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ACBT Annual Report 2017
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Annual Report
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股票代號:4148
全宇生技控股有限公司
All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation
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Disclaimer
These presentations and discussions contain certain forward-looking statements with respects to the results of operation, financial condition and current expectation about future events. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future.
We undertake no obligation to publicly update or revise any forward looking statements whether as a result of new information, future events or otherwise. The actual result could differ materially from those anticipated in these forward looking statements.
全宇生技
ALL COSMOS BIO-TECH
Holding Corporation AgriCultural Innovation
簡報大綱
- 一.2017年度營運成果報告
- 二.公司概況
- 三.營運概況
- 四.產業概況
- 五.研發情形
六.結論
一、2017年度 營運成果報告
合併損益表
| 項目 | 2017 | % | 2016 | % | 增(減)情形 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (新台幣百萬元) | (新台幣百萬元) | 金額 | 比率% | |||
| 銷貨收入淨額 | 2,264 | 100 | 2,065 | 100 | 199 | 9.6 |
| 銷貨成本 | (1,512) | (67) | (1,410) | (68) | 102 | 7.2 |
| 營業毛利 | 752 | 33 | 655 | 32 | 97 | 14.8 |
| 營業費用 | (345) | (15) | (331) | (16) | 14 | 4.2 |
| 營業淨利 | 407 | 18 | 324 | 16 | 83 | 25.6 |
| 營業外收支 | 0.2 | - | 6 | - | (6) | (96.7) |
| 稅前淨利 | 407 | 18 | 330 | 16 | 77 | 23.3 |
| 所得稅費用 | (11) | (1) | (38) | (2) | (27) | (71.1) |
| 非控制權益 | (74) | (3) | (49) | (2) | 25 | 51.0 |
| 本期淨利 | 322 | 14 | 243 | 12 | 79 | 32.5 |
| 每股盈餘 (新台幣元) |
5.31 | 4.30 |
註 1:馬幣兌台幣匯率:2017年-7.0837, 2016年-7.7873
註 2:2017年適用加權平均股本 6.08億,2016年適用5.65億。
合併資產負債表
| 項目 | 2017.12.31 (新台幣百萬元) |
2016.12.31 (新台幣百萬元) |
YoY (\$) |
|---|---|---|---|
| 現金及金融資產 | 1,017 | 717 | 300 |
| 應收帳款 | 549 | 382 | 167 |
| 存貨 | 248 | 235 | 13 |
| 應付帳款 | 40 | 44 | (4) |
| 短期借款 | 83 | 309 | (226) |
| 長期借款 | 45 | 66 | (21) |
| 負債 | 343 | 556 | (213) |
| 資產 | 2,688 | 2,113 | 575 |
| 權益 | 2,345 | 1,557 | 788 |
| 平均收款天數 | 72.4 | 85.3 | (13) |
| 平均存貨週轉天數 | 56.7 | 62.1 | (5) |
| 平均應付帳款天數 | 9.9 | 15.9 | (6) |
| 現金轉換週期(天) | 119.2 | 131.5 | (12) |
| 債務比率 | 12.7% | 26.3% | (14%) |
