ACC — Capital/Financing Update 2018

Sep 11, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1102 亞泥　公司提供

序號	2	發言日期	107/09/11	發言時間	07:48:53
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	公告本公司第三次海外無擔保轉換公司債完成訂價
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/09/11
說明	1.事實發生日:107/09/11 2.公司名稱:亞洲水泥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司第三次海外無擔保轉換公司債完成訂價 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:依據「發行人募集與發行海外有價證券處理準則」第26條 規定辦理。公告事項: 一、募集海外公司債總額、債券每張金額、發行價格及預定發行日期: (一)募集海外公司債總額: 美金215,000,000元 (二)債券每張面額: 美金200,000元 (三)發行價格: 依面額之100%發行 (四)預定發行日期: 民國107年9月21日 二、海外公司債之利率: 票面利率為0% 三、海外公司債償還方法及期限: (一)償還方法: 除本債券已贖回、購回並經註銷或債券持有人行使轉換權利情況外， 本債券於到期日，將依本債券面額加計年利率0.6%之收益率，將本債券全數償還。 (二)期限: 自發行日起滿5年，到期日為民國112年9月21日。 四、轉換辦法及重要約定事項: (一)轉換標的: 本公司新發行之普通股 (二)轉換期間: 除已提前贖回、購回並經註銷、債券持有人行使轉換權、法令規定 及受託契約另行約定之停止過戶期間外，於本債券發行滿三個月之翌日起至(1)到 期日前30日止或(2)債券持有人行使賣回權之日或發行公司行使提前贖回權之日（不 含到期日）前第5個營業日止，債券持有人得向發行公司請求將本債券轉換為發行 公司新發行之普通股股份。 (三)轉換價格: 以訂價日民國107年9月10日亞洲水泥股份有限公司普通股在台灣證券 交易所之收盤價之110%訂定之，轉換價格為新台幣42.24元。轉換時，以本債券發行　 面額乘以固定匯率(訂為1美金兌換新台幣30.794元)作為分子，再以請求轉換時之轉 換價格為分母，計算出可轉換為發行公司之普通股股數。如有不足一股時，其餘數 將以現金支付，計算至新台幣元為止，以下四捨五入。 (四)轉換價格調整: 本債券發行後，轉換價格應依受託契約相關反稀釋條款調整之。 (五)債券持有人賣回權: 除下列情事發生，債券持有人不得要求發行公司於到期日前 將其持有之債券全部或部分贖回。 (1)除已被提前贖回、買回並經註銷或債券持有人行使轉換權外，債券持有人得於本 債券發行屆滿第3年當日，要求發行公司按提前賣回價格，將持有之本債券全部或部 分贖回。 (2)若發行公司普通股股票於台灣證券交易所終止上市時，債券持有人得請求發行 公司按提前賣回價格將本債券全部或部分贖回。 (3)若發行公司有受託契約所定義之變動控制權之情事，債券持有人得要求發行公司 以提前賣回價格將本債券全部或部分贖回。 (4)本債券於相關事項發生時，發行公司將依本債券面額加計年利率0.6%之收益率 計算提前賣回價格。本債券之上開提前賣回價格將按固定匯率換算為新台幣，並以 該新台幣金額按當時匯率換算為美金償還。 (六)發行公司贖回權: 發行公司於下列情況，得提前贖回本債券： (1)於本債券發行滿3年後，如發行公司普通股在台灣證券交易所之收盤價格連續30個 交易日（如遇除權或除息者，於除權或除息交易日至除權或除息基準日之間，採用之 收盤價格，應先設算為除權或除息前之價格）達提前贖回價格乘以當時轉換價格再除 以面額後所得之總數之130%以上時，發行公司得按提前贖回價格（定義於後）將債券 全部或部分贖回。 (2)至少90%之本債券已被贖回、購回並經註銷或經債券持有人行使轉換權利時，發行 公司得以提前贖回價格將債券全部贖回。 (3)當中華民國稅務法令變更，致使發行公司於發行日後因本債券而稅務負擔增加或 必須支付額外之利息費用或增加成本時，發行公司得以提前贖回價格將債券全部贖回 。公司債持有人得選擇不由發行公司提前贖回其持有之本公司債，但作此選擇之公司 債持有人即不得享有任何額外之金額或額外稅賦之補償。 (4)本債券於相關事項發生時，發行公司將依本債券面額加計年利率0.6%之收益率計 算提前贖回價格。本債券之上開提前贖回價格將按固定匯率換算為新台幣，並以該新 台幣金額按當時匯率換算為美金償還。 五、發行及交易地點: 新加坡交易所。 六、發行方式若有約定由特定人認購之情事，應公告洽特定人認購之目的，特定人認 購之張數、總金額及發行人與特定人之關係: 無。 七、資金運用計畫及預計可能產生之效益: 償還借款，預計可節省利息支出並強化財 務結構。 八、對股東權益之主要影響: 如本債券全數轉換，對原股東股權稀釋比例約為4.66%， 對原股東股權稀釋效果尚屬有限。

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