AI assistant
ACBT — Annual Report 2017
Jul 10, 2018
52387_rns_2018-07-10_0635165a-287c-4500-ae72-3935833bf269.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
����� 4148
==> picture [112 x 91] intentionally omitted <==
����������
All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation
2017 ��
� �
������������ http://www.allcosmos.com
��������������� http://mops.twse.com.tw
����� 2018 � 4 � 30 ��
�� �������������������������� ��������� ����� +607-252-3788 � ����� ������� [email protected] ����������� ����� (02)2715-7586 � ��������� ������� [email protected]
- �� ����������������
� ( ) ���
-
������������ (All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation)
-
�� www.allcosmos.com � �� +607-252-3788
-
�� 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands
-
( � ) ��������
-
���������� (All Cosmos Industries Sdn. Bhd.)
-
�� www.allcosmos.com � �� +607-252-3788
-
�� PLO 650, Jalan Keluli, Pasir Gudang Industrial Estate,81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia.
-
�� Sabah Softwoods Hybrid Fertiliser Sdn. Bhd.
-
�� www.sshf.com.my � �� +608-986 3280
-
�� Lot 50 & 51, Phase 2, Jalan Tengah Nipah, 5.5KM, 91100 Lahad Datu, Sabah, Malaysia.
-
�� Arif Efektif Sdn. Bhd. � �� +607-252-3788
-
�� PLO 539, Jalan Keluli, Pasir Gudang Industrial Estate,81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia.
-
�� Kinabalu Life Sciences Sdn. Bhd. � �� +6089-767600
-
�� MPT 4604, 3[rd] Floor, Lot 15-16, Block B, Bandaran Baru, Jalan Baru, 91000 Tawau, Sabah, Malaysia
-
�� Sawit Ecoshield Sdn. Bhd. � �� +6088-235811
-
�� Jalan Kelapa Sawit, Off KM 4, Jalan Tuaran, 88300 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
-
( � ) ������
-
�� PT All Cosmos Indonesia � �� +6261-8201288
-
�� Ira Building Jl. Cactus Raya Blok J No.1 Komp. Perumahan Taman Setia Budi Indah �
-
Medan - 20131, Sumatera Utara Indonesia
( � ) ���������������
��������� ����� (02)2715-7585
���������� 99 � 15 � 201 � ������� [email protected]
-
�� ������������������
-
��������������
-
��������� 17 � 3 �
-
��� www.sinopacsecurities.com
-
��� (02)2381-6288
-
�� ������������������������������
-
����������������
-
������������������
-
��������������� 156 � 12 �
-
��� www.deloitte.com.tw
-
��� (02)2545-9988
-
�� �����������������������������������
-
�� ����� www.allcosmos.com
���
������������������������������������������������������������ 1 �������������������������������������������������������������� 3 ���������������������������������������������������������������������� 3 ���������������������������������������������������������������������� 3 ������������������������������������������������������������ 5 ���������������������������������������������������������������������� 5 ������������������������������������������� 6 �������������������������������������������������� 10 ������������������������������������������������������������������ 14 ������������������������������������������������������������������� 30 ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ 30 ������������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������������������������������ 31 ������������������������������������ ������������������������������������������������������ 31 ������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� 32 ������������������������������������ ���������������������������������������������������� 34 ������������������������������������������������������������� 35 ��������������������������������������������������������������������� 35 ������������������������������������������������������������������� 39 ������������������������������������������������������������������ 39 ��������������������������������������������������������������� 39 ������������� ����������������������������������������������� 39 ������������������������������������������������������������� 39 �������������������������������������������������������� 39 ��������������������������������������������������������������� 39
���
| ������������������������������������������������������������40 |
|---|
| ��������������������������������������������������������������������40 |
| �����������������������������������������������������������������53 |
| ������������������������������������ |
| �������������������������������������������������������������62 |
| ������������������������������������������������������������������63 |
| ��������������������������������������������������������������������63 |
| ��������������������������������������������������������������������65 |
| �������������������������������������������������������������68 |
| ������������������������������������������������������68 |
| ���������������������������������������������������������������70 |
| �����������������������������������������������������73 |
| �������������������������������������������������74 |
| ������������������������������������ |
| ������������������������������������������������������74 |
| ���������������������������������������������75 |
| ��������������������������������������������������������������������75 |
| ��������������������������������������������������������������������76 |
| ��������������������������������������������������������������������.77 |
| ������������������������������������������������������.78 |
| ������������������������������������ |
| ���������������������������������������������������������������������.78 |
| ��������������������������������������������������79 |
| ������������������������������������������������������������������.83 |
| �����������������������������������������������������������84 |
| ����������������������������������������������������������������84 |
| ������������������������������������������������85 |
| ��������������������������������������������85 |
| ��������������������������������������������������������������85 |
| �. ��������������������������������� |
| ������������������������������������������������������������������85 |
���������
�����������
2017 ���������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� 2017 � 6 � 8 �������������������������������� ��������������������������
�� 2017 �����
1. ��������
��������� %
| 2017 � | 2016 � | �(�)�� | ���� | |
|---|---|---|---|---|
| ���� | 2,263,652 | 2,065,543 | 198,109 | 9.59% |
| ���� | 751,521 | 655,420 | 96,101 | 14.66% |
| ���� | 322,873 | 243,217 | 79,656 | 32.75% |
���� 2017 ����������� 22.63 ������������� ��� 20.65 ���� 9.59% ������������� 20.48% ������� ������� 9% � 2017 ������������������������ ����������������� 24% �������� 2016 �� 2017 �� � 10 ������������ 2018 � 3 ���������������� 20% �
��� -SSHF � 2017 ���������������� 2017 ������ � 4 ��� 2018 ���� 2 ��� 2017 ��������� 3.22 ������� ��� 32.75% ������������� 5.31 �������������� ��� 4.30 ��� 23.49% �
2. ���������
| ������ | 2017 � | 2016 � | |
|---|---|---|---|
| ���� (%) |
������� | 12.73 | 26.29 |
| ����������� | 444.78 | 352.91 | |
| ���� (%) |
���� | 738.57 | 299.04 |
| ���� | 592.35 | 240.31 | |
| ���� (%) |
����� | 13.88 | 13.92 |
| ������� | 19.15 | 18.95 | |
| ����(�) | 5.31 | 4.30 |
- 1 -
�� 2018 ��������
TechSci Research ������������ 2018-2023 ������� 14.08% ��� ��������������������������������������� ������ 20 �������������������������������� ������������������������������� 400 ������ ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����
�������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������
������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� �����
2018 ����������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������
�������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������
������������������������������������� ��������������� !
�� ���
==> picture [47 x 49] intentionally omitted <==
����������
- 2 -
�������
� . ���� ����� 2010 � 3 � 26 ��
� . �������
���������� (All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation ������� � ) �� 2010 � 3 � 26 ���������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������� (Malaysian Palm Oil Board ��� MPOB) ����� �������������������� MPOB F4 �������������� �������������������������� 2012 ���������� ��������������������������������������� ������
����������
| �� | �� |
|---|---|
| 1999� | ����������������������������� |
| 2003� | ��ISO2001�ISO2000�� |
| 2003� | ��������������������Hybrid Generation Sdn. Bhd. |
| 2008� | ��BioNexus Status���������� |
| ��������(MPOB)����MPOB F4��������� | |
| ��Golden Bull Award��������� | |
| 2009� | ���������(UTM)���������������� |
| �������������(MICCOS)���������� 2008-2009��������������������� |
|
| 2010� | ��������������� |
| ��Frost & Sullivan������������ | |
| ����������Sabah Softwoods Hybrid Fertiliser Sdn Bhd� ���������������� |
|
| 2011� | ��������������(MARDI)������������ �� |
| ��������������(MOSTI)��������� | |
| ��������������������������� | |
| ������������������������������� ���������������������������� |
- 3 -
| �� | �� |
|---|---|
| 2012� | ��������(MPOB)������������� |
| ���������(AEA)��������� | |
| 2013� | ��Biotech Corp���BioNexus�������BioNexus��� |
| ���������2013���������� | |
| �������������������(ITEX'13) | |
| 2014� | GanoEF������������� |
| ��������(MPOB)����MPOB F4 Premium������ | |
| ��FMM�46������ | |
| ������������������ | |
| 2015� | ��FMM�47������ |
| 2016� | ��FMM�48��������������������� |
| ���������������� | |
| ����������������� | |
| 2017� | ����-KY�6�8��������������� |
| ����������������������� |
- 4 -
����������
� � ���� �������
==> picture [406 x 217] intentionally omitted <==
( � ) ���������
| ���� | ���� |
|---|---|
| ��� | ����������������������� |
| ����� | ������������������������������ ����� |
| ����� | ������������������������������ ������������������������ |
| ��� | ������������������������������ ��������������� |
| ��� | ����������������������� |
| ��� | ��������������������������� |
| ��� | ������������������������������ ���������������������� |
| ��� | ���������������������� |
| ��� | ���������������� |
| ��� | ������������������������������ ��� |
| ��� | ��������������������� |
| ��� | ������������������������� |
| ��� | ��������������������� |
| ��� | ������������������������������ �������������������� |
- 5 -
| 2018�4�14� ����� |
��������� ���������� ���� |
�� - |
�� �� - |
�� �� - - |
|---|---|---|---|---|
| �� - |
��� ��� - |
��� ��� - - |
||
| �� - |
�� �� - |
��� �� - - |
||
| �������� ������� - |
ACI���CEO SSHF�� ACM�� HG�� REAL STRONG (M) SDN BHD������ ALL COSMOS INVESTMENT LTD.��� GRAINS & GREENS Sdn Bhd�� Pembinaan Setia Arena Sdn Bhd�� - |
ACI��� SHENG HUA LTD.��� REAL STRONG (M) SDN BHD�� PEMBINAAN SETIA ARENA SDN BHD�� - ������������ �� |
||
| �� �(�)� - |
�������������� �������� �������������� - |
���� ����������� �����(�)����� ��������� |
||
| ����� ����� |
�� �� - |
35.14 % - |
3.9% - - |
|
| �� - |
22,500 - |
2,500 - - |
||
| ������ ����� ��� |
�� �� - |
- - |
0.06% - - |
|
| �� - |
- - |
40 - - |
||
| �� ���� |
�� �� 35.14 % |
0.2% 3.9% |
- 0.05% 0.05% |
|
| �� 22,500 |
130 2,500 |
- 30 30 |
||
| ��� ���� |
�� �� 39.82 % |
- 4.42% |
- 0.05% 0.05% |
|
| �� 22,500 |
- 2,500 |
- 30 30 |
||
| �� 3� |
3� 3� |
3� 3� 3� |
||
| �� �� 2016.6.30 |
2016.6.30 2016.6.30 |
2016.6.30 2016.6.30 2012.6.30 |
||
| ��� ��� 2010.3.26 |
2010.3.26 2014.6.30 |
2012.9.29 2012.9.29 2012.9.29 |
||
| ��� ��� �� |
�� �� ��� ��� |
�� �� �� �� �� �� |
||
| � � - |
� - |
� � � |
||
| �� All Cosmos Investment Ltd |
���� ��� SHENG HUA Ltd |
���� ��� ��� ��� |
||
| �� ��� �� �� �� |
- 6 -
| ��������� ���������� ���� |
�� - |
�� �� - - - - |
|---|---|---|
| �� - |
��� ��� - - - - |
|
| �� - |
�� �� - - - - |
|
| �������� ������� - |
MAXTRENGTH CORPORATION�� AESB�� ����������� ����(�)������� ������(�)����� �� ����(�)��� ����(�)��� ������(�)�� ����(�)������� ����(�)������� - |
|
| �� �(�)� - |
����������� ��(�)�������� ����������� ������������� ��������� ��������� ��������� ������� ������������� ������������� ������������� �������������� �� ��� |
|
| ����� ����� |
�� �� - |
7.03% - - - - |
| �� - |
4,500 - - - - |
|
| ������ ����� ��� |
�� �� - |
0.06% - - - - |
| �� - |
40 - - - - |
|
| �� ���� |
�� �� 7.03% |
0.02% - - - - |
| �� 4,500 |
10 - - - - |
|
| ��� ���� |
�� �� 7.96% |
0.02% - - - - |
| �� 4,500 |
10 - - - - |
|
| �� 3� |
3� 3� 3� 3� 3� |
|
| �� �� 2016.6.30 |
2016.6.30 2016.6.30 2016.6.30 2016.6.30 2016.10.19 |
|
| ��� ��� 2014.6.30 |
2014.6.30 2014.6.30 2012.9.29 2014.6.30 2016.10.19 |
|
| ��� ��� ��� ��� |
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� |
|
| � � - |
� � � � � |
|
| �� MAXTREN GTH CORPORA TION |
����� �� ��� ��� ��� ��� |
|
| �� �� �� �� �� �� �� �� �� |
- 7 -
- �������������������������������� :
2018 � 4 � 14 �
| 2018�4�14� | ||
|---|---|---|
| ������ | ��������� | ����(%) |
| All Cosmos Investment Ltd | ��� | 100% |
| ShengHua Ltd | ��� | 100% |
| Maxtrength Corp | ��� | 100% |
3. ����������������������������
- ����������������������������
| �� �� |
������������������� | ������������������� | ������������������� | �������(�) | �������(�) | �������(�) | �������(�) | �������(�) | �������(�) | �������(�) | �������(�) | �������(�) | �������(�) | ���� ���� ���� ���� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������� �������� �������� �������� � |
���������� ���������� ���������� ���������� ���� |
������ ������ ����� ����� � |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| ��� | - | - | � | � | � | � | � | - | ||||||
| ��� | - | - | � | � | � | � | � | � | - | |||||
| ��� | - | - | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | - |
| ��� | - | - | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | - |
| ��� | - | - | � | � | � | � | � | � | � | - | ||||
| ��� | - | - | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | - | |
| ��� | - | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | - |
| ��� | - | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | - |
| ��� | - | - | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | - |
==> picture [365 x 8] intentionally omitted <==
-
(1) ���������������
-
(2) ���������������� ( ������������������������������������ ) �
-
(3) �������������������������������������������������
-
(4) ��������������������������������
-
(5) ����������������������������������������������������� �����
-
(6) ����������������������� ( �� ) ���� ( �� ) ����������������
-
(7) ������������������������������������������������������ �� ( �� ) ���� ( �� ) ������������������������������������������ �������������������������
-
(8) �����������������������
-
(9) ������ 30 ��������
-
(10) ������ 27 �����������������
- 8 -
| 2018�4�30� ����� |
��� ��� ��� ��� �� |
��� ��� ��� ��� �� |
150 | 150 - 40 - 10 |
|---|---|---|---|---|
| ����������� ���� |
�� �� |
�� | �� - - - - - |
|
| �� ��� |
��� | ��� - - - - - |
||
| � � ACI ��� |
ACI�� ���� |
ACI�� ��� - - - - - |
||
| ����������� ACI���CEO SSHF�� ACM�� HG�� REAL STRONG (M) SDN BHD�� ���� ALL COSMOS INVESTMENT LTD. ��� GRAINS & GREENS Sdn Bhd�� Pembinaan Setia Arena Sdn Bhd�� SSHF�� ACI������ Oasis Panel Sdn. Bhd.�� SSHF��� - AESB���CEO PT ACI���CEO |
||||
| ������� ���������������� ������ �������������� Griffith University, Brisbane Major Accounting Dominant Enterprise Berhad Account Executive Chong & Associate Audit Senior Associate Major in Accountancy (University of Canterbury, New Zealand) BLOOM FOSS PTE LTD OPERATION MANAGEMENT Master in Manufacturing and Production Management Training & Development Acquired During Service ���������������� ������ ACI������� University Pertanian Malaysia Bachelor Degree In Agriculture (hons) MPOB Research Station Sessang, Saratok , Sarawak. Research Officer MPOB HQ Bangi. Agronomist & Extension Unit |
||||
| ������ ���� |
�� �� 35.14% - - - - - |
|||
| �� 22,500 - - - - - |
||||
| ������� ����� |
�� �� - - - - - - |
|||
| �� - - - - - - |
||||
| ���� | �� �� 0.2% - - - - - |
|||
| �� 130 - - - - - |
||||
| ���� 2012.9.28 2016.4.22 2017.1.1 2015.1.1. 2009.11.9 2009.2.16 |
||||
| �� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� �� �� |
||||
| �� � � � � � � |
||||
| �� ��� ��� ��� ��� WAN AZHA BIN WAN MUSTAPHA Roslan Bin Arshad |
||||
| �� ACBT CEO ACBT CFO ACBT ��� ��� ACI ��� ��� ACI ���� ACI�� ���� |
- 9 -
| �������� | ��� ��� ��� |
��� ��� ��� |
��� ��� ��� |
� | ���� ��� �����������������������������(�����������)�����:�0� |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A�B�C�D�E� | F�G���� ������� �� |
��� ��� ��� |
9.98% | |||||||||
| ��� | � | |||||||||||
| ���������� | ����(G) | ����� ���� |
�� �� |
� | ||||||||
| �� �� |
10,528 | |||||||||||
| ��� | �� �� |
� | ||||||||||
| �� �� |
� | |||||||||||
����� (F) |
��� ��� ��� |
� | ||||||||||
| �� � |
� | |||||||||||
| ������ ����(E) |
��� ��� ��� |
9,116 | ||||||||||
| �� � |
� | |||||||||||
| A�B�C�D | ������ ������ � |
��� ��� ��� |
3.89% | |||||||||
| �� � |
� | |||||||||||
| ���� | ���� ��(D) |
��� ��� ��� |
168 | |||||||||
| �� � |
� |
|||||||||||
| ���� (C) |
��� ��� ��� |
10,528 | ||||||||||
| �� � |
� | |||||||||||
| ����� (B) |
��� ��� ��� |
� | ||||||||||
| �� � |
� | |||||||||||
| ��(A) | ��� ��� ��� |
1,870 | ||||||||||
| �� � |
� | |||||||||||
| �� ��� |
��� | ��� | ��� | ��� | ��� | ��� | ��� | |||||
| �� ��� |
�� | �� | �� | �� | �� | ���� | ���� |
- 10 -
| ����� ������� |
���� | �������(A+B+C+D+E+F+G) | ��������� | �������� �������� �������� ��� |
� | � | ������� | � | � | � | � | �9� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��� | �������� �������� �������� �������� ��� |
� | � | � | � | � | � | � | �9� | |||
| �������(A+B+C+D) | ��������� | �������� �������� �������� �������� ��� |
� | � | � | � | � | � | � | �9� | ||
| ��� | �������� �������� �������� �������� ��� |
� | � | � | � | � | � | � | �9� | |||
| ������������� | ��2,000,000� | 2,000,000�(�)�5,000,000�(��) | 5,000,000�(�)�10,000,000�(��) | 10,000,000�(�)�15,000,000�(��) | 15,000,000�(�)�30,000,000�(��) | 30,000,000�(�)�50,000,000�(��) | 50,000,000�(�)�100,000,000�(��) | 100,000,000��� | �� |
- 11 -
| �������� | ��� ��� ��� ��� ��� ��� � |
��� ��� ��� ��� ��� ��� � |
��� ��� ��� ��� ��� ��� � |
��� ��� ��� ��� ��� ��� � |
��� ��� ��� ��� ��� ��� � |
����� | ���������� | ��������� | ��� | ������� | � | � | � | � | � | �3� | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A�B�C�D� ������� �������� |
��� ��� ��� 5.70% |
||||||||||||||||
| ��� � |
|||||||||||||||||
| ������(D) | ����� ���� |
�� �� � |
|||||||||||||||
| �� �� 5,547 |
|||||||||||||||||
| ��� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | ||||||||
| ��� | �� �� � |
||||||||||||||||
| �� �� � |
|||||||||||||||||
| ������ ��(C) |
��� ��� ��� 4,404 |
||||||||||||||||
| ��� � |
|||||||||||||||||
| ����� (B) |
��� ��� ��� � |
������������������� | ��2,000,000� | 2,000,000�����5,000,000����� | 5,000,000�����10,000,000����� | 10,000,000�����15,000,000����� | 15,000,000�����30,000,000����� | 30,000,000�����50,000,000����� | 50,000,000�����100,000,000����� | 100,000,000��� | �� | ||||||
| ��� � |
|||||||||||||||||
| ��(A) | ��� ��� ��� 8,456 |
||||||||||||||||
| ��� � |
|||||||||||||||||
| �� ��� |
��� | ��� | |||||||||||||||
| �� ACBT CEO |
ACBT�� ���� |
ACBT CFO | |||||||||||||||
- 12 -
| (�)����������������� 2018�3�31 ����������% |
� �� CEO ��� � 5,689 5,689 1.76% CFO ��� ������ ��� ACI������ ��� ACI���� WAN AZHA BIN WAN MUSTAPHA ACI������ Roslan Bin Arshad (�)��������������������������������������������������������� ������������������������������������������� (1)��������������������������������������������������������� ���� �������� |
� �� CEO ��� � 5,689 5,689 1.76% CFO ��� ������ ��� ACI������ ��� ACI���� WAN AZHA BIN WAN MUSTAPHA ACI������ Roslan Bin Arshad (�)��������������������������������������������������������� ������������������������������������������� (1)��������������������������������������������������������� ���� �������� |
