ACC — Capital/Financing Update 2018

Mar 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1102 亞泥　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/23	發言時間	18:44:05
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	本公司董事會決議發行無擔保海外轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.董事會決議日期:107/03/23 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:亞洲水泥股份有限公司 無擔保海外轉換公司債 3.發行總額:暫定發行額度上限為美金伍億元(含超額認購) 本債券將以固定匯率換算為新台幣，並依當時匯率換算為新台幣等值美元為債券 之償還、賣回及贖回。所謂固定匯率係指定價日當日美元兌換新台幣之匯率。 4.每張面額:暫定為美金200,000元或如超過美金200,000元，為美金1,000元的 整數倍數 5.發行價格:暫定按面額之100%發行 6.發行期間:暫定5年 7.發行利率:暫定票面利率0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款及籌備海外購料資金 10.承銷方式:本債券將於中華民國境外地區發行，並將依照銷售國家的法律 與規範及國際市場慣例辦理。所有本債券將全數對外公開銷售 11.公司債受託人:尚待決定 12.承銷或代銷機構:尚待決定 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:尚待決定 15.簽證機構:尚待決定 16.能轉換股份者，其轉換辦法:尚待決定 17.賣回條件:尚待決定 18.買回條件:尚待決定 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚待決定 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行時轉換 溢價率而定 21.其他應敘明事項:本公司債實際發行金額、發行及轉換辦法等相關 事項之議定或變更，授權董事長或其指定之人全權處理之

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.