Abpro Bio Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jan 31, 2019

유지인트/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.01.31)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	7	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 사모 전환사채
발행일자	2018-03-30
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	795
만기일	2021-03-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,400,000,000
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		1,400,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-01-31
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		2,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 채권자 합의에 따른 조기상환 - 향후 처리방법 : 향후 이사회에서 결정 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 조기상환청구권행사 특약사항에 의거, 상호간의 협의에 따른 조기상환입니다. - 2018년 9월 21일 조기상환한 11억 중 10억은 당사 이사회(2018년 11월 26일)결의에 따라 재매각하였습니다. - 취득후 사채의 권면잔액은 처리방법이 결정되지 않은 사채권을 제외한 잔액입니다.
※ 관련공시	2018-03-30 전환사채권발행결정(제 7회차) 2018-03-30 증권 발행결과(자율공시) 2018-07-02 전환가액의조정(제7회차) 2018-09-21 전환사채권발행결정(제 7회차) 2018-09-21 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차) 2018-10-01 전환가액의조정(제7회차, 9회차) 2018-12-31 전환가액의조정(제7회차)