� �� CEO ��� � 5,689 5,689 1.76% CFO ��� ������ ��� ACI������ ��� ACI���� WAN AZHA BIN WAN MUSTAPHA ACI������ Roslan Bin Arshad (�)��������������������������������������������������������� ������������������������������������������� (1)��������������������������������������������������������� ���� �������� |
� �� CEO ��� � 5,689 5,689 1.76% CFO ��� ������ ��� ACI������ ��� ACI���� WAN AZHA BIN WAN MUSTAPHA ACI������ Roslan Bin Arshad (�)��������������������������������������������������������� ������������������������������������������� (1)��������������������������������������������������������� ���� �������� |
� �� CEO ��� � 5,689 5,689 1.76% CFO ��� ������ ��� ACI������ ��� ACI���� WAN AZHA BIN WAN MUSTAPHA ACI������ Roslan Bin Arshad (�)��������������������������������������������������������� ������������������������������������������� (1)��������������������������������������������������������� ���� �������� |
� �� CEO ��� � 5,689 5,689 1.76% CFO ��� ������ ��� ACI������ ��� ACI���� WAN AZHA BIN WAN MUSTAPHA ACI������ Roslan Bin Arshad (�)��������������������������������������������������������� ������������������������������������������� (1)��������������������������������������������������������� ���� �������� |
�� ���� ������������� ���� ������������� �� 10,315 4.24% 12,566 3.89% �������� 13,443 5.53% 18,407 5.70% (2)������������������������������������ �������������(FMM)����������(MEF)�������������������������� ��������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ |
�� ���� ������������� ���� ������������� �� 10,315 4.24% 12,566 3.89% �������� 13,443 5.53% 18,407 5.70% (2)������������������������������������ �������������(FMM)����������(MEF)�������������������������� ��������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ |
�� ���� ������������� ���� ������������� �� 10,315 4.24% 12,566 3.89% �������� 13,443 5.53% 18,407 5.70% (2)������������������������������������ �������������(FMM)����������(MEF)�������������������������� ��������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017�� | ������������� | 3.89% | 5.70% | ||||||||
| ���������� | 1.76% | ||||||||||
| �� | 5,689 | ||||||||||
| ���� | 5,689 | ���� | 12,566 | 18,407 | |||||||
| ���� | � | ||||||||||
| 2016�� | ������������� | 4.24% | 5.53% | ||||||||
| �� | ��� | ��� | ��� | ��� | WAN AZHA BIN WAN MUSTAPHA | Roslan Bin Arshad | |||||
| ���� | 10,315 | 13,443 | |||||||||
| �� | CEO | CFO | ������ | ACI������ | ACI���� | ACI������ | |||||
| �� | �� | �� | �������� | ||||||||
| � �� |
|||||||||||
- 13 -
� � �������� � ( ) �������
1. ���� (2017 � ) ��������������� 8 ������������
| �� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� |
�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� |
���� �� 8 7 7 7 7 8 8 8 8 |
���� �� 0 1 1 0 0 0 0 0 0 |
����� (%) 100.00 100.00 87.50 87.50 87.50 100.00 100.00 100.00 100.00 |
�� 2016.6.30���� 2016.6.30���� 2016.6.30���� 2016.6.30���� 2016.6.30���� 2016.6.30���� 2016.6.30���� 2016.6.30���� 2016.10.19��� � |
|---|---|---|---|---|---|
2. �������
-
(1) �������������������������������������� �����������������
-
A. ������ 14 �� 3 �������
-
B. ������������������������������������� ����
-
(2) �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������
-
(3) ������������������������������� 2012 � 9 � 28 �������������������������������������� ��������������
( � ) ������������
- ���� (2017 � ) ����������������� 8 �������������
| �� ���� ���� ���� |
�� ��� ��� ��� |
���� �� 8 8 7 |
���� �� 0 0 1 |
����� (%) 100.00 100.00 87.50 |
�� 2016.6.30���� 2016.6.30���� 2016.10.19���� |
|---|---|---|---|---|---|
2. �������
-
(1) �������������������������������������� ����������������������
-
A. ������ 14 �� 5 �������
-
B. ��������������������������������������� ��
- 14 -
-
(2) �������������������������������������� ��������������
-
(3) �������������������� ( ����������������� ������������ ) � ������������������������������������
-
�������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������
- 15 -
| ���������� ���������� |
���������� ���������� |
����� | ����� ����� ����� ����� |
����� ������� ������� |
|---|---|---|---|---|
| ����(�1) | ���� | ���������������������� | ���������������������������� ����������� ����������������������������� ��������� ���������������������������� ����������� ����������������������������� ��� |
����������������������������� �������������������� ����������������������������� ���������� ����������������������������� |
| � | � � |
|||
| � | � | � � � � |
� | |
| ���� | ���������������� ������������� ������� |
������������� ���������������� ������������� ����������� ���������������� ������������ ������ ���������������� ������������ �� ���������������� ������������ ���������� |
����������� ���������������� ���������� ���������������� ������������� ����������� �� ���������������� |
- 16 -
| ���������� ���������� |
���������� ���������� |
����� | ����� | ����� | ����� | ����� ����� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ����(�1) | ���� | ������������� ��������������������������� |
����������������������������� | ���������(www.allcosmos.com)����������� ���������������������������� �� |
���������������������������� �� |
�������������(www.allcosmos.com)������ �������������������� ����������������������������� ������������� |
| � | ||||||
| � | � | � | � | � | � � |
|
| ���� | ������������� �������� ���������������� ���� |
���������������� �(�)����������� �����(�������� ������������� �������������� �������������� �������������� ����)? |
���������������� �������������� �������������� ������������� ��� |
���������������� �������� |
������ ���������������� ���������� ���������������� ������������ ������������ ������������ |
- 17 -
| ���������� ���������� |
���������� ���������� |
����� | ����������������������������������������������������������� ����������� |
�1����������������������������� | |
|---|---|---|---|---|---|
| ����(�1) | ���� | ������������������������������ ������������ ������������������������������ ��� ������������������������������ ���� ������������������������� ������������������������������ ��������������� ����������������������������� ��(�������24~25�) ������������������������������ ��������������� ���������������������������� ������������������������������ ����������� |
|||
| � | |||||
| � | � | ||||
| ���� | ������������ ���� |
���������������� ������������� ������������� �������������� ������������� ������������� ������������ ������������� ������������� ������� |
- 18 -
( � ) ����������������
1. �����������
| 1.���� | ������� | ������� | ������� | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��� (�1) ��� �� �� |
�� �� ��� ��� ��� |
������������ ������� |
���������2� | ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � � � |
�� | |||||||||
| ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� |
����� ������ ����� ����� ����� ���� ����� ����� ���� V V |
��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� V V V |
1 V V V |
2 V V V |
3 V V V |
4 V V V |
5 V V V |
6 V V V |
7 V V V |
8 V V V |
-
1 ��������������������
-
2 �����������������������������������������
-
1 � ���������������
-
2 � ���������������������������������������������� ��������
-
3 � ���������������������������������������������� ���
-
4 � ������������������������������
-
5 � ���������������������������������������������� ������������
-
6 � ����������������������������������������������� ����
-
7 � ���������������������������������������������� ��������������������������������
-
8 � ����������������
��������������������������������� ����������������������������������� ����� 2012 � 9 � 28 ����������������������� ����������������������������������� ����������������
2. �������
�������������������������������� ��������
-
(1) ��������������������������������� ��
-
(2) �������������������
- 19 -
3. ���������
-
(1) �������������� 3 ��
-
(2) ������� 2016 � 6 � 30 �� 2019 � 6 � 29 ������ (2017 � ) ��������� 5 � ( � ) ��������
| �� | �� |
������ (�) |
��� ��� |
����� (%)(�/�)(�) |
�� |
|---|---|---|---|---|---|
| ��� | ��� | 5 | 0 | 100.00 | 2016.6.30���� |
| �� | ��� | 5 | 0 | 100.00 | 2016.6.30���� |
| �� | ��� | 3 | 2 | 60.00 | 2016.11.11 �� |
| �������� ��������������������������������� ������������������������������� (������������������������������� ����)��� ��������������������������������� ������������������������������� ������������ |
( � ) ���������
| (�)��������� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ���� | ���� | ������� ������� ������� ��� |
||
| � | � | ���� | ||
| �������� ������������ ���������� �������� ������������ �������� ������������ ���������� ���������� ���������� ��������� �� ������������ ���������� ��������� ���������� |
� � � � |
���������������� �������������� ������������� ���������������� �������������� ���������������� ������������� �������������� ������ ���������������� �������������� ����������� |
����� ����� ����� ����� |
- 20 -
| ���� | ���� | ���� | ���� | ������� ������� ������� ��� |
|---|---|---|---|---|
| � | � | ���� | ||
| ��������� ������ |
||||
| �������� ������������ �������� ���������� ��������� ������������ ��������� ���� ������������ �������� ���������� ���������� ���������� |
� � � |
���������������� �������������� ������������������ ������������� ������ ���������������� �������������� ������� |
����� ����� ����� |
|
| �������� ������������ ���������� ��������� ��� ������������ ���������� ��� ������������ �������� ���������� �������� ������������ ���������� ��������� ��������� ���� ������������ ��������� ����� ������������ ���������� ��������� ��������� ���� ������������ ���������� �������� �� |
� � � � � � � |
���������������� �������������� ������ ���������������� �������������� �� ���������������� �������������� ������������� ��� ���������������� �������������� ������������ ���������������� ������������ �������������� ���������������� �������������� ����� ��������������� ������������� �� ���������������� |
����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������� |
- 21 -
| ���� | ���� | ���� | ���� | ������� ������� ������� ��� |
|---|---|---|---|---|
| � | � | ���� | ||
| ����������� ���������� ��������� ����� ������������ ��������� ��������� ���������� ��������� ���������� ������ |
� | � | �������������� �������������� ��� ���������������� �������������� ������������� �� |
|
| �������� ������������ ��������� ��������� ��������� ���� |
� | ���������������� ������������� ������� |
����� | |
| ���������������������������������������� �������������������������������������� ��� |
||||
| ������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������� �������������� ��������������������������������������� ����������������� |
||||
| ���������������������������������������� �������������� |
- 22 -
( � ) ���������������
| � � � � |
���� | ������� ������� ������ |
||
|---|---|---|---|---|
| � | � | ���� | ||
| ������������� (�)����������� ���������� ������������ ����������� ���� (�)����������� ������������ ������������ ������������ ���� (�)������������ ������������ ����������� ����������� ������������ |
� � � |
(�)��������������� ������������� (�)��������������� ���������������� �������������� (�)��������������� ��������������� ��������������� ������ |
����� ����� ����� |
|
| �������� (�)����������� ������������ ����������� ������� (�)����������� ���������� ������������ ���������� (�)����������� ����������� �������� (�)����������� ������������ ������������ ������������ ������ (�)����������� ������������ |
� � � � |
� | (�)��������������� ������������ (�)��������������� ���������������� ������������� (�)��������������� ��������������� ��������������� (�)��������������� ��������������� ��������� (�)�������������� ���������������� |
����� ������� ����� ����� ����� |
| ������������� (�)����������� ������������ ������������ ����������� (�)����������� ����������� ������� |
� � |
(�)��������������� ��������������� ��������������� �� (�)��������������� ���������� |
����� ����� |
- 23 -
| � � � � |
���� | ���� | ���� | ������� ������� ������ |
|---|---|---|---|---|
| � | � | ���� | ||
| (�)����������� ����������� ���� |
� | (�)��������������� ��������� |
����� | |
| �������� (�)����������� ������������ ����������� �� |
� | (�)��������������� ��������������� ��� |
����� | |
| �������������������������������������������� ������������������������������� |
||||
| ��������������������������������������������� ����� |
( � ) ����������������������������
-
��������������������������� (http://allcosmos.com)
-
�������� (http://mops.twse.com.tw) �������
( � ) ������������������������������
1. ��������
| �� ���� ��� ���� ��� ���� ��� �� �� �� ���� |
�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� |
���� 2017.8.11 |
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
���� 2016~2017���� ��������� |
�� �� 3 |
���� ���� 6 6 6 6 6 6 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.11.13 2017.8.11 |
��������� �� 2016~2017���� ��������� |
3 3 |
||||
| 2017.11.13 2017.8.11 |
��������� �� 2016~2017���� ��������� |
3 3 |
||||
| 2017.11.13 2017.8.11 |
��������� �� 2016~2017���� ��������� |
3 3 |
||||
| 2017.11.13 2017.8.11 |
��������� �� 2016~2017���� ��������� |
3 3 |
||||
| 2017.11.13 2017.8.11 |
��������� �� 2016~2017���� ��������� |
3 3 |
||||
| 2017.11.13 2017.2.7 |
��������� �� ��������� |
3 2 |
- 24 -
| ���� ��� ���� ��� 2.��������� �� �� CFO ��� ���� ��� |
���� ���� |
��� ��� |
���� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
������ | 6 6 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.6.6 | 106������� ������ |
7 | |||||
| 2017.12.26 2017.8.11 |
��������� ����� 2016~2017���� ��������� |
3 3 |
|||||
| 2017.11.13 2017.8.11 |
��������� �� 2016~2017���� ��������� |
3 3 |
|||||
| 2017.11.13 | ��������� �� |
3 | |||||
| �� CFO ���� |
�� ��� ��� |
���� 2017.7.10~ 2017.7.19 2017.11.20 |
���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� �� |
���� ��������� ��������� �� ��������� ������� |
�� �� 30 6 |
���� ���� 30 12 |
|
| 2017.11.21 | ��������� �����RASS�� ����� |
6 |
- 25 -
-
( � ) �����������������
-
�������
����������
-
���������
-
��� 107 � 3 � 16 �
-
����� 106 ��������������������������
-
���������������������������������� ���������������������������� ( ���� ��������������������������������� �������������������������
-
���������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ���������������������������
-
����������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������� 1. ����� 2. ����� 3. ����� 4. ������� 5. ������������ ������������������������
-
���������������������������������� ������
-
���������������������� 106 � 12 � 31 ������� ��������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ��
-
�������������� 25 ������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �����������
-
���������������������������������� �������������������������������� ���������������������������
-
������������� 107 � 3 � 16 ����������� 9 ���� 0 ������������������������
����������
==> picture [209 x 100] intentionally omitted <==
- 26 -
2. ����������������������������
����������
��������������� 107 � 3 � 16 ������������� ���������������������� 106 � 12 � 31 �������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������
����������������������������������� ������������������������������������� ���������� 106 � 12 � 31 �������������������� ��������������� 107 � 3 � 16 ���������������� ������������������������������������� ��������
������������
==> picture [62 x 61] intentionally omitted <==
��� ����� ��� �����
==> picture [61 x 59] intentionally omitted <==
- ( � ) �������������������������������������� �����������������������
- 27 -
( �� ) ���������������������������
1. ��������������������
2018 � 3 � 31 �
| 2018 �3�31� | ||
|---|---|---|
| ���� | ������ | ���� |
| 2017.5.12 | ��������� 1.��2016���������2016��� ������ |
��������� |
| 2.��2016�������� | 2016������ �����2.15 ����2017�6 �9���� |
|
| 3.����������� | �������� ��������� |
2. �������
2018 � 3 � 31 �
| 2018 �3�31� | |
|---|---|
| ���� | ������ |
| 2017.3.20 | 1. �����2016��������������� 2. �����2016������ 3. ��2016�������������� 4. �����2016������������ 5. ������������������ 6. �����������2017������� 7. ����������������� 8. ��������� 9. ���������2017���������� 10.������������������������ 11.����� �������� 12.�������2017������� 13.�����������SSHF������������� ������������������� 14.����������PT ALL COSMOS�������� � |
| 2017.5.12 | ���� 1.�����2017����������� 2.�������2017������� 3.�������PT ALL COSMOS�������� 4. �����PT ALL COSMOS����� |
| 2017.6.1 | ���� 1. ������������������������� 2. ��������������������������� �USD3,500,000 ��� |
| 2017.8.11 | 1. �����2017 ����������� |
| 2017.9.27 | 1. ������������������������ Rikaworth Sdn Bhd��������� 2. �����Sabah Softwoods Hybrid Fertiliser Sdn Bhd�� |
- 28 -
| ���� | ������ |
|---|---|
| ���������Rikaworth Sdn Bhd��������� 3. ������2017 ��3 ���������� |
|
| 2017.11.13 | 1. �����2017 ����������� |
| 2017.12.12 | 1. �������2018������������ 2. ���������2017����� 3. �������2018���� 4. �������2018 �������� |
| 2018.3.16 | 1. ��2017�������������� 2. �����2017�������������� 3. �����2017������ 4. �����2017�������������� 5. ������������������������ 6. �������������������� 7. ������������������ 8. �������������� 9. ��������������������YPJ Plantations Sdn. Bhd.������������ 10.���������2018������� 11.���������������������������� �������������������� 12.��������������������� 13.��������� 14.���������2018 ���������� |
-
( �� ) ������������������������������������ �����������������
-
( �� ) ������������������������������������ ����������������������
- 29 -
� . �������
����������
| �������� | ����� | ����� | ���� | � � |
|---|---|---|---|---|
| ������������ | ��� | ��� | 2017.01.01-2017.06.30 | �� �� |
| ��� | ��� | 2017.07.01-2017.12.31 |
����������
| ���� ���� |
���� ���� |
���� | ����� | � � |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ��2,000 �� | � | ||
| 2 | 2,000 ������4,000 �� | |||
| 3 | 4,000 ������6,000 �� | � | � | |
| 4 | 6,000 ������8,000 �� | |||
| 5 | 8,000 ������10,000 �� | |||
| 6 | 10,000������� |
-
( ) ������������������������������������� ���������������������������������
-
( � ) ����������������������������������� �������������������
-
( � ) ������������������������������������� ����
-
. ���������������������������������������
-
( � ) ��������
| ���� | 2017�9�27� | 2017�9�27� | 2017�9�27� |
|---|---|---|---|
| ������� | ���������������� | ||
| ������� ������� ���� |
��� �� |
��� | ��� |
| ������ | ��� | ��� | |
| ����(��)�� | ��� | ��� | |
| ������� ������� ������� ���� |
� |
- 30 -
������� ��� � ������ ( ������ ������� � ������� ����� )
( � ) ��������
| �����) ) �������� |
|
|---|---|
| � � � � � |
������������ |
| � � � � � |
������� |
| � � � � � |
2017�9�27� |
| ����������� ����������� ����������� � � � � � � � |
��� |
| ����������� ����������� |
��� |
-
( � ) ������������������������������������
-
. �������������������������������������� �������������������������������������� �����������
-
. �������������������������������������� �������������
-
( ) ��������������������
| � � ��� �� |
� � All Cosmos Investment Ltd (�������) Sheng Hua Ltd (�������) |
2 0 1 7 � � |
2 0 1 7 � � |
�����107 �3 �31 �� | �����107 �3 �31 �� | � |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� � � � � - - |
����� ���� - - |
������� � - - |
� ������� � - - |
- 31 -
| �� �� �� �� ���� ���� ���� ACBT CEO ACBT CFO ACBT ������ ACI ������ ACI ���� ACI ������ |
��� ��� Maxtrength Corp (�������) ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� WAN AZHA BIN WAN MUSTAPHA Roslan Bin Arshad |
- - - - - - - 130,000 - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - |
|---|---|---|---|---|---|
-
( � ) ����������������������������������� �����
-
( � ) �����������������������������������
-
