio 2028.
Durata:	9 anni.
		tro i limiti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione in data 6 mag- gio 2019, nonché nei termini e alle condizioni meglio appresso spe- cificati, all'emissione di un prestito obbligazionario a valere sul Pro- gramma, per un valore nominale complessivo pari a Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00); (e) che non trovano applicazione, a norma dell'art. 2412, comma quinto del codice civile, i limiti di cui all'articolo 2412, comma primo del codice civile, trattandosi di titoli destinati a essere quotati su un Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del pre- sente atto, il comparente, avvalendosi dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione con la richiamata deliberazione in data 6 maggio 2019, determina quanto segue: Articolo 1 Viene emesso il seguente prestito obbligazionario, non subordinato:

ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘ

Rimborso:	a scadenza, alla pari, fatte sal-
	ve le ipotesi di rimborso anti-
	cipato previste nel regola-
	mento del prestito e nelle c.d.
	condizioni definitive ("final
	terms").
Valore nominale unitario:	valore nominale unitario pari a
	Euro 100.000 e sopra tale am-
	montare multipli interi di Euro
	1.000 fino ad un massimo di
	Euro 199.000 (incluso).
Cedola:	1,750%.
Prezzo di emissione:	98,794% del valore nominale
	delle obbligazioni.
Termini e condizioni:	quelle condivise nel prospetto
	del programma EMTN del 18
	luglio 2018 come modificato
	e/o integrato con supplemento
	del 15 maggio 2019.
Diritti attribuiti:	diritti economici legati al paga-
	mento degli interessi e al rim-
	borso in linea capitale del pre-
	stito e diritti amministrativi con-
	nessi alla gestione del credito.
Modalità di offerta:	collocamento presso investitori

	istituzionali, tramite un sinda-
	cato di banche. L'offerta è de-
	stinata a investitori qualificati
	italiani ed esteri, ad eccezione
	degli investitori degli Stati Uniti
	d'America, in quanto i titoli non
	possono essere offerti o ven-
	duti negli Stati Uniti d'America
	a, o per conto o a beneficio di
	una persona U.S. ("U.S. per-
	son", il cui significato è quello
	attribuito nel Regulation S dello
	United States Securities Act
	del 1933, come successiva-
	mente modificato "Securities
	Act"), salvo che siano registrati
	ai sensi del Securities Act ov-
	vero in presenza di un'esenzio-
	ne applicabile ai sensi del Se-
	curities Act; l'offerta contiene
	comunque specifiche limita-
	zioni rispetto ai destinatari
esteri.
Diritto applicabile e legge regolatrice del Prestito Obbligazionario:
	legge inglese, ad eccezione
5

della disciplina delle assem-
blee degli obbligazionisti e del-
la nomina del rappresentante
comune, per cui è applicabile il
diritto italiano.
Quotazione: ammesso alle negoziazioni
presso la Borsa di Lussem-
burgo.
第十一次会计划的第2 Articolo 2
Il presente atto verrà depositato per l'iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Roma.
Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.
Del presente atto ho dato lettura al comparente, il quale, da me ri-
chiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaro
lo sottoscrive essendo le ore diciassette e cinque.
Scritto in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e
completato di mia mano su sei pagine e fin qui di due fogli.
Firmato: Stefano Antonio Donnarumma
Firmato: Paolo Silvestro Notaro
6

La presente copia è conforme all'originale documento conservato in atti di questo ufficio e si compone di n. 6 pagine.

Roma, li 20 maggio 2019