| 股東權益報酬率 | 24.2% | 21.7% | 3% |
| 每股賬面價值(元) | 38.6 | 27.6 | 11 |
註 1:馬幣兌台幣匯率:2017年-7.3617, 2016年-7.7195
註 2:2017年適用加權平均股本 6.08億,2016年適用5.65億。
合併現金流量表
| 項目 | 2017 (新台幣百萬元) |
2016 (新台幣百萬元) |
YoY(\$) |
|---|---|---|---|
| 營業活動之淨現金流入 | 176 | 507 | (331) |
| 本年度稅前淨利 | 407 | 330 | 77 |
| 折舊費用 | 40 | 53 | (13) |
| 員工認股權酬勞成本 | 6 | - | 6 |
| 其他收益費損 | (16) | 11 | (27) |
| 營業資產及負債之淨變動數 | (231) | 136 | (367) |
| 利息及所得稅支付 | (30) | (23) | (7) |
| 投資活動之淨現金流入 | 13 | 38 | (25) |
| 資本支出-不動產的淨變化 | (29) | (9) | (20) |
| 其他金融資產淨變化 | 41 | 60 | (19) |
| 存出保證金及其他淨變化 | 1 | (13) | 14 |
| 籌資活動之淨現金流入(出) | 83 | (369) | 452 |
| 借款淨變化 | (236) | (313) | 77 |
| 發放現金股利 | (121) | (56) | (65) |
| 現金增資 | 440 | - | 440 |
| 匯率變動影響 | 29 | (46) | 75 |
| 現金及約當現金淨增加 | 301 | 130 | 171 |
| 年初現金余額 | 693 | 563 | 130 |
| 年底現金余額 | 994 | 693 | 301 |
6
二、公司概況
7
(1)公司簡介 (2)集團架構 (3)主要營運地
公司簡介
集團架構
| 種類 | 化學單質肥 | 化學複合肥 | 三合一 生化複合肥 |
附加生物防治 之生化複合肥 |
微生物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 說明 | 只含單一化學 元素之肥料 |
兩種以上化學 原料混合造粒 |
於化學原料加入結 合微生物之有機質 |
於生化複合肥中 加入生物控制菌 |
將有益微生物混合 有機無機載體 |
| 優點 及 缺點 |
可依作物狀況自 行調配使用 需多次施肥,人 力成本較高 |
所含的養分比例均 勻穩定 長期使用造成環境 汙染 |
結合化學及有機 肥料的優點 技術及製造門檻 較高 |
除可有效增產,並 附加預防病害功能 生產成本及售價較 高 |
有助改善土壤,並 含病害防制、降解 等附加功能 無速效增產效果 毛利率較高 |
主要應用產品
結合微生物、有機質及化學物之生化複合肥料
有機原料
▪ 養分供應者 微生物 ▪ 病菌控制者
- 有助於改良土壤的化學性, 物理性及生物性
- 咖啡/可可/棕櫚果泥/棕櫚仁粕
▪ 速效,養分濃度高
- 但長期使用導致土壤問題及環境污染 問題
- 氯化鉀 /尿素/硫酸銨/ 磷礦粉
營運情形
主要生產基地:
- ACI柔佛州西馬一廠、二廠
- SSHF沙巴州東馬廠
主要客戶:政府關係企業、大型民營企業及零售商等 以自有品牌「RealStrong大壯牌」銷售 分為標案銷售、專案銷售及市場銷售
主要市場:
馬來西亞約佔九成,並外銷菲律賓、印尼及越南等地 以油棕為主,並有水果、橡膠及稻米等農作物適用產品
主要客戶
四、產業概況
(1)油棕產業介紹 (2)油棕的各種問題 (3)靈芝病預防 (4)循環經濟
油棕是世界產率最高的油料作物
17
油棕產業
油棕果介紹
油棕產業
單位:公頃
| 油棕種植面積 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 馬來西亞 | 5,000,109 | 5,076,929 | 5,229,739 | 5,392,235 |
| 印尼 | 6,170,000 | 6,650,000 | 7,080,000 | 7,428,752 |
19
油棕產業
2016年國家十大棕櫚油生產商
油棕產業
馬來西亞与印尼主要種植園規模 2017
Source : Palm Oil Analytics (POA)
| 種植園 | 產量(公噸) | 油棕總種植面積 (公頃) |
|---|---|---|
| Felda Global Ventures |
3,091,262 | 730,557 |
| Sime Darby Plantation | 2,442,418 | 603,254 |
| Golden Agri Resources Ltd |
2,380,047 | 971,212 |
| PT Astra Agro Lestari Tbk | 1,539,000 | 138,942 |
| Wilmar Group | 1,517,472 | 240,956 |
| Kuala Lumpur Kepong Bhd |
1,060,442 | 211,574 |