. ��������������������������������������
2018 � 4 � 14 �������
| 2018�4�14����� | 2018�4�14����� | �� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� All Cosmos Investment Ltd (�������) Oil Palm Plantation Ltd (�������) |
�� ���� |
������ ���� �� |
���� ���� ���� |
�������������� �������������� ����������� |
�� - - |
||||
| �� 22,500 7,500 |
��� � 35.14% 11.71% |
�� - - |
�� �� - - |
� � - - |
�� �� - - |
�� (���) Oil Palm Plantation Ltd |
�� ������� |
||
| Maxtrength Corp | ������� | ||||||||
| Jade Field Holdings Inc |
������� | ||||||||
| Asia Win Development Ltd |
������� | ||||||||
| Sheng Hua Ltd All Cosmos Investment Ltd |
������� ������� |
||||||||
| Maxtrength Corp | ������� | ||||||||
| Jade Field Holdings Inc |
������� | ||||||||
| Asia Win Development Ltd |
������� | ||||||||
| Sheng Hua Ltd | ������� |
- 32 -
| �� Maxtrength Corp (�������) Jade Field Holdings Inc (�������) Merryard Ltd. (�������) Asia Win Development Ltd (�������) Sheng Hua Ltd (�������) ������� ������� ����� ������� ������� ������� ��� |
�� ���� |
�� ���� |
������ ���� �� |
������ ���� �� |
���� ���� ���� |
���� ���� ���� |
�������������� �������������� ����������� |
�������������� �������������� ����������� |
�� - - - - - - - - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� 4,500 3,260 3,000 2,500 2,500 1,115 800 600 |
��� � 7.03% 5.09% 4.69% 3.90% 3.90% 1.74% 1.25% 0.94% |
�� - - - - - - - - |
�� �� - - - - - - - - |
� � - - - - - - - - |
�� �� - - - - - - - - |
�� (���) All Cosmos Investment Ltd |
�� ������� |
||
| Oil Palm Plantation Ltd |
������� | ||||||||
| Jade Field Holdings Inc |
������� | ||||||||
| Asia Win Development Ltd |
������� | ||||||||
| Sheng Hua Ltd All Cosmos Investment Ltd |
������� ������� |
||||||||
| Oil Palm Plantatio Ltd |
������� | ||||||||
| Maxtrength Corp | ������� | ||||||||
| Asia Win Development Ltd |
������� | ||||||||
| Sheng Hua Ltd - All Cosmos Investment Ltd |
������� - ������� |
||||||||
| Oil Palm Plantation Ltd |
������� | ||||||||
| Maxtrength Corp | ������� | ||||||||
| Jade Field Holdings Inc |
������� | ||||||||
| Sheng Hua Ltd All Cosmos Investment Ltd |
������� ������� |
||||||||
| Oil Plam Plantation Ltd |
������� | ||||||||
| Maxtrength Corp | ������� | ||||||||
| Jade Field Holdings Inc |
������� | ||||||||
| Asia Win Delevopment - - - |
������� - - - |
- 33 -
- . �������������������������������������� ���������������
2017 � 12 � 31 �������
| ����� | ����� | ����� | �������� �������� ������� |
�������� �������� ������� |
���� | ���� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | �� ��(%) |
�� | �� �� |
�� | �� �� |
|
| ALL COSMOS INDUSTRIES SDN BHD (“ACI”) |
30,000,000 | 100 | - | - | 30,000,000 | 100 |
| SABAH SOFTWOODS HYBRID FERTILISER SDN BHD (“SSHF”) |
33,000,000 | 55 | - | - | 33,000,000 | 55 |
| PT ALL COSMOS INDONESIA (“PT ACI”) |
79,200 | 99 | 800 | 1 | 80,000 | 100 |
| HYBRID GENERATION SDN BHD (“HG”)��1� |
- | - | - | - | - | - |
| ALL COSMOS MARKETING SDN BHD (“ACM”) ��2� |
- | - | - | - | - | - |
| ARIF EFEKTIF SDN BHD (“AESB”) |
- | - | 245,000 | 49 | 245,000 | 49 |
| KINABALU LIFE SCIENCES SDN BHD (“KLSSB”)�� 3� |
- | - | 6 | 60 | 6 | 60 |
-
1�HG �� 2017 � 11 � 22 ������
-
2�ACM �� 2017 � 11 � 21 ������
-
3�KLSSB �� 2017 � 12 � 8 ������
- 34 -
�� ����
� . ����� � ( ) ����
1. ������
2018 � 3 � 31 ����������
| 2018�3 | 2018�3 | �31���������� | �31���������� | �31���������� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� 2010.03 2010.06 2012.09 2014.08 2015.05 2017.06 |
�� �� (�) 10 10 10 10 10 10 |
���� | ���� | �� | ||||
| �� 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 |
�� 6,000.000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 |
�� 0.001 30,000 50,000 55,000 56,500 64,034 |
�� 0.01 300,000 500,000 550,000 565,000 640,340 |
���� ���� ����(�) ����� ���� ����� �� ���� |
����� ����� ��� � � � � � � |
� � � � � � � � |
-
����������������� ACI �� 100% �����
-
����
2018 � 3 � 31 �������
| ���� | ���� | ���� | ���� | �� |
|---|---|---|---|---|
| ������ | ����� | �� | ||
| ������ | 64,034 | 535,966 | 600,000 | ���� |
3. ���������������
( � ) ����
2018 � 4 � 14 ���������
| ���� �� �� ���� ����(%) |
���� 1 42 0.07% |
���� 27 3,018 4.71% |
���� 22 2,520 3.94% |
�� 2,338 11,462 17.90% |
���� ��� 26 46,992 73.38% |
�� 2,414 64,034 100.00% |
|---|---|---|---|---|---|---|
������������
- 35 -
���������
2018 � 4 � 14 ������� %
| ���� 1 � 999 1,000 � 5,000 5,001 � 10,000 10,001 � 15,000 15,001 � 20,000 20,001 � 30,000 30,001 � 50,000 50,001 � 100,000 100,001 � 200,000 200,001 � 400,000 400,001 � 600,000 600,001 � 800,000 800,001 � 1,000,000 1,000,001�� �� |
���� 93 1,907 188 47 39 38 35 31 19 7 1 1 - 8 2,414 |
���� 6,614 3,422,386 1,525,000 617,000 718,000 1,003,000 1,462,000 2,301,000 2,650,000 2,054,000 600,000 800,000 - 46,875,001 64,034,001 |
���� 0.01 5.35 2.38 0.96 1.12 1.57 2.28 3.59 4.14 3.21 0. 94 1.25 - 73.20 100.00 |
|---|---|---|---|
���������
2018 � 4 � 14 �������
| �� ������ All Cosmos Investment Ltd Oil Palm Plantation Ltd Maxtrength Corp. Jade Field Holdings Inc. Merryard Ltd. Sheng Hua Ltd. Asia Win Development Ltd. ������������ �������������� ���������� |
��� �� ������ ������ ��� ������ ������ ������ ���� ���� ���� |
���� 22,500 7,500 4,500 3,260 3,000 2,500 2,500 1,125 800 600 |
���� 35.14% 11.71% 7.03% 5.09% 4.69% 3.9% 3.9% 1.74% 1.25% 0.94% |
|---|---|---|---|
- 36 -
( � ) �����������������������
�����������
| �� ���� ���� ���� ���� ���� �� |
�� � � |
�� � � |
2016�� ����� |
2017�� 137 |
�����2018 �3 �31�(�) 146.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| � � |
����� | 60.3 | 100.50 | ||
| � � � � � |
����� 27.57 |
94.22 36.63 |
122.10 38.70 |
||
| � � � ������ |
25.42 56,500 |
36.63 60,793 |
38.70 64,034 |
||
| ����� | 4.30 | 5.31 | 1.09 | ||
| ����� ���� |
� 2.15 |
� 2.65(�) |
� � |
||
| �� �� |
���� | � | � | � | |
| ���� �� |
� | � | � | ||
| ������ ��� |
� ����� |
17.74 | � � |
||
| ��� | ����� | 35.55 | � | ||
| ������� | ����� | 2.81% | � |
- �� 2017 �������� 2018 � 3 � 16 ������������������� �������
��������������
�������������
��������� 129 ���������������
����������������������������������� �� (1) ������� (10%) �������� (1%) ������ ( �������� / � ������ )( �������� ) �� (2) ������� (10%) ������ ( ���� ���� ) ���������������������������������� ��������������������������������������� ����� 139 �������������������������������� ���������������� / ���������������������� �����������������������������
������������������������������������� ��������������������
(1) �����������
-
(2) ����������� ( �� ) �
-
(3) ��������������� (10%) �������������������� �������������
- 37 -
-
(4) ��������������������������
-
(5) ����������� (1) ��� (4) ��������������������� �������������������������������������� ������������������� / ������������������ �������������������������� (1) ��� (4) ������ �
-
(10%) ��������������������������� (50%)
-
����
-
��� 2017 ��������� 2017 � 5 � 12 ���������������
-
2.15 ������� 121,475,002 ����������
-
������������������������������
- �������������������������
-
��������������
-
������������������������������������� ����������������� (1) ������� (10%) �������� (1%) �������� (2) ������� (10%) �������
-
������������������������������������� ������������������������
-
������������������������������������
-
��������������������������
-
��������������������������� 2017 ������� � 2018 � 3 � 16 ������������������ 2.65 ��������� ������������
-
����������������
==> picture [439 x 129] intentionally omitted <==
105 ����������������������������
- �����������������
- 38 -
-
���������������������
-
������������
-
���������������
-
�����������������������
-
( ) �����������������
-
( � ) ������������������������������������
- ���������������
| �������� | �������� | �������� | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � � � � |
�� CEO |
�� ��� |
�� �� �� 961 539 |
���� ���� ���� ���� 64% 36% |
��� | ��� | ||||||
| �� �� 961 539 |
�� �� (�) 30� 30� |
�� �� 28,830 16,170 |
���� ���� ���� �� 1.70% 0.95% |
�� �� � � |
�� �� � � |
�� �� � � |
���� ���� ���� �� � � |
|||||
| CFO | ��� | |||||||||||
| ���� | ��� | |||||||||||
| ��(�) | ��� | |||||||||||
| ACI ��� | ��� | |||||||||||
| ACI��� | ��� | |||||||||||
| ACI�� | ROSLAN ARSHAD |
|||||||||||
| SSHF�� (�) �� |
��� ��� |
|||||||||||
| �� | ��� | |||||||||||
| �� | ��� | |||||||||||
| �� | ��� | |||||||||||
| �� | ��� | |||||||||||
| �� | ��� | |||||||||||
| �� | ��� | |||||||||||
| �� | ��� | |||||||||||
| �� | ��� | |||||||||||
| �� | ��� |
����������������������������
-
�����������������������������������
-
�����������
( � ) ������������������������������
-
. ���������������
-
. ���������������������
-
. �����������
������������������������������������
- �����������������
- 39 -
��������
� �� �����
� ( ) ����
(1) ���������
��������������������������������� ������������������������������
(2) ����
��������
| ���� | �������� | �������� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� ���� ������ ���� �� �� |
2015�� | 2016�� | 2017�� | |||
| ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | |
| �� 1,942,304 300,599 14,405 2,257,308 |
��(%) 86.05 13.32 0.63 100.00 |
�� 1,695,828 349,630 20,085 2,065,543 |
��(%) 82.10 16.93 0.97 100.00 |
�� 1,835,774 410,942 16,936 2,263,652 |
��(%) 79.80 19.23 0.97 100.00 |
(3) ���������
| �� | �� |
|---|---|
| ������ | ���������������������������� ��� |
| ���� | ���������������������������� ���������������������� |
| ��� | ������������������ |
(4) ��������
��������������������������������� ��������������������������������
| ���� | ���� | ���� |
|---|---|---|
| ����� �� |
�������������� ��������������� ��������������� ������� |
������������� �������������� �������������� ��������� |
| ����� ����� ����� |
�MARDI��3�������� ��������������� ��������������� ��������� |
������������� �������������� �������������� |
| ����� �� |
�������������� ��������������� ��������� |
�����Trichoderma viride� �������������� �������������� Rigidoporus lignosus����� |
- 40 -
| ���� | ���� | ���� | |
|---|---|---|---|
| ������������� | |||
| ����� �� |
��������������� ��������������� ����� |
������������� �������������� ������������� �� |
|
| ����� ��� |
�������������� ������/��������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� |
����������/��� �������������� ������������� �������������� ������������� �������������� �������������� �������������� ������� |
|
| ����� � |
�������������� ��������������� ���������� |
�������������� �������������� �������������� ������������� �������������� �������������� |
( � ) ����
(1) ��������
A. �����
�������������������������������� ������������������������������������ �������������������������
��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������� ���
��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������
- 41 -
����������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������
���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������
�������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������� Grand View Research ������ ����� 2013-2020 ��������� 15.4% ������������ 2012 ������� 77.4% ��������� Markets and Markets ������� �����������������������������
�� FAO ��� Current world fertilizer trends and outlook to 2015 ��� ���� 2011 �������������� 60% ������������ ������������ IFA � 2015 � 6 ������ 2015-2019 ������ ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����
- 42 -
2014 � ~2018 ��������������������
==> picture [342 x 259] intentionally omitted <==
��������������� (FAO) 2015 ������
B. �����
(A) ����
��������� 2015 �������������������� ���� 2010 �� 2014 ����� 6,723 � 6,888 � 6,957 � 7,093 � 7,285 �� ���� 2010 �������������������� 2010 ����� ���� 222 ������ 2014 ������ 297 ����������� ���������������������������������� �����������������
������������������������������ ���������������������������������� �������������� Global Market Insights �� 2015~2022 ��� ������������������� 13.03% ����������� �����������
��������������������������� Universiti Putra Malaysia ������� 2014 ������������������ 55.62% ������������������������������ ���������������������������������� ���������� 2014 ���������������� 4.25% �
- 43 -
2014 �����������
==> picture [292 x 156] intentionally omitted <==
����� Universiti Putra Malaysia
(B) ��
-
��� 300 ������������ 50 �������������
-
�� 1 � 6,700 ������������������ 50 ������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������� 1994 ������������ ����� 1996 �������������������������� ���������������������� 1999 ��������� ���������������������������������� �������������� 5 ���� 18 ������������� ���������������������������������� ��������������� 90 ���
(C) ��
- ����� 14 ������������������������
- ��������������� 13 ������������� Bacillus safensis � B. licheniformis � B. subtillis � B. amyloliquefaciens ������� ��� 1 ��������� Glomus mosseae �������������� ��������������������������������
-
(2) ������������
-
���������������������������������
-
����������������������������������� ����������������������������������� ���������������
- 44 -
==> picture [394 x 378] intentionally omitted <==
A. ����
(A) ����
������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� FAO � 2015 � 6 ������ 2014~2018 ���������� 2014 �� 2018 ���������������������������������� �������������
������������������������ IFA ����� ��� 2016 ���������������������������� ������������������
(B) ����
�������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������
- 45 -
���������������������������������� ��������������������
(C) ���
������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������� (MPOB) ��������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����
B. �� - ������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������� � ��������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������������������
C. �� - �����
��������������������������������� ����������������������������������� �������������������� 2015 �������� 26% �� ����������������������������������� ��������
(3) ���������
���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������������
- 46 -
����������������������������������� ��������������������������� 2012 ������ ���������������
(4) ����
���������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������
( � ) �������
(1) ���������
���������������������������������� � (EM) �������������������������������� ��������������������������������� MPOB F4 ������������������������� GanoEF �
���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ���
���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������
���� 2009 ������������������� 2011 ������ ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ���������
��������������������������������� ��� GanoEF �����������������������������
- 47 -
������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������
���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������� 2015 �� ������ 5-50-500L ������������������������ ����������������������������������� ���������������
(2) ������
���������������������������������� ������������������������������
| �� | ���� | ���� |
|---|---|---|
| 2008� | MPOB F4 (������) |
� ACI��������(MPOB)����� � ������������ � ��� � �������������������� ���������� � ����8��������NPK����� ����������� � �������������������� �������������� |
| 2012� | GANO EF (������) |
� ACI��������(MPOB)����� � ��� � �������������������� �������������� � �������������������� ��������������� � �������������������� ��������������� � ������Hendersonia(����)��� �������������������� �������������� |
| 2013� | Asacan ������ |
� ACI������������������ � ���������������������� ����������������� � ���������������������� ���� � ��������NPK +�����ASACAN NK +���� |
- 48 -
| �� | ���� | ���� |
|---|---|---|
| 2014� | MPB15-5-14 ����� |
� ACI������(MPB)���������� � ���������������������� ������� |
| 2014� | MPOB F4 Premium |
� ACI��������(MPOB)����� � �����������,���������� ��������� � MPOB F4����Azomite�����A~Z��� ������������������ � ����������� |
| 2015� | Tricho Acti Plus ������ |
� ����������� � ���������������������� � � ��������� � ���������������� � ������������� |
(3) �����������
| ���������� | ���������� | ���������� | ���������� |
|---|---|---|---|
| �����% | |||
| �� ��� ��(���) �� ���(���) �� ����� ��������(%) |
2015�� 4 3 - 7 368 1.90 |
2016�� 4 3 - 7 360 1.94 |
2017�� 4 3 - 7 425 1.65 |
(4) ��������������
| ������������� | ������������� | ������������� | ������������� | ������������� | ������������� |
|---|---|---|---|---|---|
| �������� | |||||
| �� �� ������ ���� �����(%) |
2013�� 17,980 1,874,852 0.96 |
2014�� 7,908 2,231,231 0.35 |
2015�� 6,090 2,257,308 0.27 |
2016�� 5,855 2,065,543 0.28 |
2017�� 4,456 2,263,652 0.20 |
- 49 -
(5) ���������������
| �� | ���� | ���� | |
|---|---|---|---|
| 2013� | Asacan ����� � |
�ACI������������������ �������������������������� �������������� ������������������������� �� ��������(NPK +�����ASACAN NK + ���) |
|
| 2014� | MPB15-5-1 4 ����� |
�ACI������(MPB)���������� ������������������������� ���� |
|
| MPOB F4 Premium |
�ACI��������(MPOB)����� ������������,������������ ������� �MPOB F4����Azomite�����A~Z����� ���������������� ������������ |
||
| 2015� | Tricho Acti Plus�� ���� |
������������ ������������������������ ���������� ����������������� �������������� |
|
| 2016� | ����� ��� ����� |
���������������� ������������������������ ������������������ ����������������������� ����������� |
|
| 2017� | MARDI F1 | �ACI������������(MARDI)����� ���������������� |
|
| K-NEUTR ALIZER |
���������������� ������������ �������������� ������������������������� �������� ������������������������������� ������������������������ ��� |
( � ) ����������
(1) ������
A. ����
(A) ������
�������������������������������� ��������������� Universiti Putra Malaysia ������ 2014
- 50 -
����������������� 4.25% �������������� ���������������
(B) ������
�������������������������������� ���������������������������������
-
(C) �����������������
-
a. ��������������������������������� �������������
-
b. ���������������������������
B. ������
�������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������
C. ����
�������������������������������� ������������������������
D. ����
�������������������������������� ����������������������������������� ����������������
E. ����
��������������������������������� �������������������������������
- (2) ������
A. ����
(A) ������
��������������������������������� ���������������������������������� ����������������������
(B) ����������
������������ RealStrong ��������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���
- 51 -
B. ������
��������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������
C. ����
�������������������������������� ���������������
D. ����
��������������������������������� ������������������
E. ����
��������������������������������� �����������������������������������
- 52 -
����������
� ( ) ����
(1) ���������
| �������� | �������� | �������� | �������� | �������� | �������� | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� �� |
2015 �� | 2016 �� | 2017 �� | |||
| �� | % | �� | % | �� | % | |
| �� | 2,067,745 | 91.60 | 1,876,480 | 90.85 | 2,065,892 | 91.26 |
| �� | 189,563 | 8.40 | 189,063 | 9.15 | 197,760 | 8.74 |
| �� | 2,257,308 | 100.00 | 2,065,543 | 100.00 | 2,263,652 | 100.00 |
��������������������������������������
(2) �����
�� Department of Ststistics Malayisa �� 2015 �������������� ������������������������������������� ������������� Universiti Putra Malaysia ������� 2014 ��� ���� 470 ������ 2014 ������ 4.25% ������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������
(3) �������������
A. ������������
���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������
�� FAO ��� Current world fertilizer trends and outlook to 2015 ����� �� 2011 ������������������� IFA � 2015 � 5 ���� � 2015-2019 ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���������
