Abpro Bio Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 31, 2019

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.1 에이비프로바이오 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 12 월 31 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 에이비프로바이오
대 표 이 사 :	양진상, 이얀푸이찬
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139
	(전 화)053-582-8036
	(홈페이지)http://www.ugint.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)사내이사	(성 명)이근호
	(전 화)053-582-8036

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

루덴스개발(주)대한민국김도식2,350,000,000-470,000부동산&cr서비스업아니오450,00023,085,000,000176,470,722,92713.08169,484,066,63813.62470,000100사업다각화2019.12.30체리힐파트너스(주)5,000,000,000경영컨설팅, 투자자문업대구광역시 달성군 유가읍-매매대금 중&cr1) 17,850,000,000원은 양도회사가 발행하고 당사가 보유중인 전환사채를 조기상환 하는 것으로 합의&cr2) 2,506,500,000원은 양수인이 양도인에 대하여 보유하고 있는 단기대여금 원금 전액을 상환하는 것으로 합의&cr3) 2,728,500,000원은 현금 지급예1. 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부서류로 사용될 목적&cr2. 사유 : 주식양수도거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료삼도회계법인2019.11.12 ~ 2019.12.27당 법인은 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 양수대상자산(지분율 95.74%) 평가액은 21,441백만원에서 25,049백만원 의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 대상자산 인수예정가액은 23,085백만원으로중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2019.12.3040불참아니오아니오해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내역 중 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.&cr2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산은 당사의 최근 사업연도(2018년)말 연결재무제표 기준입니다.&cr3) 상기 '2. 양수내역'의 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2018년)말 연결재무제표자본총계에서 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.&cr&cr※ 관련공시 :

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 천원)

15,394,4536,102,4049,292,0492,350,00011,310,000472,581--11,961,2254,072,4787,888,7472,350,00015,851,761855,985적정삼덕회계법인12,327,9446,153,9686,173,9762,250,0008,917,482-1,818,025적정삼덕회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

- '당해연도'는 2019년 9월말 기준으로 작성되었습니다.

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항체리힐파트너스(주)대한민국대구광역시 달성군 유가읍경영컨설팅, 투자자문업최대주주(주)체리힐컴퍼니750,00075대표이사신동범0-

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 천원)

2018년12월31,313,5365,000,00025,320,470966,3065,993,066-1,905,186대경회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-최대주주--

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)단기대여금 상환 : 2,893,500,000원단기대여금 : 1,662,095,304원전환사채 인수 : 17,850,000,000원&cr단기대여금 : 2,523,695,304원

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

- 상기 거래 내역은 계정별 잔액 기준으로 작성되었습니다.