| IndoAgri Resources |
1,002,000 | 246,359 |
| PT Smart Agri Business and Food |
740,197 | 278,610 |
| IOI Group | 697,334 | 179,271 |
| First Resources | 687,248 | 207,575 |
| Musim Mas Group | 619,000 | 12,128 |
| PT Perkebunan Nusantara IV (PERSERO) | 476,646 | 145,000 |
| London Sumatra | 475,708 | 114,107 |
| Cargill | 399,866 | 50,972 |
品種 土壤/水質 氣候
管理/勞動力 肥料/飼料 病蟲害
SOP Guideliness for Managing Ganoderma Disease in Oil Palm - published by MPOB on July 2016
循環經濟
榨油廠
油棕空果串, 果泥
種植園
馬來西亞榨油廠遍布圖
馬來西亞共有438家棕櫚榨油廠,遍布全國12個州屬
西馬:243家 東馬:195家
榨油廠循環經濟
Action Plan 2017 – 2019 : 7 mills
• Produce Sawit Shield using decanter cake from oil mill and use for combating Ganoderma disease in Sawit Estate
馬來西亞沙巴州政府屬下的子公司 -擁有60,000英畝的油棕種植園
| 政 府 機 構 | 合作案例 |
|---|---|
| 橡膠產業小農發展局 RISDA |
▪ 2003年 與全宇合作肥料試驗 ▪ 2006年 開始購買全宇RS肥料 ▪ 2016年 RISDA 購買機器使用油棕空果串做成堆肥, 全宇加工灌輸Hendersonia再推銷市場銷售 ▪ 2017年 空果串堆肥結合木黴菌製成橡膠樹抗白根病產品 |
| 馬來西亞油棕局 MPOB |
▪ ACI與馬來西亞油棕局共同研發生化複合肥 MPOB F4,MPOB F4 premium 及 控制與預防油棕靈芝病蔓延肥料(GanoEF) |
| 馬來西亞農業研發科院 MARDI |
▪ 研發疾病控制功能肥料,以減少農藥的使用 |
| 馬來西亞橡膠局 LGM |
▪ 開發用於橡膠的生物農產品 |
| 政府大學(UPM、UTM、 UiTM、台灣中興大學) |
▪ 進行長期性的協作研發,提升及改善產品的素質從中 導育下代,也讓農民受益及回饋社會 ▪ 產學合作吸納人才並率先取得 |
研發成果
| 研發項目 | 完成年度 | 內容 |
|---|---|---|
| GANO EF 內生真菌生化肥料 |
2012 | ➢ACI與馬來西亞油棕局(MPOB)共同研發。 ➢Hendersonia (內生真菌) 可用以控制與預防油棕靈芝病 蔓延。 |
| Asacan 水溶性顆粒肥 |
2013 | ➢ACI針對水溶性肥料市場所開發之肥料產品。 ➢通過低溫壓實技術,在不需要粘合成分製造的顆粒肥 料,配製出高氮磷鉀比例產品。 |
| ➢ACI和馬來西亞胡椒局(MPB)共同研製之胡椒專用肥 | ||
| MPB 15-5-14 胡椒專用肥 |
2014 | 複合肥。 ➢配合有益菌和優質有機質,提供胡椒樹養分。 |
| MPOB F4 Premium | 2014 | ➢ACI與馬來西亞油棕局 (MPOB)共同開發。 ➢專用於提高油棕樹的產量,針對東馬沙巴沙撈越棕櫚 種植而開發的配方。 |
| Tricho Acti Plus 木黴菌生控肥 |
2015 | ➢含內生木黴菌可有效控制真菌性病害。 ➢適用於棕櫚、橡膠、香蕉等各類作物。 |
| K-Neutralizer | 2017 | ➢ACI結合德國技術,開發出土壤改良劑,速效針對酸 性土壤及補充土壤的鉀含量及微量元素. ➢適用於棕櫚、橡膠、香蕉等各類短期作物。 34 |
| 研發項目 | 應用說明 |
|---|---|
| 噬菌體生物肥料 | 針對青枯菌造成的細菌性作物病害進行防治, 可應用於多種常被青枯菌侵害的辣椒、番茄、 香蕉、生薑和馬鈴薯。 |
| 水稻及綠葉蔬菜專用固氮 生物肥料 |
高效固氮菌群促使水稻及短期作物生長,減少 化學氮肥使用,也可於油棕樹苗發苗初期使用。 |
| 抗白腐病生控肥 | 綠色木黴結合其他肥料成分,對橡膠樹常見的 真菌性病害(木質硬孔菌)進行生物防治,並加以 補充營養需求。 |
| 產業副產品降解 | 利用菌種混合劑催化油棕空果串和其他有機原 料的降解,將棕油榨油業生產過程的廢料轉化 為高品質有機肥用料。 |
| 油棕空果串轉醣 | 經微生物發酵降解葡萄糖、木醣醇等,再以大 腸桿菌發酵成氨基酸。 |
短、中、長期計畫
結論
微生物應用之產業進入門檻高
產品應用之作物具寡占性及高經濟價值
主力終端產品棕櫚油供給的是全球需求
敬 請 指 教
All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation 全宇生技控股有限公司
2018