B. �������������������
���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������
- 53 -
(4) ����
A. ������
���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �����������
���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �������������
��������������������������������� 2-3 ��������������������������������� 5-6 ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������� ( ���� ) �������� ������������������������������������ �����������
B. ������������
��������������������������� (Ganoderma) �� ���������������������� (Basal Stem Rot) ������� �� 20% ����������� 10-12 ������������� 80% ��� ������������������������� 1-3 ��������� ���� 3 ������������������������������� ������������������� 3-10 ��������������� ������������������������������������� �������� 10 �������������������������� ������������������������������������
- 54 -
������������������������������������ ��������
�������������������������������� 2012 ���������������� Hendersonia ��������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������������
C. ���������
���������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������� Real Strong ���������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������
D. ����������������
���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �����
- 55 -
==> picture [106 x 11] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
���������
----- End of picture text -----
==> picture [345 x 184] intentionally omitted <==
E. ����
���������������������������������� ������������������������������������ ��������� 2013 ������������������ 2014 ���� ���������������������� 2016 ����������� ������������������������������������ ��������������
- (5) �����������������
A. ����
(A) �����������������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������
- 56 -
(B) ����
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� � (A Bio-stabilised Fertilizer and a Method for Producing) ����������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������
- (C) ����������������������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������� 2011 ��������������������� (MOSTI) ��������������� MOSTI ����������������� �������������������� 10 ������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������������
B. ����
(A) ����������������������
��������������������������������� ���������������������
�����
�������������������������������� ����������������������������������� �����������������������
(B) ������
�������������������������������� �����������������������������������
- 57 -
����������������������������������� ��������
������
�������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ �����������������������
( � ) ��������������
(1) ���������
���������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������
���������������������������
==> picture [408 x 192] intentionally omitted <==
����������������
���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������
(2) ���������
����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������
A. ���������
- 58 -
==> picture [393 x 221] intentionally omitted <==
B. ��������
==> picture [364 x 131] intentionally omitted <==
( � ) ���������
������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������
( � ) ������������������������
��������
| �������� | ||
|---|---|---|
| �� �� |
2016�� | 2017�� |
| ���� | 2,065,543 | 2,263,652 |
| ���� | 655,420 | 751,521 |
| ��� | 31.73% | 33.20% |
| ������ | 15% | 4.63% |
���������������� 20% ���
- 59 -
( � ) ���������
- (1) �������������������������������������
��������� %
| � � 1 2 3 |
2016�� �� �� ��� ��� ��� �(%) � � LAO KAIYUAN MINING SOLE CO., LTD 392,163 32.18� JSC BELARUSI AN POTASH COMPANY (��BPC) 196,729 16.14� ����� ����� � 131,778 10.81� �� 498,114 40.87� ���� 1,218,784 100.00 |
2017�� �� �� ��� ��� ��� �(%) � � JSC BELARUSI AN POTASH COMPANY (��BPC) 486,949 36.38 � BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN BHD (�� MEYER) 97,733 7.30� GOLDEN BARLEY INTERNATI ONAL (�� BARLEY) 84,988 6.35� �� 668,772 49.97� ���� 1,338,442 100.00 |
2018�3�31� �� �� ��� ��� ��� �(%) � � JSC BELARUSI AN POTASH COMPANY (��BPC) 110,256 24.27� LAM ENG AGROCHE MICAL SDN BHD (��LAM ENG) 41,508 9.14� HAP SENG FERTILIZE RS SDN BHD (�� HAP SENG) 40,978 9.02� �� 261,494 57.57� ���� 454,236 100.00 |
|---|---|---|---|
����������������������������������� ������������������������ ( ������������� ) ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������
�������������������������������� BPC � Lao Kaiyuan ��������������� BPC � Lao Kaiyuan ������ ��������������� BPC � Lao Kaiyuan ������������ ������������������������������������ ��������������� BARLEY�MEYER�HAP SENG � LAM ENG � ������������������������������������� �����������
- 60 -
(2) ������������������������������������
��������� %
| � � 1 2 3 4 |
2016�� �� �� �� �� �� �� �� (%) � � SABAH SOFTWOODS BERHAD (� �SSB) 229,347 11.10� BORNEO SAMUDERA SDN BHD (� �BORNEO) 207,125 10.03� NARSCO BERHAD 187,872 9.10� FELDA TECHNOPLA NT SDN BHD 169,190 8.19� �� 1,272,009 61.58 ���� 2,065,543100.00 |
2017�� �� �� �� �� �� �� �� (%) � � NARSCO BERHAD 248,512 10.98� BORNEO SAMUDERA SDN BHD 242,947 10.73� SABAH SOFTWOODS BERHAD 238,431 10.53� FELDA TECHNOPLAN T SDN BHD 198,029 8.75� �� 1,335,733 59.01 ���� 2,263,652100.00 |
2018�3�31� �� �� �� �� �� �� �� (%) � � FELDA TECHNOPLA NT SDN BHD 107,667 15.37� RISDA VENTURES SDN BHD 92,606 13.22� BORNEO SAMUDERA SDN BHD 80,870 11.54� SABAH SOFTWOODS BERHAD 69,586 9.93� �� 349,753 49.94 ���� 700,482100.00 |
|---|---|---|---|
�� SSB �� SSHF � 45% �����������
����������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ����������
FELDA ������������������������������ �� BORNEO � Sawit Kinabalu Sdn. Bhd.( ����������� SWSB) �� 100% ����� SWSB ����������������������������� BORNEO �������������������� SSB ���������� ����������������� NARSCO � RISDA � 2000 �������� ����������������� RISDA ��������������� �� RISDA VENTURES � Rubber Industry Smallholders Develoment Authority ( ��� �������������� RISDA) �� 100% ����������� RISDA ������������������ 1973 ����������������� ���������������������������� RISDA VENTURES ���������������������������
- 61 -
( � ) ���������
����������
| ���������� | ���������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ��� ���� ���� ����� � |
2016�� | 2017�� | ||||
| �� 290,120 290,120 |
�� 160,316 |
�� 1,402,504 1,402,504 |
�� 327,260 327,260 |
�� 188,371 |
�� 1,366,435 1,366,435 |
|
| ���� �� |
21,939 182,255 |
23,339 211,710 |
-
1 ��������� ACI � SSHF �����
-
2 ��������������������������
( � ) ���������
����������
| ���������� | ���������� | |||
|---|---|---|---|---|
| �� �� ����� � ���� �� �� |
2016 �� | 2017 �� | ||
| �� � � 149,680 1,508,539 42,083 307,024 14,336 60,916 206,099 1,876,479 |
�� � � 13,829 187,288 - - 133 1,776 13,962 189,064 |
�� � � 170,261 1,638,120 64,324 410,942 3,947 16,830 238,532 2,065,892 |
�� � � 16,452 197,654 - - 15 106 16,467 197,760 |
� 1 ��������������������
-
2 : �����������
-
3 �����������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
| �� | 2016�� | 2017�� | 2018�3�� | |
|---|---|---|---|---|
| �� �� |
���� | 219 | 254 | 269 |
| ���� | 141 | 171 | 175 | |
| �� | 360 | 425 | 444 | |
| ���� | 31.55 | 31.44 | 32.53 | |
| ������ | 3.25 | 3.51 | 3.46 | |
| �� �� |
���� | 5 | 5 | 5 |
| �� | 68 | 58 | 63 | |
| ��(���) | 287 | 362 | 376 | |
| �� | 360 | 425 | 444 |
- 62 -
-
��������
-
�������������������������������������� ��������������������������
-
������������������������������
2017 � 12 � 31 � ������
| 2017 | �12 �31������� | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | �� | ���� | ���� | ���� � |
����������� |
| � � � |
1 | 2011.06.16 | 18,000.00 | - | ������������ � |
| � � � (14mx3mx2.8m) |
1 | 2011.05.18 | 40,260.00 | 15,434 | ������������ |
| � � � (8mx3mx2.8m) |
1 | 2011.05.18 | 12,110.00 | 4,642 | ������������ |
| ������ �� |
1 | 2017.07.30 | 474,300.00 | 454,538 | ������������ |
-
�������������������������������������� �����������
-
�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������
-
�������������������������������������� �����������
������
-
�������������������������������������� �����������
-
(1) ������
-
�����������������������
-
�����������������
-
������
-
������
-
�����������
-
��������
-
������
-
�����������
-
(2) ���������
- 63 -
���������������������������������� �������������������������
-
�������� 1% ������� ( ���� 1%) �����������
-
(HRDF) ��������������������������������� �������������
(3) ����
-
�������������������������������� ( ��
-
�� EPF) �������������������������������� ��������������
-
��������� ( ���� EPF) �������
-
A. �����������
-
B. �����������������
-
C. ����������� 11% ����� 12% �
-
-
(4) �����
-
�����������������������������������
-
������������������������������������� ��������������������������
-
(5) ����������
-
��������������������������
-
��������������������������
-
����������������������������
-
��������������������������
-
�������������������������������������� �����������������������������������
-
������������������������������������
-
�����������������������������������
- 64 -
������
| �� | ���� | ����� | ���� | ��������� |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ���� ���� |
1. ������� (MALAYSIAN PALM OIL BOARD, MPOB) 2. All Cosmos Industries |
2012�9�1� � 2017�8�31� (�) |
������������������ ����MPOB���������� ������������������ ����15,000���������� �15�� |
| 2 | ���� �� |
1. Malaysia Biotechnology Corporation Sdn Bhd 2. All Cosmos Industries |
2012�6�13� � 2019�2�1� |
����Malaysia Biotechnology Corporation Sdn Bhd�����All Cosmos Industries���������� ���������"BiotechCorp"� ���������09003881�All Cosmos Industries���������� ������BioNexus Status���� ��������� |
| 3 | ���� | 1. Sabah Softwoods Berhad (SSB) 2. All Cosmos Industries |
2011�1�12� | ����������(Sabah Softwoods Hybrid Fertiliser Sdn Bhd)������� ������������������ ������ |
| 4 | ���� | 1. Real Strong (M) Sdn Bhd 2. All Cosmos Industries |
2009�12�31 �(����� 2026�1�29�) |
�Real Strong (M) Sdn Bhd����PLO 539, Jalan Kelui, Pasir Gudang Industrial Estate, Johor Bahru, Johor������� 2026�1�29��������1.2141 ������������������ �����2,800,000�� |
| 5 | ���� �� |
1. Johor Corporation 2. All Cosmos Industries |
2011�7�18� (�2026�1� 30����� 2056�1�29� ��) |
Johor Corporation (Perbadanan Johor)�� ������PLO 539, Jalan Kelui, Pasir Gudang Industrial Estate, Johor Bahru, Johor���HS(D)266016 PTD128164� ���������30���2026�1 �30�����2056�1�29���� �����914,760�� |
| 6 | ���� | 1. Johor aluminum 2. All Cosmos Industries |
2000�10�30 � |
Johor Alumium (Perbadanan Johor)��� ���PLO 442 Jalan Suasa, Pasir Gugang Industrial Estate, Johor Bahru, Johor��� HS(D)215592 PTD111510������� ��3,750,000�� |
| 7 | ���� �� |
1. Johor Corporation 2. All Cosmos Industries |
2011�7�20� (�2023�9� 24����� 2053�9�23� ��) |
Johor Corporation (Perbadanan Johor)�� ������PLO 442 Jalan Suasa, Pasir Gugang Industrial Estate, Johor Bahru, Johor���HS(D)215592 PTD111510� ���������30���2023�9 |
- 65 -
| �� | ���� | ����� | ���� | ��������� |
|---|---|---|---|---|
| �24�����2053�9�23���� �����1,471,894�� |
||||
| 8 | ���� | 1. Johor Corporation 2. All Cosmos Industries |
2012�3�28� (�����2072 �12�26�) |
Johor Corporation (Perbadanan Johor)�� ����PLO 650, Zone 12, Pasir Gudan Industrial Estate, Johor Bahru, Johor��� HS(D)516678 PTD216257������ 6.453�������60���2012�3 �28�����2072�12�26���� �����4,513,880�� |
| 9 | ���� | 1. BPC(Belarus) 2. All Cosmos Industries |
2016�1�6� � 2018�3�31� |
�2017�������������� 240����60,000������� 14,400,000�������LC���� ������������������ �25%���� |
| 10 | ���� �� |
1. A&M Agrisolution, Inc. 2. Enlasa Philippines, Inc. 3. All Cosmos Industries |
2015�9�15� (�����3�) |
����������������� �����2015��������2,000 �2016��������4,000��2017 ���������7,000������ ����3� |
| 11 | ���� | AmIslamic Bank | ����� 2012�5�28 � ������� 2015�7�30 � |
������: 1.����������������� ���� 2.��������: (1)Cashline(������)���2,000� ��5������� (2)Term Financing(����)���5,000 ��(�����)/��4,232��(� ����)���������7�� (3)Revolving Credit(����)���3,500 ���5�� (4)Multi Trade Finance(����)��� 3,000����������150�� 3.������������ 4.����Property Land PLO 539 &PLO 650�����3,900��� 5.�������������”Halal”(� ����)������� |
| 12 | ���� ���� |
1. ������� (MALAYSIAN PALM OIL BOARD,MPOB) |
2014�10�24 ������� ������� (�) |
������������������ ����MPOB���������� ������������������ ����15,000���������� �15�� |
- 66 -
| �� | ���� | ����� | ���� | ��������� |
|---|---|---|---|---|
| 2. SABAH SOFTWOODS |
||||
| 13 | ���� | 1. POIC Sabah Sdn Bhd 2. SABAH SOFTWOODS |
2011�3�31� (�����2104 �12�31�) |
POIC Sabah Sdn Bhd������Phase 2, Jalan Tengah Nipah, POIC. Lahad Datu, Sabah�50���(392,040����)� ��No.115435642������ 4,638,617.28�� |
| 14 | ���� | 1. POIC Sabah Sdn Bhd 2. SABAH SOFTWOODS |
2011�3�31� (�����2104 �12�31�) |
POIC Sabah Sdn Bhd������Phase 2, Jalan Tengah Nipah, POIC. Lahad Datu, Sabah�51���(217,800����)� ��No.115435642������ 2,518,464.96�� |
| 15 | ���� | AmIslamic Bank | ����� 2012�8�29 � ������� 2014�4�9 � |
������: 1.����������������� ���� 2.��������: (1)Cashline(������)���5,000� ��5������� (2)Term Financing-1(����)��� 15,080��(�����)/��14,374 ��(�����)��������� 7�� (3)Term Financing-2(����)��� 3,000�����������3�� 3.����All Cosmos Industries Sdn Bhd (All Cosmos Industries)� 4.����Property POIC Datu Sabah�50 ��51���� 5.�������������”Halal”(� ����)������� |
| 16 | ���� | 1. Sawit Kinabalu Ecotech Sdn Bhd (SKESB) 2. All Cosmos Industries |
2018�2�23� | ����������(Kinabalu Life Sciences Sdn Bhd)���������� ������������ |
| 17 | ���� | 1. Sawit Kinabalu Ecotech Sdn Bhd (SKESB) 2. All Cosmos Industries |
2018�2�23� | ����������(Sawit Ecoshield Sdn Bhd)�������������� ������������������ ������������������ ����������������� �������� |
������������������
- 67 -
������
- ��������������
� ( ) �����������
1. �������
��������
| �� �� ���� ������ ��� ���� ���� ���� �� �� ��� ��� ����� �� �� ��� ��� ������ ����� � � ���� �� �� ��� ��� ���� ���� ����� �� �� ��� ��� |
��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ��2018� 3�31�� ��� 2,346,630 491,468 3,142 271,135 3,112,375 559,513 559,513 74,778 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013� 1,073,840 608,719 1,286 266,071 1,949,916 624,019 749,019 168,289 792,308 917,308 1,040,655 500,000 248,292 356,404 231,404 (64,041) - 116,953 1,157,608 1,032,608 |
2014� 1,435,417 640,301 2,947 284,230 2,362,895 791,480 876,230 166,154 957,634 1,042,384 1,286,421 550,000 380,589 426,782 342,032 (70,950) - 118,840 1,405,261 1,320,511 |
2015� 1,517,225 545,565 1,736 285,442 2,349,968 806,005 862,505 118,094 924,099 980,599 1,234,646 565,000 411,187 539,096 482,596 (280,637) - 191,223 1,425,869 1,369,369 |
2016� 1,369,721 468,990 2,717 271,722 2,113,150 458,041 579,516 97,509 555,550 677,025 1,332,857 565,000 411,187 725,813 604,338 (369,143) - 224,743 1,557,600 1,436,125 |
2017�(�1) 1,942,817 475,961 2,079 266,653 2,687,510 263,052 263,052 79,132 342,184 342,184 2,038,955 640,340 781,838 927,211 927,211 (310,434) - 306,371 2,345,326 2,345,326 |
||
| 634,291 634,291 2,151,380 640,340 781,838 996,948 996,948 (267,746) - 326,704 2,478,084 2,478,084 |
- 1 � 2017 ���������� 2018 � 3 � 16 ��������������������� �����
- 68 -
- �����
��������
| � � � � ���� ���� ���� ����� � � � ���� ������ ���� ������ ����(�) ������ ������ � � ������ � � ����� ����� ����� ����� ������ ������ � � ������ ������ � � ���� |
��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ��2018� 3�31�� ��� 700,482 200,688 92,939 (5,603) 87,336 82,506 - 82,506 50,252 132,758 69,737 12,769 112,425 20,333 1.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013� 1,874,852 439,793 139,611 (2,091) 137,520 134,781 - 134,781 (49,569) 85,212 158,476 (23,695) 114,300 (29,088) 3.17 |
2014� 2,231,231 568,347 176,780 5,612 182,392 175,209 - 175,209 (6,791) 168,418 195,639 (20,430) 188,730 (20,312) 3.78 |
2015� 2,257,308 622,887 283,911 (60,694) 223,217 216,150 - 216,150 (225,461) (9,311) 197,064 19,086 (10,979) 1,668 3.52 |
2016� 2,065,543 655,420 324,598 5,956 330,554 292,264 - 292,264 (104,033) 188,231 243,217 49,047 154,711 33,520 4.30 |
2017� 2,263,652 751,521 406,721 214 406,935 396,423 - 396,423 66,787 463,210 322,873 73,550 381,582 81,628 5.31 |
- ����������������������������������������� �������������������
��������������������
�������������������
| �� | �������� | ����� | ���� |
|---|---|---|---|
| 2013�� | ������������ | ������� | ����� |
| 2014�� | ������������ | ������� | ����� |
| 2015�� | ������������ | ������� | �������� |
| 2016�� | ������������ | ������� | ����� |
| 2017�� | ������������ | ������� | ����� |
- 69 -
- ������������������������������������� ��
���� 2014 � 3 �������������������������� ������������������������������������� ������������������� 2017 ���������������� ��������
- ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������
������������
���������
| �� ������1� �� �� ��� ������� ��������� ������� �� �� � ���� ���� ������ �� �� �������(�) ������ �����(�) �������(�) ������ ��������� ���(�) ������(�) �� �� �������� �������� ��� ��� ���� ���� ���� ������ ������� �� �� ��������� �������� (�) |
�� ������1� �� �� ��� ������� ��������� ������� �� �� � ���� ���� ������ �� �� �������(�) ������ �����(�) �������(�) ������ ��������� ���(�) ������(�) �� �� �������� �������� ��� ��� ���� ���� ���� ������ ������� �� �� ��������� �������� (�) |
�� ������1� �� �� ��� ������� ��������� ������� �� �� � ���� ���� ������ �� �� �������(�) ������ �����(�) �������(�) ������ ��������� ���(�) ������(�) �� �� �������� �������� ��� ��� ���� ���� ���� ������ ������� �� �� ��������� �������� (�) |
��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | �� 2018� 3�31 � 20.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013� 40.63 |
2014� 40.53 |
2015� 39.32 |
2016� 26.29 |
2017� 12.73 |
||||
| � ��������� ������� ���� |
217.82 172.08 |
245.42 181.36 |
283.00 188.24 |
352.91 299.04 |
444.78 738.57 |
452.77 419.41 |
||
| ���� | 112.47 | 134.43 | 149.66 | 240.31 | 592.35 | 318.04 | ||
| ������ �������(�) |
827.93 4.99 |
895.85 5.08 |
973.10 4.06 |
1,460.25 4.22 |
3,110.54 4.86 |
1683.03 1.06 |
||
| ������ | 73 | 72 | 90 | 86 | 75 | 345 | ||
| �����(�) | 5.50 | 5.51 | 6.32 | 6.04 | 6.26 | 1.64 | ||
| �������(�) | 8.17 | 11.37 | 17.89 | 23.88 | 35.82 | 5.85 | ||
| ������ | 66 | 66 | 58 | 60 | 58 | 222 | ||
| ��������� ���(�) |
3.17 | 3.57 | 3.81 | 4.07 | 4.79 | 1.45 | ||
| ������(�) �������� |
1.01 8.03 |
1.03 8.92 |
0.96 9.99 |
0.93 13.92 |
0.94 13.88 |
0.24 2.99 |
||
| �������� | 15.96 | 16.81 | 15.63 | 18.95 | 19.15 | 3.94 | ||
| ��� ��� ���� |
���� | 27.92 | 32.14 | 50.25 | 57.45 | 63.52 | 14.51 | |
| ���� | 27.50 | 33.16 | 39.51 | 58.53 | 63.55 | 13.64 | ||
| ������ |
7.19 | 7.85 | 9.58 | 14.15 | 17.51 | 11.78 | ||
| ������� ��������� |
3.17 6.66 |
3.78 12.26 |
3.52 18.08 |
4.30 110.77 |
5.31 66.95 |
1.09 35.87 |
||
| �������� (�) |
- | 43.24 | 45.44 | 83.60 | 107.87 | 118.87 |
- 70 -
| �� ������1� ��������� �� 2018� 3�31 � 2013� 2014� 2015� 2016� 2017� �������(�) 1.48 (1.57) 3.46 23.93 3.23 11.17 �� � ����� 1.31 1.28 1.17 1.17 1.10 1.12 ����� 1.16 1.15 1.10 1.08 1.03 1.06 ���������������������������20������� 1.��������������������� 2.������������������������������������� 3.�������������������������� 4.����������������������������� 5.����������������������������������� 6.������������������������������ 7.�������������������������������������� 8.����������������SSHF������������������ �������������������������� 9.������������������������������������� ��������������� |
�� ������1� ��������� �� 2018� 3�31 � 2013� 2014� 2015� 2016� 2017� �������(�) 1.48 (1.57) 3.46 23.93 3.23 11.17 �� � ����� 1.31 1.28 1.17 1.17 1.10 1.12 ����� 1.16 1.15 1.10 1.08 1.03 1.06 ���������������������������20������� 1.��������������������� 2.������������������������������������� 3.�������������������������� 4.����������������������������� 5.����������������������������������� 6.������������������������������ 7.�������������������������������������� 8.����������������SSHF������������������ �������������������������� 9.������������������������������������� ��������������� |
��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | �� 2018� 3�31 � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013� | 2014� | 2015� | 2016� | 2017� | |||
| �������(�) ����� |
1.48 1.31 |
(1.57) 1.28 |
3.46 1.17 |
23.93 1.17 |
3.23 1.10 |
11.17 1.12 |
-
������������������ � ������������������
-
��������������������������������������
-
1 �������������
-
����
-
(1) ������������������
-
(2) ������������������������������������������
-
����
-
(1) ���������������
-
(2) �������������������������
-
(3) ��������������������������
-
����
-
(1) ���� ( ������������������ ) ����������������� ( ���� �������������� ) ���
-
(2) ������� 365 ���������
-
(3) �����������������
-
(4) ���� ( ������������������ ) ����������������� ( �� ���������������� ) ���
-
(5) ������� 365 �������
-
(6) ��������������������������������
-
(7) �������������������
-
����
-
(1) ���������������� × ���������������
-
(2) ��������������������������������
-
(3) �������������� (4) ������������������������������������� 3 �
-
����
-
(1) ����������������������
-
(2) ������������������������������ ( ��������������
� ) �
-
(3) �������� ( �������������� ) � ( ��������������������� �������� ) � ( � 4)
-
����
- 71 -
-
(1) ������ ( ���������������� ) ����� ( � 5) �
-
(2) ����������� ( ��������� )
-
2 ���������������������������
-
���������������������������
-
��������������������������������
-
���������������������������������������������� �������������
-
���������������������������������������������� ����������������������������������������������
-
3 ���������������������
-
����������������������������
-
�������������������
-
�������������������������������������
-
�������������������
-
���������������������������������
-
4 �������������������������������������������� ����������
-
5 ��������������������������������������������
-
������������������
- 72 -
���������������������
����������
All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation.
�����
�������� 2017 ������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ �������������� ���
����������
��������
���
==> picture [41 x 39] intentionally omitted <==
2 0 1 8
==> picture [16 x 14] intentionally omitted <==
3 � 1 6 �
- 73 -
-
��������������������������� ���� 86 ��� 151 ���
-
���������������������������������������� �����������������
- 74 -
���������������������
- ��������������������������������������� ����������������
| ��������������� | |
|---|---|
| �������� | |
| �� �� 2016�� 2017�� �� �� ��(%) ���� 1,369,721 1,942,817 573,096 41.84 ��������� 468,990 475,961 6,971 1.49 ���� 2,717 2,079 (638) (23.48) ���� 271,722 266,653 (5,069) (1.87) ���� 2,113,150 2,687,510 574,360 27.18 ���� 458,041 263,052 (194,989) (42.57) ���� 66,108 44,969 (21,139) (31.98) ���� 31,401 34,163 2,762 8.80 ���� 555,550 342,184 (213,366) (38.41) �� 565,000 640,340 75,340 13.33 ���� 411,187 781,838 370,651 90.14 ���� 725,813 927,211 201,398 27.75 ���� (369,143) (310,434) 58,709 (15.90) ���� 1,557,600 2,345,326 787,726 50.57 ������������������������������������ ��� 1.���������2017�������������,���������� ������� 2.���������2017�������������,���������� ������� 3.������������������� 4.�������������������� 5.������������������� 6.���������������� 7.���������������,���������� 8.��������������������� |
�� |
- 75 -
�������� � ( ) �������
| ��� ������� |
��� ������� |
��� ������� |
��� ������� |
��� ������� |
|---|---|---|---|---|
| �������� | ||||
| �� �� |
2016�� | 2017�� | �� | |
| �� | ��(%) | |||
| ���� | 2,065,543 | 2,263,652 | 198,109 | 9.59 |
| ���� | 1,410,123 | 1,512,131 | 102,008 | 7.23 |
| ���� | 655,420 | 751,521 | 96,101 | 14.66 |
| ���� | 330,822 | 344,800 | 13,978 | 4.23 |
| ���� | 324,598 | 406,721 | 82,123 | 25.30 |
| �������� | 5,956 | 214 | (5,742) | (96.41) |
| ���� | 330,554 | 406,935 | 76,381 | 23.11 |
| ����� | 38,290 | 10,512 | (27,778) | (72.55) |
| ���� | 292,264 | 396,423 | 104,159 | 35.64 |
| ����������������������������������� �� ����������������������������������� ������������� 2.��������������������� 3. ���������������������������������� ����������� |
-
����������������������������������� ��
-
����������������������������������� ��������������
-
���������������������
-
���������������������������������� �����������
-
( � ) ������������������������������
���������������������������������� �������������������������������
- 76 -
-
��������������
-
����� 2017 �����������
��������
| �������� | �������� | |||
|---|---|---|---|---|
| �� �� |
2016�� | 2017�� | �� | |
| �� | ��(%) | |||
| ��������� | 507,381 | 176,120 | (331,261) | (65.29) |
| ��������� | 38,029 | 13,383 | (24,646) | (64.81) |
| ��������� | (369,271) | 82,874 | 452,145 | (122.44) |
| ����� 1.���������������������– ������1.6��,� ��2017��������2016��������1.4��������� ����60�90�,����������������� 2016��������������������������6����� �����������������������������2015 �� ����1.26 ��������������������������� �������������� �������– �����������2017���2016�����0.66 ���������������������������������� ���� ����– �����������������������2017��� ����������2016�����2.22�������������� (����������)��������0.38��� 2.�����������������-��������� 3.�������������2017����������2016����� ����� |
- 2016 �������������������������� 6 ����� ����������������������������� 2015 �� ���� 1.26 ��������������������������� ��������������
2. ����������
������������������������������������� ���������������������������������������
����������������������
- ���� (2018 � ) �������
��������
| ���(2018�)� | ������ | �������� | �������� | |
|---|---|---|---|---|
| ���� �� |
������� (�)� |
������ (��)�� |
������������� | |
| ���� | ���� | |||
| 993,829 | (22,486) | 971,343 | - | - |
| ��������������� 1.������������������������������� 2.�����������������, ���������������� ���������������� ���������������� 3.��������������������� |
- 77 -
����������������������
������������������������������������ ��������������
��������������������������������������
1. ���������
������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������
2. �����������������������
��������
| �������� | |||
|---|---|---|---|
| ��� �� |
���� | 2017�� ��(�)� |
����� ����� |
| ACI | ����������� ��� |
309,881 | �������������� |
| SSHF | ����������� ��� |
87,729 | �������������� |
| PT ACI | ����������� | (769) | ��������������� ���� |
| HG | ����������� | 6 | ��2017 �11 �22������ |
| ACM | ����������� ��������� |
(7) | ��2017�11�21������ |
| AESB | ��������� | 1,804 | ����������� |
| KLS | ����������� ����� |
_ | ��2017�12�8������ |
��� PT ACI ���������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����
3. ��������
��������������������� , �������������� �������������������������������������� ����������������� , ��������������������� ���������
- 78 -
��������������������������
��������������������������������
- (1) ����
��� 2016 � 2017 �������� 24,313 ��� 13,517 �������� ���� 1.18% � 0.60% �������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �������
(2) ����
����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������
��� 2016 � 2017 ����� ( � ) ���� 15,197 ��� (8,371) ������ ������ 0.74% � (0.37%) ����������������������� ������
-
A. ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������
-
B. ����������������������������������� ��
(3) ����
���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������
- ( � ) ������������������������������������� ���������������
����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������
- 79 -
�������������������������������������� ���
( � ) ����������������
| ���� | ���� | |
|---|---|---|
| 4�1������ � |
����������������������������� ���������������������� |
|
| 4�1������ � |
����������������������������� �������� |
|
| ������� | ����������������������������� ��������������� |
|
| �������� | ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ |
|
| ������ | ����������������������������� ���������� |
|
| �������� ������� |
������������������������������ ����������������� |
���������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������� ( � ) ���������������������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���� MPOB F4 �������� (MPOB) ���������������� �������������������������� Gano EF ������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������
( � ) ������������������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������� 2016 � 12 ������ 2016~2017 �������������� � ������������� ����������������������� ��������������
�����������������������������������
- 80 -
������������������������������������� ���������������������������������
( � ) ���������������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������
( � ) �������������������
����������������������������
( � ) �������������������
��������������������������
( � ) ������������������
(1) ��
��� 2016 � 2017 �������������������������� �� 79.56% � 74.08% ���������������������������� ������������ 40% ������� JSC BELARUSIAN POTASH COMPANY( ���� BPC) � LAO KAIYUAN MINING SOLE CO., LTD( ���� LAO KAIYUAN) �������������������� BPC � LAO KAIYUAN ��������������� BPC � LAO KAIYUAN ������ ������������������������������������� �����
����������������������������������� ������������������������������������� �������������
(2) ��
��� 2016 � 2017 ��������������������� 65.03% � 61.15% ��������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������� 20% ��� ������������������������������
- ( � ) ������������������������������������� ������
- 81 -
-
�����������������������������������
-
���������������
-
( �� ) ��������������������
-
����������������������������
-
( �� ) ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������
-
(1) ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������
-
�����������������������������������
-
���������� SSHF ������������ 2017 � 5 � 19 ����� �������������������������������
-
(2) ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������
-
����������� 92 ����������������������
-
����� 104 ���� 16236 ����������������������� �������������� 104 ������� 8590 ������������ ��������� 104 ������ 265 ������������������ �������������������������������� 101 ��� �� 945 ��������������������������������� �� ( ��� 103 ����� 323 � ) ���������������������� ����� 106 ������ 1028 �� 1029 �� 1030 ������ 2319 ���� ����������������������� ( ��������� 103 ��� �� 323 � ) ������� 107 � 3 � 27 ����������������
-
�����������������������������������
-
������������������������������������� ������������������������������������� ����
-
(3) ������������������������������������� �����������������������������������
-
( �� ) ������������
- 82 -
(1) �����������
����������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������
- (2) ��������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������
(3) ������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������
- (4) ����������������
��� ACI � 2008 � 3 ����������� (Malaysian Biotechnology Corporation Sdn. Bhd. ��� BNX) ���������� 2008 ��������� ��������������������������� 2009 �� BNX �� ������������������������������������ ��� 2008 ���������������
��������������������� BNX �� 2009 ������ �������������������������������� 2009 �� 2013 ���� BNX ������������������������� BNX ������ 2014 � 2015 ������������������������� ������������������������������������� ��
��������� 2018 � 3 ����� 2017 ������ 20% ������ ��������������������������� 2017 ������� �� 0.99 �������� 20% ���������������������� ��������� 20% �������������� 24% ���
�����������
- 83 -
���������
-
�����������
-
���������
-
�����
==> picture [420 x 206] intentionally omitted <==
2. ����������������������������
������
| ����� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ���� | ���� | �� | ����� | ������� ���� |
| ��������(All Cosmos Industries Sdn. Bhd.) |
1999�7� | PLO 539, Jalan Keluli, Pasir Gudang Industrial Estate,81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia. |
RM 30,000 | ��������� �������� |
| Sabah Softwoods Hybrid Fertiliser Sdn Bhd |
2010�11� | TB 11828, Block C Taman El- nysa, Jalan Kabota Camp, Off Jalan Apas Batu 3, 91000, Tawau,Sabah. |
RM 60,000 | ��������� ����� |
| Arif Efektif Sdn. Bhd | 2012�4� | PLO 539, Jalan Keluli, Pasir Gudang Industrial Estate,81700 Pasir Gudang,Johor,Malaysia. |
RM 500 | ��������� |
| PT All Cosmos Indonesia |
2011�8� | Ira Building Jl. Cactus Raya Blok J No.1 Komp. Perumahan Taman Setia Budi Indah Medan - 20131, Sumatera Utara - Indonesia |
RP 4,000,000 | ��������� �� |
| Kinabalu Life Sciences Sdn. Bhd. |
2017�12� | MPT 4604, 3rd Floor, Lot 15-16, Block B, Bandaran Baru, Jalan Baru, 91000 Tawau, Sabah. |
RM 0.01 | ��������� ������� |
3. ���������������������
- 84 -
4. ���������������������������
2018 � 3 � 31 �
| 2018�3�31� | 2018�3�31� | 2018�3�31� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� All Cosmos Industries Sdn. Bhd. (����ACI) Sabah Softwoods Hybrid Fertilizer Sdn. Bhd. (����SSHF) PT All Cosmos Indonesia (����PT ACI) Arif Efektif Sdn. Bhd. (����AESB) Kinabalu Life Sciences Sdn. Bhd.(����KLS) (�) |
�� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� |
������� | ����� | ||||
| �� �� 100% 55% 100% 49% 60% |
�� �� 30,000,000 33,000,000 80,000 245,000 60 |
�� �� RM 30,000,000 RM 33,000,000 RP 4,000,000,000 RM245,000 RM6 |
�� �� � � � - |
�� �� � � � - |
�� �� � � � - |
�� KLS � 2017 � 12 � 8 �����
�������
����������
�� 2017 � 12 � 31 ��������
| ���� ��������(All Cosmos Industries Sdn. Bhd.) Sabah Softwoods Hybrid Fertiliser Sdn Bhd Arif Efektif Sdn. Bhd PT All Cosmos Indonesia Kinabalu Life Sciences Sdn. Bhd. |
���� � RM 30,000 RM 60,000 RM 500 RP 4,000,000 RM 0.01 |
���� RM 211,775 RM 106,290 RM 2,810 RP 4,988,909 - |
���� RM 26,872 RM 15,868 RM 1,046 RP 3,047,903 - |
�� RM 184,903 RM 90,422 RM 1,764 RP 1,941,006 - |
���� �� RM 200,900 RM 120,575 RM 1,716 RP 7,960,356 - |
���� �� RM 41,033 RM 22,656 RM 499 (RP 6,194) - |
���� ���� RM 44,149 RM22,485 RM 520 (RP 338,366) - |
���� ������� RM 1.47 RM0.37 RM 1.04 (RP4,230) - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
�����������������������������
-
���������������������������������
-
���������������
-
. �������������������������������������� ��
- 85 -
�������
��������������
����
������������������������ 106 �� 105 � 12 � 31 ������������� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 ��� ���������������������������������
������������������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��� 106 �� 105 � 12 � 31 ������������ 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������
�������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������ ������
���������������������������� 106 ��� ��������������������������������� ���������������������������������
- 86 -
-
���������� 106 �������������������� ����������
-
�������� 106 � 12 � 31 ��������� 248,137 ������ ���� 9% ���������������������������� ��������������������������������� ����������������� ( � ) ��������������� �
-
���������������������� ( ) ���������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������
-
������������������������������
-
������������������������������� ����
-
������������������������������� �������������������������
-
������������������������������� �����
��������
-
������������������������ 542,468 ������ ���� 20% ��������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� �������������� ( �� ) �� ( � ) ������������� ��������������������������������� ������������
-
������������������������������
-
�������������������������������
-
�������������������������
-
�������������������������������
-
��������������������������������
- 87 -
�������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������
-
��������������������������������� ��������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������
-
��������������������������������� ���������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� ���������������������������
-
������������������������������� �����
-
������������������������������� ������������������������������� �������������������������������
- 88 -
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������
-
������������������������������� �������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������
-
�������������������������������
-
�����������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
���������������������������� 106 ��� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������
������������
==> picture [394 x 71] intentionally omitted <==
==> picture [63 x 62] intentionally omitted <==
�������������
������ 1060023872 �
- �������������� ������ 0930128050 �
==> picture [453 x 11] intentionally omitted <==
- 89 -
==> picture [119 x 89] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
��������������
�������
�� 106 �� 105 � 12 � 31 �
----- End of picture text -----
��������
| 106�12�31� 105�12�31� � � � � � � � � � � ���� 1100 �������������� $ 993,829 37 $ 692,707 33 1110 �������������������������� 22,152 1 88 - 1170 ������������� 542,468 20 382,259 18 1180 ������������������ 6,806 - - - 1200 ������������ 6,537 - 1,784 - 1210 ��������������� - - 15 - 130X ����������� 248,137 9 234,597 11 1421 ���������� 119,736 5 32,193 2 1412 �������������� 2,263 - 2,211 - 1476 ����������������� 889 - 23,867 1 11XX ������ 1,942,817 72 1,369,721 65 ����� 1600 �������������������� 475,961 18 468,990 22 1805 ���������� 385 - 376 - 1821 �������������� 1,694 - 2,341 - 1840 ��������������� 12,236 - 942 - 1980 ��������������������� 120,796 5 137,277 6 1985 ���������������� 120,769 5 120,254 6 1990 ������������� 12,852 - 13,249 1 15XX ������� 744,693 28 743,429 35 1XXX ���� $ 2,687,510 100 $ 2,113,150 100 � � � � � � � ���� 2100 ������������� $ 60,204 2 $ 282,244 14 2170 ���������� 40,106 2 44,318 2 2200 ����������� 123,117 5 84,779 4 2220 ���������������� - - 2 - 2230 ��������������� 4,107 - 13,798 1 2320 ������������������� 22,701 1 26,864 1 2355 ������������������� 768 - 1,391 - 2399 ������������ 12,049 - 4,645 - 21XX ������ 263,052 10 458,041 22 ����� 2540 ������������� 44,969 2 66,108 3 2570 ��������������� 33,054 1 29,273 1 2645 ����������� 30 - 44 - 2613 �������������������� 1,079 - 2,084 - 25XX ������� 79,132 3 97,509 4 2XXX ���� 342,184 13 555,550 26 ������������������ �� 3110 � � � 640,340 24 565,000 27 3200 ���� 781,838 29 411,187 19 ���� 3310 ������ 100,842 4 76,520 4 3320 ������ 369,143 14 280,637 13 3350 ����� 457,226 17 368,656 17 3300 ������ 927,211 35 725,813 34 3400 ���� ( 310,434) ( 12) ( 369,143) ( 17) 31XX ��������� 2,038,955 76 1,332,857 63 36XX ����� 306,371 11 224,743 11 3XXX ���� 2,345,326 87 1,557,600 74 � � � � � � � $ 2,687,510 100 $ 2,113,150 100 ������������������ ������� ������� �������� |
105�12�31� | 105�12�31� | |
|---|---|---|---|
| � | � | ||
| 33 - 18 - - - 11 2 - 1 65 22 - - - 6 6 1 35 100 14 2 4 - 1 1 - - 22 3 1 - - 4 26 27 19 4 13 17 34 ( 17) 63 11 74 100 |
- 90 -
�������������� ������� �� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| 106�� � � � � ������������ 4100 ���� $ 2,263,652 ������������ 5110 ���� (1,512,131) 5900 ���� 751,521 ������������� 6100 ���� ( 155,994 ) 6200 ���� ( 184,350 ) 6300 ������ ( 4,456) 6000 ������ ( 344,800) 6900 ���� 406,721 �������� 7190 ���������� �� 14,204 7020 ���������� ����� ( 473 ) 7050 ���������� �� ( 13,517) 7000 �������� �� 214 7900 ���������� 406,935 7950 �������������( 10,512) 8200 ����� 396,423 ����� |
106�� | � 100 (67) 33 ( 7 ) ( 8 ) - (15) 18 1 - ( 1) - 18 ( 1) 17 |
105�� | |
|---|---|---|---|---|
| � � $ 2,065,543 (1,410,123) 655,420 ( 155,318 ) ( 169,649 ) ( 5,855) ( 330,822) 324,598 13,274 16,995 ( 24,313) 5,956 330,554 ( 38,290) 292,264 |
� | |||
| 100 (68) 32 ( 8 ) ( 8 ) - (16) 16 - 1 ( 1) - 16 ( 2) 14 |
- 91 -
| ����� � � ������������ ����� 8310 ��������� �� 8341 �������� ��� 8360 ���������� ���� 8361 �������� ������� �� 8399 �������� ������� ��� 8300 �������� ������� 8500 ��������� ������ 8610 ����� 8620 ����� 8600 ���������� 8710 ����� 8720 ����� 8700 ���������� �������� 9710 �� 9810 �� |
106�� | � 3 - - 3 20 15 3 18 17 3 20 |
105�� | |
|---|---|---|---|---|
| � � $ 67,059 ( 358 ) 86 66,787 $ 463,210 $ 322,873 73,550 $ 396,423 $ 381,582 81,628 $ 463,210 $ 5.31 $ 5.30 |
� � ( $ 103,940 ) ( 122 ) 29 ( 104,033) $ 188,231 $ 243,217 49,047 $ 292,264 $ 154,711 33,520 $ 188,231 $ 4.30 $ 4.25 |
� | ||
| ( 5 ) - - ( 5) 9 12 2 14 7 2 9 |
������������������
�������
==> picture [36 x 35] intentionally omitted <==
������� ��������
==> picture [41 x 39] intentionally omitted <==
- 92 -
| �������� | ����� � � � � |
$ 191,223 $ 1,425,869 |
- - |
- - |
- ( 56,500 ) |
49,047 292,264 |
( 15,527 ) ( 104,033 ) |
( 15,527 ) ( 104,033 ) |
33,520 188,231 |
33,520 188,231 |
224,743 1,557,600 |
- - |
- - |
- ( 121,475 ) |
- 440,454 |
- 5,537 |
73,550 396,423 |
8,078 66,787 |
8,078 66,787 |
81,628 463,210 |
81,628 463,210 |
$ 306,371 $ 2,345,326 |
$ 306,371 $ 2,345,326 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | 1,234,646 | - | - | 56,500 ) | 243,217 | 88,506 ) | 154,711 | 1,332,857 | - | - | 121,475 ) | 440,454 | 5,537 | 322,873 | 58,709 | 381,582 | 2,038,955 | ||||||||||||||||
| � | � | $ | ( | ( | ( | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| � � |
������ | ������ | � ������ |
����� ����� |
$ 482,282 ( $ 280,637 ) |
( 19,706 ) - |
( 280,637 ) - |
( 56,500 ) - |
243,217 - |
- ( 88,506 ) |
243,217 ( 88,506 ) |
368,656 ( 369,143 ) |
( 24,322 ) - |
( 88,506 ) - |
( 121,475 ) - |
- - |
- - |
322,873 - |
- 58,709 |
322,873 58,709 |
$ 457,226 ($ 310,434 ) |
�������� | ||||||||||||
| �������������� | ������� | ��106 ��105 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � � |
� � � � |
� � � � � ������ ������ |
565,000 $ 411,187 $ 56,814 $ - |
- - 19,706 - |
- - - 280,637 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
565,000 411,187 76,520 280,637 |
- - 24,322 - |
- - - 88,506 |
- - - - |
75,340 365,114 - - |
- 5,537 - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
640,340 $ 781,838 $ 100,842 $ 369,143 |
������������������ | ������� | ||||||||||
| � � |
� | ������ � | 56,500 $ |
- | - | - | - | - | - | 56,500 | - | - | - | 7,534 | - | - | - | - | 64,034 $ |
|||||||||||||||
| �� | A1 105�1�1��� |
������������� | B1 �������� |
B3 �������� |
B5 ���� |
D1 105���� |
D3 105�������� |
D5 105�������� |
Z1 105�12�31��� |
������������� | B1 �������� |
B3 �������� |
B5 ���� |
E1 ���������� |
N1 ������������������ |
D1 106���� |
D3 106�������� |
D5 106�������� |
Z1 106�12�31��� |
������� |
- 93 -
�������������� �������
�� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������� A20010 ������ A20300 ������������ A20100 ���� A20200 ���� A29900 ������� A20400 ������������� ������ A20900 ���� A21200 ���� A21900 ��������� A22500 ������������� ���� A22800 �������� A29900 ������ A23700 ��������� A23800 ����������� A24100 ��������� A30000 ������������ A31110 ���������� A31150 ���� A31160 �������� A31180 ����� A31200 �� A31230 ���� A32150 ���� A32180 ����� A32210 ���� A32230 ������ A33000 ������� A33100 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� |
106�� $ 406,935 ( 3,671 ) 39,962 876 2,177 ( 7,964 ) 13,517 ( 11,970 ) 5,537 ( 661 ) - - 1,826 - ( 9,911 ) ( 13,265 ) ( 144,518 ) ( 6,549 ) ( 4,362 ) ( 9,642 ) ( 78,222 ) ( 4,634 ) 23,215 4,822 2,199 205,697 11,797 ( 13,815 ) ( 27,559) 176,120 |
105�� |
|---|---|---|
| $ 330,554 18,438 52,754 1,133 3,309 ( 3,222 ) 24,313 ( 11,118 ) - 1,371 12 ( 233 ) - ( 3,149 ) ( 20,076 ) 3,457 122,996 15,011 ( 49 ) ( 15,119 ) 42,941 ( 27,555 ) ( 8,996 ) 3,586 - 530,358 10,646 ( 25,076 ) ( 8,547) 507,381 |
�����
- 94 -
�����
| � � ��������� B02700 ����������� B02800 ������������� B03700 ������� B03800 ������� B04500 ������ B04400 ����������� B06600 �������� B07100 ������� BBBB ���������� ��������� C00200 ������ C01900 ������ C03000 ������� C03100 ������� C03800 ����������� C04000 ������� C04500 ������ C04600 ���� CCCC ������������� DDDD ��������������� EEEE ���������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
106�� ( $ 24,686 ) 1,327 - 677 ( 202 ) 15 41,551 ( 5,299) 13,383 ( 208,032 ) ( 26,413 ) - ( 14 ) ( 2 ) ( 1,644 ) ( 121,475 ) 440,454 82,874 28,745 301,122 692,707 $ 993,829 |
105�� |
|---|---|---|
| ( $ 9,879 ) 1,201 ( 11,025 ) - ( 2,324 ) 183 59,873 - 38,029 ( 280,761 ) ( 29,125 ) 47 - ( 247 ) ( 2,685 ) ( 56,500 ) - (369,271) ( 46,001) 130,138 562,569 $ 692,707 |
������������������
������� �������
==> picture [36 x 35] intentionally omitted <==
��������
==> picture [41 x 39] intentionally omitted <==
- 95 -
��������������
��������
�� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������������������
�� ����
����������������� All Cosmos Bo-Tech Holding Corporation ������������� 99 � 3 � 26 ������ ������������������������������ ����������� 99 � 6 � 1 ������� All Cosmos Iudustries Sdn. Bhd. 100% ������������������� ������������������������������� ������������������������� �������� 106 � 6 ��������������� ������������������������������ ������������������������������ ���
-
�� ������������ ���������� 107 � 3 � 16 �����������
-
�� ��������������
-
( ) ����������������������������� �����������������������������
-
IFRS ��������� IAS ����� IFRIC ������� SIC �
-
����� IFRSs ��
-
����������������������������� ����������� IFRSs ��������������� ����
-
2010-2012 �������
-
IFRS 8 ����������������������
-
���������������������������
-
-
- 96 -
��������������������������� ��������������������������� �������������� 106 ����� IFRS 8 ��� ���������������������������� 2. ����������������
- ������������������� IFRSs ����� ������������������������ IFRSs ��������������������������� ���
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������� 10% �� ��������������
106 ������������������������ �������
( � ) 107 ����������������������� IFRSs
���� �� � �� �� � �� IASB �������� 1 � � 2014-2016 �������� � 2 IFRS 2 ������������������� 2018 � 1 � 1 � IFRS 4 ����� IFRS 4 ������� IFRS 9 2018 � 1 � 1 � ���������� IFRS 9 ������ 2018 � 1 � 1 � IFRS 9 � IFRS 7 ��������������� 2018 � 1 � 1 � IFRS 9 ���������������� 2019 � 1 � 1 ��� 3 � IFRS 15 ��������� 2018 � 1 � 1 � IFRS 15 ���� IFRS 15 ���� 2018 � 1 � 1 � IAS 7 ��������� 2017 � 1 � 1 � IAS 12 ������������������ 2017 � 1 � 1 � ��� IAS 40 �������������� 2018 � 1 � 1 � IFRIC 22 ������������ 2018 � 1 � 1 �
- 97 -
-
1 � �������������������������� ��������������
-
2 � IFRS 12 ��������� 2017 � 1 � 1 ������� ���� IAS 28 ��������� 2018 � 1 � 1 ���� �������
-
3 � �������������������� 107 � 1 � 1 ����
-
IFRS 9 ����������� �
������� �����
-
��������������� IAS 39 ��������� ��������������������������� ������ IFRS 9 �������������
-
��������������������������� �����������������������
-
(1) ������������������������ ������������������������� ������������������������� ����������
-
(2) ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �����������������
-
�������������������������
-
��������������������������� ��������������������������� ���������������������������
- 98 -
��������������������������� ������������������������
IFRS 9 ���������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������ 12 �������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �������
��������������������������� ��������������������������� ������������������������
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� � 12 ������������������������� ��� IFRS 9 ��������������������� ���
����������� IFRS 9 ������������� ������ 106 ������������������� �������������� IFRS 9 ����������� ������ IFRS 9 ���������������� 107 � 1 � 1 ����������������������� ���
| ��� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
� � � � � � |
� � |
� � |
107. 1. 1���� | � � |
|
| IAS 39 | IFRS 9 | IAS 39 | IFRS 9 | ||
| ������� ����������� ���������� ��������� |
������ ������ |
������ �� ������ �� |
$ 993,829 690,348 |
$ 993,829 690,348 |
� � |
- 99 -
107 � 1 � 1 � 107 � 1 � 1 � 107 � 1 � 1 � 107 � 1 � 1 � ���� ���� ���� ���� � IA S 3 9 � � � � � � � � IFRS 9 � � � � � � � �� �������� $ - $ - $ - $ - $ - $ - ����� �������� � ���� - 1,684,177 - 1,684,177 - - ���� $ - $1,684,177 $ - $1,684,177 $ - $ -
-
���������������������������� �������������� IAS 39 �������� ��� IFRS 9 ������������������
-
IFRS 15 ��������������
-
IFRS 15 ����������������������
-
IAS 18 ����� IAS 11 ������������
-
��������� IFRS 15 �������������
-
(1) �������
-
(2) �����������
-
(3) �������
-
(4) ������������������
-
(5) �������������
��������� IFRS 15 ������������� ���������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ���������
���������� 107 � 1 � 1 �����������
-
IFRS 15 �������������������
-
������������ 107 ��������������
���� IFRS 15 ������
������ IFRS 15 � 107 � 1 � 1 ����������
������������
-
IAS 12 ���������������������
-
IAS 12 ����������������������
-
���������������������������
- 100 -
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������
- IFRIC 22 ������������
IAS 21 ���������������������� ������������������������� IFRIC 22 �������������������������� ��������������������������� ��������������������������
�������� 107 � 1 � 1 ����� IFRIC 22 �
����������������������������� ����������������������������� ����
- ( � ) IASB ������������������ IFRSs
���� �� � �� �� � �� IASB �������� 1 � � 2015-2017 �������� 2019 � 1 � 1 � IFRS 9 ���������������� 2019 � 1 � 1 ��� 2 � IFRS 10 � IAS 28 �������������� �� ������������ IFRS 16 ���� 2019 � 1 � 1 ��� 3 � IFRS 17 ������ 2021 � 1 � 1 � IAS 19 ��������������� 2019 � 1 � 1 ��� 4 � IAS 28 ������������������ 2019 � 1 � 1 � IFRIC 23 ������������� 2019 � 1 � 1 �
-
1 � �������������������������� ��������������
-
2 � ��������������� 107 � 1 � 1 ����� ���
-
3 � ���� 106 � 12 � 19 ��������� 108 � 1 � 1 ��� IFRS 16 �
- 101 -
-
4 � 2019 � 1 � 1 �������������������� ���
-
IFRS 16 ���� IFRS 16 ����������������� IAS 17 ��
��������
-
����� IFRS 16 ������������������ ���������������� IAS 17 ������� ��������������������������� ��������������������������� �������������������������� ��������������������������� ��������
-
�������������������������
-
IFRS 16 ����������������������
-
�������������������
-
IFRIC 23 ������������� IFRIC 23 ���������������������
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������
����������������������� IFRIC 23 ��������������������������� ����
- 102 -
����������������������������� ����������������������������� ���������������
�� �����������
� ( ) ����
����������������������������� ��������� IFRSs ���
-
( � ) ����
-
����������������������������� ������
-
���������������������������� 1 ���� 3 ���
-
� 1 ������������������������� �������������
-
� 2 ���������� 1 �������������� ����������������������������
-
� 3 �����������������������
-
( � ) ����������������
-
��������������
-
���������� 12 ����������
-
��������������������� 12 ����� ��������������
- �������
-
��������������
-
�������� 12 ������������������ ��������������������������� ����������������
- 103 -
-
���������������������� 12 ���� ��������������������������� ��������������
-
���������������������������
-
����
-
( � ) ����
-
������������������������������ ����������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������������� �������������
-
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����
-
����������������������������� ��� (1) ������������������������� ������������� (2) ��������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������������
-
����������������������������
-
( � ) ����
-
������������������������������ ���������������������
- 104 -
����������������������������� ����������������������������� ���
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������
����������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ����������
( � ) ����
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����
( � ) ���������
- ����������������������������� ��������������
����������������������������� ������������������������������ ����������������������������� �������������
����������������������������� �����������������������������
- 105 -
����������������������������� ������������������������
����������������������������� ����������
-
( � ) ����
-
���������������������������� ����������������������
-
����������������������������� ���������������������������� ����
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������
( � ) ����
- ����
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����������
- ����
��������������������������� ���������
- 106 -
- ( � ) ����������������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������
����������������������������� �������������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������
( �� ) ����
����������������������������� �����������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������
- ����
������������������������
- (1) ����
������������������������� ����������������
- 107 -
A. ����������������
������������������������ ����������������������
������������������������ ������������������������ ������������������������ �����������
B. ������
������������������������ ������������������������ ������������������������ ���������
������������� 3 ���������� ����������������������� ��������������
- (2) �������
������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������
������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������ ��
������������������������� ������������������������� �����������
- 108 -
������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ����������������������
������������������������� ������������������������ �������������������������� �������������������
������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ���
- (3) �������
������������������������� ������������������������� ���������������������
������������������������� ������������������������� �����������
- ����
(1) ����
������������������������� ���
(2) �������
������������������������� ������������������������� ��
- 109 -
-
����
-
��������������������������� ���������
-
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������
( �� ) ����
-
����������������������������� ����������������������������� �����������������
-
�����
- ����������������������-
(1) �������������������������
-
(2) ������������������������� ������
-
(3) ����������
-
(4) ����������������������
-
(5) ����������������������
-
-
����
-
�������������������������� ��������������������������� ������������������������
-
( �� ) ����
����������������������������� ������������������������������
- 110 -
- ��������
��������������������������� ����
-
��������
-
��������������������������� ��������������������������� ���
��������������������������� �������������������������
��������������������������
( �� ) ����
- ����������������������������� ����������������������������� ���������������
����������������������������� ������������������������
���������������������������
( �� ) ����
-
�����������������������������
-
�������������������
-
����������������������������� ����������������������������� ������
( �� ) ����
-
������
-
��������������������������� �������
-
�����
-
��������������������������� �������������
- 111 -
( �� ) ��������������
�����������������
- ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������
����������������������������� ����������������������������� �������������������������
( �� ) ���
-
�����������������������
-
�����
-
�����������������������
-
�����
-
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����������������������
-
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����������������������
-
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������
- 112 -
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����������
3. ��������
- ��������������������������� ��������������������������� ���������������
-
�� ������ � ��������������
-
������������������������������ ������������������������������ ��������������������
-
����������������������������� ������������������������������� ��������������
� ( ) �����
-
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������
-
( � ) ���������
-
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������
- 113 -
�� �������
| 106�12�31� �������� $ 406 ��������� 933,012 ���� ������3����� ������ 60,411 $ 993,829 ������������������� 106�12�31� ������3������� ���� 3.00%~4.10% |
105�12�31� |
|---|---|
| $ 452 611,978 80,277 $ 692,707 105�12�31� |
|
| 3.25%~4.00% |
�� ����������������
| ������������� ������ ���������� ����������� ������ ������� ������ |
106�12�31� $ - 22,152 $ 22,152 |
105�12�31� | 105�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 88 - $ 88 |
����������������������������� ��
==> picture [413 x 56] intentionally omitted <==
������ 106 � 105 ������������������� �������������������
- 114 -
�� ����������
| ���� ���� ������ ����� ����� ���� �� |
106�12�31� $ 564,294 (21,826) $ 542,468 $ 3,382 1,406 1,749 $ 6,537 |
105�12�31� | 105�12�31� |
|---|---|---|---|
| ( | ( | $ 407,321 25,062) $ 382,259 $ - 1,198 586 $ 1,784 |
-
( ) ��������������� 60 � 90 ���������� ����������������������������� ����������������������������� ������ 365 ��������������������� 365 �������� 100% ���������� 91 � 365 ��� ����������������������������� �����������������
-
( � ) ����������������������������� ����������������������������� ��
( � ) ������������
| 0�90� 91�180� 181�365� 365��� �� |
106�12�31� $ 392,895 149,836 16,641 4,922 $ 564,294 |
105�12�31� | 105�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 232,901 112,089 59,905 2,426 $ 407,321 |
- ���������������������
- 115 -
( � ) �������������������
| ��1�90� ��91�180� ��181�365� ��365��� �� |
106�12�31� $ 53,290 2,780 250 231 $ 56,551 |
105�12�31� | 105�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 26,309 35,697 1 - $ 62,007 |
���������������������
( � ) ����������������
| ���� ����������� ����������� ��������� ������ ���� |
106�� $ 25,062 - ( 3,671 ) - 435 $ 21,826 |
105�� |
|---|---|---|
| $ 8,782 18,438 - ( 233 ) ( 1,925) $ 25,062 |
( � ) �����
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����
- �� ����
| �� | |||
|---|---|---|---|
| �� � � � � � � � � � ���� |
106�12�31� $ 4,519 78,781 12,650 150,668 1,519 $ 248,137 |
105�12�31� | |
| $ 739 60,800 10,965 161,049 1,044 $ 234,597 |
106 � 105 ��������������� 1,512,131 ��� 1,410,123 ���
106 � 105 ������������������������ ���� 1,826 ��� (3,149) ���
- 116 -
�� � � �
� ( ) ������������
����������������
�� � � ���
| � � � � � � � � � � � � � � � All Cosmos Industries Sdn. Bhd. All Cosmos Industries Sdn. Bhd. All Cosmos Industries Sdn. Bhd. All Cosmos Industries Sdn. Bhd. All Cosmos Industries Sdn. Bhd. |
� � � � � All Cosmos Industries Sdn. Bhd. Sabah Softwoods Hybrid Fertiliser Sdn. Bhd. PT All Cosmos Indonesia PT All Cosmos Indonesia Hybrid Generation Sdn. Bhd. All Cosmos Marketing Sdn. Bhd. Arif Efektif Sdn. Bhd. Kinabalu Life Sciences Sdn. Bhd. |
� � � � ��������� ������ ��������� ������ ��������� ������ ��������� ������ ��������� ������ ������ ��������� �������� ��� ��������� ������� |
106� 12�31� 100% 55% 99% 1% - - 49% 60% |
105� 12�31� 100% 55% 99% 1% 100% 95% 49% - |
� � |
|---|---|---|---|---|---|
| �1 �2 �3 �4 |
� 1 � � 106 � 11 � 22 ������
� 2 � � 106 � 11 � 21 ������
-
3 � �������������������� Arif Efektif Sdn. Bhd. 49% � 21% ���������� 50% ����� ��������������
-
4 � � 106 � 12 � 8 ������
-
( � ) ��������������
==> picture [400 x 56] intentionally omitted <==
��������������������������
==> picture [400 x 61] intentionally omitted <==
- 117 -
����������������������������� ��
Sabah Softwoods Hybrid Fertiliser Sdn. Bhd.
| ���� ����� ���� ����� �� ������ ����� ����� ���� ����� ������ ������ ������ ����� ����� ���������� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ������� ����� |
106�12�31� $ 494,878 287,600 ( 62,100 ) ( 54,717) $ 665,661 $ 366,114 299,547 $ 665,661 106�� $ 854,114 $ 159,274 17,541 $ 176,815 $ 87,601 71,673 $ 159,274 $ 97,249 79,566 $ 176,815 $ 137,183 ( 5,038 ) ( 69,679 ) 6,338 $ 68,804 |
105�12�31� |
|---|---|---|
| $ 398,172 291,846 ( 134,380 ) ( 66,796) $ 488,842 $ 268,863 219,979 $ 488,842 105�� |
||
| $ 746,900 $ 104,631 ( 33,746) $ 70,885 $ 57,547 47,084 $ 104,631 $ 38,987 31,898 $ 70,885 $ 147,995 ( 4,439 ) ( 92,570 ) ( 11,836) $ 39,150 |
- 118 -
� ��� ��� �����
| �� 105�1�1��� �� �� ����� 105�12�31��� ������� 105�1�1��� ���� �� ����� 105�12�31��� 105�12�31��� �� 106�1�1��� �� � � � �� ����� 106�12�31��� ������� 106�1�1��� ���� �� ����� 106�12�31��� 106�12�31��� |
� � � |
���� | ���� | ���� | ���� $ 16,045 - ( 973 ) ( 916) $ 14,156 $ 7,115 1,229 ( 822 ) ( 471) $ 7,051 $ 7,105 $ 14,156 - ( 1,502 ) ( 2,019 ) 188 $ 10,823 $ 7,051 1,124 ( 2,019 ) 127 $ 6,283 $ 4,540 |
���� | ���� $ 38,041 1,964 ( 1,019 ) ( 2,421) $ 36,565 $ 15,656 3,601 ( 669 ) ( 1,188) $ 17,400 $ 19,165 $ 36,565 4,782 - ( 9 ) 1,033 $ 42,371 $ 17,400 3,486 ( 5 ) 539 $ 21,420 $ 20,951 |
���� | � � |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 349,588 615 - ( 21,618) $ 328,585 $ 32,242 8,677 - ( 2,649) $ 38,270 $ 290,315 $ 328,585 567 � - 7,611 $ 336,763 $ 38,270 6,250 - 1,129 $ 45,649 $ 291,114 |
$ 347,206 5,920 ( 23,906 ) ( 20,058) $ 309,162 $ 157,034 35,760 ( 22,004 ) ( 10,735) $ 160,055 $ 149,107 $ 309,162 19,954 � ( 3,028 ) 7,805 $ 333,893 $ 160,055 26,201 ( 2,548 ) 4,624 $ 188,332 $ 145,561 |
$ 8,067 288 ( 2,691 ) ( 315) $ 5,349 $ 3,950 2,778 ( 2,596 ) ( 257) $ 3,875 $ 1,474 $ 5,349 5,108 1,502 ( 1,093 ) 338 $ 11,204 $ 3,875 2,381 ( 911 ) 147 $ 5,492 $ 5,712 |
$ 3,549 101 ( 124 ) ( 216) $ 3,310 $ 1,241 685 ( 50 ) ( 124) $ 1,752 $ 1,558 $ 3,310 635 - - 101 $ 4,046 $ 1,752 498 - 60 $ 2,310 $ 1,736 |
$ 565 - - ( 34) $ 531 $ 258 24 - ( 17) $ 265 $ 266 $ 531 - - - 12 $ 543 $ 265 22 - 6 $ 293 $ 250 |
$ - - - - $ - $ - - - - $ - $ - $ - 5,867 - - 230 $ 6,097 $ - - - - $ - $ 6,097 |
$ 763,061 8,888 ( 28,713 ) ( 45,578) $ 697,658 $ 217,496 52,754 ( 26,141 ) ( 15,441) $ 228,668 $ 468,990 $ 697,658 36,913 - ( 6,149 ) 17,318 $ 745,740 $ 228,668 39,962 ( 5,483 ) 6,632 $ 269,779 $ 475,961 |
������������������������������ ����
| � � � | |
|---|---|
| � � � | 50�52� |
| �� | 50� |
| ���� | 5�10� |
| ���� | 5� |
| ���� | 10� |
| ���� | 5�10� |
| ���� | 25� |
| ���� | 5�10� |
������������������������������ �������
��� ����
| �� | ||||
|---|---|---|---|---|
| �� ���� ����� ���� |
106�� $ 376 9 $ 385 |
105�� | ||
| ( | $ 401 25) $ 376 |
�����
- 119 -
�����
| ������ ���� ����� ���� ���� |
106�� $ - - $ - $ 385 |
105�� | ||
|---|---|---|---|---|
| $ - - $ - $ 376 |
������� 103 ����� Arif Efektif Sdn. Bhd. ������
�����������������������
��� ������
| �� ���� ���� �� ����� ���� ���� ���� ���� �� ����� ���� ���� |
� | � | � � |
|---|---|---|---|
| 106�� $ 5,611 202 - 137 $ 5,950 $ 3,270 876 - 110 $ 4,256 $ 1,694 |
105�� | ||
| $ 3,787 2,324 ( 98 ) ( 402) $ 5,611 $ 2,452 1,133 ( 86 ) ( 229) $ 3,270 $ 2,341 |
-
������������� 5 ��������
-
��� �����
| ����� | |||
|---|---|---|---|
| �� � � � |
106�12�31� $ 2,263 120,769 $ 123,032 |
105�12�31� | |
| $ 2,211 120,254 $ 122,465 |
������������������������������ ��������
- 120 -
������������������������������ ���
- ��� ������
| ������ | ||
|---|---|---|
| �� ������������3� � � � � ������� �� |
106�12�31� $ 889 $ 120,796 2.55%~3.15% |
105�12�31� |
| $ 23,867 $ 137,277 0.90%~3.35% |
������������������������������ ����
��� ����
| ��� ���� | |||
|---|---|---|---|
| �� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ����� �� � � � ����� ��� �� (�)���� ���� ���� |
106�12�31� $ 1,714 75,983 2,026 9,598 3,262 5,507 21,646 $ 119,736 $ 12,852 106�12�31� $ 60,204 |
105�12�31� | |
| $ 774 9,875 892 12,693 - - 7,959 $ 32,193 $ 13,249 105�12�31� |
|||
| $ 282,244 |
- ����������� 106 �� 105 � 12 � 31 ���� 3.85% � 4.41% � 1.63% � 4.45% �
- 121 -
2. �����������������
( � ) ����
==> picture [399 x 73] intentionally omitted <==
������������
106 � 105 � � � � � � � � ���� 12 � 31 � 12 � 31 � ������� AmIslamic Bank ��� 110 � 5 � 1 � � 103 � 5 � 2 �� 110 4.70% $ 17,483 $ 23,374 ��������� � 5 � 1 ������ �� 5,000 ��� ����� AmIslamic Bank ��� 109 � 5 � 1 � � 102 � 3 � 31 �� 109 4.70% 9,687 13,363 ���������� � 5 � 1 ������ � 3,580 �� ����� AmIslamic Bank ��� 109 � 12 � 1 � � 102 � 3 � 31 �� 109 4.70% 17,469 21,820 ���������� � 12 � 1 ����� � 5,000 �� ������ AmIslamic Bank ��� 109 � 12 � 1 � � 102 � 3 � 31 �� 109 5.45% 23,031 28,666 ���������� � 12 � 1 ����� � 6,500 �� ������ AmIslamic Bank ��� 106 � 9 � 1 � � 103 � 8 � 25 �� 106 - - 5,749 ���������� � 9 � 1 ������ � 3,000 �� ����� ������ $ 67,670 $ 92,972
������������������������
��� ����
==> picture [413 x 45] intentionally omitted <==
������������������������������ ���������
- ��� �����
106 � 12 � 31 � 105 � 12 � 31 �
==> picture [395 x 88] intentionally omitted <==
�����
- 122 -
�����
| �������� ���1� ��1�����5� |
106�12�31� $ 768 1,079 $ 1,847 |
105�12�31� | 105�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 1,391 2,084 $ 3,475 |
������������������������� 3 � 5 �� ���������������������� 106 � 105 ���� ������� 2.40% � 2.32% � 3.35% �
����������������������
��� ����
| ���� | |||
|---|---|---|---|
| �� ����� ������������ ������� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ������� ����� ���� ����� ���� �� ���� ���� ������������ �� � � � ����� |
106�12�31� $ 51,357 2,957 2,233 3,428 8,474 251 4,361 12,478 2,203 13,662 5,588 - 16,125 $ 123,117 $ 6,796 5,252 1 $ 12,049 $ 30 |
105�12�31� | |
| $ 34,678 2,427 1,461 1,772 441 739 1,954 12,067 2,330 9,213 4,284 303 13,110 $ 84,779 $ 1,744 2,900 1 $ 4,645 $ 44 |
- 123 -
- ������������������������������ ������� 103 � 105 ������ 2,715 ��� 3,556 ��� �������������
��� �������
������������������������������ ������������������������������ ������������
��� ���� � ( ) ����
� � �
| � � � | |||
|---|---|---|---|
| �������� ���� ������������ ���� ����� |
106�12�31� 600,000 $ 6,000,000 64,034 $ 640,340 |
105�12�31� | |
| 600,000 $ 6,000,000 56,500 $ 565,000 |
�������������� 10 �������������� �����
������������������� 105 � 12 � 20 ��� ����������� 7,534 ������� 10 ���� 106 � 6 � 6 ������������ 440,454 ����������� � 64,034 ������������������������� 106 � 4 � 21 ������� 10617012821 ����������� ( � ) ����
| ������������� ����(1) ������ �������� �����(2) �������� �� |
106�12�31� $ 775,964 5,537 337 $ 781,838 |
105�12�31� | 105�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 410,850 - 337 $ 411,187 |
- 124 -
-
(1) ��������������������������� ��������������������������� �����
-
(2) 106 ���������� 5,537 ����� 2,675 ����� ���������������
( � ) ���������
������� 105 � 1 � 8 ���������������� �������������������������
����������������������������� ����������������� 10% ���������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �� ( � ) �����������
-
�����������������������������
-
������������������������� 50% �
����������������������������� ����������������������������� ����� 25% �������������������
�������� 106 � 5 � 12 �� 105 � 6 � 30 ������ ������ 105 � 104 ����������
������ ������ ���� |
� � � � � 105�� 104�� $ 24,322 $ 19,706 88,506 280,637 121,475 56,500 |
������� | ������� |
|---|---|---|---|
| 105�� $ 24,322 88,506 121,475 |
105�� $ - - 2.15 |
104�� | |
| $ - - 1.00 |
������ 107 � 3 � 16 ������ 106 ��������� ������
| ������ | ||
|---|---|---|
| ������ �������� ���� |
����� $ 32,287 ( 58,709 ) 169,690 |
������� |
| $ - - 2.65 |
- 125 -
���� 106 ������������� 107 � 6 � 12 ���� ������
( � ) ������
| ������ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ���� �������� ����������� ���� |
106�� $ 280,637 88,506 $ 369,143 |
105�� | ||
| $ - 280,637 $ 280,637 |
����������������������������� ����������������������������� �����������������������
( � ) ������
�������������������
| ���� ������������ ������� ����� ����������� ���� ����� ���� ����������� ����� ���������� � ���� |
106�� ( $ 369,143 ) ( 358 ) 86 58,981 ($ 310,434) 106�� $ 224,743 73,550 8,078 $ 306,371 |
105�� | 105�� |
|---|---|---|---|
| ( $ 280,637 ) ( 122 ) 29 (88,413) ($ 369,143) 105�� |
|||
| ( | $ 191,223 49,047 15,527) $ 224,743 |
( � ) �����
- 126 -
��� ��������
� ( ) ����
| ���� ���� �� |
106�� $ 33 11,970 2,201 $ 14,204 |
105�� |
|---|---|---|
| $ 204 11,118 1,952 $ 13,274 |
( � ) �������
| ������������� ���� �������� ����������� ������������ ������ �� |
106�� $ 661 - ( 8,371 ) 7,964 ( 727) ($ 473) |
105�� |
|---|---|---|
| ( $ 1,371 ) ( 12 ) 15,197 3,222 ( 41) $ 16,995 |
( � ) ����
| ������ ����������� |
106�� $ 13,407 110 $ 13,517 |
105�� | ||
|---|---|---|---|---|
| $ 24,135 178 $ 24,313 |
( � ) �����
| ��������� ������ ���������� ���� ���� ������������ �� ���� |
106�� $ 39,962 876 $ 40,838 $ 30,761 9,201 $ 39,962 $ 876 |
105�� | ||
|---|---|---|---|---|
| $ 52,754 1,133 $ 53,887 $ 40,867 11,887 $ 52,754 $ 1,133 |
- 127 -
( � ) ������
| ����� ������ ������ ������ �������� ������ ���� ���� |
106�� $ 8,476 164,690 5,537 $ 178,703 $ 51,245 127,458 $ 178,703 |
105�� | ||
|---|---|---|---|---|
| $ 8,180 142,250 - $ 150,430 $ 46,596 103,834 $ 150,430 |
( � ) ���������
��� 105 � 1 ���������������������� ���������������������� 1% ���� 10% ����������� 10% �������� 106 � 105 ���� ���������� 107 � 3 � 16 �� 106 � 3 � 20 ���� ������
����
| ���� | ||
|---|---|---|
| ���� ����� |
106�� 5% 3% |
105�� |
| 5% 3% |
| �� ���� ����� |
106�� � � � � $ 17,547 $ - 10,528 - |
105�� | 105�� |
|---|---|---|---|
| � � $ 17,547 10,528 |
� � $ 13,218 7,931 |
� � |
|
| $ - - |
-
����������������������������� ����������������
-
106 � 105 ����������������������
-
106 � 105 �����������������
-
104 ������������������� 104 ����
-
�������������
- 128 -
������� 107 � 106 ����������������� �����������������������
( � ) ������
| ������ | ||||
|---|---|---|---|---|
| �������� �������� ������� |
106�� $ 57,298 65,669) $ 8,371) |
105�� | ||
| ( ( |
( | $ 98,828 83,631) $ 15,197 |
��� ���������
� ( ) �����������������
106 �� 105 ��
| ����� ����� $ 19,859 ������� ( 1,577 ) ����� ����� ( 7,770) ����������� $ 10,512 |
$ 22,579 232 15,479 $ 38,290 |
|---|---|
��������������������
| 106�� | 106�� | 105�� | 105�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� | $ 406,935 | $ 330,554 | ||||
| ������������ | ||||||
| ������24%� | $ 97,664 | $ 79,333 | ||||
| ��������� | 4,518 | 7,508 | ||||
| ���� | ( | 100,758 ) | ( | 53,929 ) | ||
| ������������ | ||||||
| ��� | - | ( | 5,590 ) | |||
| �������� | 186 | - | ||||
| ������������ | ||||||
| ���� | ( | 5,094 ) | - | |||
| ������������ | ||||||
| ��� | ( | 2,891 ) | - | |||
| ������������ | ||||||
| ������ | ( | 1,577 ) | 232 | |||
| ������������ | ||||||
| �� | 18,407 | 10,715 | ||||
| �� | 57 | 21 | ||||
| ����������� | $ 10,512 | $ 38,290 |
- 129 -
������ 106 � 105 ������������������ ���� 24% ����������������������� ���
( � ) �������������
106 �� 105 ��
==> picture [381 x 59] intentionally omitted <==
( � ) �������
106 � 12 � 31 � 105 � 12 � 31 �
������� ������� $ 4,107 $ 13,798
( � ) ����������
������������������
106 ��
| 106 �� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � � � � � � ����� ���������� ������� ���� �������� ���� � � � � � � � ����� ����������� ������� ����� |
���� $ 136 806 - - - $ 942 $ 29,246 - 27 $ 29,273 |
����� $ - ( 790 ) 6,977 1,608 2,966 $ 10,761 $ 1,842 1,145 4 $ 2,991 |
����� ���� $ 86 - - - - $ 86 $ - - - $ - |
���� $ 6 ( 12 ) 274 63 116 $ 447 $ 748 41 1 $ 790 |
���� | |
| ( | ( | $ 228 4 7,251 1,671 3,082 $ 12,236 $ 31,836 1,186 32 $ 33,054 |
- 130 -
105 ��
| 105 �� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � � � � � � ����� ���������� ������� � � � � � � � ����� ����������� ����� |
���� $ 116 - $ 116 $ 15,096 - $ 15,096 |
����� $ - 872 $ 872 $ 16,321 30 $ 16,351 |
����� ���� $ 29 - $ 29 $ - - $ - |
���� ( $ 9 ) ( 66) ($ 75) ( $ 2,171 ) ( 3) ($ 2,174) |
���� | |
| ( ( ( ( ( ( |
$ 136 806 $ 942 $ 29,246 27 $ 29,273 |
- ( � ) ��������������
| �������� ���� �������� ���� |
106�12�31� $ - 3,783 $ 3,783 $ 1,688 |
105�12�31� | 105�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 16,253 1,760 $ 18,013 $ 6,564 |
-
( � ) ������� All Cosmos Industries Sdn. Bhd. ������ Income Tax � Exemption �� No.17 ��������������� ��� 100% �������������� 97 � 3 � 27 ��� 107 � 3 � 26 ���
-
( � ) ������� Sabah Softwoods Hybrid Fertiliser Sdn. Bhd. �� ����������������������������� � 101 � 5 �� 106 � 5 ���������� 60% ������ ����������
( � ) �������
���� 106 � 12 � 31 ������������������ �����
- ��� ����
| ���� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ������ ������ |
106�� $ 5.31 $ 5.30 |
105�� | ||
| $ 4.30 $ 4.25 |
- 131 -
��������������������������
�����
| ����������� �� ������������� ������� �������������� ���� ������������� ������� |
106�� $ 322,873 106�� 60,793 159 60,952 |
105�� | ||
|---|---|---|---|---|
| $ 243,217 ����� 105�� |
||||
| 56,500 734 57,234 |
������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ����������
��� ��������
�����������
������ 106 � 6 � 6 ������������� 1,130 ��� ������������������������������ �������
| ������� | ||
|---|---|---|
| � � � � � ������ ����� ����� ������� ������ ����� ������������ �������� |
106�� | |
| � � ���� - 1,130 ( 546 ) ( 584) - - $ 4.9 |
���� ���� ��� |
|
| $ - 59.85 59.85 59.85 - - |
- 132 -
������ 106 � 5 ����������� Black-Shcoles ��� ����������������
106 � 5 ����� �� ��� ����� 59.85 � ���� 55 � ����� 18.07% ���� 1 � ����� - ����� 0.40%
106 ���������� 5,537 ���
��� �����
������� 106 � 105 �����������������
���� 106 �� 105 � 12 � 31 ���������������� ��� 8,474 ��� 441 ���
��� ������
��������
������������������� 1 � 5 �������� �� 5 ���������� 5 ���������������� ����������������������������� ������������������������
==> picture [413 x 58] intentionally omitted <==
��� ������
������������������������������ ������������������������������ ������� 106 � 105 �������
������������������������������ ������������������������������
- 133 -
������������������������������ �����
- ��� ����
� ( ) ���������������������
����������������������������� ��������������
( � ) �������������������������
- ������
==> picture [107 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [371 x 61] intentionally omitted <==
==> picture [107 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [371 x 61] intentionally omitted <==
106 �� 105 � 12 � 31 ��� 1 ���� 2 ������ ���������
- � 2 ��������������������
==> picture [373 x 42] intentionally omitted <==
( � ) �������
==> picture [200 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [381 x 103] intentionally omitted <==
- 134 -
-
1 � ��������������������������� ��������������������������� ������������������������� ��
-
2 � �������������������������� ��������������������������� �������������������������� ���������������
( � ) �����������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ �����
���������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������������
-
����
-
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���
- 135 -
(1) ����
-
������������������������� ������������������������� ���������������
-
������������������������� ������������������������� ������������������������� �����
-
��������������������
-
������������������������� �������� 5% �������������
-
5% ����������������������
-
������������������������� ������������������������� ����������������� 5% ������� ������������������������� ������������������������� ��� 5% ��������������������� ����������������� 5% ������� ����������������
==> picture [344 x 45] intentionally omitted <==
-
(i) ����������������������� ����������������������� ������
-
������������������������� �������������������� 5% ���� ������������������������� �������������������������
- 136 -
���� 5% �������������������� ������� 5% ����������������� ��
����������� 5%
==> picture [344 x 30] intentionally omitted <==
����������� 5%
==> picture [344 x 29] intentionally omitted <==
- (i) ����������������������� ����������������������� ����
(2) ����
- ������������������������ �����������
������������������������� ����������
106 � 12 � 31 � 105 � 12 � 31 �
| ��������� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ����� | $ | 165,868 | $ | 241,421 |
| ����� | 1,847 | 121,223 | ||
| ��������� | ||||
| ����� | 324,810 | 2,902 | ||
| ����� | 127,874 | 257,468 |
�����
������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������
- 137 -
����������� 1% ������������� ������������
���������� 1% �������������� ������� 106 � 105 ������������� 1,969 ��� (2,546) ����������������� ����������������������
- (3) ������
������������������������� ������������������������� ������������������������� �����
�����
������������������������� ����
�������������� 1% � 106 � 105 ���� ������������������������� ���������� 222 ��� 0 ���
- ����
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������
��������������������������� ��������������������������� ����������� 3. �����
��������������������������� ��������������������������� �������������������������
- 138 -
��������������������������� 106 �� 105 � 12 � 31 ����������������� ��� (3) ��������
- (1) �����������������
������������������������� ������������������������� �����������������
������������������������� ������������������������� ������������������������
������������������������� ��������������������
106 � 12 � 31 �
| 106 �12 � | 31 � | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ����� ����� ������ |
����� ��1 �� $ 80,330 70 2,125 $ 82,525 |
1 | �3 �� $ 27,962 139 6,958 $ 35,059 |
3 | ���1 � $ 366 625 76,634 $ 77,625 |
1 | � 5 � $ 30 1,112 47,263 $ 48,405 |
5 | � � � |
| $ - - - $ - |
105 � 12 � 31 �
| 105 �12 � | 31 � | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ����� ����� ������ ������ |
����� ��1 �� $ 67,109 168 166,289 535 $ 234,101 |
1 | �3 �� $ 21,251 335 28,206 95,654 $ 145,446 |
3 | ���1 � $ 2,895 1,010 17,066 4,808 $ 25,779 |
1 | � 5 � $ 44 2,189 53,230 23,179 $ 78,642 |
5 | � � � |
| $ - - - - $ - |
������������������������� ������������������������
- (2) ����������������
������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������
- 139 -
������������������������� ����
105 � 12 � 31 �
����� �� 1 �� 1 � 3 �� 3 ��� 1 � 1 � 5 � 5 � �� ���� ������ $ 88 $ - $ - $ - $ -
(3) ����
==> picture [344 x 74] intentionally omitted <==
��� �����
������������������������������ ������������������������������ �����������
� ( ) ���������
==> picture [400 x 57] intentionally omitted <==
( � ) ����
==> picture [400 x 58] intentionally omitted <==
����������������������������� ��������
- 140 -
( � ) �����������������
==> picture [400 x 101] intentionally omitted <==
�������������������� 106 � 105 ����� �������������
( � ) �����������������
==> picture [400 x 44] intentionally omitted <==
�����������������������
( � ) ����
����������������������������� ������������ 106 � 105 ��������� 298 �� � 327 ���
( � ) ����������
106 � 105 ����������������������
| ������ ����� ������ |
106�� $ 57,362 - 5,537 $ 62,899 |
105�� | ||
|---|---|---|---|---|
| $ 48,048 2,959 - $ 51,007 |
����������������������������� ��������
- 141 -
��� ������
- �������������������������
| ����� ���������� ���� ������� |
106�12�31� $ 123,032 120,796 4,540 291,114 $ 539,482 |
105�12�31� | 105�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 122,465 137,277 7,105 290,315 $ 557,162 |
��� ����
� ( ) ���������������
��������������������������� ����������������������������� �����������������
106 � 12 � 31 �
==> picture [400 x 120] intentionally omitted <==
==> picture [106 x 13] intentionally omitted <==
==> picture [400 x 120] intentionally omitted <==
==> picture [392 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [400 x 34] intentionally omitted <==
- 142 -
- ( � ) ����
����� All Cosmos Industries Sdn. Bhd. � Sabah Softwoods Hybrid Fertiliser Sdn. Bhd. ����������������� �������������� 162 ������������� ��� ������
-
( � ) ����������� ( � ) ����������
-
������������
-
�����������
-
��������������������������� �����������
-
�������������������� 3 ������ �� 20% ��������
-
������������ 3 �������� 20% ������
-
������������ 3 �������� 20% ������
-
��������������� 1 �������� 20% � �������
-
����������� 1 �������� 20% ������
-
��������������
-
��������������������������� ����������
-
�������������
-
( � ) �������
-
���������������������������� ��������������������������� ���������������������
-
���������������������������
-
������������������������
-
(1) �������������������������
-
(2) ������������������������� (3) �����������������
-
- 143 -
-
(4) ����������������������
-
(5) ������������������������� ��
-
(6) ������������������������� ���������
��� ����
������������������������������ ������������������������������ ������������������� All Cosmos Industries Sdn. Bhd. � “ACI � ” �� Sabah Softwoods Hybrid Fertiliser Sdn. Bhd. � “SSHF � ” �����
���������������
� ( ) ���������
���������������������������� ��
| ACI� SSHF� �� �������� ���� ������� ���� ����������� ������������ |
� � |
� � |
� � 105�� $ 1,346,205 717,167 2,171 $ 2,065,543 |
� � |
� � |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106�� $ 1,403,875 841,680 18,097 $ 2,263,652 |
105�� | ||||||
| $ 198,584 149,008 20,460 368,052 13,274 16,995 ( 24,313 ) ( 43,454) $ 330,554 |
��������������������� 106 � 105 ���� �����������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������
- 144 -
( � ) ��������
����������������������������� ��������
( � ) ������
����������������������������
| ����� �� |
106�� $ 2,222,892 40,760 $ 2,263,652 |
105�� | ||
|---|---|---|---|---|
| $ 2,045,458 20,085 $ 2,065,543 |
( � ) �����
������������������
����������������������������� �������������������
| ���� �� |
��������� 106�� 105�� $ 2,245,551 $ 1,876,479 18,101 189,064 $ 2,263,652 $ 2,065,543 |
� � � � � |
� � � � � |
� � � � � |
|---|---|---|---|---|
| 106�12�31� $ 611,655 6 $ 611,661 |
105�12�31� | |||
| $ 605,202 8 $ 605,210 |
����������������������������� ( � ) ������
������ 106 � 105 ������������������ � 10% �������������
| A�� B�� C�� |
106�� | � 11 11 10 |
105�� | |
|---|---|---|---|---|
| � � $ 242,947 238,431 231,050 |
� � $ 207,125 229,347 NA��� |
� | ||
| 10 11 - |
�������������������� 10% �
- 145 -
| �������������� ������ ��1 0 6 �1 �1 ��1 2 �3 1 � ��� �������� |
���� � � � $ 815,582 ��1� 544,480 ��2� |
���� � � � $ 815,582 ��1� 544,480 ��2� |
�1� ���������������������������������������������4 0 %����������������������20 %��� �2�A C I ���������������������������������A C I ����������4 0 %����������������AC I ���3 0 %��� �3� ���������������� �4� ������������������������������� |
|---|---|---|---|
| ����� ������ $ 407,791 ��1� 408,360 ��2� |
|||
| � � � |
� � - - |
||
| � � - - |
|||
| ���� ���� $ - - |
|||
| ������ ������ ���� ���� |
|||
| ������ $ - - |
|||
| ������ ������ ������ |
|||
| ���� � 2.32% 1.70% |
|||
| ������ �� 3 � $ - - |
|||
| ���� �� 3 � $ 106,671 42,668 |
|||
| ������ $ 108,151 45,765 |
|||
| ��� ��� � � |
|||
| ���� ������ ��� ������ ��� |
|||
| � � � � All Cosmos Industries Sdn Bhd. ��� |
|||
| � � � � � � � ��� All Cosmos Industries Sdn Bhd. (ACI) |
|||
| � � 0 1 |
- 146 -
| �������������� ���������� ��106 �12 �31 � ��� ����������� �������� |
� � � |
� � � |
���������������������������� |
|---|---|---|---|
| � � |
� � � � $ 22,152 |
||
| ����� - |
|||
| � � � � $ 22,152 |
|||
����� 3,265,352 |
|||
| � � � � ������������ ������� |
|||
| � � � � � ������ � |
|||
| ��������� �� AFFIN HWANG CAPITAL |
|||
| ����� All Cosmos Industries Sdn. Bhd. |
- 147 -
| ��� ��������������� ������������ |
� � ��/��� � � � � � - NTD - |
� � ��/��� � � � � � - NTD - |
����������������������� |
|---|---|---|---|
| � � ������ � � � � � � � � � � � � � � � � 37,525 NTD 267,721 ( MYR 37,794 ) NTD 262,097 ( MYR 37,000 ) NTD 5,624 ( MYR 794 ) |
|||
| � � ������ � � � � � 37,525 NTD 262,097 ( MYR 37,000 ) |
� � NTD 262,097 ( MYR 37,000 ) |
||
| � � ������ � � � � � - $ - |
|||
| � � - |
|||
| ���� - |
|||
| ���� ������ ����� ����� ��� |
|||
| � � � � ����� �� MIM ENHANCED CASH XIII |
|||
| ������ All Cosmos Industries Sdn. Bhd. |
- 148 -
| �������������� ���������������1 ��������20%�� ��106 �1 �1 ��12 �31 � ��� �������� |
� � |
|
|---|---|---|
| ���������� | ���� ������ ����� 1% |
|
| � � $ 6,806 |
||
| ������������ � � � � � |
���� NA ������ ��� |
|
| � � NA ������ ��� |
||
| � � � � |
���� 90� |
|
| ������ ���� ( 11% ) |
||
| � � ( $ 238,431 ) |
||
| ����� ���� |
||
| � � ����� |
||
| � � � � Sabah Softwoods Berhad |
||
| ����� � � � Sabah Softwoods Hybrid Fertiliser Sdn. Bhd. |
- 149 -
| �������������� ���������������� ��106 �1 �1 ��12 �31 � ��� ����� |
� � � � � � |
������� ������� |
2% 1% - 1% 1% |
�1� ������������������������������������� 1.����0� 2.�������������1 ������� �2� �������������������� 1.�������� 2.�������� 3.�������� �3� ��������������������������������������������������������������� ������������� �4� ��106�����������������������������MYR$1=NT$7.361697�������������������� MYR$1=NT$7.083691� �5� ���������������������� �6� ������������10,000����� |
|---|---|---|---|---|
| � � � � |
����� ����������������� �� ����������������� ���������60�� ����������������� ���������60�� |
|||
| � � � |
$ 58,894 19,282 10,421 17,879 14,174 |
|||
| � � |
$ 8,000 2,722 1,416 2,524 2,001 |
|||
| � � |
������� � ���� ����� ���� ���� |
|||
| ����� ����2� |
1 3 3 3 |
|||
| � � � � � � |
All Cosmos Industries Sdn. Bhd. Sabah Softwoords Hybrid Fertiliser Sdn. Bhd PT All Cosmos Indonisia All Cosmos Industries Sdn. Bhd. |
|||
| � � � � � |
� � � All Cosmos Industries Sdn. Bhd. All Cosmos Industries Sdn. Bhd Sabah Softwoods Hybrid Fertiliser Sdn. Bhd. |
|||
| � � ��1� |
0 1 1 2 |
- 150 -
| �������������� ������������……������ ��1 0 6 �1 �1 ��1 2 �3 1 � ��� ��������������� ������������ |
� � ��1�2� ��1�2� ��1� ��3� ��4� ��1� ��1� ��5� |
�1����������������� �2������������������ �3�Hybr id G ene ra t ion Sdn. Bhd .��1 0 6 �1 1 �2 2 ������ �4�A ll C osm o s Ma r ke tin g Sdn. Bhd.��1 0 6 �1 1 �2 1 ������ �5�Kina ba lu L ife S cie nce s Sdn . Bhd .��1 0 6 �1 2 �8 ������ |
|---|---|---|
| � � � � � � � � � $ 309,811 ( MYR 43,736 ) 87,729 ( MYR 12,385 ) ( 761 ) ( MYR -108 ) 6 ( MYR 1 ) ( 7 ) ( MYR -1 ) ( 8 ) ( MYR -1 ) 1,804 ( MYR 255 ) - |
||
| � � � � � � � � � $ 312,736 ( MYR 44,149 ) 159,274 ( MYR 22,485 ) ( 769 ) ( MYR -109 ) 6 ( MYR 1 ) ( 7 ) ( MYR -1 ) ( 769 ) ( MYR -109 ) 3,681 ( MYR 520 ) - |
||
| � � � � � � ��� � � � � 30,000,000 100 $ 1,362,076 ( MYR 185,022 ) 33,000,000 55 366,114 ( MYR 49,732 ) 79,200 99 4,174 ( MYR 567 ) - - - - - - 800 1 100 ( MYR 14 ) 245 49 6,554 ( MYR 890 ) 6 60 - |
||
| � � � � � � � � � � � � � � $ NTD 292,969 ( MYR 30,000 ) $ NTD 292,969 ( MYR 30,000 ) NTD 292,053 ( MYR 33,000 ) NTD 292,053 ( MYR 33,000 ) NTD 9,925 ( IDR 3,960,000 ) NTD 2,996 ( IDR 990,000 ) - NTD 9,497 ( MYR 1,000 ) - NTD 1 ( MYR - ) NTD 102 ( IDR 40,000 ) NTD 30 ( IDR 10,000 ) NTD 2,349 ( MYR 245 ) NTD 2,349 ( MYR 245 ) - - |
||
| ������ ��������� ������ ��������� ������ ��������� ���� ��������� ���� ������ ��������� ���� ��������� �������� ��� ��������� ������� |
||
| � � � � ������ ������ ����������� ������ ������ ����������� ������ ������ |
||
| ������� All Cosmos Industries Sdn. Bhd. Sabah Softwoods Hybrid Fertiliser Sdn. Bhd. PT All Cosmos Indonesia Hybrid Generation Sdn. Bhd. All Cosmos Marketing Sdn. Bhd. PT All Cosmos Indonesia Arif Efektif Sdn. Bhd. Kinabalu Life Sciences Sdn. Bhd. |
||
| ������ � � � � � � � � � All Cosmos Industries Sdn. Bhd. All Cosmos Industries Sdn. Bhd. All Cosmos Industries Sdn. Bhd. All Cosmos Industries Sdn. Bhd. All Cosmos Industries Sdn. Bhd. |
- 151 -
==> picture [92 x 89] intentionally omitted <==
�������������
==> picture [48 x 48] intentionally omitted <==
��������